뉴엔AI — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250620)
제출인: 뉴엔AI

증권신고서(지분증권)
6.0
주식회사 뉴엔에이아이

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 06월 20일

회 사 명 :
주식회사 뉴엔에이아이

대 표 이 사 :
배성환

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 일산서구 킨텍스로240 GIFC타워 24층

(전 화)
070-4120-2698

(홈페이지)
https://www.newen.ai/

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사 (성 명) 박성규

(전 화)
070-4120-2698

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 2,220,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
33,300,000,000원

4. 정정사유 :
공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 빨간색"
으로기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항

- 모집(매출)가액(예정):13,000원 ~ 15,000원- 모집(매출)총액(예정):
28,860,000,000원 ~ 33,300,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 555,000주 ~ 666,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,554,000주 ~ 1,665,000주- 일반투자자 배정비율:
25.0%~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0%~ 75.0%

- 모집(매출)가액(예정):
15,000원
- 모집(매출)총액(예정):
33,300,000,000원
- 일반투자자 배정주식수:
555,000주
- 기관투자자 배정주식수:
1,665,000주
- 일반투자자 배정비율:
25.0%
- 기관투자자 배정비율:
75.0%

요약정보
요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다.요약정보의 정정사항은 아래 본문의 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법- 나. 공모가격 산정 개요
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법- 다. 공모가격 산정 개요
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출 조건
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항- 다. 청약방법
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항- 라. 청약결과 배정방법
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항- 가. 인수방법에 관한 사항
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항- 나. 인수대가에 관한 사항
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항- 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험- 라. 결산일 이후 최근 재무정보 관련 위험
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

3. 기타위험- 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견- 가. 평가결과
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주15) 정정 전
(주15) 정정 후

2. 자금의 사용 목적
(주16) 정정 전
(주16) 정정 후

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,220,000
500
13,000
28,860,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
보통주
1,998,000
25,974,000,000
939,393,000
총액인수

인수회사
신한투자증권
보통주
222,000
2,886,000,000
101,010,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06
월 23일 ~ 2025년 06월 24일

2025년 06월 26일
2025년 06월 23일
2025년 06월 26일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의 「1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인
13,000원 ~
15,000원 중 최저가액(하단)인
13,000원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인
15,000원 기준 모집(매출)총액은 33,300,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 주식회사 뉴엔에이아이가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일
- 기관투자자 청약일 :
2025년 06월 23일 ~ 2025년 06월 24일
(2일간)- 일반청약자 청약일 :
2025년 06월 23일 ~ 2025년 06월 24일
(2일간)
※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2025년 06월 23일 ~ 2025년 06월 24일
까지 이틀간 동
일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 12월 05일 상장예비심사신청서를 제출하여
2025년 04월 15일
한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

인수대가는 인수단에게 인수비율로 지급하는 총 공모금액의 3.5%에 해당하는 금액과 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 의무인수를 하는 주관사에게 지급하는 의무인수금액의 3.5%에 해당하는 금액으로 구성되어있습니다. 상
기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권㈜
보통주
66,600주
865,800,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
66,600주
865,800,000원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가
13,000
원 ~
15,000
원 중 최저가액인
13,000
원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단
13,000원 기준
66,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,220,000
500
15,000
33,300,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
보통주
1,998,000
29,970,000,000
1,238,760,000
총액인수

인수회사
신한투자증권
보통주
222,000
3,330,000,000
133,200,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06
월 23일 ~ 2025년 06월 24일

2025년 06월 26일
2025년 06월 23일
2025년 06월 26일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의 「1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 15,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 주식회사 뉴엔에이아이가 협의하여 1주당 확정공모가액을
15,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일
- 기관투자자 청약일 :
2025년 06월 23일 ~ 2025년 06월 24일
(2일간)- 일반청약자 청약일 :
2025년 06월 23일 ~ 2025년 06월 24일
(2일간)
※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2025년 06월 23일 ~ 2025년 06월 24일
까지 이틀간 동
일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 12월 05일 상장예비심사신청서를 제출하여
2025년 04월 15일
한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

인수대가는 인수단에게 인수비율로 지급하는 총 공모금액의
4.0%
에 해당하는 금액과 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 의무인수를 하는 주관사에게 지급하는 의무인수금액의
4.0%
에 해당하는 금액으로 구성되어있습니다.

주10)

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권㈜
보통주
66,600주
999,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
66,600주
999,000,000원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 15,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 15,000원
기준
66,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번
주식회사 뉴엔에이아이
의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,220,000주
(공모주식의 100.0%)
의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,220,000주
100.00%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,220,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
555,000주~ 666,000주
25.0%~30.0%

13,000원(주1)

7,215,000,000원~8,658,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
1,554,000주~ 1,665,000주
70.0%~ 75.0%
20,202,000,000원~21,645,000,000원
주5), 주6), 주7)

합계
2,220,000주
100.0%
28,860,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 주식회사 뉴엔에이아이가 협의하여 제시한 희망공모가액인
13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인
13,000원
기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으나,
금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 의거 우리사주조합 우선배정 여부와 관계 없이 일반청약자에게 공모주식의 5% 이내에서 추가 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,220,000주
100.00%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,220,000주
100.00%
-

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
555,000주~666,000주
25.0%~ 30.0%

13,000원

7,215,000,000원~8,658,000,000원
-

기관투자자
1,554,000주~1,665,000주
70.0%~ 75.0%
20,202,000,000원~21,645,000,000원

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,220,000주
100.0%
28,860,000,000원
-

주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
NH투자증권
1,998,000주
13,000원

90.00%

25,974,000,000원

인수회사
신한투자증권
222,000주

10.00%

2,886,000,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 인수회사인 신한투자증권
㈜
을 통하여 청약이 실시됩니다

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
NH투자증권

499,500주~
599,400주

13,000원

6,493,500,000 원~
7,792,200,000 원

인수회사
신한투자증권

55,500주~
66,600주

721,500,000 원~
865,800,000 원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 NH투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수
있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주5)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.
※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.

② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

[고위험고수익채권투자신탁]

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)①
거주자가
대통령령
으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는
대통령령
으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은
「소득세법」

제14조제2항
에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)

① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

[고위험고수익투자신탁]

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익투자신탁”이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익채권투자신탁 혹은 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부 개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월
(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월)
이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)
「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자

2)
타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④
제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고, 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성 내역을 기재한 수요예측 참여 명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(
같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (
「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
」 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거하여 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액
13,000원 ~
15,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 주식회사 뉴엔에이아이 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은
가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액
비고

NH투자증권

66,600주

13,000원

865,800,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
희망공모가액(13,000원 ~ 15,000원)의 밴드 최저가액인 13,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 시 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)

동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 이후 3개월) 이후 3개월 내에
시장에 출회될 가능성이 있습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번
주식회사 뉴엔에이아이
의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,220,000주
(공모주식의 100.0%)
의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,220,000주
100.00%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,220,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
555,000주
25.0%

15,000원
(주1)

8,325,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
1,665,000주
75.0%
24,975,000,000원
주5), 주6), 주7)

합계
2,220,000주
100.0%
33,300,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 주식회사 뉴엔에이아이가 협의하여
결정한 확정공모가액인 15,000원 기준입니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으나,
금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 의거 우리사주조합 우선배정 여부와 관계 없이 일반청약자에게 공모주식의 5% 이내에서 추가 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,220,000주
100.00%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,220,000주
100.00%
-

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
555,000주
25.0%
15,000원
8,325,000,000원
-

기관투자자
1,665,000주
75.0%
24,975,000,000원

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,220,000주
100.0%
33,300,000,000원
-

주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
NH투자증권
1,998,000주
15,000원

90.00%

29,970,000,000원

인수회사
신한투자증권
222,000주

10.00%

3,330,000,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 인수회사인 신한투자증권
㈜
을 통하여 청약이 실시됩니다

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
NH투자증권
499,500주
15,000원
7,492,500,000

인수회사
신한투자증권
55,500주
832,500,000

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 NH투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수
있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주5)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.
※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.

② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

[고위험고수익채권투자신탁]

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)①
거주자가
대통령령
으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는
대통령령
으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은
「소득세법」

제14조제2항
에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)

① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

[고위험고수익투자신탁]

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익투자신탁”이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익채권투자신탁 혹은 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부 개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월
(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월)
이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)
「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자

2)
타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④
제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고, 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성 내역을 기재한 수요예측 참여 명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(
같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (
「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
」 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거하여 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원
기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 주식회사 뉴엔에이아이 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은
가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액
비고

NH투자증권

66,600주

15,000원
999,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 15,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 시 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)

동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서,
공모확정가액이 15,000원으로 결정됨에 따라 그 취득수량이 66,600주로 결정되었습니다.

주4)

동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 이후 3개월) 이후 3개월 내에
시장에 출회될 가능성이 있습니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사는
주식회사 뉴엔에이아이
의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

13,000원 ~
15,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는
주식회사 뉴엔에이아이의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

금번
주식회사 뉴엔에이아이의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

주3)

희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
- 1. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사는
주식회사 뉴엔에이아이
의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

13,000원 ~
15,000원

주당 확정공모가액

15,000원

주1)

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는
주식회사 뉴엔에이아이의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

금번
주식회사 뉴엔에이아이의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
15,000원으로 최종 확정하였습니다.

주3)

희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
- 1. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전
(중략)

(
3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,554,000주~ 1,665,000주
70.0%~ 75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 2,220,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
555,000주~
666,000주 (25.00%~30.00%)
는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(
4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구분
최고 한도
최저 한도

기관투자자

각 기관별로 법령등에 의한투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 및
1,665,000주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량

1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격 분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적, 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

주3)

기관투자자 수요예측 최고 한도는 기관투자자 배정 물량이
75.00%인 경우를 가정한 주식수입니다.

(후략)

(주4) 정정 후

(
3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,665,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 2,220,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
555,000주(25.00%)
는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(
4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구분
최고 한도
최저 한도

기관투자자

각 기관별로 법령등에 의한투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 및
1,665,000주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량

1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격 분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적, 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

주3)

기관투자자 수요예측 최고 한도는 기관투자자 배정 물량이
75.00%
를 적용한 주식수입니다.

(후략)

(13) 수요예측 결과

1) 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유, 일임)
기타
거래실적 유
거래실적 무

공모
사모

건수
56
1,137
303
27
50
638
132
39
15
2,397

수량
73,338,000
760,238,000
145,799,000
43,950,000
77,162,000
314,975,000
156,214,000
64,205,000
21,811,000
1,657,692,000

경쟁률
44.047
456.599
87.567
26.396
46.344
189.174
93.822
38.562
13.100
995.61

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)

수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인
1,554,000주~
1,665,000주 상단인
1,665,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은
1,665,000주를 기준으로 산출된 결과입니다.

2) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
3
1,579,000
93
63,841,000
36
15,927,000
2
3,330,000
8
13,320,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
52
70,479,000
1,022
671,863,000
266
129,320,000
25
40,620,000
42
63,842,000

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
1
1,665,000
1
552,000
-
-
-
-

미제시
1
1,280,000
21
22,869,000
-
-
-
-
-
-

합 계
56
73,338,000
1,137
760,238,000
303
145,799,000
27
43,950,000
50
77,162,000

구 분
국내기관투자자
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

투자일임사(고유, 일임)
기타
거래실적 유 (주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
49
35,543,000
4
3,106,000
8
13,320,000
2
166,000
205
150,132,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
585
274,291,000
128
153,108,000
31
50,885,000
13
21,645,000
2,164
1,476,053,000

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2,217,000

미제시
4
5,141,000
-
-
-
-
-
-
26
29,290,000

합 계
638
314,975,000
132
156,214,000
39
64,205,000
15
21,811,000
2,397
1,657,692,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

17,000원이상
128
5.3%
78,421,000
4.7%

15,000원초과 ~17,000원 미만
77
3.2%
71,711,000
4.3%

15,000원
2,164
90.3%
1,476,053,000
89.0%

13,000원초과 ~15,000원미만
0
0.0%
0
0.0%

13,000원
0
0.0%
0
0.0%

11,000원이상 ~13,000원미만
0
0.0%
0
0.0%

11,000원미만
2
0.1%
2,217,000
0.1%

가격미제시(관계인수인)
26
1.1%
29,290,000
1.8%

합계
2,397
100.0%
1,657,692,000
100.0%

3) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주, 원)

구분
국내 기관투자자

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험

공모
사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

미확약
48
63,165,000
14,799
874
584,595,000
14,473
267
130,184,000
15,165
24
38,955,000
15,171
40
60,543,000
15,055

15일 확약
3
3,446,000
15,000
33
24,224,000
15,086
13
6,395,000
15,403
1
1,665,000
15,000
3
4,964,000
15,000

1개월 확약
2
3,330,000
15,000
60
35,174,000
15,301
12
4,989,000
15,140
-
-
-
7
11,655,000
16,429

3개월 확약
2
2,325,000
15,000
119
87,133,000
16,454
7
2,062,000
15,434
1
1,665,000
15,000
-
-
-

6개월 확약
1
1,072,000
15,000
51
29,112,000
15,003
4
2,169,000
18,838
1
1,665,000
15,000
-
-
-

합 계
56
73,338,000
74,799
1,137
760,238,000
76,317
303
145,799,000
79,980
27
43,950,000
60,171
50
77,162,000
46,484

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

투자일임사(고유, 일임)
기타
거래실적 유 (주)
거래실적 무

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

미확약
519
278,312,000
14,885
131
154,549,000
15,049
38
62,540,000
15,719
-
-
-
1,941
1,372,843,000
-

15일 확약
11
6,280,000
15,000
-
-
-
1
1,665,000
15,000
-
-
-
65
48,639,000
-

1개월 확약
11
5,897,000
15,034
-
-
-
-
-
-
15
21,811,000
15,023
107
82,856,000
-

3개월 확약
23
5,312,000
15,056
1
1,665,000
15,000
-
-
-
-
-
-
153
100,162,000
-

6개월 확약
74
19,174,000
15,347
-
-
-
-
-
-
-
-
-
131
53,192,000
-

합 계
638
314,975,000
75,322
132
156,214,000
30,049
39
64,205,000
30,719
15
21,811,000
15,023
2,397
1,657,692,000
-

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

4) 주당 확정 공모가액의 결정
상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 15,000원으로 결정하였습니다.
5) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 15,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주5) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,220,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
13,000원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
28,860,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2025년 06월 23일

종료일
2025년 06월 24일

일반청약자
개시일
2025년 06월 23일

종료일
2025년 06월 24일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2025년 06월 26일

주1)

주당 모집 또는 매출가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 주식회사 뉴엔에이아이가 협의하여 제시한 희망공모가액
13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 주식회사 뉴엔에이아이가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위:

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 인수회사인 신한투자증권
㈜
의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법
- (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약방법」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다.

주3)

청약기일:기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
※NH투자증권㈜ 청약일:
2025년 06월 23일 ~2025년 06월 24일
※신한투자증권㈜ 청약일:
2025년 06월 23일 ~2025년 06월 24일

주4)

청약증거금:
① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③
일반청약자의 청약증거금은 주금
납입기일(
2025년 06월 26일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2025년 06월 26일
)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④
기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일(
2025년 06월 26일
) 10:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 NH투자증권에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2025년 06월 26일
)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 기관투자자가 NH투자증권에 납입하지 않거나 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처:① 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

② 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점, 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점

※일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다
.

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고, "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일인
2025년 06월 26일(목)
에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

단, 「증권 인수업무등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 06월 25일(수)
16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.
참고로 상기의 납입일
2025년 06월 26일(목)
은 공모청약자금이 발행회사인 주식회사 뉴엔에이아이로 납입되는 일자임에 유념해주시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,220,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
15,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
28,860,000,000원

확정가액
33,300,000,000원

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2025년 06월 23일

종료일
2025년 06월 24일

일반청약자
개시일
2025년 06월 23일

종료일
2025년 06월 24일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2025년 06월 26일

주1)

주당 모집 또는 매출가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 주식회사 뉴엔에이아이가 협의하여 제시한 희망공모가액
15,000원으로 최종 결정하였습니다. 청약일 전 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 주식회사 뉴엔에이아이가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)

청약단위:

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 인수회사인 신한투자증권
㈜
의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법
- (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약방법」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다.

주3)

청약기일:기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
※NH투자증권㈜ 청약일:
2025년 06월 23일 ~2025년 06월 24일
※신한투자증권㈜ 청약일:
2025년 06월 23일 ~2025년 06월 24일

주4)

청약증거금:
① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③
일반청약자의 청약증거금은 주금
납입기일(
2025년 06월 26일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2025년 06월 26일
)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④
기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일(
2025년 06월 26일
) 10:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 NH투자증권에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2025년 06월 26일
)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 기관투자자가 NH투자증권에 납입하지 않거나 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처:① 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

② 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점, 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점

※일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다
.

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고, "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일인
2025년 06월 26일(목)
에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

단, 「증권 인수업무등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 06월 25일(수)
16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.
참고로 상기의 납입일
2025년 06월 26일(목)
은 공모청약자금이 발행회사인 주식회사 뉴엔에이아이로 납입되는 일자임에 유념해주시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

다. 청약방법

(1) 일반 사항
모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.
(2) 일반청약자의 청약
일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약 및 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.※ 청약사무취급처: 인수단 본ㆍ지점(NH투자증권
㈜
본ㆍ지점, 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점)

(3) 일반청약자의 청약자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경되는 경우에는 각사별 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

[NH투자증권 일반청약자 청약 자격]

구분
내용

청약자격
※ 영업점 창구 개설 계좌- 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객※ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌- 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약이 가능합니다.

청약한도및 우대기준

NH투자증권의 일반청약자 최고청약한도는 16,000주 ~ 19,000주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 24,000주 ~ 28,500주(150%), 32,000주 ~ 38,000주(200%), 40,000주 ~ 47,500주(250%), 48,000주 ~ 57,000주(300%)까지청약이 가능합니다.

청약한도
자격 요건

온라인
오프라인
구분
설명
추가 혜택

300%
직전 월말연금자산
1억원 이상
-

250%
직전3개월자산 평잔
3억원 이상
직전월말연금자산1천만원 이상 보유시+50% 한도 상향

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주1)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이
2025년 06월 23일 ~ 2025년 06월 24일
이라고 가정할 때
2025년 03월, 04월
, 05월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

주2)
*연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔(IRP+DC+연금저축 합산)

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우에는 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

[신한투자증권의 일반청약자 청약 자격]

구 분
내 용

청약자격
- 청약일 초일의 전일까지 계좌를 개설한 고객(청약기간내 영업점 창구 계좌개설 후 청약불가)- 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약가능

최고 청약한도
- 일반고객(100%): 청약한도의 100%

- 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200%

- 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300%

청약한도우대기준

일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 200% 또는300% 까지 청약이 가능합니다.

구분
세부내용

일반
100%
우대조건에 해당되지 않는 모든 고객

우대
200%
온라인 청약 고객(지점 내방 및 유선 청약 이외 모든 채널)※MTS, HTS, WEB, 슈퍼SOL, ARS 등

그룹사 슈퍼 SOL 멤버십 에이스 고객

신한투자증권 Tops Club 에이스 고객(A)

300%
ISA 보유고객 중 청약전 납입금액 1,000만원 이상 고객

그룹사 슈퍼 SOL 멤버십 프리미어 이상 고객

신한투자증권 Tops Club 프리미어 고객(P)

IRP 보유고객 중 직전월말 IRP 잔고 1천만원 이상 고객

퇴직연금 DC 계좌 유효고객

법인 고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구분
프리미어
에이스
베스트
클래식
일반

창구/유선
면제
면제
면제
2,000원
5,000원

온라인
면제
면제
면제
1,000원
2,000원

- 신한 Tops Club은 3개월 총자산 평잔을 기준으로 4단계 등급으로 구분(프리미어: 총자산 1억원 이상, 에이스 : 총자산 6,000만원 이상, 베스트 : 총자산 4,000만원 이상, 클래식 : 총자산 2,500만원 이상)- 상기 청약수수료에 관한 등급은 신한투자증권 Tops Club 등급 뿐 아니라 신한금융그룹 슈퍼 SOL 멤버십 등급도 동일하게 적용되며, 이 경우 프리미어 이상 등급은 프리미어 등급과 같이 청약수수료가 면제됩니다.- 이전 3개월 주식(선물/옵션포함) 매매수수료 금액이 12만원 이상인 계좌 면제* 계좌별 환불계좌 기준으로 환불일에 적용함.

청약채널구분

구분
내용

지점내방

○

온라인(MTS/HTS/WEB/ARS/슈퍼SOL)

○

유선(고객지원센터 포함)

○

주1)
금번 청약은 중복청약 및 이중청약이 불가합니다.

주2)

신한투자증권㈜를 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(
2025년 06월 26일
)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 06월 25일
오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(
4) 일반청
약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권 및 인수회사인 신한투자증권의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 인수단이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[NH투자증권 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
최고청약한도
청약증거금율

NH투자증권
499,500주~599,400주
16,000주 ~ 19,000주
50%

주1)
NH투자증권의 일반청약자 최고청약한도는 16,000주 ~ 19,000주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 24,000주 ~ 28,500주(150%), 32,000주 ~ 38,000주(200%), 40,000주 ~ 47,500주(250%), 48,000주 ~ 57,000주(300%)까까지 청약이 가능합니다.

[NH투자증권 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

주1)
10,000주 초과일 경우 청약 단위는 2,000주이나 우대기준에 따른 청약단위에 대한 청약은 가능합니다.

[신한투자증권 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
최고청약한도
청약증거금율

신한투자증권
55,500주~66,600주
주1)
50%

주1)

신한투자증권㈜의 일반청약자 한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 : 5,400주 ~ 6,600주(300%)

3,600주 ~ 4,400주(200%)

□ 일반그룹의 청약한도 : 1,800주 ~ 2,200주(100%)

[신한투자증권 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
20주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과
200주

(5) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약
국내 및 해외 기관투자자가 수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인
2025년 06월 23일(월) ~ 2025년 06월 24일(화)
10:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 NH투자증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금률 0%)를 작성하여 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인
2025년 06월 26일(목)
1
0:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.
(6) 청약이 제한되는 자
아래 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조 제4항 제5호에
해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제9조(주식의 배정) ④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. (삭제)5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

(7) 기타
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주6) 정정 후

다. 청약방법

(1) 일반 사항
모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.
(2) 일반청약자의 청약
일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약 및 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.※ 청약사무취급처: 인수단 본ㆍ지점(NH투자증권
㈜
본ㆍ지점, 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점)

(3) 일반청약자의 청약자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경되는 경우에는 각사별 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

[NH투자증권 일반청약자 청약 자격]

구분
내용

청약자격
※ 영업점 창구 개설 계좌- 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객※ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌- 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약이 가능합니다.

청약한도및 우대기준

NH투자증권의 일반청약자 최고청약한도는
16,000주
(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
24,000주(150%),
32,000주(200%),
40,000주(250%),
48,000주(300%)까지청약이 가능합니다.

청약한도
자격 요건

온라인
오프라인
구분
설명
추가 혜택

300%
직전 월말연금자산
1억원 이상
-

250%
직전3개월자산 평잔
3억원 이상
직전월말연금자산1천만원 이상 보유시+50% 한도 상향

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주1)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이
2025년 06월 23일 ~ 2025년 06월 24일
이라고 가정할 때
2025년 03월, 04월
, 05월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

주2)
*연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔(IRP+DC+연금저축 합산)

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우에는 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

[신한투자증권의 일반청약자 청약 자격]

구 분
내 용

청약자격
- 청약일 초일의 전일까지 계좌를 개설한 고객(청약기간내 영업점 창구 계좌개설 후 청약불가)- 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약가능

최고 청약한도
- 일반고객(100%): 청약한도의 100%

- 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200%

- 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300%

청약한도우대기준

일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 200% 또는300% 까지 청약이 가능합니다.

