세아홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250625)
제출인: 세아홀딩스

증권신고서(채무증권)
6.0
(주)세아홀딩스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 06월 25일

회 사 명 :
주식회사 세아홀딩스

대 표 이 사 :
김 수 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화)
02-6970-0110

(홈페이지) http://www.seahholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원실장
(성 명) 고 일 섭

(전 화) 02-6970-0110

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 06월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 06월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 06월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재내용 정정

2025년 06월 25일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재내용 정정

2025년 06월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)세아홀딩스 제22-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)세아홀딩스 제22-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금
칠백억원 (\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색
으로 표시하였습니다.

요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차: 22-1이자율: - 발행 수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차: 22-2이자율: - 발행 수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차: 22-1이자율:
3.099%발행 수익률:
3.099%

(삭제)회차: 22-2이자율:
3.209%발행 수익률:
3.209%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요

[회차: 22-1]발행수익률(%):연리이자율(%):
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 22-2]발행수익률(%):연리이자율(%):
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 22-1]발행수익률(%):
3.099연리이자율(%):
3.099
(삭제)[회차: 22-2]발행수익률(%):
3.209연리이자율(%):
3.209
(삭제)

II. 증권의 주요 권리내용

제 22-1회 무보증사채 연리이자율: -제 22-2회 무보증사채 연리이자율: -
주1)[제22-1회 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2)[제22-2회 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제 22-1회 무보증사채 연리이자율:
3.099%
제
22-2회 무보증사채 연리이자율:
3.209%
(삭제)
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.