한국항공우주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250630)
제출인: 한국항공우주

증권신고서(채무증권)
6.0
한국항공우주산업(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 06월 30일

회 사 명 :
한국항공우주산업 주식회사

대 표 이 사 :
강 구 영

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단1로 78

(전 화) 055-851-1000

(홈페이지)
http://www.koreaaero.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무본부장(CFO) (성 명)
남 연 식

(전 화)
055-851-1000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 06월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 06월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 06월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재내용 정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한국항공우주산업(주) 제29-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한국항공우주산업(주) 제29-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

금 오천억원 (\500,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측결과에 따른 발행조건 확정 및 기재내용 정정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령 관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다. ※ 단순 오탈자/오기재 수정, 띄어쓰기 등 단순 수정의 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액: 250,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
500,000,000,000원

요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
29-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
180,000,000,000
모집(매출)총액
180,000,000,000

발행가액
180,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 07월 04일

원리금지급대행기관

(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀

(사채)관리회사
DB증권

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 05월 14일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 05월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
300,000
30,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

대표
NH투자증권
300,000
30,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

대표
케이비증권
300,000
30,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

대표
삼성증권
300,000
30,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

대표
키움증권
300,000
30,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
대신증권
100,000
10,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
유진증권
100,000
10,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
하나증권
100,000
10,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 04일
2025년 07월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
180,000,000,000

발행제비용
475,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 10일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 04일이며, 상장예정일은 2025년 07월 07일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권임.

주1) 본 사채는 2025년 06월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2)
상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중
청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
29-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 07월 04일

원리금지급대행기관
(주)우리은행삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB증권

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 05월 14일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 05월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
300,000
30,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
신한투자증권
100,000
10,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
우리투자증권
50,000
5,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
BNK투자증권
50,000
5,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
메리츠증권
100,000
10,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
유안타증권
100,000
10,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 04일
2025년 07월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
70,000,000,000

발행제비용
233,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 10일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 04일이며, 상장예정일은 2025년 07월 07일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권임.

주1) 본 사채는 2025년 06월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
29-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
300,000,000,000
모집(매출)총액
300,000,000,000

발행가액
300,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 07월 04일

원리금 지급대행기관

(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀

(사채)관리회사
DB증권

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 05월 14일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 05월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
5,000,000
50,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
삼성증권
5,000,000
50,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
5,000,000
50,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
2,000,000
20,000,000,000
31,000,000(정액)
총액인수

인수
유진증권
1,500,000
15,000,000,000
29,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
1,500,000
15,000,000,000
31,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 04일
2025년 07월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
300,000,000,000

발행제비용
783,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 10일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 04일이며, 상장예정일은 2025년 07월 07일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
29-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 07월 04일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB증권

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 05월 14일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 05월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
7,000,000
70,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권
4,000,000
40,000,000,000
33,000,000(정액)
총액인수

인수
우리투자증권
1,500,000
15,000,000,000
27,000,000(정액)
총액인수

인수
BNK투자증권
1,500,000
15,000,000,000
27,000,000(정액)
총액인수

인수
메리츠증권
4,000,000
40,000,000,000
33,000,000(정액)
총액인수

인수
유안타증권
2,000,000
20,000,000,000
29,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 04일
2025년 07월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
200,000,000,000

발행제비용
502,111,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 10일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 04일이며, 상장예정일은 2025년 07월 07일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회차 : 29-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
180,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
180,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 10월 04일, 2026년 01월 04일, 2026년 04월 04일, 2026년 07월 04일,
2026년 10월 04일, 2027년 01월 04일, 2027년 04월 04일, 2027년 07월 04일, 2027년 10월 04일, 2028년 01월 04일, 2028년 04월 04일, 2028년 07월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자

2025년 05월 14일 /
2025년 05월 14일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(긍정적)

주관회사의 분석
주관회사명
한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)

분석일자
2025년 06월 24일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 07월 04일

납 입 기 일
2025년 07월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 10일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 04일이며, 상장예정일은 2025년 07월 07일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권임.

