S-Oil — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250618)
제출인: S-Oil

증권신고서(채무증권)
6.0
에쓰-오일

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 06월 18일

회 사 명 :
에쓰-오일 주식회사

대 표 이 사 :
안와르 에이 알-히즈아지

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 백범로 192

(전 화)
02-3772-5151

(홈페이지) http://
www.s-oil.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
금융팀장 (성 명)
김태균

(전 화)
02-3772-5151

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 06월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 12일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 06월 18일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른발행조건 확정

2025년 06월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에쓰-오일(주) 제64-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채
에쓰-오일(주) 제64-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채
에쓰-오일(주) 제64-3회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제64-1회 금 이천육백억원 (￦260,000,000,000)제64-2회 금 팔백억원 (￦80,000,000,000)제64-3회 금 육백억원 (￦60,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본'[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출 총액300,000,000,000원

모집 또는 매출 총액
400,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 일반적인 사항2. 사채관리계약에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
64-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
180,000,000,000
모집(매출)총액
180,000,000,000

발행가액
180,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 06월 24일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 10일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2025년 06월 11일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 06월 10일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
삼성증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 24일
2025년 06월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
130,000,000,000

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
420,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 24일이며, 상장예정일은 2025년 06월 25일임.

주1) 본 사채는 2025년 06월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2025년 06월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 합산 총 사천억원(\400,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

회차 :
64-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 06월 24일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 10일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2025년 06월 11일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 06월 10일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 24일
2025년 06월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
50,000,000,000

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
165,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 24일이며, 상장예정일은 2025년 06월 25일임.

주1) 본 사채는 2025년 06월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2025년 06월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 합산 총 사천억원(\400,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

회차 :
64-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2035년 06월 24일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 10일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2025년 06월 11일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 06월 10일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 24일
2025년 06월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,000,000,000

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
118,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 24일이며, 상장예정일은 2025년 06월 25일임.

주1) 본 사채는 2025년 06월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2025년 06월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 합산 총 사천억원(\400,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
64-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
260,000,000,000
모집(매출)총액
260,000,000,000

발행가액
260,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 06월 24일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 10일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2025년 06월 11일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 06월 10일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
8,500,000
85,000,000,000
115,500,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
8,500,000
85,000,000,000
115,500,000(정액)
총액인수

대표
삼성증권
8,000,000
80,000,000,000
108,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 24일
2025년 06월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
210,000,000,000

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
605,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 24일이며, 상장예정일은 2025년 06월 25일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

회차 :
64-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 06월 24일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 10일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2025년 06월 11일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 06월 10일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
6,000,000
60,000,000,000
108,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 24일
2025년 06월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
60,000,000,000

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
188,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 24일이며, 상장예정일은 2025년 06월 25일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
64-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2035년 06월 24일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 06월 10일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2025년 06월 11일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 06월 10일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
108,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 24일
2025년 06월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
50,000,000,000

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
141,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 24일이며, 상장예정일은 2025년 06월 25일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
64-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
180,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
180,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2025년 09월 24일, 2025년 12월 24일, 2026년 03월 24일, 2026년 06월 24일,
2026년 09월 24일, 2026년 12월 24일, 2027년 03월 24일, 2027년 06월 24일, 2027년 09월 24일, 2027년 12월 24일, 2028년 03월 24일, 2028년 06월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2025년 06월 10일 / 2025년 06월 11일 /
2025년 06월 10일

평가결과등급
AA+ / AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2025년 06월 12일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 06월 24일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 06월 24일

납 입 기 일
2025년 06월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 24일이며, 상장예정일은 2025년 06월 25일임.

주1) 본 사채는 2025년 06월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2025년 06월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 합산 총 사천억원(\400,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
64-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2025년 09월 24일, 2025년 12월 24일, 2026년 03월 24일, 2026년 06월 24일, 2026년 09월 24일, 2026년 12월 24일, 2027년 03월 24일, 2027년 06월 24일, 2027년 09월 24일, 2027년 12월 24일, 2028년 03월 24일, 2028년 06월 24일,2028년 09월 24일, 2028년 12월 24일, 2029년 03월 24일, 2029년 06월 24일, 2029년 09월 24일, 2029년 12월 24일, 2030년 03월 24일, 2030년 06월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 06월 10일 / 2025년 06월 11일 / 2025년 06월 10일

평가결과등급
AA+ / AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2025년 06월 12일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2030년 06월 24일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2030년 06월 24일

납 입 기 일
2025년 06월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 24일이며, 상장예정일은 2025년 06월 25일임.

