에이비온 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20250627)
제출인: 에이비온

에이비온/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2025.06.27)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-06-27

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-06-11

3. 정정사유
㈜텔콘알에프제약 발행 제21회 교환사채 총 25억원 교환청구 및 제22회 교환사채 25억 중 15억원 교환청구에 따른 해당 질권해지 발생으로 인한 정정
1. 채무(차입)금액 총액, 담보 설정금액 총액, 담보제공 내역 변경
2. 담보제공 계약 종결로 인한 항목 삭제

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 담보제공자(최대주주)관련사항
- 공시일 현재
- 소유 주식수 : 9,302,987주
- 지분율 : 32.49%
- 소유 주식수 : 9,055,871주
- 지분율 : 31.62%

1. 담보제공자(최대주주)관련사항
- 담보권 전부 실행시
- 소유 주식수 : 3,873,585주
- 지분율 : 13.53%
- 소유 주식수 : 4,476,349주
- 지분율 : 15.63%

2. 채무(차입)금액 총액(원)
27,000,000,000
23,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
36,100,000,000
30,100,000,000

4. 담보제공 내역
-누적 담보제공 계약 건수(건)
: 6
- 누적 담보제공 주식 총수(주) : 5,429,402
-누적 담보제공 계약 건수(건)
: 3
- 누적 담보제공 주식 총수(주) : 4,579,522

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항]에 대한 세부내용은 다음과 같습니다.

- 3번 및 4번은 텔콘알에프제약의 제21회 교환사채 총 25억원 관련 사항으로 각 납입금액의 150%(담보유지비율)에 대한 사항입니다.
- 5번 및 6번은 텔콘알에프제약의 제22회 교환사채 총 25억원 관련 사항으로 각 납입금액의 150%(담보유지비율)에 대한 사항입니다.
1) 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항]에 대한 세부내용은 다음과 같습니다.

- 3번은 텔콘알에프제약의 제22회 교환사채 총 25억원 중 교환청구 후 남아있는 잔액 10억원에 관한 150%(담보유지비율)에 대한 사항입니다.

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
[순번 3번]
- 담보설정금액 : 3,000,000,000원
- 담보권종류: 등록질
- 담보제공주식수: 566,586주
- 담보제공기간
시작일 : 2024-12-12
종료일 : 2027-12-12
- 계약체결일 : 2024-12-11

[순번 4번]
- 담보설정금액 : 750,000,000원
- 담보권종류: 등록질
- 담보제공주식수: 141,647주
- 담보제공기간
시작일 : 2024-12-12
종료일 : 2027-12-12
- 계약체결일 : 2024-12-11

[순번 5번]
- 담보설정금액 : 3,000,000,000원
- 담보권종류: 등록질
- 담보제공주식수: 566,586주
- 담보제공기간
시작일 : 2024-12-12
종료일 : 2027-12-12
- 계약체결일 : 2024-12-11

[순번 6번]
- 담보설정금액 : 750,000,000원
- 담보권종류: 등록질
- 담보제공주식수: 141,647주
- 담보제공기간
시작일 : 2024-12-12
종료일 : 2027-12-12
- 계약체결일 : 2024-12-11
기존 3번,4번,6번 내용 삭제에 따라 기존 5번을 3번으로 변경하고 교환금액 잔액에 대해 담보설정 금액 변경함

[순번 3번]
- 담보설정금액 : 1,500,000,000원
- 담보권종류: 등록질
- 담보제공주식수: 566,586주
- 담보제공기간
시작일 : 2024-12-12
종료일 : 2027-12-12
- 계약체결일 : 2024-12-11

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]
[순번 3번 및 4번]
주채무의 채무불이행, 담보부족 발생 시 등

[순번 5번 및 6번]
주채무의 채무불이행, 담보부족 발생 시 등
기존 3번, 4번, 6번 내용 삭제에 따라 기존 5번을 3번으로 변경함

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
㈜텔콘알에프제약

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
9,055,871

지분율(%)
31.62

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
4,476,349

지분율(%)
15.63

2. 채무(차입)금액 총액(원)
23,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
30,100,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
3

누적 담보제공 주식 총수(주)
4,579,522

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2025-06-11

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항]에 대한 세부내용은 다음과 같습니다.

