미래에셋증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250702)
제출인: 미래에셋증권

증권신고서(채무증권)
6.0
미래에셋증권

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 07월 02일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김 미 섭

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화)1588-6800

(홈페이지) http://http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장 (성 명) 임 용 석

(전 화) 02-3774-7037

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 06월 26일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

미래에셋증권(주) 제 78회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채

3. 모집 또는 매출금액 :
금 이천사백억원 (\240,000,000,000 원)

4. 정정사유 :
발행조건 확정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 07월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
'굵은 파란색'
으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
78
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증후순위사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
240,000,000,000
모집(매출)총액
240,000,000,000

발행가액
240,000,000,000
이자율
4.00

발행수익률
4.00
상환기일
2031년 07월 08일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업1부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 23일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2025년 06월 24일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

직접공모
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 08일
2025년 07월 08일
-
-
2025년 07월 08일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
240,000,000,000

발행제비용
260,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 또한, 동조에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.▶ 본사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다."주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있습니다.▶ 본사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다.▶본 사채는 후순위사채로써 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 당사가 직접공모하는 후순위사채로써 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 및 "금융투자업규정"에 의거하여 일반투자자는 청약 할 수 없으며, 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자에게 배정합니다.▶
본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 08일이며, 상장예정일은 2025년 07월 09일입니다.

주1) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제78회 후순위채권 발행총액은 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 변경될 수 있습니다.
(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
78
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증후순위사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
240,000,000,000
모집(매출)총액
240,000,000,000

발행가액
240,000,000,000
이자율
4.00

발행수익률
4.00
상환기일
2031년 07월 08일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업1부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 23일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2025년 06월 24일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

직접공모
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 08일
2025년 07월 08일
-
-
2025년 07월 08일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
240,000,000,000

발행제비용
260,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 또한, 동조에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.▶ 본사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다."주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있습니다.▶ 본사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다.▶본 사채는 후순위사채로써 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 당사가 직접공모하는 후순위사채로써 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 및 "금융투자업규정"에 의거하여 일반투자자는 청약 할 수 없으며, 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자에게 배정합니다.▶
본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 08일이며, 상장예정일은 2025년 07월 09일입니다.

<삭제>

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
78]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증 후순위사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 후순위사채

전자등록 총액
240,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
4.00

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
240,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는'주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(%)
4.00

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, 2026년 07월 08일,

2026년 10월 08일, 2027년 01월 08일, 2027년 04월 08일, 2027년 07월 08일,

2027년 10월 08일, 2028년 01월 08일, 2028년 04월 08일, 2028년 07월 08일,

2028년 10월 08일, 2029년 01월 08일, 2029년 04월 08일, 2029년 07월 08일,

2029년 10월 08일, 2030년 01월 08일, 2030년 04월 08일, 2030년 07월 08일,

2030년 10월 08일, 2031년 01월 08일, 2031년 04월 08일, 2031년 07월 08일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주) /
한국신용평가(주)

평가일자
2025.06.23 / 2025.06.24

평가결과등급
AA- 안정적 / AA- 안정적

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2031년 07월 08일 만기에 일시 상환합니다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2031년 07월 08일

납 입 기 일
2025년 07월 08일

청 약 기 일
2025년 07월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항

▶ 본사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 또한, 동조에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.▶ 본사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다.▶본 사채는 후순위사채로써 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 당사가 직접공모하는 후순위사채로써 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 및 "금융투자업규정"에 의거하여 일반투자자는 청약 할 수 없으며, 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자에게 배정합니다.▶
본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 08일이며, 상장예정일은 2025년 07월 09일입니다.

주1) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제78회 후순위채권 발행총액은 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
78]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증 후순위사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 후순위사채

전자등록 총액
240,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
4.00

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
240,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는'주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(%)
4.00

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, 2026년 07월 08일,

2026년 10월 08일, 2027년 01월 08일, 2027년 04월 08일, 2027년 07월 08일,

2027년 10월 08일, 2028년 01월 08일, 2028년 04월 08일, 2028년 07월 08일,

2028년 10월 08일, 2029년 01월 08일, 2029년 04월 08일, 2029년 07월 08일,

2029년 10월 08일, 2030년 01월 08일, 2030년 04월 08일, 2030년 07월 08일,

2030년 10월 08일, 2031년 01월 08일, 2031년 04월 08일, 2031년 07월 08일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주) /
한국신용평가(주)

평가일자
2025.06.23 / 2025.06.24

평가결과등급
AA- 안정적 / AA- 안정적

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2031년 07월 08일 만기에 일시 상환합니다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2031년 07월 08일

납 입 기 일
2025년 07월 08일

청 약 기 일
2025년 07월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항

▶ 본사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 또한, 동조에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.▶ 본사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다.▶본 사채는 후순위사채로써 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 당사가 직접공모하는 후순위사채로써 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 및 "금융투자업규정"에 의거하여 일반투자자는 청약 할 수 없으며, 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자에게 배정합니다.▶
본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 08일이며, 상장예정일은 2025년 07월 09일입니다.

<삭제>
(주3) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
발행 금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제78회 무보증 후순위사채
240,000,000,00
4.00%
2031년 07월 08일
-

주) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제78회 후순위채권 발행총액은 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
발행 금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제78회 무보증 후순위사채
240,000,000,00
4.00%
2031년 07월 08일
-

<삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.