세아홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250620)
제출인: 세아홀딩스

증권신고서(채무증권)
6.0
(주)세아홀딩스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 06월 20일

회 사 명 :
주식회사 세아홀딩스

대 표 이 사 :
김 수 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화)
02-6970-0110

(홈페이지) http://www.seahholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원실장
(성 명) 고 일 섭

(전 화) 02-6970-0110

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 06월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 06월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 06월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재내용 정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)세아홀딩스 제22-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)세아홀딩스 제22-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금
칠백억원 (\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 및 기재내용 정정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령 관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액: 50,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
70,000,000,000원

요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
22-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 06월 25일

원리금 지급대행기관
(주)하나은행 합정역금융센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 13일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 06월 12일
한국기업평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
교보증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 26일
2025년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
76,611,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 29일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 26일이며, 상장예정일은 2025년 06월 27일임.

주1) 본 사채는 2025년 06월 18일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제22회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
22-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 06월 26일

원리금 지급대행기관

(주)하나은행
합정역금융센터지점

(사채)관리회사
한국예탹결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 13일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 06월 12일
한국기업평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 26일
2025년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
105,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 29일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 26일이며, 상장예정일은 2025년 06월 27일임.

주1) 본 사채는 2025년 06월 18일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제22회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
22-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 06월 25일

원리금 지급대행기관
(주)하나은행 합정역금융센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 13일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 06월 12일
한국기업평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
800,000
8,000,000,000
24,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
800,000
8,000,000,000
24,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
800,000
8,000,000,000
23,000,000(정액)
총액인수

인수
교보증권
600,000
6,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 26일
2025년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
102,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 29일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 26일이며, 상장예정일은 2025년 06월 27일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
22-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 06월 26일

원리금 지급대행기관

(주)하나은행
합정역금융센터지점

(사채)관리회사
한국예탹결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 13일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 06월 12일
한국기업평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,600,000
16,000,000,000
24,000,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
1,200,000
12,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

인수
삼성증권
1,200,000
12,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 26일
2025년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
33,000,000,000

운영자금
7,000,000,000

발행제비용
133,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 29일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 26일이며, 상장예정일은 2025년 06월 27일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
22-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365으로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 "본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 09월 26일, 2025년 12월 26일, 2026년 03월 26일, 2026년 06월 26일, 2026년 09월 26일, 2026년 12월 26일, 2027년 03월 26일, 2027년 06월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025.06.13(금) / 2025.06.12(목)

평가결과등급
A0 / A0

상환방법 및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2027년 06월 25일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 06월 25일

납 입 기 일
2025년 06월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 합정역금융센터지점

고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 29일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 26일이며, 상장예정일은 2025년 06월 27일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
22-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 "본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 09월 26일, 2025년 12월 26일, 2026년 03월 26일, 2026년 06월 26일, 2026년 09월 26일, 2026년 12월 26일, 2027년 03월 26일, 2027년 06월 26일,
2027년 09월 26일, 2027년 12월 26일, 2028년 03월 26일, 2028년 06월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2025.06.13(금)
/ 2025.06.12(목)

평가결과등급
A0 / A0

상환방법 및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 06월 26일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 06월 26일

납 입 기 일
2025년 06월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 합정역금융센터지점

고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 29일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 26일이며, 상장예정일은 2025년 06월 27일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

[회 차 : 제22-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
5
10
1
-
-
-
16

수량
800
1,170
100
-
-
-
2,070

경쟁율
4:1
5.85:1
0.5:1
-
-
-
10.35:1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제22-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
5
12
-
-
-
-
17

수량
500
1,010
-
-
-
-
1,610

경쟁율
1.67:1
3.37:1
-
-
-
-
5.37:1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제22-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-12
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
9.7%
200
9.7%
해당

