비트맥스 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250714)
제출인: 비트맥스

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.1
비트맥스 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 07월 14일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(전환사채발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.06.16

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
발행금액 변경
50,000,000,000
25,010,000,000

3. 자금조달의 목적(기타자금)
발행금액 변경
50,000,000,000
25,010,000,000

8. 사채발행방법 - 전환에 따라 발행할 주식 - 주식총수대비
발행금액 변경
11,657,72923.85
5,831,196 13.54

9-1. 옵션에 관한 사항
조기상환청구권 조건 변경 및 콜옵션 조항 추가

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본사채의 발행일로부터 6개월이 경과하는 날 및 그 이후 매 1개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 5.0%을 가산한 금액을 지급한다

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 하나은행 양재역지점

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일 전부터 10일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본사채의 발행일로부터 3개월이 경과하는 날 및 그 이후 매 1개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 5.0%을 가산한 금액을 지급한다

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 하나은행 양재역지점

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일 전부터 10일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
매도청구권[Call option에 관한 사항]가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자)
나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정
다. 취득규모 : 최대 12,505,000,000원(Call option 50%)
라. 취득목적 : 발행일 현재 미정
마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 2,915,598주를 취득할 수 있게되고 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 7.26% 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다.

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

PUT 옵션 조항 변경
-
주1)

CALL옵션 조항추가
-
주2)

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행금액 변경
그린루미너스1호 투자조합50,000,000,000
그린루미너스1호 투자조합25,010,000,000

[사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우]
조합원변경
그린루미너스1호 투자조합출자자수(명)6최대주주최성은지분(%) 36.0
그린루미너스1호 투자조합출자자수(명)2최대주주이니텍(주)지분(%) 100.0

【조달자금의 구체적 사용 목적】
발행금액 변경
기타자금비트코인 등의 주요 가상자산 취득 등50,000 백만원
기타자금비트코인 등의 주요 가상자산 취득 등25,010 백만원

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
발행금액 변경
-
주2)

정정 후)주1)

[조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항]

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3개월이 경과하는 날 및 그 이후 매 1개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 5.0%을 가산한 금액을 지급한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 하나은행 양재역지점

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일 전부터 10일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2025-09-14
2025-09-30
2025-10-14
100%

2차
2025-10-15
2025-11-04
2025-11-14
100%

3차
2025-11-14
2025-12-04
2025-12-14
100%

4차
2025-12-15
2026-01-05
2026-01-14
100%

5차
2026-01-15
2026-02-04
2026-02-14
100%

6차
2026-02-12
2026-03-04
2026-03-14
100%

7차
2026-03-15
2026-04-06
2026-04-14
100%

8차
2026-04-14
2026-05-04
2026-05-14
100%

9차
2026-05-15
2026-06-04
2026-06-14
100%

10차
2026-06-14
2026-07-06
2026-07-14
100%

11차
2026-07-15
2026-08-04
2026-08-14
100%

12차
2026-08-15
2026-09-04
2026-09-14
100%

13차
2026-09-14
2026-10-06
2026-10-14
100%

14차
2026-10-15
2026-11-04
2026-11-14
100%

15차
2026-11-14
2026-12-04
2026-12-14
100%

16차
2026-12-15
2027-01-04
2027-01-14
100%

17차
2027-01-15
2027-02-04
2027-02-14
100%

18차
2027-02-12
2027-03-04
2027-03-14
100%

19차
2027-03-15
2027-04-05
2027-04-14
100%

20차
2027-04-14
2027-05-04
2027-05-14
100%

21차
2027-05-15
2027-06-04
2027-06-14
100%

22차
2027-06-14
2027-07-05
2027-07-14
100%

23차
2027-07-15
2027-08-04
2027-08-14
100%

24차
2027-08-15
2027-09-06
2027-09-14
100%

25차
2027-09-14
2027-10-05
2027-10-14
100%

26차
2027-10-15
2027-11-04
2027-11-14
100%

27차
2027-11-14
2027-12-06
2027-12-14
100%

28차
2027-12-15
2028-01-04
2028-01-14
100%

29차
2028-01-15
2028-02-04
2028-02-14
100%

30차
2028-02-13
2028-03-06
2028-03-14
100%

31차
2028-03-15
2028-04-04
2028-04-14
100%

32차
2028-04-14
2028-05-04
2028-05-14
100%

33차
2028-05-15
2028-06-05
2028-06-14
100%

정정후) 주2)
[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]

1.
발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 6개월이 되는날까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를
매수할 수 있다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 권면총액의 50%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다.

