SK리츠 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20250616)
제출인: SK리츠

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 6월 16일

회 사 명 :
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 :
에스케이리츠운용 주식회사

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층

(전 화) 02-6353-7070

(홈페이지)http://www.skreit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 운용본부장
(성 명) 주 인 규

(전 화) 02-6353-7070

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
10,430,102

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
276,188,774

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
48,499,974,300

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
4,650

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
4,650

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

정관 제13조(신주인수권)
제4항

9. 납입일
2025년 06월 24일

10. 신주의 배당기산일
2025년 04월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 07월 14일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 06월 16일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치(의무보유 1년)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산정방법
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제2항에 의거하여 이사회결의일 전일을 기
산일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며, 호가 단위 미만은 절상하고 동 확정 발행가액이 액면금액 미만의 경우에는 액면가액으로 합니다.

나.
본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보유됩니다.

다. 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
7,255,599
34,682,728,788
4,780.13

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
3,643,131
17,245,226,162
4,733.63

최근일 가중산술평균주가(C)
1,141,939
5,307,917,251
4,648.16

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
4,720.64

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
4,648.16

할인율 또는 할증률 (%)
0.00

발행가액
4,650

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 13 조(신주인수권)

① 회사는 회사가 발행할 주식의 총수 범위 내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다

② 회사의 주주는 그가 가진 주식의 수에 비례하여 그가 가진 주식의 종류와 같은 종류의 신주를 배정받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.

③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만 회사는 부동산투자회사법에 따른 영업인가 또는 등록 전에는 주주가 아닌 자에게 배정하는 방식으로 신주를 발행할 수 없다.

1. 최저자본금준비기간(부동산투자회사법 제10조에 정의된 의미를 가지며, 이하 같음) 이내에 영업인가 또는 등록 신청 시 국토교통부장관에게 제출한 신주발행계획에 따라 신주를 발행하는 경우

2. 제45조에 따른 자산의 투자ㆍ운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장법 제165조의6 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

4. 신주 발행 당시 주주 전원이 동의하는 경우

④ 제2항 및 제3항에도 불구하고, 제12조에 따라 회사의 주권이 상장된 이후에는 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 제45조에 따른 자산의 투자ㆍ운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 상장 이전에 발행된 주식의 수는 위 한도에서 차감하지 아니한다.

회사의 경영상 목적 달성

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

전자단기사채
한국투자증권(주),삼성증권(주),에스케이증권(주),신한투자증권(주),NH투자증권(주),
160,000
2025년 03월 18일
2025년 06월 18일
3.16

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 우리은행
(이지스K리츠포커스일반사모부동산투자신탁의 신탁업자의 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
해당없음
2,150,537
-

주식회사 신한은행
(이지스K-리츠일반사모부동산투자신탁의 신탁업자의 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정

[결정 전]

