대한조선 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250721)
제출인: 대한조선

증권신고서(지분증권)
6.0
대한조선(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 07월 21일

회 사 명 :
대한조선 주식회사

대 표 이 사 :
왕삼동, 이석문

본 점 소 재 지 :
전라남도 해남군 화원면 조선소길 498

(전 화) 061-531-0500

(홈페이지) http://www.daehanship.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 김종덕

(전 화) 061-531-0513

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 06월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 10,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 금 500,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 초록색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 42,000원 ~ 50,000원- 모집(매출)총액(예정): 420,000,000,000원 ~ 500,000,000,000원

- 모집(매출)가액:

50,000원
- 모집(매출)총액:
500,000,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다.요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항
(주6)
(주6)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 라. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 너. 일부 주식에 대한 질권 설정
(주8)
(주8)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주9)
(주9)

1. 공모가격에 대한 의견 -

다. 희망공모가액 산출 - (3) 희망공모가액 산출

(주10)
(주10)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주11)
(주11)

2. 자금의 사용목적
(주12)
(주12)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위: 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

보통주
10,000,000
5,000
42,000
420,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
케이비증권
보통주
4,500,000
189,000,000,000
1,701,000,000
총액인수

공동대표주관회사
엔에이치투자증권
보통주
4,300,000
180,600,000,000
1,625,400,000
총액인수

공동주관회사
신영증권
보통주
1,200,000
50,400,000,000
453,600,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 22일 ~ 2025년 07월 23일
2025년 07월 25일
2025년 07월 22일
2025년 07월 25일
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사 및 매출주주가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 42,000원~50,000원 중 최저가액인 42,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가액인 50,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 500,000,000,000원입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 케이비증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 공동주관회사인 신영증권㈜, 발행회사인 대한조선㈜ 및 매출주주인 ㈜케이에이치아이가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)
청약일- 우리사주조합 청약일: 2025년 07월 22일(1일간)- 기관투자자 청약일: 2025년 07월 22일~07월 23일(2일간)- 일반청약자 청약일: 2025년 07월 22일~07월 23일(2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2025년 07월 22일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2025년 07월 22일부터 07월 23일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)
본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2025년 04월 04일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2025년 06월 23일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장 상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)
인수대가는 총 공모금액의 0.90%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사 및 매출주주가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.30%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위: 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

보통주
10,000,000
5,000
50,000
500,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
케이비증권
보통주
4,500,000
225,000,000,000
2,025,000,000
총액인수

공동대표주관회사
엔에이치투자증권
보통주
4,300,000
215,000,000,000
1,935,000,000
총액인수

공동주관회사
신영증권
보통주
1,200,000
60,000,000,000
540,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 22일 ~ 2025년 07월 23일
2025년 07월 25일
2025년 07월 22일
2025년 07월 25일
-

(주1)

모집(매출)가액(이하
"확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사 및 매출주주가 협의하여
결정한 확정공모가액 50,000원입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 케이비증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 공동주관회사인 신영증권㈜, 발행회사인 대한조선㈜ 및 매출주주인 ㈜케이에이치아이가 협의하여 1주당 확정공모가액을
50,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)
청약일- 우리사주조합 청약일: 2025년 07월 22일(1일간) - 기관투자자 청약일: 2025년 07월 22일~07월 23일(2일간) - 일반청약자 청약일: 2025년 07월 22일~07월 23일(2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2025년 07월 22일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2025년 07월 22일부터 07월 23일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)
본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2025년 04월 04일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2025년 06월 23일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장 상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는 총 공모금액의 0.90%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사 및 매출주주가 협의하여
결정한 확정공모가액인 50,000원
기준입니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.30%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 대한조선㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 8,000,000주(공모주식의 80.00%), 구주매출 2,000,000주(공모주식의 20.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역 【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
8,000,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
2,000,000주
20.0%
우선배정

합계
10,000,000주
100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 2,500,000주~3,000,000주까지 변동할 수 있습니다.

(주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
2,000,000주
20.0%
42,000원 (주6)
84,000,000,000원
-

일반청약자
2,500,000주 ~ 3,000,000주
25.0% ~ 30.0%
105,000,000,000원 ~ 126,000,000,000원
-

기관투자자
5,500,000주 ~ 7,500,000주
55.0% ~ 75.0%
231,000,000,000원 ~ 315,000,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
10,000,000주
100.0%
420,000,000,000원
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 (주1)~(주2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 2,000,000주(20.0%)를 우선 배정하였습니다.

(주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 2,500,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 500,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주7)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 42,000원 ~ 50,000원 중 최저가액인 42,000원 기준입니다.

나. 모집의 방법 등
(1) 모집의 방법 【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
6,400,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,600,000주
20.0%
우선배정

합계
8,000,000주
100.0%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
1,600,000주
20.0%
42,000원
67,200,000,000원
우선배정

일반청약자
2,000,000주 ~ 2,400,000주
25.0% ~ 30.0%
84,000,000,000원 ~ 100,800,000,000원
-

기관투자자
4,400,000주 ~ 6,000,000주
55.0% ~ 75.0%
184,800,000,000원 ~ 252,000,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
8,000,000주
100.0%
336,000,000,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
케이비증권
3,600,000주
45.0%
42,000원
151,200,000,000원
일반청약자, 우리사주조합, 기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
엔에이치투자증권
3,440,000주
43.0%
144,480,000,000원

공동주관회사
신영증권
960,000주
12.0%
40,320,000,000원

합계
8,000,000주
100.0%
336,000,000,000원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 케이비증권, 엔에이치투자증권 및 공동주관회사인 신영증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
케이비증권
900,000주 ~ 1,080,000주
42,000원
37,800,000,000원 ~ 45,360,000,000원

공동대표주관회사
엔에이치투자증권
860,000주 ~ 1,032,000주
36,120,000,000원 ~ 43,344,000,000원

공동주관회사
신영증권
240,000주 ~ 288,000주
10,080,000,000원 ~ 12,096,000,000원

합계
2,000,000주 ~ 2,400,000주
84,000,000,000원 ~ 100,800,000,000원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사 및 공동주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 1,600,000주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다. 가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구 다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단 라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.) ※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. ① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다. ② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. ① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다. ② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것 2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것 3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. ① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 신탁회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주9)
배정주식수(비율)의 변경 ① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 2,000,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 400,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법" 부분 참조) ③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. ⑤ 고위험고수익투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)
주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행사 및 매출주주가 협의하여 제시한 공모희망가액 42,000원 ~ 50,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사 및 매출주주가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등 (1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,600,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
400,000주
20.0%
우선배정

합계
2,000,000주
100.0%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
400,000주
20.0%
42,000원
16,800,000,000원
우선배정

일반청약자
500,000주 ~ 600,000주
25.0% ~ 30.0%
21,000,000,000원 ~ 25,200,000,000원
-

기관투자자
1,100,000주 ~ 1,500,000주
55.0% ~ 75.0%
46 200,000,000원 ~ 63,000,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000주
100.0%
84,000,000,000원
-

(주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
케이비증권
900,000주
45.0%
42,000원
37,800,000,000원
일반청약자, 우리사주조합, 기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
엔에이치투자증권
860,000주
43.0%
36,120,000,000원

공동주관회사
신영증권
240,000주
12.0%
10,080,000,000원

합계
2,000,000주
100.0%
84,000,000,000원

(주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 공동대표주관회사인 케이비증권, 엔에이치투자증권 및 공동주관회사인 신영증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상 매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출총액

공동대표주관회사
케이비증권
225,000주 ~ 270,000주
42,000원
9,450,000,000원 ~ 11,340,000,000원

공동대표주관회사
엔에이치투자증권
215,000주 ~ 258,000주
9,030,000,000원 ~ 10,836,000,000원

공동주관회사
신영증권
60,000주 ~ 72,000주
2,520,000,000원 ~ 3,024,000,000원

합계
500,000주 ~ 600,000주
21,000,000,000원 ~ 25,200,000,000원

(주3)
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사 및 공동주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)
금번 매출에서 우리사주조합에 모집주식 중 400,000주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다. 가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구 다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단 라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.) ※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. ① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다. ② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. ① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다. ② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것 2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것 3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. ① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 신탁회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주9)
배정주식수(비율)의 변경 ① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인 500,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 100,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법" 부분 참조) ③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. ⑤ 고위험고수익투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)
주당매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행사 및 매출주주가 협의하여 제시한 공모희망가액 42,000원 ~ 50,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행사 및 매출주주가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁에 관한 사항)

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

대한조선㈜
㈜케이에이치아이의 보유 주식 일부(2,000,000주)를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수단이 자기계산으로 인수

(3) 매출대상증권의 보유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

수량
비율

㈜케이에이치아이
최대주주
보통주
19,771,846주
2,000,000주
17,771,846주
46.13%

합계
19,771,846주
2,000,000주
17,771,846주
46.13%

(주1)
상기 매출 후 보유증권수 비율은 공모 전 주식수인 30,526,312주에 신주모집 주식수 8,000,000주를 합한 공모 후 주식수인 38,526,312주에 대한 비율입니다.

