대신밸류리츠 — [기재정정]증권발행실적보고서(집합투자증권)((주)대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사) (20250626)
제출인: 대신밸류리츠

증권발행실적보고서(집합투자증권)
6.0
대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 06월 26일

1. 정정대상 공시서류 :
증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 06월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

금번 정정은 기재사항 수정을 위한 정정으로, 정정사항은 "
굵은 파란색
"으로 기재하였습니다.

3. 집합투자증권 발행에 관한 사항 가. 집합투자증권 발행 내역 (2) 공모 전후 지분율 변동
단순 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항 다. 청약 및 배정현황
단순 기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항 마. 배정현황
단순 기재 정정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

6. 공시이행상황 다. 증권발행실적보고서 공시
단순 기재 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(2) 공모 전후 지분율 변동

(단위 : 주)

주주 구분
관 계
주식의종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

한국투자증권(주)
(GRE일반사모부동산투자신탁제11호의
신탁업자 지위)

최대주주
보통주식
11,660,000
39.3%
11,660,000
19.5%

주요주주
제3자
보통주식
11,020,000
37.1%
13,309,000
22.3%

대신증권(주)
공동대표주관회사
보통주식
-
-
10,800,000
18.1%

한국투자증권(주)
공동대표주관회사
보통주식
600,000
2.0%
2,542,493
4.3%

삼성증권(주)
공동주관회사
보통주식
-
-
893,064
1.5%

기타주주(법인)
제3자
보통주식
6,400,000
21.6%
11,820,000
19.8%

기타주주(일반)
제3자
보통주식
-
-
-
-

소액주주(법인)
제3자
보통주식
-
-
4,160,133
7.0%

소액주주(일반)
제3자
보통주식
-
-
4,595,310
7.7%

합 계
보통주식
29,680,000
100.0%
59,780,000
100.0%

(주1) 지분율은 공모전 주식총수(29,680,000주) 및 공모 후 주식총수(59,780,000주)를 기준으로 작성하였습니다.

(주2) 공모 후 주식총수는
당사가 2025년 03월 17일 이사회결의에 의거하여 발행한 540억원 규모의 전환사채(인수인 대신증권(주))가 전량 전환청구되었음을 가정하여 작성하였습니다.

(주3) 주요주주는 지분율 10% 이상, 기타주주는 지분율 1% 이상, 소액주주는 지분율 1% 미만인 주주를 기준으로 작성하였습니다.

(주1) 정정 후

(2) 공모 전후 지분율 변동

(단위 : 주)

주주 구분
관 계
주식의종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

한국투자증권(주)
(GRE일반사모부동산투자신탁제11호의
신탁업자 지위)

최대주주
보통주식
11,660,000
39.3%
11,660,000
19.5%

주요주주
제3자
보통주식
11,020,000
37.1%
13,309,000
22.3%

대신증권(주)
공동대표주관회사
보통주식
-
-
10,800,000
18.1%

한국투자증권(주)
공동대표주관회사
보통주식
600,000
2.0%
2,541,473
4.3%

삼성증권(주)
공동주관회사
보통주식
-
-
893,064
1.5%

기타주주(법인)
제3자
보통주식
6,400,000
21.6%
11,820,000
19.8%

기타주주(일반)
제3자
보통주식
-
-
-
-

소액주주(법인)
제3자
보통주식
-
-
4,160,133
7.0%

소액주주(일반)
제3자
보통주식
-
-
4,596,330
7.7%

합 계
보통주식
29,680,000
100.0%
59,780,000
100.0%

(주1) 지분율은 공모전 주식총수(29,680,000주) 및 공모 후 주식총수(59,780,000주)를 기준으로 작성하였습니다.

(주2) 공모 후 주식총수는
당사가 2025년 03월 17일 이사회결의에 의거하여 발행한 540억원 규모의 전환사채(인수인 대신증권(주))가 전량 전환청구되었음을 가정하여 작성하였습니다.

(주3) 주요주주는 지분율 10% 이상, 기타주주는 지분율 1% 이상, 소액주주는 지분율 1% 미만인 주주를 기준으로 작성하였습니다.

(주2) 정정 전

다. 청약 및 배정현황

(단위: 주, 원)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관청약
11,580,000
60.0%
178
11,580,000
57,900,000,000
19.1%
178
11,580,000
57,900,000,000
60.0%

일반청약
7,720,000
40.0%
17,463
49,182,730
245,913,650,000
80.9%
17,463
4,884,443
24,422,215,000
25.3%

인수회사
-
-
-
-
-
-
2
2,835,557
14,177,785,000
14.7%

합 계
19,300,000
100.0%
17,641
60,762,730
303,813,650,000
100.0%
17,643
19,300,000
96,500,000,000
100.0%

(주1) 기관청약의 경우 7.43대1의 수요예측 경쟁률에도 불구하고 수요예측 참여기관의 실제 납입능력 등을 고려하여 기관투자자 배정물량을 수요예측에 참여한 기관투자자에 우선 배정하였고, 잔여물량에 대해 추가 청약을 진행하여 기관투자자 모집분 전체 11,580,000주에 대한 청약 및 배정을 완료하였습니다.

(주2)
일반청약의 경우 최초 배정주식 수 대비 미달하여 최종 실권수량은 해당 인수단 구성원의 개별채무로 인수하기로 하였습니다.

