넥스트칩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250731)
제출인: 넥스트칩

증권신고서(지분증권)
6.0
(주)넥스트칩

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 07월 31일

회 사 명 :
(주)넥스트칩

대 표 이 사 :
김경수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 에이동 5층(삼평동, 유스페이스1)

(전 화) 02-3460-4780

(홈페이지) http://www.nextchip.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이성규

(전 화) 02-3460-4780

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 06월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 9,398,500주

3. 모집 또는 매출금액 : 39,520,692,500원 (1주당 500원)

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 초록색
'을 사용하여 기재하였습니다.

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 16일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 06월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(파란색)

2025년 07월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(빨간색)

2025년 07월 31일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(초록색)

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통사항
주당 모집(매출)가액: 5,320원모집(매출)총액: 50,000,020,000원

주당 모집(매출)가액:
4,205원모집(매출)총액:
39,520,692,500원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험 -
가. 기술특례상장 기업의 관리종목 지정 및 상장폐지 관련 위험

(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

2. 회사위험 -
다. 투자환기 및 관리종목 지정 이슈 관련 위험

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

3. 기타위험 - 가. 중점심사 유상증자 선정 가능성 및 증권신고서 정정에 따른 일정 지연 관련 위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

3. 기타위험 - 다
. 증자방식에 따른 자금조달 실패 위험

(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
9,398,500
500
5,320
50,000,020,000
일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
NH투자증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 08월 04일 ~ 2025년 08월 05일
2025년 08월 07일
2025년 08월 01일
2025년 08월 07일
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 06월 17일
2025년 07월 30일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

채무상환자금
19,210,693,300

발행제비용
789,326,700

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.07.14

【기 타】
1. 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정발행가액은 청약일전 3거래일에 확정되어 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.2. 일반공모 청약은 모집주선회사인 엔에이치투자증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다.3. 일반공모 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리할 예정입니다.4. 엔에이치투자증권(주)은 금번 (주)넥스트칩 일반공모의 모집주선회사입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 엔에이치투자증권(주)은 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장과 금융투자업에관한 법률상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.5. 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.6. 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.7. 「자본시장법과금융투자업에관한법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 06월 17일부터 2025년 07월 30일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
9,398,500
500
4,205
39,520,692,500
일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
NH투자증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 08월 04일 ~ 2025년 08월 05일
2025년 08월 07일
2025년 08월 01일
2025년 08월 07일
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 06월 17일
2025년 07월 30일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
19,680,618,692

채무상환자금
19,210,693,300

발행제비용
629,380,508

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.07.31

【기 타】
1. 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정발행가액은 청약일전 3거래일에 확정되어 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.2. 일반공모 청약은 모집주선회사인 엔에이치투자증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다.3. 일반공모 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리할 예정입니다.4. 엔에이치투자증권(주)은 금번 (주)넥스트칩 일반공모의 모집주선회사입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 엔에이치투자증권(주)은 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장과 금융투자업에관한 법률상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.5. 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.6. 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.7. 「자본시장법과금융투자업에관한법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 06월 17일부터 2025년 07월 30일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

(주2) 정정 전

당사는 2025년 06월 16일 이사회 결의 및 2025년 07월 14일 정정 이사회 결의를 통하여 기명식 보통주 9,398,500주를 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하여 계약을 맺었으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
9,398,500
500
5,320
50,000,020,000
일반공모

주1)
1주당 모집가액 및 모집총액은 예정금액입니다.

■ 모집(예정)가액당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.모집(예정)가액은 최초 이사회결의일(2025년 06월 16일) 직전거래일인 2025년 06월 13일을 기산일로 하여 산출하며, 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

[예정발행가액 산정표]

(기산일 : 2025년 06월 13일)
(단위 : 원, 주)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2025-06-10
50,663
362,005,005
할인율 25%

2
2025-06-09
86,733
614,173,670

3
2025-06-05
65,224
460,062,980

합 계
202,620
1,436,241,655

기 준 주 가
7,088
= 총 거래대금 / 총 거래량

발 행 가 액
5,320
기준주가 × (1 - 할인율)호가단위 미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

■
확정발행가액 산정확정발행가액은 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 일반공모 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) 따라서 일반공모 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.nextchip.com)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

(후략)
(주2) 정정 후

당사는 2025년 06월 16일 이사회 결의 및 2025년 07월 14일 정정 이사회 결의를 통하여 기명식 보통주 9,398,500주를 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하여 계약을 맺었으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
9,398,500
500
4,205
39,520,692,500
일반공모

주1)

1주당 모집가액 및 모집총액은
확정 금액입니다.

