네오이뮨텍 — [발행조건확정]증권신고서(증권예탁증권) (20250730)
제출인: 네오이뮨텍

증권신고서(증권예탁증권)
6.0
주식회사 네오이뮨텍

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 07월 30일

회 사 명 :
주식회사 네오이뮨텍(NeoImmuneTech, Inc.)

대 표 이 사 :
Luke Yun Suk Oh

본 점 소 재 지 :
2400 Research Blvd., Suite 250, Rockville, MD 20850, USA

(전 화)+1-240-801-9068

(홈페이지) http://neoimmunetech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김태우

(전 화)+1-301-944-1118, 070-8847-9485

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 5월 30일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 증권예탁증권

3. 모집 또는 매출금액 : 53,336,690,660원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항
금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 주황색'
을 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항
DR당 모집(매출)가액 : 992원DR당 모집(매출)총액 : 64,999,996,480원

DR당 모집(매출)가액 :
814원
DR당 모집(매출)총액 :
53,336,690,660원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 다. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

2. 회사위험 - 라. 청약 등에 따른 최대주주 지분율 변동 및 경영권 안정성 관련 위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

3. 기타위험 - 가. 금융감독기관의 관리감독기준 강화에 따른 일정 지연 위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

3. 기타위험 - 라. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

증권예탁증권
65,524,190
-
992
64,999,996,480
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
증권예탁증권
45,866,933
45,499,997,536
인수수수료 : 모집총액의 1.4% 中 70% 성과수수료 : 모집총액의 0.5% 내외 실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

인수
삼성증권
증권예탁증권
19,657,257
19,499,998,944
인수수수료 : 모집총액의 1.4% 中 30% 실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 08일 ~ 2025년 09월 09일
2025년 09월 16일
2025년 09월 10일
2025년 09월 16일
2025년 08월 01일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
63,947,846,531

발행제비용
1,052,149,949

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유상증자결정)-2025.05.30

【기 타】

1) 금번 네오이뮨텍(NeoImmuneTech, Inc.)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사와 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권증권예탁증권를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항
'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 09월 11일과 2025년 09월 12일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 증권예탁증권 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

상기주당 액면가액(원) '코스닥시장공시규정 시행세칙' 제12조 등에 의거, 2025년 05월 29일자 고시환율(1,374.60원/USD)을 적용하여 원화환산금액으로 표시하였습니다. 당사의 1DR 당 액면가액은 0.00002 USD (원화 0.0275원) 입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

증권예탁증권
65,524,190
-
814
53,336,690,660
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
증권예탁증권
45,866,933
37,335,683,462
인수수수료 : 모집총액의 1.4% 中 70% 성과수수료 : 모집총액의 0.5% 내외 실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

인수
삼성증권
증권예탁증권
19,657,257
16,001,007,198
인수수수료 : 모집총액의 1.4% 中 30% 실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 08일 ~ 2025년 09월 09일
2025년 09월 16일
2025년 09월 10일
2025년 09월 16일
2025년 08월 01일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
52,454,195,384

발행제비용
882,495,276

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유상증자결정)-2025.05.30

【기 타】

1) 금번 네오이뮨텍(NeoImmuneTech, Inc.)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사와 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권증권예탁증권를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항
'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 09월 11일과 2025년 09월 12일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 증권예탁증권 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

상기주당 액면가액(원) '코스닥시장공시규정 시행세칙' 제12조 등에 의거, 2025년 05월 29일자 고시환율(1,374.60원/USD)을 적용하여 원화환산금액으로 표시하였습니다. 당사의 1DR 당 액면가액은 0.00002 USD (원화 0.0275원) 입니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 2025년 05월 30일 개최한 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 주주배정후 실권증권예탁증권을 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권증권예탁증권을 일반에 공모하기로 하여 증권예탁증권 65,524,190DR을 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, DR)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
65,524,190
0.0275
992
64,999,996,480
주주배정후 실권주 일반공모

주1:이번 공모되는 증권의 종류는 원주 1주당 5개의 DR이 발행되어있으며, 금번 공모 증권수량의 단위는 증권예탁증권 (KDR) 1DR입니다.주2: 최초 이사회 결의일 : 2025년 05월 30일

주3: 1DR의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

기산일 : 2025년 05월 29일
(단위 : 원, DR)

일자
종 가
거래량
거래대금

2025/05/29
1,541
1,149,247
1,796,911,710

2025/05/28
1,616
1,386,972
2,252,959,672

2025/05/27
1,596
1,768,793
2,895,304,352

2025/05/26
1,597
1,115,615
1,768,222,364

2025/05/23
1,595
5,584,802
9,460,135,427

2025/05/22
1,616
2,216,811
3,618,036,391

2025/05/21
1,703
3,108,503
5,305,044,893

2025/05/20
1,705
21,388,394
37,223,196,793

2025/05/19
1,525
37,428,237
56,208,762,896

2025/05/16
1,285
1,126,569
1,445,301,375

2025/05/15
1,258
6,664,055
8,457,851,759

2025/05/14
1,113
795,179
861,749,829

2025/05/13
1,066
808,828
844,608,302

2025/05/12
1,001
875,515
883,806,341

2025/05/09
1,023
495,479
505,676,251

2025/05/08
1,027
568,384
579,423,079

2025/05/07
1,029
592,910
617,629,025

2025/05/02
1,060
885,922
951,905,495

2025/04/30
1,121
339,441
381,414,330

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,541
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,651
-

기산일 종가 (C)
1,541
-

A,B,C의 산술평균 (D)
1,578
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
1,541
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
66.27%
-

예정발행가액 (호가단위미만 절상)
992
기준주가 × (1-할인율) ÷ [1 + (증자비율×할인율)]

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 2025년 05월 30일 개최한 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 주주배정후 실권증권예탁증권을 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권증권예탁증권을 일반에 공모하기로 하여 증권예탁증권 65,524,190DR을 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, DR)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
65,524,190
0.0275
814
53,336,690,660
주주배정후 실권주 일반공모

주1:이번 공모되는 증권의 종류는 원주 1주당 5개의 DR이 발행되어있으며, 금번 공모 증권수량의 단위는 증권예탁증권 (KDR) 1DR입니다.주2: 최초 이사회 결의일 : 2025년 05월 30일