주1) 본 사채는 2025년 06월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회차 : 29-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 10월 04일, 2026년 01월 04일, 2026년 04월 04일, 2026년 07월 04일, 2026년 10월 04일, 2027년 01월 04일, 2027년 04월 04일, 2027년 07월 04일, 2027년 10월 04일, 2028년 01월 04일, 2028년 04월 04일, 2028년 07월 04일, 2028년 10월 04일, 2029년 01월 04일, 2029년 04월 04일, 2029년 07월 04일, 2029년 10월 04일, 2030년 01월 04일, 2030년 04월 04일, 2030년 07월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자

2025년 05월 14일 /
2025년 05월 14일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(긍정적)

주관회사의 분석
주관회사명
한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)

분석일자
2025년 06월 24일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 07월 04일

납 입 기 일
2025년 07월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 10일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 04일이며, 상장예정일은 2025년 07월 07일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권임.

주1) 본 사채는 2025년 06월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회차 : 29-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
300,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
300,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 10월 04일, 2026년 01월 04일, 2026년 04월 04일, 2026년 07월 04일,
2026년 10월 04일, 2027년 01월 04일, 2027년 04월 04일, 2027년 07월 04일,2027년 10월 04일, 2028년 01월 04일, 2028년 04월 04일, 2028년 07월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자

2025년 05월 14일 /
2025년 05월 14일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(긍정적)

주관회사의 분석
주관회사명
한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)

분석일자
2025년 06월 24일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 07월 04일

납 입 기 일
2025년 07월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 10일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 04일이며, 상장예정일은 2025년 07월 07일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 29-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 10월 04일, 2026년 01월 04일, 2026년 04월 04일, 2026년 07월 04일,2026년 10월 04일, 2027년 01월 04일, 2027년 04월 04일, 2027년 07월 04일,2027년 10월 04일, 2028년 01월 04일, 2028년 04월 04일, 2028년 07월 04일,2028년 10월 04일, 2029년 01월 04일, 2029년 04월 04일, 2029년 07월 04일,2029년 10월 04일, 2030년 01월 04일, 2030년 04월 04일, 2030년 07월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자

2025년 05월 14일 /
2025년 05월 14일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(긍정적)

주관회사의 분석
주관회사명
한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)

분석일자
2025년 06월 24일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 07월 04일

납 입 기 일
2025년 07월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 10일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 04일이며, 상장예정일은 2025년 07월 07일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제29-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
43
25
12
-
-
-
80

수량
7,100
4,200
1,500
-
-
-
12,800

경쟁율
3.94 : 1
2.33 : 1
0.83 : 1
-
-
-
7.11 : 1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제29-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
29
15
7
-
-
-
51

수량
4,500
2,100
1,100
-
-
-
7,700

경쟁율
6:43 : 1
3 : 1
1.57 : 1
-
-
-
11 : 1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제29-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.56%
200
1.56%
해당

-22
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.78%
300
2.34%
해당

-21
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
3.13%
700
5.47%
해당

-20
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
2.34%
1,000
7.81%
해당

-19
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
3.13%
1,400
10.94%
해당

-18
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.56%
1,600
12.50%
해당

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.78%
1,700
13.28%
해당

-15
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
3.13%
2,100
16.41%
해당

-14
3
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
200
1.56%
2,300
17.97%
해당

-13
5
900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
900
7.03%
3,200
25.00%
해당

-12
2
500
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
5
800
6.25%
4,000
31.25%
해당

-11
5
1,000
1
100
2
400
-
-
-
-
-
-
8
1,500
11.72%
5,500
42.97%
해당

-10
4
500
2
300
3
400
-
-
-
-
-
-
9
1,200
9.38%
6,700
52.34%
해당

-9
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
3.91%
7,200
56.25%
해당

-8
4
900
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
5
1,000
7.81%
8,200
64.06%
해당

-7
3
300
3
300
1
100
-
-
-
-
-
-
7
700
5.47%
8,900
69.53%
해당

-6
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
2.34%
9,200
71.88%
해당

-5
2
300
4
600
1
100
-
-
-
-
-
-
7
1,000
7.81%
10,200
79.69%
해당

-2
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.56%
10,400
81.25%
해당

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.78%
10,500
82.03%
해당

0
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.56%
10,700
83.59%
해당

3
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.34%
11,000
85.94%
해당

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.78%
11,100
86.72%
해당

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.78%
11,200
87.50%
해당

28
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.78%
11,300
88.28%
해당

30
-
-
3
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,500
11.72%
12,800
100.00%
해당

합계
43
7,100
25
4,200
12
1,500
-
-
-
-
-
-
80
12,800
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제29-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
100
1.30%
해당

-25
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
5.19%
500
6.49%
해당

-24
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.90%
800
10.39%
해당

-23
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.60%
1,000
12.99%
해당

-22
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.60%
1,200
15.58%
해당

-21
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.90%
1,500
19.48%
해당

-20
4
500
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
7
1000
12.99%
2,500
32.47%
해당

