삼영 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20250731)
제출인: 삼영

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
주식회사 삼영

정 정 신 고 (보고)

2025년 7월 31일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 6월 18일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 양수내역
주식매매계약 제4.2조 제(1)항에 따른 최종매매대금 확정

-양수금액(원)(A)
35,500,000,000
-총자산대비(%)(A/B)
26.09
-자기자본대비(%)(A/C)
47.85

-양수금액(원)(A)
35,071,898,585
-총자산대비(%)(A/B)
25.78
-자기자본대비(%)(A/C)
47.28

7. 거래대금지급
1) 대금 지급방법 : 현금지급2) 대금 지급시기 및 금액가. 계약금(계약체결일) : 3,550,000,000원(2025년 6월 18일)나. 잔 금(거래종결일) : 31,950,000,000원(2025년 7월 1일)3) 자금조달 방법 : 당사 보유자금 및 차입금을 통한 조달
1) 대금 지급방법 : 현금지급2) 대금 지급시기 및 금액가. 계약금(계약체결일) : 3,550,000,000원(2025년 6월 18일)나. 잔 금(거래종결일) : 31,950,000,000원(2025년 7월 1일)다. 조정금액(거래종결 후 최종매매대금 확정): -428,101,415원(합의일로부터 5일 이내 입금)3) 자금조달 방법 : 당사 보유자금 및 차입금을 통한 조달

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 7월 31일

회 사 명 :
주식회사 삼영

대 표 이 사 :
이석준

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 13층

(전 화) 02-771-7670

(홈페이지)http://www.sycc.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)이성신

(전 화)02-755-1992

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
캐스코 주식회사

국적
대한민국
대표자
전대진

자본금(원)
14,500,067,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
14,500,067
주요사업
선철주물 주조

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
14,446,688

양수금액(원)(A)
35,071,898,585

총자산(원)(B)
136,049,880,807

총자산대비(%)(A/B)
25.78

자기자본(원)(C)
74,183,530,314

자기자본대비(%)(A/C)
47.28

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
14,446,688

지분비율(%)
99.63

4. 양수목적
신규(조선)사업 확대 및 삼영중공업과의 사업시너지 효과 기대

5. 양수예정일자
2025년 07월 01일

6. 거래상대방
회사명(성명)
피티클로버 주식회사

자본금(원)
10,927,593,000

주요사업
금융업

본점소재지(주소)
서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 601호(여의도동, 태흥빌딩)

회사와의 관계
최대주주

7. 거래대금지급
1) 대금 지급방법 : 현금지급2) 대금 지급시기 및 금액가. 계약금(계약체결일) : 3,550,000,000원(2025년 6월 18일)나. 잔 금(거래종결일) : 31,950,000,000원(2025년 7월 1일)다. 조정금액(거래종결 후 최종매매대금 확정): -428,101,415원(합의일로부터 5일 이내 입금)3) 자금조달 방법 : 당사 보유자금 및 차입금을 통한 조달* 거래종결일- 거래의 종결은 본 계약에서 정한 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로 2025년 7월 1일 또는 당사자들이 별도로 합의하는 날

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부 서류로 사용될 목적.2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용하기 위함.

외부평가기관의 명칭
대현회계법인

외부평가 기간
2025년 05월 28일 ~ 2025년 06월 17일

외부평가 의견
당 법인은 양수도대상주식의 평가를 위하여 영업현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 의하면 양수도대상주식의 평가기준일 현재 가치평가액은 33,022백만원에서 37,636백만원의 범위(가중평균자본비용 11.91%~ 12.91%, 영구성장률 -0.5%~0.5% 가정)로 산출되었습니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양수도대상주식의 실제 양수도예정가액인 35,500백만원은 본 평가인이 평가한 평가결과 범위내에 존재합니다. 따라서, 귀사의 양수도예정가액은 중요성의 관점에서 적절하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2025년 06월 18일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 최근 사업연도말(2024년도) 재무제표 기준입니다.나. 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도말(2024년도) 연결재무제표 기준 금액입니다.다. 상기 '5. 양수예정일자'는 계약 조건에 따라 주식양수도 및 매매대금 지급 절차가완료되는 거래 종결일을 의미하며 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 신고일정 등에 따라 변동될 수 있습니다. 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.

라. 양수 대상인 캐스코 발행 보통주의 경우, 종결일 이후 금액의 조정이 있을 수 있으며, 해당 조정 사항이 확정되는 대로 정정공시로 안내드릴 예정입니다.마. 기타 세부 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
36,649,437,798
12,611,585,457
24,037,852,341
14,500,067,000
39,812,891,806
5,024,012,921
적정
서우회계법인

전년도
40,887,063,555
13,243,738,441
27,643,325,114
17,961,352,000
35,597,140,999
1,157,703,935
적정
서우회계법인

전전년도
41,217,556,978
12,990,914,715
28,226,642,263
17,961,352,000
37,672,551,664
7,205,208,972
적정
서우회계법인

(주1) 상기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2024 사업연도, 전년도는 2023 사업연도, 전전년도는 2022 사업연도 재무제표 기준입니다.

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

산업은행
34,000,000,000
차입일로부터 7년
캐스코 주식 14,446,688주담보
-

소 계
34,000,000,000
-
-
-