롯데렌탈 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250627)
제출인: 롯데렌탈

증권신고서(채무증권)
6.0
롯데렌탈(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 06월 27일

회 사 명 :
롯데렌탈 주식회사

대 표 이 사 :
최 진 환

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층

(전 화) 1588-1230

(홈페이지) http://lotterental.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장 (성 명) 이 광 호

(전 화) 02-3404-3339

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 06월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 06월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 06월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 롯데렌탈(주) 제64-1회 무기명식 이권부 무보증사채롯데렌탈(주) 제64-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제64-1회 무보증사채 : 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)제64-2회 무보증사채 : 금 육백일십억원(\61,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원

모집 또는 매출 총액 :
191,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항1. 공모개요I
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험나 .재무안정성 관련 위험
아니오
자진 기재정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험차. 최대주주로 인한 위험
아니오
자진 기재정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험타. 신규 투자 및 신규사업협력 관련 위험
아니오
자진 기재정정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
64-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 02일

원리금지급대행기관
농협은행세종로기업센터지점
(사채)관리회사
DB증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 19일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 06월 19일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
키움증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 03일
2025년 07월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
210,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 06월 09일에 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 03일이며, 상장예정일은 2025년 07월 04일임.

주1) 본 사채는 2025년 06월 25일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제64-1회 및 제64-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
64-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 07월 03일

원리금지급대행기관
농협은행세종로기업센터지점
(사채)관리회사
DB증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 19일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 06월 19일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한양증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 03일
2025년 07월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
145,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 06월 09일에 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 03일이며, 상장예정일은 2025년 07월 04일임.

주1) 본 사채는 2025년 06월 25일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제64-1회 및 제64-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
64-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 02일

원리금지급대행기관
농협은행세종로기업센터지점
(사채)관리회사
DB증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 19일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 06월 19일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
4,300,000
43,000,000,000
74,600,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
4,300,000
43,000,000,000
74,600,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
4,400,000
44,000,000,000
74,600,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 03일
2025년 07월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
369,311,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 06월 09일에 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 03일이며, 상장예정일은 2025년 07월 04일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
64-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
61,000,000,000
모집(매출)총액
61,000,000,000

발행가액
61,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 07월 03일

원리금지급대행기관
농협은행세종로기업센터지점
(사채)관리회사
DB증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 19일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 06월 19일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
4,100,000
41,000,000,000
76,400,000(정액)
총액인수

대표
한양증권
2,000,000
20,000,000,000
76,400,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 03일
2025년 07월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
61,000,000,000

발행제비용
225,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 06월 09일에 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 03일이며, 상장예정일은 2025년 07월 04일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 64-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2025년 10월 03일, 2026년 01월 03일, 2026년 04월 03일, 2026년 07월 03일,2026년 10월 03일, 2027년 01월 03일, 2027년 04월 03일, 2027년 07월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 06월 19일 / 2025년 06월 19일

평가결과등급
AA-(하향검토) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 한양증권(주)

분석일자
2025년 06월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 07월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 07월 02일

납 입 기 일
2025년 07월 03일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행 세종로기업센터지점

회사고유번호
00332565

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 06월 09일에 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 03일이며, 상장예정일은 2025년 07월 04일임.

주1) 본 사채는 2025년 06월 25일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제64-1회 및 제64-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 64-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

이자지급 기한
2025년 10월 03일, 2026년 01월 03일, 2026년 04월 03일, 2026년 07월 03일,2026년 10월 03일, 2027년 01월 03일, 2027년 04월 03일, 2027년 07월 03일, 2027년 10월 03일, 2028년 01월 03일, 2028년 04월 03일, 2028년 07월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 06월 19일 / 2025년 06월 19일

평가결과등급
AA-(하향검토) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 한양증권(주)

분석일자
2025년 06월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 07월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 07월 03일

납 입 기 일
2025년 07월 03일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행 세종로기업센터지점

회사고유번호
00332565

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 06월 09일에 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 03일이며, 상장예정일은 2025년 07월 04일임.

주1) 본 사채는 2025년 06월 25일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제64-1회 및 제64-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 64-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2025년 10월 03일, 2026년 01월 03일, 2026년 04월 03일, 2026년 07월 03일,2026년 10월 03일, 2027년 01월 03일, 2027년 04월 03일, 2027년 07월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 06월 19일 / 2025년 06월 19일

평가결과등급
AA-(하향검토) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 한양증권(주)

분석일자
2025년 06월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 07월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 07월 02일

납 입 기 일
2025년 07월 03일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행 세종로기업센터지점

회사고유번호
00332565

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 06월 09일에 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 03일이며, 상장예정일은 2025년 07월 04일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 64-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
61,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
61,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

이자지급 기한
2025년 10월 03일, 2026년 01월 03일, 2026년 04월 03일, 2026년 07월 03일,2026년 10월 03일, 2027년 01월 03일, 2027년 04월 03일, 2027년 07월 03일, 2027년 10월 03일, 2028년 01월 03일, 2028년 04월 03일, 2028년 07월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 06월 19일 / 2025년 06월 19일

평가결과등급
AA-(하향검토) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 한양증권(주)

분석일자
2025년 06월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 07월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 07월 03일

납 입 기 일
2025년 07월 03일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행 세종로기업센터지점

회사고유번호
00332565

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 06월 09일에 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 03일이며, 상장예정일은 2025년 07월 04일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