■ 모집(예정)가액당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.모집(예정)가액은 최초 이사회결의일(2025년 06월 16일) 직전거래일인 2025년 06월 13일을 기산일로 하여 산출하며, 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

[예정발행가액 산정표]

(기산일 : 2025년 06월 13일)
(단위 : 원, 주)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2025-06-10
50,663
362,005,005
할인율 25%

2
2025-06-09
86,733
614,173,670

3
2025-06-05
65,224
460,062,980

합 계
202,620
1,436,241,655

기 준 주 가
7,088
= 총 거래대금 / 총 거래량

발 행 가 액
5,320
기준주가 × (1 - 할인율)호가단위 미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

■
확정발행가액 산정확정발행가액은 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 일반공모 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) 따라서 일반공모 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.nextchip.com)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

[확정발행가액 산정표]

(단위 : 원, 주)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2025/07/30
957,402
5,375,662,340
할인율 25%

2
2025/07/29
394,897
2,135,224,600

3
2025/07/28
165,866
995,123,190

합 계
1,518,165
8,506,010,130

기 준 주 가
5,602.82
= 총 거래대금 / 총 거래량

발 행 가 액
4,205
기준주가 × (1 - 할인율)호가단위 미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

(후략)

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 9,398,500주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
5,320원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
50,000,020,000원

확정가액
-

청 약 단 위

일반공모의 최소 청약 단위는 10주로 하며, 다음과 같이 결정하였습니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분
청약 단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과시
500,000주 단위

일반공모청약일
개시일
2025년 08월 04일

종료일
2025년 08월 05일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납입기일
2025년 08월 07일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

주2)
본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 9,398,500주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
4,205원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
39,520,692,500원

확정가액
-

청 약 단 위

일반공모의 최소 청약 단위는 10주로 하며, 다음과 같이 결정하였습니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분
청약 단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과시
500,000주 단위

일반공모청약일
개시일
2025년 08월 04일

종료일
2025년 08월 05일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납입기일
2025년 08월 07일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

주2)
본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)
(주4) 정정 전

가. 기술특례상장 기업의 관리종목 지정 및 상장폐지 관련 위험

당사는 코스닥시장 상장요건 중 전문평가기관의 기술 등에 대한 평가를 받아 A등급 이상을 취득하여 기술력과 성장성이 인정되는 기업인 기술성장기업(기술특례상장)으로서, 2022년 5월 4일 상장예비심사 승인을 득하고, 2022년 7월 1일 코스닥시장에 상장하였습니다. 기술성장기업으로 상장예비심사를 청구하는 경우 일반기업 및 벤처기업에 비해 주요 외형요건이 완화되어 있으며, 특히 경영성과 및 시장평가 요건 등에 있어 제한이 크지 않습니다.
당사 역시 기술성장기업으로서 일반(벤처)기업에 비해 완화된 외형요건을 적용받았으며, 2022년 상장 당시 일반 신규상장기업 대비 낮은 수준의 영업실적을 보이는 상황이었습니다.
당사는 공시서류 작성 기준일 현재 코스닥시장 상장규정 상 관리종목 지정 및 상장폐지요건에 해당하는 사항은 없습니다.
하지만 당사는 최근 3년 간 지속적인 영업적자 및 당기순손실 법인세비용차감전손실이 발생하고 있습니다. 이와 같은 추세가 향후 지속될 경우 당사는 관리종목 지정 사유뿐만 아니라 형식적 상장폐지 사유에 해당될 수 있습니다. 추가적으로, 최근 한국증시 발전 및 부실기업 퇴출을 위해 금융감독원, 한국거래소 등에서 상장폐지제도 개선 움직임이 진행되고 있습니다. 이에 따라 향후 상장폐지 요건이 현재보다 강화될 예정이며 향후 적자 상태가 지속될 경우 관리종목 및 상장폐지 요건을 충족시킬 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[증자 후 법인세비용차감전손실률 예상]

(단위: 백만원)

시기
구분
증자 전
청약률별 증자 후

20%
35%
50%
65%
80%
100%

2024년
법인세비용차감전순손익
-20,690

자본총계
8,814

법인세비용차감전손실률
-234.74%

2025년1분기
자본총계
2,861
12,861
20,361
27,861
35,361
42,861
52,861

법인세비용차감전손실률
-723.13%
160.87%
101.62%
74.26%
58.51%
48.27%
39.14%

2025년
예상 자본총계
-11,876
-1,876
5,624
13,124
20,624
28,124
38,124

법인세비용차감전손실률
-
-
367.89%
157.65%
100.32%
73.57%
54.27%

2026년
예상 자본총계
-32,566
-22,566
-15,066
-7,566
-66
7,434
17,434

법인세비용차감전손실률
-
-
-
-
-
278.32%
118.68%

주1) 예상 자본총계가 양수인 경우에 한해 법인세비용차감전손실률 계산주2) 상기 예상의 경우 예상 발행가액 기준으로 증자 진행을 가정주3) 2025년 예상 자본총계의 경우 2024년 자본총계 기준 2024년 당기순이익 합산, 2026년 예상 자본총계의 경우 2025년 예상 자본총계 기반 2024년 당기순이익 합산

상기 예상 법인세비용차감전손실률의 경우 2024년말 법인세비용차감전순손익 -20,690백만원이 동일하게 발생할 것으로 가정할 때, 금번 유상증자를 통해 유입되는 자본을 고려하여 계산하였습니다. 예상 발행가액 기준 약 80% 청약이 발생할 때, 법인세비용차감전손실률이 48.27%로 사업연도 말 자기자본의 50%에 미달하게 됩니다. 2025년 및 2026년 말 예상 자본총계의 경우 2024년말 자본총계에서 2024년 당기순이익 합산, 2025년 예상 자본총계에서 2024년 당기순이익을 합산할 시 각 -11,876백만원 및 -32,566백만원입니다. 당기순손실이 지속적으로 발생함에 따라 자본총계가 감소 및 마이너스(-) 전환할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 100% 유상증자 청약이 완료되더라도 2025년말 및 2026년말 기준 법인세비용차감전계속사업손실로 관리종목으로 지정될 위험이 있습니다.

