삼양컴텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250801)
제출인: 삼양컴텍

증권신고서(지분증권)
6.0
삼양컴텍

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 08월 01일

회 사 명 :
주식회사 삼양컴텍

대 표 이 사 :
김 종 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로27길 16 (서초동) 8층

(전 화) 02-3488-5415

(홈페이지) http://www.samyangct.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 권 종 수

(전 화) 02-3488-5412

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 06월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 14,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
111,650,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 보라색"
으로

기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 6,600원 ~ 7,700원- 모집(매출)총액(예정): 95,700,000,000원 ~ 111,650,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 522,000주- 일반투자자 배정주식수: 3,625,000주 ~ 4,350,000주- 기관투자자 배정주식수: 9,628,000주 ~10,875,000주- 우리사주조합 배정비율: 3.6%- 일반투자자 배정비율: 25.0%~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 66.4%~ 75.0%

- 모집(매출)가액(예정):
7,700원

- 모집(매출)총액(예정):
111,650,000,000원

- 우리사주조합 배정주식수:
522,000주
- 일반투자자 배정주식수:
3,625,000주
- 기관투자자 배정주식수:
10,353,000주
- 우리사주조합 배정비율:
3.6%
-
일반투자자 배정비율:
25.0%

- 기관투자자 배정비율:
71.4%

요약정보
요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다.요약정보의 정정사항은 아래 본문의 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법- 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법- 다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항- 다. 청약에 관한 사항
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항- 라. 청약주식 배정방법
(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항
(주8)
(주8)

III. 투자위험요소

2. 회사위험- 자. 경영 안정성 관련 위험
(주9)
(주9)

2. 회사위험- 타. 최대주주등의 지분율 관련 위험
(주10)
(주10)

3. 기타위험- 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주11)
(주11)

3. 기타위험- 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주12)
(주12)

3. 기타위험- 다. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험
(주13)
(주13)

3. 기타위험- 라. 상장 후 경영안정성에 대한 위험
(주14)
(주14)

3. 기타위험- 카. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
(주15)
(주15)

IV. 인수인의 의견

1. 공모가격에 대한 의견- 가. 평가결과
(주16)
(주16)

1. 공모가격에 대한 의견- 다. 희망공모가액 산정
(주17)
(주17)

4. 기업실사결과 및 평가내용- 바. 일반투자자와의 이해상충가능성
(주18)
(주18)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주19)
(주19)

2. 자금의 사용목적
(주20)
(주20)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
14,500,000
500
6,600
95,700,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
신한투자증권㈜
기명식보통주
7,250,000
47,850,000,000
1,692,250,098
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권㈜
기명식보통주
7,250,000
47,850,000,000
1,692,249,867
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 08월 05일 ~ 2025년 08월 06일
2025년 08월 08일
2025년 08월 05일
2025년 08월 08일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 6,600원 ~ 7,700원 중 최저가액인 6,600원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 7,700원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 111,650,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

[청약일]- 우리사주 청약일:
2025년 08월 05일
(1일간)- 기관투자자 청약일:
2025년 08월 05일 ~

2025년 08월 06일
(2일간)- 일반청약자 청약일:
2025년 08월 05일 ~ 2025년 08월 06일
(2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2025년 08월 05일
에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2025년 08월 05일 ~ 08월 06일
이틀간 동일한 시간에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2025년 2월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사승인(2025년 4월 15일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이 외에 공동대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료가 0.3% 내에서 지급될 수 있습니다. 또한 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우에는 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

신한투자증권㈜
기명식보통주
75,758주
500,002,800원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

NH투자증권㈜
기명식보통주
75,757주
499,996,200원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 취득금액의 한도를 10억원으로 규정하고 있기 때문에 최종 공모가격 결정에 따라 취득수량의 변동가능성이 존재합니다

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(희망공모가액 하단 6,600원 기준 151,515주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
14,500,000
500
7,700
111,650,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
신한투자증권㈜
기명식보통주
7,250,000
55,825,000,000
1,971,374,983
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권㈜
기명식보통주
7,250,000
55,825,000,000
1,971,374,983
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 08월 05일 ~ 2025년 08월 06일
2025년 08월 08일
2025년 08월 05일
2025년 08월 08일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가인 7,700원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당 7,700원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

[청약일]- 우리사주 청약일:
2025년 08월 05일
(1일간)- 기관투자자 청약일:
2025년 08월 05일 ~

2025년 08월 06일
(2일간)- 일반청약자 청약일:
2025년 08월 05일 ~ 2025년 08월 06일
(2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2025년 08월 05일
에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2025년 08월 05일 ~ 08월 06일
이틀간 동일한 시간에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2025년 2월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사승인(2025년 4월 15일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이 외에 공동대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료가 0.3% 내에서 지급될 수 있습니다. 또한 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우에는 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

신한투자증권㈜
기명식보통주
64,935주
499,999,500원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

NH투자증권㈜
기명식보통주
64,935주
499,999,500원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다.

주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 7,700원 기준 129,870주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜삼양컴텍의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 10,000,000주(공모주식의 69.0%), 구주매출 4,500,000주(공모주식의 31.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
522,000주
3.6%
우선배정

일반공모
13,978,000주
96.4%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
14,500,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 522,000주(3.6%)를 우선 배정하였습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
522,000주
3.6%
6,600원(주1)
3,445,200,000원
주2)

일반청약자
3,625,000주~ 4,350,000주
25.0%~30.0%
23,925,000,000원~28,710,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
9,628,000주~ 10,875,000주
66.4%~75.0%
63,544,800,000원~71,775,000,000원
주5), 주6), 주7)

합계
14,500,000주
100.0%
95,700,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공동대표주관회사와 발행회사인 ㈜삼양컴텍이 협의하여 제시한 희망공모가액인 6,600원 ~ 7,700원 중 최저가액인 6,600원 기준입니다. 청약일 전에 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제2항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에게 전체 공모수량의 3.6%(522,000주)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
360,000주
3.6%
우선배정

일반공모
9,640,000주
96.4%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
10,000,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집총액
비고

우리사주조합
360,000주
3.6%
6,600원
2,376,000,000원
우선배정

일반청약자
2,500,000주~ 3,000,000주
25.0%~30.0%
16,500,000,000원~ 19,800,000,000원
-

기관투자자
6,640,000주~ 7,500,000주
66.4%~75.0%
43,824,000,000원~ 49,500,000,000원

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
10,000,000주
100.0%
66,000,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
신한투자증권㈜
5,000,000주
50.0%
6,600원
33,000,000,000원
우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함)

공동대표주관회사
NH투자증권㈜
5,000,000주
50.0%
33,000,000,000원

합계
10,000,000주
100.0%
66,000,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상모집총액(원)

공동대표주관회사
신한투자증권㈜
1,250,000주~ 1,500,000주
6,600원
8,250,000,000원~ 9,900,000,000원

공동대표주관회사
NH투자증권㈜
1,250,000주~ 1,500,000주
8,250,000,000원~ 9,900,000,000원

합계
2,500,000주~ 3,000,000주
16,500,000,000원~ 19,800,000,000원

주3)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【고위험고수익채권투자신탁】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【고위험고수익투자신탁】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)

① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익채권투자신탁 혹은 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부 개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1) 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고, 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성 내역을 기재한 수요예측 참여 명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거하여 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)
'주당 공모가액'이란 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 6,600원 ~ 7,700원 중 최저가액 기준으로서, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)
모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 6,600원 ~ 7,700원 중 최저가액인 6,600원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주9)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시 우리사주조합에 522,000주(공모주식의 3.6%)를 우선배정하였습니다(금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 360,000주(모집물량의 3.6%)를 우선 배정하였습니다).

주10)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
162,000주
3.6%
우선배정

일반공모
4,338,000주
96.4%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
4,500,000주
100.0%
-

【매출의 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
매출총액
비고

우리사주조합
162,000주
3.6%
6,600원
1,069,200,000원
우선배정

일반청약자
1,125,000주~ 1,350,000주
25.0%~30.0%
7,425,000,000원~8,910,000,000원
-

기관투자자
2,988,000주~ 3,375,000주
66.4%~75.0%
19,720,800,000원~22,275,000,000원

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
4,500,000주
100.0%
29,700,000,000원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 매출가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
신한투자증권㈜
2,225,000주
50.0%
6,600원
14,850,000,000원
우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함)

공동대표주관회사
NH투자증권㈜
2,225,000주
50.0%
14,850,000,000원

합계
4,500,000주
100.0%
29,700,000,000원

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상매출총액(원)

공동대표주관회사
신한투자증권㈜
562,500주~ 675,000주
6,600원
3,712,500,000원~ 4,455,000,000원

공동대표주관회사
NH투자증권㈜
562,500주~ 675,000주
3,712,500,000원~ 4,455,000,000원

합계
1,125,000주~ 1,350,000주
7,425,000,000원~ 8,910,000,000원

주3)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【고위험고수익채권투자신탁】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【고위험고수익투자신탁】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익투자신탁”이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익채권투자신탁 혹은 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부 개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1) 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고, 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성 내역을 기재한 수요예측 참여 명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거하여 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)
'주당 공모가액'이란 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 6,600원 ~ 7,700원 중 최저가액 기준으로서, 청약일 전에 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)
매출총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 6,600원 ~ 7,700원 중 최저가액인 6,600원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주9)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시 우리사주조합에 522,000주(공모주식의 3.6%)를 우선배정하였습니다(금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 162,000주(매출물량의 3.6%)를 우선 배정하였습니다).

주10)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

(주)삼양컴텍
매출주주들의 보유 주식을 수요예측 후결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라인수단이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출전 보유증권수
매출증권수(주1)
매출후 보유증권수(주2)

(주)제오홀딩스
최대주주
기명식 보통주
10,931,280주
1,000,000주
9,931,280주

삼양화학공업(주)
최대주주등
기명식 보통주
9,781,800주
1,636,070주
8,145,730주

박태준
최대주주등
기명식 보통주
2,670,780주
1,000,000주
1,670,780주

박재준
최대주주등
기명식 보통주
436,540주
436,540주
-

(주)삼양컴텍
최대주주등
기명식 보통주
213,930주
213,930주
-

김종일
대표이사
기명식 보통주
481,750주
213,460주
268,290주

합 계
24,516,080주
4,500,000주
20,016,080주

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
금번 상장 이후 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호 및 제26조제1항의 단서조항에 의거 위 매출주주들이 보유하는 주식 20,016,080주(상장예정주식수의 48.54%)는 상장 후 1년간 매각이 제한됩니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액
비고

신한투자증권
75,758주
6,600원
500,002,800원
-

NH투자증권
75,757주
6,600원
499,996,200원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(6,600원 ~ 7,700원)의 밴드 최저가액인 6,600원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 시 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 이후 3개월) 이후 3개월 내에 시장에 출회될 가능성이 있습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜삼양컴텍의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 10,000,000주(공모주식의 69.0%), 구주매출 4,500,000주(공모주식의 31.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
522,000주
3.6%
우선배정

일반공모
13,978,000주
96.4%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
14,500,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 522,000주(3.6%)를 우선 배정하였습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
522,000주
3.6%

7,700원(주1)

4,019,400,000원
주2)

일반청약자
3,625,000주
25.0%
27,912,500,000원
주3), 주4)

기관투자자
10,353,000주
71.4%
79,718,100,000원
주5), 주6), 주7)

합계
14,500,000주
100.0%
111,650,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공동대표주관회사와 발행회사인 ㈜삼양컴텍이 협의하여
결정한 확정공모가액인 7,700원 기준입니다.

주2)
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제2항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에게 전체 공모수량의 3.6%(522,000주)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
360,000주
3.6%
우선배정

일반공모
9,640,000주
96.4%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
10,000,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집총액
비고

우리사주조합
360,000주
3.6%
7,700원
2,772,000,000원
우선배정

일반청약자
2,500,000주
25.0%
19,250,000,000원
-

기관투자자
7,140,000주
71.4%
54,978,000,000원

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
10,000,000주
100.0%
77,000,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
신한투자증권㈜
5,000,000주
50.0%
7,700원
38,500,000,000원
우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함)

공동대표주관회사
NH투자증권㈜
5,000,000주
50.0%
38,500,000,000원

합계
10,000,000주
100.0%
77,000,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상모집총액(원)

공동대표주관회사
신한투자증권㈜
1,250,000주
7,700원
9,625,000,000원

공동대표주관회사
NH투자증권㈜
1,250,000주
9,625,000,000원

합계
2,500,000주
19,250,000,000원

주3)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【고위험고수익채권투자신탁】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【고위험고수익투자신탁】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)

① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익채권투자신탁 혹은 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부 개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1) 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고, 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성 내역을 기재한 수요예측 참여 명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거하여 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

'주당 공모가액'이란 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 7,700원 기준으로,

공동대표주관사인 신한투자증권과 NH투자증권이 실시한 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

주6)

모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 7,700원 기준으로,

공동대표주관사인 신한투자증권과 NH투자증권이 실시한 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주9)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시 우리사주조합에 522,000주(공모주식의 3.6%)를 우선배정하였습니다(금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 360,000주(모집물량의 3.6%)를 우선 배정하였습니다).

주10)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
162,000주
3.6%
우선배정

일반공모
4,338,000주
96.4%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
4,500,000주
100.0%
-

【매출의 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
매출총액
비고

우리사주조합
162,000주
3.6%
7,700원
1,247,400,000원
우선배정

일반청약자
1,125,000주
25.0%
8,662,500,000원
-

기관투자자
3,213,000주
71.4%
24,740,100,000원

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
4,500,000주
100.0%
34,650,000,000원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 매출가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
신한투자증권㈜
2,225,000주
50.0%
7,700원
17,325,000,000원
우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함)

공동대표주관회사
NH투자증권㈜
2,225,000주
50.0%
17,325,000,000원

합계
4,500,000주
100.0%
34,650,000,000원

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상매출총액(원)

공동대표주관회사
신한투자증권㈜
562,500주
7,700원
4,331,250,000원

공동대표주관회사
NH투자증권㈜
562,500주
4,331,250,000원

합계
1,125,000주
8,662,500,000원

주3)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【고위험고수익채권투자신탁】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【고위험고수익투자신탁】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익투자신탁”이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익채권투자신탁 혹은 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부 개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1) 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고, 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성 내역을 기재한 수요예측 참여 명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거하여 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

'주당 공모가액'이란 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 7,700원 기준으로,

공동대표주관사인 신한투자증권과 NH투자증권이 실시한 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

주6)

매출총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 7,700원 기준으로,

공동대표주관사인 신한투자증권과 NH투자증권이 실시한 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주9)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시 우리사주조합에 522,000주(공모주식의 3.6%)를 우선배정하였습니다(금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 162,000주(매출물량의 3.6%)를 우선 배정하였습니다).