[회 차 : 제64-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
6
9
8
-
-
-
23

수량
600
2,700
800
-
-
-
4,100

경쟁률
1.00 : 1
4.50 :1
1.33 : 1
-
-
-
6.83 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제64-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
10
9
3
-
-
-
22

수량
1,200
1,080
300
-
-
-
2,580

경쟁률
3.00 : 1
2.70 : 1
0.75 : 1
-
-
-
6.45 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제64-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-1
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.88%
200
4.88%
포함

0
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
7.32%
500
12.20%
포함

1
2
200
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
9.76%
900
21.95%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
1,000
24.39%
포함

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
1,100
26.83%
포함

5
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.88%
1,300
31.71%
포함

7
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.88%
1,500
36.59%
포함

8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
1,600
39.02%
포함

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
1,700
41.46%
포함

13
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
1,800
43.90%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
1,900
46.34%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
2,000
48.78%
포함

30
-
-
5
2,100
-
-
-
-
-
-
-
-
5
2,100
51.22%
4,100
100.00%
포함

합계
6
600
9
2,700
8
800
-
-
-
-
-
-
23
4,100
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제64-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.88%
100
3.88%
포함

0
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.39%
110
4.26%
포함

1
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.75%
310
12.02%
포함

4
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
11.63%
610
23.64%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.88%
710
27.52%
포함

8
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.75%
910
35.27%
포함

10
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.75%
1,110
43.02%
포함

12
1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
4.65%
1,230
47.67%
포함

15
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
7.75%
1,430
55.43%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.88%
1,530
59.30%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.88%
1,630
63.18%
포함

24
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.88%
1,730
67.05%
포함

29
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.16%
1,760
68.22%
포함

30
4
820
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
820
31.78%
2,580
100.00%
포함

합계
15
2,050
4
230
3
300
-
-
-
-
-
-
22
2,580
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제64-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
롯데렌탈㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-1
0
1
2
3
5
7
8
10
13
15
20
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
600

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
200
300
400
100
100
200
200
100
100
100
100
100
2,100
4,100

누적합계
200
500
900
1,000
1,100
1,300
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
4,100

[회 차 : 제64-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
롯데렌탈㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-1
0
1
4
5
8
10
12
15
17
20
24
29
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
400

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
20

합계
100
10
200
300
100
200
200
120
200
100
100
100
30
820
2,580

누적합계
100
110
310
610
710
910
1,110
1,230
1,430
1,530
1,630
1,730
1,760
2,580

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]① 제64-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,100억원- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 23건② 제64-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,580억원- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 22건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 롯데렌탈(주)과 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주) 및 한양증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 (주1) 수요예측 공모희망 금리밴드 산정 근거] 참고② 2025년 06월 25일 진행한 당사의 수요예측에서 제64-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 683%에 해당하는 4,100억원이 수요예측에 참여하였으며, 제64-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의 645%에 해당하는 2,580억원이 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제64-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p을 가산한 이자율로 합니다.[제64-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p을 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제64-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2025년 06월 25일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제64-1회 및 제64-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제64-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한양증권
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
20,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2025년 06월 25일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제64-1회 및 제64-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제64-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
60,000,000,000
4,800,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제64-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
40,000,000,000
3,200,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제64-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
43,000,000,000
76,400,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
43,000,000,000
76,400,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
44,000,000,000
76,400,000(정액)
총액인수

(삭제)

[제64-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
41,000,000,000
76,400,000(정액)
총액인수

대표
한양증권
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
20,000,000,000
76,400,000(정액)
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[제64-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
130,000,000,000
5,400,000
-

(삭제)

[제64-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
61,000,000,000
2,600,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 일반적인 사항

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원,%)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제64-1회 무보증사채
600
주2)
2027년 07월 02일
-

제64-2회 무보증사채
400
주3)
2028월 07월 03일
-

합 계
1,000
-
-
-

주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변경될 수 있습니다.

주2) 제64-1회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 제64-2회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원,%)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제64-1회 무보증사채
1,300
주1)
2027년 07월 02일
-

제64-2회 무보증사채
610
주2)
2028월 07월 03일
-

합 계
1,910
-
-
-

주1) 제64-1회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 제64-2회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

[회 차 : 제64-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
60,000,000,000
4,800,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제64-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
40,000,000,000
3,200,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

[회 차 : 제64-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
130,000,000,000
5,400,000
-

(삭제)

[회 차 : 제64-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB증권
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
61,000,000,000
2,600,000
-

(삭제)

