뉴엔AI — 증권발행실적보고서 (20250626)
제출인: 뉴엔AI

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 뉴엔에이아이

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 06월 26일

회 사 명 :
주식회사 뉴엔에이아이

대 표 이 사 :
배성환

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 일산서구 킨텍스로240 GIFC타워 24층

(전 화)
070-4120-2698

(홈페이지)
https://www.newen.ai/

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사 (성 명) 박성규

(전 화)
070-4120-2698

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
33,300,000,000
주1)

주1)
발행총액은 모집 주식 2,220,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 66,600주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

NH투자증권㈜
보통주
66,600주
999,000,000원

합 계
66,600주
999,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 06월 23일
2025년 06월 24일
2025년 06월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,998,000
29,970,000,000
90.0
대표주관회사

신한투자증권
222,000
3,330,000,000
10.0
인수회사

계
2,220,000
33,300,000,000
100.0
-

주1)

「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 66,600주(
999,000,000
원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,665,000
25
2,385
1,665,000
24,975,000,000
0
2,385
1,665,000
24,975,000,000
25

일반투자자
555,000
75
260,702
814,869,140
12,223,037,100,000
100
260,892
555,000
8,325,000,000
75

계
2,220,000
100
263,087
816,534,140
12,248,012,100,000
100
263,277
2,220,000
33,300,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
277,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
277,500
50.0
-

계
555,000
100.0
-

[NH투자증권]

(단위: 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
145,919
1,459,190
145,919
1
21,810
1
167,729
-
-
-
-
-
167,729
11.49%