-19
2
300
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
6.49%
3,000
38.96%
해당

-18
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
3,100
40.26%
해당

-17
3
900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
900
11.69%
4,000
51.95%
해당

-16
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
5.19%
4,400
57.14%
해당

-15
2
200
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
4
600
7.79%
5,000
64.94%
해당

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
5,100
66.23%
해당

-13
3
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
700
9.09%
5,800
75.32%
해당

-12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
5,900
76.62%
해당

-11
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.60%
6,100
79.22%
해당

-10
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.60%
6,300
81.82%
해당

-5
3
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
5.19%
6,700
87.01%
해당

-3
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
2.60%
6,900
89.61%
해당

0
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.60%
7,100
92.21%
해당

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
7,200
93.51%
해당

30
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
6.49%
7,700
100.00%
해당

합계
31
5100
13
1500
7
1,100
-
-
-
-
-
-
51
7700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제29-1회]

(단위: bp, 억원)

구분
3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-25
-22
-21
-20
-19
-18
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-2
-1
0
3
10
20
28
30

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자69
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-

기관투자자75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자76
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자77
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
200
100
400
300
400
200
100
400
200
900
800
1,500
1,200
500
1,000
700
300
1,000
200
100
200
300
100
100
100
1,500

누적합계
200
300
700
1,000
1,400
1,600
1,700
2,100
2,300
3,200
4,000
5,500
6,700
7,200
8,200
8,900
9,200
10,200
10,400
10,500
10,700
11,000
11,100
11,200
11,300
12,800

[회차 : 제29-2회]

(단위: bp, 억원)

구분
5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-30
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-5
-3
0
10
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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200
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200
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200
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기관투자자27
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200
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기관투자자30
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300
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기관투자자31
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100
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기관투자자32
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100
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기관투자자33
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100
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기관투자자34
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100
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기관투자자35
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400
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기관투자자36
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200
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기관투자자37
-
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100
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기관투자자38
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100
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기관투자자39
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-
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-
-
-
-
100
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-
-
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기관투자자40
-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
100
-
-
-
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-

기관투자자41
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
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-

기관투자자42
-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
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-

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
100
400
300
200
200
300
1,000
500
100
900
400
600
100
700
100
200
200
400
200
200
100
500

누적합계
100
500
800
1,000
1,200
1,500
2,500
3,000
3,100
4,000
4,400
5,000
5,100
5,800
5,900
6,100
6,300
6,700
6,900
7,100
7,200
7,700

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

수요예측 실시 결과, 공동대표주관회사는 발행회사인 한국항공우주산업(주)와 협의하여 제29회 무보증사채 발행금액의 총액을 5,000억원으로 결정하였습니다.
[본 사채의 발행금액 결정]제29-1회 무보증사채: 3,000억원제29-2회 무보증사채: 2,000억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황]①제29-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 12,800억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 80건- 유효수요 내 신청금액: 12,800억원- 유효수요 내 참여신청건수: 80건②제29-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,700억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 51건
- 유효수요 내 신청금액: 7,700억원- 유효수요 내 참여신청건수: 51건

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리는 아래와 같습니다.[제29-1회 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제29-2회 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제29-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.12%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.12%
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.12%
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
0.12%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
0.12%
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.12%
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.12%
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.12%
총액인수

주1) 본 사채의 인수금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[제29-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.12%
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.12%
총액인수

인수
(주)우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
0.12%
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
5,000,000,000
0.12%
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
10,000,000,000
0.12%
총액인수

인수
유안타증권(주)
00117601
서울특별시 영등포구 국제금융로 39
10,000,000,000
0.12%
총액인수

주1) 본 사채의 인수금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제29-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
180,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제29-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
70,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제29-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
50,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
50,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
50,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
31,000,000(정액)
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
15,000,000,000
29,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
15,000,000,000
31,000,000(정액)
총액인수

[문구 삭제]

[제29-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
70,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
40,000,000,000
33,000,000(정액)
총액인수

인수
(주)우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
27,000,000(정액)
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
15,000,000,000
27,000,000(정액)
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
40,000,000,000
33,000,000(정액)
총액인수

인수
유안타증권(주)
00117601
서울특별시 영등포구 국제금융로 39
20,000,000,000
29,000,000(정액)
총액인수

[문구 삭제]