(주7) 정정 전
당사의 2025년 1분기 기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 394.08%, 32.30%로 2023년 업종평균 125.09%, 34.41% 대비 높은 수준을 보이고 있으며, 자기자본비율은 20.24%로 2023년 업종평균 44.43%대비 낮은 수준입니다. 이는 단순 임대업과 비교하여 렌탈업은 대규모 자본을 필요로 하기 때문입니다. 다만 렌탈업 특성상 구매단계에서 경쟁력 있는 자금의 조달을 통해 많은 자금을 확보하고 대량으로 구매하여 할인을 받는 것이 중요한 경쟁요소임에 따라 당사는 우량한 신용을 바탕으로 사채, 차입금 등의 조달을 확대해왔으며, 이를 통해 시장점유율 1위의 지위를 유지하고 있습니다. 이에 따라 부채비율은 2023년 이후 390% 수준을 유지하고 있으며, 차입금의존도 또한 2023년 63.64%에서 다소 감소한 60.80%을 기록하고 있습니다. 유동비율 및 당좌비율의 경우 외형 성장 및 렌탈 사업의 질적 성장 등에 따른 영업수익 규모 증가로 2021년~2023년까지 안정적인 추이를 보이고 있습니다.
(주7) 정정 후
당사의 2025년 1분기 기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 394.08%, 32.30%로 2023년 업종평균 125.09%, 34.41% 대비 높은 수준을 보이고 있으며, 자기자본비율은 20.24%로 2023년 업종평균 44.43%대비 낮은 수준입니다. 이는 단순 임대업과 비교하여 렌탈업은 대규모 자본을 필요로 하기 때문입니다. 다만 렌탈업 특성상 구매단계에서 경쟁력 있는 자금의 조달을 통해 많은 자금을 확보하고 대량으로 구매하여 할인을 받는 것이 중요한 경쟁요소임에 따라 당사는 우량한 신용을 바탕으로 사채, 차입금 등의 조달을 확대해왔으며, 이를 통해 시장점유율 1위의 지위를 유지하고 있습니다. 이에 따라 부채비율은 2023년 이후 390% 수준을 유지하고 있으며, 차입금의존도 또한 2023년 63.64%에서 다소 감소한 60.80%을 기록하고 있습니다.
유동비율은 유동자산을 유동부채로 나눈 값으로 유동비율이 100% 이하라 함은 1년 이내 상환해야 할 채무보다 현금화 가능한 자산이 부족할 수 있음을 의미합니다. 당사는 2022년 이후 유동비율이 다소 하락하였으며, 2025년 1분기 연결기준 31.88%의 유동비율을 기록하였습니다. 다만 이는 렌탈업의 특성으로부터 기인하는 것으로, 렌탈업은 비유동자산 비중이 많고 매출채권의 비중이 적은 특성을 가집니다. 렌탈자산의 경우 비유동자산으로 분류되며, K-IFRS 1115호[고객과의 계약에서 생기는 수익]에 의거하여 장기렌탈 계약기간 동안 발생 할 것으로 예상되는 1개월 초과 렌탈료는 매출채권으로 분류되지 않기 때문입니다. 이는 렌탈업의 고유한 사업 구조와 회계처리방식에 따른 것으로 렌탈료는 계약기간에 걸쳐 수익으로 인식됩니다. 또한 당사의 경우 2024년 연결기준 1조 3,626억원의 EBITDA를 기록하는 등 우수한 현금창출력을 보이고 있으며, 현재 렌탈업계에서의 시장 지위 및 보유중인 현금성자산(1분기말 연결기준 5,297억원)등을 고려해볼 때 당사의 단기 지급능력 관련 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다.
당좌비율의 경우 외형 성장 및 렌탈 사업의 질적 성장 등에 따른 영업수익 규모 증가로 2021년~2023년까지 안정적인 추이를 보이고 있습니다.

한편, 당사의 영업현금흐름은 2022년 (-)를 기록한 후, 2023년과 2024년 모두 (+)를 기록하였으나, 2025년 1분기말 기준 약 1,122억원 다시 (-)의 흐름을 보이고 있습니다. 2025년 1분기말 당기순이익은 약 298억원 수준으로 2024년 동기대비 83.7% 증가하였음에도 불구하고, 2025년 당사의 영업현금흐름은 2024년 1분기말 440억원 순유입에서 순유출 전환된 모습입니다. 이는 업종의 특성상 최초 투자자산 취득시 초기에 취득원가가 투입이 되고, 계약기간 동안 대여료를 회수하는 구조에서 기인한 것으로, 당사는 렌탈자산 구매비용 전부를 영업활동 현금흐름으로 반영하고 있으며, 영업실적 성장에 따른 렌탈자산 구매 증가는 영업활동 현금흐름 감소로 이어집니다. 따라서 영업현금흐름이 (-)를 기록한 것이 당사의 영업환경이 악화되었다는 것을 의미하지 않습니다.다만, 향후 경기상황에 따라 당사의 매각가능 렌탈자산의 가치하락, 신용위험 증대로 인해 렌탈료가 계획대로 회수되지 않을 수 있으며, 치열한 산업경쟁과 경기변동으로 인한 수익성 악화 및 예상치 못한 급격한 시장상황 변동으로 인해 차입금 및 사채의 상환이 원활히 이루어지지 않을 경우 당사는 유동성 위험에 노출될 수 있습니다. 이 경우 당사는 자금조달을 위해 렌탈자산 등의 유형자산을 조기에 매각할 수 있으며, 이는 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[영업현금흐름 관련 지표 (연결기준)]

(단위 : 원)

2025년 1분기
2024년 1분기
2024년
2023년
2022년

영업활동으로 인한 현금흐름
(112,158,042,550)
44,042,773,170
325,518,284,130
498,315,759,799
(419,201,789,072)

영업에서 창출된 현금흐름
(74,337,578,532)
83,939,091,652
463,486,577,319
653,301,028,327
(350,919,373,084)

당기순이익
29,829,089,856
16,234,963,858
102,710,507,301
115,205,052,028
88,328,519,054

비현금항목의 조정
322,953,277,931
315,928,534,906
1,288,920,283,544
1,298,407,666,749
1,328,822,645,458

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(427,119,946,319)
(248,224,407,112)
(928,144,213,526)
(760,311,690,450)
(1,768,070,537,596)

