오텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250731)
제출인: 오텍

증권신고서(지분증권)
6.0
(주)오텍

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 7월 31일

회 사 명 :
(주)오텍

대 표 이 사 :
정인옥

본 점 소 재 지 :
충남 예산군 고덕면 예덕로 1033-36

(전 화) 02-2628-0660

(홈페이지) http://www.autech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 김 성 태

(전 화) 02-2628-0660

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 11일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 04월 28일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정제출 요구에 따른 정정
(파란색)

2025년 05월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

(주)오텍의 1분기 보고서 제출 및 추가 실사에 따른 2차 기재 정정
(초록색)

2025년 05월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

추가 실사에 따른 3차 기재 정정
(보라색)

2025년 06월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

추가 실사에 따른 4차 기재 정정
(갈색)

2025년 06월 24일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색
)

2025년 07월 31일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

확정 발행가액 반영에 따른 정정(
주황색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 13,336,500,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '
굵은 주황색
'을

사용하였으니 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
8,500,000

주당 모집가액
예정가액
1,569

확정가액
-

모집총액
예정가액
13,336,500,000

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
8,500,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
1,569

모집총액
예정가액
-

확정가액
13,336,500,000

III. 투자위험요소기타위험 나.
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
8,500,000
500
1,569
13,336,500,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 04월 11일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차발행가액
산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일
로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶
1차발행가액
= [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된
1차발행가액
은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차발행가액 산정표]기산일 : 2025년
06월 23일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2025/06/23
2,350
90,540
215,545,588

2025/06/20
2,455
71,776
176,164,055

2025/06/19
2,445
21,009
51,405,171

2025/06/18
2,435
28,729
70,179,558

2025/06/17
2,475
30,819
75,949,309

2025/06/16
2,460
23,014
56,690,365

2025/06/13
2,475
40,459
100,839,950

2025/06/12
2,565
22,091
55,812,285

2025/06/11
2,550
20,386
51,797,299

2025/06/10
2,535
26,593
67,762,023

2025/06/09
2,570
76,938
196,419,920

2025/06/05
2,475
24,171
60,031,953

2025/06/04
2,470
36,964
91,017,240

2025/06/02
2,425
18,510
45,518,930

2025/05/30
2,480
21,981
54,723,348

2025/05/29
2,520
37,617
93,631,334

2025/05/28
2,455
17,971
44,230,695

2025/05/27
2,410
31,230
76,145,448

2025/05/26
2,485
37,035
91,702,390

합 계
677,833
1,675,566,861원

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,472원

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,426원

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,381원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
2,426원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
2,381원

할인율 (F)
25.00%

증자비율 (G)
55.22%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
1,569원

(이하 생략)
(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
8,500,000
500
1,569
13,336,500,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 04월 11일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정합니다.■
1차발행가액
산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일
로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶
1차발행가액
= [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]

[
1차발행가액 산정표]기산일 : 2025년
06월 23일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2025/06/23
2,350
90,540
215,545,588

2025/06/20
2,455
71,776
176,164,055

2025/06/19
2,445
21,009
51,405,171

2025/06/18
2,435
28,729
70,179,558

2025/06/17
2,475
30,819
75,949,309

2025/06/16
2,460
23,014
56,690,365

2025/06/13
2,475
40,459
100,839,950

2025/06/12
2,565
22,091
55,812,285

2025/06/11
2,550
20,386
51,797,299

2025/06/10
2,535
26,593
67,762,023

2025/06/09
2,570
76,938
196,419,920

2025/06/05
2,475
24,171
60,031,953

2025/06/04
2,470
36,964
91,017,240

2025/06/02
2,425
18,510
45,518,930

2025/05/30
2,480
21,981
54,723,348

2025/05/29
2,520
37,617
93,631,334

2025/05/28
2,455
17,971
44,230,695

2025/05/27
2,410
31,230
76,145,448

2025/05/26
2,485
37,035
91,702,390

합 계
677,833
1,675,566,861원

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,472원

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,426원

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,381원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
2,426원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
2,381원

할인율 (F)
25.00%

증자비율 (G)
55.22%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
1,569원

■
2차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약개시일(2025년 08월 04일) 전 제3거래일(2025년 07월 30일)을 기산일로 하여 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 (가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함) 25%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

[2차 발행가액 산정표 (2025.07.24 ~ 2025.07.30)]

(단위 : 원, 주)

일 자
종 가
거 래 량
거 래 대 금

2025-07-30
2,180
58,445
128,810,388

2025-07-29
2,210
63,083
137,993,586

2025-07-28
2,195
132,929
293,996,492

2025-07-25
2,340
90,785
209,739,515

2025-07-24
2,330
118,540
272,854,441

1주일 가중산술평균주가(A)
2,250
-
-

기산일 종가(B)
2,204
-
-

A,B의 산술평균(C)
2,227
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
2,204
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액
1,655
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액 산정표 (2025.07.28 ~ 2025.07.30)]

(단위 : 원, 주)

일 자
종 가
거 래 량
거 래 대 금

2025-07-30
2,180
58,445
128,810,388

2025-07-29
2,210
63,083
137,993,586

2025-07-28
2,195
132,929
293,996,492

3거래일 가중산술평균
2,204

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
1,322

구분
발행가액

1차 발행가액
1,569원

2차 발행가액
1,655원

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
1,322원

확정발행가액Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]
1,569원

(이하 생략)

(주2) 정정 전

공시서류 제출 전일 기준, 금번 주주배정 유상증자의 발행예정주식수 8,500,000주는 최초증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 15,391,605주 대비 55.22%에 해당하는 대규모 신주 발행입니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량의 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로, 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성을 배제할 수 없습니다.