(중략)

금번 유상증자는 모집주선 형태로 진행됨에 따라 실권주의 경우 미발행됩니다. 따라서 청약률이 낮게 나타날 경우, 당사에게 유입되는 자금이 크게 변동될 수 있습니다. 현재 예상 발행가액을 기준으로 청약률에 따라 당사에 유입되는 자금 및 그에 따라 변화하는 자본총계 및 자본잠식률 예상은 아래와 같습니다. 약 13.7% 수준으로 청약 참여가 이루어질 경우, 자본잠식률이 (-)으로 전환합니다. 자본잠식률은 35% 청약 참여 시 -90.48%, 50% 청약 시 -144.52% 수준으로 자본 상황이 개선됩니다.

[증자 후 자본총계 및 자본잠식률 예상]

(단위: 백만원)

시기
구분
증자 전
청약률별 증자 후

3.5%
20%
35%
50%
65%
80%

2025년1분기
자본금
9,044
9,209
9,984
10,689
11,394
12,099
12,804

자본총계
2,861
4,611
12,861
20,361
27,861
35,361
42,861

자본잠식률
68.37%
49.93%
-28.81%
-90.48%
-144.52%
-192.27%
-234.75%

2025년
예상 자본총계
-11,876
-10,126
-1,876
5,624
13,124
20,624
28,124

자본잠식률
231.31%
209.96%
118.79%
47.39%
-15.18%
-70.46%
-119.65%

2026년
예상 자본총계
-32,566
-30,816
-22,566
-15,066
-7,566
-66
7,434

자본잠식률
460.08%
434.63%
326.02%
240.95%
166.40%
100.55%
41.94%

주1) 자본금 및 자본총계는 금번 유상증자 외 변동 없음을 가정주2) 상기 예상의 경우 예상 발행가액 기준으로 증자 진행을 가정주3) 2025년 예상 자본총계의 경우 2024년 자본총계 기준 2024년 당기순이익 합산, 2026년 예상 자본총계의 경우2025년 예상 자본총계 기반 2024년 당기순이익 합산

2025년 1분기 자본금 및 자본총계를 고려할 때 예상발행가액 기준 3.5% 이상 청약 진행될 경우, 자본잠식률이 50% 미만으로 감소하여 자본잠식으로 인한 관리종목 위험이 해소될 것으로 예상됩니다. 2024년 당기순손실이 지속된다는 가정 아래 산출된 예상 자본총계의 경우 2025년 35%, 2026년 80% 청약률 수준을 기록할 경우 자본잠식률 50% 미만 및 자기자본 10억원 이상으로 관리종목 지정 요건에 미해당할 것으로 추정됩니다.상기 자본총계 및 자본잠식률은 2024년 실적이 개선되지 않을 경우를 가정한 수치로, 향후 당사의 매출 회복이나 자본 확충 계획이 반영될 경우 자본잠식률이 상이하게 발행할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 확정발행가액 산정에 따라 유입 자금이 변동하고, 청약이 부진할 경우 금번 유상증자 진행 후에도 자본잠식 위험이 존재한다는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주4) 정정 후

가. 기술특례상장 기업의 관리종목 지정 및 상장폐지 관련 위험

당사는 코스닥시장 상장요건 중 전문평가기관의 기술 등에 대한 평가를 받아 A등급 이상을 취득하여 기술력과 성장성이 인정되는 기업인 기술성장기업(기술특례상장)으로서, 2022년 5월 4일 상장예비심사 승인을 득하고, 2022년 7월 1일 코스닥시장에 상장하였습니다. 기술성장기업으로 상장예비심사를 청구하는 경우 일반기업 및 벤처기업에 비해 주요 외형요건이 완화되어 있으며, 특히 경영성과 및 시장평가 요건 등에 있어 제한이 크지 않습니다.
당사 역시 기술성장기업으로서 일반(벤처)기업에 비해 완화된 외형요건을 적용받았으며, 2022년 상장 당시 일반 신규상장기업 대비 낮은 수준의 영업실적을 보이는 상황이었습니다.
당사는 공시서류 작성 기준일 현재 코스닥시장 상장규정 상 관리종목 지정 및 상장폐지요건에 해당하는 사항은 없습니다.
하지만 당사는 최근 3년 간 지속적인 영업적자 및 당기순손실 법인세비용차감전손실이 발생하고 있습니다. 이와 같은 추세가 향후 지속될 경우 당사는 관리종목 지정 사유뿐만 아니라 형식적 상장폐지 사유에 해당될 수 있습니다. 추가적으로, 최근 한국증시 발전 및 부실기업 퇴출을 위해 금융감독원, 한국거래소 등에서 상장폐지제도 개선 움직임이 진행되고 있습니다. 이에 따라 향후 상장폐지 요건이 현재보다 강화될 예정이며 향후 적자 상태가 지속될 경우 관리종목 및 상장폐지 요건을 충족시킬 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[증자 후 법인세비용차감전손실률 예상]