나. 사채의 관리

[제29-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
300,000,000,000
4,000,000
-

[문구 삭제]

[제29-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
200,000,000,000
4,000,000
-

[문구 삭제]

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제29-1회 무보증사채
1,800
주3)
2028년 07월 04일
-

제29-2회 무보증사채
700
주4)
2030년 07월 04일
-

합계
2,500
-
-
-

주1) 본 사채는 2025년 06월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제29-1회 무보증사채
3,000
주1)
2028년 07월 04일
-

제29-2회 무보증사채
2,000
주2)
2030년 07월 04일
-

합계
5,000
-
-
-

주1)[제29-1회 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한국항공우주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2)[제29-2회 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한국항공우주(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제29-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
180,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제29-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
70,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제29-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
300,000,000,000
4,000,000
-

[문구 삭제]

[제29-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
200,000,000,000
4,000,000
-

[문구 삭제]

(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제29-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
180,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
475,811,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
179,524,188,400

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제29-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
233,911,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,766,088,400

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[제29-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
126,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
54,000,000

발행금액
x 0.03%

인수수수료
216,000,000
발행금액 x 0.12%

사채관리수수료(수탁수수료)
4,000,000
정액

신용평가수수료
73,500,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
금 2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
475,811,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. 주3) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다. 주4)
세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차

[제29-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
21,000,000
발행금액 x 0.03%

인수수수료
84,000,000
발행금액 x 0.12%

사채관리수수료(수탁수수료)
4,000,000
정액

신용평가수수료
73,500,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
491,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
233,911,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. 주3) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다. 주4)
세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적

회차 :
29-1
(기준일 :
2025년 06월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
180,000,000,000
-
-
180,000,000,000
-

회차 :
29-2
(기준일 :
2025년 06월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역
[채무상환자금]
금번 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 2,500억원(\250,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 사용내역]

(단위 : 억원, %)

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

기업어음증권
400
2.78
2025-06-13
2025-07-04
-

기업어음증권
400
2.79
2025-06-17
2025-07-04
-

기업어음증권
400
2.79
2025-06-18
2025-07-04
-

기업어음증권
400
2.79
2025-06-20
2025-07-04
-

기업어음증권
400
2.79
2025-06-20
2025-07-04
-

기업어음증권
400
2.83
2025-05-21
2025-07-21
-

기업어음증권
400
2.83
2025-05-22
2025-07-22
-

합계
2,800
-
-
-
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제29-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
300,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
783,911,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
299,216,088,400

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
[문구 삭제]

[제29-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
502,111,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,497,888,400

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
[문구 삭제]

나. 발행제비용의 내역

[제29-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
210,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
90,000,000

발행금액
x 0.03%

인수수수료
391,000,000
정액

사채관리수수료(수탁수수료)
4,000,000
정액

신용평가수수료
86,500,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
금 2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
783,911,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.주4)
세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차

[제29-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
60,000,000
발행금액 x 0.03%

인수수수료
209,000,000
정액

사채관리수수료(수탁수수료)
4,000,000
정액

신용평가수수료
86,500,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
금 2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
491,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
502,111,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.주4)
세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적

회차 :
29-1
(기준일 :

2025년 06월
30일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
300,000,000,000
-
-
300,000,000,000
-

회차 :
29-2
(기준일 :

2025년 06월
30일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역
[채무상환자금]
금번 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채의 발행 총액은
금 5,000억원(\500,000,000,000)
이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 사용내역]

(단위 : 억원, %)

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

기업어음증권
400
2.78
2025-06-13
2025-07-04
-

기업어음증권
400
2.79
2025-06-17
2025-07-04
-

기업어음증권
400
2.79
2025-06-18
2025-07-04
-

기업어음증권
400
2.79
2025-06-20
2025-07-04
-

기업어음증권
400
2.79
2025-06-20
2025-07-04
-

기업어음증권
400
2.83
2025-05-21
2025-07-21
-

기업어음증권
400
2.83
2025-05-22
2025-07-22
-

기업어음증권
400
2.83
2025-05-23
2025-07-23
-

기업어음증권
400
2.78
2025-05-29
2025-07-29
-

기업어음증권
400
2.78
2025-05-30
2025-07-30
-

기업어음증권
200
2.78
2025-05-30
2025-07-30
-

기업어음증권
400
2.96
2025-04-23
2025-10-23
-

기업어음증권
400
2.96
2025-04-24
2025-10-24
-

합계
5,000
-
-
-
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.