오텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250624)
제출인: 오텍

증권신고서(지분증권)
6.0
(주)오텍

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 6월 24일

회 사 명 :
(주)오텍

대 표 이 사 :
정인옥

본 점 소 재 지 :
충남 예산군 고덕면 예덕로 1033-36

(전 화)
02-2628-0660

(홈페이지)
http://www.autech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김 영 종

(전 화) 02-2628-0660

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 11일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 04월 28일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정제출 요구에 따른 정정
(파란색)

2025년 05월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

(주)오텍의 1분기 보고서 제출 및 추가 실사에 따른 2차 기재 정정
(초록색)

2025년 05월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

추가 실사에 따른 3차 기재 정정
(보라색)

2025년 06월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

추가 실사에 따른 4차 기재 정정
(갈색)

2025년 06월 24일

[발행조건확정]
증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 13,336,500,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
굵은 빨간색
글씨로 기재하였습니다.※ 전일 증권신고서의 효력이 발생하여 투자설명서를 공시하였으며, 본 정정 증권신고서의 수정사항이 반영된 정정 투자설명서를 공시할 예정이므로, 별도의 예비투자설명서는 첨부하지 않습니다. 투자자 여러분들께서는 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 18,360,000,000원

모집 또는 매출총액 :
13,336,500,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요

(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항

4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
8,500,000

주당 모집가액
예정가액
2,160

확정가액
-

모집총액
예정가액
18,360,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
8,500,000

주당 모집가액
예정가액
1,569

확정가액
-

모집총액
예정가액
13,336,500,000

확정가액
-

III. 투자위험요소회사위험 나.
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

III. 투자위험요소기타위험 나.
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

IV. 인수인의 의견
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
8,500,000
500
2,160
18,360,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
보통주
8,500,000
18,360,000,000

인수수수료 : 모집총액의 1.7%

실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%

잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 08월 04일 ~ 2025년 08월 05일
2025년 08월 12일
2025년 08월 06일
2025년 08월 12일
2025년 06월 26일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 04월 12일
2025년 07월 30일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
2,000,000,000

운영자금
2,990,263,340

채무상환자금
1,000,000,000

타법인증권취득자금
12,000,000,000

발행제비용
369,736,660

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.05.15

【기 타】

1) 금번 (주)오텍의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 신한투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년
08월 07일과 2025년
08월 08일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2025년 04월 12일부터 2025년
07월 30일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
8,500,000
500
1,569
13,336,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
보통주
8,500,000
13,336,500,000

인수수수료 : 모집총액의 1.7%

실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%

잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 08월 04일 ~ 2025년 08월 05일
2025년 08월 12일
2025년 08월 06일
2025년 08월 12일
2025년 06월 26일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 04월 12일
2025년 07월 30일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
2,000,000,000

운영자금
2,990,263,340

채무상환자금
1,000,000,000

타법인증권취득자금
7,063,853,730

발행제비용
282,382,930

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.05.15

【기 타】

1) 금번 (주)오텍의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 신한투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년
08월 07일과 2025년
08월 08일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2025년 04월 12일부터 2025년
07월 30일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
8,500,000
500
2,160
18,360,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 :
2025년 04월 11일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
예정 발행가액 기준입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 예정 발행가액 산출근거
본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]
기산일 : 2025년 04월 10일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2025/04/10
3,410
913,802
3,059,918,159

2025/04/09
2,900
28,082
82,366,035

2025/04/08
3,065
85,396
260,721,000

2025/04/07
2,995
98,663
293,834,327

2025/04/04
2,885
20,409
56,436,760

2025/04/03
2,795
12,575
35,522,685

2025/04/02
2,880
2,876
8,310,381

2025/04/01
2,910
9,974
28,617,167

2025/03/31
2,825
14,226
40,389,571

2025/03/28
2,940
83,794
253,242,480

2025/03/27
2,970
29,851
88,852,775

2025/03/26
2,925
45,797
136,488,440

2025/03/25
2,950
12,946
38,273,100

2025/03/24
2,990
9,886
29,350,275

2025/03/21
2,950
13,305
39,462,756

2025/03/20
3,005
18,112
54,663,817

2025/03/19
2,990
17,689
52,921,589

2025/03/18
2,980
6,787
20,181,755

2025/03/17
2,975
11,405
33,834,335

2025/03/14
2,975
4,157
12,244,525

2025/03/13
2,960
7,527
22,279,920

2025/03/12
2,980
16,478
48,803,183

2025/03/11
2,980
29,289
86,652,287

합 계
1,493,026
4,783,367,222원

1개월 가중산술평균주가 (A)
3,204원

1주일 가중산술평균주가 (B)
3,274원

기산일 가중산술평균주가 (C)
3,349원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
3,275원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
3,275원

