도우인시스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250711)
제출인: 도우인시스

증권신고서(지분증권)
6.0
도우인시스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 07월 11일

회 사 명 :
주식회사 도우인시스

대 표 이 사 :
옥경석

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 42

(전 화)
043-214-1614

(홈페이지) http://
www.dowooinsys.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 나성대

(전 화) 043-214-1614

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 4월 30일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 1,400,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
44,800,000,000원

4. 정정사유 :
공모가격 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 빨간색'
으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정): 29,000원 ~ 32,000원
- 모집(매출)총액(예정): 40,600,000,000원 ~ 44,800,000,000원
- 일반투자자 배정주식수: 350,000주~ 420,000주
- 기관투자자 배정주식수: 960,000주~ 1,030,000주
- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정비율: 68.6% ~ 73.6%

- 모집(매출)가액(예정): 32,000원- 모집(매출)총액(예정): 44,800,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 350,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,030,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 73.6%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다.요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법 - 가, 나, 다, 라
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나, 다
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가, 다, 라
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가, 나, 다
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 타
(주6)
(주6)

3. 기타위험 - 가
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 나
(주8)
(주8)

3. 기타위험 - 다
(주9)
(주9)

3. 기타위험 - 버
(주10)
(주10)

IV. 인수인의 의견

1. 공모가격에 대한 의견 - 가
(주11)
(주11)

V. 자금의 사용 목적
(주12)
(주12)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,400,000
500
29,000
40,600,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
보통주
1,400,000
40,600,000,000
1,455,999,230
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025.07.14 ~ 2025.07.15
2025.07.17
2025.07.14
2025.07.17
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 29,000원 ~ 32,000원 중 최저가액인 29,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가액인 32,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 44,800,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜도우인시스가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

[청약일]- 우리사주조합 청약일:
2025년 7월 14일(월) (1일간)- 기관투자자 청약일:
2025년 7월 14일(월) ~ 7월 15일(화) (2일간)- 일반청약자 청약일:
2025년 7월 14일(월) ~ 7월 15일(화) (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2025년 7월 14일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자의 청약은
2025년 7월 14일부터 15일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 11월 22일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 4월 15일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 3.5%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

키움증권㈜
기명식보통주
34,482주

999,978,000원

「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분

※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜도우인시스가 협의하여 제시한 공모희망가 29,000원 ~ 32,000원 중 최저가액인 29,000원 기준입니다.
※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(34,482주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,400,000
500
32,000
44,800,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
보통주
1,400,000
44,800,000,000
1,603,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025.07.14 ~ 2025.07.15
2025.07.17
2025.07.14
2025.07.17
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 32,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜도우인시스가 협의하여

1주당 확정공모가액을 32,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

[청약일]- 우리사주조합 청약일:
2025년 7월 14일(월) (1일간)- 기관투자자 청약일:
2025년 7월 14일(월) ~ 7월 15일(화) (2일간)- 일반청약자 청약일:
2025년 7월 14일(월) ~ 7월 15일(화) (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2025년 7월 14일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자의 청약은
2025년 7월 14일부터 15일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 11월 22일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 4월 15일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 3.5%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

키움증권㈜
기명식보통주
31,250주

1,000,000,000원

「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분

※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜도우인시스가 협의하여
결정한 확정공모가 32,000원 기준입니다.
※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(31,250주)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜도우인시스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,400,000주(공모주식의 100%)의 일반공모방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
공모 주식수
비율
비 고

우리사주조합
20,000주
1.4%
우선 배정

일반공모
1,380,000주
98.6%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,400,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주4)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 5를 우선배정합니다.

[청약대상자 유형별 배정내역]

공모대상
배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액(주2)
비고

우리사주조합
20,000주
1.4%
29,000원주1)
580,000,000원
주6

일반청약자
350,000주~ 420,000주
25.0%~ 30.0%
10,150,000,000원~ 12,180,000,000원
주3, 주6

기관투자자
960,000주~ 1,030,000주
68.6%~ 73.6%
27,840,000,000원~ 29,870,000,000원
주4, 주5,주8

합 계
1,400,000주
100.0%
40,600,000,000원
-

주1)
주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(29,000원 ~ 32,000원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종결정할 것입니다.

주2)
모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 29,000원 ~32,000원의 제시밴드 최저가액인 29,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주3) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

모집대상
배정주식수(비율)
비고

우리사주조합
20,000주 (1.4%)
우선 배정

일반공모
1,380,000주(98.6%)
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,400,000주(100.0%)
-

[모집의 세부내역]

공모대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
20,000주
1.4%
29,000원주4)
580,000,000원
주1

일반청약자
350,000주~ 420,000주
25.0%~ 30.0%
10,150,000,000원~ 12,180,000,000원
주3

기관투자자
960,000주~ 1,030,000주
68.6%~ 73.6%
27,840,000,000원~ 29,870,000,000원
주2, 주3

합 계
1,400,000주
100.0%
40,600,000,000원
-

주1)
금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중 20,000주(1.4%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는「조세특례제한법 시행령」제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 키움증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 350,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 70,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)
'주당모집가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜와 ㈜도우인시스가 제시한 공모희망가액 29,000원 ~ 32,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 키움증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 키움증권㈜와 ㈜도우인시스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 29,000원 ~ 32,000원 중 최저가액인 29,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 ㈜도우인시스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액

키움증권㈜
34,482주
29,000원
999,978,000원

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(29,000원 ~ 32,000원)의 밴드 최저가액인 29,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월 간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜도우인시스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,400,000주(공모주식의 100%)의 일반공모방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
공모 주식수
비율
비 고

우리사주조합
20,000주
1.4%
우선 배정

일반공모
1,380,000주
98.6%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,400,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주4)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 5를 우선배정합니다.

[청약대상자 유형별 배정내역]

공모대상
배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액(주2)
비고

우리사주조합
20,000주
1.4%
32,000원주1)
640,000,000원
주6

일반청약자
350,000주
25.0%
11,200,000,000원
주3, 주6

기관투자자
1,030,000주
73.6%
32,960,000,000원
주4, 주5,주8

합 계
1,400,000주
100.0%
44,800,000,000원
-

주1)

주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 32,000원 기준입니다.

주2)

모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결정한 확정공모가액 32,000원 기준입니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주3) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

모집대상
배정주식수(비율)
비고

우리사주조합
20,000주 (1.4%)
우선 배정

일반공모
1,380,000주(98.6%)
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,400,000주(100.0%)
-

[모집의 세부내역]

공모대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
20,000주
1.4%
32,000원주4)
640,000,000원
주1

일반청약자
350,000주
25.0%
11,200,000,000원
주3

기관투자자
1,030,000주
73.6%
32,960,000,000원
주2, 주3

합 계
1,400,000주
100.0%
44,800,000,000원
-

주1)
금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중 20,000주(1.4%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는「조세특례제한법 시행령」제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 키움증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 350,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 70,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜와 ㈜도우인시스가
결정한 확정공모가액 32,000원으로, 청약일 전에 키움증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 키움증권㈜와 ㈜도우인시스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 32,000원 기준입니다

주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 ㈜도우인시스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액

키움증권㈜
31,250주
32,000원
1,000,000,000원

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결정한 확정공모가액 32,000원을 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월 간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 키움증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
29,000원 ~ 32,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜도우인시스와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 결정할 예정입니다.

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜도우인시스의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜도우인시스와 대표주관회사인 키움증권㈜이 협의하여 최종 확정할 예정입니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율

기관투자자
960,000주~ 1,030,000주
68.6% ~ 73.6%

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,400,000주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 350,000주~420,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(10) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항

① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약 의사를 표시하고 청약일에 추가청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량의 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정물량에 합산하여 배정합니다.

③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

⑤ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의1.0%)에 해당하는 청약 수수료를 대표주관회사에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 키움증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
29,000원 ~ 32,000원

주당 확정공모가액
32,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜도우인시스와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여

1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜도우인시스의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜도우인시스와 대표주관회사인 키움증권㈜이 협의하여
32,000원으로 결정하였습니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율

기관투자자
1,030,000주
73.6%

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,400,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
350,000주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(10) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항

① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약 의사를 표시하고 청약일에 추가청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량의 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정물량에 합산하여 배정합니다.

