모아데이타 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250718)
제출인: 모아데이타

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.1
(주)모아데이타

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 07월 18일

회 사 명 :
주식회사 모아데이타

대 표 이 사 :
한 상 진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 달래내로 46 810호 (시흥동, 성남글로벌융합센터)

(전 화) 070-4099-5131

(홈페이지) http://www.moadata.ai

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영관리본부장

(성 명)
이 건 웅

(전 화)
070-4187-2057

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
11
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
5,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
477,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,500,000,000

채무상환자금 (원)
2,500,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2

만기이자율 (%)
7

5. 사채만기일
2029년 07월 24일

6. 이자지급방법
이자는 본 사채 발행일로부터 만기일의 전일까지 계산하여 발행일의 3개월 이후부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 본 조 제8항의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 122.8521%에 해당되는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,385

전환가액 결정방법

본 사채의 전환가격은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준 주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다.

(1) 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

(2) 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 모아데이타 보통주

주식수
3,610,108

주식총수 대비비율(%)
10.45

전환청구기간
시작일
2026년 07월 24일

종료일
2029년 06월 24일

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유.무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.「조정후전환가격 = 조정전전환가격×[{A+(B×C/D)}/(A+B)] A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가」다만, 위 산식 중“기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우“신규 발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중“1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서“시가”라 함은“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 것과 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하“산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

(4) 위 (1)목 내지 (3)목과는 별도로 본 사채 발행일로부터1년이 되는 날까지는 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 본 사채 발행일로부터 1년이 경과한 시점부터는 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하되, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 그 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격을 하향조정하는 경우 그 최저 조정한도는 최초 전환가격의 70%까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

(5) 상기 (4)목과는 별개로 시가가 하락하여 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터1년이 되는 날까지는 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 본 사채 발행일로부터 1년이 경과한 시점부터는 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하되, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 최초 전환가격(본 목에 따른 전환가격 조정일 이전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격과 발행당시의 최초 전환가격 중 사채권자가 선택한 전환가격으로 한다)을 상한으로 한다.

(6) 위 (1)목 내지 (4)목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(7) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
970

최저 조정가액 근거

「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」

제5-23조(전환가액의 하향조정)

2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.

가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
22. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 07월 18일

12. 납입일
2025년 07월 24일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항

발행회사 및 연대보증인은 다음 각 호와 같이 인수인에게
연대보증인은 피담보채무에 대하여 연대보증책임을 부담한다.
(그 등가물과 보증을 포함하며, 이하 같다)를 제공하기로 한다..

1) 최대주주 한상진의 연대보증

2) 발행사의 관계사인 주식회사 모아라이프플러스의 연대보증

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 07월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로 부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년07월24일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하“조기상환기일”이라 하며, 만기일은 제외한다)에 아래 표 기재 조기상환청구일에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 않는다.

조기상환청구일
조기상환기일
조기상환율(%)

2026-06-24
2026-07-24
105.1328

2026-09-24
2026-10-24
106.4726

2026-12-24
2027-01-24
107.8359

2027-03-24
2027-04-24
109.2230

2027-06-24
2027-07-24
110.6344

2027-09-24
2027-10-24
112.0705

2027-12-24
2028-01-24
113.5317

2028-03-24
2028-04-24
115.0186

2028-06-24
2028-07-24
116.5314

2028-09-24
2028-10-24
118.0707

2028-12-24
2029-01-24
119.6369

2029-03-24
2029-04-24
121.2306

1. 조기상환청구장소: 발행회사의 본점
(예탁자의 경우 한국예탁결제원)2. 조기상환지급장소: 국민은행 충무로역종합금융센터3. 조기상환청구일: 사채권자는 조기상환청구권(Put Option)을 행사하고자 하는 경우 조기상환기일의 1개월 전 날에 해당하는 위 표 기재 조기상환청구일에 한국예탁결제원을 통하여 발행회사에 조기상환을 청구해야 한다. 조기상환청구일이 예탁결제원 및/또는 발행회사의 영업일이 아니거나 공휴일인 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환청구일로 한다. 조기상환청구일이 본 사채 발행일로부터 1년 이내인 경우, 각 거래단위의 전자등록 금액 전액에 대해서만 조기상환이 가능하다.

