KR모터스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20250729)
제출인: KR모터스

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
케이알모터스주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 7 월 29 일

회 사 명 :
케이알모터스주식회사

대 표 이 사 :
노성석

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 완암로 28 (성산동 77번지)

(전 화) 055-282-7011

(홈페이지)http:// http://www.krmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 노성석

(전 화) 055-269-7388

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
21,571,511

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
60,132,868

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
10,785,755,500

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에따라 제3자배정 유상증자의 경우에는기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조(주식의 발행 및 배경)

9. 납입일
2025년 08월 20일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 09월 09일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 07월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산출근거

- 제3자 배정에 따른 발행가액을 산정함에 있어 ‘증권의 발행 및 공시등에 관한 규정’ 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가로 하여 발행가액으로 산정함.(단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가격으로 함)

2) 신주인수인 LVMC HOLDINGS(엘브이엠씨 홀딩스)로부터 차입한 미화차입금 및 원화차입금을 출자전환하여 자본금을 증자하고 재무구조를 개선하기로 함.3) 신주인수인이 가진 회사에 대한 채권

① 채권자 : LVMC HOLDINGS(엘브이엠씨 홀딩스)

② 채권금액( 이자 포함 금액): 11,306,407,442

③ 채권금액( 세후이자 제외금액) : 10,785,755,500

④ 상계납입할 차입금 : 10,785,755,500

4) 상계할 주식납입채무

① 신주인수인 : LVMC HOLDINGS(엘브이엠씨 홀딩스)

② 채무내용 : 주금납입금채무 금 10,785,755,500
5) 청약증거금 및 청약일① 현금으로 하지 아니하고 주식 전부를 차입금의 출자전환으로 갈음② 청약일
:
2025년 8월 18일
6) 기타 본 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.

7) 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 미청약 주식이 발생하는 경우에 미청약 잔여주식은 미발행 처리함.

8) 본 제3자배정 유상증자를 통해 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 전량 보호예수하고 예탁일로부터 1년간 인출 및 매각을 제한하는 전매제한 조치를 취함.

9) 상기 내용 및 유상증자 일정은 관계기간과의 협의에 따라 변경될 수 있음.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
41,491,877
22,482,240,206
542

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
38,292,683
21,097,136,123
551

최근일 가중산술평균주가(C)
488,443
243,567,810
499

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
531

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
499

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
500

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(주식의 발행 및 배정)

① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행시점을 기준으로발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행시점을 기준으로발행주식총수의 100분의 50을초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

4. 근로자복지증진, 성장가치 공유를 통한 생산성 향상, 경영효율성 증진 등 회사 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하는 방식②~⑦ 생략

재무구조 개선 등의 경영상 목적 달성을 위한 자본확충

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'2025년
'2026년
'2027년 이후
합계

기타자금
출자전환대상채권과 신주인수대금을 상계
10,785,755,500
-
-
10,785,755,500

주) 본 유상증자는 출자전환대상채권과 당사의 보통주를 신주로 발행하여 상계처리하는 방식으로 진행되기 때문에, 별도의 현금유입은 없습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

LVMC HOLDINGS(엘브이엠씨 홀딩스)
최대주주
재무구조 개선 등 회사 경영목적 달성 및 투자자의 납입능력을 고려하여 배정대상자를 선정함
-
21,571,511
1년간보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

LVMC HOLDINGS
22,224
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-
-
오세영
29.22

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- 상기내용은 25년 1분기 보고서상 내용입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12

자산총계
738,762
매출액
318,700

부채총계
267,807
당기순손익
4,561

자본총계
470,954
외부감사인
한울회계법인

자본금
63,058
감사의견
적정