③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

⑤ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의1.0%)에 해당하는 청약 수수료를 대표주관회사에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(11) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
787
877
331
138
45
2
2,180

수량
388,064,000
207,058,000
103,660,000
93,005,000
15,444,000
1,744,000
808,975,000

경쟁률
376.76
201.03
100.64
90.30
14.99
1.69
785.41

주1) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
20
10,577,000
22
4,817,000
21
6,651,000
3
1,319,000
15
10,710,000
1
714,000
82
34,788,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
749
374,045,000
849
201,060,000
303
96,415,000
134
91,618,000
30
4,734,000
1
1,030,000
2,066
768,902,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
1
52,000
-
-
-
-
-
-
1
52,000

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
1
120,000
-
-
-
-
1
68,000
-
-
-
-
2
188,000

밴드하단 미만
14
3,149,000
6
1,181,000
4
448,000
-
-
-
-
-
-
24
4,778,000

가격미제시
3
173,000
-
-
2
94,000
-
-
-
-
-
-
5
267,000

합 계
787
388,064,000
877
207,058,000
331
103,660,000
138
93,005,000
45
15,444,000
2
1,744,000
2,180
808,975,000

주1) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

참고로, 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
5
0.23%
267,000
0.03%

32,000원 초과
82
3.76%
34,788,000
4.30%

32,000원
2,066
94.77%
768,902,000
95.05%

29,000원 초과~32,000원 미만
1
0.05%
52,000
0.01%

29,000원
2
0.09%
188,000
0.02%

29,000원 미만
24
1.10%
4,778,000
0.59%

합계
2,180
100.00%
808,975,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월확약
3
2,415,000
8
3,410,000
1
159,000
-
-
-
-
-
-
12
5,984,000

3개월확약
9
4,015,000
3
1,068,000
5
1,400,000
1
1,030,000
-
-
-
-
18
7,513,000

1개월확약
8
3,396,000
5
2,213,000
3
1,669,000
-
-
-
-
-
-
16
7,278,000

15일확약
1
64,000
6
2,364,000
6
4,751,000
1
1,030,000
-
-
-
-
14
8,209,000

미확약
766
378,174,000
855
198,003,000
316
95,681,000
136
90,945,000
45
15,444,000
2
1,744,000
2,120
779,991,000

계
787
388,064,000
877
207,058,000
331
103,660,000
138
93,005,000
45
15,444,000
2
1,744,000
2,180
808,975,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜도우인시스와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 32,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정 공모가액인 32,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 배정하였습니다
.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 1,400,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
29,000원

확정가액
주2)

모집총액 또는매출총액
예정가액
40,600,000,000원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2025년 07월 14일(월)

종료일
2025년 07월 15일(화)

일반투자자
개시일
2025년 07월 14일(월)

종료일
2025년 07월 15일(화)

우리사주조합
개시일
2025년 07월 14일(월)

종료일
2025년 07월 14일(월)

청약증거금
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
-

일반투자자
50%

우리사주조합
100%

납입기일
2025년 07월 17일(목)

주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※키움증권㈜ 청약일:
2025년 07월 14일 ~ 07월 15일(2일간, 10:00 ~ 16:00)

주2)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜도우인시스가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주3)
청약단위 :① 우리사주와 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 키움증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 키움증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)

청약기일: ① 우리사주조합 청약일:
2025년 07월 14일 (1일간, 10:00부터 16:00까지) ② 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 :
2025년 07월 14일 ~ 15일(2일간, 10:00부터~16:00까지) ③ 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ④ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주5)

청약증거금 :① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년 07월 17일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2025년 07월 17일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 07월 17일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주6)

청약취급처 :① 우리사주조합 : 키움증권㈜ 본점② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 키움증권㈜ 본점③ 일반청약자 : 키움증권㈜ 본점④ 일반투자자(청약자)는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주7)
분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주8)

일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2025년 07월 17일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 키움증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인
2025년 07월 16일

13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일
2025년 07월 17일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약에 관한 사항

(중략)

(7) 청약주식 단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

[일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
청약우대여부
1인당 최고청약한도
청약증거금율

키움증권㈜
350,000주~ 420,000주
우대고객
33,000주 ~ 42,000주
50%

일반고객
22,000주 ~ 28,000주

[청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

주1)
일반청약자의 최고 청약한도는 22,000주 ~ 28,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는 33,000주 ~ 42,000주까지 청약이 가능합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(중략)

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 총 공모주식의 1.4%(20,000주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 총 공모주식의 68.6%~73.6%(960,000주 ~ 1,030,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0%(350,000주 ~ 420,000주)를 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 350,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자(최대 공모주식의 5%, 70,000주)에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜과 ㈜도우인시스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게 350,000주에서 420,000주이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 175,000주 ~ 210,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 청약주식수에 비례하여 안분배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 청약 2일차의 익영업일인
2025년 7월 16일 오후 16:00까지 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.(후략)

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 1,400,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
32,000원

확정가액
주2)

모집총액 또는매출총액
예정가액
44,800,000,000원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2025년 07월 14일(월)

종료일
2025년 07월 15일(화)

일반투자자
개시일
2025년 07월 14일(월)

종료일
2025년 07월 15일(화)

우리사주조합
개시일
2025년 07월 14일(월)

종료일
2025년 07월 14일(월)

청약증거금
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
-

일반투자자
50%

우리사주조합
100%

납입기일
2025년 07월 17일(목)

주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※키움증권㈜ 청약일:
2025년 07월 14일 ~ 07월 15일(2일간, 10:00 ~ 16:00)

주2)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜도우인시스가 협의하여 주당 확정공모가액을
32,000원으로 최종 결정하였습니다.

주3)
청약단위 :① 우리사주와 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 키움증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 키움증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)

청약기일: ① 우리사주조합 청약일:
2025년 07월 14일 (1일간, 10:00부터 16:00까지) ② 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 :
2025년 07월 14일 ~ 15일(2일간, 10:00부터~16:00까지) ③ 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ④ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주5)

청약증거금 :① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년 07월 17일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2025년 07월 17일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 07월 17일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주6)

청약취급처 :① 우리사주조합 : 키움증권㈜ 본점② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 키움증권㈜ 본점③ 일반청약자 : 키움증권㈜ 본점④ 일반투자자(청약자)는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주7)
분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주8)

일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2025년 07월 17일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 키움증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인
2025년 07월 16일

13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일
2025년 07월 17일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약에 관한 사항

(중략)

(7) 청약주식 단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

[일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
청약우대여부
1인당 최고청약한도
청약증거금율

키움증권㈜
350,000주
우대고객
33,000주
50%

일반고객
22,000주

[청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

주1)
일반청약자의 최고 청약한도는 22,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는 33,000주까지 청약이 가능합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(중략)

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 총 공모주식의 1.4%(20,000주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 총 공모주식의
73.6%(1,030,000주)
를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(350,000주)
를 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 350,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자(최대 공모주식의 5%, 70,000주)에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜과 ㈜도우인시스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게
350,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
175,000주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 청약주식수에 비례하여 안분배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 청약 2일차의 익영업일인
2025년 7월 16일 오후 16:00까지 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.(후략)

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액
인수조건

명칭
주소

키움증권㈜
서울시 영등포구 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
보통주1,400,000주
40,600,000,000
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(29,000원 ~ 32,000원) 밴드 최저가액인 29,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 키움증권㈜이 전체 공모주식의 100%(1,400,000주)를 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
대가수령자
금 액
금액산정내역
대가수령수기
대가관련계약내용
대가관련계약내용변경이력
대가관련계약내용변경이력
비고

인수수수료(성과수수료 제외)
키움증권
1,455,999,230
인수금액의 3.5%
납입기일 익일
인수계약서참조
-
-
주1)

(대표)주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주2)

주1)

인수대가는 희망공모가액 29,000원 ~ 32,000원 중 최저가액인 29,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의3.5% 이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될수 있습니다.
이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜도우인시스의 상장주선인으로서 의무인수에관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

키움증권
기명식보통주
34,482주

999,978,000원

코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜도우인시스가 협의하여 제시한 희망공모가액 29,000원 ~ 32,000원 중 최저가액인 29,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액
인수조건

명칭
주소

키움증권㈜
서울시 영등포구 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
보통주1,400,000주
44,800,000,000
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 32,000원 기준으로 계산한 금액
입니다.

주2)
대표주관회사인 키움증권㈜이 전체 공모주식의 100%(1,400,000주)를 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
대가수령자
금 액
금액산정내역
대가수령수기
대가관련계약내용
대가관련계약내용변경이력
대가관련계약내용변경이력
비고

인수수수료(성과수수료 제외)
키움증권
1,603,000,000
인수금액의 3.5%
납입기일 익일
인수계약서참조
-
-
주1)

(대표)주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주2)

주1)

인수대가는
대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결정한 확정공모가액 32,000원을 기준으로 산정한 금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 3.5% 이며,
공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.
이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜도우인시스의 상장주선인으로서 의무인수에관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

키움증권
기명식보통주
31,250주

1,000,000,000원

코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜도우인시스가 협의하여
결정한 확정공모가액인 32,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)
(주6) 정정 전

