녹십자홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250620)
제출인: 녹십자홀딩스

증권신고서(채무증권)
6.0
녹십자홀딩스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 06월 20일

회 사 명 :
(주)녹십자홀딩스

대 표 이 사 :
허일섭, 허용준

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107

(전 화)
031-260-9300

(홈페이지)
http://www.gccorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 허진성

(전 화) 031-260-9300

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 06월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)녹십자홀딩스 제3-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)녹십자홀딩스 제3-2회 무기명식 이권부 무보증사채

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 06월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2025년 06월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

3. 모집 또는 매출금액 :
(주)녹십자홀딩스 제3-1회 금 오백오십억원(\55,000,000,000)(주)녹십자홀딩스 제3-2회 금 일천사백오십억원(\145,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 자진 기재정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

모집 또는 매출총액 :
100,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
200,000,000,000
원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험

마. 소송, 우발채무 및 재무약정 등 관련 위험
아니오
기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

바. 최대주주 및 특수관계인의 지분보유 현황과 지배구조 관련 위험
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 06월 25일

원리금지급대행기관

(주)
하나은행수지금융센터지점

(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 02일
한국신용평가
회사채 (A+)

2025년 06월 05일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 26일
2025년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
145,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 29일 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 26일이며, 상장예정일은 2025년 06월 27일임.

주1) 본 사채는 2025년 06월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로
2년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5)
"최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 06월 26일

원리금지급대행기관
(주)하나은행수지금융센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 02일
한국신용평가
회사채 (A+)

2025년 06월 05일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
우리투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 26일
2025년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
203,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 29일 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 26일이며, 상장예정일은 2025년 06월 27일임.

주1) 본 사채는 2025년 06월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로
3년 만기 무보증사채 A+ 등급민평
수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
55,000,000,000
모집(매출)총액
55,000,000,000

발행가액
55,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 06월 25일

원리금지급대행기관

(주)
하나은행수지금융센터지점

(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 02일
한국신용평가
회사채 (A+)

2025년 06월 05일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 26일
2025년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
55,000,000,000

발행제비용
207,111,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 29일 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 26일이며, 상장예정일은 2025년 06월 27일임.

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 인수단별 인수대가는 본 사채 발행총액 금 이천억원(\200,000,000,000)의 0.15% 범위 내에서, 각 인수단의 성과 기여도를 고려하여 발행사와 공동대표주관회사가 협의한 결과에 따라, 인수계약서상 수수료 배분일인 발행일 익영업일에 최종 결정될 예정입니다.

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
145,000,000,000
모집(매출)총액
145,000,000,000

발행가액
145,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 06월 26일

원리금지급대행기관
(주)하나은행수지금융센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 02일
한국신용평가
회사채 (A+)

2025년 06월 05일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
대신증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
우리투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 26일
2025년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
145,000,000,000

발행제비용
430,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 29일 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 26일이며, 상장예정일은 2025년 06월 27일임.

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 인수단별 인수대가는 본 사채 발행총액 금 이천억원(\200,000,000,000)의 0.15% 범위 내에서, 각 인수단의 성과 기여도를 고려하여 발행사와 공동대표주관회사가 협의한 결과에 따라, 인수계약서상 수수료 배분일인 발행일 익영업일에 최종 결정될 예정입니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
3-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 09월 26일, 2025년 12월 26일, 2026년 03월 26일, 2026년 06월 26일,

2026년 09월 26일, 2026년 12월 26일, 2027년 03월 26일, 2027년 06월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 06월 02일 / 2025년 06월 05일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명

케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2025년 06월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 06월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 06월 25일

청 약 기 일
2025년 06월 26일

납 입 기 일
2025년 06월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)
하나은행 수지금융센터지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 29일 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 26일이며, 상장예정일은 2025년 06월 27일임.

주1) 본 사채는 2025년 06월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로
2년 만기 무보증사채 A+ 등급민평
수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
3-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 09월 26일, 2025년 12월 26일, 2026년 03월 26일, 2026년 06월 26일,

2026년 09월 26일, 2026년 12월 26일, 2027년 03월 26일, 2027년 06월 26일,
2027년 09월 26일, 2027년 12월 26일, 2028년 03월 26일, 2028년 06월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 06월 02일 / 2025년 06월 05일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명

케이비증권(주), 한국투자증권(주),
신한투자증권(주)

분석일자
2025년 06월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 06월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 06월 26일

청 약 기 일
2025년 06월 26일

납 입 기 일
2025년 06월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 수지금융센터지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 29일 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 26일이며, 상장예정일은 2025년 06월 27일임.

주1) 본 사채는 2025년 06월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로
3년 만기 무보증사채 A+ 등급민평
수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
3-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
55,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
55,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 09월 26일, 2025년 12월 26일, 2026년 03월 26일, 2026년 06월 26일,

2026년 09월 26일, 2026년 12월 26일, 2027년 03월 26일, 2027년 06월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 06월 02일 / 2025년 06월 05일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명

케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2025년 06월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 06월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 06월 25일

청 약 기 일
2025년 06월 26일

납 입 기 일
2025년 06월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)
하나은행 수지금융센터지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 29일 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 26일이며, 상장예정일은 2025년 06월 27일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
3-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
145,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
145,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 09월 26일, 2025년 12월 26일, 2026년 03월 26일, 2026년 06월 26일,

2026년 09월 26일, 2026년 12월 26일, 2027년 03월 26일, 2027년 06월 26일,
2027년 09월 26일, 2027년 12월 26일, 2028년 03월 26일, 2028년 06월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 06월 02일 / 2025년 06월 05일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명

케이비증권(주), 한국투자증권(주),
신한투자증권(주)

분석일자
2025년 06월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 06월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 06월 26일

청 약 기 일
2025년 06월 26일

납 입 기 일
2025년 06월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 수지금융센터지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 29일 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 26일이며, 상장예정일은 2025년 06월 27일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

라. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역[회차: 제3-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
6
15
3
-
-
-
24

수량
700
2,930
400
-
-
-
4,030

경쟁율
1.75:1
7.33:1
1.00:1
-
-
-
10.08:1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제3-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
28
1
-
-
-
36

수량
700
4,080
200
-
-
-
4,980

경쟁율
1.17:1
6.80:1
0.33:1
-
-
-
8.30:1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제3-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-35
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.2%
50
1.2%
포함

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
150
3.7%
포함

-19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
250
6.2%
포함

-18
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
350
8.7%
포함

-15
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.0%
550
13.6%
포함

-13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
650
16.1%
포함

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
750
18.6%
포함

-10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
850
21.1%
포함

-9
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.7%
880
21.8%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
980
24.3%
포함

-4
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.0%
1,180
29.3%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
1,280
31.8%
포함

-1
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
3.7%
1,430
35.5%
포함

0
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
1,530
38.0%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
1,630
40.4%
포함