할인율 (F)
25.00%

증자비율 (G)
55.22%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
2,160원

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(후략)
(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
8,500,000
500
1,569
13,336,500,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 :
2025년 04월 11일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■
1차발행가액
산출근거
본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일
로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
▶
1차발행가액
= [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]
상기 방법에 따라 산정된
1차발행가액
은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차발행가액 산정표]
기산일 : 2025년
06월 23일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2025/06/23
2,350
90,540
215,545,588

2025/06/20
2,455
71,776
176,164,055

2025/06/19
2,445
21,009
51,405,171

2025/06/18
2,435
28,729
70,179,558

2025/06/17
2,475
30,819
75,949,309

2025/06/16
2,460
23,014
56,690,365

2025/06/13
2,475
40,459
100,839,950

2025/06/12
2,565
22,091
55,812,285

2025/06/11
2,550
20,386
51,797,299

2025/06/10
2,535
26,593
67,762,023

2025/06/09
2,570
76,938
196,419,920

2025/06/05
2,475
24,171
60,031,953

2025/06/04
2,470
36,964
91,017,240

2025/06/02
2,425
18,510
45,518,930

2025/05/30
2,480
21,981
54,723,348

2025/05/29
2,520
37,617
93,631,334

2025/05/28
2,455
17,971
44,230,695

2025/05/27
2,410
31,230
76,145,448

2025/05/26
2,485
37,035
91,702,390

합 계
677,833
1,675,566,861원

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,472원

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,426원

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,381원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
2,426원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
2,381원

할인율 (F)
25.00%

증자비율 (G)
55.22%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
1,569원

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(주3) 정정 전

금번 약 18,360백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 283.46%, 43.11% 수준으로 2025년 1분기 대비 43.34%, 1.41% 감소할 예정입니다. 또한 금번 자금조달 이후 진행될 씨알케이(주)의 10,000백만원 규모의 채무상환이 이루어진다면 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 292.73%, 42.06% 수준으로 유상증자 이후 대비 6.88%, 1.00% 감소할 예정입니다.

다만, 유상증자 진행과정 중 당사의 주가가 하락하여 최종 납입금액이 예정 납입금액에 미치지 못한다면 당사가 최초 기대한 재무구조 개선 수준보다 낮은 수준의 재무구조 개선이 이뤄질 가능성이 있습니다.

[ 당사 연결 기준 유상증자 및 씨알케이 채무상환 이후 재무건전성 지표 변화 ]

(단위:, 백만원, %)

구분
2025년 1분기
유상증자
유상증자 이후

씨알케이 유상증자를

통한 채무상환

씨알케이 유상증자를

통한 채무상환 이후

자산총계
562,202
18,360
580,562
(10,000)
570,562

유동자산
344,340
18,360
362,700
(10,000)
352,700

- 현금및현금성자산
38,226
18,360
56,586
(10,000)
46,586

부채총계
435,280
-
435,280
(10,000)
425,280

유동부채
365,735
-
365,735

365,735

총차입금
250,003
-
250,003
(10,000)
240,003

순차입금
211,777
-
211,777

193,417

자본총계
126,922
18,360
145,282

145,282

유동비율
94.15%
-
99.17%

96.44%

부채비율
342.95%
-
299.61%

292.73%

차입금 의존도
44.47%
-
43.06%

42.06%

순차입금 의존도
37.67%
-
36.48%

33.90%

주1) 유상증자 이후 시점은 채무상환등이 발생하지 않은, 유상증자 직후 시점을 가정함.주2) 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후 시점은 본 건 자금조달을 통한 채무상환 11,000백만원 중 씨알케이의 10,000백만원 채무상환을 가정함.출처 : 당사 제공

(후략)

(주3) 정정 후

금번 약
13,337
백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각
310.34%, 43.44%
수준으로 2025년 1분기 대비
32.61%, 1.03%
감소할 예정입니다. 또한 금번 자금조달 이후 진행될 씨알케이(주)의 10,000백만원 규모의 채무상환이 이루어진다면 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각
303.21%, 42.44%
수준으로 유상증자 이후 대비
7.13%, 1.00%
감소할 예정입니다.

다
만, 유상증자 진행과정 중 당사의 주가가 하락하여 최종 납입금액이 예정 납입금액에 미치지 못한다면 당사가 최초 기대한 재무구조 개선 수준보다 낮은 수준의 재무구조 개선이 이뤄질 가능성이 있습니다.