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 ㈜뉴파워프라즈마가 당사 지분 26.65%(공모 후 지분율 23.10%)를 보유하고 있으며, 최대주주등의 지분율은 51.25%(공모 후 지분율 44.42%)입니다. 이와 더불어, 당사는 주식매수선택권 외에 전환사채, 신주인수권부사채 등 보통주식으로 전환 가능한 사채가 존재하지 않으며, 우선주식 등의 발행내역 또한 존재하지 않습니다. 향후 주식매수선택권 행사 가정 시에도, 미행사수량 204,400주 중 130,000주가 최대주주등에 속하기 때문에 최대주주등의 지분율은 44.78%로 오히려 증가합니다.공모 후 최대주주등의 지분율은 과반 이하이지만, 유암코젤코바제1호 사모투자합자회사 및 엠지(MZ) 소부장 투자조합5호가 각 보유 중인 지분 1,446,759주 및 309,929주의 40%에 해당하는 578,703주(공모 후 지분율 5.38%) 및 123,971주(공모 후 지분율 1.15%)는 최대주주인 ㈜뉴파워프라즈마가 주식을 매입할 수 있는 권리(콜 옵션)가 부여되어 있습니다.
해당 주식의 매입가는 유암코젤코바제1호 사모투자합자회사 및 엠지(MZ) 소부장 투자조합5호 매입가인 주당 27,648원에서 IRR 9%를 적용한 가액이며 주가가 IRR 기준 40% 이상 상승 한다면 13%의 IRR을 적용하며 해당 콜옵션의 만기는 26년 9월 10일 입니다.
해당 주주간 계약에는 기재한 콜옵션 외 유암코젤코바(엠지소부장)조합은 거래종결일로부터 3년이내 상장 미완료 혹은 중대한 의무 위반 시 NPP 또는 NPP가 지정하는 자에게 6% IRR을 반영한 가격에 매수청구권(풋옵션) 존재하며 이 외 정보제공 및 동의사항, 기술의 이전금지, 신규투자에 대한 증자 우선권, 동반매도참여권, 이사지명권 등 조항은 도우인시스 상장 시 자동으로 효력을 상실합니다. 또한 위 콜옵션과 풀옵션은 주주간계약 체결일인 2024년 9월 11일 부여되었으며 프리미엄은 주주 양사 재무제표에 따로 계상하지 않은 상태입니다.
또한, SVIC55호 신기술사업투자조합이 보유 중인 지분 중 484,664주(공모 후 지분율 4.50%)는 2026년 03월 31일에 최대주주인 ㈜뉴파워프라즈마로 주식을 양도하는 주주간 계약이 체결되어 있습니다. 따라서, 최대주주인 ㈜뉴파워프라즈마가 보유한 콜 옵션 및 주주간 계약을 고려했을 때, 공모 후 및 주식매수선택권 행사 시에도 최대주주등의 지분율을 최대 55.61%까지 확보할 수 있으므로 향후 경영 안정성이 훼손될 만한 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(중략)

[공모전/후 및 주식매수선택권 행사 후 지분 현황]

(단위: 주, %)

구분
주주명
회사와의 관계
주식의종류
공모전
공모후
주식매수선택권행사시
콜옵션 및 양수도 계약 이행 시

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜뉴파워프라즈마
최대주주
보통주
2,485,116
26.65%
2,485,116
23.10%
2,485,116
22.66%
3,672,454
33.49%

㈜스페이스프로(구,㈜한국화이바)
최대주주특수관계자
보통주
1,447,760
15.52%
1,447,760
13.45%
1,447,760
13.20%
1,447,760
13.20%

㈜엔피홀딩스
최대주주특수관계자
보통주
831,886
8.92%
831,886
7.73%
831,886
7.59%
831,886
7.59%

부성은
미등기 임원
보통주
10,000
0.11%
10,000
0.09%
10,000
0.09%
10,000
0.09%

김은숙
미등기 임원
보통주
5,000
0.05%
5,000
0.05%
5,000
0.05%
5,000
0.05%

차진규
관계사 임원
보통주
-
-
-
-
30,000
0.27%
30,000
0.27%

이형섭
미등기임원
보통주
-
-
-
-
20,000
0.18%
20,000
0.18%

박찬주
미등기임원
보통주
-
-
-
-
20,000
0.18%
20,000
0.18%

차경용
미등기임원
보통주
-
-
-
-
20,000
0.18%
20,000
0.18%

송영남
미등기임원
보통주
-
-
-
-
20,000
0.18%
20,000
0.18%

황관구
관계사임원
보통주
-
-
-
-
20,000
0.18%
20,000
0.18%

소계
4,779,762
51.25%
4,779,762
44.42%
4,909,762
44.78%
6,097,100
55.61%

5%이상주주
유암코젤코바 제1호사모투자합자회사
벤처금융
보통주
1,446,759
15.51%
1,446,759
13.45%
1,446,759
13.19%
868,056
7.92%

SVIC55호 신기술 사업투자조합
벤처금융
보통주
1,273,241
13.65%
1,273,241
11.83%
1,273,241
11.61%
788,577
7.19%

소계
2,720,000
29.17%
2,720,000
25.28%
2,720,000
24.81%
1,656,633
15.11%

1%이상주주
엠지(MZ) 소부장 투자조합5호
벤처금융
보통주
309,929
3.32%
309,929
2.88%
309,929
2.83%
185,958
1.70%

구OO
타인
보통주
221,872
2.38%
221,872
2.06%
221,872
2.02%
221,872
2.02%

소계
531,801
5.70%
531,801
4.94%
531,801
4.85%
407,830
3.72%

소액주주
한국대안투자자산운용
전문투자자
보통주
19,500
0.21%
19,500
0.18%
19,500
0.18%
19,500
0.18%

마운틴자산운용
전문투자자
보통주
12,600
0.14%
12,600
0.12%
12,600
0.11%
12,600
0.11%

기타 소액주주
보통주
1,262,109
13.53%
1,262,109
11.73%
1,262,109
11.51%
1,262,109
11.51%

소계
1,294,209
13.88%
1,294,209
12.03%
1,294,209
11.80%
1,294,209
11.80%

공모주식
공모주주
보통주
-
-
1,400,000
13.01%
1,400,000
12.77%
1,400,000
12.77%

상장주선인
상장주선인 의무인수
보통주
-
-
34,482
0.32%
34,482
0.31%
34,482
0.31%

주식매수선택권(직원 5인)
-
-
-
-
-
74,400
0.68%
74,400
0.68%

합계
9,325,772
100.00%
10,760,254
100.00%
10,964,654
100.00%
10,964,654
100.00%

(후략)

(주6) 정정 후

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 ㈜뉴파워프라즈마가 당사 지분 26.65%(공모 후 지분율 23.10%)를 보유하고 있으며, 최대주주등의 지분율은 51.25%
(공모 후 지분율 44.43%)
입니다. 이와 더불어, 당사는 주식매수선택권 외에 전환사채, 신주인수권부사채 등 보통주식으로 전환 가능한 사채가 존재하지 않으며, 우선주식 등의 발행내역 또한 존재하지 않습니다. 향후 주식매수선택권 행사 가정 시에도, 미행사수량 204,400주 중 130,000주가 최대주주등에 속하기 때문에 최대주주등의 지분율은
44.79%
로 오히려 증가합니다.공모 후 최대주주등의 지분율은 과반 이하이지만, 유암코젤코바제1호 사모투자합자회사 및 엠지(MZ) 소부장 투자조합5호가 각 보유 중인 지분 1,446,759주 및 309,929주의 40%에 해당하는 578,703주(공모 후 지분율 5.38%) 및 123,971주(공모 후 지분율 1.15%)는 최대주주인 ㈜뉴파워프라즈마가 주식을 매입할 수 있는 권리(콜 옵션)가 부여되어 있습니다.
해당 주식의 매입가는 유암코젤코바제1호 사모투자합자회사 및 엠지(MZ) 소부장 투자조합5호 매입가인 주당 27,648원에서 IRR 9%를 적용한 가액이며 주가가 IRR 기준 40% 이상 상승 한다면 13%의 IRR을 적용하며 해당 콜옵션의 만기는 26년 9월 10일 입니다.
해당 주주간 계약에는 기재한 콜옵션 외 유암코젤코바(엠지소부장)조합은 거래종결일로부터 3년이내 상장 미완료 혹은 중대한 의무 위반 시 NPP 또는 NPP가 지정하는 자에게 6% IRR을 반영한 가격에 매수청구권(풋옵션) 존재하며 이 외 정보제공 및 동의사항, 기술의 이전금지, 신규투자에 대한 증자 우선권, 동반매도참여권, 이사지명권 등 조항은 도우인시스 상장 시 자동으로 효력을 상실합니다. 또한 위 콜옵션과 풀옵션은 주주간계약 체결일인 2024년 9월 11일 부여되었으며 프리미엄은 주주 양사 재무제표에 따로 계상하지 않은 상태입니다.
또한, SVIC55호 신기술사업투자조합이 보유 중인 지분 중 484,664주(공모 후 지분율
4.51%)
는 2026년 03월 31일에 최대주주인 ㈜뉴파워프라즈마로 주식을 양도하는 주주간 계약이 체결되어 있습니다. 따라서, 최대주주인 ㈜뉴파워프라즈마가 보유한 콜 옵션 및 주주간 계약을 고려했을 때, 공모 후 및 주식매수선택권 행사 시에도 최대주주등의 지분율을 최대
55.62%
까지 확보할 수 있으므로 향후 경영 안정성이 훼손될 만한 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(중략)

[공모전/후 및 주식매수선택권 행사 후 지분 현황]

(단위: 주, %)

구분
주주명
회사와의 관계
주식의종류
공모전
공모후
주식매수선택권행사시
콜옵션 및 양수도 계약 이행 시

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜뉴파워프라즈마
최대주주
보통주
2,485,116
26.65%
2,485,116
23.10%
2,485,116
22.67%
3,672,454
33.50%

㈜스페이스프로(구,㈜한국화이바)
최대주주특수관계자
보통주
1,447,760
15.52%
1,447,760
13.46%
1,447,760
13.21%
1,447,760
13.21%