이자지급
(37,253,648,962)
(40,618,222,932)
(164,326,002,108)
(155,282,552,429)
(117,489,704,083)

이자수취
4,309,748,041
10,609,957,847
35,030,076,589
31,304,247,598
19,813,749,643

배당금수취
0
61,979,607
252,044,637
347,638,227
413,099,619

법인세납부액
(4,876,563,097)
(9,950,033,004)
(36,299,932,307)
(52,552,741,924)
(46,818,176,167)

정부보조금의 수취(상환)
-
-
27,375,520,000
21,198,140,000
75,798,615,000

(주8) 정정 전

차.
최대주주로 인한 위험
당사는 공정거래법상 롯데 기업집단에 속한 계열회사입니다. 증권신고서 제출일 전일 기준 현재 당사의 최대주주는 호텔롯데(주)이며, 롯데기업집단의 대표회사는 롯데지주(주)입니다.
롯데그룹의 주요사업은 식품, 유통, 화학, 건설, 제조, 관광, 서비스 및 금융 부문으로 구성됩니다.
당사에 대한 그룹의 직간접적인 지원 가능성이 감소하고, 롯데 그룹 전체의 경영안정성이 악화될 경우 직·간접적으로 영향을 받아 당사에 부정적인 영향을 미칠 가능성
이 있습니다. 한편,
당사의 최대주주인 (주)호텔롯데와 (주)부산롯데호텔은 2024년 12월 6일 어피니티에쿼티파트너스(Affinity Equity Partners)와 당사 지분 56.2%(호텔롯데 35.0%, 부산롯데호텔 21.2%) 매각 관련 양해각서(MOU)를 체결하였습니다. 현재 매각 관련하여 실사가 진행되었으나 잔여 절차가 존재하는 바 주식매매계약(SPA)의 거래종결 여부는 예측할 수 없고 체결 이후에도 공정거래위원회의 기업결합 심사 여부가 남아있으므로
지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보입니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

주식매매계약 체결 및 제3자배정유상증자 완료 시 지분율 변동은 아래와 같습니다.

(단위: 주, %)

주주명
증권신고서 제출 전일(2025.06.20)
주식매매계약 체결 완료 시
제3자배정유상증자 완료 시

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

㈜호텔롯데
13,846,833
38.14
1,131,750
3.12
1,131,750
2.60

㈜부산롯데호텔
8,365,230
23.04
683,719
1.88
683,719
1.57

Careena Transportation Group Limited 또는 그 계열회사
-
-
20,396,594
56.17
27,658,471
63.48

기타주주
14,097,325
38.83
14,097,325
38.83
14,097,325
32.35

합계
36,309,388
100.00
36,309,388
100.0%
43,571,265
100.0%

(주8) 정정 후

차.
최대주주로 인한 위험
당사는 공정거래법상 롯데 기업집단에 속한 계열회사입니다. 증권신고서 제출일 전일 기준 현재 당사의 최대주주는 호텔롯데(주)이며, 롯데기업집단의 대표회사는 롯데지주(주)입니다.
롯데그룹의 주요사업은 식품, 유통, 화학, 건설, 제조, 관광, 서비스 및 금융 부문으로 구성됩니다.
당사에 대한 그룹의 직간접적인 지원 가능성이 감소하고, 롯데 그룹 전체의 경영안정성이 악화될 경우 직·간접적으로 영향을 받아 당사에 부정적인 영향을 미칠 가능성
이 있습니다. 한편,
당사의 최대주주인 (주)호텔롯데와 (주)부산롯데호텔은
2025년 03월 11일 어피니티에쿼티파트너스(Affinity Equity Partners)와 당사 지분 56.2%((주)호텔롯데 보유 지분 35.0%, (주)부산롯데호텔 보유 지분 21.2%) 매각 관련 주식매매계약(SPA)를 체결하였습니다. 추가적으로 공정거래위원회의 기업결합심사 승인 여부와 승인 시 변경될 당사의 최대주주인 Careena Transportation Group Limited 또는 그 계열회사가 2024년 인수한 에스케이렌터카(주)로 인한 사업환경 변동 가능성에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보이며, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

주식매매계약 체결 및 제3자배정유상증자 완료 시 지분율 변동은 아래와 같습니다.

(단위: 주, %)

주주명
증권신고서 제출 전일(2025.06.20)
주식매매계약 체결 완료 시
제3자배정유상증자 완료 시

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

㈜호텔롯데
13,846,833
38.14
1,131,750
3.12
1,131,750
2.60

㈜부산롯데호텔
8,365,230
23.04
683,719
1.88
683,719
1.57

Careena Transportation Group Limited 또는 그 계열회사
-
-
20,396,594
56.17
27,658,471
63.48