(주2) 정정 후

다. 청약 및 배정현황

(단위: 주, 원)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관청약
11,580,000
60.0%
178
11,580,000
57,900,000,000
19.1%
178
11,580,000
57,900,000,000
60.0%

일반청약
7,720,000
40.0%
17,463
49,182,730
245,913,650,000
80.9%
17,463
4,885,463
24,427,315,000
25.3%

인수회사
-
-
-
-
-
-
2
2,834,537
14,172,685,000
14.7%

합 계
19,300,000
100.0%
17,641
60,762,730
303,813,650,000
100.0%
17,643
19,300,000
96,500,000,000
100.0%

(주1) 기관청약의 경우 7.43대1의 수요예측 경쟁률에도 불구하고 수요예측 참여기관의 실제 납입능력 등을 고려하여 기관투자자 배정물량을 수요예측에 참여한 기관투자자에 우선 배정하였고, 잔여물량에 대해 추가 청약을 진행하여 기관투자자 모집분 전체 11,580,000주에 대한 청약 및 배정을 완료하였습니다.

(주2)
일반청약의 경우 최초 배정주식 수 대비 미달하여 최종 실권수량은 해당 인수단 구성원의 개별채무로 인수하기로 하였습니다.

(주3) 정정 전

[한국투자증권(주) 일반청약자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황(비례방식)
배정비율(G/C)

청약단위(A)
청약건수(B)
총청약주수(C=A*B)
배정건수(D)
1건당 평균배정수량(E)
추첨배정수량(F)
총 배정수량(G=(D*E)+F)

20
3,234
64,680
3,197
10
-
32,300
49.94%

30
170
5,100
168
15
-
2,595
50.88%

40
475
19,000
469
20
-
9,500
50.00%

50
169
8,450
167
26
-
4,275
50.59%

60
88
5,280
88
31
-
2,730
51.70%

70
30
2,100
30
36
-
1,085
51.67%

80
140
11,200
140
41
-
5,680
50.71%

90
12
1,080
12
53
-
630
58.33%

100
395
39,500
393
52
-
20,350
51.52%

150
67
10,050
66
78
-
5,175
51.49%

200
283
56,600
281
104
-
29,100
51.41%

250
23
5,750
23
141
-
3,250
56.52%

300
44
13,200
44
153
-
6,750
51.14%

350
25
8,750
25
182
-
4,550
52.00%

400
191
76,400
189
201
-
38,000
49.74%

450
8
3,600
8
225
-
1,800
50.00%

500
51
25,500
51
255
-
13,000
50.98%

600
22
13,200
22
314
-
6,900
52.27%

700
13
9,100
12
350
-
4,200
46.15%

800
61
48,800
61
413
-
25,200
51.64%

900
6
5,400
6
450
-
2,700
50.00%

1,000
93
93,000
93
505
-
47,000
50.54%

1,500
29
43,500
29
801
-
23,237
53.42%

2,000
54
108,000
54
1,074
-
58,000
53.70%

2,500
5
12,500
5
1,500
-
7,500
60.00%

3,000
9
27,000
9
1,500
-
13,500
50.00%

3,500
4
14,000
4
1,750
-
7,000
50.00%

4,000
27
108,000
27
2,074
-
56,000
51.85%

4,500
2
9,000
2
2,250
-
4,500
50.00%

5,000
9
45,000
9
2,500
-
22,500
50.00%

6,000
5
30,000
5
3,000
-
15,000
50.00%

7,000
2
14,000
2
3,500
-
7,000
50.00%

8,000
11
88,000
11
4,000
-
44,000
50.00%

10,000
12
120,000
11
5,000
-
55,000
45.83%

15,000
3
45,000
3
7,500
-
22,500
50.00%

20,000
4
80,000
4
10,000
-
40,000
50.00%

25,000
1
25,000
1
12,500
-
12,500
50.00%

30,000
1
30,000
1
15,000
-
15,000
50.00%

35,000
1
35,000
1
17,500
-
17,500
50.00%

40,000
2
80,000
2
20,000
-
40,000
50.00%

50,000
2
100,000
2
25,000
-
50,000
50.00%

160,000
1
160,000
1
80,000
-
80,000
50.00%

총 합계
5,784
1,699,740
5,728
-
-
857,507
50.45%

(주1) 금번 공모는 일반청약자 배정 시 균등배정이 적용되지 않았으며, 일반청약자 배정물량 전량에 대하여 100% 비례배정 방식이 적용되었습니다.

(주2) 중복청약으로 배정이 배제된 건은 포함하지 않았습니다.

(주3) 정정 후

[한국투자증권(주) 일반청약자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황(비례방식)
배정비율(G/C)

청약단위(A)
청약건수(B)
총청약주수(C=A*B)
배정건수(D)
1건당 평균배정수량(E)
추첨배정수량(F)
총 배정수량(G=(D*E)+F)

