킵스파마 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250617)
제출인: 킵스파마

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.0
(주)킵스바이오파마

정 정 신 고 (보고)

2025년 06월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 06월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
조기상환 청구처 변경(한국예탁결제원 → 발행회사)

[조기상황청구권(Put Option)에 관한 사항]

<생략>

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일
60일전부터 30일전까지(이하 "조기상환 청구기간")
한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.<중략>

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

[조기상황청구권(Put Option)에 관한 사항]
<생략>

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일
60일전부터 30일전까지(이하 "조기상환 청구기간")
발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
<중략>

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자는 조기상환대상 사채의
수량
,
조기상환대금의 지급기일 등 조기상환권 행사 취지를 기재한 서면
(
이하
“
조기상환권 행사통지서
”)
을 발행회사에게 통지하여 조기상환 청구를 하여야 한다
.
발행회사는 사채권자의 조기상환권 청구로 인하여 만기 전 취득한 사채는 한국예탁결제원을 통하여 즉시 소각하도록 한다
.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 06월 16일

회 사 명 :
(주)킵스바이오파마

대 표 이 사 :
김 하 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단10길52

(전 화)
031-8041-5400

(홈페이지)http://
kpscorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 종 환

(전 화) 031-8041-5400

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
7
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
23,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
37,087,500,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
8,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
15,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2030년 06월 17일

6. 이자지급방법
본 사채 납입일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 권면금액에 대하여 표면금리와 만기보장수익률은 연복리 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2030년 06월 17일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 만기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
15,911

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 전환대상주식의 액면가 미만일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)킵스바이오파마 기명식 보통주

주식수
1,445,540

주식총수 대비비율(%)
7.20

전환청구기간
시작일
2026년 06월 17일

종료일
2030년 05월 17일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 행사되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본건 전환사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(2026년 01월 17일, 2026년 08월 17일, 2027년 03월 17일, 2027년 10월 17일, 2028년 05월 17일, 2028년 12월 17일, 2029년 07월 17일, 2030년 02월 17일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 최초 전환가액의 70%에 해당하는 가격으로 한다.

마. 위 라목과는 별도로, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 그 시가산정액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 새로운 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 하며, 원 단위 미만은 절상한다.

바. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환권행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
11,138

최저 조정가액 근거

「인수계약서」
제3조 제24항 (4)목 라.목
위 가목 내지 다목과는 별도로 본건 전환사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(2026년 01월 17일, 2026년 08월 17일, 2027년 03월 17일, 2027년 10월 17일, 2028년 05월 17일, 2028년 12월 17일, 2029년 07월 17일, 2030년 02월 17일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 최초 전환가액의 70%에 해당하는 가격으로 한다.
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」
제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

1. 조기상환청구권(Put option):
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 06월 17일 및 이후 매 12개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다.

발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 2.0%(12개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
2. 전환사채매수선택권 (Call Option): 발행회사는 2026년 06월 17부터 2029년 06월 17일까지(이하 “매도청구권 행사기간”) 1회 또는 수회에 걸쳐 본건 전환사채에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 본 조에서 “매수인”)에게 본 사채 권면총액의 30% 이내의 범위[단, 매도청구권자가 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)인 경우, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-21조에 따라 본 사채 발행 당시 보유한 발행회사의 주식 비율 내에서 주식을 취득할 수 있는 범위를 그 한도로 함]에서 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 사채권자는 발행회사의 청구에 응할 의무를 부담한다.
* 이 외 조기상환청구권 및 매도청구권에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 06월 17일

12. 납입일
2025년 06월 17일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 06월 16일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상황청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 06월 17일 및 이후 매 12개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다.

발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 2.0%(12개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 동수원기업지점

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일
60일전부터 30일전까지(이하 "조기상환 청구기간")
발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
청구기간(From)
청구기간(To)
조기상환지급일
조기상환수익률(%)

1차
2027-04-18
2027-05-18
2027-06-17
104.0400

2차
2028-04-18
2028-05-18
2028-06-17
106.1208

3차
2029-04-18
2029-05-18
2029-06-17
108.2432

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자는 조기상환대상 사채의

수량
, 조기상환대금의 지급기일 등 조기상환권 행사 취지를 기재한 서면
(이하
“조기상환권 행사통지서
”)을 발행회사에게 통지하여 조기상환 청구를 하여야 한다
. 발행회사는 사채권자의 조기상환권 청구로 인하여 만기 전 취득한 사채는 한국예탁결제원을 통하여 즉시 소각하도록 한다
.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

