하이퍼코퍼레이션 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20250627)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
(주)하이퍼코퍼레이션

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 06월 27일

회 사 명 :
주식회사 하이퍼코퍼레이션

대 표 이 사 :
이상석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 186 제에이동 제5층제517호(가산동, 제이플라츠)

(전 화)
02-545-9277

(홈페이지)
http://www.hyper-corp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이경훈

(전 화)
02-6388-0720

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
14,515,492

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
13,335,216

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,800,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
35,199,989,108

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,549

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,549

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조

9. 납입일
2025.09.26

10. 신주의 배당기산일
2025.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025.10.17

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025.06.27

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 전량 1년간 보호예수 될 예정임2) 주금의 납입일 및 납입처(1) 납입일: 2025년 9월 26일(2) 납입처: 국민은행 학동지점3) 자금사용목적

사용목적
금액
내용

운영자금
1,800,000,000
인건비, 일반경비 등 운영자금

기타자금
35,199,989,108
신규 사업 개발 등 자금

4) 최대주주 변경과 관련한 사항

구분
유상증자 완료
비고

(주)FSN 외 1인
5,763,588
전 최대주주

FANATIC STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD.
5,786,582
신규 최대주주

5) 기타 사항(1) 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다.(2) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.(3)
상기 신주발행가액은 8:1 무상감자를 반영하여 발행가액2,549원으로 산정했습니다.(4) 본 유상증자의 납입이 이행되는 경우 당사의 발행주식총수는

27,850,708주로 변경될 예정입니다.(5) 상기 유상증자는 경영정상화를 위한 유상증자입니다.

5) 신주의 발행가액
본건 보통주의 1주당 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항에 의거 유상증자를 위한 최초 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율인 [0]%를 적용하여 산정함(단, 호가 미만 단위는 절상).▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
-
-
2,273.9

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
613,610
1,647,729,615
2,685.3

최근일 가중산술평균주가(C)
613,610
1,647,729,615
2,685.3

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,548.2

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,549.0

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
2,549

※ 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)는 아래와 같이 산정했습니다.

일 자
거 래 량
거래대금
종가

2025-06-26
613,610
1,647,729,615
2,775.0

2025-06-25
-
-
-

2025/06/24
-
-
-

2025/06/23
-
-
-

2025/06/20
-
-
-

2025/06/19
-
-
-

2025/06/18
-
-
-

2025/06/17
-
-
-

2025/06/16
-
-
-

2025/06/13
-
-
-

2025/06/12
-
-
-

2025/06/11
-
-
-

2025/06/10
-
-
-

2025/06/09
-
-
-

2025/06/05
-
-
-

2025/06/04
-
-
-

2025/06/02
-
-
-

2025/05/30
-
-
-

소계(A)
613,610
1,647,729,615
2,685.3

2025/05/29
1,948,041
461,067,433
229.0

2025/05/28
2,529,093
584,373,040
231.0

2025/05/27
163,334
34,928,591
215.0

소계(B)
4,640,468
1,080,369,064
232.8

감자(8:1) 적용 후 소계(C=B*8)
-
-
1,862.5

1개월평균[(A+C)/2]]
-
-
2,273.9

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

① 상법등 관계법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

② 상법등 관계법령의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

④ 상법등 관계법령의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

⑤ 회사가 경영상의 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

⑥ 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

⑦ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

4. 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

운영 및 기타자금 조달을 통한 경영정상화

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
인건비, 일반경비 등 운영자금
1,800,000,000
-
-
-

기타자금
신규 사업 개발 등 자금
35,199,989,108
-
-
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

FANATIC STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD.
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당사항 없음
5,786,582
1년간 보호예수

KINGSWAY FUND - FRONTIER CONSUMER FRANCHISES
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당사항 없음
1,469,693
1년간 보호예수

KINGSWAY FRONTIER CONSUMER OPPORTUNITIES (FCO4) GROWTH FUND IV LTD
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당사항 없음
2,502,451
1년간 보호예수

210
K Capital, LP

-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당사항 없음
3,972,145
1년간 보호예수

우리기술투자 주식회사
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당사항 없음
784,621
1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

FANATIC STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD.
1
Patrick Yuhsiang Su
-
-
-
BREEZE INFRASTRUCTURE HOLDINGS
100

-
-
-
-
-
-

※해당 법인은 신설법인으로 하기 최근 결산기 주요 재무사항이 없습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

KINGSWAY FUND - FRONTIER CONSUMER FRANCHISES
186
Kingsway Capital Partners Limited
-
-
-
The Washington University
17.94

-
-
-
-
-
-

※ 대표이사의 경우 GP를 기재하였습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12

자산총계
1,558,193
매출액
-

부채총계
66,605
당기순손익
12,770

자본총계
1,491,588
외부감사인
PWC Luxembourg

자본금
2,625,340
감사의견
Unqualified

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

KINGSWAY FRONTIER CONSUMER OPPORTUNITIES (FCO4) GROWTH FUND IV LTD
3
Kingsway Capital Partners Limited
-
-
-
The Washington University
64.5

-
-
-
-
-
-

※ 대표이사의 경우 GP를 기재하였습니다.※해당 단체는 신설단체로 하기 최근 결산기 주요 재무사항이 없습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

210K Capital, LP
81
UTXO Management GP, LLC
0.05
-
-
EW Moore Family Trust
5.32

-
-
-
-
-
-

※ 대표이사의 경우 GP를 기재하였습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12

자산총계
138,552
매출액
100,733

부채총계
654
당기순손익
98,821

자본총계
137,898
외부감사인
-

자본금
39,069
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

우리기술투자 주식회사
60,970
이정훈
19
-
-
이정훈 외 5명
30.91

-
-
-
-
-
-

※상기 '출자자수'는 24/12/31 주주명부 기준입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12

자산총계
803,794
매출액
192,251

부채총계
137,590
당기순손익
147,738

자본총계
666,204
외부감사인
신한회계법인

자본금
42,000
감사의견
적정

※ 상기 '법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항'은 연결기준입니다.