유니슨 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250801)
제출인: 유니슨

증권신고서(지분증권)
6.0
유니슨(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 08월 01일

회 사 명 :
유니슨 주식회사

대 표 이 사 :
박 원 서

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513

(전 화) 055-851-8777

(홈페이지) http://www.unison.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 김 성 수

(전 화) 02-528-8648

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 06월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 19일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 07월 03일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정요구에 따른 정정(
파란색)

2025년 07월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재보완에 따른 정정(
초록색
)

2025년 07월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재보완에 따른 정정(
보라색
)

2025년 08월 01일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정(
주황색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 51,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 47,022,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정

5. 정정사항＊정정사항 확인의 편의를 위여 1차 정정사항은
파란색 글씨
로, 2차 정정사항은
초록색 글씨
로, 3차 정정사항은
보라색 글씨
로, 1차 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정사항은

주황색 글씨
로 정정하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 주황색'
을 사용하여 기재하였습니다.

※ 공통정정사항 중 발행주식총수, 배정비율 및 증자비율 변동은 당사의 제 15회차 사모 신주인수권부사채의 행사에 따른 변동이며 신주배정기준일 18시 행사 이후 배정비율이 확정될 예정입니다.
※ 단순 오탈자에 대한 정정은 정오표 작성 없이 직접 반영하였습니다.

공통정정사항
[예정발행가액]모집(매출)가액 : 1,260원모집(매출)총액 : 64,260,000,000원

[1차발행가액]모집(매출)가액 :
922원

모집(매출)총액 :
47,022,000,000원

[발행주식총수]170,614,837주[배정비율]0.2989189035주[증자비율]29.89%

[발행주식총수]
170,712,813주
[배정비율]
0.2987473471주
[증자비율]
29.87%

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 2. 공모방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항- 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
1,260

확정가액
-

모집총액
예정가액
64,260,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
922

확정가액
-

모집총액
예정가액
47,022,000,000

확정가액
-

III. 투자위험요소

2. 회사위험- 나. 차입금 증가 및 수익성 둔화에 따른 재무안정성 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

2. 회사위험- 바. 현금흐름 및 유동성 관련 위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

3. 기타위험- 가. 중점심사 유상증자 선정 가능성 및 증권신고서 정정에 따른 일정 지연 관련 위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

3. 기타위험- 다. 최대주주의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
51,000,000
500
1,260
64,260,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
보통주
27,500,000
32,130,000,000
대표주관수수료: 모집총액의 0.3%인수수수료 : 모집총액의 2% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

인수
엘에스증권
보통주
19,250,000
22,491,000,000
인수수수료 : 모집총액의 2% 中 35%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

인수
한양증권
보통주
8,250,000
9,639,000,000
인수수수료 : 모집총액의 2% 中 15%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 09일 ~ 2025년 09월 10일
2025년 09월 18일
2025년 09월 15일
2025년 09월 17일
2025년 08월 05일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 06월 20일
2025년 09월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
64,260,000,000

발행제비용
1,768,896,800

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.07.17

【기 타】

1) 금번 유니슨(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 SK증권(주)이며, 인수회사는 LS증권(주), 한양증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은

2025년 09월 15일
과
2025년 09월 16일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
51,000,000
500
922
47,022,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
보통주
25,500,000
23,511,000,000
대표주관수수료: 모집총액의 0.3%인수수수료 : 모집총액의 2% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

인수
엘에스증권
보통주
17,850,000
16,457,700,000
인수수수료 : 모집총액의 2% 中 35%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

인수
한양증권
보통주
7,650,000
7,053,300,000
인수수수료 : 모집총액의 2% 中 15%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 09일 ~ 2025년 09월 10일
2025년 09월 18일
2025년 09월 15일
2025년 09월 17일
2025년 08월 05일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 06월 20일
2025년 09월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
47,022,000,000

발행제비용
1,368,109,960

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.07.17

【기 타】

1) 금번 유니슨(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 SK증권(주)이며, 인수회사는 LS증권(주), 한양증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은

2025년 09월 15일
과
2025년 09월 16일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 SK증권(주), LS증권(주) 및 한양증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 51,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
51,000,000
500
1,260
64,260,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 06월 19일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예상발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거

예정 발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2025년 06월 18일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 예정 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[ 예정 발행가액 산정표 ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025/06/18
1,772
5,642,382
10,185,228,413

