제이알글로벌리츠 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250724)
제출인: 제이알글로벌리츠

증권신고서(채무증권)
6.0
주식회사제이알글로벌위탁관리부동산투자회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 07월 24일

회 사 명 :
주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
오 남 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로100, 비동 21층(을지로2가, 파인에비뉴)

(전 화) 02-2008-7060

(홈페이지) http://www.jrglobalreit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장 (성 명) 민 광 희

(전 화) 02-2008-7060

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

2025년 07월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 07월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 07월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2025년 07월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 제6회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제6회 금 육백억원 (\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 발행가액 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
파란색
으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
6.30

발행수익률
6.30
상환기일
2027년 07월 30일

원리금지급대행기관
㈜신한은행여의도중앙금융센터
(사채)관리회사
흥국생명보험㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 07월 15일
한국기업평가
회사채 (A-)

2025년 07월 18일
한국신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.60%
총액인수

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.60%
총액인수

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.60%
총액인수

인수
한양증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.60%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 30일
2025년 07월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
487,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 30일이며, 상장예정일은 2025년 07월 31일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 상기 기재된 제6회 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제6회 무보증사채의 총액은 금 육백오십억원(\65,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
6.30

발행수익률
6.30
상환기일
2027년 07월 30일

원리금지급대행기관
㈜신한은행여의도중앙금융센터
(사채)관리회사
흥국생명보험㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 07월 15일
한국기업평가
회사채 (A-)

2025년 07월 18일
한국신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.60%
총액인수

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.60%
총액인수

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.60%
총액인수

인수
한양증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.60%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 30일
2025년 07월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
487,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 30일이며, 상장예정일은 2025년 07월 31일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭제)

(주2) 정정 전

[ 회 차 : 6 ]

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액

60,000,000,000

할 인 율(%)

-

발행수익률(%)

6.30

모집 또는 매출가액

사채 권면금액의 100%로 합니다.

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

6.30

이자지급 방법 및 기한

이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같습니다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음영업일에 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(주식회사 국민은행, 주식회사 우리은행, 주식회사 신한은행, 농협은행 주식회사, 주식회사 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다.

이자지급 기한

2025년 08월 30일,
2025년 09월 30일,
2025년 10월 30일,
2025년 11월 30일,

2025년 12월 30일,
2026년 01월 30일,
2026년 02월 30일,
2026년 03월 30일,

2026년 04월 30일,
2026년 05월 30일,
2026년 06월 30일,
2026년 07월 30일,

2026년 08월 30일,
2026년 09월 30일,
2026년 10월 30일,
2026년 11월 30일,

2026년 12월 30일,
2027년 01월 30일,
2027년 02월 30일.
2027년 03월 30일,

2027년 04월 30일,
2027년 05월 30일,
2027년 06월 30일,
2027년 07월 30일.

신용평가 등급

평가회사명

한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2025년 07월 15일 / 2025년 07월 18일

평가결과등급

A- / A-

대표주관회사

케이비증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주)

상환방법 및 기한

상 환 방 법

본 사채의 원금은 2027년 07월 30일에 일시상환합니다. 다만, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 회사가 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행(주식회사 국민은행, 주식회사 우리은행, 주식회사 신한은행, 농협은행 주식회사, 주식회사 하나은행)의 연체대출이율 중 최고 이율을 적용한 연체이자를 지급합니다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용합니다.

상 환 기 한

2027년 07월 30일

청 약 기 일

2025년 07월 30일

납 입 기 일

2025년 07월 30일

등 록 기 관

한국예탁결제원

원리금 지급대행기관

회 사 명

(주)신한은행 여의도중앙금융센터

회사고유번호

00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 30일이며, 상장예정일은 2025년 07월 31일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 상기 기재된 제6회 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제6회 무보증사채의 총액은 금 육백오십억원(\65,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[ 회 차 : 6 ]

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액

60,000,000,000

할 인 율(%)

-

발행수익률(%)

6.30

모집 또는 매출가액

사채 권면금액의 100%로 합니다.

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

6.30

이자지급 방법 및 기한

이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같습니다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음영업일에 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(주식회사 국민은행, 주식회사 우리은행, 주식회사 신한은행, 농협은행 주식회사, 주식회사 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다.

