현대사료 — 주주총회소집공고 (20250703)
제출인: 현대사료

주주총회소집공고
6.0
현대사료(주)

주주총회소집공고

2025년 07월 03일

회 사 명 :
현대사료 주식회사

대 표 이 사 :
한 도

본 점 소 재 지 :
천안시 동남구 용수골길 23(용곡동)

(전 화) 041-563-8200

(홈페이지) http://www.hdfeed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 대 현

(전 화) 070-5138-4694

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일시 : 2025년 7월 18일(금) 오전 09시
2. 장소 : 충남 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동) 현대사료(주) 대회의실
3. 회의목적사항

□ 의결사항
제1-1호 의안 : 사내이사 이원찬 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 유원섭 선임의 건

3. 의결권 행사에 관한 사항
<<주주총회 참석시 준비물>>

- 본인행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본, 주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본, 대리인 신분증 지참

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다..

현대사료 주식회사

2025년 7월 03일

대표이사 한 도 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

조승연
심정수
조완우
서아람

1
25.01.07
타법인 출자증권 취득 결정의 건
O
O
미선임
미선임

2
25.02.06
타법인 주식 취득의 건
O
-

3
25.02.07
타법인 출자증권 취득 결정의 건
O
O

4
25.02.14
외부감사전 재무제표 승인
O
O

5
25.03.13
정기주총 소집결의
O
O

6
25.03.21
내부회계관리제도 운영실태보고 외 1
O
O

7
25.03.25
2024년 재무제표 승인외 1
O
O

8
25.04.22
공장 담보대출 외 1
사임
사임
O
O

9
25.05.21
타법인 주식취득을 위한 조합원 지위 양수도
-
O

10
25.05.28
부동산 교환
O
O

11
25.06.04
임시주주총회 개최 결의
O
-

12
25.07.03
임시주주총회 결의일 변경 및 안건확정 외 1
O
O

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
36
9
-

※ 주총승
인금액은 사내이사를 포함한 총 등기이사의 보수한도 총액입니다.※ 상기 지출총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년 01월~ 06월까지 집계한 금액이며, 사외이사로 재직한(사직 포함) 이사가 지급받은 급여 총액입니다.※ 상기 1인당 평균지급액은 연간 지급총액을 인원수로 나누어 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

조합원 지위 양수도 계약(제이와이파트너스펀드3호)
(주)비에스제이홀딩스(공동지배기업)
2025.05.21
15
1.20

조합원 지위 양수도 계약(매그나플러스펀드)
(주)비에스제이홀딩스(공동지배기업)
2025.05.21
15
1.15

※ 상기 거래금액 및 비율은 최근 사업연도말 현재 개별재무제표 기준 매출총액의 100분의 1 이상의 거래에 해당하는 사항을 기재하였습니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

