세아홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20250626)
제출인: 세아홀딩스

증권발행실적보고서
6.0
(주)세아홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 06월 26일

회 사 명 :
주식회사 세아홀딩스

대 표 이 사 :
김 수 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-0110

(홈페이지) http://www.seahholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장 (성 명) 고 일 섭

(전 화) 02-6970-0110

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
사업지원 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
70,000,000,000

회차 :
22-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2027년 06월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

한국기업평가
A

회차 :
22-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2028년 06월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

한국기업평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
22-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 06월 26일
2025년 06월 26일
2025년 06월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
800,000
8,000,000,000
26.67
총액인수

한국투자증권
800,000
8,000,000,000
26.67
총액인수

신한투자증권
800,000
8,000,000,000
26.67
총액인수

교보증권
600,000
6,000,000,000
20.00
총액인수

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
800,000
26.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
800,000
26.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
800,000
26.67
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
600,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

회차 :
22-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 06월 26일
2025년 06월 26일
2025년 06월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,600,000
16,000,000,000
40.00
총액인수

키움증권
1,200,000
12,000,000,000
30.00
총액인수

삼성증권
1,200,000
12,000,000,000
30.00
총액인수

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,600,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,200,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,200,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
4,000,000
40,000,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100

계
4,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 06월 27일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 06월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영 및
기재정정

2025년 06월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2025년 06월 25일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2025년 06월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 26일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)세아홀딩스 - 서울시 마포구 양화로 45

한국투자증권(주) -
서울시 영등포구 의사당대로 88

엔에이치투자증권(주) -
서울시 영등포구 여의대로108

케이비증권(주) -
서울시 영등포구 여의나루로 50

신한투자증권(주) -
서울시 영등포구 의사당대로 86

키움증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 96

삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11

교보증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 9

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
22-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

회차 :
22-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
7,000,000,000
33,000,000,000
-
-
40,000,000,000

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증 공모사채 발행자금
700억원
은 채무상환자금
및 운영자금
으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지
은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[22회차 자금의 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

구분
내용
발행일(차입일)
만기일
이자율
금액

채무상환자금
부국증권 CP 차환
2025년 05월 28일
2025년 06월 26일
3.05%
55,000,000,000

채무상환자금
신한은행 한도대
2025년 03월 25일
2026년 03월 25일
4.10%
8,000,000,000

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 원)

구분
자금사용 세부목적
예상 소요 금액
비 고

운영자금
지주사 자체 운영자금 (인건비 및 기타 지급수수료)
7,000,000,000
2025년 12월 이내 사용 예정

합 계
7,000,000,000
-

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 인건비 및 기타 지급수수료는 특수한 목적에 사용되지 아니하고, 당사의 일상적인 운영에 사용될 예정입니다.