KB제32호스팩 — 증권발행실적보고서 (20250627)
제출인: KB제32호스팩

증권발행실적보고서
6.0
케이비제32호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 06월 27일

회 사 명 :
케이비제32호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
김세준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동)

(전 화)02-6114-0997

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책)기타비상무이사 (성 명) 원현희

(전 화)02-6114-0997

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 06월 24일
2025년 06월 25일
2025년 06월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
6,000,000
12,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
6,000,000
12,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
4,500,000
75.0
1,955
4,500,000
9,000,000,000
2.3
1,955
4,500,000
9,000,000,000
75.0

일반투자자
1,500,000
25.0
84,784
489,401,300
978,802,600,000
97.7
84,784
1,500,000
3,000,000,000
25.0

계
6,000,000
100
86,739
493,901,300
987,802,600,000
100
86,739
6,000,000
12,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
750,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
750,000
50.0
-

계
1,500,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
39,890
398,900
39,890
8
33,131
1
352,251
0
0
0
0
0
352,251
88.31%

20
21,882
437,640
21,882
8
18,526
1
193,582
0
0
0
0
0
193,582
44.23%

30
2,106
63,180
2,106
8
1,770
1
18,618
0
0
0
0
0
18,618
29.47%

40
672
26,880
672
8
567
1
5,943
0
0
0
0
0
5,943
22.11%

50
2,676
133,800
2,676
8
2,256
1
23,664
0
0
0
0
0
23,664
17.69%

60
181
10,860
181
8
155
1
1,603
0
0
0
0
0
1,603
14.76%

70
129
9,030
129
8
118
1
1,150
0
0
0
0
0
1,150
12.74%

80
98
7,840
98
8
77
1
861
0
0
0
0
0
861
10.98%

90
83
7,470
83
8
66
1
730
0
0
0
0
0
730
9.77%

100
1,514
151,400
1,514
8
1,243
1
13,355
0
0
0
0
0
13,355
8.82%

150
778
116,700
778
8
639
1
6,863
0
0
0
0
0
6,863
5.88%

200
296
59,200
296
8
244
1
2,612
0
0
0
0
0
2,612
4.41%

250
329
82,250
329
8
277
1
2,909
0
0
0
0
0
2,909
3.54%

300
194
58,200
194
8
162
1
1,714
0
0
0
0
0
1,714
2.95%

350
107
37,450
107
8
91
1
947
0
0
107
1
107
1,054
2.81%

400
524
209,600
524
8
428
1
4,620
0
0
524
1
524
5,144
2.45%

450
422
189,900
422
8
380
1
3,756
0
0
422
1
422
4,178
2.20%

500
890
445,000
890
8
771
1
7,891
0
0
890
1
890
8,781
1.97%

600
363
217,800
363
8
298
1
3,202
0
0
363
1
363
3,565
1.64%

700
99
69,300
99
8
81
1
873
99
1
0
0
99
972
1.40%

800
71
56,800
71
8
63
1
631
71
1
0
0
71
702
1.24%

900
63
56,700
63
8
54
1
558
63
1
0
0
63
621
1.10%

1,000
343
343,000
343
8
291
1
3,035
343
1
343
1
686
3,721
1.08%

1,100
189
207,900
189
8
164
1
1,676
189
1
189
1
378
2,054
0.99%

1,200
86
103,200
86
8
77
1
765
86
1
86
1
172
937
0.91%

1,300
58
75,400
58
8
53
1
517
58
1
58
1
116
633
0.84%

1,400
35
49,000
35
8
29
