롯데렌탈 — 증권발행실적보고서 (20250703)
제출인: 롯데렌탈

증권발행실적보고서
6.0
롯데렌탈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 07월 03일

회 사 명 :
롯데렌탈 주식회사

대 표 이 사 :
최 진 환

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층

(전 화) 1588-1230

(홈페이지) http://lotterental.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장 (성 명) 이 광 호

(전 화) 02-3403-3339

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
임대업;부동산 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
191,000,000,000

회차 :
64-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2027년 07월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

회차 :
64-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
61,000,000,000
2028년 07월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
64-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 07월 03일
2025년 07월 03일
2025년 07월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
4,300,000
43,000,000,000
33.1
-

케이비증권(주)
4,300,000
43,000,000,000
33.1
-

키움증권(주)
4,400,000
44,000,000,000
33.8
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
4,300,000
33.1
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
4,300,000
33.1
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
4,400,000
33.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
13,000,000
130,000,000,000
100.0
11
13,000,000
130,000,000,000
100.0

계
13,000,000
100
11
13,000,000
130,000,000,000
100
11
13,000,000
130,000,000,000
100

회차 :
64-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 07월 03일
2025년 07월 03일
2025년 07월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
4,100,000
41,000,000,000
67.2
-

한양증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
32.8
-

계
6,100,000
61,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
4,100,000
67.2
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
2,000,000
32.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
6,100,000
61,000,000,000
100.0
6
6,100,000
61,000,000,000
100.0

계
6,100,000
100
6
6,100,000
61,000,000,000
100
6
6,100,000
61,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 07월 04일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 07월 03일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 23일

증
권신고서(채무증권)

최초 제출

2025년 06월 27일

[기재정정]
증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 기재 정정

2025년 06월 27일

[발행조건확정]
증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 07월 02일

[기재정정]
증권신고서(채무증권)

기재 정정

2025년 07월 02일

[발행조건확정]
증권신고서(채무증권)

발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데렌탈㈜ → 서울특별시 강남구 테헤란로 422
신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한양증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
64-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000

회차 :
64-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

61,000,000,000
61,000,000,000
-
61,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
61,000,000,000
-
-
61,000,000,000

자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제64-1회 및 제64-2회 무보증사채
1,910
억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

구분
차입일
만기일
이자율
금액
비고

기업어음
2025-02-11
2025-09-11
3.75%
40,000,000,000

시설대출
2023-10-23
2026-10-23
3.56%
4,150,000,000
분할상환

시설대출
2023-09-15
2028-09-15
3.15%
6,250,000,000
분할상환

시설대출
2023-09-27
2025-09-27
3.95%
50,000,000,000

기업어음
2025-04-14
2025-09-30
3.56%
20,000,000,000

기업어음
2025-04-14
2025-10-13
3.56%
50,000,000,000

기업어음
2025-04-24
2025-10-24
3.55%
30,000,000,000

합계
200,400,000,000
-

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.