스코넥 — 증권발행실적보고서 (20250731)
제출인: 스코넥

증권발행실적보고서
6.0
스코넥엔터테인먼트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 07월 31일

회 사 명 :
주식회사 스코넥엔터테인먼트

대 표 이 사 :
박원철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 577, 9층

(전 화) 02-458-3742

(홈페이지) http://www.skonec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 김 준 식

(전 화) 02-458-3742

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
17,142,400,000
주주배정 후 실권주일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2025년 07월 22일
2025년 07월 23일
2025년 07월 31일

일반공모
2025년 07월 28일
2025년 07월 29일
2025년 07월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
847,462
1,650,855,976
100
대표주관회사

계
847,462
1,650,855,976
100
-

주) 실권주 일반공모 이후 발생한 실권주에 대해서는 대표주관회사 SK증권(주)이 인수계약서에서 정하는 개별 인수의무주식수만큼 자기계산으로 잔여주식을 전량 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
8,800,000
100
5,527
6,827,881
13,300,712,188
77.6
5,527
6,827,881
13,300,712,188
77.6

초과청약
-
-
3,966
957,957
1,866,100,236
10.9
3,966
957,957
1,866,100,236
10.9

일반공모
-
-
81
166,700
324,731,600
1.9
81
166,700
324,731,600
1.9

잔액인수
-
-
1
847,462
1,650,855,976
9.6
1
847,462
1,650,855,976
9.6

계
-
100
9,575
8,800,000
17,142,400,000
100
9,575
8,800,000
17,142,400,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
166,700
100
-

계
166,700
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

유니콥 주식회사
최대주주
보통주
1,600,000
12,47
2,480,000
11.47

최정환
미등기임원
보통주
44,400
0.35
44,400
0.20

육종현
미등기임원
보통주
25,878
0.20
25,878
0.12

계
보통주
1,670,278
13.02
2,550,278
11.79

주1) 증자 전 발행주식총수: 12,830,335주주2) 증자 후 발행주식총수: 21,630,335주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2025년 08월 13일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 05월 14일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.skonec.com)

모집가액 확정의 공고
2025년 07월 18일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://www.skonec.com)

실권주 일반공모 청약공고
2025년 07월 28일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.skonec.com)SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2025년 07월 30일
SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 05월 14일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 05월 28일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색)

2025년 06월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
초록색
)

2025년 06월 16일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 자진정정(
보라색
)

2025년 07월 18일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 자진정정(
빨간색
)

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(주)스코넥엔터테인먼트→서울특별시 강남구 선릉로 577, 9층(역삼동,조선내화빌딩) SK증권(주)→서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 16일
투자설명서
최초제출

2025년 07월 18일
[발행조건확정]투자설명서

발행가액 확정에 따른 자진정정(
빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
17,142,400,000
1,948
8,800,000
17,142,400,000
-

계
17,142,400,000
1,948
8,800,000
17,142,400,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
17,142,400,000
1,948
8,800,000
17,142,400,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용 계획

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

4,000,000,000
-
13,142,400,000
-
-
-
17,142,400,000

나. 공모자금 세부 사용목적금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
경기도 의왕시 소재 토지 및 건물
2025년 3분기 ~ 2026년 4분기
4,000
1순위

운영자금
XR게임 콘텐츠 및 플랫폼 고도화 비용
2025년 2분기 ~ 2026년 4분기
11,000
2순위

글로벌 진출 및 전략 제휴 비용
2025년 3분기 ~ 2026년 4분기
2,142

합 계
17,142
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

1) 시설자금당사는 금번 자금사용목적 1순위의 시설자금과 관련하여, 하기와 같은 유형자산투자 계획을 가지고 있습니다.

