에스오에스랩 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250801)
제출인: 에스오에스랩

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.1
(주)에스오에스랩

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 08월 01일

회 사 명 :
주식회사 에스오에스랩

대 표 이 사 :
정 지 성

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단과기로 123 산학협력연구관 303(오룡동)

(전 화) 062-973-5051

(홈페이지)https://www.soslab.co

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 승 환

(전 화) 062-973-5051

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
43,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
50,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
43,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2030년 08월 11일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 “본 사채”의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
10,857

전환가액 결정방법

“본 사채”의 전환가격은 “본 사채” 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2025년 08월 01일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 에스오에스랩 기명식 보통주

주식수
3,960,578

주식총수 대비비율(%)
22.4

전환청구기간
시작일
2026년 08월 11일

종료일
2030년 07월 11일

전환가액 조정에 관한 사항

가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사 가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환청구되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다. 본 나목에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합등의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 7개월이 되는 날인 2026년 03월 11일 및 이후 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 한다. 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액 (본 라목 및 마목에서 "시가산정액")이 기산일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

마. 위 라목과는 별도로, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

바. 가.목 내지 마.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
7,600

최저 조정가액 근거
본 사채 발행 후 7개월이 되는 날인 2026년 03월 11일 및 이후 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 한다. 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액 (본 라목 및 마목에서 "시가산정액")이 기산일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
]본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 08월 11일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 옵션에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
해당사항 없음

11. 청약일
2025년 08월 11일

12. 납입일
2025년 08월 11일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 08월 01일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행, 1년간 행사금지 및 분할/병합 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
]

1. 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 08월 11일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 조기상환지급기일에 상응하는 조기상환청구기간(아래에서 정의됨)및 조기상환율은 아래표와 같다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급기일
조기상환율

From
To

1차
2027년 06월 12일
2027년 07월 12일
2027년 08월 11일
100.0000%

2차
2027년 09월 12일
2027년 10월 12일
2027년 11월 11일
100.0000%

3차
2027년 12월 13일
2028년 01월 12일
2028년 02월 11일
100.0000%

4차
2028년 03월 12일
2028년 04월 11일
2028년 05월 11일
100.0000%

5차
2028년 06월 12일
2028년 07월 12일
2028년 08월 11일
100.0000%

6차
2028년 09월 12일
2028년 10월 12일
2028년 11월 11일
100.0000%

7차
2028년 12월 13일
2029년 01월 12일
2029년 02월 11일
100.0000%

8차
2029년 03월 12일
2029년 04월 11일
2029년 05월 11일
100.0000%

9차
2029년 06월 12일
2029년 07월 12일
2029년 08월 11일
100.0000%

10차
2029년 09월 12일
2029년 10월 12일
2029년 11월 11일
100.0000%

11차
2029년 12월 13일
2030년 01월 14일
2030년 02월 11일
100.0000%

12차
2030년 03월 12일
2030년 04월 11일
2030년 05월 11일
100.0000%

(1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

(2) 조기상환지급장소: IBK기업은행 광주첨단지점

(3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환청구권을 행사하고자 하는 경우 각 해당하는 조기상환지급일의 60일전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”) “한국예탁결제원”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 본 사채가 고객계좌에 전자등록 된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록 된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

삼성증권(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
300,000,000
-

엔이이치투자증권(본건 펀드 2,3의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

케이비증권(본건 펀드 4,5의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,300,000,000
-

미래에셋증권(본건 펀드 6,7의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
900,000,000
-

한국투자증권(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

삼성증권(본건 펀드 9,10,11,12의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,000,000,000
-

미래에셋증권(본건 펀드 13,14,15의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,000,000,000
-

삼성증권(본건 펀드 16,17,18,19의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

미래에셋증권(본건 펀드 20의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

엔에이치투자증권(본건 펀드 21의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

한국투자증권(본건 펀드 22,23,24의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,600,000,000
-

삼성증권(본건 펀드 25의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
600,000,000
-

케이비증권본건 펀드 26의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
600,000,000
-

삼성증권(본건 펀드 27의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

한국투자증권본건 펀드 28의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
200,000,000
-

신한투자증권(본건 펀드 29,30의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
800,000,000
-

엔에이치투자증권(본건 펀드 31,32의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

미래에셋증권(본건 펀드 33,34,35,36의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
7,000,000,000
-

엔에이치투자증권(본건 펀드 37의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
200,000,000
-

엔에이치투자증권(본건 펀드 38의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

케이비증권(본건 펀드 39의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

미래에셋증권(본건 펀드 40의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

삼성증권(본건 펀드 41의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

현대투자파트너스 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

스마트 HIP 제4호 벤처투자조합
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

아이비케이씨-가이아 MSP 신기술투자조합 제1호
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,500,000,000
-

2022 삼성 SBI ESG 펀드
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
3,000,000,000
-