㈜엔피홀딩스
최대주주특수관계자
보통주
831,886
8.92%
831,886
7.73%
831,886
7.59%
831,886
7.59%

부성은
미등기 임원
보통주
10,000
0.11%
10,000
0.09%
10,000
0.09%
10,000
0.09%

김은숙
미등기 임원
보통주
5,000
0.05%
5,000
0.05%
5,000
0.05%
5,000
0.05%

차진규
관계사 임원
보통주
-
-
-
-
30,000
0.27%
30,000
0.27%

이형섭
미등기임원
보통주
-
-
-
-
20,000
0.18%
20,000
0.18%

박찬주
미등기임원
보통주
-
-
-
-
20,000
0.18%
20,000
0.18%

차경용
미등기임원
보통주
-
-
-
-
20,000
0.18%
20,000
0.18%

송영남
미등기임원
보통주
-
-
-
-
20,000
0.18%
20,000
0.18%

황관구
관계사임원
보통주
-
-
-
-
20,000
0.18%
20,000
0.18%

소계
4,779,762
51.25%
4,779,762
44.43%
4,909,762
44.79%
6,097,100
55.62%

5%이상주주
유암코젤코바 제1호사모투자합자회사
벤처금융
보통주
1,446,759
15.51%
1,446,759
13.45%
1,446,759
13.20%
868,056
7.92%

SVIC55호 신기술 사업투자조합
벤처금융
보통주
1,273,241
13.65%
1,273,241
11.84%
1,273,241
11.62%
788,577
7.19%

소계
2,720,000
29.17%
2,720,000
25.29%
2,720,000
24.81%
1,656,633
15.11%

1%이상주주
엠지(MZ) 소부장 투자조합5호
벤처금융
보통주
309,929
3.32%
309,929
2.88%
309,929
2.83%
185,958
1.70%

구OO
타인
보통주
221,872
2.38%
221,872
2.06%
221,872
2.02%
221,872
2.02%

소계
531,801
5.70%
531,801
4.94%
531,801
4.85%
407,830
3.72%

소액주주
한국대안투자자산운용
전문투자자
보통주
19,500
0.21%
19,500
0.18%
19,500
0.18%
19,500
0.18%

마운틴자산운용
전문투자자
보통주
12,600
0.14%
12,600
0.12%
12,600
0.11%
12,600
0.11%

기타 소액주주
보통주
1,262,109
13.53%
1,262,109
11.73%
1,262,109
11.51%
1,262,109
11.51%

소계
1,294,209
13.88%
1,294,209
12.03%
1,294,209
11.81%
1,294,209
11.81%

공모주식
공모주주
보통주
-
-
1,400,000
13.01%
1,400,000
12.77%
1,400,000
12.77%

상장주선인
상장주선인 의무인수
보통주
-
-
31,250
0.29%
31,250
0.29%
31,250
0.29%

주식매수선택권(직원 5인)
-
-
-
-
-
74,400
0.68%
74,400
0.68%

합계
9,325,772
100.00%
10,757,022
100.00%
10,961,422
100.00%
10,961,422
100.00%

(후략)

(주7) 정정 전

금번 공모주식 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 당사의 상장예정주식수 10,760,254주 중 당사의 최대주주인 ㈜뉴파워프라즈마 및 최대주주의 특수관계자인 ㈜스페이스프로,㈜엔피홀딩스가 보유한 4,764,762주(공모 후 지분율 44.28%)는 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조 제7항에 의거하여 의무보유기간을
3년
을 추가하여 상장일로부터
3년 6개월
간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 또한, 최대주주의 특수관계인(당사의 미등기임원)에 해당하는 부성은, 김은숙이 보유한 15,000주(공모 후 지분율 0.14%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.유암코젤코바제1호 사모투자합자회사 및 엠지(MZ) 소부장 투자조합5호가 보유 중인 1,756,688주(공모 후 지분율 16.33%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호에 근거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자에 해당하여 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다. 또한, SVIC55호 신기술사업투자조합이 보유 중인 지분 중 484,664주(공모 후 지분율 4.50%) 및 788,577주(공모 후 지분율 7.33%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 근거하여 각각 상장일로부터
3년 6개월
및 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.투자기간 2년 미만의 벤처금융 또는 전문투자자가 보유한 주식 22,100주(공모 후 지분율 0.21%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 예정입니다. 더불어, 주식매수선택권 행사를 통해 제3자 배정 방식으로 발행한 주식을 취득한 직원 2인이 보유한 15,000주(공모 후 지분율 0.14%)에 대해서는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 따라 상장일로부터 6개월간 의무보유 확약하였습니다.금번 공모를 통해 우리사주조합이 취득(우선배정) 예정인 주식은 20,000주(공모 후 지분율 0.19%, 공모주식수의 1.43%)이며, 해당 주식은 상장일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합 우선배정 주식수는 공모 과정에서 변경될 수 있습니다.한편, 상장주선인 키움증권㈜는 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」13조제5항제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)인 34,482주(공모 후 지분율 0.32%)를 확정공모가액과같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있으며, 희망공모가액 하단인 29,000원을 기준으로 상장주선인 의무인수 주식수를 계산하였습니다.

공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

구분
주주명

회사와의
관계

주식의종류
공모전 보유주식
공모후
매각제한 기간(상장일 기준)
매각제한사유

보유주식
매각제한물량
유통가능물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜뉴파워프라즈마
최대주주
보통주
2,485,116
26.65%
2,485,116
23.10%
2,485,116
23.10%
-
-

상장 후
3년 6개월

주1)

㈜스페이스프로
최대주주특수관계인
보통주
1,447,760
15.52%
1,447,760
13.45%
1,447,760
13.45%
-
-

상장 후
3년 6개월

주1)

㈜엔피홀딩스
최대주주특수관계인
보통주
831,886
8.92%
831,886
7.73%
831,886
7.73%
-
-

상장 후
3년 6개월

주1)

부성은

미등기임원
보통주
10,000
0.11%
10,000
0.09%
10,000
0.09%
-
-
상장 후 6개월
주2)

김은숙
미등기임원
보통주
5,000
0.05%
5,000
0.05%
5,000
0.05%
-
-
상장 후 6개월
주2)

소계
4,779,762
51.25%
4,779,762
44.42%
4,779,762
44.42%
-
-
-
-

5%이상 주주
유암코젤코바 제1호사모투자합자회사
벤처금융
보통주
1,446,759
15.51%
1,446,759
13.45%
1,446,759
13.45%
-
-
상장 후 6개월
주3)

SVIC55호 신기술사업투자조합
벤처금융
보통주
1,273,241
13.65%
1,273,241
11.83%
484,664
4.50%
-
-

상장 후
3년 6개월

주4)

788,577
7.33%
상장 후 6개월

소계
2,720,000
29.17%
2,720,000
25.28%
2,720,000
25.28%
-
-
-
-

1%이상 주주
엠지(MZ) 소부장투자조합5호
벤처금융
보통주
309,929
3.32%
309,929
2.88%
309,929
2.88%
-
-
상장 후 6개월
주3)

구OO
타인
보통주
221,872
2.38%
221,872
2.06%
-
-
221,872
2.06%
-
-

소계
531,801
5.70%
531,801
4.94%
309,929
2.88%
221,872
2.06%
-
-

소액주주
한국대안투자자산운용
전문투자자
보통주
19,500
0.21%
19,500
0.18%
19,500
0.18%
-
-
상장 후 1개월
주5)

마운틴자산운용
전문투자자
보통주
12,600
0.14%
12,600
0.12%
2,600
0.02%
10,000
0.09%
상장 후 1개월
주5)

고OO
직원
보통주
10,000
0.11%
10,000
0.09%
10,000
0.09%
-
-
상장 후 6개월
주6)

조OO
직원
보통주
5,000
0.05%
5,000
0.05%
5,000
0.05%
-
-
상장 후 6개월
주6)

기타 소액주주
보통주
1,247,109
13.37%
1,247,109
11.59%
-
-
1,247,109
11.59%
-
-

소계
1,294,209
13.88%
1,294,209
12.03%
37,100
0.34%
1,257,109
11.68%
-
-

공모주주
공모주주
보통주
-
-
1,380,000
12.82%
-
-
1,380,000
12.82%
-
-

우리사주조합
보통주
-
-
20,000
0.19%
20,000
0.19%
-
-
예탁일로부터 1년
주7)

상장주선인
상장주선인 의무인수
보통주
-
-
34,482
0.32%
34,482
0.32%
-
-
상장 후 3개월
주8)

합계
9,325,772
100.00%
10,760,254
100.00%
7,901,273
73.43%
2,858,981
26.57%
-
-

주1) 당사의 최대주주인 ㈜뉴파워프라즈마 및 최대주주의 특수관계자인 ㈜스페이스프로, ㈜엔피홀딩스가 보유한 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따르면 상장일로부터 6개월간 의무보유되나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조 제7항에 의거하여 의무보유기간을
3년을 추가하여 상장일로부터
3년 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

주2) 최대주주등에 해당하여
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

주3) 유암코젤코바제1호 사모투자합자회사 및 엠지(MZ)소부장 투자조합5호가 보유한 주식은
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

주4) SVIC55호 신기술사업투자조합이 보유한 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 따라 484,664주는 상장일로부터
3년 6개월 및 788,577주는 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

주5) 벤처금융 및 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만인 주식등은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다.

