한화에어로스페이스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250627)
제출인: 한화에어로스페이스

증권신고서(지분증권)
6.0
한화에어로스페이스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 06월 27일

회 사 명 :
한화에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :
손 재 일

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화)
055-260-2114

(홈페이지) http://
www.hanwhaaerospace.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무실장 (성 명)
박 지 철

(전 화)
02-729-4732

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 03월 20일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 04월 08일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정제출 요구에 따른 정정(
파란색)

2025년 04월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정제출 요구에 따른 정정(
초록색
)

2025년 05월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2025년 1분기 분기보고서
제출 등에 따른 정정
(
보라색
)

2025년 05월 21일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색)

2025년 06월 27일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정(
주황색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 4,267,200주

3. 모집 또는 매출금액 : 2,918,764,800,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '
굵은 주황색
'을

사용하였으니 참고하시기 바랍니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

【기 타】
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액
으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2025년
06월 26일
)에 결정될 예정입니다.

【기 타】
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
최종 발행가액을 기준으로 산정되었습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액

684,000

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
2,918,764,800,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액

-

확정가액
684,000

모집총액 또는매출총액
예정가액
-

확정가액
2,918,764,800,000

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
(5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
(문구 삭제)

III. 투자위험요소

3. 기타위험
다. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험

(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여
「
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」
제165조의6 2항 1호에 의거 NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을

체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
4,267,200주
를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
4,267,200
5,000
684,000
2,918,764,800,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 03월 20일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2025년 05월 23일) 전 제3거래일(2025년 05월 20일)을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용(가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함), 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가(
815,000원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶
1차 발행가액(684,000원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(
9.02%) X 할인율(15%)】

[
1차 발행가액 산정표
(2025.04.21 ~ 2025.05.20)]

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2025-04-21
830,000
198,259
164,615,140,500

2025-04-22
830,000
151,172
126,100,062,000

2025-04-23
814,000
191,206
157,025,572,500

2025-04-24
824,000
164,949
135,585,771,000

2025-04-25
824,000
242,091
198,582,335,000

2025-04-28
827,000
331,266
274,013,649,000

2025-04-29
809,000
270,124
217,480,454,000

2025-04-30
797,000
509,064
407,934,044,000

2025-05-02
818,000
268,277
217,376,295,500

2025-05-07
890,000
468,435
401,580,447,000

2025-05-08
883,000
324,345
286,285,916,000

2025-05-09
878,000
368,386
324,800,403,932

2025-05-12
820,000
285,226
239,913,965,000

2025-05-13
804,000
360,960
289,776,627,500

2025-05-14
820,000
275,966
227,217,515,500

2025-05-15
822,000
164,929
135,023,988,500

2025-05-16
841,000
160,353
134,322,523,000

2025-05-19
839,000
109,527
91,733,738,000

2025-05-20
815,000
181,366
150,183,896,500

1개월 가중산술평균주가(A)
831,603

1주일 가중산술평균주가 (B)
827,763

기산일 종가 (C)
815,000

A,B,C의 산술평균 (D)
824,789
(A+B+C)/3

기준주가
[Min(C,D)]

815,000
(C와 D중 낮은가액)

할인율
15%
-

증자비율
9.02%
주)

1차 발행가액
684,000

[기준주가 × (1-할인율)]/ [1 + (유상증자비율 × 할인율 )]
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주) 당사는 2025년 04월 18일 이사회 결의를 통하여 계열회사인 한화에너지 주식회사(163,037주), Hanwha Impact Partners Inc.(1,171,584주), Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.(380,419주)를 대상으로 하는 제3자배정 유상증자의 진행을 결정하였으며, 2025년 04월 28일자로 위 제3자배정 유상증자의 납입이 완료되었습니다.이에 따라, 당사의 발행주식총수는 47,296,201주로 변경되었으며 현재 본 건 유상증자의 증자비율은 9.02%, 신주배정비율은 1주당 0.0723536478주입니다.

