지에프씨생명과학 — 증권발행실적보고서 (20250624)
제출인: 지에프씨생명과학

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 지에프씨생명과학

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 06월 24일

회 사 명 :
주식회사 지에프씨생명과학

대 표 이 사 :
강희철, 표형배

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄순환대로 823, 17층(영천동, 에이팩시티)

(전 화)
031-5183-5555

(홈페이지) http://
www.gfcos.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 황성호

(전 화)
031-5183-5555

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
11,995,200,000
모집

주1)
발행총액은 신주모집 784,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 39,200주(599,760,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 06월 19일
2025년 06월 20일
2025년 06월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
784,000
11,995,200,000
100.0
대표주관회사

계
784,000
11,995,200,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
588,000
75.00
2,436
588,000
8,996,400,000
0.28
2,436
588,000
8,996,400,000
75.00

일반투자자
196,000
25.00
201,460
423,621,590
3,240,705,163,500
99.72
201,460
196,000
2,998,800,000
25.00

계
784,000
100
203,896
424,209,590
3,249,701,563,500
100
203,896
784,000
11,995,200,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
98,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
98,000
50.00
-

계
196,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총 배정수량
배정비율

균등방식
비례방식
(D=B+C)
(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정건수
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량 (C)

10
136,658
1,366,580
66,513
1
-
-
66,513
-
-
-
-
-
66,513
4.87%

20
6,734
134,680
3,343
1
-
-
3,343
-
-
-
-
-
3,343
2.48%

30
2,139
64,170
1,015
1
-
-
1,015
-
-
-
-
-
1,015
1.58%

40
1,173
46,920
558
1
-
-
558
-
-
-
-
-
558
1.19%

50
1,441
72,050
725
1
-
-
725
-
-
-
-
-
725
1.01%

60
637
38,220
302
1
-
-
302
-
-
-
-
-
302
0.79%

70
395
27,650
198
1
-
-
198
-
-
-
-
-
198
0.72%

80
234
18,720
109
1
-
-
109
-
-
-
-
-
109
0.58%

90
130
11,700
66
1
-
-
66
-
-
-
-
-
66
0.56%

100
2,043
204,300
966
1
-
-
966
-
-
-
-
-
966
0.47%

150
600
90,000
299
1
-
-
299
-
-
-
-
-
299
0.33%

200
727
145,400
361
1
-
-
361
-
-
-
-
-
361
0.25%

250
326
81,500
148
1
-
-
148
-
-
-
-
-
148
0.18%

300
323
96,900
151
1
-
-
151
-
-
-
-
-
151
0.16%

350
134
46,900
64
1
-
-
64
-
-
-
-
-
64
0.14%

400
264
105,600
124
1
-
-
124
-
-
-
-
-
124
0.12%

450
72
32,400
34
1
-
-
34
-
-
-
-
-
34
0.10%

500
365
182,500
168
1
-
-
168
-
-
-
-
-
168
0.09%

600
270
162,000
120
1
-
-
120
-
-
-
-
-
120
0.07%

700
159
111,300
78
1
-
-
78
-
-
-
-
-
78
0.07%

800
108
86,400
52
1
-
-
52
-
-
-
-
-
52
0.06%

900
81
72,900
41
1
-
-
41
-
-
-
-
-
41
0.06%

1,000
422
422,000
203
1
-
-
203
-
-
-
-
-
203
0.05%

1,200
378
453,600
188
1
-
-
188
-
-
-
-
-
188
0.04%

1,400
265
371,000
129
1
-
-
129
-
-
-
-
-
129
0.03%

1,600
138
220,800
78
1
-
-
78
-
-
-
-
-
78
0.04%

1,800
106
190,800
44
1
-
-
44
-
-
-
-
-
44
0.02%

2,000
259
518,000
120
1
-
-
120
-
-
-
-
-
120
0.02%

2,200
165
363,000
87
1
-
-
87
-
-
-
-
-
87
0.02%

2,400
186
446,400
97
1
-
-
97
-
-
-
-
-
97
0.02%

2,600
1,108
2,880,800
547
1
-
-
547
-
-
-
-
-
547
0.02%

2,800
5,018
14,050,400
2,407
1
-
-
2,407
-
-
3,691
-
3,691
6,098
0.04%

3,000
2,836
8,508,000
1,368
1
-
-
1,368
-
-
2,836
-
2,836
4,204
0.05%

3,200
897
2,870,400
429
1
-
-
429
897
1
-
-
897
1,326
0.05%

3,400
375
1,275,000
168
1
-
-
168
375
1
-
-
375
543
0.04%

3,600
213
766,800
99
1
-
-
99
213
1
-
-
213
312
0.04%

3,800
163
619,400
91
1
-
-
91
163
1
-
-
163
254
0.04%

4,000
357
1,428,000
169
1
-
-
169
357
1
-
-
357
526
0.04%

4,200
156
655,200
73
1
-
-
73
156
1
-
-
156
229
0.03%

4,400
153
673,200
76
1
-
-
76
153
1
-
-
153
229
0.03%

4,600
126
579,600
63
1
-
-
63
126
1
-
-
126
189
0.03%

4,800
78
374,400
45
1
-
-
45
78
1
-
-
78
123
0.03%

5,000
323
1,615,000
166
1
-
-
166
323
1
-
-
323
489
0.03%

5,500
282
1,551,000
129
1
-
-
129
282
1
-
-
282
411
0.03%

6,000
346
2,076,000
151
1
-
-
151
346
1
-
-
346
497
0.02%

6,500
1,068
6,942,000
515
1
-
-
515
1,068
1
-
-
1,068
1,583
0.02%

7,000
1,126
7,882,000
559
1
-
-
559
1,126
1
-
-
1,126
1,685
0.02%

7,500
1,857
13,927,500
942
1
-
-
942
1,857
2
-
-
3,714
4,656
0.03%

8,000
502
4,016,000
231
1
-
-
231
502
2
-
-
1,004
1,235
0.03%

8,500
212
1,802,000
108
1
-
-
108
212
2
-
-
424
532
0.03%

9,000
286
