제이에스링크 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20250721)
제출인: 제이에스링크

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
제이에스링크

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 7월 21일

회 사 명 :
제이에스링크

대 표 이 사 :
이 준 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31

(전 화)02-3153-1500

(홈페이지)http://www.jslink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이준영

(전 화)02-3153-1500

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,742,768

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
27,084,604

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
15,000,005,568

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 상기 3.증자전 발행주식총수는 보고서제출일 기준입니다.※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
11,476

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
12,751

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조2항 및 이사회 결의

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조(신주인수권)

9. 납입일
2025년 10월 31일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 11월 20일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 07월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
금번 제3자배정 유상증자를 통해 발행되는 보통주 전량 의부보유 등록일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

*상기7.기준주가는 12,751.05원 입니다.

가) 자금조달 목적 (단위 : 원)

사용목적
금액
내용

운영자금
5,000,000,000
경영상 목적달성

시설자금
15,000,005,568
경영상 목적달성

*자금조달의 목적'은 운영자금 및 시설자금으로 사용 될 예정이며 이는 잠정적인 사항으로 추후 변경될 수 있습니다.나) 신주의 발행가액 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 2항에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균 주가, 1주일간의 가중산술평균 주가, 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가중 낮은 가액을 기준 주가로 하여 할인율(10.00%)을 적용하고, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.다) 의무 보호 예수에 관한 사항금번 유상증자로 발행되는 보통주 전량에 대하여 의무보유 등록일로부터1년간 한국예탁결제원에 의무보유 등록될 예정입니다.라) 기타사항1) 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.2) 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
4,011,629
48,463,327,740
12,080.71

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,098,919
14,711,834,600
13,387.55

최근일 가중산술평균주가(C)
121,131
1,548,646,050
12,784.88

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
12,751.05

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
12,751.05

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
11,476

*발행가액은 11,475.94원으로 원단위 미만 절상한 금액 입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권) ①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우

2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하 게 하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정 하는 경우

4. 상법 제542조의 3 또는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3의 규정에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 근로자 복지기본법 제39조의 규정에 의하여 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주 를 발행하는 경우

6. 발행주식 총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투 자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식 총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하 여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식 총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식 총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행 하는 경우

③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

※ 발행가격은 관련 법조문에 따라 이사회 결의 시 정하도록 함(자본시장과 금융투자업 에 관한 법률 시행령 제176조의8, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조).

⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 및 시설자금으로 경영상 목적달성

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
신규사업(영구자석생산)및 유전체분석사업 전반의 인건비 재료비등 투자
3,000
2,000
-
5,000

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

영구자석 생산을 위한 전기설비 ,각공정 설비 및 유전체분석(NGS장비,서버등)설비 도입
2025~2026년
15,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

박진수
회사외의 관계등기임원,이사회의장최대주주와의관계최대주주의 최대주주
회사 경영상 목적달성 시기등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,742,768
-

*배정대상자는 2025년3월26일 정기주주총회를 통해 회사의 등기임원으로 선임되 제이에스링크 이사회에서 이사회 의장으로 선임되었습니다.
*배정자는 회사의 최대주주인 (주)주성씨앤에어의 최대주주 입니다.