뉴로핏 — 증권발행실적보고서 (20250718)
제출인: 뉴로핏

증권발행실적보고서
6.0
뉴로핏 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 07월 18일

회 사 명 :
뉴로핏 주식회사

대 표 이 사 :
빈준길, 김동현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 124, 12층

(전 화) 02-6954-7971

(홈페이지)
http://https://www.neurophet.com/

작 성 책 임 자 :

(직 책) 상무 (성 명)
이광민

(전 화)
02-6954-7971

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
28,000,000,000
모집

주)
발행총액은 신주모집 2,000,000주의 금액으로, 상장주선인 의무인수분 60,000주(840,000,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 07월 15일
2025년 07월 16일
2025년 07월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
2,000,000
28,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
2,000,000
28,000,000,000
100.0
-

주)
상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 상기는 의무인수금액 840,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
30,000
1.5
1
30,000
420,000,000
0.003
1
30,000
420,000,000
1.5

기관투자자
1,470,000
73.5
2,402
1,470,000
20,580,000,000
0.15
2,402
1,470,000
20,580,000,000
73.5

일반투자자
500,000
25.0
279,248
961,376,340
13,459,268,760,000
99.84
255,955
500,000
7,000,000,000
25.0

계
2,000,000
100
281,651
962,876,340
21,000,000,000
100
255,955
2,000,000
28,000,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 대표주관회사는 총 15개의 관계인수인에게 총 5,160주를 배정하였으며, 이는 기관투자자 배정 수량(1,470,000주)의 1.0% 이내입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50.0
일괄청양방식

비례방식
250,000
50.0
-

계
500,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정현황]
(단위 : 주, 건, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
추가
1건당 추가
균등배정
배정건수
1건당
추가
1건당 추가
비례배정

배정수량
배정건수
배정수량
수량(B)
배정수량
배정건수
배정수량
수량(C)