20
3,234
64,680
3,197
10.1
-
32,320
49.97%

30
170
5,100
168
15.4
-
2,595
50.88%

40
475
19,000
469
20.3
-
9,500
50.00%

50
169
8,450
167
25.6
-
4,275
50.59%

60
88
5,280
88
31.0
-
2,730
51.70%

70
30
2,100
30
36.2
-
1,085
51.67%

80
140
11,200
140
40.6
-
5,680
50.71%

90
12
1,080
12
52.5
-
630
58.33%

100
395
39,500
393
51.8
-
20,350
51.52%

150
67
10,050
66
78.4
-
5,175
51.49%

200
283
56,600
281
103.6
-
29,100
51.41%

250
23
5,750
23
141.3
-
3,250
56.52%

300
44
13,200
44
153.4
-
6,750
51.14%

350
25
8,750
25
182.0
-
4,550
52.00%

400
191
76,400
189
201.1
-
38,000
49.74%

450
8
3,600
8
225.0
-
1,800
50.00%

500
51
25,500
51
254.9
-
13,000
50.98%

600
22
13,200
22
313.6
-
6,900
52.27%

700
13
9,100
12
350.0
-
4,200
46.15%

800
61
48,800
61
413.1
-
25,200
51.64%

900
6
5,400
6
450.0
-
2,700
50.00%

1,000
93
93,000
93
505.4
-
47,000
50.54%

1,500
29
43,500
29
801.3
-
23,237
53.42%

2,000
54
108,000
54
1,092.6
-
59,000
54.63%

2,500
5
12,500
5
1,500.0
-
7,500
60.00%

3,000
9
27,000
9
1,500.0
-
13,500
50.00%

3,500
4
14,000
4
1,750.0
-
7,000
50.00%

4,000
27
108,000
27
2,074.1
-
56,000
51.85%

4,500
2
9,000
2
2,250.0
-
4,500
50.00%

5,000
9
45,000
9
2,500.0
-
22,500
50.00%

6,000
5
30,000
5
3,000.0
-
15,000
50.00%

7,000
2
14,000
2
3,500.0
-
7,000
50.00%

8,000
11
88,000
11
4,000.0
-
44,000
50.00%

10,000
12
120,000
11
5,000.0
-
55,000
45.83%

15,000
3
45,000
3
7,500.0
-
22,500
50.00%

20,000
4
80,000
4
10,000.0
-
40,000
50.00%

25,000
1
25,000
1
12,500.0
-
12,500
50.00%

30,000
1
30,000
1
15,000.0
-
15,000
50.00%

35,000
1
35,000
1
17,500.0
-
17,500
50.00%

40,000
2
80,000
2
20,000.0
-
40,000
50.00%

50,000
2
100,000
2
25,000.0
-
50,000
50.00%

160,000
1
160,000
1
80,000.0
-
80,000
50.00%

총 합계
5,784
1,699,740
5,728
-
-
858,527
50.51%

(주1) 금번 공모는 일반청약자 배정 시 균등배정이 적용되지 않았으며, 일반청약자 배정물량 전량에 대하여 100% 비례배정 방식이 적용되었습니다.

(주2) 중복청약으로 배정이 배제된 건은 포함하지 않았습니다.

(주4) 정정 전

다. 증권발행실적보고서 공시

제출일자
문서명

2025년 06월 26일
증권발행실적보고서 제출

(주4) 정정 후

다. 증권발행실적보고서 공시

제출일자
문서명

2025년 06월 26일
증권발행실적보고서 제출

2025년 06월 26일
(정정)증권발행실적보고서 제출

증권발행실적보고서

[집합투자증권]

금융감독원장 귀하
2025년 06월 26일

집합투자기구 명칭 :
(주)대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사
(펀드코드 :
EK911
)

집합투자업자 명칭 :
대신자산신탁 주식회사

연 락 처 :
서울특별시 중구 삼일대로 343, 16층

02-6362-1000

https://www.daishinvaluereit.com

작 성 책 임 자 :
대신자산신탁(주) 리츠투자부문장 박 영 곤

02-6362-1000

2025년 06월 26일

(주)대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사

대신자산신탁(주) 대표이사 김 송 규 (서명)대신자산신탁(주) 신고업무담당이사 박 영 곤 (서명)

대신밸류리츠_증권발행실적보고서(날인)

1. 집합투자기구의 명칭

(주)대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사[펀드코드 : K5MT12EK9118(EK911)]

2. 집합투자기구의 종류 및 형태

가. 형태별 종류
투자회사
(주1), (주2)

나. 운용자산별 종류
부동산
(주3)

다. 개방형ㆍ폐쇄형 구분
폐쇄형

라. 추가형ㆍ단위형 구분
단위형

마. 특수형태 표시
-

-

-

바. 고난도금융투자상품 해당여부
X

(주1) 본 집합투자기구인 (주)대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사(이하 "당사")는 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사입니다. 따라서「부동산투자회사법」제49조의 3 (공모부동산투자회사에 관한 특례) 제1항에 따라 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제194조부터 제206조까지 "회사 형태의 집합투자기구"와 관련된 규정을 포함하여 집합투자기구 및 집합투자업에 관한「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」규정들 중의 일부를 적용 받지 않습니다.

(주2) 부동산투자회사는 자산을 부동산에 투자하여 운영하는 것을 주된 목적으로 하여 「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 상법상의 주식회사입니다. 부동산투자회사는 관리 형태에 따라 세 가지로 구분할 수 있습니다. 당사는 부동산투자회사의 종류 중 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 위탁관리부동산투자회사에 해당됩니다.

