삼성증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250721)
제출인: 삼성증권

증권신고서(채무증권)
6.0
삼성증권 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 07월 21일

회 사 명 :
삼성증권 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 문

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

(전 화)
02-1544-1544

(홈페이지) http://
www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 고 영 동

(전 화) 02-2020-7975

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 증권신고서(채무증권)

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 07월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 07월 21일

[기재정정]
증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 기재 정정

2025년 07월 21일

[발행조건확정]
증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
- 삼성증권(주) 제23-1회 무기명식 이권부 무보증사채
- 삼성증권(주) 제23-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
- 제23-1회 금 이천억원(\200,000,000,000)- 제23-2회 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
150,000,000,000원

300,000,000,000
원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
23-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 07월 25일

원리금지급대행기관
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 07월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2025년 07월 10일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 25일
2025년 07월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
308,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 07월 01일 SK증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 25일이며, 상장예정일은 2025년 07월 28일임.

주1) 본 사채는 2025년 07월 17일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
23-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 07월 25일

원리금지급대행기관
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 07월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2025년 07월 10일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
리딩투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 25일
2025년 07월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
155,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 07월 01일 SK증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 25일이며, 상장예정일은 2025년 07월 28일임.

주1) 본 사채는 2025년 07월 17일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
23-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 07월 25일

원리금지급대행기관
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 07월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2025년 07월 10일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 25일
2025년 07월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
578,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 07월 01일 SK증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 25일이며, 상장예정일은 2025년 07월 28일임.

(삭제)

(삭제)

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

회차 :
23-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 07월 25일

원리금지급대행기관
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 07월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2025년 07월 10일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
리딩투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 25일
2025년 07월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
291,011,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 07월 01일 SK증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 25일이며, 상장예정일은 2025년 07월 28일임.

(삭제)

(삭제)

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

(주2) 정정 전

[회 차 : 23-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2025년 10월 25일,
2026년 01월 25일,
2026년 04월 25일,
2026년 07월 25일,

2026년 10월 25일,
2027년 01월 25일,
2027년 04월 25일,
2027년 07월 25일,

2027년 10월 25일,
2028년 01월 25일,
2028년 04월 25일,
2028년 07월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 07월 11일 / 2025년 07월 10일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명

SK증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2025년 07월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 07월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 07월 25일

청 약 기 일
2025년 07월 25일

납 입 기 일
2025년 07월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 07월 01일 SK증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 25일이며, 상장예정일은 2025년 07월 28일임.

주1) 본 사채는 2025년 07월 17일 09시부터
16시 30분까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 23-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2025년 10월 25일,
2026년 01월 25일,
2026년 04월 25일,
2026년 07월 25일,

2026년 10월 25일,
2027년 01월 25일,
2027년 04월 25일,
2027년 07월 25일,

2027년 10월 25일,
2028년 01월 25일,
2028년 04월 25일,
2028년 07월 25일,

2028년 10월 25일,
2029년 01월 25일,
2029년 04월 25일,
2029년 07월 25일,

2029년 10월 25일,
2030년 01월 25일,
2030년 04월 25일,
2030년 07월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 07월 11일 / 2025년 07월 10일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명

SK증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2025년 07월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 07월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 07월 25일

청 약 기 일
2025년 07월 25일

납 입 기 일
2025년 07월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 07월 01일 SK증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 25일이며, 상장예정일은 2025년 07월 28일임.

주1) 본 사채는 2025년 07월 17일 09시부터
16시 30분까
지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 23-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2025년 10월 25일,
2026년 01월 25일,
2026년 04월 25일,
2026년 07월 25일,

2026년 10월 25일,
2027년 01월 25일,
2027년 04월 25일,
2027년 07월 25일,

2027년 10월 25일,
2028년 01월 25일,
2028년 04월 25일,
2028년 07월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 07월 11일 / 2025년 07월 10일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명

SK증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2025년 07월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 07월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 07월 25일

청 약 기 일
2025년 07월 25일

납 입 기 일
2025년 07월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 07월 01일 SK증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 25일이며, 상장예정일은 2025년 07월 28일임.

