코미팜 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250730)
제출인: 코미팜

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.1
(주)코미팜

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 07월 30일

회 사 명 :
(주)코미팜

대 표 이 사 :
문성철

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 경제로 17(정왕동)

(전 화) 031-498-6104

(홈페이지)http://www.komipharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박미란

(전 화) 031-498-6104

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
16
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
12,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
73,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
12,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2030년 08월 06일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이율은 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2030년 08월 06일에 전자등록금액의 100.0%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(대한민국에서 은행이 영업하는 날을 의미한다. 다만, 일부 점포나 일부 은행만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
5,330

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)코미팜 기명식 보통주

주식수
2,251,407

주식총수 대비비율(%)
3.01

전환청구기간
시작일
2026년 08월 06일

종료일
2030년 07월 06일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목 과는 별도로 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 보되, 조정 이후 다음 기산일 기준 주가가 상승하는 경우에는 전환가격 조정일에 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가격의 100%로 제한된다.

마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
3,731

최저 조정가액 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 2027년 08월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액으로만 청구할 수 있다.[Call Option에 관한 사항]발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 전자등록금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. ※ 이 외 조기상환청구권(Put option) 및 매도청구권(Call option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 08월 06일

12. 납입일
2025년 08월 06일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 07월 30일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행에 의한 1년간 거래단위 분할 및 전환 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[Put Option에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 2027년 08월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액으로만 청구할 수 있다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환수익률

FROM
TO

1차
2027-06-07
2027-07-07
2027-08-06
100.0%

2차
2027-09-07
2027-10-07
2027-11-06
100.0%

3차
2027-12-08
2028-01-07
2028-02-06
100.0%

4차
2028-03-07
2028-04-06
2028-05-06
100.0%

5차
2028-06-07
2028-07-07
2028-08-06
100.0%

6차
2028-09-07
2028-10-10
2028-11-06
100.0%

7차
2028-12-08
2029-01-08
2029-02-06
100.0%

8차
2029-03-07
2029-04-06
2029-05-06
100.0%

9차
2029-06-07
2029-07-09
2029-08-06
100.0%

10차
2029-09-07
2029-10-08
2029-11-06
100.0%

11차
2029-12-08
2030-01-07
2030-02-06
100.0%

12차
2030-03-07
2030-04-08
2030-05-06
100.0%

(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 60일 이후 30일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

[Call Option에 관한 사항]
(1) 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 전자등록금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

(2) 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 ‘매매일’로부터 20 영업일 이전부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(3) 사채의 인수인은 발행회사의 본 조 제1호에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 본 조 제1호의 발행회사의 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

(4) 발행일로부터 매도청구권 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의 30% 이내에서 매도청구가 가능하다. 단, 본 인수계약 제3조 제23항에 의한 발행회사의 기한의 이익 상실 시에는 본 사채의 인수인은 “발행회사의 매도청구권” 행사를 보장하지 않으며, 본 약정은 효력을 상실한다.

(5) 본 사채 발행금액에 대하여 발행일로부터 매매일 직전일까지 분기단위 복리 연 0.5%의 비율을 적용하여 산정한 금액을 Call Premium으로 각 인수인에게 지급한다.

(6) 매매대금 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금지급기일 전일까지 분기단위 복리 연 0.5%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하기로 하고, 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
콜옵션 청구기간
콜옵션 행사일
콜옵션 행사금액

FROM
TO

1차
2026-07-09
2026-07-23
2026-08-06
100.5009%

2차
2026-08-07
2026-08-24
2026-09-06
100.5433%

3차
2026-09-03
2026-09-17
2026-10-06
100.5842%

4차
2026-10-08
2026-10-23
2026-11-06
100.6266%

5차
2026-11-09
2026-11-23
2026-12-06
100.6676%

6차
2026-12-07
2026-12-21
2027-01-06
100.7100%

7차
2027-01-11
2027-01-25
2027-02-06
100.7523%

8차
2027-02-03
2027-02-19
2027-03-06
100.7920%

9차
2027-03-09
2027-03-23
2027-04-06
100.8358%

10차
2027-04-07
2027-04-21
2027-05-06
100.8783%

11차
2027-05-07
2027-05-24
2027-06-06
100.9208%

12차
2027-06-08
2027-06-22
2027-07-06
100.9619%

(7) 본 조 제1호부터 제5호에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매매대금지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식으로 매매대금을 지급하고, 사채권자는 매매대금 전액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 매수인이 매수대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매대금 전액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매대금에 대하여 연 10%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 가산하여 지급하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

케이비증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
300,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드12 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
700,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
600,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
800,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
600,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
5,000,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

구분

집합투자기구

집합투자업자

신탁업자

본건 펀드1

수성코스닥벤처D6 일반 사모투자신탁

수성자산운용㈜

KB증권㈜

본건 펀드2

수성코스닥벤처SN1 일반 사모투자신탁(전문투자자)
수성자산운용㈜
KB증권㈜

본건 펀드3

수성코스닥벤처SN6 일반 사모투자신탁
수성자산운용㈜
KB증권㈜

본건 펀드4

수성코스닥벤처D7 일반 사모투자신탁(전문투자자)
수성자산운용㈜
NH투자증권㈜

본건 펀드5

수성코스닥벤처D9 일반 사모투자신탁
수성자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드6

수성코스닥벤처SN3 일반 사모투자신탁(손익차등)
수성자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드7

수성코스닥벤처SN4 일반 사모투자신탁(손익차등)
수성자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드8

수성코스닥벤처SN2 일반 사모투자신탁(손익차등)
수성자산운용㈜
미래에셋증권(주)

본건 펀드9

수성메자닌코벤SN5 일반 사모투자신탁(전문투자자)
수성자산운용㈜
미래에셋증권(주)

본건 펀드10

수성공모주메자닌SN1 일반 사모투자신탁(전문투자자)
수성자산운용㈜
미래에셋증권(주)

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【시설자금의 경우】

(단위 : 원)

세부내역*
투자기간
투자금액

ASF(아프리카 돼지열병)백신 생산시설 확충
2025.10.01 ~ 2026.12.31
12,000,000,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

15CB
6,109,000,000
4,502
1,356,952
2024년 07월 06일 ~ 2026년 06월 06일
-

소계
6,109,000,000
-
(A)
1,356,952
-
-

신규 발행 사채권
12,000,000,000
5,330
(B)
2,251,407
2026년 08월 06일 ~ 2030년 07월 06일
-

합계
12,000,000,000
-
3,608,359
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
72,575,759

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
4.97