손오공 — 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) (20250619)
제출인: 손오공

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)
6.0
㈜손오공

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 06월 19일

회 사 명 :
주식회사 손오공

대 표 이 사 :
임범진

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 원미구 안곡로 266

(전 화)
02-2610-8750

(홈페이지) http://
www.sonokong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 조병철

(전 화) 02-2610-8750

전환사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
11
종류
무기명식 이권부 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2025.06.18

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028.06.18

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
행사자 지정

6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
10,000,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
20,000,000,000

지정비율(%) (A/B)
50

7. 행사자 지정일(양도일자)
2025.06.19

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
400,000,000

산정근거
권면금액의 4%에 해당하는 금액

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
-

10. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
943

전환에 따라발행할 주식
종류
㈜손오공 기명식 보통주식

주식수
10,604,453

주식총수 대비비율(%)
16.67

전환청구기간
시작일
2025.06.18

종료일
2028.05.18

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

[매도청구권(call option)에 관한 사항]1. 콜옵션 행사기간 투자자는 2026년 06월 18일(본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날)부터 2026년 10월 18일까지 매 1개월마다 본건 콜옵션을 행사할 수 있다. 2. 매도 청구권 행사 통지 기간 및 행사방법 투자자는 콜옵션 행사일 20일 전부터 10일 전까지 발행회사에게 발행회사가 인정하는 양식으로 서면으로 통지함으로써 본건 콜옵션을 행사할 수 있다. 콜옵션 행사통지가 발행회사에 도달하는 시점에 투자자가 특정한 본건 옵션 사채에 관한 사채매매계약이 발행회사와 투자자 간에 체결된 것으로 간주한다. 3. 콜옵션 프리미엄(9. 행사자 지정대가 수령일)투자자는 본건 콜옵션을 부여받는 대가로, 발행회사의 은행 계좌에 즉시 인출 가능한 자금을 이체하는 방법으로 이 계약 체결일 당일에 본건 옵션 사채 권면총액의 0.4%에 해당하는 금액을 지급하여야 하며, 2025년 9월 15에 3.6%에 해당하는 금액을 지급하여야 한다. 투자자는 본건 옵션사채의 해당 행사일에 투자자는 콜옵션 행사대상 옵션 사채의 원금 및 이에 대하여 사채발행일로부터 행사일까지 연 복리 6.0%에 따라 산정한 아래의 이자 상당액의 매매대금을 발행회사에게 지급하여야 한다.

구분
본건 콜옵션 행사기간(통지 도달시점 기준)
매매완결일
매수대금(원금 기준, %)

시기(始期)
종기(終期)

1차
2026-05-29
2026-06-08
2026-06-18
104.0909

2차
2026-06-26
2026-07-08
2026-07-18
104.4368

3차
2026-07-29
2026-08-07
2026-08-18
104.7945

4차
2026-08-28
2026-09-08
2026-09-18
105.1522

5차
2026-09-28
2026-10-08
2026-10-18
105.5072

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

케이투메이슨
해당사항 없음
매수선택권 행사능력 및 회사의 자금조달등을 고려하여 이사회에서 선정
해당사항 없음
1,500,000,000
60,000,000
-

김영복
해당사항 없음
매수선택권 행사능력 및 회사의 자금조달등을 고려하여 이사회에서 선정
해당사항 없음
1,000,000,000
40,000,000
-

임성진
해당사항 없음
매수선택권 행사능력 및 회사의 자금조달등을 고려하여 이사회에서 선정
해당사항 없음
2,000,000,000
80,000,000
-

파이브가이즈투자조합
해당사항 없음
매수선택권 행사능력 및 회사의 자금조달등을 고려하여 이사회에서 선정
해당사항 없음
3,000,000,000
120,000,000
-

㈜미래플
해당사항 없음
매수선택권 행사능력 및 회사의 자금조달등을 고려하여 이사회에서 선정
해당사항 없음
2,500,000,000
100,000,000
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이투메이슨
2
강주열
97
김가은
3
강주열
97

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024사업년도
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

파이브가이즈투자조합
2
오의섭
50
-
-
오의섭
50

-
-
-
-
조지용
50

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024사업년도
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

미래플㈜
1
한의석
100
-
-
한의석
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024사업년도
결산기
12월

자산총계
2,450
매출액
-

부채총계
2,442
당기순손익
-2

자본총계
8
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-