주1) 본 사채는 2025년 06월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2025년 06월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 합산 총 사천억원(\400,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
64-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2025년 09월 24일, 2025년 12월 24일, 2026년 03월 24일, 2026년 06월 24일, 2026년 09월 24일, 2026년 12월 24일, 2027년 03월 24일, 2027년 06월 24일, 2027년 09월 24일, 2027년 12월 24일, 2028년 03월 24일, 2028년 06월 24일,2028년 09월 24일, 2028년 12월 24일, 2029년 03월 24일, 2029년 06월 24일, 2029년 09월 24일, 2029년 12월 24일, 2030년 03월 24일, 2030년 06월 24일,2030년 09월 24일, 2030년 12월 24일, 2031년 03월 24일, 2031년 06월 24일, 2031년 09월 24일, 2031년 12월 24일, 2032년 03월 24일, 2032년 06월 24일, 2032년 09월 24일, 2032년 12월 24일, 2033년 03월 24일, 2033년 06월 24일,2033년 09월 24일, 2033년 12월 24일, 2034년 03월 24일, 2034년 06월 24일, 2034년 09월 24일, 2034년 12월 24일, 2035년 03월 24일, 2035년 06월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 06월 10일 / 2025년 06월 11일 / 2025년 06월 10일

평가결과등급
AA+ / AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2025년 06월 12일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은
2035년 06월 24일 만기에
일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2035년 06월 24일

납 입 기 일
2025년 06월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 24일이며, 상장예정일은 2025년 06월 25일임.

주1) 본 사채는 2025년 06월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2025년 06월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 합산 총 사천억원(\400,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
64-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
260,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
260,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2025년 09월 24일, 2025년 12월 24일, 2026년 03월 24일, 2026년 06월 24일,
2026년 09월 24일, 2026년 12월 24일, 2027년 03월 24일, 2027년 06월 24일, 2027년 09월 24일, 2027년 12월 24일, 2028년 03월 24일, 2028년 06월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2025년 06월 10일 / 2025년 06월 11일 /
2025년 06월 10일

평가결과등급
AA+ / AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2025년 06월 12일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 06월 24일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 06월 24일

납 입 기 일
2025년 06월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 24일이며, 상장예정일은 2025년 06월 25일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

[회 차 :
64-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2025년 09월 24일, 2025년 12월 24일, 2026년 03월 24일, 2026년 06월 24일, 2026년 09월 24일, 2026년 12월 24일, 2027년 03월 24일, 2027년 06월 24일, 2027년 09월 24일, 2027년 12월 24일, 2028년 03월 24일, 2028년 06월 24일,2028년 09월 24일, 2028년 12월 24일, 2029년 03월 24일, 2029년 06월 24일, 2029년 09월 24일, 2029년 12월 24일, 2030년 03월 24일, 2030년 06월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 06월 10일 / 2025년 06월 11일 / 2025년 06월 10일

평가결과등급
AA+ / AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2025년 06월 12일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2030년 06월 24일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2030년 06월 24일

납 입 기 일
2025년 06월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 24일이며, 상장예정일은 2025년 06월 25일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
64-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2025년 09월 24일, 2025년 12월 24일, 2026년 03월 24일, 2026년 06월 24일, 2026년 09월 24일, 2026년 12월 24일, 2027년 03월 24일, 2027년 06월 24일, 2027년 09월 24일, 2027년 12월 24일, 2028년 03월 24일, 2028년 06월 24일,2028년 09월 24일, 2028년 12월 24일, 2029년 03월 24일, 2029년 06월 24일, 2029년 09월 24일, 2029년 12월 24일, 2030년 03월 24일, 2030년 06월 24일,2030년 09월 24일, 2030년 12월 24일, 2031년 03월 24일, 2031년 06월 24일, 2031년 09월 24일, 2031년 12월 24일, 2032년 03월 24일, 2032년 06월 24일, 2032년 09월 24일, 2032년 12월 24일, 2033년 03월 24일, 2033년 06월 24일,2033년 09월 24일, 2033년 12월 24일, 2034년 03월 24일, 2034년 06월 24일, 2034년 09월 24일, 2034년 12월 24일, 2035년 03월 24일, 2035년 06월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 06월 10일 / 2025년 06월 11일 / 2025년 06월 10일

평가결과등급
AA+ / AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2025년 06월 12일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은
2035년 06월 24일 만기에
일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2035년 06월 24일