주10)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

(주)삼양컴텍
매출주주들의 보유 주식을 수요예측 후결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라인수단이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출전 보유증권수
매출증권수(주1)
매출후 보유증권수(주2)

(주)제오홀딩스
최대주주
기명식 보통주
10,931,280주
1,000,000주
9,931,280주

삼양화학공업(주)
최대주주등
기명식 보통주
9,781,800주
1,636,070주
8,145,730주

박태준
최대주주등
기명식 보통주
2,670,780주
1,000,000주
1,670,780주

박재준
최대주주등
기명식 보통주
436,540주
436,540주
-

(주)삼양컴텍
최대주주등
기명식 보통주
213,930주
213,930주
-

김종일
대표이사
기명식 보통주
481,750주
213,460주
268,290주

합 계
24,516,080주
4,500,000주
20,016,080주

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

금번 상장 이후 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호 및 제26조제1항의 단서조항에 의거 위 매출주주들이 보유하는 주식 20,016,080주(상장예정주식수의
48.57%)는 상장 후 1년간 매각이 제한됩니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액
비고

신한투자증권
64,935주
7,700원
499,999,500원
-

NH투자증권
64,935주
7,700원
499,999,500원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 7,700원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 시 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 이후 3개월) 이후 3개월 내에 시장에 출회될 가능성이 있습니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요
공동대표주관회사는 ㈜삼양컴텍의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
6,600원 ~ 7,700원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜삼양컴텍의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 ㈜삼양컴텍의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요
공동대표주관회사는 ㈜삼양컴텍의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
6,600원 ~ 7,700원

주당 확정공모가액
7,700원

수요예측결과 반영여부

수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격
을 결정하였습니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜삼양컴텍의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

금번 ㈜삼양컴텍의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
7,700원으로 최종 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
9,628,000주~ 10,875,000주
66.4%~ 75.0%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 14,500,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 3,625,000주~4,350,000주(25.00%~30.00%) 및 우리사주조합 배정분 522,000주(3.6%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
10,353,000주
71.4%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 14,500,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
3,625,000주(25.00%) 및 우리사주조합 배정분 522,000주(3.6%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(후략)

(13) 수요예측 결과1) 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유, 일임)
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
22
1,098
311
29
59
645
155
164
3
2,486

수량
162,780,000
2,477,962,000
390,672,000
309,845,000
470,721,000
915,445,000
576,751,000
549,007,000
1,989,000
5,855,172,000

경쟁률
15.723
239.347
37.735
29.928
45.467
88.423
55.709
53.029
0.192
565.55

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 9,628,000주~ 10,875,000주 중 10,353,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 10,353,000주를 기준으로 산출된 결과입니다.

2) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유, 일임)
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
-
-
71
139,892,000
30
51,789,000
4
43,500,000
11
67,229,000
32
44,958,000
10
29,427,000
51
75,972,000
-
-
209
452,767,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
22
162,780,000
1,004
2,245,219,000
280
338,404,000
25
266,345,000
48
403,492,000
607
850,568,000
144
547,184,000
113
473,035,000
3
1,989,000
2,246
5,289,016,000

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
1
479,000
-
-
-
-
1
499,000
-
-
-
-
-
-
2
978,000

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
-
-
23
92,851,000
-
-
-
-
-
-
5
19,420,000
1
140,000
-
-
-
-
29
112,411,000

합 계
22
162,780,000
1,098
2,477,962,000
311
390,672,000
29
309,845,000
59
470,721,000
645
915,445,000
155
576,751,000
164
549,007,000
3
1,989,000
2,486
5,855,172,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

9,000원이상
120
4.8%
208,440,000
3.6%

8,000원초과 ~9,000원 미만
43
1.7%
84,608,000
1.4%

8,000원
39
1.6%
145,926,000
2.5%

7,700원초과 ~8,000원미만
7
0.3%
13,793,000
0.2%

7,700원
2,246
90.3%
5,289,016,000
90.3%

6,600원이상 ~7,700원미만
2
0.1%
978,000
0.0%

6,600원미만
0
0.0%
0
0.0%

가격미제시(관계인수인)
29
1.2%
112,411,000
1.9%

합계
2,486
100.0%
5,855,172,000
100.0%

3) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주, 원)

구분
국내 기관투자자

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유, 일임)
기타

공모
사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

미확약
9
69,184,000
7,700
334
688,546,000
7,362
163
232,793,000
7,910
19
201,095,000
7,922
37
306,054,000
7,812
296
609,688,000
7,494
107
439,490,000
7,800

15일 확약
-
-
-
23
83,450,000
7,700
9
27,595,000
7,710
1
10,875,000
7,700
2
21,194,000
7,700
5
7,941,000
7,700
4
17,677,000
7,700

1개월 확약
2
10,317,000
7,700
170
477,400,000
7,349
40
47,507,000
7,722
2
21,750,000
7,700
2
3,784,000
8,500
66
78,935,000
7,773
12
44,383,000
7,700

3개월 확약
8
68,703,000
7,700
386
819,860,000
7,624
67
61,816,000
7,758
6
65,250,000
7,750
15
117,903,000
7,793
151
155,012,000
7,706
28
71,016,000
7,700

6개월 확약
3
14,576,000
7,700
185
408,706,000
7,512
32
20,961,000
7,700
1
10,875,000
7,700
3
21,786,000
8,916
127
63,869,000
7,766
4
4,185,000
7,811

합 계
22
162,780,000
7,700
1,098
2,477,962,000
7,482
311
390,672,000
7,838
29
309,845,000
7,854
59
470,721,000
7,858
645
915,445,000
7,574
155
576,751,000
7,777

구분
외국 기관투자자
합계

거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

미확약
141
474,456,000
7,788
3
1,989,000
7,700
1,109
3,023,295,000
7,652

15일 확약
3
11,488,000
7,700
-
-
-
47
180,220,000
7,702

1개월 확약
3
11,263,000
7,700
-
-
-
297
695,339,000
7,473

3개월 확약
5
14,600,000
8,000
-
-
-
666
1,374,160,000
7,671

6개월 확약
12
37,200,000
8,000
-
-
-
367
582,158,000
7,641

합 계
164
549,007,000
7,804
3
1,989,000
7,700
2,486
5,855,172,000
7,636

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

4) 주당 확정 공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 7,700원으로 결정하였습니다.5) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 7,700원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주5) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 14,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
6,600원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
95,700,000,000원

확정가액
주2)

청약단위
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2025년 08월 05일

종료일
2025년 08월 05일

기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2025년 08월 05일

종료일
2025년 08월 06일

일반투자자
개시일
2025년 08월 05일

종료일
2025년 08월 06일

청약증거금
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2025년 08월 08일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※신한투자증권㈜ 청약일:
2025년 08월 05일 ~2025년 08월 06일 (10:00 ~ 16:00)※NH투자증권㈜ 청약일:
2025년 08월 05일 ~2025년 08월 06일
(10:00 ~ 16:00)

주2)
주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜삼양컴텍와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

주3)
청약단위:① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜와 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜와 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관항 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜와 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)

청약증거금:① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우, 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년 08월 08일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2025년 08월 08일
)에 반환합니다. 이 경우, 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 08월 08일

10:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편,동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처:1) 우리사주조합: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점2) 기관투자자:① 신한투자증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자 : 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점② NH투자증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점3) 일반청약자: 신한투자증권 및 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 14,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
7,700원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
111,650,000,000원

청약단위
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2025년 08월 05일

종료일
2025년 08월 05일

기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2025년 08월 05일

종료일
2025년 08월 06일

일반투자자
개시일
2025년 08월 05일

종료일
2025년 08월 06일

청약증거금
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2025년 08월 08일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※신한투자증권㈜ 청약일:
2025년 08월 05일 ~2025년 08월 06일 (10:00 ~ 16:00)※NH투자증권㈜ 청약일:
2025년 08월 05일 ~2025년 08월 06일
(10:00 ~ 16:00)

주2)

주당 공모가액은 청약일 전
공동대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜삼양컴텍와 협의하여
7,700원으로 최종 결정하였습니다.

주3)
청약단위:① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜와 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜와 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관항 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜와 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)

청약증거금:① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우, 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년 08월 08일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2025년 08월 08일
)에 반환합니다. 이 경우, 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 08월 08일

10:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편,동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처:1) 우리사주조합: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점2) 기관투자자:① 신한투자증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자 : 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점② NH투자증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점3) 일반청약자: 신한투자증권 및 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

(4) 일반청약자의 청약 자격
일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 공동대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

[신한투자증권㈜의 일반청약자 청약 자격]

구 분
내 용

청약자격
- 청약일 초일의 전일까지 계좌를 개설한 고객(청약기간내 영업점 창구 계좌개설 후 청약불가)- 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약가능

최고 청약한도
- 일반고객(100%): 청약한도의 100%

- 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200%

- 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300%

청약한도우대기준

일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 200% 또는300% 까지 청약이 가능합니다.

구분
세부내용

일반
100%
우대조건에 해당되지 않는 모든 고객

우대
200%
온라인 청약 고객(지점 내방 및 유선 청약 이외 모든 채널)※MTS, HTS, WEB, 슈퍼SOL, ARS 등

그룹사 슈퍼SOL 멤버십 에이스 고객

신한투자증권 Tops Club 에이스 고객(A)

300%
ISA 보유고객 중 청약전 납입금액 1,000만원 이상 고객

그룹사 슈퍼SOL 멤버십 프리미어 이상 고객

신한투자증권 Tops Club 프리미어 고객(P)

IRP 보유고객 중 직전월말 IRP잔고 1천만원 이상 고객

퇴직연금 DC계좌 유효고객

법인 고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구분
프리미어
에이스
베스트
클래식
일반

창구/유선
면제
면제
면제
2,000원
5,000원

온라인
면제
면제
면제
1,000원
2,000원

- 신한 Tops Club은 3개월 총자산 평잔을 기준으로 4단계 등급으로 구분(프리미어: 총자산 1억원 이상, 에이스 : 총자산 6,000만원 이상, 베스트 : 총자산 4,000만원 이상, 클래식 : 총자산 2,500만원 이상, 일반 : 2,500만원 미만)- 상기 청약수수료에 관한 등급은 신한투자증권 Tops Club 등급 뿐 아니라 신한금융그룹 슈퍼SOL 멤버십 등급도 동일하게 적용되며, 이 경우 프리미어 이상 등급은 프리미어 등급과 같이 청약수수료가 면제됩니다.- 이전 3개월 주식(선물/옵션포함) 매매수수료 금액이 12만원 이상인 계좌 면제* 계좌별 환불계좌 기준으로 환불일에 적용함.

청약채널구분

구분
내용

지점내방

○

온라인(MTS/HTS/WEB/ARS/슈퍼SOL)

○

유선(고객지원센터 포함)

○

청약결과 배정방법
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법을 참고하시기 바랍니다.

주1)
금번 청약은 중복청약 및 이중청약이 불가합니다.

주2)

신한투자증권㈜를 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(
2025년 08월 08일
)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 08월 07일(목)
오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

【NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격】

구분
내용

청약자격
※ 영업점 창구 개설 계좌- 청약 개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌 보유 고객※ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌- 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약이 가능합니다.

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 60,000주~68,000주(100%)이나 우대기준 및 청약단위에 따라 90,000주~102,000주(150%), 120,000주~136,000주(200%), 150,000주~170,000주(250%), 180,000주~204,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

청약한도
자격 요건

온라인
오프라인
구분
설명
추가 혜택

300%
직전 월말연금자산
1억원 이상
-

250%
직전3개월자산 평잔
3억원 이상
직전월말연금자산1천만원 이상 보유시+50% 한도 상향

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주1)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이

2025년 08월 08일 ~ 08월 06일
이라고 가정할 때, 2025년
05월, 06월, 07월
의 3개월 자산 평잔으로 산정함

주2)
*연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔 (IRP+DC+개인연금저축 합산)

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
① 일반투자자는 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 공동대표주관회사가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 신한투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

신한투자증권㈜
1,812,500 ~ 2,175,000
주)
50%

주)
신한투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 180,000주 ~ 204,000주(300%) 120,000주 ~ 136,000주(200%) □ 일반그룹의 청약한도 : 60,000주 ~ 68,000주(100%) 청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (3) 일반청약자의 청약 자격』 부분을 참고하시기 바랍니다.

【 신한투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 ]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 50,000주 이하
1,000주

50,000주 초과 ~
2,000주

【NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

NH투자증권㈜
1,812,500주~ 2,175,000주
60,000주~ 68,000주
50%

주)
NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 60,000주~68,000주(100%)이나 우대기준 및 청약단위에 따라 90,000주~102,000주(150%), 120,000주~136,000주(200%), 150,000주~170,000주(250%), 180,000주~204,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

【NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 50,000주 이하
1,000주

50,000주 초과 ~
2,000주

주)
50,000주 초과일 경우 청약 단위는 2,000주이나 우대기준에 따른 청약단위에 대한 청약은 가능합니다.

(주6) 정정 후

(4) 일반청약자의 청약 자격
일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 공동대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

[신한투자증권㈜의 일반청약자 청약 자격]

구 분
내 용

청약자격
- 청약일 초일의 전일까지 계좌를 개설한 고객(청약기간내 영업점 창구 계좌개설 후 청약불가)- 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약가능

최고 청약한도
- 일반고객(100%): 청약한도의 100%

- 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200%

- 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300%

청약한도우대기준

일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 200% 또는300% 까지 청약이 가능합니다.

구분
세부내용

일반
100%
우대조건에 해당되지 않는 모든 고객

우대
200%
온라인 청약 고객(지점 내방 및 유선 청약 이외 모든 채널)※MTS, HTS, WEB, 슈퍼SOL, ARS 등

그룹사 슈퍼SOL 멤버십 에이스 고객

신한투자증권 Tops Club 에이스 고객(A)

300%
ISA 보유고객 중 청약전 납입금액 1,000만원 이상 고객

그룹사 슈퍼SOL 멤버십 프리미어 이상 고객

신한투자증권 Tops Club 프리미어 고객(P)

IRP 보유고객 중 직전월말 IRP잔고 1천만원 이상 고객

퇴직연금 DC계좌 유효고객

법인 고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구분
프리미어
에이스
베스트
클래식
일반

창구/유선
면제
면제
면제
2,000원
5,000원

온라인
면제
면제
면제
1,000원
2,000원

- 신한 Tops Club은 3개월 총자산 평잔을 기준으로 4단계 등급으로 구분(프리미어: 총자산 1억원 이상, 에이스 : 총자산 6,000만원 이상, 베스트 : 총자산 4,000만원 이상, 클래식 : 총자산 2,500만원 이상, 일반 : 2,500만원 미만)- 상기 청약수수료에 관한 등급은 신한투자증권 Tops Club 등급 뿐 아니라 신한금융그룹 슈퍼SOL 멤버십 등급도 동일하게 적용되며, 이 경우 프리미어 이상 등급은 프리미어 등급과 같이 청약수수료가 면제됩니다.- 이전 3개월 주식(선물/옵션포함) 매매수수료 금액이 12만원 이상인 계좌 면제* 계좌별 환불계좌 기준으로 환불일에 적용함.

청약채널구분

구분
내용

지점내방

○

온라인(MTS/HTS/WEB/ARS/슈퍼SOL)

○

유선(고객지원센터 포함)

○

청약결과 배정방법
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법을 참고하시기 바랍니다.

주1)
금번 청약은 중복청약 및 이중청약이 불가합니다.

주2)

신한투자증권㈜를 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(
2025년 08월 08일
)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 08월 07일(목)
오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

【NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격】

구분
내용

청약자격
※ 영업점 창구 개설 계좌- 청약 개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌 보유 고객※ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌- 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약이 가능합니다.

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
60,000주(100%)이나 우대기준 및 청약단위에 따라
90,000주(150%),
120,000주(200%),
150,000주(250%),
180,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

청약한도
자격 요건

온라인
오프라인
구분
설명
추가 혜택

300%
직전 월말연금자산
1억원 이상
-

250%
직전3개월자산 평잔
3억원 이상
직전월말연금자산1천만원 이상 보유시+50% 한도 상향

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주1)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이

2025년 08월 05일 ~ 08월 06일
이라고 가정할 때, 2025년
05월, 06월, 07월
의 3개월 자산 평잔으로 산정함

주2)
*연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔 (IRP+DC+개인연금저축 합산)

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
① 일반투자자는 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 공동대표주관회사가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 신한투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

신한투자증권㈜
1,812,500
주)
50%

주)

신한투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
180,000주(300%)120,000주200%) □ 일반그룹의 청약한도 :
60,000주(100%) 청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (3) 일반청약자의 청약 자격』 부분을 참고하시기 바랍니다.

【 신한투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 ]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 50,000주 이하
1,000주

50,000주 초과 ~
2,000주

【NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

NH투자증권㈜
1,812,500주
60,000주
50%

주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
60,000주(100%)이나 우대기준 및 청약단위에 따라
90,000주(150%), 120,000주(200%), 150,000주(250%), 180,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

【NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 50,000주 이하
1,000주

50,000주 초과 ~
2,000주

주)
50,000주 초과일 경우 청약 단위는 2,000주이나 우대기준에 따른 청약단위에 대한 청약은 가능합니다.