(주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주 간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

(주3)

상기 매출주주는 금번 상장 이후 17,771,846주의 보통주(공모 후 46.13%)를 보유하게 되며, 상장 후 투자자보호를 위하여 아래와 같이 매출후 잔량 전부에 대하여 자발적으로 의무보유를 이행하여 17,771,846주는 상장일로부터 2년간 매각이 제한됩니다.

보유자
매출후 보유주식수
의무보유주식수
유통가능주식수

㈜케이에이치아이
17,771,846주
17,771,846주
0주

합계
17,771,846주
17,771,846주
0주

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 대한조선㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 8,000,000주(공모주식의 80.00%), 구주매출 2,000,000주(공모주식의 20.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역 【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
8,000,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
2,000,000주
20.0%
우선배정

합계
10,000,000주
100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 2,500,000주~3,000,000주까지 변동할 수 있습니다.

(주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
2,000,000주
20.0%

50,000원 (주6)

100,000,000,000원
-

일반청약자
2,500,000주 ~ 3,000,000주
25.0% ~ 30.0%
125,000,000,000원 ~ 150,000,000,000원
-

기관투자자
5,500,000주 ~ 7,500,000주
55.0% ~ 75.0%
275,000,000,000원 ~ 375,000,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
10,000,000주
100.0%
500,000,000,000원
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 (주1)~(주2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 2,000,000주(20.0%)를 우선 배정하였습니다.

(주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 2,500,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 500,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주7)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 50,000원 기준입니다.

나. 모집의 방법 등
(1) 모집의 방법 【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
6,400,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,600,000주
20.0%
우선배정

합계
8,000,000주
100.0%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
1,600,000주
20.0%
50,000원
80,000,000,000원
우선배정

일반청약자
2,000,000주 ~ 2,400,000주
25.0% ~ 30.0%
100,000,000,000원 ~ 120,000,000,000원
-

기관투자자
4,400,000주 ~ 6,000,000주
55.0% ~ 75.0%
220,000,000,000원 ~ 300,000,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
8,000,000주
100.0%
400,000,000,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
케이비증권
3,600,000주
45.0%
50,000원
180,000,000,000원
일반청약자, 우리사주조합, 기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
엔에이치투자증권
3,440,000주
43.0%
172,000,000,000원

공동주관회사
신영증권
960,000주
12.0%
48,000,000,000원

합계
8,000,000주
100.0%
400,000,000,000원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 케이비증권, 엔에이치투자증권 및 공동주관회사인 신영증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
케이비증권
900,000주 ~ 1,080,000주
50,000원
45,000,000,000원 ~ 54,000,000,000원

공동대표주관회사
엔에이치투자증권
860,000주 ~ 1,032,000주
43,000,000,000원 ~ 51,600,000,000원

공동주관회사
신영증권
240,000주 ~ 288,000주
12,000,000,000원 ~ 14,400,000,000원

합계
2,000,000주 ~ 2,400,000주
100,000,000,000원 ~ 120,000,000,000원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사 및 공동주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 1,600,000주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다. 가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구 다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단 라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.) ※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. ① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다. ② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. ① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다. ② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것 2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것 3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. ① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 신탁회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주9)
배정주식수(비율)의 변경 ① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 2,000,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 400,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법" 부분 참조) ③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. ⑤ 고위험고수익투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행사 및 매출주주가
협의하여 결정한 확정공모가액인 50,000원 기준입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등 (1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,600,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
400,000주
20.0%
우선배정

합계
2,000,000주
100.0%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
400,000주
20.0%
50,000원
20,000,000,000원
우선배정

일반청약자
500,000주 ~ 600,000주
25.0% ~ 30.0%
25,000,000,000원 ~ 30,000,000,000원
-

기관투자자
1,100,000주 ~ 1,500,000주
55.0% ~ 75.0%
55 000,000,000원 ~ 75,000,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000주
100.0%
100,000,000,000원
-

(주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
케이비증권
900,000주
45.0%
50,000원
45,000,000,000원
일반청약자, 우리사주조합, 기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
엔에이치투자증권
860,000주
43.0%
43,000,000,000원

공동주관회사
신영증권
240,000주
12.0%
12,000,000,000원

합계
2,000,000주
100.0%
100,000,000,000원

(주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 공동대표주관회사인 케이비증권, 엔에이치투자증권 및 공동주관회사인 신영증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상 매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출총액

공동대표주관회사
케이비증권
225,000주 ~ 270,000주
50,000원
11,250,000,000원 ~ 13,500,000,000원

공동대표주관회사
엔에이치투자증권
215,000주 ~ 258,000주
10,750,000,000원 ~ 12,900,000,000원

공동주관회사
신영증권
60,000주 ~ 72,000주
3,000,000,000원 ~ 3,600,000,000원

합계
500,000주 ~ 600,000주
25,000,000,000원 ~ 30,000,000,000원

(주3)
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사 및 공동주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)
금번 매출에서 우리사주조합에 모집주식 중 400,000주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다. 가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구 다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단 라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.) ※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. ① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다. ② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. ① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다. ② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것 2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것 3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. ① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 신탁회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주9)
배정주식수(비율)의 변경 ① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인 500,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 100,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법" 부분 참조) ③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. ⑤ 고위험고수익투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행사 및 매출주주가
협의하여 결정한 확정공모가액인 50,000원 기준입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁에 관한 사항)

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

대한조선㈜
㈜케이에이치아이의 보유 주식 일부(2,000,000주)를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수단이 자기계산으로 인수

(3) 매출대상증권의 보유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

수량
비율

㈜케이에이치아이
최대주주
보통주
19,771,846주
2,000,000주
17,771,846주
46.13%

합계
19,771,846주
2,000,000주
17,771,846주
46.13%

(주1)
상기 매출 후 보유증권수 비율은 공모 전 주식수인 30,526,312주에 신주모집 주식수 8,000,000주를 합한 공모 후 주식수인 38,526,312주에 대한 비율입니다.

(주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주 간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

(주3)

상기 매출주주는 금번 상장 이후 17,771,846주의 보통주(공모 후 46.13%)를 보유하게 되며, 상장 후 투자자보호를 위하여 아래와 같이 매출후 잔량 전부에 대하여 자발적으로 의무보유를 이행하여 17,771,846주는 상장일로부터 2년간 매각이 제한됩니다.

보유자
매출후 보유주식수
의무보유주식수
유통가능주식수

㈜케이에이치아이
17,771,846주
17,771,846주
0주

합계
17,771,846주
17,771,846주
0주

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요
공동대표주관회사 및 공동주관회사는 대한조선㈜의 유가증권시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
42,000원 ~ 50,000원

확정공모가액결정방법
수요예측결과와 시장상황을 고려하여 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사 및 매출주주가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 대한조선㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(주2)
금번 대한조선㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사 및 매출주주가 협의하여 확정할 예정입니다.

(주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요
공동대표주관회사 및 공동주관회사는 대한조선㈜의 유가증권시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
42,000원 ~ 50,000원

확정공모가액
50,000원

확정공모가액결정방법

수요예측결과와 시장상황을 고려하여 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사 및 매출주주가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

(주1)

상기 표에서 제시한
확정공모가액은
대한조선㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(주2)

금번 대한조선㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사 및 매출주주가 협의하여
50,000원으로 결정하였습니다.

(주3)

확정공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전
기재사항 없음
(주4) 정정 후

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사 (고유, 일임)
기타
거래실적 유 주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
65
515
304
35
15
877
173
95
27
2,106

수량
210,111,000
351,194,000
72,704,000
170,098,000
94,186,000
241,966,000
242,231,000
111,545,000
22,097,000
1,516,132,000

경쟁률
38.20
63.85
13.22
30.93
17.12
43.99
44.04
20.28
4.02
275.66

(주1)
주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자입니다.