기타주주
14,097,325
38.83
14,097,325
38.83
14,097,325
32.35

합계
36,309,388
100.00
36,309,388
100.0%
43,571,265
100.0%

다만, 주식매매계약 및 제3자배정유상증자 완료 시 변경될 당사의 최대주주인 Careena Trasportation Group Limited 또는 그 계열회사는 당사의 주요 렌터카 경쟁사인 에스케이렌터카(주)를 2024년 SK네트웍스(주)로부터 인수하였습니다.SK네트웍스(주)는 에스케이렌터카(주)의 지분 매각과 관련하여 어피니티에쿼티파트너스(Affinity Equity Partners)를 본 건 매각의 우선협상대상자로 선정하고, 본 계약의 조건을 협상하기 위해 당사자들의 권리와 의무 등이 포함된 구속력있는 양해각서(Binding MOU)를 2024년 4월 16일에 체결하였습니다. 2024년 6월 28일 에스케이렌터카(주)의 지분 100.00%를 카리나모빌리티서비시스(주) (어피니티에쿼티파트너스 또는 그 계열회사가 자문을 제공하는 Fund의 100% 계열회사)에 양도하는 내용으로 주식매매계약을 체결하였으며. 2024년 8월 20일자로 주식매매거래가 종결되며 에스케이렌터카(주)의 최대주주는 카리나모빌리티서비시스(주)로 변경되었습니다. 처분금액은 주식매매계약상 매매대금 820,000,000,000원이며, 매매계약에 따른 정산대금 11,449,860,500원을 매매대금에서 정산하였습니다. 주요 공시사항은 아래와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 처분결정]

정정신고(보고)

정정일자
2024-08-20

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-06-20

3. 정정사유
처분예정일자 확정 등 (거래 종결)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 처분예정일자
2024-11-28
2024-08-20

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 공시는 당사가 보유한 SK렌터카 주식회사의 지분 100.00%를 어피니티에쿼티파트너스(Affinity Equity Partners)에 양도하는 내용으로 주식매매계약을 체결할 예정입니다(본 공시일로부터 1개월 이내).
1) 당사는 SK렌터카 주식회사의 지분 100.00%를 카리나모빌리티서비시스(주) (어피니티에쿼티파트너스 또는 그 계열회사가 자문을 제공하는 Fund의 100% 계열회사)에 양도하는 내용으로 주식매매계약을 체결하였습니다. (체결일 : '24. 6. 28)

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
4) 상기 '2. 처분내역'의 처분금액'은 본 계약 체결 후 조정사항을 반영하여 향후 변경될 수 있습니다.
4) 상기 '2. 처분내역'의 처분금액은 주식매매계약상 매매대금 820,000,000,000원이며, 매매계약에 따른 정산대금 11,449,860,500원을 매매대금에서 정산하게 됩니다.

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
5) 상기 '5. 처분예정일자'는 거래종결기한 예상일로 기재하였으며, 실제 처분예정일자는 관계기관의 승인 일정 및 거래상대방과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.
5) 상기 '5. 처분예정일자'는 본 건 거래의 종결일(2024.8.20) 입니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명
에스케이렌터카 주식회사 (SK RENT A CAR CO.,LTD.)

국적
대한민국
대표자
황일문

자본금(원)
23,642,920,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
46,323,542
주요사업
장기 및 단기 렌터카 사업, 중고차 판매 등

2. 처분내역
처분주식수(주)
46,323,542

처분금액(원)
820,000,000,000

자기자본(원)
2,155,840,335,120

자기자본대비(%)
38.04

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 처분목적
재무 건전성 강화 및 미래 성장사업 투자 재원 확보

5. 처분예정일자
2024-08-20

6. 이사회결의일(결정일)
2024-06-20

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 SK렌터카 주식회사의 지분 100.00%를 카리나모빌리티서비시스(주) (어피니티에쿼티파트너스 또는 그 계열회사가 자문을 제공하는 Fund의 100% 계열회사)에 양도하는 내용으로 주식매매계약을 체결하였습니다. (체결일 : '24. 6. 28)2) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준입니다.3) 상기 '2. 처분내역'의 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2023년)말 연결재무제표 기준입니다.4) 상기 '2. 처분내역'의 처분금액은 주식매매계약상 매매대금 820,000,000,000원이며, 매매계약에 따른 정산대금 11,449,860,500원을 매매대금에서 정산하게 됩니다.5) 상기 '5. 처분예정일자'는 본 건 거래의 종결일(2024.8.20) 입니다.6) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행회사인 SK렌터카 주식회사의 당해연도(2023년), 전년도(2022년) 및 전전년도(2021년) 연결재무제표 기준입니다.7) 본 건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임합니다.본 공시는 SK렌터카 지분 매각 추진 보도에 대한 "조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)" 공시(2024-03-27 및 2024-04-16)에 대한 확정공시입니다.

※ 관련공시
2024-06-20 타법인주식및출자증권처분결정2024-04-16 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)2024-03-27 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

【발행회사의 요약 재무상황】

(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
3,534,685,735,265
3,009,941,375,525
524,744,359,740
23,642,920,000
1,402,832,688,625
24,355,254,276
적정
한영회계법인

전년도
3,341,970,518,606
2,825,634,202,145
516,336,316,461
23,642,920,000
1,246,513,486,761
20,740,114,075
적정
한영회계법인

전전년도
2,860,204,475,518
2,376,552,035,408
483,652,440,110
23,642,920,000
1,036,879,994,810
20,589,831,018
적정
한영회계법인

출처: 금융감독원 전자공시시스템(2024.08.20)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

