스맥 — 증권발행실적보고서 (20250627)
제출인: 스맥

증권발행실적보고서
6.0
(주)스맥

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 06월 27일

회 사 명 :
주식회사 스맥

대 표 이 사 :
최 영 섭

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 157-10

(전 화)
055-340-4800

(홈페이지) http://
www.esmec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 권 오 혁

(전 화)
055-340-4800

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
43,484,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2025년 06월 19일
2025년 06월 20일
2025년 06월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,716
5,770,948
0.01
대표주관회사

계
3,716
5,770,948
0.01
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 인수하였습니다.

주2)
비율은 총 유상증자 신주 수량인 28,000,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
1,400,000
5.00
1
1,400,000
2,174,200,000
4.75
1
1,400,000
2,174,200,000
5.00

구주주(신주인수권증서)
26,590,300
94.97
8,995
24,055,852
37,358,738,156
81.66
8,995
24,055,852
37,358,738,156
85.91

구주주(초과청약)
-
-
7,519
4,002,076
6,215,224,028
45.53
7,257
2,540,432
3,945,290,896
44.65

단수주
9,700
0.03
-
-
-
-
1
3,716
5,770,948
0.01

계
28,000,000
100
16,515
29,457,928
45,748,162,184
100
16,254
28,000,000
43,484,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명(명칭)
관계
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최영섭
최대주주
3,687,130
9.16%
6,652,019
9.75%

(주)에스앤티홀딩스
주주
-
0.00%
4,014,016
5.88%

최평규
주주
-
0.00%
1,905,029
2.79%

계
3,687,130
0.00%
12,571,064
18.42%

주1) 증자 전 발행주식총수: 40,243,394주주2) 증자 후 발행주식총수: 68,243,394주주3) 증자 전 주식수는 본 건 유상증자의 배정기준일인 2025년 05월 14일 기준에 해당하며, 증자 후 주식수 및 지분율은 유상증자 청약 참여에 따른 신주배정을 고려한 값에 해당합니다.주4) (주)에스앤티홀딩스 및 (주)에스앤티홀딩스의 최대주주 최평규는 신주배정기준일 이후인 2025년 06월 17일~2025년 06월 24일 당사의 주식을 장내매수하여 청약 전 기준 합계 4,445,071주를 취득하였습니다. 이는 당사 최대주주 최영섭의 청약 전 기준 주식수 3,687,130주를 초과하므로 당사는 최대주주변경(2025.06.25)을 공시한 바 있습니다. 다만, 청약 후 기준의 최영섭, (주)에스앤티홀딩스, 최평규의 주식수는 상기 유상증자 후 주식수와 같으므로, 최영섭을 최대주주로 기재하였으며 이에 대한 최대주주변경을 재공시 예정입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2025년 07월 11일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 04월 04일

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.esmec.com)

모집가액 확정의 공고
2025년 06월 17일

전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지
(http://www.esmec.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 03일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 04월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
정정요구

2025년 05월 12일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2025년 05월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
1분기 분기보고서 반영 정정

2025년 06월 17일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :
(주)스맥 → 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 157-10한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로88다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 05월 12일
투자설명서
최초제출

2025년 05월 15일
[기재정정]투자설명서
1분기 분기보고서 반영 정정

2025년 06월 17일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
43,484,000,000
1,553
28,000,000
43,484,000,000
-

계
43,484,000,000
1,553
28,000,000
43,484,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
43,484,000,000
1,553
28,000,000
43,484,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
43,484,000,000
-
43,484,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년 05월 26일
KB국민은행 증권대행부
명의개서대행기관
26,590,300

계
26,590,300

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 06월 20일

한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)

-
24,055,852

2025년 06월 20일

한국예탁결제원
(초과 청약)

-
4,002,076

계
28,057,928

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

2,534,448
9,700
2,544,148

주)
구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 26,600,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 26,590,300주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비고,

2,544,148
2,540,432
0.635707680
초과청약 단수주 3,716주 발생

주)
초과청약으로 발생한 단수주 3,716주는 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 인수합니다.