3
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
5.0%
1,830
45.4%
포함

28
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.4%
2,130
52.9%
포함

29
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
9.9%
2,530
62.8%
포함

30
-
-
4
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,500
37.2%
4,030
100%
포함

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제3-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-36
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
100
2.0%
포함

-35
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
200
4.0%
포함

-34
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
300
6.0%
포함

-33
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
400
8.0%
포함

-24
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
500
10.0%
포함

-23
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
2.2%
610
12.2%
포함

-22
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
710
14.3%
포함

-19
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.2%
720
14.5%
포함

-18
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.0%
920
18.5%
포함

-17
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.0%
1,120
22.5%
포함

-16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
1,220
24.5%
포함

-15
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
6.0%
1,520
30.5%
포함

-14
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
1,620
32.5%
포함

-12
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.6%
1,650
33.1%
포함

-10
-
-
3
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
200
4.0%
1,850
37.1%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
1,950
39.2%
포함

-7
1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
2.4%
2,070
41.6%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
2,170
43.6%
포함

-3
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.0%
2,220
44.6%
포함

0
-
-
3
160
-
-
-
-
-
-
-
-
3
160
3.2%
2,380
47.8%
포함

29
-
-
3
1,200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,200
24.1%
3,580
71.9%
포함

30
-
-
4
1,400
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,400
28.1%
4,980
100%
포함

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황
[회차: 제3-1회]

수요예측 참여자
2년 A+ 등급민평 대비 스프레드

-35
-20
-19
-18
-15
-13
-12
-10
-9
-7
-4
-3
-1
0
1
3
28
29
30

기관투자자1
50

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

30

기관투자자11

100

기관투자자12

200

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

50

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

200

기관투자자19

300

기관투자자20

400

기관투자자21

500

기관투자자22

500

기관투자자23

400

기관투자자24

100

합계
50
100
100
100
200
100
100
100
30
100
200
100
150
100
100
200
300
400
1500

누적합계
50
150
250
350
550
650
750
850
880
980
1,180
1,280
1,430
1,530
1,630
1,830
2,130
2,530
4,030

[제3-2회]

수요예측 참여자
3년 A+ 등급민평 대비 스프레드

-36
-35
-34
-33
-24
-23
-22
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-12
-10
-8
-7
-5
-3
0
29
30

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

10

기관투자자8

100

기관투자자9

10

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

200

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

30

기관투자자19

100

기관투자자20

50

기관투자자21

50

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

20

기관투자자25

100

기관투자자26

50

기관투자자27

100

기관투자자28

30

기관투자자29

30

기관투자자30

500

기관투자자31

500

기관투자자32

200

기관투자자33

600

기관투자자34

500

기관투자자35

200

기관투자자36

100

합계
100
100
100
100
100
110
100
10
200
200
100
300
100
30
200
100
120
100
50
160
1,200
1,400

누적 합계
100
200
300
400
500
610
710
720
920
1,120
1,220
1,520
1,620
1,650
1,850
1,950
2,070
2,170
2,220
2,380
3,580
4,980

4. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2025년 06월 18일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)녹십자홀딩스와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 2,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]- 제3-1회 무보증사채 : 550억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)- 제3-2회 무보증사채 : 1,450억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)[수요예측 신청현황]제3-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,030억원- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 24건- 유효수요 내 참여신청금액: 4,030억원- 유효수요 내 참여신청건수: 24건제3-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,980억원- 총 참여신청범위: -0.36%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 36건- 유효수요 내 참여신청금액: 4,980억원- 유효수요 내 참여신청건수: 36건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제3-1회]
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제3-2회]
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제3-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.15
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차 :
제3-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876

서울특별시
영등포구 여의나루로 50

20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
(주)우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.15
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제3-1회
40,000,000,000
6,000,000
-

제3-2회
60,000,000,000

주) 상기 기재된 관리금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 사채관리회사의 관리금액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

[회 차 :
제3-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
35,000,000,000
0.15
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 인수단별 인수대가는 본 사채 발행총액 금 이천억원(\200,000,000,000)의 0.15% 범위 내에서, 각 인수단의 성과 기여도를 고려하여 발행사와 공동대표주관회사가 협의한 결과에 따라, 인수계약서상 수수료 배분일인 발행일 익영업일에 최종 결정될 예정입니다.

[회 차 :
제3-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876

서울특별시
영등포구 여의나루로 50

60,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
35,000,000,000
0.15
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
35,000,000,000
0.15
총액인수

인수
(주)우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
0.15
총액인수

주) 인수단별 인수대가는 본 사채 발행총액 금 이천억원(\200,000,000,000)의 0.15% 범위 내에서, 각 인수단의 성과 기여도를 고려하여 발행사와 공동대표주관회사가 협의한 결과에 따라, 인수계약서상 수수료 배분일인 발행일 익영업일에 최종 결정될 예정입니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제3-1회
55,000,000,000
6,000,000
-

제3-2회
145,000,000,000

(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제3-1회 무보증사채
40,000,000,000
주2)
2027년 06월 25일
-

제3-2회 무보증사채
60,000,000,000
주2)
2028년 06월 26일
-

합 계
100,000,000,000
-
-
-

주1) 2025년 06월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.

주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.[제3-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제3-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2025년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제3-1회
40,000,000,000
6,000,000
-

제3-2회
60,000,000,000

주) 상기 기재된 관리금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 사채관리회사의 관리금액은 변동될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제3-1회 무보증사채
55,000,000,000
주1)
2027년 06월 25일
-

제3-2회 무보증사채
145,000,000,000
주2)
2028년 06월 26일
-

합 계
200,000,000,000
-
-
-

주1)
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2)
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증사채 A+ 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제3-1회
55,000,000,000
6,000,000
-

제3-2회
145,000,000,000

(주6) 정정 전

[
㈜GC케어가 발행한 2차 상환전환우선주
관련 약정사항]
상기 약정사항 중 ㈜GC케어 관련된 약정을 살펴보면, 당사는 종속기업인 ㈜GC케어가 발행한 2차 상환전환우선주에 대하여 주식매도청구권, 주식매수청구권, 초과이익공유권, 동반매도권을 약정하고 있습니다. 또한, 해당 주식은 일정 조건하에서 주식처분이 제한됩니다.㈜GC케어는 2020년 01월 23일에 150억원(1차), 2020년 06월 19일에 930억원(2차) 규모로 상환전환우선주를 발행한 바 있습니다. 해당 상환전환우선주(1차 및 2차)는 이익배당, 잔여재산분배에 있어 보통주에 대해 우선권이 있고, 전환과 상환에 관하여 특수한 정함이 있으며, 의결권이 있는 우선주식입니다. 따라서 회사는 보유자의 청구에 따라 상환전환우선주를 상환해야 할 의무가 있고 보유자에 대한 상환이 당사의 재량이 아닌 보유자의 선택에 의해 결정되므로 상환전환우선주의 조기상환청구권을 부채로 분류하였으며, 전환권대가에 대해서는 자본으로 분류하였습니다. ㈜GC케어의 상환전환우선주부채의 변동 내역 및 주요발행조건은 다음과 같습니다.