구분
세부내용

일반
100%
우대조건에 해당되지 않는 모든 고객

우대
200%
온라인 청약 고객(지점 내방 및 유선 청약 이외 모든 채널)※MTS, HTS, WEB, 슈퍼SOL, ARS 등

그룹사 슈퍼 SOL 멤버십 에이스 고객

신한투자증권 Tops Club 에이스 고객(A)

300%
ISA 보유고객 중 청약전 납입금액 1,000만원 이상 고객

그룹사 슈퍼 SOL 멤버십 프리미어 이상 고객

신한투자증권 Tops Club 프리미어 고객(P)

IRP 보유고객 중 직전월말 IRP 잔고 1천만원 이상 고객

퇴직연금 DC 계좌 유효고객

법인 고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구분
프리미어
에이스
베스트
클래식
일반

창구/유선
면제
면제
면제
2,000원
5,000원

온라인
면제
면제
면제
1,000원
2,000원

- 신한 Tops Club은 3개월 총자산 평잔을 기준으로 4단계 등급으로 구분(프리미어: 총자산 1억원 이상, 에이스 : 총자산 6,000만원 이상, 베스트 : 총자산 4,000만원 이상, 클래식 : 총자산 2,500만원 이상)- 상기 청약수수료에 관한 등급은 신한투자증권 Tops Club 등급 뿐 아니라 신한금융그룹 슈퍼 SOL 멤버십 등급도 동일하게 적용되며, 이 경우 프리미어 이상 등급은 프리미어 등급과 같이 청약수수료가 면제됩니다.- 이전 3개월 주식(선물/옵션포함) 매매수수료 금액이 12만원 이상인 계좌 면제* 계좌별 환불계좌 기준으로 환불일에 적용함.

청약채널구분

구분
내용

지점내방

○

온라인(MTS/HTS/WEB/ARS/슈퍼SOL)

○

유선(고객지원센터 포함)

○

주1)
금번 청약은 중복청약 및 이중청약이 불가합니다.

주2)

신한투자증권㈜를 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(
2025년 06월 26일
)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 06월 25일
오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(
4) 일반청
약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권 및 인수회사인 신한투자증권의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 인수단이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[NH투자증권 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
최고청약한도
청약증거금율

NH투자증권
499,500주
16,000주
50%

주1)

NH투자증권의 일반청약자 최고청약한도는
16,000주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
24,000주(150%),
32,000주(200%),
40,000주(250%),
48,000주(300%)까까지 청약이 가능합니다.

[NH투자증권 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

주1)
10,000주 초과일 경우 청약 단위는 2,000주이나 우대기준에 따른 청약단위에 대한 청약은 가능합니다.

[신한투자증권 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
최고청약한도
청약증거금율

신한투자증권
55,500주
주1)
50%

주1)

신한투자증권㈜의 일반청약자 한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 :
5,400주(300%)

3,600주(200%)
□ 일반그룹의 청약한도 : 1,800주(100%)

[신한투자증권 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
20주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과
200주

(5) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약
국내 및 해외 기관투자자가 수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인
2025년 06월 23일(월) ~ 2025년 06월 24일(화)
10:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 NH투자증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금률 0%)를 작성하여 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인
2025년 06월 26일(목)
1
0:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.
(6) 청약이 제한되는 자
아래 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조 제4항 제5호에
해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제9조(주식의 배정) ④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. (삭제)5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

(7) 기타
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주7) 정정 전

라. 청약결과 배정방법
(
1) 공모주식 배정비율

①
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의70.0% ~ 75.0%(1,554,000주 ~ 1,665,000주) 를 배정합니다.
②
일반청약자 : 총 공모주식의
25.0% ~ 30.0%(555,000주 ~ 666,000주)
를 배정합니다.
③ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

④ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25.0% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25.0%인 555,000주에 더하여, 공모주식의 최대 5%(111,000주)를 추가 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 인수단과 발행회사 주식회사 뉴엔에이아이가 사전에 총액인수계약서상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.
①
기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
②
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게
555,000주 이상 666,000주
이하를 배정할 예정으로, 균등방식 배정의 최소 배정 예정물량은 277,500주에서 333,000주 이상입니다.
③
일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 '일괄청약방식'입니다. 따라서, 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
각 인수단의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.

(후략)
(주7) 정정 후

라. 청약결과 배정방법
(
1) 공모주식 배정비율

①
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.0%(1,665,000주)
를
배정합니다.
②
일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(555,000주)
를 배정합니다.
③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

④ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25.0% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25.0%인 555,000주에 더하여, 공모주식의 최대 5%(111,000주)를 추가 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 인수단과 발행회사 주식회사 뉴엔에이아이가 사전에 총액인수계약서상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.
①
기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
②
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게
555,000주
를 배정할 예정으로, 균등방식 배정의 최소 배정 예정물량은
277,500주
입니다.
③
일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 '일괄청약방식'입니다. 따라서, 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
각 인수단의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.

(후략)
(주8) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수비율
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구여의대로 108

기명식 보통주
1,998,000주

25,974,000,000원
90.0%
총액인수

인수회사

신한투자증권
㈜

서울특별시 영등포구의사당대로 96

기명식 보통주
222,000주

2,886,000,000원
10.0%
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액 기준입니다.

주2)

기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거
인수단이 자기계산으로 인수합니다.

(주8) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수비율
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구여의대로 108

기명식 보통주
1,998,000주

29,970,000,000원
90.0%
총액인수

인수회사

신한투자증권
㈜

서울특별시 영등포구의사당대로 96

기명식 보통주
222,000주

3,330,000,000
원

10.0%
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 15,000원 기준으로 계산된 금액입니다.

주2)

기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거
인수단이 자기계산으로 인수합니다.

(주9) 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련계약내용변경이력
대가관련계약내용변경사유
비고

인수수수료(성과수수수료 제외)
NH투자증권
939,393,000 원
공모금액 3.50%+ 의무인수금액 3.50%
납입일 다음3영업일 이내
인수계약서참조
-
-
주1)주3)

신한투자증권
101,010,000 원
공모금액 3.50%
납입일 다음3영업일 이내
인수계약서참조
-
-

(대표)주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주2)

성과수수료
NH투자증권
미정
미정
납입일 다음3영업일 이내
미정
-
-
주1)

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)

인수대가는 공모금액 3.5%에 해당하는 금액을 인수단이 인수비율대로 수령하며
, 이에 더하여「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 의무인수를 하는 주관사는 의무인수취득액 3.5%에 해당하는 금액을 추가로 수령합니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인
13,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 신주 모집 금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

주3)

[총
액인수계약서] 중 제16조(수수료)

(1)

발행회사는 총 공모금액(본건 신주)의 [3.5]%에 해당하는 금액을 인수단에게 기본 인수수수료로 지급한다.

(2) 제1항에 따른 수수료는 본 계약서 제2조에 따른 인수비율에 따라 각 인수단구성원에게 배분한다.

(3) 발행회사는 제9조에 따른 추가주식의
[3.5]%

에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 추가주식 인수수수료로 지급한다.

(4) 제1항과 제2항의 수수료와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 종합적으로 감안하여 본건 신주 모집 금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있다.

(5) 발행회사는 제1항 내지 제3항에 따른 수수료를 주금납입기일 다음 3영업일 내에 각 인수단 구성원이 지정한 계좌로 현금입금 또는 계좌이체 하는 방식으로 지급한다.

(2) 신주인수권에 관한 사항
당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사에게 부여하지 않아 해당사항 없습니다.

(주9) 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련계약내용변경이력
대가관련계약내용변경사유
비고

인수수수료
NH투자증권
1,238,760,000 원

공모금액
4.00%+ 의무인수금액
4.00%

납입일 다음3영업일 이내
인수계약서참조
인수수수료율 변경
성과수수료 조항 삭제에 따라인수 수수료율 변경
주1)주3)

신한투자증권
133,200,000 원

공모금액
4.00%

납입일 다음3영업일 이내
인수계약서참조

(대표)주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주2)

성과수수료
-
-
-
-
-
조항삭제
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)

인수대가는 공모금액
4.0%에 해당하는 금액을 인수단이 인수비율대로 수령하며
, 이에 더하여「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 의무인수를 하는 주관사는 의무인수취득액
4.0%에 해당하는 금액을 추가로 수령합니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 15,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

주3)

[총
액인수계약서] 중 제16조(수수료)

(1)

발행회사는 총 공모금액(본건 신주)의
[4.0]%
에 해당하는 금액을 인수단에게 기본 인수수수료로 지급한다.

(2) 제1항에 따른 수수료는 본 계약서 제2조에 따른 인수비율에 따라 각 인수단구성원에게 배분한다.

(3) 발행회사는 제9조에 따른 추가주식의
[4.0]%

에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 추가주식 인수수수료로 지급한다.

(4)
발행회사는 제1항 내지 제3항에 따른 수수료를 주금납입기일 다음 3영업일 내에 각 인수단 구성원이 지정한 계좌로 현금입금 또는 계좌이체 하는 방식으로 지급한다.

(2) 신주인수권에 관한 사항
당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사에게 부여하지 않아 해당사항 없습니다.

(주10) 정정 전

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.
금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜은 주식회사 뉴엔에이아이의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권㈜
기명식 보통주
66,600주
865,800,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
희망공모가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주10) 정정 후

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.
금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜은 주식회사 뉴엔에이아이의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권㈜
기명식 보통주
66,600주
999,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 15,000원 기준으로 계산된 금액입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주3)

동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액
이 15,000원으로 확정됨에 따라 취득 금액은 999,000,000원입니다.

(주11) 정정 전

라. 결산일 이후 최근 재무정보 관련 위험
증권신고서 작성 지침에 따라, 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항"은 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말 기준 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치로 기재하고 있습니다. 다만,

금융감독원에서는 2024년 1월 23일 보도자료 배포를 통해 IPO 기업의 최근 재무정보 공시 관련 기재 요령을 구체화한 바, 당사 자체 결산에 따른 최근 분기말 이후 증권신고서 제출 직전 월까지의 별도 기준 월별 잠정 영업수익 및 영업손익을 공시합니다.
당사는
2025년 1분기 검토
이후, 감사(검토) 받지 않은 당사 자체 결산 별도재무제표 기준
2025년 04월 영업수익 1,397,786천원, 영업손실 282,725천원
을 시현하였습니다.상기 실적은 당사가 자체적으로 가결산한 잠정 재무수치로서 외부기관의 감사(혹은 검토)를 받지 않았으므로 확정 실적과 차이가 발생할 수 있으며, 그에 따른 주가 하락 등의 투자 위험이 존재하는 점을 유의하시기 바랍니다. 한편, 증권신고서 제출일 현재 코스닥시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 만한 영업환경 변동 전망에 관하여 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 추가적으로 인지하고 있는 사항은 존재하지 않습니다.

증권신고서 작성 지침에 따라 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항"은 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말 기준 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치로 기재하고 있습니다.
당사가 감사인의 감사(혹은 검토)를 받은 재무 수치로 증권신고서를 작성함으로써 재무수치에 대한 오류 발생 가능성을 축소하고, 투자자에게 보다 올바른 정보를 제공하며 투자 의사결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있으리라 사료됩니다.

[증권신고서 작성 지침]

II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만,
「발행인에 관한 사항」중 '재무에 관한 사항', '회계감사인의 감사의견 등', '부속명세서' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등(이하 "재무에 관한 사항 등")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다.

2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다.

3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다. - 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'까지의 내용을 기재한다.

(출처: 증권신고서(지분증권) 작성 시 기재상의 주의)

다만, 이러한 기재 방식은 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여 투자자에게 정보를 제공하기 어렵습니다. 이에 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, IPO 기업의 최근 재무정보 공시 요령을 구체화한 바 있습니다.

