디비금융제14호스팩 — 증권발행실적보고서 (20250715)
제출인: 디비금융제14호스팩

증권발행실적보고서
6.0
디비금융제14호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 07월 15일

회 사 명 :
디비금융제14호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
황 선 국

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 국제금융로8길 32, DB증권빌딩

(전 화) 02-369-3957

(홈페이지) http://www.dbsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 전정우

(전 화) 02-369-3957

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 07월 10일
2025년 07월 11일
2025년 07월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

DB증권
5,000,000
10,000,000,000
100
대표주관회사

계
5,000,000
10,000,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,750,000
75
1,978
3,750,000
7,500,000,000
0.6
1,978
3,750,000
7,500,000,000
75

일반투자자
1,250,000
25
49,686
617,327,550
1,234,655,100,000
99.4
49,686
1,250,000
2,500,000,000
25

계
5,000,000
100
51,664
621,077,550
1,242,155,100,000
100
51,664
5,000,000
10,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
625,000
50.0
일괄청약

비례방식
625,000
50.0
-

계
1,250,000
100.0
-

【일반투자자 세부 배정 현황】

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위수량
청약건수
청약주식수(A)
배정건수
1건당배정수량
추첨
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추첨
비례배정수량(C)

추가배정건수
1건당 추가배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량

10
7,498
74,980
7,498
10
-
1
74,980
7,498
-
-
-
-
74,980
6.00%

20
26,310
526,200
26,310
13
980
1
343,010
26,310
-
-
-
-
343,010
27.44%

30
2,318
69,540
2,318
13
92
1
30,226
2,318
-
-
-
-
30,226
2.42%

40
281
11,240
281
13
14
1
3,667
281
-
-
-
-
3,667
0.29%

50
1,135
56,750
1,135
13
47
1
14,802
1,135
-
-
-
-
14,802
1.18%

60
62
3,720
62
13
1
1
807
62
-
-
-
-
807
0.06%

70
49
3,430
49
13
3
1
640
49
-
-
-
-
640
0.05%

80
25
2,000
25
13
1
1
326
25
-
-
-
-
326
0.03%

90
26
2,340
26
13
1
1
339
26
-
-
-
-
339
0.03%

100
477
47,700
477
13
12
1
6,213
477
-
-
-
-
6,213
0.50%

150
95
14,250
95
13
6
1
1,241
95
-
-
-
-
1,241
0.10%

200
75
15,000
75
13
2
1
977
75
-
-
-
-
977
0.08%

250
57
14,250
57
13
3
1
744
57
-
-
-
-
744
0.06%

300
25
7,500
25
13
-
1
325
25
-
-
-
-
325
0.03%

350
13
4,550
13
13
2
1
171
13
1
-
-
13
184
0.01%

400
17
6,800
17
13
2
1
223
17
1
-
-
17
240
0.02%

450
8
3,600
8
13
-
1
104
8
1
-
-
8
112
0.01%

500
122
61,000
122
13
7
1
1,593
122
1
-
-
122
1,715
0.14%

600
192
115,200
192
13
9
1
2,505
192
1
-
-
192
2,697
0.22%

700
577
403,900
577
13
24
1
7,525
577
1
-
-
577
8,102
0.65%

800
251
200,800
251
13
6
1
3,269
251
1
-
-
251
3,520
0.28%

900
44
39,600
44
13
1
1
573
44
1
-
-
44
617
0.05%

1,000
156
156,000
156
13
5
1
2,033
156
1
-
-
156
2,189
0.18%

1,200
22
26,400
22
13
2
1
288
22
1
-
-
22
310
0.02%

1,400
17
23,800
17
13
3
1
224
17
2
-
-
34
258
0.02%

1,600
48