[
㈜GC케어 상환전환우선주부채 변동내역]

(단위: 천원)

구분
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년

기초금액
105,272,971
100,474,448
95,290,998
109,385,812
-

발행
-
-
-
-
105,964,247

상각
5,393,339
4,798,523
5,183,450
5,396,584
3,421,565

전환권 행사
(19,009,931)
-
-
(19,491,398)
-

기말금액
91,656,379
105,272,971
100,474,448
95,290,998
109,385,812

출처 :
㈜GC케어 각 사업연도 감사보고서

[
㈜GC케어
상환전환우선주 주요발행조건(1차)]

상환전환우선주

발행금액
14,999,689,080원

발행일
2020년 01월 23일

주식수
2,350,680주

의결권
1주당 1의결권

배당률
비누적적 참가적 상환전환우선주로서 우선배당률은 1주당 발행가액 대비 연1%

존속기간
발행일로부터 10년

전환에 관한 사항
전환시 발행할 주식의 종류
보통주

전환 청구기간
주식 발행일 1개월이 경과한 날부터 10년이 되는 날까지

전환비율
우선주 1주당 발행가액을 전환 당시 전환가액으로 나눈비율단, 전환청구 전 회사가 전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자, 주식관련 사채 발행시 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정하고, 분할, 합병, 주식교환, 주식이전 또는 자본의 감소 등이 이루어지는 경우,그러한 합병 등이 이루어지기 직전에 본건 주식이 보통주로 전환되었다면 분배되었을 수량의 발행회사의 주식, 기타 재산을 수령할 수 있도록 전환비율/전환가액을 조정함.

상환에 관한 사항
상환청구기간
기업공개시한(3년)을 경과하되, 발행회사가 상환가능재원이 있는 경우

상환가액
발행가액에 이자(*)를 가산하되, 기지급된 배당금, 감자대금, 상환금 등은 차감한 금액(*) 이자율은 인수대금 납입일부터 기업공개시한 만료일 전일까지 연3%, 기업공개시한 만료일부터 상환일까지 연3% + 200bp를 적용하되, '고의적인 기업공개 미이행' 사유 발생시에는 인수대금 납입일부터 상환일까지 연10%를 적용함

출처 :
㈜GC케어 2024년 감사보고서

주) 2024년 중 상환전환우선주1의 발행주식수 전체가 보통주로 전환되었습니다.

[
㈜GC케어
상환전환우선주 주요발행조건(2차)]

구분
상환전환우선주2

발행금액
92,999,999,358원

발행일
2020년 06월 19일

주식수
14,574,518 주

의결권
1주당 1의결권

배당률
비누적적 참가적 상환전환우선주로서 우선배당률은 1주당 발행가액 대비 연1%

존속기간
발행일로부터 10년

전환에 관한 사항
전환시 발행할 주식의 종류
보통주

전환 청구기간
주식 발행일 1개월이 경과한 날부터 10년이 되는 날까지

전환비율
우선주 1주당 발행가액을 전환 당시 전환가액으로 나눈비율단, 전환청구 전 회사가 전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자, 주식관련 사채 발행시 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정하고, 분할, 합병, 주식교환, 주식이전 또는 자본의 감소 등이 이루어지는 경우,그러한 합병 등이 이루어지기 직전에 본건 주식이 보통주로 전환되었다면 분배되었을 수량의 발행회사의 주식, 기타 재산을 수령할 수 있도록 전환비율/전환가액을 조정함.

상환에 관한 사항
상환청구기간
기업공개시한(3년)을 경과하되, 발행회사가 상환가능재원이 있는 경우

상환가액
발행가액에 이자(*)를 가산하되, 기지급된 배당금, 감자대금, 상환금 등은 차감한 금액(*) 이자율은 인수대금 납입일부터 4년이 되는 날까지 연5%,발행일로부터 4년이 되는 날의 다음날부터 5년이 되는 날까지 연6%, 발행일로부터 5년이 되는 날의 다음날부터 7%를 적용함

출처 :
㈜GC케어 2024년 감사보고서

주1) 2021년 중 상환전환우선주2의 발행주식 중 2,914,904주가 보통주로 전환되었습니다.

주2) 2024년 중 상환전환우선주2의 발행주식 중 209,390주가 보통주로 전환되었습니다.

당사는
㈜GC케어의 2차 상환전환우선주에 대하여 주식매도청구권, 주식매수청구권, 초과이익공유권, 동반매도권을 약정하고 있습니다. 2025년 4월 23일에 당사는 종속기업인 ㈜GC케어가 발행한 2차 상환전환우선주의 주주간계약에 따라 투자자에게 121억원에 해당하는 주식매도청구권을 행사하였으며, 동일자에 전환청구권을 행사하여 보통주 1,457,451주로 전환하였습니다.한편, 상기 ㈜GC케어의 2차 상환전환우선주는 상환청구기간이 도래하여, 보통주로 전환되지 아니한 물량에 대해서는 향후 투자자가 주식매수청구권을 행사할 수 있으며, 이 경우 당사는 해당 우선주에 대한 상환자금을 지급해야 할 의무를 부담하게 됩니다.
증권신고서 제출 전영업일 현재 ㈜GC케어의 2차 상환전환우선주는 보통주로 기전환된 수량을 제외하면 8,744,711주로, 주당 발행가액이 6,381원임과 상환가액에 대한 이자율을 고려시 잔여 주식 전량에 대한 주식매수청구권이 행사된다면 약 700억원 내외 규모의 상환가액으로 추정됩니다.

주식매수청구권
행사 기한은 투자자와 지속적으로 협의하고 있으나, 당사의 의사와 무관하게
주식매수청구권
이 행사될 가능성이 있으며, 증권신고서 제출 전영업일 현재 행사 시점을 합리적으로 예측하기 어렵습니다.
주식매수청구권
이 행사됨으로써 당사가 그룹 내 지주회사로서
㈜GC케어
의 지분을 매입하게 될 경우 공시 규정에 따라 관련 사항이 공시될 가능성이 있으며, 본 증권신고서의 효력 발생 이전에
주식매수청구권이 행사될 경우 정정공시를 통해 해당 사항을 반영할 예정인 바, 투자자들께서는 이 점 참고하시기 바랍니다.
한편 본 건 공모사채를 통한 납입 자금은 자금의 사용목적 상으로만 사용될 것이므로, 주식매수청구권 행사에 따른 자금 소요는 당사의 별개의 자금으로 충당될 예정입니다. 따라서 향후 상기 약정에 대한 주식매수청구권이 실제로 행사될 경우, 그 규모와 시점에 따라 당사의 유동성에 일정 수준의 부담이 발생할 가능성이 있으므로, 투자자 여러분께서는 이와 같은 잠재적 현금 유출 리스크에 유의하실 필요가 있습니다.