2
2025/06/17
1,854
12,237,121
23,810,887,405

3
2025/06/16
2,015
45,068,299
88,302,789,807

4
2025/06/13
1,604
3,420,873
5,430,774,416

5
2025/06/12
1,642
3,745,519
6,122,261,093

6
2025/06/11
1,613
3,021,149
4,914,651,650

7
2025/06/10
1,579
2,172,225
3,476,696,049

8
2025/06/09
1,653
3,635,614
5,999,770,859

9
2025/06/05
1,645
8,860,625
14,132,684,823

10
2025/06/04
1,457
4,909,801
7,551,418,633

11
2025/06/02
1,550
2,719,699
4,349,549,740

12
2025/05/30
1,587
1,933,786
3,112,271,600

13
2025/05/29
1,615
2,902,936
4,658,862,909

14
2025/05/28
1,536
2,343,256
3,613,887,997

15
2025/05/27
1,600
1,588,579
2,566,756,857

16
2025/05/26
1,626
2,654,817
4,236,723,346

17
2025/05/23
1,587
3,976,558
6,381,890,452

18
2025/05/22
1,654
4,442,458
7,554,627,485

19
2025/05/21
1,820
3,934,110
7,012,492,955

20
2025/05/20
1,803
5,165,429
9,094,305,197

21
2025/05/19
1,745
12,867,856
23,761,694,193

1개월 가중산술평균(A)
1,794.41원

1주일 가중산술평균(B)
1,909.06원

기산일 가중산술평균(C)
1,805.13원

A,B,C의 산술평균(D)
1,836.20원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,805.13원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
29.89%

예정발행가액
1,260원
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(중략)
(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 SK증권(주), LS증권(주) 및 한양증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 51,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
51,000,000
500
922
47,022,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 06월 19일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액

기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거

예정 발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2025년 06월 18일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 예정 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[ 예정 발행가액 산정표 ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025/06/18
1,772
5,642,382
10,185,228,413

2
2025/06/17
1,854
12,237,121
23,810,887,405

3
2025/06/16
2,015
45,068,299
88,302,789,807

4
2025/06/13
1,604
3,420,873
5,430,774,416

5
2025/06/12
1,642
3,745,519
6,122,261,093

6
2025/06/11
1,613
3,021,149
4,914,651,650

7
2025/06/10
1,579
2,172,225
3,476,696,049

8
2025/06/09
1,653
3,635,614
5,999,770,859

9
2025/06/05
1,645
8,860,625
14,132,684,823

10
2025/06/04
1,457
4,909,801
7,551,418,633

11
2025/06/02
1,550
2,719,699
4,349,549,740

12
2025/05/30
1,587
1,933,786
3,112,271,600

13
2025/05/29
1,615
2,902,936
4,658,862,909

14
2025/05/28
1,536
2,343,256
3,613,887,997

15
2025/05/27
1,600
1,588,579
2,566,756,857

16
2025/05/26
1,626
2,654,817
4,236,723,346

17
2025/05/23
1,587
3,976,558
6,381,890,452

18
2025/05/22
1,654
4,442,458
7,554,627,485

19
2025/05/21
1,820
3,934,110
7,012,492,955

20
2025/05/20
1,803
5,165,429
9,094,305,197

21
2025/05/19
1,745
12,867,856
23,761,694,193

1개월 가중산술평균(A)
1,794.41원

1주일 가중산술평균(B)
1,909.06원

기산일 가중산술평균(C)
1,805.13원

A,B,C의 산술평균(D)
1,836.20원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,805.13원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율

29.8
7
%

예정발행가액
1,260원
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[ 1차 발행가액 산정표 ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025/07/31
1,327
1,416,721
1,870,774,970

