엘에스스팩1호 — 증권발행실적보고서 (20250711)
제출인: 엘에스스팩1호

증권발행실적보고서
6.0
엘에스기업인수목적1호 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 07월 11일

회 사 명 :
엘에스기업인수목적1호 주식회사

대 표 이 사 :
이 정 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 60

(전 화) 02-3779-8839

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 임 정 훈

(전 화) 02-3779-8745

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
8,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 07월 08일
2025년 07월 09일
2025년 07월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엘에스증권
4,000,000
8,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
4,000,000
8,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,000,000
75.0
1,953
3,000,000
6,000,000,000
0.4
1,953
3,000,000
6,000,000,000
75.0

일반투자자
1,000,000
25.0
31,491
747,348,740
1,494,697,480,000
99.6
31,491
1,000,000
2,000,000,000
25.0

계
4,000,000
100
33,444
750,348,740
1,500,697,480,000
100
33,444
4,000,000
8,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
500,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
500,000
50.0
-

계
1,000,000
100.0
-

-일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총배정0.40수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
2,461
24,610
2,461
10
-
-
24,610
-
-
-
-
-
24,610
100.00%

20
12,484
249,680
12,484
16
4,840
1
204,584
-
-
118
1
118
204,702
81.99%

30
1,738
52,140
1,738
16
790
1
28,598
-
-
36
1
36
28,634
54.92%

40
338
13,520
338
16
198
1
5,606
-
-
5
1
5
5,611
41.50%

50
857
42,850
857
16
596
1
14,308
-
-
32
1
32
14,340
33.47%

60
57
3,420
57
16
38
1
950
-
-
1
1
1
951
27.81%

70
61
4,270
61
16
44
1
1,020
-
-
3
1
3
1,023
23.96%

80
35
2,800
35
16
24
1
584
-
-
5
1
5
589
21.04%

90
25
2,250
25
16
16
1
416
-
-
2
1
2
418
18.58%

100
305
30,500
305
16
236
1
5,116
-
-
16
1
16
5,132
16.83%

150
63
9,450
63
16
47
1
1,055
-
-
5
1
5
1,060
11.22%

200
39
7,800
39
16
24
1
648
-
-
5
1
5
653
8.37%

250
50
12,500
50
16
29
1
829
-
-
1
1
1
830
6.64%

300
26
7,800
26
16
21
1
437
-
-
2
1
2
439
5.63%

350
3
1,050
3
16
3
1
51
-
-
-
-
-
51
4.86%

400
10
4,000
10
16
6
1
166
-
-
-
-
-
166
4.15%

450
8
3,600
8
16
5
1
133
-
-
-
-
-
133
3.69%

500
124
62,000
124
16
80
1
2,064
-
-
5
1
5
2,069
3.34%

600
27
16,200
27
16
19
1
451
-
-
-
-
-
451
2.78%

700
18
12,600
18
16
12
1
300
-
-
2
1
2
302
2.40%

800
8
6,400
8
16
4
1
132
-
-
-
-
-
132
2.06%

900
17
15,300
17
16
7
1
279
-
-
-
-
-
279
1.82%

1,000
830
830,000
830
16
93
1
13,373
830
1
3
1
833
14,206
1.71%

1,500
167
250,500
167
16
42
1
2,714
167
1
2
1
169
2,883
1.15%

2,000
29
58,000
29
16
16
1
480
29
1
-
-
29
509
0.88%

2,500
91
227,500
91
16
25
1
1,481
91
2
1
1
183
1,664
0.73%

3,000
149
447,000
149
16
25
1
2,409
149
2
-
-
298
2,707
0.61%

3,500
21
73,500
21
16
10
1
346
21
2
-
-
42
388
0.53%

4,000
78
312,000
78
16
11
1
1,259
78
3
-
-
234
1,493
0.48%

4,500
129
580,500
129
16
15
1
2,079
129
3
1
1
388
2,467
0.42%

5,000
107
535,000
107
16
40
1
1,752
107
3
-
-
321
2,073
0.39%

5,500
48
264,000
48