[ 당사 연결 기준 유상증자 및 씨알케이 채무상환 이후 재무건전성 지표 변화 ]

(단위:, 백만원, %)

구분
2025년 1분기
유상증자
유상증자 이후

씨알케이 유상증자를

통한 채무상환

씨알케이 유상증자를

통한 채무상환 이후

자산총계
562,202
13,337
575,539
(10,000)
565,539

유동자산
344,340
13,337
357,677
(10,000)
347,677

- 현금및현금성자산
38,226
13,337
51,563
(10,000)
41,563

부채총계
435,280
-
435,280
(10,000)
425,280

유동부채
365,735
-
365,735
-
365,735

총차입금
250,003
-
250,003
(10,000)
240,003

순차입금
211,777
-
198,440
-
198,440

자본총계
126,922
13,337
140,259
-
140,259

유동비율
94.15%
-
97.80%
-
95.06%

부채비율
342.95%
-
310.34%
-
303.21%

차입금 의존도
44.47%
-
43.44%
-
42.44%

순차입금 의존도
37.67%
-
34.48%
-
35.09%

주1) 유상증자 이후 시점은 채무상환등이 발생하지 않은, 유상증자 직후 시점을 가정함.주2) 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후 시점은 본 건 자금조달을 통한 채무상환 11,000백만원 중 씨알케이의 10,000백만원 채무상환을 가정함.출처 : 당사 제공

(후략)

(주4) 정정 전

공시서류 제출 전일 기준, 금번 주주배정 유상증자의 발행예정주식수 8,500,000주는 최초증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 15,391,605주 대비 55.22%에 해당하는 대규모 신주 발행입니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량의 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로, 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성을 배제할 수 없습니다.

[ 주주배정후실권주일반공모 유상증자 개요 ]

구 분
내 용
비고

모집예정주식 종류
기명식 보통주
-

모집예정 주식수
8,500,000주
-

현재 기발행 주식수
15,391,605주
-

증자비율(예상)
55.22%
-

예정발행가액
2,160원
증자비율 및 할인율 고려

기산일종가
3,410원
2025.04.10 종가

출처: 당사 제공

(후략)

(주4) 정정 후

공시서류 제출 전일 기준, 금번 주주배정 유상증자의 발행예정주식수 8,500,000주는 최초증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 15,391,605주 대비 55.22%에 해당하는 대규모 신주 발행입니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량의 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로, 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성을 배제할 수 없습니다.

[ 주주배정후실권주일반공모 유상증자 개요 ]

구 분
내 용
비고

모집예정주식 종류
기명식 보통주
-

모집예정 주식수
8,500,000주
-

현재 기발행 주식수
15,391,605주
-

증자비율(예상)
55.22%
-

1차발행가액
1,569원
증자비율 및 할인율 고려

기산일종가
2,350원
2025.06.23 종가

출처: 당사 제공

(후략)

(주5) 정정 전

3. 기업실사 일정 및 주요내용

일자
참여자
기업 실사 내용

신한투자증권(주)
(주)오텍

2025년 03월 05일
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저

이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임

1) 발행회사 초도 미팅
- 회사 사업내용 전반에 대한 청취
- 발행회사의 자금조달 의사 확인
- 자금 조달 희망금액 등 발행회사 의견 청취
2) 증자관련 사항 논의
- 유상증자 방식 및 조건 등에 관한 협의
- 자금 사용 목적 등에 관한 의견 청취
- 기타 유상증자를 위한 사전 준비사항 협의
3) 유상증자 향후 일정에 대한 논의

2025년 03월 06일~03월 12일
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저

이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임

1) 현장 실사(서울특별시 소재 종속회사 오텍캐리어(주) 사옥)- 자금사용목적, 사업현황, 특수관계자 거래 내역, 소송 등 우발채무 내역, 재무에 관한 사항, 생산공장 투어 및 Q&A 등
- Due Diligence 체크리스트 점검
2) 사업위험관련 실사
- 회사 IR 청취
- 주요 매출처 등 확인
- 시장 현황 및 영업현황 등과 관련 인터뷰 진행
3) 2024년 말 이후 주요 변동사항 확인
- 정기보고서 및 공시 사항
4) 기업실사 체크리스트 작성
- 모집 또는 매출에 관한 일반사항, 증권의 주요 권리내용 등

2025년 03월 13일~03월 18일
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저

이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임

1) 유상증자 방식 및 조건 등 확정
2) 1차 요청자료 송부 및 확인
- 회사 지배구조 관련 사항, 기존 및 신규사업에 관한 사항, 산업에 관한 사항, 재무에 관한 사항(원재료, 매출채권/매입채무, 재고자산, 장단기차입금 등), 자금사용목적 등
3) 투자위험요소 세부사항 체크
- Due Diligence 체크리스트 점검
- 주요 공모 위험사항에 대한 점검
- 재무제표 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토
- 주요 영업 관련 계약서 검토 및 확인

