깨끗한나라 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250721)
제출인: 깨끗한나라

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.1
깨끗한나라(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 07월 21일

회 사 명 :
깨끗한나라 주식회사

대 표 이 사 :
최 현 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한남대로 98

(전 화) 02 - 2270 - 9200

(홈페이지) http://www.kleannara.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박 경 열

(전 화) 02 - 2270 - 9256

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
131
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
12,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
130,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
12,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2030년 07월 29일

6. 이자지급방법
본 사채 발행일 익일로부터 상환기일까지 각 사채 전자등록총액에 대하여 표면금리는 연 2.0%이며, 발행회사는 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2025년 10월 29일, 2026년 1월 29일, 2026년 4월 29일, 2026년 7월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 1월 29일, 2027년 4월 29일, 2027년 7월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 1월 29일, 2028년 4월 29일, 2028년 7월 29일, 2028년 10월 29일, 2029년 1월 29일, 2029년 4월 29일, 2029년 7월 29일, 2029년 10월 29일, 2030년 1월 29일, 2030년 4월 29일, 2030년 7월 29일)을 지급기일로 하여 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리의 4분의 1에 해당하는 이자(0.5%)를 사채권자에게 지급한다. 단, 이자 지급기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 이자 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 2030년 07월 29일에 원금의 111.0095%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하고, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외하며, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 원금 상환기일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,220

전환가액 결정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조(전환사채의 전환가액 결정)"에 의해 본 사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 다음 각목의 가액 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상한다.① 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액② 최근일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
깨끗한나라 주식회사 기명식 보통주식

주식수
5,405,405

주식총수 대비비율(%)
14.37

전환청구기간
시작일
2026년 07월 29일

종료일
2030년 06월 29일

전환가액 조정에 관한 사항
ㄱ) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가격D: 시가다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.ㄴ) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.ㄷ) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.ㄹ) 위 ㄱ) 내지 ㄷ) 과 별개로 본 사채 발행 후 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 하향조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다.ㅁ) 상기 ㄹ) 에 근거하여 전환사채 전환가의 하향조정이 있은 후 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액은 발행 당시 전환가액(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 한다.ㅂ) 위 ㄱ) 내지 ㄹ) 에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.ㅅ) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
1,554

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 다른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액단,「상법」 제330조에 따라 액면미달발행 제한되어 있으므로 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액과 액면가액 중 높은 가액으로 한다.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2027년 7월 [29]일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 계약에 따라 발행된 깨끗한나라 주식회사 제131회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(이하 "본 사채")의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2026년 07월 30일로부터 2028년 07월 30일까지 매 1개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사가 기한의 이익이 상실되는 경우, 사채권자는 매수인의 매도청구권을 보장하지 않으며 매도청구권이 소멸한 것으로 본다.매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 본 사채 발행가액의 25%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 25% 이내이어야 한다. 단, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-21조 제3항에 따라 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")은 매수인으로 지정되더라도 본 사채 발행일 현재 각자 보유한 주식 비율을 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.가. 제3자의 성명: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자다. 취득규모 : 3,000,000,000원(Call Option 25%)라. 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,351,351주를 취득 가능하며. 시가하락에 의한 전환가액조정 적용시 1,930,501주 취득 가능. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 3.47%까지 보유 가능하며 시가하락에 의한 전환가액조정 적용시 4.88% 보유 가능. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가 2,195원(2025년 07월 18일 종가와 동일 가정)일 경우 최초전환가액으로 전환행사시 33,783,775원 손실이며 시가하락에 의한 전환가액조정 적용시 1,237,451,141원 이익임.** 이 외 조기상환청구권(PUT OPTION) 및 매도청구권 (CALL OPTION)에 관한 내용은 "22.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 07월 28일

12. 납입일
2025년 07월 29일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 07월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2027년 7월 [29]일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.1. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점2. 조기상환 지급장소: 우리은행 한화금융센터지점3. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2027-05-30
2027-06-29
2027-07-29
104.1428%

2차
2027-08-30
2027-09-29
2027-10-29
104.6842%

3차
2027-11-30
2027-12-30
2028-01-29
105.2311%

4차
2028-02-29
2028-03-30
2028-04-29
105.7834%

5차
2028-05-30
2028-06-29
2028-07-29
106.3412%

6차
2028-08-30
2028-09-29
2028-10-29
106.9046%

7차
2028-11-30
2029-01-02
2029-01-29
107.4737%

8차
2029-02-28
2029-03-30
2029-04-29
108.0484%

9차
2029-05-30
2029-06-29
2029-07-29
108.6289%

10차
2029-08-30
2029-10-01
2029-10-29
109.2152%

11차
2029-11-30
2029-12-31
2030-01-29
109.8073%

12차
2030-02-28
2030-04-01
2030-04-29
110.4054%

[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]
발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 계약에 따라 발행된 깨끗한나라 주식회사 제131회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(이하 "본 사채")의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2026년 07월 30일로부터 2028년 07월 30일까지 매 1개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사가 기한의 이익이 상실되는 경우, 사채권자는 매수인의 매도청구권을 보장하지 않으며 매도청구권이 소멸한 것으로 본다.1. 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20일 전부터 10일 전까지 사채권자에게 매수할 대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권을 행사하며, 이 경우 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 매매계약이 체결된 것으로 보아 별도의 매매계약을 체결하지 아니한다. 단, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일까지로 한다.2. 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 매도청구권행사금액에 3개월 단위 연복리 5.0%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 매매율을 곱한 금액에 미지급 표면이자의 경과이자 금액을 더한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.3. 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 (2)호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법(증권계좌간 대체의 방법을 포함함)으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 인수계약서 제3조 제12항을 준용한다.

