NH투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250716)
제출인: NH투자증권

증권신고서(채무증권)
6.0
NH투자증권

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 07월 16일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤병운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)자금부장 (성 명) 이우영

(전 화) 02-768-7252

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 07월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 07월 10일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 07월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 07월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

NH투자증권(주) 제73-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
NH투자증권(주) 제73-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제 73-1회 금 일천구백억원 (\190,000,000,000)
제 73-2회 금 일천일백억원 (\110,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지

모집 또는 매출총액

200,000,000,000원

모집 또는 매출총액
300,000,000,000
원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
73-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 07월 21일

원리금 지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원 센터
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 07월 07일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2025년 07월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2025년 07월 04일
한국신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
엘에스증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 22일
2025년 07월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
465,078,100

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2025년 06월 26일 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶
본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 22일이며, 상장예정일은 2025년 07월 23일임.

주1) 본 사채는 2025년 07월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 07월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
73-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 07월 22일

원리금 지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원 센터
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 07월 07일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2025년 07월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2025년 07월 04일
한국신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 22일
2025년 07월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
156,675,500

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2025년 06월 26일 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶
본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 22일이며, 상장예정일은 2025년 07월 23일임.

주1) 본 사채는 2025년 07월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 07월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
73-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
190,000,000,000
모집(매출)총액
190,000,000,000

발행가액
190,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 07월 21일

원리금 지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원 센터
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 07월 07일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2025년 07월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2025년 07월 04일
한국신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
엘에스증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
부국증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 22일
2025년 07월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
190,000,000,000

발행제비용
573,078,100

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2025년 06월 26일 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶
본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 22일이며, 상장예정일은 2025년 07월 23일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
73-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
110,000,000,000
모집(매출)총액
110,000,000,000

발행가액
110,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 07월 22일

원리금 지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원 센터
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 07월 07일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2025년 07월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2025년 07월 04일
한국신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 22일
2025년 07월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
110,000,000,000

발행제비용
318,775,500

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2025년 06월 26일 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶
본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 22일이며, 상장예정일은 2025년 07월 23일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :

73-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일, 2027년 01월 22일, 2027년 04월 22일, 2027년 07월 22일, 2027년 10월 22일, 2028년 01월 22일, 2028년 04월 22일, 2028년 07월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 07월 07일 / 2025년 07월 03일 / 2025년 07월 04일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의 분석
주관회사명
미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2025년 07월 10일

상환방법 및 기한
상환방법

"본 사채"의 원금은
2028년 07월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2028년 07월 21일

납입기일
2025년 07월 22일

등록기관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2025년 06월 26일 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶
본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 22일이며, 상장예정일은 2025년 07월 23일임.

주1) 본 사채는
2025년 07월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2025년 07월 16일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :

73-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일, 2027년 01월 22일, 2027년 04월 22일, 2027년 07월 22일, 2027년 10월 22일, 2028년 01월 22일, 2028년 04월 22일, 2028년 07월 22일,
2028년 10월 22일, 2029년 01월 22일, 2029년 04월 22일, 2029년 07월 22일, 2029년 10월 22일, 2030년 01월 22일, 2030년 04월 22일, 2030년 07월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 07월 07일 / 2025년 07월 03일 / 2025년 07월 04일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의 분석
주관회사명
미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2025년 07월 10일

상환방법 및 기한
상환방법

"본 사채"의 원금은
2030년 07월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2030년 07월 22일

납입기일
2025년 07월 22일

등록기관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2025년 06월 26일 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶
본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 22일이며, 상장예정일은 2025년 07월 23일임.

주1) 본 사채는 2025년 07월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 07월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :

73-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
190,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
190,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일, 2027년 01월 22일, 2027년 04월 22일, 2027년 07월 22일, 2027년 10월 22일, 2028년 01월 22일, 2028년 04월 22일, 2028년 07월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 07월 07일 / 2025년 07월 03일 / 2025년 07월 04일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의 분석
주관회사명
미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2025년 07월 10일

상환방법 및 기한
상환방법

"본 사채"의 원금은
2028년 07월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2028년 07월 21일

납입기일
2025년 07월 22일

등록기관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2025년 06월 26일 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶
본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 22일이며, 상장예정일은 2025년 07월 23일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다
.