20
5,917
118,340
5,917
1
851
1
6,768
-
-
-
-
-
6,768
5.72%

30
1,408
42,240
1,408
1
211
1
1,619
-
-
-
-
-
1,619
3.83%

40
1,300
52,000
1,300
1
183
1
1,483
-
-
-
-
-
1,483
2.85%

50
1,079
53,950
1,079
1
158
1
1,237
-
-
-
-
-
1,237
2.29%

60
635
38,100
635
1
91
1
726
-
-
-
-
-
726
1.91%

70
397
27,790
397
1
67
1
464
-
-
-
-
-
464
1.67%

80
293
23,440
293
1
34
1
327
-
-
-
-
-
327
1.40%

90
146
13,140
146
1
22
1
168
-
-
-
-
-
168
1.28%

100
1,929
192,900
1,929
1
260
1
2,189
-
-
-
-
-
2,189
1.13%

150
521
78,150
521
1
80
1
601
-
-
-
-
-
601
0.77%

200
728
145,600
728
1
105
1
833
-
-
-
-
-
833
0.57%

250
323
80,750
323
1
50
1
373
-
-
-
-
-
373
0.46%

300
313
93,900
313
1
53
1
366
-
-
-
-
-
366
0.39%

350
115
40,250
115
1
18
1
133
-
-
-
-
-
133
0.33%

400
341
136,400
341
1
58
1
399
-
-
-
-
-
399
0.29%

450
87
39,150
87
1
10
1
97
-
-
-
-
-
97
0.25%

500
340
170,000
340
1
59
1
399
-
-
-
-
-
399
0.23%

600
314
188,400
314
1
48
1
362
-
-
-
-
-
362
0.19%

700
183
128,100
183
1
26
1
209
-
-
-
-
-
209
0.16%

800
214
171,200
214
1
40
1
254
-
-
-
-
-
254
0.15%

900
122
109,800
122
1
11
1
133
-
-
-
-
-
133
0.12%

1,000
407
407,000
407
1
64
1
471
-
-
-
-
-
471
0.12%

1,200
504
604,800
504
1
75
1
579
504
1
-
-
504
1,083
0.18%

1,400
320
448,000
320
1
54
1
374
320
1
-
-
320
694
0.15%

1,600
299
478,400
299
1
47
1
346
299
1
-
-
299
645
0.13%

1,800
177
318,600
177
1
28
1
205
177
1
-
-
177
382
0.12%

2,000
2,063
4,126,000
2,063
1
314
1
2,377
2,063
1
-
-
2,063
4,440
0.11%

2,500
4,105
10,262,500
4,105
1
640
1
4,745
4,105
1
-
-
4,105
8,850
0.09%

3,000
827
2,481,000
827
1
120
1
947
827
1
-
-
827
1,774
0.07%

3,500
349
1,221,500
349
1
53
1
402
349
1
-
-
349
751
0.06%

4,000
612
2,448,000
612
1
106
1
718
612
1
-
-
612
1,330
0.05%

4,500
256
1,152,000
256
1
45
1
301
256
2
-
-
512
813
0.07%

5,000
953
4,765,000
953
1
143
1
1,096
953
2
-
-
1,906
3,002
0.06%

6,000
2,886
17,316,000
2,886
1
422
1
3,308
2,886
2
-
-
5,772
9,080
0.05%

7,000
793
5,551,000
793
1
118
1
911
793
2
-
-
1,586
2,497
0.04%

8,000
787
6,296,000
787
1
114
1
901
787
3
-
-
2,361
3,262
0.05%

9,000
2,435
21,915,000
2,435
1
362
1
2,797
2,435
3
-
-
7,305
10,102
0.05%

10,000
1,305
13,050,000
1,305
1
186
1
1,491
1,305
3
-
-
3,915
5,406
0.04%

12,000
3,570
42,840,000
3,570
1
549
1
4,119
3,570
4
-
-
14,280
18,399
0.04%

14,000
1,381
19,334,000
1,381
1
234
1
1,615
1,381
5
-
-
6,905
8,520
0.04%

16,000
21,658
346,528,000
21,658
1
3,184
1
24,842
21,658
5
-
-
108,290
133,132
0.04%

18,000
290
5,220,000
290
1
46
1
336
290
6
-
-
1,740
2,076
0.04%

20,000
259
5,180,000
259
1
42
1
301
259
7
-
-
1,813
2,114
0.04%

22,000
373
8,206,000
373
1
60
1
433
373
7
-
-
2,611
3,044
0.04%

24,000
3,292
79,008,000
3,292
1
511
1
3,803
3,292
8
-
-
26,336
30,139
0.04%

26,000
106
2,756,000
106
1
23
1
129
106
9
-
-
954
1,083
0.04%

28,000
132
3,696,000
132
1
28
1
160
132
9
-
-
1,188
1,348
0.04%

30,000
248
7,440,000
248
1
35
1
283
248
10
-
-
2,480
2,763
0.04%

32,000
2,523
80,736,000
2,523
1
364
1
2,887
2,523
10
1,550
1
26,780
29,667
0.04%

34,000
44
1,496,000
44
1
6
1
50
44
11
-
-
484
534
0.04%

36,000
55
1,980,000
55
1
8
1
63
55
12
-
-
660
723
0.04%

38,000
46
1,748,000
46
1
8
1
54
46
12
-
-
552
606
0.03%

40,000
1,176
47,040,000
1,176
1
171
1
1,347
1,176
13
-
-
15,288
16,635
0.04%

42,000
10
420,000
10
1
-
1
10
10
14
-
-
140
150
0.04%

44,000
10
440,000
10
1
1
1
11
10
14
-
-
140
151
0.03%

46,000
32
1,472,000
32
1
6
1
38
32
15
-
-
480
518
0.04%

48,000
376
18,048,000
376
1
55
1
431
376
16
-
-
6,016
6,447
0.04%

합계
217,283
769,831,590
217,283
-
32,467
-
249,750
54,252
-
1,550
-
249,750
499,500
0.06%

주1)

일반배정물량 499,500주를 균등배정
249,750주(50.0%), 비례배정
249,750주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)

균등배정방식 배정물량
249,750주는
1주씩 균등 배정 한 후 발생한 잔여주식 32,467주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)

비례배정방식 배정물량
249,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정하였으며,
배정 후 발생한 잔여주식 1,550주는 32,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[신한투자증권]