(주6) 정정 후

[
㈜GC케어가 발행한 2차 상환전환우선주
관련 약정사항]

상기 약정사항 중 ㈜GC케어 관련된 약정을 살펴보면, 당사는 종속기업인 ㈜GC케어가 발행한 2차 상환전환우선주에 대하여 주식매도청구권, 주식매수청구권, 초과이익공유권, 동반매도권을 약정하고 있습니다. 또한, 해당 주식은 일정 조건하에서 주식처분이 제한됩니다.㈜GC케어는 2020년 01월 23일에 150억원(1차), 2020년 06월 19일에 930억원(2차) 규모로 상환전환우선주를 발행한 바 있습니다. 해당 상환전환우선주(1차 및 2차)는 이익배당, 잔여재산분배에 있어 보통주에 대해 우선권이 있고, 전환과 상환에 관하여 특수한 정함이 있으며, 의결권이 있는 우선주식입니다. 따라서 회사는 보유자의 청구에 따라 상환전환우선주를 상환해야 할 의무가 있고 보유자에 대한 상환이 당사의 재량이 아닌 보유자의 선택에 의해 결정되므로 상환전환우선주의 조기상환청구권을 부채로 분류하였으며, 전환권대가에 대해서는 자본으로 분류하였습니다. ㈜GC케어의 상환전환우선주부채의 변동 내역 및 주요발행조건은 다음과 같습니다.

[
㈜GC케어 상환전환우선주부채 변동내역]

(단위: 천원)

구분
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년

기초금액
105,272,971
100,474,448
95,290,998
109,385,812
-

발행
-
-
-
-
105,964,247

상각
5,393,339
4,798,523
5,183,450
5,396,584
3,421,565

전환권 행사
(19,009,931)
-
-
(19,491,398)
-

기말금액
91,656,379
105,272,971
100,474,448
95,290,998
109,385,812

출처 :
㈜GC케어 각 사업연도 감사보고서

주) 2025년 06월 19일 투자자에 의하여 주식매수청구권이 행사됨에 따라 2025년 06월 20일 정정 증권신고서 제출일 현재 상환전환우선주부채의 잔액은 없습니다.

[
㈜GC케어
상환전환우선주 주요발행조건(1차)]

상환전환우선주

발행금액
14,999,689,080원

발행일
2020년 01월 23일

주식수
2,350,680주

의결권
1주당 1의결권

배당률
비누적적 참가적 상환전환우선주로서 우선배당률은 1주당 발행가액 대비 연1%

존속기간
발행일로부터 10년

전환에 관한 사항
전환시 발행할 주식의 종류
보통주

전환 청구기간
주식 발행일 1개월이 경과한 날부터 10년이 되는 날까지

전환비율
우선주 1주당 발행가액을 전환 당시 전환가액으로 나눈비율단, 전환청구 전 회사가 전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자, 주식관련 사채 발행시 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정하고, 분할, 합병, 주식교환, 주식이전 또는 자본의 감소 등이 이루어지는 경우,그러한 합병 등이 이루어지기 직전에 본건 주식이 보통주로 전환되었다면 분배되었을 수량의 발행회사의 주식, 기타 재산을 수령할 수 있도록 전환비율/전환가액을 조정함.

상환에 관한 사항
상환청구기간
기업공개시한(3년)을 경과하되, 발행회사가 상환가능재원이 있는 경우

상환가액
발행가액에 이자(*)를 가산하되, 기지급된 배당금, 감자대금, 상환금 등은 차감한 금액(*) 이자율은 인수대금 납입일부터 기업공개시한 만료일 전일까지 연3%, 기업공개시한 만료일부터 상환일까지 연3% + 200bp를 적용하되, '고의적인 기업공개 미이행' 사유 발생시에는 인수대금 납입일부터 상환일까지 연10%를 적용함

출처 :
㈜GC케어 2024년 감사보고서

주) 2024년 중 상환전환우선주1의 발행주식수 전체가 보통주로 전환되었습니다.

[
㈜GC케어
상환전환우선주 주요발행조건(2차)]

구분
상환전환우선주2

발행금액
92,999,999,358원

발행일
2020년 06월 19일

주식수
14,574,518 주

의결권
1주당 1의결권

배당률
비누적적 참가적 상환전환우선주로서 우선배당률은 1주당 발행가액 대비 연1%

존속기간
발행일로부터 10년

전환에 관한 사항
전환시 발행할 주식의 종류
보통주

전환 청구기간
주식 발행일 1개월이 경과한 날부터 10년이 되는 날까지

전환비율
우선주 1주당 발행가액을 전환 당시 전환가액으로 나눈비율단, 전환청구 전 회사가 전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자, 주식관련 사채 발행시 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정하고, 분할, 합병, 주식교환, 주식이전 또는 자본의 감소 등이 이루어지는 경우,그러한 합병 등이 이루어지기 직전에 본건 주식이 보통주로 전환되었다면 분배되었을 수량의 발행회사의 주식, 기타 재산을 수령할 수 있도록 전환비율/전환가액을 조정함.

상환에 관한 사항
상환청구기간
기업공개시한(3년)을 경과하되, 발행회사가 상환가능재원이 있는 경우

상환가액
발행가액에 이자(*)를 가산하되, 기지급된 배당금, 감자대금, 상환금 등은 차감한 금액(*) 이자율은 인수대금 납입일부터 4년이 되는 날까지 연5%,발행일로부터 4년이 되는 날의 다음날부터 5년이 되는 날까지 연6%, 발행일로부터 5년이 되는 날의 다음날부터 7%를 적용함

출처 :
㈜GC케어 2024년 감사보고서

주1) 2021년 중 상환전환우선주2의 발행주식 중 2,914,904주가 보통주로 전환되었습니다.

주2) 2024년 중 상환전환우선주2의 발행주식 중 209,390주가 보통주로 전환되었습니다.

주3) 2025년 06월 19일 상환전환우선주2의 발행주식 중 8,744,711주가 보통주로 전환
됨에 따라 발행주식수 전체가 보통주로 전환되었습니다.

당사는
㈜GC케어의 2차 상환전환우선주에 대하여 주식매도청구권, 주식매수청구권, 초과이익공유권, 동반매도권을 약정하고 있습니다. 2025년 4월 23일에 당사는 종속기업인 ㈜GC케어가 발행한 2차 상환전환우선주의 주주간계약에 따라 투자자에게 121억원에 해당하는 주식매도청구권을 행사하였으며, 동일자에 전환청구권을 행사하여 보통주 1,457,451주로 전환하였습니다
.한편, 상기 ㈜GC케어의 2차 상환전환우선주는 상환청구기간이 도래하여, 보통주로 전환되지 아니한 물량에 대해서는 향후 투자자가 주식매수청구권을 행사할 수 있으며, 이 경우 당사는 해당 우선주에 대한 상환자금을 지급해야 할 의무를 부담하게 됩니다.
2025년 06월 19일, 투자자의 주식매수청구권 행사에 따라 주주간 약정에 의거하여 당사는 2차 상환전환우선주의 잔여분인 ㈜GC케어 주식 8,744,711주를 취득하였습니다. 이로써 ㈜GC케어의 2차 상환전환우선주는 전량 보통주로 전환되었으며, 이에 수반되는 우발적 의무 및 위험이 해소되었습니다. 관련 공시는 아래와 같습니다.

