대창솔루션 — 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) (20250701)
제출인: 대창솔루션

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)
6.0
주식회사대창솔루션

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 07월 01일

회 사 명 :
주식회사 대창솔루션

대 표 이 사 :
김대성, 이창수

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 화전산단1로 155(화전동)

(전 화) 051-899-5555

(홈페이지) http://www.dsol.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 이창수

(전 화) 051-899-5555

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 10월 17일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 10월 17일

5. 전환사채 매수선택권 행사 내역
매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
1,600,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
8,000,000,000

행사비율(%) (A/B)
20

6. 전환사채 매수선택권 행사일
2025년 07월 01일

7. 행사대가 (사채 매수금액)
금액(원)
1,741,275,351

적용이자율(%)
108.83

8. 행사대가 지급(예정)일
2025년 07월 11일

9. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
390

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)대창솔루션 기명식 보통주식

주식수
4,102,564

주식총수 대비비율(%)
2.44

전환청구기간
시작일
2024년 10월 17일

종료일
2028년 09월 17일

10. 행사자 지정대가
금액(원)
-

산정근거
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

[매도청구권(Call option)에 관한 사항]

1. 매수인은 대상사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2024년 10월 17일부터, 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2025년 10월 17일까지, 매일에 해당하는 날(이하 “매매일”)마다, 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내로서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 대상사채 중 대상사채의 전자등록총액 20%를 총 한도로, 이를 매수인에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(Call Option, 이하 “매도청구권”)를 가진다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

2. 매수인은 각 매매일의 20일전부터 10일전까지(이하 “매도청구권 행사기간”)의 사이에 사채권자에게 매도청구권 행사대상 사채의 수량, 매매대금 및 매매일을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구권(Call Option)을 행사하여야 한다. 단, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하되 매도청구권 행사일로부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

* 매도청구권 청구장소 / 청구대금 지급장소: 부산은행 신평동금융센터

3. 매수인이 제2항에 따라 서면으로 매도청구권 행사를 통지하는 경우, 당해 서면이 사채권자에게 도달한 시점에 매도청구권 행사대상 사채에 관한 사채매매계약이 체결된 것으로 보며, 그에 따른 매매대금의 지급 및 사채의 이전은 매매일에 이루어져야 한다. 매도청구권을 행사한 매수인이 매매일까지 매매대금을 지급하지 아니할 경우, 해당 매수인은 지급하지 아니한 금액에 대하여 매매일의 다음날부터 실제 매매대금을 지급하는 날까지 연복리 14%를 적용하여 계산한 연체이자를 지급하여야 한다. 단, 연체이자는 1년을 365일로 하여 일할 계산한 금액을 지연배상금으로 지급하여야 한다.

4. 매수인의 매도청구권 행사에 따른 대상사채의 매매대금은, 매도청구권 행사대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대해 대상사채의 발행일로부터 매매일까지 연 복리 5.0%를 일할계산하여 적용한 금액으로 하며 원단위 미만은 절사한다.

* 매매대금 = 매도청구권 행사금액(전자등록금액) X (1+0.05)^(n/365)

* (n: 발행일로부터 경과 일수, 365 : 윤달이 있는 해의 경우 366)

5. 사채권자는 발행일로부터 매도청구권 행사기간 종료일까지 전자등록총액을 기준으로 전자등록총액의 20%를 전환사채의 형태로 보유하여야 하며 (이하 “의무보유”라 한다), 제3자에게 대상사채를 양도하는 경우에도 제3자가 매도청구권 행사기간 종료일까지 양수한 전자등록총액의 20%를 전환사채의 형태로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매수인의 매도청구권 행사를 보장하여야 한다. 매수인은 사채권자가 보유한 대상사채의 전자등록금액 합계의 20% 이내에서 매도청구권을 행사할 수 있다.

6. 매수인의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 사채권자는 대상사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사 및 매수인에게 대상사채의 양도와 관한 사항을 서면으로 통지하여야 하여야 한다.

7. 마지막 매도청구권 행사기간에 매도청구권과 본건 전환사채 인수계약 제2조 제12항의 조기상환청구권이 중첩적으로 행사되는 것을 피하기 위해 매도청구권 권리자와 조기상환청구권 권리자 쌍방은 사전협의를 통해 권리를 행사하도록 하여야 한다. 그럼에도 불구하고, 매도청구권과 조기상환청구권이 중첩적으로 행사될 경우 매도청구권이 우선한다.

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
행사일 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)
비고

신윤성
직원
포상 및 장기근속 유도
-
138,000,000
-

장병화
직원
포상 및 장기근속 유도
-
138,000,000
-

정희문
직원
포상 및 장기근속 유도
-
138,000,000
-

조연재
직원
포상 및 장기근속 유도
-
138,000,000
-

최정호
직원
포상 및 장기근속 유도
-
92,000,000
-

이한솔
직원
포상 및 장기근속 유도
-
82,000,000
-

유인규
직원
포상 및 장기근속 유도
-
68,000,000
-

이승민
직원
포상 및 장기근속 유도
-
60,000,000
-

이유상
직원
포상 및 장기근속 유도
-
60,000,000
-

최대영
직원
포상 및 장기근속 유도
-
60,000,000
-

김준호
직원
포상 및 장기근속 유도
-
46,000,000
-

양정선
직원
포상 및 장기근속 유도
-
46,000,000
-

추정완
직원
포상 및 장기근속 유도
-
46,000,000
-

홍성호
직원
포상 및 장기근속 유도
-
46,000,000
-

박아영
직원
포상 및 장기근속 유도
-
41,000,000
-

정수영
직원
포상 및 장기근속 유도
-
40,000,000
-

김경수
직원
포상 및 장기근속 유도
-
32,000,000
-

김경애
직원
포상 및 장기근속 유도
-
28,000,000
-

김영식
직원
포상 및 장기근속 유도
-
28,000,000
-

박숙경
직원
포상 및 장기근속 유도
-
28,000,000
-

김경용
직원
포상 및 장기근속 유도
-
23,000,000
-

김연선
직원
포상 및 장기근속 유도
-
23,000,000
-

김용운
직원
포상 및 장기근속 유도
-
23,000,000
-

김효성
직원
포상 및 장기근속 유도
-
23,000,000
-

이희정
직원
포상 및 장기근속 유도
-
23,000,000
-

김영애
직원
포상 및 장기근속 유도
-
23,000,000
-

김윤재
직원
포상 및 장기근속 유도
-
18,000,000
-

이병헌
직원
포상 및 장기근속 유도
-
18,000,000
-

조민우
직원
포상 및 장기근속 유도
-
18,000,000
-

조상현
직원
포상 및 장기근속 유도
-
18,000,000
-

김상일
직원
포상 및 장기근속 유도
-
9,000,000
-

김지산
직원
포상 및 장기근속 유도
-
9,000,000
-

홍성진
직원
포상 및 장기근속 유도
-
5,000,000
-

황수빈
직원
포상 및 장기근속 유도
-
4,000,000
-

박성익
직원
포상 및 장기근속 유도
-
2,000,000
-

최연서
직원
포상 및 장기근속 유도
-
2,000,000
-

이세영
직원
포상 및 장기근속 유도
-
2,000,000
-

정기철
직원
포상 및 장기근속 유도
-
1,000,000
-

황예슬
직원
포상 및 장기근속 유도
-
1,000,000
-