(주2)
주2) 수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(7,500,000주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(5,500,000주) 기준으로 산출한 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사 (고유, 일임)
기타
거래실적 유 주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드 상단 초과
4
9,052,000
42
25,388,000
40
10,145,000
1
7,500,000
2
13,243,000
36
11,566,000
14
10,559,000
23
12,906,000
-
-
162
100,359,000

밴드 상단
57
190,560,000
457
304,931,000
264
62,559,000
34
162,598,000
12
73,443,000
835
221,870,000
158
224,172,000
70
98,564,000
27
22,097,000
1,914
1,360,794,000

밴드 상위 75% 초과~100% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
1
1,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하단
-
-
-
-
-
-
-
-
1
7,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
7,500,000

밴드 하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
4
10,499,000
16
20,875,000
-
-
-
-
-
-
5
8,529,000
1
7,500,000
2
75,000
-
-
28
47,478,000

합계
65
210,111,000
515
351,194,000
304
72,704,000
35
170,098,000
15
94,186,000
877
241,966,000
173
242,231,000
95
111,545,000
27
22,097,000
2,106
1,516,132,000

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자입니다.

(주2)
증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여한 경우 가격을 제시하지 않고 참여하였습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위: 건, 주)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수
비율
신청수량
비율

가격미제시
28
1.3%
47,478,000
3.1%

50,000원 초과
162
7.7%
100,359,000
6.6%

50,000원 (상단)
1,914
90.9%
1,360,794,000
89.8%

42,000원 초과 ~ 50,000원 미만
1
0.0%
1,000
0.0%

42,000원 (하단)
1
0.0%
7,500,000
0.5%

42,000원 미만
-
0.0%
-
0.0%

합계
2,106
100.0%
1,516,132,000
100.0%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사 (고유, 일임)
기타

공모
사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
9
16,433,000
50,000
88
49,079,000
52,533
20
2,139,000
50,000
5
22,878,000
50,000
-
-
-
178
27,365,000
50,165
8
5,154,000
56,260

3개월 확약
25
87,927,000
50,000
196
138,795,000
50,496
103
23,922,000
50,631
12
54,351,000
50,000
3
17,600,000
50,000
234
86,660,000
50,042
37
50,749,000
50,061

1개월 확약
12
33,469,000
53,580
97
81,792,000
50,054
40
13,401,000
50,131
5
18,592,000
50,000
4
26,704,000
52,151
122
16,815,000
51,866
14
6,735,000
50,882

15일 확약
1
5,349,000
50,000
15
16,908,000
50,000
7
2,786,000
56,380
1
7,500,000
65,000
-
-
-
16
7,440,000
50,279
3
1,276,000
50,000

미확약
18
66,933,000
50,011
119
64,620,000
50,392
134
30,456,000
51,012
12
66,777,000
50,000
8
49,882,000
52,255
327
103,686,000
50,206
111
178,317,000
50,195

합계
65
210,111,000
50,574
515
351,194,000
50,635
304
72,704,000
50,900
35
170,098,000
50,661
15
94,186,000
51,804
877
241,966,000
50,260
173
242,231,000
50,314

(단위: 건, 주)

구분
외국 기관투자자
합계

거래실적 유주1)
거래실적 무

6개월 확약
-
-
-
12
6,000,000
50,000
320
129,048,000
51,248

3개월 확약
1
7,500,000
50,000
4
1,860,000
50,000
615
469,364,000
50,193

1개월 확약
3
2,968,000
50,007
5
5,405,000
50,000
302
205,881,000
51,072

15일 확약
5
16,478,000
55,869
-
-
-
48
57,737,000
53,967

미확약
86
84,599,000
50,716
6
8,832,000
50,000
821
654,102,000
50,438

합계
95
111,545,000
51,410
27
22,097,000
50,000
2,106
1,516,132,000
50,651

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 대한조선㈜ 및 매출주주 ㈜케이에이치아이와 공동대표주관회사인 케이비증권㈜, 엔에이치투자증권㈜ 및 공동주관회사인 신영증권㈜이 협의하여 1주당 확정공모가액을 50,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 50,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자
(주5) 정정 전
가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 10,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
42,000원

확정가액
(주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
420,000,000,000원

확정가액
(주2)

청약단위
(주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2025년 07월 22일

종료일
2025년 07월 22일

기관투자자 (고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2025년 07월 22일

종료일
2025년 07월 23일

일반투자자
개시일
2025년 07월 22일

종료일
2025년 07월 23일

청약증거금
우리사주조합
100%

기관투자자 (고위험고수익투자신탁등 포함)
-

일반투자자
50%

납입기일
2025년 07월 25일

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※케이비증권㈜ 청약일: 2025년 07월 22일 ~ 23일 (10:00 ~ 16:00)※엔에이치투자증권㈜ 청약일: 2025년 07월 22일 ~ 23일 (10:00 ~ 16:00)※신영증권㈜ 청약일: 2025년 07월 22일 ~ 23일 (10:00 ~ 16:00)

(주2)
주당 공모가액은 청약일 전 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 대한조선㈜ 및 매출주주인 ㈜케이에이치아이와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

(주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 케이비증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신영증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격"을 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주4)
청약증거금

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2025년 07월 25일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2025년 07월 25일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 07월 25일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사 및 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주5)
청약취급처

1) 우리사주조합: 케이비증권㈜ 본ㆍ지점

2) 기관투자자: 케이비증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신영증권㈜ 본ㆍ지점

3) 일반청약자: 케이비증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신영증권㈜ 본ㆍ지점

4) 일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 10,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
42,000원

확정가액

50,000원 (주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
420,000,000,000원

확정가액

500,000,000,000원 (주2)

청약단위
(주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2025년 07월 22일

종료일
2025년 07월 22일

기관투자자 (고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2025년 07월 22일

종료일
2025년 07월 23일

일반투자자
개시일
2025년 07월 22일

종료일
2025년 07월 23일

청약증거금
우리사주조합
100%

기관투자자 (고위험고수익투자신탁등 포함)
-

일반투자자
50%

납입기일
2025년 07월 25일

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※케이비증권㈜ 청약일: 2025년 07월 22일 ~ 23일 (10:00 ~ 16:00)※엔에이치투자증권㈜ 청약일: 2025년 07월 22일 ~ 23일 (10:00 ~ 16:00)※신영증권㈜ 청약일: 2025년 07월 22일 ~ 23일 (10:00 ~ 16:00)

(주2)

주당 공모가액은 청약일 전 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 대한조선㈜ 및 매출주주인 ㈜케이에이치아이와 협의하여
주당 확정공모가액은 50,000원으로 최종 결정되었습니다.

(주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 케이비증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신영증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격"을 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주4)
청약증거금

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2025년 07월 25일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2025년 07월 25일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 07월 25일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사 및 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주5)
청약취급처

1) 우리사주조합: 케이비증권㈜ 본ㆍ지점

2) 기관투자자: 케이비증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신영증권㈜ 본ㆍ지점

3) 일반청약자: 케이비증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신영증권㈜ 본ㆍ지점

4) 일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항【인수방법: 총액인수】

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

케이비증권 주식회사
서울시 영등포구 여의나루로 50(여의도동, The-K 타워)
보통주4,500,000주(45.0%)
189,000,000,000원
총액인수

엔에이치투자증권 주식회사
서울시 영등포구 여의대로 108(여의도동, 파크원 NH금융타워 타워2)
보통주4,300,000주(43.0%)
180,600,000,000원
총액인수

신영증권 주식회사

서울특별시 영등포구
국제금융로8길 16(여의도동, 신영증권빌딩)

보통주1,200,000주(12.0%)
50,400,000,000원
총액인수

(주1)
인수금액은 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사 및 매출주주가 협의하여 제시한 공모희망가액(42,000원 ~ 50,000원)의 밴드 최저가액인 42,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련 계약내용
대가관련 계약내용 변경이력
대가관련 계약내용 변경사유
비고

인수수수료
케이비증권㈜
1,701,000,000원
인수금액의 0.9%
납입 이후5영업일 이내
인수계약서 참조
-
-
(주1)

엔에이치투자증권㈜
1,625,400,000원
-
-

신영증권㈜
453,600,000원
-
-

대표주관수수료
케이비증권㈜
해당사항 없음
-
-
-
-
-
(주2)

엔에이치투자증권㈜
해당사항 없음
-
-
-
-
-

성과수수료
케이비증권㈜
미정
인수금액의 최대 0.3%
납입 이후5영업일 이내
인수계약서 참조
-
-
(주1)

엔에이치투자증권㈜
-
-

신영증권㈜
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

(주1)
인수수수료는 총 공모금액의 0.9%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사 및 매출주주가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 인수금액의 0.3%를 한도로 하여 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주2)
금번 인수를 통하여 대표주관회사에 지급되는 대표주관수수료는 존재하지 않습니다.

다. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인 간 특약사항당사의 최대주주등을 포함한 의무보유대상자는 유가증권시장 상장규정 및 상장예비심사신청시 제출한 의무보유확약서에 의거하여 소유주식을 상장일로부터 일정기간 동안 한국예탁결제원에 예탁하며 유가증권시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관, 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 확약서에 정하는 바에 따릅니다
(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계공동대표주관회사인 케이비증권㈜ 및 엔에이치투자증권㈜과 공동주관회사인 신영증권㈜은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구⑤ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 각 호의 요건을 충족하는 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다.1. 기업공개의 경우: 주식등의 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우2. 장외법인공모의 경우: 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록(또는 보호예수)하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우

(3) 초과배정옵션당사는 금번 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.
(4) 일반청약자의 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
(5) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.
(6) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유등록(매각제한)
당사는 「유가증권시장 상장규정」 제27조 제1항에 따라 최대주주 등의 지분이 상장 후 6개월간 의무보유등록(매각제한) 되며, 규정과 별개로 보유지분의 50%씩 6개월 및 18개월간 자발적 의무보유를 추가로 이행함에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유 확약서를 제출하였습니다. 따라서 최대주주 등의 지분은 상장 후 12개월 및 24개월간 매각이 제한 됩니다.

(7) 인수인의 투자내역증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 없습니다.

(주6) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항【인수방법: 총액인수】

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

케이비증권 주식회사
서울시 영등포구 여의나루로 50(여의도동, The-K 타워)
보통주4,500,000주(45.0%)
225,000,000,000원
총액인수

엔에이치투자증권 주식회사
서울시 영등포구 여의대로 108(여의도동, 파크원 NH금융타워 타워2)
보통주4,300,000주(43.0%)
215,000,000,000원
총액인수

신영증권 주식회사

서울특별시 영등포구
국제금융로8길 16(여의도동, 신영증권빌딩)

보통주1,200,000주(12.0%)
60,000,000,000원
총액인수

(주1)

인수금액은 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사 및 매출주주가 협의하여
결정한 확정공모가액 50,000원 기준입니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련 계약내용
대가관련 계약내용 변경이력
대가관련 계약내용 변경사유
비고

인수수수료
케이비증권㈜
2,025,000,000원
인수금액의 0.9%
납입 이후5영업일 이내
인수계약서 참조
-
-
(주1)

엔에이치투자증권㈜
1,935,000,000원
-
-

신영증권㈜
540,000,000원
-
-

대표주관수수료
케이비증권㈜
해당사항 없음
-
-
-
-
-
(주2)

엔에이치투자증권㈜
해당사항 없음
-
-
-
-
-

성과수수료
케이비증권㈜
미정
인수금액의 최대 0.3%
납입 이후5영업일 이내
인수계약서 참조
-
-
(주1)

엔에이치투자증권㈜
-

신영증권㈜
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

(주1)

인수수수료는 총 공모금액의 0.9%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사 및 매출주주가 협의하여
결정한 확정공모가액인 50,000원 기준입니다.
또한, 인수수수료와는 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 인수금액의 0.3%를 한도로 하여 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주2)
금번 인수를 통하여 대표주관회사에 지급되는 대표주관수수료는 존재하지 않습니다.

다. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인 간 특약사항당사의 최대주주등을 포함한 의무보유대상자는 유가증권시장 상장규정 및 상장예비심사신청시 제출한 의무보유확약서에 의거하여 소유주식을 상장일로부터 일정기간 동안 한국예탁결제원에 예탁하며 유가증권시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관, 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 확약서에 정하는 바에 따릅니다
(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계공동대표주관회사인 케이비증권㈜ 및 엔에이치투자증권㈜과 공동주관회사인 신영증권㈜은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구⑤ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 각 호의 요건을 충족하는 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다.1. 기업공개의 경우: 주식등의 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우2. 장외법인공모의 경우: 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록(또는 보호예수)하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우

(3) 초과배정옵션당사는 금번 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.
(4) 일반청약자의 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
(5) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.
(6) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유등록(매각제한)
당사는 「유가증권시장 상장규정」 제27조 제1항에 따라 최대주주 등의 지분이 상장 후 6개월간 의무보유등록(매각제한) 되며, 규정과 별개로 보유지분의 50%씩 6개월 및 18개월간 자발적 의무보유를 추가로 이행함에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유 확약서를 제출하였습니다. 따라서 최대주주 등의 지분은 상장 후 12개월 및 24개월간 매각이 제한 됩니다.

(7) 인수인의 투자내역
증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 없습니다.

(주7) 정정 전

라. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며,
당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은 3,325억원(제시 희망공모가액인 42,000원 ~ 50,000원 중 최저가액인 42,000원 기준이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사는 해당 공모자금을

시설자금, 운영자금, 채무상환의 용도로 사용할 계획입니다. 다만, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세한 사항은 증권신고서 『제1부 - Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고하시기 바랍니다.또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며,
당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은
약 3,959억원
(
확정공모가액 기준
이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사는 해당 공모자금을

시설자금, 운영자금, 채무상환의 용도로 사용할 계획입니다. 다만, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세한 사항은 증권신고서 『제1부 - Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고하시기 바랍니다.또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

너. 일부 주식에 대한 질권 설정

증권신고서 제출일 현재,
당사의 주주인 ㈜케이에이치아이는 부산은행 및 삼성증권 주식회사와의 계약에 따라 총 17,883,376주의 대한조선㈜ 보통주를 담보로 질권을 설정하고 있으며, 이 중에는 본 공모를 통해 매각 예정인 매출 주식 2,000,000주도 포함되어 있습니다.부산은행 차입금과 관련하여 설정된 대한조선㈜ 보통주 9,157,892주에 대한 질권은 ㈜케이에이치아이가 구주매출대금 840억 원(공모가 하단 기준)을 통해 장기차입금 400억 원을 상환하기로 함에 따라 공모가액 확정 공고 전까지 해지될 예정이며, 삼성증권 주식회사와의 교환사채와 관련으로 설정된 대한조선㈜ 보통주 8,725,484주에 대한 질권 또한 공모가액 확정 공고 전까지 해지할 계획입니다. ㈜케이에이치아이는 이와 같은 질권 해지 절차를 이행할 예정이나,
공모가액 확정 공고 전까지 부산은행 차입금에 대한 기한이익상실이나 삼성증권에 대한 피담보채무의 권리실행사유가 발생할 경우 근질권이 실행되어 최대주주가 변경될 수 있습니다. 다만, 현재 관련 절차는 원활히 진행되고 있어 실제 질권이 실행될 가능성은 낮은 것으로 판단되며, 투자자께서는 이와 같은 가능성을 감안하여 투자에 유의하시기 바랍니다.

당사의 최대주주인 ㈜케이에이치아이는 신고서 제출일 현재 질권설정계약에 따라 금융기관(대주단)을 질권자로 하여 매출 대상 주식 2,000,000주를 포함한 당사 발행주식 17,883,376주를 담보로 제공하고 있습니다. 질권 설정과 관련된 사항은 하기와 같습니다.

[㈜케이아이치아이가 보유한 대한조선㈜ 주식 질권설정 내역]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

질권설정자
질권자
질물(담보물)
피담보채권
비고

㈜케이에이치아이
부산은행
대한조선㈜ 보통주 9,157,892주
장기 차입금 400억원
-

삼성증권 주식회사(AH프로젝트일반사모투자신탁제10호의 신탁업자 지위에서)
대한조선㈜ 보통주 8,725,484주
교환사채 1,250억원
(주1)

(주1)
2024년 10월 체결된 교환사채 인수계약에 따라 ㈜케이에이치아이가 보유한 대한조선㈜ 보통주에 대해 질권이 설정되었으며 증권신고서 제출일 현재 대한조선㈜ 보통주 8,725,484주에 대한 질권이 설정되어있습니다.