2
2025/07/30
1,365
1,722,276
2,355,166,256

3
2025/07/29
1,328
1,074,391
1,416,831,329

4
2025/07/28
1,357
1,313,122
1,768,046,081

5
2025/07/25
1,318
879,003
1,155,429,127

6
2025/07/24
1,326
1,505,044
1,997,985,365

7
2025/07/23
1,360
1,642,630
2,232,598,026

8
2025/07/22
1,395
1,488,685
2,106,073,403

9
2025/07/21
1,453
1,359,953
1,980,104,651

10
2025/07/18
1,425
1,578,050
2,290,802,085

11
2025/07/17
1,439
2,427,186
3,497,076,891

12
2025/07/16
1,496
992,625
1,480,008,418

13
2025/07/15
1,502
1,093,422
1,654,612,730

14
2025/07/14
1,515
1,196,294
1,815,084,668

15
2025/07/11
1,535
2,029,314
3,183,857,897

16
2025/07/10
1,547
1,221,649
1,887,980,162

17
2025/07/09
1,558
1,640,980
2,565,008,444

18
2025/07/08
1,620
1,318,570
2,111,822,255

19
2025/07/07
1,592
1,249,204
1,986,493,699

20
2025/07/04
1,621
1,232,352
2,002,541,738

21
2025/07/03
1,627
2,877,940
4,785,063,506

22
2025/07/02
1,686
6,232,717
10,412,757,102

23
2025/07/01
1,658
3,270,711
5,409,277,765

1개월 가중산술평균(A)
1,520.14원

1주일 가중산술평균(B)
1,337.32원

기산일 가중산술평균(C)
1,320.50원

A,B,C의 산술평균(D)
1,392.65원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,320.50원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
29.87%

1차발행가액
922.00원
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(중략)
(주3) 정정 전

[공모방법 : 주주배정후 실권주 일반공모]

모집대상
주식수
비 고

구주주(신주인수권증서 보유자)청약
51,000,000주 (100.0%)

- 구주 1주당 신주 배정비율 : 1주당 0.2989189035주- 신주배정 기준일 :
2025년 08월 05일- 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권 증서가 배정됨)

초과 청약
-
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 제2항 제2호에 의거 초과청약- 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 보유자 기준으로 초과청약 가능

일반모집 청약(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 청약 포함)
-
- 구주주 및 초과청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨

합 계
51,000,000주 (100.00%)
-

주1)
본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다.

주2)
구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱하여 산정된 배정주식수로 하되,1주 미만은 절사합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)

신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

주4)
"고위험고수익투자신탁" 이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일· 설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

주5)
"벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령 일부개정령」 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35이상이어야 합니다.

주6)
본 건 유상증자는 주권상장법인의 유상증자에 해당되므로, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제3호에 의거하여, 고위험고수익투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 10% 이상을 배정하고, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제4호에 의거하여, 벤처기업투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 25% 이상을 배정하기로 합니다. 이외 일반청약자 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 65%를 배정합니다.① 1단계: 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식 25%, 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.② 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

주7)
일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다.

주8)
단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

주9)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2025년 06월 20일부터
2025년 09월 04일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우

① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우 (매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)

② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우

③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위*가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

* 금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위

※ 참고 : 구주주 1주당 배정비율 산출 근거

A. 보통주식
170,614,837주

B. 우선주식
-

C. 발행주식총수(A+B)
170,614,837주

D. 자기주식 + 자기주식신탁
0주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D)
170,614,837주

F. 유상증자 주식수
51,000,000주

G. 증자비율 (F/C)
29.89%

H. 우리사주조합 배정
0주

H. 구주주배정 (F-H)
51,000,000주

I. 구주주 1주당 배정비율 (F/E)
0.2989189035주

주)
신주배정기준일 전 신주인수권부사채의 행사에 따른 발행주식총수 증가 및 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

[공모방법 : 주주배정후 실권주 일반공모]

모집대상
주식수
비 고

구주주(신주인수권증서 보유자)청약
51,000,000주 (100.0%)

- 구주 1주당 신주 배정비율 : 1주당
0.2987473471주- 신주배정 기준일 :
2025년 08월 05일- 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권 증서가 배정됨)

초과 청약
-
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 제2항 제2호에 의거 초과청약- 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 보유자 기준으로 초과청약 가능

일반모집 청약(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 청약 포함)
-
- 구주주 및 초과청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨

합 계
51,000,000주 (100.00%)
-

주1)
본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다.

주2)
구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱하여 산정된 배정주식수로 하되,1주 미만은 절사합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)

신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

주4)
"고위험고수익투자신탁" 이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일· 설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

주5)
"벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령 일부개정령」 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35이상이어야 합니다.

