아우토크립트 — 증권발행실적보고서 (20250708)
제출인: 아우토크립트

증권발행실적보고서
6.0
아우토크립트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 07 월 08 일

회 사 명 :
아우토크립트 주식회사

대 표 이 사 :
이 석 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의공원로 115

(전 화)
02-2125-4000

(홈페이지)
https://autocrypt.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) COO (성 명) 김 덕 수

(전 화) 02-2125-4000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

주) 당사는 한국표준산업분류 상 출판업(J58000)의 하위 분류인 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속하여 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
30,800,000,000
모집

주) 상기 발행총액은 신주모집 1,400,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 42,000주(924,000,000원)에 대한 발행금액은 제외하였습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 07월 03일
2025년 07월 04일
2025년 07월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
1,400,000
30,800,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,400,000
30,800,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,050,000
75.00
2,375
1,050,000
23,100,000,000
0.42
2,375
1,050,000
23,100,000,000
75.00

일반투자자
350,000
25.00
204,540
492,246,330
5,414,709,630,000
99.58
181,422
350,000
7,700,000,000
25.00

계
1,400,000
100
206,915
493,296,330
5,437,809,630,000
100
183,797
1,400,000
30,800,000,000
100

주)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
175,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
175,000
50.00
-

계
350,000
100.00
-

청약현황
배정현황
총 배정수량
총 배정비율

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)
(D=B+C)
(D/A)