[시설투자 계획]

구분
내용

투자규모
총 시설자금 투자 예상비용 : 약 90억원 (계약금 52억원 선지급)1) 토지비(토지매입비 및 취득세 등 미포함) : 총 약 35억원- 위치 : 경기도 의왕시 학의동 백운중앙로3길 7- 규모 : 315.412㎡(95평)2) 건물 : 총 약 47억원- 규모 : 1,677.833㎡(508평)- 내용 : 대공간 XR 전시시설 설치 등을 통한 다양한 콘텐츠 체험시설 구축 예정3) 기타 : 취등록세 등 약 8억원

투자기간
2025년 2분기 ~ 2025년 4분기

진행결과
부동산 감정평가 완료 및 매매계약 체결 완료

향후일정
- 2025년 2분기 부동산 매매계약 체결 및 계약금, 중도금 지급- 2025년 4분기 잔금 지급 완료- 2026년 1분기 대공간 XR 전시 및 체험시설 설치

출처 :
당사제공

당사는 금번 시설자금과 관련하여, 약 90억원 규모의 유형자산 양수를 결정하였으며, 최초 계약 체결 시 계약금 약 52억원을 지급 완료하였습니다. 이에 따라 잔금 및 기타 부수비용 등 약 40억원의 자금이 금번 자금조달을 통해 사용될 예정입니다.해당 유형자산의 취득 결정 배경에 대해서는, 경기도는 2015년부터 XR 산업 육성을 위해 경기 XR 센터와 메타버스 지원센터를 운영중이나, 경기도 의왕시는 관련 인프라가 부족한 상황입니다. 하지만 의왕시 내 아름채 노인복지관의 가상현실 체험 프로그램 운영 등의 사례처럼 지역 내 XR 기술 활용 서비스에 대한 수요는 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 추세에 따라 의왕시는 대공간 XR 전시 및 체험시설 사업에서 지역 내 XR 인프로 확충과 접근성 향상을 통해 시민들의 첨단 기술 체험 기회를 제공하고자 노력하고 있습니다. 이러한 배경에서, 당사는 해당 시설투자를 통해 첨단 XR 체험공간을 조성하여 다양한 연령층을 대상으로 제공할 수 있는 연계 콘텐츠를 제공할 계획이며, 시설 투자를 진행하게 되었습니다.

주요사항보고서_유형자산양수결정(25.04.15)

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
경기도 의왕시 학의동 백운중앙로3길 7,근린상가 4층 전체- 계약면적 : 1,677.833㎡- 대지지분 : 315.412㎡

2. 양수내역
양수금액(원)
8,207,605,800

자산총액(원)
19,537,046,087

자산총액대비(%)
42.01

3. 양수목적
부동산 투자를 통한 임대수익 창출,메타버스 체험관 활용

4. 양수영향
중장기적 자산가치 증대 및 제고

5. 양수예정일자
계약체결일
2025.04.15

양수기준일
2025.12.31

등기예정일
2025.12.31

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 다름

자본금(원)
1,300,000,000

주요사업
건설업

본점소재지(주소)
경기도 안산시 상록구 용담마을길 5-9

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
가. 지급형태: 현금나. 자금조달 방법: 회사보유금 및 전환사채 발행 등다. 지급시기 및 조건1) 계약금 (계약시 지급 예정): 5,200,000,000원2) 잔금 (2025년 12월 31일 지급 예정): 3,007,605,800원

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
가. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 5호에 의한 적정성 평가나. 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
포스원회계법인

외부평가 기간
2024.04.07 ~ 2025.04.15

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2025.04.15

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

출처:
전자공시시스템(Dart)

현재 당사가 경기도 의왕시가 발주한 용역 및 경기도 의왕시와 체결한 계약 현황은 존재하지 않습니다. 하지만 당사는 경기도 의왕시가 수도권 중심부에 위치해 있으며, 2026년 월곶-판교선 청계백운호수역 신설과 GTX-C 노선 연결로 판교테크노밸리역 및 양재역까지의 접근이 수월하다는 측면에서 교통 접근성과 지리적 입지를 고려하여 의왕시를 선택하였습니다. 또한 의왕시는 119안전체험관 VR 교육, 복지시설 XR 프로그램 등 공공부문에서의 성공적인 XR 기술 활용 경험이 축적되어 있으며, 이에 따른 지역 수용성 확보가 용이한 면이 존재합니다. 또한 의왕월암지구 반도체-4차산업 기업 29개사가 약 5,600억원 규모로 투자하고 있어, 첨단기술 기업들과의 협력을 통한 XR 기술 개발 생태계가 구축되어 있다는 점에서 이점이 존재하여 당사는 경기도 의왕시 소재의 유형자산을 취득하였습니다.또한 당사는 XR 전시시설의 장기 운영 특성상 임대료 지출 부담을 피하고 고정비 절감 효과를 창출하고자 매입을 선택하였습니다. 또한 전략적 자산 확보와 부동산 가치 상승을 기대할 수 있다는 측면 또한 존재하며, 대규모 장비 설치가 필요한 XR 시설의 특성상 임대계약으로 인한 불확실성을 제거하고 안정적인 사업 기반을 확보하고자 하였습니다.

