한화리츠 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250703)
제출인: 한화리츠

증권신고서(채무증권)
6.0
한화위탁관리부동산투자회사(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 07월 03일

회 사 명 :
한화위탁관리부동산투자회사 주식회사

법 인 이 사 :
한화자산운용 주식회사

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 63로 50, 53층(여의도동,63한화생명빌딩)

(전 화)02-6950-0000

(홈페이지) http://www.hanwhareit.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
한화자산운용 주식회사 대표이사(성 명) 김종호

(전 화)
02-6950-0000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 07월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 07월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 07월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한화위탁관리부동산투자회사(주) 제2-1회 무기명식 이권부 담보부사채한화위탁관리부동산투자회사(주) 제2-2회 무기명식 이권부 담보부사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제2-1회 금 육백억원(\60,000,000,000)
제2-2회 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색
으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
(주3) 추가 기재

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
담보부사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 09일

원리금지급대행기관
㈜한국스탠다드차타드은행 영업부(기업)
(사채)관리회사
-

비고

한화생명보험 평촌사옥,
한화생명보험 중동사옥,한화생명보험 구리사옥 담보제공

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 05일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 06월 13일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.26%
총액인수

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.26%
총액인수

대표
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.26%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 09일
2025년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
49,600,000,000

운영자금
10,400,000,000

발행제비용
501,087,528

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
부동산(토지, 건물)
권리행사가격
-

담보금액
218,500,000,000
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(한화생명보험 평촌사옥, 한화생명보험 중동사옥, 한화생명보험 구리사옥)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 17일 한국투자증권(주) 및 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 09일이며, 상장예정일은 2025년 07월 10일임.

주1) 본 사채는 2025년 07월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 FAX 접수, E-Mail 접수 등 등의 수요예측방법을 결정합니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
담보부사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 07월 07일

원리금지급대행기관
㈜한국스탠다드차타드은행 영업부(기업)
(사채)관리회사
-

비고

한화생명보험 평촌사옥,
한화생명보험 중동사옥,
한화생명보험 구리사옥 담보제공

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 05일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 06월 13일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.26%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.26%
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.26%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.26%
총액인수

인수
하나증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.26%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 09일
2025년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
41,400,000,000

운영자금
8,600,000,000

발행제비용
423,017,823

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
부동산(토지, 건물)
권리행사가격
-

담보금액
218,500,000,000
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(한화생명보험 평촌사옥, 한화생명보험
중동사옥, 한화생명보험 구리사옥)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 17일 한국투자증권(주) 및 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 09일이며, 상장예정일은 2025년 07월 10일임.

주1) 본 사채는 2025년 07월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 FAX 접수, E-Mail 접수 등 등의 수요예측방법을 결정합니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
담보부사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 09일

원리금지급대행기관
㈜한국스탠다드차타드은행 영업부(기업)
(사채)관리회사
-

비고

한화생명보험 평촌사옥,
한화생명보험 중동사옥,한화생명보험 구리사옥 담보제공

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 05일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 06월 13일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.26%
총액인수

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.26%
총액인수

대표
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.26%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 09일
2025년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
49,600,000,000

운영자금
10,400,000,000

발행제비용
501,087,528

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
부동산(토지, 건물)
권리행사가격
-

담보금액
218,500,000,000
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(한화생명보험 평촌사옥, 한화생명보험 중동사옥, 한화생명보험 구리사옥)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 17일 한국투자증권(주) 및 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 09일이며, 상장예정일은 2025년 07월 10일임.

