넥센타이어 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250702)
제출인: 넥센타이어

증권신고서(채무증권)
6.0
넥센타이어(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 07월 02일

회 사 명 :
넥센타이어 주식회사

대 표 이 사 :
김현석

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 충렬로 355(유산동)

(전 화) 055-370-5114

(홈페이지) http://www.nexentire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리BS장 (성 명) 윤 철 욱

(전 화) 02-6210-0883

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 06월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 07월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2025년 07월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

넥센타이어(주) 제63-1회 무기명식 이권부 무보증사채
넥센타이어(주) 제63-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제63-1회 금 오백억원정(\50,000,000,000)제63-2회 금 일천사백오십억원정(\145,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정으로써, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액100,000,000,000원

모집 또는 매출총액
195,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
63-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 08일

원리금지급대행기관
(주)우리은행마곡기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 20일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2025년 06월 19일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

대표
삼성증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

인수
하나증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 08일
2025년 07월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
80,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 06월 12일에 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 08일이며, 상장예정일은 2025년 07월 09일임

주1) 본 사채는 2025년 07월 01일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제63-1회 및 제63-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 07월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
63-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 07월 07일

원리금지급대행기관
(주)우리은행마곡기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 20일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2025년 06월 19일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

인수
메리츠증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 08일
2025년 07월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
191,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 06월 12일에 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 08일이며, 상장예정일은 2025년 07월 09일임

주1) 본 사채는 2025년 07월 01일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제63-1회 및 제63-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 07월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
63-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 08일

원리금지급대행기관
(주)우리은행마곡기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 20일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2025년 06월 19일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
55,500,000원 (정액)
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
40,500,000원 (정액)
총액인수

대표
삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
55,500,000원 (정액)
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
35,500,000원 (정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 08일
2025년 07월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
302,196,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 06월 12일에 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 08일이며, 상장예정일은 2025년 07월 09일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
63-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
145,000,000,000
모집(매출)총액
145,000,000,000

발행가액
145,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 07월 07일

원리금지급대행기관
(주)우리은행마곡기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 20일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2025년 06월 19일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
8,500,000
85,000,000,000
50,500,000원 (정액)
총액인수

인수
메리츠증권
6,000,000
60,000,000,000
35,500,000원 (정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 08일
2025년 07월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
145,000,000,000

발행제비용
274,735,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 06월 12일에 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 08일이며, 상장예정일은 2025년 07월 09일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
63-1]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체 시에는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, "연체대출 최고이율"이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, 2026년 07월 08일,

2026년 10월 08일, 2027년 01월 08일, 2027년 04월 08일, 2027년 07월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 06월 20일 / 2025년 06월 19일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)

분석일자
2025년 06월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2027년 07월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 07월 08일

납 입 기 일
2025년 07월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 마곡기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 06월 12일에 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 08일이며, 상장예정일은 2025년 07월 09일임

주1) 본 사채는 2025년 07월 01일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제63-1회 및 제63-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 07월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
63-2]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 연체 시에는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, "연체대출 최고이율"이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, 2026년 07월 08일,

2026년 10월 08일, 2027년 01월 08일, 2027년 04월 08일, 2027년 07월 08일,

2027년 10월 08일, 2028년 01월 08일, 2028년 04월 08일, 2028년 07월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 06월 20일 / 2025년 06월 19일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)

분석일자
2025년 06월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2028년 07월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 07월 07일

납 입 기 일
2025년 07월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 마곡기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 06월 12일에 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 08일이며, 상장예정일은 2025년 07월 09일임

주1) 본 사채는 2025년 07월 01일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제63-1회 및 제63-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 07월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
63-1]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체 시에는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, "연체대출 최고이율"이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, 2026년 07월 08일,

2026년 10월 08일, 2027년 01월 08일, 2027년 04월 08일, 2027년 07월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 06월 20일 / 2025년 06월 19일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)

분석일자
2025년 06월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2027년 07월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 07월 08일

납 입 기 일
2025년 07월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 마곡기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 06월 12일에 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 08일이며, 상장예정일은 2025년 07월 09일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
63-2]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
145,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
145,000,000,000

발행가액
145,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 연체 시에는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, "연체대출 최고이율"이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, 2026년 07월 08일,

2026년 10월 08일, 2027년 01월 08일, 2027년 04월 08일, 2027년 07월 08일,

2027년 10월 08일, 2028년 01월 08일, 2028년 04월 08일, 2028년 07월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 06월 20일 / 2025년 06월 19일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)

분석일자
2025년 06월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2028년 07월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 07월 07일

납 입 기 일
2025년 07월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 마곡기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 06월 12일에 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 08일이며, 상장예정일은 2025년 07월 09일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제63-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
9
8
5
-
-
-
22

수량
1,020
980
500
-
-
-
2,500

경쟁율
3.40 : 1
3.27 : 1
1.67 : 1
-
-
-
8.33 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제63-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
9
18
6
-
-
-
33

