하나35호스팩 — 증권발행실적보고서 (20250730)
제출인: 하나35호스팩

증권발행실적보고서
6.0
하나35호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 07월 30일

회 사 명 :
하나35호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
박 정 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

(전 화) 02-3771-3408

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 강 명 하

(전 화) 02-3771-3408

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
11,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2025년 07월 25일
2025년 07월 28일
2025년 07월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권
5,500,000
11,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
5,500,000
11,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
4,125,000
75.0
2,010
4,125,000
8,250,000,000
2.5
2,010
4,125,000
8,250,000,000
75.0

일반투자자
1,375,000
25.0
43,845
158,527,400
317,054,800,000
97.5
43,845
1,375,000
2,750,000,000
25.0

계
5,500,000
100
45,855
162,652,400
325,304,800,000
100
45,855
5,500,000
11,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
687,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
687,500
50.0
-

계
1,375,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

100
36,452
3,645,200
36,452
15
24,813
1
571,593
-
-
12,156
-
12,156
583,749
16.01%

200
1,118
223,600
1,118
15
755
1
17,525
-
-
1,118
1
1,118
18,643
8.34%

300
154
46,200
154
15
105
1
2,415
154
1
-
-
154
2,569
5.56%

400
294
117,600
294
15
205
1
4,615
294
1
294
1
588
5,203
4.42%

500
287
143,500
287
15
197
1
4,502
287
2
-
-
574
5,076
3.54%

600
113
67,800
113
15
74
1
1,769
113
2
113
1
339
2,108
3.11%

700
62
43,400
62
15
46
1
976
62
2
62
1
186
1,162
2.68%

800
38
30,400
38
15
30
1
600
38
3
38
1
152
752
2.47%

900
138
124,200
138
15
93
1
2,163
138
3
138
1
552
2,715
2.19%

1,000
186
186,000
186
15
131
1
2,921
186
4
-
-
744
3,665
1.97%

1,500
199
298,500
199
15
137
1
3,122
199
6
199
1
1,393
4,515
1.51%

2,000
163
326,000
163
15
108
1
2,553
163
8
163
1
1,467
4,020
1.23%

2,500
320
800,000
320
15
224
1
5,024
320
10
320
1
3,520
8,544
1.07%

3,000
128
384,000
128
15
87
1
2,007
128
13
-
-
1,664
3,671
0.96%

3,500
91
318,500
91
15
72
1
1,437
91
15
-
-
1,365
2,802
0.88%

4,000
94
376,000
94
15
60
1
1,470
94
17
-
-
1,598
3,068
0.82%

4,500
106
477,000
106
15
73
1
1,663
106
19
106
1
2,120
3,783
0.79%

5,000
359
1,795,000
359
15
249
1
5,634
359
21
359
1
7,898
13,532
0.75%

5,500
65
357,500
65
15
44
1
1,019
65
23
65
1
1,560
2,579
0.72%

6,000
68
408,000
68
15
48
1
1,068
68
26
-
-
1,768
2,836
0.70%

6,500
57
370,500
57
15
40
1
895
57
28
-
-
1,596
2,491
0.67%

7,000
61
427,000
61
15
39
1
954
61
30
61
1
1,891
2,845
0.67%

7,500
73
547,500
73
15
54
1
1,149
73
32
73
1
2,409
3,558
0.65%

8,000
51
408,000
51
15
31
1
796
51
34
51
1
1,785
2,581
0.63%

8,500
47
399,500
47
15
35
1
740
47
36
47
1
1,739
2,479
0.62%

9,000
55
495,000
55
15
40
1
865
55
39
-
-
2,145
3,010
0.61%

9,500
29
275,500
29
15
16
1
451
29
41
-
-
1,189
1,640
0.60%

10,000
231
2,310,000
231
15
138
1
3,603
231
43
231
1
10,164
13,767
0.60%

11,000
92