한양증권 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,000,000,000
-

한국투자증권 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
3,000,000,000
-

이앤파이오니어그린뉴딜펀드
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

본건 펀드 1 에이원메자닌플러스알파일반사모투자신탁

본건 펀드 2 에이원컨버터블코스닥벤처일반사모투자신탁2호

본건 펀드 3 에이원슈프림코스닥벤처일반사모투자신탁2호

본건 펀드 4 에이원컨버터블코스닥벤처일반사모투자신탁3호

본건 펀드 5 에이원밸런스드메자닌일반사모투자신탁2호

본건 펀드 6 에이원슈프림코스닥벤처일반사모투자신탁3호

본건 펀드 7 에이원메자닌포커스일반사모증권투자신탁2호본건 펀드 8 디파인 Smart 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호

본건 펀드 9 NH헤지 코벤 PRE-IPO 메자닌 일반 사모투자신탁

본건 펀드 10 NH헤지 코벤 PRE-IPO 메자닌 일반 사모투자신탁 제3호

본건 펀드 11 NH헤지 코벤 PRE-IPO 메자닌 일반 사모투자신탁 제2호

본건 펀드 12 NH헤지 코벤 PRE-IPO 메자닌 일반 사모투자신탁 제4호

본건 펀드 13 지브이에이 Saber-G일반 사모투자신탁

본건 펀드 14 지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁

본건 펀드 15 지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁

본건 펀드 16 GVA M3-2 일반 사모투자신탁

본건 펀드 17 GVA M2-67 일반 사모투자신탁

본건 펀드 18 GVA M2-0 일반 사모투자신탁

본건 펀드 19 GVA 코벤-14 일반 사모투자신탁

본건 펀드 20 코리아코스닥벤처일반사모투자신탁1호

본건 펀드 21 스카이워크 theH 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제3호

본건 펀드 22 이현 코스닥벤처 일반사모증권투자신탁 제1호

본건 펀드 23 이현 코스닥벤처 일반사모증권투자신탁 제3호

본건 펀드 24 이현 코스닥벤처 일반사모증권투자신탁 제4호

본건 펀드 25 칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁 제2호

본건 펀드 26 지지일반사모벤처기업투자신탁 제4호

본건 펀드 27 타임폴리오 The Time-black 일반사모투자신탁

본건 펀드 28 타임폴리오 The Time-프런티어 TF일반사모투자신탁

본건 펀드 29 타임폴리오 The Time-SOL일반사모투자신탁

본건 펀드 30 타임폴리오 The Time-Blue일반사모투자신탁

본건 펀드 31 비엔비 IPO 벤처 일반 사모증권투자신탁

본건 펀드 32 비엔비 SV-1 일반 사모투자신탁

본건 펀드 33 비엔비 IPO F 일반 사모증권투자신탁

본건 펀드 34 비엔비 IPO 벤처 M 일반 사모투자신탁 제2호

본건 펀드 35 비엔비 IPO 벤처 M 일반 사모투자신탁 제5호

본건 펀드 36 비엔비 IPO 벤처 M 일반 사모투자신탁 제7호

본건 펀드 37 퀸즈가드 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제11호

본건 펀드 38 파인밸류 코스닥벤처M플러스 1호 일반 사모증권투자신탁(전문)

본건 펀드 39 아트만코스닥벤처일반사모투자신탁 제6호

본건 펀드 40 자비스코스닥벤처일반사모증권투자신탁3호

본건 펀드 41 라이프 Mezzanine 일반투자사모투자신탁 제2호

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

2022 삼성 SBI ESG 펀드
6
삼성증권 주식회사
10.8
삼성증권 주식회사
10.8
-
-

에스비아이인베스트먼트 주식회사
10.8
에스비아이인베스트먼트 주식회사
10.8
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
30,555
매출액
151

부채총계
149
당기순손익
-721

자본총계
30,406
외부감사인
삼화회계법인

자본금
32,200
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

스마트 HIP 제4호 벤처투자조합
6
김영민
0.00
현대투자파트너스
5.41
현대엘리베이터 ㈜
47.3

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
제3기

자산총계
36,095
매출액
90,917

부채총계
211
당기순손익
-759,670

자본총계
35,884
외부감사인
신우회계법인

자본금
37,000
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

이앤파이오니어그린뉴딜펀드
13
-
-
㈜이앤인베스트먼트
7.14
성장금융 성장사다리 일반사모투자신탁
16.86

-
-
㈜파이오니어인베스트먼트
14.29
K-Growth IBK뉴딜 일반사모투자신탁
14.00

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
2024

자산총계
26,687
매출액
67

부채총계
79
당기순손익
-88

자본총계
26,608
외부감사인
신우회계법인

자본금
28,000
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아이비케이씨-가이아 MSP 신기술투자조합 제1호
8
-
-
㈜아이비케이캐피탈
45
아이비케이투자증권㈜
22.5

-
-
가이아벤처파트너스(유)
2.5
제이비우리캐피탈㈜
10

-
-
-
-
스마트저축은행
5

-
-
-
-
㈜바이오스마트
5

-
-
-
-
옴니시스템㈜
5

-
-
-
-
㈜동구바이오제약
5

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'2025년
'2026년
'2027년 이후
합계

운영자금
자율주행 및 로봇용 반도체 칩 개발비 (외주개발비, 인건비, 재료비) 외 투자
9,500
14,500
19,000
43,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
43,000,000,000
10,857
(B)
3,960,578
2026년 08월 11일 ~ 2030년 07월 11일
-

합계
43,000,000,000
10,857
3,960,578
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
17,681,830

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
22.40