수량
1,300
2,200
800
-
-
-
4,300

경쟁율
1.86 : 1
3.14 : 1
1.14 : 1
-
-
-
6.14 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제63-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
100
4.00%
포함

-14
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
200
8.00%
포함

-12
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
12.00%
500
20.00%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
600
24.00%
포함

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
700
28.00%
포함

-7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.00%
900
36.00%
포함

-6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
1,000
40.00%
포함

-5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.00%
1,200
48.00%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
1,300
52.00%
포함

-2
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.80%
1,320
52.80%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
1,420
56.80%
포함

4
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.00%
1,620
64.80%
포함

5
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.00%
1,820
72.80%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
1,920
76.80%
포함

10
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
2.40%
1,980
79.20%
포함

30
-
-
2
520
-
-
-
-
-
-
-
-
2
520
20.80%
2,500
100.00%
포함

합계
9
1,020
8
980
5
500
-
-
-
-
-
-
22
2,500
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제63-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-40
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.49%
150
3.49%
포함

-39
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
250
5.81%
포함

-31
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
350
8.14%
포함

-28
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.65%
550
12.79%
포함

-25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
650
15.12%
포함

-22
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
750
17.44%
포함

-20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
850
19.77%
포함

-18
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
950
22.09%
포함

-16
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.65%
1,150
26.74%
포함

-15
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.65%
1,350
31.40%
포함

-14
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
1,450
33.72%
포함

-11
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
6.98%
1,750
40.70%
포함

-10
1
200
1
30
1
100
-
-
-
-
-
-
3
330
7.67%
2,080
48.37%
포함

-9
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.98%
2,380
55.35%
포함

-7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.65%
2,580
60.00%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
2,680
62.33%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
2,780
64.65%
포함

0
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
0.70%
2,810
65.35%
포함

5
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.49%
2,960
68.84%
포함

6
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.47%
2,980
69.30%
포함

10
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
2.79%
3,100
72.09%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
3,200
74.42%
포함

25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
3,300
76.74%
포함

30
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
23.26%
4,300
100.00%
포함

합계
9
1,300
18
2,200
6
800
-
-
-
-
-
-
33
4,300
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제63-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
넥센타이어㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15
-14
-12
-9
-8
-7
-6
-5
-3
-2
0
4
5
9
10
30

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

합계
100
100
300
100
100
200
100
200
100
20
100
200
200
100
60
520

누적합계
100
200
500
600
700
900
1,000
1,200
1,300
1,320
1,420
1,620
1,820
1,920
1,980
2,500

[회 차 : 제63-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
넥센타이어㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-40
-39
-31
-28
-25
-22
-20
-18
-16
-15
-14
-11
-10
-9
-7
-5
-1
0
5
6
10
15
25
30

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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기관투자자 8
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100
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기관투자자 9
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100
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기관투자자 10
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200
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기관투자자 11
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200
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기관투자자 12
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100
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기관투자자 13
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200
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기관투자자 14
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100
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기관투자자 15
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200
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기관투자자 16
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100
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기관투자자 17
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30
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기관투자자 18
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200
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기관투자자 19
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100
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기관투자자 20
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200
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기관투자자 21
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100
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기관투자자 22
-
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100
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기관투자자 23
-
-
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20
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기관투자자 24
-
-
-
-
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-
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10
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기관투자자 25
-
-
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100
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기관투자자 26
-
-
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50
-
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기관투자자 27
-
-
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20
-
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기관투자자 28
-
-
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-
-
-
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100
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기관투자자 29
-
-
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-
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-
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-
20
-
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기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
150
100
100
200
100
100
100
100
200
200
100
300
330
300
200
100
100
30
150
20
120
100
100
1,000

누적합계
150
250
350
550
650
750
850
950
1,150
1,350
1,450
1,750
2,080
2,380
2,580
2,680
2,780
2,810
2,960
2,980
3,100
3,200
3,300
4,300

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. [수요예측 신청현황] ① 제63-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 2,500억원 - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 22건 ② 제63-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 4,300억원 - 총 참여신청범위: -0.40%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 33건

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본사채의 발행금리는 아래와 같습니다. [제63-1회 무보증사채] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제63-2회 무보증사채] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 63-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.14
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.14
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
0.14
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.14
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제63-1회 및 제63-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 인수인의 인수금액이 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 63-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.14
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
30,000,000,000
0.14
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제63-1회 및 제63-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 인수인의 인수금액이 변경될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
제63-1회
30,000,000,000
6,000,000
-

제63-2회
70,000,000,000

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제63-1회 및 제63-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 63-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
55,500,000원 (정액)
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
40,500,000원 (정액)
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
15,000,000,000
55,500,000원 (정액)
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
35,500,000원 (정액)
총액인수

(삭제)

[회 차 : 63-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
85,000,000,000
50,500,000원 (정액)
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
60,000,000,000
35,500,000원 (정액)
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
제63-1회
50,000,000,000
6,000,000
-

