디와이씨 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20250722)
제출인: 디와이씨

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
디와이씨 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 07월 22일

회 사 명 :
디와이씨 주식회사

대 표 이 사 :
김용덕, 임동하

본 점 소 재 지 :
경상북도 경산시 진량읍 공단7로 42

(전 화) 053-245-6200

(홈페이지) https://www.dycauto.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 임동하

(전 화) 053-245-6200

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 신세계정공

국적
대한민국
대표자
이윤재

자본금(원)
495,673,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
991,346
주요사업
방위사업용금속가공품 가공

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
991,346

양수금액(원)(A)
13,000,000,000

총자산(원)(B)
103,287,672,656

총자산대비(%)(A/B)
12.59

자기자본(원)(C)
50,733,716,670

자기자본대비(%)(A/C)
25.62

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
991,346

지분비율(%)
100

4. 양수목적
사업다각화 및 신성장동력 확보

5. 양수예정일자
2025년 07월 31일

6. 거래상대방
회사명(성명)
이석봉 외 3인

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)

경상북도 구미시 산동읍

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

(1) 지급형태: 현금(2) 지급시기- 계약금 : 현금 1,300,000,000원 / 지급일 : 2025.07.22.- 잔 금 : 현금 11,700,000,000원 / 지급일 : 2025.07.31
.(3) 자금조달방법 : 자체자금 및 일부 차입

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용될 목적2)사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용

외부평가기관의 명칭
안세회계법인

외부평가 기간
2025년 07월 14일 ~ 2025년 07월 22일

외부평가 의견
본 평가인은 `(DCF: Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 지분가치 평가액은 12,280백만원 ~ 13,849백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 13,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2025년 07월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

: 해당사항 없음

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 주식양수 거래는 이석봉, 김서경, 이윤재, 이민재가 보유한 주식회사 신세계정공의 주식 991,346주를 양수하는 것으로, 2025년 07월 22일 주식매매계약 체결 건입니다2) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금' 및 '발행주식 총수'는 발행회사의 최근 사업연도(2024년)말 재무제표 기준입니다.3) 상기 '2. 양수내역'의 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2024년 12월 31일 재무제표 연결 기준입니다.4) 상기 '5. 양수예정일자'는 대금지급 완료 예정일자로 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.5) 상기 '6. 거래상대방'의 상세는 아래와 같으며, 본 거래로 발행회사의 발행주식 100%를 인수하는 거래입니다. '자본금(원)'과 '주요사업'은 거래상대방이 자연인인 경우 기업공시서식 기준에 따라 내용을 생략하였습니다.

매도인
주식수
지분율(%)

이석봉
515,501
52.00

김서경
79,307
8.00

이윤재
198,269
20.00

이민재
198,269
20.00

합계
991,346
100.00

6) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
13,306
6,869
6,437
496
9,981
917
-
-

전년도
12,075
6,557
5,518
496
7,581
445
-
-

전전년도
11,397
6,324
5,073
496
8,626
852
-
-

※ 해당 법인의 재무상황은 감사받지 아니한 재무정보이며, 기업회계기준을 적용하여 작성되었습니다. 당해연도는 2024년 재무제표 기준이며, 전년도는 2023년 재무제표, 전전년도는 2022년 재무제표 기준입니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

이석봉김서경이윤재이민재
대한민국 대한민국 대한민국 대한민국
경상북도 구미시 산동읍 대구광역시 동구 봉무동 부산광역시 연제구 거제동 경상북도 구미시 산동읍

직업(사업내용)
이석봉 : 발행회사 고문 김서경 : 발행회사 사내이사이윤재 : 발행회사 대표이사이민재 : 발행회사 주주

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

최대주주
-
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 백만원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

국민은행
5,500
2025.07 ~ 2028.07
당사 보유 유형자산
-

국민은행
4,500
2025.07 ~ 2030.07
신용
-

소 계
10,000
-
-
-

주1) 보고서 제출일 현재 본 건 양수에 관련한 차입금액은 없으며, 상기 차입금에 관한 사항은 잔금 지급일에 이루어질 예정사항입니다.주2) 상기 차입처 및 차입처별 차입금액은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.