아이티켐 — 증권발행실적보고서 (20250731)
제출인: 아이티켐

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 아이티켐

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 07월 31일

회 사 명 :
주식회사 아이티켐

대 표 이 사 :
김 인 규

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길231

(전 화) 043-217-7028

(홈페이지) http://itchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 이 상 현

(전 화) 043-217-7028

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
32,200,000,000
모집

주1)
상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 966,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 07월 28일
2025년 07월 29일
2025년 07월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
2,000,000
32,200,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,000,000
32,200,000,000
100.00
-

주1)
상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 966,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
400,000
20.00
1
400,000
6,440,000,000
0.04
1
400,000
6,440,000,000
20.00

기관투자자
1,100,000
55.00
2,303
1,100,000
17,710,000,000
0.12
2,303
1,100,000
17,710,000,000
55.00

일반투자자
500,000
25.00
281,857
940,386,210
15,140,217,981,000
99.84
254,889
500,000
8,050,000,000
25.00

계
2,000,000
100
284,161
941,886,210
15,164,367,981,000
100
257,193
2,000,000
32,200,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
250,000
50.00
-

계
500,000
100.00
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
188,429
1,884,290
188,429
-
164,629
1
164,629
-
-
-
-
-
164,629
8.74%

20
6,915
138,300
6,915
-
6,108
1
6,108
-
-
-
-
-
6,108
4.42%

30
2,355
70,650
2,355
-
2,034
1
2,034
-
-
-
-
-
2,034
2.88%

40
1,447
57,880
1,447
-
1,257
1
1,257
-
-
-
-
-
1,257
2.17%

50
2,170
108,500
2,170
-
1,887
1
1,887
-
-
-
-
-
1,887
1.74%

60
795
47,700
795
-
693
1
693
-
-
-
-
-
693
1.45%

70
457
31,990
457
-
401
1
401
-
-
-
-
-
401
1.25%

80
308
24,640
308
-
262
1
262
-
-
-
-
-
262
1.06%

90
214
19,260
214
-
190
1
190
-
-
-
-
-
190
0.99%

100
3,085
308,500
3,085
-
2,717
1
2,717
-
-
-
-
-
2,717
0.88%

150
1,467
220,050
1,467
-
1,316
1
1,316
-
-
-
-
-
1,316
0.60%

200
995
199,000
995
-
893
1
893
-
-
-
-
-
893
0.45%

250
528
132,000
528
-
477
1
477
-
-
-
-
-
477
0.36%

300
496
148,800
496
-
432
1
432
-
-
-
-
-
432
0.29%

350
269
94,150
269
-
238
1
238
-
-
-
-
-
238
0.25%

400
310
124,000
310
-
282
1
282
-
-
-
-
-
282
0.23%

450
168
75,600
168
-
153
1
153
-
-
-
-
-
153
0.20%

500
571
285,500
571
-
517
1
517
-
-
-
-
-
517
0.18%

600
895
537,000
895
-
811
1
811
-
-
-
-
-
811
0.15%

700
265
185,500
265
-
239
1
239
-
-
-
-
-
239
0.13%

800
215
172,000
215
-
197
1
197
-
-
-
-
-
197
0.11%

900
156
140,400
156
-
141
1
141
-
-
-
-
-
141
0.10%

1,000
496
496,000
496
-
452
1
452
-
-
-
-
-
452
0.09%

1,100
172
189,200
172
-
151
1
151
-
-
-
-
-
151
0.08%

1,200
546
655,200
546
-
488
1
488
-
-
-
-
-
488
0.07%

1,300
287
373,100
287
-
261
1
261
-
-
-
-
-
261
0.07%

1,400
173
242,200
173
-
161
1
161
-
-
-
-
-
161
0.07%

1,500
230
345,000
230
-
214
1
214
-
-
-
-
-
214
0.06%

1,600
295
472,000
295
-
264
1
264
-
-
-
-
-
264
0.06%

1,700
117
198,900
117
-
105
1
105
-
-
-
-
-
105
0.05%

1,800
183
329,400
183
-
163
1
163
-
-
-
-
-
163
0.05%

1,900
165
313,500
165
-
150
1
150
-
-
-
-
-
150
0.05%

2,000
754
1,508,000
754
-
677
1
677
-
-
-
-
-
677
0.04%