주6)
주식매수선택권 행사를 통해 제3자 배정 방식으로 발행한 주식을 취득한 직원 2인에 대해서는,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 따라 상장일로부터 6개월간 의무보유 확약하였습니다.

주7)
금번 공모 시 우리사주조합에 배정된 20,000주는 한국증권금융에 예탁되어 예탁 후 1년 간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주8)
상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.

[상장 이후 시점별 유통가능 주식수]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

구분
주식수(주)
유통가능 주식수 비율

상장일 유통가능
2,858,981
26.57%

상장후 1개월뒤 유통가능
2,881,081
26.78%

상장후 3개월뒤 유통가능
2,915,563
27.10%

상장후 6개월뒤 유통가능
5,490,828
51.03%

상장후 1년뒤 유통가능
5,510,828
51.21%

상장후
3년 6개월뒤 유통가능

10,760,254
100.00%

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

(주7) 정정 후

금번 공모주식 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 당사의 상장예정주식수
10,757,022
주 중 당사의 최대주주인 ㈜뉴파워프라즈마 및 최대주주의 특수관계자인 ㈜스페이스프로,㈜엔피홀딩스가 보유한 4,764,762주(공모 후 지분율
44.29%
)는 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조 제7항에 의거하여 의무보유기간을
3년
을 추가하여 상장일로부터
3년 6개월
간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 또한, 최대주주의 특수관계인(당사의 미등기임원)에 해당하는 부성은, 김은숙이 보유한 15,000주(공모 후 지분율 0.14%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.유암코젤코바제1호 사모투자합자회사 및 엠지(MZ) 소부장 투자조합5호가 보유 중인 1,756,688주(공모 후 지분율 16.33%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호에 근거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자에 해당하여 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다. 또한, SVIC55호 신기술사업투자조합이 보유 중인 지분 중 484,664주(공모 후 지분율
4.51%
) 및 788,577주(공모 후 지분율 7.33%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 근거하여 각각 상장일로부터
3년 6개월
및 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.투자기간 2년 미만의 벤처금융 또는 전문투자자가 보유한 주식 22,100주(공모 후 지분율 0.21%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 예정입니다. 더불어, 주식매수선택권 행사를 통해 제3자 배정 방식으로 발행한 주식을 취득한 직원 2인이 보유한 15,000주(공모 후 지분율 0.14%)에 대해서는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 따라 상장일로부터 6개월간 의무보유 확약하였습니다.금번 공모를 통해 우리사주조합이 취득(우선배정) 예정인 주식은 20,000주(공모 후 지분율 0.19%, 공모주식수의 1.43%)이며, 해당 주식은 상장일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합 우선배정 주식수는 공모 과정에서 변경될 수 있습니다.한편, 상장주선인 키움증권㈜는 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」13조제5항제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)인
31,250주(공모 후 지분율 0.29%)
를 확정공모가액과같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있으며,
확정공모가액인 32,000원
을 기준으로 상장주선인 의무인수 주식수를 계산하였습니다.

공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

구분
주주명

회사와의
관계

주식의종류
공모전 보유주식
공모후
매각제한 기간(상장일 기준)
매각제한사유

보유주식
매각제한물량
유통가능물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜뉴파워프라즈마
최대주주
보통주
2,485,116
26.65%
2,485,116
23.10%
2,485,116
23.10%
-
-

상장 후
3년 6개월

주1)

㈜스페이스프로
최대주주특수관계인
보통주
1,447,760
15.52%
1,447,760
13.46%
1,447,760
13.46%
-
-

상장 후
3년 6개월

주1)

㈜엔피홀딩스
최대주주특수관계인
보통주
831,886
8.92%
831,886
7.73%
831,886
7.73%
-
-

상장 후
3년 6개월

주1)

부성은

미등기임원
보통주
10,000
0.11%
10,000
0.09%
10,000
0.09%
-
-
상장 후 6개월
주2)

김은숙
미등기임원
보통주
5,000
0.05%
5,000
0.05%
5,000
0.05%
-
-
상장 후 6개월
주2)

소계
4,779,762
51.25%
4,779,762
44.43%
4,779,762
44.43%
-
-
-
-

5%이상 주주
유암코젤코바 제1호사모투자합자회사
벤처금융
보통주
1,446,759
15.51%
1,446,759
13.45%
1,446,759
13.45%
-
-
상장 후 6개월
주3)

SVIC55호 신기술사업투자조합
벤처금융
보통주
1,273,241
13.65%
1,273,241
11.84%
484,664
4.51%
-
-

상장 후
3년 6개월

주4)

788,577
7.33%
상장 후 6개월

소계
2,720,000
29.17%
2,720,000
25.29%
2,720,000
25.29%
-
-
-
-

1%이상 주주
엠지(MZ) 소부장투자조합5호
벤처금융
보통주
309,929
3.32%
309,929
2.88%
309,929
2.88%
-
-
상장 후 6개월
주3)

구OO
타인
보통주
221,872
2.38%
221,872
2.06%
-
-
221,872
2.06%
-
-

소계
531,801
5.70%
531,801
4.94%
309,929
2.88%
221,872
2.06%
-
-

소액주주
한국대안투자자산운용
전문투자자
보통주
19,500
0.21%
19,500
0.18%
19,500
0.18%
-
-
상장 후 1개월
주5)

마운틴자산운용
전문투자자
보통주
12,600
0.14%
12,600
0.12%
2,600
0.02%
10,000
0.09%
상장 후 1개월
주5)

고OO
직원
보통주
10,000
0.11%
10,000
0.09%
10,000
0.09%
-
-
상장 후 6개월
주6)

조OO
직원
보통주
5,000
0.05%
5,000
0.05%
5,000
0.05%
-
-
상장 후 6개월
주6)

기타 소액주주
보통주
1,247,109
13.37%
1,247,109
11.59%
-
-
1,247,109
11.59%
-
-

소계
1,294,209
13.88%
1,294,209
12.03%
37,100
0.34%
1,257,109
11.69%
-
-

공모주주
공모주주
보통주
-
-
1,380,000
12.82%
-
-
1,380,000
12.83%
-
-

우리사주조합
보통주
-
-
20,000
0.19%
20,000
0.19%
-
-
예탁일로부터 1년
주7)

상장주선인
상장주선인 의무인수
보통주
-
-
31,250
0.29%
31,250
0.29%
-
-
상장 후 3개월
주8)

합계
9,325,772
100.00%
10,757,022
100.00%
7,898,041
73.42%
2,858,981
26.58%
-
-

주1) 당사의 최대주주인 ㈜뉴파워프라즈마 및 최대주주의 특수관계자인 ㈜스페이스프로, ㈜엔피홀딩스가 보유한 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따르면 상장일로부터 6개월간 의무보유되나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조 제7항에 의거하여 의무보유기간을
3년을 추가하여 상장일로부터
3년 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

주2) 최대주주등에 해당하여
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

주3) 유암코젤코바제1호 사모투자합자회사 및 엠지(MZ)소부장 투자조합5호가 보유한 주식은
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

주4) SVIC55호 신기술사업투자조합이 보유한 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 따라 484,664주는 상장일로부터
3년 6개월 및 788,577주는 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

주5) 벤처금융 및 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만인 주식등은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다.

주6)
주식매수선택권 행사를 통해 제3자 배정 방식으로 발행한 주식을 취득한 직원 2인에 대해서는,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 따라 상장일로부터 6개월간 의무보유 확약하였습니다.

주7)
금번 공모 시 우리사주조합에 배정된 20,000주는 한국증권금융에 예탁되어 예탁 후 1년 간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주8)
상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.

[상장 이후 시점별 유통가능 주식수]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

구분
주식수(주)
유통가능 주식수 비율

상장일 유통가능
2,858,981
26.58%

상장후 1개월뒤 유통가능
2,881,081
26.78%

상장후 3개월뒤 유통가능
2,912,331
27.07%

상장후 6개월뒤 유통가능
5,487,596
51.01%

상장후 1년뒤 유통가능
5,507,596
51.20%

상장후
3년 6개월뒤 유통가능

10,757,022
100.00%

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

(주8) 정정 전

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 키움증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

키움증권㈜
보통주
34,482주
999,978,000원
상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은 공모희망가액인
29,000원 ~ 32,000원
중 최저가액인
29,000원
기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정 상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 의거해 위와 같이 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 34,482주 보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 키움증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

키움증권㈜
보통주
31,250주
1,000,000,000원
상장 후 3개월

주1)

위의 취득금액은
코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 32,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정 상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 의거해 위와 같이 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
31,250주 보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전
상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 204,400주로 공모 후 주식수 10,760,254주

1.90%에 해당합니다. 이 중 당사 임원에게 부여된 미행사 주식매수선택권 130,000주는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제6호에 의해 상장일로부터 6개월간 의무보유 예정입니다.위 주식매수선택권 행사를 고려하지 않은 최대주주등의 공모 후 지분율은 44.42%이며, 주식매수선택권 행사까지 고려한 최대주주등의 공모 후 지분율은 44.78%로 경영안정성과 관련한 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 주식매수선택권 부여에 따른 주식보상비용은 당사의 수익성을 악화시킬 수 있으며, 주식매수선택권 행사로 신주가 발행되어 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 발행된 신주가 일시에 유통될 경우 이로 인해 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.
(주9) 정정 후
상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 204,400주로 공모 후 주식수
10,757,022주

1.90%에 해당합니다. 이 중 당사 임원에게 부여된 미행사 주식매수선택권 130,000주는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제6호에 의해 상장일로부터 6개월간 의무보유 예정입니다.위 주식매수선택권 행사를 고려하지 않은 최대주주등의 공모 후 지분율은
44.43%
이며, 주식매수선택권 행사까지 고려한 최대주주등의 공모 후 지분율은
44.79%
로 경영안정성과 관련한 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 주식매수선택권 부여에 따른 주식보상비용은 당사의 수익성을 악화시킬 수 있으며, 주식매수선택권 행사로 신주가 발행되어 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 발행된 신주가 일시에 유통될 경우 이로 인해 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은 40,013백만원(제시 희망공모가액인 29,000원 ~ 32,000원 중 최저가액인 29,000원 기준이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에
게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.