(삭제)

(삭제)

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

[회 차 : 23-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2025년 10월 25일,
2026년 01월 25일,
2026년 04월 25일,
2026년 07월 25일,

2026년 10월 25일,
2027년 01월 25일,
2027년 04월 25일,
2027년 07월 25일,

2027년 10월 25일,
2028년 01월 25일,
2028년 04월 25일,
2028년 07월 25일,

2028년 10월 25일,
2029년 01월 25일,
2029년 04월 25일,
2029년 07월 25일,

2029년 10월 25일,
2030년 01월 25일,
2030년 04월 25일,
2030년 07월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 07월 11일 / 2025년 07월 10일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명

SK증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2025년 07월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 07월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 07월 25일

청 약 기 일
2025년 07월 25일

납 입 기 일
2025년 07월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 07월 01일 SK증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 25일이며, 상장예정일은 2025년 07월 28일임.

(삭제)

(삭제)

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

(주3) 추가 기재다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제23-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
23
14
14
-
-
-
51

수량
3,500
5,200
3,000
-
-
-
11,700

경쟁율
3.50:1
5.20:1
3.00:1
-
-
-
11.70:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제23-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
18
11
12
-
-
-
41

수량
2,500
4,500
2,500
-
-
-
9,500

경쟁율
5.00:1
9.00:1
5.00:1
-
-
-
19.00:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제23-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-12
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.71%
200
1.71%
포함

-11
4
500
1
100
2
500
-
-
-
-
-
-
7
1,100
9.40%
1,300
11.11%
포함

-10
2
300
1
100
3
600
-
-
-
-
-
-
6
1,000
8.55%
2,300
19.66%
포함

-9
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
2.56%
2,600
22.22%
포함

-8
4
600
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
7
1,100
9.40%
3,700
31.62%
포함

-7
4
700
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
5
800
6.84%
4,500
38.46%
포함

-6
2
400
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
4
800
6.84%
5,300
45.30%
포함

-5
3
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
4.27%
5,800
49.57%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.85%
5,900
50.43%
포함

-3
3
500
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
5
800
6.84%
6,700
57.26%
포함

20
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.71%
6,900
58.97%
포함

25
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.56%
7,200
61.54%
포함

27
-
-
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
2
800
6.84%
8,000
68.38%
포함

28
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.27%
8,500
72.65%
포함

29
-
-
3
2,200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
2,200
18.80%
10,700
91.45%
포함

30
-
-
1
500
1
500
-
-
-
-
-
-
2
1,000
8.55%
11,700
100.00%
포함

합계
23
3,500
14
5,200
14
3,000
-
-
-
-
-
-
51
11,700
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제23-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.21%
400
4.21%
포함

-14
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
3.16%
700
7.37%
포함

-13
2
400
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
4
900
9.47%
1,600
16.84%
포함

-12
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
3.16%
1,900
20.00%
포함

-11
1
200
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
3
700
7.37%
2,600
27.37%
포함

-10
4
400
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
6
700
7.37%
3,300
34.74%
포함

-9
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
3.16%
3,600
37.89%
포함

-8
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
3.16%
3,900
41.05%
포함

-7
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.11%
4,100
43.16%
포함

-6
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.11%
4,300
45.26%
포함

-5
2
200
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
4.21%
4,700
49.47%
포함

-3
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.11%
4,900
51.58%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.05%
5,000
52.63%
포함

21
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.11%
5,200
54.74%
포함

25
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.16%
5,500
57.89%
포함

27
-
-
2
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2,000
21.05%
7,500
78.95%
포함

28
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
5.26%
8,000
84.21%
포함

29
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
5.26%
8,500
89.47%
포함

30
-
-
1
500
1
500
-
-
-
-
-
-
2
1,000
10.53%
9,500
100.00%
포함

합계
18
2,500
11
4,500
12
2,500
-
-
-
-
-
-
41
9,500
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제23-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
삼성증권㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
20
25
27
28
29
30
합계

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자2
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자10
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자11
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자16
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자17
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자18
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자19
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자24
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자25
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자26
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
300

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
500

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
300

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
500

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,500
-
1,500

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

합계
200
1,100
1,000
300
1,100
800
800
500
100
800
200
300
800
500
2,200
1,000
11,700