2,500
8,036
20,090,000
8,036
-
7,237
1
7,237
-
-
8,036
1
8,036
15,273
0.08%

3,000
6,411
19,233,000
6,411
-
5,797
1
5,797
-
-
6,411
1
6,411
12,208
0.06%

3,500
1,084
3,794,000
1,084
-
987
1
987
-
-
1,084
1
1,084
2,071
0.05%

4,000
823
3,292,000
823
-
755
1
755
823
1
-
-
823
1,578
0.05%

4,500
454
2,043,000
454
-
399
1
399
454
1
-
-
454
853
0.04%

5,000
644
3,220,000
644
-
569
1
569
644
1
-
-
644
1,213
0.04%

5,500
472
2,596,000
472
-
424
1
424
472
1
-
-
472
896
0.03%

6,000
1,033
6,198,000
1,033
-
941
1
941
1,033
1
-
-
1,033
1,974
0.03%

6,500
3,786
24,609,000
3,786
-
3,420
1
3,420
3,786
1
3,786
1
7,572
10,992
0.04%

7,000
1,574
11,018,000
1,574
-
1,437
1
1,437
1,574
1
1,574
1
3,148
4,585
0.04%

7,500
612
4,590,000
612
-
551
1
551
612
1
612
1
1,224
1,775
0.04%

8,000
523
4,184,000
523
-
483
1
483
523
2
-
-
1,046
1,529
0.04%

8,500
385
3,272,500
385
-
346
1
346
385
2
-
-
770
1,116
0.03%

9,000
407
3,663,000
407
-
374
1
374
407
2
-
-
814
1,188
0.03%

9,500
339
3,220,500
339
-
299
1
299
339
2
-
-
678
977
0.03%

10,000
1,312
13,120,000
1,312
-
1,212
1
1,212
1,312
2
1,312
1
3,936
5,148
0.04%

11,000
2,625
28,875,000
2,625
-
2,404
1
2,404
2,625
2
2,625
1
7,875
10,279
0.04%

12,000
1,345
16,140,000
1,345
-
1,241
1
1,241
1,345
3
-
-
4,035
5,276
0.03%

13,000
707
9,191,000
707
-
656
1
656
707
3
-
-
2,121
2,777
0.03%

14,000
3,753
52,542,000
3,753
-
3,497
1
3,497
3,753
3
3,753
1
15,012
18,509
0.04%

15,000
2,616
39,240,000
2,616
-
2,463
1
2,463
2,616
3
2,616
1
10,464
12,927
0.03%

16,000
10,608
169,728,000
10,608
-
10,106
1
10,106
10,608
4
-
-
42,432
52,538
0.03%

17,000
301
5,117,000
301
-
280
1
280
301
4
-
-
1,204
1,484
0.03%

18,000
2,291
41,238,000
2,291
-
2,111
1
2,111
2,291
4
2,291
1
11,455
13,566
0.03%

19,000
3,083
58,577,000
3,083
-
2,846
1
2,846
3,083
5
-
-
15,415
18,261
0.03%

20,000
245
4,900,000
245
-
235
1
235
245
5
-
-
1,225
1,460
0.03%

21,000
121
2,541,000
121
-
114
1
114
121
5
-
-
605
719
0.03%

22,000
618
13,596,000
618
-
580
1
580
618
5
618
1
3,708
4,288
0.03%

23,000
186
4,278,000
186
-
174
1
174
186
6
-
-
1,116
1,290
0.03%

24,000
795
19,080,000
795
-
762
1
762
795
6
-
-
4,770
5,532
0.03%

25,000
232
5,800,000
232
-
217
1
217
232
6
232
1
1,624
1,841
0.03%

26,000
234
6,084,000
234
-
213
1
213
234
6
234
1
1,638
1,851
0.03%

27,000
131
3,537,000
131
-
116
1
116
131
7
-
-
917
1,033
0.03%

28,000
126
3,528,000
126
-
116
1
116
126
7
-
-
882
998
0.03%

29,000
258
7,482,000
258
-
240
1
240
258
7
258
1
2,064
2,304
0.03%

30,000
273
8,190,000
273
-
260
1
260
273
7
273
1
2,184
2,444
0.03%

31,000
143
4,433,000
143
-
133
1
133
143
8
-
-
1,144
1,277
0.03%

32,000
396
12,672,000
396
-
384
1
384
396
8
-
-
3,168
3,552
0.03%

33,000
189
6,237,000
189
-
176
1
176
189
8
189
1
1,701
1,877
0.03%

34,000
104
3,536,000
104
-
100
1
100
104
9
-
-
936
1,036
0.03%

35,000
101
3,535,000
101
-
97
1
97
101
9
-
-
909
1,006
0.03%

36,000
89
3,204,000
89
-
86
1
86
89
9
-
-
801
887
0.03%

37,000
495
18,315,000
495
-
469
1
469
495
9
495
1
4,950
5,419
0.03%

38,000
215
8,170,000
215
-
209
1
209
215
10
-
-
2,150
2,359
0.03%

39,000
116
4,524,000
116
-
114
1
114
116
10
-
-
1,160
1,274
0.03%

40,000
3,980
159,200,000
3,980
-
3,826
1
3,826
3,980
10
3,156
1
42,956
46,782
0.03%

