녹십자홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20250626)
제출인: 녹십자홀딩스

증권발행실적보고서
6.0
녹십자홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 06월 26일

회 사 명 :
(주)녹십자홀딩스

대 표 이 사 :
허일섭, 허용준

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107

(전 화) 031-260-9300

(홈페이지) http://www.gccorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 허진성

(전 화) 031-260-9300

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
3-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
55,000,000,000
2027년 06월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
3-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
145,000,000,000
2028년 06월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 06월 26일
2025년 06월 26일
2025년 06월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
63.6
-

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
18.2
-

미래에셋증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
18.2
-

계
5,500,000
55,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
3,500,000
63.6
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,000,000
18.2
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
1,000,000
18.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
5,500,000
55,000,000,000
100
6
5,500,000
55,000,000,000
100

계
5,500,000
100
6
5,500,000
55,000,000,000
100
6
5,500,000
55,000,000,000
100

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 06월 26일
2025년 06월 26일
2025년 06월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
41.4
-

신한투자증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
24.1
-

대신증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
24.1
-

(주)우리투자증권
1,500,000
15,000,000,000
10.4
-

계
14,500,000
145,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
6,000,000
41.4
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
3,500,000
24.1
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
3,500,000
24.1
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)우리투자증권
1,500,000
10.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
16
14,500,000
145,000,000,000
100
16
14,500,000
145,000,000,000
100

계
14,500,000
100
16
14,500,000
145,000,000,000
100
16
14,500,000
145,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2025년 06월 27일
나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 주식회사 녹십자홀딩스 → 경기 용인시 기흥구 이현로30번길 107
케이비증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 NH투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 대신증권 주식회사 → 서울특별시 중구 삼일대로 343 미래에셋증권 주식회사 → 서울특별시 중구 을지로5길 26 주식회사 우리투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
3-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

55,000,000,000
55,000,000,000
-
55,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
55,000,000,000
-
-
55,000,000,000

회차 :
3-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

145,000,000,000
145,000,000,000
-
145,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
145,000,000,000
-
-
145,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행자금 총
2,000억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무 상환 대상 대출은 모두 한도대출 건으로서 개별 대출의 명목상 만기와 무관하게 본 채권 발행 대금 납입 즉시 상환할 계획입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
차입처
차입일
만기일
금리
금액

단기한도대출
신한은행
2025.04.01
2026.04.01
3.88%
15,000

하나은행
2025.04.27
2026.04.27
3.83%
45,000

우리은행
2025.02.28
2026.03.03
4.00%
40,000

농협은행
2024.12.04
2025.12.04
3.96%
40,000

산업은행
2024.08.26
2025.08.26
4.02%
20,000

국민은행
2025.03.28
2026.03.28
4.08%
40,000

합계
200,000

주1)
금번 회사채 발행으로 조달한 자금은 납입 즉시 상기 채무 상환에 사용될 계획이나, 이러한 계획이 지연될 경우에는 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 상환 목적은 금융비용 절감을 통한 당사 현금흐름 개선입니다.