1. 제목
SK렌터카 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변

2. 내용
당사는 SK렌터카 지분 매각과 관련하여 어피니티에쿼티파트너스(Affinity Equity Partners)를 본 건 매각의 우선협상대상자로 선정하고, 본 계약의 조건을 협상하기 위해 당사자들의 권리와 의무 등이 포함된 구속력있는 양해각서(Binding MOU)를 2024년 4월 16일에 체결하였습니다.현재 당사자 간 구체적인 조건들에 대해 협의 중에 있으며, 매매예정금액은 당사가 보유한 SK렌터카 지분 100% 기준 8,500억원 내외이며, 진행과정에서 일부 변동될 수 있습니다. 기타 세부적인 사항은 실제 진행과정 및 내부 일정에 따라 변경될 수 있으며, 추후 관련사항이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하도록 하겠습니다.(공시책임자) 황용민※이 내용은 거래소의 조회요구(2024년 3월 26일 15:27)에 따른 공시사항임※관련공시- 2024-03-26 조회공시 요구(풍문 또는 보도)- 2024-03-27 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

3. 재공시예정일
2024-07-15

출처: 금융감독원 전자공시시스템(2024.04.16)

당사와 에스케이렌터카(주)의 2025년 1분기말 국내 렌터카 인가대수 기준 시장점유율은 각각 20.4%, 15.5%로 시장점유율 1, 2위이며 합산 시 35.9%로 확대될 것으로 예상됩니다. 이로 인해 최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약과 관련하여 당사는 공정거래위원회의 기업결합 승인 절차를 진행 중이며, 공정거래위원회의 기업결합 미승인 시 주식매매계약이 취소될 가능성이 있으며, 제3자배정 유상증자는 신주인수계약에서 정한 선행조건이 충족되지 않는 경우 진행되지 않을 수 있습니다.그러나 투자자께서는 공정위의 심사 결과가 단순 승인 또는 미승인에 국한되지 않는 점에 유의하셔야 합니다. 공정위는 시장 경쟁 제한을 완화하기 위한 시정조치를 부가하는 조건부 승인으로 결정할 수도 있습니다. 이러한 시정조치에는 특정 자산의 매각, 가격 인상 제한, 특정 서비스 지역에서의 영업활동 제한 등이 포함될 수 있습니다. 조건부 승인이 이루어질 경우, 당사의 향후 영업 전략, 자산 포트폴리오 및 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 현 시점에서 공정거래위원회의 기업결합 승인 가능성 및 승인 이후 영업환경 변화정도는 합리적으로 예측할 수 없으며, 투자자께서는 이점 유의 바랍니다.또한, 기업결합이 최종 승인될 경우 국내 1,2위 렌터카 사업자가 동일한 최대주주(어피니티에쿼티파트너스)의 지배하에 놓이게 됩니다. 이 경우 차량 및 기타 자산의 통합 구매를 통한 구매력 증대, 중고차 매각 채널 통합 운영 등의 시너지가 기대될 수 있습니다. 그러나 한편으로는 양사 간의 독립적 경영이 유지될지, 혹은 향후 합병 절차를 밟게 될지에 대한 불확실성이 존재합니다.
최대주주 변경 이후에는 롯데 브랜드의 사용권 계약이 일정기간 유지, 변경, 또는 종료될 수 있습니다. 브랜드 사용권 계약이 종료될 경우, 당사는 새로운 사명과 브랜드 아이덴티티를 구축해야 합니다. 이는 기존에 쌓아온 브랜드 인지도 하락, 신규 브랜딩을 위한 마케팅 비용의 증가 등을 수반할 수 있습니다.
(주9) 정정 전

타. 신규 투자 및 신규사업협력 관련 위험

당사는 렌터카, 카쉐어링 등을 포함하는 모빌리티 플랫폼 구축 및 미래 모빌리티 사업에서의 역량 강화를 위하여 해당 분야의 여러 업체들에 대한 투자 및 사업협력 관계 강화를 위한 다양한 방안을 검토
하고 있으며 이러한 사업의 일환으로 당사는 2022년 3월 8일 종합 모빌리티 서비스 플랫폼 역량 강화를 목적으로 주식회사 쏘카의 지분 13.3%(보통주식 3,866,075주)를 1,746억원의 현금을 지급하여 취득한 바 있습니다. 한편, 유한회사 에스오피오오엔지의 풋옵션 행사에 따른 주식 취득을 목적으로 2023년 12월 24일에 ㈜쏘카의 보통주식 587,413주를 265억원에 추가로 취득할 것을 2023년 11월 24일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시하였습니다. 또한, 2023년 8월 31일 「타법인주식및출자증권취득결정」공시를 통해, 종합 모빌리티 서비스 플랫폼 역량 강화를 목적으로 주식회사 쏘카의 지분 17.92%(보통주식 5,872,450주)를 2023년 9월 14일 및 2024년 9월 13일 2차례에 걸쳐 1,321억원의 현금을 지급하여 취득할 예정임을 공시하였습니다. 이후 2024년 9월 23일 「타법인주식및출자증권취득결정」 정정 공시를 통해 1차 매매 거래 종결일을 2월 16일로 변경하였으며, 2차 매매의 경우 SK(주) 보유 쏘카 지분 매입분(2,936,225주, 매입가액 661억원) 관련하여 소유권이전을 금지하는 가처분 신청이 일부 인용됨에 따라 소유권 이전이 연기되었습니다.
쏘카 지분 취득으로 인해 외부 차입금이 다소 증가하였고, 향후 추가 지분 취득에 따라 추가적인 자금 소요의 발생 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한 당사는 향후 신규투자 및 신규사업협력과 관련하여 법률 및 규정에 따라 적시에 공시할 예정이나, 당사가 예상하지 못한 전략적 파트너와 의견 충돌의 가능성 및 기업문화의 차이에 따른 운영상의 어려움 등이 발생할 수 있으며, 투자기업의 재무상태 및 영업실적이 악화
될 경우 당사의 사업성, 재무상태 및 수익성에도 부정적인 영향으로 작용할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시 바랍니다.