상기 부동산 취득을 위해 당사는 아래와 같은 사항들을 검토하였습니다.

[시설투자 검토내용]

구분
내용

위치
당사 자체적인 입지 분석 결과, 백운호수 주변에 위치하고 있으며, 회사 자체적인 전략적 자산 확보를 위해 선정함.

방식
중장기 성장 기반 확보 및 근무환경 개선을 위해 활용할 목적으로, 자산의 임대 및 공실여부 등 다양한 리스크를 검토 후 취득을 결정함.

출처:
당사 제공

또한 상기 부동산 매입 완료시 아래와 같은 구분으로 활용할 계획입니다.

[부동산 매입 후 활용계획]

구분
면적
비중

영업활동
약 250평
50%

임대활동
약 250평
50%

출처:
당사 제공

상기 부동산 취득이 완료될 경우, 총자산에서 유형자산이 차지하는 비중 변화는 다음과 같을 것으로 예상됩니다.

[유형자산 변동 예상 현황]

(K-IFRS, 연결기준)
(단위: 백만원)

구 분
2025년 1분기말
부동산 매입시 변동 현황
연간 발생 감가상각비 예상 금액

자산총계
17,454
25,662
-

유형자산
128
8,336
1,387

유형자산 비중
0.73%
32.48%
-

출처:
당사 제공

주1)
연간 감가상각비에는 금융리스 사용권자산 상각비가 포함되어 있습니다.

주2)
연간 예상 감가상각비 금액의 경우, 상기의 부동산 취득과 관련된 감가상각비만 반영한 수치입니다.

2) 운영자금

당사의 금번 유상증자의 2순위 목적인 운영자금은 (1) XR게임 콘텐츠 및 플랫폼 고도화 비용, (2) 글로벌 진출 및 전략 제휴 비용, (3) 인건비 및 운영비 등의 고정비용으로 사용될 예정입니다.당사의 XR게임 콘텐츠 및 플랫폼 고도화 비용은 약 110억원 사용될 예정이며, XR게임 콘텐츠 및 플랫폼 고도화 비용 약 40억원, XR 교육훈련 콘텐츠 및 시스템 구축에 약 40억원, 미래 메타버스 사업 및 R&D 비용 약 30억원으로 각각 사용될 예정입니다. XR게임 콘텐츠 및 플랫폼 고도화의 경우 자체 IP기반의 XR 게임 신규 개발 및 출시, 외부 IP의 전략적 인수 및 크로스 플랫폼 상업화, 멀티플랫폼 콘텐츠 개발 등을 위한 자금을 집행할 예정이며, XR 교육훈련 콘텐츠는 산업안전 및 군사, 의료, 소방분야의 콘텐츠 제작, B2B 맞춤형 교육 플랫폼 개발 등을 위해 자금을 집행할 예정입니다. 금번 자금조달의 XR게임 콘텐츠 및 플랫폼 고도화 비용 목적의 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

[XR게임 콘텐츠 및 플랫폼 고도화 비용 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
자금사용 예정 시기
'25년 2~3분기
'25년 4분기
'26년 1~4분기
합계

XR게임 콘텐츠 및 플랫폼 고도화

4,000

자체 IP기반 XR게임 신규 개발 및 출시
'25년 2분기 ~ '25년 4분기
716
444
-
1,160

외부 유명 IP 전략적 인수 및 크로스 플랫폼 상업화
'26년 1분기 ~ '26년 4분기
-
-
1,500
1,500

멀티플랫폼 콘텐츠 개발 (XR, 콘솔, PC, 모바일 등)
'25년 3분기 ~ '26년 4분기
350
350
640
1,340

XR 교육훈련 콘텐츠 및 시스템 구축

4,000

산업안전, 군사, 의료, 소방분야 특화 콘텐츠 제작
'25년 2분기 ~ '25년 4분기
1,045
1,788
-
2,833

B2B 맞춤형 교육 플랫폼 개발 (화학 등)
'26년 1분기 ~ '26년 4분기
-
-
1,167
1,167

미래 메타버스 사업 및 R&D

3,000

미래 메타버스 사업 및 신사업 플랫폼 기획
'25년 2분기 ~ '25년 4분기
602
342
756
1,700

몰입형 AI인터랙션 기술 확보 R&D
'25년 3분기 ~ '26년 4분기
300
300
700
1,300

합계
11,000

출처:
당사 제공

한편, 당사의 사업부문별 연구개발에 대한 세부 계획은 다음과 같습니다.