[투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용]

투자위험요소에 기재할 내용.jpg
투자위험요소에 기재할 내용

(출처: 금융감독원 보도자료(2024.01.23))

이에 당사의
2025년 1분기 검토
이후 2025년
04월
의 잠정 영업수익 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 아래 기재한 잠정 실적은 당사의 가결산 기준 재무수치로서 향후 감사(검토)받은 확정실적과 차이가 발생할 가능성이 있습니다. 당사의 실적 악화에 따라 주가하락 등의 투자위험이 존재하는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[
2025년 1분기 검토 이후 가결산 영업손익]

(단위: 천원)

구분
2025년

2024년1분기 비교
(감사/검토받지 않음)

2024년(감사의견 적정)
2023년(감사의견 적정)

4월 (가결산)

2025년1분기 (
검토)

영업수익
1,397,786
4,249,348
3,591,583
19,716,215
17,879,848

영업비용
1,680,511
5,072,511
4,764,740
19,287,198
16,404,169

영업이익(손실)
(282,725)
(823,163)
(1,173,158)
429,017
1,475,679

주1)

2024년 1분기 수치 및 2025년 4월 가결산은 감사 및 검토를 받지 않은 수치입니다.

한편,
증권신고서 제출일 현재 코스닥시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 만한 영업환경 변동 전망에 관하여 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 추가적으로 인지하고 있는 사항은 존재하지 않습니다.

(주11) 정정 후

라. 결산일 이후 최근 재무정보 관련 위험
증권신고서 작성 지침에 따라, 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항"은 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말 기준 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치로 기재하고 있습니다. 다만,

금융감독원에서는 2024년 1월 23일 보도자료 배포를 통해 IPO 기업의 최근 재무정보 공시 관련 기재 요령을 구체화한 바, 당사 자체 결산에 따른 최근 분기말 이후 증권신고서 제출 직전 월까지의 별도 기준 월별 잠정 영업수익 및 영업손익을 공시합니다.
당사는
2025년 1분기 검토
이후, 감사(검토) 받지 않은 당사 자체 결산 별도재무제표 기준
2025년 04월 영업수익 1,397,786천원, 영업손실 282,725천원
을 시현하였습니다.
당사 자체 결산 별도재무제표 기준 2025년 05월 영업수익 1,452,332천원, 영업손실 183,715천원을 시현하였습니다.
상기 실적은 당사가 자체적으로 가결산한 잠정 재무수치로서 외부기관의 감사(혹은 검토)를 받지 않았으므로 확정 실적과 차이가 발생할 수 있으며, 그에 따른 주가 하락 등의 투자 위험이 존재하는 점을 유의하시기 바랍니다. 한편, 증권신고서 제출일 현재 코스닥시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 만한 영업환경 변동 전망에 관하여 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 추가적으로 인지하고 있는 사항은 존재하지 않습니다.

증권신고서 작성 지침에 따라 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항"은 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말 기준 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치로 기재하고 있습니다.
당사가 감사인의 감사(혹은 검토)를 받은 재무 수치로 증권신고서를 작성함으로써 재무수치에 대한 오류 발생 가능성을 축소하고, 투자자에게 보다 올바른 정보를 제공하며 투자 의사결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있으리라 사료됩니다.

[증권신고서 작성 지침]

II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만,
「발행인에 관한 사항」중 '재무에 관한 사항', '회계감사인의 감사의견 등', '부속명세서' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등(이하 "재무에 관한 사항 등")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다.

2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다.

3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다. - 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'까지의 내용을 기재한다.

(출처: 증권신고서(지분증권) 작성 시 기재상의 주의)

다만, 이러한 기재 방식은 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여 투자자에게 정보를 제공하기 어렵습니다. 이에 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, IPO 기업의 최근 재무정보 공시 요령을 구체화한 바 있습니다.

투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용]

투자위험요소에 기재할 내용_1.jpg
투자위험요소에 기재할 내용

(출처: 금융감독원 보도자료(2024.01.23))

이에 당사의
2025년 1분기 검토
이후 2025년
04월
및 05월
의 잠정 영업수익 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 아래 기재한 잠정 실적은 당사의 가결산 기준 재무수치로서 향후 감사(검토)받은 확정실적과 차이가 발생할 가능성이 있습니다. 당사의 실적 악화에 따라 주가하락 등의 투자위험이 존재하는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[
2025년 1분기 검토 이후 가결산 영업손익]

(단위: 천원)

구분
2025년

2024년1분기 비교
(감사/검토받지 않음)

2024년(감사의견 적정)
2023년(감사의견 적정)

5월 (가결산)
4월 (가결산)

2025년1분기 (
검토)

영업수익
1,452,332
1,397,786
4,249,348
3,591,583
19,716,215
17,879,848

영업비용
1,636,047
1,680,511
5,072,511
4,764,740
19,287,198
16,404,169

영업이익(손실)
(183,715)
(282,725)
(823,163)
(1,173,158)
429,017
1,475,679

주1)

2024년 1분기 수치 및 2025년 4월
과 5월
가결산은 감사 및 검토를 받지 않은 수치입니다.

한편,
증권신고서 제출일 현재 코스닥시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 만한 영업환경 변동 전망에 관하여 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 추가적으로 인지하고 있는 사항은 존재하지 않습니다.

(주12) 정정 전

나.
상장
주선인의 의무인수에 관한 사항상장 시 공모 주식 2,220,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 66,600주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으니, 투자자께서는 이점을 유의해주시기를 바랍니다.

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 대표주관회사인 NH투자증권㈜은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 대한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

NH투자증권
㈜

보통주

66,600
주

865,800,000원
상장 후 3개월

주1)

상기 취득금액은
대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 13,000원~15,000원
중 최저가액인
13,000
원 기준입니다.

주2)

코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이
발행된 추가 발행된 주식을 취득하여
상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없어서 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 의무취득분에 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 66,600주보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주12) 정정 후

나.
상장
주선인의 의무인수에 관한 사항상장 시 공모 주식 2,220,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 66,600주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으니, 투자자께서는 이점을 유의해주시기를 바랍니다.

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 대표주관회사인 NH투자증권㈜은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 대한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

NH투자증권
㈜

보통주

66,600
주

999,000,000원
상장 후 3개월

주1)

상기 취득금액은
대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 15,000원 기준으로 계산된 금액입니다.

주2)

코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이
발행된 추가 발행된 주식을 취득하여
상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없어서 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 의무취득분에 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 66,600주보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주13) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜뉴엔에이아이의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
13,000원 ~ 15,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가액의 범위는 ㈜뉴엔에이아이의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜뉴엔에이아이의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜뉴엔에이아이가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법
'1.공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식

추정 당기순이익 현재가치(①)
÷ 주식수(②) × 비교기업 PER (③)× {1-할인율(④)}

적용근거
구분
수치
참고사항

①

2027년 추정 당기

순이익의 현재가치(할인율 20%,2.75개 기간)

8,517백만원

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 -
(2) 비교대상회사 PER 산출 -(나) 주당 평가가액 산출

②
주식수
9,049,200주
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) 비교대상회사 PER 산출 -(나) 주당 평가가액 산출

③
비교기업 PER
21.6배

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) 비교대상회사 PER 산출 -
(가) 적용 PER 배수 산출

주당 평가가액
20,287원

①
÷ ②
× ③

④
주당 평가가액에대한 할인율*
26.06%~35.92%

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 -
(2) 비교대상회사 PER 산출
- (다) 희망공모가액 결정

공모가 산정결과
13,000원 ~ 15,000원
-

주) 주당평가가액 및 공모가를 계산함에 있어 발생하는 단수차이는 무시하였습니다.

(주13) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜뉴엔에이아이의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
13,000원 ~ 15,000원

확정공모가액결정방법
15,000원

상기 표에서 제시한 희망 공모가액의 범위는 ㈜뉴엔에이아이의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜뉴엔에이아이의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며,
동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 1주당 15,000원으로 결정하였습니다.

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법
'1.공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식

추정 당기순이익 현재가치(①)
÷ 주식수(②) × 비교기업 PER (③)× {1-할인율(④)}

적용근거
구분
수치
참고사항

①

2027년 추정 당기

순이익의 현재가치(할인율 20%,2.75개 기간)

8,517백만원

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 -
(2) 비교대상회사 PER 산출 -(나) 주당 평가가액 산출

②
주식수
9,049,200주
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) 비교대상회사 PER 산출 -(나) 주당 평가가액 산출

③
비교기업 PER
21.6배

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) 비교대상회사 PER 산출 -
(가) 적용 PER 배수 산출

주당 평가가액
20,287원

①
÷ ②
× ③

④
주당 평가가액에대한 할인율*
26.06%~35.92%

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 -
(2) 비교대상회사 PER 산출
- (다) 희망공모가액 결정

공모가 산정결과
13,000원 ~ 15,000원
-

주) 주당평가가액 및 공모가를 계산함에 있어 발생하는 단수차이는 무시하였습니다.

(주14) 정정 전

나. 희망공모가액의 산출방법

(1) 평가모형의 개요
일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다.절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치 할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치 평가방법이 있습니다. 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC;Weighted Average Cost Of Capital) - 기업의 자본조달 원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교대상회사와 비교하기 위해서는 비교대상회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다.본질가치 평가방법은 2002년 8월 "유가증권인수업무에 관한 규칙" 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가존재합니다. 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다.상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)은 주식시장에 분석대상 기업과 동일하거나 유사한 제품을 주요 제품으로 하는 비교가능성이 높은 비교대상회사들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고 있다는 가정하에 분석대상기업과 비교대상회사를 비교, 평가하는 방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다.그러나, 비교대상회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가) 등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교 대상 회사들이 일정한 재무적 요건 및 비교 유의성을 충족하여야 합니다. 또한 사업, 기술, 관련 시장 성장성, 주요 제품군 등 질적 측면에서 일정 수준 이상 평가대상 회사와 비교 유의성을 갖고 있어야 합니다.(중략)

(다) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜뉴엔에이아이의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[
㈜뉴엔에이아이의 희망공모가액 산출내역]

구분
내용
비고

주당 평가가액
22,287원
-

평가액 대비 할인율

26.06% ~
35.92%

주1)

희망공모가액 밴드
13,000원 ~ 15,000원
-

확정 주당 공모가액
-
주2)

주1)

주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다

[2023년~2025년 코스닥 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일자
회사명
하단
상단