16
3
1
771
48
4
-
-
192
963
0.36%

6,000
132
792,000
132
16
23
1
2,135
132
4
1
1
529
2,664
0.34%

6,500
20
130,000
20
16
11
1
331
20
4
-
-
80
411
0.32%

7,000
59
413,000
59
16
14
1
958
59
5
1
1
296
1,254
0.30%

7,500
87
652,500
87
16
10
1
1,402
87
5
-
-
435
1,837
0.28%

8,000
49
392,000
49
16
11
1
795
49
5
1
1
246
1,041
0.27%

8,500
43
365,500
43
16
4
1
692
43
6
-
-
258
950
0.26%

9,000
91
819,000
91
16
22
1
1,478
91
6
-
-
546
2,024
0.25%

9,500
42
399,000
42
16
6
1
678
42
6
-
-
252
930
0.23%

10,000
162
1,620,000
162
16
53
1
2,645
162
7
1
1
1,135
3,780
0.23%

11,000
157
1,727,000
157
16
42
1
2,554
157
7
-
-
1,099
3,653
0.21%

12,000
60
720,000
60
16
15
1
975
60
8
-
-
480
1,455
0.20%

13,000
115
1,495,000
115
16
18
1
1,858
115
9
-
-
1,035
2,893
0.19%

14,000
115
1,610,000
115
16
8
1
1,848
115
9
-
-
1,035
2,883
0.18%

15,000
154
2,310,000
154
16
32
1
2,496
154
10
-
-
1,540
4,036
0.17%

16,000
194
3,104,000
194
16
14
1
3,118
194
11
-
-
2,134
5,252
0.17%

17,000
75
1,275,000
75
16
23
1
1,223
75
11
-
-
825
2,048
0.16%

18,000
84
1,512,000
84
16
14
1
1,358
84
12
-
-
1,008
2,366
0.16%

19,000
83
1,577,000
83
16
12
1
1,340
83
13
-
-
1,079
2,419
0.15%

20,000
121
2,420,000
121
16
30
1
1,966
121
13
1
1
1,574
3,540
0.15%

21,000
71
1,491,000
71
16
12
1
1,148
71
14
1
1
995
2,143
0.14%

22,000
89
1,958,000
89
16
16
1
1,440
89
15
-
-
1,335
2,775
0.14%

23,000
53
1,219,000
53
16
13
1
861
53
15
1
1
796
1,657
0.14%

24,000
78
1,872,000
78
16
15
1
1,263
78
16
1
1
1,249
2,512
0.13%

25,000
220
5,500,000
220
16
46
1
3,566
220
17
-
-
3,740
7,306
0.13%

26,000
53
1,378,000
53
16
10
1
858
53
17
-
-
901
1,759
0.13%

27,000
84
2,268,000
84
16
8
1
1,352
84
18
-
-
1,512
2,864
0.13%

28,000
77
2,156,000
77
16
16
1
1,248
77
19
-
-
1,463
2,711
0.13%

29,000
35
1,015,000
35
16
10
1
570
35
19
-
-
665
1,235
0.12%

30,000
130
3,900,000
130
16
33
1
2,113
130
20
-
-
2,600
4,713
0.12%

31,000
43
1,333,000
43
16
8
1
696
43
21
-
-
903
1,599
0.12%

32,000
62
1,984,000
62
16
10
1
1,002
62
21
-
-
1,302
2,304
0.12%

33,000
49
1,617,000
49
16
9
1
793
49
22
-
-
1,078
1,871
0.12%

34,000
44
1,496,000
44
16
7
1
711
44
23
-
-
1,012
1,723
0.12%

35,000
83
2,905,000
83
16
18
1
1,346
83
23
-
-
1,909
3,255
0.11%

36,000
52
1,872,000
52
16
9
1
841
52
24
-
-
1,248
2,089
0.11%

37,000
28
1,036,000
28
16
4
1
452
28
25
-
-
700
1,152
0.11%

38,000
58
2,204,000
58
16
11
1
939
58
25
-
-
1,450
2,389
0.11%

39,000
34
1,326,000
34
16
6
1
550
34
26
-
-
884
1,434
0.11%

40,000
122
4,880,000
122
16
24
1
1,976
122
27
-
-
3,294
5,270
0.11%

41,000
73
2,993,000
73
16
10
1
1,178
73
27
-
-
1,971
3,149
0.11%

42,000
40
1,680,000
40
16
7
1
647
40
28
-
-
1,120
1,767
0.11%

43,000
53
2,279,000
53
16
17
1
865
53
29
-
-
1,537
2,402
0.11%

44,000
59
2,596,000
59
16
15
1
959
59
29
-
-
1,711
2,670
0.10%

45,000
72
3,240,000
72
16
10
1
1,162
72
30
-
-
2,160
3,322
0.10%

46,000
70
3,220,000
70
16
13
1
1,133
70
31
-
-
2,170
3,303
0.10%

47,000
49
2,303,000