주3: 1DR의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액을

기준으로

한 예정금액이며 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 :
2025년 07월 29일

(단위 : 원, DR)

일자
종 가
거래량
거래대금

2025/07/29
1,282
2,307,305
2,958,984,500

2025/07/28
1,241
680,807
838,259,491

2025/07/25
1,226
1,410,776
1,733,845,950

2025/07/24
1,285
1,525,857
1,978,559,315

2025/07/23
1,335
2,423,417
3,192,704,857

2025/07/22
1,292
2,449,520
3,235,511,439

2025/07/21
1,308
11,443,361
15,147,313,057

2025/07/18
1,142
1,375,436
1,591,888,933

2025/07/17
1,166
6,878,278
8,259,204,834

2025/07/16
1,104
866,912
969,379,959

2025/07/15
1,139
3,584,890
4,140,044,200

2025/07/14
1,085
404,667
437,391,207

2025/07/11
1,086
357,997
391,226,325

2025/07/10
1,079
610,157
660,629,450

2025/07/09
1,050
452,748
481,029,368

2025/07/08
1,047
447,416
467,584,634

2025/07/07
1,064
713,017
745,083,738

2025/07/04
1,067
278,037
297,440,125

2025/07/03
1,083
555,997
600,897,122

2025/07/02
1,051
649,298
681,281,194

2025/07/01
1,046
2,071,132
2,279,014,846

2025/06/30
1,079
743,582
779,646,385

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,228
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,282
-

기산일 종가 (C)
1,282
-

A,B,C의 산술평균 (D)
1,264
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
1,264
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
66.27%
-

예정발행가액 (호가단위미만 절상)
814
기준주가 × (1-할인율) ÷ [1 + (증자비율×할인율)]

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : DR, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
65,524,190

주당 모집가액
예정가액
992

확정가액
-

모집총액
예정가액
64,999,996,480

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1증권예탁증권로 하며, 개인별 청약한도는 신증권예탁증권배정기준일 현재 증권예탁증권 실질소유자명부에 기재된 소유증권예탁증권수에 신증권예탁증권배정비율("주주 배정분"에 해당하는 증권예탁증권수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행증권예탁증권총수는 신증권예탁증권배정기준일 현재의 증권예탁증권수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정증권예탁증권수로 합니다. 다만, 신증권예탁증권배정기준일 전 자기주식수의 변동 및 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 1DR당 배정증권예탁증권수가 변동될 수 있습니다.(단, 1증권예탁증권 미만은 절사합니다) (2) 일반공모의 청약단위는 최소 청약단위를 50증권예탁증권으로 하여, 다음과 같이 정한다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100증권예탁증권 이상
500증권예탁증권 이하
50증권예탁증권 단위

500증권예탁증권 초과
1,000증권예탁증권 이하
100증권예탁증권 단위

1,000증권예탁증권 초과
5,000증권예탁증권 이하
500증권예탁증권 단위

5,000증권예탁증권 초과
10,000증권예탁증권 이하
1,000증권예탁증권 단위

10,000증권예탁증권 초과
50,000증권예탁증권 이하
5,000증권예탁증권 단위

50,000증권예탁증권 초과
100,000증권예탁증권 이하
10,000증권예탁증권 단위

100,000증권예탁증권 초과
500,000증권예탁증권 이하
50,000증권예탁증권 단위

500,000증권예탁증권 초과
1,000,000증권예탁증권 이하
100,000증권예탁증권 단위

1,000,000증권예탁증권 초과
5,000,000증권예탁증권 이하
500,000 증권예탁증권 단위

5,000,000 증권예탁증권 초과
1,000,000 증권예탁증권 단위

청약기일
구주주 (신증권예탁증권인수권증서 보유자)
개시일
2025년 09월 08일

종료일
2025년 09월 09일

실권주 일반공모
개시일
2025년 09월 11일

종료일
2025년 09월 12일

청약 증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2025년 09월 16일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : DR, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
65,524,190

주당 모집가액
예정가액
814

확정가액
-

모집총액
예정가액
53,336,690,660

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1증권예탁증권로 하며, 개인별 청약한도는 신증권예탁증권배정기준일 현재 증권예탁증권 실질소유자명부에 기재된 소유증권예탁증권수에 신증권예탁증권배정비율("주주 배정분"에 해당하는 증권예탁증권수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행증권예탁증권총수는 신증권예탁증권배정기준일 현재의 증권예탁증권수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정증권예탁증권수로 합니다. 다만, 신증권예탁증권배정기준일 전 자기주식수의 변동 및 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 1DR당 배정증권예탁증권수가 변동될 수 있습니다.(단, 1증권예탁증권 미만은 절사합니다) (2) 일반공모의 청약단위는 최소 청약단위를 50증권예탁증권으로 하여, 다음과 같이 정한다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100증권예탁증권 이상
500증권예탁증권 이하
50증권예탁증권 단위

500증권예탁증권 초과
1,000증권예탁증권 이하
100증권예탁증권 단위

1,000증권예탁증권 초과
5,000증권예탁증권 이하
500증권예탁증권 단위

5,000증권예탁증권 초과
10,000증권예탁증권 이하
1,000증권예탁증권 단위

10,000증권예탁증권 초과
50,000증권예탁증권 이하
5,000증권예탁증권 단위

50,000증권예탁증권 초과
100,000증권예탁증권 이하
10,000증권예탁증권 단위

100,000증권예탁증권 초과
500,000증권예탁증권 이하
50,000증권예탁증권 단위

500,000증권예탁증권 초과
1,000,000증권예탁증권 이하
100,000증권예탁증권 단위

1,000,000증권예탁증권 초과
5,000,000증권예탁증권 이하
500,000 증권예탁증권 단위

5,000,000 증권예탁증권 초과
1,000,000 증권예탁증권 단위

청약기일
구주주 (신증권예탁증권인수권증서 보유자)
개시일
2025년 09월 08일

종료일
2025년 09월 09일

실권주 일반공모
개시일
2025년 09월 11일

종료일
2025년 09월 12일

청약 증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2025년 09월 16일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전
(중략)

(2) 자기자본 50% 초과 법인세차감전계속사업손실 발생 여부 검토

[법인세차감전계속사업손실 발생 여부 검토]

(연결기준)
(단위 : USD, 원, %)