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2025.06.19)

1. 발행회사
회사명
(주)지씨케어

국적
대한민국
대표자
김진태

자본금(원)
12,834,927,500
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
37,120,079
주요사업
건광관리 및 질병관리업

2. 취득내역
취득주식수(주)
8,744,711

취득금액(원)
71,908,092,819

자기자본(원)
1,852,175,173,527

자기자본대비(%)
3.88

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
34,904,612

지분비율(%)
94.03

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
외부투자자의 풋옵션 행사에 따른 주식 취득

6. 취득예정일자
2025-06-19

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
3,670,572,248,630
취득가액/자산총액(%)
1.96

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-06-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본건은 사전 약정(이하 '주주간 약정'이라 함)에 근거하여 외부투자자가 보유한 (주)지씨케어 주식(이하 '풋옵션 행사주식'이라 함)에 대한 풋옵션을 행사함에 따라 (주)녹십자홀딩스가 (주)지씨케어 주식을 취득하는 건임.*(주)녹십자홀딩스는 풋옵션 행사주식 전체를 취득예정임.- 상기 1. '발행회사'의 '자본금(원)' 및 '발행주식총수(주)'는 2024년말 기준임.- 상기 2. '취득내역'의 '자기자본(원)' 및 상기 7. '최근사업연말 자산총액(원)'은 당사의 2024년말 연결재무제표 기준임.- 상기 2. '취득내역'의 '취득주식수(주)' 및 '취득금액(원)'은 주주간 약정에 근거하여 외부투자자가 통지한 풋옵션 행사주식 전체 주식수 및 행사가임.- 상기 6. '취득예정일자'는 대금지급 예정일임.- 상기 10. '이사회결의일(결정일)'은 외부투자자가 풋옵션 행사를 통지한 날임.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 (주)지씨케어의 재무상황으로 당해년도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는 2022년 연결재무제표 기준임.- 상기 내용은 외부투자자와의 협의 등 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있음.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]

(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
365,777,522,682
219,145,629,541
146,631,893,141
12,834,927,500
229,549,228,905
-11,419,611,719
적정
삼정회계법인

전년도
401,043,272,574
259,228,848,801
141,814,423,773
11,554,892,500
191,663,244,459
-13,386,004,296
적정
삼정회계법인

전전년도
402,393,025,014
238,834,245,471
163,558,779,543
11,554,892,500
166,041,874,701
-9,969,205,792
적정
삼정회계법인

출처 : Dart 전자공시시스템

한편 본 건 공모사채를 통한 납입 자금은 자금의 사용목적 상으로만 사용될 것이므로, 주식매수청구권 행사에 따른 자금 소요는 당사의 별개의 자금으로 충당
하였습니다. 이에 따라 취득일인 2025년 6월 19일에 719억원의 현금 유출이 발생하였으며, 이는 2024년말 연결기준 자기자본(1조 8,522억원)의 약 3.88%에 해당합니다. 이러한 현금 유출은 당사의 단기 유동성에 일정 수준 부담으로 작용할 수 있으며, 예기치 못한 자금 수요가 발생할 경우 대응 여력이 제한될 가능성이 있습니다. 다만, 당사는 안정적인 운전자금 관리와 유동성 확보를 위한 자금 계획을 병행하고 있으며, 필요시 단기 금융수단을 활용하는 등의 대응 방안을 마련하고 있습니다. 투자자께서는 ㈜GC케어 2차 상환전환우선주의 소멸로 우발적 의무 및 위험은 해소되었으나, 그 과정에서 발생한 현금 유출이 당사의 재무적 유연성에 일부 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

[타법인출자 현황]

(기준일 :
2025년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
상장여부
최초취득일자
출자목적
최초취득금액
기초잔액(2024-12-31)
증가(감소)
기말잔액(2025-06-13)
최근사업연도재무현황

수량
지분율
장부가액
취득(처분)
평가손익
수량
지분율
장부가액
총자산
당기순손익

수량
금액

㈜녹십자
상장
2001년 12월 28일
경영참여
31,700
5,850,482
50.1
296,327
-
-
-
5,850,482
50.1
296,327
2,221,587
21,215

㈜지씨셀
상장
2011년 06월 22일
경영참여
490
1,339,318
8.5
34,888
-
-
-
1,339,318
8.5
34,888
594,910
-64,755

㈜지씨케어(*1)
비상장
2004년 01월 16일
경영참여
500
23,454,388
91.4
129,793
1,248,062
10,266
-
24,702,450
91.8
140,059
259,626
-7,603

㈜녹십자이엠
비상장
2001년 03월 16일
경영참여
500
600,000
100.0
11,117
-
-
-
600,000
100.0
11,117
71,224
6,017

㈜녹십자웰빙
상장
2004년 09월 02일
경영참여
2,719
2,198,700
12.4
2,636
-
-
-
2,198,700
12.4
2,636
163,603
10,440

㈜지씨지놈
비상장
2019년 12월 11일
경영참여
1,160
2,256,656
11.5
5,191
-
-
-
2,256,656
11.5
5,191
40,622
-1,257

GCNA(*2)
비상장
2014년 04월 22일
경영참여
475
58,458,799
53.2
-
-
-
-
58,458,799
53.2
-
396
-255

GC Labtech, Inc.
비상장
2016년 11월 16일
경영참여
5,852
1,000,000
66.7
9,300
-
-
-
1,000,000
66.7
9,300
6,515
-2,182

한일홀딩스㈜
상장
1987년 03월 02일
단순투자
297
310,321
1.0
4,344
-
-
-77
310,321
1.0
4,267
885,951
35,912

㈜고려제강(*3)
상장
1996년 07월 30일
단순투자
1,094
339,781
1.4
6,065
27,195
-
93
366,976
1.4
6,158
1,442,412
49,927

부동산 처분신탁(*4)
비상장
2017년 03월 24일
단순투자
6,005
-
100.0
5,846
-
-
-
-
100.0
5,846
-
-

Oxford Biomedica
상장
2016년 10월 06일
단순투자
3,226
199,864
0.2
1,547
-
-
-413
199,864
0.2
1,134
414,293
-255,794

Cipherome
비상장
2017년 01월 26일
단순투자
4,686
1,249,994
9.3
-
-
-
-
1,249,994
9.3
-
958
-2,092

Thunder Biotech
비상장
2017년 05월 18일
단순투자
284
250,000
0.8
284
-
-
-
250,000
0.8
284
6,580
-14,350