(이하 생략)
(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여
「
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」
제165조의6 2항 1호에 의거 NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을

체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
4,267,200주
를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
4,267,200
5,000
684,000
2,918,764,800,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 03월 20일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2025년 05월 23일) 전 제3거래일(2025년 05월 20일)을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용(가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함), 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가(
815,000원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶
1차 발행가액(684,000원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(
9.02%) X 할인율(15%)】

[
1차 발행가액 산정표
(2025.04.21 ~ 2025.05.20)]

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2025-04-21
830,000
198,259
164,615,140,500

2025-04-22
830,000
151,172
126,100,062,000

2025-04-23
814,000
191,206
157,025,572,500

2025-04-24
824,000
164,949
135,585,771,000

2025-04-25
824,000
242,091
198,582,335,000

2025-04-28
827,000
331,266
274,013,649,000

2025-04-29
809,000
270,124
217,480,454,000

2025-04-30
797,000
509,064
407,934,044,000

2025-05-02
818,000
268,277
217,376,295,500

2025-05-07
890,000
468,435
401,580,447,000

2025-05-08
883,000
324,345
286,285,916,000

2025-05-09
878,000
368,386
324,800,403,932

2025-05-12
820,000
285,226
239,913,965,000

2025-05-13
804,000
360,960
289,776,627,500

2025-05-14
820,000
275,966
227,217,515,500

2025-05-15
822,000
164,929
135,023,988,500

2025-05-16
841,000
160,353
134,322,523,000

2025-05-19
839,000
109,527
91,733,738,000

2025-05-20
815,000
181,366
150,183,896,500

1개월 가중산술평균주가(A)
831,603

1주일 가중산술평균주가 (B)
827,763

기산일 종가 (C)
815,000

A,B,C의 산술평균 (D)
824,789
(A+B+C)/3

기준주가
[Min(C,D)]

815,000
(C와 D중 낮은가액)

할인율
15%
-

증자비율
9.02%
주)

1차 발행가액
684,000

[기준주가 × (1-할인율)]/ [1 + (유상증자비율 × 할인율 )]
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주) 당사는 2025년 04월 18일 이사회 결의를 통하여 계열회사인 한화에너지 주식회사(163,037주), Hanwha Impact Partners Inc.(1,171,584주), Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.(380,419주)를 대상으로 하는 제3자배정 유상증자의 진행을 결정하였으며, 2025년 04월 28일자로 위 제3자배정 유상증자의 납입이 완료되었습니다.이에 따라, 당사의 발행주식총수는 47,296,201주로 변경되었으며 현재 본 건 유상증자의 증자비율은 9.02%, 신주배정비율은 1주당 0.0723536478주입니다.

■
2차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약개시일(2025년 07월 01일) 전 제3거래일(2025년 06월 26일)을 기산일로 하여 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 (가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함) 15%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.▶ 2차 발행가액(747,000원) = 기준주가(878,000원) X【 1 - 할인율(15%) 】

[2차 발행가액 산정표 (2025.06.20 ~ 2025.06.26)]

(단위 : 원, 주)

일 자
종 가
거 래 량
거 래 대 금

2025-06-20
938,000
419,837
395,285,915,500

2025-06-23
919,000
243,428
226,034,562,500

2025-06-24
895,000
281,041
251,324,465,000

2025-06-25
856,000
313,167
271,117,947,000

2025-06-26
878,000
322,082
279,012,190,500

1주일 가중산술평균주가(A)
900,744
-
-

기산일 종가(B)
878,000
-
-

A,B의 산술평균(C)
889,372
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
878,000
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
15%

2차 발행가액
747,000
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액 산정표
(2025.06.24 ~ 2025.06.26)]

(단위 : 원, 주)

일 자
종 가
거 래 량
거 래 대 금

2025-06-24
895,000
281,041
251,324,465,000

2025-06-25
856,000
313,167
271,117,947,000

2025-06-26
878,000
322,082
279,012,190,500

3거래일 가중산술평균
874,674

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
525,000

구분
발행가액

1차 발행가액
684,000원

2차 발행가액
747,000원

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
525,000원

확정발행가액Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]
684,000원

(이하 생략)