구분
2025년
2024년
2023년
2022년

법인세비용차감전계속사업손실(연결)
-5,697,090 (-8,275,934,759원)

-29,963,854
(-40,870,097,579원)

-40,832,544
(-53,303,211,263원)

-46,665,282
(-60,289,211,080원)

자기자본 (연결)
22,482,117 (32,658,872,081원)

28,341,372
(38,657,064,851원)

58,055,198
(75,785,836,021원)

94,444,300
(122,017,313,385원)

법인세비용차감계속사업손실/자기자본(연결)
-25%
-106%
-70%
-49%

자료 : 당사 사업보고서

코스닥시장 상장규정 제53조 1항 2호에 따라 최근 3사업연도 중 2사업연도에 각각 당해 사업연도말 자기자본의 50%를 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실이 있고 최근 사업연도에 법인세비용차감전계속사업손실이 있는 경우 관리종목으로 지정됩니다. 그러나 당사는「코스닥시장 상장규정」제2조 제39항에서 정하는 기술성장 기업으로서, 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인한 관리종목 지정은 2023년 사업연도까지 유예된 바 있습니다. 하지만 2024년부터는 유예기간이 종료됨에 따라 2024년을 포함하여 최근 3사업연도 중 2사업연도 이상 법인세비용차감전계속사업손실이 자기자본의 50%를 초과하는 경우 관리 종목 지정 사유에 해당합니다. 당사는 2024년 법인세비용차감전계속사업손실율 106%를 기록하였습니다.
'25년 1분기 기준으로도 해당 비율은 -25%를 기록하였습니다.
당사의 자본확충을 위한 자금조달, 수익 실현, 비용 통제 등 여러 노력에도 불구하고 현 자기자본 규모에서 법인세비용차감전계속사업손실이 2022~2024년 평균 수준으로 지속될 경우, 2025년에도 손실율이 자본의 50%를 초과하여 관리종목으로 지정될 가능성이 높으며, 이후 2026년에도 추가 법인세차감전계속사업손실이 당해 사업연도 말 자기자본의 50% 초과 시 상장폐지실질심사를 받을 가능성과, 심사 후 상장폐지로 이어질 가능성도 있습니다.
'25년 기준 전환사채의 전환권 행사 또는 금번 유상증자를 통한 자본전입이 발생하지 않을 경우 '25년 1분기 이후로 추가적인 3,695,979달러 이상의 손실이 발생할 하였을 때 당사는 해당 규정의 적용을 받게됩니다. 그러나 금번 진행중인 유상증자가 대표주관회사 및 인수회사의 잔액인수로 진행되는 만큼 신고서가 철회되거나 일정이 지연되어 금년 내로 유상증자가 마무리 되지 못하는 경우가 아닐 시 '25년 연내 증자대금이 납입이 예상됩니다. 또한 전환사채의 전환가액이 금번 유상증자의 발행가액으로 조정되는 만큼 향후 전환사채 투자자의 전환가능성이 높아져 자본전입이 될 가능성이 높아질 수 있습니다.
유상증자로 인한 자본확충만을 가정하였을때, 금년 내로 유상증자 대금 64,999,996,480원(44,745,499달러)이 납입될 경우 '25년 1분기 이후 추가적인 18,611,145달러 이상의 손실이 발생하였을 때 해당 규정을 적용 받게 됩니다. 당사는 '25년의 지출계획을 '24년 대비 보수적으로 잡고있기 때문에 '25년 기준 유상증자 완료 이후에 해당 요건으로 인한 관리종목 지정 가능성이 높지 않다고 판단하고 있습니다.
그러나 자본전입으로 인해 재무건정성이 개선되는 경우에도 불구하고 지속적으로 파이프라인의 수익화가 지연되어 손실이 발생할 경우 추후에도 법인세비용차감전계속사업손실에 따른 관리종목 지정 위험은 지속될 수 있으니 투자자께서는 참고바랍니다.

(중략)
(주4) 정정 후

(중략)

(2) 자기자본 50% 초과 법인세차감전계속사업손실 발생 여부 검토

[법인세차감전계속사업손실 발생 여부 검토]

(연결기준)
(단위 : USD, 원, %)

구분
2025년
2024년
2023년
2022년

법인세비용차감전계속사업손실(연결)
-5,697,090 (-8,275,934,759원)

-29,963,854
(-40,870,097,579원)

-40,832,544
(-53,303,211,263원)

-46,665,282
(-60,289,211,080원)

자기자본 (연결)
22,482,117 (32,658,872,081원)

28,341,372
(38,657,064,851원)

58,055,198
(75,785,836,021원)

94,444,300
(122,017,313,385원)