49
16
10
1
794
49
31
-
-
1,519
2,313
0.10%

48,000
48
2,304,000
48
16
8
1
776
48
32
-
-
1,536
2,312
0.10%

49,000
78
3,822,000
78
16
22
1
1,270
78
33
-
-
2,574
3,844
0.10%

50,000
433
21,650,000
433
16
101
1
7,029
433
33
-
-
14,289
21,318
0.10%

51,000
52
2,652,000
52
16
8
1
840
52
34
-
-
1,768
2,608
0.10%

52,000
35
1,820,000
35
16
6
1
566
35
35
-
-
1,225
1,791
0.10%

53,000
38
2,014,000
38
16
7
1
615
38
35
-
-
1,330
1,945
0.10%

54,000
29
1,566,000
29
16
9
1
473
29
36
-
-
1,044
1,517
0.10%

55,000
66
3,630,000
66
16
15
1
1,071
66
37
-
-
2,442
3,513
0.10%

56,000
35
1,960,000
35
16
1
1
561
35
37
-
-
1,295
1,856
0.09%

57,000
34
1,938,000
34
16
6
1
550
34
38
-
-
1,292
1,842
0.10%

58,000
31
1,798,000
31
16
8
1
504
31
39
-
-
1,209
1,713
0.10%

59,000
41
2,419,000
41
16
6
1
662
41
39
-
-
1,599
2,261
0.09%

60,000
104
6,240,000
104
16
28
1
1,692
104
40
-
-
4,160
5,852
0.09%

61,000
35
2,135,000
35
16
11
1
571
35
41
1
1
1,436
2,007
0.09%

62,000
38
2,356,000
38
16
4
1
612
38
41
-
-
1,558
2,170
0.09%

63,000
36
2,268,000
36
16
9
1
585
36
42
-
-
1,512
2,097
0.09%

64,000
25
1,600,000
25
16
9
1
409
25
43
-
-
1,075
1,484
0.09%

65,000
77
5,005,000
77
16
24
1
1,256
77
43
-
-
3,311
4,567
0.09%

66,000
33
2,178,000
33
16
9
1
537
33
44
-
-
1,452
1,989
0.09%

67,000
36
2,412,000
36
16
9
1
585
36
45
-
-
1,620
2,205
0.09%

68,000
30
2,040,000
30
16
11
1
491
30
45
-
-
1,350
1,841
0.09%

69,000
30
2,070,000
30
16
9
1
489
30
46
-
-
1,380
1,869
0.09%

70,000
78
5,460,000
78
16
21
1
1,269
78
47
-
-
3,666
4,935
0.09%

71,000
36
2,556,000
36
16
4
1
580
36
47
-
-
1,692
2,272
0.09%

72,000
34
2,448,000
34
16
10
1
554
34
48
-
-
1,632
2,186
0.09%

73,000
26
1,898,000
26
16
3
1
419
26
49
-
-
1,274
1,693
0.09%

74,000
49
3,626,000
49
16
8
1
792
49
49
-
-
2,401
3,193
0.09%

75,000
102
7,650,000
102
16
27
1
1,659
102
50
-
-
5,100
6,759
0.09%

76,000
37
2,812,000
37
16
8
1
600
37
51
-
-
1,887
2,487
0.09%

77,000
19
1,463,000
19
16
7
1
311
19
51
-
-
969
1,280
0.09%

78,000
19
1,482,000
19
16
5
1
309
19
52
-
-
988
1,297
0.09%

79,000
26
2,054,000
26
16
7
1
423
26
53
-
-
1,378
1,801
0.09%

80,000
81
6,480,000
81
16
27
1
1,323
81
53
-
-
4,293
5,616
0.09%

81,000
20
1,620,000
20
16
6
1
326
20
54
-
-
1,080
1,406
0.09%

82,000
22
1,804,000
22
16
6
1
358
22
55
-
-
1,210
1,568
0.09%

83,000
21
1,743,000
21
16
7
1
343
21
55
-
-
1,155
1,498
0.09%

84,000
24
2,016,000
24
16
7
1
391
24
56
-
-
1,344
1,735
0.09%

85,000
44
3,740,000
44
16
10
1
714
44
57
-
-
2,508
3,222
0.09%

86,000
30
2,580,000
30
16
6
1
486
30
57
-
-
1,710
2,196
0.09%

87,000
14
1,218,000
14
16
6
1
230
14
58
-
-
812
1,042
0.09%

88,000
30
2,640,000
30
16
10
1
490
30
59
-
-
1,770
2,260
0.09%

89,000
21
1,869,000
21
16
5
1
341
21
59
-
-
1,239
1,580
0.08%

90,000
54
4,860,000
54
16
13
1
877
54
60
-
-
3,240
4,117
0.08%

91,000
22
2,002,000
22
16
4
1
356
22
61
-
-
1,342
1,698
0.08%

92,000
16
1,472,000
16
16
5
1
261
16
61
-
-
976
1,237
0.08%

93,000