20
149,840
2,996,800
-
-
128,156
1
128,156
-
-
-
-
-
128,156
4.28%

40
2,312
92,480
-
-
1,963
1
1,963
-
-
-
-
-
1,963
2.12%

60
820
49,200
-
-
701
1
701
-
-
-
-
-
701
1.42%

80
630
50,400
-
-
537
1
537
-
-
-
-
-
537
1.07%

100
1,513
151,300
-
-
1,295
1
1,295
-
-
-
-
-
1,295
0.86%

150
414
62,100
-
-
362
1
362
-
-
-
-
-
362
0.58%

200
531
106,200
-
-
446
1
446
-
-
-
-
-
446
0.42%

250
179
44,750
-
-
154
1
154
-
-
-
-
-
154
0.34%

300
222
66,600
-
-
199
1
199
-
-
-
-
-
199
0.30%

350
136
47,600
-
-
125
1
125
-
-
-
-
-
125
0.26%

400
188
75,200
-
-
168
1
168
-
-
-
-
-
168
0.22%

450
174
78,300
-
-
151
1
151
-
-
-
-
-
151
0.19%

500
293
146,500
-
-
250
1
250
-
-
-
-
-
250
0.17%

600
135
81,000
-
-
119
1
119
-
-
-
-
-
119
0.15%

700
124
86,800
-
-
108
1
108
-
-
-
-
-
108
0.12%

800
142
113,600
-
-
118
1
118
-
-
-
-
-
118
0.10%

900
235
211,500
-
-
203
1
203
-
-
-
-
-
203
0.10%

1,000
380
380,000
-
-
324
1
324
-
-
-
-
-
324
0.09%

1,200
181
217,200
-
-
154
1
154
-
-
-
-
-
154
0.07%

1,400
161
225,400
-
-
145
1
145
-
-
-
-
-
145
0.06%

1,600
172
275,200
-
-
144
1
144
-
-
-
-
-
144
0.05%

1,800
929
1,672,200
-
-
794
1
794
-
-
-
-
-
794
0.05%

2,000
5,503
11,006,000
-
-
4,732
1
4,732
-
-
5,303
1
5,303
10,035
0.09%

2,200
6,178
13,591,600
-
-
5,358
1
5,358
-
-
6,178
1
6,178
11,536
0.08%

2,400
615
1,476,000
-
-
533
1
533
615
1
-
-
615
1,148
0.08%

2,600
314
816,400
-
-
261
1
261
314
1
-
-
314
575
0.07%

2,800
322
901,600
-
-
275
1
275
322
1
-
-
322
597
0.07%

3,000
374
1,122,000
-
-
316
1
316
374
1
-
-
374
690
0.06%

3,200
164
524,800
-
-
143
1
143
164
1
-
-
164
307
0.06%

3,400
148
503,200
-
-
124
1
124
148
1
-
-
148
272
0.05%

3,600
172
619,200
-
-
142
1
142
172
1
-
-
172
314
0.05%

3,800
139
528,200
-
-
120
1
120
139
1
-
-
139
259
0.05%

4,000
215
860,000
-
-
191
1
191
215
1
-
-
215
406
0.05%

4,200
147
617,400
-
-
128
1
128
147
1
-
-
147
275
0.04%

4,400
266
1,170,400
-
-
225
1
225
266
1
-
-
266
491
0.04%

4,600
403
1,853,800
-
-
343
1
343
403
1
-
-
403
746
0.04%

4,800
1,048
5,030,400
-
-
924
1
924
1,048
1
-
-
1,048
1,972
0.04%

5,000
2,372
11,860,000
-
-
2,005
1
2,005
2,372
1
2,372
1
4,744
6,749
0.06%

5,500
485
2,667,500
-
-
412
1
412
970
2
-
-
970
1,382
0.05%

6,000
441
2,646,000
-
-
377
1
377
882
2
-
-
882
1,259
0.05%

6,500
293
1,904,500
-
-
249
1
249
586
2
-
-
586
835
0.04%

7,000
379
2,653,000
-
-
325
1
325
758
2
-
-
758
1,083
0.04%

7,500
482
3,615,000
-
-
417
1
417
964
2
-
-
964
1,381
0.04%

8,000
2,023
16,184,000
-
-
1,720
1
1,720
6,069
3
-
-
6,069
7,789
0.05%

8,500
363
3,085,500
-
-
318
1
318
1,089
3
-
-
1,089
1,407
0.05%

9,000
652
5,868,000
-
-
555
1
555
1,956
3
-
-
1,956
2,511
0.04%

9,500
301
2,859,500
-
-
233
1
233
903
3
-
-
903
1,136
0.04%

10,000
534
5,340,000
-
-
440
1
440
1,602
3
-
-
1,602
2,042
0.04%

10,500
1,140
11,970,000
-
-
960
1
960
3,420
3
1,140
1
4,560
5,520
0.05%

11,000
1,275
14,025,000
-
-
1,097
1
1,097
5,100
4
-
-
5,100
6,197
0.04%

11,500
245
2,817,500
-
-
214
1
214
980
4
-
-
980
1,194
0.04%

12,000
363
4,356,000
-
-
305
1
305
1,452
4
-
-
1,452
1,757
0.04%

12,500
235
2,937,500
-
-
204
1
204
940
4
-
-
940
1,144
0.04%

13,000
353
4,589,000
-
-
308
1
308
1,412
4
-
-
1,412
1,720
0.04%

13,500
936
12,636,000
-
-
811
1
811
3,744
4
936
1
4,680
5,491
0.04%

14,000
388
5,432,000
-
-
340
1
340
1,940
5
-
-
1,940
2,280
0.04%

14,500
175
2,537,500
-
-
150
1
150
875
5
-
-
875
1,025
0.04%

15,000
241
3,615,000
-
-
213
1
213
1,205
5
-
-
1,205
1,418
0.04%

15,500
139
2,154,500
-
-
127
1
127
695
5
-
-
695
822
0.04%

16,000
293
4,688,000
-
-
248
1
248
1,465
5
-
-
1,465
1,713
0.04%

16,500
577
9,520,500
-
-
505
1
505
3,462
6
-
-
3,462
3,967
0.04%

17,000
260
4,420,000
-
-
220
1
220
1,560
6
-
-
1,560
1,780
0.04%

17,500
133
2,327,500
-
-
113
1
113
798
6
-
-
798
911
0.04%

18,000
313
5,634,000
-
-
263
1
263
1,878
6
-
-
1,878
2,141
0.04%

18,500
150
2,775,000
-
-
131
1
131
900
6
-
-
900
1,031
0.04%

19,000
508
9,652,000
-
-
426
1
426
3,048
6
508
1
3,556
3,982
0.04%

19,500
262
5,109,000
-
-
230
1
230
1,834
7
-
-
1,834
2,064
0.04%

20,000
363
7,260,000
-
-
306
1
306
2,541
7
-
-
2,541
2,847
0.04%

20,500
145
2,972,500
-
-
126
1
126
1,015
7
-
-
1,015
1,141
0.04%

21,000
177
3,717,000
-
-
154
1
154
1,239
7
-
-
1,239
1,393
0.04%

21,500
203
4,364,500
-
-
171
1
171
1,421
7
-
-
1,421
1,592
0.04%

22,000
11,571
254,562,000
-
-
9,853
1
9,853
92,568
8
-
-
92,568
102,421
0.04%

23,000
1
23,000
-
-
1
1
1
8
8
-
-
8
9
0.04%

24,500
1
24,500
-
-
-
-
0
8
8
-
-
8
8
0.03%

25,500
1
25,500
-
-
1
1
1
9
9
-
-
9
10
0.04%

26,500
1
26,500
-
-
1
1
1
9
9
-
-
9
10
0.04%

28,000
1
28,000
-
-
1
1
1
10
10
-
-
10
11
0.04%

30,500
1
30,500
-
-
-
-
0
11
11
-
-
11
11
0.04%

31,500
2
63,000
-
-
2
1
2
22
11
-
-
22
24
0.04%

33,000
43
1,419,000
-
-
37
1
37
473
11
43
1
516
553
0.04%

합계
204,540
492,246,330
-
-
175,000
78
175,000
158,520
247
16,480
7
175,000
350,000
0.07%

(주1) 당사는 일반배정물량 350,000주를 균등배정 175,000주(50.0%), 비례배정 175,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

(주2) 균등배정에서는 1인당 균등배정 주식 수가 0.856주로 산출된 바, 청약참여자 전원에게 0주씩 배분 후 잔여 175,000주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.

