싸이닉솔루션 — 증권발행실적보고서 (20250630)
제출인: 싸이닉솔루션

증권발행실적보고서
6.0
(주)싸이닉솔루션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 06월 30일

회 사 명 :
주식회사 싸이닉솔루션

대 표 이 사 :
이현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 43, 에이동 707호(시흥동, 판교글로벌비즈센터)

(전 화)
031-710-7400

(홈페이지)
http://www.synic.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 권성준

(전 화)
031-710-7400

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
16,450,000,000
모집

주1)

상기 발행총액은 신주모집 3,500,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 105,000주(
493,500,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 06월 25일
2025년 06월 26일
2025년 06월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
3,500,000
16,450,000,000
100.00
대표주관회사

계
3,500,000
16,450,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
2,625,000
75.00
2,438
3,385,270,000
12,337,500,000
0.28
2,438
2,625,000
12,337,500,000
75.00

일반투자자
875,000
25.00
195,002
1,879,822,890
4,417,583,791,500
99.72
195,002
875,000
4,112,500,000
25.00

계
3,500,000
100
197,440
5,265,092,890
4,429,921,291,500
100
197,440
3,500,000
16,450,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
437,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
437,500
50.00
-

계
875,000
100.00
-

- 일반청약자 세부 배정 현황

(단위: 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량
배정비율

균등방식
비례방식
(D=B+C)
(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정건수
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량 (C)