제63-2회
145,000,000,000

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제63-1회 무보증사채
300
주2)
2027.07.08
-

제63-2회 무보증사채
700
주3)
2028.07.07
-

주1) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제63-1회 및 제63-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여
한국예탁결제원
과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
제63-1회
30,000,000,000
6,000,000
-

제63-2회
70,000,000,000

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제63-1회 및 제63-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제63-1회 무보증사채
500
주1)
2027.07.08
-

제63-2회 무보증사채
1,450
주2)
2028.07.07
-

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여
한국예탁결제원
과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
제63-1회
50,000,000,000
6,000,000
-

제63-2회
145,000,000,000

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 63-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
80,120,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
29,919,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 63-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
191,911,600

순 수 입 금[(1)-(2)]
69,808,088,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 63-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
전자등록총액 ×0.06%

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

신규상장수수료
1,300,000
250억원이상 ~ 500억원미만

채권상장연부과금
200,000
만기 1년당 100,000원

채권전자등록수수료
300,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

대표주관수수료
3,000,000
전자등록총액 ×0.01%

인수수수료
42,000,000
전자등록총액 ×0.14%

신용평가수수료
13,500,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (부가세 별도)

사채관리수수료
1,800,000
정액

합 계
80,120,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 전자등록 총액의 10,000분의 5 이내에 해당하는 금액을 "본 사채" 발행과 관련한 성공수수료로 "공동대표주관회사" 및 기여도가 인정되는 "인수회사"에게 차등하여 추가로 지급할 수 있습니다.

[회 차 : 63-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
전자등록총액 ×0.07%

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

신규상장수수료
1,400,000
500억원이상 ~ 1,000억원미만

채권상장연부과금
291,600
만기 1년당 100,000원

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

대표주관수수료
7,000,000
전자등록총액 ×0.01%

인수수수료
98,000,000
전자등록총액 ×0.14%

신용평가수수료
31,500,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (부가세 별도)

사채관리수수료
4,200,000
정액

합 계
191,911,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 전자등록 총액의 10,000분의 5 이내에 해당하는 금액을 "본 사채" 발행과 관련한 성공수수료로 "공동대표주관회사" 및 기여도가 인정되는 "인수회사"에게 차등하여 추가로 지급할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
63-1
(기준일 :
2025년 06월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000
-
-
30,000
-

회차 :
63-2
(기준일 :
2025년 06월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000
-
-
70,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

[채무상환자금 세부 사용내역]금번 당사가 발행하는 제63-1회 및 제63-2회 무보증사채 발행금액 합계
1,000
억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

수요예측 결과에 따라 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록 총액은 합계 금 2,000억원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 증액이 결정될 경우 증액분은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위: 백만원)

구분
발행일
만기일
금리
상환금액

은행차입금
2024-07-08 ~ 2024-09-23
2025-07-08 ~ 2025-09-23
3.18% ~ 3.61%
600,000

기업어음
2025-04-08 ~ 2025-04-14
2025-07-08 ~ 2025-07-14
3.28% ~ 3.36%
400,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 63-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
302,196,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
49,697,804,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 63-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
145,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
274,735,600

순 수 입 금[(1)-(2)]
144,725,264,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 63-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
전자등록총액 ×0.06%

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

신규상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

채권상장연부과금
200,000
만기 1년당 100,000원

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

대표주관수수료
5,000,000
전자등록총액 ×0.01%

인수수수료
187,000,000
정액

성공수수료
65,000,000
정액

신용평가수수료
11,538,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (부가세 별도)

사채관리수수료
1,538,000
정액

합 계
302,196,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

[회 차 : 63-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
101,500,000
전자등록총액 ×0.07%

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

신규상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

채권상장연부과금
291,600
만기 1년당 100,000원

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

대표주관수수료
14,500,000
전자등록총액 ×0.01%

인수수수료
86,000,000
정액

성공수수료
32,500,000
정액

신용평가수수료
33,462,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (부가세 별도)

사채관리수수료
4,462,000
정액

합 계
274,735,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
63-1
(기준일 :
2025년 07월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000
-
-
50,000
-

회차 :
63-2
(기준일 :
2025년 07월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
145,000
-
-
145,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

[채무상환자금 세부 사용내역]금번 당사가 발행하는 제63-1회 및 제63-2회 무보증사채 발행금액 합계
1,950
억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위: 백만원)

구분
발행일
만기일
금리
상환금액

은행차입금
2024-07-08 ~ 2024-09-23
2025-07-08 ~ 2025-07-28
3.18% ~ 3.61%
55,000

기업어음
2025-04-04 ~ 2025-05-09
2025-07-04 ~ 2025-08-08
3.20% ~ 3.36%
140,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
주3) 금번 제63-1회, 제63-2회 무보증사채의 납입기일은 2025년 07월 08일로, 2025년 07월 08일 이전 만기도래하는 기업어음 500억원에 대해서 우선적으로 당사가 보유한 현금 및 유동금융자산을 활용하여 상환할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.