당사는 해당 공모자금을
시설 투자 및 운영자금 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍
니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.
또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후
금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은
44,066
백만원(
확정공모가액인 32,000원 기준이며
인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에
게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을
시설 투자 및 운영자금 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍
니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.
또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
(주11) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
EV/EBITDA

적용 재무수치
실적치(2024년 온기 기준 EBITDA)

적용산식

[ 2024년 온기 기준 EBITDA (①) x 유사기업 EV/EBITDA (②) - 순차입금 (
③) ] ÷ 주식수(
④) x {1 - 할인율(
⑤)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2024년 온기 기준 EBITDA
29,560백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 참조 -(3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 EV/EBITDA
15.01배
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 참조 -(2) 비교기업 EV/EBITDA 산출

③
순차입금
25,136백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

④
주식수
10,964,654주
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

주당 평가 가액
38,185원

[{① x ②} - ③ ]
÷④

⑤
주당 평가가액에 대한 할인율
24.05% ~ 16.20%
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정

공모가 산정 결과
29,000원 ~ 32,000원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁 드립니다.

가. 평가결과
대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜도우인시스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
29,000원 ~ 32,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)

(3) 주당 평가가액 산출

[EV/EBITDA에 의한
㈜도우인시스 평가가치]

(단위 : 백만원, 주)

구분
산식
산출내역
비고

적용 EBITDA
(A)
29,560 백만원
주1)

적용 EV/EBITDA 배수
(B)
15.01 배
-

Enterprise Value
(C) = (A) X (B)
443,820 백만원
-

순부채
(D)
25,136 백만원
주2)

시가총액
(E) = (C) - (D)
418,684 백만원
-

적용주식수
(F)
10,964,654 주
주3)

주당 평가가액
(G) = (E) ÷ (F)
38,185 원
-

주1)

적용 EBITDA 상세 산출 내역은 다음과 같습니다.

구분
산식
EBITDA

영업이익
(A)
9,696 백만원

감가상각비
(B)
18,501 백만원

무형자산상각비
(C)

998
백만원

사용권자산감가상각비
(D)

365
백만원

2024년 적용 EBITDA

(E) = (A) + (B) + (C) +
(D)

29,560 백만원

주2)

순부채 상세 산출 내역은 다음과 같습니다.

구분
금액

단기차입금
27,000 백만원

유동성장기차입금
10,400 백만원

유동리스부채
329 백만원

장기차입금
11,100 백만원

비유동리스부채
930 백만원

소계
49,759 백만원

현금및현금성자산
24,623 백만원

순부채
25,136 백만원

주3)

적용 주식수 산정 내역은 다음과 같습니다.

구분
주식수
비고

기발행주식총수
9,325,772주
보통주

모집주식수
1,400,000주
IPO 공모시 신주발행 주식수

상장주선인 의무인수분
34,482주
공모가 하단 기준

주식매수선택권
204,400주
-

적용주식수
10,964,654주
-

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(4) 희망공모가액 결정
상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜도우인시스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【
㈜도우인시스의 희망공모가액 산출내역】

구분
내용
비고

주당 평가가액
38,185원
-

평가액 대비 할인율

24.05% ~ 16.20%

주1)

희망공모가액 밴드
29,000원 ~ 32,000원
-

확정 주당 공모가액
미정
주2)

주1)

주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2024년~2025년 4월 코스닥시장에 신규 일반상장한 기업(스팩 제외)의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2024년~2025년

4월 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일자
회사명
하단
상단

2025-04-04
한국피아이엠
42.37%
30.59%

2025-04-03
에이유브랜즈
20.19%
8.79%

2025-03-24
더즌
36.51%
24.41%

2025-03-20
티엑스알로보틱스
36.53%
25.49%

2025-03-20
한텍
51.84%
43.46%

2025-03-07
엠디바이스
48.36%
40.11%

2025-03-06
대진첨단소재
41.40%
30.11%

2025-02-25
엘케이켐
39.77%
29.73%

2025-02-24
위너스
26.93%
17.19%

2025-02-20
모티브링크
29.43%
16.98%

2025-02-17
동국생명과학
21.75%
11.20%

2025-02-13
동방메디컬
47.53%
38.78%

2025-02-04
피아이이
39.17%
23.97%

2025-02-03
삼양엔씨켐
26.89%
17.75%

2025-01-24
데이원컴퍼니
29.25%
14.14%

2025-01-24
아스테라시스
24.95%
13.70%

2025-01-23
미트박스글로벌
41.50%
29.18%

2024-12-20
듀켐바이오
39.80%
30.99%

2024-12-16
벡트
31.53%
23.71%

2024-11-20
위츠
29.42%
14.77%

2024-11-19
사이냅소프트
38.26%
27.98%

2024-11-18
엠오티
19.84%
6.48%

2024-11-18
에스켐
30.39%
21.82%

2024-11-13
닷밀
33.08%
20.91%

2024-11-01
탑런토탈솔루션
46.73%
37.85%

2024-11-01
에이럭스
26.24%
13.41%

2024-10-31
성우
25.89%
14.03%

2024-10-25
에이치엔에스하이텍
31.78%
19.37%

2024-10-22
한켐
30.08%
18.90%

2024-10-18
와이제이링크
32.47%
23.05%

2024-10-18
인스피언
33.10%
16.38%

2024-09-30
제닉스
36.95%
23.44%

2024-08-30
아이스크림미디어
27.89%
9.41%

2024-08-22
엠83
43.84%
33.63%

2024-08-21
티디에스팜
21.75%
11.86%

2024-08-16
유라클
33.78%
22.74%

2024-06-27
하이젠알앤엠
33.83%
19.13%

2024-06-14
그리드위즈
51.65%
43.11%

2024-05-24
노브랜드
32.34%
14.45%

2024-05-07
코칩
28.57%
9.08%

2024-03-13
오상헬스케어
47.91%
39.89%

2024-02-06
스튜디오삼익
29.36%
19.62%

2024-02-01
이닉스
34.71%
21.93%

2024-01-29
포스뱅크
28.26%
17.23%

2024-01-26
현대힘스
39.84%
24.20%

2024-01-25
HB인베스트먼트
37.10%
26.62%

2024-01-24
우진엔텍
25.30%
14.87%

평균
34.17%
22.48%

최소
19.84%
6.48%

최대
51.84%
43.46%

중간값
33.08%
21.82%

동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드는
24.05% ~ 16.20%입니다. 대표주관회사는 상기와 같이 2024년 이후 평가기준일(2025년 4월 23일)까지 코스닥시장에 신규 일반상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜도우인시스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 24.05% ~ 16.20%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 29,000원 ~ 32,000원으로 제시하였습니다.(후략)
(주11) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
EV/EBITDA

적용 재무수치
실적치(2024년 온기 기준 EBITDA)

적용산식

[ 2024년 온기 기준 EBITDA (①) x 유사기업 EV/EBITDA (②) - 순차입금 (
③) ] ÷ 주식수(
④) x {1 - 할인율(
⑤)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2024년 온기 기준 EBITDA
29,560백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 참조 -(3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 EV/EBITDA
15.01배
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 참조 -(2) 비교기업 EV/EBITDA 산출

③
순차입금
25,136백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

④
주식수
10,964,654주
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

주당 평가 가액
38,185원

[{① x ②} - ③ ]
÷④

⑤
주당 평가가액에 대한 할인율
24.05% ~ 16.20%
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정

공모가 산정 결과
32,000원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을
확정하였습니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁 드립니다.

가. 평가결과
대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜도우인시스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
29,000원 ~ 32,000원

주당 확정공모가액
32,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

(중략)

(3) 주당 평가가액 산출

[EV/EBITDA에 의한
㈜도우인시스 평가가치]

(단위 : 백만원, 주)

구분
산식
산출내역
비고

적용 EBITDA
(A)
29,560 백만원
주1)

적용 EV/EBITDA 배수
(B)
15.01 배
-

Enterprise Value
(C) = (A) X (B)
443,820 백만원
-

순부채
(D)
25,136 백만원
주2)

시가총액
(E) = (C) - (D)
418,684 백만원
-

적용주식수
(F)
10,757,022 주
주3)

주당 평가가액
(G) = (E) ÷ (F)
38,922 원
-

주1)

적용 EBITDA 상세 산출 내역은 다음과 같습니다.

