SK이노베이션 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20250730)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.07.30)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2025-07-30

1. 정정관련 공시서류
유상증자 결정 (종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-07-30

3. 정정사유
단순오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 운영자금·기타자금의 경우】

운영자금 합계
16,911,999,966,371
1,691,999,966,371

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
에스케이온(주)
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
41,431,027

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
500

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
548,342,181

종류주식(주)
51,079,105

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
1,691,999,966,371

채무상환자금(원)
308,000,000,000

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
48,273

종류주식(원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제11조 제3항

9. 납입일
2025-08-18

10. 신주의 배당기산일
2025-01-01

11. 신주권교부예정일
2025-08-19

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

13. 이사회결의일(결정일)
2025-07-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

14. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유
비상장법인의 사모발행

16. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 유상증자과 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

2. 에스케이온(주)는 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사로써, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 43.77%임.

3. 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.

4. 최대주주인 SK이노베이션(주)는 당사의 제3자배정 유상증자에 대한 의사회 결의일(2025.07.30)에 신주인수기관 1개사를 대상으로 발행할 신주를 기초자산으로 한 주가수익스왑(Price Return Swap, 3년만기) 계약을 체결함.

※ 관련공시
-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

정관 제11조 제3항

제1항의 규정에도 불구하고 회사는 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등을 정하여 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제3호에 대한 신주 배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식총수의 30%를 초과하지 못한다.

1) 신기술 도입, 공동연구개발, 생산 및마케팅 제휴를 위해 그제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

2) 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

3) 자금조달을 위하여 국내·외 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우

4) 발행주식 총수의 3% 범위 이내(단, 회사가 임직원에게 주식매수선택권을 부여한 경우 그 부여수량은 동 발행한도에서 차감함)에서 임직원에 대하여 지분연계보상으로서 신주를 발행하는 경우

5) 기타 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회가 필요하다고 판단하는 경우
재무구조 개선 등 경영상의 목적 달성

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

뉴젠에너지제1호 주식회사
기타
투자의향, 회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정
-
41,431,027
-

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 운영자금·기타자금의 경우】
(단위 : 원)

자금용도
세부내역
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
원재료비 등
1,200,000,000,000
491,999,966,371
-
1,691,999,966,371

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 채무상환자금의 경우】
(단위 : 원)

종목
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

제1-2회 무보증사채
-
28,000,000,000
2020-09-16
2025-09-16
1.63

제4-1회 무보증사채
-
65,000,000,000
2023-10-31
2025-10-31
5.56

기업어음증권
SK증권
5,000,000,000
2024-10-02
2025-07-31
4.25

기업어음증권
부국증권
10,000,000,000
2024-09-12
2025-09-11
4.35

기업어음증권
SK증권
10,000,000,000
2024-09-12
2025-09-11
4.35

기업어음증권
교보증권
30,000,000,000
2024-09-13
2025-09-12
4.35

기업어음증권
부국증권
30,000,000,000
2024-10-08
2025-09-26
4.35

기업어음증권
부국증권
50,000,000,000
2024-10-10
2025-10-02
4.38

기업어음증권
부국증권
30,000,000,000
2024-10-11
2025-10-10
4.35

기업어음증권
흥국증권
20,000,000,000
2024-12-06
2025-10-10
4.40

기업어음증권
교보증권
30,000,000,000
2024-10-18
2025-10-17
4.35

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
에스케이온(주)
영문
SK On Co,, LTD.

- 대표자
유정준, 이석희

- 주요사업
배터리 사업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
48,374,186,958,253

지배회사의 연결 자산총액(원)
110,530,097,549,058

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
43.77