2025-04-04
한국피아이엠
43.43%
31.87%

2025-04-03
에이유브랜즈
20.19%
8.79%

2025-03-24
더즌
36.51%
24.41%

2025-03-21
심플랫폼
32.26%
21.84%

2025-03-20
티엑스알로보틱스
36.53%
25.49%

2025-03-20
한텍
51.84%
43.46%

2025-03-07
엠디바이스
48.36%
40.11%

2025-03-06
대진첨단소재
41.40%
30.11%

2025-02-25
엘케이켐
39.77%
29.73%

2025-02-24
위너스
26.93%
17.19%

2025-02-20
모티브링크
29.43%
16.98%

2025-02-17
동국생명과학
21.75%
11.20%

2025-02-14
오름테라퓨틱
72.22%
65.27%

2025-02-13
동방메디컬
47.53%
38.78%

2025-02-12
아이에스티이
47.67%
38.49%

2025-02-04
피아이이
39.17%
23.97%

2025-02-04
아이지넷
37.40%
26.96%

2025-02-03
삼양엔씨켐
26.89%
17.75%

2025-01-24
와이즈넛
34.53%
29.08%

2025-01-24
데이원컴퍼니
29.25%
14.14%

2025-01-24
아스테라시스
24.95%
13.70%

2025-01-23
미트박스글로벌
41.50%
29.18%

2024-12-26
파인메딕스
39.53%
32.81%

2024-12-24
쓰리에이로직스
52.92%
45.43%

2024-12-20
듀켐바이오
39.80%
30.99%

2024-12-19
온코닉테라퓨틱스
32.83%
24.44%

2024-12-18
온코크로스
30.35%
15.18%

2024-12-16
벡트
31.53%
23.71%

2024-11-19
사이냅소프트
38.26%
27.98%

2024-11-20
위츠
29.42%
14.77%

2024-11-18
엠오티
19.84%
6.48%

2024-11-18
에스켐
30.39%
21.82%

2024-11-14
쓰리빌리언
38.48%
11.14%

2024-11-13
닷밀
33.08%
20.91%

2024-11-12
노머스
32.37%
24.91%

2024-11-07
토모큐브
30.46%
14.51%

2024-11-05
에이치이엠파마
35.04%
24.74%

2024-11-08
에어레인
40.15%
30.80%

2024-11-01
탑런토탈솔루션
46.73%
37.85%

2024-11-01
에이럭스
26.24%
13.41%

2024-10-31
성우
25.89%
14.03%

2024-10-28
클로봇
35.51%
25.22%

2024-10-25
웨이비스
27.81%
17.97%

2024-10-24
씨메스
29.76%
15.71%

2024-10-25
에이치엔에스하이텍
31.78%
19.37%

2024-10-18
와이제이링크
32.47%
23.05%

2024-10-21
루미르
36.70%
21.36%

2024-10-18
인스피언
33.10%
16.37%

2024-10-22
한켐
30.08%
18.89%

2024-10-16
셀비온
51.10%
40.34%

2024-09-30
제닉스
36.95%
23.44%

2024-09-23
아이언디바이스
35.91%
25.45%

2024-08-30
아이스크림미디어
27.89%
9.41%

2024-08-23
이엔셀
31.96%
23.45%

2024-08-22
엠83
43.84%
33.63%

2024-08-21
티디에스팜
21.75%
11.86%

2024-08-20
넥스트바이오메디컬
42.56%
30.60%

2024-08-20
케이쓰리아이
37.78%
22.85%

2024-08-16
유라클
33.78%
22.74%

2024-08-12
뱅크웨어글로벌
39.30%
27.92%

2024-08-06
아이빔테크놀로지
34.65%
23.90%

2024-07-31
피앤에스미캐닉스
37.75%
24.41%

2024-07-15
엑셀세라퓨틱스
39.13%
24.41%

2024-07-03
하스
33.79%
11.73%

2024-07-02
이노스페이스
36.97%
25.03%

2024-06-28
에이치브이엠
35.82%
17.15%

2024-06-27
하이젠알앤엠
33.83%
19.13%

2024-06-25
에스오에스랩
45.44%
34.53%

2024-06-24
한중엔시에스
42.64%
32.60%

2024-06-19
씨어스테크놀로지
30.70%
7.60%

2024-06-17
라메디텍
26.75%
10.54%

2024-06-14
그리드위즈
51.65%
43.11%

2024-05-23
노브랜드
32.34%
14.45%

2024-05-17
아이씨티케이
30.95%
15.02%

2024-05-07
코칩
28.57%
9.09%

2024-05-03
민테크
33.95%
13.63%

2024-05-02
디앤디파마텍
49.49%
40.31%

2024-04-30
제일엠앤에스
39.46%
27.35%

2024-04-03
아이엠비디엑스
41.49%
24.77%

2024-03-26
엔젤로보틱스
38.99%
16.81%

2024-03-21
삼현
30.28%
12.85%

2024-03-13
오상헬스케어
47.90%
39.89%

2024-03-07
케이엔알시스템
43.85%
31.37%

2024-02-23
코셈
28.55%
16.65%

2024-02-22
케이웨더
28.89%
14.07%

2024-02-23
이에이트
40.65%
24.28%

2024-02-06
스튜디오삼익
29.36%
19.61%

2024-02-01
이닉스
34.71%
21.93%

2024-01-29
포스뱅크
28.26%
17.23%

2024-01-26
현대힘스
39.84%
24.20%

2024-01-24
우진엔텍
25.30%
14.87%

2024-01-25
에이치비인베스트먼트
37.11%
26.62%

2023-12-13
블루엠텍
36.81%
19.96%

2023-12-12
LS머트리얼즈
31.50%
14.37%

2023-12-06
케이엔에스
32.93%
22.34%

2023-12-05
와이바이오로직스
47.48%
35.81%

2023-12-01
에이텀
42.56%
25.08%

2023-11-28
에이에스텍
34.44%
21.96%

2023-11-24
한선엔지니어링
32.99%
22.68%

2023-11-24
그린리소스
37.30%
20.21%

2023-11-21
에코아이
30.63%
15.54%

2023-11-20
스톰테크
38.15%
26.55%

2023-11-15
캡스톤파트너스
24.33%
14.87%

2023-11-13
에이직랜드
38.38%
30.96%

2023-11-13
에스와이스틸텍
35.97%
19.96%

2023-11-09
큐로셀
29.88%
21.18%

2023-11-09
컨텍
31.58%
24.16%

2023-11-09
메가터치
29.85%
19.82%

2023-11-09
비아이매트릭스
29.54%
14.83%

2023-11-07
쏘닉스
46.10%
24.54%

2023-11-02
유투바이오
26.50%
13.14%

2023-11-02
유진테크놀로지
38.69%
30.55%

2023-10-27
퀄리타스반도체
34.25%
24.13%

2023-10-26
워트
21.81%
12.43%

2023-10-20
에스엘에스바이오
19.35%
7.54%

2023-10-19
신성에스티
37.78%
29.30%

2023-10-18
퓨릿
40.64%
27.82%

2023-10-04
한싹
35.28%
20.01%

2023-10-06
레뷰코퍼레이션
32.42%
22.43%

2023-10-10
아이엠티
47.53%
40.04%

2023-09-27
밀리의서재
46.23%
38.16%

2023-09-25
인스웨이브시스템즈
49.14%
38.96%

2023-08-24
시큐레터
35.72%
25.94%

2023-08-22
스마트레이더시스템
50.73%
42.24%

2023-08-17
빅텐츠
28.38%
21.56%

2023-08-10
큐리옥스바이오시스템즈
44.77%
32.02%

2023-08-10
코츠테크놀로지
33.65%
23.69%

2023-08-07
파두
36.44%
24.21%

2023-08-04
엠아이큐브솔루션
35.81%
24.48%

2023-08-03
시지트로닉스
46.51%
40.57%

2023-07-27
파로스아이바이오
56.73%
44.37%

2023-07-26
버넥트
33.94%
21.88%

2023-07-27
에이엘티
38.48%
24.48%

2023-07-24
뷰티스킨
18.36%
6.69%

2023-07-19
센서뷰
48.99%
36.68%

2023-07-20
와이랩
33.14%
23.59%

2023-07-14
필에너지
30.50%
20.73%

2023-07-06
이노시뮬레이션
39.22%
29.87%

2023-06-30
오픈놀
29.41%
13.37%

2023-06-29
시큐센
28.29%
13.95%

2023-06-30
알멕
26.91%
17.78%

2023-06-16
프로테옴텍
30.74%
15.35%

2023-06-15
큐라티스
53.13%
42.32%

2023-06-08
마녀공장
46.28%
37.32%

2023-06-02
나라셀라
34.60%
21.52%

2023-06-01
진영
41.21%
31.41%

2023-05-24
기가비스
47.14%
39.00%

2023-05-19
씨유박스
50.94%
33.82%

2023-05-19
모니터랩
46.86%
30.57%

2023-05-17
트루엔
36.22%
23.47%

2023-04-27
토마토시스템
35.52%
21.35%

2023-04-26
마이크로투나노
31.37%
21.20%

2023-03-30
지아이이노베이션
55.19%
41.18%

2023-03-29
엘비인베스트먼트
30.78%
19.77%

2023-03-13
금양그린파워
44.23%
33.41%

2023-03-07
자람테크놀로지
40.94%
26.17%

2023-03-03
나노팀
31.19%
22.21%

2023-03-02
바이오인프라
36.26%
25.64%

2023-02-20
이노진
22.17%
6.60%

2023-02-16
제이오
52.75%
38.57%

2023-02-15
샌즈랩
30.49%
14.14%

2023-02-09
꿈비
22.82%
13.18%

2023-02-07
스튜디오미르
37.88%
20.83%

2023-02-03
삼기이브이
25.55%
10.98%

2023-01-30
오브젠
41.64%
22.19%

2023-01-27
미래반도체
21.14%
10.73%

2023-01-19
티이엠씨
32.38%
19.70%

2023-01-19
한주라이트메탈
40.94%
32.20%

평균
36.18%
23.96%

최소
18.36%
6.48%

최대
72.22%
65.27%

중간값
35.51%
23.45%

주) SPAC 상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 NH투자증권
㈜는 ㈜뉴엔에이아이의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 26.06% ~ 35.92%의 할인율을
적용하여 희망공모가액을 13,000원 ~ 15,000원으로 제시하였습니다.

금번 공모시 제시된 할인율은
2023년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 제시 할인율 제시 할인율을 참고하
였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.(후략)

(주14) 정정 후

나. 희망공모가액의 산출방법

(1) 평가모형의 개요
일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다.절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치 할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치 평가방법이 있습니다. 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC;Weighted Average Cost Of Capital) - 기업의 자본조달 원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교대상회사와 비교하기 위해서는 비교대상회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다.본질가치 평가방법은 2002년 8월 "유가증권인수업무에 관한 규칙" 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가존재합니다. 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다.상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)은 주식시장에 분석대상 기업과 동일하거나 유사한 제품을 주요 제품으로 하는 비교가능성이 높은 비교대상회사들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고 있다는 가정하에 분석대상기업과 비교대상회사를 비교, 평가하는 방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다.그러나, 비교대상회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가) 등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교 대상 회사들이 일정한 재무적 요건 및 비교 유의성을 충족하여야 합니다. 또한 사업, 기술, 관련 시장 성장성, 주요 제품군 등 질적 측면에서 일정 수준 이상 평가대상 회사와 비교 유의성을 갖고 있어야 합니다.(중략)

(다) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜뉴엔에이아이의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[
㈜뉴엔에이아이의 희망공모가액 산출내역]

구분
내용
비고

주당 평가가액
22,287원
-

평가액 대비 할인율

26.06% ~
35.92%

주1)

희망공모가액 밴드
13,000원 ~ 15,000원
-

확정 주당 공모가액
15,000원
주2)

주1)

주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다

[2023년~2025년 코스닥 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일자
회사명
하단
상단