그 중에서도 부산은행으로부터의 장기차입금 40,000,000,000원과 관련하여 최대주주를 위하여 당사 보통주 9,157,892주에 대한 질권이 설정되어 있으나, 대주단 및 최대주주는 공모가액 확정 공고 전까지 보유주식 중 매출대상주식에 설정된 담보(질권)를 해지하기로 하였고, 그에 따라 매출대상주식은 담보 설정 없이 본건 공모 절차에서 매각될 예정입니다.최대주주는 구주매출 수량(2,000,000주)에 따른 대금 유입(공모가 하단 42,000원 기준 84,000,000,000원)을 활용하여 부산은행으로부터의 장기차입금 40,000,000,000원을 상환하는 것으로 합의하였으며, 당사의 상장 시점에는 부산은행 장기차입금과 관련한 담보(설정)은 해소될 예정입니다.또한, 삼성증권 주식회사와의 교환사채 인수계약에 따라 설정된 당사 보통주 8,725,484주에 대한 질권은 질권설정자인 삼성증권 주식회사가 공모가액 확정 공고 전까지 ㈜케이에이치아이가 보유한 대한조선㈜ 보통주에 설정된 질권을 해지하기로 하였습니다. 당사의 상장 시점에는 삼성증권 주식회사와의 교환사채 인수계약에 따른 담보(설정)은 해소될 예정입니다.최대주주인 ㈜케이에이치아이는 위와 같은 질권 해지 절차를 이행할 계획이나, 본건 상장의 공모가액 확정 공고 이전에 ㈜케이에이치아이의 부산은행 차입금 관련 채무불이행 등 기한이익상실 사유가 발생하거나, 삼성증권 주식회사에 대한 피담보채무의 기한 도래 또는 권리실행사유가 발생하여 근질권이 실행될 경우, 최대주주가 변경될 수 있습니다. 다만, 현재 질권 해지 절차가 원활하게 진행되고 있어, 실제로 질권이 실행될 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 투자자께서는 이와 같은 가능성을 감안하여 투자에 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

너. 일부 주식에 대한 질권 설정

증권신고서 제출일 현재,
당사의 주주인 ㈜케이에이치아이는 부산은행 및 삼성증권 주식회사와의 계약에 따라 총 17,883,376주의 대한조선㈜ 보통주를 담보로 질권을 설정하고 있으며, 이 중에는 본 공모를 통해 매각 예정인 매출 주식 2,000,000주도 포함되어 있습니다.부산은행 차입금과 관련하여 설정된 대한조선㈜ 보통주 9,157,892주에 대한 질권은 ㈜케이에이치아이가 구주매출대금
1,000억 원(확정공모가액 기준)을 통해 장기차입금 400억 원을 상환하기로 함에 따라 공모가액 확정 공고 전까지 해지될 예정이며, 삼성증권 주식회사와의 교환사채와 관련으로 설정된 대한조선㈜ 보통주 8,725,484주에 대한 질권 또한 공모가액 확정 공고 전까지 해지할 계획입니다. ㈜케이에이치아이는 이와 같은 질권 해지 절차를 이행할 예정이나,
공모가액 확정 공고 전까지 부산은행 차입금에 대한 기한이익상실이나 삼성증권에 대한 피담보채무의 권리실행사유가 발생할 경우 근질권이 실행되어 최대주주가 변경될 수 있습니다. 다만, 현재 관련 절차는 원활히 진행되고 있어 실제 질권이 실행될 가능성은 낮은 것으로 판단되며, 투자자께서는 이와 같은 가능성을 감안하여 투자에 유의하시기 바랍니다.

당사의 최대주주인 ㈜케이에이치아이는 신고서 제출일 현재 질권설정계약에 따라 금융기관(대주단)을 질권자로 하여 매출 대상 주식 2,000,000주를 포함한 당사 발행주식 17,883,376주를 담보로 제공하고 있습니다. 질권 설정과 관련된 사항은 하기와 같습니다.

[㈜케이아이치아이가 보유한 대한조선㈜ 주식 질권설정 내역]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

질권설정자
질권자
질물(담보물)
피담보채권
비고

㈜케이에이치아이
부산은행
대한조선㈜ 보통주 9,157,892주
장기 차입금 400억원
-

삼성증권 주식회사(AH프로젝트일반사모투자신탁제10호의 신탁업자 지위에서)
대한조선㈜ 보통주 8,725,484주
교환사채 1,250억원
(주1)

(주1)
2024년 10월 체결된 교환사채 인수계약에 따라 ㈜케이에이치아이가 보유한 대한조선㈜ 보통주에 대해 질권이 설정되었으며 증권신고서 제출일 현재 대한조선㈜ 보통주 8,725,484주에 대한 질권이 설정되어있습니다.

그 중에서도 부산은행으로부터의 장기차입금 40,000,000,000원과 관련하여 최대주주를 위하여 당사 보통주 9,157,892주에 대한 질권이 설정되어 있으나, 대주단 및 최대주주는 공모가액 확정 공고 전까지 보유주식 중 매출대상주식에 설정된 담보(질권)를 해지하기로 하였고, 그에 따라 매출대상주식은 담보 설정 없이 본건 공모 절차에서 매각될 예정입니다.최대주주는 구주매출 수량(2,000,000주)에 따른 대금 유입(
확정공모가액 기준 100,000,000,000원
)을 활용하여 부산은행으로부터의 장기차입금 40,000,000,000원을 상환하는 것으로 합의하였으며, 당사의 상장 시점에는 부산은행 장기차입금과 관련한 담보(설정)은 해소될 예정입니다.또한, 삼성증권 주식회사와의 교환사채 인수계약에 따라 설정된 당사 보통주 8,725,484주에 대한 질권은 질권설정자인 삼성증권 주식회사가 공모가액 확정 공고 전까지 ㈜케이에이치아이가 보유한 대한조선㈜ 보통주에 설정된 질권을 해지하기로 하였습니다. 당사의 상장 시점에는 삼성증권 주식회사와의 교환사채 인수계약에 따른 담보(설정)은 해소될 예정입니다.최대주주인 ㈜케이에이치아이는 위와 같은 질권 해지 절차를 이행할 계획이나, 본건 상장의 공모가액 확정 공고 이전에 ㈜케이에이치아이의 부산은행 차입금 관련 채무불이행 등 기한이익상실 사유가 발생하거나, 삼성증권 주식회사에 대한 피담보채무의 기한 도래 또는 권리실행사유가 발생하여 근질권이 실행될 경우, 최대주주가 변경될 수 있습니다. 다만, 현재 질권 해지 절차가 원활하게 진행되고 있어, 실제로 질권이 실행될 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 투자자께서는 이와 같은 가능성을 감안하여 투자에 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PBR

적용 재무수치
실적치 (2025년 1분기 말 기준 지배주주 귀속 자본총계)

적용산식
{2025년 1분기 말 기준 지배주주 귀속 자본총계(①) × 유사기업 PBR(②) + 공모자금 유입액(③)} ÷주식수(④) × {1-할인율(⑤)}

적용근거
구분
단위
수치
참고사항

①
2025년 1분기 말 기준 지배주주 귀속 자본총계
백만원
513,996
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) PBR 배수를 적용한 적정 시가총액 산출

②
유사기업 PBR
배
4.58
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (1) 적용 PBR 배수 산출

③
공모자금 유입액
백만원
336,000
V. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) PBR 배수를 적용한 적정 시가총액 산출

④
주식수
주
38,526,312
V. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) PBR 배수를 적용한 적정 시가총액 산출

주당 평가가액 (①×②+③)÷④)
원
69,825
V. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) PBR 배수를 적용한 적정 시가총액 산출

⑤
주당 평가가액에 대한 할인율
%
39.85% ~ 28.39%
V. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (3) 희망공모가액 산출

희망공모가액
원
42,000원 ~ 50,000원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사항』에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

가. 평가결과

공동대표주관회사인 케이비증권㈜과 엔에이치투자증권㈜, 공동주관회사인 신영증권㈜은 대한조선㈜ 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
42,000원 ~ 50,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 대한조선㈜의 절대적 가치가 아니며 국내외 경기, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 대한조선㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주9) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PBR

적용 재무수치
실적치 (2025년 1분기 말 기준 지배주주 귀속 자본총계)

적용산식
{2025년 1분기 말 기준 지배주주 귀속 자본총계(①) × 유사기업 PBR(②) + 공모자금 유입액(③)} ÷주식수(④) × {1-할인율(⑤)}

적용근거
구분
단위
수치
참고사항

①
2025년 1분기 말 기준 지배주주 귀속 자본총계
백만원
513,996
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) PBR 배수를 적용한 적정 시가총액 산출

②
유사기업 PBR
배
4.58
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (1) 적용 PBR 배수 산출

③
공모자금 유입액
백만원
336,000
V. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) PBR 배수를 적용한 적정 시가총액 산출

④
주식수
주
38,526,312
V. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) PBR 배수를 적용한 적정 시가총액 산출

주당 평가가액 (①×②+③)÷④)
원
69,825
V. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) PBR 배수를 적용한 적정 시가총액 산출

⑤
주당 평가가액에 대한 할인율
%
39.85% ~ 28.39%
V. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (3) 희망공모가액 산출

확정공모가액
원
50,000원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 50,000원으로 결정하였습니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사항』에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

가. 평가결과

공동대표주관회사인 케이비증권㈜과 엔에이치투자증권㈜, 공동주관회사인 신영증권㈜은 대한조선㈜ 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

확정공모가액
50,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
50,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 대한조선㈜의 절대적 가치가 아니며 국내외 경기, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 대한조선㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로
수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 50,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주10) 정정 전

