코오롱인더 — 증권발행실적보고서 (20250617)
제출인: 코오롱인더

증권발행실적보고서
6.0
코오롱인더스트리(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 06월 17일

회 사 명 :
코오롱인더스트리 주식회사

대 표 이 사 :
허 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡동로 110(마곡동)

(전 화)
02-3677-3114

(홈페이지) http://www.kolonindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 우 영 진

(전 화) 02-3677-3114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
135,000,000,000

회차 :
68-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
65,000,000,000
2027년 06월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

회차 :
68-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2028년 06월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
68-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 06월 17일
2025년 06월 17일
2025년 06월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,500,000
45,000,000,000
69.2
-

유진투자증권
1,000,000
10,000,000,000
15.4
-

하나증권
1,000,000
10,000,000,000
15.4
-

계
6,500,000
65,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,500,000
69.2
-
-
-
-
-
-
-
-

유진투자증권
1,000,000
15.4
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
1,000,000
15.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
6,500,000
65,000,000,000
100.0
8
6,500,000
65,000,000,000
100.0

계
6,500,000
100
8
6,500,000
65,000,000,000
100
8
6,500,000
65,000,000,000
100

회차 :
68-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 06월 17일
2025년 06월 17일
2025년 06월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
42.9
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
42.9
-

신영증권
500,000
5,000,000,000
7.1
-

현대차증권
500,000
5,000,000,000
7.1
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
42.9
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
42.9
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
17
7,000,000
70,000,000,000
100.0
17
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계
7,000,000
100
17
7,000,000
70,000,000,000
100
17
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일
2025년 06월 18일
2. 증권 교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 06월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 06월 11일

[
발행조건확정
]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2025년 06월 16일

[
기
재정정]증권신고서(채무증권)

자진 기재정정

2025년 06월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 17일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전
자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서:
코오롱인더스트리(주) - 서울특별시 강서구 마곡동로 110

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

회차 :
68-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

65,000,000,000
65,000,000,000
-
65,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
65,000,000,000
-
-
65,000,000,000

회차 :
68-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 발행되는 제68-1회 및 제68-2회 무보증사채 조달금액 총 1,350억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
발행금액(억원)
비고

해외투자자금대출(한국수출입은행)
21.06.21
25.06.21
2.26%
95
분할상환

무담보 시설대(국민은행)
23.06.23
25.06.23
5.30%
25
분할상환

일반대(하나은행)
24.07.08
25.07.07
5.19%
50
-

시설대(산업은행)
22.07.27
25.07.27
4.08%
7
-

시설대(산업은행)
22.10.25
25.07.27
3.97%
5
-

시설대(산업은행)
24.03.08
25.07.27
4.42%
18
-

수출성장자금대출(한국수출입은행)
24.10.28
25.07.28
3.83%
600
-

일반대(농협은행)
24.07.31
25.07.31
4.14%
100
-

장기일반대(농협은행)
24.02.20
25.08.20
5.04%
20
분할상환

일반대(하나은행)
24.12.24
25.10.07
5.07%
64
조기상환

일반대(하나은행)
24.11.29
25.11.29
5.19%
15
조기상환

무담보 시설대(하나은행)
23.08.24
25.08.24
5.45%
75
분할상환

일반대(미즈호은행)
25.06.10
25.06.17
3.57%
276
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.