(단위: 백만원)

시기
구분
증자 전
청약률별 증자 후

20%
35%
50%
65%
80%
100%

2024년
법인세비용차감전순손익
-20,690

자본총계
8,814

법인세비용차감전손실률
-234.74%

2025년1분기
자본총계
2,861
10,765
16,693
22,622
28,550
34,478
42,382

법인세비용차감전손실률
-723.13%
-192.19%
-123.94%
-91.46%
-72.47%
-60.01%
-48.82%

2025년
예상 자본총계
-11,876
-3,972
1,956
7,884
13,812
19,741
27,645

법인세비용차감전손실률
-
-
-1057.64%
-262.42%
-149.79%
-104.81%
-74.84%

2026년
예상 자본총계
-32,566
-24,662
-18,734
-12,806
-6,878
-949
6,955

법인세비용차감전손실률
-
-
-
-
-
-
-297.50%

주1) 예상 자본총계가 양수인 경우에 한해 법인세비용차감전손실률 계산주2) 상기 예상의 경우 예상 발행가액 기준으로 증자 진행을 가정주3) 2025년 예상 자본총계의 경우 2024년 자본총계 기준 2024년 당기순이익 합산, 2026년 예상 자본총계의 경우 2025년 예상 자본총계 기반 2024년 당기순이익 합산

상기 예상 법인세비용차감전손실률의 경우 2024년말 법인세비용차감전순손익 -20,690백만원이 동일하게 발생할 것으로 가정할 때, 금번 유상증자를 통해 유입되는 자본을 고려하여 계산하였습니다.
확정 발행가액 기준 약
100% 청약이 발생할 때, 법인세비용차감전손실률이
48.82%로 사업연도 말 자기자본의 50%에 미달하게 됩니다. 2025년 및 2026년 말 예상 자본총계의 경우 2024년말 자본총계에서 2024년 당기순이익 합산, 2025년 예상 자본총계에서 2024년 당기순이익을 합산할 시 각 -11,876백만원 및 -32,566백만원입니다. 당기순손실이 지속적으로 발생함에 따라 자본총계가 감소 및 마이너스(-) 전환할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 100% 유상증자 청약이 완료되더라도 2025년말 및 2026년말 기준 법인세비용차감전계속사업손실로 관리종목으로 지정될 위험이 있습니다.

(중략)

금번 유상증자는 모집주선 형태로 진행됨에 따라 실권주의 경우 미발행됩니다. 따라서 청약률이 낮게 나타날 경우, 당사에게 유입되는 자금이 크게 변동될 수 있습니다. 현재 예상 발행가액을 기준으로 청약률에 따라 당사에 유입되는 자금 및 그에 따라 변화하는 자본총계 및 자본잠식률 예상은 아래와 같습니다. 약
17.8% 수준으로 청약 참여가 이루어질 경우, 자본잠식률이 (-)으로 전환합니다. 자본잠식률은 35% 청약 참여 시
56.17%
, 50% 청약 시
98.54% 수준으로 자본 상황이 개선됩니다.

[증자 후 자본총계 및 자본잠식률 예상]

(단위: 백만원)

시기
구분
증자 전
청약률별 증자 후

4.5%
20%
35%
50%
65%
80%

2025년1분기
자본금
9,044
9,256
9,984
10,689
11,394
12,099
12,804

자본총계
2,861
4,640
10,765
16,693
22,622
28,550
34,478

자본잠식률
68.37%
49.87%
-7.82%
-56.17%
-98.54%
-135.97%
-169.28%

2025년
예상 자본총계
-11,876
-10,098
-3,972
1,956
7,884
13,812
19,741

자본잠식률
231.31%
209.65%
139.78%
81.70%
30.80%
-14.16%
-54.17%

2026년
예상 자본총계
-32,566
-30,788
-24,662
-18,734
-12,806
-6,878
-949

자본잠식률
460.08%
434.32%
347.01%
275.26%
212.39%
156.84%
107.42%

주1) 자본금 및 자본총계는 금번 유상증자 외 변동 없음을 가정주2) 상기 예상의 경우 예상 발행가액 기준으로 증자 진행을 가정주3) 2025년 예상 자본총계의 경우 2024년 자본총계 기준 2024년 당기순이익 합산, 2026년 예상 자본총계의 경우2025년 예상 자본총계 기반 2024년 당기순이익 합산

2025년 1분기 자본금 및 자본총계를 고려할 때 예상발행가액 기준
4.5% 이상 청약 진행될 경우, 자본잠식률이 50% 미만으로 감소하여 자본잠식으로 인한 관리종목 위험이 해소될 것으로 예상됩니다. 2024년 당기순손실이 지속된다는 가정 아래 산출된 예상 자본총계의 경우 2025년
50% 수준을 기록할 경우 자본잠식률 50% 미만 및 자기자본 10억원 이상으로 관리종목 지정 요건에 미해당할 것으로 추정됩니다.상기 자본총계 및 자본잠식률은 2024년 실적이 개선되지 않을 경우를 가정한 수치로, 향후 당사의 매출 회복이나 자본 확충 계획이 반영될 경우 자본잠식률이 상이하게 발행할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 확정발행가액 산정에 따라 유입 자금이 변동하고, 청약이 부진할 경우 금번 유상증자 진행 후에도 자본잠식 위험이 존재한다는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
(주5) 정정 전