㈜케어랩스(*5)
상장
2017년 11월 15일
단순투자
7,000
40,000
0.2
101
-40,000
-101
-
-
-
-
118,108
-26,196

헬스케어PEF
비상장
2017년 10월 30일
단순투자
7,940
-
-
8,872
-
-
-4
-
-
8,868
74,216
22,644

Genoplan(*6)
비상장
2018년 07월 11일
단순투자
4,455
200,093
7.6
-
-
-
-
200,093
7.6
-
5,703
-849

Feldan
비상장
2018년 08월 30일
단순투자
5,544
17,598,232
8.1
7,476
-
-
-
17,598,232
8.1
7,476
16,441
-2,347

Artiva Biotherapeutics, Inc
비상장
2019년 03월 13일
경영참여
18
3,306,900
13.6
54,758
-
-
-
3,306,900
13.6
54,758
331,626
-86,245

㈜휴먼스케이프
비상장
2019년 08월 31일
단순투자
1,000
22,252
12.1
15,713
-
-
-
22,252
12.1
15,713
19,214
-13,254

㈜금호에이치티
상장
2000년 08월 25일
단순투자
1,000
289,842
0.1
181
-
-
-22
289,842
0.1
159
355,481
-12,643

비엔에이치-포스코바이오헬스케어투자조합
비상장
2020년 03월 16일
단순투자
1,000
-
16.9
1,000
-
-
-
-
16.9
1,000
5,764
-120

메디베이트
비상장
2020년 06월 19일
단순투자
2,600
-
92.9
5,200
-
-
-
-
92.9
5,200
3,112
-117

㈜진캐스트
비상장
2020년 06월 22일
단순투자
4,000
335,591
5.1
3,146
-
-
-
335,591
5.1
3,146
13,697
-2,946

㈜에이블애널리스틱스(*7)
비상장
2020년 10월 28일
경영참여
1,093
32,795
85.7
-
-32,795
-
-
-
-
-
56
6,232

㈜진스랩(*8)
비상장
2021년 02월 26일
경영참여
13,396
2,003,181
54.9
17,402
-
-
-
2,003,181
54.9
17,402
18,489
-5,311

포휴먼라이프(*9)
비상장
2021년 03월 16일
단순투자
6,448
-
5.3
6,448
-
-6,448
-
-
-
-
149,567
-12,111

퓨처플레이혁신
비상장
2021년 06월 15일
단순투자
2,333
-
16.8
4,458
-
-
-50
-
16.8
4,408
26,542
-995

키튼플래닛㈜
비상장
2021년 04월 15일
단순투자
3,500
7,971
15.5
-
-
-
-
7,971
15.5
-
711
-700

㈜이모코그
비상장
2021년 01월 19일
단순투자
3,000
13,888
2.8
3,000
-
-
-
13,888
2.8
3,000
36,270
-4,221

㈜레드블루
비상장
2021년 11월 15일
단순투자
3,163
5,577
28.2
4,096
-
-
-
5,577
28.2
4,096
8,634
172

아토머스㈜
비상장
2022년 01월 28일
단순투자
1,000
238,375
8.0
8,424
-
-
-
238,375
8.0
8,424
14,678
-4,449

COERA, INC.
비상장
2022년 05월 11일
경영참여
70,075
530
72.6
70,075
-
-
-
530
72.6
70,075
106,616
-6

㈜펌킨컴퍼니
비상장
2022년 06월 30일
단순투자
579
21,697
26.9
-
-
-
-
21,697
26.9
-
410
-297

㈜그래비티랩스(*10)
비상장
2022년 08월 17일
단순투자
999
666
4.2
930
65,934
-
-
66,600
4.2
930
4,048
-2,558

㈜그린벳
비상장
2022년 07월 26일
경영참여
1,279
15,915,851
62.0
10,409
-
-
-
15,915,851
62.0
10,409
14,044
-4,066

Genece Health, Inc.
비상장
2022년 11월 03일
경영참여
7
5,250,000
59.8
7
-
-
-
5,250,000
59.8
7
1,507
-14,015

Genece Health, Inc.(전환사채)
비상장
2022년 11월 03일
경영참여
4,702
-
-
11,025
-
-
-26
-
-
10,999
1,507
-14,015

㈜비브로스
비상장
2022년 11월 29일
단순투자
3,000
81,083
2.1
3,000
-
-
-
81,083
2.1
3,000
12,090
1,068

시냅틱미래성장제1호(*11)
비상장
2023년 06월 01일
단순투자
918
-
-
2,843
-
-167
-23
-
-
2,653
31,406
17,008

Lymphotec, lnc.
비상장
2024년 08월 30일
경영참여
3,914
52,034
60.4
3,925
-
-
-
52,034
60.4
3,925
7,194
603

모하비-하랑신기술투자조합1호
비상장
2024년 09월 24일
단순투자
5,000
-
-
5,000
-
-
-
-
-
5,000
9,924
-76

GC DH VIETNAM CO., LTD(*12)
비상장
2024년 09월 20일
경영참여
5,407
-
70.0
5,407
-
-
-
-
70.0
5,407
8,298
32

㈜이니바이오(*13)
비상장
2025년 02월 11일
경영참여
11,856
-
-
-
395,200
11,856
-
395,200
6.6
11,856
59,329
-16,538

GCV, Inc.(*14)
비상장
2025년 02월 24일
경영참여
264
-
-
-
184
264
-
184
100.0
264
-
-

합 계
-
-
760,234
-
15,670
-522
-
-
775,382
-
-

출처 : 당사 1분기보고서

(*1) 2025년 1분기 중 RCPS 콜옵션 행사 이행으로 주식 수량 및 지분율이 변동되었으며 지분율 기준은 보통주 기준임

(*2) 2020년 중 이사회 결의를 통하여 처분이 결정되어 매각예정자산(부채)으로 재분류하였음

(*3) 2025년 1분기 중 무상증자 및 평가에 따라 주식 수량 및 장부가액이 변동됨

(*4) 상기 건은 부동산 처분신탁 수익권으로 재무현황을 기재하지 않았음

(*5) 2025년 1분기 중 전량 매도하였음

(*6) 최근사업연도 재무현황은 연결기준으로 작성되었음

(*7) 2025년 1분기 중 청산을 완료하였음

(*8) 지분율 기준은 보통주 기준임

(*9) 2025년 1분기 중 출자금 분배에 따라 장부가액이 변동되었으며, 최근사업연도 재무현황은 연결기준으로 작성되었음

(*10) 2025년 1분기 중 무상증자로 주식 수량이 변동되었음

(*11) 2025년 1분기 중 회수 및 평가로 장부가액이 변동되었음

(*12) 해당 회사는 유한회사로 주식수 기재를 생략하였음

(*13) 2025년 1분기 중 신규 출자 하였음

(*14) 2025년 1분기 중 신규 설립 하였음

※ 기준일 이후 주요 변동사항으로,
㈜지씨지놈은 2025년 06월 11일 코스닥시장에 상장 완료되었습니다.

