라닉스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250707)
제출인: 라닉스

증권신고서(지분증권)
6.0
(주)라닉스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 07월 07일

회 사 명 :
주식회사 라닉스

대 표 이 사 :
최승욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 135길 25 (논현동)

(전 화)
02-584-5516

(홈페이지)
http://ranix.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 전 무 (성 명)
박 의 순

(전 화)
02-584-5516

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 21일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 05월 08일

[기재정정]
증권신고서(지분증권)

기재정정(
파란색
)

2025년 05월 14일

[기재정정]
증권신고서(지분증권)

기재정정(
초록색
)

2025년 05월 30일

[발행조건확정]
증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색
)

2025년 07월 07일

[
발행조건확정
]
증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정(
보라색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 5,600,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 8,820,000,000원

4. 정정사유 :
최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
굵은 보라색
글씨로 기재하였습니다. ※ 단순 오타의 경우 별도의 색깔 구분 없이 정정하였습니다.

표지

모집 또는 매출총액 :
9,979,200,000원

모집 또는 매출총액 :
8,820,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요

(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항

4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,600,000

주당 모집가액
예정가액
1,782

확정가액
-

모집총액
예정가액
9,979,200,000

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,600,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
1,575

모집총액
예정가액
-

확정가액
8,820,000,000

III. 투자위험요소회사위험 사.
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

회사위험 파.
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

기타위험 나.
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

기타위험 라.
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

IV. 인수인의 의견
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
5,600,000
500
1,782
9,979,200,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
5,600,000
9,979,200,000
인수수수료 : 모집총액의 1.6%실권수수료 : 잔액인수금액의 17.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 09일 ~ 2025년 07월 10일
2025년 07월 17일
2025년 07월 11일
2025년 07월 17일
2025년 06월 04일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 04월 22일
2025년 07월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
4,000,000,000

운영자금
5,979,200,000

발행제비용
248,105,450

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2025.05.30

【기 타】
1) 금번 (주)라닉스의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2025년 07월 09일 ~ 2025년 07월 10일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2025년 07월 11일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 04월 22일부터 2025년 07월 04일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
5,600,000
500
1,575
8,820,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
5,600,000
8,820,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.6%실권수수료 : 잔액인수금액의 17.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 09일 ~ 2025년 07월 10일
2025년 07월 17일
2025년 07월 11일
2025년 07월 17일
2025년 06월 04일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 04월 22일
2025년 07월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
4,000,000,000

운영자금
4,820,000,000

발행제비용
228,989,600

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2025.07.07

【기 타】
1) 금번 (주)라닉스의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2025년 07월 09일 ~ 2025년 07월 10일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2025년 07월 11일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 04월 22일부터 2025년 07월 04일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

보통주
5,600,000
500
1,782
9,979,200,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2025년 04월 21일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거본 공시서류의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차발행가액 산정표]

(기산일 : 2025년
05월 29일)

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2025/05/29
2,720
1,186,053
3,295,923,440

2025/05/28
2,790
2,173,473
6,177,846,520

2025/05/27
3,040
1,037,612
3,111,541,230

2025/05/26
2,340
21,082
49,183,370

2025/05/23
2,320
12,506
28,824,740

2025/05/22
2,320
10,183
23,496,248

2025/05/21
2,300
11,085
25,662,495

2025/05/20
2,320
9,448
21,905,520

2025/05/19
2,340
6,440
15,013,627

2025/05/16
2,350
29,222
69,124,907

2025/05/15
2,345
8,521
20,249,350

2025/05/14
2,335
17,895
42,001,917

2025/05/13
2,380
12,415
29,596,110

2025/05/12
2,375
14,269
33,658,684

2025/05/09
2,365
26,663
63,534,072

2025/05/08
2,355
19,337
45,651,500

2025/05/07
2,335
28,998
68,668,251

2025/05/02
2,365
16,050
37,921,425

2025/04/30
2,315
24,068
56,823,100

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
2,832.95원
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
2,858.07원
-

기산일 종가(C)
2,720.00원
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
2,803.67원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,720.00원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
57.97%
-

1차발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)

1,782원
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(후략)
(주2) 정정 후

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

보통주
5,600,000
500
1,575
8,820,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2025년 04월 21일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준으로
산출한 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거본 공시서류의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차발행가액 산정표]

(기산일 : 2025년
05월 29일)

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2025/05/29
2,720
1,186,053
3,295,923,440

2025/05/28
2,790
2,173,473
6,177,846,520

2025/05/27
3,040
1,037,612
3,111,541,230

2025/05/26
2,340
21,082
49,183,370

2025/05/23
2,320
12,506
28,824,740

2025/05/22
2,320
10,183
23,496,248

2025/05/21
2,300
11,085
25,662,495

2025/05/20
2,320
9,448
21,905,520

2025/05/19
2,340
6,440
15,013,627

2025/05/16
2,350
29,222
69,124,907

2025/05/15
2,345
8,521
20,249,350

2025/05/14
2,335
17,895
42,001,917

2025/05/13
2,380
12,415
29,596,110

2025/05/12
2,375
14,269
33,658,684

2025/05/09
2,365
26,663
63,534,072

2025/05/08
2,355
19,337
45,651,500

2025/05/07
2,335
28,998
68,668,251

2025/05/02
2,365
16,050
37,921,425

2025/04/30
2,315
24,068
56,823,100

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
2,832.95원
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
2,858.07원
-

기산일 종가(C)
2,720.00원
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
2,803.67원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,720.00원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
57.97%
-

1차발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)

1,782원
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

■ 2차발행가액의 산출근거
2차발행가액은 구주주 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】

[2차 발행가액 산정표]

(기산일 : 2025년
07월 04일)

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2025/07/04
2,100
172,579
358,519,089

2025/07/03
2,075
212,669
440,385,686

2025/07/02
2,035
2,284,673
5,097,424,022

2025/07/01
1,958
139,784
278,899,782

2025/06/30
2,005
113,480
229,147,199

1주일 거래량 가중산술평균주가 (A)
2,191
-

기산일 종가(B)
2,100
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
2,145
[(A)+(B)] ÷ 2

기준주가 (D)
2,100
(B)와 (C)중 낮은가액

할인율
25.00%
-

2차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
1,575
기준주가 × (1 - 할인율)

③ 확정 발행가액 산정 : 확정 발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 「자본시장과 금융투자업에관한법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40% 적용하여 산정한 가액이 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액 산정표]

(기산일 : 2025년
07월 04일)

(단위: 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2025/07/04
2,100
172,579
358,519,089

2
2025/07/03
2,075
212,669
440,385,686

3
2025/07/02
2,035
2,284,673
5,097,424,022

3거래일 가중산술평균
2,208

할인율
40%

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
1,326
(단, 호가단위 미만은 절상)

1차 발행가액 (B)
1,782
-

2차 발행가액 (C)
1,575
-

확정 발행가액
1,575
Max[A,(Min(B,C)]

주1)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 합니다.