2025-04-04
한국피아이엠
43.43%
31.87%

2025-04-03
에이유브랜즈
20.19%
8.79%

2025-03-24
더즌
36.51%
24.41%

2025-03-21
심플랫폼
32.26%
21.84%

2025-03-20
티엑스알로보틱스
36.53%
25.49%

2025-03-20
한텍
51.84%
43.46%

2025-03-07
엠디바이스
48.36%
40.11%

2025-03-06
대진첨단소재
41.40%
30.11%

2025-02-25
엘케이켐
39.77%
29.73%

2025-02-24
위너스
26.93%
17.19%

2025-02-20
모티브링크
29.43%
16.98%

2025-02-17
동국생명과학
21.75%
11.20%

2025-02-14
오름테라퓨틱
72.22%
65.27%

2025-02-13
동방메디컬
47.53%
38.78%

2025-02-12
아이에스티이
47.67%
38.49%

2025-02-04
피아이이
39.17%
23.97%

2025-02-04
아이지넷
37.40%
26.96%

2025-02-03
삼양엔씨켐
26.89%
17.75%

2025-01-24
와이즈넛
34.53%
29.08%

2025-01-24
데이원컴퍼니
29.25%
14.14%

2025-01-24
아스테라시스
24.95%
13.70%

2025-01-23
미트박스글로벌
41.50%
29.18%

2024-12-26
파인메딕스
39.53%
32.81%

2024-12-24
쓰리에이로직스
52.92%
45.43%

2024-12-20
듀켐바이오
39.80%
30.99%

2024-12-19
온코닉테라퓨틱스
32.83%
24.44%

2024-12-18
온코크로스
30.35%
15.18%

2024-12-16
벡트
31.53%
23.71%

2024-11-19
사이냅소프트
38.26%
27.98%

2024-11-20
위츠
29.42%
14.77%

2024-11-18
엠오티
19.84%
6.48%

2024-11-18
에스켐
30.39%
21.82%

2024-11-14
쓰리빌리언
38.48%
11.14%

2024-11-13
닷밀
33.08%
20.91%

2024-11-12
노머스
32.37%
24.91%

2024-11-07
토모큐브
30.46%
14.51%

2024-11-05
에이치이엠파마
35.04%
24.74%

2024-11-08
에어레인
40.15%
30.80%

2024-11-01
탑런토탈솔루션
46.73%
37.85%

2024-11-01
에이럭스
26.24%
13.41%

2024-10-31
성우
25.89%
14.03%

2024-10-28
클로봇
35.51%
25.22%

2024-10-25
웨이비스
27.81%
17.97%

2024-10-24
씨메스
29.76%
15.71%

2024-10-25
에이치엔에스하이텍
31.78%
19.37%

2024-10-18
와이제이링크
32.47%
23.05%

2024-10-21
루미르
36.70%
21.36%

2024-10-18
인스피언
33.10%
16.37%

2024-10-22
한켐
30.08%
18.89%

2024-10-16
셀비온
51.10%
40.34%

2024-09-30
제닉스
36.95%
23.44%

2024-09-23
아이언디바이스
35.91%
25.45%

2024-08-30
아이스크림미디어
27.89%
9.41%

2024-08-23
이엔셀
31.96%
23.45%

2024-08-22
엠83
43.84%
33.63%

2024-08-21
티디에스팜
21.75%
11.86%

2024-08-20
넥스트바이오메디컬
42.56%
30.60%

2024-08-20
케이쓰리아이
37.78%
22.85%

2024-08-16
유라클
33.78%
22.74%

2024-08-12
뱅크웨어글로벌
39.30%
27.92%

2024-08-06
아이빔테크놀로지
34.65%
23.90%

2024-07-31
피앤에스미캐닉스
37.75%
24.41%

2024-07-15
엑셀세라퓨틱스
39.13%
24.41%

2024-07-03
하스
33.79%
11.73%

2024-07-02
이노스페이스
36.97%
25.03%

2024-06-28
에이치브이엠
35.82%
17.15%

2024-06-27
하이젠알앤엠
33.83%
19.13%

2024-06-25
에스오에스랩
45.44%
34.53%

2024-06-24
한중엔시에스
42.64%
32.60%

2024-06-19
씨어스테크놀로지
30.70%
7.60%

2024-06-17
라메디텍
26.75%
10.54%

2024-06-14
그리드위즈
51.65%
43.11%

2024-05-23
노브랜드
32.34%
14.45%

2024-05-17
아이씨티케이
30.95%
15.02%

2024-05-07
코칩
28.57%
9.09%

2024-05-03
민테크
33.95%
13.63%

2024-05-02
디앤디파마텍
49.49%
40.31%

2024-04-30
제일엠앤에스
39.46%
27.35%

2024-04-03
아이엠비디엑스
41.49%
24.77%

2024-03-26
엔젤로보틱스
38.99%
16.81%

2024-03-21
삼현
30.28%
12.85%

2024-03-13
오상헬스케어
47.90%
39.89%

2024-03-07
케이엔알시스템
43.85%
31.37%

2024-02-23
코셈
28.55%
16.65%

2024-02-22
케이웨더
28.89%
14.07%

2024-02-23
이에이트
40.65%
24.28%

2024-02-06
스튜디오삼익
29.36%
19.61%

2024-02-01
이닉스
34.71%
21.93%

2024-01-29
포스뱅크
28.26%
17.23%

2024-01-26
현대힘스
39.84%
24.20%

2024-01-24
우진엔텍
25.30%
14.87%

2024-01-25
에이치비인베스트먼트
37.11%
26.62%

2023-12-13
블루엠텍
36.81%
19.96%

2023-12-12
LS머트리얼즈
31.50%
14.37%

2023-12-06
케이엔에스
32.93%
22.34%

2023-12-05
와이바이오로직스
47.48%
35.81%

2023-12-01
에이텀
42.56%
25.08%

2023-11-28
에이에스텍
34.44%
21.96%

2023-11-24
한선엔지니어링
32.99%
22.68%

2023-11-24
그린리소스
37.30%
20.21%

2023-11-21
에코아이
30.63%
15.54%

2023-11-20
스톰테크
38.15%
26.55%

2023-11-15
캡스톤파트너스
24.33%
14.87%

2023-11-13
에이직랜드
38.38%
30.96%

2023-11-13
에스와이스틸텍
35.97%
19.96%

2023-11-09
큐로셀
29.88%
21.18%

2023-11-09
컨텍
31.58%
24.16%

2023-11-09
메가터치
29.85%
19.82%

2023-11-09
비아이매트릭스
29.54%
14.83%

2023-11-07
쏘닉스
46.10%
24.54%

2023-11-02
유투바이오
26.50%
13.14%

2023-11-02
유진테크놀로지
38.69%
30.55%

2023-10-27
퀄리타스반도체
34.25%
24.13%

2023-10-26
워트
21.81%
12.43%

2023-10-20
에스엘에스바이오
19.35%
7.54%

2023-10-19
신성에스티
37.78%
29.30%

2023-10-18
퓨릿
40.64%
27.82%

2023-10-04
한싹
35.28%
20.01%

2023-10-06
레뷰코퍼레이션
32.42%
22.43%

2023-10-10
아이엠티
47.53%
40.04%

2023-09-27
밀리의서재
46.23%
38.16%

2023-09-25
인스웨이브시스템즈
49.14%
38.96%

2023-08-24
시큐레터
35.72%
25.94%

2023-08-22
스마트레이더시스템
50.73%
42.24%

2023-08-17
빅텐츠
28.38%
21.56%

2023-08-10
큐리옥스바이오시스템즈
44.77%
32.02%

2023-08-10
코츠테크놀로지
33.65%
23.69%

2023-08-07
파두
36.44%
24.21%

2023-08-04
엠아이큐브솔루션
35.81%
24.48%

2023-08-03
시지트로닉스
46.51%
40.57%

2023-07-27
파로스아이바이오
56.73%
44.37%

2023-07-26
버넥트
33.94%
21.88%

2023-07-27
에이엘티
38.48%
24.48%

2023-07-24
뷰티스킨
18.36%
6.69%

2023-07-19
센서뷰
48.99%
36.68%

2023-07-20
와이랩
33.14%
23.59%

2023-07-14
필에너지
30.50%
20.73%

2023-07-06
이노시뮬레이션
39.22%
29.87%

2023-06-30
오픈놀
29.41%
13.37%

2023-06-29
시큐센
28.29%
13.95%

2023-06-30
알멕
26.91%
17.78%

2023-06-16
프로테옴텍
30.74%
15.35%

2023-06-15
큐라티스
53.13%
42.32%

2023-06-08
마녀공장
46.28%
37.32%

2023-06-02
나라셀라
34.60%
21.52%

2023-06-01
진영
41.21%
31.41%

2023-05-24
기가비스
47.14%
39.00%

2023-05-19
씨유박스
50.94%
33.82%

2023-05-19
모니터랩
46.86%
30.57%

2023-05-17
트루엔
36.22%
23.47%

2023-04-27
토마토시스템
35.52%
21.35%

2023-04-26
마이크로투나노
31.37%
21.20%

2023-03-30
지아이이노베이션
55.19%
41.18%

2023-03-29
엘비인베스트먼트
30.78%
19.77%

2023-03-13
금양그린파워
44.23%
33.41%

2023-03-07
자람테크놀로지
40.94%
26.17%

2023-03-03
나노팀
31.19%
22.21%

2023-03-02
바이오인프라
36.26%
25.64%

2023-02-20
이노진
22.17%
6.60%

2023-02-16
제이오
52.75%
38.57%

2023-02-15
샌즈랩
30.49%
14.14%

2023-02-09
꿈비
22.82%
13.18%

2023-02-07
스튜디오미르
37.88%
20.83%

2023-02-03
삼기이브이
25.55%
10.98%

2023-01-30
오브젠
41.64%
22.19%

2023-01-27
미래반도체
21.14%
10.73%

2023-01-19
티이엠씨
32.38%
19.70%

2023-01-19
한주라이트메탈
40.94%
32.20%

평균
36.18%
23.96%

최소
18.36%
6.48%

최대
72.22%
65.27%

중간값
35.51%
23.45%

주) SPAC 상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 NH투자증권
㈜는 ㈜뉴엔에이아이의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 26.06% ~ 35.92%의 할인율을
적용하여 희망공모가액을
13,000원 ~ 15,000원
으
로
제시하였습니다.

금번 공모시 제시된 할인율은
2023년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 제시 할인율 제시 할인율을 참고하
였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을
주당 15,000원으로 최종 확정되었습니다.
(후략)

(주15) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위 : 천원)

구분
금액

모집 및 매출 총액 (1)
28,860,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
865,800

구주매출금액 (3)
-

발행제비용 (4)
1,145,891

순수입금 [(1) + (2) - (3) - (4)]
28,579,909

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 13,000원~15,000원 중 하단인 13,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여 공모희망가액 13,000원~15,000원 중 13,000원을 기준으로 모집 총액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
1,040,403
주1)

등록세
4,573
증자자본금(신주모집+의무인수주식)의 0.40%

교육세
915
등록세의 20%

상장심사수수료
-
면제(기술성장기업)

상장수수료
-
면제(기술성장기업)

예상기타비용
100,000
IR 비용, 공고비, 인쇄비 등 기타비용

합계
1,145,891
-

주1)

인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 3.5%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인
13,000원~15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 총 공모금액의
0.5%의 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

주3)
당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주4)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주15) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위 : 천원)

구분
금액

모집 및 매출 총액 (1)
33,300,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
999,000

구주매출금액 (3)
-

발행제비용 (4)
1,477,448

순수입금 [(1) + (2) - (3) - (4)]
32,821,552

주1)

상기 금액은
대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 주식회사 뉴엔에이아이가 협의하여 결정한 확정공모가액인 15,000원 기준입니다.

주2)

코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여
확정공모가액 15,000원 기준으로 모집 총액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다.

주3)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
1,371,960
주1)

등록세
4,573
증자자본금(신주모집+의무인수주식)의 0.40%

교육세
915
등록세의 20%

상장심사수수료
-
면제(기술성장기업)

상장수수료
-
면제(기술성장기업)

예상기타비용
100,000
IR 비용, 공고비, 인쇄비 등 기타비용

합계
1,477,448
-

주1)

인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의
4.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 인 15,000원 기준으로 계산된 금액입니다.