2025년 03월 19일~03월 25일
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저

이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임

1) 법률, 법률/소송, 주요 계약 등 사안 확인
- 특수관계자 자금거래 상법 위법 가능성 검토
2) 2차 요청자료 송부 및 확인
- 특수관계자 영위 사업 및 현황, 설비투자자금 지출 세부계획, 청약자금의 원천, 재무제표 상 계정과목 확인 등
3) 관계기관에 유상증자 일정 검토 확인
4) 유상증자 잔액인수 위험성 및 적절성 검토
5) 투자위험요소 세부사항 체크
- Due Diligence 체크리스트 점검

2025년 03월 26일~04월 11일
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저

이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임

1) 투자위험요소 세부사항 체크
- 주요 공모 위험사항에 대한 점검
2) 회사에 관한 위험 사항 최종 확인
3) 모집 또는 매출에 관한 사항 확정
- 공모개요, 예정 발행가액, 공모방법 등
4) 유상증자 이사회결의의 적정성 확인
5) 실사보고서 작성 완료
6) 대표주관계약 체결

2025년 04월 12일~
06월 16일

권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저

이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임

1) 정정 실사보고서 작성
2) 정정 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성

4. 실사참여자[대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

신한투자증권
기업금융2본부
권혁준
본부장
기업실사 총괄

2025년 03월 05일
~

2025년
06월 16일

기업금융업무 등 24년

신한투자증권
기업금융센터
이병구
센터장
기업실사 책임

2025년 03월 05일 ~

2025년
06월 16일

기업금융업무 등 22년

신한투자증권
기업금융센터
정성욱
부장
기업실사 점검

2025년 03월 05일 ~

2025년
06월 16일

기업금융업무 등 20년

신한투자증권
기업금융센터
천성민
부장
기업실사 점검

2025년 03월 05일 ~

2025년
06월 16일

기업금융업무 등 13년

신한투자증권
기업금융센터
조한주
팀장
기업실사 실무

2025년 03월 05일 ~

2025년
06월 16일

기업금융업무 등 10년

신한투자증권
기업금융센터
박승윤
선임
기업실사 실무

2025년 03월 05일 ~

2025년
06월 16일

기업금융업무 등 4년

신한투자증권
기업금융센터
장재현
선임
기업실사 실무

2025년 03월 05일 ~

2025년
06월 16일

기업금융업무 등 1년

(중략)

2025년

06월 16일

대표주관회사 : 신한투자증권 주식회사

대표이사 이 선 훈

(주5) 정정 후

3. 기업실사 일정 및 주요내용

일자
참여자
기업 실사 내용

신한투자증권(주)
(주)오텍

2025년 03월 05일
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저

이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임

1) 발행회사 초도 미팅
- 회사 사업내용 전반에 대한 청취
- 발행회사의 자금조달 의사 확인
- 자금 조달 희망금액 등 발행회사 의견 청취
2) 증자관련 사항 논의
- 유상증자 방식 및 조건 등에 관한 협의
- 자금 사용 목적 등에 관한 의견 청취
- 기타 유상증자를 위한 사전 준비사항 협의
3) 유상증자 향후 일정에 대한 논의

2025년 03월 06일~03월 12일
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저

이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임

1) 현장 실사(서울특별시 소재 종속회사 오텍캐리어(주) 사옥)- 자금사용목적, 사업현황, 특수관계자 거래 내역, 소송 등 우발채무 내역, 재무에 관한 사항, 생산공장 투어 및 Q&A 등
- Due Diligence 체크리스트 점검
2) 사업위험관련 실사
- 회사 IR 청취
- 주요 매출처 등 확인
- 시장 현황 및 영업현황 등과 관련 인터뷰 진행
3) 2024년 말 이후 주요 변동사항 확인
- 정기보고서 및 공시 사항
4) 기업실사 체크리스트 작성
- 모집 또는 매출에 관한 일반사항, 증권의 주요 권리내용 등

2025년 03월 13일~03월 18일
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저

이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임

1) 유상증자 방식 및 조건 등 확정
2) 1차 요청자료 송부 및 확인
- 회사 지배구조 관련 사항, 기존 및 신규사업에 관한 사항, 산업에 관한 사항, 재무에 관한 사항(원재료, 매출채권/매입채무, 재고자산, 장단기차입금 등), 자금사용목적 등
3) 투자위험요소 세부사항 체크
- Due Diligence 체크리스트 점검
- 주요 공모 위험사항에 대한 점검
- 재무제표 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토
- 주요 영업 관련 계약서 검토 및 확인

2025년 03월 19일~03월 25일
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저

이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임

1) 법률, 법률/소송, 주요 계약 등 사안 확인
- 특수관계자 자금거래 상법 위법 가능성 검토
2) 2차 요청자료 송부 및 확인
- 특수관계자 영위 사업 및 현황, 설비투자자금 지출 세부계획, 청약자금의 원천, 재무제표 상 계정과목 확인 등
3) 관계기관에 유상증자 일정 검토 확인
4) 유상증자 잔액인수 위험성 및 적절성 검토
5) 투자위험요소 세부사항 체크
- Due Diligence 체크리스트 점검