이에 따라 확정 발행가액은 1,575원으로 결정되었습니다.

(후략)

(주3) 정정 전

(전략)
한편 금번 유상증자를 통해 약 100억원(
1차발행가액 기준
)의 자금 유입을 고려하면
2025년 1분기 유동자산이 유동부채를 약 2억원
초과할 것으로 예상됩니다. 또한 당사는
2025년 1분기말
기준 유동부채 중 신주인수권부사채(제2회 사모신주인수권부사채)를 금번 유상증자 대금으로 조기상환할 계획이며, 2025년 5월 만기인 50억원 규모 은행차입금은 현재 연장을 진행중입니다. 이에 당사는 단기간 유동성 위험에 노출될 가능성이 높지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 다만 상기 금액은 발행가액 확정 시 변동될 수 있으며, 금번 유상증자 자금사용목적인 채무상환 및 운영자금을 시기에 맞게 사용하면, 향후 실질적인 유동성 확보에는 다소 부족한 상황으로 판단하고 있습니다. 또한 당사는 지속적 영업손실을 기록하고 있으며, 수익성 기반의 영업환경이 개선되지 않을 경우 유동부채가 유동자산을 초과하는 유동성 위험에 노출될 수 있습니다. 당사는 이와 같은 유동성 위험에 대응하고자, 수익성 개선을 목표로 중국 등으로의 매출처 다변화, 보안 기능을 강화한 신규 칩 개발 및 헬스케어 사업부문으로의 응용 등 사업 포트폴리오를 확장하고 있으며, 이를 통해 중장기적 수익성 개선을 도모하고 있습니다.
(중략)

[증자 전/후 연결기준 재무안정성 현황]

(단위 : 백만원)

구분
2025년 1분기말

주주배정후

실권주일반공모

변동분
반영 후

자산총계
41,774
+6,000
47,774

현금및현금성자산
618
+6,000
6,618

부채총계
23,972
-4,000
19,972

총차입금
17,767
-4,000
13,767

자본총계
17,801
+10,000
27,801

부채비율
134.67%
-
71.84%

총차입금의존도
42.53%
-
28.82%

출처 : 당사 제시

주) 상기 추정 재무정보는
1차발행가액 기준 약 100억원 조달분을 가정하여 운영자금(60억원)은 현금성자산으로 보유, 채무상환자금(40억원)을 단순 반영한 수치입니다.

(후략)

(주3) 정정 후

(전략)
한편 금번 유상증자를 통해 약
88억원(확정발행가액 기준)
의 자금 유입을 고려하면
2025년 1분기 유동자산이 유동부채를
약 9억원

미달
할 것으로 예상됩니다. 또한 당사는
2025년 1분기말
기준 유동부채 중 신주인수권부사채(제2회 사모신주인수권부사채)를 금번 유상증자 대금으로 조기상환할 계획이며, 2025년 5월 만기인 50억원 규모 은행차입금은
연장을 완료하였습니다.
이에 당사는 단기간 유동성 위험에 노출될 가능성이 높지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 다만 상기 금액은
(삭제)
금번 유상증자 자금사용목적인 채무상환 및 운영자금을 시기에 맞게 사용하면, 향후 실질적인 유동성 확보에는 다소 부족한 상황으로 판단하고 있습니다. 또한 당사는 지속적 영업손실을 기록하고 있으며, 수익성 기반의 영업환경이 개선되지 않을 경우 유동부채가 유동자산을 초과하는 유동성 위험에 노출될 수 있습니다. 당사는 이와 같은 유동성 위험에 대응하고자, 수익성 개선을 목표로 중국 등으로의 매출처 다변화, 보안 기능을 강화한 신규 칩 개발 및 헬스케어 사업부문으로의 응용 등 사업 포트폴리오를 확장하고 있으며, 이를 통해 중장기적 수익성 개선을 도모하고 있습니다.
(중략)

[증자 전/후 연결기준 재무안정성 현황]

(단위 : 백만원)

구분
2025년 1분기말

주주배정후

실권주일반공모

변동분
반영 후

자산총계
41,774
+4,820
46,594

현금및현금성자산
618
+4,820
5,438

부채총계
23,972
-4,000
19,972

총차입금
17,767
-4,000
13,767

자본총계
17,801
+8,820
26,621

부채비율
134.67%
-
75.02%

총차입금의존도
42.53%
-
29.55%

출처 : 당사 제시

주) 상기 추정 재무정보는
확정발행가액 기준 약
88억원 조달분을 가정하여 운영자금
(48억원)은 현금성자산으로 보유, 채무상환자금(40억원)을 단순 반영한 수치입니다.

(후략)

(주4) 정정 전

파. 최대주주의 구주매각 및 청약 등에 따른 최대주주 지분율 변동 및 경영권 안정성 관련 위험

당사의 최대주주는 대표이사 최승욱으로 2025년 04월 21일 제출한 증권신고서 제출 전일 기준 2,354,300주(지분율 24.37%)의 지분을 보유하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인 합산 시 2,617,501주(지분율 27.10%) 입니다. 금번 유상증자를 통해 발행예정인 주식수는 5,600,000주이며, 당사 최대주주인 대표이사 최승욱은 1,368,453주를 배정 받을 예정으로, 배정주식의 약 50% 수준에 대해 참여할 계획
입니다. 당사 최대주주의 50% 수준 청약 참여 계획에 따라 최대주주 50% 청약을 가정할 경우 예상 청약 주식수는 684,226주이며, 필요 청약 자금은 약 12.3억원입니다.
최대주주는 배정주식에 대한 청약 참여를 위해 보유 현금 및 구주 매각으로 청약 참여 자금을 마련할 계획
입니다.
(
1차발행가

기준, 보유 현금에 대한 참여 예정 주식수는
224,467주
(1주당 모집가액 하락 시 변동될 수 있음)로 당초 청약 참여를 계획한, 배정주식수 50% 수준의 약 33%에 해당하는 규모로 구주 매각 등의 자금 마련 계획과 별개로 참여를 확정하였습니다.)

구주 매각은 금번 유상증자 신주배정기준일 이후부터 신주인수권증서 상장 거래 전의 기간 사이에 당시의 시장 상황을 고려하여 지분매각 등의 방식으로 매각할 예정이며, 대표이사 최승욱은 본 증권신고서 제출 전일 기준 2,354,300주 중 500,000주(발행주식총수 대비 5.18%/예상 매각 주식수)를 매각할 계획입니다.
당사가 매매 일정을 신주인수권증서 상장거래 전으로 계획한 이유는 동 내용을 청약에 참여하는 투자자들이 해당거래를 충분히 인지한 후 신주인수권증서를 거래하게끔 하기 위함입니다. 본 증권신고서 제출일 현재 주당 구주매각 가액은 확정할 수 없는 사항이며, 이에 따라 필요 청약자금 대비 구주매각 대금 규모를 확정할 수 없는 상황입니다. 이에 더해 유상증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인해 예정발행가액 대비 확정발행가액이 변동될 경우 최대주주의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있으며, 예기치 못한 상황으로 인한 청약 실패 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 투자판단 시 이점 유의하시기 바랍니다.

