에이비온 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20250725)
제출인: 에이비온

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
에이비온 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 07월 25일

회 사 명 :
에이비온 주식회사

대 표 이 사 :
신영기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 242 한화비즈메트로 915호

(전 화) 02-6006-7657

(홈페이지) http://www.abionbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 우성윤

(전 화) 02-6006-7657

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024.04.19

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027.04.19

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
16,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
2,000,000,000

취득금액(원)
2,139,291,534

취득 경위
당사의 매도청구권(콜옵션) 행사

7. 매도 결정일
2025.07.25

8. 매도금액
금액(원)
2,138,634,000

산정 근거
매수자와 협의를 통하여 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2025.07.25

10. 매도 목적
재무건전성 개선

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
6,106

전환에 따라발행할 주식
종류
에이비온 주식회사 기명식 보통주

주식수
327,546

주식총수 대비비율(%)
1.13

전환청구기간
시작일
2025.04.19

종료일
2027.03.19

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 전환사채 매도 결정은 2025년 7월 25일 만기전 취득한 '제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 2,000,000,000(권면)원 전액을 재매각 하는 건입니다.나. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 2025년 7월 15일자 전환청구에 따른 변동사항을 반영하여 잔여 권면 총액을 기재하였습니다.다. 상기 '6. 취득금액'은 원금에 매도청구권 상환율과 미지급이자를 계산한 금액입니다.라. 상기 '7. 매도 결정일'은 당사와 매수자의 계약체결일입니다.마. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에 전환에 따라 발행할 주식수를 포함하여 계산하였습니다.바. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: "본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 4월 19일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율(연 복리6%, 분기단위)을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환청구일이 발행일로부터 1년이내인 경우 각 거래단위 전액으로만 청구할 수 있다

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급기일
조기상환율(%)

시기(始期)
종기(終期)

1차
2025-04-04
2025-04-14
2025-04-19
104.0909%

2차
2025-05-04
2025-05-12
2025-05-19
104.4407%

3차
2025-06-04
2025-06-12
2025-06-19
104.8022%

4차
2025-07-04
2025-07-14
2025-07-19
105.1522%

5차
2025-08-04
2025-08-11
2025-08-19
105.5151%

6차
2025-09-04
2025-09-12
2025-09-19
105.8781%

7차
2025-10-04
2025-10-13
2025-10-19
106.2295%

8차
2025-11-04
2025-11-12
2025-11-19
106.5978%

9차
2025-12-04
2025-12-12
2025-12-19
106.9543%

10차
2026-01-04
2026-01-12
2026-01-19
107.3229%

11차
2026-02-04
2026-02-09
2026-02-19
107.7050%

12차
2026-03-04
2026-03-12
2026-03-19
108.0503%

13차
2026-04-04
2026-04-13
2026-04-19
108.4328%

14차
2026-05-04
2026-05-12
2026-05-19
108.8040%

15차
2026-06-04
2026-06-12
2026-06-19
109.1877%

16차
2026-07-04
2026-07-13
2026-07-19
109.5593%

17차
2026-08-04
2026-08-11
2026-08-19
109.9443%

18차
2026-09-04
2026-09-14
2026-09-19
110.3296%

19차
2026-10-04
2026-10-12
2026-10-19
110.7027%

20차
2026-11-04
2026-11-12
2026-11-19
111.0935%

21차
2026-12-04
2026-12-14
2026-12-19
111.4719%

22차
2027-01-04
2027-01-12
2027-01-19
111.8632%

23차
2027-02-04
2027-02-12
2027-02-19
112.2687%

24차
2027-03-04
2027-03-12
2027-03-19
112.6351%

1) 조기상환청구장소: "발행회사"의 본점

2) 조기상환지급장소: 기업은행 구로디지털중앙지점

3) 조기상환청구기간: "사채권자"는 조기상환지급기일의 15일 전부터 5영업일 전까지"발행회사"에 조기상환을 청구해야 한다. 조기상환청구기간의 시기 또는 종기가 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 시기 또는 종기로 한다.

4) 조기상환청구절차: "사채권자"는 "본 사채"가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예 탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

NH투자증권 주식회사
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회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
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2,000,000,000
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