주6)
본 건 유상증자는 주권상장법인의 유상증자에 해당되므로, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제3호에 의거하여, 고위험고수익투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 10% 이상을 배정하고, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제4호에 의거하여, 벤처기업투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 25% 이상을 배정하기로 합니다. 이외 일반청약자 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 65%를 배정합니다.① 1단계: 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식 25%, 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.② 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

주7)
일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다.

주8)
단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

주9)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2025년 06월 20일부터
2025년 09월 04일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우

① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우 (매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)

② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우

③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위*가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

* 금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위

※ 참고 : 구주주 1주당 배정비율 산출 근거

A. 보통주식
170,712,813주

B. 우선주식
-

C. 발행주식총수(A+B)
170,712,813주

D. 자기주식 + 자기주식신탁
0주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D)
170,712,813주

F. 유상증자 주식수
51,000,000주

G. 증자비율 (F/C)

29.8
7
%

H. 우리사주조합 배정
0주

H. 구주주배정 (F-H)
51,000,000주

I. 구주주 1주당 배정비율 (F/E)
0.2987473471주

주)
신주배정기준일 전 신주인수권부사채의 행사에 따른 발행주식총수 증가 및 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

2. 회사위험- 나. 차입금 증가 및 수익성 둔화에 따른 재무안정성 위험(중략)

추가적으로 금번 약 64,260백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 당사의 부채비율과 차입금의존도는 각각 140.51%, 44.14% 수준으로 2025년 1분기말 기준인 284.63%, 55.91% 대비 감소할 예정입니다. 다만, 유상증자 진행과정 중 당사의 주가가 하락하여 최종 납입금액이 예정 납입금액에 미치지 못한다면 당사가 최초 기대한 재무구조 개선 수준보다 낮은 수준의 재무구조 개선이 이뤄질 가능성이 있습니다.

[유상증자 이후 재무건전성 지표 변화]

(단위: 백만원, %)

구분
2025년 1분기말
금번 유상증자 이후

자산총계
240,980
305,240

유동자산
31,884
96,144

현금및현금성자산
658
64,918

부채총계
178,327
178,327

유동부채
156,477
156,477

총차입금
134,743
134,743

순차입금
134,086
134,086

자본총계
62,653
126,913

유동비율
20.38%
61.44%

부채비율
284.63%
140.51%

차입금의존도
55.91%
44.14%

순차입금의존도
55.64%
43.93%

주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준

주2) 금번 유상증자 납입대금을

64,260백만원이라 가정하고 단순 합산한 수치임.

(중략)

(주4) 정정 후

2. 회사위험- 나. 차입금 증가 및 수익성 둔화에 따른 재무안정성 위험(중략)

추가적으로 금번 약
47,022백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 당사의 부채비율과 차입금의존도는 각각

162.60%, 46.79%
수준으로 2025년 1분기말 기준인 284.63%, 55.91% 대비 감소할 예정입니다. 다만, 유상증자 진행과정 중 당사의 주가가 하락하여 최종 납입금액이 예정 납입금액에 미치지 못한다면 당사가 최초 기대한 재무구조 개선 수준보다 낮은 수준의 재무구조 개선이 이뤄질 가능성이 있습니다.

[유상증자 이후 재무건전성 지표 변화]

(단위: 백만원, %)

구분
2025년 1분기말
금번 유상증자 이후

자산총계
240,980
288,002

유동자산
31,884
78,906

현금및현금성자산
658
47,680

부채총계
178,327
178,327

유동부채
156,477
156,477

총차입금
134,743
134,743

순차입금
134,086
87,063

자본총계
62,653
109,675

유동비율
20.38%
50.43%

부채비율
284.63%
162.60%

차입금의존도
55.91%
46.79%

순차입금의존도
55.64%
30.23%

주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준

주2) 금번 유상증자 납입대금을
47,022백만원이라 가정하고 단순 합산한 수치임.