(주7) 정정 전

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 총 공모주식의 3.6%(522,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의66.4% ~ 75.0% (9,628,000주 ~ 10,875,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (3,625,000주 ~ 4,350,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 공동대표주관회사 및 공동대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25.0% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25.0%인 3,625,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 725,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜, NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜삼양컴텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 3,625,000주 이상 4,350,000주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 1,812,500주에서 2,175,000주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.각 인수단의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.

(주7) 정정 후라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 총 공모주식의 3.6%(522,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
71.4%(10,353,000주)
를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00%(3,625,000주)
를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 공동대표주관회사 및 공동대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25.0% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25.0%인 3,625,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 725,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜, NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜삼양컴텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게
3,625,000주
를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은
1,812,500주
입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.각 인수단의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.(주8) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법 : 총액인수】

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

구분
명칭
주소

공동대표주관회사
신한투자증권㈜
서울특별시 영등포 의사당대로96
기명식 보통주7,250,000주(50%)
47,850,000,000원
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 108
기명식 보통주7,250,000주(50%)
47,850,000,000원

주1)
인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 6,600원 ~ 7,700원 중 최저가액인 6,600원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구분
대가 수령자
금액
금액 산정내역
대가 수령시기
대가 관련계약내용
대가 관련계약내용 변경 이력
대가 관련계약내용 변경사유
비고

인수수수료(성과수수료 제외)
신한투자증권㈜
1,692,250,098원
인수금액의 3.5%
납입일로부터3영업일
주1)
-
-
주3)

NH투자증권㈜
1,692,249,867원
인수금액의 3.5%
납입일로부터3영업일
주1)
-
-
주3)

주관수수료
-
-
-
-
주2)
-
-
주4)

성과수수료
신한투자증권㈜
미정
주1)
납입일로부터3영업일
주1)
-
-
-

NH투자증권㈜
미정
주1)
-
-
-
-
-

주1)
2025년 06월 16일 체결[총액인수계약서] 중 제18조(수수료)① 발행회사와 매출주주는 본 계약 제6조에 따른 주식납입대금 납입을 조건으로 총 공모금액(본 주식 및 상장주선인 의무인수주식 포함)의 3.5%에 해당하는 금액을 주금납입기일로부터 삼(3) 영업일 이내에 공동대표주관회사에게 인수수수료로 지급한다. 이와는 별도로 성과수수료는 발행회사 및 매출주주가 각 공동대표주관회사에게, 상장관련 업무 성실도, 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 종합적으로 감안하여 공모방식으로 모집 및 매출하는 금액의 0.3%에 해당하는 금액 범위 내에서 추후 협의하여 지급할 수 있다.② 발행회사 및 매출주주는 제1항에 따른 수수료 금액을 본 계약 제2조 제3항에 따른 인수비율에 따라 각 인수단 구성원에게 지급하며, 주금납입기일로부터 삼(3) 영업일 내에 공동대표주관회사가 각각 지정하는 계좌에 현금으로 입금하여 지급한다.

주2)
2024년 04월 18일 체결 [대표주관계약서] 제8조 (수수료 지급)"본건 상장"관련 주관사단 수수료는 총 모집(매출) 및 인수금액의 3.0%와 3억원 중 큰 금액(이하 "수수료"라 한다)로 하며, 1.0%한도 내에서 성과 수수료를 지급할 수 있다. "수수료"의 확정 금액 및 지급시기 등과 관련한 구체적인 지급절차와 방법은 향후 "갑"과 "을"이 체결하는 총액인수 및 모집계약서에서 정하기로 한다.

주3)

대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인

6,600원 ~ 7,700원 중 최저가액인 6,600원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주4)
2024년 8월 1일 이전에 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

다. 환매청구권
당사는 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

신한투자증권㈜
기명식보통주
75,758주
500,002,800원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분

NH투자증권㈜
기명식보통주
75,757주
499,996,200원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 6,600원 ~ 7,700원 중 최저가액인 6,600원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

마. 기타의 사항(1) 회사와 인수인 간 특약사항
당사는 금번 공모와 관련하여 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월 동안 공동대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연결된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한, 당사의 최대주주등과 의무보유 대상자는 코스닥시장 상장규정 및 상장예비심사신청시 제출한 의무보유 확약서 및 공동대표주관회사와 체결한 의무보유 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유를 확약한 기간 동안 한국예탁결제원에 보관합니다. 따라서 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.
(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계
공동대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구

(3) 초과배정옵션
당사는 금번 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.
(4) 일반청약자의 환매청구권
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
(5) 기타 공모 관련 서비스 내역
당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅,증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

(6) 인수인의 투자내역

증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

이름
투자내역
투자일자
현재보유 주식수
주당 취득가액
투자규모
공모가격과의 괴리율

신한투자증권㈜
보통주
'25.02.07
250,000주
4,000원
1,000,000,000원
65.0%

NH투자증권㈜
보통주
'25.02.07
375,000주
4,000원
1,500,000,000원
65.0%

주1)
신한투자증권㈜와 NH투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 각각 보유 중인 250,000주(상장예정주식수의 0.61%), 375,000주(상장예정주식수의 0.91%)에 대해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다.

주2)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격 - 취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 6,600원 ~ 7,700원 중 최저가액인 6,600원 기준으로 산출하였습니다.

당사의 상장주선인인 신한투자증권㈜과 NH투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 각각 발행회사 주식 250,000주(현재 주식수의 0.61%), 375,000주(현재 주식수의 0.91%)를 보유하고 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 신한투자증권㈜과 NH투자증권㈜의 당사 주식 취득 시 지분율은 각각 0.78%, 1.17%로 해당사항 없습니다. 참고 목적으로 증권신고서 제출일 기준 신한투자증권㈜과 NH투자증권㈜의 당사 지분율은 0.80%, 1.21%입니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 신한투자증권㈜과 NH투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "계열 등 특수관계 부존재 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 15)이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

(주8) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법 : 총액인수】

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

구분
명칭
주소

공동대표주관회사
신한투자증권㈜
서울특별시 영등포 의사당대로96
기명식 보통주7,250,000주(50%)
55,825,000,000원
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 108
기명식 보통주7,250,000주(50%)
55,825,000,000원

주1)

인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 7,700원 기준으로 계산된 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구분
대가 수령자
금액
금액 산정내역
대가 수령시기
대가 관련계약내용
대가 관련계약내용 변경 이력
대가 관련계약내용 변경사유
비고

인수수수료(성과수수료 제외)
신한투자증권㈜
1,971,374,983원
인수금액의 3.5%
납입일로부터3영업일
주1)
-
-
주3)

NH투자증권㈜
1,971,374,983원
인수금액의 3.5%
납입일로부터3영업일
주1)
-
-
주3)

주관수수료
-
-
-
-
주2)
-
-
주4)

성과수수료
신한투자증권㈜
미정
주1)
납입일로부터3영업일
주1)
-
-
-

NH투자증권㈜
미정
주1)
납입일로부터3영업일
-
-
-
-

주1)

2025년
08월 01일 체결[총액인수계약서] 중 제18조(수수료) ① 발행회사와 매출주주는 본 계약 제6조에 따른 주식납입대금 납입을 조건으로 총 공모금액(본 주식 및 상장주선인 의무인수주식 포함)의 3.5%에 해당하는 금액을 주금납입기일로부터 삼(3) 영업일 이내에 공동대표주관회사에게 인수수수료로 지급한다. 이와는 별도로 성과수수료는 발행회사 및 매출주주가 각 공동대표주관회사에게, 상장관련 업무 성실도, 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 종합적으로 감안하여 공모방식으로 모집 및 매출하는 금액의 0.3%에 해당하는 금액 범위 내에서 추후 협의하여 지급할 수 있다.
② 발행회사는 제1항에 따른 수수료 금액 중에서 전체 공모주식수(신주, 구주 및 추가 주식의 수를 모두 합하여 산정하며, 이하 같음)에서 모집주식수가 차지하는 비율에 해당하는 금액과 추가 주식 취득 비율에 해당하는 금액(이하 "모집수수료")을 본 계약 제2조 제3항에 따른 인수비율에 따라 각 인수단 구성원에게 지급하며, 주금납입기일로부터 삼(3) 영업일 내에 공동대표주관회사가 각각 지정하는 계좌에 현금으로 입금하여 지급한다.

③ 매출주주는 제1항에 따른 수수료 중에서 전체 공모주식수에서 매출주주가 매출하는 주식수가 차지하는 비율에 해당하는 금액(이하 "매출수수료")을 본 계약 제2조 제3항에 따른 인수비율에 따라 각 인수단 구성원에게 지급하며, 공동대표주관회사는 제6조 제2항에 따라, 주금납입기일에 청약자의 납입금과 자기계산으로 인수한 부분에 대한 납입금 중 구주의 매매대금에 상응하는 금액에서 매출수수료를 공제한 금액을 매출주주가 지정하는 계좌로 송금하는 방법으로 매출주주로부터 매출수수료를 수취한다.

주2)
2024년 04월 18일 체결 [대표주관계약서] 제8조 (수수료 지급)"본건 상장"관련 주관사단 수수료는 총 모집(매출) 및 인수금액의 3.0%와 3억원 중 큰 금액(이하 "수수료"라 한다)로 하며, 1.0%한도 내에서 성과 수수료를 지급할 수 있다. "수수료"의 확정 금액 및 지급시기 등과 관련한 구체적인 지급절차와 방법은 향후 "갑"과 "을"이 체결하는 총액인수 및 모집계약서에서 정하기로 한다.

주3)

대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 7,700원 기준으로 계산된 금액입니다.

주4)
2024년 8월 1일 이전에 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

다. 환매청구권
당사는 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

신한투자증권㈜
기명식보통주
64,935주
499,999,500원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분

NH투자증권㈜
기명식보통주
64,935주
499,999,500원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 7,700원 기준으로 계산된 금액입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

마. 기타의 사항(1) 회사와 인수인 간 특약사항
당사는 금번 공모와 관련하여 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월 동안 공동대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연결된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한, 당사의 최대주주등과 의무보유 대상자는 코스닥시장 상장규정 및 상장예비심사신청시 제출한 의무보유 확약서 및 공동대표주관회사와 체결한 의무보유 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유를 확약한 기간 동안 한국예탁결제원에 보관합니다. 따라서 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.
(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계
공동대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구

(3) 초과배정옵션
당사는 금번 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.
(4) 일반청약자의 환매청구권
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
(5) 기타 공모 관련 서비스 내역
당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅,증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

(6) 인수인의 투자내역

증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

이름
투자내역
투자일자
현재보유 주식수
주당 취득가액
투자규모
공모가격과의 괴리율

신한투자증권㈜
보통주
'25.02.07
250,000주
4,000원
1,000,000,000원
92.5%

NH투자증권㈜
보통주
'25.02.07
375,000주
4,000원
1,500,000,000원
92.5%

주1)
신한투자증권㈜와 NH투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 각각 보유 중인 250,000주(상장예정주식수의 0.61%), 375,000주(상장예정주식수의 0.91%)에 대해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격 - 취득가액)/취득가액이며, 공모가격은
공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 7,700원입니다

당사의 상장주선인인 신한투자증권㈜과 NH투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 각각 발행회사 주식 250,000주(현재 주식수의 0.61%), 375,000주(현재 주식수의 0.91%)를 보유하고 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 신한투자증권㈜과 NH투자증권㈜의 당사 주식 취득 시 지분율은 각각 0.78%, 1.17%로 해당사항 없습니다. 참고 목적으로 증권신고서 제출일 기준 신한투자증권㈜과 NH투자증권㈜의 당사 지분율은 0.80%, 1.21%입니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 신한투자증권㈜과 NH투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "계열 등 특수관계 부존재 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 15)이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

(주9) 정정 전

자. 경영 안정성 관련 위험당사는 최대주주인 ㈜제오홀딩스가 지분율 35.17%를 보유하고 있으며 기타 특수관계자 및 자기주식을 포함한 최대주주등의 지분율은 89.71%로 경영권 분쟁의 위험도는 낮은 것으로 판단됩니다. 공모 이후 제오홀딩스의 지분율은 24.09%, 최대주주등의 지분율은 56.71%까지 낮아질 것으로 예상됩니다.
당사의 지분구조를 감안하였을 때 공모 및 주식매수선택권 전량 행사를 고려하더라도 여전히 안정적인 경영권 유지가 가능한 수준으로 판단됩니다.
다만, 상장 후 유상증자나 주식연계채권의 발행 등을 통한 추가적인 자금조달이 이루어질 경우 추가적인 지분 희석이 발생할 수 있으며 경영권이 위협받을 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 최대주주인 ㈜제오홀딩스가 지분율 35.17%를 보유하고 있으며 기타 특수관계자 및 자기주식을 포함한 최대주주등의 지분율은 90.01%로 경영권 분쟁의 위험도는 낮은 것으로 판단됩니다. 공모 이후 제오홀딩스의 지분율은 24.09%, 최대주주등의 지분율은 56.71%까지 낮아질 것으로 예상됩니다.

[공모전후 예상 지분율 변동]

(단위: 백만원)

구 분
주 주 명
주식 종류
공모전

구주

매출

공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

기존주주
최대주주등
(주)제오홀딩스
보통주
10,931,280
35.17%
(1,000,000)
9,931,280
24.09%

삼양화학공업㈜
보통주
9,781,800
31.47%
(1,636,070)
8,145,730
19.76%

자기주식
보통주
213,930
0.69%
(213,930)
-
0.00%

기타특수관계자
보통주
6,955,530
22.38%
(1,650,000)
5,305,530
12.87%

소 계
27,882,540
89.71%
(4,500,000)
23,382,540
56.71%

벤처 및 전문투자자

에이치비 디지털

혁신 성장 3호 투자조합

보통주
625,000
2.01%
-
625,000
1.52%

NH투자증권㈜
보통주
375,000
1.21%
-
375,000
0.91%

신한투자증권㈜
보통주
250,000
0.80%
-
250,000
0.61%

소 계
1,250,000
4.02%
-
1,250,000
3.03%

기타주주
-
1,948,040
6.27%
-
1,948,040
4.72%

기존 주주 총계
31,080,580
100.00%
(4,500,000)
26,580,580
64.47%

공모주주
신주모집
-
-
-
10,000,000
24.25%

구주매출
-
-
-
4,500,000
10.91%

주관사 의무인수분
-
-
-
151,515
0.37%

공모 총계
-
-
-
14,651,515
35.53%

총계
31,080,580
100.00%
(4,500,000)
41,232,095
100.00%

당사의 지분구조를 감안하였을 때 공모 및 주식매수선택권 전량 행사를 고려하더라도 여전히 안정적인 경영권 유지가 가능한 수준으로 판단됩니다. 다만, 상장 후 유상증자나 주식연계채권의 발행 등을 통한 추가적인 자금조달이 이루어질 경우 추가적인 지분 희석이 발생할 수 있으며 경영권이 위협받을 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

자. 경영 안정성 관련 위험당사는 최대주주인 ㈜제오홀딩스가 지분율 35.17%를 보유하고 있으며 기타 특수관계자 및 자기주식을 포함한 최대주주등의 지분율은 89.71%로 경영권 분쟁의 위험도는 낮은 것으로 판단됩니다. 공모 이후 제오홀딩스의 지분율은
24.10%
, 최대주주등의 지분율은
56.74%
까지 낮아질 것으로 예상됩니다.
당사의 지분구조를 감안하였을 때 공모 및 주식매수선택권 전량 행사를 고려하더라도 여전히 안정적인 경영권 유지가 가능한 수준으로 판단됩니다.
다만, 상장 후 유상증자나 주식연계채권의 발행 등을 통한 추가적인 자금조달이 이루어질 경우 추가적인 지분 희석이 발생할 수 있으며 경영권이 위협받을 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 최대주주인 ㈜제오홀딩스가 지분율 35.17%를 보유하고 있으며 기타 특수관계자 및 자기주식을 포함한 최대주주등의 지분율은 89.71%로 경영권 분쟁의 위험도는 낮은 것으로 판단됩니다. 공모 이후 제오홀딩스의 지분율은
24.10%, 최대주주등의 지분율은
56.74%까지 낮아질 것으로 예상됩니다.

