두산에너빌리티 — 증권발행실적보고서 (20250617)
제출인: 두산에너빌리티

증권발행실적보고서
6.0
두산에너빌리티(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 06월 17일

회 사 명 :
두산에너빌리티 주식회사

대 표 이 사 :
박지원, 정연인, 박상현

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22(귀곡동)

(전 화)
055 - 278 - 6114

(홈페이지) http://
www.doosanenerbility.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 전 종 민

(전 화)
031 - 5179 - 3181

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
128,000,000,000

회차 :
80-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
46,000,000,000
2027년 06월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

회차 :
80-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
82,000,000,000
2028년 06월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
80-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 06월 17일
2025년 06월 17일
2025년 06월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
65.22
-

미래에셋증권(주)
1,600,000
16,000,000,000
34.78
-

계
4,600,000
46,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
3,000,000
65.22
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
1,600,000
34.78
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
4,600,000
46,000,000,000
100.00
9
4,600,000
46,000,000,000
100.00

계
4,600,000
100
9
4,600,000
46,000,000,000
100
9
4,600,000
46,000,000,000
100

회차 :
80-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 06월 17일
2025년 06월 17일
2025년 06월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
30.49
-

케이비증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
30.49
-

대신증권(주)
1,800,000
18,000,000,000
21.95
-

유진증권(주)
700,000
7,000,000,000
8.54
-

DB증권(주)
700,000
7,000,000,000
8.54
-

계
8,200,000
82,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
2,500,000
30.49
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
2,500,000
30.49
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,800,000
21.95
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권(주)
700,000
8.54
-
-
-
-
-
-
-
-

DB증권(주)
700,000
8.54
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
8,200,000
82,000,000,000
100.00
13
8,200,000
82,000,000,000
100.00

계
8,200,000
100
13
8,200,000
82,000,000,000
100
13
8,200,000
82,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 06월 18일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 06월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재 정정

2025년 06월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 06월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 17일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 두산에너빌리티㈜ - 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22

한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권㈜ - 서울특별시 중구 을지로5길 26 대신증권㈜ - 서울특별시 중구 삼일대로 343 유진증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 DB증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
80-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

46,000,000,000
46,000,000,000
-
46,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
46,000,000,000
-
-
46,000,000,000

회차 :
80-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

82,000,000,000
82,000,000,000
-
82,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
82,000,000,000
-
-
82,000,000,000

- 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채 모집금액 총
1,280억원은 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위: 억원)

구분
차입일
만기일
금리
금액

운영자금(한도대)_농협은행
2025-05-19
2025-06-18
4.480%
200

운영자금(한도대)_산업은행
2025-05-20
2025-06-20
4.390%
100

운영자금(한도대)_대구은행
2025-05-22
2025-06-20
4.660%
300

운영자금(한도대)_한국증권금융
2025-01-10
2025-06-29
5.090%
350

운영자금(한도대)_한국증권금융
2025-03-04
2025-06-29
5.090%
150

운영자금(한도대)_SC은행
2025-06-10
2025-06-30
4.110%
180

합계
1,280

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.