[XR게임 관련 연구개발 계획]

연구개발 내용
연구개발 일정
예상 소요자금
연구결과 기대효과
자금조달 방법

자체 IP 활용 혼합현실 기반 파티형보드 게임 콘텐츠 [MR.Traveler] 개발
진행중~ 2025년 11월
약 11.6억원
* MR 기술 확보 및 고도화(패스 쓰루, 스페이셜 앵커, 핸드 트래킹 등)* MR 게임 시장 개척(시장 선점 및 크로스 플랫폼 확대)* F2P 기반 BM 구축 및 구매 알고리즘, 사용자 선호 모델 데이터 확보
금번 자금조달

외부 유명 IP 전략적 인수 및크로스 플랫폼 상업화
2026년 01월~ 2026년 12월
약 15억원
* 인지도 높은 콘텐츠(영화,드라마,게임 등)의 IP 활용 가능 대상 모색 중* 조건 및 권한 등에 대해 IP 홀더와 초기 협의 중으로 향후 글로벌 판매 수익 확대 목표* IP화로 제작된 콘텐츠들을 크로스 플랫폼을로 커스텀하여 XR 이외의 플랫폼 시장으로 진출
금번 자금조달

그래픽 엔진 기술 적용 고도화를 활용하여호러 게임 [Who’s at the Door?] 개발
진행중~ 2025년 10월
약 8억원
* 플랫폼 최적화 유연성 확보(PC, 콘솔, VR 등 멀티플랫폼 대응)* 개발비용 효율적 운영 역량 확보(나나이트 및 루멘을 통해 간단하게 고품질 그패픽 씬 구현)
금번 자금조달

서비스 플랫폼 운영 인프라 고도화 및 증설
2025년 08월~ 2026년 06월
약 5.4억원
* Live 중인 게임 콘텐츠 운영을 위한 인프라 구축하여, 용이한 데이터 관리* 서버기반 네트워크 안정성 확보* 게임 콘텐츠 내 이벤트 및 공지 관리 CMS 인프라 확보
금번 자금조달

출처:
당사 제공

[XR교육훈련 관련 연구개발 계획]

연구개발 내용
연구개발 일정
예상 소요자금
연구결과 기대효과
비고

산업안전, 군사, 의료, 소방분야 특화 콘텐츠 제작(혼합현실 기반 훈련콘텐츠 개발)
진행중~ 2025년 11월
약 15.3억원
* 최신기술 적용을 통한 사업범위 확대
금번 자금조달

산업안전, 군사, 의료, 소방분야 특화 콘텐츠 제작(훈련콘텐츠 표준기술 및 모듈화 개발)
진행중~ 2026년 12월
약 13억원
* 규격화된 개발체계 구축을 통한 이익 향상
금번 자금조달

B2B 맞춤형 교육 플랫폼 개발(훈련체계 확장플랫폼 연구개발)
2026년 01월~ 2026년 03월
약 11.7억원
* 가변적 훈련체계 구축을 통한 다양한 BM모델 확보
금번 자금조달

출처:
당사 제공

[메타버스 미래산업 관련 연구개발 계획]

연구개발 내용
연구개발 일정
예상 소요자금
연구결과 기대효과
비고

미래 메타버스 사업 및 신사업 플랫폼 기획(분산형 메타버스 경제 시스템 개발)
2025년 06월~ 2026년 12월
약 7억원
* Silo화된 데이터 Context 관리를 통해 데이트 흐름과 프로세스 개선* RWA 토큰 통합관리 연구를 통해 실시간 정산기반의 관리 기능 구현(NFT, STO)을 통해 신규사업모델 및 플랫폼 기획에 적용
금번 자금조달