1. 발행사 주식거래

2024-12-16 매도 50,000주

2024-12-17 매도 20,000주

2024-12-19 매입 20,000주

2024-12-20 매입 24,913
주

2024-12-20 매입 17,081주

2024-12-23 매입 40,000주

2024-12-23 매입 20,000주

2024-12-26 매도 5,000주

2024-12-26 매도 30,000주

2024-12-27 매도 50,000주

2024-12-27 매도 30,000주

2024-12-30 매도 1,782주

2024-12-30 매도 30,000주

2025-01-02 매도 30,000주

2025-01-09 매입 186주

2025-01-13 매입 16,400주

2025-01-14 매입 9,000주

2025-02-26 매도 5,000주

2025-02-26 매도 30,000
주

2025-03-04 매도 20,000
주

2025-03-05 매도 20,000
주

2025-03-06 매도 20,000
주

2025-03-06 매도 10,000
주

2025-03-10 매도 35,000
주

2025-03-10 매도 3,308
주

2025-03-17 매도 10,000
주

2025-03-17 매도 10,000
주

2025-03-18 매도 15,000
주

2025-03-20 매도 10,000
주

2025-03-20 매도 15,000
주

2025-03-21 매도 20,000
주

2025-03-24 매도 832
주

2025-03-24 매도 20,000
주

2025-03-25 매도 10,000
주

2025-03-25 매도 10,000
주

2025-03-26 매도 3,233
주

2025-03-26 매도 15,000
주

2025-03-26 매도 10,000
주

2025-03-27 매도 20,000
주

2025-03-28 매도 1,500
주

2025-03-28 매도 20,000
주

2025-03-31 매도 15,000
주

2025-04-01 매도 20,000
주

2025-04-01 매도 15,000
주

2025-04-01 매도 20,000
주

2025-04-02 매도 15,000
주

2025-04-03 매입 10,000
주

2025-04-04 매입 10,000
주

2025-04-11 매도 20,000
주

2025-04-14 매도 30,000
주

2025-04-15 매도 10,000
주

2025-04-15 매도 10,000
주

2025-04-15 매도 30,000
주

2025-04-17 매도 20,000
주

2025-04-18 매도 10,000
주

2025-04-30 매도 20,000
주

2025-05-02 매도 20,000
주

2025-05-07 매도 20,000
주

2025-05-07 매도 20,000
주

2025-05-07 매도 10,000
주

2025-05-08 매도 20,000
주

2025-05-09 매도 12,000
주

2025-05-12 매도 7,000
주

2025-05-12 매도 21,257
주

2025-05-13 매도 7,195
주

2025-05-15 매도 15,000
주

2025-05-16 매도 20,000
주

2025-05-20 매도 15,000
주

2025-05-20 매도 20,000
주

2025-05-20 매도 10,000
주

2025-05-21 매도 1,500
주

2025-05-21 매도 20,000
주

2025-05-22 매도 15,000
주

2025-05-23 매도 15,000
주

2025-05-26 매도 20,000
주

2025-05-30 매도 10,000
주

2025-06-02 매도 4,000
주

2025-06-02 매도 10,000
주

2025-06-02 매도 10,000
주

2025-06-09 매도 20,000
주

2025-06-10 매도 18,582
주

2025-06-11 매도 15,000
주

2025-06-12 매도 10,000
주

2025-06-13 매도 20,000
주

2025-06-16 매도 5,000
주

2025-06-16 매도 50,000
주

2025-06-16 매도 70,000
주

2025-06-16 매도 80,000
주

1,505,376
-

주식회사 신한은행
(이지스리츠포트폴리오일반사모부동산투자신탁제1호의 신탁업자의 지위에서
)

-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정

[결정 전]

1. 발행사 주식거래

2024-12-27 매도 20,000
주

2024-12-27 매도 20,000
주

2025-02-11 매도 15,000
주

2025-02-12 매도 10,000
주

2025-02-14 매도 15,000
주

2025-02-18 매도 15,000
주

2025-02-19 매도 25,000
주

2025-02-20 매도 15,800
주

2025-02-21 매도 20,000
주

2025-02-25 매도 20,000
주

2025-02-26 매도 15,000
주

2025-02-27 매도 15,000
주

2025-03-04 매도 15,000
주

2025-03-05 매도 15,000
주

2025-03-10 매도 20,000
주

2025-03-11 매도 20,000
주

2025-03-20 매도 20,000
주

2025-03-21 매도 15,000
주

2025-03-25 매도 15,000
주

430,107
-

엔에이치투자증권 주식회사
(이지스리츠포트폴리오일반사모부동산투자신탁제2호의 신탁업자의 지위에서
)

-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정

[결정 전]

1. 발행사 주식거래

2025-02-20 매도 7,900
주

2025-02-21 매도 10,000
주

2025-02-25 매도 15,000
주

2025-02-28 매도 15,000
주

2025-03-06 매도 15,000
주

2025-03-07 매도 15,000
주

2025-03-10 매도 15,000
주

2025-03-11 매도 13,528
주

2025-03-11 매도 20,000
주

2025-03-12 매도 1,136
주

2025-03-13 매도 13,000
주

2025-03-14 매도 20,000
주

2025-03-17 매도 15,000
주

2025-03-19 매도 20,000
주

2025-03-20 매도 15,000
주

2025-03-21 매도 20,000
주

2025-03-24 매도 20,000
주

2025-03-25 매도 20,000
주

2025-03-26 매도 20,000
주

2025-03-27 매도 20,000
주

2025-03-28 매도 20,000
주

2025-03-31 매도 20,000
주

2025-04-01 매도 20,000
주

2025-04-02 매도 12,049
주

2025-04-03 매도 19,200
주

2025-04-04 매도 20,000
주

2025-04-07 매도 15,000
주

2025-04-08 매도 20,000
주

2025-04-17 매도 15,000
주

2025-04-18 매도 15,000
주

2025-04-21 매도 15,000
주

2025-04-23 매도 15,000
주

2025-04-29 매도 10,000
주

2025-05-08 매도 20,000
주

2025-05-09 매도 20,000
주

2025-05-14 매도 20,000
주

2025-05-26 매도 15,000
주

2025-05-27 매도 15,000
주

2025-05-28 매도 15,000
주

2025-05-29 매도 15,000
주

2025-05-30 매도 15,000
주

2025-06-02 매도 15,000
주

645,161
-

주식회사 코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사
-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
해당없음
3,225,806
-

한화손해보험 주식회사(일반)
-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
해당없음
1,075,268
-

한화손해보험 주식회사(연금유)
-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
해당없음
1,075,268
-

한국스탠다드차타드은행 주식회사
(마스턴코어인컴REIT일반사모투자신탁제5호의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정

[결정 전]

1. 발행사 주식거래

2024-12-18 매도 97,104주

2024-12-19 매도 98,027주

2024-12-23 매입 45,104주

2024-12-24 매입 44,918주

2024-12-26 매입 10,000주

2025-04-15 매도 29,250주

2025-04-23 매도 7,426주

2025-04-24 매도 6,563주

2025-04-28 매도 14,815주

2025-05-26 매도 2,334주

2025-05-28 매도 7,952주

2025-05-30 매도 23,033주

107,526
-

한국스탠다드차타드은행 주식회사
(마스턴프라임REIT일반사모부동산투자신탁제7호의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정

[결정 전]

1. 발행사 주식거래

2025-04-18
매도 16,700주

2025-04-24
매도
9,680주

2025-05-12
매도
5,400주

2025-05-13
매도
29,731주

2025-05-20
매도
3,925주

2025-05-21
매도
2,250주

2025-05-23
매도
27,840주

2025-05-26
매도
6,979주

2025-05-27 매도
13,811주

2025-05-28 매도
8,520주

2025-05-30 매도
22,880주

215,053
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