[회 차 :

73-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
110,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
110,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일, 2027년 01월 22일, 2027년 04월 22일, 2027년 07월 22일, 2027년 10월 22일, 2028년 01월 22일, 2028년 04월 22일, 2028년 07월 22일,
2028년 10월 22일, 2029년 01월 22일, 2029년 04월 22일, 2029년 07월 22일, 2029년 10월 22일, 2030년 01월 22일, 2030년 04월 22일, 2030년 07월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 07월 07일 / 2025년 07월 03일 / 2025년 07월 04일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의 분석
주관회사명
미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2025년 07월 10일

상환방법 및 기한
상환방법

"본 사채"의 원금은
2030년 07월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2030년 07월 22일

납입기일
2025년 07월 22일

등록기관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2025년 06월 26일 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶
본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 22일이며, 상장예정일은 2025년 07월 23일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 한다
.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제73-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합,일임)

투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
28
16
8
4
-
-
56

수량
4,900
5,500
2,200
400
-
-
13,000

경쟁률
3.27:1
3.67:1
1.47:1
0.27:1
-
-
8.67:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합,일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제73-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합,일임)

투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
16
5
7
4
-
-
32

수량
2,200
1,700
1,100
400
-
-
5,400

경쟁률
4.40:1
3.40:1
2.20:1
0.80:1
-
-
10.80:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합,일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제73-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.77%
100
0.77%
포함

-15
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
1.54%
300
2.31%
포함

-13
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
1
1,000
7.69%
1,300
10.00%
포함

-12
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.54%
1,500
11.54%
포함

-11
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
3.08%
1,900
14.62%
포함

-10
1
700
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
3
1,000
7.69%
2,900
22.31%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.77%
3,000
23.08%
포함

-8
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
2.31%
3,300
25.38%
포함

-7
1
200
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
3
500
3.85%
3,800
29.23%
포함

-6
3
400
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
6
700
5.38%
4,500
34.62%
포함

-5
8
1,400
2
300
1
300
1
100
-
-
-
-
12
2,100
16.15%
6,600
50.77%
포함

-4
4
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
700
5.38%
7,300
56.15%
포함

-3
3
300
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
6
700
5.38%
8,000
61.54%
포함

-2
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.54%
8,200
63.08%
포함

-1
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.31%
8,500
65.38%
포함

0
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.31%
8,800
67.69%
포함

2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.77%
8,900
68.46%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.77%
9,000
69.23%
포함

25
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
3.85%
9,500
73.08%
포함

30
-
-
3
3,500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3,500
26.92%
13,000
100.00%
포함

합계
28
4,900
16
5,500
8
2,200
4
400
-
-
-
-
56
13,000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제73-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-33
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
100
1.85%
포함

-18
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.70%
300
5.56%
포함

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
400
7.41%
포함

-14
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
5.56%
700
12.96%
포함

-13
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.70%
900
16.67%
포함

-12
1
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
500
9.26%
1,400
25.93%
포함

-10
2
200
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
3
300
5.56%
1,700
31.48%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
2
200
3.70%
1,900
35.19%
포함

-8
-
-
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
1
100
1.85%
2,000
37.04%
포함

-7
-
-
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
1
100
1.85%
2,100
38.89%
포함

-6
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
2,300
42.59%
포함

-5
4
500
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
6
800
14.81%
3,100
57.41%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
3,200
59.26%
포함

-1
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.70%
3,400
62.96%
포함

0
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
3,600
66.67%
포함

3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
3,700
68.52%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
3,800
70.37%
포함

25
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
9.26%
4,300
79.63%
포함

30
-
-
2
1,000
1
100
-
-
-
-
-
-
3
1,100
20.37%
5,400
100.00%
포함

합계
16
2,200
5
1,700
7
1,100
4
400
-
-
-
-
32
5,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제73-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
NH투자증권(주) 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-16bp
-15bp
-13bp
-12bp
-11bp
-10bp
-9bp
-8bp
-7bp
-6bp
-5bp
-4bp
-3bp
-2bp
-1bp
0bp
2bp
5bp
25bp
30bp
합계

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000

기관투자자 5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 6
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
-
-
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700

기관투자자 9
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
300

기관투자자 49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자 50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자 54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,500
1,500

기관투자자 55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,500
1,500

기관투자자 56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

합계
100
200
1,000
200
400
1,000
100
300
500
700
2,100
700
700
200
300
300
100
100
500
3,500
13,000

누적합계
100
300
1,300
1,500
1,900
2,900
3,000
3,300
3,800
4,500
6,600
7,300
8,000
8,200
8,500
8,800
8,900
9,000
9,500
13,000
-

[회 차 : 제73-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
NH투자증권(주) 5년 만기 개별민평 대비 스프레드

-33bp
-18bp
-17bp
-14bp
-13bp
-12bp
-10bp
-9bp
-8bp
-7bp
-6bp
-5bp
-4bp
-1bp
0bp
3bp
5bp
25bp
30bp
합계