[ 주주배정후실권주일반공모 유상증자 개요 ]

구 분
내 용
비고

모집예정주식 종류
기명식 보통주
-

모집예정 주식수
8,500,000주
-

현재 기발행 주식수
15,391,605주
-

증자비율(예상)
55.22%
-

1차발행가액
1,569원
증자비율 및 할인율 고려

기산일종가
2,350원
2025.06.23 종가

출처: 당사 제공

(후략)
(주2) 정정 후

공시서류 제출 전일 기준, 금번 주주배정 유상증자의 발행예정주식수 8,500,000주는 최초증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 15,391,605주 대비 55.22%에 해당하는 대규모 신주 발행입니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량의 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로, 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성을 배제할 수 없습니다.

[ 주주배정후실권주일반공모 유상증자 개요 ]

구 분
내 용
비고

모집예정주식 종류
기명식 보통주
-

모집예정 주식수
8,500,000주
-

현재 기발행 주식수
15,391,605주
-

증자비율(예상)
55.22%
-

확정 발행가액
1,569원
증자비율 및 할인율 고려

기산일종가
2,180원
2025.07.30 종가

출처: 당사 제공

(후략)

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
13,336,500,000

발행제비용(2)
282,382,930

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
13,054,117,070

주1) 상기 금액은
1차발행가액
을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

발행분담금
2,400,570
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
226,720,500
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내
납입금액의 1.7%

상장수수료
3,810,000
신주상장일
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」시행세칙)

발행등록수수료
1,000,000
등기일
1,000주당 300원

표준코드부여수수료
10,000
-
정액 10,000원

등록세
17,000,000
등기일
증자 자본금의 0.4%

교육세
3,400,000
등기일
등록세의 20%

기타비용
28,041,860
-
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
282,382,930
-
-

주1) 상기 금액은
1차발행가액
을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약
13,367
백만원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금의 사용목적

(기준일 :

2025년
06월 23일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,000
-
3,273
1,000
7,064
-
13,337

주) 운영자금에는 발행제비용을 포함하였습니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약 2,000백만원을 시설자금으로, 약 3,000백만원을 운영자금으로, 당사 채무상환자금에 1,000백만원, 타법인증권 취득자금에
7,064백만원 사용할 예정이며, 그 세부내용은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

시설자금
PBV 사업
2025년 09월 ~ 12월
1,600
1순위

기존 공장 유지보수
2025년 07월 ~ 12월
400
1순위

운영자금
자동차 샤시 매입
2025년 07월 ~ 2026년 12월
2,500
2순위

연구개발비
2025년 07월 ~ 09월
490
2순위

채무상환자금
차입금 상환
2025년 10월 ~ 10월
1,000
3순위

타법인증권취득자금
씨알케이 유상증자 참여
2025년 07월 ~ 12월
7,064
4순위

합계
13,054
-

(후략)
(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
13,336,500,000

발행제비용(2)
282,382,930

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
13,054,117,070

주1) 상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

발행분담금
2,400,570
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
226,720,500
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내
납입금액의 1.7%

상장수수료
3,810,000
신주상장일
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」시행세칙)

발행등록수수료
1,000,000
등기일
1,000주당 300원

표준코드부여수수료
10,000
-
정액 10,000원

등록세
17,000,000
등기일
증자 자본금의 0.4%

교육세
3,400,000
등기일
등록세의 20%

기타비용
28,041,860
-
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
282,382,930
-
-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약
13,367
백만원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금의 사용목적

(기준일 :

2025년
07월 30일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,000
-
3,273
1,000
7,064
-
13,337

주1) 운영자금에는 발행제비용을 포함하였습니다.주2) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약 2,000백만원을 시설자금으로, 약 3,000백만원을 운영자금으로, 당사 채무상환자금에 1,000백만원, 타법인증권 취득자금에
7,064백만원 사용할 예정이며, 그 세부내용은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

시설자금
PBV 사업
2025년 09월 ~ 12월
1,600
1순위

기존 공장 유지보수
2025년 07월 ~ 12월
400
1순위

운영자금
자동차 샤시 매입
2025년 07월 ~ 2026년 12월
2,500
2순위

연구개발비
2025년 07월 ~ 09월
490
2순위

채무상환자금
차입금 상환
2025년 10월 ~ 10월
1,000
3순위

타법인증권취득자금
씨알케이 유상증자 참여
2025년 07월 ~ 12월
7,064
4순위

합계
13,054
-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.