법인세비용차감계속사업손실/자기자본(연결)
-25%
-106%
-70%
-49%

자료 : 당사 사업보고서

코스닥시장 상장규정 제53조 1항 2호에 따라 최근 3사업연도 중 2사업연도에 각각 당해 사업연도말 자기자본의 50%를 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실이 있고 최근 사업연도에 법인세비용차감전계속사업손실이 있는 경우 관리종목으로 지정됩니다. 그러나 당사는「코스닥시장 상장규정」제2조 제39항에서 정하는 기술성장 기업으로서, 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인한 관리종목 지정은 2023년 사업연도까지 유예된 바 있습니다. 하지만 2024년부터는 유예기간이 종료됨에 따라 2024년을 포함하여 최근 3사업연도 중 2사업연도 이상 법인세비용차감전계속사업손실이 자기자본의 50%를 초과하는 경우 관리 종목 지정 사유에 해당합니다. 당사는 2024년 법인세비용차감전계속사업손실율 106%를 기록하였습니다.
'25년 1분기 기준으로도 해당 비율은 -25%를 기록하였습니다.
당사의 자본확충을 위한 자금조달, 수익 실현, 비용 통제 등 여러 노력에도 불구하고 현 자기자본 규모에서 법인세비용차감전계속사업손실이 2022~2024년 평균 수준으로 지속될 경우, 2025년에도 손실율이 자본의 50%를 초과하여 관리종목으로 지정될 가능성이 높으며, 이후 2026년에도 추가 법인세차감전계속사업손실이 당해 사업연도 말 자기자본의 50% 초과 시 상장폐지실질심사를 받을 가능성과, 심사 후 상장폐지로 이어질 가능성도 있습니다.
'25년 기준 전환사채의 전환권 행사 또는 금번 유상증자를 통한 자본전입이 발생하지 않을 경우 '25년 1분기 이후로 추가적인 3,695,979달러 이상의 손실이 발생할 하였을 때 당사는 해당 규정의 적용을 받게됩니다. 그러나 금번 진행중인 유상증자가 대표주관회사 및 인수회사의 잔액인수로 진행되는 만큼 신고서가 철회되거나 일정이 지연되어 금년 내로 유상증자가 마무리 되지 못하는 경우가 아닐 시 '25년 연내 증자대금이 납입이 예상됩니다. 또한 전환사채의 전환가액이 금번 유상증자의 발행가액으로 조정되는 만큼 향후 전환사채 투자자의 전환가능성이 높아져 자본전입이 될 가능성이 높아질 수 있습니다.
유상증자로 인한 자본확충만을 가정하였을때, 금년 내로 유상증자 대금
53,336,690,660원(36,716,569달러)이 납입될 경우 '25년 1분기 이후 추가적인 15,934,835달러 이상의 손실이 발생하였을 때 해당 규정을 적용 받게 됩니다.
당사는 '25년의 지출계획을 '24년 대비 보수적으로 잡고있기 때문에 '25년 기준 유상증자 완료 이후에 해당 요건으로 인한 관리종목 지정 가능성이 높지 않다고 판단하고 있습니다.
그러나 자본전입으로 인해 재무건정성이 개선되는 경우에도 불구하고 지속적으로 파이프라인의 수익화가 지연되어 손실이 발생할 경우 추후에도 법인세비용차감전계속사업손실에 따른 관리종목 지정 위험은 지속될 수 있으니 투자자께서는 참고바랍니다.

(중략)

(주5) 정정 전

한편, 당사는 본 공시서류 제출일 전일 현재 기준으로 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(이하 "제1회차 전환사채")를 보유하고 있습니다. 제 1회차 전환사채는 '24년 9월 30일 발행되었으며, 해당 전환사채는 발행일로부터 1년 이후 시점인 '25년 9월 30일로부터 보통주로 전환을 청구할 수 있는 권리를 갖고 있어 금번 유ㆍ무상증자 기간동안 전환청구의 시점은 도래하지 않을 예정입니다. 해당 전환사채의 전환가액은 유상증자가 시가 대비 할인되어 진행되거나, 본 사채의 전환가액보다 낮은 가격으로 신주가 발행될 경우 전환가액이 계약서에 의거한 유상증자에 따른 희석분을 조정한 조정 전환가액이나 유상증자 신주발행가액 중 낮은 가액으로 조정됩니다. 본 공시서류 제출일 전일 기준 해당 전환사채의 전환가액은 5,965원으로 1DR 당 1,193원에 해당합니다. 금번 유상증자는 시가(기준주가) 대비 25% 할인되어 발행되기 때문에 본 사채의 전환가액은 전환가액 조정 문구에 따라 조정된 전환가액인 1,027원과 예정발행가인 992원 중 낮은 금액으로 하향 조정됩니다. 하향 조정된 전환가액 기준 본 전환사채의 전환 가능 DR 수는 12,096,774DR 로 전량 전환될 경우 유상증자 이후 DR 기준 6.85%에 해당합니다. 금번 유상증자가 완료된 이후 추가로 전환사채의 전환청구가 완료될 경우 당사의 최대주주인 제넥신의 지분율은 15.79%로 본 공시서류 제출일 전일 지분율 대비 1.16%p 감소할 예정입니다.

[전환사채 전환가액 조정 관련 문구]

마. 전환가격의 조정

본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행인이 본 사채의 전환가격(본 항에 의해 전환가격의 조정이 있었던 경우, 조정된 전환가격, 이하 본 항에서 같음)을
하회하는 발행가액으로 유상증자를 함으로써 신주를 발행하거나 전환가액을 하회하는 전환가격, 행사가격, 교환가격으로 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채를 발행하는 경우에는
해당 발행가액, 전환가격, 행사가격, 교환가격과 아래
2)목의 산식에 따라 조정되는 전환가격 중 낮은 가격으로 조정한다.

본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에, 발행인이 (A) 시가의 500%를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, (B) 시가의 500%를 하회하는 행사가격으로 주식매수선택권을 부여하거나, (C) 준비금의 자본전입을 통하여 무상증자를 하거나, (D) 주식배당을 통하여 주식을 발행하거나, (E) 시가의 500%를 하회하는 전환가격, 행사가격, 교환가격으로 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 또는 주식관련사채를 발행하거나, (F) 기타 방법으로 신주를 발행하는 경우에는 아래의 산식에 따라 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회할 때에는 유상증자의 시가 초과발행부분에 한하여 전환가격 조정에 적용하지 않고, 무상증자에 의한 신발행주식수만을 조정산식 B항에 반영한다. 본 목에 따른 전환가격 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주 또는 주식관련사채의 발행일로 한다.

[조정 후 전환가격] = 조정 전 전환가격 × [(A + (B × C / D)) / (A + B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격(전환가격, 행사가격, 교환가격) D: 시가 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 무상증자, 주식배당의 경우에는 0(영)으로 하고, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가를 의미하며, 증권의 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

[최대주주 지분율 변동 시뮬레이션 : 유상증자 + 전환사채 전환청구]

(기준일 : 본 공시서류 제출일 전일)
(단위 : DR, %, %p)

성 명
유상증자 후
전환사채 전환청구 가능 DR수
유상증자 및 전환청구 후

DR수
지분율
DR수
지분율
지분율 변동(%p.)