누적 합계
200
1,300
2,300
2,600
3,700
4,500
5,300
5,800
5,900
6,700
6,900
7,200
8,000
8,500
10,700
11,700
-

[회 차 : 제23-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
삼성증권㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-3
5
21
25
27
28
29
30
합계

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자4
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자5
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자8
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자11
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자14
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
300

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,500
-
-
-
1,500

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
500

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
500

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

합계
400
300
900
300
700
700
300
300
200
200
400
200
100
200
300
2,000
500
500
1,000
9,500

누적 합계
400
700
1,600
1,900
2,600
3,300
3,600
3,900
4,100
4,300
4,700
4,900
5,000
5,200
5,500
7,500
8,000
8,500
9,500
-

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]① 제23-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 11,700억원- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 51건② 제23-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 9,500억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 41건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 삼성증권(주)와 공동대표주관회사인 SK증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.② 지난 2025년 07월 17일 실시한 당사의 수요예측에서 제23회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 1,413%에 해당하는 2조 1,200억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제23-1회 2,000억원 및 제23-2회 1,000억원으로 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제23-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제23-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제23-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2025년 07월 17일 09시에서
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제23-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
리딩투자증권
00323549
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2025년 07월 17일 09시에서
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제23-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
80,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
60,000,000,000
0.20
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

[제23-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
80,000,000,000
0.20
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
리딩투자증권
00323549
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제23-1회 무보증사채
1,000
주3)
2028.07.25
-

제23-2회 무보증사채
500
주4)
2030.07.25
-

주1) 본 사채는 2025년 07월 17일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주2) 상기 기재된 회차별 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제23-1회 무보증사채
2,000
주1)
2028.07.25
-

제23-2회 무보증사채
1,000
주2)
2030.07.25
-

(삭제)

(삭제)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 23-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
308,811,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,691,188,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 23-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
155,911,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,844,088,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 23-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 ×0.20%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
건별 2만원 정액

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
36,500,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)

합 계
308,811,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 23-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
100,000,000
발행금액 ×0.20%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
건별 2만원 정액

상장연부과금
491,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
18,500,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)

합 계
155,911,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 23-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
578,911,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,421,088,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 23-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
291,011,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,708,988,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 23-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
400,000,000
발행금액 ×0.20%

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
건별 2만원 정액

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
36,500,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)

합 계
578,911,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 23-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 ×0.20%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
건별 2만원 정액

상장연부과금
491,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
18,500,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)

합 계
291,011,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

(주7) 정정 전

가. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
23-1
(기준일 :
2025년 07월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
23-2
(기준일 :
2025년 07월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 일천오백억원(\150,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 발행총액이 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
상환예정금액

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-28
2025-08-27
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-30
2025-08-29
3.54%
50

기업어음증권
2024-09-04
2025-09-03
3.56%
50

기업어음증권
2024-09-04
2025-09-03
3.56%
50

기업어음증권
2024-09-04
2025-09-03
3.56%
50

기업어음증권
2024-09-04
2025-09-03
3.56%
50

기업어음증권
2024-09-04
2025-09-03
3.56%
50

기업어음증권
2024-09-04
2025-09-03
3.56%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

합계
1,500

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
23-1
(기준일 :

2025년 07월
18일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000
-

회차 :
23-2
(기준일 :

2025년 07월
18일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채 발행예정금액은 총
삼천억원(\300,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(삭제)세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
상환예정금액

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-27
2025-08-26
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-28
2025-08-27
3.54%
50

기업어음증권
2024-08-30
2025-08-29
3.54%
50

기업어음증권
2024-09-04
2025-09-03
3.56%
50

기업어음증권
2024-09-04
2025-09-03
3.56%
50

기업어음증권
2024-09-04
2025-09-03
3.56%
50

기업어음증권
2024-09-04
2025-09-03
3.56%
50

기업어음증권
2024-09-04
2025-09-03
3.56%
50

기업어음증권
2024-09-04
2025-09-03
3.56%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

기업어음증권
2024-10-11
2025-10-10
3.41%
50

회사채
2020-09-17
2025-09-17
1.66%
700

합계
3,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 07월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.