엔켐 — [기재정정]전환가액의조정 (제14회차) (20250619)
제출인: 엔켐

엔켐/전환가액의조정/(2025.06.19)전환가액의조정(제14회차)

정정신고(보고)

정정일자
2025-06-19

1. 정정관련 공시서류
전환가액

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-05-29

3. 정정사유
- 1.조정에 관한 사항
상장여부 오기
조정후 전환가액 호가 단위 적용 정정
- 2.전환가능주식수 변동 미전환사채의 권면(전자등록)총액 오기
- 4.조정근거 및 방법 등 오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.조정에 관한 사항/상장여부
비상장
상장

1.조정에 관한 사항/조정후 전환가액 호가 단위 적용 정정
112,640
112,700

2.전환가능주식수 변동(미전환사채의권면(전자등록)총액)
250,000,000,000
238,157,988,000

4. 조정근거 및 방법
-. 조정근거
가. "전환가액" 조정과 별도로 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "전환가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 매 3개월마다 "전환가액"을 조정하되, 해당 '전환가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "전환가액"을 조정한다. 다만, 본 호에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 "전환가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80%에 해당하는 가액으로 한다.

나. 조정방법
-. 기산일(2025.05.28)
-. (A) 1개월 가중산술 평균 주가 : 65,185원
-. (B) 1주일 가중산술 평균주가 : 61,417원
-. (C) 기산일 가중산술 평균주가 : 62,292원
-. (D) ABC의 평균 : 62,965원
-. (E) 기준주가(MIN[C,D]) : 62,292원
-. (F) 시가하락에 의한 조정한도 :112,640원
최초 전환가액(140,800원)의 80%
-. (G) 조정 전 전환가액 :121,300원
-. (H) 조정 후 전환가액 Max(MIN(E,G),F) :112.640원
-. 조정근거
가. "전환가액" 조정과 별도로 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "전환가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 매 3개월마다 "전환가액"을 조정하되, 해당 '전환가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "전환가액"을 조정한다. 다만, 본 호에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 "전환가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80%에 해당하는 가액으로 한다.

-. 계약서 제 5조4항(전환청구에 관한 사항)
전환가액: "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일(2024년 10월 14일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 호의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는"발행회사"의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

나. 조정방법
-. 기산일(2025.05.28)
-. (A) 1개월 가중산술 평균 주가 : 65,185원
-. (B) 1주일 가중산술 평균주가 : 61,417원
-. (C) 기산일 가중산술 평균주가 : 62,291원
-. (D) ABC의 평균 : 62,964원
-. (E) 기준주가(MIN[C,D]) : 62,000원
-. (F) 시가하락에 의한 조정한도 :112,700원
최초 전환가액(140,800원)의 80%
-. (G) 조정 전 전환가액 :121,300원
-. (H) 조정 후 전환가액 Max(MIN(E,G),F) :112,700원

-

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

14
상장
122,800
112,700

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

14
238,157,988,000
KRW : South-Korean Won
2,061,005
2,113,203

3. 조정사유
시가변동에 의한 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
-. 조정근거
가. "전환가액" 조정과 별도로 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "전환가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 매 3개월마다 "전환가액"을 조정하되, 해당 '전환가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "전환가액"을 조정한다. 다만, 본 호에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 "전환가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80%에 해당하는 가액으로 한다.

-. 계약서 제 5조4항(전환청구에 관한 사항)

전환가액: "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일(2024년 10월 14일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 호의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는"발행회사"의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

나. 조정방법
-. 기산일(2025.05.28)
-. (A) 1개월 가중산술 평균 주가 : 65,185원
-. (B) 1주일 가중산술 평균주가 : 61,417원
-. (C) 기산일 가중산술 평균주가 : 62,291원
-. (D) ABC의 평균 : 62,964원
-. (E) 기준주가(MIN[C,D]) : 62,000원
-. (F) 시가하락에 의한 조정한도 :112,700원

최초 전환가액(140,800원)의 80%
-. (G) 조정 전 전환가액 :121,300원
-. (H) 조정 후 전환가액 Max(MIN(E,G),F) :112,700원

5. 조정가액 적용일
2025-05-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 전환가액 조정은 시가변동에 따른 전환가액 조정에 해당하여 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2024-10-14 전환사채권발행결정(제14회차)
2024-10-17 증권신고서(채무증권)
2024-10-28 증권신고서(채무증권)
2024-10-28 전환사채권발행결정(제14회차)
2024-11-06 전환사채권발행결정(제14회차)
2024-11-06 증권신고서(채무증권)
2024-11-12 증권신고서(채무증권)
2024-11-22 전환사채전환가액결정(제14회차)
2024-11-22 전환사채권발행결정(제14회차)
2024-11-22 증권신고서(채무증권)
2024-11-29 증권 발행결과(자율공시)(제14회차)
2024-11-29 증권발행실적보고서
2025-02-28 전환가액의조정
2025-05-29 전환가액의조정(제14회차)