지니틱스 — [기재정정]소액공모공시서류(지분증권) (20250613)
제출인: 지니틱스

소액공모공시서류(지분증권)
6.0
(주)지니틱스

정 정 신 고 (보고)

2025 년 06월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
소액공모공시서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 06월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

모집 또는 매출에 관한 사항의 요약
청약공고일

청약공고일 변경
2025년 6월 10일
2025년 6월 17일

모집 또는 매출에 관한 사항의 요약발행제비용
비용 재계산
35,637,560
36,049,999

모집 또는 매출에 관한 사항의 요약
【기 타】

【기 타】
발행가액 설명 추가

2) 신주의 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 할인율 30%를 적용하여 신주발행가액을 산정하였습니다. (단, 기준주가의 호가단위 미만은 절상한다.)

2)
상기 모집 가액은 확정발행가액이 아닌 예정발행가액으로 이사회결의일 전 1거래일에서 3거래일 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 30%할인된 금액으로 산정하였습니다.
신주의 확정 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 할인율 30%를 적용하여 신주발행가액을 산정할 예정입니다. (단, 기준주가의 호가단위 미만은 절상한다.)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
상기의 예정 발행가액 산정기준 추가

■ 확정 발행가액확정 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 30% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

■ 예정 발행가액상기의 발행가액은 이사회결의일 전 1거래일에서 3거래일 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 30%할인된 금액으로 산정하였습니다.
■ 확정 발행가액확정 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 30% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을발행가액으로 합니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출 조건
모집(매출) 주식의 수

금액 오기 수정
1,237,623
1,443,001

가. 모집 또는 매출 조건
주당 모집(매출) 가액

금액 오기 수정
808
693

가. 모집 또는 매출 조건
모집(매출) 총액

금액 오기 수정
999,999,384

999,999,693

나. 공고의 일자 및 방법청약공고
청약 공고의 일자 및 방법 변경

2025년 06월 10일
금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

2025년 06월 17일LS증권(주) 홈페이지(https://www.ls-sec.co.kr)

나. 공고의 일자 및 방법배정공고
배정 공고 방법 변경
청약결과 배정공고는 금융감독원 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 소액공모실적보고서를 게시함으로서 개별통지에 갈음합니다.
청약결과 배정공고는 LS증권(주) 홈페이지(https://www.ls-sec.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

라. 청약취급처
청약취급처 및 주금납입은행 변경
1) 청약취급처: 한국증권금융 강남센터지점2) 청약금취급처 : 한국증권금융 강남센터지점3) 주금납입은행: 한국증권금융 강남센터지점
1) 청약장소: LS증권 본ㆍ지점2) 청약금취급처 : LS증권 본ㆍ지점, HTS, MTS 등3) 주금납입은행: 기업은행 흥덕지점

사. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항
취급처 변경

2) 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제117조의8에 따라 한국증권금융과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다.
배정주식을 초과한 청약증거금은 2025년 06월 20일에 반환할 예정입니다.

2) 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제117조의8에 따라 LS증권과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2025년 06월 20일에 반환할 예정입니다.

사. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항
반환통지 일자 및 방법 변경
3)청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할 경우 반환통지는 2025년 06월 20일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 소액공모실적보고서를 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
3)청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할 경우 반환통지는 2025년 06월 19일 LS증권(주) 홈페이지(https://www.ls-sec.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