(중략)
(주5) 정정 전2. 회사위험- 바. 현금흐름 및 유동성 관련 위험

(중략)

[2025년 예상 자금수지계획]

(단위 : 백만원)

구분
2025년 6월
2025년 7월
2025년 8월
2025년 9월
2025년 10월
2025년 11월
2025년 12월

영업 현금흐름
(a)수입
풍력사업부매출대금 및 선수금
1,028
5,260
3,257
2,094
11,051
19,860
5,149

발전운영사업부유지보수 매출대금
2,897
1,219
1,159
1,380
1,239
1,276
1,519

기타
259
44
234
54
54
198
54

계
4,184
6,523
4,651
3,528
12,344
21,334
6,722

(b)지출
매입대금지급 등
1,361
5,463
3,971
6,214
10,376
-
5,243

급여
860
916
872
864
909
879
903

관리비
1,265
1,615
2,679
2,388
1,875
1,873
2,107

기타
-
103
-
60
266
-
-

계
3,486
8,097
7,522
9,526
13,426
2,752
8,253

영업수지(=(a)-(b))
698
-1,574
-2,870
-5,998
-1,082
18,582
-1,531

재무 현금흐름
(c)수입
유상증자
-
-
-
64,260
-
-
-

단기차입(구매자금)
1,354
1,269
946
1,834
1,051
1,465
1,135

공동기업 지분매각
-
14,000
-
-
-
-
-

계
1,354
15,269
946
66,094
1,051
1,465
1,135

(d)지출
차입금상환
1,767
2,673
2,246
3,501
1,815
624
399

이자지급
399
755
592
689
362
583
881

기타
-
2,443
1,294
5,157
4,062
1,717
4,947

계
2,166
5,871
4,132
9,347
6,239
2,924
6,227

재무수지(=(c)-(d)
-812
9,398
-3,186
56,747
-5,188
-1,459
-5,092

기초 자금
165
51
7,875
1,819
52,568
46,296
63,419

기말 자금
51
7,875
1,819
52,568
46,298
63,419
56,796

주1)
재무현금흐름 중 (d)지출 - 기타의 경우, 투자현금흐름의 내용으로 구성된 항목입니다.

주2)
2025년 06월의 경우, 결산된 수치입니다.

(중략)

또한 예상 재무 현금흐름을 보면, 2025년 중 64,260백만원이 증가되는 수준을 보일 것으로 예상됩니다. 예상 재무 현금흐름 수입금액은 64,260백만원이며 주요 수입에 대한 상황은 다음과 같습니다.

[2025년 예상 재무 현금흐름 수입 현황]

(단위 : 백만원)

구분
금액
시기

유상증자
64,260
2025년 9월

단기차입(구매자금)
9,054
2025년 6월~12월

공동기업 지분매각
14,000
2025년 6월

계
87,314
-

1) 유상증자당사는 2025년 06월 중 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 64,260백만원(예정 발행가액 기준) 규모의 유상증자를 결의하였으며, 현재 진행중입니다.

(중략)
(주5) 정정 후2. 회사위험- 바. 현금흐름 및 유동성 관련 위험

(중략)

[2025년 예상 자금수지계획]

(단위 : 백만원)

구분
2025년 6월
2025년 7월
2025년 8월
2025년 9월
2025년 10월
2025년 11월
2025년 12월

영업 현금흐름
(a)수입
풍력사업부매출대금 및 선수금
1,028
5,260
3,257
2,094
11,051
19,860
5,149

발전운영사업부유지보수 매출대금
2,897
1,219
1,159
1,380
1,239
1,276
1,519

기타
259
44
234
54
54
198
54

계
4,184
6,523
4,651
3,528
12,344
21,334
6,722

(b)지출
매입대금지급 등
1,361
5,463
3,971
6,214
10,376
-
5,243

급여
860
916
872
864
909
879
903

관리비
1,265
1,615
2,679
2,388
1,875
1,873
2,107

기타
-
103
-
60
266
-
-

계
3,486
8,097
7,522
9,526
13,426
2,752
8,253

영업수지(=(a)-(b))
698
-1,574
-2,870
-5,998
-1,082
18,582
-1,531

재무 현금흐름
(c)수입
유상증자
-
-
-
47,022
-
-
-

단기차입(구매자금)
1,354
1,269
946
1,834
1,051
1,465
1,135

공동기업 지분매각
-
14,000
-
-
-
-
-

계
1,354
15,269
946
48,856
1,051
1,465
1,135

(d)지출
차입금상환
1,767
2,673
2,246
3,501
1,815
624
399

이자지급
399
755
592
689
362
583
881

기타
-
2,443
1,294
5,157
4,062
1,717
4,947

계
2,166
5,871
4,132
9,347
6,239
2,924
6,227

재무수지(=(c)-(d)
-812
9,398
-3,186
39,509
-5,188
-1,459
-5,092

기초 자금
165
51
7,875
1,819
35,330
29,060
46,183

기말 자금
51
7,875
1,819
35,330
29,060
46,183
39,560

주1)
재무현금흐름 중 (d)지출 - 기타의 경우, 투자현금흐름의 내용으로 구성된 항목입니다.