[공모전후 예상 지분율 변동]

(단위: 백만원)

구 분
주 주 명
주식 종류
공모전

구주

매출

공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

기존주주
최대주주등
(주)제오홀딩스
보통주
10,931,280
35.17%
(1,000,000)
9,931,280
24.10%

삼양화학공업㈜
보통주
9,781,800
31.47%
(1,636,070)
8,145,730
19.77%

자기주식
보통주
213,930
0.69%
(213,930)
-
0.00%

기타특수관계자
보통주
6,955,530
22.38%
(1,650,000)
5,305,530
12.87%

소 계
27,882,540
89.71%
(4,500,000)
23,382,540
56.74%

벤처 및 전문투자자

에이치비 디지털

혁신 성장 3호 투자조합

보통주
625,000
2.01%
-
625,000
1.52%

NH투자증권㈜
보통주
375,000
1.21%
-
375,000
0.91%

신한투자증권㈜
보통주
250,000
0.80%
-
250,000
0.61%

소 계
1,250,000
4.02%
-
1,250,000
3.03%

기타주주
-
1,948,040
6.27%
-
1,948,040
4.73%

기존 주주 총계
31,080,580
100.00%
(4,500,000)
26,580,580
64.50%

공모주주
신주모집
-
-
-
10,000,000
24.27%

구주매출
-
-
-
4,500,000
10.92%

주관사 의무인수분
-
-
-
129,870
0.32%

공모 총계
-
-
-
14,629,870
35.50%

총계
31,080,580
100.00%
(4,500,000)
41,210,450
100.00%

당사의 지분구조를 감안하였을 때 공모 및 주식매수선택권 전량 행사를 고려하더라도 여전히 안정적인 경영권 유지가 가능한 수준으로 판단됩니다. 다만, 상장 후 유상증자나 주식연계채권의 발행 등을 통한 추가적인 자금조달이 이루어질 경우 추가적인 지분 희석이 발생할 수 있으며 경영권이 위협받을 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

타. 최대주주등의 지분율 관련 위험당사의 최대주주는 주식회사 제오홀딩스((구)제오빌더)로, 2006년 8월 25일 당사의 지분 99.10%를 인수하여 최대주주가 되었습니다. ㈜제오홀딩스는 박재준 및 특수관계인 개인 2인이 주주로 구성(박재준 65.05%, 박상준 19.95%, 박태준 15.00%)된 회사로, 당사 인수 이후 최대주주 변경이력은 없습니다. ㈜제오홀딩스는 증권신고서 제출일 현재 35.17%의 당사 지분을 보유하고 있으며, 제오홀딩스의 공모 후 지분율은 24.09%로 예상됩니다 .

㈜제오홀딩스는 동사를 포함하여 방산사업 관련 계열사인 삼양화학공업㈜, ㈜제오빌더를 지주회사로써 지배하고 있으며, 지속적인 당기순이익을 기록하며 계속기업으로서의 존속능력에도 유의한 사항이 없어 최대주주 변경 및 지분율 변동으로 인해 발생할 수 있는 위험은 적은 것으로 판단됩니다.

그럼에도 불구하고 향후 모회사의 의사결정에 따라 당사의 최대주주가 관계사 혹은 제3자로 변경되거나 지분율이 변동되는 가능성을 배제할 수 없으며, 이는 당사 경영 안정성 뿐만 아니라 영업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 최대주주는 주식회사 제오홀딩스((구)제오빌더)로, 2006년 8월 25일 당사의 지분 99.10%를 인수하여 최대주주가 되었습니다. ㈜제오홀딩스는 박재준 및 특수관계인 개인 2인이 주주로 구성(박재준 65.05%, 박상준 19.95%, 박태준 15.00%)된 회사로, 당사의 사실상의 지배자의 지위는 박재준에 있다고 볼 수 있습니다.㈜제오홀딩스는 당사 인수 이후 사명을 주식회사 오리엔탈코에서 주식회사 삼양컴텍으로 변경하였으며, 이후 수차례의 유상증자 및 2009년 주식회사 삼양세라텍과의 합병 등을 거쳐 증권신고서 제출일 현재 35.17%의 당사 지분을 보유하고 있습니다. 제오홀딩스의 당사 인수 이후 최대주주 변경이력은 없으며, 공모 후 지분율은 24.09%로 예상됩니다 .제오홀딩스의 당사 인수 이후 최대주주 지분변동 현황 및 증권신고서 제출일 현재 지분율 현황은 아래와 같습니다.

[인수 이후 최대주주 지분변동 현황]

(단위: 주, %)

주주
일자
사유
주식증감
변경후 주식수
발행주식총수
지분율

㈜제오홀딩스
2006.12.28
유상증자
600,000
1,116,032
1,126,176
99.1%

2007.07.13
구주양수
4,118
1,120,150
1,126,176
99.5%

2007.12.14
유상증자
403,824
1,523,974
1,530,000
99.6%

2008.12.26
구주양도
(117,271)
1,406,703
1,530,000
91.9%

2009.12.13
유상증자 및 합병
(489,696)
917,007
2,105,960
43.5%

2010.03.25
액면분할
9,170,070
9,170,070
21,059,600
43.5%

2011.09.30
유상증자
400,000
9,570,070
23,500,000
40.7%

2012.03.20
구주양도
(67,360)
9,502,710
23,500,000
40.4%

2013.06.18
유상증자
1,428,570
10,931,280
32,000,000
34.2%

2025.05.02
자기주식 소각
-
10,931,280
31,080,580
35.2%

[신고서 제출일 현재 지분율 현황]

(단위: 주, %)

구 분
주 주 명
주식 종류
공모전

구주

매출

공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

기존주주
최대주주등
(주)제오홀딩스
보통주
10,931,280
35.17%
(1,000,000)
9,931,280
24.09%

삼양화학공업㈜
보통주
9,781,800
31.47%
(1,636,070)
8,145,730
19.76%

자기주식
보통주
213,930
0.69%
(213,930)
-
0.00%

기타특수관계자
보통주
6,955,530
22.38%
(1,650,000)
5,305,530
12.87%

소 계
27,882,540
89.71%
(4,500,000)
23,382,540
56.71%

벤처 및 전문투자자

에이치비 디지털

혁신 성장 3호 투자조합

보통주
625,000
2.01%
-
625,000
1.52%

NH투자증권㈜
보통주
375,000
1.21%
-
375,000
0.91%

신한투자증권㈜
보통주
250,000
0.80%
-
250,000
0.61%

소 계
1,250,000
4.02%
-
1,250,000
3.03%

기타주주
-
1,948,040
6.27%
-
1,948,040
4.72%

기존 주주 총계
31,080,580
100.00%
(4,500,000)
26,580,580
64.47%

공모주주
신주모집
-
-
-
10,000,000
24.25%

구주매출
-
-
-
4,500,000
10.91%

주관사 의무인수분
-
-
-
151,515
0.37%

공모 총계
-
-
-
14,651,515
35.53%

총계
31,080,580
100.00%
(4,500,000)
41,232,095
100.00%

㈜제오홀딩스는 동사를 포함하여 방산사업 관련 계열사인 삼양화학공업㈜, ㈜제오빌더 를 지주회사로써 지배하고 있으며, 지속적인 당기순이익을 기록하며 계속기업으로서의 존속능력에도 유의한 사항이 없어 최대주주 변경 및 지분율 변동으로 인해 발생할 수 있는 위험은 적은 것으로 판단됩니다.

그럼에도 불구하고 향후 모회사의 의사결정에 따라 당사의 최대주주가 관계사 혹은 제3자로 변경되거나 지분율이 변동되는 경우를 배제할 수 없으며, 이는 당사 경영 안정성 뿐만 아니라 영업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

타. 최대주주등의 지분율 관련 위험당사의 최대주주는 주식회사 제오홀딩스((구)제오빌더)로, 2006년 8월 25일 당사의 지분 99.10%를 인수하여 최대주주가 되었습니다. ㈜제오홀딩스는 박재준 및 특수관계인 개인 2인이 주주로 구성(박재준 65.05%, 박상준 19.95%, 박태준 15.00%)된 회사로, 당사 인수 이후 최대주주 변경이력은 없습니다. ㈜제오홀딩스는 증권신고서 제출일 현재 35.17%의 당사 지분을 보유하고 있으며, 제오홀딩스의 공모 후 지분율은
24.10%로 예상됩니다 .

㈜제오홀딩스는 동사를 포함하여 방산사업 관련 계열사인 삼양화학공업㈜, ㈜제오빌더를 지주회사로써 지배하고 있으며, 지속적인 당기순이익을 기록하며 계속기업으로서의 존속능력에도 유의한 사항이 없어 최대주주 변경 및 지분율 변동으로 인해 발생할 수 있는 위험은 적은 것으로 판단됩니다.

그럼에도 불구하고 향후 모회사의 의사결정에 따라 당사의 최대주주가 관계사 혹은 제3자로 변경되거나 지분율이 변동되는 가능성을 배제할 수 없으며, 이는 당사 경영 안정성 뿐만 아니라 영업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 최대주주는 주식회사 제오홀딩스((구)제오빌더)로, 2006년 8월 25일 당사의 지분 99.10%를 인수하여 최대주주가 되었습니다. ㈜제오홀딩스는 박재준 및 특수관계인 개인 2인이 주주로 구성(박재준 65.05%, 박상준 19.95%, 박태준 15.00%)된 회사로, 당사의 사실상의 지배자의 지위는 박재준에 있다고 볼 수 있습니다.㈜제오홀딩스는 당사 인수 이후 사명을 주식회사 오리엔탈코에서 주식회사 삼양컴텍으로 변경하였으며, 이후 수차례의 유상증자 및 2009년 주식회사 삼양세라텍과의 합병 등을 거쳐 증권신고서 제출일 현재 35.17%의 당사 지분을 보유하고 있습니다. 제오홀딩스의 당사 인수 이후 최대주주 변경이력은 없으며, 공모 후 지분율은
24.10%로 예상됩니다 .제오홀딩스의 당사 인수 이후 최대주주 지분변동 현황 및 증권신고서 제출일 현재 지분율 현황은 아래와 같습니다.

[인수 이후 최대주주 지분변동 현황]

(단위: 주, %)

주주
일자
사유
주식증감
변경후 주식수
발행주식총수
지분율

㈜제오홀딩스
2006.12.28
유상증자
600,000
1,116,032
1,126,176
99.1%

2007.07.13
구주양수
4,118
1,120,150
1,126,176
99.5%

2007.12.14
유상증자
403,824
1,523,974
1,530,000
99.6%

2008.12.26
구주양도
(117,271)
1,406,703
1,530,000
91.9%

2009.12.13
유상증자 및 합병
(489,696)
917,007
2,105,960
43.5%

2010.03.25
액면분할
9,170,070
9,170,070
21,059,600
43.5%

2011.09.30
유상증자
400,000
9,570,070
23,500,000
40.7%

2012.03.20
구주양도
(67,360)
9,502,710
23,500,000
40.4%

2013.06.18
유상증자
1,428,570
10,931,280
32,000,000
34.2%

2025.05.02
자기주식 소각
-
10,931,280
31,080,580
35.2%

[신고서 제출일 현재 지분율 현황]

(단위: 주, %)

구 분
주 주 명
주식 종류
공모전

구주

매출

공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

기존주주
최대주주등
(주)제오홀딩스
보통주
10,931,280
35.17%
(1,000,000)
9,931,280
24.10%

삼양화학공업㈜
보통주
9,781,800
31.47%
(1,636,070)
8,145,730
19.77%

자기주식
보통주
213,930
0.69%
(213,930)
-
0.00%

기타특수관계자
보통주
6,955,530
22.38%
(1,650,000)
5,305,530
12.87%

소 계
27,882,540
89.71%
(4,500,000)
23,382,540
56.74%

벤처 및 전문투자자

에이치비 디지털

혁신 성장 3호 투자조합

보통주
625,000
2.01%
-
625,000
1.52%

NH투자증권㈜
보통주
375,000
1.21%
-
375,000
0.91%

신한투자증권㈜
보통주
250,000
0.80%
-
250,000
0.61%

소 계
1,250,000
4.02%
-
1,250,000
3.03%

기타주주
-
1,948,040
6.27%
-
1,948,040
4.73%

기존 주주 총계
31,080,580
100.00%
(4,500,000)
26,580,580
64.47%

공모주주
신주모집
-
-
-
10,000,000
24.27%

구주매출
-
-
-
4,500,000
10.92%

주관사 의무인수분
-
-
-
129,870
0.32%

공모 총계
-
-
-
14,629,870
35.50%

총계
31,080,580
100.00%
(4,500,000)
41,210,450
100.00%

㈜제오홀딩스는 동사를 포함하여 방산사업 관련 계열사인 삼양화학공업㈜, ㈜제오빌더 를 지주회사로써 지배하고 있으며, 지속적인 당기순이익을 기록하며 계속기업으로서의 존속능력에도 유의한 사항이 없어 최대주주 변경 및 지분율 변동으로 인해 발생할 수 있는 위험은 적은 것으로 판단됩니다.

그럼에도 불구하고 향후 모회사의 의사결정에 따라 당사의 최대주주가 관계사 혹은 제3자로 변경되거나 지분율이 변동되는 경우를 배제할 수 없으며, 이는 당사 경영 안정성 뿐만 아니라 영업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수 41,232,095주 중 약 37.12%에 해당하는 15,306,040주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다. 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 이처럼 상장일부터 유통가능한 물량과 이후 추가적인 물량 출회가 가능함을 투자자께서는 유의해주시기 바랍니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 41,232,095주 중 당사의 최대주주등이 보유한 23,382,540주는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 1년간 의무보유 대상입니다. 상기 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

【
상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황
】

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주, %)

주주명
회사와의 관계
주식의 종류
공모전 보유 주식
공모 후
매각제한 기간(상장일 기준)
매각제한사유

보유 주식
매각제한 물량
유통가능 물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

㈜제오홀딩스
최대주주
보통주
10,931,280
35.17%
9,931,280
24.09%
9,931,280
24.09%
-
-
1년
(주1)

삼양화학공업㈜
계열회사 겸 주요주주
보통주
9,781,800
31.47%
8,145,730
19.76%
8,145,730
19.76%
-
-
1년
(주1)

박태준
최대주주의 특수관계인
보통주
2,670,780
8.59%
1,670,780
4.05%
1,670,780
4.05%
-
-
1년
(주1)

전정남
최대주주의 특수관계인
보통주
960,000
3.09%
960,000
2.33%
960,000
2.33%
-
-
1년
(주1)

박지현
최대주주의 특수관계인
보통주
960,000
3.09%
960,000
2.33%
960,000
2.33%
-
-
1년
(주1)

박상희
최대주주의 특수관계인
보통주
960,000
3.09%
960,000
2.33%
960,000
2.33%
-
-
1년
(주1)

김종일
회사의 대표이사
보통주
481,750
1.55%
268,290
0.65%
268,290
0.65%
-
-
1년
(주1)

박재준
최대주주의 특수관계인
보통주
436,540
1.40%
-
-
-
-
-
-
1년
(주1)

㈜삼양컴텍
자기주식
보통주
213,930
0.69%
-
-
-
-
-
-
1년
(주1)

김상욱
최대주주의 특수관계인
보통주
210,000
0.68%
210,000
0.51%
210,000
0.51%
-
-
1년
(주1)

문혜송
최대주주의 특수관계인
보통주
92,640
0.30%
92,640
0.22%
92,640
0.22%
-
-
1년
(주1)

문정석
최대주주의 특수관계인
보통주
68,820
0.22%
68,820
0.17%
68,820
0.17%
-
-
1년
(주1)

강석원
회사의 임원
보통주
50,000
0.16%
50,000
0.12%
50,000
0.12%
-
-
1년
(주1)

문치송
최대주주의 특수관계인
보통주
45,000
0.14%
45,000
0.11%
45,000
0.11%
-
-
1년
(주1)

김영만
최대주주의 특수관계인
보통주
20,000
0.06%
20,000
0.05%
20,000
0.05%
-
-
1년
(주1)

최대주주 등 소계
보통주
27,882,540
89.71%
23,382,540
56.71%
23,382,540
56.71%
-
-
-
-

NH투자증권㈜
상장주선인
보통주
375,000
1.21%
375,000
0.91%
375,000
0.91%
-
-
6개월
(주2)

신한투자증권㈜
상장주선인
보통주
250,000
0.80%
250,000
0.61%
250,000
0.61%
-
-
6개월
(주2)

전문투자자 소계
보통주
625,000
2.01%
625,000
1.52%
625,000
1.52%
-
-
-
-

에이치비 디지털 혁신성장 3호 투자조합
벤처금융
보통주
625,000
2.01%
625,000
1.52%
625,000
1.52%
-
-
6개월
(주2)

벤처금융 소계
보통주
625,000
2.01%
625,000
1.52%
625,000
1.52%
-
-
-
-

이OO 외 9인
소액주주
보통주
620,000
1.99%
620,000
1.50%
620,000
1.50%
-
-
1년
(주3)

기타소액주주 21명
소액주주
보통주
1,328,040
4.27%
1,328,040
3.22%
-
-
1,328,040
3.22%
-
-

기타 소액주주 소계
보통주
1,948,040
6.27%
1,948,040
4.72%
620,000
1.50%
1,328,040
3.22%
-
-

공모주주(일반)
타인
보통주
-
-
13,978,000
33.90%
-
-
13,978,000
33.90%
-
-

공모주주(우리사주조합)
타인
보통주
-
-
522,000
1.27%
522,000
1.27%
-
-
1년
(주4)

NH투자증권㈜
주관사 의무인수
보통주
-
-
75,758
0.18%
75,758
0.18%
-
-
3개월
(주5)

신한투자증권㈜
주관사 의무인수
보통주
-
-
75,757
0.18%
75,757
0.18%
-
-
3개월
(주5)

공모주주 소계
보통주
-
-
14,651,515
35.53%
673,515
1.63%
13,978,000
33.90%
-
-

합계
보통주
31,080,580
100.00%
41,232,095
100.00%
25,926,055
62.88%
15,306,040
37.12%
-
-

주1)
상장신청인의 최대주주등은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호 및 제26조제1항의 단서조항에 따라 상장일로부터 1년간 의무보호예수합니다.