20
124,386
2,487,720
124,386
2
30,117
1
278,889
-
-
-
-
-
278,889
11.21%

40
4,412
176,480
4,412
2
1,067
1
9,891
-
-
-
-
-
9,891
5.60%

60
2,129
127,740
2,129
2
514
1
4,772
-
-
-
-
-
4,772
3.74%

80
1,070
85,600
1,070
2
250
1
2,390
-
-
-
-
-
2,390
2.79%

100
2,908
290,800
2,908
2
714
1
6,530
-
-
-
-
-
6,530
2.25%

150
779
116,850
779
2
189
1
1,747
-
-
-
-
-
1,747
1.50%

200
1,167
233,400
1,167
2
290
1
2,624
-
-
-
-
-
2,624
1.12%

250
350
87,500
350
2
85
1
785
-
-
-
-
-
785
0.90%

300
495
148,500
495
2
122
1
1,112
-
-
-
-
-
1,112
0.75%

350
153
53,550
153
2
44
1
350
-
-
-
-
-
350
0.65%

400
535
214,000
535
2
118
1
1,188
-
-
-
-
-
1,188
0.56%

450
277
124,650
277
2
75
1
629
-
-
-
-
-
629
0.50%

500
502
251,000
502
2
137
1
1,141
-
-
-
-
-
1,141
0.45%

600
186
111,600
186
2
44
1
416
-
-
-
-
-
416
0.37%

700
109
76,300
109
2
22
1
240
-
-
-
-
-
240
0.31%

800
212
169,600
212
2
49
1
473
-
-
-
-
-
473
0.28%

900
118
106,200
118
2
29
1
265
-
-
-
-
-
265
0.25%

1,000
449
449,000
449
2
99
1
997
-
-
-
-
-
997
0.22%

1,200
155
186,000
155
2
33
1
343
-
-
-
-
-
343
0.18%

1,400
129
180,600
129
2
33
1
291
-
-
-
-
-
291
0.16%

1,600
121
193,600
121
2
28
1
270
-
-
-
-
-
270
0.14%

1,800
108
194,400
108
2
25
1
241
-
-
-
-
-
241
0.12%

2,000
288
576,000
288
2
62
1
638
-
-
-
-
-
638
0.11%

2,200
110
242,000
110
2
25
1
245
-
-
110
1
110
355
0.15%

2,400
78
187,200
78
2
20
1
176
-
-
78
1
78
254
0.14%

2,600
429
1,115,400
429
2
118
1
976
429
1
-
-
429
1,405
0.13%

2,800
3,031
8,486,800
3,031
2
787
1
6,849
3,031
1
-
-
3,031
9,880
0.12%

3,000
2,986
8,958,000
2,986
2
727
1
6,699
2,986
1
-
-
2,986
9,685
0.11%

3,200
961
3,075,200
961
2
236
1
2,158
961
1
-
-
961
3,119
0.10%

3,400
402
1,366,800
402
2
95
1
899
402
1
-
-
402
1,301
0.10%

3,600
210
756,000
210
2
44
1
464
210
1
-
-
210
674
0.09%

3,800
128
486,400
128
2
34
1
290
128
1
-
-
128
418
0.09%

4,000
202
808,000
202
2
59
1
463
202
1
-
-
202
665
0.08%

4,200
231
970,200
231
2
55
1
517
231
1
-
-
231
748
0.08%

4,400
152
668,800
152
2
29
1
333
152
1
-
-
152
485
0.07%

4,600
83
381,800
83
2
26
1
192
83
1
-
-
83
275
0.07%

4,800
44
211,200
44
2
11
1
99
44
1
-
-
44
143
0.07%

5,000
178
890,000
178
2
39
1
395
178
1
-
-
178
573
0.06%

5,500
123
676,500
123
2
37
1
283
123
1
-
-
123
406
0.06%

6,000
156
936,000
156
2
45
1
357
156
1
-
-
156
513
0.05%

6,500
129
838,500
129
2
30
1
288
129
1
129
1
258
546
0.07%

7,000
761
5,327,000
761
2
192
1
1,714
761
2
-
-
1,522
3,236
0.06%

7,500
1,399
10,492,500
1,399
2
349
1
3,147
1,399
2
-
-
2,798
5,945
0.06%

8,000
628
5,024,000
628
2
151
1
1,407
628
2
-
-
1,256
2,663
0.05%

8,500
305
2,592,500
305
2
76
1
686
305
2
-
-
610
1,296
0.05%

9,000
182
1,638,000
182
2
39
1
403
182
2
-
-
364
767
0.05%

9,500
126
1,197,000
126
2
28
1
280
126
2
-
-
252
532
0.04%

10,000
250
2,500,000
250
2
59
1
559
250
2
-
-
500
1,059
0.04%

10,500
75
787,500
75
2
25
1
175
75
2
-
-
150
325
0.04%

11,000
197
2,167,000
197
2
37
1
431
197
2
197
1
591
1,022
0.05%

11,500
844
9,706,000