주2)
2025년 06월의 경우, 결산된 수치입니다.

(중략)

또한 예상 재무 현금흐름을 보면, 2025년 중
70,076백만원이 증가되는 수준을 보일 것으로 예상됩니다. 예상 재무 현금흐름 수입금액은
70,076백만원이며 주요 수입에 대한 상황은 다음과 같습니다.

[2025년 예상 재무 현금흐름 수입 현황]

(단위 : 백만원)

구분
금액
시기

유상증자
47,022
2025년 9월

단기차입(구매자금)
9,054
2025년 6월~12월

공동기업 지분매각
14,000
2025년 7월

계
70,076
-

1) 유상증자당사는 2025년 06월 중 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로
47,022백만원(1차 발행가액 기준) 규모의 유상증자를 결의하였으며, 현재 진행중입니다.

(중략)
(주6) 정정 전3. 기타위험- 가. 중점심사 유상증자 선정 가능성 및 증권신고서 정정에 따른 일정 지연 관련 위험
(중략)
유상증자의 당위성, 즉 필요성에 대한 구체적인 사항을 보기 위해서는 금번 유상증자의 자금사용 목적으로 보아야하며, 당사의 금번 자금사용목적은 아래와 같습니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

운영자금
연구개발비
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
10,000
1순위

원부자재 매입대금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
12,000
2순위

용역대금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
10,000
3순위

운영자금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
12,000
4순위

사업개발비
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
20,260
5순위

합 계
64,260
-

(중략)

[유상증자 이후 재무건전성 지표 변화]

(K-IFRS, 연결기준)
(단위: 백만원, %)

구분
2025년 1분기말
금번 유상증자 이후

자산총계
240,980
305,240

유동자산
31,884
96,144

현금및현금성자산
658
64,918

부채총계
178,327
178,327

유동부채
156,477
156,477

총차입금
134,743
134,743

순차입금
134,086
134,086

자본총계
62,653
126,913

유동비율
20.38%
61.44%

부채비율
284.63%
140.51%

차입금의존도
55.91%
44.14%

순차입금의존도
55.64%
43.93%

주) 금번 유상증자 납입대금을 64,260백만원으로 가정한 단순 합산한 수치임.

(중략)
(주6) 정정 후3. 기타위험- 가. 중점심사 유상증자 선정 가능성 및 증권신고서 정정에 따른 일정 지연 관련 위험
(중략)
유상증자의 당위성, 즉 필요성에 대한 구체적인 사항을 보기 위해서는 금번 유상증자의 자금사용 목적으로 보아야하며, 당사의 금번 자금사용목적은 아래와 같습니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

운영자금
연구개발비
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
10,000
1순위

원부자재 매입대금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
12,000
2순위

용역대금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
10,000
3순위

운영자금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
12,000
4순위

사업개발비
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
3,022
5순위

합 계
47,022
-

(중략)

[유상증자 이후 재무건전성 지표 변화]

(K-IFRS, 연결기준)
(단위: 백만원, %)

구분
2025년 1분기말
금번 유상증자 이후

자산총계
240,980
288,002

유동자산
31,884
78,906

현금및현금성자산
658
47,680

부채총계
178,327
178,327

유동부채
156,477
156,477

총차입금
134,743
134,743

순차입금
134,086
87,063

자본총계
62,653
109,675

유동비율
20.38%
50.43%

부채비율
284.63%
162.60%

차입금의존도
55.91%
46.79%

순차입금의존도
55.64%
30.23%

주) 금번 유상증자 납입대금을
47,022백만원으로 가정한 단순 합산한 수치임.

(중략)
(주7) 정정 전3. 기타위험- 다. 최대주주의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성

최초 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 (주)아네모이로 15,510,023주(9.09%)의 지분을 보유하고 있습니다.