주2)
상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자에 해당하여「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호에 따라 상장일로부터 6개월간 의무보호예수합니다.

주3)
상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자에 해당하여「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호 및 제26조 제1항의 단서조항에 따라 상장일로부터 1년간 의무보호예수합니다.

주4)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 522,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주5)
주관사 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유예수합니다.

【상장 후 유통가능주식수 현황】

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주, %)

구분
주식수
유통가능 주식수 비율

상장일 유통가능
15,306,040
37.12%

상장후 1개월뒤 유통가능
15,306,040
37.12%

상장후 2개월뒤 유통가능
15,306,040
37.12%

상장후 3개월뒤 유통가능
15,457,555
37.49%

상장후 6개월뒤 유통가능
16,707,555
40.52%

상장후 12개월뒤 유통가능
41,236,830
100.00%

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】

「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우

2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우

3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항제2호에서 "세칙으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 15,306,040주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 37.12%에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정 후

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수
41,210,450
주 중 약
37.14
%에 해당하는 15,306,040주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다. 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 이처럼 상장일부터 유통가능한 물량과 이후 추가적인 물량 출회가 가능함을 투자자께서는 유의해주시기 바랍니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수
41,210,450주 중 당사의 최대주주등이 보유한 23,382,540주는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 1년간 의무보유 대상입니다. 상기 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

【
상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황
】

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주, %)

주주명
회사와의 관계
주식의 종류
공모전 보유 주식
공모 후
매각제한 기간(상장일 기준)
매각제한사유

보유 주식
매각제한 물량
유통가능 물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

㈜제오홀딩스
최대주주
보통주
10,931,280
35.17%
9,931,280
24.10%
9,931,280
24.10%
-
-
1년
(주1)

삼양화학공업㈜
계열회사 겸 주요주주
보통주
9,781,800
31.47%
8,145,730
19.77%
8,145,730
19.77%
-
-
1년
(주1)

박태준
최대주주의 특수관계인
보통주
2,670,780
8.59%
1,670,780
4.05%
1,670,780
4.05%
-
-
1년
(주1)

전정남
최대주주의 특수관계인
보통주
960,000
3.09%
960,000
2.33%
960,000
2.33%
-
-
1년
(주1)

박지현
최대주주의 특수관계인
보통주
960,000
3.09%
960,000
2.33%
960,000
2.33%
-
-
1년
(주1)

박상희
최대주주의 특수관계인
보통주
960,000
3.09%
960,000
2.33%
960,000
2.33%
-
-
1년
(주1)

김종일
회사의 대표이사
보통주
481,750
1.55%
268,290
0.65%
268,290
0.65%
-
-
1년
(주1)

박재준
최대주주의 특수관계인
보통주
436,540
1.40%
-
-
-
-
-
-
1년
(주1)

㈜삼양컴텍
자기주식
보통주
213,930
0.69%
-
-
-
-
-
-
1년
(주1)

김상욱
최대주주의 특수관계인
보통주
210,000
0.68%
210,000
0.51%
210,000
0.51%
-
-
1년
(주1)

문혜송
최대주주의 특수관계인
보통주
92,640
0.30%
92,640
0.22%
92,640
0.22%
-
-
1년
(주1)

문정석
최대주주의 특수관계인
보통주
68,820
0.22%
68,820
0.17%
68,820
0.17%
-
-
1년
(주1)

강석원
회사의 임원
보통주
50,000
0.16%
50,000
0.12%
50,000
0.12%
-
-
1년
(주1)

문치송
최대주주의 특수관계인
보통주
45,000
0.14%
45,000
0.11%
45,000
0.11%
-
-
1년
(주1)

김영만
최대주주의 특수관계인
보통주
20,000
0.06%
20,000
0.05%
20,000
0.05%
-
-
1년
(주1)

최대주주 등 소계
보통주
27,882,540
89.71%
23,382,540
56.74%
23,382,540
56.74%
-
-
-
-

NH투자증권㈜
상장주선인
보통주
375,000
1.21%
375,000
0.91%
375,000
0.91%
-
-
6개월
(주2)

신한투자증권㈜
상장주선인
보통주
250,000
0.80%
250,000
0.61%
250,000
0.61%
-
-
6개월
(주2)

전문투자자 소계
보통주
625,000
2.01%
625,000
1.52%
625,000
1.52%
-
-
-
-

에이치비 디지털 혁신성장 3호 투자조합
벤처금융
보통주
625,000
2.01%
625,000
1.52%
625,000
1.52%
-
-
6개월
(주2)

벤처금융 소계
보통주
625,000
2.01%
625,000
1.52%
625,000
1.52%
-
-
-
-

이OO 외 9인
소액주주
보통주
620,000
1.99%
620,000
1.50%
620,000
1.50%
-
-
1년
(주3)

기타소액주주 21명
소액주주
보통주
1,328,040
4.27%
1,328,040
3.22%
-
-
1,328,040
3.22%
-
-

기타 소액주주 소계
보통주
1,948,040
6.27%
1,948,040
4.73%
620,000
1.50%
1,328,040
3.22%
-
-

공모주주(일반)
타인
보통주
-
-
13,978,000
33.92%
-
-
13,978,000
33.92%
-
-

공모주주(우리사주조합)
타인
보통주
-
-
522,000
1.27%
522,000
1.27%
-
-
1년
(주4)

NH투자증권㈜
주관사 의무인수
보통주
-
-
64,935
0.16%
64,935
0.16%
-
-
3개월
(주5)

신한투자증권㈜
주관사 의무인수
보통주
-
-
64,935
0.16%
64,935
0.16%
-
-
3개월
(주5)

공모주주 소계
보통주
-
-
14,629,870
35.50%
651,870
1.58%
13,978,000
33.92%
-
-

합계
보통주
31,080,580
100.00%
41,210,450
100.00%
25,904,410
62.86%
15,306,040
37.14%
-
-

주1)
상장신청인의 최대주주등은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호 및 제26조제1항의 단서조항에 따라 상장일로부터 1년간 의무보호예수합니다.

주2)
상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자에 해당하여「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호에 따라 상장일로부터 6개월간 의무보호예수합니다.

주3)
상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자에 해당하여「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호 및 제26조 제1항의 단서조항에 따라 상장일로부터 1년간 의무보호예수합니다.

주4)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 522,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주5)
주관사 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유예수합니다.

【상장 후 유통가능주식수 현황】

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주, %)

구분
주식수
유통가능 주식수 비율

상장일 유통가능
15,306,040
37.14%

상장후 1개월뒤 유통가능
15,306,040
37.14%

상장후 2개월뒤 유통가능
15,306,040
37.14%

상장후 3개월뒤 유통가능
15,435,910
37.46%

상장후 6개월뒤 유통가능
16,685,910
40.49%

상장후 12개월뒤 유통가능
41,210,450
100.00%

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】

「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우

2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우

3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항제2호에서 "세칙으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 15,306,040주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로
37.14%에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주12) 정정 전

나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

상장 시 공모 주식 14,500,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 151,515주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 공동대표주관회사 신한투자증권㈜와 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부 내역은 다음과 같습니다.

【상장주선인의 의무인수 내역】

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

신한투자증권㈜
보통주
75,758주
500,002,800원
상장 후 3개월

NH투자증권㈜
보통주
75,757주
499,996,200원
상장 후 3개월

주1)
위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 6,600원 ~ 7,700원 중 최저가액인 6,600원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조 제4항에 따르면, 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 시 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 151,515주보다 감소할 수 있습니다.또한 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 시 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동할 예정입니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주12) 정정 후

나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

상장 시 공모 주식 14,500,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로
129,870
주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 공동대표주관회사 신한투자증권㈜와 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부 내역은 다음과 같습니다.

【상장주선인의 의무인수 내역】

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

신한투자증권㈜
보통주
64,935주
499,999,500원
상장 후 3개월

NH투자증권㈜
보통주
64,935주
499,999,500원
상장 후 3개월

주1)

위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 7,700원 기준으로 계산된 금액입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조 제4항에 따르면, 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 시 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
129,870주보다 감소할 수 있습니다.또한 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 시 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동할 예정입니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주13) 정정 전

다. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험

당사는 설립 이후 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 1,000,000주입니다. 이는 공모 후 발행주식총수 41,232,095주의 2.43% 입니다. 부여된 주식매수선택권 1,000,000주는 2026년 4월 15일부터 2027년 3월 31일까지 행사가능합니다. 부여된 주식매수선택권으로 인한 주식보상비용은 당사의 수익성을 악화시킬수 있으며,
향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 정관에 의거 주주총회의 특별결의로 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 제출일 현재 1,000,000주로, 이는 공모 후 발행주식총수의 2.43% 입니다.향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다.
당사는 신주인수권이나 전환권은 부여한 바 없으며, 주식매수선택권 부여현황은 이하와 같습니다.

[주식매수선택권
, 신주인수권 및 전환권
부여 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주, 원)

구분
부여대상
부여일
주식의종류
수량
잔여미행사수량
행사기간
행사/전환가액
비고

부여
행사
취소
소멸

주식매수선택권
김종일
2023.05.09
보통주
500,000
-
500,000
-
-
2025.05.09~ 2026.03.31
550
(주1)

주식매수선택권
김종일
2024.04.15
보통주
1,000,000
-
-
-
1,000,000
2026.04.15~ 2027.03.31
2,100
-

신주인수권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

전환권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)
당사는 2023년 5월 9일에 김종일 대표이사에게 주식매수선택권 500,000주를 부여한 바 있으나, 2025년 04월 21일에 이사회를 개최해 부여를 취소했습니다.

주식매수선택권 부여 현황은『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 2. 임원의 보수 등 - 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황』부분을 참조하시기 바랍니다.

주식매수선택권 부여를 통한 주식보상비용은 당사의 수익성을 악화시킬 수 있으며, 주식매수선택권 행사에 의하여 신주가 발행될 경우 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 이와 같이 주식매수선택권의 행사를 통해 발행된 신주가 일시에 유통될 경우 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있다는 점을 투자자들께서는 유념하시기 바랍니다.

(주13) 정정 후

다. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험

당사는 설립 이후 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 1,000,000주입니다. 이는 공모 후 발행주식총수
41,210,450주의 2.43% 입니다. 부여된 주식매수선택권 1,000,000주는 2026년 4월 15일부터 2027년 3월 31일까지 행사가능합니다. 부여된 주식매수선택권으로 인한 주식보상비용은 당사의 수익성을 악화시킬수 있으며,
향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 정관에 의거 주주총회의 특별결의로 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 제출일 현재 1,000,000주로, 이는 공모 후 발행주식총수의 2.43% 입니다.향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다.
당사는 신주인수권이나 전환권은 부여한 바 없으며, 주식매수선택권 부여현황은 이하와 같습니다.

[주식매수선택권
, 신주인수권 및 전환권
부여 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주, 원)

구분
부여대상
부여일
주식의종류
수량
잔여미행사수량
행사기간
행사/전환가액
비고

부여
행사
취소
소멸

주식매수선택권
김종일
2023.05.09
보통주
500,000
-
500,000
-
-
2025.05.09~ 2026.03.31
550
(주1)

주식매수선택권
김종일
2024.04.15
보통주
1,000,000
-
-
-
1,000,000
2026.04.15~ 2027.03.31
2,100
-

신주인수권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

전환권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)
당사는 2023년 5월 9일에 김종일 대표이사에게 주식매수선택권 500,000주를 부여한 바 있으나, 2025년 04월 21일에 이사회를 개최해 부여를 취소했습니다.

주식매수선택권 부여 현황은『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 2. 임원의 보수 등 - 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황』부분을 참조하시기 바랍니다.

주식매수선택권 부여를 통한 주식보상비용은 당사의 수익성을 악화시킬 수 있으며, 주식매수선택권 행사에 의하여 신주가 발행될 경우 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 이와 같이 주식매수선택권의 행사를 통해 발행된 신주가 일시에 유통될 경우 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있다는 점을 투자자들께서는 유념하시기 바랍니다.

(주14) 정정 전

라. 상장 후 경영안정성에 대한 위험증권신고서 제출일 현재 코스닥시장 상장규정 상 최대주주인 ㈜제오홀딩스는 총 발행주식수의 35.17%를 보유하고 있으며, 최대주주등의 지분율은 89.71%(자기주식 포함)로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 14,500,000주 및 상장주선인 의무인수분 151,515주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 56.71%로 낮아지게 됩니다.
금번 공모에는 ㈜제오홀딩스 등 일부 주주들의 구주매출 4,500,000주가 포함됩니다. 당사의 공모 전 주식수 기준 최대주주등의 지분율이 약 90% 정도로 높은 비율을 차지함에 따라, 공모 후 일정 수준 이상의 최대주주등 지분 외 주주구성을 달성하기 위하여 일부 구주매출을 병행하기로 결정하였습니다. 공모 전에는 최대주주등이 특별결의 단독 의결이 가능한 지분율(66.7%) 이상을 보유하고 있었으나, 이번 구주매출을 통해 최대주주등의 지분율을 66.7% 미만인 56.71%로 낮아지게 됩니다. 이번 공모를 통해 당사는 주주권익 제고가 가능할 것으로 기대하고 있습니다.
의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영 환경이 악화될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 이를 포함하여 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 기준 코스닥시장 상장규정 상 최대주주인
㈜
제오홀딩스는 총 발행주식수의 35.17%를 보유하고 있으며, 최대주주등의 지분율은 89.71%(자기주식 포함)로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 14,500,000주 및 상장주선인 의무인수분 151,515주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 56.71%로 낮아지게 됩니다.