구분
매도청구권 행사기간
매매대금지급일
매매율

FROM
TO

1차
2026-07-10
2026-07-20
2026-07-30
103.0567%

2차
2026-08-10
2026-08-20
2026-08-30
103.3194%

3차
2026-09-10
2026-09-20
2026-09-30
103.5821%

4차
2026-10-10
2026-10-20
2026-10-30
103.8449%

5차
2026-11-10
2026-11-20
2026-11-30
104.1076%

6차
2026-12-10
2026-12-20
2026-12-30
104.3703%

7차
2027-01-10
2027-01-20
2027-01-30
104.6429%

8차
2027-02-08
2027-02-18
2027-02-28
104.9056%

9차
2027-03-08
2027-03-18
2027-03-28
105.1683%

10차
2027-04-10
2027-04-20
2027-04-30
105.4510%

11차
2027-05-10
2027-05-20
2027-05-30
105.7137%

12차
2027-06-10
2027-06-20
2027-06-30
105.9764%

13차
2027-07-10
2027-07-20
2027-07-30
106.2691%

14차
2027-08-10
2027-08-20
2027-08-30
106.5318%

15차
2027-09-10
2027-09-20
2027-09-30
106.7945%

16차
2027-10-10
2027-10-20
2027-10-30
107.0975%

17차
2027-11-10
2027-11-20
2027-11-30
107.3602%

18차
2027-12-10
2027-12-20
2027-12-30
107.6229%

19차
2028-01-10
2028-01-20
2028-01-30
107.9362%

20차
2028-02-09
2028-02-19
2028-02-29
108.1989%

21차
2028-03-09
2028-03-19
2028-03-29
108.4616%

22차
2028-04-10
2028-04-20
2028-04-30
108.7854%

23차
2028-05-10
2028-05-20
2028-05-30
109.0481%

24차
2028-06-10
2028-06-20
2028-06-30
109.3108%

25차
2028-07-10
2028-07-20
2028-07-30
109.6452%

4. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 본 사채 발행가액의 25%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 25% 이내이어야 한다. 단, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-21조 제3항에 따라 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")은 매수인으로 지정되더라도 본 사채 발행일 현재 각자 보유한 주식 비율을 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.5. 사채권자의 전환권 및 조기상환청구권 행사 우선권한: 본 사채의 인수인은 본 협약상 “매수인의 매도청구권”의 행사에 대해 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2028년 07월 20일)까지 본 사채의 일부 또는 전부를 미전환 상태로 보유할 별도의 의무를 부담하지 않는다. 즉, 인수인의 전환권이 본 협약에 따른 매수인의 매도청구권보다 권리 및 효력이 우선함에 따라 매도청구권 통지기일의 말일(2028년 07월 20일) 전이라도 각 인수인은 본 사채 전자등록금액의 전부에 대해 제한 없이 전환권을 행사할 수 있으며, 이 경우 매수인의 매도청구권은 소멸한다. 또한, 각 인수인은 매도청구권 통지기일의 말일 전이라도 본 사채 전자등록금액의 전부에 대해 인수계약 제3조 제11항의 조기상환청구권을 행사 행사하거나, 본 계약 제3조 제22항에 의한 발행회사의 기한의 이익 상실에 따라 인수인이 본 사채 원리금에 대해 전액 상환을 요청할 권리를 온전히 보장받는다. 본 사채의 조기상환청구권(Put Option)의 조기상환지급일과 매도청구권(Call Option)의 매매대금지급일이 동일하게 행사된 경우 조기상환청구권(Put Option)이 우선하는 것으로 한다.6. 사채 양도 시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채의 인수인(본 사채를 양수하여 사채권자가 된 양수인을 포함한다)이 본 계약 제6조에 따라 본 사채를 양도하는 경우에는 양도되는 사채의 범위 내에서 본 협약에 따른 인수인의 의무가 본 사채를 취득하는 양수인에게 승계되도록 하여야 하고, 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 매수인의 “매도청구권”의 행사가 보장되도록 하여야 한다. 또한, 인수인은 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

시너지아이비 ESG 디지털 전환 신기술투자조합
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
3,500,000,000
-

시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

하나은행(신한TheCredit2일반사모혼합자산투자신탁의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

하나은행(신한TheCredit3일반사모증권투자신탁의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

신한투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합
-
시너지아이비투자 주식회사
5
시너지아이비투자 주식회사
5
-
-

-
-
-
-
-
-

주1) '시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합'의 규약상 '시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
1기

자산총계
69,821
매출액
6,018

부채총계
-
당기순손익
2,555

자본총계
69,821
외부감사인
정현회계법인

자본금
67,266
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합
-
시너지아이비투자 주식회사
1.6
시너지아이비투자 주식회사
1.6
-
-

-
-
-
-
-
-

주1) '시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합'의 규약상 '시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견

-

주) '시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합'은 2025년 중 결성되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다

조달방법
조합원의 출자
조성경위
조합원의 출자이행 의무

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

시너지아이비 ESG 디지털 전환신기술투자조합
-
시너지아이비투자 주식회사
2.5
시너지아이비투자 주식회사
2.5
-
-

-
-
-
-
-
-

주1) '시너지아이비 ESG 디지털 전환 신기술투자조합'의 규약상 '시너지아이비 ESG 디지털 전환 신기술투자조합'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) '시너지아이비 ESG 디지털 전환 신기술투자조합'은 2025년 중 결성되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다

조달방법
조합원의 출자
조성경위
조합원의 출자이행 의무

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
원자재매입
12,000
-
-
12,000

* 펄프(LBKP)매입, 종이자원매입 등 운전자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
12,000,000,000
2,220
(B)
5,405,405
2026년 07월 29일 ~ 2030년 06월 29일
-

합계
12,000,000,000
-
5,405,405
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
37,606,853

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
14.37