844
2
217
1
1,905
844
3
-
-
2,532
4,437
0.05%

12,000
785
9,420,000
785
2
194
1
1,764
785
3
-
-
2,355
4,119
0.04%

12,500
262
3,275,000
262
2
70
1
594
262
3
-
-
786
1,380
0.04%

13,000
291
3,783,000
291
2
75
1
657
291
3
-
-
873
1,530
0.04%

13,500
103
1,390,500
103
2
21
1
227
103
3
-
-
309
536
0.04%

14,000
134
1,876,000
134
2
43
1
311
134
3
-
-
402
713
0.04%

14,500
104
1,508,000
104
2
26
1
234
104
3
-
-
312
546
0.04%

15,000
179
2,685,000
179
2
44
1
402
179
3
-
-
537
939
0.03%

15,500
203
3,146,500
203
2
51
1
457
203
4
-
-
812
1,269
0.04%

16,000
901
14,416,000
901
2
210
1
2,012
901
4
-
-
3,604
5,616
0.04%

16,500
278
4,587,000
278
2
59
1
615
278
4
-
-
1,112
1,727
0.04%

17,000
271
4,607,000
271
2
68
1
610
271
4
-
-
1,084
1,694
0.04%

17,500
103
1,802,500
103
2
24
1
230
103
4
-
-
412
642
0.04%

18,000
163
2,934,000
163
2
34
1
360
163
4
-
-
652
1,012
0.03%

18,500
72
1,332,000
72
2
12
1
156
72
4
-
-
288
444
0.03%

19,000
180
3,420,000
180
2
46
1
406
180
4
-
-
720
1,126
0.03%

19,500
101
1,969,500
101
2
25
1
227
101
4
101
1
505
732
0.04%

20,000
694
13,880,000
694
2
178
1
1,566
694
5
-
-
3,470
5,036
0.04%

20,500
478
9,799,000
478
2
123
1
1,079
478
5
-
-
2,390
3,469
0.04%

21,000
362
7,602,000
362
2
86
1
810
362
5
-
-
1,810
2,620
0.03%

21,500
204
4,386,000
204
2
56
1
464
204
5
-
-
1,020
1,484
0.03%

22,000
165
3,630,000
165
2
43
1
373
165
5
-
-
825
1,198
0.03%

22,500
164
3,690,000
164
2
46
1
374
164
5
-
-
820
1,194
0.03%

23,000
124
2,852,000
124
2
28
1
276
124
5
-
-
620
896
0.03%

23,500
84
1,974,000
84
2
23
1
191
84
5
-
-
420
611
0.03%

24,000
196
4,704,000
196
2
56
1
448
196
5
196
1
1,176
1,624
0.03%

24,500
493
12,078,500
493
2
132
1
1,118
493
6
-
-
2,958
4,076
0.03%

25,000
283
7,075,000
283
2
68
1
634
283
6
-
-
1,698
2,332
0.03%

25,500
184
4,692,000
184
2
52
1
420
184
6
-
-
1,104
1,524
0.03%

26,000
217
5,642,000
217
2
38
1
472
217
6
-
-
1,302
1,774
0.03%

26,500
78
2,067,000
78
2
20
1
176
78
6
-
-
468
644
0.03%

27,000
77
2,079,000
77
2
17
1
171
77
6
-
-
462
633
0.03%

27,500
88
2,420,000
88
2
19
1
195
88
6
-
-
528
723
0.03%

28,000
127
3,556,000
127
2
25
1
279
127
6
127
1
889
1,168
0.03%

28,500
339
9,661,500
339
2
77
1
755
339
7
-
-
2,373
3,128
0.03%

29,000
1,008
29,232,000
1,008
2
247
1
2,263
1,008
7
-
-
7,056
9,319
0.03%

29,500
166
4,897,000
166
2
40
1
372
166
7
-
-
1,162
1,534
0.03%

30,000
299
8,970,000
299
2
80
1
678
299
7
-
-
2,093
2,771
0.03%

30,500
69
2,104,500
69
2
18
1
156
69
7
-
-
483
639
0.03%

31,000
90
2,790,000
90
2
23
1
203
90
7
-
-
630
833
0.03%

31,500
75
2,362,500
75
2
19
1
169
75
7
-
-
525
694
0.03%

32,000
131
4,192,000
131
2
35
1
297
131
7
-
-
917
1,214
0.03%

32,500
77
2,502,500
77
2
15
1
169
77
7
77
1
616
785
0.03%

33,000
440
14,520,000
440
2
115
1
995
440
8
-
-
3,520
4,515
0.03%

33,500
154
5,159,000
154
2
32
1
340
154
8
-
-
1,232
1,572
0.03%

34,000
195
6,630,000
195
2
38
1
428
195
8
-
-
1,560
1,988
0.03%

34,500
91
3,139,500
91
2
26
1
208
91
8
-
-
728
936
0.03%

35,000