다. 투자환기 및 관리종목 지정 이슈 관련 위험

코스닥시장 상장규정 제52조에 의거하여 최근 반기말 현재 자본잠식률이 50% 이상인 경우 투자주의 환기종목에 지정
될 수 있습니다. 2024년 말 기준 당사의 자본잠식률은 2.55%였으나, 2025년 1분기 68.37%로 현 수준의 자본잠식률이 유지될 경우 2025년 반기 기준 투자주의 환기종목에 지정될 수 있습니다. 이에 따라 본건 증자를 통해 당사는 자기자본을 확충을 추진하고 있습니다.
금번 유상증자를 통해 당사의 자본총계 증가 및 자본잠식 수준 개선이 발생할 것으로 예상됩니다.당사는 금번 일반공모 유상증자를 진행하며 자본 확충을 통해 투자환기 및 관리자본 이슈를 피하고자 노력하고 있습니다.
다만 본 건 유상증자 진행상황에 따라 당사의 과도한 주가 하락 및 낮은 청약 참여가 발생할 경우, 당사에 충분한 자금이 유입되지 않아 자본 확충 관련 위험이 지속할 수 있습니다. 이와 같은 위험에 투자자분들은 유의하시기 바랍니다.

(중략)더불어 금번 유상증자는 모집주선 형태로 진행됨에 따라 실권주의 경우 미발행됩니다. 따라서 청약률이 낮게 나타날 경우, 당사에게 유입되는 자금이 크게 변동될 수 있습니다. 현재 예상 발행가액을 기준으로 청약률에 따라 당사에 유입되는 자금 및 그에 따라 변화하는 자본총계 및 자본잠식률 예상은 아래와 같습니다. 약 13.7% 수준으로 청약 참여가 이루어질 경우, 자본잠식률이 (-)으로 전환합니다. 자본잠식률은 35% 청약 참여 시 -90.48%, 50% 청약 시 -144.52% 수준으로 자본 상황이 개선됩니다.

[증자 후 자본총계 및 자본잠식률 예상]

(단위: 백만원)

구분
증자 전
청약률별 증자 후

20%
35%
50%
65%
80%

자본금
9,044
9,984
10,689
11,394
12,099
12,804

자본총계
2,861
12,861
20,361
27,861
35,361
42,861

자본잠식률
68.37%
-28.81%
-90.48%
-144.52%
-192.27%
-234.75%

당사는 금번 일반공모 유상증자를 진행하며 자본 확충을 통해 투자환기 및 관리자본 이슈를 피하고자 노력하고 있습니다. 다만 본 건 유상증자 진행상황에 따라 당사의 과도한 주가 하락 및 낮은 청약 참여가 발생할 경우, 당사에 충분한 자금이 유입되지 않아 자본 확충 관련 위험이 지속할 수 있습니다. 이와 같은 위험에 투자자분들은 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

다. 투자환기 및 관리종목 지정 이슈 관련 위험

코스닥시장 상장규정 제52조에 의거하여 최근 반기말 현재 자본잠식률이 50% 이상인 경우 투자주의 환기종목에 지정
될 수 있습니다. 2024년 말 기준 당사의 자본잠식률은 2.55%였으나, 2025년 1분기 68.37%로 현 수준의 자본잠식률이 유지될 경우 2025년 반기 기준 투자주의 환기종목에 지정될 수 있습니다. 이에 따라 본건 증자를 통해 당사는 자기자본을 확충을 추진하고 있습니다.
금번 유상증자를 통해 당사의 자본총계 증가 및 자본잠식 수준 개선이 발생할 것으로 예상됩니다.당사는 금번 일반공모 유상증자를 진행하며 자본 확충을 통해 투자환기 및 관리자본 이슈를 피하고자 노력하고 있습니다.
다만 본 건 유상증자 진행상황에 따라 당사의 과도한 주가 하락 및 낮은 청약 참여가 발생할 경우, 당사에 충분한 자금이 유입되지 않아 자본 확충 관련 위험이 지속할 수 있습니다. 이와 같은 위험에 투자자분들은 유의하시기 바랍니다.

(중략)더불어 금번 유상증자는 모집주선 형태로 진행됨에 따라 실권주의 경우 미발행됩니다. 따라서 청약률이 낮게 나타날 경우, 당사에게 유입되는 자금이 크게 변동될 수 있습니다. 현재 예상 발행가액을 기준으로 청약률에 따라 당사에 유입되는 자금 및 그에 따라 변화하는 자본총계 및 자본잠식률 예상은 아래와 같습니다. 약
17.8%
수준으로 청약 참여가 이루어질 경우, 자본잠식률이 (-)으로 전환합니다. 자본잠식률은 35% 청약 참여 시
56.17%
,
50% 청약 시
98.54%
수준으로 자본 상황이 개선됩니다.