제넥신
27,873,643
16.96%
12,096,774
27,873,643
15.79%
-1.16%

출처 : 당사 제공

(주5) 정정 후

한편, 당사는 본 공시서류 제출일 전일 현재 기준으로 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(이하 "제1회차 전환사채")를 보유하고 있습니다. 제 1회차 전환사채는 '24년 9월 30일 발행되었으며, 해당 전환사채는 발행일로부터 1년 이후 시점인 '25년 9월 30일로부터 보통주로 전환을 청구할 수 있는 권리를 갖고 있어 금번 유ㆍ무상증자 기간동안 전환청구의 시점은 도래하지 않을 예정입니다. 해당 전환사채의 전환가액은 유상증자가 시가 대비 할인되어 진행되거나, 본 사채의 전환가액보다 낮은 가격으로 신주가 발행될 경우 전환가액이 계약서에 의거한 유상증자에 따른 희석분을 조정한 조정 전환가액이나 유상증자 신주발행가액 중 낮은 가액으로 조정됩니다. 본 공시서류 제출일 전일 기준 해당 전환사채의 전환가액은 5,965원으로 1DR 당 1,193원에 해당합니다. 금번 유상증자는 시가(기준주가) 대비 25% 할인되어 발행되기 때문에 본 사채의 전환가액은 전환가액 조정 문구에 따라 조정된 전환가액인 1,027원과
1차 발행가인 814원 중 낮은 금액으로 하향 조정됩니다. 하향 조정된 전환가액 기준 본 전환사채의 전환 가능 DR 수는 14,742,014DR 로 전량 전환될 경우 유상증자 이후 DR 기준 8.23%에 해당합니다. 금번 유상증자가 완료된 이후 추가로 전환사채의 전환청구가 완료될 경우 당사의 최대주주인 제넥신의 지분율은 15.56%로 본 공시서류 제출일 전일 지분율 대비 1.40%p 감소할 예정입니다.

[전환사채 전환가액 조정 관련 문구]

마. 전환가격의 조정

본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행인이 본 사채의 전환가격(본 항에 의해 전환가격의 조정이 있었던 경우, 조정된 전환가격, 이하 본 항에서 같음)을
하회하는 발행가액으로 유상증자를 함으로써 신주를 발행하거나 전환가액을 하회하는 전환가격, 행사가격, 교환가격으로 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채를 발행하는 경우에는
해당 발행가액, 전환가격, 행사가격, 교환가격과 아래
2)목의 산식에 따라 조정되는 전환가격 중 낮은 가격으로 조정한다.

본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에, 발행인이 (A) 시가의 500%를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, (B) 시가의 500%를 하회하는 행사가격으로 주식매수선택권을 부여하거나, (C) 준비금의 자본전입을 통하여 무상증자를 하거나, (D) 주식배당을 통하여 주식을 발행하거나, (E) 시가의 500%를 하회하는 전환가격, 행사가격, 교환가격으로 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 또는 주식관련사채를 발행하거나, (F) 기타 방법으로 신주를 발행하는 경우에는 아래의 산식에 따라 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회할 때에는 유상증자의 시가 초과발행부분에 한하여 전환가격 조정에 적용하지 않고, 무상증자에 의한 신발행주식수만을 조정산식 B항에 반영한다. 본 목에 따른 전환가격 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주 또는 주식관련사채의 발행일로 한다.

[조정 후 전환가격] = 조정 전 전환가격 × [(A + (B × C / D)) / (A + B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격(전환가격, 행사가격, 교환가격) D: 시가 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 무상증자, 주식배당의 경우에는 0(영)으로 하고, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가를 의미하며, 증권의 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

[최대주주 지분율 변동 시뮬레이션 : 유상증자 + 전환사채 전환청구]

(기준일 : 본 공시서류 제출일 전일)
(단위 : DR, %, %p)

성 명
유상증자 후
전환사채 전환청구 가능 DR수
유상증자 및 전환청구 후

DR수
지분율
DR수
지분율
지분율 변동(%p.)

제넥신
27,873,643
16.96%
14,742,014
27,873,643
15.56%
-1.40%

출처 : 당사 제공

(주6) 정정 전(중략)

또한, 소액주주를 포함한 다양한 일반 주주의 의견을 반영하기 위해 실시간 대면 미팅, 유선 응대 등 다양한 소통 채널을 병행 운영할 예정이며, 개인투자자 대상 IR도 내부 검토 후 별도 공시 또는 홈페이지를 통해 안내드릴 예정입니다. 마지막으로, 주요 기관투자자 및 증권사 애널리스트를 대상으로도 유상증자 목적과 당사의 중장기 전략에 대한 설명을 진행함으로써, 시장 내에 충분한 정보가 전달될 수 있도록 적극적으로 IR 활동을 전개할 계획입니다.

[유상증자 전후 법인세차감전순손실률 비교표]

(연결기준)
(단위 : 달러, %)

구분
2024년
유상증자 납입 후
2025년(예상)

법인세비용차감전순손실 (연결)
-29,963,854
-
-20,915,043

자기자본 (연결)
28,341,372
47,286,481
54,712,810

법인세비용차감전순손실/자기자본 (연결)
-106%
-
-38%

출처: 당사 정기보고서, 당사 제시 주1: 유상증자 납입 후 자본총계는 2024년말 자본총계에서 금번 유상증자 납입금액과 '25년 예상법인세비용차감전순손실을 단순 합산한 수치입니다. 주2: 2025년 예상 법인세비용차감전순손실은 당사 제시 수치입니다. 주3: '25년 5월 29일 외국환 고시환율 1,374.60 적용하였습니다.

출처: 당사 제시

(중략)
(주6) 정정 후

(중략)

또한, 소액주주를 포함한 다양한 일반 주주의 의견을 반영하기 위해 실시간 대면 미팅, 유선 응대 등 다양한 소통 채널을 병행 운영할 예정이며, 개인투자자 대상 IR도 내부 검토 후 별도 공시 또는 홈페이지를 통해 안내드릴 예정입니다. 마지막으로, 주요 기관투자자 및 증권사 애널리스트를 대상으로도 유상증자 목적과 당사의 중장기 전략에 대한 설명을 진행함으로써, 시장 내에 충분한 정보가 전달될 수 있도록 적극적으로 IR 활동을 전개할 계획입니다.

[유상증자 전후 법인세차감전순손실률 비교표]

(연결기준)
(단위 : 달러, %)

구분
2024년
유상증자 납입 후
2025년(예상)

법인세비용차감전순손실 (연결)
-29,963,854
-
-20,915,043

자기자본 (연결)
28,341,372
38,801,608
46,227,937

법인세비용차감전순손실/자기자본 (연결)
-106%
-
-45%

출처: 당사 정기보고서, 당사 제시 주1: 유상증자 납입 후 자본총계는 2024년말 자본총계에서 금번 유상증자 납입금액과 '25년 예상법인세비용차감전순손실을 단순 합산한 수치입니다. 주2: 2025년 예상 법인세비용차감전순손실은 당사 제시 수치입니다. 주3: '25년 5월 29일 외국환 고시환율 1,374.60 적용하였습니다.