1
309
35
2
0
0
70
379
0.77%

1,500
143
214,500
143
8
122
1
1,266
143
2
0
0
286
1,552
0.72%

1,600
34
54,400
34
8
30
1
302
34
2
0
0
68
370
0.68%

1,700
49
83,300
49
8
43
1
435
49
2
49
1
147
582
0.70%

1,800
125
225,000
125
8
99
1
1,099
125
2
125
1
375
1,474
0.66%

1,900
51
96,900
51
8
44
1
452
51
2
51
1
153
605
0.62%

2,000
166
332,000
166
8
146
1
1,474
166
3
0
0
498
1,972
0.59%

2,100
33
69,300
33
8
32
1
296
33
3
0
0
99
395
0.57%

2,200
22
48,400
22
8
18
1
194
22
3
0
0
66
260
0.54%

2,300
26
59,800
26
8
19
1
227
26
3
26
1
104
331
0.55%

2,400
101
242,400
101
8
88
1
896
101
3
101
1
404
1,300
0.54%

2,500
186
465,000
186
8
166
1
1,654
186
3
186
1
744
2,398
0.52%

2,600
31
80,600
31
8
22
1
270
31
3
31
1
124
394
0.49%

2,700
21
56,700
21
8
16
1
184
21
4
0
0
84
268
0.47%

2,800
18
50,400
18
8
16
1
160
18
4
0
0
72
232
0.46%

2,900
20
58,000
20
8
19
1
179
20
4
0
0
80
259
0.45%

3,000
119
357,000
119
8
95
1
1,047
119
4
119
1
595
1,642
0.46%

3,100
66
204,600
66
8
63
1
591
66
4
66
1
330
921
0.45%

3,200
24
76,800
24
8
22
1
214
24
4
24
1
120
334
0.43%

3,300
25
82,500
25
8
22
1
222
25
5
0
0
125
347
0.42%

3,400
13
44,200
13
8
12
1
116
13
5
0
0
65
181
0.41%

3,500
49
171,500
49
8
41
1
433
49
5
0
0
245
678
0.40%

3,600
19
68,400
19
8
18
1
170
19
5
19
1
114
284
0.42%

3,700
48
177,600
48
8
45
1
429
48
5
48
1
288
717
0.40%

3,800
52
197,600
52
8
48
1
464
52
5
52
1
312
776
0.39%

3,900
28
109,200
28
8
27
1
251
28
5
28
1
168
419
0.38%

4,000
61
244,000
61
8
58
1
546
61
6
0
0
366
912
0.37%

4,100
17
69,700
17
8
15
1
151
17
6
0
0
102
253
0.36%

4,200
18
75,600
18
8
17
1
161
18
6
0
0
108
269
0.36%

4,300
20
86,000
20
8
18
1
178
20
6
20
1
140
318
0.37%

4,400
62
272,800
62
8
55
1
551
62
6
62
1
434
985
0.36%

4,500
56
252,000
56
8
47
1
495
56
6
56
1
392
887
0.35%

4,600
26
119,600
26
8
21
1
229
26
7
0
0
182
411
0.34%

4,700
14
65,800
14
8
10
1
122
14
7
0
0
98
220
0.33%

4,800
20
96,000
20
8
17
1
177
20
7
0
0
140
317
0.33%

4,900
27
132,300
27
8
22
1
238
27
7
27
1
216
454
0.34%

5,000
374
1,870,000
374
8
322
1
3,314
374
7
374
1
2,992
6,306
0.34%

5,500
116
638,000
116
8
103
1
1,031
116
8
0
0
928
1,959
0.31%

6,000
145
870,000
145
8
130
1
1,290
145
9
0
0
1,305
2,595
0.30%

6,500
120
780,000
120
8
105
1
1,065
120
9
120
1
1,200
2,265
0.29%

7,000
93
651,000
93
8
81
1
825
93
10
93
1
1,023
1,848
0.28%

7,500
139
1,042,500
139
8
122
1
1,234
139
11
108
1
1,637
2,871
0.28%

8,000
56
448,000
56
8
49
1
497
56
12
0
0
672
1,169
0.26%

8,500
63
535,500
63
8
54
1
558
63
13
0
0
819
1,377
0.26%

9,000
69
621,000
69
8
56
1
608
69
13
69
1
966
1,574
0.25%

9,500
38
361,000
38
8
32
1
336
38
14
38
1
570
906
0.25%

10,000
254