(3) 희망공모가액 산출 상기 PBR 상대가치 산출 결과를 적용한 대한조선㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[대한조선㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

주당 평가가액
69,825

평가액 대비 할인율 (주1)
39.85% ~ 28.39%

희망공모가액 밴드
42,000원~50,000원

확정 공모가액 (주2)
-

(주1)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 유가증권시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

(주2)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

공동대표주관회사인 케이비증권㈜, 엔에이치투자증권㈜과 공동주관회사인 신영증권㈜은 대한조선㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 69,825원을 기초로 하여 39.85% ~ 28.39%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 42,000원 ~ 50,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따르면 상장기업이 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내에서 정하도록 하고 있습니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 대한조선㈜의 희망공모가액 범위 산출 시에는 2022년~현재 유가증권시장에서 진행되었던 상장 사례를 참고하였으며, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재 등의 특성을 종합적으로 고려한 39.85% ~ 28.39%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 42,000원 ~ 50,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

[2022년~현재 유가증권시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일자
회사명
할인율 하단
할인율 상단

2025-05-22
달바글로벌
31.80%
17.10%

2025-03-17
씨케이솔루션
16.53%
7.26%

2025-03-14
서울보증보험
42.24%
29.36%

2025-02-05
LG씨엔에스
39.90%
30.70%

2024-12-16
엠앤씨솔루션
30.68%
19.16%

2024-11-06
더본코리아
24.50%
8.09%

2024-08-19
전진건설로봇
28.32%
18.45%

2024-07-29
산일전기
31.40%
14.25%

2024-07-11
시프트업
33.26%
14.80%

2024-05-08
HD현대마린솔루션
30.92%
21.40%

2024-02-27
에이피알
40.30%
18.78%

2023-12-22
디에스단석
24.73%
15.20%

2023-11-21
동인기연
34.41%
26.46%

2023-11-17
에코프로머티리얼즈
26.66%
10.86%

2023-10-05
두산로보틱스
38.48%
23.83%

2023-08-21
넥스틸
13.36%
5.83%

2022-12-22
바이오노트
47.50%
35.83%

2022-08-22
쏘카
45.10%
27.34%

2022-08-01
수산인더스트리
32.00%
16.45%

2022-01-27
LG에너지솔루션
46.40%
37.44%

평 균
32.92%
19.93%

출처 :
금융감독원 전자공시시스템

(주1)
REITs, SPAC 및 이전상장은 제외하였습니다.

(후략)

(주10) 정정 후

(3) 희망공모가액 산출
상기 PBR 상대가치 산출 결과를 적용한 대한조선㈜의
확정공모가액
은 아래와 같습니다.

[대한조선㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

주당 평가가액
69,825

평가액 대비 할인율 (주1)
39.85% ~ 28.39%

희망공모가액 밴드
42,000원~50,000원

확정 공모가액 (주2)
50,000원

(주1)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 유가증권시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

(주2)

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
최종 확정되었습니다.

공동대표주관회사인 케이비증권㈜, 엔에이치투자증권㈜과 공동주관회사인 신영증권㈜은 대한조선㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 69,825원을 기초로 하여 39.85% ~ 28.39%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 42,000원 ~ 50,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여
확정공모가액을 50,000원으로 결정하였습니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따르면 상장기업이 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내에서 정하도록 하고 있습니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 대한조선㈜의 희망공모가액 범위 산출 시에는 2022년~현재 유가증권시장에서 진행되었던 상장 사례를 참고하였으며, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재 등의 특성을 종합적으로 고려한 39.85% ~ 28.39%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 42,000원 ~ 50,000원으로 제시하였으며,
확정공모가액을 50,000원으로 결정하였습니다. 해당 가격은 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

[2022년~현재 유가증권시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일자
회사명
할인율 하단
할인율 상단

2025-05-22
달바글로벌
31.80%
17.10%

2025-03-17
씨케이솔루션
16.53%
7.26%

2025-03-14
서울보증보험
42.24%
29.36%

2025-02-05
LG씨엔에스
39.90%
30.70%

2024-12-16
엠앤씨솔루션
30.68%
19.16%

2024-11-06
더본코리아
24.50%
8.09%

2024-08-19
전진건설로봇
28.32%
18.45%

2024-07-29
산일전기
31.40%
14.25%

2024-07-11
시프트업
33.26%
14.80%

2024-05-08
HD현대마린솔루션
30.92%
21.40%

2024-02-27
에이피알
40.30%
18.78%

2023-12-22
디에스단석
24.73%
15.20%

2023-11-21
동인기연
34.41%
26.46%

2023-11-17
에코프로머티리얼즈
26.66%
10.86%

2023-10-05
두산로보틱스
38.48%
23.83%

2023-08-21
넥스틸
13.36%
5.83%

2022-12-22
바이오노트
47.50%
35.83%

2022-08-22
쏘카
45.10%
27.34%

2022-08-01
수산인더스트리
32.00%
16.45%

2022-01-27
LG에너지솔루션
46.40%
37.44%

평 균
32.92%
19.93%

출처 :
금융감독원 전자공시시스템

(주1)
REITs, SPAC 및 이전상장은 제외하였습니다.

(후략)

(주11) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 및 매출 총액(1)
420,000,000,000

매출대금(2)
84,000,000,000

발행제비용(3)
3,523,863,679

순조달금액[(1)-(2)-(3)]
332,476,136,321

(주1)
모집총액, 발행제비용은 공모가 밴드 42,000원~50,000원 중 최저가액인 42,000원 기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
발행제비용은 신주모집 관련 인수수수료 및 제반 비용의 합계 금액입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거
비고

인수수수료
3,024,000,000
신주 발행금액의 0.9%
(주1)

발행분담금
60,480,000
신주 발행금액의 0.018%
-

등록세
160,000,000
증자 자본금의 0.4%
-

교육세
32,000,000
등록세의 20%
-

신규상장수수료
67,383,679
2,825만원 + 5,000억원 초과금의 10억원 당 3.5만원
-

상장예비심사수수료
10,000,000
자기자본 1천억원 초과 5천억원 이하 시 1,000만원
-

기타 비용
170,000,000
회계법인 수수료, IR 비용 등 제반비용
-

합 계
3,523,863,679
-
-

(주1)
인수수수료는 공모가밴드 42,000원 ~ 50,000원 중 최저가액인 42,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다. 인수수수료는 총 공모금액의 0.90%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.30%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주2)
발행제비용은 신주모집 관련 인수수수료 및 제반 비용의 합계 금액입니다.

(주11) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 및 매출 총액(1)
500,000,000,000

매출대금(2)
100,000,000,000

발행제비용(3)
4,122,195,000

순조달금액[(1)-(2)-(3)]
395,877,805,000

(주1)

모집총액, 발행제비용은
확정공모가액인 50,000원 기준입니다.

(주2)
발행제비용은 신주모집 관련 인수수수료 및 제반 비용의 합계 금액입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거
비고

인수수수료
3,600,000,000
신주 발행금액의 0.9%
(주1)

발행분담금
72,000,000
신주 발행금액의 0.018%
-

등록세
160,000,000
증자 자본금의 0.4%
-

교육세
32,000,000
등록세의 20%
-

신규상장수수료
78,195,000
2,825만원 + 5,000억원 초과금의 10억원 당 3.5만원
-

상장예비심사수수료
10,000,000
자기자본 1천억원 초과 5천억원 이하 시 1,000만원
-

기타 비용
170,000,000
회계법인 수수료, IR 비용 등 제반비용
-

합 계
4,122,195,000
-
-

(주1)

인수수수료는
확정공모가액인 50,000원 기준이며, 총 공모금액의 0.90%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.30%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주2)

발행제비용은 신주모집 관련 인수수수료 및 제반 비용의 합계 금액
으로 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 발행제비용이 달라질 수 있습니다.

(주12) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2025.06.24
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계

40,500
-
50,000
161,976
-
80,000
332,476

(주1)
모집총액, 발행제비용은 공모가 밴드 42,000원~50,000원 중 최저가액인 42,000원 기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
신주모집 자금에서 발행제비용을 차감한 기준이며, 상기 자금의 사용기간 및 금액은 당사의 사업의 추진 과정에서 유동적일 수 있습니다.

나. 자금의 세부사용 계획

당사는 공모를 통해 유입되는 자금으로 설비 및 R&D투자(선종, 선형개발 및 친환경 기술 개발)를 계획하고 있으며, 이를 통해 사업 경쟁력 확보 및 해운산업 환경규제에 대해 선제적으로 대응하고자 합니다. 아울러 재무구조 개선을 위해 차입금 상환 및 수주량 증가에 따른 원자재 매입대금을 위한 운용자금을 확보할 계획입니다.