115
4,025,000
115
2
25
1
255
115
8
-
-
920
1,175
0.03%

35,500
54
1,917,000
54
2
15
1
123
54
8
-
-
432
555
0.03%

36,000
98
3,528,000
98
2
24
1
220
98
8
-
-
784
1,004
0.03%

36,500
57
2,080,500
57
2
12
1
126
57
8
-
-
456
582
0.03%

37,000
221
8,177,000
221
2
54
1
496
221
9
-
-
1,989
2,485
0.03%

37,500
342
12,825,000
342
2
93
1
777
342
9
-
-
3,078
3,855
0.03%

38,000
304
11,552,000
304
2
87
1
695
304
9
-
-
2,736
3,431
0.03%

38,500
188
7,238,000
188
2
53
1
429
188
9
-
-
1,692
2,121
0.03%

39,000
126
4,914,000
126
2
29
1
281
126
9
-
-
1,134
1,415
0.03%

39,500
51
2,014,500
51
2
8
1
110
51
9
-
-
459
569
0.03%

40,000
218
8,720,000
218
2
57
1
493
218
9
-
-
1,962
2,455
0.03%

40,500
43
1,741,500
43
2
13
1
99
43
9
-
-
387
486
0.03%

41,000
69
2,829,000
69
2
15
1
153
69
9
69
1
690
843
0.03%

41,500
330
13,695,000
330
2
81
1
741
330
10
-
-
3,300
4,041
0.03%

42,000
480
20,160,000
480
2
121
1
1,081
480
10
-
-
4,800
5,881
0.03%

42,500
392
16,660,000
392
2
102
1
886
392
10
-
-
3,920
4,806
0.03%

43,000
179
7,697,000
179
2
42
1
400
179
10
-
-
1,790
2,190
0.03%

43,500
47
2,044,500
47
2
10
1
104
47
10
-
-
470
574
0.03%

44,000
103
4,532,000
103
2
32
1
238
103
10
-
-
1,030
1,268
0.03%

44,500
101
4,494,500
101
2
20
1
222
101
10
-
-
1,010
1,232
0.03%

45,000
131
5,895,000
131
2
23
1
285
131
10
-
-
1,310
1,595
0.03%

45,500
72
3,276,000
72
2
22
1
166
72
10
72
1
792
958
0.03%

46,000
301
13,846,000
301
2
80
1
682
301
11
-
-
3,311
3,993
0.03%

46,500
90
4,185,000
90
2
25
1
205
90
11
-
-
990
1,195
0.03%

47,000
124
5,828,000
124
2
27
1
275
124
11
-
-
1,364
1,639
0.03%

47,500
66
3,135,000
66
2
20
1
152
66
11
-
-
726
878
0.03%

48,000
66
3,168,000
66
2
17
1
149
66
11
-
-
726
875
0.03%

48,500
56
2,716,000
56
2
17
1
129
56
11
-
-
616
745
0.03%

49,000
62
3,038,000
62
2
19
1
143
62
11
-
-
682
825
0.03%

49,500
32
1,584,000
32
2
6
1
70
32
11
32
1
384
454
0.03%

50,000
438
21,900,000
438
2
112
1
988
438
12
-
-
5,256
6,244
0.03%

51,000
682
34,782,000
682
2
170
1
1,534
682
12
-
-
8,184
9,718
0.03%

52,000
224
11,648,000
224
2
66
1
514
224
12
-
-
2,688
3,202
0.03%

53,000
129
6,837,000
129
2
22
1
280
129
12
-
-
1,548
1,828
0.03%

54,000
278
15,012,000
278
2
57
1
613
278
12
278
1
3,614
4,227
0.03%

55,000
2,116
116,380,000
2,116
2
513
1
4,745
2,116
13
-
-
27,508
32,253
0.03%

56,000
415
23,240,000
415
2
102
1
932
415
13
-
-
5,395
6,327
0.03%

57,000
304
17,328,000
304
2
80
1
688
304
13
-
-
3,952
4,640
0.03%

58,000
19,062
1,105,596,000
19,062
2
4,678
1
42,802
19,062
13
5,350
1
253,156
295,958
0.03%

60,000
1
60,000
1
2
1
1
3
1
14
-
-
14
17
0.03%

68,000
1
68,000
1
2
-
-
2
1
16
-
-
16
18
0.03%

70,000
1
70,000
1
2
-
-
2
1
16
-
-
16
18
0.03%

83,000
2
166,000
2
2
-
-
4
2
19
-
-
38
42
0.03%

85,000
1
85,000
1
2
-
-
2
1
20
-
-
20
22
0.03%

86,000
1
86,000
1
2
1
1
3
1
20
-
-
20
23
0.03%

87,000
109
9,483,000
109
2
32
1
250
109
20
-
-
2,180
2,430
0.03%

총합계
195,002
1,879,822,890
195,002
-
47,496
-
437,500
53,776
-
6,816
-
437,500
875,000
-

