NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20250722)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
6.0
NH투자증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 07월 22일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤병운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금부장 (성 명) 이우영

(전 화) 02-768-7252

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
73-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2028년 07월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

한국신용평가
AA+

회차 :
73-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2030년 07월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

한국신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
73-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 07월 22일
2025년 07월 22일
2025년 07월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
15.8
-

삼성증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
26.3
-

SK증권(주)
8,000,000
80,000,000,000
42.1
-

엘에스증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.3
-

부국증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
10.5
-

계
19,000,000
190,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권(주)
3,000,000
15.8
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
5,000,000
26.3
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
8,000,000
42.1
-
-
-
-
-
-
-
-

엘에스증권(주)
1,000,000
5.3
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권(주)
2,000,000
10.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
19,000,000
190,000,000,000
100
7
19,000,000
190,000,000,000
100

계
19,000,000
100
7
19,000,000
190,000,000,000
100
7
19,000,000
190,000,000,000
100

회차 :
73-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 07월 22일
2025년 07월 22일
2025년 07월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
45.5
-

한화투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
54.5
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
5,000,000
45.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
6,000,000
54.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
11,000,000
110,000,000,000
100
6
11,000,000
110,000,000,000
100

계
11,000,000
100
6
11,000,000
110,000,000,000
100
6
11,000,000
110,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2025년 07월 23일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 엘에스증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
73-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
190,000,000,000
-
-
190,000,000,000

회차 :
73-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

당사는 금번 발행되는 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채 조달금액 3,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용내역]
(단위 : 억원, %)

발행인
종목명
이자율(%)
발행일
만기일
발행금액
차환대상금액

NH투자증권㈜
기업어음증권
3.43
2024-08-06
2025-08-04
190,000,000,000
190,000,000,000

NH투자증권㈜
기업어음증권
3.42
2024-08-09
2025-08-08
145,000,000,000
110,000,000,000

합계
335,000,000,000
300,000,000,000

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.