한국항공우주 — 증권발행실적보고서 (20250704)
제출인: 한국항공우주

증권발행실적보고서
6.0
한국항공우주산업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 07월 04일

회 사 명 :
한국항공우주산업 주식회사

대 표 이 사 :
차 재 병

본 점 소 재 지 :
경상남도 산천시 사남면 공단1로 78

(전 화) 055-851-1000

(홈페이지)
http://www.koreaaero.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장(CFO) (성 명) 남 연 식

(전 화) 055-851-1000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

회차 :
29-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
300,000,000,000
2028년 07월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
29-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2030년 07월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
29-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 07월 04일
2025년 07월 04일
2025년 07월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
5,000,000
50,000,000,000
16.7
-

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
16.7
-

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
16.7
-

삼성증권
5,000,000
50,000,000,000
16.7
-

키움증권
5,000,000
50,000,000,000
16.7
-

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
6.7
-

유진증권
1,500,000
15,000,000,000
5.0
-

하나증권
1,500,000
15,000,000,000
5.0
-

계
30,000,000
300,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권
5,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
5,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
5,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
5,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권
1,500,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
1,500,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
30,000,000
300,000,000,000
100
14
30,000,000
300,000,000,000
100

계
30,000,000
100
14
30,000,000
300,000,000,000
100
14
30,000,000
300,000,000,000
100

회차 :
29-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 07월 04일
2025년 07월 04일
2025년 07월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
7,000,000
70,000,000,000
35.0
-

신한투자증권
4,000,000
40,000,000,000
20.0
-

우리투자증권
1,500,000
15,000,000,000
7.5
-

BNK투자증권
1,500,000
15,000,000,000
7.5
-

메리츠증권
4,000,000
40,000,000,000
20.0
-

유안타증권
2,000,000
20,000,000,000
10.0
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
7,000,000
35.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
4,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

우리투자증권
1,500,000
7.5
-
-
-
-
-
-
-
-

BNK투자증권
1,500,000
7.5
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권
4,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
2,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
20,000,000
200,000,000,000
100
10
20,000,000
200,000,000,000
100

계
20,000,000
100
10
20,000,000
200,000,000,000
100
10
20,000,000
200,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 07월 07일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 24일
증권신고서(채무증권)
최초신고

2025년 06월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 06월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재내용 정정

2025년 07월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
대표이사 변경에 따른 기재정정

2025년 07월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 07월 04일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한국항공우주산업(주) →
경상남도 사천시 사남면 공단1로 78

한국투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 88 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 미래에셋증권(주) →서울특별시 중구 을지로5길 26 키움증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96
신한투자증권(주)
→서울특별시 영등포구 의사당대로 96
하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 (주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (주)우리투자증권 →서울특별시 영등포구 의사당대로 96 유안타증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 39
유진투자증권(주)
→서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
29-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

300,000,000,000
300,000,000,000
-
300,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
300,000,000,000
-
-
300,000,000,000

회차 :
29-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채의 발행 총액은 금
5,000억원(\500,000,000,000)
이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 사용내역]

(단위 : 억원, %)

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

기업어음증권
400
2.78
2025-06-13
2025-07-04
-

기업어음증권
400
2.79
2025-06-17
2025-07-04
-

기업어음증권
400
2.79
2025-06-18
2025-07-04
-

기업어음증권
400
2.79
2025-06-20
2025-07-04
-

기업어음증권
400
2.79
2025-06-20
2025-07-04
-

기업어음증권
400
2.83
2025-05-21
2025-07-21
-

기업어음증권
400
2.83
2025-05-22
2025-07-22
-

기업어음증권
400
2.83
2025-05-23
2025-07-23
-

기업어음증권
400
2.78
2025-05-29
2025-07-29
-

기업어음증권
400
2.78
2025-05-30
2025-07-30
-

기업어음증권
200
2.78
2025-05-30
2025-07-30
-

기업어음증권
400
2.96
2025-04-23
2025-10-23
-

기업어음증권
400
2.96
2025-04-24
2025-10-24
-

합계
5,000
-
-
-
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.