녹십자홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250625)
제출인: 녹십자홀딩스

증권신고서(채무증권)
6.0
녹십자홀딩스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 06월 25일

회 사 명 :
(주)녹십자홀딩스

대 표 이 사 :
허일섭, 허용준

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107

(전 화) 031-260-9300

(홈페이지) http://www.gccorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 허진성

(전 화) 031-260-9300

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 06월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)녹십자홀딩스 제3-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)녹십자홀딩스 제3-2회 무기명식 이권부 무보증사채

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 06월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2025년 06월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2025년 06월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

3. 모집 또는 매출금액 :
(주)녹십자홀딩스 제3-1회 금 오백오십억원(\55,000,000,000)
(주)녹십자홀딩스 제3-2회 금 일천사백오십억원(\145,000,000,000)

4. 정정사유 :
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은
굵은 녹색
으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 3-1
이자율 : -
발행수익률 : -
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 3-2이자율 : -발행수익률 : -
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 3-1이자율 :
3.010%
발행수익률 :
3.010
%

(문구삭제)
회차 : 3-2이자율 :
3.207%
발행수익률 :
3.207
%

(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차: 3-1]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 3-2]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 3-1]발행수익률(%):
3.010

연리이자율(%):
3.010

(문구삭제)
[회차: 3-2]발행수익률(%):
3.207

연리이자율(%):
3.207

(문구삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

제3-1회 무보증사채

연리이자율:
주1)

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다
.
제3-2회 무보증사채

연리이자율:
주2)

주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다

제3-1회 무보증사채

연리이자율:
3.010
(문구삭제)

제3-2회 무보증사채

연리이자율:
3.207
(문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.