(중략)

또한 당사는 향후 신규투자 및 신규사업협력과 관련하여 법률 및 규정에 따라 적시에 공시할 예정이나, 당사가 예상하지 못한 전략적 파트너와 의견 충돌의 가능성 및 기업문화의 차이에 따른 운영상의 어려움 등이 발생할 수 있으며, 투자기업의 재무상태 및 영업실적이 악화될 경우 당사의 사업성, 재무상태 및 수익성에 부정적인 영향으로 작용할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다
.
(주9) 정정 후

타. 신규 투자 및 신규사업협력 관련 위험

당사는 렌터카, 카쉐어링 등을 포함하는 모빌리티 플랫폼 구축 및 미래 모빌리티 사업에서의 역량 강화를 위하여 해당 분야의 여러 업체들에 대한 투자 및 사업협력 관계 강화를 위한 다양한 방안을 검토
하고 있으며 이러한 사업의 일환으로 당사는 2022년 3월 8일 종합 모빌리티 서비스 플랫폼 역량 강화를 목적으로 주식회사 쏘카의 지분 13.3%(보통주식 3,866,075주)를 1,746억원의 현금을 지급하여 취득한 바 있습니다. 한편, 유한회사 에스오피오오엔지의 풋옵션 행사에 따른 주식 취득을 목적으로 2023년 12월 24일에 ㈜쏘카의 보통주식 587,413주를 265억원에 추가로 취득할 것을 2023년 11월 24일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시하였습니다. 또한, 2023년 8월 31일 「타법인주식및출자증권취득결정」공시를 통해, 종합 모빌리티 서비스 플랫폼 역량 강화를 목적으로 주식회사 쏘카의 지분 17.92%(보통주식 5,872,450주)를 2023년 9월 14일 및 2024년 9월 13일 2차례에 걸쳐 1,321억원의 현금을 지급하여 취득할 예정임을 공시하였습니다. 이후 2024년 9월 23일 「타법인주식및출자증권취득결정」 정정 공시를 통해 1차 매매 거래 종결일을 2월 16일로 변경하였으며, 2차 매매의 경우 SK(주) 보유 쏘카 지분 매입분(2,936,225주, 매입가액 661억원) 관련하여 소유권이전을 금지하는 가처분 신청이 일부 인용됨에 따라 소유권 이전이 연기되었습니다.
쏘카 지분 취득으로 인해 외부 차입금이 다소 증가하였고, 향후 추가 지분 취득에 따라 추가적인 자금 소요의 발생 가능성을 배제할 수 없습니다.
또한 당사는 2025년 02월 28일 주요사항보고서를 통해 제3자배정유상증자를 공시하였으며, 동 유상증자를 통해 약 1,219억원이 신사업 인프라 구축(중고차 소매(B2C) 판매 부지 및 주차장 확보, 중고차 판매차량 구매 등)과 영업자산 구매(신차 장기렌터카 영업용 자산 구매)에 사용될 예정입니다.
향후 신규투자 및 신규사업협력과 관련하여 법률 및 규정에 따라 적시에 공시할 예정이나, 당사가 예상하지 못한 전략적 파트너
또는 제3자배정 유상증자 관련 일부 소수 주주들과의
의견 충돌의 가능성 및 운영상의 어려움 등이 발생할 수 있으며, 투자기업의 재무상태 및 영업실적이 악화
될 경우 당사의 사업성, 재무상태 및 수익성에도 부정적인 영향으로 작용할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)
추가적으로, 당사는 주식매매체결 매수인인 Careena Transportation Group Limited과의 제3자배정 유상증자 계획을 2025년 02월 28일 주요사항보고서를 통해 공시하였습니다. 본 유상증자를 통해 보통주 7,261,877주가 신규 발행될 예정이며, 증자가 완료되면 기존 발행주식총수인 36,309,388주에 더하여 당사의 발행주식총수는 43,571,265주로 증가할 예정입니다. 본 유상증자를 통해 조달될 자금은 총 2,119억원으로, 이 중 약 1,219억원은 시설자금으로, 900억원은 채무상환자금으로 사용될 계획입니다. 시설자금 약 1,219억원의 구체적인 사용계획은 다음과 같습니다. 먼저, 900억원은 중고차 소매(B2C) 사업 경쟁력 강화를 위해 사용될 예정입니다. 이는 수도권 및 주요 광역시에 중고차 판매 부지 및 주차장을 확보하고, 중고차 차량 매입에 투입될 계획입니다. 나머지 약 319억원은 신차 장기 렌터카 영업용 자산 구매에 사용될 계획입니다. 당사는 이러한 투자를 통해 중고차 시장에서의 입지를 강화하고 렌터카 사업의 수익성을 제고하고자 합니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

구분
금액
비고

신사업 인프라 구축- 매매중고차 소매(B2C) 판매 부지 및 주차장 확보, 중고차 판매차량 구매 등
90,000,000,000
-

영업자산 구매- 신차 장기렌터카 영업용 자산 구매
31,901,570,860

합계
121,901,570,860
-

자료 : 당사 제시

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

구분
차입일
만기일
이자율
금액
비고

회사채 (제59-1회)
2023.09.25
2025.09.25
4.980
45,000,000,000

회사채 (제53-2회)
2020.10.21
2025.10.21
2.301
45,000,000,000
분할상환

합계
90,000,000,000
-

자료 : 당사 제시

유상증자 결정(2025.02.28)