1,012,000
92
15
58
1
1,438
92
47
92
1
4,416
5,854
0.58%

12,000
72
864,000
72
15
51
1
1,131
72
52
-
-
3,744
4,875
0.56%

13,000
77
1,001,000
77
15
58
1
1,213
77
56
77
1
4,389
5,602
0.56%

14,000
45
630,000
45
15
30
1
705
45
60
45
1
2,745
3,450
0.55%

15,000
175
2,625,000
175
15
111
1
2,736
175
65
-
-
11,375
14,111
0.54%

16,000
64
1,024,000
64
15
38
1
998
64
69
64
1
4,480
5,478
0.53%

17,000
53
901,000
53
15
34
1
829
53
73
53
1
3,922
4,751
0.53%

18,000
45
810,000
45
15
33
1
708
45
78
-
-
3,510
4,218
0.52%

19,000
44
836,000
44
15
33
1
693
44
82
44
1
3,652
4,345
0.52%

20,000
121
2,420,000
121
15
86
1
1,901
121
87
-
-
10,527
12,428
0.51%

21,000
32
672,000
32
15
18
1
498
32
91
32
1
2,944
3,442
0.51%

22,000
39
858,000
39
15
28
1
613
39
95
39
1
3,744
4,357
0.51%

23,000
41
943,000
41
15
28
1
643
41
100
-
-
4,100
4,743
0.50%

24,000
33
792,000
33
15
24
1
519
33
104
33
1
3,465
3,984
0.50%

25,000
158
3,950,000
158
15
110
1
2,480
158
108
158
1
17,222
19,702
0.50%

26,000
21
546,000
21
15
12
1
327
21
113
-
-
2,373
2,700
0.49%

27,000
31
837,000
31
15
22
1
487
31
117
31
1
3,658
4,145
0.50%

28,000
22
616,000
22
15
15
1
345
22
121
22
1
2,684
3,029
0.49%

29,000
12
348,000
12
15
6
1
186
12
126
-
-
1,512
1,698
0.49%

30,000
70
2,100,000
70
15
50
1
1,100
70
130
70
1
9,170
10,270
0.49%

31,000
19
589,000
19
15
9
1
294
19
134
19
1
2,565
2,859
0.49%

32,000
26
832,000
26
15
17
1
407
26
139
-
-
3,614
4,021
0.48%

33,000
22
726,000
22
15
11
1
341
22
143
22
1
3,168
3,509
0.48%

34,000
12
408,000
12
15
6
1
186
12
148
-
-
1,776
1,962
0.48%

35,000
47
1,645,000
47
15
33
1
738
47
152
47
1
7,191
7,929
0.48%

36,000
12
432,000
12
15
7
1
187
12
156
12
1
1,884
2,071
0.48%

37,000
16
592,000
16
15
13
1
253
16
161
-
-
2,576
2,829
0.48%

38,000
16
608,000
16
15
8
1
248
16
165
16
1
2,656
2,904
0.48%

39,000
13
507,000
13
15
8
1
203
13
169
13
1
2,210
2,413
0.48%

40,000
44
1,760,000
44
15
31
1
691
44
174
-
-
7,656
8,347
0.47%

41,000
11
451,000
11
15
9
1
174
11
178
11
1
1,969
2,143
0.48%

42,000
20
840,000
20
15
12
1
312
20
182
20
1
3,660
3,972
0.47%

43,000
19
817,000
19
15
10
1
295
19
187
-
-
3,553
3,848
0.47%

44,000
11
484,000
11
15
8
1
173
11
191
11
1
2,112
2,285
0.47%

45,000
27
1,215,000
27
15
21
1
426
27
195
27
1
5,292
5,718
0.47%

46,000
14
644,000
14
15
9
1
219
14
200
-
-
2,800
3,019
0.47%

47,000
10
470,000
10
15
8
1
158
10
204
10
1
2,050
2,208
0.47%

48,000
14
672,000
14
15
9
1
219
14
209
-
-
2,926
3,145
0.47%

49,000
11
539,000
11
15
9
1
174
11
213
-
-
2,343
2,517
0.47%

50,000
256
12,800,000
256
15
174
1
4,014
256
217
256
1
55,808
59,822
0.47%

55,000
32
1,760,000
32
15
24
1
504
32
239
32
1
7,680
8,184
0.47%

60,000
45
2,700,000
45
15
28
1
703
45
261
-
-
11,745
12,448
0.46%

65,000
36
2,340,000
36
15
26
1
566
36
283
-
-
10,188
10,754
0.46%

70,000
43
3,010,000
43
15
29
1
674
43
304
43
1
13,115
13,789
0.46%

75,000
44
3,300,000
44
15
25
1
685
44
326
44
1
14,388
15,073
0.46%

80,000
33
2,640,000
33
15
24
1
519
33
348
33
1
11,517