2025년 03월 26일~04월 11일
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저

이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임

1) 투자위험요소 세부사항 체크
- 주요 공모 위험사항에 대한 점검
2) 회사에 관한 위험 사항 최종 확인
3) 모집 또는 매출에 관한 사항 확정
- 공모개요, 예정 발행가액, 공모방법 등
4) 유상증자 이사회결의의 적정성 확인
5) 실사보고서 작성 완료
6) 대표주관계약 체결

2025년 04월 12일~
06월 16일

권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저

이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임

1) 정정 실사보고서 작성
2) 정정 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성

2025년 06월 17일~06월 24일
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저

이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이
승민 상무
정해오 이사
최지환 책임

1) 1차 발행가 확정에 따른 반영

4. 실사참여자[대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

신한투자증권
기업금융2본부
권혁준
본부장
기업실사 총괄

2025년 03월 05일
~

2025년
06월
24일

기업금융업무 등 24년

신한투자증권
기업금융센터
이병구
센터장
기업실사 책임

2025년 03월 05일 ~

2025년
06월
24일

기업금융업무 등 22년

신한투자증권
기업금융센터
정성욱
부장
기업실사 점검

2025년 03월 05일 ~

2025년
06월
24일

기업금융업무 등 20년

신한투자증권
기업금융센터
천성민
부장
기업실사 점검

2025년 03월 05일 ~

2025년
06월
24일

기업금융업무 등 13년

신한투자증권
기업금융센터
조한주
팀장
기업실사 실무

2025년 03월 05일 ~

2025년
06월
24일

기업금융업무 등 10년

신한투자증권
기업금융센터
박승윤
선임
기업실사 실무

2025년 03월 05일 ~

2025년
06월
24일

기업금융업무 등 4년

신한투자증권
기업금융센터
장재현
선임
기업실사 실무

2025년 03월 05일 ~

2025년
06월
24일

기업금융업무 등 1년

[발행회사]

소속
부서
성명
직급
담당업무

오텍캐리어
미래전략실
이희섭
부사장
증자업무 총괄

오텍캐리어
미래전략실
이호균
상무
증자업무 책임

오텍
경영개선실
김영종
상무
증자업무 실무

오텍오티스파킹시스템
경영개선실
이승민
상무
증자업무 실무

오텍
경영개선실
정해오
이사
증자업무 실무

오텍캐리어
미래전략실
최지환
책임
증자업무 실무

(중략)

2025년

06월
24일

대표주관회사 : 신한투자증권 주식회사

대표이사 이 선 훈

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
18,360,000,000

발행제비용(2)
369,736,660

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
17,990,263,340

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

발행분담금
3,304,800
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
312,120,000
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내
납입금액의 1.7%

상장수수료
4,860,000
신주상장일
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」시행세칙)

발행등록수수료
1,000,000
등기일
1,000주당 300원

표준코드부여수수료
10,000
-
정액 10,000원

등록세
17,000,000
등기일
증자 자본금의 0.4%

교육세
3,400,000
등기일
등록세의 20%

기타비용
28,041,860
-
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
369,736,660
-
-

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 18,360백만원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 04월 11일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,000
-
3,360
1,000
12,000
-
18,360

주) 운영자금에는 발행제비용을 포함하였습니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약 2,000백만원을 시설자금으로, 약 3,000백만원을 운영자금으로, 당사 채무상환자금에 1,000백만원, 타법인증권 취득자금에 12,000백만원 사용할 예정이며, 그 세부내용은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

시설자금
PBV 사업
2025년 09월 ~ 12월
1,600
1순위

기존 공장 유지보수
2025년 07월 ~ 12월
400
1순위

운영자금
자동차 샤시 매입
2025년 07월 ~ 2026년 12월
2,500
2순위

연구개발비
2025년 07월 ~ 09월
490
2순위

채무상환자금
차입금 상환
2025년 10월 ~ 10월
1,000
3순위

타법인증권취득자금
씨알케이 유상증자 참여
2025년 07월 ~ 12월
12,000
4순위

합계
17,990
-

(중략)

4) 타법인 증권 취득 자금

당사는 종속회사인 씨알케이㈜의 유상증자에 참여하여 신주를 추가 취득하고자 합니다. 당사는 씨알케이㈜의 재무구조 개선을 위해 본 유상증자 모집 금액 18,360백만원 중 씨알케이㈜를 대상으로 12,000백만원 규모의 3자배정 유상증자를 진행할 계획입니다. 씨알케이㈜는 해당 자금을 통해 2024년 10월 조달한
선순위 대출
15,000백만원 중 잔액 10,000백만원 상환 및 기타 차입금 상환 예정이며, 이를 통해 재무구조 개선 및 금융비용 절감을 목표로 합니다.

