크레오에스지 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250701)
제출인: 크레오에스지

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
(주)크레오에스지

정 정 신 고 (보고)

2025년 07월 01일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 05월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 납입일
납입일 변경에 따른 정정
2025년 07월 11일
2025년 07월 30일

12. 신주의 상장 예정일
2025년 07월 29일
2025년 08월 18일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(4) 청약에 관한 사항(7)

(4) 청약에 관한 사항 - 청약일 : 2025년 07월 11일- 주금납입일 : 2025년 07월 11일- 청약처 : 주식회사 크레오에스지 본사- 주금납입처 : 신한은행 테헤란로금융센터
(4) 청약에 관한 사항 - 청약일 : 2025년 07월 30일- 주금납입일 : 2025년 07월 30일- 청약처 : 주식회사 크레오에스지 본사- 주금납입처 : 신한은행 테헤란로금융센터

(7) 본 유상증자의 제3자배정 대상자인 마크윌리엄스조합은 2025년 5월 12일 당사에 5억원을 이행보증금으로 납입하고, 본 유상증자 납입일인 2025년 6월 27일까지 95억원의 추가 대금의 납입을 확약하였으나, 이를 이행하지 아니하였습니다 이에, 당사는 투자자 및 납입기일 등을 변경하여 본 유상증자 대금을 납입받을 예정입니다.
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자 배정 대상자 변경에 따른 정정

주1)

주2)

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
주3)
주4)

주1) 정정 전

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

칸서스자산운용(주)
-
재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 주금 납입 능력 및 기타사항 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
20,000,000
상장일로부 터 1년간 전량 의무보유

주2) 정정 후

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)너르기
-
재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 주금 납입 능력 및 기타사항 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
20,000,000
상장일로부 터 1년간 전량 의무보유

주3) 정정 전

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

칸서스자산운용(주)
-
김연수
-
-
-
(주)에이치엠지디앤씨
87.03

-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년(연결)
결산기
제21기(연결)

자산총계
38,374
매출액
23,044

부채총계
12,844
당기순손익
1,961

자본총계
25,530
외부감사인
대현회계법인

자본금
26,795
감사의견
적정

주4) 정정 후

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)너르기
-
임기혁
10
-
-
최옥진
90

-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
제1기

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
400
감사의견
-

- 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 05월 13일

회 사 명 :
주식회사 크레오에스지

대 표 이 사 :
이상균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로13길 31-1,4층 (역삼동, 일리빌딩)

(전 화)
02-2141-3000

(홈페이지) http://www.creosg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이상균

(전 화)
02-2141-3000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
20,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
193,205,323

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
507

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-1.21

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 1항에 따라, 제3자배정 유상증자 발행가액의 할인율은 기준주가의10% 이내로 정할 수 있어 할인율 1.21%로 산정함.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 제2항

9. 납입일
2025년 07월 30일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 08월 18일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 05월 13일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모-1년간 전량 의무보유)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정근거 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제②항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 신주발행가액으로 산정하였습니다.(단, 원미만은 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 합니다.)(2) 금번 유상증자로 발행되는 신주 전량에 대하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 될 예정입니다.(3) 상기 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.(4) 청약에 관한 사항- 청약일 : 2025년 07월 30일- 주금납입일 :
2025년 07월 30일
- 청약처 : 주식회사 크레오에스지 본사- 주금납입처 : 신한은행 테헤란로금융센터

(5) 자금의 사용목적

구분
금액
내용

운영자금
10,000,000,000원
면역항암제 개발 및 SUV-MAP을 활용한 백신개발 외

(6) 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
5,500,382
2,779,623,550
505.35

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
897,582
452,535,045
504.17

최근일 가중산술평균주가(C)
171,365
89,203,275
508.87

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
506.13

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
506.13

할인율 또는 할증률 (%)
-1.21

발행가액
500

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주 인수권)

1. 본 회사는 주식발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배당을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

2. 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 경우.

2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. 단, 동 법 시행령 제176조 9의1항의 규정은 적용하지 아니한다.

4) 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

5) 상법 제418조 제2항의 규정에 의하여 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우.6) 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3의 규정 및 상법 제542조의3의 규정 등의 관계법령에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

7) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.

8) 회사가 경영상의 필요로 외국인 투자촉진법에 의하여 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.9) 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.

연구개발,재무구조개선등 회사의 경영상목적달성을 위함

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

2025년
2026년

2027년

합계

운영자금
면역항암제 개발 및 SUV-MAP을 활용한 백신개발 외
5,585
4,069
346
10,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)너르기
-
재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 주금 납입 능력 및 기타사항 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
20,000,000
상장일로부터 1년간 전량 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)너르기
-
임기혁
10
-
-
최옥진
90

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
제1기

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
400
감사의견
-

- 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.