납 입 기 일
2025년 06월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 24일이며, 상장예정일은 2025년 06월 25일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제64-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
19
11
16
-
-
-
46

수량
2,000
1,500
2,600
-
-
-
6,100

경쟁률
1.11:1
0.83:1
1.44:1
-
-
-
3.39:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제64-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
2
11
-
-
-
22

수량
1,000
200
1,300
-
-
-
2,500

경쟁률
1.43:1
0.29:1
1.86:1
-
-
-
3.57:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제64-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
-
4
-
-
-
11

수량
800
-
600
-
-
-
1,400

경쟁률
1.6:1
-
1.2:1
-
-
-
2.8:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제64-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.3%
200
3.3%
포함

-20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
300
4.9%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
400
6.6%
포함

-5
-
-
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
3
300
4.9%
700
11.5%
포함

-4
-
-
2
200
2
200
-
-
-
-
-
-
4
400
6.6%
1,100
18.0%
포함

-3
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
4.9%
1,400
23.0%
포함

-2
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
4.9%
1,700
27.9%
포함

-1
-
-
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
4.9%
2,000
32.8%
포함

0
3
300
2
200
2
400
-
-
-
-
-
-
7
900
14.8%
2,900
47.5%
포함

1
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.9%
3,200
52.5%
포함

2
1
100
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
6.6%
3,600
59.0%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
3,700
60.7%
포함

4
1
100
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
6.6%
4,100
67.2%
포함

5
4
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
6.6%
4,500
73.8%
포함

7
3
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
6.6%
4,900
80.3%
포함

8
1
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
400
6.6%
5,300
86.9%
포함

9
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
4.9%
5,600
91.8%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
8.2%
6,100
100.0%
포함

합계
19
2,000
11
1,500
16
2,600
-
-
-
-
-
-
46
6,100
100.0%
-
-
-

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제64-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.0%
100
4.0%
포함

-20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.0%
200
8.0%
포함

-10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.0%
400
16.0%
포함

-7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.0%
600
24.0%
포함

-6
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.0%
800
32.0%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.0%
900
36.0%
포함

-3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.0%
1,000
40.0%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.0%
1,100
44.0%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.0%
1,200
48.0%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.0%
1,300
52.0%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.0%
1,400
56.0%
포함

4
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
8.0%
1,600
64.0%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.0%
1,700
68.0%
포함

6
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.0%
1,900
76.0%
포함

7
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.0%
2,100
84.0%
포함

8
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
16.0%
2,500
100.0%
포함

합계
9
1,000
2
200
11
1,300
-
-
-
-
-
-
22
2,500
100.0%
-
-
-

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제64-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.1%
100
7.1%
포함

-30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.1%
200
14.3%
포함

-20
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
14.3%
400
28.6%
포함

-15
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
14.3%
600
42.9%
포함

-12
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
21.4%
900
64.3%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.1%
1,000
71.4%
포함

-7
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
14.3%
1,200
85.7%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.1%
1,300
92.9%
포함

8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.1%
1,400
100.0%
포함

합계
7
800
-
-
4
600
-
-
-
-
-
-
11
1,400
100.0%
-
-
-

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제64-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
S-Oil(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-25
-20
-7
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
7
8
9
30

기관투자자 1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-

기관투자자 44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-

기관투자자 45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자 46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
200
100
100
300
400
300
300
300
900
300
400
100
400
400
400
400
300
500

누적합계
200
300
400
700
1,100
1,400
1,700
2,000
2,900
3,200
3,600
3,700
4,100
4,500
4,900
5,300
5,600
6,100

[회 차 : 제64-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-50
-20
-10
-7
-6
-5
-3
-1
0
2
3
4
5
6
7
8

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
100
200
200
200
100
100
100
100
100
100
200
100
200
200
400

누적합계
100
200
400
600
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,600
1,700
1,900
2,100
2,500

[회 차 : 제64-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-50
-30
-20
-15
-12
-9
-7
6
8

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
100
200
200
300
100
200
100
100

