CJ CGV — 증권발행실적보고서 (20250721)
제출인: CJ CGV

증권발행실적보고서
6.0
씨제이씨지브이(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 07월 21일

회 사 명 :
씨제이씨지브이(주)

대 표 이 사 :
정 종 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층

(전 화) 02-371-6522

(홈페이지) http://www.cgv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당 (성 명) 임 성 택

(전 화) 02-371-6520

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
41-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2027년 01월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A-

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

회차 :
41-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2027년 07월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A-

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
41-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 07월 21일
2025년 07월 21일
2025년 07월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
총액인수

한국투자증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
20.00
총액인수

신한투자증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
20.00
총액인수

삼성증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
20.00
총액인수

키움증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
20.00
총액인수

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
1,000,000
20.00
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

한국투자증권
(주)

1,000,000
20.00
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

신한투자증권
(주)

1,000,000
20.00
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

삼성증권
(주)

1,000,000
20.00
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

키움증권
(주)

1,000,000
20.00
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

기관투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
5,000,000
100
-
-
-
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
41-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 07월 21일
2025년 07월 21일
2025년 07월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
20.00
총액인수

미래에셋증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
20.00
총액인수

대신증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
20.00
총액인수

한화투자증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
20.00
총액인수

(주)BNK투자증권

1,000,000
10,000,000,000
20.00
총액인수

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
(주)

1,000,000
20.00
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

미래에셋증권
(주)

1,000,000
20.00
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

대신증권
(주)

1,000,000
20.00
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

한화투자증권
(주)

1,000,000
20.00
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

(주)
BNK투자증권

1,000,000
20.00
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

기관투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
5,000,000
100
-
-
-
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 07월 22일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

3. 증권신고서 공시
금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 씨제이씨지브이 주식회사 → 서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층
케이비증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로 74 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 대신증권(주)→ 서울특별시 중구 삼일대로 343 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 (주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
41-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
41-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

당사가 금번 자금조달을 통해 모집하는 자금 1,000억원은 채무상환자금에 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용 계획]

(단위 : 원)

상환대상 차입금
금액
상환 예정일
비고

기업어음증권
50,000,000,000
2025-08-13
한국투자증권

기업어음증권
50,000,000,000
2025-08-20
대신증권

주
) 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.