HS효성첨단소재 — 증권발행실적보고서 (20250704)
제출인: HS효성첨단소재

증권발행실적보고서
6.0
에이치에스효성첨단소재(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 07월 04일

회 사 명 :
에이치에스효성첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :
임 진 달

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지) http://
www.hshyosungadvancedmaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 신 정 곤

(전 화)
02-707-7417

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
섬유제품 제조업; 의복제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
6-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
36,000,000,000
2027년 07월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

회차 :
6-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
64,000,000,000
2028년 07월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
6-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 07월 04일
2025년 07월 04일
2025년 07월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
41.67
-

대신증권(주)
1,600,000
16,000,000,000
44.44
-

SK증권(주)
500,000
5,000,000,000
13.89
-

계
3,600,000
36,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
1,500,000
41.67
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,600,000
44.44
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
500,000
13.89
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
3,600,000
36,000,000,000
100.00
6
3,600,000
36,000,000,000
100.00

계
3,600,000
100
6
3,600,000
36,000,000,000
100
6
3,600,000
36,000,000,000
100

회차 :
6-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 07월 04일
2025년 07월 04일
2025년 07월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
46.88
-

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
46.88
-

한양증권(주)
400,000
4,000,000,000
6.25
-

계
6,400,000
64,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
3,000,000
46.88
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
3,000,000
46.88
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
400,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
6,400,000
64,000,000,000
100.00
7
6,400,000
64,000,000,000
100.00

계
6,400,000
100
7
6,400,000
64,000,000,000
100
7
6,400,000
64,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 07월 07일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :

에이치에스효성첨단소재(주)
→
서울특별시 마포구 마포대로 119
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
6-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

36,000,000,000
36,000,000,000
-
36,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
36,000,000,000
-
-
36,000,000,000

회차 :
6-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

64,000,000,000
64,000,000,000
-
64,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
64,000,000,000
-
-
64,000,000,000

자금의 세부 사용내역

■ 채무상환자금 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행 예정 금액
총 1,000억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]

(단위: 억원)

구분
금액
발행일
만기
금리

제2-2회 무보증 공모사채
510
2020.07.07
2025.07.07
3.17

수협은행 한도자금대출
100
2025.06.24
2025.07.23
3.76

농협은행 한도자금대출
90
2025.06.24
2025.07.23
3.73

MUFG 한도자금대출
100
2025.06.13
2025.07.11
3.46

Mizuho 한도자금대출
200
2025.06.26
2025.07.04
3.72

합계
1,000
-
-
-

주1) 상기 한도자금대출은 만기 전 중도상환 수수료 없이 상환이 가능한 상품입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.