이자지급 기한

2025년 08월 30일,
2025년 09월 30일,
2025년 10월 30일,
2025년 11월 30일,

2025년 12월 30일,
2026년 01월 30일,
2026년 02월 30일,
2026년 03월 30일,

2026년 04월 30일,
2026년 05월 30일,
2026년 06월 30일,
2026년 07월 30일,

2026년 08월 30일,
2026년 09월 30일,
2026년 10월 30일,
2026년 11월 30일,

2026년 12월 30일,
2027년 01월 30일,
2027년 02월 30일.
2027년 03월 30일,

2027년 04월 30일,
2027년 05월 30일,
2027년 06월 30일,
2027년 07월 30일.

신용평가 등급

평가회사명

한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2025년 07월 15일 / 2025년 07월 18일

평가결과등급

A- / A-

대표주관회사

케이비증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주)

상환방법 및 기한

상 환 방 법

본 사채의 원금은 2027년 07월 30일에 일시상환합니다. 다만, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 회사가 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행(주식회사 국민은행, 주식회사 우리은행, 주식회사 신한은행, 농협은행 주식회사, 주식회사 하나은행)의 연체대출이율 중 최고 이율을 적용한 연체이자를 지급합니다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용합니다.

상 환 기 한

2027년 07월 30일

청 약 기 일

2025년 07월 30일

납 입 기 일

2025년 07월 30일

등 록 기 관

한국예탁결제원

원리금 지급대행기관

회 사 명

(주)신한은행 여의도중앙금융센터

회사고유번호

00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 30일이며, 상장예정일은 2025년 07월 31일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭제)

(주3) 정정 전

1. 사채의 인수

[회 차: 6]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.60
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.60
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.60
총액인수

한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
10,000,000,000
0.60
총액인수

주) 상기 기재된 제6회 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제6회 무보증사채의 총액은 금 육백오십억원(\65,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 6]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

흥국생명보험㈜
00167068
서울특별시 종로구 새문안로 68(새문안로1가)
60,000,000,000
35,000,000
-

주) 상기 기재된 제6회 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제6회 무보증사채의 총액은 금 육백오십억원(\65,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

1. 사채의 인수

[회 차: 6]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.60
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.60
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.60
총액인수

한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
10,000,000,000
0.60
총액인수

(삭제)나. 사채의 관리

[회 차: 6]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

흥국생명보험㈜
00167068
서울특별시 종로구 새문안로 68(새문안로1가)
60,000,000,000
35,000,000
-

(삭제)

(주4) 정정 전

1. 일반적인 사항

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제6회 무보증사채
600
6.30%
2027년 07월 30일
-

주1) "본 사채"의 발행과 관련된 공모가격 결정방법은 "당사"와 "공동대표주관회사"의 협의에 의한 확정가 지정방법으로 연 6.30%로 합니다. 주2) 상기 기재된 제6회 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제6회 무보증사채의 총액은 금 육백오십억원(\65,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 흥국생명보험㈜와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조 변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 6]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

흥국생명보험㈜
00167068
서울특별시 종로구 새문안로 68(새문안로1가)
60,000,000,000
35,000,000
-

주) 상기 기재된 제6회 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제6회 무보증사채의 총액은 금 육백오십억원(\65,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

1. 일반적인 사항

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제6회 무보증사채
600
6.30%
2027년 07월 30일
-

주1) "본 사채"의 발행과 관련된 공모가격 결정방법은 "당사"와 "공동대표주관회사"의 협의에 의한 확정가 지정방법으로 연 6.30%로 합니다.
(삭제)

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 흥국생명보험㈜와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조 변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 6]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

흥국생명보험㈜
00167068
서울특별시 종로구 새문안로 68(새문안로1가)
60,000,000,000
35,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

2. 자금의 사용목적

회차 :
6
(기준일 :
2025년 07월 17일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000
10,000
-
-
60,000
-

주) 상기 기재된 제6회 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제6회 무보증사채의 총액은 금 육백오십억원(\65,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

2. 자금의 사용목적

회차 :
6
(기준일 :
2025년 07월 17일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000
10,000
-
-
60,000
-

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 07월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.