(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액: 권면금액의 103.00%

(2) 콜옵션청구대금 지급장소: 비트맥스 주식회사

(3) 콜옵션 청구기간 및 절차: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인은 행사하고자 하는 날의,5일 전까지 사채권자에게 콜옵션행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(4) 콜옵션 행사청구인은 콜옵션 행사일에 사채권자에게 콜옵션 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 콜옵션 행사청구인에게 콜옵션 대상 사채를 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액의 지급 및 콜옵션 행사 대상 사채의 인도를 이행하고, 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(5) 콜옵션 행사청구인이 콜옵션 행사일에 콜옵션행사금액을 지급하지 아니한 경우 사채인수계약 제4조 제11항의 연체이자를 가산하여 지급하여야 한다.

(6) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2026년 01월 14일)까지 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 단, 본건 사채 인수계약 제4조 제9항에 따른 조기상환청구 및 제20항 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 예외로 한다.

(7) 또한, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)을 지정매수인으로 지정하는 경우, 해당 “최대주주 등”은 사채발행일 당시 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위(이하 “최대주주 등 행사한도”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다. 본 항에도 불구하고, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 “최대주주 등”을 지정매수인으로 지정하고 “최대주주 등 행사한도”를 초과하여 콜옵션을 행사하는 경우, “최대주주 등 행사한도”를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고, 사채권자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다.

주2)정정후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제2회 무기명식이권부무보증사모전환사채
25,000,000,000
1,323
18,896,447
2026.02.13 ~ 2028.01.13
-

제3회 무기명식이권부무보증사모전환사채
15,000,000,000
1,442
10,402,219
2026.03.13 ~ 2028.02.13
-

제4회 무기명식이권부무보증사모전환사채
50,000,000,000
2,456
20,358,306
2026.06.20~2028.05.20

소계
90,000,000,000
-
(A)
49,656,972
-
-

신규 발행 사채권
25,010,000,000
4,289
(B)
5,831,196
2026.07.14 ~ 2028.06.14
-

합계
115,010,000,000
-
55,488,168
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
37,231,222

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
149.04

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 06 월 16 일

회 사 명 :
비트맥스 주식회사

대 표 이 사 :
홍상혁

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층(도곡동, 스테이77)

(전 화) 02-585-9566

(홈페이지)
https://bitmax.im

작 성 책 임 자 :

(직 책)
신고업무담당 부장

(성 명) 강양명

(전 화) 02-585-9566

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
25,010,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
89,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
25,010,000,000

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
5.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2028.07.14

6. 이자지급방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 1개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 전자등록금액에 제8호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/12을 분할 후급한다. 단 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되,이자지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자 지급일은 다음과 같다.

2025-08-14 2025-09-14 2025-10-14 2025-11-14

2025-12-14 2026-01-14 2026-02-14 2026-03-14

2026-04-14 2026-05-14 2026-06-14 2026-07-14

2026-08-14 2026-09-14 2026-10-14 2026-11-14

2026-12-14 2027-01-14 2027-02-14 2027-03-14

2027-04-14 2027-05-14 2027-06-14 2027-07-14

2027-08-14 2027-09-14 2027-10-14 2027-11-14

2027-12-14 2028-01-14 2028-02-14 2028-03-14

2028-04-14 2028-05-14 2028-06-14 2028-07-14

7. 원금상환방법
만기(2028년 07월 14일)까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2028년 07월 14일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
4,289

전환가액 결정방법
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-22조 제1항 규정을 준용하여, 전환사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액 이상으로 한다.(원단위 미만 절상)1. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액2. 최근일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
비트맥스 주식회사 기명식 보통주식

주식수
5,831,196

주식총수 대비비율(%)
13.54

전환청구기간
시작일
2026.07.14

종료일
2028.06.14

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격= 조정 전 전환가격 ×[{A+(B×C/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.

나.
합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 본 항에 의한 조정 후 전환가격 중 원 단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본사채의 발행일로부터 6개월이 경과하는 날 및 그 이후 매 1개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 5.0%을 가산한 금액을 지급한다

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 하나은행 양재역지점

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일 전부터 10일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
[Call option에 관한 사항]가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자)나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정다. 취득규모 : 최대 12,505,000,000원(Call option 50%)라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 2,915,598주를 취득할 수 있게되고 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 7.26% 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025.07.14

12. 납입일
2025.07.14

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025.06.16

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행에 의한 발행 후 1년 이내 행사 및 분할금지

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항]

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3개월이 경과하는 날 및 그 이후 매 1개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 5.0%을 가산한 금액을 지급한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 하나은행 양재역지점

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일 전부터 10일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2025-09-14
2025-09-30
2025-10-14
100%