76,800
48
13
-
1
624
48
2
-
-
96
720
0.06%

1,800
59
106,200
59
13
3
1
770
59
2
-
-
118
888
0.07%

2,000
54
108,000
54
13
2
1
704
54
2
-
-
108
812
0.06%

2,200
17
37,400
17
13
1
1
222
17
2
-
-
34
256
0.02%

2,400
28
67,200
28
13
1
1
365
28
3
-
-
84
449
0.04%

2,600
63
163,800
63
13
2
1
821
63
3
-
-
189
1,010
0.08%

2,800
30
84,000
30
13
2
1
392
30
3
-
-
90
482
0.04%

3,000
42
126,000
42
13
1
1
547
42
3
-
-
126
673
0.05%

3,200
10
32,000
10
13
-
1
130
10
3
-
-
30
160
0.01%

3,400
20
68,000
20
13
-
1
260
20
4
-
-
80
340
0.03%

3,600
31
111,600
31
13
1
1
404
31
4
-
-
124
528
0.04%

3,800
21
79,800
21
13
-
1
273
21
4
-
-
84
357
0.03%

4,000
22
88,000
22
13
1
1
287
22
4
-
-
88
375
0.03%

4,200
15
63,000
15
13
-
1
195
15
4
-
-
60
255
0.02%

4,400
12
52,800
12
13
-
1
156
12
5
-
-
60
216
0.02%

4,600
106
487,600
106
13
3
1
1,381
106
5
-
-
530
1,911
0.15%

4,800
31
148,800
31
13
2
1
405
31
5
-
-
155
560
0.04%

5,000
156
780,000
156
13
4
1
2,032
156
5
-
-
780
2,812
0.22%

5,500
27
148,500
27
13
4
1
355
27
6
-
-
162
517
0.04%

6,000
71
426,000
71
13
2
1
925
71
6
-
-
426
1,351
0.11%

6,500
36
234,000
36
13
-
1
468
36
7
-
-
252
720
0.06%

7,000
40
280,000
40
13
1
1
521
40
7
-
-
280
801
0.06%

7,500
47
352,500
47
13
-
1
611
47
8
-
-
376
987
0.08%

8,000
38
304,000
38
13
1
1
495
38
8
-
-
304
799
0.06%

8,500
42
357,000
42
13
1
1
547
42
9
-
-
378
925
0.07%

9,000
38
342,000
38
13
1
1
495
38
9
-
-
342
837
0.07%

9,500
96
912,000
96
13
5
1
1,253
96
10
-
-
960
2,213
0.18%

10,000
250
2,500,000
250
13
6
1
3,256
250
10
-
-
2,500
5,756
0.46%

11,000
134
1,474,000
134
13
7
1
1,749
134
11
-
-
1,474
3,223
0.26%

12,000
76
912,000
76
13
2
1
990
76
12
-
-
912
1,902
0.15%

13,000
69
897,000
69
13
2
1
899
69
13
-
-
897
1,796
0.14%

14,000
65
910,000
65
13
2
1
847
65
14
-
-
910
1,757
0.14%

15,000
173
2,595,000
173
13
5
1
2,254
173
15
-
-
2,595
4,849
0.39%

16,000
64
1,024,000
64
13
1
1
833
64
16
-
-
1,024
1,857
0.15%

17,000
65
1,105,000
65
13
1
1
846
65
17
-
-
1,105
1,951
0.16%

18,000
58
1,044,000
58
13
2
1
756
58
18
-
-
1,044
1,800
0.14%

19,000
48
912,000
48
13
2
1
626
48
19
-
-
912
1,538
0.12%

20,000
141
2,820,000
141
13
5
1
1,838
141
20
-
-
2,820
4,658
0.37%

21,000
41
861,000
41
13
1
1
534
41
21
-
-
861
1,395
0.11%

22,000
53
1,166,000
53
13
-
1
689
53
22
-
-
1,166
1,855
0.15%

23,000
41
943,000
41
13
1
1
534
41
23
-
-
943
1,477
0.12%

24,000
48
1,152,000
48
13
2
1
626
48
24
-
-
1,152
1,778
0.14%

25,000
270
6,750,000
270
13
11
1
3,521
270
25
-
-
6,750
10,271
0.82%

26,000
43
1,118,000
43
13
1
1
560
43
27
-
-
1,161
1,721
0.14%

27,000
48
1,296,000
48
13
-
1
624
48
28
-
-
1,344
1,968
0.16%

28,000
42
1,176,000
42
13
2
1
548
42
29
-
-
1,218
