도우인시스 — 증권발행실적보고서 (20250717)
제출인: 도우인시스

증권발행실적보고서
6.0
도우인시스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 07 월 17일

회 사 명 :
주식회사 도우인시스

대 표 이 사 :
옥 경 석

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 42

(전 화)
043-214-1614

(홈페이지)
https://www.dowooinsys.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
부사장 (성 명) 나성대

(전 화) 043-214-1614

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
44,800,000,000
모집

주1)

상기 발행총액은 신주모집 1,400,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 31,250주(
1,000,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 07월 14일
2025년 07월 15일
2025년 07월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
1,400,000
44,800,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,400,000
44,800,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
20,000
1.43
1
20,000
640,000,000
0.01
1
20,000
640,000,000
1.43

기관투자자
1,030,000
73.57
2,153
1,030,000
32,960,000,000
0.44
2,153
1,030,000
32,960,000,000
73.57

일반투자자
350,000
25.00
183,504
232,474,950
7,439,198,400,000
99.55
176,684
350,000
11,200,000,000
25.00

계
1,400,000
100
185,658
233,524,950
7,472,798,400,000
100
178,838
1,400,000
44,800,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
175,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
175,000
50.00
-

계
350,000
100.00
-

- 일반청약자 세부 배정 현황

(단위: 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량
배정비율

균등방식
비례방식
(D=B+C)
(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정건수
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
139,697
2,793,940
-
-
133,209
1
133,209
-
-
-
-
-
133,209
4.77%