20
198,961
3,979,220
178,193
0
178,193
1
178,193
0
0
0
0
0
178,193
4.5

30
2,941
88,230
2,663
0
2,663
1
2,663
0
0
0
0
0
2,663
3.0

40
2,689
107,560
2,401
0
2,401
1
2,401
0
0
0
0
0
2,401
2.2

50
2,473
123,650
2,208
0
2,208
1
2,208
0
0
0
0
0
2,208
1.8

60
905
54,300
805
0
805
1
805
0
0
0
0
0
805
1.5

70
1,221
85,470
1,091
0
1,091
1
1,091
0
0
0
0
0
1,091
1.3

80
649
51,920
580
0
580
1
580
0
0
0
0
0
580
1.1

90
361
32,490
326
0
326
1
326
0
0
0
0
0
326
1.0

100
4,259
425,900
3,806
0
3,806
1
3,806
0
0
0
0
0
3,806
0.9

200
2,012
402,400
1,790
0
1,790
1
1,790
0
0
0
0
0
1,790
0.4

300
910
273,000
828
0
828
1
828
0
0
0
0
0
828
0.3

400
619
247,600
538
0
538
1
538
0
0
0
0
0
538
0.2

500
688
344,000
622
0
622
1
622
0
0
0
0
0
622
0.2

600
319
191,400
274
0
274
1
274
0
0
0
0
0
274
0.1

700
472
330,400
412
0
412
1
412
0
0
0
0
0
412
0.1

800
307
245,600
269
0
269
1
269
0
0
0
0
0
269
0.1

900
172
154,800
153
0
153
1
153
0
0
0
0
0
153
0.1

1,000
735
735,000
653
0
653
1
653
0
0
0
0
0
653
0.1

1,200
346
415,200
316
0
316
1
316
0
0
0
0
0
316
0.1

1,400
659
922,600
602
0
602
1
602
0
0
0
0
0
602
0.1

1,600
324
518,400
287
0
287
1
287
0
0
0
0
0
287
0.1

1,800
216
388,800
195
0
195
1
195
0
0
0
0
0
195
0.1

2,000
457
914,000
418
0
418
1
418
0
0
0
0
0
418
0.0

2,200
319
701,800
291
0
291
1
291
0
0
0
0
0
291
0.0

2,400
997
2,392,800
894
0
894
1
894
0
0
398
1
398
1,292
0.1

2,600
5,006
13,015,600
4,457
0
4,457
1
4,457
0
0
5,006
1
5,006
9,463
0.1

2,800
9,438
26,426,400
8,465
0
8,465
1
8,465
0
0
9,438
1
9,438
17,903
0.1

3,000
1,591
4,773,000
1,425
0
1,425
1
1,425
0
0
1,591
1
1,591
3,016
0.1

3,200
436
1,395,200
396
0
396
1
396
0
0
436
1
436
832
0.1

3,400
325
1,105,000
282
0
282
1
282
0
0
325
1
325
607
0.1

3,600
310
1,116,000
285
0
285
1
285
0
0
310
1
310
595
0.1

3,800
213
809,400
191
0
191
1
191
0
0
213
1
213
404
0.0

4,000
354
1,416,000
313
0
313
1
313
354
1
0
0
354
667
0.0

4,200
244
1,024,800
210
0
210
1
210
244
1
0
0
244
454
0.0

4,400
259
1,139,600
232
0
232
1
232
259
1
0
0
259
491
0.0

4,600
128
588,800
119
0
119
1
119
128
1
0
0
128
247
0.0

4,800
105
504,000
93
0
93
1
93
105
1
0
0
105
198
0.0

5,000
456
2,280,000
406
0
406
1
406
456
1
0
0
456
862
0.0

5,500
357
1,963,500
298
0
298
1
298
357
1
0
0
357
655
0.0

6,000
610
3,660,000
541
0
541
1
541
610
1
0
0
610
1,151
0.0

6,500
1,611
10,471,500
1,446
0
1,446
1
1,446
1,611
1
1,611
1
3,222
4,668
0.0

7,000
3,140
21,980,000
2,813
0
2,813
1
2,813
3,140
1
3,140
1
6,280
9,093
0.0

7,500
595
4,462,500
530
0
530
1
530
595
1
595
1
1,190
1,720
0.0

8,000
433
3,464,000
386
0
386
1
386
433
2
0
0
866
1,252
0.0

8,500
335
2,847,500
311
0
311
1
311
335
2
0
0
670
981
0.0

9,000
329
2,961,000
292
0
292
1
292
329
2
0
0
658
950
0.0

9,500
255
2,422,500
239
0
239
1
239
255
2
0
0
510
749
0.0

10,000
1,116
11,160,000
984
0
984
1
984
1,116
2
0
0
2,232
3,216
0.0

11,000
2,524
27,764,000
2,256
0
2,256
1
2,256
2,524
2
2,524
1
7,572
9,828
0.0

12,000
651
7,812,000
580
0
580
1
580
651
3
0
0
1,953
2,533
0.0

13,000
540
7,020,000
490
0
490
1
490
540
3
0
0
1,620
2,110
0.0

14,000
1,244
17,416,000
1,104
0
1,104
1
1,104
1,244
3
1,244
1
4,976
6,080
0.0

15,000
1,947
29,205,000
1,729
0
1,729
1
1,729
1,947
3
1,947
1
7,788
9,517
0.0

16,000
550
8,800,000
500
0
500
1
500
550
4
0
0
2,200
2,700
0.0

17,000
466
7,922,000
415
0
415
1
415
466
4
0
0
1,864
2,279
0.0

18,000
678
12,204,000
617
0
617
1
617
678
4
678
1
3,390
4,007
0.0

19,000
1,066
20,254,000
950
0
950
1
950
1,066
4
1,066
1
5,330
6,280
0.0

20,000
740
14,800,000
655
0
655
1
655
740
5
0
0
3,700
4,355
0.0

21,000
464
9,744,000
415
0
415
1
415
464
5
0
0
2,320
2,735
0.0

22,000
574
12,628,000
512
0
512
1
512
574
5
574
1
3,444
3,956
0.0

23,000
913
20,999,000
822
0
822
1
822
913
5
913
1
5,478
6,300
0.0

24,000
347
8,328,000