한편
본 증권신고서 제출 전일 기준 대표이사 최승욱의 보유 주식 2,354,300주 중 500,000주(발행주식총수 대비 5.18%)주를 매각 후, 본 건 유상증자 청약 참여 50%를 가정할 경우 금번 유상증자 후 당사의 최대주주의 지분율은 16.64%로 예상되며 이는 본 공시서류 제출 전일 기준 지분율 대비 7.74%p. 하락한 수치입니다. 이렇듯 금번 유상증자 및 구주매각에 따라 당사 최대주주 지분율은 전술한 바와 같이 하락할 수 있으며, 이는 당사 최대주주의 경영권 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이처럼 유상증자 진행 과정 중 최대주주의 지분매각이 예정되어 있으니 투자자께서는 투자 판단시 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 최대주주는 대표이사 최승욱으로 2025년 04월 21일 제출한 증권신고서 제출 전일 기준 2,354,300주(지분율 24.37%)의 지분을 보유하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인 합산 시 2,617,501주(지분율 27.10%) 입니다. 금번 유상증자를 통해 발행예정인 주식수는 5,600,000주이며, 당사 최대주주인 대표이사 최승욱은 1,368,454주를 배정 받을 예정으로, 배정주식의 약 50% 수준에 대해 참여할 계획입니다. 당사 최대주주의 50% 수준 청약 참여에 따라 최대주주 50% 청약 가정할 경우 예상 청약 주식수는 684,226주이며, 필요 청약 자금은 약 12.3억원입니다. 최대주주는 배정주식에 대한 청약 참여를 위해 보유 현금 및 구주 매각으로 청약 참여 자금을 마련할 계획입니다.
(
1차발행가

기준, 보유 현금에 대한 참여 예정 주식수는
224,467주
(1주당 모집가액 하락 시 변동될 수 있음)로 당초 청약 참여를 계획한, 배정주식수 50% 수준의 약 33%에 해당하는 규모로 구주 매각 등의 자금 마련 계획과 별개로 참여를 확정하였습니다.)
구주 매각은 금번 유상증자 신주배정기준일 이후부터 신주인수권증서 상장 거래 전의 기간 사이에 당시의 시장 상황을 고려하여 지분매각 등의 방식으로 매각할 예정이며, 대표이사 최승욱은 본 증권신고서 제출 전일 기준 2,354,300주 중 500,000주(발행주식총수 대비 5.18%/예상 매각 주식 수)를 매각할 계획입니다. 당사가 매매 일정을 신주인수권증서 상장거래 전으로 계획한 이유는 동 내용을 청약에 참여하는 투자자들이 해당거래를 충분히 인지한 후 신주인수권증서를 거래하게끔 하기 위함입니다.

한편「자본시장법 시행령」 개정에 따라 2024년 7월 24일부터 상장회사의 내부자(임원, 주요주주)가 그 상장회사의 대규모 주식거래(발행주식총수의 1% 이상 또는 50억원 이상 거래) 시 30일 전에 거래목적, 거래금액, 거래기간 등을 공시하도록 의무화되었습니다. 이에 따라 최대주주의 보통주 일부 매각 30일 전
인 2025년 05월 13일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 사전 공시 하였습니다.
내부자거래 사전 공시는 당사 주가에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으니 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.
임원ㆍ주요주주 특정증권등 거래계획보고서의 일부 내용은 하기와 같으며, 특정증권등의 수(①) 및 취득/처분 단가(②)는 보고자(최대주주)의 "예상 수량 및 단가"를 기재하는 것으로 보고자(최대주주)는 법(§173의3③)에 따라 거래금액(③=단가×수량)의 70~130% 범위내에서 계획과 달리 거래할 수 있으므로 실제 거래단가 및 거래수량은 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 '라닉스/임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서/2025.05.13' 를 참고하시기 바랍니다.

[임원ㆍ주요주주 특정증권등 거래계획보고서 일부]

다. 거래계획

(1) 거래목적

거래목적

보고자의 구주 및 신주인수권증서 일부 매각하여
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 청약자금 마련 목적

주) 보고자의 구주 및 신주인수권증서 매각에 대한 자세한 사항은 동사가 2025년 04월 21일자로 공시한
증권신고서(지분증권)
를 참고하시길 바랍니다.

(2) 거래수량 및 거래금액

거래개시일(결제일)
거래종료일(결제일)
거래기간
거래방법
특정증권등의종류
특정증권등의수(주식수)①
취득/처분단가(원)②
거래금액③
비 고

2025년 06월 17일
2025년 07월 15일
29
장외매도(-)
보통주
500,000
2,375
1,187,500,000
취득/처분 단가는 보고서 제출 전일 보통주 종가 기준으로 기재하였습니다. 다만, 실제 취득/처분 단가는 장외매도 시점의 전일 기준 보통주 종가에서 일정 할인율을 적용한 가격이므로, 본 공시서류에 기재된 취득/처분 단가와 차이가 있을 수 있습니다.

장외매도(-)
신주인수권이표시된것
684,227
1,792
1,226,134,784
취득/처분 단가는 공시서식에 따라 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 예정 발행가액으로 기재하였습니다. 다만, 실제 취득/처분 단가는 장외매도 시점의 신주인수권증서 이론적 가치에서 일정 할인율을 적용한 가격이므로, 본 공시서류에 기재된 취득/처분 단가와 차이가 있을 수 있습니다.

출처 : 금융감독원 전자공시시스템(2025.05.13 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 거래계획보고서')

본 증권신고서 제출일 현재 주당 구주매각 가액은 확정할 수 없는 사항이며, 이에 따라 필요 청약자금 대비 구주매각 대금 규모를 확정할 수 없는 상황입니다. 이에 더해 유상증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인해 예정발행가액 대비 확정발행가액이 변동될 경우 최대주주의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있으며, 예기치 못한 상황으로 인한 청약 실패 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 투자판단 시 이점 유의하시기 바랍니다. 사전공시와 더불어 본 증권신고서 최초 제출 이후 구주매각이 완료된 시점에 구주매각 관련 내용을 반영해 작성한 정정증권신고서가 전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 투자자께서는 본 증권신고서 회사위험 사항에 기재된 내용상 변동사항을 확인하시기 바랍니다.

