모나용평 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20250620)
제출인: 모나용평

주요사항보고서(교환사채권 발행결정)
6.0
모나용평(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 6월 20일

회 사 명 :
모나용평(주) (구, (주)HJ매그놀리아용평호텔앤리조트)

대 표 이 사 :
임 학 운

본 점 소 재 지 :
강원특별자치도 평창군 대관령면 올림픽로 715

(전 화)033-330-8356

(홈페이지)http://www.yongpyong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략지원본부장
(성 명) 심 완 석

(전 화) 033-330-8356

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
4,600,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,600,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2030년 06월 27일

6. 이자지급방법
이자는 본 사채의 사채상환기일까지, 본 사채의 발행일로부터 매 3개월이 되는 날(이하 “이자지급일”)에 해당 이자지급일 현재의 본 사채의 전자등록금액에 표면금리를 적용하여 아래의 산식에 따라 산출한 금액을 후지급하며 이자지급일은 매년 3월 27일, 6월 27일, 9월 27일, 12월 27일로 한다. 이자는 1년을 365일로 하여 이자지급기간(직전이자지급일부터 해당이자지급기일까지(초일불산입 말일산입)) 동안의 이자를 일할계산한다. 다만, 이자지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다. * 이자지급금액 = 사채의 전자등록금액 X [표면금리] X 이자지급기간/365

7. 원금상환방법
가. 본 사채의 원금(해당 사채의 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액)은 만기일인 2030년 6월 27일에 일시 상환하고, 상환기일이 은행 영업일(대한민국에서 은행이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 공휴일은 제외한다. 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 은행 영업일에 상환하며, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 나. 본 사채 발행일부터 만기일까지 본 사채의 만기보장수익률에 따른 이자는 만기일에 본 사채의 원금과 함께 지급한다. 다. 본 사채의 만기상환율은 전자등록금액의 100.00%(발행당시 만기보장수익률에 따라 계산되었으며, '19. 기타 투자판단에 참고할 사항'의 2) 만기보장수익률의 나목에 따라 만기보장수익률이 변경될 경우 만기상환율도 조정되며, '19. 기타 투자판단에 참고할 사항'의 1) 표면금리의 나목에 따라 지급된 이자는 차감함)이며 이에 상응하는 금액을 상환한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한 사항
교환비율 (%)
100.0

교환가액 (원/주)
5,648

교환가액 결정방법
본 사채의 교환가액은 교환대상 주식 1주당 금 5,648원으로 한다. 해당 교환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 110%를 최초 교환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하여 산정한다.

교환대상
종류
모나용평 주식회사 발행 기명식 보통주(자기주식)

주식수
814,447

주식총수 대비비율(%)
1.7

교환청구기간
시작일
2025년 06월 30일

종료일
2030년 05월 27일

교환가액 조정에 관한 사항
1) 발행회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 기타 방법으로 주식을 발행하거나 발행회사의 분할 또는 합병, 교환대상주식의 주식분할 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유가 발생하기 전에 교환청구를 하였다면 사채권자들이 가질 수 있었던 주식수가 보장되도록 교환가액을 조정한다. 본 목에 따른 교환가액의 조정일은 무상증자, 주식배당, 준비금 자본전입의 경우 신주의 발행일로 하고, 발행회사의 분할 또는 합병, 교환대상주식의 주식분할 등의 경우 해당 기준일로 한다. 2) 교환대상 주식의 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 그 감자, 주식병합 등의 비율만큼 교환가액을 상향 조정한다. 본 목에 의한 교환가액 조정일자는 해당 기준일로 한다. 3) 본 사채는 발행일 이후 교환대상 주식의 시가 변동에 따른 교환가액의 조정은 하지 않는다. 4) 발행회사는 본 사채의 조건에 따라 교환가액이 조정되는 경우 즉시 그 취지를 사채권자들에게 서면으로 통지하여야 한다. 또한 발행회사는 교환가액이 조정되는 경우 한국예탁결제원에 서면으로 통지하여야 하며, 교환가액 조정에 따라 추가교환대상 주식의 신탁이 필요한 경우 교환가액 조정일 즉시 해당 부분을 추가 신탁하는 것을 포함하여 추가 신탁에 필요한 모든 조치를 취하여야 한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월 이후인 2027년 12월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 아래 조기수익률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

10. 청약일
-

11. 납입일
2025년 06월 27일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2025년 06월 20일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 (사채 발행일로부터 1년간 권면분할 및 50인 이상의 자에게 전매 금지)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월 이후인 2027년 12월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 아래 조기수익률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 가. 조기상환청구기간 및 조기상환율 : 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일 전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

60일전
30일전

1차
2027-10-28
2027-11-29
2027-12-27
100.0000%

2차
2028-01-27
2028-02-28
2028-03-27
100.0000%

3차
2028-04-28
2028-05-29
2028-06-27
100.0000%

4차
2028-07-29
2028-08-28
2028-09-27
100.0000%

5차
2028-10-28
2028-11-27
2028-12-27
100.0000%

6차
2029-01-26
2029-02-26
2029-03-27
100.0000%

7차
2029-04-28
2029-05-28
2029-06-27
100.0000%

8차
2029-07-29
2029-08-28
2029-09-27
100.0000%

9차
2029-10-28
2029-11-27
2029-12-27
100.0000%

10차
2030-01-26
2030-02-25
2030-03-27
100.0000%

나. 조기상환 청구금액 : 전자등록금액의 전부 또는 일부 다. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 라. 조기상환 지급장소 : 신한은행 강릉금융센터 마. 조기상환청구절차 : "사채권자"는 "본 사채"가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액 (원)

키움증권 주식회사
-
2,600,000,000

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)
-
1,000,000,000

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)
-
600,000,000

케이비증권 주식회사(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)
-
400,000,000

구분
집합투자기구
인수금액
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드 1
수성공모주메자닌SN1 일반 사모투자신탁(전문투자자)
1,000,000,000
수성자산운용
미래에셋증권(주)

본건 펀드 2
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제115호(전문)
600,000,000
오라이언자산운용
엔에이치투자증권(주)

본건 펀드 3
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제112호
400,000,000
오라이언자산운용
케이비증권(주)

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
4,600
4,600
-
-
4,600