유니트론텍 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250711)
제출인: 유니트론텍

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.1
(주)유니트론텍

정 정 신 고 (보고)

2025년 7월 11일

1. 정정대상 공시서류 :

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 4월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9-1. 옵션에 관한 사항 [매도청구권(Call Option)에 관한 사항] (2)
오기 정정

6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사
보통주 111,433주를
취득할 수 있게 됨

6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사
보통주 111,432주를
취득할 수 있게 됨

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
전환사채권 관련 추가 약정의 체결
-

다. 전환사채의 추가 약정에 관한 사항

(1) 2025년 7월 11일 발행회사는 현대엔터프라이즈 주식회사(이하 "현대엔터프라이즈")와 본건 전환사채 중 일부의 매도를 청구할 수 있는 권리(이하 "매도청구권2") 부여에 관해 약정하였습니다.또한, 현대엔터프라이즈는 사채권자들과 사전에 합의서를 체결하여 사채권자들이 보유한 전환사채 중 일부(전자등록금액 각 2,826,360,000원)의 매도를 청구할 수 있는 권리를 취득하였습니다.상기 권리의 취득은 본건 전환사채의 발행 시 부여된 "매도청구권(Call Option)"과 별개의 건입니다.(2) 매도청구권2 행사기간: 발행회사는 본건 전환사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날의 다음 날에 개시하여 본건 전환사채 만기일 1개월 전에 해당하는 날까지(이하 "매도청구권2 행사기간") 현대엔터프라이즈에 대하여 매도청구권2를 행사할 수 있다.(3) 매도청구권2 행사수량: 발행회사가 매도청구권2를 행사할 수 있는 본건 전환사채의 수량은 본건 전환사채의 전자등록금액 959,190,137원을 총한도로 하되, 해당 행사시점 전에 발행회사가 매도청구권2를 행사한 본건 전환사채의 수량과 합산한 수량이 아래 산식에 규정된 누적한도를 초과할 수 없고, 발행회사는 이러한 총한도 및 누적한도 내에서 매도청구권2 행사기간 동안 현대엔터프라이즈가 보유하는 본건 전환사채에 대하여 1회 또는 수회에 걸쳐 매도청구권을 행사할 수 있다. *누적한도 = 959,190,137원 X (본건 전환사채 보유자가 해당 시점까지 전환청구권을 행사하여 주식으로 전환한 본건 전환사채의 전자등록금액 / 5,652,720,000)(4) 매도청구권2 행사방법 : 발행회사는 매도청구권2 행사기간 이내에 별첨 1의 양식에 따라 작성한 매도청구권 행사통지서(이하 "매도청구권2 행사통지서")를 현대엔터프라이즈에게 아래 기재된 주소 또는 전자메일 주소로 송부(인편, 등기우편 또는 전자메일에 의함)하는 방법에 의하여 매도청구권2를 행사하여야 한다. 매도청구권2 행사통지서가 현대엔터프라이즈에게 도달한 시점에 제2항에 규정된 한도 내에서 매도청구권2 행사통지서에 기재된 매도청구권2 행사수량(전자등록금액)에 상응하는 본건 전환사채(이하 "매도청구권 행사대상사채")에 대하여 매도청구권2 행사통지서에 기재된 매수인과 현대엔터프라이즈 사이에서 본 조에서 정하는 바에 따른 매매계약(이하 "본건 매매계약")이 체결된 것으로 본다.(5) 매매대금2 지급기일 및 매매대금 : 매도청구권2 행사에 따른 매매대금 지급기일(이하 "매매대금2 지급기일")은 본건 매매계약의 체결일로부터 1주 이후 3주 이내의 기간 중 발행회사가 매도청구권2 행사통지서에 기재한 날로 하며, 매매대금은 매도청구권2 행사대상사채의 전자등록금액에 본건 전환사채 발행일 익일부터 매매대금2 지급기일까지 연복리 4%의 이자율을 적용하여 산정한 금액으로 한다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 4월 22일

회 사 명 :
주식회사 유니트론텍

대 표 이 사 :
남 궁 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 9층

(전 화) 02-573-6800

(홈페이지) https://unitrontech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 충 섭

(전 화) 02-573-6800

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
9
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
12,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
75,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
12,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2030년 05월 21일

6. 이자지급방법
본 사채는 표면이자율이 0.0%로 별도의 이자지급기일은 없습니다.

