프로티나 — 증권발행실적보고서 (20250723)
제출인: 프로티나

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 프로티나

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 07월 23일

회 사 명 :
주식회사 프로티나

대 표 이 사 :
윤태영

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로33길11, 13층 1301호(구로동, 에이스테크노타워8차)

(전 화) 02-6959-9309

(홈페이지) http://www.proteina.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이대승

(전 화) 02-6959-9309

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
21,000,000,000
-

주1) 발행총액은 신주모집 1,500,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 45,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 07월 18일
2025년 07월 21일
2025년 07월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,500,000
21,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,500,000
21,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
25,350
1.7
1
25,350
354,900,000
0.0
1
25,350
354,900,000
1.7

기관투자자
1,099,650
73.3
2,341
1,099,650
15,395,100,000
0.2
2,341
1,099,650
15,395,100,000
73.3

일반투자자
375,000
25.0
244,640
674,105,210
9,437,472,940,000
99.8
205,955
375,000
5,250,000,000
25.0

계
1,500,000
100
246,982
675,230,210
9,453,222,940,000
100
208,297
1,500,000
21,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
187,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
187,500
50.0
-

계
375,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

50
172,836
8,641,800
-
-
132,492
1
132,492
-
-
1,659
1
1,659
134,151
1.55%

60
950
57,000
-
-
730
1
730
-
-
220
1
220
950
1.67%

70
997
69,790
-
-
777
1
777
-
-
220
1
220
997
1.43%

80
499
39,920
-
-
370
1
370
-
-
129
1
129
499
1.25%

90
225
20,250
-
-
174
1
174
-
-
51
1
51
225
1.11%

100
3,094
309,400
-
-
2,355
1
2,355
-
-
739
1
739
3,094
1.00%

150
1,122
168,300
-
-
866
1
866
-
-
256
1
256
1,122
0.67%

200
832
166,400
-
-
646
1
646
-
-
186
1
186
832
0.50%

250
375
93,750
-
-
289
1
289
-
-
86
1
86
375
0.40%

300
511
153,300
-
-
388
1
388
-
-
123
1
123
511
0.33%

350
159
55,650
-
-
121
1
121
-
-
38
1
38
159
0.29%

400
277
110,800
-
-
208
1
208
-
-
69
1
69
277
0.25%

450
141
63,450
-
-
98
1
98
-
-
43
1
43
141
0.22%

500
503
251,500
-
-
393
1
393
-
-
110
1
110
503
0.20%

600
238
142,800
-
-
174
1
174
-
-
64
1
64
238
0.17%

700
315
220,500
-
-
251
1
251
-
-
64
1
64
315
0.14%

800
179
143,200
-
-
136
1
136
-
-
43
1
43
179
0.13%

900
116
104,400
-
-
84
1
84
-
-
32
1
32
116
0.11%

1,000
743
743,000
-
-
568
1
568
-
-
175
1
175
743
0.10%

1,500
609
913,500
-
-
473
1
473
-
-
136
1
136
609
0.07%

2,000
622
1,244,000
-
-
480
1
480
-
-
142
1
142
622
0.05%

2,500
10,493
26,232,500
-
-
7,987
1
7,987
10,493
1
-
-
10,493
18,480
0.07%

3,000
3,541
10,623,000
-
-
2,725
1
2,725
3,541
1
-
-
3,541
6,266
0.06%

3,500
668
2,338,000
-
-
495
1
495
668
1
-
-
668
1,163
0.05%

4,000
638
2,552,000
-
-
498
1
498
638
1
140
1
778
1,276
0.05%

4,500
365
1,642,500
-
-
283
1
283
365
1
82
1
447
730
0.04%

5,000
490
2,450,000
-
-
368
1
368
490
1
122
1
612
980
0.04%

5,500
454
2,497,000
-
-
350
1
350
454
1
104
1
558
908
0.04%

6,000
20,534
123,204,000
-
-
15,734
1
15,734
20,534
1
4,800
1
25,334
41,068
0.03%