【최대주주등의 공모 전 및 공모 후 지분율 변동】

(단위: 주, %)

구분
주주명
회사와의 관계
주식의 종류
증권신고서 제출일 현재
공모 후 지분율
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜제오홀딩스
최대주주
보통주
10,931,280
35.17%
9,931,280
24.09%
매출 예정

삼양화학공업㈜
계열회사 겸 주요주주
보통주
9,781,800
31.47%
8,145,730
19.76%
매출 예정

박태준
최대주주의 특수관계인
보통주
2,670,780
8.59%
1,670,780
4.05%
매출 예정

김종일
회사의 대표이사
보통주
481,750
1.55%
268,290
0.65%
매출 예정

박재준
최대주주의 특수관계인
보통주
436,540
1.40%
-
0.00%
매출 예정

㈜삼양컴텍
자기주식
보통주
213,930
0.69%
-
0.00%
매출 예정

전정남
최대주주의 특수관계인
보통주
960,000
3.09%
960,000
2.33%
-

박지현
최대주주의 특수관계인
보통주
960,000
3.09%
960,000
2.33%
-

박상희
최대주주의 특수관계인
보통주
960,000
3.09%
960,000
2.33%
-

김상욱
최대주주의 특수관계인
보통주
210,000
0.68%
210,000
0.51%
-

문혜송
최대주주의 특수관계인
보통주
92,640
0.30%
92,640
0.22%
-

문정석
최대주주의 특수관계인
보통주
68,820
0.22%
68,820
0.17%
-

강석원
회사의 임원
보통주
50,000
0.16%
50,000
0.12%
-

문치송
최대주주의 특수관계인
보통주
45,000
0.14%
45,000
0.11%
-

김영만
최대주주의 특수관계인
보통주
20,000
0.06%
20,000
0.05%
-

합계
보통주
27,882,540
89.71%
23,382,540
56.71%
-

금번 공모에는 ㈜제오홀딩스 등 일부 주주들의 구주매출 4,500,000주가 포함됩니다. 당사의 공모 전 주식수 기준 최대주주등의 지분율이 약 90% 정도로 높은 비율을 차지함에 따라, 공모 후 일정 수준 이상의 최대주주등 지분 외 주주구성을 달성하기 위하여 일부 구주매출을 병행하기로 결정하였습니다. 공모 전에는 최대주주등이 특별결의 단독 의결이 가능한 지분율(66.7%) 이상을 보유하고 있었으나, 이번 구주매출을 통해 최대주주등의 지분율을 66.7% 미만인 56.71%로 낮아지게 됩니다. 이번 공모를 통해 당사는 주주권익 제고가 가능할 것으로 기대하고 있습니다.
의무보유 기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 최대주주 변경 등으로 인한 최고경영자 및 주요 임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 당사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주14) 정정 후

라. 상장 후 경영안정성에 대한 위험증권신고서 제출일 현재 코스닥시장 상장규정 상 최대주주인 ㈜제오홀딩스는 총 발행주식수의 35.17%를 보유하고 있으며, 최대주주등의 지분율은 89.71%(자기주식 포함)로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 14,500,000주 및 상장주선인 의무인수분
129,870주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은
56.74%로 낮아지게 됩니다.
금번 공모에는 ㈜제오홀딩스 등 일부 주주들의 구주매출 4,500,000주가 포함됩니다. 당사의 공모 전 주식수 기준 최대주주등의 지분율이 약 90% 정도로 높은 비율을 차지함에 따라, 공모 후 일정 수준 이상의 최대주주등 지분 외 주주구성을 달성하기 위하여 일부 구주매출을 병행하기로 결정하였습니다. 공모 전에는 최대주주등이 특별결의 단독 의결이 가능한 지분율(66.7%) 이상을 보유하고 있었으나, 이번 구주매출을 통해 최대주주등의 지분율을 66.7% 미만인
56.74%
로 낮아지게 됩니다. 이번 공모를 통해 당사는 주주권익 제고가 가능할 것으로 기대하고 있습니다.
의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영 환경이 악화될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 이를 포함하여 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 기준 코스닥시장 상장규정 상 최대주주인
㈜
제오홀딩스는 총 발행주식수의 35.17%를 보유하고 있으며, 최대주주등의 지분율은 89.71%(자기주식 포함)로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 14,500,000주 및 상장주선인 의무인수분
129,870
주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은
56.74%
로 낮아지게 됩니다.

【최대주주등의 공모 전 및 공모 후 지분율 변동】

(단위: 주, %)

구분
주주명
회사와의 관계
주식의 종류
증권신고서 제출일 현재
공모 후 지분율
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜제오홀딩스
최대주주
보통주
10,931,280
35.17%
9,931,280
24.10%
매출 예정

삼양화학공업㈜
계열회사 겸 주요주주
보통주
9,781,800
31.47%
8,145,730
19.77%
매출 예정

박태준
최대주주의 특수관계인
보통주
2,670,780
8.59%
1,670,780
4.05%
매출 예정

김종일
회사의 대표이사
보통주
481,750
1.55%
268,290
0.65%
매출 예정

박재준
최대주주의 특수관계인
보통주
436,540
1.40%
-
0.00%
매출 예정

㈜삼양컴텍
자기주식
보통주
213,930
0.69%
-
0.00%
매출 예정

전정남
최대주주의 특수관계인
보통주
960,000
3.09%
960,000
2.33%
-

박지현
최대주주의 특수관계인
보통주
960,000
3.09%
960,000
2.33%
-

박상희
최대주주의 특수관계인
보통주
960,000
3.09%
960,000
2.33%
-

김상욱
최대주주의 특수관계인
보통주
210,000
0.68%
210,000
0.51%
-

문혜송
최대주주의 특수관계인
보통주
92,640
0.30%
92,640
0.22%
-

문정석
최대주주의 특수관계인
보통주
68,820
0.22%
68,820
0.17%
-

강석원
회사의 임원
보통주
50,000
0.16%
50,000
0.12%
-

문치송
최대주주의 특수관계인
보통주
45,000
0.14%
45,000
0.11%
-

김영만
최대주주의 특수관계인
보통주
20,000
0.06%
20,000
0.05%
-

합계
보통주
27,882,540
89.71%
23,382,540
56.74%
-

금번 공모에는 ㈜제오홀딩스 등 일부 주주들의 구주매출 4,500,000주가 포함됩니다. 당사의 공모 전 주식수 기준 최대주주등의 지분율이 약 90% 정도로 높은 비율을 차지함에 따라, 공모 후 일정 수준 이상의 최대주주등 지분 외 주주구성을 달성하기 위하여 일부 구주매출을 병행하기로 결정하였습니다. 공모 전에는 최대주주등이 특별결의 단독 의결이 가능한 지분율(66.7%) 이상을 보유하고 있었으나, 이번 구주매출을 통해 최대주주등의 지분율을 66.7% 미만인
56.74%
로 낮아지게 됩니다. 이번 공모를 통해 당사는 주주권익 제고가 가능할 것으로 기대하고 있습니다.
의무보유 기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 최대주주 변경 등으로 인한 최고경영자 및 주요 임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 당사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주15) 정정 전

카. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
금번 공모 후 코스닥시장 상장규정 상 최대주주인 ㈜제오홀딩스는 보통주 9,931,280주(공모 후 기준 24.09%)를 보유하게 됩니다. 최대주주 및 최대주주등에 해당하는 주식을 합산하면 보통주 23,382,540주(공모 후 기준 56.71%)입니다. 이에 따라,
지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자의사결정하시기 바랍니다.

금번 공모 후 코스닥시장 상장규정 상 최대주주인 ㈜제오홀딩스는 보통주 9,931,280주(공모 후 기준 24.09%)를 보유하게 됩니다. 최대주주 및 최대주주등에 해당하는 주식을 합산하면 보통주 23,382,540주(공모 후 기준 56.71%)입니다. 이에 따라 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주15) 정정 후

카. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
금번 공모 후 코스닥시장 상장규정 상 최대주주인 ㈜제오홀딩스는 보통주 9,931,280주(공모 후 기준
24.10%
)를 보유하게 됩니다. 최대주주 및 최대주주등에 해당하는 주식을 합산하면 보통주 23,382,540주(공모 후 기준
56.74%
)입니다. 이에 따라,
지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자의사결정하시기 바랍니다.

금번 공모 후 코스닥시장 상장규정 상 최대주주인 ㈜제오홀딩스는 보통주 9,931,280주(공모 후 기준
24.10%)를 보유하게 됩니다. 최대주주 및 최대주주등에 해당하는 주식을 합산하면 보통주 23,382,540주(공모 후 기준
56.74%)입니다. 이에 따라 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주16) 정정 전

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

(중략)

가. 평가결과

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜은 주식회사 삼양컴텍의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

희망공모가액
6,600원 ~ 7,700원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 주식회사 삼양컴텍의 절대적 가치를 의미하는것이 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 영업 환경의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 평가결과가 변동될 수 있음을 유의하여주시기 바랍니다.금번 주식회사 삼양컴텍의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 발행회사인 주식회사 삼양컴텍이 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

(주16) 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

(중략)

가. 평가결과

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜은 주식회사 삼양컴텍의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

희망공모가액
6,600원 ~ 7,700원

7,700원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 주식회사 삼양컴텍의 절대적 가치를 의미하는것이 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 영업 환경의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 평가결과가 변동될 수 있음을 유의하여주시기 바랍니다.금번 주식회사 삼양컴텍의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 발행회사인 주식회사 삼양컴텍이 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

(주17) 정정 전

다. 희망공모가액 산정

(1) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출

[PER 평가방법 적용 상대가치 산출 의의, 방법 및 한계점]

① 의의PER은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수치로, 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다. PER은 대부분의 기업에 적용하여 계산이 간단하고 자료 수집이 용이하며 산업 및 기업 특성에 따른위험, 성장율을 반영한 지표로 이용되고 있습니다.② 산출 방법PER 평가방법을 적용한 상대가치는 2024년 실적을 기준으로 산출한 비교기업들의 산술평균 PER 배수를 동사의 2024년 온기 기준으로 계산된 주당 당기순이익에 적용하여 산출하였습니다.※ PER를 이용한 비교가치 = 비교기업 PER 배수 X 주당 순이익- 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜와 NH투자증권㈜는 비교가치 산정시 비교기업의 주식수는 상장주식수를 반영하였으며, 발행사의 발행주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수에 신주모집주식수, 희석화가능주식수를 포함하여 제시하고 있습니다.※ 적용주식수:비교기업 : 분석기준일 현재 상장주식수발행회사 : 신고서 제출일 현재 주식수 + 신주모집 주식수 + 상장주선인 의무인수 주식수※ 비교기업의 재무자료는 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 각사의 사업보고서 및 분기보고서를 참조하였습니다.③ 한계점- 순손실 시현 기업의 경우 PER를 비교할 수 없습니다.- 현재의 주가수준은 과거의 실적보다 미래의 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.- 비교기업이 동일 업종, 사업분야를 영위하여도 각 회사의 고유한 사업 구조, 매출 구성, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 경영진, 경영 전략 등에서 차이가 있기 때문에, 동일 기업을 비교분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.- 또한 PER 배수 결정 요인에는 주당순이익 이외에도 배당 성향 및 할인율, 기업 성장율 등이 있으므로 동일 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 내부유보율, 자본금 규모 등 여러 요인을 고려할 경우 비교에 한계점이 존재합니다.- 비교기업간의 적용회계기준 및 연결 대상 기준 차이점 등으로 비교기업간 PER의 비교에 제약사항이 존재할 수 있습니다.

(2) 비교기업 PER 산출

㈜삼양컴텍의 희망공모가액을 산출하기 위한 PER 산출 내역은 아래와 같습니다.

[2024년 온기 비교기업 PER 산출]

(단위 : 백만원, 배)

구분
현대로템
LIG넥스원
퍼스텍

기준 시가총액(A)
14,120,284
9,194,900
180,651

적용 당기순이익(B)
406,892
221,712
10,919

PER배수(C = (A) / (B))
34.70
41.47
16.54

평균 PER
30.91

주1)
적용 당기순이익: 2024년 기준 지배주주 당기순이익

주2)
적용 주식수는 분석기준일(2025년 6월 09일) 현재 상장주식 총수

주3)
기준주가는 분석기준일(2025년 6월 09일)의 Min[1개월(2025년 05월 09일 ~ 2025년 06월 09일)종가 산술평균,1주일(2025년 05월 30일 ~ 2025년 06월 09일, 5영업일)종가 산술평균, 분석기준일 (2025년 06월 09일) 종가]

[2025년 1분기 비교기업 PER 산출]

(단위 : 백만원, 배)

구분
현대로템
LIG넥스원
퍼스텍

기준 시가총액(A)
14,120,284
9,194,900
180,651

적용 당기순이익(B)
633,540
336,895
8,744

PER배수(C = (A) / (B))
22.29
27.29
20.66

평균 PER
23.41

주1)
적용 당기순이익: 2025년 1분기 연환산 기준 지배주주 당기순이익

주2)
적용 주식수는 분석기준일(2025년 6월 09일) 현재 상장주식 총수

주3)
기준주가는 분석기준일(2025년 6월 09일)의 Min[1개월(2025년 05월 09일 ~ 2025년 06월 09일)종가 산술평균,1주일(2025년 05월 30일 ~ 2025년 06월 09일, 5영업일)종가 산술평균, 분석기준일 (2025년 06월 09일) 종가]

(3) PER을 적용한 적정 시가총액 산출비교회사의 적용 P/E 거래배수를 통해 산출한 ㈜삼양컴텍의 적정 시가총액은 아래와 같습니다.

[평가 시가총액 산출 내역]

구분
산식
단위
내용

2024년 온기 순이익
(A)
백만원
16,492

2025년 1분기 순이익
(B)
백만원
3,885

연환산 순이익
(C) = (B) * 4
백만원
15,541

적용 당기순이익
(D) = [(A) + (C)]/2
백만원
16,017

2024년 온기 PER
(E)
배
30.91

2025년 1분기 연환산 PER
(F)
배
23.41

적용 P/E 거래배수
(G) = [(E) + (F)]/2
배
27.16

평가시가총액
(H) = (D) * (G)
백만원
435,085

(자료)

금번 ㈜삼양컴텍의 희망 공모가격 산출 시 공동대표주관회사 신한투자증권
㈜ 및 NH투자증권
㈜는 2024년 온기순이익과 2025년 1분기 연환산순이익을 산술평균하여 사용하였습니다.

㈜삼양컴텍의 평가시가총액 및 공모 후 주식수를 통해 산출한 주당 평가가액은 아래와 같습니다.

[주당 평가가액 산출 내역]

구분
산식
단위
내용

평가시가총액
(A)
백만원
435,085

공모 전 발행주식수
(B)
주
31,080,580

공모주식수
(C) = (D) + (E)
주
14,651,515

신주모집주식수
(D)
주
10,151,515

구주매출주식수
(E)
주
4,500,000

공모 후 발행주식수
(F) = (B) + (D)
주
41,232,095

희석가능주식수
(G)
주
1,000,000

공모 후 잠재주식수
(H) = (F) + (G)
주
42,232,095

주당 평가가액
(I) = (A) / (H)
원
10,300

(주1)
신주모집주식수는 주관사의 의무인수분 151,515주를 포함한 주식수입니다.

(주2)
희석가능주식수는 증권신고서 제출일 현재 미전환 주식매수선택권 1,000,000주를 반영하였습니다.

상기 과정을 통해 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜는 ㈜삼양컴텍의 주당 평가가액을 10,300원으로 산출하였습니다.

(4) 희망 공모가액 산출

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜삼양컴텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 확정공모가액은 향후 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

[희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용
비고

상대가치 주당 평가가액
10,300
-

평가액 대비 할인율
35.92% ~ 25.25%
주1)

희망공모가액 밴드
6,600원 ~ 7,700원
주2)

확정공모가액
미정
주3)

주1)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)

증권신고서 제출일 현재 제시한 희망공모가액 밴드는 공동대표주관사인 신한투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜이 기존 한국거래소에 제출한 상장예비심사신청 당시 제시한 공모가액 밴드와 상이하며 상세 공모가액 산출 내역은 다음과 같습니다.