출처: 당사 제시

(중략)

(주7) 정정 전
(중략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
주식수 및 금액
비 고

모집예정주식수
13,104,838주 (65,524,190DR)
-

현재 발행주식총수
19,773,493주 (98,867,465DR)
-

예정 발행가액
992
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
1,541
2025.05.29 종가

(중략)
(주7) 정정 후

(중략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
주식수 및 금액
비 고

모집예정주식수
13,104,838주 (65,524,190DR)
-

현재 발행주식총수
19,773,493주 (98,867,465DR)
-

1차 발행가액
812
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
1,282
2025.07.29 종가

(중략)

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
64,999,996,480

발행제비용(2)
1,052,149,949

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
63,947,846,531

주1: 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2: 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3: 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 미달로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

주4: 발행회사는 상기 인수수수료와 별도로 구주주 청약 및 실권주 일반공모를 포함한 전체 청약 과정에서 증권신고서에 기재한 모집총액이 전액 납입된 경우, 그 성과에 대해서 모집총액의 0.5% 내외에서 "대표주관회사"에게 성과수수료로 지급합니다. 성과수수료는 발행제비용에 포함하지 않았습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
11,699,999원
발행금액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
909,999,951원
발행금액 x 1.4%

KDR 상장수수료
6,950,000원
590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원

발행등록수수료
31,499,999원
1,350만원 + 600억원 초과금액의 1.5bp (단, 4,000만원 이상일 경우는 4,000만원으로 함) (신증권예탁증권인수권 증서, 신증권예탁증권 각각 발생)

신증권예탁증권인수권증서 표준코드발급수수료
10,000원
정액

기타비용1
72,000,000원
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

기타비용2
20,000,000원
IR비용, 법무비용, 해외 등기비용 등

합 계
1,052,149,949원
-

주1: 상기 금액은 예정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2: 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3: 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4: 발행회사는 상기 인수수수료와 별도로 구주주 청약 및 실권주 일반공모를 포함한 전체 청약 과정에서 증권신고서에 기재한 모집총액이 전액 납입된 경우, 그 성과에 대해서 모집총액의 0.5% 내외로 "대표주관회사"에게 성과수수료로 지급합니다. 성과수수료는 발행제비용에 포함하지 않았습니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

당사가 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 63,948백만원은 전액 운영자금으로 사용할 계획입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2025년 05월 29일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계

-
-
63,948
-
-
-
63,948

주1: 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2: 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3: 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 공모자금 조달의 개요

[자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
중분류
세부항목
2025년
2026년
2027년
합계
자금사용 우선순위

연구

개발비

CAR-T 치료제와의 병용 임상
임상비용
4,027
5,734
8,088
17,849
1순위

ARS 치료제 개발
영장류 실험 비용
5,215
6,508
0
11,723
1순위

CMC 개발비용
2,312
1,632
1,063
5,007

허가 수수료
0
2,948
0
2,948

특발성CD4감소증(ICL) 임상
임상비용
0
4,510
4,510
9,020
2순위

인건비
R&D 인력 인건비
2,954
3,021
3,186
9,161

운영

자금

인건비
비 R&D 인력 인건비
3,948
3,470
3,051
10,469

운영비
기타 운영비
3,251
2,297
2,295
7,843

총 액
21,707
30,120
22,193
74,020

주1) 상기 자금사용 계획은 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 증자대금 및 당사가 기존 보유한 현금성 자산 및 금융상품을 포함하여 구상한 계획안 입니다.
주2) 당사의 증권신고서 제출 당시(2025년 5월 29일) 기준 보유한 자기자금은 약 34,026백만원(현금성자산 22,026백만원, 전환사채 조달 자금 12,000백만원)입니다. 상기 표에 기재된 인건비 및 운영비는 보유한 자기자금으로 사용하면서, 개발 비용은 금번 유상증자로부터 조달된 자금으로 배분하여서 사용할 예정입니다.

(중략)

위의 여러 임상을 모두 당사의 자금을 집행하여서 수행하기에는 현실적인 어려움이 있습니다. 이에 따라서, 전세계 유수의 바이오텍 들의 CAR-T 개발 경과를 모니터링 하여 전략적으로 접근할 예정입니다. 그에 따라서 파트너사와의 협상이 진행되고, 파트너사들과 함께 임상 프로토콜을 확정해 나가면서 지속적으로 NT-I7이 CAR-T 와 병용 투여될 수 있는 적응증 및 환자군을 확장해 나갈 것입니다. 예를 들어 일부 임상은 CAR-T 파트너사가 임상 비용을 부담하게 하거나, 일부 임상은 당사의 지출을 최소화할 수 있도록 연구자 주도임상을 개시함으로써, 적절한 자금 안배를 통한 개발을 해나갈 것입니다. 이렇게 전략적으로 임상 개발을 하려고 하며, 이를 위해서 이번에 증자를 통해서 모집된 자금 중 약 178억원을 CAR-T와의 병용임상 비용으로 사용할 예정입니다.

만일, 올해 중 기술이전 목표에 달성하거나, 확장 임상 중간에 기술이전에 성공하는 경우, 해당 임상 비용은 사용되지 않을 예정이며, 이 경우 ARS개발비용 및 특발성CD4감소증(ICL) 개발비용에 좀 더 투자하려고 합니다.