2,574,000
138
1
-
-
138
286
2
-
-
572
710
0.03%

9,500
193
1,833,500
95
1
-
-
95
193
2
-
-
386
481
0.03%

10,000
323
3,230,000
162
1
-
-
162
323
2
-
-
646
808
0.03%

10,500
246
2,583,000
117
1
-
-
117
246
2
-
-
492
609
0.02%

11,000
416
4,576,000
201
1
-
-
201
416
2
-
-
832
1,033
0.02%

11,500
2,171
24,966,500
1,076
1
-
-
1,076
2,171
2
2,171
-
6,513
7,589
0.03%

12,000
5,505
66,060,000
2,682
1
-
-
2,682
5,505
3
-
-
16,515
19,197
0.03%

12,500
502
6,275,000
237
1
-
-
237
502
3
-
-
1,506
1,743
0.03%

13,000
17,553
228,189,000
8,512
1
-
-
8,512
17,553
3
-
-
52,659
61,171
0.03%

15,000
1
15,000
0
0
-
-
0
1
3
-
-
3
3
0.02%

16,000
1
16,000
0
0
-
-
0
1
4
-
-
4
4
0.03%

16,500
1
16,500
1
1
-
-
1
1
4
-
-
4
5
0.03%

17,500
1
17,500
0
0
-
-
0
1
4
-
-
4
4
0.02%

18,500
1
18,500
0
0
-
-
0
1
4
-
-
4
4
0.02%

19,500
132
2,574,000
62
1
-
-
62
132
4
-
-
528
590
0.02%

총합계
201,460
423,621,590
98,000
-
-
-
98,000
35,566
-
8,698
-
98,000
196,000
-

주1)
당사는 일반배정물량 196,000주를 균등배정 98,000주(50.0%), 비례배정 98,000주(50.0%)를 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약(유효) 건수 201,460건에 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례청약 경쟁률 4,322.67 : 1을 적용하여 잔여주를 최소화하는 원칙에 따라 6사7입 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 8,698주의 경우, 소수점이 높은 청약단위 1주 추가 배정받은 배정받은청약단위 제외 후 순차적으로 추첨배정하였습니다.

주4)
위 배정내역에는 추첨 주식 수가 반영되어 있지 않습니다. 추첨 여부에 따라 배정주식수 및 환불금이 달라질 수 있습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
2,066
1.80
9,157
28.32
652
1.14
30,466
8.23
585
4.18
-
-
42,926
7.30

3개월
23,463
20.49
3,392
10.49
4,708
8.25
67,374
18.20
1,704
12.19
-
-
100,641
17.12

1개월
3,724
3.25
521
1.61
2,539
4.45
25,513
6.89
1,002
7.17
-
-
33,299
5.66

2주
4,949
4.32
562
1.74
3,103
5.44
13,354
3.61
0
0.00
-
-
21,968
3.74

미확약
80,302
70.13
18,699
57.84
46,079
80.73
233,394
63.06
10,692
76.46
-
-
389,166
66.18

계
114,504
100.00
32,331
100.00
57,081
100.00
370,101
100.00
13,983
100.00
-
-
588,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
강희철
보통주
1,721,460
39.10%
1,721,460
32.94%
-

홍소영
보통주
135,618
3.08%
135,618
2.60%
-

강준서
보통주
12,156
0.28%
12,156
0.23%
-

박
영실

보통주
7,500
0.17%
7,500
0.14%
-

강
희두

보통주
154
0.00%
154
0.00%
-

표형배
보통주
7,500
0.17%
7,500
0.14%
-

이연수
보통주
1,330
0.03%
1,330
0.03%
-

(주)지에프씨생명과학
보통주
12,500
0.28%
12,500
0.24%
-

소계
보통주
1,898,218
43.12%
1,898,218
36.32%
-

5% 이상
아주 Life Science 해외진출 Platform 펀드
보통주
232,350
5.28%
232,350
4.45%
-

아주 그로쓰앤헬스케어 펀드
보통주
232,341
5.28%
232,341
4.45%
-

소계
보통주
464,691
10.56%
464,691
8.89%
-

합계
2,362,909
53.67%
2,362,909
45.22%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2025년 06월 26일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 06월 30일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)
2025년 06월 18일(수)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 06월 18일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 06월 18일(수)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
대신증권㈜ 홈페이지
2025년 06월 18일(수)

청약공고는 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
2025년 06월 24일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 06월 24일(화) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
■ 2025년 05월 02일 (증권신고서)
■ 2025년 05월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 05월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 06월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 주식회사 지에프씨생명과학 : 경기도 화성시 동탄순환대로 823, 17층(영천동, 에이팩시티)3) 대신증권 주식회사 :- 본점 : 서울특별시 중구 삼일대로 343- 지점 : 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일
■ 2025년 05월 02일 (예비투자설명서)
■ 2025년 05월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 05월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 06월 16일 (투자설명서)
■ 2025년 06월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,995,200,000
15,300
784,000
11,995,200,000
-

계
11,995,200,000
15,300
784,000
11,995,200,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
11,995,200,000
15,300
784,000
11,995,200,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,790,577,000
-
-
2,996,709,720
-
207,913,280
11,995,200,000

주1)
상기 합계는 상장주선인의 의무인수분 39,200주에 대한 발행금액 599,760,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

주3)
자금의 사용목적에 관한 자세한 사항은 금번 공모를 위해 제출된 증권신고서 『제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.