[부동산투자회사의 종류]

구분
형태
투자대상
내용

위탁관리부동산투자회사
명목회사
일반부동산
자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

기업구조조정부동산투자회사
명목회사
기업구조조정용부동산
기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

자기관리부동산투자회사
실체회사
일반부동산
자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사

[부동산투자회사의 종류별 비교]

종류
위탁관리부동산투자회사
기업구조조정부동산투자회사
자기관리부동산투자회사

투자대상
일반부동산
기업구조조정부동산
일반부동산

영업개시
공모형: 국토교통부 영업인가사모형: 국토교통부 영업인가 또는 등록(주주구성, 부동산개발사업에 대한 투자비율 등 요건을 갖출 경우)
국토교통부 등록(금융위 사전협의)
국토교통부영업인가

설립주체
발기인(발기설립)
발기인(발기설립)
발기인(발기설립)

감독
국토교통부, 금융위원회
국토교통부, 금융위원회
국토교통부, 금융위원회

회사형
명목회사(상근없음)
명목회사(상근 없음)
실체회사(상근 임직원)

최저자본금
50억원
50억원
70억원

주식분산
1인당 50% 이내
제한없음
1인당 50% 이내

주식공모
주식총수의 30% 이상
의무사항 아님(사모 가능)
주식총수의 30% 이상

상장
요건 충족 즉시
의무사항 아님
요건충족시 즉시

현물출자
최저자본금 확보 이후제한없이 가능
최저자본금 확보 이후제한 없이 가능
최저자본금 확보 이후제한 없이 가능

자산구성*

(매분기말)

부동산: 총자산의 70% 이상부동산, 부동산관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상
기업구조조정부동산 :총자산의 70% 이상
부동산 : 총자산의 70% 이상부동산, 부동산 관련 증권 및 현금 : 총자산의 80% 이상

자산운용전문인력
자산관리회사(5인)에위탁운용
자산관리회사(5인)에위탁운용
5인(리츠 상근 고용)

배당
90% 이상 의무배당(초과배당 가능)
90% 이상 의무배당(초과배당가능)

90% 이상 의무배당

(2021년까지 50% 가능)

개발사업
주주총회 투자비율 결의
주주총회 투자비율 결의
주주총회 투자비율 결의

처분제한
주택 1년, 비주택 1년
제한없음
주택 1년, 비주택 1년

자금차입
자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)
자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)
자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)

회사존속
선택적
(일반적으로)한시적
영속

(*) 자산의 구성 비율을 계산할 때 1) 설립할 때 납입된 주금(株金) 2) 신주발행으로 조성한 자금 3) 부동산투자회사 소유 부동산의 매각대금 중 어느 하나에 해당되는 자산은 최저자본금 준비기간의 만료일, 신주발행일 또는 부동산 매각일부터 2년 이내에는 부동산으로 봅니다.

[부동산투자회사 현황]

(2025년 04월 기준)
(단위: 개)

기업구조조정리츠
위탁관리리츠
자기관리리츠
계
(상장리츠)

17
391
4
412
24

(주3) 당사는 「부동산투자회사법」 및 당사 정관에 따라 자산을 부동산 및 부동산 관련 증권에의 투자, 금융기관에의 예치 등의 방법으로 운용하게 됩니다. 또한 당사는 「부동산투자회사법」 제2조 제1호 나목에서 규정하는 위탁관리부동산투자회사로 동법 제22조2에 따라 자산의 투자ㆍ운용 업무는 자산관리회사에 위탁하고 있습니다. 당사의 투자대상 관련 자세한 설명은 본 증권신고서 "제2부 집합투자기구에 관한 사항 - 8. 집합투자기구의 투자대상 및 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조" 부분을 참고하시기 바랍니다.

3. 집합투자증권 발행에 관한 사항

가. 집합투자증권 발행 내역

구 분
좌수/금액
비 고

설정 좌수
19,300,000
공모발행 신주수

설정 금액
96,500,000,000
공모금액

(1) 발행총액

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
96,500,000,000
신주모집

(2) 공모 전후 지분율 변동

(단위 : 주)

주주 구분
관 계
주식의 종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

한국투자증권(주)
(GRE일반사모부동산투자신탁제11호의
신탁업자 지위)

최대주주
보통주식
11,660,000
39.3%
11,660,000
19.5%

주요주주
제3자
보통주식
11,020,000
37.1%
13,309,000
22.3%

대신증권(주)
공동대표주관회사
보통주식
-
-
10,800,000
18.1%

한국투자증권(주)
공동대표주관회사
보통주식
600,000
2.0%
2,541,473
4.3%

삼성증권(주)
공동주관회사
보통주식
-
-
893,064
1.5%

기타주주(법인)
제3자
보통주식
6,400,000
21.6%
11,820,000
19.8%

기타주주(일반)
제3자
보통주식
-
-
-
-

소액주주(법인)
제3자
보통주식
-
-
4,160,133
7.0%

소액주주(일반)
제3자
보통주식
-
-
4,596,330
7.7%

합 계
보통주식
29,680,000
100.0%
59,780,000
100.0%

(주1) 지분율은 공모전 주식총수(29,680,000주) 및 공모 후 주식총수(59,780,000주)를 기준으로 작성하였습니다.

(주2) 공모 후 주식총수는
당사가 2025년 03월 17일 이사회결의에 의거하여 발행한 540억원 규모의 전환사채(인수인 대신증권(주))가 전량 전환청구되었음을 가정하여 작성하였습니다.

(주3) 주요주주는 지분율 10% 이상, 기타주주는 지분율 1% 이상, 소액주주는 지분율 1% 미만인 주주를 기준으로 작성하였습니다.