2,540,000
254
8
233
1
2,265
254
15
0
0
3,810
6,075
0.24%

11,000
107
1,177,000
107
8
91
1
947
107
16
107
1
1,819
2,766
0.24%

12,000
93
1,116,000
93
8
85
1
829
93
18
0
0
1,674
2,503
0.22%

13,000
79
1,027,000
79
8
75
1
707
79
19
79
1
1,580
2,287
0.22%

14,000
63
882,000
63
8
55
1
559
63
21
0
0
1,323
1,882
0.21%

15,000
186
2,790,000
186
8
159
1
1,647
186
23
0
0
4,278
5,925
0.21%

16,000
58
928,000
58
8
50
1
514
58
24
58
1
1,450
1,964
0.21%

17,000
54
918,000
54
8
48
1
480
54
26
0
0
1,404
1,884
0.21%

18,000
59
1,062,000
59
8
51
1
523
59
27
59
1
1,652
2,175
0.20%

19,000
41
779,000
41
8
36
1
364
41
29
0
0
1,189
1,553
0.20%

20,000
156
3,120,000
156
8
136
1
1,384
156
30
156
1
4,836
6,220
0.20%

21,000
46
966,000
46
8
41
1
409
46
32
0
0
1,472
1,881
0.19%

22,000
43
946,000
43
8
36
1
380
43
33
43
1
1,462
1,842
0.19%

23,000
52
1,196,000
52
8
48
1
464
52
35
0
0
1,820
2,284
0.19%

24,000
47
1,128,000
47
8
44
1
420
47
36
47
1
1,739
2,159
0.19%

25,000
239
5,975,000
239
8
221
1
2,133
239
38
0
0
9,082
11,215
0.19%

26,000
35
910,000
35
8
31
1
311
35
39
35
1
1,400
1,711
0.19%

27,000
36
972,000
36
8
34
1
322
36
41
0
0
1,476
1,798
0.18%

28,000
47
1,316,000
47
8
42
1
418
47
42
47
1
2,021
2,439
0.19%

29,000
37
1,073,000
37
8
35
1
331
37
44
0
0
1,628
1,959
0.18%

30,000
138
4,140,000
138
8
129
1
1,233
138
46
0
0
6,348
7,581
0.18%

31,000
38
1,178,000
38
8
31
1
335
38
47
38
1
1,824
2,159
0.18%

32,000
30
960,000
30
8
25
1
265
30
49
0
0
1,470
1,735
0.18%

33,000
29
957,000
29
8
27
1
259
29
50
29
1
1,479
1,738
0.18%

34,000
38
1,292,000
38
8
34
1
338
38
52
0
0
1,976
2,314
0.18%

35,000
94
3,290,000
94
8
84
1
836
94
53
94
1
5,076
5,912
0.18%

36,000
22
792,000
22
8
19
1
195
22
55
0
0
1,210
1,405
0.18%

37,000
33
1,221,000
33
8
26
1
290
33
56
33
1
1,881
2,171
0.18%

38,000
36
1,368,000
36
8
33
1
321
36
58
0
0
2,088
2,409
0.18%

39,000
26
1,014,000
26
8
25
1
233
26
59
26
1
1,560
1,793
0.18%

40,000
107
4,280,000
107
8
98
1
954
107
61
0
0
6,527
7,481
0.17%

41,000
29
1,189,000
29
8
27
1
259
29
62
29
1
1,827
2,086
0.18%

42,000
28
1,176,000
28
8
23
1
247
28
64
0
0
1,792
2,039
0.17%

43,000
24
1,032,000
24
8
24
1
216
24
65
24
1
1,584
1,800
0.17%

44,000
27
1,188,000
27
8
23
1
239
27
67
27
1
1,836
2,075
0.17%

45,000
52
2,340,000
52
8
47
1
463
52
69
0
0
3,588
4,051
0.17%

46,000
15
690,000
15
8
14
1
134
15
70
15
1
1,065
1,199
0.17%

47,000
22
1,034,000
22
8
19
1
195
22
72
0
0
1,584
1,779
0.17%

48,000
30
1,440,000
30
8
27
1
267
30
73
30
1
2,220
2,487
0.17%

49,000
22
1,078,000
22
8
21
1
197
22
75
0
0
1,650
1,847
0.17%

50,000
2,227
111,350,000
2,227
8
2,083
1
19,899
2,227
76
2,227
1
171,479
191,378
0.17%

