HS효성첨단소재 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250703)
제출인: HS효성첨단소재

증권신고서(채무증권)
6.0
에이치에스효성첨단소재(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 07월 03일

회 사 명 :
에치에스효성첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :
임 진 달

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)

(전 화)
02-707-7000

(홈페이지) http://
www.hshyosungadvancedmaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)담담임원 (성 명) 신 정 곤

(전 화)
02-707-7417

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 06월 24일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 06월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2025년 06월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2025년 07월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에이치에스효성첨단소재(주) 제6-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
에이치에스효성첨단소재(주) 제6-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제6-1회 무보증 공모사채 금 삼백육십억원(\36,000,000,000)제6-2회 무보증 공모사채 금 육백사십억원(\64,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색
으로 표기했습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 6-1

이자율: -

발행수익률: -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차: 6-2

이자율: -

발행수익률: -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 6-1

이자율:
3.288%
발행수익률:
3.288%
(삭제)
회차 : 6-2

이자율:
3.391%
발행수익률:
3.391%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법

② 2025년 06월

24
일 진행한 당사의 수요예측에서 제6-1회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 300억원의 286%에 해당하는 860억원이, 제6-2회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 300억원의 453%에 달하는 1,360억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

② 2025년 06월
26
일 진행한 당사의 수요예측에서 제6-1회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 300억원의 286%에 해당하는 860억원이, 제6-2회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 300억원의 453%에 달하는 1,360억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차: 6-1]
발행수익율(%): -
연리이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 6-2]
발행수익율(%): -
연리이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 6-1]발행수익율(%):
3.288
연리이자율(%):
3.288

(삭제)
[회차: 6-2]발행수익율(%):
3.391
연리이자율(%):
3.391

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

제6-1회 무보증사채 이자율:
(주1)
제6-2회 무보증사채 이자율:
(주2)
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제6-1회 무보증사채 이자율:
3.288%
제6-2회 무보증사채 이자율:
3.391%
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.