- 1번은 상상인저축은행(70억원), 상상인플러스저축은행(50억원)을 대상으로 2025.04.22 발행한 텔콘알에프제약의 제23회 전환사채 관련 사항으로 각 납입금액의 130%에 대하여 담보제공되었습니다.
- 2번은 상상인저축은행(50억원), 상상인플러스저축은행(50억원)을 대상으로 2024.10.31 진행된 텔콘알에프제약의 일반대출 관련 사항으로 각 차입금액의 130%에 대하여 담보제공되었습니다.
- 1번~2번 관련하여 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행은 총 5,202,936주를 공동 근질권(일반대출 1순위, 23회 전환사채 2순위)설정하였으며, 해당 담보주식 중 텔콘알에프제약은 4,012,936주를 제공하였습니다.
- 3번은 텔콘알에프제약의 제22회 교환사채 총 25억원 중 교환청구 후 남아있는 잔액 10억원에 관한 150%(담보유지비율)에 대한 사항입니다.

2) 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 관련 외 텔콘알에프제약의 특수관계인이 담보제공한 내역은 다음과 같습니다.
- 1번~2번 관련하여 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행은 총 5,202,936주를 공동 근질권(일반대출 1순위, 23회 전환사채 2순위)설정하였으며, 해당 담보주식 중 텔콘알에프제약의 최대주주인 뉴온은 1,000,000주, 당사 대표이사 신영기는 190,000주를 담보로 제공하였습니다.
- 케이피엠테크의 상상인플러스저축은행에 대한 차입금 25억(담보유지비율 160%, 담보설정금액 40억)에 대하여 당사 대표이사인 신영기는 63만주를 담보로 제공하였습니다.
- 디이에프솔루션의 미래에셋증권에 대한 차입금 20억(담보유지비율 170%, 담보설정금액 34억)에 대하여 당사 대표이사인 신영기는 95만주를 담보로 제공하였습니다.
- 엘투엘홀딩스의 ㈜뉴온에 대한 차입금 7.5억(담보비율 100%, 담보설정금액 7.5억)에 대하여 엘투엘홀딩스는 84,000주를 담보로 제공하였습니다.
- 엘투엘홀딩스의 ㈜뉴온에 대한 차입금 0.9억(담보비율 100%, 담보설정금액 0.9)에 대하여 엘투엘홀딩스는 17,217주를 담보로 제공하였습니다.

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
상상인저축은행, 상상인플러스저축은행
㈜텔콘알에프제약
채무상환
15,600,000,000
등록질
4,012,936
미해당
2025-04-22
2028-04-22
2025-04-21

2
상상인저축은행, 상상인플러스저축은행
㈜텔콘알에프제약
채무상환
13,000,000,000
등록질
4,012,936
미해당
2024-10-31
2025-08-19
2024-10-31

3
시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합
㈜텔콘알에프제약
타법인증권취득
1,500,000,000
등록질
566,586
미해당
2024-12-12
2027-12-12
2024-12-11

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
주채무의 채무불이행, 담보부족 발생 시 등

2
주채무의 채무불이행, 담보부족 발생 시 등

3
주채무의 채무불이행, 담보부족 발생 시 등

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)텔콘알에프제약
대한민국
경기도 용인시 기흥구
135-81-29641

직업(사업내용)
의약품 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
㈜뉴온
2,467,551
20.52

대표이사
김지훈
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024년
결산기
12월

자산총계
153,588
자본금
12,025

부채총계
70,453
매출액
37,865

자본총계
83,135
당기순이익
-26,500

외부감사인
동성회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)텔콘알에프제약
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-2024년 04월 18일 전환사채 발행(20억)
-2024년 10월 21일 15억원 차입
-2024년 12월 05일 제3자배정 유상증자(200억원)
-2024년 12월 05일 타법인 주식 출자증권 양수(200억원)
-2024년 12월 23일 제3자배정 유상증자(80억원)
-2024년 12월 23일 15억원 상환

전전년도
-2023년 12월 20일 제3자배정 유상증자(60억)
-2023년 12월 26일 전환사채 인수(60억)