※ 상기 거래금액 및 비율은 최근 사업연도말 현재 개별재무제표 기준 매출총액의 100분의 5 이상의 거래에 해당하는 사항을 기재하였습니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
배합사료산업은 직접수요산업인 축산업과 매우 밀접한 관련성을 가지고 있으며, 축산업 경기에 민감하게 반응하고, 국내에서 생산된 배합사료의 전량이 국내에서 소비되고 있습니다.
배합사료는 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종 원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 가장 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업입니다.
배합사료는 가축의 건강 상태에 직접적인 영향을 주기 때문에 가축에서 나오는 양질의 고기 및 부산물 등을 얻기 위한 중요한 투입자원입니다. 배합사료의 품질이 변동성이 크거나 혹은 적절한 영양을 가축에게 전달하지 못한다면 가축의 질병이나 체중 감소 등 가축에게 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 우수한 품질을 유지하는 것은 굉장히 중요하며, 이에 따라 사료에 대한 신뢰도가 중요한 산업입니다.
배합사료산업은 제품 제조시 "원료의 반입. 저장. 분쇄. 배합 또는 가공. 포장. 출하"라는 비교적 단순한 공정에 의해 생산되고 있으나 사업초기 원료 저장을 위한 사일로(silo), 분쇄기, 배합기 및 포장기계 등 대규모 시설이 소요되는 장치산업적인 특성을 가지고 있습니다.
2) 산업의 성장성
배합사료 산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 육류소비가 증가하게 되면서 전방산업인 축산업의 규모가 커지게 되면서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 과거에는 축산물에 대해 식물 부산물로 사육하였으나 사료에 따라 축산물의 품질이 크게 달라질수 있다는 인식이 업계 전반에 인식됨에 따라 배합사료로 사육하는 농가가 증가하게 되었으며, 농가의 대규모화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 배합사료는 일정 수준 이상의 규모를 유지 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
3) 경기변동의 특성
국내 배합사료의 가격은 국제 상황 변동에 따른 원재료(곡물) 가격, 환율, 국제 유가(해상 운임)에 따라 좌우 됩니다. 또한, 전방산업인 축산업의 축산물 시세 변동이나 축산물에 대한 전염성 질병의 발생과 FTA 등 국가 정책의 변화로 축산물의 수입개방 등 외부 환경의 변화와 축종별 사육마리수의 변동 등의 내부 환경의 변화로 인해 영향을 받고 있습니다.
4) 계절적 요인
배합사료산업은 축산물을 생산하기 위한 1차 생산재 산업이며 가축은 항상 섭취해야 하는 특성이 있어 경기변동에 큰 영향은 없지만 계절적인 요인에 의한 일부 매출의 증감이 발생합니다. 일반적으로 더위로 인한 가축들의 섭취량 감소로 동절기가 하절기에 비해 사료수요가 많으나 가축사육시설의 발달로 계절에 따른 사료 수요 차이는 미미해지고 있습니다.
또한, 식습관의 서구화 및 소득의 증가로 육류의 섭취가 증가하면서 계절에 관계없이 육류가 소비되고 있다는 점에서 배합사료 또한 계절적 요인은 크지 않습니다.
5) 자원조달상의 특징
자원조달상의 특성을 보면 옥수수나 대두박과 같은 벌크 형태 배합사료의 주원료는 세계의 곡물 메이저들이 통제하는 시장으로서 국내 배합사료업체 입장에서는 환율이나 국제 곡물가격 변동 위험에 노출되어 있습니다. 원료의 수입 의존도가 크기 때문에 적정한 수량 및구매 시기나 선물거래 등 환율변동에 따른 양질의 원료를 안정적으로 확보하는 것이 수익성 유지의 관건이 될 수 있습니다.
6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
배합사료산업은 사료관리법에 의해 운영되고 있으며, 허가제에서 등록제로 바뀌면서 중소기업 고유 업종에서 해제 되었습니다. 2014년 11월에는 농림축산식품부가배합사료의 공정한 거래질서를 확립하고 가격 경쟁을 촉진하기 위해 ‘배합사료 가격 표시제’ 시행에 들어 갔습니다. ‘배합사료 가격표시제’ 시행을 통해 축산농가가 배합사료의 가격을 비교하여 구매할 수 있도록 하여 축산 농가의 불편을 해소하고자한 것입니다. 또한, 법에 따라 품질 관리를 규제 받는 바, 사료관리법 제20조 자가품질검사 기준에 따라 주기적으로 자가 품질검사를 실시해야 합니다.
<법령 및 규정 주요 내용>
-사료관리법-
사료의 수급안정·품질관리 및 안전성확보에 관한 사항을 규정함으로써 사료의 안정적인 생산과 품질향상을 통하여 축산업의 발전에 이바지하는 것을 목적
7) 시장 현황
배합사료산업은 축산물 생산비의 40~60%를 차지하는 중요한 후방산업으로 가축 사육 마리수와 가장 밀접한 관계에 있다고 할 수 있습니다.
국내 축산업의 경우 국민소득 증대에 따른 식생활 수준 향상에 힘입어 육류소비량이 증가하면서 성장을 지속하여 왔습니다. 그 동안 부업농에서 가족농, 전업농의 과정을 거쳐 현재는 빠르게 기업농 중심으로 재편되는 양상을 보이고 있으며, 최근 몇 년간 빈번하게 발생한 가축 질병과 한/미,한/호주 및 한/캐나다 FTA 발효 등의 대외 개방 압력 등으로 경쟁력이 약한 소규모 농가들은 폐업이 지속되어 사육 농가수는 점차 감소하고 있으나 육류 및 축산물 소비증가에 따른 가축 사육 마릿수는 증가하고 있습니다.