1,766
0.14%

29,000
36
1,044,000
36
13
4
1
472
36
30
-
-
1,080
1,552
0.12%

30,000
115
3,450,000
115
13
6
1
1,501
115
31
-
-
3,565
5,066
0.41%

31,000
24
744,000
24
13
2
1
314
24
32
-
-
768
1,082
0.09%

32,000
32
1,024,000
32
13
-
1
416
32
33
-
-
1,056
1,472
0.12%

33,000
21
693,000
21
13
3
1
276
21
34
-
-
714
990
0.08%

34,000
25
850,000
25
13
1
1
326
25
35
-
-
875
1,201
0.10%

35,000
75
2,625,000
75
13
1
1
976
75
36
-
-
2,700
3,676
0.29%

36,000
44
1,584,000
44
13
2
1
574
44
37
-
-
1,628
2,202
0.18%

37,000
38
1,406,000
38
13
1
1
495
38
38
-
-
1,444
1,939
0.16%

38,000
39
1,482,000
39
13
1
1
508
39
39
-
-
1,521
2,029
0.16%

39,000
25
975,000
25
13
3
1
328
25
40
-
-
1,000
1,328
0.11%

40,000
103
4,120,000
103
13
3
1
1,342
103
41
-
-
4,223
5,565
0.45%

41,000
27
1,107,000
27
13
-
1
351
27
42
-
-
1,134
1,485
0.12%

42,000
27
1,134,000
27
13
3
1
354
27
43
-
-
1,161
1,515
0.12%

43,000
22
946,000
22
13
1
1
287
22
44
-
-
968
1,255
0.10%

44,000
28
1,232,000
28
13
1
1
365
28
45
-
-
1,260
1,625
0.13%

45,000
64
2,880,000
64
13
3
1
835
64
46
-
-
2,944
3,779
0.30%

46,000
28
1,288,000
28
13
-
1
364
28
47
-
-
1,316
1,680
0.13%

47,000
25
1,175,000
25
13
1
1
326
25
48
-
-
1,200
1,526
0.12%

48,000
41
1,968,000
41
13
1
1
534
41
49
-
-
2,009
2,543
0.20%

49,000
42
2,058,000
42
13
-
1
546
42
50
-
-
2,100
2,646
0.21%

50,000
559
27,950,000
559
13
23
1
7,290
559
51
-
-
28,509
35,799
2.86%

52,000
54
2,808,000
54
13
5
1
707
54
53
-
-
2,862
3,569
0.29%

54,000
40
2,160,000
40
13
-
1
520
40
55
-
-
2,200
2,720
0.22%

56,000
34
1,904,000
34
13
1
1
443
34
57
-
-
1,938
2,381
0.19%

58,000
36
2,088,000
36
13
3
1
471
36
59
-
-
2,124
2,595
0.21%

60,000
92
5,520,000
92
13
-
1
1,196
92
61
-
-
5,612
6,808
0.54%

62,000
42
2,604,000
42
13
2
1
548
42
63
-
-
2,646
3,194
0.26%

64,000
40
2,560,000
40
13
2
1
522
40
65
-
-
2,600
3,122
0.25%

66,000
53
3,498,000
53
13
2
1
691
53
67
-
-
3,551
4,242
0.34%

68,000
34
2,312,000
34
13
-
1
442
34
69
-
-
2,346
2,788
0.22%

70,000
97
6,790,000
97
13
3
1
1,264
97
71
-
-
6,887
8,151
0.65%

72,000
31
2,232,000
31
13
1
1
404
31
73
-
-
2,263
2,667
0.21%

74,000
69
5,106,000
69
13
1
1
898
69
75
-
-
5,175
6,073
0.49%

76,000
65
4,940,000
65
13
3
1
848
65
77
-
-
5,005
5,853
0.47%

78,000
30
2,340,000
30
13
3
1
393
30
79
-
-
2,370
2,763
0.22%

80,000
70
5,600,000
70
13
3
1
913
70
81
-
-
5,670
6,583
0.53%

82,000
35
2,870,000
35
13
3
1
458
35
83
-
-
2,905
3,363
0.27%

84,000
36
3,024,000
36
13
2
1
470
36
85
-
-
3,060
3,530
0.28%

86,000
32
2,752,000
32
13
1
1
417
32
87
-
-
2,784
3,201
0.26%

88,000
35
3,080,000
35
13
-
1
455
35
89
-
-
3,115
3,570
0.29%

90,000
54
4,860,000
54
13
5
1
707
54
91
-
-
4,914
5,621
0.45%

