포스코퓨처엠 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250717)
제출인: 포스코퓨처엠

증권신고서(지분증권)
6.0
(주)포스코퓨처엠

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 07월 17일

회 사 명 :
주식회사 포스코퓨처엠

대 표 이 사 :
엄 기 천

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 신항로 110

(전 화)
054-290-0114

(홈페이지) http://
www.poscofuturem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 김 성 태

(전 화) 054-290-0140

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 05월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 05월 13일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 05월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
정정제출 요구에 따른 정정

2025년 06월 05일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2025년 06월 13일

[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정

2025년 07월 17일

[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 11,483,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
1,106,961,200,000원

4. 정정사유 :
최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '
굵은 빨간색
'
을

사용하였으니 참고하시기 바랍니다.

표지

모집 또는 매출총액 :
1,106,961,200,000원(예정)

모집 또는 매출총액 :
1,106,961,200,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
96,400

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
1,106,961,200,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
96,400

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
1,106,961,200,000

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
(5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
(삭제)

III. 투자위험요소

3. 기타위험(3) 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(전략)

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.06.13

【기 타】

1) 금번 (주)포스코퓨처엠 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)입니다.
2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액 인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액
으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2025년 07월 16일)에 결정될 예정입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2025년 07월 24일 ~ 2025년 07월 25일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2025년 07월 23일에 당사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.
5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.
6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 05월 14일부터 2025년 07월 16일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.
7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(전략)

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.07.17

【기 타】

1) 금번 (주)포스코퓨처엠 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)입니다.
2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액 인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
최종 발행가액으로 산정된 것입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2025년 07월 24일 ~ 2025년 07월 25일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2025년 07월 23일에 당사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.
5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.
6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 05월 14일부터 2025년 07월 16일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.
7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 11,483,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
11,483,000
500
96,400
1,106,961,200,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 05월 13일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2025년 06월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가
(
124,022
원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (
96,400원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(14.82%) X 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표 (
2025.05.13 ~ 2025.06.12) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025-05-13
120,100
576,019
68,925,116,400

2
2025-05-14
115,300
705,191
80,141,666,700

3
2025-05-15
114,500
226,900
25,983,016,300

4
2025-05-16
111,000
330,408
36,728,407,400

5
2025-05-19
115,000
366,090
41,711,161,750

6
2025-05-20
107,700
366,119
39,900,399,250

7
2025-05-21
104,700
241,565
25,725,234,950

8
2025-05-22
103,200
311,988
32,324,015,850

9
2025-05-23
100,100
236,685
23,843,605,650

10
2025-05-26
101,900
269,330
27,568,210,300

11
2025-05-27
100,100
280,794
27,932,098,150

12
2025-05-28
114,100
887,327
97,299,136,350

13
2025-05-29
113,400
447,841
50,400,092,450

14
2025-05-30
116,600
647,175
75,135,820,550

15
2025-06-02
116,500
315,401
36,568,760,600

16
2025-06-04
117,000
289,821
34,215,516,900

17
2025-06-05
119,000
261,016
31,063,469,350

18
2025-06-09
117,600
312,846
36,432,150,600

19
2025-06-10
119,300
297,141
35,345,379,250

20
2025-06-11
124,000
476,355
58,840,708,750

21
2025-06-12
132,400
875,780
114,530,062,300

1개월 가중산술평균주가(A)
114,725.74

1주일 가중산술평균주가(B)
124,940.40

기산일 종가(C)
132,400

A,B,C의 산술평균(D)
124,022.05
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
124,022
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
96,400

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 11,483,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
11,483,000
500
96,400
1,106,961,200,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 05월 13일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2025년 06월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가
(
124,022
원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (
96,400원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(14.82%) X 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표 (
2025.05.13 ~ 2025.06.12) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025-05-13
120,100
576,019
68,925,116,400