미래 메타버스 사업 및 신사업 플랫폼 기획(신규 사업모델 및 플랫폼 기획)
2025년 06월~ 2026년 12월
약 10억원
* XR+AI(인공지능) 기술 고도화 및 관련 플랫폼 엔진 개발을 통해 XR콘텐츠 제작과 핵심 IP 확보 기대* XR기반 통합플랫폼 개발를 통해 서비스형 소프트웨어(SaaS) 모델 개발 및 서비스 방향성 확보
금번 자금조달

몰입형 AI 인터랙션 기술 확보- Adaptive AI Multi-Modal Interface
2025년 11월~ 2026년 12월
약 13억원
* 사용자 음성, 제스처, 시선 등 다양한 입력을 실시간으로 인식하고 반응하는 AI Multi-Mordal Inferface 연구를 통해 MR 경험을 극대화* 당사 내 기 개발중이거나 추후 개발 예정인 콘텐츠에 반영하여 기능적 우위성과 차별화 기대
금번 자금조달

출처:
당사 제공

당사의 금번 자금조달 운영자금 목적 중 글로벌 진출 및 전략제휴 비용의 경우, 인도네시아, 베트남, 말레이시아 등의 동남아 및 미국, 캐나다 등 북미의 진출을 위한 마케팅 비용과 현지화 콘텐츠 제작과 관련된 비용으로 21억원 사용될 예정입니다. 당사의 동남아 및 북미 진출에 대한 마케팅 비용은 '25년 2분기부터 '26년 4분기까지 분배되어 사용될 예정이며, 21억원이 사용될 예정입니다. 글로벌 진출 및 전략제휴 비용의 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

[글로벌 진출 및 전략제휴 비용 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
자금사용 예정 시기
'25년 2~3분기
'25년 4분기
'26년 1~4분기
합계

동남아 및 북미 진출 마케팅 비용
'25년 3분기 ~ '26년 4분기
100
1,000
1,042
2,142

합계
2,142

출처:
당사 제공

당사의 글로벌 진출 및 전략제휴 비용의 경우, 해외 정부기관을 대상으로 교육훈련용 대공간 시스템을 구축하기 위한 영업비용 및 구축 비용으로 사용될 예정입니다. 또한 동남아 및 북미 진출 마케팅 비용은 해외 정부기관에 대한 영업비용이며, 현지화 콘텐츠 제작과 재료비 등의 비용은 대공간 구축비로 사용될 예정입니다.한편, 당사는 IPO 당시의 추정하였던 각 사업부문별 예상 영업수익이 실제 발생한 영업수익과의 차이가 존재하여 높은 괴리율을 기록한 바 있습니다. 이러한 괴리율과 관련하여, 당사의 해외사업 진출에 대한 실패 등이 주요 원인으로 볼 수 있습니다. 특히 XR 교육훈련 사업의 경우, 2021년 07월 일본기업 A사와 당사가 독자 개발한 'XR 교육ㆍ훈련 제품'의 기술 교류 및 일본 시장진출을 위한 MOU를 체결하였는데, A사와의 MOU가 3년의 유효기간 동안 구체적인 매출로 이어지지 못하는 등 사실상의 일본시장 진출이 무산화된 바 있습니다. 또한 중국 진출의 경우, 중국에 소재하는 자회사를 통해 영업을 전개할 계획을 가지고 있었습니다. 중국의 전문 소방교육 기관은 소방 관련 기술연구 및 훈련을 진행하는 소방연구소(텐진, 선양, 상하이, 스촨 등 4개소), 소방대 재교육을 담당하는 소방경관 훈련기지(텐진, 랑팡, 쿤밍, 시안, 우루무치, 난징 등 6개소), 고급소방간부를 배양하는 무장경찰학원(28개소), 소방대원을 양성하는 소방사관학교(12개소) 등으로 체계화되어 있습니다. 이에 당사는 2024년 소방연구소 및 소방경관 훈련기지를 통한 매출을 발생시킬 계획을 가지고 있었습니다.하지만 중국 진출 또한 중국 시장의 경기침체로 인한 전반적인 경제상황 악화로 해당 계획이 전면 중단되는 등 시장 진출에 실패한 바 있습니다.세부적인 해외 사업 관련 회사의 사업진행 위험에 대한 내용은 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소의 2. 회사위험 - 파. 신규상장 당시 추정 경영실적과 현재 실적의 높은 괴리율 위험을 참고해주시기 바랍니다.