[증자 후 자본총계 및 자본잠식률 예상]

(단위: 백만원)

구분
증자 전
청약률별 증자 후

20%
35%
50%
65%
80%

자본금
9,044
9,984
10,689
11,394
12,099
12,804

자본총계
2,861
10,765
16,693
22,622
28,550
34,478

자본잠식률
68.37%
-7.82%
-56.17%
-98.54%
-135.97%
-169.28%

당사는 금번 일반공모 유상증자를 진행하며 자본 확충을 통해 투자환기 및 관리자본 이슈를 피하고자 노력하고 있습니다. 다만 본 건 유상증자 진행상황에 따라 당사의 과도한 주가 하락 및 낮은 청약 참여가 발생할 경우, 당사에 충분한 자금이 유입되지 않아 자본 확충 관련 위험이 지속할 수 있습니다. 이와 같은 위험에 투자자분들은 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

가. 중점심사 유상증자 선정 가능성 및 증권신고서 정정에 따른 일정 지연 관련 위험
2025년 02월 27일 금융감독원은 IPO(기업공개) 및 유상증자 주관업무와 관련해 16개 증권사와 간담회를 하고 유상증자 증권신고서 중점심사 방향을 공개했습니다.
앞으로 일반주주 권익 훼손 우려 등 7개 사유에 해당하면 '중점심사 유상증자'로 선정하고, 심사 항목별로 집중심사하기로 했습
니다.
금융감독원은 '주식가치 희석화 우려', '일반주주 권익훼손 우려', '재무위험 과다', '주관사의 주의의무 소
홀' 등 대분류와 7가지 소분류에 따라 중점심사 유상증자 항목을 선정하였습니다.당사는 본 유상증자로 인해 주주들의 지분이 희석될 수 있음을 충분히 인지하고 있으며, 이사회결의 시 상기와 같이 조달규모 등 정량적인 조건뿐만 아니라, 유상증자의 당위성과 소액주주 등의 유상증자 이해 고려, 주주보호(소통) 방안 등 정성적인 기준도 종합적으로 감안하여 본 유상증자의 목적과 필요성을 논의하였습니다.
당사는 유상증자 중점심사대상 선정 항목에 일부 해당되는 사항들이 있습니다.
당사가 유상증자 중점심사대상에 선정될 경우 본 증권신고서는 공시 심사과정에서 일부내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요내용이 변경될 경우에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자들께서는 투자시 이러한 점을 감안
하시기 바랍니다.

[유상증자 전후 법인세차감전순손실률 비교표]

(단위 : 백만원)

연도
구분
청약률별 결과

20%
35%
50%
65%
80%

2024년
법인세비용차감전순이익(손실)
-20,690

자본총계
8,814

법인세비용차감전순손실률
234.74%

유입자본
10,000
17,500
25,000
32,500
40,000

2025년(E)
법인세비용차감전순이익(손실)
-25,396

자본총계
18,814
26,314
33,814
41,314
48,814

법인세비용차감전순손실률
134.99%
96.51%
75.11%
61.47%
52.03%

주1) 법인세비용차감전순손실률 = - 법인세비용자감전순이익(손실) / 자본총계주2) 유상증자 납입 후 자본총계는 2024년말 자본총계에서 금번 유상증자 납입금액을 단순 합산한 수치입니다.주3) 2025년 예상 법인세비용차감전순이익(손실)은 최근 3개년(2022년~2024년) 평균 법인세비용차감전순이익(손실)을 가정하였습니다.

(주6) 정정 후

가. 중점심사 유상증자 선정 가능성 및 증권신고서 정정에 따른 일정 지연 관련 위험
2025년 02월 27일 금융감독원은 IPO(기업공개) 및 유상증자 주관업무와 관련해 16개 증권사와 간담회를 하고 유상증자 증권신고서 중점심사 방향을 공개했습니다.
앞으로 일반주주 권익 훼손 우려 등 7개 사유에 해당하면 '중점심사 유상증자'로 선정하고, 심사 항목별로 집중심사하기로 했습
니다.
금융감독원은 '주식가치 희석화 우려', '일반주주 권익훼손 우려', '재무위험 과다', '주관사의 주의의무 소
홀' 등 대분류와 7가지 소분류에 따라 중점심사 유상증자 항목을 선정하였습니다.당사는 본 유상증자로 인해 주주들의 지분이 희석될 수 있음을 충분히 인지하고 있으며, 이사회결의 시 상기와 같이 조달규모 등 정량적인 조건뿐만 아니라, 유상증자의 당위성과 소액주주 등의 유상증자 이해 고려, 주주보호(소통) 방안 등 정성적인 기준도 종합적으로 감안하여 본 유상증자의 목적과 필요성을 논의하였습니다.
당사는 유상증자 중점심사대상 선정 항목에 일부 해당되는 사항들이 있습니다.
당사가 유상증자 중점심사대상에 선정될 경우 본 증권신고서는 공시 심사과정에서 일부내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요내용이 변경될 경우에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자들께서는 투자시 이러한 점을 감안
하시기 바랍니다.

[유상증자 전후 법인세차감전순손실률 비교표]

(단위 : 백만원)

연도
구분
청약률별 결과

20%
35%
50%
65%
80%

2024년
법인세비용차감전순이익(손실)
-20,690

자본총계
8,814

법인세비용차감전순손실률
234.74%

유입자본
7,904
13,832
19,760
25,688
31,617

2025년(E)
법인세비용차감전순이익(손실)
-25,396

자본총계
16,718
22,646
28,574
34,502
40,431

법인세비용차감전순손실률
151.91%
112.14%
88.88%
73.61%
62.81%

주1) 법인세비용차감전순손실률 = - 법인세비용자감전순이익(손실) / 자본총계주2) 유상증자 납입 후 자본총계는 2024년말 자본총계에서 금번 유상증자 납입금액을 단순 합산한 수치입니다.주3) 2025년 예상 법인세비용차감전순이익(손실)은 최근 3개년(2022년~2024년) 평균 법인세비용차감전순이익(손실)을 가정하였습니다.