당사는 이렇듯 사전 공시를 통해 구주 매각을 진행할 예정이나, 구주 매각 예정 시기, 급격한 주가 변동으로 1주당 거래단가가 하락할 시, 혹은 확정발행가 산정시 1주당 모집가액이 상승할 경우, 보유 현금은 확정적으로 청약을 참여하나, 청약자금 부담 증가로 기존의 청약 계획(배정주식수의 50% 수준의 청약 참여)이 변경되어 예상보다 지분율이 더욱 하락할 수 있습니다. 최대주주 지분율이 취약해질 경우 향후 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 최대주주 지분율 하락에 따른 경영권의 안정성 저하는 당사의 신뢰도 하락을 유발할 수 있는 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
한편 하기는 최대주주의 구주 매각 후, 유상증자 전, 후를 가정한 시뮬레이션입니다. 본 증권신고서 제출 전일 기준 대표이사 최승욱의 보유 주식 2,354,300주 중 500,000주(발행주식총수 대비 5.18%)주를 매각 후, 본 건 유상증자 청약 참여 50%를 가정할 경우 금번 유상증자 후 당사의 최대주주의 지분율은 16.64%로 예상되며 이는 본 공시서류 제출 전일 기준 지분율 대비 7.74%p. 하락한 수치입니다. 금번 유상증자 및 구주매각에 따라 당사 최대주주 지분율은 전술한 바와 같이 하락할 수 있으며, 이는 당사 최대주주의 경영권 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이처럼 유상증자 진행 과정 중 최대주주의 지분매각이 예정되어 있으니 투자자께서는 투자 판단시 이점 유의하시기 바랍니다.

[최대주주 지분율 변동 시뮬레이션 : 구주매각 후 유상증자 전]

(기준일 : 2025년
04월 18일)

(단위 : 주, %, %p.)

성 명
주식의종류
구주매각 전
매각 주식수
구주매각 후

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)
지분율 변동(%p.)

최승욱
의결권 있는 주식
2,354,300
24.37
500,000
1,854,300
19.20
-5.18

주1)
지분율 변동은 본 공시서류 제출일 전일 기준 지분율 대비입니다.

출처 : 당사 제시

[최대주주 지분율 변동 시뮬레이션 : 구주매각 및 유상증자 후]

(기준일 :
2025년 04월 18일)

(단위 : 주, %, %p.)

성 명
주식의종류
구주매각 후 유상증자 전
배정 주식수(예정)
청약 참여주식수(예정)
구주매각 및 유상증자 후(예정)

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)
지분율 변동(%p.)

최승욱
의결권 있는 주식
1,854,300
19.20
1,368,453
684,226
2,538,526
16.64%
-7.74

주1) 최대주주 청약 참여 주식수는 배정주식수의 50%를 가정한 주수이며, 1주 미만 단수주 절사주2) 구주매각 및 유상증자 후 지분율은 본 공시서류 제출전일 발행주식총수 + 금번 유상증자 발행총수 기준 지분율

출처 : 당사 제시

(후략)
(주4) 정정 후

파. 최대주주의 구주매각 및 청약 등에 따른 최대주주 지분율 변동 및 경영권 안정성 관련 위험

당사의 최대주주는 대표이사 최승욱으로 2025년 04월 21일 제출한 증권신고서 제출 전일 기준 2,354,300주(지분율 24.37%)의 지분을 보유하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인 합산 시 2,617,501주(지분율 27.10%) 입니다. 금번 유상증자를 통해 발행예정인 주식수는 5,600,000주이며, 당사 최대주주인 대표이사 최승욱은 1,368,453주를 배정
받았으며, 배정주식의 약 50%인 688,453주를 참여할 예정으로 청약자금은 확정 발행가 기준 약 10.8억원입니다.

최대주주는 배정주식에 대한 청약 참여를 위해 보유 현금 및 구주 매각으로 청약 참여 자금을 마련할 계획

공시(2025.05.13, '임원ㆍ주요주주 특정증권등 거래계획보고서') 이후

2025년 06월 17일 보통주식 일부(500,000주)를 시간외매매 방식으로 매각하고, 당일 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고', '주식등의 대량보유상황보고서'를 통해 공시하였습니다.

또한 2025년 06월 23일, 배정받은 신주인수권증서 일부(680,000주)를 매도 후 2025년 06월 24일 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고', '주식등의 대량보유상황보고서'를 통해 공시하였습니다.

(삭제)
당사가 매매 일정을 신주인수권증서 상장거래 전으로 계획한 이유는 동 내용을 청약에 참여하는 투자자들이 해당거래를 충분히 인지한 후 신주인수권증서를 거래하게끔 하기 위함입니다. 본 증권신고서 제출일 현재
(삭제)

최대주주는 배정주식의 약 50%인 688,453주를 참여할 예정으로 청약자금은 약 10.8억원으로 예상됩니다. 다만 예기치 못한 상황, 초과 청약 참여 등으로 청약 참여 주수 변동 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 투자판단 시 이점 유의하시기 바랍니다.

한편
본 증권신고서 제출 전일 기준 대표이사 최승욱의 보유 주식 2,354,300주 중 500,000주(발행주식총수 대비 5.18%)주를 매각 후, 본 건 유상증자 청약 참여 50%를 가정할 경우 금번 유상증자 후 당사의 최대주주의 지분율은
16.66%
로 예상되며 이는 본 공시서류 제출 전일 기준 지분율 대비
7.71%p.
하락한 수치입니다. 이렇듯 금번 유상증자 및 구주매각에 따라 당사 최대주주 지분율은 전술한 바와 같이 하락할 수 있으며, 이는 당사 최대주주의 경영권 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이처럼 유상증자 진행 과정 중 최대주주의 지분매각이 예정되어 있으니 투자자께서는 투자 판단시 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 최대주주는 대표이사 최승욱으로 2025년 04월 21일 제출한 증권신고서 제출 전일 기준 2,354,300주(지분율 24.37%)의 지분을 보유하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인 합산 시 2,617,501주(지분율 27.10%) 입니다. 금번 유상증자를 통해 발행예정인 주식수는 5,600,000주이며, 당사 최대주주인 대표이사 최승욱은 1,368,453주를 배정
받았으며, 배정주식의 약 50%인 688,453주를 참여할 예정으로 청약자금은 확정 발행가 기준 약 10.8억원입니다.
최대주주는 배정주식에 대한 청약 참여를 위해 보유 현금 및 구주 매각으로 청약 참여 자금을 마련할 계획
공시(2025.05.13, '임원ㆍ주요주주 특정증권등 거래계획보고서') 이후

2025년 06월 17일 보통주식 일부(500,000주)를 시간외매매 방식으로 매각하고, 당일 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고', '주식등의 대량보유상황보고서'를 통해 공시하였습니다.

또한 2025년 06월 23일, 배정받은 신주인수권증서 일부(680,000주)를 매도 후 2025년 06월 24일 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고', '주식등의 대량보유상황보고서'를 통해 공시하였습니다. (삭제)
당사가 매매 일정을 신주인수권증서 상장거래 전으로 계획한 이유는 동 내용을 청약에 참여하는 투자자들이 해당거래를 충분히 인지한 후 신주인수권증서를 거래하게끔 하기 위함입니다.