(단위: 주, 건, %)

청약현황
배정현황

총배정수량

(D=B+C)

배정비율(D/A)

균등배정
비례배정

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정 건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정 건수
1건당 추가배정수량
비례배정 수량(C)

20
23,085
461,700
-
-
14,736
1
14,736
-
-
-
-
-
14,736
3.19%

40
1,786
71,440
-
-
1,161
1
1,161
-
-
-
-
-
1,161
1.63%

60
684
41,040
-
-
445
1
445
-
-
-
-
-
445
1.08%

80
389
31,120
-
-
246
1
246
-
-
-
-
-
246
0.79%

100
1,184
118,400
-
-
746
1
746
-
-
-
-
-
746
0.63%

150
430
64,500
-
-
266
1
266
-
-
-
-
-
266
0.41%

200
522
104,400
-
-
331
1
331
-
-
-
-
-
331
0.32%

250
178
44,500
-
-
118
1
118
-
-
-
-
-
118
0.27%

300
220
66,000
-
-
136
1
136
-
-
-
-
-
136
0.21%

350
71
24,850
-
-
56
1
56
-
-
-
-
-
56
0.23%

400
231
92,400
-
-
156
1
156
-
-
-
-
-
156
0.17%

450
44
19,800
-
-
26
1
26
-
-
-
-
-
26
0.13%

500
181
90,500
-
-
113
1
113
-
-
-
-
-
113
0.12%

600
140
84,000
-
-
78
1
78
-
-
64
1
64
142
0.17%

700
122
85,400
-
-
85
1
85
-
-
122
1
122
207
0.24%

800
107
85,600
-
-
70
1
70
-
-
107
1
107
177
0.21%

900
59
53,100
-
-
47
1
47
-
-
59
1
59
106
0.20%

1,000
354
354,000
-
-
220
1
220
-
-
354
1
354
574
0.16%

1,200
1,017
1,220,400
-
-
614
1
614
-
-
1,017
1
1,017
1,631
0.13%

1,400
400
560,000
-
-
252
1
252
-
-
400
1
400
652
0.12%

1,600
156
249,600
-
-
98
1
98
-
-
156
1
156
254
0.10%

1,800
101
181,800
-
-
61
1
61
101
1
-
-
101
162
0.09%

2,000
179
358,000
-
-
130
1
130
179
1
-
-
179
309
0.09%

2,200
58
127,600
-
-
35
1
35
58
1
-
-
58
93
0.07%

2,400
96
230,400
-
-
54
1
54
96
1
96
1
192
246
0.11%

2,600
261
678,600
-
-
180
1
180
261
1
261
1
522
702
0.10%

2,800
2,349
6,577,200
-
-
1,521
1
1,521
2,349
1
2,349
1
4,698
6,219
0.09%

3,000
2,889
8,667,000
-
-
1,859
1
1,859
2,889
1
2,889
1
5,778
7,637
0.09%

3,200
621
1,987,200
-
-
385
1
385
621
1
621
1
1,242
1,627
0.08%

3,400
167
567,800
-
-
115
1
115
167
2
-
-
334
449
0.08%

3,600
3,637
13,093,200
-
-
2,344
1
2,344
3,637
2
-
-
7,274
9,618
0.07%

3,800
10
38,000
-
-
3
1
3
10
2
-
-
20
23
0.06%

4,000
44
176,000
-
-
28
1
28
44
2
44
1
132
160
0.09%

4,200
26
109,200
-
-
13
1
13
26
2
26
1
78
91
0.08%

4,400
107
470,800
-
-
69
1
69
107
2
107
1
321
390
0.08%

4,600
241
1,108,600
-
-
163
1
163
241
2
241
1
723
886
0.08%

4,800
169
811,200
-
-
121
1
121
169
2
169
1
507
628
0.08%

5,000
61
305,000
-
-
38
1
38
61
3
-
-
183
221
0.07%

5,200
25
130,000
-
-
17
1
17
25
3
-
-
75
92
0.07%

5,400
1,018
5,497,200
-
-
614
1
614
1,018
3
-
-
3,054
3,668
0.07%

총계
43,419
45,037,550
-
-
27,750
-
27,750
12,059
-
9,082
-
27,750
55,500
0.12%

주1) 전체 청약건수 43,694건중 중복청약(275건)을 제외한 유효청약 43,419건에 대하여 배정하였습니다.주2) 일반배정물량 55,500주를 균등배정 27,750주(50.0%), 비례배정 27,750주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.주3) 균등배정방식 배정물량 27,750주는 모든 청약단위 신청고객분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.주4) 비례배정방식 배정물량 27,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 64주에 대해서 600주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
157,275
12.53
2,550
20.77
4,025
5.27
24,100
21.58
-
0.00
-
0.00
187,950
11.29

3개월 확약
370,025
29.49
1,825
14.87
4,250
5.57