[CAR-T 치료제와의 병용 임상 계획]

(단위 : 백만원)

구분
구분
2025년 상반기
2025년 하반기
2026년 상반기
2026년 하반기
2027년 상반기
2027년 하반기
합계

NIT-112
CAR-T 치료제와의 병용 임상
임상2a 비용
1,360
2,394
1,365
3,413
3,413
3,856
15,801

임상 샘플 분석 비용
0
273
410
546
546
273
2,048

총액
1,360
2,667
1,775
3,959
3,959
4,129
17,849

② ARS 치료제개발

급성방사선증후군 (Acute Radiation Syndrome, 이하 "ARS")는 단기간내에 매우 많은 방사선량을 피폭하였을때 인체에 나타나는 증상으로, 생명을 위협하는 증후군 중 하나입니다. ARS 치료제의 경우 윤리적인 이유로 임상시험 자체가 불가능하기 때문에 FDA에서는 동물실험(two-animal rule)을 통해서 치료제의 허가 승인을 하고 있으며 당사는 그 방식으로 허가받기 위한 노력을 하고 있습니다. 미국 국립알레르기전염병연구소(National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID)에 의해서 진행된 1차 설치류 실험이 성공적으로 마무리 된 후, 당사는 승인 기관인 FDA와 1차례의 Type B Pre-IND 미팅 및 1차례의 Type C 미팅을 통해서 우리의 개발 방향을 재차 확인한 바 있습니다. 현재는 승인을 위한 동물 실험의 마지막 단계인 영장류(Non-Human Primate)에 대한 실험을 진행 중에 있으며, 금번 유상증자를 통해서 조달된 자금 중 200억원은 영장류에 대한 Pivotal study (확증임상, 일반 임상의 경우 임상3상에 해당)에 사용할 것을 계획 중입니다. 이러한 동물 실험을 바탕으로 NT-I7이 FDA에 의해서 ARS치료제로써 승인된다면, 방사선 사고 및 테러 대비를 위해서 미국 정부에 의한 구매가 예상되고, NT-I7이 FDA에 의해 허가된 이후에는, 다른 국가로의 확장 및 적응증 확대 등 다른 여러 긍정적인 파급효과가 예상됩니다.

당사가 계획중인 ARS 개발 비용의 상세 계획은 아래와 같습니다.

[ARS 치료제 개발 계획]

(단위 : 백만원)

구분
구분
2025년 상반기
2025년 하반기
2026년 상반기
2026년 하반기
2027년 상반기
2027년 하반기
합계

NIT-A01
ARS 치료제 개발비용
영장류 실험 비용
2,511
2,704
5,346
1,162
0
0
11,723

CMC 개발 비용
2,312
0
679
953
732
331
5,007

허가 수수료
0
0
0
2,948
0
0
2,948

총액
4,823
2,704
6,025
5,063
732
331
19,678

③ 특발성CD4감소증(ICL, Idiopathic CD4 Lymphopenia)

특발성CD4감소증(ICL)은 체내 면역시스템에 중요한 역할을 하는 T세포가 급격히 감소하는 질환이며, 아직까지 정확한 원인이 알려지지 않은 희귀질환입니다. 당사의 NT-I7은 T세포를 증폭시킨다는 확실한 작용기전을 바탕으로 해당 적응증에 대해서 FDA 및 EMA에 모두 희귀질환으로 지정(Orphan Drug Designation) 된 바 있습니다. 현재 NIH의 Irini Sereti박사님 및 Andreas Lisco박사님과 같이 희귀질환 환자군을 가지고 있는 유명한 교수님과 함께 NIT-114임상을 진행하고 있으며, 희귀질환임에도 환자군을 보유한 교수님들과의 공동연구라 현재 빠르게 임상을 진행하고 있습니다. 이번 임상이 완료된 이후에 임상을 확장하여서 유럽까지 확대시키는 임상을 계획중이며, 이를 통해서 치료제가 없는 환자들에게 확실한 치료 기회를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

[특발성CD4감소증(ICL) 임상 계획]

(단위 : 백만원)

구분
구분
2025년 상반기
2025년 하반기
2026년 상반기
2026년 하반기
2027년 상반기
2027년 하반기
합계

신규 ICL 임상
ICL환자 대상 NT-I7 단독투여 임상
임상 비용
0
0
2,255
2,255
2,255
2,255
9,020

총액
0
0
2,255
2,255
2,255
2,255
9,020

(중략)

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
53,336,690,660

발행제비용(2)
882,495,276원

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
52,454,195,384

주1: 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2: 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3: 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 미달로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

주4: 발행회사는 상기 인수수수료와 별도로 구주주 청약 및 실권주 일반공모를 포함한 전체 청약 과정에서 증권신고서에 기재한 모집총액이 전액 납입된 경우, 그 성과에 대해서 모집총액의 0.5% 내외에서 "대표주관회사"에게 성과수수료로 지급합니다. 성과수수료는 발행제비용에 포함하지 않았습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
9,600,600원
발행금액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
746,713,669원
발행금액 x 1.4%

KDR 상장수수료
6,180,000원
590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원

발행등록수수료
28,001,007원
1,350만원 + 600억원 초과금액의 1.5bp (단, 4,000만원 이상일 경우는 4,000만원으로 함) (신증권예탁증권인수권 증서, 신증권예탁증권 각각 발생)

신증권예탁증권인수권증서 표준코드발급수수료
10,000원
정액

기타비용1
72,000,000원
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

기타비용2
20,000,000원
IR비용, 법무비용, 해외 등기비용 등

합 계
882,495,276원
-

주1: 상기 금액은 예정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2: 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3: 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4: 발행회사는 상기 인수수수료와 별도로 구주주 청약 및 실권주 일반공모를 포함한 전체 청약 과정에서 증권신고서에 기재한 모집총액이 전액 납입된 경우, 그 성과에 대해서 모집총액의 0.5% 내외로 "대표주관회사"에게 성과수수료로 지급합니다. 성과수수료는 발행제비용에 포함하지 않았습니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

당사가 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
52,454백만원은 전액 운영자금으로 사용할 계획입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2025년 07월 29일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계

-
-
52,454
-
-
-
52,454

주1: 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2: 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3: 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 공모자금 조달의 개요

[자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
중분류
세부항목
2025년
2026년
2027년
합계
자금사용 우선순위

연구

개발비

CAR-T 치료제와의 병용 임상
임상비용
3,250
4,627
6,527
14,404
1순위

ARS 치료제 개발
영장류 실험 비용
4,208
5,252
0
9,460
1순위

CMC 개발비용
1,866
1,317
858
4,041

허가 수수료
0
2,379
0
2,379

특발성CD4감소증(ICL) 임상
임상비용
0
3,640
3,640
7,279
2순위

인건비
R&D 인력 인건비
2,384
2,438
2,571
7,393

운영

자금

인건비
비 R&D 인력 인건비
3,186
2,800
2,462
8,448

운영비
기타 운영비
2,624
1,854
1,852
6,329

총 액
17,517
24,306
17,909
59,733

주1) 상기 자금사용 계획은 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 증자대금 및 당사가 기존 보유한 현금성 자산 및 금융상품을 포함하여 구상한 계획안 입니다.
주2) 당사의
최초
증권신고서 제출 당시(2025년 5월 29일) 기준 보유한 자기자금은 약 34,026백만원(현금성자산 22,026백만원, 전환사채 조달 자금 12,000백만원)입니다. 상기 표에 기재된 인건비 및 운영비는 보유한 자기자금으로 사용하면서, 개발 비용은 금번 유상증자로부터 조달된 자금으로 배분하여서 사용할 예정입니다.