한편, 씨알케이㈜의 연결대상 종속기업인 콜드체인제이차㈜는 2024년 에프디시스㈜의 상환우선주를 8,000백만원 취득하였으며, 에프디시스㈜는 조달한 재원으로 대출 8,000백만원을 상환하였습니다. 당사 및 주요 종속회사들이 에프디시스㈜의 상환우선주를 12,000백만원 보유한 상황에서 대출 상환을 통한 에프디시스㈜의 재무구조 개선은 당시 유의미한 경영행위로 판단되었습니다.
당사와 주요 종속회사들의 사업구조 특성상 안정적 물류 운영은 사업 영위에 중요한 부분입니다. 따라서 2014년 부터 그룹사의 물류 운영을 담당하고 있던 에프디시스㈜의 재무안정성 확보가 장기적으로 당사와 주요 종속회사들에게 도움이 된다고 판단하였습니다. 또한 에프디시스㈜의 업력이 높아짐에 따라 효율적인 물류 운영이 가능할 것이라 판단하였고 물류 효용이 가져오는 이득이 금융 비용보다 더욱 클 것으로 판단하였습니다
.

또한 에프디시스㈜는 공장매각 및 구조조정등 자구책 마련에 힘쓰고 있으며 당사는 "회사위험 아. 특수관계자와의 거래에 따른 위험"에서 언급한 바와 같이 에프디시스㈜의 상환우선주 상환여력에 대하여 검토를 완료한 상황입니다.

[에프디시스㈜의 재무현황]

(단위 : 백만원)

과 목
2024년
2023년
2022년
2021년

자산총계
29,264
35,366
43,538
37,472

부채총계
28,524
39,726
37,726
30,159

자본총계
741
- 4,360
5,812
7,314

매출액
60,702
67,877
74,200
93,297

제품매출
17,086
21,903
24,496
25,800

상품매출
1,604
14,908
17,883
21,430

용역매출
41,203
27,198
26,605
45,614

기타매출
808
3,863
5,217
452

매출원가
56,402
66,494
70,632
89,276

제품매출원가
16,551
21,053
23,753
23,183

상품매출
원가

1,574
13,794
17,187
21,985

용역매출원가
37,653
28,080
24,895
43,807

기타매출원가
624
3,567
4,797
301

매출총이익
4,299
1,383
3,568
4,020

판매비와관리비
3,918
7,645
3,948
3,884

영업이익(손실)
382
- 6,262
- 381
137

영업외수익
264
320
170
1,646

영업외비용
2,257
4,024
1,936
1,339

법인세비용차감전순이익
- 1,612
- 9,967
- 2,147
443

법인세비용(수익)
- 652
-
-
-

당기순이익(손실)
- 959
- 9,967
- 2,147
443

주1) 제품매출 : 인버터 및 공기청정기 등 매출주2) 상품매출 : 그룹사향 리모콘 및 디스플레이 판매 매출주3) 용역매출 : 물류센터 임차 운영등에 따른 매출
출처: 당사 제공

당사는 향후 외부 평가기관에서 가치 평가 보고서를 수취하여 액면가 또는 액면가 이상에서 씨알케이(주) 유상증자에 참여할 예정입니다. 이에 따라 지분율이 일부 변동될 예정이나, 당사의 씨알케이㈜에 대한 지배력은 변동 없을 것으로 예상됩니다.

[ 2024년
씨알케이㈜ 주주 현황 ]

(단위: 주, %)

구 분
주식수
지분율(%)

주식회사 오텍
1,670,000
62.5

강성희(대표이사)
1,000,000
37.5

합 계
2,670,000
100.0

출처: 당사 제공

[ 증
자 이후 씨알케이㈜ 예상 주주 구성 ]

(단위: 주, %)

구 분
주식수
지분율(%)

주식회사 오텍
4,070,000
80.3

강성희(대표이사)
1,000,000
19.7

합 계
5,070,000
100.0

출처: 당사 제공한편, 씨알케이(주)는 2025년 7월 24일 유상증자를 위한 이사회 결의 및 공고를 진행할 예정이며, 7월 30일 주금납입을 목표로 하고 있습니다. 씨알케이(주)의 유상증자 일정은 시장 현황에 따라 변동할 가능성이 존재합니다.

(중략)

또한 앞서 "회사위험 나. 재무건전성 하락에 따른 위험"에서 언급하였듯 금번 약 18,360백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 씨알케이(주)의 10,000백만원 규모의 채무상환이 이루어진다면 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 292.73%, 42.06% 수준으로 유상증자 이후 대비 6.88%, 1.00% 감소할 예정입니다.