주2)
등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

주3)
당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주4)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주16) 정정 전

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용 계획

(기준일 :
2025년 04월 22일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,065,700
-
26,514,209
-
-
-
28,579,909

주1)
상기금액은 공모가 하단금액(예정)인 13,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용 시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획
당사의 희망공모가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 공모가액 하단 13,000원으로 계산한 공모자금은 약 29,725,800천원(상장주선인의 의무인수금액 포함)입니다. 당사는 공모자금 중 발행제비용을 제외한 28,579,909천원을 향후 3년간 시설자금 및 운영자금에 사용할 예정입니다. 당사의 연도별 자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

[공모 유입자금 사용계획]

(단위 : 천원)

구분
2025년
2026년
2027년
총계

시설자금
GPU 구매
893,000
-
893,000
1,786,000

CPU 구매
-
279,700
-
279,700

소계 (A)
893,000
279,700
893,000
2,065,700

운영자금(연구개발 관련)
Quetta_Globalization
1,910,611
2,126,237
2,408,803
6,445,651

Quetta ESG
709,656
839,304
860,287
2,409,246

Quetta_AI (적응형 AI)
1,801,434
1,958,376
893,848
4,653,658

기타개발인건비
2,565,677
2,629,819
-
5,195,497

소계
(B)

6,987,378
7,553,736
4,162,938
18,704,052

운영자금(외주용역비 관련) (C)
1,922,173
2,493,789
3,394,196
7,810,157

합계
(A+B+C)

9,802,550
10,327,225
8,450,133
28,579,909

주) 상기 사용계획은 시장환경 및 당사의 전략 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

(1) 시설자금
(가) GPU 구매자금
당사는 생성형 AI 기술의 고도화 및 신규 서비스 개발을 본격화함에 따라, 고성능 연산 처리를 위한 GPU 인프라의 추가 확보가 필요한 상황입니다. 특히 당사가 개발 중인 Quetta_Human, Quetta_MultimediaAnalysis, Quetta_Predict 등의 차세대 AI 기술 제품은 대규모 연산을 요구하는 적응형 AI 기술이 적용될 예정으로, 이를 뒷받침할 수 있는 고성능 GPU의 활용이 필수적입니다.이 중 특히 Quetta_Human은 생성형 언어모델 기술을 기반으로 사용자의 질의에 대해 부족한 정보를 스스로 판단하고, 필요한 내용을 대화 형식으로 유도하며 추론하는 기능을 수행하는 인공지능 기반의 개인비서형 기술 제품입니다. 단순한 정보 제공을 넘어, 분석 문맥을 이해하고 반복적인 질의응답 과정을 통해 통찰을 도출하는 고도화된 언어 AI 기능이 핵심이기 때문에, 자연어 추론과 대규모 텍스트 데이터 처리를 위한 고성능 GPU 자원의 지속적인 확보가 요구됩니다.

이에 당사는 약 18억 원의 자금을 투입하여 2025년과 2027년에 NVIDIA사의 H100과 A100 GPU를 구매할 계획이며, 이를 통해 GPU 인프라를 구축하고, AI 기술 경쟁력 강화 및 제품 상용화를 위한 기반을 마련할 계획입니다.

[시설자금 중 GPU구매 관련 세부 사용내역]

(단위 : 천원)

구분
2025년
2026년
2027년
합계

시설자금
GPU 구매
AI 연구 GPU Worker Node (NVIDIA H100)
421,000
-
421,000
842,000

AI 추론 GPU Worker Node (NVIDIA A100)
472,000
-
472,000
944,000

합계
893,000
-
893,000
1,786,000

주1) 상기 구매 계획은 향후 실제 구매 시점의 제품 수급 상황 및 환율 변동 등에 따라 구매 가능 여부와 구매 가격이 달라질 수 있습니다.

주2) 상기 사용계획은 시장환경 및 당사의 전략 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

(나) CPU 구매자금
당사는 기존의 AI 기반 데이터 분석 및 검색 솔루션의 안정적인 운영과 향후 신규 서비스의 본격적인 확대를 대비하여, 고성능 CPU 인프라의 확충이 필요한 상황입니다.특히 Quetta_Enterprise, Quetta_Service 등 이미 상용화된 제품들의 지속적인 트래픽 증가와 고도화된 분석 기능 탑재에 따라, 보다 정교한 검색 처리, 빠른 API 응답, 대용량 사용자 요청에 대한 병렬 처리 성능이 요구되고 있습니다.더불어, 당사가 개발 중인 차세대 기술 제품인 Quetta_Human, Quetta_Predict, Quetta_MultimediaAnalysis 등은 검색 기반의 구조 위에 생성형 AI를 결합한 형태로, 실시간 데이터 추론과 사용자 인터페이스 연동이 긴밀하게 작동해야 하며, 이를 위한 백엔드 연산, 데이터베이스 운영, 서비스 통합 관리 등 다양한 작업에 고성능 CPU가 필수적입니다. 특히 검색 클러스터 구성 및 머신러닝 추론 과정에서는 GPU와는 별도로 CPU 자원의 안정성과 확장성이 주요 요건으로 작용합니다.이에 따라 당사는 검색 클러스터, 기계학습 기반 추론, 데이터베이스 및 앱/API/웹 운영을 위한 컴퓨팅 자원을 확보하기 위해, 2026년 약 3억 원의 자금을 투입하여 고성능 CPU를 구매할 계획이며, 이를 통해 향후 기술 제품의 상용화 기반을 마련하고, 서비스 품질의 안정적 유지 및 성능 고도화를 달성하고자 합니다.

[시설자금 중 CPU 구매 관련 세부 사용내역]

(단위 : 천원)

구분
2025년
2026년
2027년
합계

시설자금
CPU 구매
검색클러스터 용도
-
192,000
-
192,000

기계학습(Machine learning) 추론 용도
-
21,700
-
21,700

기타 용도 (데이터베이스, 앱, API, 웹)
-
66,000
-
66,000

합계
-
279,700
-
279,700

주) 상기 사용계획은 시장환경 및 당사의 전략 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

(2) 운영자금(가) 연구개발
당사는 금번 공모로 유입되는 자금 중 가장 큰 비중인 약 187억 원을 연구개발 인건비로 사용할 계획입니다. 이는 상장 이후 본격적인 기술 고도화와 AI 기반 신규 서비스 개발을 통해 당사의 시장 경쟁력을 한층 강화하기 위한 전략적 조치입니다. 특히, 국내외 고객사 수요가 다변화되고 AI 기술이 고도화됨에 따라, 이에 대응할 수 있도록 기존 서비스 고도화 및 신규 기술 개발이 중요한 상황입니다. 당사는 이러한 시장 환경을 반영하여 Quetta_Globalization, Quetta ESG, Quetta AI 등 차세대 인공지능 기반 신규 서비스를 중심으로 연구개발을 본격적으로 추진하고 있으며, 이에 따라 2025년 7명, 2026년 7명, 2027년 8명 등 총 22명의 연구개발 인력을 순차적으로 채용할 계획입니다. 이를 통해 당사는 기술 역량을 안정적으로 확대하고, 기존 서비스의 고도화는 물론 신규 서비스의 경쟁력 또한 강화해 나갈 예정입니다.

[연구개발 인력 채용 계획]

(단위 : 명)

구분
2024년말
2025년(E)
2026년(E)
2027년(E)

연구개발 인력 인원수
121
128
135
143

신규 채용 인원
-
7
7
8

주) 상기 채용 계획은 시장환경 및 당사의 전략 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

신규 서비스 중 Quetta_Globalization 서비스는 자사 빅데이터 분석 플랫폼 Quetta 3.0을 다국어로 번역하고, 이를 글로벌 고객사에 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 일본어, 중국어, 영어 등 다양한 언어로 번역된 한국 시장 분석 데이터를 별도 시스템 구축 없이 현지에 맞춰 제공함F으로써, 한국 시장 데이터에 대한 글로벌 수요 증가에 대응하고자 합니다. 해당 서비스는 2025년부터 2026년까지 집중 개발 및 론칭되며, 이후 품질 개선을 포함해 총 64억 원의 자금을 투입할 계획입니다.또한, Quetta ESG 서비스는 자사가 보유한 일 평균 약 2,200만 건, 총 500억 건 이상의 온라인 빅데이터를 기반으로 국내 상장 및 글로벌 기업들의 ESG 활동, 경쟁사 정보, 주식 및 거시경제 관련 분석을 제공합니다. 본 서비스는 AI를 활용한 ESG 데이터분석의 정확도를 목표로 하며, 이에 따라 약 24억 원의 연구개발 자금을 투입할 계획입니다.Quetta AI는 적응형 AI 기술을 기반으로 하는 핵심 제품군(Quetta_Human, Quetta_MultimediaAnalysis, Quetta_Predict)을 포함하는 제품들로, 대화 기반으로 정보를 분석ㆍ추론하는 기술, 멀티미디어 정형화 기술, 정량ㆍ정성 데이터를 AI로 분석해 인과관계를 도출하는 기술 등을 포함하고 있습니다. 당사는 이러한 고도화된 AI 서비스를 통해 다양한 비즈니스 환경에서 실질적인 인사이트를 제공하는 것을 목표로 연구개발을 진행하고 있으며, 이를 위해 향후 약 47억 원의 자금을 투입할 계획입니다.이외에도, 당사는 금번 공모자금 중 일부를 기타 개발 인건비로 배정하여, 신규 서비스인 Quetta_Market Lens의 고도화, 기존 서비스의 UX/UI 개선 및 기술적 고도화에 따른 기존 서비스 업그레이드 등에 활용할 계획입니다. 특히 Quetta_Market Lens는 업종별 타겟 시장의 트렌드를 분석하고, 이를 바탕으로 온라인 유통 시장에서 경쟁력 있는 제품 전략 수립을 지원하는 솔루션으로, 2024년 하반기 정식 출시되었으며 현재 생활소비재를 e커머스 플랫폼(예: 쿠팡, 아마존 등)을 통해 판매하는 대기업 및 중견기업을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다. 본 서비스는 온라인 쇼핑몰의 수많은 판매 딜러가 적용하는 변칙적인 가격 전략을 실시간으로 모니터링하고, 경쟁 제품 대비 가격 경쟁력을 분석하여 실시간 프로모션 및 가격 전략 수립을 가능하게 합니다. 또한 이를 통해 히트 상품 발굴, 수요 예측 분석 등 다양한 전략적 의사결정에 기여하고 있으며, 고객사 매출 증대 및 마켓 대응력 제고에 효과적으로 활용되고 있습니다. 향후 당사는 업종별 트렌드 분석 모델을 보다 정밀하게 고도화함으로써 Quetta_Market Lens의 분석 정확도 및 실용성을 한층 높일 계획이며, 동시에 전체 서비스 품질 제고를 위해 UX/UI 개편 및 기존 서비스 기능 강화를 위해 약 52억원의 자금을 투입할 계획입니다.

[운영자금(연구개발) 관련 세부 사용내역]

(단위 : 천원)

구분
세부내용
2025년
2026년
2027년
합계

운영자금(연구개발 관련)
Quetta_Globalization
서비스 플랫폼 개발
1,910,611
2,126,237
2,408,803
6,445,651

Quetta ESG
분석 모델 개발
709,656
839,304
860,287
2,409,246

Quetta_AI(적응형 AI)
토픽별 트렌드 시각화 기술, AI 기반 이미지 분석기술, AI 기반 인사이트 도출 기술 등 개발
1,801,433
1,958,376
893,848
4,653,658

기타 개발인건비
Quetta_Market Lens 서비스 고도화, UX / UI 업그레이드 및 변경, 기존서비스 업그레이드 등
2,565,678
2,629,820
-
5,195,497

합계
6,987,377
7,553,737
4,162,938
18,704,052

주) 상기 사용계획은 시장환경 및 당사의 전략 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

(나) 외주용역
AI 기술 개발 과정에서는 데이터 정제 및 학습 품질 향상을 위한 라벨링 작업이 필수적으로 수반됩니다. 당사는 정교한 학습 데이터 구축을 위해 외부 업체를 활용하여 라벨링 작업을 기술 개발과 병행하여 지속적으로 추진할 계획이며, 이를 위해 향후 약 78억 원의 자금을 투입할 예정입니다.