12,036
0.46%

85,000
23
1,955,000
23
15
15
1
360
23
370
-
-
8,510
8,870
0.45%

90,000
38
3,420,000
38
15
26
1
596
38
391
38
1
14,896
15,492
0.45%

95,000
18
1,710,000
18
15
16
1
286
18
413
18
1
7,452
7,738
0.45%

100,000
372
37,200,000
372
15
242
1
5,822
372
435
372
1
162,192
168,014
0.45%

105,000
10
1,050,000
10
15
6
1
156
10
457
-
-
4,570
4,726
0.45%

110,000
11
1,210,000
11
15
8
1
173
11
479
-
-
5,269
5,442
0.45%

115,000
11
1,265,000
11
15
7
1
172
11
500
11
1
5,511
5,683
0.45%

120,000
18
2,160,000
18
15
10
1
280
18
522
18
1
9,414
9,694
0.45%

125,000
12
1,500,000
12
15
8
1
188
12
544
12
1
6,540
6,728
0.45%

130,000
193
25,090,000
193
15
130
1
3,025
193
566
-
-
109,238
112,263
0.45%

합계
43,845
158,527,400
43,845
-
29,825
-
687,500
6,275
-
17,439
-
687,500
1,375,000
-

주1) 당사는 일반배정물량 1,375,000주를 균등배정 687,500주(50.0%), 비례배정 687,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2) 금번 배정시 총 청약고객 대상으로 균등하게 15주씩 배정 후 남은 잔여수량(29,825주)은 전체고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다

주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 12,156주는 청약단위 100주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
2,746,189
66.6
94,434
2.3
37,865
0.9
810,603
19.7
400,000
9.7
35,909
0.9
4,125,000
100.0

계
2,746,189
66.6
94,434
2.3
37,865
0.9
810,603
19.7
400,000
9.7
35,909
0.9
4,125,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

엠에프씨㈜
500,000
94.33%
500,000
8.29%
발기주주, 최대주주

㈜더네이쳐홀딩스인베스트먼트
10,000
1.89%
10,000
0.17%
발기주주

제이비우리캐피탈㈜
10,000
1.89%
10,000
0.17%
발기주주

하나증권㈜
10,000
1.89%
10,000
0.17%
발기주주, 투자매매업자

합계
530,000
100.00%
530,000
8.79%
-

주) 지분율은 증자 전 총발행주식 수 530,000주, 증자 후 총발행주식수 6,030,000주를 기준으로 작성되었습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이뤄지지 않습니다.

2. 증자등기일2025년 07월 31일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2025년 08월 06일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액 확정 공고
하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2025년 07월 24일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2025년 07월 24일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com),한국경제신문
2025년 07월 25일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나증권(주) 홈페이지
2025년 07월 30일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 07월 30일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2025년 06월 27일(증권신고서)

2025년 07월 19일(증권신고서 효력발생)

2025년 07월 24일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 하나증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

3) 하나35호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

(3) 투자설명서 제출일 :
2025년 06월 27일(예비투자설명서)

2025년 07월 21일(투자설명서)

2025년 07월 24일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,000,000,000
2,000
5,500,000
11,000,000,000
-

계
11,000,000,000
2,000
5,500,000
11,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
11,000,000,000
2,000
5,500,000
11,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
11,000,000,000
11,000,000,000

주) 총 공모금액 110억원은 전액 한국증권금융에 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.