주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
담보부사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 07월 07일

원리금지급대행기관
㈜한국스탠다드차타드은행 영업부(기업)
(사채)관리회사
-

비고

한화생명보험 평촌사옥,
한화생명보험 중동사옥,
한화생명보험 구리사옥 담보제공

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 05일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 06월 13일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.26%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.26%
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.26%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.26%
총액인수

인수
하나증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.26%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 09일
2025년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
41,400,000,000

운영자금
8,600,000,000

발행제비용
423,017,823

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
부동산(토지, 건물)
권리행사가격
-

담보금액
218,500,000,000
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
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만기일

N
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【기 타】

▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(한화생명보험 평촌사옥, 한화생명보험
중동사옥, 한화생명보험 구리사옥)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 17일 한국투자증권(주) 및 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 09일이며, 상장예정일은 2025년 07월 10일임.

주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
2-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
담보부사채

구 분
무기명식 이권부 담보부사채

권 면 총 액(전자등록총액)
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법

이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연이율

1/4

씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자 지급기일이 은행 영업일이 아닐 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일, 2026년 07월 09일,2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일, 2027년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 06월 13일 / 2025년 06월 05일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명

한국투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2025년 07월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 07월 09일에 일시 상환한다. 다만, 상환일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 늦추어진 해당 일수에 대하여 발행 당시 표면금리로 계산한 경과이자를 지급한다.

상 환 기 한
2027년 07월 09일

청 약 기 일
2025년 07월 09일

납 입 기 일
2025년 07월 09일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
-

상 장 여 부
본 증권은 2025년 07월 10일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜한국스탠다드차타드은행 영업부(기업)

회사고유번호
00148504

기 타 사 항

▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(
한화생명보험 평촌사옥, 한화생명보험 중동사옥, 한화생명보험 구리사옥)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 17일
한국투자증권(주) 및 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 09일이며, 상장예정일은 2025년 07월 10일임.

(주1) 본 사채는 2025년 07월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 FAX 접수, E-Mail 접수 등 등의 수요예측방법을 결정합니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
2-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
담보부사채

구 분
무기명식 이권부 담보부사채

권 면 총 액(전자등록총액)
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법

이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연이율

1/4

씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자 지급기일이 은행 영업일이 아닐 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일부터 그

다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사합니다.

이자지급 기한
2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일, 2026년 07월 09일,2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일, 2027년 07월 09일,2027년 10월 09일, 2028년 01월 09일, 2028년 04월 09일, 2028년 07월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 06월 13일 / 2025년 06월 05일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2025년 07월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 07월 07일에 일시 상환한다. 다만, 상환일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 늦추어진 해당 일수에 대하여 발행 당시 표면금리로 계산한 경과이자를 지급한다.

상 환 기 한
2028년 07월 07일

청 약 기 일
2025년 07월 09일

납 입 기 일
2025년 07월 09일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
-

상 장 여 부
본 증권은 2025년 07월 10일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜한국스탠다드차타드은행 영업부(기업)

회사고유번호
00148504

기 타 사 항

▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(
한화생명보험 평촌사옥, 한화생명보험 중동사옥, 한화생명보험 구리사옥)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 17일
한국투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 09일이며, 상장예정일은 2025년 07월 10일임.

(주1) 본 사채는 2025년 07월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 FAX 접수, E-Mail 접수 등 등의 수요예측방법을 결정합니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
2-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
담보부사채

구 분
무기명식 이권부 담보부사채

권 면 총 액(전자등록총액)
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법

이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연이율

1/4

씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자 지급기일이 은행 영업일이 아닐 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일, 2026년 07월 09일,2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일, 2027년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 06월 13일 / 2025년 06월 05일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명

한국투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2025년 07월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 07월 09일에 일시 상환한다. 다만, 상환일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 늦추어진 해당 일수에 대하여 발행 당시 표면금리로 계산한 경과이자를 지급한다.

상 환 기 한
2027년 07월 09일

청 약 기 일
2025년 07월 09일

납 입 기 일
2025년 07월 09일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
-

상 장 여 부
본 증권은 2025년 07월 10일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜한국스탠다드차타드은행 영업부(기업)

회사고유번호
00148504

기 타 사 항

▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(
한화생명보험 평촌사옥, 한화생명보험 중동사옥, 한화생명보험 구리사옥)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 17일
한국투자증권(주) 및 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 09일이며, 상장예정일은 2025년 07월 10일임.