23
2,139,000
23
16
6
1
374
23
62
-
-
1,426
1,800
0.08%

94,000
12
1,128,000
12
16
1
1
193
12
63
-
-
756
949
0.08%

95,000
42
3,990,000
42
16
18
1
690
42
63
-
-
2,646
3,336
0.08%

96,000
23
2,208,000
23
16
5
1
373
23
64
-
-
1,472
1,845
0.08%

97,000
13
1,261,000
13
16
2
1
210
13
65
-
-
845
1,055
0.08%

98,000
21
2,058,000
21
16
5
1
341
21
65
-
-
1,365
1,706
0.08%

99,000
122
12,078,000
122
16
-
1
1,952
122
66
-
-
8,052
10,004
0.08%

100,000
4,919
491,900,000
4,919
16
2,293
1
80,997
4,919
67
5
1
329,578
410,575
0.08%

합계
31,491
747,348,740
31,491
-
10,910
-
500,000
12,737
-
259
-
500,000
1,000,000
-

주1) 단순 1인당 균등배정 주식수(균등배정 주식수 500,000주 / 청약건수 31,491건)는 15.88주로 산출되었으나, 청약참여자 전원에게 15주씩 배분(10주 청약자에게는 청약수량 전량 배분)시 잔여 균등배정 주식수는 39,940주입니다.잔여 균등배정 주식수가 청약건수를 초과함에 따라 잔여 균등배정 주식수를 최소화하기 위한 실제 1인당 균등배정 주식수로 16주를 산정하였습니다. 따라서 청약참여자 전원에게 16주씩 배분(10주 청약자에게는 청약수량 전량 배분)후 잔여주식수 10,910주를 청약참여자 전원(10주 청약자 제외)을 대상으로 무작위 추첨을 통하여 1주씩 추가배정하였습니다.주2) 비례배정 경쟁률 1,493.70을 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. 비례배정 후 잔여주식수 259주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다. 주3) 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
2,041,349
100.0
30,489
100.0
230,029
100.0
605,661
100.0
92,472
100.0
-
-
3,000,000
100.0

계
2,041,349
100.0
30,489
100.0
230,029
100.0
605,661
100.0
92,472
100.0
-
-
3,000,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
주식의 종류
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

인화인베스트먼트(주)
보통주
100,000
90.91%
100,000
2.43%
발기인, 최대주주

제이비우리캐피탈(주)
보통주
5,000
4.55%
5,000
0.12%
발기인

엘에스증권(주)
보통주
5,000
4.55%
5,000
0.12%
발기인, 투자매매업자

합계
보통주
110,000
100.00%
110,000
2.67%

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수 110,000주와 4,110,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.2. 상장(매매개시일) : 2025년 07월 22일 (예정)3
.
증자등기일 : 2025년 07월 16일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정공고
엘에스증권(주) 홈페이지(www.ls-sec.co.kr)
2025년 07월 07일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 07월 07일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
엘에스증권(주) 홈페이지(www.ls-sec.co.kr)
2025년 07월 07일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
엘에스증권(주) 홈페이지(www.ls-sec.co.kr)
2025년 07월 11일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 07월 11일 대표주관회사인 엘에스증권(주)의 홈페이지(www.ls-sec.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2025년 06월 11일 (증권신고서) 2025년 06월 26일 (정정 증권신고서 - 기재정정) 2025년 07월 07일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원)
전자공시시스템 : dart.fss.or.kr나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (2) 엘에스기업인수목적1호 주식회사 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 (3) 엘에스증권 주식회사 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 60다. 투자설명서 제출일 : 2025년 06월 11일 (예비투자설명서) 2025년 07월 03일 (투자설명서) 2025년 07월 07일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

계
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
8,000,000,000
8,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.