(1) 발행회사는 2026년 06월 17부터 2029년 06월 17일까지(이하 "매도청구권 행사기간") 1회 또는 수회에 걸쳐 본건 전환사채에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 본 조에서 "매수인")에게 본 사채 권면총액의 30% 이내의 범위[단, 매도청구권자가 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 "최대주주 등")인 경우, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-21조에 따라 본 사채 발행 당시 보유한 발행회사의 주식 비율 내에서 주식을 취득할 수 있는 범위를 그 한도로 함]에서 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 사채권자는 발행회사의 청구에 응할 의무를 부담한다.

(2) 매도청구권 행사기간 및 행사방법 : 발행회사가 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 발행회사는 매수인, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액 등 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면(이하 "매도청구권 행사통지서")을 매도청구권 행사기간 내에 인수인에게 통지하여야 한다. 단, 매도청구권 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다.

(3) 사채권자의 본 사채 의무보유 : 사채권자는 발행회사의 제1호에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 매매

종료일(2029년 06월 17일)까지 각 인수인별 인수금액의 30%에 해당하는 회사채를 보유하거나, 회사채를 양도할 경우에는 매도청구권 행사 및 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도한 범위 내에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다. 또한 인수인이 회사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에게 양도일로부터 5영업일 안에 통지하여야 한다.

(4) 매매금액 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매금액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일까지 원금액에 연복리 2%의 이율을 가산하여 계산한 금액으로 한다. 단, 인수인과 발행회사간 별도 서면 합의 시 매매금액은 변경할 수 있다. 단, 매매대금지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

매매금액 = 매도청구권 행사금액(전자등록금액) X (1+0.02)^(n/365)

(n: 발행일로부터 경과 일수, 365: 윤달이 있는 해의 경우 366)

(5) 대금지급 및 사채의 인도 : 발행회사가 매도청구권 행사를 통지한 경우 매도청구권 행사통지서가 각 사채권자에게 도달한 날(이하 "매도청구권 행사통지일")에 각 사채권자와 매수인 간에 위 통지된 조건으로 해당 전환사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 각 사채권자는 매도청구권 행사통지일로부터 30일 이내에 매수인으로부터 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급받음과 동시에 매도청구권 행사대상 전환사채를 양도하고, 매수인은 매도청구권 행사대상 전환사채를 양수함과 동시에 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급하기로 한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 연복리 2%의 연체이자를 지급한다.

(6) 매도청구권 행사일에 매도청구권과 본건 사채인수계약 제3조 13항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선하며, 매수인이 사채권자의 본 계약 제3조 13항의 조기상환청구권 행사보다 앞서 매도청구권을 행사할 경우, 사채권자는 이에 반드시 응해야 한다.

[발행회사의 기한의 이익 상실]
(1) 발행회사의 (당연)기한이익 상실 사유: 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 즉시 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(전자등록금액)을 지급하기로 한다. 단, 사채권자는 발행회사에 대한 서면통지를 통해 발행회사의 기한이익 상실을 유보할 수 있다.가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 발행회사 이외의 제3자가 신청하고 회사가 이에 동의한 경우, 또는 회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)나. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우다. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우 또는 감독관청으로부터 회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)라. 발행회사가 정당한 사유 없이 3개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우마. 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우바. 발행회사의 보통주가 코스닥 시장에서 상장 폐지 실질심사 사유가 발생하거나 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)사. 발행회사가 「기업구조조정촉진법」에 정하는 바에 따라 부실징후기업으로 인정되거나, 관리절차(워크아웃) 개시 신청 등 회사 신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)아. 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따른 감사인의 “발행회사”에 대한 감사보고서 또는 반기검토보고서(내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토 의견 포함) 의견이 “적정”이 아닌 경우자. 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때차. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 그 지급이 완료되지 아니한 경우(2) 발행회사의 기한이익 상실 원인 사유: 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 발행회사에 대한 서면 통지로써 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부 금액의 지급을 청구할 수 있다. 명백히 하기 위하여 사채권자가 발행회사에게 기한이익의 상실을 통지한 날을 기한이익이 상실된 날로 본다.가. 본 사채 이외의 발행회사의 채무(상거래 채무를 포함하되 이에 한정하지 아니함) 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우나. 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단 인수인 전원의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.다. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 별도재무제표상 총자산의 20%이상에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우라. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 별도재무제표상 총자산의 20%이상에 해당하는 자산에 가압류, 압류명령 또는 체납처분 압류통지가 발송되거나, 기타의 방법에 의한 강제집행개시나 체납처분착수 있는 때 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 정지되지 않은 경우마. 제6조의 발행회사의 진술 및 보장에서 회사가 한 확인(보장)사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 허위인 것으로 판명되거나, 제11조에 특약사항에 따른 회사의 의무를 이행하지 아니한 경우바. 발행회사의 최대주주 또는 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실이 초래하거나 피의자로 수사기관의 조사를 받는 경우사. 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 발행회사에 분식회계가 발생한 사실이 밝혀지는 경우(3) 발행회사가 본 항에 따라 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 본 조 제14항의 이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 이 경우 기한이익이 상실된 날을 지급기일로 본다.(4) 발행회사는 특정 기한이익 상실사유 및 기한이익 상실의 원인사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