주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
2-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
담보부사채

구 분
무기명식 이권부 담보부사채

권 면 총 액(전자등록총액)
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법

이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연이율

1/4

씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자 지급기일이 은행 영업일이 아닐 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일부터 그

다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사합니다.

이자지급 기한
2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일, 2026년 07월 09일,2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일, 2027년 07월 09일,2027년 10월 09일, 2028년 01월 09일, 2028년 04월 09일, 2028년 07월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 06월 13일 / 2025년 06월 05일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2025년 07월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 07월 07일에 일시 상환한다. 다만, 상환일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 늦추어진 해당 일수에 대하여 발행 당시 표면금리로 계산한 경과이자를 지급한다.

상 환 기 한
2028년 07월 07일

청 약 기 일
2025년 07월 09일

납 입 기 일
2025년 07월 09일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
-

상 장 여 부
본 증권은 2025년 07월 10일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜한국스탠다드차타드은행 영업부(기업)

회사고유번호
00148504

기 타 사 항

▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(
한화생명보험 평촌사옥, 한화생명보험 중동사옥, 한화생명보험 구리사옥)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 17일
한국투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 09일이며, 상장예정일은 2025년 07월 10일임.

주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차: 제 2-1 회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
3
10
2
-
-
-
15

수량
250
1,200
200
-
-
-
1,650

경쟁율
0.42:1
2.00:1
0.33:1
-
-
-
2.75:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관 투자자

[회 차: 제 2-2 회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
5
4
4
-
-
-
13

수량
600
350
400
-
-
-
1,350

경쟁율
1.20:1
0.70:1
0.80:1
-
-
-
2.70:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관 투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차: 제 2-1 회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)(주1)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주2)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

5
1
50
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
350
21.21%
350
21.21%
포함

7
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
18.18%
650
39.39%
포함

8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
750
45.45%

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
850
51.52%
포함

13
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
950
57.58%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
1,050
63.64%
포함

15
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
18.18%
1,350
81.82%
포함

17
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
1,450
87.88%
포함

35
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
1,550
93.94%
포함

40
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
1,650
100.00%
포함

합계
3
250
10
1,200
2
200
-
-
-
-
-
-
15
1,650
100.00%
-
-
포함

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차: 제 2-2 회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)(주1)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주2)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.41%
100
7.41%
포함

-3
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
22.22%
400
29.63%
포함

3
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
14.81%
600
44.44%
포함

5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.41%
700
51.85%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.41%
800
59.26%
포함

13
1
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.41%
900
66.67%
포함

16
-
-
-
100
1
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.41%
1,000
74.07%
포함

17
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.70%
1,050
77.78%
포함

20
-
-
1
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
200
14.81%
1,250
92.59%
포함

25
-
100
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.41%
1,350
100.00%
포함

합계
5
600
4
350
4
400
-
-
-
-
-
-
13
1,350
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차: 제 2-1 회]
(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
AA- 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 대비 스프레드

5
7
8
10
13
14
15
17
35
40
합계

기관투자자1
300

300

기관투자자2
50

50

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100
100

합계
350
300
100
100
100
100
300
100
100
100
1,650

누적합계
350
650
750
850
950
1,050
1,350
1,450
1,550
1,650
-

[회 차: 제 2-2 회]
(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
AA- 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 대비 스프레드

-5
-3
3
5
10
13
16
17
20
25
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

200

200

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

50

50

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100
100

합계
100
300
200
100
100
100
100
50
200
100
1,350

누적합계
100
400
600
700
800
900
1,000
1,050
1,250
1,350
-

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제2-1회 담보부사채- 총 참여신청금액: 1,650억원- 총 참여신청범위: +0.05%p. ~ +0.40%p.- 총 참여신청건수: 15건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 15건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,650억원