금번 공모 시 체결하는 총액인수계약으로 인해 실제 조달자금이 예정금액과 비슷한 수준으로 예상됨에 따라, 실제 조달되는 자금의 규모가 계획 대비 부족한 경우의 자금 사용처 우선순위 및 대응 방안을 별도 기재하지 않았습니다.
(1) 시설자금

당사는 공모자금 중 생산시설 확대 및 노후설비 교체 등에 405억원을 투입할 예정이며, 향후 연도별 시설자금 투입계획은 아래와 같습니다.

[연도별 시설자금 투입계획]

(단위: 백만원)

구분
주요 투자 내용
2025년
2026년
2027년
합계

운영(공기구)
회사 운영에 필요한 공기구 투자 - 소규모 공구, 기구, 집기 등
1,300
3,000
3,000
7,300

작업 공간 효율화
사내 신규 적치장 조성 (블록, 발판 등) - YARD 최적 배치를 통한 물류 이동 효율화
2,600
-
-
2,600

노후 설비 교체
노후설비 교체 및 보수 시행 - 전처리 설비, 용접기, 플라즈마 절단기, 콤프레셔, 블록이송대차 등
5,000
3,000
2,100
10,100

시설 보수공사

노후 건물/구조물 보수 및 지반 보강 공사를 통한

위험 요소 제거 및 생산효율성 향상

800
1,700
2,500
5,000

R&D 센터
업무지원동 (R&D 센터) 건립
7,900
7,600
-
15,500

합계
17,600
15,300
7,600
40,500

당사는 향후 3개년간 운영(공기구) 투자 73억원, 작업장 공간 효율화 26억원, 노후설비교체 101억원, 건물 및 지반 보수/보강 공사 50억원의 시설투자를 추진하여 생산설비 최적화 및 작업장 공간 효율화를 달성할 계획입니다.

또한, R&D기능 강화를 위해 해남 본사에 R&D센터 신축을 결정하였고, 2026년 준공을 계획하고 있습니다. 현재 각 사업장별로 분산되어 있던 기술연구소 및 기술본부 인력을 R&D센터로 집적하여 부서간 시너지 및 효율성 제고를 도모할 계획입니다. 본 센터 신축을 위한 총 투자금액은 약 220억원으로 이 중 25년 8월 이후 투자집행 예정금액인 155억원을 공모자금으로 사용할 계획입니다.

(2) 운영자금

조선업은 선박의 수주에서 인도까지 통상 2~3년이 소요되는 장기 프로젝트로 선박 대금의 결제가 대부분 인도 시점에 지급되는 Heavy-Tail 방식 계약이 체결되고 있습니다. 당사의 경우 2022년 말부터 선박 가격 상승 및 수주잔고 증가에 따른 R/G 한도가 부족한 상황 속에서 영업활동을 추진하고자 선수금 비율을 약 10% 줄여 계약을 체결하여 향후 3개년간 최대 500억원의 추가 운영자금이 필요할 것으로 예측됩니다.

이에 금번 공모를 통하여 모집한 500억원을 선박 건조에 필요한 자재 구매대금으로 사용할 계획입니다. 세부적으로는 강재 구매대금 150억원, 기자개 구매대금 275억원, 의장재 구매대금 75억원을 지급할 계획입니다. 지급 일정 및 지급금액은 선박의 건조 스케쥴 및 당사 자금 상황을 고려하여 변동될 수 있습니다. 아울러 공모자금은 지급되기 전까지 정기예금 등 안정성이 높은 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[자재구매 상세내역]

(단위: 백만원)

구분
주요 거래처
2025년
2026년
2027년
2028년
합계

강재
국내(현대제철, 포스코) 등
1,100
4,700
4,700
4,500
15,000

기자재
국내(HD현대중공업, DHMC, 및 해외(SHINKO(일본)) 등
2,100
8,600
8,600
8,200
27,500

의장재
신광피엔텍, 형원산업 등
600
2,300
2,300
2,300
7,500

합계
3,800
15,600
15,600
15,000
50,000

(3) 채무상환 자금
금번 공모자금 중 약 1,620억원에 해당하는 금액은 2022년 ~ 2025년도 중 선박 건조와 관련하여 운영자금 확보를 위해 차입한 회사채, 일반대출, 수입신용장을 상환하여 부채비율을 개선하고 이자비용을 절감하는 등 재무구조 개선을 실시할 계획입니다.

[연도별 채무상환 계획]

(단위: 백만원)

구분
기관
차입일
만기일
이자율
차입액

회사채
㈜케이에이치아이
2022-08-26
2025-08-26
6.50%
20,000

회사채
신영증권
2024-08-14
2025-08-14
7.20%
14,000

회사채
신영증권
2024-08-22
2025-08-14
7.20%
7,000

일반대출
신한투자증권
2024-08-22
2025-08-14
7.20%
10,000

일반대출
신한은행
2024-09-27
2025-09-27
5.37%
5,000

일반대출
우리투자증권
2024-10-02
2025-10-02
7.20%
5,500

한도대출
산업은행(*1)
2023-06-13
2025-08-13
3%
20,000

한도대출
산업은행(*1)
2023-07-14
2025-07-14
3%
10,000

한도대출
산업은행(*1, 2)
2023-08-09
2025-08-09
3%
7,476

수입신용장 (Usance)
산업은행
2025-03 ~ 06월
2025-09 ~12월
5.1% (기간평균)
63,000

합계
161,976

(주1) 본 대출건은 한도대출로서 한도 만기일(2025.10.04)내 연장 예정이며, 현재 한도대출의 만기 연장 관련 협의를 진행하고 있습니다.

(주2) 본건은 차입 원금 10,000백만원 중 일부인 7,476백만원을 분할 상환 예정입니다.

(4) 기타 (연구 개발)

글로벌 환경규제 강화가 산업 전반에 영향을 미치는 가운데 조선업에도 이전 대비 강력한 환경 규제가 반영되고 있습니다. 이는 선박의 설계 및 추진연료 등 선박기술 개발을 가속화 시키고 있으며, 친환경 연료 추진선 중심의 발주가 지속적으로 증가하는 요인으로 작용되고 있습니다. 이러한 환경 변화에 대응하기 위해 아래와 같은 연구사업에 역량을 집중하고 있습니다.

① 신선종 개발(VLCC, VLAC 등) 및 주력선 최적화를 통한 시장 경쟁력 강화

② IMO 환경규제 로드맵에 맞춘 온실가스 절감을 위한 친환경 연료 추진 기술 개발

③ 설계/설비의 디지털화를 통한 스마트 생산 시스템 및 스마트 야드 구축

④ 산/학/연 연구를 통한 친환경 기술 경쟁력 제고

이를 위해 공모자금 중 800억원을 연구개발 자금으로 활용할 계획으로 향후 6개년간 설계 및 설비의 디지털전환 180억원, 스마트 생산관리 체계 구축 111억원, 스마트 야드 구축 378억원, 신선종 및 친환경기술 개발에 131억원을 투자하여 중대형 선박 시장 내 글로벌 입지를 다지고 미래 성장동력을 확보하기 위해 노력할 계획입니다.

[R&D 투자 계획]

(단위: 백만원)

구분
주요 투자 내용
2025년
2026년
2027년
2028년
2029년
2030년
합계

디지털

전환

차세대 CAD 개발, 설계 자동화, 설계 및 설비 정보 디지털화 및 디지털 정보 활용
1,000
5,800
6,300
3,800
900
200
18,000

스마트

생산관리

계획 최적화, 실시간 공정관리 및 모니터링 체계 구축

(작업장 안전/ 환경, 설비, 에너지)

1,000
3,400
3,600
2,100
800
200
11,100

스마트

야드

용접 자동화, 도장 자동화 연구 및

스마트 공장 구축 (전처리/ 절단/ 가공/ 조립)

1,900
11,600
13,900
7,200
2,500
700
37,800

친환경

기술개발

신선종 및 신선형 개발, 에너지 저감 친환경기술 개발 (이중연료, 수소전지/ 전기추진), 스마트십 기술 개발
1,200
3,400
3,300
2,500
1,800
900
13,100

합계
5,100
24,200
27,100
15,600
6,000
2,000
80,000

(주12) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2025.07.21
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계

40,500
-
110,878
164,500
-
80,000
395,878

(주1)

모집총액, 발행제비용은
확정공모가액인 50,000원 기준입니다.

(주2)
신주모집 자금에서 발행제비용을 차감한 기준이며, 상기 자금의 사용기간 및 금액은 당사의 사업의 추진 과정에서 유동적일 수 있습니다.