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
300
14.5%
해당

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
400
19.3%
해당

-9
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
14.5%
700
33.8%
해당

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
800
38.6%
해당

-1
-
-
2
150
1
100
-
-
-
-
-
-
3
250
12.1%
1050
50.7%
해당

6
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.0%
1070
51.7%
해당

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
1170
56.5%
해당

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
1270
61.4%
해당

15
1
200
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
3
600
29.0%
1870
90.3%
해당

30
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
9.7%
2070
100.0%
해당

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
2070
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제22-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.2%
100
6.2%
해당

-29
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
12.4%
300
18.6%
해당

-28
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.2%
400
24.8%
해당

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.2%
500
31.1%
해당

-23
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.2%
600
37.3%
해당

-21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.2%
700
43.5%
해당

-16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.2%
800
49.7%
해당

-13
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
810
50.3%
해당

-10
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
7.5%
930
57.8%
해당

-9
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.2%
950
59.0%
해당

-1
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.1%
1000
62.1%
해당

0
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
1010
62.7%
해당

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.2%
1110
68.9%
해당

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.2%
1210
75.2%
해당

30
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
24.8%
1610
100.0%
해당

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
1610
100%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제22-1회]

(단위: bp, 억원)

구분
(주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-12
-11
-10
-9
-5
-1
6
9
10
15
30
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2
100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

300

300

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

50

50

기관투자자10

20

20

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

200

200

기관투자자14

200

200

기관투자자15

200

200

기관투자자16

200
200

합계
200
100
100
300
100
250
20
100
100
600
200
-

누적합계
200
300
400
700
800
1,050
1,070
1,170
1,270
1,870
2,070
-

[회차 : 제22-2회]

(단위: bp, 억원)

구분
(주)세아홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-30
-29
-28
-25
-23
-21
-16
-13
-10
-9
-1
0
5
15
30
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

200

200

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

10

10

기관투자자9

100

100

기관투자자10

20

20

기관투자자11

20

20

기관투자자12

50

50

기관투자자13

10

10

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

300
300

기관투자자 17

100
100

합계
100
200
100
100
100
100
100
10
120
20
50
10
100
100
400

누적합계
100
300
400
500
600
700
800
810
930
950
1,000
1,010
1,110
1,210
1,610

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내 및 10억원 이상으로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

수요예측 실시 결과, 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)세아홀딩스와 협의하여 제22회 무보증사채 발행금액의 총액을 700억원으로 결정하였습니다.
[본 사채의 발행금액 결정] 제22-1회 무보증사채: 300억원 제22-2회 무보증사채: 400억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 물량을 유효수요로 정의하였습니다. [수요예측 신청현황] ①제22-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,070억원 - 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 16건 - 유효수요 내 신청금액: 2,070억원 - 유효수요 내 참여신청건수: 16건 ②제22-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1,610억원 - 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 17건
- 유효수요 내 신청금액: 1,610억원 - 유효수요 내 참여신청건수: 17건

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본사채의 발행금리는 아래와 같습니다. [제22-1회 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제22-2회 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

[회 차: 22-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.20%
총액인수

대표

한국투자증권
(주)

00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.20%
총액인수

대표

신한투자증권
(주)

00138321
서울시 영등포구 의사당대로 86
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수

교보증권
(주)

00113350
서울시 영등포구 의사당대로 97
5,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제22회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 22-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표

KB증권
(주)

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수

키움증권
(주)

00296290
서울시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수

삼성증권
(주)

00104856
서울시 서초구 서초대로 74
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제22회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 22-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
20,000,000,000
3,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제22회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 22-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제22회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

[회 차: 22-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
8,000,000,000
24,000,000(정액)
총액인수

대표

한국투자증권
(주)

00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
8,000,000,000
24,000,000(정액)
총액인수

대표

신한투자증권
(주)

00138321
서울시 영등포구 의사당대로 86
8,000,000,000
23,000,000(정액)
총액인수

인수

교보증권
(주)

00113350
서울시 영등포구 의사당대로 97
6,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

(문구 삭제)