나. 집합투자증권 발행 비용

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

기본인수수수료
1,447,500,000
공모금액의 1.5%

대표주관수수료
482,500,000
공모금액의 0.5%

발행분담금
4,825,000
총 공모발행금액의 0.005% (10원 미만 절사)

신규상장수수료
6,401,600

상장할 금액이 2,000억원 초과 5,000억원 이하
(1,475만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4.5만원) / 3 (100원 미만 절사)

등록면허세
38,600,000
증자자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

지방교육세
7,720,000
등록면허세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
454,072,727
본건 공모 관련 각종 자문 및 용역수수료, 홍보비, 인쇄비 등 기타 제비용 (예상)

합 계
2,441,619,327
-

(주1용 상기 발행제비용의 내역 중 인수수수료 및 발행분담금, 신규상장수수료 등은 주당 공모가액 5,000원 기준입니다.

(주2) 상기 발행제비용은 예상치로 실제 집행 내역과 차이가 발생할 수 있습니다.

4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항

가. 개요

구 분
청약개시일
청약종료일
납입일

유가증권시장 공모
2025년 06월 23일
2025년 06월 24일
2025년 06월 26일

나. 인수기관별 인수금액

(단위: 주, 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율
비 고

대신증권(주)
7,300,000
36,500,000,000
37.8%
공동대표주관회사

한국투자증권
(주)

7,000,000
35,000,000,000
36.3%
공동대표주관회사

삼성증권(주)
5,000,000
25,000,000,000
25.9%
공동주관회사

합 계
19,300,000
96,500,000,000
100.0%

다. 청약 및 배정현황

(단위: 주, 원)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관청약
11,580,000
60.0%
178
11,580,000
57,900,000,000
19.1%
178
11,580,000
57,900,000,000
60.0%

일반청약
7,720,000
40.0%
17,463
49,182,730
245,913,650,000
80.9%
17,463
4,885,463
24,427,315,000
25.3%

인수회사
-
-
-
-
-
-
2
2,834,537
14,172,685,000
14.7%

합 계
19,300,000
100.0%
17,641
60,762,730
303,813,650,000
100.0%
17,643
19,300,000
96,500,000,000
100.0%

(주1) 기관청약의 경우 7.43대1의 수요예측 경쟁률에도 불구하고 수요예측 참여기관의 실제 납입능력 등을 고려하여 기관투자자 배정물량을 수요예측에 참여한 기관투자자에 우선 배정하였고, 잔여물량에 대해 추가 청약을 진행하여 기관투자자 모집분 전체 11,580,000주에 대한 청약 및 배정을 완료하였습니다.

(주2)
일반청약의 경우 최초 배정주식 수 대비 미달하여 최종 실권수량은 해당 인수단 구성원의 개별채무로 인수하기로 하였습니다.

라. 배정방법(1) 기관청약 및 일반청약 배정방법청약 결과 모집주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정모집가액으로 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사인 (주)대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 배정합니다.

(2) 공모주식 배정비율공모주식 배정비율은 하기 총액인수계약서에 정하는 바에 따릅니다.

(주)대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사 주식총액인수계약서
제5조(배정)

① 기관투자자에게 총 공모주식의 60%(11,580,000주)를 배정한다.

② 일반청약자에게 총 공모주식의 40%(7,720,000주)를 배정한다.

③ 본 조 제1항, 제2항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 이전에 변경될 수 있다.

④ 기관투자자의 청약주식수가 본 조에 따른 기관투자자에 대한 배정주식 수에 미달하는 경우 인수단은 해당 미청약물량을 일반청약자에게 배정할 수 있고, 일반청약자 배정 이후에도 잔여 미청약물량이 있는 경우 기관투자자에게 다시 배정할 수 있으며 이후의 잔여 기관투자자 미청약물량은 제2조 제3항에서 정한 인수한도주식수의 비율에 따라 각 인수단 구성원이 개별채무로 인수한다.

⑤ 일반청약자에 대한 배정은 제4조 제7항에 기재된 청약사무취급처별 일반청약 취급주식수에 대하여 각 청약사무취급처가 각자 실시한다.

⑥ 청약사무취급처를 통하여 접수된 각 청약사무취급처별 일반청약자의 청약주식수가 제4조 제7항에 정한 각 청약사무취급처별 일반청약자 배정주식수를 초과한 경우에는, 각 청약사무취급처별 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 각 청약사무취급처별로 일반청약자의 청약분의 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정한다. 그럼에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우에는 추첨을 통하여 배정한다.

⑦ 각 청약사무취급처를 통하여 접수된 일반청약자의 청약주식수가 제2항의 일반청약자 배정수량 또는 제4조 제7항에서 정하는 각 청약사무취급처의 일반청약 취급주식수에 미달되는 경우 해당 인수단 구성원은 해당 미청약물량을 기관투자자에게 배정할 수 있으며, 그 이후에도 청약사무취급처 중 어느 하나가 접수한 일반청약 주식수가 해당 인수단 구성원의 제4조 제7항에 따른 일반청약 취급주식수 대비 미달되는 경우에는 해당 미달 금액이 발생한 인수단 구성원이 개별채무로 인수한다.