6,500
758
4,927,000
-
-
575
1
575
758
2
-
-
1,516
2,091
0.04%

7,000
275
1,925,000
-
-
212
1
212
275
2
-
-
550
762
0.04%

7,500
117
877,500
-
-
85
1
85
117
2
32
1
266
351
0.04%

8,000
138
1,104,000
-
-
108
1
108
138
2
30
1
306
414
0.04%

8,500
107
909,500
-
-
79
1
79
107
2
28
1
242
321
0.04%

9,000
119
1,071,000
-
-
93
1
93
119
2
26
1
264
357
0.03%

9,500
137
1,301,500
-
-
101
1
101
137
2
36
1
310
411
0.03%

10,000
1,446
14,460,000
-
-
1,118
1
1,118
1,446
3
-
-
4,338
5,456
0.04%

11,000
279
3,069,000
-
-
207
1
207
279
3
72
1
909
1,116
0.04%

12,000
930
11,160,000
-
-
723
1
723
930
3
207
1
2,997
3,720
0.03%

13,000
223
2,899,000
-
-
176
1
176
223
3
47
1
716
892
0.03%

14,000
733
10,262,000
-
-
567
1
567
733
4
-
-
2,932
3,499
0.03%

15,000
323
4,845,000
-
-
240
1
240
323
4
83
1
1,375
1,615
0.03%

16,000
159
2,544,000
-
-
128
1
128
159
4
31
1
667
795
0.03%

17,000
661
11,237,000
-
-
506
1
506
661
5
-
-
3,305
3,811
0.03%

18,000
279
5,022,000
-
-
225
1
225
279
5
-
-
1,395
1,620
0.03%

19,000
185
3,515,000
-
-
141
1
141
185
5
44
1
969
1,110
0.03%

20,000
240
4,800,000
-
-
171
1
171
240
5
69
1
1,269
1,440
0.03%

21,000
921
19,341,000
-
-
715
1
715
921
6
-
-
5,526
6,241
0.03%

22,000
306
6,732,000
-
-
232
1
232
306
6
74
1
1,910
2,142
0.03%

23,000
231
5,313,000
-
-
182
1
182
231
6
49
1
1,435
1,617
0.03%

24,000
9,505
228,120,000
-
-
7,312
1
7,312
9,505
7
-
-
66,535
73,847
0.03%

25,000
30
750,000
-
-
23
1
23
30
7
-
-
210
233
0.03%

26,000
17
442,000
-
-
12
1
12
17
7
5
1
124
136
0.03%

27,000
18
486,000
-
-
12
1
12
18
7
6
1
132
144
0.03%

28,000
39
1,092,000
-
-
32
1
32
39
8
-
-
312
344
0.03%

29,000
19
551,000
-
-
13
1
13
19
8
6
1
158
171
0.03%

30,000
37
1,110,000
-
-
28
1
28
37
8
9
1
305
333
0.03%

31,000
21
651,000
-
-
17
1
17
21
8
4
1
172
189
0.03%

32,000
32
1,024,000
-
-
29
1
29
32
9
-
-
288
317
0.03%

33,000
19
627,000
-
-
18
1
18
19
9
1
1
172
190
0.03%

34,000
18
612,000
-
-
14
1
14
18
9
4
1
166
180
0.03%

35,000
438
15,330,000
-
-
332
1
332
438
10
-
-
4,380
4,712
0.03%

36,000
3,354
120,744,000
-
-
2,561
1
2,561
3,354
10
793
1
34,333
36,894
0.03%

합계
244,640
674,105,210
-
-
187,500
-
187,500
59,297
-
11,489
-
187,500
375,000
0.06%

주1)
일반배정물량 375,000주를 균등배정방식 187,500주(50.0%), 비례배정방식 187,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
일반청약자의 청약건수는 244,640건으로 균등배정방식 배정물량 187,500주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 187,500주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 187,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 11,489주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
16,636
6.75
-
0.00
4,056
11.23
48,622
8.08
-
0.00
-
0.00
69,314
6.30