4,725
4.23
-
0.00
-
0.00
380,825
22.87

1개월 확약
81,825
6.52
-
0.00
8,275
10.84
3,350
3.00
-
0.00
3,000
100.00
96,450
5.79

15일 확약
56,975
4.54
725
5.91
6,400
8.38
2,275
2.04
1,500
0.72
-
0.00
67,875
4.08

미확약
588,615
46.91
7,175
58.45
53,385
69.94
77,225
69.15
205,500
99.28
-
0.00
931,900
55.97

계
1,254,715
100.00
12,275
100.00
76,335
100.00
111,675
100.00
207,000
100.00
3,000
100.00
1,665,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
주주명
회사와의관계
주식의종류
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
배성환
최대주주
보통주
2,170,200
32.92%
2,170,200
24.44%

박정호
임원
991,700
15.04%
991,700
11.17%

최길원
임원
638,100
9.68%
638,100
7.19%

김낙영
임원
307,400
4.66%
307,400
3.46%

이영수
임원
270,300
4.10%
270,300
3.04%

최대주주등 소계
4,377,700
66.40%
4,377,700
49.30%

5%이상주요주주
이재희
직원
보통주
655,600
9.94%
655,600
7.38%

박도형
직원
363,600
5.52%
363,600
4.09%

아이비케이스톤브릿지뉴딜이스지유니콘사모투자합자회사
벤처금융
500,600
7.59%
500,600
5.64%

기타 기존주주 소계
1,519,800
23.05%
1,519,800
17.11%

합계
5,897,500
89.45%
5,897,500
66.41%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기 접수일
2025년 06월 27일(예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 07월 04일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 06월 20일(금)

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)신한투자증권
㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)

주)

모집(매출)가액 확정 공고는
2025년 06월 20일(금) 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시된
발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, 인수단 홈페이지에 게시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고

NH투자증권㈜의 홈페이지(
http://www.nhqv.com)
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)

2025년 06월 23일(월)

주)

일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 06월 23일(월) 대표주관회사인
NH투자증권㈜, 인수회사 신한투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고

NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)

2025년 06월 26일(목)

주)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 06월 26일(목) 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 인수회사
신한투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일 시
내용

2025년 04월 22일
증권신고서

2025년 05월 16일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 05월 21일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 06월 20일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원

NH금융타워(타워2)3) 신한투자증권
㈜
: 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (여의도동, TP Tower)

다. 투자설명서 제출일

일 시
내용

2025년 04월 22일
예비투자설명서

2025년 05월 16일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 05월 21일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 06월 11일
투자설명서

2025년 06월 20일

투자설명서
- 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
33,300,000,000
15,000
2,220,000
33,300,000,000
-

계
33,300,000,000
15,000
2,220,000
33,300,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
33,300,000,000
15,000
2,220,000
33,300,000,000
-

주) 발행총액은 상장주선인의 의무인수분 66,600주(999,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,065,700,000
-
30,755,852,160
-
-
478,447,840
33,300,000,000

주)
기타에 기재된 내역은 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.