마. 배정현황- 기관투자자 의무보유확약기간별 세부 배정현황

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
1
800,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
800,000

미확약
47
2,172,039
24
433,000
30
365,500
51
7,094,461
25
715,000
-
-
177
10,780,000

합계
48
2,972,039
24
433,000
30
365,500
51
7,094,461
25
715,000
-
-
178
11,580,000

(주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

- 일반투자자 세부 배정현황[대신증권(주) 일반청약자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황(비례방식)
배정비율(G/C)

청약단위(A)
청약건수(B)
총청약주수(C=A*B)
배정건수(D)
1건당 배정수량(E)
추첨배정수량(F)
총 배정수량(G=(D*E)+F)

20
5,676
113,520
5,676
1
822
6,498
5.72%

30
347
10,410
347
2
-
694
6.67%

40
387
15,480
387
3
-
1,161
7.50%

50
208
10,400
208
3
-
624
6.00%

60
85
5,100
85
4
-
340
6.67%

70
35
2,450
35
5
-
175
7.14%

80
105
8,400
105
5
-
525
6.25%

90
24
2,160
24
6
-
144
6.67%

100
371
37,100
371
7
-
2,597
7.00%

150
71
10,650
71
10
-
710
6.67%

200
163
32,600
163
13
-
2,119
6.50%

250
27
6,750
27
16
-
432
6.40%

300
48
14,400
48
19
-
912
6.33%

350
10
3,500
10
23
-
230
6.57%

400
119
47,600
119
26
-
3,094
6.50%

450
17
7,650
17
29
-
493
6.44%

500
51
25,500
51
32
-
1,632
6.40%

600
33
19,800
33
39
-
1,287
6.50%

700
11
7,700
11
45
-
495
6.43%

800
34
27,200
34
52
-
1,768
6.50%

900
9
8,100
9
58
-
522
6.44%

1,000
86
86,000
86
64
-
5,504
6.40%

1,500
23
34,500
23
96
-
2,208
6.40%

2,000
114
228,000
114
129
-
14,706
6.45%

2,500
16
40,000
16
161
-
2,576
6.44%

3,000
22
66,000
22
193
-
4,246
6.43%

3,500
18
63,000
18
225
-
4,050
6.43%

4,000
140
560,000
140
257
-
35,980
6.43%

4,500
5
22,500
5
289
-
1,445
6.42%

5,000
19
95,000
19
321
-
6,099
6.42%

6,000
37
222,000
37
385
-
14,245
6.42%

7,000
21
147,000
21
450
-
9,450
6.43%

8,000
100
800,000
100
514
-
51,400
6.43%

9,000
8
72,000
8
578
-
4,624
6.42%

10,000
56
560,000
56
642
-
35,952
6.42%

12,000
56
672,000
56
770
-
43,120
6.42%

14,000
21
294,000
21
899
-
18,879
6.42%

16,000
40
640,000
40
1,027
-
41,080
6.42%

18,000
17
306,000
17
1,156
-
19,652
6.42%

20,000
57
1,140,000
57
1,284
-
73,188
6.42%

22,000
10
220,000
10
1,412
-
14,120
6.42%

24,000
28
672,000
28
1,541
-
43,148
6.42%

26,000
6
156,000
6
1,669
-
10,014
6.42%

28,000
15
420,000
15
1,797
-
26,955
6.42%

30,000
9
270,000
9
1,926
-
17,334
6.42%

32,000
16
512,000
16
2,054
-
32,864
6.42%

34,000
3
102,000
3
2,183
-
6,549
6.42%

36,000
7
252,000
7
2,311
-
16,177
6.42%

38,000
6
228,000
6
2,439
-
14,634
6.42%

40,000
85
3,400,000
85
2,568
-
218,280
6.42%

42,000
6
252,000
6
2,696
-
16,176
6.42%

44,000
3
132,000
3
2,824
-
8,472
6.42%

46,000
6
276,000
6
2,953
-
17,718
6.42%

48,000
5
240,000
5
3,081
-
15,405
6.42%

50,000
11
550,000
11
3,210
-
35,310
6.42%

55,000
6
330,000
6
3,531
-
21,186
6.42%

60,000
18
1,080,000
18
3,851
-
69,318
6.42%

65,000
4
260,000
4
4,172
-
16,688
6.42%

70,000
3
210,000
3
4,493
-
13,479
6.42%

75,000
2
150,000
2
4,814
-
9,628
6.42%

80,000
20
1,600,000
20
5,135
-
102,700
6.42%

85,000
4
340,000
4
5,456
-
21,824
6.42%

90,000
3
270,000
3
5,777
-
17,331
6.42%

95,000
2
190,000
2
6,098
-
12,196
6.42%

100,000
8
800,000
8
6,419
-
51,352
6.42%

105,000
1
105,000
1
6,740
-
6,740
6.42%

110,000
7
770,000
7
7,061
-
49,427
6.42%

115,000
4
460,000
4
7,382
-
29,528
6.42%

120,000
15
1,800,000
15
7,703
-
115,545
6.42%

130,000
1
130,000
1
8,345
-
8,345
6.42%

135,000
1
135,000
1
8,666
-
8,666
6.42%

140,000
1
140,000
1
8,987
-
8,987
6.42%

145,000
2
290,000
2
9,307
-
18,614
6.42%

150,000
3
450,000
3
9,628
-
28,884
6.42%

155,000
1
155,000
1
9,949
-
9,949
6.42%

160,000
5
800,000
5
10,270
-
51,350
6.42%

170,000
3
510,000
3
10,912
-
32,736
6.42%

175,000
2
350,000
2
11,233
-