3개월 확약
77,831
31.57
-
0.00
5,887
16.30
227,390
37.80
-
0.00
-
0.00
311,108
28.29

1개월 확약
17,259
7.00
-
0.00
1,651
4.57
46,907
7.80
12,875
6.51
-
0.00
78,692
7.16

15일 확약
18,985
7.70
2,185
13.25
2,618
7.25
18,297
3.04
1,177
0.60
-
0.00
43,262
3.93

미확약
115,858
46.99
14,311
86.75
21,894
60.64
260,346
43.28
183,754
92.90
1,111
100.00
597,274
54.31

계
246,569
100.00
16,496
100.00
36,106
100.00
601,562
100.00
197,806
100.00
1,111
100.00
1,099,650
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분
주 주 명
증 자 전
증 자 후
비고

소유주식수
지분율
소유주식수
지분율

최대주주 등
윤태영
1,959,150
21.20%
1,959,150
18.17%
-

윤용웅
38,000
0.41%
38,000
0.35%
-

유은선
16,890
0.18%
16,890
0.16%
-

윤소영
76,000
0.82%
76,000
0.70%
-

김여정
91,200
0.99%
91,200
0.85%
-

유호덕
22,800
0.25%
22,800
0.21%
-

이대승
73,235
0.79%
73,235
0.68%
-

이홍원
190,000
2.06%
190,000
1.76%
-

황성택
14,785
0.16%
14,785
0.14%
-

김재영
-
-
1,000
0.01%
주

박경찬
-
-
400
0.00%
주

소 계
2,482,060
26.86%
2,483,460
23.03%
-

5% 이상 소유주주
한국산업은행
750,750
8.13%
750,750
6.96%
-

LB유망벤처산업펀드
727,545
7.87%
727,545
6.75%
-

소 계
1,478,295
16.00%
1,478,295
13.71%
-

합 계
3,960,355
42.86%
3,961,755
36.74%
-

주) 우리사주조합원 중 미등기임원의 보유주식을 기재하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2025년 07월 25일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2025년 07월 29일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)
2025년 07월 16일

한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2025년 07월 16일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜프로티나 홈페이지(http://www.proteina.co.kr)
2025년 07월 18일

한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2025년 07월 18일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2025년 07월 23일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 07월 23일(수) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 05월 19일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 06월 09일
[정정]증권신고서(지분증권)
1차 정정

2025년 06월 20일
[정정]증권신고서(지분증권)
2차 정정

2025년 06월 30일
[정정]증권신고서(지분증권)
3차 정정

2025년 07월 11일
[정정]증권신고서(지분증권)
4차 정정

2025년 07월 11일
[정정]증권신고서(지분증권)
5차 정정

2025년 07월 16일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
증권발행조건확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로76(2) (주)프로티나 : 서울시 구로구 디지털로33길11, 13층 1301호 (구로동, 에이스테크노타워8차)(3) 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 05월 19일
예비투자설명서
최초 제출

2025년 06월 09일
[정정]예비투자설명서
1차정정

2025년 06월 20일
[정정]예비투자설명서
2차정정

2025년 06월 30일
[정정]예비투자설명서
3차정정

2025년 07월 11일
[정정]예비투자설명서
4차정정

2025년 07월 11일
[정정]예비투자설명서
5차정정

2025년 07월 14일
투자설명서
효력발생

2025년 07월 16일
[정정]투자설명서
증권발행조건확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
21,000,000,000
14,000
1,500,000
21,000,000,000
-

계
21,000,000,000
14,000
1,500,000
21,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
21,000,000,000
14,000
1,500,000
21,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,360,000,000
-
4,650,000,000
-
-
9,990,000,000
21,000,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 45,000주에 대한 발행금액 630,000,000원은 제외된 금액입니다.

주2)
기타 금액은 연구개발비와 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.