한화오션 — 증권발행실적보고서 (20250724)
제출인: 한화오션

증권발행실적보고서
6.0
한화오션(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 07월 24일

회 사 명 :
한화오션(주)

대 표 이 사 :
김 희 철

본 점 소 재 지 :
경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동)

(전 화) 055-735-2114

(홈페이지) http://www.hanwhaocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 신 용 인

(전 화) 02-2129-0114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
120,000,000,000

회차 :
11-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
39,000,000,000
2027년 07월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

회차 :
11-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
81,000,000,000
2028년 07월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 07월 24일
2025년 07월 24일
2025년 07월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,450,000
14,500,000,000
37.18
-

대신증권
1,450,000
14,500,000,000
37.18
-

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
12.82
-

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
12.82
-

계
3,900,000
39,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,450,000
37.18
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,450,000
37.18
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
500,000
12.82
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
500,000
12.82
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
3,900,000
39,000,000,000
100
7
3,900,000
39,000,000,000
100

계
3,900,000
100
7
3,900,000
39,000,000,000
100
7
3,900,000
39,000,000,000
100

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 07월 24일
2025년 07월 24일
2025년 07월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
3,000,000
30,000,000,000
37.04
-

미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
37.04
-

한화투자증권
1,600,000
16,000,000,000
19.75
-

한양증권
500,000
5,000,000,000
6.17
-

계
8,100,000
81,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
3,000,000
37.04
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
3,000,000
37.04
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,600,000
19.75
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
500,000
6.17
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
19
8,100,000
81,000,000,000
100
19
8,100,000
81,000,000,000
100

계
8,100,000
100
19
8,100,000
81,000,000,000
100
19
8,100,000
81,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 07월 25일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

다. 증권신고서 공시

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 07월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 07월 18일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2025년 07월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2025년 07월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한화오션㈜ → 경상남도 거제시 거제대로 3370 케이비증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 한양증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

회차 :
11-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

39,000,000,000
39,000,000,000
-
39,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
39,000,000,000
-
-
39,000,000,000

회차 :
11-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

81,000,000,000
81,000,000,000
-
81,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
81,000,000,000
-
-
81,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행금액 1,200억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
금융기관
차입일(발행일)
상환일(만기일)
이자율
권면(전자등록)총액

기업어음
한국투자증권
2025.01.31
2025.07.31
4.37%
50,000

기업어음
한국투자증권
2025.03.11
2025.09.11
4.32%
50,000

일반대출
우리투자증권
2024.11.22
2025.11.22
4.69%
20,000

합계
120,000

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.