메타케어 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250704)
제출인: 메타케어

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
주식회사 메타케어

정 정 신 고 (보고)

2025년 07월 04일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.06.13

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

12.신주상장예정일
상장예정일 변경
2025년 07월 08일
2025년 07월 11일

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 07월 04일

회 사 명 :
주식회사 메타케어

대 표 이 사 :
이 수 진

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)

(전 화) 02-2186-1300

(홈페이지)http://www.meta-care.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 민 서

(전 화) 02-2186-1300

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
7,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
164,777,364

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,500,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조 신주인수권

9. 납입일
2025년 06월 20일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 07월 11일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 06월 13일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유

사모발행으로 인한 제출면제

(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 청약 및 납입사항 등
- 신주의 청약일 : 2025년 06월 13일- 주금 납입일 : 2025년 06월 20일- 주금 납입처 : 신한은행 관악지점

2) 자금사용목적
: 조달자금은 운영자금(35억)으로 사용할 예정이며, 자금 사용내역은 아래 공시를 참조하시기 바랍니다.

3) 신주의 발행가액 산정기준

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
25,094,504
8,783,669,864
350.02

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
3,479,767
1,226,544,198
352.48

최근일 가중산술평균주가(C)
705,803
247,575,174
350.77

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
351.09

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
350.77

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
500

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18 조 제 2 항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1 주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준가액으로 산정하여야 하나 산출 기준가액이 액면가 이하기 때문에 상법330조에 의거 액면가액을 발행가액으로 산정하였습니다.

4)기타사항

①상기 발행가액은 확정가액입니다.

②본 유상증자와 관련하여 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

③본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

④본 유상증자로 발행되는 신주는 주권유통일로부터 1년간 전량 보호예수 됩니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권) ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.) 및 제3자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행할 주식총수의 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 따라 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호에서 제4호까지에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 주주가 신주인수권을 모집 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
운영자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
회사경영에 필요한 운영자금 등
3,500
-
-
3,500

* 자금 사용 금액은 기업 운영간에 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 메타랩스
최대주주 본인
청약자의 납입능력 및 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 선정함.

- 2025년 무형자산 취득처분(4.38억원)
- 2025년 06월 타법인
취득처분
(58억원)

7,000,000
전량 1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 메타랩스
7,914
하지성
-
-
-
(주)위버랩스 외 3인
55.69

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
133,243
매출액
38,359

부채총계
53,789
당기순손익
-749

자본총계
79,454
외부감사인
동현회계법인

자본금
62,262
감사의견
적정