(삭제)
「자본시장법 시행령」 개정에 따라 2024년 7월 24일부터 상장회사의 내부자(임원, 주요주주)가 그 상장회사의 대규모 주식거래(발행주식총수의 1% 이상 또는 50억원 이상 거래) 시 30일 전에 거래목적, 거래금액, 거래기간 등을 공시하도록 의무화되었습니다. 이에 따라 최대주주의 보통주 일부 매각 30일 전
인 2025년 05월 13일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 사전 공시 하였습니다.
내부자거래 사전 공시는 당사 주가에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으니 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.
임원ㆍ주요주주 특정증권등 거래계획보고서의 일부 내용은 하기와 같으며, 특정증권등의 수(①) 및 취득/처분 단가(②)는 보고자(최대주주)의 "예상 수량 및 단가"를 기재하는 것으로 보고자(최대주주)는 법(§173의3③)에 따라 거래금액(③=단가×수량)의 70~130% 범위내에서 계획과 달리 거래할 수 있으므로 실제 거래단가 및 거래수량은 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 '라닉스/임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서/2025.05.13' 를 참고하시기 바랍니다.

[임원ㆍ주요주주 특정증권등 거래계획보고서 일부]

다. 거래계획

(1) 거래목적

거래목적

보고자의 구주 및 신주인수권증서 일부 매각하여
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 청약자금 마련 목적

주) 보고자의 구주 및 신주인수권증서 매각에 대한 자세한 사항은 동사가 2025년 04월 21일자로 공시한
증권신고서(지분증권)
를 참고하시길 바랍니다.

(2) 거래수량 및 거래금액

거래개시일(결제일)
거래종료일(결제일)
거래기간
거래방법
특정증권등의종류
특정증권등의수(주식수)①
취득/처분단가(원)②
거래금액③
비 고

2025년 06월 17일
2025년 07월 15일
29
장외매도(-)
보통주
500,000
2,375
1,187,500,000
취득/처분 단가는 보고서 제출 전일 보통주 종가 기준으로 기재하였습니다. 다만, 실제 취득/처분 단가는 장외매도 시점의 전일 기준 보통주 종가에서 일정 할인율을 적용한 가격이므로, 본 공시서류에 기재된 취득/처분 단가와 차이가 있을 수 있습니다.

장외매도(-)
신주인수권이표시된것
684,227
1,792
1,226,134,784
취득/처분 단가는 공시서식에 따라 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 예정 발행가액으로 기재하였습니다. 다만, 실제 취득/처분 단가는 장외매도 시점의 신주인수권증서 이론적 가치에서 일정 할인율을 적용한 가격이므로, 본 공시서류에 기재된 취득/처분 단가와 차이가 있을 수 있습니다.

출처 : 금융감독원 전자공시시스템(2025.05.13 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 거래계획보고서')

본 증권신고서 제출일 현재
(삭제)

최대주주는 배정주식의 약 50%인 688,453주를 참여할 예정으로 청약자금은 약 10.8억원으로 예상됩니다. 다만 예기치 못한 상황, 초과 청약 참여 등으로 청약 참여 주수 변동 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 투자판단 시 이점 유의하시기 바랍니다.

(삭제)
최대주주 지분율이 취약해질 경우 향후 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 최대주주 지분율 하락에 따른 경영권의 안정성 저하는 당사의 신뢰도 하락을 유발할 수 있는 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
한편 하기는 최대주주의 구주 매각 후, 유상증자 전, 후를 가정한 시뮬레이션입니다. 본 증권신고서 제출 전일 기준 대표이사 최승욱의 보유 주식 2,354,300주 중 500,000주(발행주식총수 대비 5.18%)주를 매각 후, 본 건 유상증자 청약 참여 50%를 가정할 경우 금번 유상증자 후 당사의 최대주주의 지분율은
16.66%
로 예상되며 이는 본 공시서류 제출 전일 기준 지분율 대비
7.71%p.

하락한 수치입니다. 금번 유상증자 및 구주매각에 따라 당사 최대주주 지분율은 전술한 바와 같이 하락할 수 있으며, 이는 당사 최대주주의 경영권 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
(삭제)
투자자께서는 투자 판단시 이점 유의하시기 바랍니다.

[최대주주 지분율 변동 시뮬레이션 : 구주매각 후 유상증자 전]

(기준일 : 2025년
04월 18일)

(단위 : 주, %, %p.)

성 명
주식의종류
구주매각 전
매각 주식수
구주매각 후

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)
지분율 변동(%p.)

최승욱
의결권 있는 주식
2,354,300
24.37
500,000
1,854,300
19.20
-5.18

주1)
지분율 변동은 본 공시서류 제출일 전일 기준 지분율 대비입니다.

출처 : 당사 제시

[최대주주 지분율 변동 시뮬레이션 : 구주매각 및 유상증자 후]

(기준일 :
2025년
07월 04일)

(단위 : 주, %, %p.)

성 명
주식의종류
구주매각 후 유상증자 전
배정 주식수(예정)
청약 참여주식수(예정)
구주매각 및 유상증자 후(예정)

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)
지분율 변동(%p.)

최승욱
의결권 있는 주식
1,854,300
19.20
1,368,453
688,453
2,542,753
16.66%
-7.71

주1) 최대주주 청약 참여 주식수는 배정주식수의 50%를 가정한 주수이며, 1주 미만 단수주 절사주2) 구주매각 및 유상증자 후 지분율은 본 공시서류 제출전일 발행주식총수 + 금번 유상증자 발행총수 기준 지분율

출처 : 당사 제시

(후략)

(주5) 정정 전

나. 최대주주의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성

증권신고서 제출 전일 현재 당사의 최대주주는 당사의 대표이사(최승욱)로 지분율은 약 24.37%입니다. 금번 유상증자에 있어 최대주주가 100% 참여 시 1,368,453주를 배정받게 될 예정이며 당사의 최대주주는 보유 현금 및 보유 주식 매각 자금 등을 통해 금번 유상증자 배정분의 약 50%(684,226주)에 대한 청약 참여를 계획하고 있습니다. 또한 금번 유상증자 참여 목적의 보유 주식 매도 시 상장회사 내부자거래 사전공시제도에 따라
2025년 05월 13일,
거래계획을 '
임원·주요주주 특정 증권 등 거래계획보고서' 을 통해 사전 공시
하였습니다.

다만 최대주주 및 특수관계인의 구주주 청약 참여 규모 및 결정은 각 주주의 독자적인 의사결정에 따라 이루어지며 특수관계인의 청약 계획은 증권신고서 제출 전일 현재 알 수 없으며, 구체적으로 확정된 사항 또한 없습니다. 본 증권신고서 III. 투자위험요소 2. 회사위험 - '파. 최대주주의 구주매각 및 청약 등에 따른 최대주주 지분율 변동 및 경영권 안정성 관련 위험' 기재된 최대주주의 매각 관련 위험을 참고하여 주시기 바랍니다.