22,466
6.42%

180,000
1
180,000
1
11,554
-
11,554
6.42%

185,000
1
185,000
1
11,875
-
11,875
6.42%

190,000
1
190,000
1
12,196
-
12,196
6.42%

195,000
1
195,000
1
12,517
-
12,517
6.42%

200,000
1
200,000
1
12,838
-
12,838
6.42%

205,000
1
205,000
1
13,159
-
13,159
6.42%

210,000
1
210,000
1
13,480
-
13,480
6.42%

230,000
1
230,000
1
14,763
-
14,763
6.42%

240,000
4
960,000
4
15,405
-
61,620
6.42%

250,000
1
250,000
1
16,047
-
16,047
6.42%

270,000
1
270,000
1
17,331
-
17,331
6.42%

280,000
4
1,120,000
4
17,973
-
71,892
6.42%

320,000
4
1,280,000
4
20,540
-
82,160
6.42%

335,000
1
335,000
1
21,503
-
21,503
6.42%

365,000
2
730,000
2
23,429
-
46,858
6.42%

375,000
1
375,000
1
24,071
-
24,071
6.42%

395,000
1
395,000
1
25,354
-
25,354
6.42%

400,000
2
800,000
2
25,675
-
51,350
6.42%

420,000
1
420,000
1
26,959
-
26,959
6.42%

480,000
1
480,000
1
30,810
-
30,810
6.42%

600,000
2
1,200,000
2
38,513
-
77,026
6.42%

640,000
1
640,000
1
41,080
-
41,080
6.42%

665,000
1
665,000
1
42,685
-
42,685
6.42%

800,000
3
2,400,000
3
51,351
-
154,053
6.42%

920,000
1
920,000
1
59,053
-
59,053
6.42%

985,000
1
985,000
1
63,225
-
63,225
6.42%

1,000,000
1
1,000,000
1
64,188
-
64,188
6.42%

1,200,000
1
1,200,000
1
77,026
-
77,026
6.42%

2,000,000
1
2,000,000
1
128,376
-
128,376
6.42%

총 합계
9,062
45,491,470
9,062
-
822
2,920,000
6.42%

(주1) 금번 공모는 일반청약자 배정 시 균등배정이 적용되지 않았으며, 일반청약자 배정물량 전량에 대하여 100% 비례배정 방식이 적용되었습니다.

(주2) 비례배정 시 경쟁률 15.58 : 1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. 그럼에도 불구하고 최종 발생한822주의 잔여주는 20주 청약자를 대상으로 추첨 배정하였습니다.

(주3) 중복청약으로 배정이 배제된 건은 포함하지 않았습니다.

[한국투자증권(주) 일반청약자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황(비례방식)
배정비율(G/C)

청약단위(A)
청약건수(B)
총청약주수(C=A*B)
배정건수(D)
1건당 평균배정수량(E)
추첨배정수량(F)
총 배정수량(G=(D*E)+F)

20
3,234
64,680
3,197
10.1
-
32,320
49.97%

30
170
5,100
168
15.4
-
2,595
50.88%

40
475
19,000
469
20.3
-
9,500
50.00%

50
169
8,450
167
25.6
-
4,275
50.59%

60
88
5,280
88
31.0
-
2,730
51.70%

70
30
2,100
30
36.2
-
1,085
51.67%

80
140
11,200
140
40.6
-
5,680
50.71%

90
12
1,080
12
52.5
-
630
58.33%

100
395
39,500
393
51.8
-
20,350
51.52%

150
67
10,050
66
78.4
-
5,175
51.49%

200
283
56,600
281
103.6
-
29,100
51.41%

250
23
5,750
23
141.3
-
3,250
56.52%

300
44
13,200
44
153.4
-
6,750
51.14%

350
25
8,750
25
182.0
-
4,550
52.00%

400
191
76,400
189
201.1
-
38,000
49.74%

450
8
3,600
8
225.0
-
1,800
50.00%

500
51
25,500
51
254.9
-
13,000
50.98%

600
22
13,200
22
313.6
-
6,900
52.27%

700
13
9,100
12
350.0
-
4,200
46.15%

800
61
48,800
61
413.1
-
25,200
51.64%

900
6
5,400
6
450.0
-
2,700
50.00%

1,000
93
93,000
93
505.4
-
47,000
50.54%

1,500
29
43,500
29
801.3
-
23,237
53.42%

2,000
54
108,000
54
1,092.6
-
59,000
54.63%

2,500
5
12,500
5
1,500.0
-
7,500
60.00%

3,000
9
27,000
9
1,500.0
-
13,500
50.00%

3,500
4
14,000
4
1,750.0
-
7,000
50.00%

4,000
27
108,000
27
2,074.1
-
56,000
51.85%

4,500
2
9,000
2
2,250.0
-
4,500
50.00%

5,000
9
45,000
9
2,500.0
-
22,500
50.00%

6,000
5
30,000
5
3,000.0
-
15,000
50.00%

7,000
2
14,000
2
3,500.0
-
7,000
50.00%

8,000
11
88,000
11
4,000.0
-
44,000
50.00%

10,000
12
120,000
11
5,000.0
-
55,000
45.83%

15,000
3
45,000
3
7,500.0
-
22,500
50.00%

20,000
4
80,000
4
10,000.0
-
40,000
50.00%

25,000
1
25,000
1
12,500.0
-
12,500
50.00%

30,000
1
30,000
1
15,000.0
-
15,000
50.00%

35,000
1
35,000
1
17,500.0
-
17,500
50.00%

40,000
2
80,000
2
20,000.0
-
40,000
50.00%

50,000
2
100,000
2
25,000.0
-
50,000
50.00%

160,000
1
160,000
1
80,000.0
-
80,000
50.00%

총 합계
5,784
1,699,740
5,728
-
-
858,527
50.51%

(주1) 금번 공모는 일반청약자 배정 시 균등배정이 적용되지 않았으며, 일반청약자 배정물량 전량에 대하여 100% 비례배정 방식이 적용되었습니다.