2
2025-05-14
115,300
705,191
80,141,666,700

3
2025-05-15
114,500
226,900
25,983,016,300

4
2025-05-16
111,000
330,408
36,728,407,400

5
2025-05-19
115,000
366,090
41,711,161,750

6
2025-05-20
107,700
366,119
39,900,399,250

7
2025-05-21
104,700
241,565
25,725,234,950

8
2025-05-22
103,200
311,988
32,324,015,850

9
2025-05-23
100,100
236,685
23,843,605,650

10
2025-05-26
101,900
269,330
27,568,210,300

11
2025-05-27
100,100
280,794
27,932,098,150

12
2025-05-28
114,100
887,327
97,299,136,350

13
2025-05-29
113,400
447,841
50,400,092,450

14
2025-05-30
116,600
647,175
75,135,820,550

15
2025-06-02
116,500
315,401
36,568,760,600

16
2025-06-04
117,000
289,821
34,215,516,900

17
2025-06-05
119,000
261,016
31,063,469,350

18
2025-06-09
117,600
312,846
36,432,150,600

19
2025-06-10
119,300
297,141
35,345,379,250

20
2025-06-11
124,000
476,355
58,840,708,750

21
2025-06-12
132,400
875,780
114,530,062,300

1개월 가중산술평균주가(A)
114,725.74

1주일 가중산술평균주가(B)
124,940.40

기산일 종가(C)
132,400

A,B,C의 산술평균(D)
124,022.05
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
124,022
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
96,400

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2025년 07월 16일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶
2차 발행가액 (106,000원)

=

기준주가(
132,500원
) X 【 1 - 할인율(20%) 】

[
2차 발행가액
산정표 (
2025.07.10 ~ 2025.07.16
)
]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025-07-10
129,500
467,152
59,436,669,200

2
2025-07-11
139,000
980,908
133,801,562,450

3
2025-07-14
137,600
351,165
48,316,562,450

4
2025-07-15
135,700
219,381
29,829,532,300

5
2025-07-16
132,500
145,767
19,514,937,900

1주일 가중산술평균주가 (A)
134,403

최근일 종가 (B)
132,500

(A), (B)의 산술평균 (C)
133,452
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
132,500
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
106,000

2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다. 다만「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.

▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[ 확정 발행가액 산정표 (2025.07.14 ~ 2025.07.16) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025-07-14
137,600
351,165
48,316,562,450

2
2025-07-15
135,700
219,381
29,829,532,300

3
2025-07-16
132,500
145,767
19,514,937,900

3거래일 가중산술평균주가(A)
136,338

(A)*(1-40%) (B)(호가단위절상)
81,900

1차 발행가액 (C)
96,400

2차 발행가액 (D)
106,000

확정 발행가액(MAX[B,MIN(C,D)])
96,400

(주3) 정정 전

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
-

모집예정주식수
11,483,000주
보통주

현재 발행주식총수

77,463,220주

보통주

1차 발행가액
96,400원
증자비율 및 할인율 고려

기산일종가
132,400원

2025.06.12 종가

(주3) 정정 후

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
-

모집예정주식수
11,483,000주
보통주

현재 발행주식총수

77,463,220주

보통주

최종 발행가액
96,400원
증자비율 및 할인율 고려

기산일종가
132,500원

2025.07.16 종가

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
1,106,961,200,000

발행제비용(2)
4,391,703,210

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,102,569,496,790

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
199,253,010
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
3,320,883,600
인수수수료: 모집총액의 0.30%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
80,000,000
5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(상한: 8,000만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록세
22,966,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
4,593,200
등록세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
762,997,400
투자설명서, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
4,391,703,210
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상기 등록세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 * 액면가액]으로 산출하였습니다.주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.주5) 발행제비용은 당사가 자체적으로 보유한 자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약
1조 1천억원을 타법인증권취득자금, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[자금의 사용목적]

(기준일 :

2025년
06월 12일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

181,000,000,000
-
295,261,200,000
-
630,700,000,000
-
1,106,961,200,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(이하 생략)

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
1,106,961,200,000

발행제비용(2)
4,391,703,210

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,102,569,496,790

주1)
상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
199,253,010
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
3,320,883,600
인수수수료: 모집총액의 0.30%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
80,000,000
5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(상한: 8,000만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록세
22,966,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
4,593,200
등록세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
762,997,400
투자설명서, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
4,391,703,210
-

주1)
상기 금액은
최종 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상기 등록세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 * 액면가액]으로 산출하였습니다.주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.주5) 발행제비용은 당사가 자체적으로 보유한 자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약
1조 1천억원을 타법인증권취득자금, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[자금의 사용목적]

(기준일 :

2025년
07월 16일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

181,000,000,000
-
295,261,200,000
-
630,700,000,000
-
1,106,961,200,000

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(이하 생략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.