NH투자증권 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20250731)
제출인: NH투자증권

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
엔에이치투자증권 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 7월 31일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤병운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 박선학

(전 화) 02-768-7000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
32,258,064

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
324,086,305

기타주식 (주)
18,870,968

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
649,999,989,600

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
20,150

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
20,101

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(주식의 발행 및 배정) 제1항 제2호

9. 납입일
2025.08.08

10. 신주의 배당기산일
2025.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025.08.25

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025.07.31

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치(한국예탁결제원 의무보호예수 1년)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정

- 기준주가 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 '과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격'과 '최근일 가중산술평균주가' 중 낮은 가격으로 산정하였습니다.(한국거래소 기준)- 발행가액 산정방법 : 기준주가에 할인율(할증률) 0%를 적용하였으며, 호가단위(50원) 미만은 절상하여 산정하였습니다.【대상주식 거래내역(한국거래소 기준)】 (단위 : 주, 원)

일자
종가
거래량
거래금액

2025.07.01
20,100
814,143
16,497,009,225

2025.07.02
20,100
687,300
13,748,429,980

2025.07.03
20,400
873,448
17,776,806,700

2025.07.04
19,900
778,578
15,582,587,940

2025.07.07
20,200
421,067
8,464,196,710

2025.07.08
20,900
1,001,671
20,799,505,245

2025.07.09
21,850
1,283,441
27,889,729,500

2025.07.10
22,300
992,833
21,971,208,575

2025.07.11
22,650
1,007,812
22,953,861,300

2025.07.14
23,400
1,035,717
23,814,478,575

2025.07.15
23,450
899,295
20,976,547,400

2025.07.16
22,250
1,446,916
32,485,031,450

2025.07.17
22,200
575,313
12,789,247,150

2025.07.18
21,750
833,983
18,069,919,900

2025.07.21
21,700
455,808
9,890,299,400

2025.07.22
21,450
738,297
15,809,130,575

2025.07.23
21,100
823,309
17,230,928,500

2025.07.24
20,600
856,621
17,754,930,850

2025.07.25
20,700
442,678
9,166,365,675

2025.07.28
20,100
1,025,054
20,485,055,410

2025.07.29
20,200
478,107
9,610,307,315

2025.07.30
20,000
523,110
10,515,275,535

【기준주가 등 세부 산출내역】

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
17,994,501
384,280,852,910
21,355

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
3,325,570
67,531,934,785
20,307

최근일 가중산술평균주가(C)
523,110
10,515,275,535
20,101

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
20,588

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
20,101

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
20,150

(2) 기타- 금번 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보호예수되어 매매가 제한됩니다.- 상기 주요 일정을 포함한 유상증자 관련 제반 세부사항은 관계기관 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 본 건에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(주식의 발행 및 배정)

① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.(중략)

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 (후략)

신사업(IMA) 인가 자본요건 충족

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

2025년
2026년
2027년 이후
합계

운영자금
Retail 대출 재원
350,000
-
-
350,000

운영자금

IB 비트레이딩 자산 투자 재원

300,000
-
-
300,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

농협금융지주(주)
최대주주
유상증자 취지를 효과적으로 달성할 수 있으며, 충분한 자금력을 보유하여 안정적으로 납입 가능
-
32,258,064
전매제한조치(한국예탁결제원 의무보호예수 1년)

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

농협금융지주(주)
1
이찬우
0.00
-
-
농업협동조합중앙회
100.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년도
결산기
12월 31일

자산총계
555,316,342
매출액
48,435,077

부채총계
518,414,032
당기순손익
2,828,318

자본총계
36,902,310
외부감사인
안진회계법인

자본금
1,505,386
감사의견
적정

주1) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.주2) 매출액은 연결재무제표 상 영업수익으로 작성하였으며, 정기보고서상 참조되지 않습니다.

【
최대주주의 최대주주인 농업협동조합중앙회에 관한 사항
】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

농업협동조합중앙회
1,111
강호동
-
-
-
회원조합
100.00

주) 출자자수는 2024년 12월 31일 기준 농축협 본점 수입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년도
결산기
12월 31일

자산총계
182,377,918
매출액
9,226,452

부채총계
156,391,719
당기순손익
1,561,008

자본총계
25,986,199
외부감사인
안진회계법인

자본금
11,060,896
감사의견
적정

주1) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.주2) 매출액은 별도재무제표 상 영업수익으로 작성하였습니다.