303
0
303
1
303
347
6
0
0
2,082
2,385
0.0

25,000
1,166
29,150,000
1,043
0
1,043
1
1,043
1,166
6
0
0
6,996
8,039
0.0

27,500
1,106
30,415,000
996
0
996
1
996
1,106
7
0
0
7,742
8,738
0.0

30,000
1,117
33,510,000
995
0
995
1
995
1,117
7
1,117
1
8,936
9,931
0.0

32,500
588
19,110,000
519
0
519
1
519
588
8
0
0
4,704
5,223
0.0

35,000
1,006
35,210,000
912
0
912
1
912
1,006
9
0
0
9,054
9,966
0.0

37,500
488
18,300,000
431
0
431
1
431
488
9
488
1
4,880
5,311
0.0

40,000
657
26,280,000
591
0
591
1
591
657
10
0
0
6,570
7,161
0.0

42,500
594
25,245,000
538
0
538
1
538
594
11
0
0
6,534
7,072
0.0

45,000
505
22,725,000
445
0
445
1
445
505
11
505
1
6,060
6,505
0.0

47,500
631
29,972,500
567
0
567
1
567
631
12
0
0
7,572
8,139
0.0

50,000
7,029
351,450,000
6,286
0
6,286
1
6,286
7,029
13
0
0
91,377
97,663
0.0

총합계
279,248
961,376,340
250,000
0
250,000
73
250,000
37,918
180
34,119
21
250,000
500,000
21.2

주1)

당사는 일반배정물량 500,000주를 균등배정 250,000주(50.0%), 비례배정
250,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 청약참여건(279,248건)이 균등배정 대상주식수(250,000주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.

주3)
비례배정 경쟁률 3845.5 : 1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일
9,380
4.0
2,245
1.8
3,969
6.7
31,600
4.2
2,900
1.0
-
-
50,094
3.4

1개월
12,330
5.2
4,956
4.1
4,346
7.4
49,950
6.6
-
-
-
-
71,582
4.9

3개월
37,565
15.9
100
0.1
1,380
2.3
161,490
21.3
-
-
-
-
200,535
13.6

6개월
23,500
9.9
14,853
12.1
980
1.7
54,000
7.1
-
-
-
-
93,333
6.3

미확약
153,485
65.0
100,180
81.9
48,311
81.9
461,380
60.8
291,100
99.0
-
-
1,054,456
71.7

계
236,260
100.0
122,334
100.0
58,986
100.0
758,420
100.0
294,000
100.0
-
-
1,470,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
빈준길
보통주
1,185,600
12.59%
1,185,600
10.33%
공동대표이사

김동현
보통주
1778400
18.89%
1778400
15.50%
공동대표이사

소계
보통주
2,964,000
31.48%
2,964,000
25.83%
-

5%이상
2020 SBI 스케일업 펀드
보통주
474,663
5.04%
474,663
4.14%
벤처금융

케이비-솔리더스 헬스케어 투자조합
보통주
474,630
5.04%
474,630
4.14%
벤처금융

소계
보통주
949,293
10.08%
949,293
8.27%
-

합계
3,913,293
41.56%
3,913,293
34.10%
-

전체 주식 수
9,416,035
100.00%
11,476,035
100.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일
2025년 07월 24일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 07월 25일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)
2025년 07월 14일(월)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 07월 14일(월)

주)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 07월 14일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
뉴로핏㈜ 홈페이지미래에셋증권㈜ 홈페이지
2025년 07월 15일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
2025년 07월 17일(목)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 07월 17일(목) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
- 2025년 05월 29일 (증권신고서) - 2025년 06월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
- 2025년 07월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
- 2025년 07월 14일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 뉴로핏 주식회사 : 서울특별시 강남구 테헤란로 124 (역삼동, 삼원타워) 3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점(서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩) 및 지점
다. 투자설명서 제출일
- 2025년 05월 29일 (예비투자설명서) - 2025년 06월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
- 2025년 07월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,000,000,000
14,000
2,000,000
28,000,000,000
-

계
28,000,000,000
14,000
2,000,000
28,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
28,000,000,000
14,000
2,000,000
28,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
24,723,000,000
-
-
3,277,000,000
28,000,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 이로 인한 의무인수금액 840,000,000원을 포함한 이후 발행제비용을 제외한 27,482백만원입니다.

주2)
운영자금에는 제품고도화 및 신규제품개발에 따른 연구개발비용이 포함되어 있으며, 기타 금액에는 영업채널확대 및 마케팅 강화 비용이 포함되어 있습니다.

주3)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.