3. 자금의 운용계획
당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

또한 당사는 금번 유상증자
납입예정일과 금번 자금사용목적의 최종 예상집행시기가 다소 단기간에 걸쳐 진행되는 바, 보다 철저한 유상증자 대금 관리 및 집행 통제를 실행할 예정입니다.당사는 현재 재무회계팀(자금담당)에서 당사 장부와 은행잔액을 실시간으로 대조 확인 할 수 있는 시스템이 구축되어 있고, 자금전용, 사고발생 등에 보다 철저하게 대응할 예정입니다.또한 당사는 자금입출입 관련 재무회계팀 및 최고재무의사결정권자는 발생 사건별 현황보고 체계 및 전자결재 문서화를 통해 철저한 관리 및 내부통제가 진행될 예정이고 최고재무의사결정권자 및 최고경영자는 해당 문건을 확인 및 검토하여 승인할 예정입니다.즉, 당사의 지출규정 등 내부 규정에 따라 자금관리 및 집행이 이루어 지도록 관리함으로써 내부통제시스템이 엄격하게 관리될 수 있도록 노력하고 있습니다. 상기 기재한 자금 사용 목적에 맞게 사용될 수 있도록 철저하게 관리할 계획입니다.이와 더불어 당사는 과거 유상증자 자금관리 등의 내역을 당사의 정기보고서 중 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항에 알맞게 기재한 바, 관련 공시 규정 및 내역을 철저히 준수할 예정입니다.
4. 주주 권익 보호를 위한 활동

당사는 이번 유상증자와 관련하여 주주와의 소통 강화를 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 당사는 금번 유상증자와 관련하여 주주 권익 보호를 위해 1) 주주서한 전달(증권신고서 제출일 홈페이지 공고)과 함께 2) 필요시 다양한 방법을 통한 주주의견 청취 자리를 가질 예정입니다.당사는 특히 주주서한을 통해 금번 유상증자의 필요성과 함께 금번 유상증자 자금이 납입될 경우, 그 유상증자 대금에 대한 자금사용목적 등을 설명할 예정입니다. 또한 소액주주분들과 경영진들간의 자유로운 질의응답 시간을 통해 소액주주분들의 의견을 직접 청취하고, 유상증자의 필요성과 기대효과를 투명하게 전달하는 자리를 가질 계획입니다. 이를 통해 주주들이 당사의 경영전략과 유상증자의 목적을 보다 명확하게 이해할 수 있도록 적극적으로 소통할 예정입니다.

당사는 이번 유상증자를 통해 수익성 확대 기반을 마련하는 데 집중하고 있으며, 주주 및 시장과의 소통 강화를 통해 당사의 경영 전략과 비전을 명확히 전달함으로써 시장 신뢰를 더욱 공고히 해 나가겠습니다. 당사는 주주와의 소통이 기업 경영의 핵심이라는 점을 깊이 인식하고 있으며, 이를 위해 앞으로도 다각적인 노력을 지속할 계획입니다. 또한 다양한 커뮤니케이션 채널을 활용해 실시간으로 주주 의견을 수렴하고, 주요 경영진이 직접 나서서 시장과의 소통을 강화하는 등 보다 적극적인 소통 방안을 실행할 것입니다.

이번 유상증자는 단기적인 자본 확충을 넘어 장기적인 성장과 안정적인 수익 창출 기반을 마련하기 위한 전략적 결정입니다. 자본 확충을 통하여 재무구조를 개선함으로써 당사의 사업 경쟁력과 재무 안정성을 동시에 제고할 것입니다. 이를 통해 당사는 시장에서의 신뢰를 공고히 하고, 주주 가치를 극대화하는 한편, 지속 가능한 회사로서의 입지를 강화할 것입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년 06월 30일
한국예탁결제원
명의개서대행기관
8,788,420

계
8,788,420

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 07월 23일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
6,827,881

2025년 07월 23일
한국예탁결제원(초과청약)
-
957,957

계
7,785,838

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주청약일 : 2025년 07월 22일 ~ 23일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

1,960,539
11,580
1,972,119

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

1,972,119
957,957
100%
초과청약 배정 후 실권주 1,014,162주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
최종 실권주식수

1,014,162
166,700
847,462

주) 실권주 일반공모 이후 발생한 실권주에 대해서는 대표주관회사 SK증권(주)이 인수계약서에서 정하는 인수의무주식수만큼 자기계산으로 잔여주 전량 인수하였습니다