위지윅스튜디오 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250618)
제출인: 위지윅스튜디오

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.0
(주)위지윅스튜디오

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 06월 18일

회 사 명 :
주식회사 위지윅스튜디오

대 표 이 사 :
조성완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로128, 9층 (논현동)

(전 화) 02-749-0507

(홈페이지) http://www.wswgstudios.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 투자전략본부 본부장
(성 명) 조재덕

(전 화) 02-749-0507

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
22,300,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
50,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,300,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
20,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2028년 06월 20일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자율은 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2028년 06월 20일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환하기로 하되 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100.00

전환가액 (원/주)
1,377

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)위지윅스튜디오 기명식 보통주

주식수
16,194,625

주식총수 대비비율(%)
8.65

전환청구기간
시작일
2026년 06월 20일

종료일
2028년 05월 20일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 본 목에서 "시가"라 함은 유상증자의 경우 권리락주가로 하며, 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 행사되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회결의일 전일을 기산일로 하여 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 1)목 내지 3) 목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높거나 낮은 경우 동 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 하되, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%로 제한된다.

5) 위 1) 목 내지 4) 목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환권행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

6) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가 단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
964

최저 조정가액 근거
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
"22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 06월 20일

12. 납입일
2025년 06월 20일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 06월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 (사채발행일로부터 1년간 전환권 행사 금지 및 거래단위 분할/병합 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년 되는 날인 2027년 06월 20일(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률(연0.0%)이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

나. 조기상환 지급장소: KB국민은행 신사동종합금융센터

다. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 "조기상환청구기간"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 한국예탁결제원에 본 사채의 거래단위로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

라.

구분
조기상환 청구기간
조기상환기일
조기상환수익률

FROM
TO

1차
2027-04-21
2027-05-21
2027-06-20
100.0000%

2차
2027-07-22
2027-08-21
2027-09-20
100.0000%

3차
2027-10-21
2027-11-20
2027-12-20
100.0000%

4차
2028-01-20
2028-02-19
2028-03-20
100.0000%

마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」(이하"전자증권법") 제22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자증권법 제23조 제2항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

[발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

1. 매도청구권의 행사: 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 06월 20일부터 2027년 06월 20일까지 매 3개월(총 5회)에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 "매매대금 지급기일"로부터 30일 전부터 10일 이전까지 인수인에게 매수인명, 매수대상 사채(이하 "콜옵션 대상 사채")의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구를 하며, 본 매도청구권 행사에 따라 매수인의 매도청구가 각 인수인에게 도달한 시점에 "콜옵션 대상 사채"에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 단, 발행회사는 마지막 매매대금 지급기일(2027년 06월 20일)에 대해서만 매매대금 지급기일의 90일 전부터 61일 전까지 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 "콜옵션 대상 사채"의 전자등록금액에 대하여 연 1.0%(3개월 단위 복리)의 이율을 적용한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하기로 하되, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 지급하지 아니한다.

구분
매도청구권 행사기간

매매대금

지급기일

중도상환청구권 매매가액

FROM
TO

1차
2026-05-21
2026-06-10
2026-06-20
전자등록금액의 101.0037%

2차
2026-08-21
2026-09-10
2026-09-20
전자등록금액의 101.2562%

3차
2026-11-20
2026-12-10
2026-12-20
전자등록금액의 101.5094%

4차
2027-02-18
2027-03-10
2027-03-20
전자등록금액의 101.7631%

5차
2027-03-22
2027-04-20
2027-06-20
전자등록금액의 102.0175%

(3) 매수인은 매매대금 지급기일에 각 인수인에게 각 인수인이 지정하는 방식으로 본항 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 "콜옵션 대상 사채"를 계좌대체의 방식으로 이전한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 연체이자의 산정 기준에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.

2. 매수인은 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 매수인이 각 인수인에 대해 매도청구권을 행사할 수 있는 사채 금액은 각 인수인의 본 사채 인수가액 총액의 30% 이내로 제한된다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주 등")이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

3. 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 계약의 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 매도청구권의 마지막 매도청구권 행사기간(2027년 04월 20일)까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미행사 상태로 보유하여야 한다. 단, 인수인은 본항에 따른 의무보유금액과 무관하게 본 사채 인수금액 100%에 대하여 본 계약 제3조 제11항의 매도청구권을 행사할 수 있으며, 조기상환청구권과 매도청구권이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권이 우선한다. 본 계약 제3조 제22항 발행회사의 기한의 이익이 상실되는 경우에는 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.

4. 사채 양도 시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 사채권자가 제3자에게 본 사채를 양도한 경우 매도청구권의 행사 및 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
800,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
700,000,000
-

NH투자증권 주식회사(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
800,000,000
-

NH투자증권 주식회사(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
200,000,000
-

NH투자증권 주식회사(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,500,000,000
-

신한투자증권 주식회사(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
200,000,000
-

NH투자증권 주식회사(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
200,000,000
-

NH투자증권 주식회사(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
200,000,000
-

NH투자증권 주식회사(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
200,000,000
-

NH투자증권 주식회사(본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
200,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드12의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드13의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드14의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드15의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드16의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드17의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

한국증권금융 주식회사(본건 펀드18의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
600,000,000
-

한국증권금융 주식회사(본건 펀드19의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

한국증권금융 주식회사(본건 펀드20의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

한국증권금융 주식회사(본건 펀드21의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
800,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드22의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
200,000,000
-

NH투자증권 주식회사(본건 펀드23의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
200,000,000
-