구분
상장예비심사신청서 공모가액
증권신고서 제출 공모가액

적용 실적
134.59억원
160.02억원

비교기업 멀티플
22.93배
27.16배

공모할인율
35.91% ~ 19.88%
35.92% ~ 25.24%

공모가 밴드
4,400 ~ 5,500
6,600 ~ 7,700

변동요인
증시 변동에 따른 Peer Group Multiple 및 적용 실적 규모의 증가

주3)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

참고로 2024년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율은 평균 26.57% ~ 32.27%로 상세내역은 아래와 같습니다.

[2024년 이후 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율(%)

상단
하단

2025-06-02
키스트론
31.00%
20.00%

2025-05-23
인투셀
45.40%
25.80%

2025-05-20
바이오비쥬
39.67%
31.42%

2025-05-19
이뮨온시아
43.40%
32.09%

2025-05-12
로킷헬스케어
39.50%
29.00%

2025-05-09
원일티엔아이
49.84%
41.12%

2025-05-09
오가노이드사이언스
34.33%
18.88%

2025-05-08
나우로보틱스
35.07%
25.17%

2025-04-28
쎄크
33.71%
23.52%

2025-04-04
한국피아이엠
43.43%
31.87%

2025-04-03
에이유브랜즈
20.19%
8.79%

2025-03-24
더즌
36.51%
24.41%

2025-03-20
한텍
43.00%
51.50%

2025-03-20
티엑스알로보틱스
25.49%
36.53%

2025-03-07
엠디바이스
40.11%
48.36%

2025-03-06
대진첨단소재
30.11%
41.40%

2025-02-25
엘케이켐
29.73%
39.76%

2025-02-24
위너스
22.09%
33.48%

2025-02-20
모티브링크
17.53%
29.88%

2025-02-04
피아이이
23.96%
39.17%

2025-02-03
삼양엔씨켐
17.70%
26.90%

2024-12-20
듀켐바이오
30.99%
39.80%

2024-12-16
벡트
23.70%
31.53%

2024-11-20
위츠
14.76%
29.41%

2024-11-19
사이냅소프트
27.98%
38.26%

2024-11-18
엠오티
6.48%
19.84%

2024-11-18
에스켐
21.83%
30.39%

2024-11-13
닷밀
20.91%
33.08%

2024-11-12
노머스
24.70%
32.20%

2024-11-01
탑런토탈솔루션
37.80%
46.70%

2024-11-01
에이럭스
13.41%
26.24%

2024-10-30
성우
14.03%
25.89%

2024-10-25
에이치엔에스하이텍
19.37%
31.78%

2024-10-22
한켐
18.90%
30.08%

2024-10-18
인스피언
16.38%
33.10%

2024-10-18
와이제이링크
22.92%
32.36%

2024-09-30
제닉스
23.44%
36.95%

2024-08-30
아이스크림미디어
9.41%
27.89%

2024-08-22
M83
33.63%
43.84%

2024-08-21
티디에스팜
11.86%
21.75%

2024-08-16
유라클
22.74%
33.78%

2024-06-27
하이젠알앤엠
33.83%
19.13%

2024-06-14
그리드위즈
43.11%
51.65%

2024-05-24
노브랜드
14.45%
32.34%

2024-05-07
코칩
9.08%
28.57%

2024-03-13
오상헬스케어
39.89%
47.91%

2024-02-06
스튜디오삼익
19.62%
29.36%

2024-02-01
이닉스
21.93%
34.71%

2024-01-29
포스뱅크
17.23%
28.26%

2024-01-26
현대힘스
24.20%
39.84%

2024-01-25
HB인베스트먼트
26.62%
37.10%

2024-01-24
우진엔텍
14.87%
25.30%

평균
26.57%
32.27%

주1)
SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 와 신한투자증권㈜는 ㈜삼양컴텍의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 비교기업의 실적 등을 종합적으로 고려하여 35.92% ~ 25.25%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 6,600원 ~ 7,700원으로 제시하였습니다.금번 공모시 제시된 할인율은 2024년 이후 코스닥 시장 상장을 완료한 일반상장 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사기업과의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.공동대표주관회사인 신한투자증권㈜와 NH투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주17) 정정 후

다. 희망공모가액 산정 (1) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출

[PER 평가방법 적용 상대가치 산출 의의, 방법 및 한계점]

① 의의PER은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수치로, 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다. PER은 대부분의 기업에 적용하여 계산이 간단하고 자료 수집이 용이하며 산업 및 기업 특성에 따른위험, 성장율을 반영한 지표로 이용되고 있습니다.② 산출 방법PER 평가방법을 적용한 상대가치는 2024년 실적을 기준으로 산출한 비교기업들의 산술평균 PER 배수를 동사의 2024년 온기 기준으로 계산된 주당 당기순이익에 적용하여 산출하였습니다.※ PER를 이용한 비교가치 = 비교기업 PER 배수 X 주당 순이익- 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜와 NH투자증권㈜는 비교가치 산정시 비교기업의 주식수는 상장주식수를 반영하였으며, 발행사의 발행주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수에 신주모집주식수, 희석화가능주식수를 포함하여 제시하고 있습니다.※ 적용주식수:비교기업 : 분석기준일 현재 상장주식수발행회사 : 신고서 제출일 현재 주식수 + 신주모집 주식수 + 상장주선인 의무인수 주식수※ 비교기업의 재무자료는 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 각사의 사업보고서 및 분기보고서를 참조하였습니다.③ 한계점- 순손실 시현 기업의 경우 PER를 비교할 수 없습니다.- 현재의 주가수준은 과거의 실적보다 미래의 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.- 비교기업이 동일 업종, 사업분야를 영위하여도 각 회사의 고유한 사업 구조, 매출 구성, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 경영진, 경영 전략 등에서 차이가 있기 때문에, 동일 기업을 비교분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.- 또한 PER 배수 결정 요인에는 주당순이익 이외에도 배당 성향 및 할인율, 기업 성장율 등이 있으므로 동일 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 내부유보율, 자본금 규모 등 여러 요인을 고려할 경우 비교에 한계점이 존재합니다.- 비교기업간의 적용회계기준 및 연결 대상 기준 차이점 등으로 비교기업간 PER의 비교에 제약사항이 존재할 수 있습니다.

(2) 비교기업 PER 산출

㈜삼양컴텍의 희망공모가액을 산출하기 위한 PER 산출 내역은 아래와 같습니다.

[2024년 온기 비교기업 PER 산출]

(단위 : 백만원, 배)

구분
현대로템
LIG넥스원
퍼스텍

기준 시가총액(A)
14,120,284
9,194,900
180,651

적용 당기순이익(B)
406,892
221,712
10,919

PER배수(C = (A) / (B))
34.70
41.47
16.54

평균 PER
30.91

주1)
적용 당기순이익: 2024년 기준 지배주주 당기순이익

주2)
적용 주식수는 분석기준일(2025년 6월 09일) 현재 상장주식 총수

주3)
기준주가는 분석기준일(2025년 6월 09일)의 Min[1개월(2025년 05월 09일 ~ 2025년 06월 09일)종가 산술평균,1주일(2025년 05월 30일 ~ 2025년 06월 09일, 5영업일)종가 산술평균, 분석기준일 (2025년 06월 09일) 종가]

[2025년 1분기 비교기업 PER 산출]

(단위 : 백만원, 배)

구분
현대로템
LIG넥스원
퍼스텍

기준 시가총액(A)
14,120,284
9,194,900
180,651

적용 당기순이익(B)
633,540
336,895
8,744

PER배수(C = (A) / (B))
22.29
27.29
20.66

평균 PER
23.41

주1)
적용 당기순이익: 2025년 1분기 연환산 기준 지배주주 당기순이익

주2)
적용 주식수는 분석기준일(2025년 6월 09일) 현재 상장주식 총수

주3)
기준주가는 분석기준일(2025년 6월 09일)의 Min[1개월(2025년 05월 09일 ~ 2025년 06월 09일)종가 산술평균,1주일(2025년 05월 30일 ~ 2025년 06월 09일, 5영업일)종가 산술평균, 분석기준일 (2025년 06월 09일) 종가]

(3) PER을 적용한 적정 시가총액 산출비교회사의 적용 P/E 거래배수를 통해 산출한 ㈜삼양컴텍의 적정 시가총액은 아래와 같습니다.

[평가 시가총액 산출 내역]

구분
산식
단위
내용

2024년 온기 순이익
(A)
백만원
16,492

2025년 1분기 순이익
(B)
백만원
3,885

연환산 순이익
(C) = (B) * 4
백만원
15,541

적용 당기순이익
(D) = [(A) + (C)]/2
백만원
16,017

2024년 온기 PER
(E)
배
30.91

2025년 1분기 연환산 PER
(F)
배
23.41

적용 P/E 거래배수
(G) = [(E) + (F)]/2
배
27.16

평가시가총액
(H) = (D) * (G)
백만원
435,085

(자료)

금번 ㈜삼양컴텍의 희망 공모가격 산출 시 공동대표주관회사 신한투자증권
㈜ 및 NH투자증권
㈜는 2024년 온기순이익과 2025년 1분기 연환산순이익을 산술평균하여 사용하였습니다.

㈜삼양컴텍의 평가시가총액 및 공모 후 주식수를 통해 산출한 주당 평가가액은 아래와 같습니다.

[주당 평가가액 산출 내역]

구분
산식
단위
내용

평가시가총액
(A)
백만원
435,085

공모 전 발행주식수
(B)
주
31,080,580

공모주식수
(C) = (D) + (E)
주
14,651,515

신주모집주식수
(D)
주
10,151,515

구주매출주식수
(E)
주
4,500,000

공모 후 발행주식수
(F) = (B) + (D)
주
41,232,095

희석가능주식수
(G)
주
1,000,000

공모 후 잠재주식수
(H) = (F) + (G)
주
42,232,095

주당 평가가액
(I) = (A) / (H)
원
10,300

(주1)
신주모집주식수는 주관사의 의무인수분 151,515주를 포함한 주식수입니다.

(주2)
희석가능주식수는 증권신고서 제출일 현재 미전환 주식매수선택권 1,000,000주를 반영하였습니다.

상기 과정을 통해 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜는 ㈜삼양컴텍의 주당 평가가액을 10,300원으로 산출하였습니다.

(4) 희망 공모가액 산출

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜삼양컴텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 확정공모가액은 향후 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

[희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용
비고

상대가치 주당 평가가액
10,300
-

평가액 대비 할인율
35.92% ~ 25.25%
주1)

희망공모가액 밴드
6,600원 ~ 7,700원
주2)

확정공모가액
7,700원
주3)

주1)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)

증권신고서 제출일 현재 제시한 희망공모가액 밴드는 공동대표주관사인 신한투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜이 기존 한국거래소에 제출한 상장예비심사신청 당시 제시한 공모가액 밴드와 상이하며 상세 공모가액 산출 내역은 다음과 같습니다.

구분
상장예비심사신청서 공모가액
증권신고서 제출 공모가액

적용 실적
134.59억원
160.02억원

비교기업 멀티플
22.93배
27.16배

공모할인율
35.91% ~ 19.88%
35.92% ~ 25.24%

공모가 밴드
4,400 ~ 5,500
6,600 ~ 7,700

변동요인
증시 변동에 따른 Peer Group Multiple 및 적용 실적 규모의 증가

주3)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정
되었습니다

참고로 2024년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율은 평균 26.57% ~ 32.27%로 상세내역은 아래와 같습니다.

[2024년 이후 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율(%)

상단
하단

2025-06-02
키스트론
31.00%
20.00%

2025-05-23
인투셀
45.40%
25.80%

2025-05-20
바이오비쥬
39.67%
31.42%

2025-05-19
이뮨온시아
43.40%
32.09%

2025-05-12
로킷헬스케어
39.50%
29.00%

2025-05-09
원일티엔아이
49.84%
41.12%

2025-05-09
오가노이드사이언스
34.33%
18.88%

2025-05-08
나우로보틱스
35.07%
25.17%

2025-04-28
쎄크
33.71%
23.52%

2025-04-04
한국피아이엠
43.43%
31.87%

2025-04-03
에이유브랜즈
20.19%
8.79%

2025-03-24
더즌
36.51%
24.41%

2025-03-20
한텍
43.00%
51.50%

2025-03-20
티엑스알로보틱스
25.49%
36.53%

2025-03-07
엠디바이스
40.11%
48.36%

2025-03-06
대진첨단소재
30.11%
41.40%

2025-02-25
엘케이켐
29.73%
39.76%

2025-02-24
위너스
22.09%
33.48%

2025-02-20
모티브링크
17.53%
29.88%

2025-02-04
피아이이
23.96%
39.17%

2025-02-03
삼양엔씨켐
17.70%
26.90%

2024-12-20
듀켐바이오
30.99%
39.80%

2024-12-16
벡트
23.70%
31.53%

2024-11-20
위츠
14.76%
29.41%

2024-11-19
사이냅소프트
27.98%
38.26%

2024-11-18
엠오티
6.48%
19.84%

2024-11-18
에스켐
21.83%
30.39%

2024-11-13
닷밀
20.91%
33.08%

2024-11-12
노머스
24.70%
32.20%

2024-11-01
탑런토탈솔루션
37.80%
46.70%

2024-11-01
에이럭스
13.41%
26.24%

2024-10-30
성우
14.03%
25.89%

2024-10-25
에이치엔에스하이텍
19.37%
31.78%

2024-10-22
한켐
18.90%
30.08%

2024-10-18
인스피언
16.38%
33.10%

2024-10-18
와이제이링크
22.92%
32.36%

2024-09-30
제닉스
23.44%
36.95%

2024-08-30
아이스크림미디어
9.41%
27.89%

2024-08-22
M83
33.63%
43.84%

2024-08-21
티디에스팜
11.86%
21.75%

2024-08-16
유라클
22.74%
33.78%

2024-06-27
하이젠알앤엠
33.83%
19.13%

2024-06-14
그리드위즈
43.11%
51.65%

2024-05-24
노브랜드
14.45%
32.34%

2024-05-07
코칩
9.08%
28.57%

2024-03-13
오상헬스케어
39.89%
47.91%

2024-02-06
스튜디오삼익
19.62%
29.36%

2024-02-01
이닉스
21.93%
34.71%

2024-01-29
포스뱅크
17.23%
28.26%

2024-01-26
현대힘스
24.20%
39.84%

2024-01-25
HB인베스트먼트
26.62%
37.10%

2024-01-24
우진엔텍
14.87%
25.30%

평균
26.57%
32.27%

주1)
SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 와 신한투자증권㈜는 ㈜삼양컴텍의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 비교기업의 실적 등을 종합적으로 고려하여 35.92% ~ 25.25%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 6,600원 ~ 7,700원으로 제시하였습니다.금번 공모시 제시된 할인율은 2024년 이후 코스닥 시장 상장을 완료한 일반상장 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사기업과의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.공동대표주관회사인 신한투자증권㈜와 NH투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을
1주당 7,700원으로 최종 결정하였습니다.

(주18) 정정 전
4. 기업실사결과 및 평가내용

(중략)바. 일반투자자와의 이해상충가능성
공동대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 ㈜삼양컴텍에 대한 직접 적인 지분율을 보유하고 있습니다. 신한투자증권(주) 및 NH투자증권(주)는 2025년 02월 07일 각각 250,000주(공모 전 0.78%, 공모후 0.91%), 375,000주(공모 전 1.17%, 공모 후 0.61%)를 최대주주로부터 취득하였으며 상세 내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 주식보유 내역]

주식의

종류

주식의

종류

최초 주식 취득내역
공모가격과의괴리율

취득일
취득 주식수
주당 취득가액
총 취득금액

신한투자증권
보통주
2025.02.07
250,000주
4,000원
1,000,000,000원
65.00%

NH투자증권
보통주
2025.02.07
375,000주
4,000원
1,500,000,000원
65.00%

주1)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격 - 취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 6,600원 ~ 7,700원 중 최저가액인 6,600원 기준으로 산출하였습니다.