[ 당사 연결 기준 유상증자 및 씨알케이 채무상환 이후 재무건전성 지표 변화 ]

(단위:, 백만원, %)

구분
2025년 1분기
유상증자
유상증자 이후

씨알케이 유상증자를

통한 채무상환

씨알케이 유상증자를

통한 채무상환 이후

자산총계
562,202
18,360
580,562
(10,000)
570,562

유동자산
344,340
18,360
362,700
(10,000)
352,700

- 현금및현금성자산
38,226
18,360
56,586
(10,000)
46,586

부채총계
435,280
-
435,280
(10,000)
425,280

유동부채
365,735
-
365,735

365,735

총차입금
250,003
-
250,003
(10,000)
240,003

순차입금
211,777
-
211,777

193,417

자본총계
126,922
18,360
145,282

145,282

유동비율
94.15%
-
99.17%

96.44%

부채비율
342.95%
-
299.61%

292.73%

차입금 의존도
44.47%
-
43.06%

42.06%

순차입금 의존도
37.67%
-
36.48%

33.90%

주1) 유상증자 이후 시점은 채무상환등이 발생하지 않은, 유상증자 직후 시점을 가정함.주2) 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후 시점은 본 건 자금조달을 통한 채무상환 11,000백만원 중 씨알케이의 10,000백만원 채무상환을 가정함.출처 : 당사 제공
(후략)

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
13,336,500,000

발행제비용(2)
282,382,930

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
13,054,117,070

주1)
상기 금액은
1차발행가액
을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

발행분담금
2,400,570
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
226,720,500
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내
납입금액의 1.7%

상장수수료
3,810,000
신주상장일
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」시행세칙)

발행등록수수료
1,000,000
등기일
1,000주당 300원

표준코드부여수수료
10,000
-
정액 10,000원

등록세
17,000,000
등기일
증자 자본금의 0.4%

교육세
3,400,000
등기일
등록세의 20%

기타비용
28,041,860
-
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
282,382,930
-
-

주1)
상기 금액은
1차발행가액
을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약
13,367
백만원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금의 사용목적

(기준일 :

2025년
06월 23일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,000
-
3,360
1,000
7,064
-
13,337

주) 운영자금에는 발행제비용을 포함하였습니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약 2,000백만원을 시설자금으로, 약 3,000백만원을 운영자금으로, 당사 채무상환자금에 1,000백만원, 타법인증권 취득자금에
7,064백만원 사용할 예정이며, 그 세부내용은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

시설자금
PBV 사업
2025년 09월 ~ 12월
1,600
1순위

기존 공장 유지보수
2025년 07월 ~ 12월
400
1순위

운영자금
자동차 샤시 매입
2025년 07월 ~ 2026년 12월
2,500
2순위

연구개발비
2025년 07월 ~ 09월
490
2순위

채무상환자금
차입금 상환
2025년 10월 ~ 10월
1,000
3순위

타법인증권취득자금
씨알케이 유상증자 참여
2025년 07월 ~ 12월
7,064
4순위

합계
13,054
-

(중략)

4) 타법인 증권 취득 자금

당사는 종속회사인 씨알케이㈜의 유상증자에 참여하여 신주를 추가 취득하고자 합니다. 당사는 씨알케이㈜의 재무구조 개선을 위해
12,000백만원 규모의 3자배정 유상증자를 진행할 계획이며, 이 중 7,064백만원은 본 유상증자를 통해 충당하고, 나머지는 당사의 자체 현금흐름을 활용할 예정입니다.
씨알케이㈜는 해당 자금을 통해 2024년 10월 조달한
선순위 대출
15,000백만원 중 잔액 10,000백만원 상환 및 기타 차입금 상환 예정이며, 이를 통해 재무구조 개선 및 금융비용 절감을 목표로 합니다.

한편, 씨알케이㈜의 연결대상 종속기업인 콜드체인제이차㈜는 2024년 에프디시스㈜의 상환우선주를 8,000백만원 취득하였으며, 에프디시스㈜는 조달한 재원으로 대출 8,000백만원을 상환하였습니다. 당사 및 주요 종속회사들이 에프디시스㈜의 상환우선주를 12,000백만원 보유한 상황에서 대출 상환을 통한 에프디시스㈜의 재무구조 개선은 당시 유의미한 경영행위로 판단되었습니다.
당사와 주요 종속회사들의 사업구조 특성상 안정적 물류 운영은 사업 영위에 중요한 부분입니다. 따라서 2014년 부터 그룹사의 물류 운영을 담당하고 있던 에프디시스㈜의 재무안정성 확보가 장기적으로 당사와 주요 종속회사들에게 도움이 된다고 판단하였습니다. 또한 에프디시스㈜의 업력이 높아짐에 따라 효율적인 물류 운영이 가능할 것이라 판단하였고 물류 효용이 가져오는 이득이 금융 비용보다 더욱 클 것으로 판단하였습니다
.