4. 조기상환청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

(2) 발행회사의 매도청구권(Call Option)

1. 발행회사는 본 사채 발행일로부터12개월이 경과하는 날부터 24개월이 되는 날까지 매 3개월이 되는 날(단, 해당일이 영업일이 아닐 경우 그 다음 영업일을 의미한다)을 매도청구권 행사일로 하여, 인수인이 본 인수계약에 따라 인수한 본 사채 발행총액의 35%(이하“매도청구권 행사대상 전환사채”라 한다)에 대하여, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하“매수인”이라 한다)에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(이하“매도청구권”이라 한다)를 가진다. 단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하“최대주주 등”이라 한다)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 본 사채 발행 당시의 본 인수계약 체결일의 지분율 기준으로“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다. 또한 인수인은 본 인수계약에 따라 인수한 본 사채 발행총액의 35%에 대해 본 조에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다.

2. 매수인이 본 조에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 매수인은 제1항에 따른 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면(이하“매도청구권 행사통지서”라 한다)을 다음의 매도청구권 행사기간 내에 인수인에게 통지하여야 하며, 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 인수인에게 도달한 때에 체결된 것으로 한다. 다만, 매도청구권 행사 당시에 인수인이 매도청구권 행사대상 전환사채의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 매도청구권 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다.

3. 발행회사의 매도청구권 행사기간, 매도청구권 행사에 다른 매매완결일(단, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 의미한다), 매수대금(단, 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며, 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다. 미지급된 표면이자는 1년을 365일로 하여 일할 계산한다)은 아래와 같으며, 매수대금은 매도청구권보장수익률(YTC) 연 복리10.0%(
3개월 단위)의 이율을 적용하여 계산한다.

구분

매도청구권 행사기간(통지 도달시점 기준)

매매완결일
매수대금(원금 기준, %)

시기(始期)
종기(終期)

1차
2026-05-24
2026-06-24
2026-07-24
108.3050

2차
2026-08-24
2026-09-24
2026-10-24
110.5127

3차
2026-11-24
2026-12-24
2027-01-24
112.7755

4차
2027-02-24
2027-03-24
2027-04-24
115.0949

5차
2027-05-24
2027-06-24
2027-07-24
117.4722

4. 매수인은 매매완결일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 매매대금을 지급하고, 인수인은 위금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권이 행사된 사채를 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다.

5. 본 조의 매도청구권과 본 인수계약상‘조기상환청구권(Put Option)’이 동시에 행사되는 경우 그 우선권은 '매도청구권(Call Option)' 에 있다.

6. 발행회사의 매도청구권은 본 인수계약상‘조기상환청구권(Put Option)’ 행사나 기한의 이익이 상실되어 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 매도청구권 전부 포기나 그 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

QCP신기술투자조합28호
-
이사회
-
5,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

QCP신기술투자조합28호
10
큐캐피탈파트너스(주)
20
큐캐피탈파트너스(주)
20
큐캐피탈파트너스㈜
20

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
제2기

자산총계
6,199
매출액
49

부채총계
115
당기순손익
-485

자본총계
6,084
외부감사인
예일회계법인

자본금
6,569
감사의견
적정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
운영자금
2,500
-
-
2,500

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

차입금
(주)모아라이프플러스
1,500
2024년 10월 29일
2025년 11월 28일
4.6

차입금
주식회사 레드
1,000
2025년 02월 12일
2025년 08월 11일
5.0

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

6회차 전환사채
1,000,000,000
2,188
457,038
2023년 07월 15일 ~ 2027년 06월 15일
주1)

7회
차 전환사채

3,750,000,000
1,862
2,013,963
2023년 09월 20일 ~ 2028년 08월 20일
-

8
회차 신주인수권부사채

4,500,000,000
1,759
2,558,271
2024년 09월 20일 ~ 2028년 08월 20일
-

9
회차 전환사채

7,000,000,000
1,094
6,398,537
2025년 09월 20일 ~ 2028년 08월 20일
-

10회차 전환사채
2,000,000,000
1,484
1,347,708
2026년 07월 03일 ~ 2029년 06월 03일
-

소계
18,250,000,000
-
(A)
12,775,517
-
-

신규 발행 사채권
5,000,000,000
1,385
(B)
3,610,108
2026년 07월 24일 ~ 2029년 06월 24일
-

합계
23,250,000,000
-
16,385,625
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
34,556,562

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
47.42

주1) 제6회 전환사채의 권면잔액은 1,000,000,000원으로 전환사채 발행후 만기전 사채 취득(2024.10.15), 자기사채 매도 결정(2024.05.13 / (정정)2024.07.09)/ (정정)2024.10.15)/ (정정)2024.12.20)에 있기에 기발행 미상환 사채권에서는 포함하였습니다. .