41,000
48
1,968,000
48
-
48
1
48
48
10
48
1
528
576
0.03%

42,000
19
798,000
19
-
16
1
16
19
11
-
-
209
225
0.03%

43,000
31
1,333,000
31
-
30
1
30
31
11
-
-
341
371
0.03%

44,000
41
1,804,000
41
-
40
1
40
41
11
41
1
492
532
0.03%

45,000
38
1,710,000
38
-
36
1
36
38
11
38
1
456
492
0.03%

46,000
31
1,426,000
31
-
31
1
31
31
12
-
-
372
403
0.03%

47,000
14
658,000
14
-
13
1
13
14
12
-
-
168
181
0.03%

48,000
1,436
68,928,000
1,436
-
1,370
1
1,370
1,436
12
1,436
1
18,668
20,038
0.03%

합계
281,857
940,386,210
281,857
-
250,000
-
250,000
50,398
-
41,118
-
250,000
500,000
-

주1)
당사는 일반배정물량 500,000주를 균등배정 250,000주(50.0%), 비례배정 250,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정주식수 250,000주를 초과하는 청약건수가 접수됨에 따라, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 0주 또는 1주를 배정하였습니다

주3)
비례배정주식수 250,000주는 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 3,156주는 청약단위 40,000주 청약 고객들을 대상으로 추첨을 통해 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
40,816
4.93
2,467
12.11
1,434
5.95
33,153
28.16
-
-
-
-
77,870
7.08

3개월 확약
208,301
25.16
-
0.00
1,482
6.15
1,646
1.40
-
-
-
-
211,429
19.22

1개월 확약
199,823
24.14
5,416
26.59
4,921
20.42
15,390
13.07
638
0.58
-
-
226,188
20.56

15일 확약
59,840
7.23
705
3.46
2,559
10.62
7,922
6.73
2,816
2.56
-
-
73,842
6.71

미확약
319,022
38.54
11,778
57.83
13,699
56.85
59,626
50.64
106,546
96.86
-
-
510,671
46.42

계
827,802
100.0
20,366
100.00
24,095
100.00
117,737
100.00
110,000
100.00
-
-
1,100,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
성명
주식의 종류
공모 전
공모 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
㈜큐인베스트먼트
보통주
5,225,923
49.66
5,225,923
41.53
최대주주

소계
5,225,923
49.66
5,225,923
41.53
-

5% 이상 주주
오큘러스제1호사모투자합자회사
보통주
3,572,780
33.95
3,572,780
28.39
벤처금융

파라투스혁신성장엠앤에이사모투자합자회사
보통주
685,272
6.51
685,272
5.45
벤처금융

소계
4,258,052
40.46
4,258,052
33.84
-

합계
9,483,975
90.12
9,483,975
75.37
-

전체 주식수
10,523,001
100.00
12,583,001
100.00
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2025년 08월 06일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 08월 07일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com/go.able)
2025년 07월 25일(금)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 07월 25일(금)

모집가액 확정공고는 2025년 07월 25일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com/go.able)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
KB증권㈜
2025년 07월 25일(금)

청약공고는 2025년 07월 25일(금) 대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com/go.able)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
KB증권㈜
2025년 07월 31일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 07월 31일(목)에 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일

: 2025년 06월 12일 (증권신고서)

2025년 06월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 07월 25일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

다. 투자설명서 제출일

:

2025년 06월 12일 (예비투자설명서)2025년 06월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2025년 07월 22일 (투자설명서)2025년 07월 25일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
32,200,000,000
16,100
2,000,000
32,200,000,000
주1)

계
32,200,000,000
16,100
2,000,000
32,200,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
32,200,000,000
16,100
2,000,000
32,200,000,000
-

주1)
상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 966,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

25,096,000,000
-
7,104,000,000
-
-
-
32,200,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 및 예상 발행제비용은 운영자금 상 반영되었으며, 합계 금액은 공모 금액을 기준으로 작성하였습니다..

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.