[최대주주의 주식소유 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

주식수
지분율

(주)아네모이
본인
기명,보통
15,510,023
9.09%
본인

계
-
15,510,023
9.09%
-

금번 유상증자로 인해 발행될 신주의 수는 51,000,000주이며 이는 기존 발행주식 대비 29.89% 수준으로, 당사의 구주주는 유상증자 참여시 1주당 0.2989189035 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 당사의 최대주주는 구주주 청약에 배정물량의 미참여를 계획하고 있으나, 최종 참여 여부 및 청약 수량은 변경될 수 있습니다.

[최대주주 청약율에 따른 지분변동 시뮬레이션]

(기준일 : 증권신고서 제출일)
(단위 : 주, %)

주주명
유상증자 전
증자배정
유상증자 전량 미참여시

보유주식수
지분율
주식수(주1)
보유주식수

(주)아네모이
15,510,023
9.09%
4,636,239
15,510,023
7.00%

주1) 증권신고서 제출일을 기산일로 산정된 증자비율에 따른 예정 주식 비율입니다.

주2) 최대주주 (주)아네모이는 금번 유상증자 미참여를 예정하고 있어, 상기 시뮬레이션은 배정주식수 전량 미참여를 가정하여 작성하였습니다.

금번 유상증자의 신주배정비율에 따라 최대주주가 배정받을 신주의 수는 4,636,239주이며 계획대로 최대주주가 금번 유상증자에 참여 하지 않을 경우 지분율이 7.00%까지 하락하게 될 수 있으며, 주주배정 청약에서 대량의 실권 발생으로 일반공모 진행시 일반공모 참여 투자자에 의하여 최대주주가 변경될 가능성이 있습니다.

(중략)
(주7) 정정 후3. 기타위험- 다. 최대주주의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성

최초 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 (주)아네모이로 15,510,023주(9.09%)의 지분을 보유하고 있습니다.

[최대주주의 주식소유 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

주식수
지분율

(주)아네모이
본인
기명,보통
15,510,023
9.09%
본인

계
-
15,510,023
9.09%
-

금번 유상증자로 인해 발행될 신주의 수는 51,000,000주이며 이는 기존 발행주식 대비 29.8
7
% 수준으로, 당사의 구주주는 유상증자 참여시 1주당
0.2987473471주 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 당사의 최대주주는 구주주 청약에 배정물량의 미참여를 계획하고 있으나, 최종 참여 여부 및 청약 수량은 변경될 수 있습니다.

[최대주주 청약율에 따른 지분변동 시뮬레이션]

(기준일 : 증권신고서 제출일)
(단위 : 주, %)

주주명
유상증자 전
증자배정
유상증자 전량 미참여시

보유주식수
지분율
주식수(주1)
보유주식수

(주)아네모이
15,510,023
9.09%

4,633,578

15,510,023
7.00%

주1) 증권신고서 제출일을 기산일로 산정된 증자비율에 따른 예정 주식 비율입니다.

주2) 최대주주 (주)아네모이는 금번 유상증자 미참여를 예정하고 있어, 상기 시뮬레이션은 배정주식수 전량 미참여를 가정하여 작성하였습니다.

금번 유상증자의 신주배정비율에 따라 최대주주가 배정받을 신주의 수는 4,636,239주이며 계획대로 최대주주가 금번 유상증자에 참여 하지 않을 경우 지분율이 7.00%까지 하락하게 될 수 있으며, 주주배정 청약에서 대량의 실권 발생으로 일반공모 진행시 일반공모 참여 투자자에 의하여 최대주주가 변경될 가능성이 있습니다.

(중략)

(주8) 정정 전1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
64,260,000,000

발행제비용 (2)
1,768,896,800

순수입금 ((1)-(2))
62,491,103,200

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
11,566,800
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

주관수수료
192,780,000
최종모집총액의 0.3%

인수수수료
1,285,200,000
최종모집총액의 2.0%

상장수수료
6,950,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등기관련비용
102,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
20,400,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
150,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
1,768,896,800
-

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

다. 자금의 월별 세부 사용계획

(단위: 백만원)

구분
2025년09월
2025년10월
2025년11월
2025년12월
2026년01월
2026년02월
2026년03월
2026년04월
2026년05월
2026년06월
2026년07월
2026년08월
합계

기초 자금
64,260
54,960
46,460
42,660
33,960
24,260
18,260
12,060
6,060
3,400
1,200
400
64,260