(중략)

위의 여러 임상을 모두 당사의 자금을 집행하여서 수행하기에는 현실적인 어려움이 있습니다. 이에 따라서, 전세계 유수의 바이오텍 들의 CAR-T 개발 경과를 모니터링 하여 전략적으로 접근할 예정입니다. 그에 따라서 파트너사와의 협상이 진행되고, 파트너사들과 함께 임상 프로토콜을 확정해 나가면서 지속적으로 NT-I7이 CAR-T 와 병용 투여될 수 있는 적응증 및 환자군을 확장해 나갈 것입니다. 예를 들어 일부 임상은 CAR-T 파트너사가 임상 비용을 부담하게 하거나, 일부 임상은 당사의 지출을 최소화할 수 있도록 연구자 주도임상을 개시함으로써, 적절한 자금 안배를 통한 개발을 해나갈 것입니다. 이렇게 전략적으로 임상 개발을 하려고 하며, 이를 위해서 이번에 증자를 통해서 모집된 자금 중 약
144억원을 CAR-T와의 병용 임상 비용으로 사용할 예정입니다.

만일, 올해 중 기술이전 목표에 달성하거나, 확장 임상 중간에 기술이전에 성공하는 경우, 해당 임상 비용은 사용되지 않을 예정이며, 이 경우 ARS개발비용 및 특발성CD4감소증(ICL) 개발비용에 좀 더 투자하려고 합니다.

[CAR-T 치료제와의 병용 임상 계획]

(단위 : 백만원)

구분
구분
2025년 상반기
2025년 하반기
2026년 상반기
2026년 하반기
2027년 상반기
2027년 하반기
합계

NIT-112
CAR-T 치료제와의 병용 임상
임상2a 비용
1,098
1,932
1,102
2,754
2,754
3,112
12,751

임상 샘플 분석 비용
0
220
331
441
441
220
1,653

총액
1,098
2,152
1,432
3,195
3,195
3,332
14,404

② ARS 치료제개발

급성방사선증후군 (Acute Radiation Syndrome, 이하 "ARS")는 단기간내에 매우 많은 방사선량을 피폭하였을때 인체에 나타나는 증상으로, 생명을 위협하는 증후군 중 하나입니다. ARS 치료제의 경우 윤리적인 이유로 임상시험 자체가 불가능하기 때문에 FDA에서는 동물실험(two-animal rule)을 통해서 치료제의 허가 승인을 하고 있으며 당사는 그 방식으로 허가받기 위한 노력을 하고 있습니다. 미국 국립알레르기전염병연구소(National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID)에 의해서 진행된 1차 설치류 실험이 성공적으로 마무리 된 후, 당사는 승인 기관인 FDA와 1차례의 Type B Pre-IND 미팅 및 1차례의 Type C 미팅을 통해서 우리의 개발 방향을 재차 확인한 바 있습니다. 현재는 승인을 위한 동물 실험의 마지막 단계인 영장류(Non-Human Primate)에 대한 실험을 진행 중에 있으며, 금번 유상증자를 통해서 조달된 자금 중
156억원은 영장류에 대한 Pivotal study (확증임상, 일반 임상의 경우 임상3상에 해당)에 사용할 것을 계획 중입니다. 이러한 동물 실험을 바탕으로 NT-I7이 FDA에 의해서 ARS치료제로써 승인된다면, 방사선 사고 및 테러 대비를 위해서 미국 정부에 의한 구매가 예상되고, NT-I7이 FDA에 의해 허가된 이후에는, 다른 국가로의 확장 및 적응증 확대 등 다른 여러 긍정적인 파급효과가 예상됩니다.

당사가 계획중인 ARS 개발 비용의 상세 계획은 아래와 같습니다.

[ARS 치료제 개발 계획]

(단위 : 백만원)

구분
구분
2025년 상반기
2025년 하반기
2026년 상반기
2026년 하반기
2027년 상반기
2027년 하반기
합계

NIT-A01
ARS 치료제 개발비용
영장류 실험 비용
2,026
2,182
4,314
938
0
0
9,460

CMC 개발 비용
1,866
0
548
769
591
267
3,773

허가 수수료
0
0
0
2,379
0
0
2,379

총액
3,892
2,182
4,862
4,086
591
267
15,613

③ 특발성CD4감소증(ICL, Idiopathic CD4 Lymphopenia)

특발성CD4감소증(ICL)은 체내 면역시스템에 중요한 역할을 하는 T세포가 급격히 감소하는 질환이며, 아직까지 정확한 원인이 알려지지 않은 희귀질환입니다. 당사의 NT-I7은 T세포를 증폭시킨다는 확실한 작용기전을 바탕으로 해당 적응증에 대해서 FDA 및 EMA에 모두 희귀질환으로 지정(Orphan Drug Designation) 된 바 있습니다. 현재 NIH의 Irini Sereti박사님 및 Andreas Lisco박사님과 같이 희귀질환 환자군을 가지고 있는 유명한 교수님과 함께 NIT-114임상을 진행하고 있으며, 희귀질환임에도 환자군을 보유한 교수님들과의 공동연구라 현재 빠르게 임상을 진행하고 있습니다. 이번 임상이 완료된 이후에 임상을 확장하여서 유럽까지 확대시키는 임상을 계획중이며, 이를 통해서 치료제가 없는 환자들에게 확실한 치료 기회를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

[특발성CD4감소증(ICL) 임상 계획]

(단위 : 백만원)

구분
구분
2025년 상반기
2025년 하반기
2026년 상반기
2026년 하반기
2027년 상반기
2027년 하반기
합계

신규 ICL 임상
ICL환자 대상 NT-I7 단독투여 임상
임상 비용
0
0
1,820
1,820
1,820
1,820
5,459

총액
0
0
1,820
1,820
1,820
1,820
5,459

(중략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 07월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.