CSA 코스믹 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20250618)
제출인: CSA 코스믹

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
주식회사 씨에스에이코스믹

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 귀중
2025년 06월 18일

회 사 명 :
주식회사 씨에스에이코스믹

대 표 이 사 :
오 영 철, 조 성 아

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 726 두산빌딩 14층

(전 화) 02-6203-5370

(홈페이지) www.csacosmic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박선영

(전 화) 070-4700-7627

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
9,259,259

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
200

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
61,247,181

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,999,999,720

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,080

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 (신주인수권)

9. 납입일
2025.09.25

10. 신주의 배당기산일
2025.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025.10.20

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025.06.18

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유

전매제한조치
(한국예탁결제원 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산출 근거

발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제①항에 의거, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 "회사"가 정하는 할인율(10%)을 적용(호가단위 미만 절상)하여 산정하였습니다.

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025.06.11
240,675
267,220,320
청약일전 제5거래일

2025.06.12
1,398,550
1,668,567,856
청약일전 제4거래일

2025.06.13
909,305
1,122,243,318
청약일전 제3거래일

합 계
2,548,530
3,058,031,494
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,200

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,080

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)①주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1.발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우.2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.3.발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우.4.발행주식의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.5.발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 및 재무구조의 개선을 위하여 자금조달에 참여하는 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 개인투자자 등에게 신주를 발행하는 경우.6.「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 단수주가 발생하는 경우에 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
운영자금 조달

나. 신주의 청약일 : 2025년 6월 18일

다. 신주의 주금납입일 : 2025년 9월 25일

라. 신주권 상장예정일 : 2025년 10월 20일

마. 신주의 청약장소 : 서울시 강남구 언주로 726, 14층 회의실 브랜드전략실

바. 주금납입은행 : 기업은행 강남대로지점

사. 전매제한조치 : 본 유상증자로 발행되는 신주는 전량 1년간 의무보호예수됩니다.

아. 본 유상증자는 납입일 기준으로 최대주주 변동이 수반되며, 변동 후 최대주주는 키엔스1호조합입니다.

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
제품 개발 등
1,000
1,000
8,000
10,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

키엔스1호조합
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여선정
-
9,259,259
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

키엔스1호조합
2
엄준성
50
-
-
김홍중
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

- 상기 조합은 최근 2025년 5월에 결성된 조합으로 재무사항은 기입하지 않았습니다