92,000
25
2,300,000
25
13
1
1
326
25
93
-
-
2,325
2,651
0.21%

94,000
30
2,820,000
30
13
-
1
390
30
95
-
-
2,850
3,240
0.26%

96,000
39
3,744,000
39
13
2
1
509
39
97
-
-
3,783
4,292
0.34%

98,000
51
4,998,000
51
13
4
1
667
51
99
-
-
5,049
5,716
0.46%

100,000
4,341
434,100,000
4,341
13
155
1
56,588
4,341
101
810
1
439,251
495,839
39.67%

합계
49,686
617,327,550
49,686
-
1,576
-
625,000
49,686
-
810
-
625,000
1,250,000
100.0%

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 1,250,000주를 균등배정 625,000주(50.0%), 비례배정 625,000주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정 후 잔여주식 1,576주는 모든 고객을 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주3) 최종 비례배정 후 잔여주식 810주에 대해서는 100,000주를 청약해주신 고객을 대상으로 810분께 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
2,398,296,000
51.42
68,846,000
1.48
561,921,300
12.05
1,328,820,000
28.49
-
-
305,877,000
6.56
4,663,760,300
100.00

계
2,398,296,000
51.42
68,846,000
1.48
561,921,300
12.05
1,328,820,000
28.49
-
-
305,877,000
6.56
4,663,760,300
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의종류
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등

씨와이인베스트먼트
㈜

보통주
300,000
95.24%
300,000
5.64%
발기주주

주요주주

DB증
권㈜

보통주
15,000
4.76%
15,000
0.28%
발기주주전환사채 전환가능주식수985,000주

JB우리캐피탈㈜
보통주
-
-
-
-

발기주주
전환사채 전환가능주식수400,000주

빌앤트리투자일임㈜
보통주
-
-
-
-
전환사채 전환가능주식수400,000주

합계
보통주
315,000
100%
315,000
5.24%
-

주) 지분율은 유상증자 전후의 보통주 총발행주식수 315,000주와 5,315,000주를 기준으로 각각 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2025년 07월 18일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)

2025년 07월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2025년 07월 09일 대표주관회사인 DB증권㈜의 홈페이지(http://www.dbsec.co.kr)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2025년 07월 09일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
DB증권㈜ 홈페이지(http://www.dbsec.co.kr)
2025년 07월 09일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
DB증권㈜ 홈페이지(http://www.dbsec.co.kr)
2025년 07월 14일(월)

주)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 07월 14일 대표주관회사인
DB증권㈜ 홈페이지(http://www.dbsec.co.kr)게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2025년 06월 13일 (증권신고서)

2025년 07월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:

1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 디비금융제14호기업인수목적 주식회사: 서울시 영등포구 국제금융로8길 323) 디비증권 주식회사 : - 본점 :
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 - 지점 : 별첨 참조

다.
투자설명서 제출일
:
2025년 06월 13일 (예비투자설명서)

2025년 07월 07일 (투자설명서)

2025년 07월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
10,000,000,000
10,000,000,000

주)
금번 공모자금 100억원은 전액 KB국민은행에 예치될 예정이며, 기업인수목적회사의 관리 및 유지 비용의 경우 발기인의 설립자금을 통해 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.