제2-2회 담보부사채- 총 참여신청금액: 1,350억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.25%p.- 총 참여신청건수: 13건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 13건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,350억원"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 한화위탁관리부동산투자회사㈜와 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, 엔에이치투자증권
㈜ 및 키움증권㈜, 대신증권
㈜는 공모희망금리 산정 시 국고금리 대비 AA- 등급민평 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정근거]를 참고하여 주시길 바랍니다.② 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제2-1회 담보부사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제2-2회 담보부사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제2-1회 담보부사채
600
(주2)
2027.07.09
-

제2-2회 담보부사채
500
(주3)
2028.07.07
-

주1) 본 사채는 본 사채는 2025년 07월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록금액, 연리이자율이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 후
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제2-1회 담보부사채
600
(주1)
2027.07.09
-

제2-2회 담보부사채
500
(주2)
2028.07.07
-

주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 전가. 자금조달금액

[회 차 : 2-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
501,087,528

순수입금[(1)-(2)]
59,498,912,472

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 2-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
423,017,873

순수입금[(1)-(2)]
49,576,982,127

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 2-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
156,000,000
인수총액 × 0.26%

신탁수수료
24,109,091
한국토지신탁, 부가세 별도

근저당설정수수료
173,169,164
근저당설정액 × 0.24%

감정평가수수료
70,334,727
주식회사 중앙감정평가법인

등기위탁수수료
9,354,546

한화수정 법무법인 지평, 부가세 별도

신용평가수수료
30,000,000
한국신용평가, NICE신용평가, 부가세 별도

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
만기 1년당 100,000원(최고 50만원)

채권등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

코드발급수수료
20,000
건별 2만원

합 계
501,087,528
-

(주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 신탁수수료: 신탁사와 협의 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>(주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
130,000,000
인수총액 × 0.26%

신탁수수료
20,090,909
한국토지신탁, 부가세 별도

근저당설정수수료
144,307,636
증액설정액 × 0.24%

감정평가수수료
58,612,273
주식회사 중앙감정평가법인

등기위탁수수료
7,795,455

법무법인 지평, 부가세 별도

신용평가수수료
25,000,000
한국신용평가, NICE신용평가, 부가세 별도

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
만기 1년당 100,000원(최고 50만원)

채권등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

코드발급수수료
20,000
건별 2만원

합 계
423,017,873
-

(주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 신탁수수료: 신탁사와 협의 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>(주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후가. 자금조달금액

[회 차 : 2-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
501,087,528

순수입금[(1)-(2)]
59,498,912,472

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

[회 차 : 2-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
423,017,873

순수입금[(1)-(2)]
49,576,982,127

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 2-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
156,000,000
인수총액 × 0.26%

신탁수수료
24,109,091
한국토지신탁, 부가세 별도

근저당설정수수료
173,169,164
근저당설정액 × 0.24%

감정평가수수료
70,334,727
주식회사 중앙감정평가법인

등기위탁수수료
9,354,546

한화수정 법무법인 지평, 부가세 별도

신용평가수수료
30,000,000
한국신용평가, NICE신용평가, 부가세 별도

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
만기 1년당 100,000원(최고 50만원)

채권등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

코드발급수수료
20,000
건별 2만원

합 계
501,087,528
-

(주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 신탁수수료: 신탁사와 협의 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>(주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
130,000,000
인수총액 × 0.26%

신탁수수료
20,090,909
한국토지신탁, 부가세 별도

근저당설정수수료
144,307,636
증액설정액 × 0.24%

감정평가수수료
58,612,273
주식회사 중앙감정평가법인

등기위탁수수료
7,795,455

법무법인 지평, 부가세 별도

신용평가수수료
25,000,000
한국신용평가, NICE신용평가, 부가세 별도

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
만기 1년당 100,000원(최고 50만원)

채권등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

코드발급수수료
20,000
건별 2만원

합 계
423,017,873
-

(주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 신탁수수료: 신탁사와 협의 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>(주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 07월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.