55,000
83
4,565,000
83
8
77
1
741
83
84
0
0
6,972
7,713
0.17%

60,000
592
35,520,000
592
8
539
1
5,275
592
92
0
0
54,464
59,739
0.17%

65,000
56
3,640,000
56
8
52
1
500
56
99
56
1
5,600
6,100
0.17%

70,000
59
4,130,000
59
8
54
1
526
59
107
0
0
6,313
6,839
0.17%

75,000
199
14,925,000
199
8
189
1
1,781
199
115
0
0
22,885
24,666
0.17%

80,000
52
4,160,000
52
8
48
1
464
52
122
52
1
6,396
6,860
0.16%

85,000
27
2,295,000
27
8
27
1
243
27
130
0
0
3,510
3,753
0.16%

90,000
44
3,960,000
44
8
38
1
390
44
138
0
0
6,072
6,462
0.16%

95,000
32
3,040,000
32
8
31
1
287
32
145
32
1
4,672
4,959
0.16%

100,000
189
18,900,000
189
8
179
1
1,691
189
153
0
0
28,917
30,608
0.16%

105,000
29
3,045,000
29
8
27
1
259
29
161
0
0
4,669
4,928
0.16%

110,000
31
3,410,000
31
8
27
1
275
31
168
31
1
5,239
5,514
0.16%

115,000
21
2,415,000
21
8
19
1
187
21
176
0
0
3,696
3,883
0.16%

120,000
38
4,560,000
38
8
33
1
337
38
184
0
0
6,992
7,329
0.16%

125,000
1,081
135,125,000
1,081
8
1,030
1
9,678
1,081
191
1,081
1
207,552
217,230
0.16%

130,000
7
910,000
7
8
7
1
63
7
199
7
1
1,400
1,463
0.16%

135,000
4
540,000
4
8
4
1
36
4
207
0
0
828
864
0.16%

140,000
3
420,000
3
8
3
1
27
3
214
3
1
645
672
0.16%

145,000
4
580,000
4
8
2
1
34
4
222
4
1
892
926
0.16%

150,000
353
52,950,000
353
8
334
1
3,158
353
230
0
0
81,190
84,348
0.16%

합계
84,784
489,401,300
84,784
-
71,728
-
750,000
11,650
-
9,343
-
750,000
1,500,000
-

주1)
균등배정: 1인당 균등배정 주식수 8.85주 산출되는 바, 청약단위 10 초과인 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 9주 배정하였습니다.

주2)
비례배정: 경쟁률 651.54:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(소수점 기준 상위 60개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 61번째 청약단위(7,500주)의 경우 청약접수 139건 중 잔여주식수인 108건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
2,113
0.07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,113
0.05

미확약
3,191,156
99.93
135,581
100.00
219,270
100.00
501,880
100.00
450,000
100.00
-
-
4,497,887
99.95

계
3,193,269
100.00
135,581
100.00
219,270
100.00
501,880
100.00
450,000
100.00
-
-
4,500,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

서울아이알네트워크(주)
보통주
300,000
90.91%
300,000
4.74%
발기주주

유니크투자자문(주)
보통주
10,000
3.03%
10,000
0.16%
발기주주

수성에셋인베스트먼트(주)
보통주
10,000
3.03%
10,000
0.16%
발기주주

KB증권(주)
보통주
10,000
3.03%
10,000
0.16%
발기주주

소계
보통주
330,000
100.00%
330,000
5.21%
-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 330,000주와 6,330,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.2. 상장일(매매개시일) : 2025년 07월 04일(예정)3. 증자등기일 : 2025년 06월 30일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
KB증권(주) 홈페이지 (www.kbsec.com)
2025년 06월 23일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2025년 06월 23일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
KB증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com)
2025년 06월 23일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
KB증권(주) 홈페이지
2025년 06월 27일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 06월 27일 대표주관회사인 KB증권(주)의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2025년 05월 26일 (증권신고서) 2025년 06월 23일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)(2) 케이비제32호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동)(3) KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동)다. 투자설명서 제출일 : 2025년 05월 26일 (예비투자설명서) 2025년 06월 19일 (투자설명서) 2025년 06월 23일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
12,000,000,000
12,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음