(주7) 정정 후

[타법인출자 현황]

(기준일 :
2025년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
상장여부
최초취득일자
출자목적
최초취득금액
기초잔액(2024-12-31)
증가(감소)
기말잔액(2025-06-13)
최근사업연도재무현황

수량
지분율
장부가액
취득(처분)
평가손익
수량
지분율
장부가액
총자산
당기순손익

수량
금액

㈜녹십자
상장
2001년 12월 28일
경영참여
31,700
5,850,482
50.1
296,327
-
-
-
5,850,482
50.1
296,327
2,221,587
21,215

㈜지씨셀
상장
2011년 06월 22일
경영참여
490
1,339,318
8.5
34,888
-
-
-
1,339,318
8.5
34,888
594,910
-64,755

㈜지씨케어(*1)
비상장
2004년 01월 16일
경영참여
500
23,454,388
91.4
129,793
1,248,062
10,266
-
24,702,450
91.8
140,059
259,626
-7,603

㈜녹십자이엠
비상장
2001년 03월 16일
경영참여
500
600,000
100.0
11,117
-
-
-
600,000
100.0
11,117
71,224
6,017

㈜녹십자웰빙
상장
2004년 09월 02일
경영참여
2,719
2,198,700
12.4
2,636
-
-
-
2,198,700
12.4
2,636
163,603
10,440

㈜지씨지놈
비상장
2019년 12월 11일
경영참여
1,160
2,256,656
11.5
5,191
-
-
-
2,256,656
11.5
5,191
40,622
-1,257

GCNA(*2)
비상장
2014년 04월 22일
경영참여
475
58,458,799
53.2
-
-
-
-
58,458,799
53.2
-
396
-255

GC Labtech, Inc.
비상장
2016년 11월 16일
경영참여
5,852
1,000,000
66.7
9,300
-
-
-
1,000,000
66.7
9,300
6,515
-2,182

한일홀딩스㈜
상장
1987년 03월 02일
단순투자
297
310,321
1.0
4,344
-
-
-77
310,321
1.0
4,267
885,951
35,912

㈜고려제강(*3)
상장
1996년 07월 30일
단순투자
1,094
339,781
1.4
6,065
27,195
-
93
366,976
1.4
6,158
1,442,412
49,927

부동산 처분신탁(*4)
비상장
2017년 03월 24일
단순투자
6,005
-
100.0
5,846
-
-
-
-
100.0
5,846
-
-

Oxford Biomedica
상장
2016년 10월 06일
단순투자
3,226
199,864
0.2
1,547
-
-
-413
199,864
0.2
1,134
414,293
-255,794

Cipherome
비상장
2017년 01월 26일
단순투자
4,686
1,249,994
9.3
-
-
-
-
1,249,994
9.3
-
958
-2,092

Thunder Biotech
비상장
2017년 05월 18일
단순투자
284
250,000
0.8
284
-
-
-
250,000
0.8
284
6,580
-14,350

㈜케어랩스(*5)
상장
2017년 11월 15일
단순투자
7,000
40,000
0.2
101
-40,000
-101
-
-
-
-
118,108
-26,196

헬스케어PEF
비상장
2017년 10월 30일
단순투자
7,940
-
-
8,872
-
-
-4
-
-
8,868
74,216
22,644

Genoplan(*6)
비상장
2018년 07월 11일
단순투자
4,455
200,093
7.6
-
-
-
-
200,093
7.6
-
5,703
-849

Feldan
비상장
2018년 08월 30일
단순투자
5,544
17,598,232
8.1
7,476
-
-
-
17,598,232
8.1
7,476
16,441
-2,347

Artiva Biotherapeutics, Inc
비상장
2019년 03월 13일
경영참여
18
3,306,900
13.6
54,758
-
-
-
3,306,900
13.6
54,758
331,626
-86,245

㈜휴먼스케이프
비상장
2019년 08월 31일
단순투자
1,000
22,252
12.1
15,713
-
-
-
22,252
12.1
15,713
19,214
-13,254

㈜금호에이치티
상장
2000년 08월 25일
단순투자
1,000
289,842
0.1
181
-
-
-22
289,842
0.1
159
355,481
-12,643

비엔에이치-포스코바이오헬스케어투자조합
비상장
2020년 03월 16일
단순투자
1,000
-
16.9
1,000
-
-
-
-
16.9
1,000
5,764
-120

메디베이트
비상장
2020년 06월 19일
단순투자
2,600
-
92.9
5,200
-
-
-
-
92.9
5,200
3,112
-117

㈜진캐스트
비상장
2020년 06월 22일
단순투자
4,000
335,591
5.1
3,146
-
-
-
335,591
5.1
3,146
13,697
-2,946

㈜에이블애널리스틱스(*7)
비상장
2020년 10월 28일
경영참여
1,093
32,795
85.7
-
-32,795
-
-
-
-
-
56
6,232

㈜진스랩(*8)
비상장
2021년 02월 26일
경영참여
13,396
2,003,181
54.9
17,402
-
-
-
2,003,181
54.9
17,402
18,489
-5,311

포휴먼라이프(*9)
비상장
2021년 03월 16일
단순투자
6,448
-
5.3
6,448
-
-6,448
-
-
-
-
149,567
-12,111

퓨처플레이혁신

비상장
2021년 06월 15일

단순투자

2,333

-
16.8
4,458
-
-
-50
-
16.8
4,408
26,542
-995

키튼플래닛㈜

비상장
2021년 04월 15일

단순투자

3,500
7,971
15.5
-
-
-
-
7,971
15.5
-
711
-700

㈜이모코그
비상장
2021년 01월 19일
단순투자
3,000
13,888
2.8
3,000
-
-
-
13,888
2.8
3,000
36,270
-4,221

㈜레드블루
비상장
2021년 11월 15일
단순투자
3,163
5,577
28.2
4,096
-
-
-
5,577
28.2
4,096
8,634
172

아토머스㈜
비상장
2022년 01월 28일
단순투자
1,000
238,375
8.0
8,424
-
-
-
238,375
8.0
8,424
14,678
-4,449

COERA, INC.
비상장
2022년 05월 11일
경영참여
70,075
530
72.6
70,075
-
-
-
530
72.6
70,075
106,616
-6

㈜펌킨컴퍼니
비상장
2022년 06월 30일
단순투자
579
21,697
26.9
-
-
-
-
21,697
26.9
-
410
-297

㈜그래비티랩스(*10)
비상장
2022년 08월 17일
단순투자
999
666
4.2
930
65,934
-
-
66,600
4.2
930
4,048
-2,558

㈜그린벳
비상장
2022년 07월 26일
경영참여
1,279
15,915,851
62.0
10,409
-
-
-
15,915,851
62.0
10,409
14,044
-4,066

Genece Health, Inc.
비상장
2022년 11월 03일
경영참여
7
5,250,000
59.8
7
-
-
-
5,250,000
59.8
7
1,507
-14,015