30
1,444
43,320
-
-
1,385
1
1,385
-
-
-
-
-
1,385
3.20%

40
569
22,760
-
-
538
1
538
-
-
-
-
-
538
2.36%

50
748
37,400
-
-
712
1
712
-
-
-
-
-
712
1.90%

60
596
35,760
-
-
564
1
564
-
-
-
-
-
564
1.58%

70
280
19,600
-
-
268
1
268
-
-
-
-
-
268
1.37%

80
107
8,560
-
-
97
1
97
-
-
-
-
-
97
1.13%

90
89
8,010
-
-
83
1
83
-
-
-
-
-
83
1.04%

100
1,070
107,000
-
-
1,022
1
1,022
-
-
-
-
-
1,022
0.96%

150
313
46,950
-
-
298
1
298
-
-
-
-
-
298
0.63%

200
376
75,200
-
-
360
1
360
-
-
-
-
-
360
0.48%

250
189
47,250
-
-
180
1
180
-
-
-
-
-
180
0.38%

300
314
94,200
-
-
302
1
302
-
-
-
-
-
302
0.32%

350
107
37,450
-
-
103
1
103
-
-
-
-
-
103
0.28%

400
121
48,400
-
-
115
1
115
-
-
-
-
-
115
0.24%

450
57
25,650
-
-
54
1
54
-
-
-
-
-
54
0.21%

500
253
126,500
-
-
242
1
242
-
-
-
-
-
242
0.19%

600
325
195,000
-
-
305
1
305
-
-
-
-
-
305
0.16%

700
171
119,700
-
-
169
1
169
-
-
-
-
-
169
0.14%

800
453
362,400
-
-
436
1
436
453
1
-
-
453
889
0.25%

900
4,481
4,032,900
-
-
4,267
1
4,267
4,481
1
-
-
4,481
8,748
0.22%

1,000
8,092
8,092,000
-
-
7,724
1
7,724
8,092
1
-
-
8,092
15,816
0.20%

1,500
926
1,389,000
-
-
884
1
884
926
1
-
-
926
1,810
0.13%

2,000
681
1,362,000
-
-
644
1
644
681
1
-
-
681
1,325
0.10%

2,500
3,314
8,285,000
-
-
3,151
1
3,151
3,314
2
-
-
6,628
9,779
0.12%

3,000
842
2,526,000
-
-
803
1
803
842
2
-
-
1,684
2,487
0.10%

3,500
612
2,142,000
-
-
585
1
585
612
3
-
-
1,836
2,421
0.11%

4,000
1,258
5,032,000
-
-
1,200
1
1,200
1,258
3
-
-
3,774
4,974
0.10%

4,500
328
1,476,000
-
-
308
1
308
328
3
-
-
984
1,292
0.09%

5,000
2,340
11,700,000
-
-
2,221
1
2,221
2,340
4
-
-
9,360
11,581
0.10%

5,500
348
1,914,000
-
-
335
1
335
348
4
-
-
1,392
1,727
0.09%

6,000
742
4,452,000
-
-
705
1
705
742
4
-
-
2,968
3,673
0.08%

6,500
1,369
8,898,500
-
-
1,310
1
1,310
1,369
5
-
-
6,845
8,155
0.09%

7,000
306
2,142,000
-
-
293
1
293
306
5
-
-
1,530
1,823
0.09%

7,500
538
4,035,000
-
-
523
1
523
538
6
-
-
3,228
3,751
0.09%

8,000
629
5,032,000
-
-
607
1
607
629
6
-
-
3,774
4,381
0.09%

8,500
144
1,224,000
-
-
140
1
140
144
6
-
-
864
1,004
0.08%

9,000
1,130
10,170,000
-
-
1,063
1
1,063
1,130
7
-
-
7,910
8,973
0.09%

9,500
235
2,232,500
-
-
226
1
226
235
7
-
-
1,645
1,871
0.08%

10,000
601
6,010,000
-
-
568
1
568
601
7
-
-
4,207
4,775
0.08%

11,000
416
4,576,000
-
-
392
1
392
416
8
-
-
3,328
3,720
0.08%

12,000
628
7,536,000
-
-
608
1
608
628
9
-
-
5,652
6,260
0.08%

13,000
869
11,297,000
-
-
837
1
837
869
10
-
-
8,690
9,527
0.08%

14,000
254
3,556,000
-
-
243
1
243
254
10
-
-
2,540
2,783
0.08%

15,000
376
5,640,000
-
-
360
1
360
376
11
-
-
4,136
4,496
0.08%

16,000
231
3,696,000
-
-
225
1
225
231
12
-
-
2,772
2,997
0.08%

17,000
299
5,083,000
-
-
287
1
287
299
13
-
-
3,887
4,174
0.08%

18,000
230
4,140,000
-
-
218
1
218
230
13
-
-
2,990
3,208
0.08%

19,000
170
3,230,000
-
-
162
1
162
170
14
-
-
2,380
2,542
0.08%

20,000
233
4,660,000
-
-
227
1
227
233
15
-
-
3,495
3,722
0.08%

21,000
499
10,479,000
-
-
473
1
473
499
16
-
-
7,984
8,457
0.08%

22,000
2,690
59,180,000
-
-
2,571
1
2,571
2,690
16
1,013
1
44,053
46,624
0.08%

23,000
11
253,000
-
-
11
1
11
11
17
-
-
187
198
0.08%

24,000
5
120,000
-
-
5
1
5
5
18
-
-
90
95
0.08%

25,000
24
600,000
-
-
23
1
23
24
19
-
-
456
479
0.08%

26,000
13
338,000
-
-
12
1
12
13
20
-
-
260
272
0.08%

27,000
10
270,000
-
-
10
1
10
10
20
-
-
200
210
0.08%

28,000
14
392,000
-
-
14
1
14
14
21
-
-
294
308
0.08%

29,000
7
203,000
-
-
7
1
7
7
22
-
-
154
161
0.08%

30,000
6
180,000
-
-
6
1
6
6
23
-
-
138
144
0.08%

31,000
19
589,000
-
-
19
1
19
19
23
-
-
437
456
0.08%

32,000
10
320,000
-
-
8
1
8
10
24
-
-
240
248
0.08%

33,000
295
9,735,000
-
-
283
1
283
295
25
-
-
7,375
7,658
0.08%

합계
183,504
232,474,950
-
-
175,000
-
175,000
36,678
-
1,013
-
175,000
350,000
0.15%

주1) 당사는 일반배정물량 350,000주를 균등배정 175,000주(50.0%), 비례배정 175,000주(50.0%)를 배정하였습니다.