2차
2025-10-15
2025-11-04
2025-11-14
100%

3차
2025-11-14
2025-12-04
2025-12-14
100%

4차
2025-12-15
2026-01-05
2026-01-14
100%

5차
2026-01-15
2026-02-04
2026-02-14
100%

6차
2026-02-12
2026-03-04
2026-03-14
100%

7차
2026-03-15
2026-04-06
2026-04-14
100%

8차
2026-04-14
2026-05-04
2026-05-14
100%

9차
2026-05-15
2026-06-04
2026-06-14
100%

10차
2026-06-14
2026-07-06
2026-07-14
100%

11차
2026-07-15
2026-08-04
2026-08-14
100%

12차
2026-08-15
2026-09-04
2026-09-14
100%

13차
2026-09-14
2026-10-06
2026-10-14
100%

14차
2026-10-15
2026-11-04
2026-11-14
100%

15차
2026-11-14
2026-12-04
2026-12-14
100%

16차
2026-12-15
2027-01-04
2027-01-14
100%

17차
2027-01-15
2027-02-04
2027-02-14
100%

18차
2027-02-12
2027-03-04
2027-03-14
100%

19차
2027-03-15
2027-04-05
2027-04-14
100%

20차
2027-04-14
2027-05-04
2027-05-14
100%

21차
2027-05-15
2027-06-04
2027-06-14
100%

22차
2027-06-14
2027-07-05
2027-07-14
100%

23차
2027-07-15
2027-08-04
2027-08-14
100%

24차
2027-08-15
2027-09-06
2027-09-14
100%

25차
2027-09-14
2027-10-05
2027-10-14
100%

26차
2027-10-15
2027-11-04
2027-11-14
100%

27차
2027-11-14
2027-12-06
2027-12-14
100%

28차
2027-12-15
2028-01-04
2028-01-14
100%

29차
2028-01-15
2028-02-04
2028-02-14
100%

30차
2028-02-13
2028-03-06
2028-03-14
100%

31차
2028-03-15
2028-04-04
2028-04-14
100%

32차
2028-04-14
2028-05-04
2028-05-14
100%

33차
2028-05-15
2028-06-05
2028-06-14
100%

[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]

1.
발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 6개월이 되는날까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를
매수할 수 있다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 권면총액의 50%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다.

(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액: 권면금액의 103.00%

(2) 콜옵션청구대금 지급장소: 비트맥스 주식회사

(3) 콜옵션 청구기간 및 절차: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인은 행사하고자 하는 날의,5일 전까지 사채권자에게 콜옵션행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(4) 콜옵션 행사청구인은 콜옵션 행사일에 사채권자에게 콜옵션 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 콜옵션 행사청구인에게 콜옵션 대상 사채를 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액의 지급 및 콜옵션 행사 대상 사채의 인도를 이행하고, 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(5) 콜옵션 행사청구인이 콜옵션 행사일에 콜옵션행사금액을 지급하지 아니한 경우 사채인수계약 제4조 제11항의 연체이자를 가산하여 지급하여야 한다.

(6) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2026년 01월 14일)까지 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 단, 본건 사채 인수계약 제4조 제9항에 따른 조기상환청구 및 제20항 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 예외로 한다.

(7) 또한, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)을 지정매수인으로 지정하는 경우, 해당 “최대주주 등”은 사채발행일 당시 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위(이하 “최대주주 등 행사한도”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다. 본 항에도 불구하고, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 “최대주주 등”을 지정매수인으로 지정하고 “최대주주 등 행사한도”를 초과하여 콜옵션을 행사하는 경우, “최대주주 등 행사한도”를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고, 사채권자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

그린루미너스1호 투자조합
-
회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
25,010,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

그린루미너스1호 투자조합
2
서상혁
0.0
서상혁
0.0
이니텍(주)
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'2025년
'2026년
'xx년 이후
합계

기타자금
25,010
25,010
-
-
25,010

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제2회 무기명식이권부무보증사모전환사채
25,000,000,000
1,323
18,896,447
2026.02.13 ~ 2028.01.13
-

제3회 무기명식이권부무보증사모전환사채
15,000,000,000
1,442
10,402,219
2026.03.13 ~ 2028.02.13
-

제4회 무기명식이권부무보증사모전환사채
50,000,000,000
2456
20,358,306
2026.06.20 ~ 2028.05.20
-

소계
90,000,000,000
-
(A)
49,656,972
-
-

신규 발행 사채권
25,010,000,000
4,289
(B)
5831196
2026.07.14 ~ 2028.06.14
-

합계
115,010,000,000
-
55,488,168
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
37,231,222

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
149.04