7. 원금상환방법
발행회사는 전환권이 행사되지 아니한 미상환 사채에 대하여 사채의 만기일에 해당 전자등록금액의 121.6653%(전자등록금액의 100%에 해당하는 금액 및 이에 대하여 사채상환일 전일까지의 기간에 대하여 만기보장수익률을 적용하여 계산한 금액의 합계액. 단, 사채상환일 이전까지 지급한 이자를 공제함)에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 다만 사채상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하기로 하고 이 경우 상환일 이후의 이자는 가산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
6,233

전환가액 결정방법

발행회사의 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 가목 내지 나목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준가격으로 하여, 기준가격의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되 원 단위 미만은 절상한 금액). 단, 이사회 결의일로부터 납입일까지의 기간이 1개월 이상이 되는 경우 다음 가.목 내지 다.목의 가액 중 가장 높은 가액으로 다시 산정한다. 전환가액이 발행회사 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

가. 발행회사의 보통주 1개월 가중산술평균주가(해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말하며, 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 발행회사의 보통주의 본건 전환사채 납입일전 제3거래일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 유니트론텍 기명식 보통주

주식수
1,925,236

주식총수 대비비율(%)
10.00

전환청구기간
시작일
2026년 05월 21일

종료일
2030년 04월 21일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 발행회사가 본건 전환사채를 발행한 후 사채권자가 전환청구를 하기 전에 시가보다 낮은 발행가액으로 유,무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 통해 신주를 발행하거나, 시가를 하회하는 최초의 전환가액 또는 행사가격으로 주식관련사채(전환사채 및 신주인수권부사채를 포함함)를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액 조정을 적용하기로 한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유,무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일 또는 주식관련사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액×[{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 발행회사의 기발행주식수

B: 발행회사의 신발행주식수

C: 발행회사의 신발행주식의 1주당 발행가격

D: 시가

(i) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.

(ii) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(iii) 1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가격으로 한다.

(iv) 시가라 함은 당해 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 분할, 감자, 주식분할 또는 주식병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 분할, 감자, 주식분할 또는 주식병합 등의 직전에 사채권자가 전환권을 행사하여 본건 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 합병, 분할, 감자, 주식분할 또는 병합 등의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본건 전환사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 등의 행위를 하여서는 아니되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본건 전환사채 발행 후 7개월이 경과한 날 및 이후 매 6개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액(가.목 내지 다.목에 따라 조정된 전환가액 포함)보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따라 조정되는 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 가.목 내지 다.목에 따라 전환가액을 조정한 경우에는 그에 따라 조정된 가액)의 70% 이상으로 한다.

마. 위 라.목에 의하여 전환가액을 하향조정한 이후, 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본건 전환사채 발행 후 7개월이 경과한 날 및 이후 매 6개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액(가.목 내지 다.목에 따라 조정된 전환가액 포함)보다 높은 경우 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 최초 전환가액(조정일 전에 가.목 내지 다.목에 따라 전환가액을 조정한 경우에는 그에 따라 조정된 가액) 이내로 한다.

바. 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다. 본 호에 따라 전환가액을 조정하여야 하는 사유가 수 회 발생하는 경우 각 사유별로 전환가액을 조정한다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
4,364

최저 조정가액 근거

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)

[전환사채 발행조건 제3항 제11호 라목]라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본건 전환사채 발행 후 7개월이 경과한 날 및 이후 매 6개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액(가.목 내지 다.목에 따라 조정된 전환가액 포함)보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따라 조정되는 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 가.목 내지 다.목에 따라 전환가액을 조정한 경우에는 그에 따라 조정된 가액)의 70% 이상으로 한다.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항](1) 본건 전환사채의 사채권자는 본건 전환사채의 발행일로부터 3년이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본건 전환사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 본건 전환사채의 사채권자는 조기상환지급일 직전 영업일까지 조기상환 청구를 철회할 수 있다.

(2) 사채권자의 조기상환청구권 행사 시 발행회사는 조기상환을 청구한 본건 전환사채의 전자등록금액에 대하여 사채의 발행일로부터 조기상환시까지 연복리 4.0%로 계산한 금액을 가산하여 지급하여야 한다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