한편 추후 1주당 모집가액의 상승 등으로 인한 최대주주의 청약 청약 자금 부담 증가, 자금조달 실패 등으로 기존에 목표했던 수준 만큼의 청약 참여가 어려울 수 있습니다.
당사 최대주주가 증권신고서 제출 전일 기준, 보유 현금 및 구주 매각(500,000주 가정)으로 배정주식수의 50% 수준의 참여 계획에 따라 청약할 경우, 최대주주의 지분율은 기존 24.37%에서 16.64%로 낮아질 것으로 예상됩니다. 또한 만약 당사 최대주주가 청약 자금 부족 등으로 인해 청약에 미참여하게 될 경우(구주 매각 미고려), 최대주주의 지분율은 기존 24.37%에서 15.43%로 낮아질 것으로 예상됩니다.
다만
증권신고서 제출 전일 현재 당사의 5% 이상 주요주주는 당사의 최대주주 이외에는 존재하지 않기에 단기적으로는 경영권 변동위험은 적으나 추후 예기치 못한 상황으로 최대주주의 지분율이 하락할 경우 장기적으로 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출 전일 현재 당사의 최대주주는 당사의 대표이사(최승욱)로 지분율은 약 24.37%입니다. 금번 유상증자에 있어 최대주주가 100% 참여 시 1,368,453주를 배정받게 될 예정이며 당사의 최대주주는 보유 현금 및 보유 주식 매각 자금 등을 통해 금번 유상증자 배정분의 약 50%(684,226주)에 대한 청약 참여를 계획하고 있습니다. 또한 금번 유상증자 참여 목적의 보유 주식 매도 시 상장회사 내부자거래 사전공시제도에 따라
2025년 05월 13일,
거래계획을 '
임원·주요주주 특정 증권 등 거래계획보고서' 을 통해 사전 공시
하였습니다.
다만 최대주주 및 특수관계인의 구주주 청약 참여 규모 및 결정은 각 주주의 독자적인 의사결정에 따라 이루어지며 특수관계인의 청약 계획은 증권신고서 제출 전일 현재 알 수 없으며, 구체적으로 확정된 사항 또한 없습니다.

본 증권신고서 III. 투자위험요소 2. 회사위험 - '파. 최대주주의 구주매각 및 청약 등에 따른 최대주주 지분율 변동 및 경영권 안정성 관련 위험' 기재된 최대주주의 매각 관련 위험을 참고하여 주시기 바랍니다.한편 추후 1주당 모집가액의 상승 등으로 인한 최대주주의 청약 청약 자금 부담 증가, 자금조달 실패 등으로 기존에 목표했던 수준 만큼의 청약 참여가 어려울 수 있습니다. 당사 최대주주가 증권신고서 제출 전일 기준, 보유 현금 및 구주 매각(500,000주 가정)으로 배정주식수의 50% 수준의 참여 계획에 따라 청약할 경우, 최대주주의 지분율은 기존 24.37%에서 16.64%로 낮아질 것으로 예상됩니다. 또한 만약 당사 최대주주가 청약 자금 부족 등으로 인해 청약에 미참여하게 될 경우(구주 매각 미고려), 최대주주의 지분율은 기존 24.37%에서 15.43%로 낮아질 것으로 예상됩니다. 다만 증권신고서 제출 전일 현재 당사의 5% 이상 주요주주는 당사의 최대주주 이외에는 존재하지 않기에 단기적으로는 경영권 변동위험은 적으나, 추후 예기치 못한 상황으로 최대주주의 지분율이 하락할 경우 장기적으로 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.(중략)

[
최대주주 청약 참여율에 따른 지분율 변동 시나리오]

(기준일 :
2025.04.18 )

(단위: 주, %)

성명
증자 전
증자 후

최대주주 50% 참여

최대주주 미참여
(주2)

주식수
지분율
배정주식수
주식수
지분율
주식수
지분율

최승욱(대표이사)
2,354,300
24.37%
1,368,453
2,538,526
16.64
2,354,300
15.43

출처 : 당사 제시주1) 구주주배정비율 : 보통주 1주당 0.5812571554주주2) 최대주주 미참여 가정은 구주 미매각 기준 보유 주식수로 가정하였습니다.

(후략)
(주5) 정정 후

나. 최대주주의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성

증권신고서 제출 전일 현재 당사의 최대주주는 당사의 대표이사(최승욱)로 지분율은 약 24.37%입니다. 금번 유상증자에 있어 최대주주가 100% 참여 시 1,368,453주를 배정받게 될 예정이며 당사의 최대주주는 보유 현금 및 보유 주식 매각 자금 등을 통해 금번 유상증자 배정분의 약 50%(
688,453주
)에 대한 청약 참여를 계획하고 있습니다. 또한 금번 유상증자 참여 목적의 보유 주식 매도 시 상장회사 내부자거래 사전공시제도에 따라
2025년 05월 13일,
거래계획을 '
임원·주요주주 특정 증권 등 거래계획보고서' 을 통해 사전 공시
하였습니다.

이후 2025년 06월 17일 보통주식 일부(500,000주)를 시간외매매 방식으로 매각하고, 당일 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고', '주식등의 대량보유상황보고서'를 통해 공시하였습니다.

또한 배정받은 신주인수권증서 일부(680,000주)를 매도 후 2025년 06월 24일 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고', '주식등의 대량보유상황보고서'를 통해 공시하였습니다.(삭제)
본 증권신고서 III. 투자위험요소 2. 회사위험 - '파. 최대주주의 구주매각 및 청약 등에 따른 최대주주 지분율 변동 및 경영권 안정성 관련 위험' 기재된 최대주주의 매각 관련 위험을 참고하여 주시기 바랍니다.

한편
(삭제)

당사 최대주주가 증권신고서 제출 전일 기준, 보유 현금 및 구주 매각(500,000주)으로 배정주식수의 50% 수준의 참여 계획에 따라 청약할 경우, 최대주주의 지분율은 기존 24.37%에서
16.66%
로 낮아질 것으로 예상됩니다.
(삭제)
다만
증권신고서 제출 전일 현재 당사의 5% 이상 주요주주는 당사의 최대주주 이외에는 존재하지 않기에 단기적으로는 경영권 변동위험은 적으나 추후 예기치 못한 상황으로 최대주주의 지분율이 하락할 경우 장기적으로 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출 전일 현재 당사의 최대주주는 당사의 대표이사(최승욱)로 지분율은 약 24.37%입니다. 금번 유상증자에 있어 최대주주가 100% 참여 시 1,368,453주를 배정받게 될 예정이며 당사의 최대주주는 보유 현금 및 보유 주식 매각 자금 등을 통해 금번 유상증자 배정분의 약 50%(
688,453주
)에 대한 청약 참여를 계획하고 있습니다. 또한 금번 유상증자 참여 목적의 보유 주식 매도 시 상장회사 내부자거래 사전공시제도에 따라
2025년 05월 13일,
거래계획을 '
임원·주요주주 특정 증권 등 거래계획보고서' 을 통해 사전 공시
하였습니다.