삼성증권 주식회사(본건 펀드 1,2,3의 신탁업자 지위에서)
-

경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해
투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함

-
2,000,000,000
-

주식회사 프로텍인베스트먼트
-

경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해

투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함

-
2,000,000,000
-

리본투자조합
-

경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해

투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함

-
4,000,000,000
-

한국투자 핵심역량 레버리지 II 펀드
-

경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해

투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함

-
10,000,000,000
-

코리아에셋-스퀘어 신기술투자조합1호
-

경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해

투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함

-
2,000,000,000
-

제이비우리캐피탈 주식회사
-

경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해

투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함

-
3,000,000,000
-

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드 1
씨스퀘어 벤처투자 일반사모투자신탁 14호
씨스퀘어자산운용 주식회사
삼성증권주식회사

본건 펀드 2
씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁 15호

본건 펀드 3
씨스퀘어 메자닌플러스 일반 사모투자신탁 28호

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

한국투자 핵심역량 레버리지 II펀드
8
-
-
한국투자파트너스(주)
15.36
국민연금공단
28.79

-
-
-
-
-
-

*한국투자 핵심역량 레버리지 II 펀드의 경우 조합등록일이 "25.01.09"인 관계로, 최근 결산기 재무현황 자료가 없습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

리본투자조합
7
박경호
50.00
-
-
박경호
50.00

-
-
-
-
-
-

*리본투자조합의 경우 조합등록일이 2025년인 관계로, 최근 결산기 재무현황 자료가 없습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

코리아에셋-스퀘어 신기술투자조합1호
5
코리아에셋투자증권
1.92
코리아에셋투자증권
1.92
전석재
48.08

-
-
에스제이이스퀘어파트너스
1.92
-
-

*코리아에셋-스퀘어 신기술투자조합1호의 경우 조합등록일이 "25.06.13"인 관계로, 최근 결산기 재무현황 자료가 없습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)프로텍인베스트먼트
1
조경훈
0.00
-
-
(주)프로텍
100.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
24,043
매출액
39

부채총계
441
당기순손익
-992

자본총계
23,601
외부감사인
-

자본금
25,000
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
원부자재 구입 및 외주개발비 등
2,000
3,000
3,000
8,000

※ 상기 사용 예정 금액은 회사의 자금 운용 계획에 따라 변경될 수 있습니다.

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
-
-
-
-

※ 회사는 본건 전환사채권 발행 결정일 현재 타법인 증권 취득 대상은 미정이나, 향후 이사회 결의 등 적절한 절차를 통해 결정할 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채
16,550,000,000
11,429
1,448,070
2022년 08월 13일 ~ 2026년 07월 13일
-

소계
16,550,000,000
-
(A)
1,448,070
-
-

신규 발행 사채권
23,000,000,000
15,911
(B)
1,445,540
-
-

합계
39,550,000,000
-
2,893,610
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
20,078,147

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
14.41

주1) 제6회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 교환대상주식은 (주)배터리솔루션즈 기명식 보통주이므로 상기 표에 기재하지 않았습니다.주2) 상기 기발행주식 총수는 2025년 05월 30일 5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 일부 전환청구권 행사에 따른 유통(상장)예정 주식을 포함한 수량입니다. 이와 관련한 자세한 사항은 2025년 05월 30일 전환청구권행사 공시를 참고하시기 바랍니다.