III. 투자위험요소1. 개요: 주요 위험 및 투자 전망
내용 추가
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1. 개요: 주요 위험 및 투자 전망당사는 팹리스 반도체 기업으로서 주로 모바일 및 웨어러블 기기용 터치 컨트롤러 IC를 설계하며, 스마트워치 터치 IC 분야에서 높은 시장 점유율 보우하고 있으며 회사는 AF 드라이버 IC, 햅틱 IC, 핀테크 MST IC 등으로 제품 포트폴리오를 전략적으로 다변화해왔습니다.32024년 당사는 2년 연속 대규모 영업손실을 기록한 후 영업이익과 당기순이익을 달성하며 상당한 재무적 전환을 이루었습니다. 그러나 이러한 긍정적인 모멘텀은 2025년 1분기에 갑작스럽게 역전되어 매출이 급감하고 다시 영업손실과 순손실을 기록했습니다.5 이는 회사의 재무 성과가 시장 상황에 매우 민감하며 변동성이 크다는 점을 보여주는 핵심적인 위험 요소입니다.회사는 노트북/태블릿 터치패드 모듈, AI PC, 가전제품, 차량용 반도체 등 고성장 분야로 사업을 적극적으로 확장하고 있습니다. 이러한 전략적 전환은 견고한 시장 트렌드에 부합하며, 전통적인 핵심 시장에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 합니다.1가장 중요한 위험은 최대주주인 HALO MICROELECTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION과 관련된 현재 진행 중인 경영권 분쟁입니다.14 이 내부 갈등은 과거의 실패한 인수합병 거래 이력과 맞물려 , 전략 실행 및 운영 집중을 심각하게 방해할 수 있는 중대한 내부 불안정성을 시사합니다.결론적으로, 당사는 복합적인 투자 프로필을 가지고 있습니다. 확고한 기술 기반과 야심찬 전략적 다변화 계획은 성장하는 반도체 시장 내에서 상당한 장기 성장 잠재력을 제공합니다. 그럼에도 불구하고, 최근의 재무적 변동성과 더욱 중요하게는 심각한 지배구조 문제는 잠재적 투자자들이 엄격하게 검토하고 면밀히 모니터링해야 할 중대한 단기-중기적 위험을 내포하고 있습니다.

III. 투자위험요소2. 당사 사업 및 시장 현황
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2. 당사 사업 및 시장 현황2.1. 핵심 제품 및 팹리스 사업 모델당사는 시스템 반도체 설계 및 개발에만 집중하는 순수 팹리스 반도체 회사로 운영됩니다. 제조 공정은 전적으로 외부 파운드리에 위탁합니다. 이러한 모델을 통해 회사는 연구 개발(R&D) 및 지적 재산권에 자원을 집중할 수 있습니다.주력 제품은 터치 컨트롤러 IC로, 글로벌 최고의 IT 기업들로부터 기술력을 인정받아 스마트폰, 태블릿, 스마트워치 등 다양한 기기에 꾸준히 적용되고 있습니다. 당사는 노이즈 절감 기술, 초고효율 터치 IC, 플렉서블 디스플레이 패널용 터치 IC 개발 성공 등 광범위한 터치 IC 솔루션을 제공하며, 하이브리드 터치 및 셀프 터치 감지 기술을 통해 빠른 응답 시간과 높은 신호 대 잡음비(SNR) 성능을 보장합니다.핵심 터치 IC 사업 외에도, 당사는 제품 포트폴리오를 전략적으로 확장했습니다. 여기에는 카메라 자동 초점 시스템용 AF 드라이버 IC, 촉각 피드백을 제공하는 햅틱 IC, 모바일 결제를 위한 마그네틱 보안 전송(MST) 기술을 가능하게 하는 핀테크 MST IC, AMOLED DC-DC IC 등이 포함됩니다. 이러한 다각화는 인접 시장에서의 기회를 포착하는 것을 목표로 합니다.2.2. 현재 시장 지위당사는 웨어러블 기기 시장에서 강력한 입지를 주장하며, 특히 스마트워치 터치 IC 분야에서 높은 시장 점유율을 보유하고 있고 있습니다. 이러한 선도적 지위는 빠르게 성장하는 시장 부문에서 중요한 경쟁 우위를 제공합니다회사는 상당수의 국내외 특허를 보유하고 있어 탄탄한 지적 재산 기반을 갖추고 있으며, 이는 독점 기술을 보호하고 경쟁 우위를 강화합니다. 당사는 삼성전자와 같은 업계 거물뿐만 아니라 샤오미, BBK 등 주요 중국 제조업체를 포함한 글로벌 고객 기반을 보유하고 있습니다.4 이러한 글로벌 진출은 제품의 광범위한 시장 수용도를 나타냅니다.당사가 스마트워치 터치 IC 분야에서 "글로벌 1위" 시장 점유율을 주장하고 웨어러블 기기 시장에서 높은 지배력을 보이는 것은 분명한 강점입니다. 이는 특정 고성장 틈새 시장 내에서 강력한 경쟁 우위와 전문성을 나타냅니다. 그러나 특정 부문에서의 이러한 시장 선도적 지위가 회사 전체의 재무 안정성이나 일관된 성장을 보장하지는 않습니다. 2025년 1분기 매출이 급감하고 손실로 전환된 주요 원인이 "스마트폰 교체 주기 증가와 혁신 기능 감소"였다는 점은, 특정 부품 시장에서의 리더십조차도 더 큰 모바일 및 웨어러블 기기 생태계 내의 광범위한 시장 침체나 소비자 행동 변화로부터 회사를 완전히 보호하지 못함을 시사합니다. 회사의 부품 수요는 궁극적으로 최종 제품 시장의 건전성 및 혁신 주기에 연동되어 있습니다. 따라서 투자자들은 당사의 특정 부문 시장 리더십을 주목할 만한 강점으로 인식하되, 이를 전반적인 재무 안정성의 보장으로 해석해서는 안 됩니다. 회사는 여전히 거시적인 산업 트렌드와 주요 고객사 최종 제품의 혁신 속도에 취약하며, 다각화 노력은 성장을 위한 것뿐만 아니라 이러한 내재된 시장 의존도를 완화하기 위한 것입니다.

