현대지에프홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20250703)
제출인: 현대지에프홀딩스

증권발행실적보고서
6.0
(주)현대지에프홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 07월 03일

회 사 명 :
주식회사 현대지에프홀딩스

대 표 이 사 :
장 호 진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 98길 12, 13층

(전 화)
02-6904-0142

(홈페이지)
https://www.hyundaigfholdings.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략담당 (성 명) 김 대 석

(전 화)
02-6904-0149

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
1-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2027년 07월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
1-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2028년 07월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
1-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 07월 03일
2025년 07월 03일
2025년 07월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권
3,000,000
30,000,000,000
27.3
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
9.1
-

키움증권
6,000,000
60,000,000,000
54.5
-

하나증권
1,000,000
10,000,000,000
9.1
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권
3,000,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
9.1
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
6,000,000
54.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
1,000,000
9.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
11,000,000
110,000,000,000
100
8
11,000,000
110,000,000,000
100

계
11,000,000
100
8
11,000,000
110,000,000,000
100
8
11,000,000
110,000,000,000
100

회차 :
1-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 07월 03일
2025년 07월 03일
2025년 07월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
33.3
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
33.3
-

흥국증권
2,000,000
20,000,000,000
22.2
-

메리츠증권
1,000,000
10,000,000,000
11.1
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
3,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

흥국증권
2,000,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권
1,000,000
11.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
9,000,000
90,000,000,000
100
6
9,000,000
90,000,000,000
100

계
9,000,000
100
6
9,000,000
90,000,000,000
100
6
9,000,000
90,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2025년 07월 04일

2. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 06월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 06월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 07월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2025년 07월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 07월 03일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
5. 투자설명서 공시
서면문서 : (주)현대지에프홀딩스 - 서울시 강남구 테헤란로 98길 12, 13층 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
1-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

회차 :
1-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 발행총액 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

내용
차입일
만기일
이자율
금액(원)

단기차입금
2025-06-12
2025-07-04
2.70%
50,000

단기차입금
2025-03-21
2025-07-21
2.95%
50,000

단기차입금
2025-02-19
2025-08-05
3.04%
25,000

단기차입금
2025-02-21
2025-08-19
3.00%
50,000

단기차입금
2025-03-20
2025-09-12
2.91%
25,000

합 계
200,000

주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.