(주2) 중복청약으로 배정이 배제된 건은 포함하지 않았습니다.

[삼성증권(주) 일반청약자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황(비례방식)
배정비율(G/C)

청약단위(A)
청약건수(B)
총청약주수(C=A*B)
배정건수(D)
1건당 평균배정수량(E)
추첨배정수량(F)
총 배정수량(G=(D*E)+F)

20
1,127
22,540
1,127
12.1
-
13,677
60.68%

30
97
2,910
97
19.7
-
1,915
65.81%

40
192
7,680
192
26.2
-
5,030
65.49%

50
135
6,750
135
32.8
-
4,431
65.64%

60
28
1,680
28
36.4
-
1,020
60.71%

70
16
1,120
16
48.1
-
770
68.75%

80
40
3,200
40
52.0
-
2,080
65.00%

90
17
1,530
17
58.2
-
990
64.71%

100
278
27,800
278
64.5
-
17,940
64.53%

150
45
6,750
45
100.6
-
4,525
67.04%

200
131
26,200
131
130.2
-
17,061
65.12%

250
20
5,000
20
159.8
-
3,195
63.90%

300
39
11,700
39
189.1
-
7,373
63.02%

350
7
2,450
7
175.0
-
1,225
50.00%

400
84
33,600
84
249.8
-
20,982
62.45%

450
14
6,300
14
241.0
-
3,374
53.56%

500
53
26,500
53
302.6
-
16,039
60.52%

600
22
13,200
22
354.2
-
7,792
59.03%

700
14
9,800
14
435.3
-
6,094
62.18%

800
25
20,000
25
447.8
-
11,194
55.97%

900
8
7,200
8
450.0
-
3,600
50.00%

1,000
98
98,000
98
633.6
-
62,091
63.36%

1,500
18
27,000
18
832.9
-
14,992
55.53%

2,000
40
80,000
40
1,323.3
-
52,930
66.16%

2,500
12
30,000
12
1,360.1
-
16,321
54.40%

3,000
7
21,000
7
1,500.0
-
10,500
50.00%

3,500
6
21,000
6
2,330.3
-
13,982
66.58%

4,000
24
96,000
24
2,331.7
-
55,960
58.29%

4,500
6
27,000
6
2,250.0
-
13,500
50.00%

5,000
12
60,000
12
2,898.9
-
34,787
57.98%

6,000
1
6,000
1
5,985.0
-
5,985
99.75%

7,000
7
49,000
7
3,997.4
-
27,982
57.11%

8,000
6
48,000
6
4,000.0
-
24,000
50.00%

9,000
2
18,000
2
5,850.0
-
11,700
65.00%

10,000
8
80,000
8
6,243.8
-
49,950
62.44%

12,000
4
48,000
4
6,499.8
-
25,999
54.16%

14,000
2
28,000
2
7,000.0
-
14,000
50.00%

16,000
3
48,000
3
8,000.0
-
24,000
50.00%

18,000
1
18,000
1
9,000.0
-
9,000
50.00%

20,000
11
220,000
11
10,904.5
-
119,950
54.52%

22,000
1
22,000
1
11,000.0
-
11,000
50.00%

28,000
1
28,000
1
14,000.0
-
14,000
50.00%

32,000
1
32,000
1
16,000.0
-
16,000
50.00%

36,000
2
72,000
2
18,000.0
-
36,000
50.00%

40,000
4
160,000
4
20,000.0
-
80,000
50.00%

44,000
1
44,000
1
22,000.0
-
22,000
50.00%

50,000
1
50,000
1
25,000.0
-
25,000
50.00%

65,000
1
65,000
1
32,500.0
-
32,500
50.00%

265,000
1
265,000
1
132,500.0
-
132,500
50.00%

총 합계
2,673
2,004,910
2,673
-
-
1,106,936
55.21%

(주1) 금번 공모는 일반청약자 배정 시 균등배정이 적용되지 않았으며, 일반청약자 배정물량 전량에 대하여 100% 비례배정 방식이 적용되었습니다.

(주2) 중복청약으로 배정이 배제된 건은 포함하지 않았습니다.

5. 상장 및 증자등기에 관한 사항

가. 증자등기일 : 2025년 06월 27일(예정)
나. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부를 진행하지 않습니다.
다. 증권시장 상장신청일 : 2025년 07월 03일 (예정)
라. 증권시장 상장예정일 : 2025년 07월 10일 (예정)

6. 공시이행상황

가. 증권신고서 및 정정신고서 공시

제출일자
문서명

2025년 05월 09일
증권신고서 최초 제출

2025년 05월 23일
(정정) 증권신고서 제출

2025년 06월 19일
(정정) 증권신고서 제출

나. 투자설명서 공시

제출일자
문서명

2025년 05월 26일
투자설명서 최초 제출

2025년 06월 20일
(정정) 투자설명서 제출

다. 증권발행실적보고서 공시

제출일자
문서명

2025년 06월 26일
증권발행실적보고서 제출

2025년 06월 26일
(정정)증권발행실적보고서 제출