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
7,261,877

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
36,309,388

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
121,901,570,860

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
90,000,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
29,180

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
29,180

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(주식의 발행 및 배정)

9. 납입일
-

10. 신주의 배당기산일
-

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025.02.28

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행신주에 대해 1년간 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

또한 당사는 향후 신규투자 및 신규사업협력과 관련하여 법률 및 규정에 따라 적시에 공시할 예정이나, 당사가 예상하지 못한 전략적 파트너와 의견 충돌의 가능성 및 기업문화의 차이에 따른 운영상의 어려움 등이 발생할 수 있으며, 투자기업의 재무상태 및 영업실적이 악화될 경우 당사의 사업성, 재무상태 및 수익성에 부정적인 영향으로 작용할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다(주10) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회차 : 64-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
210,911,600

순수입금[(1)-(2)]
59,789,088,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회차 : 64-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
145,220,000

순수입금[(1)-(2)]
39,854,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 64-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
120,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
4,800,000
정액

발행분담금
36,000,000
발행가액 × 0.06%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
48,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도)

합 계
210,911,600
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

주3) 사채관리수수료의 경우 64-1회 및 64-2회를 합하여 8,000,000원이나, 편의상 64-1회 및 64-2회 발행금액 비율에 비례하여 계상하였습니다.

주4) 신용평가수수료의 경우 64-1회 및 64-2회를 합하여 80,000,000원이나, 편의상 64-1회 및 64-2회 발행금액 비율에 비례하여 계상하였습니다.

[회차 : 64-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
80,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
3,200,000
정액

발행분담금
28,000,000
발행가액 × 0.07%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
발행가액 250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
400,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
32,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도)

합 계
145,220,000
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

주3) 사채관리수수료의 경우 64-1회 및 64-2회를 합하여 8,000,000원이나, 편의상 64-1회 및 64-2회 발행금액 비율에 비례하여 계상하였습니다.

주4) 신용평가수수료의 경우 64-1회 및 64-2회를 합하여 80,000,000원이나, 편의상 64-1회 및 64-2회 발행금액 비율에 비례하여 계상하였습니다.

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용 목적

회차 :
64-1
(기준일 :
2025년 06월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :
64-2
(기준일 :
2025년 06월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제64-1회 및 제64-2회 무보증사채 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

구분
차입일
만기일
이자율
금액
비고

기업어음
2025-02-11
2025-09-11
3.75%
40,000,000,000

시설대출
2023-10-23
2026-10-23
3.56%
4,150,000,000
분할상환

시설대출
2023-09-15
2028-09-15
3.15%
6,250,000,000
분할상환

시설대출
2023-09-27
2025-09-27
3.95%
50,000,000,000

합계
100,400,000,000
-

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주10) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회차 : 64-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발행제비용(2)
369,311,600

순수입금[(1)-(2)]
129,630,688,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회차 : 64-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
61,000,000,000

발행제비용(2)
225,820,000

순수입금[(1)-(2)]
60,774,180,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 64-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
229,200,000
정액

사채관리수수료
5,400,000
정액

발행분담금
78,000,000
발행가액 × 0.06%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
54,500,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도)

합 계
369,311,600
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주
2) 사채관리수수료의 경우 64-1회 및 64-2회를 합하여 8,000,000원이나, 편의상 64-1회 및 64-2회 발행금액 비율에 비례하여 계상하였습니다.

주
3) 신용평가수수료의 경우 64-1회 및 64-2회를 합하여 80,000,000원이나, 편의상 64-1회 및 64-2회 발행금액 비율에 비례하여 계상하였습니다.

[회차 : 64-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
152,800,000
정액

사채관리수수료
2,600,000
정액

발행분담금
42,700,000
발행가액 × 0.07%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
25,500,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도)

합 계
225,820,000
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주
2) 사채관리수수료의 경우 64-1회 및 64-2회를 합하여 8,000,000원이나, 편의상 64-1회 및 64-2회 발행금액 비율에 비례하여 계상하였습니다.

주
3) 신용평가수수료의 경우 64-1회 및 64-2회를 합하여 80,000,000원이나, 편의상 64-1회 및 64-2회 발행금액 비율에 비례하여 계상하였습니다.

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용 목적

회차 :
64-1
(기준일 :
2025년 06월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000
-

(삭제)

회차 :
64-2
(기준일 :
2025년 06월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
61,000,000,000
-
-
61,000,000,000
-

(삭제)

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제64-1회 및 제64-2회 무보증사채
1,910억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

구분
차입일
만기일
이자율
금액
비고

기업어음
2025-02-11
2025-09-11
3.75%
40,000,000,000

시설대출
2023-10-23
2026-10-23
3.56%
4,150,000,000
분할상환

시설대출
2023-09-15
2028-09-15
3.15%
6,250,000,000
분할상환

시설대출
2023-09-27
2025-09-27
3.95%
50,000,000,000

기업어음
2025-04-14
2025-09-30
3.56%
20,000,000,000

기업어음
2025-04-14
2025-10-13
3.56%
50,000,000,000

기업어음
2025-04-24
2025-10-24
3.55%
30,000,000,000

합계
200,400,000,000
-

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.