(주2) 정정 전

(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
-

모집예정주식수

4,267,200
주

-

현재 발행주식총수

47,296,201
주

2025년 4월 28일자로 납입이 완료된 제3자배정 유상증자 반영

1차 발행가액

684,000
원

증자비율 및 할인율 고려

기산일종가

815,000
원

2025.
05.20
종가

(이하 생략)

(주2) 정정 후

(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
-

모집예정주식수

4,267,200
주

-

현재 발행주식총수

47,296,201
주

2025년 4월 28일자로 납입이 완료된 제3자배정 유상증자 반영

최종 발행가액

684,000
원

증자비율 및 할인율 고려

기산일종가

878,000
원

2025.
06.26
종가

(이하 생략)

(주3) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

2,918,764,800,000

발행제비용(2)

8,405,712,460

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
2,910,359,087,540

주1) 상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주4) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
525,377,660
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
7,296,912,000
모집총액의 0.25%

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
80,000,000
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(상한: 8,000만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록면허세
85,344,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
17,068,800
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
400,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
8,405,712,460
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 상기 등록세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 * 액면가액]으로 산출하였습니다.

주4)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주5) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

(주3) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

2,918,764,800,000

발행제비용(2)

8,405,712,460

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
2,910,359,087,540

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주4) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
525,377,660
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
7,296,912,000
모집총액의 0.25%

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
80,000,000
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(상한: 8,000만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록면허세
85,344,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
17,068,800
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
400,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
8,405,712,460
-

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 상기 등록세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 * 액면가액]으로 산출하였습니다.

주4)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주5) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

(주4) 정정 전

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총
2,918,764,800,000
원은
시설자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며, 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2025년 05월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

700,000
-
-
-
2,218,765
-
2,918,765

주1) 상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정금액인

2,918,764,800,000원을
아래와 같이 시설자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 억원)

우선순위
자금용도
세부내용
자금사용시기
금액

1
시설자금
생산능력 증대
MCS 스마트팩토리 구축
'25~'26년
6,000

사업장 운영투자
사업장/설비 운영 투자
'25~'28년
1,000

2

타법인

증권취득자금

해외 생산능력 확보
해외 방산 생산능력 구축

'25~
'28년

13,000

해외 방산 JV
해외 방산 JV 지분투자

'25~
'28년

9,188

합 계
-
29,188

주1) 상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 당사는 투자자 보호 등 목적으로 유상증자를 통하여 조달할 예정금액을 변경하였으며, 2025년
4월 18일 이사회 결의를 통하여 제3자배정 유상증자 방식에 의한 1.3조원 재원 확보를 결정하여 2025년 4월 28일자로 위 제3자배정 유상증자의 납입이 완료되었습니다.

(이하 생략)

(주4) 정정 후

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총
2,918,764,800,000
원은
시설자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며, 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :

2025년
06월 26일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

700,000
-
-
-
2,218,765
-
2,918,765

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정금액인

2,918,764,800,000원을
아래와 같이 시설자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 억원)

우선순위
자금용도
세부내용
자금사용시기
금액

1
시설자금
생산능력 증대
MCS 스마트팩토리 구축
'25~'26년
6,000

사업장 운영투자
사업장/설비 운영 투자
'25~'28년
1,000

2

타법인

증권취득자금

해외 생산능력 확보
해외 방산 생산능력 구축

'25~
'28년

13,000

해외 방산 JV
해외 방산 JV 지분투자

'25~
'28년

9,188

합 계
-
29,188

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 당사는 투자자 보호 등 목적으로 유상증자를 통하여 조달할 예정금액을 변경하였으며, 2025년
4월 18일 이사회 결의를 통하여 제3자배정 유상증자 방식에 의한 1.3조원 재원 확보를 결정하여 2025년 4월 28일자로 위 제3자배정 유상증자의 납입이 완료되었습니다.

(이하 생략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.