(주3) 비례배정에서는 경쟁률 2,812.84:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 잔여주를 최소화하기 위하여 7사8입의 방법으로 배정하였습니다.(비례 잔여주식 16,480주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(7사8입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약 단위 제외)부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
0.00
3,198
5.66
-
0.00
29,650
4.49
-
0.00
-
0.00
32,848
3.13

3개월
30,895
15.77
4,403
7.79
2,448
2.15
107,445
16.26
-
0.00
-
0.00
145,191
13.83

1개월
2,379
1.21
1,624
2.87
-
0.00
12,983
1.97
-
0.00
-
0.00
16,986
1.62

2주
-
0.00
501
0.89
756
0.66
6,573
1.00
-
0.00
-
0.00
7,830
0.75

미확약
162,687
83.02
46,805
82.80
110,793
97.19
503,946
76.29
22,914
100.00
-
100.00
847,145
80.68

계
195,961
100.00
56,531
100.00
113,997
100.00
660,597
100.00
22,914
100.00
-
100.00
1,050,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
주주명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이석우
보통주
1,791,060
22.04%
1,547,181
16.17%
주1)

정주현
보통주
347,340
4.27%
347,340
3.63%
-

이상엽
보통주
100,632
1.24%
100,632
1.05%
-

이원경
보통주
96,432
1.19%
96,432
1.01%
-

펜타린크(주)
보통주
86,652
1.07%
86,652
0.91%
-

김의석
보통주
88,572
1.09%
88,572
0.93%
-

김덕수
보통주
74,568
0.92%
74,568
0.78%
-

심상규
보통주
39,516
0.49%
39,516
0.41%
-

주기호
보통주
13,200
0.16%
13,200
0.14%
-

이진우
보통주
12,000
0.15%
12,000
0.13%
-

정성균
보통주
10,200
0.13%
10,200
0.11%
-

조현준
보통주
10,200
0.13%
10,200
0.11%
-

이옥
보통주
9,756
0.12%
9,756
0.10%
-

윤진섭
보통주
5,040
0.06%
5,040
0.05%
-

황재영
보통주
4,800
0.06%
4,800
0.05%
-

윤지원
보통주
3,000
0.04%
3,000
0.03%
-

김도(JIN TAO)
보통주
6,000
0.07%
6,000
0.06%
-

윤용균
보통주
144
0.00%
144
0.00%
-

윤규빈
보통주
360
0.00%
360
0.00%
-

윤서빈
보통주
300
0.00%
300
0.00%
-

윤성빈
보통주
300
0.00%
300
0.00%
-

아우토크립트(주) 자기주식
보통주
-
-
243,879
2.55%
주1)

소계
2,700,072
33.23%
2,700,072
28.21%
-

5% 이상 주주
KAI-KVIC 스마트공장투자조합
보통주
499,692
6.15%
499,692
5.22%
-

소계
499,692
6.15%
499,692
5.22%
-

합계
3,199,764
39.38%
3,199,764
33.44%
-

주1)
수요예측을 통해 발행회사와 협의하여 결정한 확정공모가액을 기준으로 이석우 대표이사가 보유한 지분 일부를 2025년 07월 04일에 자기주식으로 무상증여 및 재의무보유를 완료하였습니다. 자세한 사항은 금번 공모를 위해 제출된 증권신고서 「제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 거. 내부통제 미흡에 따른 주주가치 훼손 재발생 위험」을 참고하시기 바랍니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2025년 07월 11일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 07월 15일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)
2025년 07월 01일(화)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 07월 01일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 07월 01일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
대신증권㈜ 홈페이지
2025년 07월 03일(목)

청약공고는 2025년 07월 03일(목) 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
2025년 07월 08일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 07월 08일(화) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
■ 2025년 04월 18일 (증권신고서)
■ 2025년 05월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 05월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 06월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 06월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 06월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 07월 01일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)■ 2025년 07월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 아우토크립트 주식회사 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 1153) 대신증권 주식회사 :- 본점 : 서울특별시 중구 삼일대로 343- 지점 : 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일
■ 2025년 04월 18일 (예비투자설명서)
■ 2025년 05월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 06월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 06월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 06월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 06월 30일 (투자설명서)
■ 2025년 07월 01일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)■ 2025년 07월 02일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,800,000,000
22,000
1,400,000
30,800,000,000
-

계
30,800,000,000
22,000
1,400,000
30,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
30,800,000,000
22,000
1,400,000
30,800,000,000
-

주1)

상기 발행총액 합계는 상장주선인의 의무인수분 42,000주에 대한 발행금액
924,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
22,312,000,000
-
-
8,488,000,000
30,800,000,000

주1)

자금의 사용목적에 관한 자세한 사항은 금번 공모를 위해 제출된 증권신고서 「제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적
」을 참고하시기 바랍니다.

주2)
상장주선인의 의무인수분 42,000주에 대한 발행금액 924,000,000원이 제외된 금액이며, 기타 발행제비용은 고려하지 않은 총 발행금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.