한화리츠 — 증권발행실적보고서 (20250709)
제출인: 한화리츠

증권발행실적보고서
6.0
한화위탁관리부동산투자회사(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 07월 09일

회 사 명 :
한화위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 :
한화자산운용 주식회사

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 63로 50, 53층(여의도동,63한화생명빌딩)

(전 화)02-6950-0000

(홈페이지) http://www.hanwhareit.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
한화자산운용 주식회사 대표이사(성 명) 김종호

(전 화)
02-6950-0000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
부동산업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
110,000,000,000

회차 :
2-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

담보부
일반사채
60,000,000,000
2027년 07월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
2-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

담보부
일반사채
50,000,000,000
2028년 07월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

* 본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(
한화생명보험 평촌사옥, 한화생명보험 중동사옥, 한화생명보험 구리사옥
)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 07월 09일
2025년 07월 09일
2025년 07월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
50.0
-

엔에이치투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
25.0
-

키움증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
25.0
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
3,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

엔에이치투자증권(주)
1,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
6,000,000
60,000,000,000
100.0
5
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 07월 09일
2025년 07월 09일
2025년 07월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
30.0
-

신한투자증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

한화투자증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

삼성증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

하나증권
(주)

500,000
5,000,000,000
10.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

대신증권(주)
1,500,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
(주)

1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
(주)

1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
(주)

1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
(주)

500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2025년 07월 10일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 :
한화자산운용(주) → 서울특별시 영등포구 63로 50 53층 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
2-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,400,000,000
49,600,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
2-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
8,600,000,000
41,400,000,000
-
-
50,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]
금번 당사의 제2-1회 및 제2-2회 담보부사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 1,100억원이며, 채무상환자금으로 910억원, 운영자금으로 190억원이 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용 내역으로 채무상환자금 910억원은 2027년 06월 28일 만기가 도래하는 차입금을 조기 상환할 예정이며, 나머지 190억원은

유지관리비(OPEX 및 CAPEX성 자금) 및 보증금 반환 등 리츠 운전자금으
로 사용될 예정입니다. 채무상환자금에 대한 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위: 원)

구분
발행일자
만기일
이자율
전자등록총액

차입금
2024-06-28
2027-06-28
91일 CD금리+ 1.45%
38,000,000,000

2024-06-28
2027-06-28
91일 CD금리+ 1.45%
13,900,000,000

2024-06-28
2027-06-28
4.87%
39,100,000,000

합 계
91,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기표의 91일물 CD금리는 당사가 체결한 대출약정서에 명시된 기준에 따라 산출됩니다.