나. 자금의 세부사용 계획

당사는 공모를 통해 유입되는 자금으로 설비 및 R&D투자(선종, 선형개발 및 친환경 기술 개발)를 계획하고 있으며, 이를 통해 사업 경쟁력 확보 및 해운산업 환경규제에 대해 선제적으로 대응하고자 합니다. 아울러 재무구조 개선을 위해 차입금 상환 및 수주량 증가에 따른 원자재 매입대금을 위한 운용자금을 확보할 계획입니다.

금번 공모 시 체결하는 총액인수계약으로 인해 실제 조달자금이 예정금액과 비슷한 수준으로 예상됨에 따라, 실제 조달되는 자금의 규모가 계획 대비 부족한 경우의 자금 사용처 우선순위 및 대응 방안을 별도 기재하지 않았습니다.
(1) 시설자금

당사는 공모자금 중 생산시설 확대 및 노후설비 교체 등에 405억원을 투입할 예정이며, 향후 연도별 시설자금 투입계획은 아래와 같습니다.

[연도별 시설자금 투입계획]

(단위: 백만원)

구분
주요 투자 내용
2025년
2026년
2027년
합계

운영(공기구)
회사 운영에 필요한 공기구 투자 - 소규모 공구, 기구, 집기 등
1,300
3,000
3,000
7,300

작업 공간 효율화
사내 신규 적치장 조성 (블록, 발판 등) - YARD 최적 배치를 통한 물류 이동 효율화
2,600
-
-
2,600

노후 설비 교체
노후설비 교체 및 보수 시행 - 전처리 설비, 용접기, 플라즈마 절단기, 콤프레셔, 블록이송대차 등
5,000
3,000
2,100
10,100

시설 보수공사

노후 건물/구조물 보수 및 지반 보강 공사를 통한

위험 요소 제거 및 생산효율성 향상

800
1,700
2,500
5,000

R&D 센터
업무지원동 (R&D 센터) 건립
7,900
7,600
-
15,500

합계
17,600
15,300
7,600
40,500

당사는 향후 3개년간 운영(공기구) 투자 73억원, 작업장 공간 효율화 26억원, 노후설비교체 101억원, 건물 및 지반 보수/보강 공사 50억원의 시설투자를 추진하여 생산설비 최적화 및 작업장 공간 효율화를 달성할 계획입니다.

또한, R&D기능 강화를 위해 해남 본사에 R&D센터 신축을 결정하였고, 2026년 준공을 계획하고 있습니다. 현재 각 사업장별로 분산되어 있던 기술연구소 및 기술본부 인력을 R&D센터로 집적하여 부서간 시너지 및 효율성 제고를 도모할 계획입니다. 본 센터 신축을 위한 총 투자금액은 약 220억원으로 이 중 25년 8월 이후 투자집행 예정금액인 155억원을 공모자금으로 사용할 계획입니다.

(2) 운영자금

조선업은 선박의 수주에서 인도까지 통상 2~3년이 소요되는 장기 프로젝트로 선박 대금의 결제가 대부분 인도 시점에 지급되는 Heavy-Tail 방식 계약이 체결되고 있습니다. 당사의 경우 2022년 말부터 선박 가격 상승 및 수주잔고 증가에 따른 R/G 한도가 부족한 상황 속에서 영업활동을 추진하고자 선수금 비율을 약 10% 줄여 계약을 체결
한 부분과 향후 변화하는 시장환경에 대비한 원활한 자금운용을 위해
금번 공모를 통하여 모집한
1,109억원
을 선박 건조에 필요한 자재 구매대금으로 사용할 계획입니다.

세부적으로는 강재 구매대금
759억원, 기자개 구매대금 275억원, 의장재 구매대금 75억원을 지급할 계획입니다. 지급 일정 및 지급금액은 선박의 건조 스케쥴 및 당사 자금 상황을 고려하여 변동될 수 있습니다. 아울러 공모자금은 지급되기 전까지 정기예금 등 안정성이 높은 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[자재구매 상세내역]

(단위: 백만원)

구분
주요 거래처
2025년
2026년
2027년
2028년
합계

강재
국내(현대제철, 포스코) 등
17,218
19,600
19,600
19,460
75,878

기자재
국내(HD현대중공업, DHMC, 및 해외(SHINKO(일본)) 등
2,100
8,600
8,600
8,200
27,500

의장재
신광피엔텍, 형원산업 등
600
2,300
2,300
2,300
7,500

합계
19,918
30,500
30,500
29,960
110,878

(3) 채무상환 자금
금번 공모자금 중 약
1,645억원
에 해당하는 금액은 2022년 ~ 2025년도 중 선박 건조와 관련하여 운영자금 확보를 위해 차입한 회사채, 일반대출, 수입신용장을 상환하여 부채비율을 개선하고 이자비용을 절감하는 등 재무구조 개선을 실시할 계획입니다.

[연도별 채무상환 계획]

(단위: 백만원)

구분
기관
차입일
만기일
이자율
차입액

회사채
㈜케이에이치아이
2022-08-26
2025-08-26
6.50%
20,000

회사채
신영증권
2024-08-14
2025-08-14
7.20%
14,000

회사채
신영증권
2024-08-22
2025-08-14
7.20%
7,000

일반대출
신한투자증권
2024-08-22
2025-08-14
7.20%
10,000

일반대출
신한은행
2024-09-27
2025-09-27
5.37%
5,000

일반대출
우리투자증권
2024-10-02
2025-10-02
7.20%
5,500

한도대출
산업은행(*1)
2023-06-13
2025-08-13
3%
20,000

한도대출
산업은행(*1)
2023-07-14
2025-08-14
3%
10,000

한도대출
산업은행(*1, 2)
2023-08-09
2025-08-09
3%
10,000

수입신용장 (Usance)
산업은행
2025-03 ~ 06월
2025-09 ~12월
5.1% (기간평균)
63,000

합계
164,500

(주1) 본 대출건은 한도대출로서 한도 만기일(2025.10.04)내 연장 예정이며, 현재 한도대출의 만기 연장 관련 협의를 진행하고 있습니다.

(주2) 본건은 차입 원금 10,000백만원
전액 상환 예정입니다.

(4) 기타 (연구 개발)

글로벌 환경규제 강화가 산업 전반에 영향을 미치는 가운데 조선업에도 이전 대비 강력한 환경 규제가 반영되고 있습니다. 이는 선박의 설계 및 추진연료 등 선박기술 개발을 가속화 시키고 있으며, 친환경 연료 추진선 중심의 발주가 지속적으로 증가하는 요인으로 작용되고 있습니다. 이러한 환경 변화에 대응하기 위해 아래와 같은 연구사업에 역량을 집중하고 있습니다.

① 신선종 개발(VLCC, VLAC 등) 및 주력선 최적화를 통한 시장 경쟁력 강화

② IMO 환경규제 로드맵에 맞춘 온실가스 절감을 위한 친환경 연료 추진 기술 개발

③ 설계/설비의 디지털화를 통한 스마트 생산 시스템 및 스마트 야드 구축

④ 산/학/연 연구를 통한 친환경 기술 경쟁력 제고

이를 위해 공모자금 중 800억원을 연구개발 자금으로 활용할 계획으로 향후 6개년간 설계 및 설비의 디지털전환 180억원, 스마트 생산관리 체계 구축 111억원, 스마트 야드 구축 378억원, 신선종 및 친환경기술 개발에 131억원을 투자하여 중대형 선박 시장 내 글로벌 입지를 다지고 미래 성장동력을 확보하기 위해 노력할 계획입니다.

[R&D 투자 계획]

(단위: 백만원)

구분
주요 투자 내용
2025년
2026년
2027년
2028년
2029년
2030년
합계

디지털

전환

차세대 CAD 개발, 설계 자동화, 설계 및 설비 정보 디지털화 및 디지털 정보 활용
1,000
5,800
6,300
3,800
900
200
18,000

스마트

생산관리

계획 최적화, 실시간 공정관리 및 모니터링 체계 구축

(작업장 안전/ 환경, 설비, 에너지)

1,000
3,400
3,600
2,100
800
200
11,100

스마트

야드

용접 자동화, 도장 자동화 연구 및

스마트 공장 구축 (전처리/ 절단/ 가공/ 조립)

1,900
11,600
13,900
7,200
2,500
700
37,800

친환경

기술개발

신선종 및 신선형 개발, 에너지 저감 친환경기술 개발 (이중연료, 수소전지/ 전기추진), 스마트십 기술 개발
1,200
3,400
3,300
2,500
1,800
900
13,100

합계
5,100
24,200
27,100
15,600
6,000
2,000
80,000

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 07월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.