구분
산식
EBITDA

영업이익
(A)
9,696 백만원

감가상각비
(B)
18,501 백만원

무형자산상각비
(C)

998
백만원

사용권자산감가상각비
(D)

365
백만원

2024년 적용 EBITDA

(E) = (A) + (B) + (C) +
(D)

29,560 백만원

주2)

순부채 상세 산출 내역은 다음과 같습니다.

구분
금액

단기차입금
27,000 백만원

유동성장기차입금
10,400 백만원

유동리스부채
329 백만원

장기차입금
11,100 백만원

비유동리스부채
930 백만원

소계
49,759 백만원

현금및현금성자산
24,623 백만원

순부채
25,136 백만원

주3)

적용 주식수 산정 내역은 다음과 같습니다.

구분
주식수
비고

기발행주식총수
9,325,772주
보통주

모집주식수
1,400,000주
IPO 공모시 신주발행 주식수

상장주선인 의무인수분
31,250주

확정공모가액 기준

주식매수선택권
204,400주
-

적용주식수
10,757,022주
-

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(4) 희망공모가액 결정
상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜도우인시스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【
㈜도우인시스의 희망공모가액 산출내역】

구분
내용
비고

주당 평가가액
38,922원
-

평가액 대비 할인율
25.49% ~ 17.78%
주1)

희망공모가액 밴드
29,000원 ~ 32,000원
-

확정 주당 공모가액
32,000원
주2)

주1)

주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2024년~2025년 4월 코스닥시장에 신규 일반상장한 기업(스팩 제외)의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2024년~2025년

4월 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일자
회사명
하단
상단

2025-04-04
한국피아이엠
42.37%
30.59%

2025-04-03
에이유브랜즈
20.19%
8.79%

2025-03-24
더즌
36.51%
24.41%

2025-03-20
티엑스알로보틱스
36.53%
25.49%

2025-03-20
한텍
51.84%
43.46%

2025-03-07
엠디바이스
48.36%
40.11%

2025-03-06
대진첨단소재
41.40%
30.11%

2025-02-25
엘케이켐
39.77%
29.73%

2025-02-24
위너스
26.93%
17.19%

2025-02-20
모티브링크
29.43%
16.98%

2025-02-17
동국생명과학
21.75%
11.20%

2025-02-13
동방메디컬
47.53%
38.78%

2025-02-04
피아이이
39.17%
23.97%

2025-02-03
삼양엔씨켐
26.89%
17.75%

2025-01-24
데이원컴퍼니
29.25%
14.14%

2025-01-24
아스테라시스
24.95%
13.70%

2025-01-23
미트박스글로벌
41.50%
29.18%

2024-12-20
듀켐바이오
39.80%
30.99%

2024-12-16
벡트
31.53%
23.71%

2024-11-20
위츠
29.42%
14.77%

2024-11-19
사이냅소프트
38.26%
27.98%

2024-11-18
엠오티
19.84%
6.48%

2024-11-18
에스켐
30.39%
21.82%

2024-11-13
닷밀
33.08%
20.91%

2024-11-01
탑런토탈솔루션
46.73%
37.85%

2024-11-01
에이럭스
26.24%
13.41%

2024-10-31
성우
25.89%
14.03%

2024-10-25
에이치엔에스하이텍
31.78%
19.37%

2024-10-22
한켐
30.08%
18.90%

2024-10-18
와이제이링크
32.47%
23.05%

2024-10-18
인스피언
33.10%
16.38%

2024-09-30
제닉스
36.95%
23.44%

2024-08-30
아이스크림미디어
27.89%
9.41%

2024-08-22
엠83
43.84%
33.63%

2024-08-21
티디에스팜
21.75%
11.86%

2024-08-16
유라클
33.78%
22.74%

2024-06-27
하이젠알앤엠
33.83%
19.13%

2024-06-14
그리드위즈
51.65%
43.11%

2024-05-24
노브랜드
32.34%
14.45%

2024-05-07
코칩
28.57%
9.08%

2024-03-13
오상헬스케어
47.91%
39.89%

2024-02-06
스튜디오삼익
29.36%
19.62%

2024-02-01
이닉스
34.71%
21.93%

2024-01-29
포스뱅크
28.26%
17.23%

2024-01-26
현대힘스
39.84%
24.20%

2024-01-25
HB인베스트먼트
37.10%
26.62%

2024-01-24
우진엔텍
25.30%
14.87%

평균
34.17%
22.48%

최소
19.84%
6.48%

최대
51.84%
43.46%

중간값
33.08%
21.82%

동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드는
24.05% ~ 16.20%입니다. 대표주관회사는 상기와 같이 2024년 이후 평가기준일(2025년 4월 23일)까지 코스닥시장에 신규 일반상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜도우인시스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
25.49% ~ 17.78%
의 할인율을 적용하여
확정공모가액을 32,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주12) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
40,600,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
999,978,000

발행제비용 (3)
1,586,949,230

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
40,013,028,770

주1) 총공모금액, 발행제비용 등은 제시 희망공가맥인 29,000원~32,000원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,455,999,230

총 공모금액(의무인수분 포함) X 3.5%

상장수수료
17,590,000

시가총액 3,000억 이상 4,000억 이하 (1,720만원+3,000억원 초과금액의 10억원당 3만원)

상장심사수수료
10,000,000

자기자본 1천억원 초과 5천억원 이하

등록세
2,800,000
증가 자본금의 4/1000

교육세
560,000
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
등기수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계
1,586,949,230
-

주1) 상기 금액은 공모가 하단금액인 29,000원 기준입니다.주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

2. 자금의 사용 목적가. 자금의 사용목적
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다.

(기준일 :
2025년 04월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

36,000
-
4,013
-
-
-
40,013

주1)
인수수수료 등 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 29,000원 ~ 32,000원 중 최저가액인 29,000원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
당사는 실제 자금집행 전까지 은행 등 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다.

금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 40,013백만원이며, 해당 공모자금은 향후 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
2025(E)
2026(E)
합계

시설자금

33,300
2,700
36,000

운영자금
2,000
2,013
4,013

합계

35,300
4,713
40,013

1. 시설투자자금

(단위: 백만원)

구분

투자구분
내 역

2025년

2026년

합계

비고

시설투자자금
기계설비 구입
DOWOO VINA(베트남법인)1공장 설비중축
10,900

-

10,900

(주1)

공장 증설
DOWOO VINA2공장
22,400

2,700

25,100

(주2)(주3)

합 계
33,300
2,700
36,000

주1) DOWOO VINA(베트남 법인) 1공장 설비증축 세부 내역현재
DOWOO VINA(베트남 법인) 1공장의 생산규모는 월 650,000대 규모이나 설비증축 완료 시 월 1,000,000대 규모로 증가합니다.
(옥산 본사의 경우 810,000대 수준) DOWOO VINA 1공장 중축을 통하여 주요고객사인 S사의 신모델 대응능력 및 중요 공정에 대한 보완을 통하여 수율 향상을 기대하고 있습니다. 하
기 증설계획에 소요되는 지출액의 경우 완공 기준 예산 계획을 산출한 수치이며, 2025년 이후 추가로 지출될 자금투입 계획은 없습니다.

구분
세부 취득 설비
금액(백만원)
투자 집행 시기

DOWOO VINA

1공장 설비 증축

UCC 개조
1,900
2025년 예정

3점 Bending 구입
900

Coated 개발기 구입
2,600

ECI 검사기
1,900

강화로 이전설치
900

aTP 개조
700

MES 개조
500

기타 설비
1,500

합 계
10,900

주2) DOWOO VINA(베트남 법인) 2공장 공장건축
DOWOO VINA는 현재 1공장만 운영 중인 상황이나 향후 2공장 및 3공장 까지도 투자를 할 계획을 가지고 있습니다. 1공장 부지가 20,000m2인데 반하여 2공장 부지는 25,000m2의 규모이며 1공장의 유틸리티 시설 공유가 가능하므로 DOWOO VINA 2공장의 경우 월 최대 2,000,000대 수준의 CAPA로 건설 계획입니다. 이를 통하여 당사는 향후 플렉시블 디스플레이 시장의 본격 개화 시기에 안정된 생산 능력을 바탕으로 시장 선도자의 입지를 굳히고자 합니다. 하기 증설계획에 소요되는 지출액의 경우 완공 기준 예산 계획을 산출한 수치이며, 2026년 이후 추가로 지출될 자금투입 계획은 없습니다.

구분
내역
금액(백만원)
투자 집행 시기

DOWOO VINA

2공장 공장건축

생산공장 건물
10,582
2025년~2026년 예정

클린룸 및 공조시스템
5,173

유틸리티 설비
5,954

배관공사
753

덕트공사
940

폐수 재활용시설
1,132

발전기 및 UPS
566

합 계
25,100

주3) 당사는 DOWOO VINA 2공장 공장건축에 소요되는 총 비용은 약 530억원 정도로 예상하고 있으며, 공모조달자금 외에 내부 유보자금 및 금융기관 차입 등을 통하여 자금을 조달할 계획입니다.

당사는 현재 청주시 흥덕구 옥산면에 본사 및 생산공장, 연구소가 집적하여 소재하고 있으며, 생산원가 효율화 및 삼성디스플레이 베트남법인과의 사업 협력 강화 목적으로 2023년 DOWOOINSYS VINA(베트남 법인)를 해외 생산기지로 구축하여 운영하고 있습니다.