주2) 당사는 균등배정수량 175,000주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 183,504건임에 따라, 균등배정수량 전량을 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 총 175,000주(50.0%)를 배정하였으며 총청약주수를 기준으로 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였으며 잔여주식 1,013주는 22,000주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월확약
28,449
3.86
17,970
12.42
3,754
3.61
-
-
-
-
-
-
50,173
4.87

3개월확약
28,798
3.90
18,390
12.71
11,823
11.38
2,283
5.86
-
-
-
-
61,294
5.95

1개월확약
16,618
2.25
3,120
2.16
3,127
3.01
-
-
-
-
-
-
22,865
2.22

15일확약
1,424
0.19
1,784
1.23
2,259
2.18
813
2.09
-
-
-
-
6,280
0.61

미확약
662,186
89.79
103,451
71.49
82,897
79.82
35,854
92.05
4,863
100.00
137
100.00
889,388
86.35

계
737,475
100.00
144,715
100.00
103,860
100.00
38,950
100.00
4,863
100.00
137
100.00
1,030,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜뉴파워프라즈마
2,485,116
26.65%
2,485,116
23.10%
최대주주

㈜스페이스프로
1,447,760
15.52%
1,447,760
13.46%
최대주주특수관계인

㈜엔피홀딩스
831,886
8.92%
831,886
7.73%
최대주주특수관계인

부성은

10,000
0.11%
10,000
0.09%
미등기임원

김은숙
5,000
0.05%
6,000
0.06%
미등기임원

이승준
-
-
3,000
0.03%
미등기임원

최경희
-
-
2,000
0.02%
미등기임원

이형섭
-
-
2,000
0.02%
미등기임원

소계
4,779,762
51.25%
4,787,762
44.51%
-

5% 이상소유주주
유암코젤코바 제1호사모투자합자회사
1,446,759
15.51%
1,446,759
13.45%
벤처금융

SVIC55호 신기술사업투자조합
1,273,241
13.65%
1,273,241
11.84%
벤처금융

소계
2,720,000
29.17%
2,720,000
25.29%
-

합 계
7,499,762
80.42%
7,507,762
69.79%
-

주) 최대주주등 지분에는 우리사주조합을 통하여 보유하고 있는 미등기임원의 지분이 포함되었습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2025년 07월
21
일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 07월 23일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2025년 07월 11일(금)

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2025년 07월 11일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 07월 11일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com) 에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2025년 07월 11일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
키움증권
2025년 07월 14일(월)

일반청약자에 대한 청약 공고는 2025년 07월 14일(월)에 대표주관회사인 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지
2025년 07월 17일(목)

일반청약자에 대한 배정 공고는 2025년 07월 17일(목)에 대표주관회사인 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일

:
2025년 04월 30일 (증권신고서) 2025년 05월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2025년 06월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2025년 06월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2025년 06월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2025년 07월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (2) 주식회사 도우인시스 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 42 (3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

다. 투자설명서 제출일

:
2025년 04월 30일 (예비투자설명서) 2025년 05월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2025년 06월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2025년 06월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2025년 06월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2025년 07월 09일 (투자설명서) 2025년 07월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
44,800,000,000
32,000
1,400,000
44,800,000,000
-

계
44,800,000,000
32,000

1,400,000

44,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
44,800,000,000
32,000
1,400,000
44,800,000,000
-

주1)
상기 발행총액 합계는 상장주선인의 의무인수분 31,250주에 대한 발행금액 1,000,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

40,053,050,000
-
4,013,000,000
-
-
733,950,000
44,800,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.