[운영자금(외주용역) 세부 사용내역]

(단위 :
천원)

구분
2025년
2026년
2027년
합계

운영자금(외주용역비 관련)
1,922,173
2,493,789
3,394,196
7,810,157

주) 상기 사용계획은 시장환경 및 당사의 전략 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

(주16) 정정 후

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용 계획

(기준일 :
2025년 06월 20일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,065,700
-
30,755,852

-
-
32,821,552

주1)

상기금액은
확정공모가액인 15,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용 시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획
당사의
확정공모가액인 15,000원
기준으로 계산한 공모자금은 약
32,821,552천원
(상장주선인의 의무인수금액 포함)입니다. 당사는 공모자금 중 발행제비용을 제외한
32,821,552천원
을 향후 3년간 시설자금 및 운영자금에 사용할 예정입니다. 당사의 연도별 자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

[공모 유입자금 사용계획]

(단위 : 천원)

구분
2025년
2026년
2027년
총계

시설자금
GPU 구매
893,000
-
893,000
1,786,000

CPU 구매
-
279,700
-
279,700

소계 (A)
893,000
279,700
893,000
2,065,700

운영자금 (연구개발 관련)
Quetta_Globalization
1,910,611
2,126,237
2,408,803
6,445,651

Quetta ESG
709,656
839,304
860,287
2,409,246

Quetta_AI (적응형 AI)
1,801,433
1,958,376
1,605,869
5,365,678

기타개발인건비
2,565,678
2,629,820
3,326,442
8,521,939

소계
(B)

6,987,377
7,553,737
8,201,400
22,742,514

운영자금(외주용역비 관련) (C)
1,985,538
2,596,720
3,431,080
8,013,338

합계
(A+B+C)

9,865,915
10,430,157
12,525,480
32,821,552

주) 상기 사용계획은 시장환경 및 당사의 전략 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

(1) 시설자금
(가) GPU 구매자금
당사는 생성형 AI 기술의 고도화 및 신규 서비스 개발을 본격화함에 따라, 고성능 연산 처리를 위한 GPU 인프라의 추가 확보가 필요한 상황입니다. 특히 당사가 개발 중인 Quetta_Human, Quetta_MultimediaAnalysis, Quetta_Predict 등의 차세대 AI 기술 제품은 대규모 연산을 요구하는 적응형 AI 기술이 적용될 예정으로, 이를 뒷받침할 수 있는 고성능 GPU의 활용이 필수적입니다.이 중 특히 Quetta_Human은 생성형 언어모델 기술을 기반으로 사용자의 질의에 대해 부족한 정보를 스스로 판단하고, 필요한 내용을 대화 형식으로 유도하며 추론하는 기능을 수행하는 인공지능 기반의 개인비서형 기술 제품입니다. 단순한 정보 제공을 넘어, 분석 문맥을 이해하고 반복적인 질의응답 과정을 통해 통찰을 도출하는 고도화된 언어 AI 기능이 핵심이기 때문에, 자연어 추론과 대규모 텍스트 데이터 처리를 위한 고성능 GPU 자원의 지속적인 확보가 요구됩니다.

이에 당사는 약 18억 원의 자금을 투입하여 2025년과 2027년에 NVIDIA사의 H100과 A100 GPU를 구매할 계획이며, 이를 통해 GPU 인프라를 구축하고, AI 기술 경쟁력 강화 및 제품 상용화를 위한 기반을 마련할 계획입니다.

[시설자금 중 GPU구매 관련 세부 사용내역]

(단위 : 천원)

구분
2025년
2026년
2027년
합계

시설자금
GPU 구매
AI 연구 GPU Worker Node (NVIDIA H100)
421,000
-
421,000
842,000

AI 추론 GPU Worker Node (NVIDIA A100)
472,000
-
472,000
944,000

합계
893,000
-
893,000
1,786,000

주1) 상기 구매 계획은 향후 실제 구매 시점의 제품 수급 상황 및 환율 변동 등에 따라 구매 가능 여부와 구매 가격이 달라질 수 있습니다.

주2) 상기 사용계획은 시장환경 및 당사의 전략 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

(나) CPU 구매자금당사는 기존의 AI 기반 데이터 분석 및 검색 솔루션의 안정적인 운영과 향후 신규 서비스의 본격적인 확대를 대비하여, 고성능 CPU 인프라의 확충이 필요한 상황입니다.특히 Quetta_Enterprise, Quetta_Service 등 이미 상용화된 제품들의 지속적인 트래픽 증가와 고도화된 분석 기능 탑재에 따라, 보다 정교한 검색 처리, 빠른 API 응답, 대용량 사용자 요청에 대한 병렬 처리 성능이 요구되고 있습니다.더불어, 당사가 개발 중인 차세대 기술 제품인 Quetta_Human, Quetta_Predict, Quetta_MultimediaAnalysis 등은 검색 기반의 구조 위에 생성형 AI를 결합한 형태로, 실시간 데이터 추론과 사용자 인터페이스 연동이 긴밀하게 작동해야 하며, 이를 위한 백엔드 연산, 데이터베이스 운영, 서비스 통합 관리 등 다양한 작업에 고성능 CPU가 필수적입니다. 특히 검색 클러스터 구성 및 머신러닝 추론 과정에서는 GPU와는 별도로 CPU 자원의 안정성과 확장성이 주요 요건으로 작용합니다.이에 따라 당사는 검색 클러스터, 기계학습 기반 추론, 데이터베이스 및 앱/API/웹 운영을 위한 컴퓨팅 자원을 확보하기 위해, 2026년 약 3억 원의 자금을 투입하여 고성능 CPU를 구매할 계획이며, 이를 통해 향후 기술 제품의 상용화 기반을 마련하고, 서비스 품질의 안정적 유지 및 성능 고도화를 달성하고자 합니다.

[시설자금 중 CPU 구매 관련 세부 사용내역]

(단위 : 천원)

구분
2025년
2026년
2027년
합계

시설자금
CPU 구매
검색클러스터 용도
-
192,000
-
192,000

기계학습(Machine learning) 추론 용도
-
21,700
-
21,700

기타 용도 (데이터베이스, 앱, API, 웹)
-
66,000
-
66,000

합계
-
279,700
-
279,700

주) 상기 사용계획은 시장환경 및 당사의 전략 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

(2) 운영자금(가) 연구개발
당사는 금번 공모로 유입되는 자금 중 가장 큰 비중인 약
227억원을 연구개발 인건비로 사용할 계획입니다. 이는 상장 이후 본격적인 기술 고도화와 AI 기반 신규 서비스 개발을 통해 당사의 시장 경쟁력을 한층 강화하기 위한 전략적 조치입니다. 특히, 국내외 고객사 수요가 다변화되고 AI 기술이 고도화됨에 따라, 이에 대응할 수 있도록 기존 서비스 고도화 및 신규 기술 개발이 중요한 상황입니다. 당사는 이러한 시장 환경을 반영하여 Quetta_Globalization, Quetta ESG, Quetta AI 등 차세대 인공지능 기반 신규 서비스를 중심으로 연구개발을 본격적으로 추진하고 있으며, 이에 따라 2025년 7명, 2026년 7명, 2027년 8명 등 총 22명의 연구개발 인력을 순차적으로 채용할 계획입니다. 이를 통해 당사는 기술 역량을 안정적으로 확대하고, 기존 서비스의 고도화는 물론 신규 서비스의 경쟁력 또한 강화해 나갈 예정입니다.

[연구개발 인력 채용 계획]

(단위 : 명)

구분
2024년말
2025년(E)
2026년(E)
2027년(E)

연구개발 인력 인원수
121
128
135
143

신규 채용 인원
-
7
7
8

주) 상기 채용 계획은 시장환경 및 당사의 전략 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

신규 서비스 중 Quetta_Globalization 서비스는 자사 빅데이터 분석 플랫폼 Quetta 3.0을 다국어로 번역하고, 이를 글로벌 고객사에 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 일본어, 중국어, 영어 등 다양한 언어로 번역된 한국 시장 분석 데이터를 별도 시스템 구축 없이 현지에 맞춰 제공함F으로써, 한국 시장 데이터에 대한 글로벌 수요 증가에 대응하고자 합니다. 해당 서비스는 2025년부터 2026년까지 집중 개발 및 론칭되며, 이후 품질 개선을 포함해 총 64억 원의 자금을 투입할 계획입니다.또한, Quetta ESG 서비스는 자사가 보유한 일 평균 약 2,200만 건, 총 500억 건 이상의 온라인 빅데이터를 기반으로 국내 상장 및 글로벌 기업들의 ESG 활동, 경쟁사 정보, 주식 및 거시경제 관련 분석을 제공합니다. 본 서비스는 AI를 활용한 ESG 데이터분석의 정확도를 목표로 하며, 이에 따라 약 24억 원의 연구개발 자금을 투입할 계획입니다.Quetta AI는 적응형 AI 기술을 기반으로 하는 핵심 제품군(Quetta_Human, Quetta_MultimediaAnalysis, Quetta_Predict)을 포함하는 제품들로, 대화 기반으로 정보를 분석ㆍ추론하는 기술, 멀티미디어 정형화 기술, 정량ㆍ정성 데이터를 AI로 분석해 인과관계를 도출하는 기술 등을 포함하고 있습니다. 당사는 이러한 고도화된 AI 서비스를 통해 다양한 비즈니스 환경에서 실질적인 인사이트를 제공하는 것을 목표로 연구개발을 진행하고 있으며, 이를 위해 향후 약
54억원의 자금을 투입할 계획입니다.이외에도, 당사는 금번 공모자금 중 일부를 기타 개발 인건비로 배정하여, 신규 서비스인 Quetta_Market Lens의 고도화, 기존 서비스의 UX/UI 개선 및 기술적 고도화에 따른 기존 서비스 업그레이드 등에 활용할 계획입니다. 특히 Quetta_Market Lens는 업종별 타겟 시장의 트렌드를 분석하고, 이를 바탕으로 온라인 유통 시장에서 경쟁력 있는 제품 전략 수립을 지원하는 솔루션으로, 2024년 하반기 정식 출시되었으며 현재 생활소비재를 e커머스 플랫폼(예: 쿠팡, 아마존 등)을 통해 판매하는 대기업 및 중견기업을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다. 본 서비스는 온라인 쇼핑몰의 수많은 판매 딜러가 적용하는 변칙적인 가격 전략을 실시간으로 모니터링하고, 경쟁 제품 대비 가격 경쟁력을 분석하여 실시간 프로모션 및 가격 전략 수립을 가능하게 합니다. 또한 이를 통해 히트 상품 발굴, 수요 예측 분석 등 다양한 전략적 의사결정에 기여하고 있으며, 고객사 매출 증대 및 마켓 대응력 제고에 효과적으로 활용되고 있습니다. 향후 당사는 업종별 트렌드 분석 모델을 보다 정밀하게 고도화함으로써 Quetta_Market Lens의 분석 정확도 및 실용성을 한층 높일 계획이며, 동시에 전체 서비스 품질 제고를 위해 UX/UI 개편 및 기존 서비스 기능 강화를 위해 약
85억원의 자금을 투입할 계획입니다.

[운영자금(연구개발) 관련 세부 사용내역]

(단위 : 천원)

구분
세부내용
2025년
2026년
2027년
합계

운영자금 (연구개발 관련)
Quetta_Globalization
서비스 플랫폼 개발
1,910,611
2,126,237
2,408,803
6,445,651

Quetta ESG
분석 모델 개발
709,656
839,304
860,287
2,409,246

Quetta_AI (적응형 AI)
토픽별 트렌드 시각화 기술, AI 기반 이미지 분석기술, AI 기반 인사이트 도출 기술 등 개발
1,801,433
1,958,376
1,605,869
5,365,678

기타 개발인건비
Quetta_Market Lens 서비스 고도화, UX / UI 업그레이드 및 변경, 기존서비스 업그레이드 등
2,565,678
2,629,820
3,326,442
8,521,939

합계
6,987,377
7,553,737
8,201,400
22,742,514

주) 상기 사용계획은 시장환경 및 당사의 전략 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

(나) 외주용역AI 기술 개발 과정에서는 데이터 정제 및 학습 품질 향상을 위한 라벨링 작업이 필수적으로 수반됩니다. 당사는 정교한 학습 데이터 구축을 위해 외부 업체를 활용하여 라벨링 작업을 기술 개발과 병행하여 지속적으로 추진할 계획이며, 이를 위해 향후 약
80억원의 자금을 투입할 예정입니다.

[운영자금(외주용역) 세부 사용내역]

(단위 :
천원)

구분
2025년
2026년
2027년
합계

운영자금(외주용역비 관련)
1,985,538
2,596,720
3,431,080
8,013,338

주) 상기 사용계획은 시장환경 및 당사의 전략 변화에 따라 변동될 수 있습니다.