(주7) 정정 전

다. 증자방식에 따른 자금조달 실패 위험
당사의 금번
일반공모 유상증자 방식의 경우, 구주주를 포함하여 불특정다수를 대상으로 신주모집을 진행하기에 실권이 발생할 가능성이 높습니다
. 또한, 모집주선 방식으로 이루어져 대표주관회사와의
잔액인수 계약을 체결하지 않아 청약 미달로 인한 실권주 발생 시 해당 실권 금액은 미발행 처리
됩니다. 만약 청약 미달로 인한
실권 발생 시, 당사가 계획한 자금의 사용목적과는 다르게 일부 또는 전부의 계획이 수정되어야 할 수 있으며, 이는 당사의 사업계획 및 재무개선 계획에도 차질을 빚을 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수의 51.96%에 해당하는 9,398,500주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

구 분
내 용
비 고

모집예정주식수
9,398,500
-

현재 발행주식총수
18,088,940
-

예정 발행가액
5,320
= 기준주가 * ( 1 - 할인율(25%))

(주7) 정정 후

다. 증자방식에 따른 자금조달 실패 위험
당사의 금번
일반공모 유상증자 방식의 경우, 구주주를 포함하여 불특정다수를 대상으로 신주모집을 진행하기에 실권이 발생할 가능성이 높습니다
. 또한, 모집주선 방식으로 이루어져 대표주관회사와의
잔액인수 계약을 체결하지 않아 청약 미달로 인한 실권주 발생 시 해당 실권 금액은 미발행 처리
됩니다. 만약 청약 미달로 인한
실권 발생 시, 당사가 계획한 자금의 사용목적과는 다르게 일부 또는 전부의 계획이 수정되어야 할 수 있으며, 이는 당사의 사업계획 및 재무개선 계획에도 차질을 빚을 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수의 51.96%에 해당하는 9,398,500주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

구 분
내 용
비 고

모집예정주식수
9,398,500
-

현재 발행주식총수
18,088,940
-

확정 발행가액

4,205
= 기준주가 * ( 1 - 할인율(25%))

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,020,000

발행제비용(2)
789,326,700

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,210,693,300

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
지급일자
계산 근거

발행분담금
9,000,000
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

모집주선수수료
750,000,300
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내
MAX(3억원, 납입금액의 1.5%)

추가상장수수료
5,970,000
신주상장일
590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원

주식발행등록수수료
500,000
전자등록일
1,000주당 300원 (상한 50만원)

등록면허세
18,797,000
등기일
등록면허세(증자자본금의 0.4%) (지방세법 제28조)

지방교육세
3,759,400
등기일
교육세(등록세의 20%) (지방세법 제151조)

기타비용
1,300,000
-
투자설명서 인쇄/발송비 등 예상

합 계
789,326,700
-
-

주1)
상기 금액은 예정발행가액 및 기산일 종가를 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금 사용목적당사는 금번 일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2025년 06월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,000
19,211
-
789
50,000

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 금번 공모자금으로 지급할 예정이며 기타자금으로 분류하였습니다.

나. 세부 사용 계획

(단위: 백만원)

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

채무상환자금
제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 상환자금
2025년 4분기
19,211
1순위

운영자금
ADAS SoC. ISP 및 열화상 센서 SoC 개발자금
2025년 3분기 ~ 2028년 1분기
14,000
2순위

Full Stack 플랫폼 Biz. 신사업 추진 자금
2025년 3분기 ~ 2028년 2분기
16,000

소 계
49,211
-

발행제비용(기타자금)
789
-

합 계
50,000
-

주1:
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2:
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용을 제외한 우선순위입니다.

(중략)

2) 운영자금

[운영자금의 우선순위 및 사용계획]

(기준일 : 공시서류 제출일 전일)
(단위 : 백만원)

구분
2025년
2026년
2027년
2028년
합계
비고

3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기

기존사업
ADAS SoC
1,500
400
-
-
-
600
-
-
-
-
-
-
2,500
4순위

ISP
1,700
200
1,300
200
-
100
-
-
-
-
-
-
3,500
3순위

열화상 센서 SoC
700
300
2,000
1,600
-

1,200
-
1,200
-
1,000
-
8,000
2순위

합 계
3,900
900
3,300
1,800
-
700
1,200
-
1,200
-
1,000
-
14,000
-

신사업
인건비(인원 충원)
200
250
300
300
350
350
450
550
600
650
650
650
5,300
1순위

장비, SW Tool
-
1,300
300
-
1,300
200
200
1,300
-
200
200
1,300
6,300

etc(시제품 제작 포함)
-
500
600
500
-
500
600
500
-
300
600
300
4,400

합 계
200
2,050
1,200
800
1,650
1,050
1,250
2,350
600
1,150
1,450
2,250
16,000

(중략)