또한 에프디시스㈜는 공장매각 및 구조조정등 자구책 마련에 힘쓰고 있으며 당사는 "회사위험 아. 특수관계자와의 거래에 따른 위험"에서 언급한 바와 같이 에프디시스㈜의 상환우선주 상환여력에 대하여 검토를 완료한 상황입니다.

[에프디시스㈜의 재무현황]

(단위 : 백만원)

과 목
2024년
2023년
2022년
2021년

자산총계
29,264
35,366
43,538
37,472

부채총계
28,524
39,726
37,726
30,159

자본총계
741
- 4,360
5,812
7,314

매출액
60,702
67,877
74,200
93,297

제품매출
17,086
21,903
24,496
25,800

상품매출
1,604
14,908
17,883
21,430

용역매출
41,203
27,198
26,605
45,614

기타매출
808
3,863
5,217
452

매출원가
56,402
66,494
70,632
89,276

제품매출원가
16,551
21,053
23,753
23,183

상품매출
원가

1,574
13,794
17,187
21,985

용역매출원가
37,653
28,080
24,895
43,807

기타매출원가
624
3,567
4,797
301

매출총이익
4,299
1,383
3,568
4,020

판매비와관리비
3,918
7,645
3,948
3,884

영업이익(손실)
382
- 6,262
- 381
137

영업외수익
264
320
170
1,646

영업외비용
2,257
4,024
1,936
1,339

법인세비용차감전순이익
- 1,612
- 9,967
- 2,147
443

법인세비용(수익)
- 652
-
-
-

당기순이익(손실)
- 959
- 9,967
- 2,147
443

주1) 제품매출 : 인버터 및 공기청정기 등 매출주2) 상품매출 : 그룹사향 리모콘 및 디스플레이 판매 매출주3) 용역매출 : 물류센터 임차 운영등에 따른 매출
출처: 당사 제공

당사는 향후 외부 평가기관에서 가치 평가 보고서를 수취하여 액면가 또는 액면가 이상에서 씨알케이(주) 유상증자에 참여할 예정입니다. 이에 따라 지분율이 일부 변동될 예정이나, 당사의 씨알케이㈜에 대한 지배력은 변동 없을 것으로 예상됩니다.

[ 2024년
씨알케이㈜ 주주 현황 ]

(단위: 주, %)

구 분
주식수
지분율(%)

주식회사 오텍
1,670,000
62.5

강성희(대표이사)
1,000,000
37.5

합 계
2,670,000
100.0

출처: 당사 제공

[ 증
자 이후 씨알케이㈜ 예상 주주 구성 ]

(단위: 주, %)

구 분
주식수
지분율(%)

주식회사 오텍
4,070,000
80.3

강성희(대표이사)
1,000,000
19.7

합 계
5,070,000
100.0

출처: 당사 제공
한편, 상기한 씨알케이(주)에 대한 출자는 본 유상증자 납입 이후 진행될 예정이며, 연내 완료할 계획이나 일부 변동될 수 있습니다.

(중략)

또한 앞서 "회사위험 나. 재무건전성 하락에 따른 위험"에서 언급하였듯 금번 약
13,337
백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 씨알케이(주)의

10,000백만원 규모의 채무상환이 이루어진다면 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각
303.21%, 42.44%
수준으로 유상증자 이후 대비
7.13%, 1.00%
감소할 예정입니다.

[ 당사 연결 기준 유상증자 및 씨알케이 채무상환 이후 재무건전성 지표 변화 ]

(단위:, 백만원, %)

구분
2025년 1분기
유상증자
유상증자 이후

씨알케이 유상증자를

통한 채무상환

씨알케이 유상증자를

통한 채무상환 이후

자산총계
562,202
13,337
575,539
(10,000)
565,539

유동자산
344,340
13,337
357,677
(10,000)
347,677

- 현금및현금성자산
38,226
13,337
51,563
(10,000)
41,563

부채총계
435,280
-
435,280
(10,000)
425,280

유동부채
365,735
-
365,735
-
365,735

총차입금
250,003
-
250,003
(10,000)
240,003

순차입금
211,777
-
198,440
-
198,440

자본총계
126,922
13,337
140,259
-
140,259

유동비율
94.15%
-
97.80%
-
95.06%

부채비율
342.95%
-
310.34%
-
303.21%

차입금 의존도
44.47%
-
43.44%
-
42.44%

순차입금 의존도
37.67%
-
34.48%
-
35.09%

주1) 유상증자 이후 시점은 채무상환등이 발생하지 않은, 유상증자 직후 시점을 가정함.주2) 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후 시점은 본 건 자금조달을 통한 채무상환 11,000백만원 중 씨알케이의 10,000백만원 채무상환을 가정함.출처 : 당사 제공

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.