[회 차: 22-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표

KB증권
(주)

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
16,000,000,000
24,000,000(정액)
총액인수

인수

키움증권
(주)

00296290
서울시 영등포구 의사당대로 96
12,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

인수

삼성증권
(주)

00104856
서울시 서초구 서초대로 74
12,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차: 22-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
3,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차: 22-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
40,000,000,000
3,000,000
-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제22-1회 무보증사채
200
주3)
2027.06.25
-

제22-2회 무보증사채
300
주4)
2028.06.26

합계
500

주1) 본 사채는 2025년 06월 18일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 연리이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제22회 무보증사채의 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 주2) 확정 발행금액 및 이자율은 2025년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제22-1회 무보증사채
300
주3)
2027.06.25
-

제22-2회 무보증사채
400
주4)
2028.06.26

합계
700

주1)[제22-1회 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2)[제22-2회 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 22-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원(주)
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
20,000,000,000
3,000,000

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채의 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 22-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원(주)
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
3,000,000

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채의 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 22-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원(주)
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
3,000,000

(문구 삭제)

[회 차 : 22-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원(주)
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
40,000,000,000
3,000,000

(문구 삭제)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 22-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
76,611,600

순 수 입 금[(1)-(2)]
19,923,388,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 22-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
105,920,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
29,894,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 22-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
발행가액 x 0.06%

인수수수료
40,000,000
인수총액 x 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신용평가수수료
20,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

상장수수료
1,200,000
150억원이상 ～250억원미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
200,000
발행액 x 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
76,611,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 전자등록수수료 : 채권등록업무규정 - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 22-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 x 0.06%

인수수수료
60,000,000
인수총액 x 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신용평가수수료
20,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
250억원이상 ～500억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
300,000
발행액 x 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
105,920,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 전자등록수수료 : 채권등록업무규정 - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
22-1
(기준일 :
2025년 06월 13일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

회차 :
22-2
(기준일 :
2025년 06월 13일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역 금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증 공모사채 발행자금
500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지
은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[22회차 자금의 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

구분
내용
발행일(차입일)
만기일
이자율
금액

채무상환자금
부국증권 CP 차환
2025년 05월 28일
2025년 06월 26일
3.05%
55,000,000,000

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 22-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
102,811,600

순 수 입 금[(1)-(2)]
29,897,188,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 22-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
133,020,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
39,866,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 22-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
공모발행가의 0.06%

인수수수료
60,000,000
발행권면총액의 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
20,000,000
VAT제외

상장수수료
1,300,000
250~500억 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000 (500,000원 한도)

전자등록수수료
300,000
발행금액의 1/100,000원 (500,000원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
권당 20,000원

합 계
102,811,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 전자등록수수료 : 채권등록업무규정 - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 22-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
공모발행가의 0.07%

인수수수료
80,000,000
발행권면총액의 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
20,000,000
VAT제외

상장수수료
1,300,000
250~500억 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000 (500,000원 한도)

전자등록수수료
400,000
발행금액의 1/100,000원 (500,000원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
권당 20,000원

합 계
133,020,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 전자등록수수료 : 채권등록업무규정 - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
22-1
(기준일 :
2025년 06월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000

30,000,000,000
-

회차 :
22-2
(기준일 :
2025년 06월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
7,000,000,000
33,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역 금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증 공모사채 발행자금
700
억원은 채무상환자금 및
운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지
은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[22회차 자금의 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

구분
내용
발행일(차입일)
만기일
이자율
금액

채무상환자금
부국증권 CP 차환
2025년 05월 28일
2025년 06월 26일
3.05%
55,000,000,000

채무상환자금
신한은행 한도대
2025년 03월 25일
2026년 03월 25일
4.10%
8,000,000,000

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 원)

구분
자금사용 세부목적
예상 소요 금액
비 고

운영자금
지주사 자체 운영자금
7,000,000,000
-

합 계
7,000,000,000
-

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.