이후 2025년 06월 17일 보통주식 일부(500,000주)를 시간외매매 방식으로 매각하고, 당일 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고', '주식등의 대량보유상황보고서'를 통해 공시하였습니다.

또한 배정받은 신주인수권증서 일부를 매도 후 2025년 06월 24일 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고', '주식등의 대량보유상황보고서'를 통해 공시하였습니다.(삭제)

본 증권신고서 III. 투자위험요소 2. 회사위험 - '파. 최대주주의 구주매각 및 청약 등에 따른 최대주주 지분율 변동 및 경영권 안정성 관련 위험' 기재된 최대주주의 매각 관련 위험을 참고하여 주시기 바랍니다.한편
(삭제)
당사 최대주주가 증권신고서 제출 전일 기준, 보유 현금 및 구주 매각(500,000주 가정)으로 배정주식수의 50% 수준의 참여 계획에 따라 청약할 경우, 최대주주의 지분율은 기존 24.37%에서
16.66%
로 낮아질 것으로 예상됩니다.
(삭제)
다만 증권신고서 제출 전일 현재 당사의 5% 이상 주요주주는 당사의 최대주주 이외에는 존재하지 않기에 단기적으로는 경영권 변동위험은 적으나, 추후 예기치 못한 상황으로 최대주주의 지분율이 하락할 경우 장기적으로 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[
최대주주 청약 참여율에 따른 지분율 변동 시나리오]

(기준일 :
2025.
07.04
)

(단위: 주, %)

성명
증자 전
증자 후

최대주주 50% 참여

최대주주 미참여
(주2)

주식수
지분율
배정주식수
주식수
지분율
주식수
지분율

최승욱(대표이사)
2,354,300
24.37%
1,368,453
2,542,753
16.66
2,354,300
15.43

출처 : 당사 제시주1) 구주주배정비율 : 보통주 1주당 0.5812571554주주2) 최대주주 미참여 가정은 구주 미매각 기준 보유 주식수로 가정하였습니다.

(후략)
(주6) 정정 전
(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
비 고

모집예정주식수
5,600,000주
-

현재 발행주식총수
9,660,000주
-

1차발행가액

1,782원

증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가

2,720원

2025.05.29 종가

(후략)
(주6) 정정 후

(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
비 고

모집예정주식수
5,600,000주
-

현재 발행주식총수
9,660,000주
-

확정 발행가액

1,575원

증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가

2,100원

2025.07.04 종가

(후략)
(주7) 정정 전
(전략)

3. 기업실사 일정 및 주요 내용

일자
실사 내용

2025.04.01
1) 발행회사 Kick-off 미팅- 발행회사의 유상증자 의사 확인- 자금조달 희망금액 등 발행회사 의견 청취- 발행회사의 사업 개요 청취

2025.04.02~2025.04.11
1) 발행회사의 유상증자 방식결정 협의2) 유상증자 일정 협의 및 확정3) 유상증자를 위한 사전 준비사항 및 진행절차 설명- 발행가 산정 및 세부일정 설명4) 세부 증자관련 논의- 유상증자 방식 결정 및 대주주 증자 참여 논의5) 유상증자 진행에 대한 질의/응답6) 실사 사전요청자료 송부7) 발행회사 방문

2025.04.12~2025.04.16
1) 증자리스크 검토- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율2) 발행사와의 협의- 발행가액 산정방식, 발행일정, 발행규모, 인수수수료 협의3) 기업실사 진행 및 추가자료 요청- 기업실사 관련 자료요청 및 절차에 대한 설명- 기업실사 관련 Q&A4) 이사회 등 상법 절차 및 정관 등 검토5) 투자위험요소 실사(i) 사업위험관련 실사- 기존사업 및 신규사업에 대한 세부사항 등 체크(ii) 회사위험관련 실사- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크(iii) 기타위험관련 실사- 주가 희석화관련 위험 등 체크6) 담당자 인터뷰- 회사개요, 사업의 내용, 주요 재무적 이슈 확인- 자금사용 계획 파악- 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비전 검토

2025.04.17~2025.04.21
1) 증권신고서 작성 및 조언2) 이사회의사록 등 검토3) 인수계약서 체결4) 증권신고서 인수인의 의견 완료5) 첨부서류 등 검토6) 증권신고서 업데이트

2025.04.22~2025.05.08
- 1차 정정을 위한 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성

2025.05.09~2025.05.14
- 2차 정정을 위한 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성

2025.05.15~2025.05.30
- 1차 발행가 확정에 따른 반영

4. 기업실사 참여자

[발행회사]

소속기관
부서
성명
직위
실사업무분장

(주)라닉스
경영본부
박의순
전무
기업실사 실무 책임

경영본부
엄민철
프로
증권신고서 등 작성 실무

[대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요 경력

한국투자증권(주)
커버리지1부
심동헌
이사
기업실사 총괄

2025년 04월 01일 ~ 2025년
05월

30일

기업금융 업무 등 20년

한국투자증권(주)
커버리지1부
김지훈
팀장
기업실사 책임

2025년 04월 01일 ~ 2025년
05월

30일

기업금융 업무 등 17년

한국투자증권(주)
커버리지1부
안진영
대리
기업실사 실무

2025년 04월 01일 ~ 2025년
05월

30일

기업금융 업무 등 11년

한국투자증권(주)
커버리지1부
권혁상
대리
기업실사 실무

2025년 04월 01일 ~ 2025년
05월

30일

기업금융 업무 등 5년

(중략)

2025.
05
.
30

대표주관회사 :
한국투자증권(주)

대 표 이 사 :
김 성 환

(주7) 정정 후

(전략)

3. 기업실사 일정 및 주요 내용

일자
실사 내용

2025.04.01
1) 발행회사 Kick-off 미팅- 발행회사의 유상증자 의사 확인- 자금조달 희망금액 등 발행회사 의견 청취- 발행회사의 사업 개요 청취

2025.04.02~2025.04.11
1) 발행회사의 유상증자 방식결정 협의2) 유상증자 일정 협의 및 확정3) 유상증자를 위한 사전 준비사항 및 진행절차 설명- 발행가 산정 및 세부일정 설명4) 세부 증자관련 논의- 유상증자 방식 결정 및 대주주 증자 참여 논의5) 유상증자 진행에 대한 질의/응답6) 실사 사전요청자료 송부7) 발행회사 방문

2025.04.12~2025.04.16
1) 증자리스크 검토- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율2) 발행사와의 협의- 발행가액 산정방식, 발행일정, 발행규모, 인수수수료 협의3) 기업실사 진행 및 추가자료 요청- 기업실사 관련 자료요청 및 절차에 대한 설명- 기업실사 관련 Q&A4) 이사회 등 상법 절차 및 정관 등 검토5) 투자위험요소 실사(i) 사업위험관련 실사- 기존사업 및 신규사업에 대한 세부사항 등 체크(ii) 회사위험관련 실사- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크(iii) 기타위험관련 실사- 주가 희석화관련 위험 등 체크6) 담당자 인터뷰- 회사개요, 사업의 내용, 주요 재무적 이슈 확인- 자금사용 계획 파악- 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비전 검토

