케이피항공산업 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250731)
제출인: 케이피항공산업

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.1
케이피항공산업주식회사

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 07월 31일

회 사 명 :
케이피항공산업(주)

대 표 이 사 :
김종판, 윤승욱

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 진례면 테크노밸리로 12

(전 화) 055-342-5746

(홈페이지)
http://www.airkpc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이영수

(전 화) 055-342-5746

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
4,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
7,198,727,877

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2030년 07월 31일

6. 이자지급방법
본 전환사채”의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 ‘본 전환사채’의 원금에 대하여는 만기일(아래에서 정의됨)에 원금의 100%에 해당하는 금액 및 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 본 조에서 정한 만기보장수익률을 적용하여 산출한 이자금액의 합계액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
9,537

전환가액 결정방법
-

전환에 따라발행할 주식
종류
발행회사의 기명식 보통주

주식수
419,419

주식총수 대비비율(%)
7.1

전환청구기간
시작일
2026년 08월 02일

종료일
2030년 07월 30일

전환가액 조정에 관한 사항

1. "본 전환사채"의 보통주식으로의 전환비율은 "본 전환사채" 권면금액의 100%로 하고, 전환가격은 "회사" 보통주식 1주(액면금액 500원)당 사채금액 9,537원으로 한다. 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 전환주권 교부 시 현금으로 지급하며, 단수주대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.

2. "회사"가 "본 전환사채"의 전환 전에 그 당시의 "본 전환사채"의 전환가격을 하회하는 발행 가격으로 유상증자 또는 주식 관련 사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행 가격으로 조정한다.

3. "본 전환사채"의 발행 이후 주식 배당, 무상증자 등으로 인해 발행 주식수가 증가하는 경우. "본 전환사채"의 전환가격은 아래의 산식에 따라 조정한다.(산식) 조정후 전환가격 = (조정전 전환가격 X 기발행주식수) / (기발행주식수 + 신발행주식수)}

(위 산식에서 "기발행주식수"는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다. 전환사채 또는 신주인수권부사채 등을 발행하는 경우, “신발행주식수”는 당해 사채 발행시의 전환가격으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.)

4. 합병, 분할, 분할합병, 영업양수도, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 분할, 분할합병, 영업양수도, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다.

5. 위 각호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우 발생한 순서에따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각 호에 의해 산출된 전환가액 중 가장 낮은 금액으로 전환가액을 정한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
조기상환청구권 : 사채권자는 본건 사채의 발행일부터 [2]년이 경과된 시점부터 “본 전환사채"의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환가액은 “투자자”가 상환을 청구한 전환사채의 인수금액과 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지의 기간까지 만기보장수익율을 적용하여 산출한 금액의 합계액으로 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 08월 01일

12. 납입일
2025년 08월 01일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 07월 30일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행 : 발행 후 1년간 분할 및 병합 금지

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

뉴메인 신기술투자조합 제13조
-
해외진출자금 및 운전자금 확보를 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
4,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

뉴메인신기술투자조합 제13호
33
-
-
(주)뉴메인캐피탈
3.1
신한캐피탈(주)
20.0

-
-
(주)파이브이어즈
0.2
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

- 뉴메인 신기술투자조합 제13호는 2025년 설립되었습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'2025년
'2026년
'2027년 이후
합계

운영자금
해외법인(베트남) 항공부품 가공사업을 위한 공장건설 및 장비 투자
1,000
3,000
-
4,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
4,000,000,000
9,537
(B)
419,419
2026년 08월 02일 ~ 2030년 07월 30일
-

합계
4,000,000,000
9,537

419,419

-
-

기발행주식 총수(주) (C)
5,871,466

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
7.1