(1) 매도청구권 행사기간:
발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "옵션행사권자")
는 본 사채의 발행일로부터 3년이 경과한 날의 다음 날 또는 발행회사의 최대주주가 변경(이하 "최대주주 변경")된 날 중에 빨리 도래하는 날에 개시하여 본 사채 만기일 1개월 전에 해당하는 날까지(이하 "매도청구권 행사기간"), 아래 제2항에 따른 제한 하에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부를 옵션행사권자(이하 문맥에 따라 "매수인")에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며(이하 청구 대상인 사채를 "대상사채"), 사채권자는 매수인의 청구에 따라 대상사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(2) 매도청구권 행사수량: 옵션행사권자가 본 조 제1항에 따라 사채권자에게 매도를 청구할 수 있는 대상사채의 수량은, 본 사채의 발행 당시 전체 수량(전자등록총액 금 120억원)에 대하여 본 약정서 체결 시점의 발행회사의 대표이사 및 그 특수관계인(이하 "이해관계인")이 본 조에 따른 매도청구권 행사 시점을 기준으로 발행회사에 대하여 주식을 보유하는 비율(명확히 하면, 발행회사의 발행주식총수에 대한 이해관계인 소유 발행회사 주식의 비율을 의미하며, 5.788%로 정함)을 적용한 수량을 한도로 한다.
1. 제3자의 성명 : 미정2. 제3자와 회사와의 관계 : 미정3. 취득규모 : 최대 694,560,000원(Call option 5.79%). 4. 취득목적 : 미정5. 제3자가 될 수 있는 자 :
발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자
6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주

111,432주
를 취득할 수 있게 됨

이 외 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 05월 13일

12. 납입일
2025년 05월 21일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 04월 22일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

(1) 본건 전환사채의 사채권자는 본건 전환사채의 발행일로부터 3년이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본건 전환사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 본건 전환사채의 사채권자는 조기상환지급일 직전 영업일까지 조기상환 청구를 철회할 수 있다.

(2) 사채권자의 조기상환청구권 행사 시 발행회사는 조기상환을 청구한 본건 전환사채의 전자등록금액에 대하여 사채의 발행일로부터 조기상환시까지 연복리 4.0%로 계산한 금액을 가산하여 지급하여야 한다.

(3) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(4) 조기상환 지급 장소: IBK기업은행 무역센터지점

(5) 조기상환 청구기간: 본건 전환사채의 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 영업일을 고려하지 아니한 조기상환 청구기간 및 그에 따른 조기상환지급일 및 조기상환금액(전자등록금액에 대한 백분율로 표시)은 아래와 같다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2028-03-22
2028-04-21
2028-05-21
112.4864%

2차
2028-06-22
2028-07-22
2028-08-21
113.5948%

3차
2028-09-22
2028-10-22
2028-11-21
114.7141%

4차
2028-12-23
2029-01-22
2029-02-21
115.8444%

5차
2029-03-22
2029-04-21
2029-05-21
116.9859%

6차
2029-06-22
2029-07-22
2029-08-21
118.1386%

7차
2029-09-22
2029-10-22
2029-11-21
119.3026%

8차
2029-12-23
2030-01-22
2030-02-21
120.4782%

(6) 조기상환 청구절차: 본건 전환사채의 사채권자는 본건 전환사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하며, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나.
매도청구권(Call Option)에 관한 사항

(1) 매도청구권 행사기간:
발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "옵션행사권자")
본 사채의 발행일로부터 3년이 경과한 날의 다음 날 또는 발행회사의 최대주주가 변경(이하 "최대주주 변경")된 날 중에 빨리 도래하는 날에 개시하여 본 사채 만기일 1개월 전에 해당하는 날까지(이하 "매도청구권 행사기간"), 아래 제2항에 따른 제한 하에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부를 옵션행사권자(이하 문맥에 따라 "매수인")에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며(이하 청구 대상인 사채를 "대상사채"), 사채권자는 매수인의 청구에 따라 대상사채를 매수인에게 매도하여야 한다. (2) 매도청구권 행사수량: 옵션행사권자가 본 조 제1항에 따라 사채권자에게 매도를 청구할 수 있는 대상사채의 수량은, 본 사채의 발행 당시 전체 수량(전자등록총액 금 120억원)에 대하여 본 약정서 체결 시점의 발행회사의 대표이사 및 그 특수관계인(이하 "이해관계인")이 본 조에 따른 매도청구권 행사 시점을 기준으로 발행회사에 대하여 주식을 보유하는 비율(명확히 하면, 발행회사의 발행주식총수에 대한 이해관계인 소유 발행회사 주식의 비율을 의미하며, 5.788%로 정함)을 적용한 수량을 한도로 한다. (3) 매도청구권 행사방법 : 옵션행사권자는 매도청구권 행사기간 이내에 별첨 1.의 양식에 따라 작성한 매도청구권 행사통지서(이하 "매도청구권 행사통지서")를 사채권자에게 아래 기재된 주소 또는 팩스 번호로 통지(인편, 팩시밀리, 전자메일 송신 또는 등기우편에 의함)하는 방법에 의하여 매도청구권을 행사하여야 하며, 매수인과 해당 사채권자 사이에서는 그 통지가 사채권자에게 도달한 시점에 대상사채에 대하여 본 조에서 정하는 바에 따른 매매계약(이하 "본건 매매계약")이 체결된 것으로 간주된다. (4) 매매대금 지급기일 및 매매금액 : 매도청구권 행사에 따른 매매대금 지급기일(이하 "매매대금 지급기일")은 본건 매매계약의 체결 간주일로부터 1주 이후 3주 이내의 기간 중 매수인이 매도청구권 행사통지서에서 지정한 날로 하며, 대상사채의 매매금액은 본 사채 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 4%로 계산하여 아래 산식에 의해 산출된 금액을 매매금액으로 한다.매매금액 = 대상사채의 전자등록총액 X (1 + 0.04)^(n/365) (n: 본 사채 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지의 경과 일수)
(5) 매수인 및 사채권자가 본건 매매계약의 이행을 지체하는 경우에는 연 12%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 그 상대방에게 지급하여야 한다.