2025.04.17~2025.04.21
1) 증권신고서 작성 및 조언2) 이사회의사록 등 검토3) 인수계약서 체결4) 증권신고서 인수인의 의견 완료5) 첨부서류 등 검토6) 증권신고서 업데이트

2025.04.22~2025.05.08
- 1차 정정을 위한 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성

2025.05.09~2025.05.14
- 2차 정정을 위한 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성

2025.05.15~2025.05.30
- 1차 발행가 확정에 따른 반영

2025.05.31~2025.07.07
- 최종 발행가 확정에 따른 반영

4. 기업실사 참여자

[발행회사]

소속기관
부서
성명
직위
실사업무분장

(주)라닉스
경영본부
박의순
전무
기업실사 실무 책임

경영본부
엄민철
프로
증권신고서 등 작성 실무

[대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요 경력

한국투자증권(주)
커버리지1부
심동헌
이사
기업실사 총괄

2025년 04월 01일 ~ 2025년
07월 07일

기업금융 업무 등 20년

한국투자증권(주)
커버리지1부
김지훈
팀장
기업실사 책임

2025년 04월 01일 ~ 2025년
07월 07일

기업금융 업무 등 17년

한국투자증권(주)
커버리지1부
안진영
대리
기업실사 실무

2025년 04월 01일 ~ 2025년
07월 07일

기업금융 업무 등 11년

한국투자증권(주)
커버리지1부
권혁상
대리
기업실사 실무

2025년 04월 01일 ~ 2025년
07월 07일

기업금융 업무 등 5년

(중략)

2025.
07. 07

대표주관회사 :
한국투자증권(주)

대 표 이 사 :
김 성 환

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
9,979,200,000

발행제비용(2)
248,105,450

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
9,731,094,550

주1)

상기 금액은
1차

발행가액

기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)

발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
1,796,250
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
159,667,200
모집총액의 1.6%

추가상장수수료
3,040,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
1,000,000
1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

신주인수권증서표준코드 발급 수수료
10,000
정액

등록면허세
11,200,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
2,240,000
등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용
69,152,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
248,105,450
-

주1)

상기 금액은
1차

발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)

발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있으며, 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 주주배정후실권주일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2025년 05월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
5,979,200,000
4,000,000,000
-
-
9,979,200,000

주1)

상기 금액은
1차 발행가액
기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
부족자금은 당사 자체 현금, 담보 대출, 사채 발행 등 외부차입 혹은 투자유치 등 재무활동을 통해 조달할 예정입니다.

(중략)

(2) 운영자금

[운영자금의 우선순위 및 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
자금용도
세부내용
2025년 하반기
2026년 상반기
합계
비고

운영자금
연구개발비(인건비)
V2X(차량간 통신)
1,492
1,515
3,007
1순위

보안(양자보안등)
981
1,000
1,981
2순위

헬스케어(60G Hz 레이다, 마약감지기 등)
491
500
991
3순위

합계
2,964
3,015
5,979
-

주1)
현재 당사의 연구직원 평균 연봉을 고려하여, 2025년 하반기, 2026년 상반기 총 1년 지급하는 기준으로 추정하였으며 실제 인력 확보 계획 및 계약 조건이 진행됨에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

주2)
부족자금은 당사 자체 현금, 담보 대출, 사채 발행 등 외부차입 혹은 투자유치 등 재무활동을 통해 조달할 예정입니다.

(중략)

[운영자금 상세]

[운영자금의 우선순위 및 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
자금용도
세부내용
2025년 하반기
2026년 상반기
합계
비고

운영자금
연구개발비(인건비)
V2X(차량간 통신)
1,492
1,515
3,007
1순위

보안(양자보안등)
981
1,000
1,981
2순위

헬스케어(60G Hz 레이다, 마약감지기 등)
491
500
991
3순위

합계
2,964
3,015
5,979
-

주1)
현재 당사의 연구직원 평균 연봉을 고려하여, 2025년 하반기, 2026년 상반기 총 1년 지급하는 기준으로 추정하였으며 실제 인력 확보 계획 및 계약 조건이 진행됨에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

주2)
부족자금은 당사 자체 현금, 담보 대출, 사채 발행 등 외부차입 혹은 투자유치 등 재무활동을 통해 조달할 예정입니다.

(후략)
(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
8,820,000,000

발행제비용(2)
228,989,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
8,591,010,400

주1)

상기 금액은
확정 발행가액

기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)

발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
1,587,600
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
141,120,000
모집총액의 1.6%

추가상장수수료
2,680,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
1,000,000
1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

신주인수권증서표준코드 발급 수수료
10,000
정액

등록면허세
11,200,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
2,240,000
등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용
69,152,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
228,989,600
-

주1)

상기 금액은

확정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)

발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있으며, 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 주주배정후실권주일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :

2025년
07월 04일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
4,820,000,000
4,000,000,000
-
-
8,820,000,000

주1)

상기 금액은
확정 발행가액
기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
부족자금은 당사 자체 현금, 담보 대출, 사채 발행 등 외부차입 혹은 투자유치 등 재무활동을 통해 조달할 예정입니다.

(중략)

(2) 운영자금

[운영자금의 우선순위 및 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
자금용도
세부내용
2025년 하반기
2026년 상반기
합계
비고

운영자금
연구개발비(인건비)
V2X(차량간 통신)
908
1,515
2,423
1순위

보안(양자보안등)
598
1,000
1,598
2순위

헬스케어(60G Hz 레이다, 마약감지기 등)
299
500
799
3순위

합계
1,805
3,015
4,820
-

주1)
현재 당사의 연구직원 평균 연봉을 고려하여, 2025년 하반기, 2026년 상반기 총 1년 지급하는 기준으로 추정하였으며 실제 인력 확보 계획 및 계약 조건이 진행됨에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

주2)
부족자금은 당사 자체 현금, 담보 대출, 사채 발행 등 외부차입 혹은 투자유치 등 재무활동을 통해 조달할 예정입니다.

(중략)

[운영자금 상세]

[운영자금의 우선순위 및 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
자금용도
세부내용
2025년 하반기
2026년 상반기
합계
비고

운영자금
연구개발비(인건비)
V2X(차량간 통신)
908
1,515
2,423
1순위

보안(양자보안등)
598
1,000
1,598
2순위

헬스케어(60G Hz 레이다, 마약감지기 등)
299
500
799
3순위

합계
1,805
3,015
4,820
-

주1)
현재 당사의 연구직원 평균 연봉을 고려하여, 2025년 하반기, 2026년 상반기 총 1년 지급하는 기준으로 추정하였으며 실제 인력 확보 계획 및 계약 조건이 진행됨에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

주2)
부족자금은 당사 자체 현금, 담보 대출, 사채 발행 등 외부차입 혹은 투자유치 등 재무활동을 통해 조달할 예정입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.