8) 시장 전망
배합사료시장은 축산업, 육가공 등과 밀접한 상관관계에 있으므로 축산물의 물량 추이에 매우 직접적으로 영향을 받고 있습니다.
또한 경제성장과 맞물려 축산물의 소비가 꾸준히 증가함에 따라 축산농가 또한 규모화 .시설의 현대화를 꾀하고 있습니다.이에 후방산업인 사료산업 또한 꾸준히 성장하고 있습니다. 현재는 성숙기로 접어들었지만 식생활과 뗄수 없는 필수 산업으로서의 계속성,안정성은 확보되었다고 할 수 있습니다.
9) 경쟁 현황
국내 축산업은 그동안 부업농에서 가족농, 전업농의 과정을 거쳐 현재는 빠르게 기업농 중심으로 재편되는 양상을 보이고 있습니다. 더구나 최근 몇 년간 빈번하게 발생한 가축질병과 한·미, 한·호주 및 한·캐나다 FTA 발효 등의 대외개방 압력 등으로 축산농가의 사육심리는 크게 위축되어 있는 상황이며, 경쟁력이 약한 소규모 농가들을 중심으로 폐업이 지속되고 있어 사육농가수는 점차 감소하고 있는 추세입니다. 이에 따라서 배합사료 생산 회사는 그동안 지역 중심의 소규모 농장 중심의 영업에서 대형 농장 위주의 영업으로 영업 방식의 변화가 이루어지고 있습니다.
또한, 국내 배합사료산업은 허가제에서 등록제로 바뀌었으나, 기존 업체 간 경쟁이 심하고 최초 투자비용이 높아 신규 진입장벽은 높은 편입니다. 다만, 국내라는 한정된 시장 내에서 업체들 간의 과다 경쟁이 벌어지고 있어 배합사료 업체간 경쟁이 심화되고 있으며, 상기 언급한 바와 같이 소규모 영세 농장에서 대형 농장으로의 변화가 이루어지고 있어, 축산 농가들의 눈높이가 상승함에 따라 사료회사에 대한 품질 압박 및 경쟁강도는 더욱 심화되고 있는 실정입니다.
다만, 영업망 확충 및 연구개발을 지속적으로 수행하는 몇 개의 기업이 배합사료 시장의 포지션을 점차 넓혀가는 등 과점 시장의 형태를 점차 보이고 있어 경쟁 상황은 향후 장기적으로는 안정화될 것으로 예상됩니다.
10) 시장에서 회사의 강점
- 농가 맞춤형 사료 공급시스템
당사는 중소업체이지만 최고의 생산라인 설비투자를 통해 최고 품질의 배합사료를 생산하여 공급하고 있으며, 생산공정의 효율성을 높여 제조원가 절감을 이루었고, 또한 급속히 사육규모가 대형화되고 있는 축산농가들의 요구에 최적화된 맞춤형 배합사료를 원활히 공급할 수있는 기반인 제품저장bin을 다수 확보하여 농가맞춤형 사료를 생산 공급하고 있습니다.
- 산란계 사료의 특화
사료는 축산물 생산비의 40~60%의 가장 큰 비중을 차지하고 있어 사료 구입비용은 축산농가의 가장 큰 부담일 수밖에 없습니다. 축산물의 수익성 확대를 위해서는 생산비 절감이 가장 큰 과제이며 생산비 절감은 곧 사료비 절감으로 저렴한 가격의 고품질 사료를 원하는 농가들이 증가하고 있습니다.
당사는 산란계 성장 단계별 근골격 형성과 장기발달을 촉진하는 필요 영양소의 균형된 설계와 소화율이 높아 이용성이 우수한 사료를 개발하여 정교한 배합비와 아미노산 균형의 최적화로 산란계의 유전적 능력을 최대로 발현시켜 높은 산란지수와 산란지속성을 유지하게 하고있습니다.
당사는사료 영양소 이용율을 극대화함으로써 농장의 원가 부담을 최소화하여 최고의 수익성 도달이 가능하게 하였습니다.
- 외부업체와 제품 품질 기술용역 계약 및 꾸준한 자체 연구를 통한 사료 품질 개선
당사는 피드앤팜 등과 기술용역 계약을 통해 사료의 외관, 색상, 영양소 함량 및 이용성에 따른 농장에서의 사료 품질 개선을 위한 노력을 하고 있습니다. 특히, 자돈의 성장과 비육돈 출하까지의 생산성 향상을 위해 계절별 제품 생산 및 품질, 출하 돼지의 고기 등급개선을 위한 연구도 계속하고 있습니다.
소비자인 농가를 위한 친환경 축산 기술 개발 및 컨설팅, 농장에서 주로 발생하는 파리에 의한 가축 스트레스를 최소화하기 위해 천연 규산염제를 이용한 파리 억제 방법 적용과 가금티프스의 원인균 억제를 위한 살모넬라 파지를 이용한 사료 개발 및 산란계에서의 닭 진드기 억제를 위해 지속적 연구 개발을 하고 있습니다.
또한 농가의 산란 성적을 공유하여 단계별 사료 공급과 질병 예방과 억제 및 회복을 위한 강화 사료 공급을 하고 있으며, 전문 수의사와 협력하여 주기적으로 컨설팅을 실시하고 있습니다.
- 특수 가공기술 확보(Expanding, Extruding 등)
당사경쟁사의 경우에는단순히 믹싱 후 판매하거나 펠렛으로 성형을 변형해서 판매를 하기도 합니다. 하지만 당사는 1994년 Expander를 도입해 가공 기술력을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 고온 고압을 이용한 가수열처리로 사료의 이용성 및 내구성, 더 나아가 생산 과정 중 발생 할수 있는 미생물에 의한 오염을 낮춤으로서 가공기술을 개선시켜 왔습니다. 펠렛으로 성형하는 오리사료의 경우 오리 특성상 주걱 턱에 의해 섭취가 힘들어 생산효율이 떨어지나 당사는 성형시 발생하는 가루 발생을 줄이고 내구성을 개선해 농장 이송 시 발생하는 가루를 감소 시켰으며, 호화도를 높여(옥수수 알곡 호화도 9%, 단순 펠렛 20%, Expanding 펠렛 40%)사료 이용성도 개선하여 여러 경쟁사들 보다 품질 우위성을 인정받고 있습니다. 또한 살균이 필요한 미생물배지용 제품을 개발하여 판매하고 있습니다.
또한 Extruder를 활용한 양계 사료를 생산하고 있으며, 원료 가공도 하고 있습니다. 특히, 소화기관이 미 발달한 갓 태어난 자돈들에게 공급할 수 있는 원료를 가공해(호화도 80%이상) 국내의 유수한 대용유 회사들에게 원료 품질을 인정받아 납품하고 있습니다.