주2)
취득가액은 "취득금액/현재 기준 보유주식수"로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜의 합산 지분율은 상장예정주식수의 1.52%(취득일 기준 발행주식수의 1.95%)로 해당사항 없습니다.

더불어, 동 규정 제15조제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 신한투자증권 및 NH투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "계열 등 특수관계 부존재 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

한편, 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜는 「코스닥상장규정」 제26조제1항에 의거 해당 주식을 취득한 투자기간이 6개월 미만임으로 한국거래소의 상장예비심사 과정에서 보유지분을 상장일로부터 6개월 간 의무보유할 것을 확약하였으며 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(주18) 정정 후
4. 기업실사결과 및 평가내용
(중략)

바. 일반투자자와의 이해상충가능성
공동대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 ㈜삼양컴텍에 대한 직접 적인 지분율을 보유하고 있습니다. 신한투자증권(주) 및 NH투자증권(주)는 2025년 02월 07일 각각 250,000주(공모 전
0.80%
, 공모후
0.61%
), 375,000주(공모 전
1.21%
, 공모 후
0.91%
)를 최대주주로부터 취득하였으며 상세 내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 주식보유 내역]

주식의

종류

주식의

종류

최초 주식 취득내역
공모가격과의괴리율

취득일
취득 주식수
주당 취득가액
총 취득금액

신한투자증권
보통주
2025.02.07
250,000주
4,000원
1,000,000,000원
92.50%

NH투자증권
보통주
2025.02.07
375,000주
4,000원
1,500,000,000원
92.50%

주1)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격 - 취득가액)/취득가액이며, 공모가격은
공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 7,700원입니다

주2)
취득가액은 "취득금액/현재 기준 보유주식수"로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜의 합산 지분율은 상장예정주식수의 1.52%(취득일 기준 발행주식수의 1.95%)로 해당사항 없습니다.

더불어, 동 규정 제15조제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 신한투자증권 및 NH투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "계열 등 특수관계 부존재 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

한편, 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜는 「코스닥상장규정」 제26조제1항에 의거 해당 주식을 취득한 투자기간이 6개월 미만임으로 한국거래소의 상장예비심사 과정에서 보유지분을 상장일로부터 6개월 간 의무보유할 것을 확약하였으며 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(주19) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위 : 천원)

구분
금액

총 공모금액 (1)
95,700,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
999,999

구주매출금액 (3)
29,700,000

자기주식 구주매출금액 (4)
1,411,938

발행제비용 (5)
2,495,444

순수입금 [(1) + (2) - (3) + (4) - (5) ]
65,916,493

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 6,600원~7,700원 중 하단인 6,600원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여 공모희망가액 6,600원~7,700원 중 6,600원을 기준으로 모집 총액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
2,345,000
주1)

등록세
20,303
증자자본금(신주모집+의무인수주식)의 0.40%

교육세
4,061
등록세의 20%

상장심사수수료
10,000
-

상장수수료
16,080
-

예상기타비용
100,000
IR 비용, 공고비, 인쇄비 등 기타비용

합계
2,495,444
-

주1)
인수수수료는 총 공모금액 중 신주모집금액과 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 3.5%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 6,600원~7,700원 중 최저가액인 6,600원 기준으로 작성하였습니다.

주2)
등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주19) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위 : 천원)

구분
금액

총 공모금액 (1)
111,650,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
999,999

구주매출금액 (3)
34,650,000

자기주식 구주매출금액 (4)
1,647,261

발행제비용 (5)
2,935,759

순수입금 [(1) + (2) - (3) + (4) - (5) ]
76,711,501

주1)

상기 금액은
발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 확정 공모가액인 7,700원 기준입니다.

주2)

코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여
발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 확정 공모가액인 7,700원 기준으로 모집 총액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다.

주3)

별도의 성과수수료(
모집 및 매출하는 금액의 0.3%)를 지급하는 경우 발행제비용은 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
2,787,654
신주모집금액 및 상장주선인의 의무인수금액, 자기주식 구주매출분의 3.5%

등록세
20,260
증자자본금(신주모집+의무인수주식)의 0.40%

교육세
4,052
등록세의 20%

상장심사수수료
5,000
자기자본 1천억원 이하

상장수수료
18,793

1,320만 + 시가총액 2,000억원 초과금액의

10억원당 4만원

예상기타비용
100,000
IR 비용, 공고비, 인쇄비 등 기타비용

합계
2,935,759
-

주1)

인수수수료는 총 공모금액 중 신주모집금액과 상장주선인의 의무인수분, 자기주식 구주매출을 포함한 금액의 3.5%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
결정한 확정 공모가액인 7,700원 기준입니다.

주2)
등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

주3)

별도의 성과수수료(
모집 및 매출하는 금액의 0.3%
)를 지급하는 경우 발행제비용은 변경될 수 있습니다.

(주20) 정정 전

2. 자금의 사용 목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

가. 자금의 사용 계획

(기준일 :
2025년 06월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

39,590
-
4,326
22,000
-
-
65,916

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 6,600원 ~ 7,700원 중 하단인 6,600원을 기준입니다.

주2)
상기 자금의 사용기간 및 금액은 당사의 사업의 추진 과정에서 유동적일 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용계획
당사의 희망공모가액인 6,600원 ~ 7,700원 중 최저 희망 공모가액인 6,600원으로 계산한 공모자금은 95,700백만원입니다.당사는 금번 유가증권시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금 중 발행제비용을 제외한 약 65,916백만원을 향후 3년간 하기와 같이 시설자금, 운영자금 및 기타자금에 사용할 예정입니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

사용 목적
사용 용도
2025년
2026년
2027년
합계

시설자금
구미 공장 1개동 증축
-
14,500
15,090
29,590

R&D개발 시험 센터 이전
2,000
8,000
-
10,000

운영자금
전산보안구축 및 인원채용
-
4,326
-
4,326

채무상환자금
채무상환
22,000
-
-
22,000

합계
24,000
24,784
15,090
65,916

주1)
상기 금액은 주당공모가액(예정)의 최소가액인 6,600원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용 발생 여부에 따라 변동할 수 있습니다.

확정공모가액이 희망공모가액 하단(6,600원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우 시설자금, 운영자금, 기타자금 순의 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획이며, 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 및 향후 수취가능한 매출을 통하여 집행할 계획입니다.

[자금소요계획 총괄표]

(단위 : 백만원)

구분
분류
항목
2025년
2026년
2027년

시설자금
1공장증축
건축공사외
-
3,000
-

전기공사외
-
800
-

진공챔버 set 설치
-
2,500
-

유도코일 설치
-
700
-

타워크레인 설치
-
600
-

냉각시스템
-
1,000
-

안전테크
-
700
-

그라파리트가열장치
-
600
-

300ton 가압대
-
500
-

진공시스템
-
600
-

소계
-
11,000
-

신설공사
토지매입
-
3,500

건축공사외
-
-
5,000

전기공사외
-
-
950

진공챔버 set 설치
-
-
3,500

유도코일 설치
-

840

타워크레인 설치
-

720

냉각시스템
-

1,200

안전테크
-

840

그라파리트가열장치
-

720

300ton 가압대
-

600

진공시스템
-

720

소계
-
3,500
15,090

R&D
서울연구소
건물 이전 매입
2,000
3,000
-

연구장비외 설치등
-
5,000
-

운영자금
운영
전산보안구축
-
3,326
-

신규인원채용
-
1,000
-

채무상환
신한은행
시설차입금 상환
22,000
-
-

(1) 시설자금 및 R&D 자금: 생산설비 확충 및 연구소 이전

당사가 영위하는 방위산업은 지정학적 불안 속에 고속으로 성장 중에 있으며, 이에 따라 국가들은 지속적으로 국방예산 규모를 지속적으로 증가시키고 있습니다. 당사는 해외 신규 수주를 대비하여 생산능력을 확대하기 위해서 공모자금 중 29,500백만원은 현재 동사가 보유하고 있는 구미 공장에 추가로 세라믹 생산 라인1개동 증축을 하여 생산 CAPA를 확충할 예정입니다. 또한 동사는 기존 연구시설의 낙후 장비교체, 정부 단체 및 고객사와의 신속한 공동개발/국책과제 수행 등, 연구효율성을 개선하기 위해 안성에 소재한 R&D 센터를 수도권으로 이전할 예정으로, 공모자금 중 10,000백만원을 사용할 예정입니다.

(2) 운영자금

2024년 K-방산혁신 포럼에서는 망분리 보안 문제가 소프트웨어 중심의 미래 무기체계 연구개발에 심각한 악영향을 미칠 수 있다는 점이 강조되었습니다. 이에 따라 당사는 연구개발 역량을 강화하고, 정보 보안 및 기술 유출 방지를 위한 선제적 조치를 취할 예정입니다. 이를 위해 공모자금 중 3,326백만원을 투자하여 방산 전용 클라우드 시스템을 구축하고, 전문 인력을 충원함으로써 ESG(환경ㆍ사회ㆍ거버넌스) 경영과 기업 확장에 대비할 예정입니다. 또한 동사의 외형 확장에 대비하여 1,000백만원을 투자하여 경영 효율성을 높이기 위해 재무 및HR 전문 인력을 보강할 예정입니다.

(3) 채무상환자금

당사는 2025년 1분기 기준 부채비율 192.89%를 기록하였으며, 현재 운영자금 충당 및 과거 구미공장 CAPEX투자 목적으로 단기차입금 15,841백만원, 유동성장기차입금 18,618백만원 및 장기차입금 11,065백만원을 보유하고 있습니다. 이에 따라 당사는 공모자금 중 22,000백만원을 활용하여 순차적으로 차입금을 상환하여 재무구조를 개선할 계획입니다.
타 조건들이 일정하다고 가정 시, 공모자금 22,000백만원을 부채상환에 활용할 경우 2025년 1분기 기준 부채비율은 154.65%로 감소할 예정입니다.

당사는 공모자금 중 22,000백만원을 우선적으로 이하의 차입금을 상환하는 데 활용할 예정입니다.

[금융차입금 상환계획표]

(단위 : 백만원)

채권자
종류
이율
만기일자
차입금 잔액
비고

신한은행
한도
4.13%
5/25/2026
5,500
안성공장담보

신한은행
일반
3.77%
5/15/2026
1,025
-

신한은행
시설대
5.66%
11/18/2025
6,900
안성공장/구미공장담보

신한은행
시설대
4.51%
12/27/2026
4,275
안성공장/구미공장담보

신한은행
시설대
4.50%
12/27/2025
4,300
안성공장/구미공장담보

다. 기타사항
당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.
(주20) 정정 후

2. 자금의 사용 목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

가. 자금의 사용 계획

(기준일 :
2025년 06월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

39,590
-
15,122
22,000
-
-
76,712

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 7,700원 기준입니다.

주2)
상기 자금의 사용기간 및 금액은 당사의 사업의 추진 과정에서 유동적일 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용계획
당사의
확정공모가액인 7,700원으로
계산한 공모자금은
111,650
백만원입니다.당사는 금번 유가증권시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금 중 발행제비용을 제외한 약
76,712
백만원을 향후 3년간 하기와 같이 시설자금, 운영자금 및 기타자금에 사용할 예정입니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

사용 목적
사용 용도
2025년
2026년
2027년
합계

시설자금
구미 공장 1개동 증축
-
14,500
15,090
29,590

R&D개발 시험 센터 이전
2,000
8,000
-
10,000

운영자금
전산보안구축 및 인원채용
3,000
7,326
4,796
15,122

채무상환자금
채무상환
22,000
-
-
22,000

합계
27,000
29,826
19,886
76,712

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 7,700원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용 발생 여부에 따라 변동할 수 있습니다.

예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획이며, 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 및 향후 수취가능한 매출을 통하여 집행할 계획입니다.

[자금소요계획 총괄표]

(단위 : 백만원)

구분
분류
항목
2025년
2026년
2027년

시설자금
1공장증축
건축공사외
-
3,000
-

전기공사외
-
800
-

진공챔버 set 설치
-
2,500
-

유도코일 설치
-
700
-

타워크레인 설치
-
600
-

냉각시스템
-
1,000
-

안전테크
-
700
-

그라파리트가열장치
-
600
-

300ton 가압대
-
500
-

진공시스템
-
600
-

소계
-
11,000
-

신설공사
토지매입
-
3,500

건축공사외
-
-
5,000

전기공사외
-
-
950

진공챔버 set 설치
-
-
3,500

유도코일 설치
-

840

타워크레인 설치
-

720

냉각시스템
-

1,200

안전테크
-

840

그라파리트가열장치
-

720

300ton 가압대
-

600

진공시스템
-

720

소계
-
3,500
15,090

R&D
서울연구소
건물 이전 매입
2,000
3,000
-

연구장비외 설치등
-
5,000
-

운영자금
운영
전산보안구축
2,000
4,326
-

신규인원채용
1,000
3,000
4,796

채무상환
신한은행
시설차입금 상환
22,000
-
-

(1) 시설자금 및 R&D 자금: 생산설비 확충 및 연구소 이전

당사가 영위하는 방위산업은 지정학적 불안 속에 고속으로 성장 중에 있으며, 이에 따라 국가들은 지속적으로 국방예산 규모를 지속적으로 증가시키고 있습니다. 당사는 해외 신규 수주를 대비하여 생산능력을 확대하기 위해서 공모자금 중 29,500백만원은 현재 동사가 보유하고 있는 구미 공장에 추가로 세라믹 생산 라인1개동 증축을 하여 생산 CAPA를 확충할 예정입니다. 또한 동사는 기존 연구시설의 낙후 장비교체, 정부 단체 및 고객사와의 신속한 공동개발/국책과제 수행 등, 연구효율성을 개선하기 위해 안성에 소재한 R&D 센터를 수도권으로 이전할 예정으로, 공모자금 중 10,000백만원을 사용할 예정입니다.

(2) 운영자금

2024년 K-방산혁신 포럼에서는 망분리 보안 문제가 소프트웨어 중심의 미래 무기체계 연구개발에 심각한 악영향을 미칠 수 있다는 점이 강조되었습니다. 이에 따라 당사는 연구개발 역량을 강화하고, 정보 보안 및 기술 유출 방지를 위한 선제적 조치를 취할 예정입니다. 이를 위해 공모자금 중
6,326백만원을 투자하여 방산 전용 클라우드 시스템을 구축하고, 전문 인력을 충원함으로써 ESG(환경ㆍ사회ㆍ거버넌스) 경영과 기업 확장에 대비할 예정입니다. 또한 동사의 외형 확장에 대비하여
8,796백만원을 투자하여 경영 효율성을 높이기 위해 재무 및HR 전문 인력을 보강할 예정입니다.

(3) 채무상환자금

당사는 2025년 1분기 기준 부채비율 192.89%를 기록하였으며, 현재 운영자금 충당 및 과거 구미공장 CAPEX투자 목적으로 단기차입금 15,841백만원, 유동성장기차입금 18,618백만원 및 장기차입금 11,065백만원을 보유하고 있습니다. 이에 따라 당사는 공모자금 중 22,000백만원을 활용하여 순차적으로 차입금을 상환하여 재무구조를 개선할 계획입니다.
타 조건들이 일정하다고 가정 시, 공모자금 22,000백만원을 부채상환에 활용할 경우 2025년 1분기 기준 부채비율은 154.65%로 감소할 예정입니다.

당사는 공모자금 중 22,000백만원을 우선적으로 이하의 차입금을 상환하는 데 활용할 예정입니다.

[금융차입금 상환계획표]

(단위 : 백만원)

채권자
종류
이율
만기일자
차입금 잔액
비고

신한은행
한도
4.13%
5/25/2026
5,500
안성공장담보

신한은행
일반
3.77%
5/15/2026
1,025
-

신한은행
시설대
5.66%
11/18/2025
6,900
안성공장/구미공장담보

신한은행
시설대
4.51%
12/27/2026
4,275
안성공장/구미공장담보

신한은행
시설대
4.50%
12/27/2025
4,300
안성공장/구미공장담보

다. 기타사항
당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 07월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.