NH투자증권 주식회사(본건 펀드24의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
400,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드25의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
200,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드26의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
200,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드27의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
400,000,000
-

NH투자증권 주식회사(본건 펀드28의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
200,000,000
-

NH투자증권 주식회사(본건 펀드29의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
100,000,000
-

NH투자증권 주식회사(본건 펀드30의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
100,000,000
-

신한투자증권 주식회사(본건 펀드31의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
200,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드32의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
400,000,000
-

주식회사 신한은행(본건 펀드33의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
200,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드34의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
400,000,000
-

NH투자증권 주식회사(본건 펀드35의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드36의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
200,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드37의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드38의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

신한투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

IBK투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

한양증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

한국투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

구 분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드1
수성코스닥벤처SN2 일반 사모투자신탁(손익차등)
수성자산운용㈜
미래에셋증권㈜

본건 펀드2
수성코스닥벤처SN3 일반 사모투자신탁(손익차등)
수성자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드3
수성코스닥벤처SN4 일반 사모투자신탁(손익차등)
수성자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드4
IBK투자증권 베스트챔피언 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제3호
IBK투자증권㈜
NH투자증권㈜

본건 펀드5
IBK투자증권 베스트챔피언 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제4호
IBK투자증권㈜
NH투자증권㈜

본건 펀드6
스카이워크 theH 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제3호
㈜스카이워크자산운용
NH투자증권㈜

본건 펀드7
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제105호
오라이언자산운용㈜
신한투자증권㈜

본건 펀드8
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제102호
오라이언자산운용㈜
NH투자증권㈜

본건 펀드9
오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제98호
오라이언자산운용㈜
NH투자증권㈜

본건 펀드10
오라이언 메자닌 플러스 일반 사모투자신탁 제114호
오라이언자산운용㈜
NH투자증권㈜

본건 펀드11
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제109호
오라이언자산운용㈜
NH투자증권㈜

본건 펀드12
칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제2호
칸서스자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드13
지지일반사모벤처기업투자신탁제4호[전문]
지지자산운용㈜
케이비증권㈜

본건 펀드14
한국밸류 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호
한국투자밸류자산운용㈜
케이비증권㈜

본건 펀드15
아트만메자닌알파일반사모투자신탁제1호
아트만자산운용㈜
한국투자증권㈜

본건 펀드16
에이올코스닥벤처일반사모투자신탁제1호
에이올자산운용㈜
케이비증권㈜

본건 펀드17
스피네이커 The Venture Pro 일반사모투자신탁
스피네이커자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드18
제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁2호
제이씨에셋자산운용㈜
한국증권금융㈜

본건 펀드19
제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁5호
제이씨에셋자산운용㈜
한국증권금융㈜

본건 펀드20
제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁10호
제이씨에셋자산운용㈜
한국증권금융㈜

본건 펀드21
제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁4호
제이씨에셋자산운용㈜
한국증권금융㈜

본건 펀드22
으뜸 벤처기업 일반사모투자신탁 제2호
으뜸자산운용㈜
미래에셋증권㈜

본건 펀드23
리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제3호
리딩자산운용㈜
NH투자증권㈜

본건 펀드24
QB V1 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호(적격)
쿼터백자산운용㈜
NH투자증권㈜

본건 펀드25
JW 코스닥벤처 IPO 일반사모투자신탁 제1호
㈜제이더블유자산운용
케이비증권㈜

본건 펀드26
JW 코스닥벤처 IPO 일반사모투자신탁 제3호
㈜제이더블유자산운용
케이비증권㈜

본건 펀드27
IPM 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호
㈜아이피엠자산운용
케이비증권㈜

본건 펀드28

이아이피 ESG 코스닥벤처 전문투자자 대상

일반사모투자신탁 제1호

이아이피자산운용㈜
NH투자증권㈜

본건 펀드29
이아이피 ESG 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제4호
이아이피자산운용㈜
NH투자증권㈜

본건 펀드30
아름 코스닥벤처 일반사모증권투자신탁 제2호
아름자산운용㈜
NH투자증권㈜

본건 펀드31
크로톤 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호
크로톤자산운용㈜
신한투자증권㈜

본건 펀드32
지안 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제4호
㈜지안자산운용
미래에셋증권㈜

본건 펀드33
KY 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호
㈜케이와이자산운용
㈜신한은행

본건 펀드34
KY코스닥벤처전문투자형사모투자신탁3호
㈜케이와이자산운용
케이비증권㈜

본건 펀드35
코리아코스닥벤처일반사모투자신탁제2호
코리아자산운용㈜
NH투자증권㈜

본건 펀드36
마스터 IPO 벤처 일반 사모투자신탁 제2호
마스터자산운용㈜
미래에셋증권㈜

본건 펀드37
마스터 IPO 벤처 일반 사모투자신탁 제2호
마스터자산운용㈜
미래에셋증권㈜

본건 펀드38
코너스톤일반사모코스닥벤처투자신탁제1호
㈜코너스톤자산운용
미래에셋증권㈜

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
영위사업 개발, 제작, 구매 등 투자 및 연구개발비사업다각화를 위한 신규사업 진출 및 기타 운영자금
1,000
1,300
-
2,300

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
발행일 현재 미정
발행일 현재 미정
발행일 현재 미정
발행일 현재 미정

주) 상위 미확정 사항은 추후 이사회 결의를 통해 확정 시 공시될 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
22,300,000,000
1,377
(B)
16,194,625
2026년 06월 20일 ~ 2028년 05월 20일
-

합계
22,300,000,000
-
16,194,625
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
171,048,884

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
9.47