누적합계
100
200
400
600
900
1,000
1,200
1,300
1,400

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및판단 근거

본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 에쓰-오일(주)와 "공동대표주관회사"인 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)가 협의하여 결정하였습니다.[수요예측 신청현황](1) 제64-1회- 총 참여신청금액: 6,100억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 46건본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 16일 실시한 수요예측 결과, 최초발행금액의 약 339%에 해당하는 6,100억원이 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 에쓰-오일(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 산정하고 발행금액을 1,800억원에서 2,600억원으로 증액하기로 결정하였습니다.(2) 제64-2회
- 총 참여신청금액: 2,500억원- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.08%p.- 총 참여신청건수: 22건
본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 16일 실시한 수요예측 결과, 최초발행금액의 약 357%에 해당하는 2,500억원이 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.08%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 산정하고 발행금액을 700억원에서 800억원으로 증액하기로 결정하였습니다.(3) 제64-3회- 총 참여신청금액: 1,400억원- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.08%p.- 총 참여신청건수: 11건본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 16일 실시한 수요예측 결과, 최초발행금액의 약 280%에 해당하는 1,400억원이 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.08%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 산정하고 발행금액을
500억원에서 600억원으로 증액하기로 결정하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제64-1회 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.[제64-2회 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제64-3회 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 64-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
60,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울시 영등포구 의사당대로 96
60,000,000,000
0.15
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
50,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하나증권
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 합산 총 사천억원(\400,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 64-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
50,000,000,000
0.15
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 합산 총 사천억원(\400,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 64-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 합산 총 사천억원(\400,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 64-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
180,000,000,000
4,200,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 합산 총 사천억원(\400,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 64-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
1,600,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 합산 총 사천억원(\400,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 64-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,200,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 합산 총 사천억원(\400,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 64-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
85,000,000,000
115,500,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울시 영등포구 의사당대로 96
85,000,000,000
115,500,000(정액)
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
80,000,000,000
108,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

(문구삭제)

[회 차 : 64-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
미래에셋증권
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
60,000,000,000
108,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

(문구삭제)

[회 차 : 64-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
60,000,000,000
108,000,000(정액)
총액인수

(문구삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 64-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
260,000,000,000
5,200,000
-

(문구삭제)

[회 차 : 64-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
1,600,000
-

(문구삭제)

[회 차 : 64-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
1,200,000
-

(문구삭제)

(주5) 정정 전

1. 일반적인 사항가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제64-1회 무보증사채
1,800
주2)
2028.06.24
-

제64-2회 무보증사채
700
주3)
2030.06.24
-

제64-3회 무보증사채
500
주4)
2035.06.24
-

주1) 본 사채의 발행금액과 연리이자율은 2025년 06월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 확정될 예정입니다. 상기 발행금액은 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 합산 총 사천억원(\400,000,000,000)까지 변경될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 12일 한국증권금융 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 64-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
180,000,000,000
4,200,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 합산 총 사천억원(\400,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 64-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
1,600,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 합산 총 사천억원(\400,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 64-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,200,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 합산 총 사천억원(\400,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제64-1회 무보증사채
2,600
주1)
2028.06.24
-

제64-2회 무보증사채
800
주2)
2030.06.24
-

제64-3회 무보증사채
600
주3)
2035.06.24
-

주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 12일 한국증권금융 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 64-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
260,000,000,000
5,200,000
-

(문구삭제)

[회 차 : 64-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
1,600,000
-

(문구삭제)

[회 차 : 64-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
1,200,000
-

(문구삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제64-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
180,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
420,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
179,579,480,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제64-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
165,020,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
69,834,980,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제64-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
118,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,881,380,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제64-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
126,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
18,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
270,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료
4,200,000
정액

신용평가수수료
-
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
420,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제64-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
7,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
105,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료
1,600,000
정액

신용평가수수료
-
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
165,020,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제64-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
5,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
75,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
-
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
118,620,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
64-1
(기준일 :
2025년 06월 11일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

130,000
-
-
50,000
-
-
180,000
-

회차 :
64-2
(기준일 :
2025년 06월 11일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

50,000
-
-
20,000
-
-
70,000
-

회차 :
64-3
(기준일 :
2025년 06월 11일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

40,000
-
-
10,000
-
-
50,000
-

3. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 무보증사채 발행자금 총 3,000억원(\300,000,000,000)은 만기 도래 회사채 상환 및 시설자금에 사용될 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 발행자금 총액은 4,000억원(\400,000,000,000)까지 증액될 수 있고, 증액 결정시 증액분은 시설자금에 사용될 예정입니다.
[만기도래 회사채 상환]

채권명
발행일
전자등록총액 (백만원)
발행방법
이자율
만기일

제53-3회
2018-07-03
80,000
공모
2.71%
2025-07-03

합계
80,000

주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.