다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원 마련 및 자금의 운용계획금번 일반공모 유상증자로 조달된 자금은 상기와 같은 우선순위대로 순차적으로 집행할 계획입니다. 그러나 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되며, 실권주에 대한 대표주관회사의 인수 의무가 없습니다. 따라서 청약 결과 미청약분에 대해서는 미발행 처리되기 때문에, 청약 후 실권 발생 시 당사가 계획한 자금 운용이 불가능할 수 있습니다.당사는 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달 자금 부족 시, 보유하고 있는 투자자산 매각, 자체 영업으로 발생된 현금으로 집행할 예정이며, 추가적인 자금 조달 계획에 대하여 확정된 사항은 없습니다. 당사는 금번 공모자금 50,000백만원 중 채무상환자금(19,211백만원)을 1순위로 하여 자금을 집행할 예정이나, 청약 결과 19,211백만원 모집에 실패할 경우 당사는 보유중인 자산 매각, 당사 자체 현금 등을 통해 1회차 전환사채 상환 비용을 지출할 예정입니다.만일 금번 공모 유상증자 진행 기간 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집예정금액의 일부만 청약이 이루어질 경우 당사가 계획한 자금 사용목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.더불어 당사가 금번 일반공모 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부는 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 실제 자금 사용 예정시기까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
39,520,692,500

발행제비용(2)
629,380,508

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
38,891,311,992

주1)

상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
지급일자
계산 근거

발행분담금
7,113,720
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

모집주선수수료
592,810,388
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내
MAX(3억원, 납입금액의 1.5%)

추가상장수수료
5,100,000
신주상장일
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

주식발행등록수수료
500,000
전자등록일
1,000주당 300원 (상한 50만원)

등록면허세
18,797,000
등기일
등록면허세(증자자본금의 0.4%) (지방세법 제28조)

지방교육세
3,759,400
등기일
교육세(등록세의 20%) (지방세법 제151조)

기타비용
1,300,000
-
투자설명서 인쇄/발송비 등 예상

합 계
629,380,508
-
-

주1)

상기 금액은
확정발행가액 및 기산일 종가를 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금 사용목적당사는 금번 일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :

2025년
07월 30일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
19,681
19,211
-
629
39,521

주1)

상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 금번 공모자금으로 지급할 예정이며 기타자금으로 분류하였습니다.

나. 세부 사용 계획

(단위: 백만원)

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

채무상환자금
제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 상환자금
2025년 4분기
19,211
1순위

운영자금
ADAS SoC. ISP 및 열화상 센서 SoC 개발자금
2025년 3분기 ~ 2028년 1분기
3,681
2순위

Full Stack 플랫폼 Biz. 신사업 추진 자금
2025년 3분기 ~ 2028년 2분기
16,000

소 계
38,892
-

발행제비용(기타자금)
629
-

합 계
39,521
-

주1:
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2:
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용을 제외한 우선순위입니다.

(중략)

2) 운영자금

[운영자금의 우선순위 및 사용계획]

(기준일 : 공시서류 제출일 전일)
(단위 : 백만원)

구분
2025년
2026년
2027년
2028년
합계
비고

3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기

기존사업
ADAS SoC
-
-
-
-
-
81
-
-
-
-
-
-
81
4순위

ISP
400
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
3순위

열화상 센서 SoC
700
300
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,000
2순위

합 계
1,100
500
2,000
-
-
81
-
-
-
-
-
-
3,681
-

신사업
인건비(인원 충원)
200
250
300
300
350
350
450
550
600
650
650
650
5,300
1순위

장비, SW Tool
-
1,300
300
-
1,300
200
200
1,300
-
200
200
1,300
6,300

etc(시제품 제작 포함)
-
500
600
500
-
500
600
500
-
300
600
300
4,400

합 계
200
2,050
1,200
800
1,650
1,050
1,250
2,350
600
1,150
1,450
2,250
16,000

(중략)

다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원 마련 및 자금의 운용계획금번 일반공모 유상증자로 조달된 자금은 상기와 같은 우선순위대로 순차적으로 집행할 계획입니다. 그러나 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되며, 실권주에 대한 대표주관회사의 인수 의무가 없습니다. 따라서 청약 결과 미청약분에 대해서는 미발행 처리되기 때문에, 청약 후 실권 발생 시 당사가 계획한 자금 운용이 불가능할 수 있습니다.당사는 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달 자금 부족 시, 보유하고 있는 투자자산 매각, 자체 영업으로 발생된 현금으로 집행할 예정이며, 추가적인 자금 조달 계획에 대하여 확정된 사항은 없습니다. 당사는 금번 공모자금
39,521 백만원 중 채무상환자금(19,211백만원)을 1순위로 하여 자금을 집행할 예정이나, 청약 결과 19,211백만원 모집에 실패할 경우 당사는 보유중인 자산 매각, 당사 자체 현금 등을 통해 1회차 전환사채 상환 비용을 지출할 예정입니다.만일 금번 공모 유상증자 진행 기간 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집예정금액의 일부만 청약이 이루어질 경우 당사가 계획한 자금 사용목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.더불어 당사가 금번 일반공모 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부는 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 실제 자금 사용 예정시기까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 07월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.