SK이노베이션 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20250730)
제출인: SK이노베이션

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
SK이노베이션(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 07월 30일

회 사 명 :
SK이노베이션(주)

대 표 이 사 :
추 형 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로26(서린동 SK빌딩)

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지)http://www.skinnovation.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무기획실장
(성 명) 배 기 락

(전 화) 02-2121-5114

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
18,018,012

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
151,034,776

기타주식 (주)
1,248,426

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
1,999,999,332,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
111,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
110,914

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 따름

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조 (신주인수권)

9. 납입일
2025년 08월 18일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 09월 05일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 07월 30일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
6

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 청약 및 납입사항 등- 신주의 청약일 : 2025년 08월 13일- 주금 납입일 : 2025년 08월 18일나. 본 유상증자의 방식은 제3자배정증자 방식이며, 신주 전체에 대하여 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호’ 규정에 따라 1년간 신주 전량을 의무보유합니다.

다. 발행가액의 산정방법

상기 6. 신주발행가액은 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’ 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 0%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (호가단위 미만 절상)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
13,666,691
1,591,129,264,500
116,423.9

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,446,490
164,934,875,000
114,024.2

최근일 가중산술평균주가(C)
342,596
37,998,574,900
110,913.7

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
113,787.2

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
110,913.7

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
111,000

*발행가액은 호가단위 미만은 절상하였습니다.

라. 기타사항

1) 기타 본 유상증자와 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다.2) 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의과정에서 변경 될 수 있습니다.3) 최대주주인 SK㈜는 당사의 제3자배정 유상증자에 대한 이사회 결의일(25/07/30)에 신주인수기관 7개사를 대상으로 발행할 신주를 기초자산으로 한 주가수익스왑(Price Return Swap, 3년만기) 계약을 체결합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 9 조(신주인수권)

(1) 회사의 주주는 소유주식의 비율에 따라신주의 배정을 받을 권리가 있다. 다만, 다음 각호에 해당하는 경우에는 신주배정방법 기타 발행사항의 결정은 이사회 결의에 의한다. 1. 신주인수권자가 그 권리의 전부 또는 일부를 포기하거나 상실한 경우 2. 신주배정시 단주가 발생한 경우 3. 관련 법령의 규정에 의하여 '우리사주조합원'에 신주를 배정하는 경우 4. 관련 법령의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

(2) 제 1항 본문의 규정에도 불구하고 회사는 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등을 정하여 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제3호에 대한 신주 배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식총수의 30%를 초과하지 못한다. 1. 신기술 도입, 공동연구개발, 생산 및 마케팅 제휴를 위해 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 2. 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 3. 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우 4. 회사의 임원 또는 종업원에게 발행주식총수의 15% 이내에서 신주를 배정하는 경우 5. 관련 법령의 규정에 의하여 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우 6. 관련 법령의 규정에 따른 주식예탁증서(DR)의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 기타 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회가 필요하다고 판단하는 경우(3) 회사가 유상증자나 무상증자 또는 주식매수선택권의 행사나 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.(4) 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을 종류주식에 대하여는 동일한 조건의 종류주식을 각 소유주식비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만 회사는 필요에 따라 유상증자나 주식배당시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수 있으며 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.

채무상환

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

일반차입
SC제일은행外
600,000,000,000
2024년 10월 15일
2025년 09월 15일
4.20

일반차입
수협은행
50,000,000,000
2024년 10월 28일
2025년 09월 29일
3.93

일반차입
SC제일은행外
937,500,000,000
2024년 10월 15일
2025년 10월 15일
3.82

회사채(16-2회)
사채권자
20,000,000,000
2021년 02월 17일
2026년 02월 17일
1.63

회사채(18-1회)
사채권자
150,000,000,000
2023년 03월 03일
2026년 03월 03일
4.49

일반차입
농협은행
150,000,000,000
2025년 03월 25일
2026년 03월 25일
4.04

일반차입
국민은행
100,000,000,000
2025년 03월 26일
2026년 03월 26일
4.15

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

SK㈜
최대주주
회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정
-
3,603,603
전량 1년간 보호예수

더블에스에버2025 주식회사
기타
회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정
-
1,801,801
전량 1년간 보호예수

엠에스파트너스제일차 주식회사
기타
회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정
-
2,702,702
전량 1년간 보호예수

엠에스파트너스제이차 주식회사
기타
회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정
-
1,801,801
전량 1년간 보호예수

큐브이노제일차 주식회사
기타
회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정
-
2,702,702
전량 1년간 보호예수

멀티솔루션써밋 주식회사
기타
회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정
-
1,801,801
전량 1년간 보호예수

에스프로젝트에스인 주식회사
기타
회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정
-
1,801,801
전량 1년간 보호예수

뉴스타그린테크제일차 주식회사
기타
회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정
-
1,801,801
전량 1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

SK(주)
171,418
최태원
17.9
-
-
최태원
17.9

장용호
0.02
-
-
-
-

*출자자수는 2025년 06월 30일 기준

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
214,977,754
매출액
124,690,439

부채총계
134,690,218
당기순손익
528,810

자본총계
80,287,536
외부감사인
삼정회계법인

자본금
16,143
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

더블에스에버2025 주식회사
2
김영관
50.0
-
-
김영관
50.0

-
-
-
-
이지훈
50.0

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
대출 및 유동화증권 발행
조성경위
개인 및 기관투자자 유치

* 상기조합은 2025년 07월 설립됨에 따라 최근 결산기 재무사항은 반영되지 않습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

엠에스파트너스제일차 주식회사
2
오혜진
50.0
-
-
오혜진
50.0

-
-
-
-
이지원
50.0

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
대출
조성경위
기관투자자 유치

* 상기조합은 2025년 07월 설립됨에 따라 최근 결산기 재무사항은 반영되지 않습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

엠에스파트너스제이차 주식회사
2
이지원
50.0
-
-
이지원
50.0

-
-
-
-
오혜진
50.0

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
대출
조성경위
기관투자자 유치

* 상기조합은 2025년 07월 설립됨에 따라 최근 결산기 재무사항은 반영되지 않습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

큐브이노제일차 주식회사
2
조형일
50.0
-
-
조형일
50.0

-
-
-
-
양현진
50.0

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
유동화증권발행
조성경위
개인 및 기관투자자 유치

* 상기 법인은 2025년 02월 설립됨에 따라 최근 결산기 재무사항은 반영되지 않습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

멀티솔루션써밋 주식회사
2
한송이
50.0
-
-
한송이
50.0

-
-
-
-
장길순
50.0

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
유동화증권발행
조성경위
개인 및 기관투자자 유치

* 상기조합은 2025년 07월 설립됨에 따라 최근 결산기 재무사항은 반영되지 않습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에스프로젝트에스인 주식회사
1
김석영
100.0
-
-
김석영
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
유동화증권 및 대출
조성경위
대출 및 기관투자자 유치

* 상기조합은 2025년 07월 설립됨에 따라 최근 결산기 재무사항은 반영되지 않습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

뉴스타그린테크제일차 주식회사
2
이수민
50.0
-
-
이수민
50.0

-
-
-
-
심은정
50.0

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년 05월 19일 ~ 2025년 06월 30일
결산기
매월 말

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
유동화증권 발행
조성경위
기관투자자 유치