2019년 삼성전자가 최초로 폴더블 스마트폰을 출시한 이후 글로벌 스마트폰 제조사는 잇따라 폴더블폰을 출시하고 있으며, 소비자도 사용자 편의성 및 심미성 등을 중요시하면서 폴더블폰의 수요는 당분간 크게 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 또한 폴더블폰에 적용되는 커버 글라스는 CPI 대비 투명성과 시인성이 좋은 UTG가 더 높은 비율로 적용될 것으로 예상되고 있으며, 현재 폴더블폰 이외에 폴더블형 스마트기기 적용으로 그 활용도는 더욱 높아질 것으로 전망되고 있습니다.

당사의 코스닥 상장 및 공모자금 조달은 향후 급증할 것으로 예상되는 UTG 수요에 대비하기 위하여
베트남 법인에 대해 시설자금을 대여금으로 처리할 예정입니다. 베트남투자법상 해외진출기업이 토지를 베트남정부와 직접 계약한 경우에는 투자총액의 20%를 법정자본금으로 전환해야하는 의무조항을 지키기위해서 기존대여금은 법정한도에 맞게 자본금으로 출자전환하고 나머지는 대여금으로 계상할 예정입니다. 해당 거래를 통하여 생산 CAPA 확대를 목적으로 DOWOOINSYS VINA 베트남 법인의 1공장 설비 증축 10,900백만원 및 2공장 건축 25,100백만원을 공모 자금 사용 용도로 계획하고 있습니다.

2. 운영자금 세부

(단위: 백만원)

구분

내 역

2025년

2026년

합계

운영자금

원부재료 구매자금, 해외시장 개척비 등
2,000
2,013
4,013

소 계
2,000
2,013
4,013

당사의 매출액은 매년 꾸준히 증가하고 있으며, 2024년 이후에도 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 특히, 해외 스마트폰 제조사 폴더블폰 적용 확대 및 폴더블 태블릿 등 IT용 UTG 매출로의 적용 품목 다변화가 예상되고 있습니다.

증가하는 매출액 수준에 맞추어 원부자재 및 해외시장 개척을 위한 비용 목적으로 공모 자금 일부를 활용할 계획입니다.

당사의 코스닥 상장 및 공모자금 조달
중 4,013백만원을 운영자금으로 사용할 계획입니다.

(주12) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
44,800,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
1,000,000,000

발행제비용 (3)
1,733,950,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
44,066,050,000

주1) 총공모금액, 발행제비용 등은
확정공모가액 32,000원 기준입니다.주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,603,000,000

총 공모금액(의무인수분 포함) X 3.5%

상장수수료
17,590,000

시가총액 3,000억 이상 4,000억 이하 (1,720만원+3,000억원 초과금액의 10억원당 3만원)

상장심사수수료
10,000,000

자기자본 1천억원 초과 5천억원 이하

등록세
2,800,000
증가 자본금의 4/1000

교육세
560,000
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
등기수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계
1,733,950,000
-

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 32,000원 기준입니다.주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

2. 자금의 사용 목적가. 자금의 사용목적
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은

확정공모가액
을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다.

(기준일 :
2025년 07월 11일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

40,053
-
4,013
-
-
-
44,066

주1)

상기 금액은
확정공모가액 32,000원 기준입니다.

주2)
당사는 실제 자금집행 전까지 은행 등 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다.

금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금
44,066백만원이며, 해당 공모자금은 향후 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
2025(E)
2026(E)
합계

시설자금

37,353
2,700
40,053

운영자금
2,000
2,013
4,013

합계

39,353
4,713
44,066

1. 시설투자자금

(단위: 백만원)

구분

투자구분
내 역

2025년

2026년

합계

비고

시설투자자금
기계설비 구입
DOWOO VINA(베트남법인)1공장 설비중축
10,900

-

10,900

(주1)

공장 증설
DOWOO VINA2공장
26,453

2,700

29,153

(주2)(주3)

합 계
37,353
2,700
40,053

주1) DOWOO VINA(베트남 법인) 1공장 설비증축 세부 내역현재
DOWOO VINA(베트남 법인) 1공장의 생산규모는 월 650,000대 규모이나 설비증축 완료 시 월 1,000,000대 규모로 증가합니다.
(옥산 본사의 경우 810,000대 수준) DOWOO VINA 1공장 중축을 통하여 주요고객사인 S사의 신모델 대응능력 및 중요 공정에 대한 보완을 통하여 수율 향상을 기대하고 있습니다. 하
기 증설계획에 소요되는 지출액의 경우 완공 기준 예산 계획을 산출한 수치이며, 2025년 이후 추가로 지출될 자금투입 계획은 없습니다.

구분
세부 취득 설비
금액(백만원)
투자 집행 시기

DOWOO VINA

1공장 설비 증축

UCC 개조
1,900
2025년 예정

3점 Bending 구입
900

Coated 개발기 구입
2,600

ECI 검사기
1,900

강화로 이전설치
900

aTP 개조
700

MES 개조
500

기타 설비
1,500

합 계
10,900

주2) DOWOO VINA(베트남 법인) 2공장 공장건축
DOWOO VINA는 현재 1공장만 운영 중인 상황이나 향후 2공장 및 3공장 까지도 투자를 할 계획을 가지고 있습니다. 1공장 부지가 20,000m2인데 반하여 2공장 부지는 25,000m2의 규모이며 1공장의 유틸리티 시설 공유가 가능하므로 DOWOO VINA 2공장의 경우 월 최대 2,000,000대 수준의 CAPA로 건설 계획입니다. 이를 통하여 당사는 향후 플렉시블 디스플레이 시장의 본격 개화 시기에 안정된 생산 능력을 바탕으로 시장 선도자의 입지를 굳히고자 합니다. 하기 증설계획에 소요되는 지출액의 경우 완공 기준 예산 계획을 산출한 수치이며, 2026년 이후 추가로 지출될 자금투입 계획은 없습니다.

구분
내역
금액(백만원)
투자 집행 시기

DOWOO VINA

2공장 공장건축

생산공장 건물
14,635
2025년~2026년 예정

클린룸 및 공조시스템
5,173

유틸리티 설비
5,954

배관공사
753

덕트공사
940

폐수 재활용시설
1,132

발전기 및 UPS
566

합 계
29,153

주3) 당사는 DOWOO VINA 2공장 공장건축에 소요되는 총 비용은 약 530억원 정도로 예상하고 있으며, 공모조달자금 외에 내부 유보자금 및 금융기관 차입 등을 통하여 자금을 조달할 계획입니다.

당사는 현재 청주시 흥덕구 옥산면에 본사 및 생산공장, 연구소가 집적하여 소재하고 있으며, 생산원가 효율화 및 삼성디스플레이 베트남법인과의 사업 협력 강화 목적으로 2023년 DOWOOINSYS VINA(베트남 법인)를 해외 생산기지로 구축하여 운영하고 있습니다.

2019년 삼성전자가 최초로 폴더블 스마트폰을 출시한 이후 글로벌 스마트폰 제조사는 잇따라 폴더블폰을 출시하고 있으며, 소비자도 사용자 편의성 및 심미성 등을 중요시하면서 폴더블폰의 수요는 당분간 크게 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 또한 폴더블폰에 적용되는 커버 글라스는 CPI 대비 투명성과 시인성이 좋은 UTG가 더 높은 비율로 적용될 것으로 예상되고 있으며, 현재 폴더블폰 이외에 폴더블형 스마트기기 적용으로 그 활용도는 더욱 높아질 것으로 전망되고 있습니다.

당사의 코스닥 상장 및 공모자금 조달은 향후 급증할 것으로 예상되는 UTG 수요에 대비하기 위하여
베트남 법인에 대해 시설자금을 대여금으로 처리할 예정입니다. 베트남투자법상 해외진출기업이 토지를 베트남정부와 직접 계약한 경우에는 투자총액의 20%를 법정자본금으로 전환해야하는 의무조항을 지키기위해서 기존대여금은 법정한도에 맞게 자본금으로 출자전환하고 나머지는 대여금으로 계상할 예정입니다. 해당 거래를 통하여 생산 CAPA 확대를 목적으로 DOWOOINSYS VINA 베트남 법인의 1공장 설비 증축 10,900백만원 및 2공장 건축
29,153백만원을 공모 자금 사용 용도로 계획하고 있습니다.

2. 운영자금 세부

(단위: 백만원)

구분

내 역

2025년

2026년

합계

운영자금

원부재료 구매자금, 해외시장 개척비 등
2,000
2,013
4,013

소 계
2,000
2,013
4,013

당사의 매출액은 매년 꾸준히 증가하고 있으며, 2024년 이후에도 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 특히, 해외 스마트폰 제조사 폴더블폰 적용 확대 및 폴더블 태블릿 등 IT용 UTG 매출로의 적용 품목 다변화가 예상되고 있습니다.

증가하는 매출액 수준에 맞추어 원부자재 및 해외시장 개척을 위한 비용 목적으로 공모 자금 일부를 활용할 계획입니다.

당사의 코스닥 상장 및 공모자금 조달
중 4,013백만원을 운영자금으로 사용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.