나. 회사의 현황

가. 사료사업

당사는 배합사료 제조 판매업을 주업으로 수행하고 있습니다. 그중 주요 판매 제품은 양계사료와 양돈사료입니다. 특히 당사는 산란계 사료의 특화로 산란계의 성장 단계별 근골격 형성과 장기 발달을 촉진하는 필요 영양소의 균형된 설계와 소화율이 높아 이용성이 우수한 사료를 개발하여 정교한 배합비와 아미노산 균형의 최적화로 산란계의 유전적 능력을 최대로 발현시켜 높은 산란지수와 산란지속성을 유지하게 하고 있습니다. 배합사료 제조를 위해서 주요 원재료인 옥수수, 대두박 등 대부분의 물량을 수입에 의존하고 있습니다. 이에 따라 배합사료의 가격은 국제곡물가격 및 환율 변동의 영향을 받고 있습니다.판매 방식으로는 직거래 100%로 대형 거래선 80% 전업 양축 농가 20%를 거래하고 있습니다. 당사는 대리점에 지급되는 판매수수료가 일부 있으나, 이는 농장 소개 및 농장 관리 대행 수수료로 대리점으로는 사료를 공급하고 있지 않습니다.

배합사료 산업은 직접 수요산업인 축산업과 매우 밀접한 관련성을 가지고 있으며, 축산업 경기에 민감하게 반응하고, 국내에서 생산된 배합사료의 전량이 국내에서 소비되고 있습니다. 배합사료로 사육하는 농가가 증가하게 되었으며, 농가의 대규모화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 배합사료는 일정 수준 이상의 규모를 유지 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 바이오사업당기 중 ㈜카나리아바이오(구,㈜엠에이치씨앤씨)를 매각함에 따라 기존 바이오사업부문을 중단영업으로 분류하였습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이원찬
70.06.16
부
부
-
전문인력중개회사

유원섭
64.10.11
여
부
-
전문인력중개회사

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이원찬
실장
24.01.~25.06.
(주)임실치즈에프엔비 영업/마케팅실
-

이사
17.11.~20.10.
(주)에이랩 마케팅/영업본부
-

유원섭
이사
20.01~
가온건축
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원찬
-
-
-

유원섭
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

현대사료 이사회 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.
또한, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 전문인력 중개회사로부터 추천을 받아 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 최종 이사회에서 후보자로 추천함.

확인서

유원섭 확인서.jpg
유원섭 확인서

250703_이원찬 확인서.jpg
250703_이원찬 확인서

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

* 해당사항 없음.

※ 참고사항

■ 주주총회 참석 시 준비물

- 본인행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본, 주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본, 대리인 신분증 지참

■ 기타사항- 주차 장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.