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 5
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 6
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자 7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
200
100
300
200
500
300
200
100
100
200
800
100
200
200
100
100
500
1,100
5,400

누적합계
100
300
400
700
900
1,400
1,700
1,900
2,000
2,100
2,300
3,100
3,200
3,400
3,600
3,700
3,800
4,300
5,400
-

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및 판단 근거

"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다. [본 사채의 발행금액 결정] - 제73-1회 무보증사채: 1,900억원(\ 190,000,000,000) - 제73-2회 무보증사채: 1,100억원(\ 110,000,000,000) [수요예측 신청현황] 제73-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1조 3,000억원 - 총 참여신청범위: -0.16%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 56건 - 유효수요 내 참여신청건수: 56건 - 유효수요 내 참여신청금액:
1조 3,000억원 제73-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 5,400억원 - 총 참여신청범위: -0.33%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 32건 - 유효수요 내 참여신청건수: 32건 - 유효수요 내 참여신청금액:
5,400억원

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본 사채의 발행금리 [제73-1회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. [제73-2회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 :
73-1
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
40,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
60,000,000,000
0.20
총액인수

인수
엘에스증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라
제73-1회 및 제73-2회
무보증사채의 총액 합계
금 삼천억원(\300,000,000,000)
이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
73-2
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
20,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라
제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 총액 합계
금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 :
73-1
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
50,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
80,000,000,000
0.20
총액인수

인수
엘에스증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
20,000,000,000
0.20
총액인수

<문구 삭제>

[회 차 :
73-2
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
50,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
60,000,000,000
0.20
총액인수

<문구 삭제>

(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
발행가액
이자율
만기
옵션관련사항

제
73-1회 무보증사채

1,500
주3)
2028년 07월 21일
-

제
73-2회 무보증사채

500
주3)
2030년 07월 22일
-

주1) 본 사채는
2025년 07월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) -
제73-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. -
제73-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
발행가액
이자율
만기
옵션관련사항

제
73-1회 무보증사채

1,900
주1)
2028년 07월 21일
-

제
73-2회 무보증사채

1,100
주2)
2030년 07월 22일
-

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 73-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
465,078,100

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,534,921,900

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 73-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
156,675,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,843,324,500

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 73-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
발행금액 × 0.20%

발행분담금
105,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
57,766,500
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) (V.A.T 포함)

합 계
465,078,100
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 73-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000
발행금액 × 0.20%

발행분담금
35,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
19,255,500
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) (V.A.T 포함)

합 계
156,675,500
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 73-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

190,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

573,078,100

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

189,426,921,900

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 73-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

110,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

318,775,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

109,681,224,500

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 73-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

380,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

133,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금

291,600

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

57,766,500

한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함)

합 계

573,078,100

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 73-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

220,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

77,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금

500,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

19,255,500

한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함)

합 계

318,775,500

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

(주7) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
73-1
(기준일 :
2025년 07월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

회차 :
73-2
(기준일 :
2025년 07월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 발행되는
제73-1회 및 제73-2회
무보증사채 조달금액
2,000억원
을
채무상환자금
으로 사용할 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라
제73-1회 및 제73-2회
무보증사채의 발행총액이
금 삼천억원(\300,000,000,000)
이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은
채무상환자금
으로 사용될 예정입니다.
채무상환자금 상
세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용내역]
(단위 : 억원, %)

발행인
종목명
이자율(%)
발행일
만기일
발행금액
차환대상금액

NH투자증권㈜
기업어음증권
3.43
2024-08-06
2025-08-04
190,000,000,000
190,000,000,000

NH투자증권㈜
기업어음증권
3.42
2024-08-09
2025-08-08
10,000,000,000
10,000,000,000

합계
200,000,000,000
200,000,000,000

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
73-1
(기준일 :

2025년 07월
15일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
190,000,000,000
-
-
190,000,000,000
-

회차 :
73-2
(기준일 :

2025년 07월
15일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 발행되는
제73-1회 및 제73-2회
무보증사채 조달금액

3,000억원
을
채무상환자금
으로 사용할 예정입니다.
<문구 삭제>

채무상환자금 상
세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용내역]
(단위 : 억원, %)

발행인
종목명
이자율(%)
발행일
만기일
발행금액
차환대상금액

NH투자증권㈜
기업어음증권
3.43
2024-08-06
2025-08-04
190,000,000,000
190,000,000,000

NH투자증권㈜
기업어음증권
3.42
2024-08-09
2025-08-08
145,000,000,000
110,000,000,000

합계
335,000,000,000
300,000,000,000

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 07월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.