유상증자자금사용내역
연구개발비
2,800
2,000
-
2,000
3,200
-
-
-
-
-
-
-
10,000

원부자재 매입대금
3,000
3,000
-
1,500
1,500
1,000
1,000
1,000
-
-
-
-
12,000

용역대금
1,000
800
800
1,000
800
800
1,000
800
800
1,000
800
400
10,000

운영자금
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
-
-
12,000

사업개발비
1,300
1,500
1,800
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
660
-
-
-
20,260

기말 자금
54,960
46,460
42,660
33,960
24,260
18,260
12,060
6,060
3,400
1,200
400
0
0

금번 유상증자 자금이 2025년 09월 납입된다면 2025년 내 30,300백만원 지출이 예상되어있고, 이에 따른 유상증자 잔액은 42,660백만원으로 예상됩니다. 또한 2026년 04월말까지 누적 58,200백만원을 사용할 예정이며, 이에 따른 유상증자 잔액은 6,060백만원으로 예상됩니다. 그러나 상기 자금의 월별 세부 사용계획은 예정발행가액을 기준으로 계획되었기에 실제 납입되는 자금과 차이가 발생될 수 있습니다. 또한 프로젝트 진행 등에 따른 구체적인 시기는 상기 계획과 다소 차이가 발생될 수 있으나, 자금사용목적은 변동없이 집행될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 64,260백만원에 대해 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

(기준일 :
2025년 06월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
64,260
-
-
-
64,260

나. 자금의 세부 사용계획

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

운영자금
연구개발비
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
10,000
1순위

원부자재 매입대금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
12,000
2순위

용역대금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
10,000
3순위

운영자금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
12,000
4순위

사업개발비
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
20,260
5순위

합 계
64,260
-

(중략)
(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
47,022,000,000

발행제비용 (2)
1,368,109,960

순수입금 ((1)-(2))
45,653,890,040

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
8,463,960
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

주관수수료
141,066,000
최종모집총액의 0.3%

인수수수료
940,440,000
최종모집총액의 2.0%

상장수수료
5,740,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등기관련비용
102,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
20,400,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
150,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
1,368,109,960
-

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

다. 자금의 월별 세부 사용계획

(단위: 백만원)

구분
2025년09월
2025년10월
2025년11월
2025년12월
2026년01월
2026년02월
2026년03월
2026년04월
2026년05월
2026년06월
2026년07월
2026년08월
합계

기초 자금
64,260
54,960
46,460
42,660
33,960
24,260
18,260
12,060
6,060
3,400
1,200
400
64,260

유상증자자금사용내역
연구개발비
2,800
2,000
-
2,000
3,200
-
-
-
-
-
-
-
10,000

원부자재 매입대금
3,000
3,000
-
1,500
1,500
1,000
1,000
1,000
-
-
-
-
12,000

용역대금
1,000
800
800
1,000
800
800
1,000
800
800
1,000
800
400
10,000

운영자금
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
-
-
12,000

사업개발비
1,300
1,500
1,800
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
660
-
-
-
20,260

기말 자금
54,960
46,460
42,660
33,960
24,260
18,260
12,060
6,060
3,400
1,200
400
0
0

금번 유상증자 자금이 2025년 09월 납입된다면 2025년 내 30,300백만원 지출이 예상되어있고, 이에 따른 유상증자 잔액은 42,660백만원으로 예상됩니다. 또한 2026년 04월말까지 누적 58,200백만원을 사용할 예정이며, 이에 따른 유상증자 잔액은 6,060백만원으로 예상됩니다. 그러나 상기 자금의 월별 세부 사용계획은 예정발행가액을 기준으로 계획되었기에 실제 납입되는 자금과 차이가 발생될 수 있습니다. 또한 프로젝트 진행 등에 따른 구체적인 시기는 상기 계획과 다소 차이가 발생될 수 있으나, 자금사용목적은 변동없이 집행될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 64,260백만원에 대해 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

(기준일 :
2025년 08월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
47,022
-
-
-
47,022

나. 자금의 세부 사용계획

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

운영자금
연구개발비
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
10,000
1순위

원부자재 매입대금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
12,000
2순위

용역대금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
10,000
3순위

운영자금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
12,000
4순위

사업개발비
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
3,022
5순위

합 계
47,022
-

(중략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 07월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.