올릭스 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20250623)
제출인: 올릭스

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
올릭스(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 6월 23일

회 사 명 :
올릭스 주식회사

대 표 이 사 :
이동기

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 대왕판교로 953

(전 화) 031-779-8400

(홈페이지)http://www.olixpharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 강충길

(전 화) 031-779-8400

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 03월 22일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2029년 03월 22일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
4,541,250,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
4,410,000,000

취득금액(원)
4,606,342,020

취득 경위
매도청구권(콜옵션) 행사에 따른 취득

7. 매도 결정일
2025년 06월 23일

8. 매도금액
금액(원)
10,123,165,543

산정 근거
매수자와의 협의를 통하여 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 06월 24일

10. 매도 목적
운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
16,283

전환에 따라발행할 주식
종류
올릭스 주식회사 기명식 보통주식

주식수
270,834

주식총수 대비비율(%)
1.35

전환청구기간
시작일
2025년 03월 22일

종료일
2029년 02월 22일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2025년 6월 23일에 만기전 취득한 '제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 4,410,000,000원(권면) 전액을 재매각 하는 건입니다.- 상기 '7. 매도 결정일'은 당사와 매수자의 계약체결일입니다.- 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)'은 전환에 따라 발행할 주식수를 포함하여 계산하였습니다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 경과한 날인 2025년 9월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 분기 단위 연 복리 3.5%의 조기상환수익률을 곱한 금액에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소 : 중소기업은행 광교중앙지점

(3) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지(이하 '조기상환 청구기간'이라 한다) 발행회사에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1
2025-07-24
2025-08-23
2025-09-22
105.3662%

2
2025-10-23
2025-11-22
2025-12-22
106.2881%

3
2026-01-21
2026-02-20
2026-03-22
107.2181%

4
2026-04-23
2026-05-23
2026-06-22
108.1563%

5
2026-07-24
2026-08-23
2026-09-22
109.1026%

6
2026-10-23
2026-11-22
2026-12-22
110.0573%

7
2027-01-21
2027-02-20
2027-03-22
111.0203%

8
2027-04-23
2027-05-23
2027-06-22
111.9917%

9
2027-07-24
2027-08-23
2027-09-22
112.9717%

10
2027-10-23
2027-11-22
2027-12-22
113.9602%

11
2028-01-22
2028-02-21
2028-03-22
114.9573%

12
2028-04-23
2028-05-23
2028-06-22
115.9632%

13
2028-07-24
2028-08-23
2028-09-22
116.9779%

14
2028-10-23
2028-11-22
2028-12-22
118.0014%

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

Brookdale Global Opportunity Fund
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기를 고려하여 선정
-
2,425,500,000
-

Brookdale International Partners, L.P.
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기를 고려하여 선정
-
1,984,500,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Brookdale Global Opportunity Fund
-
-
-
Weiss Asset Management LP
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Brookdale International Partners, L.P
-
-
-
Weiss Asset Management LP
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-