[시설 자금]

[ 연도별 샤힌 프로젝트 자금 집행 실적 및 계획]

(단위 : 십억원)

구분
2022년 실적
2023년 실적
2024년 실적
2025년 계획*
2026년 계획
합계

CAPEX
187
1,464
2,607
3,487
1,513
9,258

* 2025년 1분기 기집행은 511십억원으로 2~4분기 중 2,976십억원 집행 계획

당사는 금번 발행을 통해 조달한 자금 중 2,200억원(증액 시 최대 3,200억원)을 2025년 샤힌 프로젝트 CAPEX에 사용할 예정입니다. 샤힌 프로젝트 관련 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

[
샤힌 프로젝트 (Shaheen Project)]

구분
내용

개요
샤힌 프로젝트 (Shaheen Project) → 제2단계 석유화학확장 프로젝트

투자 대상
울산광역시 울주군 온산국가산업단지 내 석유화학 제품 생산을 위한 신규 설비 건설

투자 항목
세계 최대 규모의 스팀 크래커, TC2C 기술 도입 및 고부가가치 석유화학 제품 생산하는 폴리머 설비 신규 건설

투자 예정 금액
총 9조 2,580억원(2025년 약 3조 4,870억원 집행 예정)- 금번 공모를 통해 조달된 자금 중 2,200억원(증액 시 3,200억원) 사용 예정

투자 일정
2023년 3월 착공, 2026년 상반기 중 기계적 완공 및 하반기 시운전 및 상업가동 예정

기대 효과
연간 약 320만 톤 석유화학제품 추가 생산, 석유화학 부분 비중 기존 12%에서 25%로 확대하여 사업 포트폴리오를 안정적으로 다각화

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제64-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
260,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
605,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
259,394,380,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(문구삭제)

[제64-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
188,020,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
79,811,980,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(문구삭제)

[제64-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
141,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
59,858,380,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(문구삭제)

나. 발행제비용의 내역

[제64-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
182,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
26,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
390,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료
5,200,000
정액

신용평가수수료
-
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
금 2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
605,620,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(문구삭제)

[제64-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
8,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
120,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료
1,600,000
정액

신용평가수수료
-
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
188,020,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(문구삭제)

[제64-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
6,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
90,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
-
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
141,620,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(문구삭제)

2. 자금의 사용목적

회차 :
64-1
(기준일 :

2025년 06월
17일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

210,000
-
-
50,000
-
-
260,000
-

회차 :
64-2
(기준일 :

2025년 06월
17일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

60,000
-
-
20,000
-
-
80,000
-

회차 :
64-3
(기준일 :

2025년 06월
17일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

50,000
-
-
10,000
-
-
60,000
-

3. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 무보증사채 발행자금 총
4,000억원(\400,000,000,000)은 만기 도래 회사채 상환 및 시설자금에 사용될 예정입니다.
[만기도래 회사채 상환]

채권명
발행일
전자등록총액 (백만원)
발행방법
이자율
만기일

제53-3회
2018-07-03
80,000
공모
2.71%
2025-07-03

합계
80,000

주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.

[시설 자금]

[ 연도별 샤힌 프로젝트 자금 집행 실적 및 계획]

(단위 : 십억원)

구분
2022년 실적
2023년 실적
2024년 실적
2025년 계획*
2026년 계획
합계

CAPEX
187
1,464
2,607
3,487
1,513
9,258

* 2025년 1분기 기집행은 511십억원으로 2~4분기 중 2,976십억원 집행 계획

당사는 금번 발행을 통해 조달한 자금 중
3,200억원을 2025년 샤힌 프로젝트 CAPEX에 사용할 예정입니다. 샤힌 프로젝트 관련 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

[
샤힌 프로젝트 (Shaheen Project)]

구분
내용

개요
샤힌 프로젝트 (Shaheen Project) → 제2단계 석유화학확장 프로젝트

투자 대상
울산광역시 울주군 온산국가산업단지 내 석유화학 제품 생산을 위한 신규 설비 건설

투자 항목
세계 최대 규모의 스팀 크래커, TC2C 기술 도입 및 고부가가치 석유화학 제품 생산하는 폴리머 설비 신규 건설

투자 예정 금액

총 9조 2,580억원(2025년 약 3조 4,870억원 집행 예정)- 금번 공모를 통해 조달된 자금 중
3,200억원 사용 예정

투자 일정
2023년 3월 착공, 2026년 상반기 중 기계적 완공 및 하반기 시운전 및 상업가동 예정

기대 효과
연간 약 320만 톤 석유화학제품 추가 생산, 석유화학 부분 비중 기존 12%에서 25%로 확대하여 사업 포트폴리오를 안정적으로 다각화

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.