주1) 당사는 일반배정물량 875,000주를 균등배정 437,500주(50.0%), 비례배정 437,500주(50.0%)를 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약(유효) 건수 195,002건에 2주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 47,496주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률 4,296.73 : 1을 적용하여 잔여주를 최소화하는 원칙에 따라 5사6입 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 6,816주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(5사6입 적용으로 1주 추가 배정받은 배정받은청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
10,008
6.21
-
-
41,074
2.48
-
-
-
-
51,082
1.95

3개월
66,861
14.18
9,999
6.21
7,506
2.84
326,945
19.74
-
-
-
-
411,311
15.67

1개월
19,215
4.08
30,815
19.14
8,534
3.23
71,869
4.34
-
-
-
-
130,433
4.97

2주
6,471
1.37
1,000
0.62
5,708
2.16
10,906
0.66
-
-
-
-
24,085
0.92

미확약
378,834
80.37
109,211
67.82
242,195
91.76
1,205,099
72.78
72,750
100.00
-
-
2,008,089
76.50

계
471,381
100.00
161,033
100.00
263,943
100.00
1,655,893
100.00
72,750
100.00
-
-
2,625,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
주주명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이현
보통주
5,085,714
25.43
5,085,714
21.55
-

송창우
보통주
2,542,857
12.71
2,542,857
10.77
-

김수희
보통주
2,542,857
12.71
2,542,857
10.77
-

소계
10,171,428
50.86
10,171,428
43.09
-

5% 이상 주주
남옥선
보통주
2,542,857
12.71
2,542,857
10.77
-

코오롱2020소재부품장비투자조합
보통주
2,500,000
12.50
2,500,000
10.59
-

아이비케이에스 디자인 신기술투자조합
보통주
1,142,860
5.71
1,142,860
4.84
-

소계
6,185,717
30.93
6,185,717
26.21
-

합계
16,357,145
81.79
16,357,145
69.30
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2025년 07월 02일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 07월 07일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)
2025년 06월 24일(화)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 06월 24일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 06월 24일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
대신증권㈜ 홈페이지
2025년 06월 25일(수)

청약공고는 2025년 06월 25일(수) 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
2025년 06월 30일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 06월 30일(월) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
■ 2025년 05월 02일 (증권신고서)
■ 2025년 05월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 06월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 06월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 주식회사 싸이닉솔루션 : 경기도 성남시 수정구 창업로 43, 에이동 707호(시흥동, 판교글로벌비즈센터)3) 대신증권 주식회사 :- 본점 : 서울특별시 중구 삼일대로 343- 지점 : 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일
■ 2025년 05월 02일 (예비투자설명서)
■ 2025년 05월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 06월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 06월 19일 (투자설명서)
■ 2025년 06월 24일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,450,000,000
4,700
3,500,000
16,450,000,000
-

계
16,450,000,000
4,700
3,500,000
16,450,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
16,450,000,000
4,700
3,500,000
16,450,000,000
-

주1)

상기 발행총액 합계는 상장주선인의 의무인수분 105,000주에 대한 발행금액
493,500,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

4,000,000,000
-
8,219,714,600
3,000,000,000
1,000,000,000
230,285,400
16,450,000,000

주1)

자금의 사용목적에 관한 자세한 사항은 금번 공모를 위해 제출된 증권신고서 「제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적
」을 참고하시기 바랍니다.

주2)
상장주선인의 의무인수분 105,000주에 대한 발행금액 493,500,000원이 제외된 금액입니다.

주3)
기타에는 발행제비용이 포함되어 있으며 상장주선인의 의무인수분, 발행제비용을 고려한 실제 예상 순수입금은 16,220백만원입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.