Genece Health, Inc.(전환사채)
비상장
2022년 11월 03일
경영참여
4,702
-
-
11,025
-
-
-26
-
-
10,999
1,507
-14,015

㈜비브로스
비상장
2022년 11월 29일
단순투자
3,000
81,083
2.1
3,000
-
-
-
81,083
2.1
3,000
12,090
1,068

시냅틱미래성장제1호(*11)
비상장
2023년 06월 01일
단순투자
918
-
-
2,843
-
-167
-23
-
-
2,653
31,406
17,008

Lymphotec, lnc.
비상장
2024년 08월 30일
경영참여
3,914
52,034
60.4
3,925
-
-
-
52,034
60.4
3,925
7,194
603

모하비-하랑신기술투자조합1호
비상장
2024년 09월 24일
단순투자
5,000
-
-
5,000
-
-
-
-
-
5,000
9,924
-76

GC DH VIETNAM CO., LTD(*12)
비상장
2024년 09월 20일
경영참여
5,407
-
70.0
5,407
-
-
-
-
70.0
5,407
8,298
32

㈜이니바이오(*13)
비상장
2025년 02월 11일
경영참여
11,856
-
-
-
395,200
11,856
-
395,200
6.6
11,856
59,329
-16,538

GCV, Inc.(*14)
비상장
2025년 02월 24일
경영참여
264
-
-
-
184
264
-
184
100.0
264
-
-

합 계
-
-
760,234
-
15,670
-522
-
-
775,382
-
-

출처 : 당사 1분기보고서

(*1) 2025년 1분기 중 RCPS 콜옵션 행사 이행으로 주식 수량 및 지분율이 변동되었으며 지분율 기준은 보통주 기준임

(*2) 2020년 중 이사회 결의를 통하여 처분이 결정되어 매각예정자산(부채)으로 재분류하였음

(*3) 2025년 1분기 중 무상증자 및 평가에 따라 주식 수량 및 장부가액이 변동됨

(*4) 상기 건은 부동산 처분신탁 수익권으로 재무현황을 기재하지 않았음

(*5) 2025년 1분기 중 전량 매도하였음

(*6) 최근사업연도 재무현황은 연결기준으로 작성되었음

(*7) 2025년 1분기 중 청산을 완료하였음

(*8) 지분율 기준은 보통주 기준임

(*9) 2025년 1분기 중 출자금 분배에 따라 장부가액이 변동되었으며, 최근사업연도 재무현황은 연결기준으로 작성되었음

(*10) 2025년 1분기 중 무상증자로 주식 수량이 변동되었음

(*11) 2025년 1분기 중 회수 및 평가로 장부가액이 변동되었음

(*12) 해당 회사는 유한회사로 주식수 기재를 생략하였음

(*13) 2025년 1분기 중 신규 출자 하였음

(*14) 2025년 1분기 중 신규 설립 하였음

※ 기준일 이후 주요 변동사항으로,
㈜지씨지놈은 2025년 06월 11일 코스닥시장에 상장 완료되었습니다.
또한, 2025년 06월 19일 ㈜지씨케어의 2차 상환전환우선주에 대한 투자자의 주식매수청구권 행사에 따라 당사는 ㈜지씨케어의 주식 8,744,711주를 취득하게 되었으며, 이로 인하여 당사의 보유주식수는 34,904,612주, 지분율은 94.03%로 변동되었습니다.

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제3-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
145,411,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,854,588,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제3-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
203,720,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
59,796,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제3-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
60,000,000
전자등록 총액의 0.15%

대표주관수수료
20,000,000
전자등록 총액의 0.05%

발행분담금
24,000,000
발행금액 × 0.06%

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원

채권등록수수료
400,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
36,500,000
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 미포함)

합 계
145,411,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주3) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

[제3-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
90,000,000
전자등록 총액의 0.15%

대표주관수수료
30,000,000
전자등록 총액의 0.05%

발행분담금
42,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
36,500,000

한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 미포함)

합 계
203,720,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주3) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
3-1
(기준일 :
2025년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

회차 :
3-2
(기준일 :
2025년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000
-
-
60,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행자금 총 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무 상환 대상 대출은 모두 한도대출 건으로서 개별 대출의 명목상 만기와 무관하게 본 채권 발행 대금 납입 즉시 상환할 계획입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
차입처
차입일
만기일
금리
금액

단기한도대출
신한은행
2025.04.01
2026.04.01
3.88%
10,000

하나은행
2025.04.27
2026.04.27
3.83%
20,000

우리은행
2025.02.28
2026.03.03
4.00%
20,000

농협은행
2024.12.04
2025.12.04
3.96%
20,000

산업은행
2024.08.26
2025.08.26
4.02%
10,000

국민은행
2025.03.28
2026.03.28
4.08%
20,000

합계
100,000

주1)
금번 회사채 발행으로 조달한 자금은 납입 즉시 상기 채무 상환에 사용될 계획이나, 이러한 계획이 지연될 경우에는 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 상환 목적은 금융비용 절감을 통한 당사 현금흐름 개선입니다.

주3) 본 사채의 최초 공모발행 금액은 금 일천억원(\100,000,000,000)으로, 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 2025년 06월 18일 수요예측 결과에 따라 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액은 변경될 수 있습니다.

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제3-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
55,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
207,111,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
54,792,888,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[제3-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
145,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
430,820,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
144,569,180,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제3-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
82,500,000
전자등록 총액의 0.15%

대표주관수수료
40,000,000
정액

발행분담금
33,000,000
발행금액 × 0.06%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
46,500,000
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 미포함)

합 계
207,111,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

[제3-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
217,500,000
전자등록 총액의 0.15%

대표주관수수료
60,000,000
정액

발행분담금
101,500,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
46,500,000

한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 미포함)

합 계
430,820,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
3-1
(기준일 :

2025년 06월
19일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
55,000
-
-
55,000
-

회차 :
3-2
(기준일 :

2025년 06월
19일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
145,000
-
-
145,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행자금 총
2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무 상환 대상 대출은 모두 한도대출 건으로서 개별 대출의 명목상 만기와 무관하게 본 채권 발행 대금 납입 즉시 상환할 계획입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
차입처
차입일
만기일
금리
금액

단기한도대출
신한은행
2025.04.01
2026.04.01
3.88%
15,000

하나은행
2025.04.27
2026.04.27
3.83%
45,000

우리은행
2025.02.28
2026.03.03
4.00%
40,000

농협은행
2024.12.04
2025.12.04
3.96%
40,000

산업은행
2024.08.26
2025.08.26
4.02%
20,000

국민은행
2025.03.28
2026.03.28
4.08%
40,000

합계
200,000

주1)
금번 회사채 발행으로 조달한 자금은 납입 즉시 상기 채무 상환에 사용될 계획이나, 이러한 계획이 지연될 경우에는 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 상환 목적은 금융비용 절감을 통한 당사 현금흐름 개선입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.