다. 전환사채의 추가 약정에 관한 사항

(1) 2025년 7월 11일 발행회사는 현대엔터프라이즈 주식회사(이하 "현대엔터프라이즈")와 본건 전환사채 중 일부의 매도를 청구할 수 있는 권리(이하 "매도청구권2") 부여에 관해 약정하였습니다.또한, 현대엔터프라이즈는 사채권자들과 사전에 합의서를 체결하여 사채권자들이 보유한 전환사채 중 일부(전자등록금액 각 2,826,360,000원)의 매도를 청구할 수 있는 권리를 취득하였습니다.상기 권리의 취득은 본건 전환사채의 발행 시 부여된 "매도청구권(Call Option)"과 별개의 건입니다.(2) 매도청구권2 행사기간: 발행회사는 본건 전환사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날의 다음 날에 개시하여 본건 전환사채 만기일 1개월 전에 해당하는 날까지(이하 "매도청구권2 행사기간") 현대엔터프라이즈에 대하여 매도청구권2를 행사할 수 있다.(3) 매도청구권2 행사수량: 발행회사가 매도청구권2를 행사할 수 있는 본건 전환사채의 수량은 본건 전환사채의 전자등록금액 959,190,137원을 총한도로 하되, 해당 행사시점 전에 발행회사가 매도청구권2를 행사한 본건 전환사채의 수량과 합산한 수량이 아래 산식에 규정된 누적한도를 초과할 수 없고, 발행회사는 이러한 총한도 및 누적한도 내에서 매도청구권2 행사기간 동안 현대엔터프라이즈가 보유하는 본건 전환사채에 대하여 1회 또는 수회에 걸쳐 매도청구권을 행사할 수 있다. *누적한도 = 959,190,137원 X (본건 전환사채 보유자가 해당 시점까지 전환청구권을 행사하여 주식으로 전환한 본건 전환사채의 전자등록금액 / 5,652,720,000)(4) 매도청구권2 행사방법 : 발행회사는 매도청구권2 행사기간 이내에 별첨 1의 양식에 따라 작성한 매도청구권 행사통지서(이하 "매도청구권2 행사통지서")를 현대엔터프라이즈에게 아래 기재된 주소 또는 전자메일 주소로 송부(인편, 등기우편 또는 전자메일에 의함)하는 방법에 의하여 매도청구권2를 행사하여야 한다. 매도청구권2 행사통지서가 현대엔터프라이즈에게 도달한 시점에 제2항에 규정된 한도 내에서 매도청구권2 행사통지서에 기재된 매도청구권2 행사수량(전자등록금액)에 상응하는 본건 전환사채(이하 "매도청구권 행사대상사채")에 대하여 매도청구권2 행사통지서에 기재된 매수인과 현대엔터프라이즈 사이에서 본 조에서 정하는 바에 따른 매매계약(이하 "본건 매매계약")이 체결된 것으로 본다.(5) 매매대금2 지급기일 및 매매대금 : 매도청구권2 행사에 따른 매매대금 지급기일(이하 "매매대금2 지급기일")은 본건 매매계약의 체결일로부터 1주 이후 3주 이내의 기간 중 발행회사가 매도청구권2 행사통지서에 기재한 날로 하며, 매매대금은 매도청구권2 행사대상사채의 전자등록금액에 본건 전환사채 발행일 익일부터 매매대금2 지급기일까지 연복리 4%의 이자율을 적용하여 산정한 금액으로 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

엔에이치투자증권 주식회사

(파로스 UTT 일반 사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
6,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(파로스 UTT 일반 사모투자신탁 2호의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
6,000,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
상품/원재료매입, 연구개발
12,000
-
-
12,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

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소계
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(A)
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-

신규 발행 사채권
12,000,000,000
6,233
(B)
1,925,236
2026년 05월 21일 ~ 2030년 04월 21일
-

합계
12,000,000,000
-
1,925,236
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
19,246,092

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
10.00