III. 투자위험요소3. 재무 성과 및 안정성 위험
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3. 재무 성과 및 안정성 위험3.1. 최근 수익성 추이당사는 2022년 -52억 원, 2023년 -60억 원의 상당한 영업손실을 기록하며 심각한 재무적 어려움에 직면했습니다. 이는 해당 기간 동안의 어려운 운영 환경을 나타냅니다. 그러나 2024년에는 영업이익 2억 8천만 원, 당기순이익 6억 5천만 원을 기록하며 흑자 전환에 성공했습니다. 이러한 긍정적인 변화는 "신규 모델 수주로 인한 매출 증가"에 기인한다고 명시되어 있어 , 특정 프로젝트 수주에 따른 회복임을 시사합니다.하지만 이러한 긍정적인 모멘텀은 오래가지 못했습니다. 2025년 1분기에는 전년 동기 대비 매출액이 39.7% 감소했으며, 영업손실 -3억 원, 당기순손실 -1억 원을 기록하며 다시 적자로 전환되었습니다. 이러한 급격한 실적 악화의 주요 원인은 "스마트폰 교체 주기 증가와 혁신 기능 감소로 인한 수요 둔화" 로 지목되어, 회사가 시장 역학에 얼마나 취약한지를 명확히 보여줍니다.2024년의 재무적 흑자 전환은 2년 연속 손실 이후 분명히 긍정적인 발전이었습니다. 그러나 2025년 1분기에 "수요 둔화" 5로 인해 즉각적이고 급격하게 다시 적자로 돌아선 것은 이러한 흑자 전환이 매우 불안정했음을 드러냅니다. 이는 근본적이고 지속적인 시장 상황 개선이나 완전히 다각화되고 회복력 있는 매출 기반에 의해 주도되었다기보다는, 특정 "신규 모델 수주" 와 같은 일회성 요인에 의해 발생했을 가능성이 높습니다. 이러한 패턴은 당사가 모바일 기기 시장의 내재된 주기성과 혁신 속도에 여전히 깊이 노출되어 있음을 나타내며, 수익성이 외부 수요 충격에 매우 민감함을 보여줍니다. 따라서 투자자들은 2024년의 수익성을 지속 가능한 실적 반전이라기보다는 일시적인 긍정적 변동으로 해석해야 합니다. 회사의 재무 안정성은 여전히 핵심 시장의 수요 변동에 매우 민감하며, 이는 다각화 전략의 시급성과 중요성을 강조합니다.3.2. 매출 다각화 및 성장 동력회사의 매출 궤적은 변동성이 컸습니다. 2021년 388억 원에서 2022년 276억 원, 2023년 331억 원으로 감소했다가 2024년 541억 원으로 크게 증가했습니다. 이는 매출 흐름이 일정하지 않음을 나타냅니다. 과거 당사의 웨어러블 IC 매출은 2016년 11억 원에서 2019년 3분기 164억 원으로 급증하는 등 빠른 성장을 보였습니다. 이러한 성장의 상당 부분은 중국향 매출 증가에 힘입은 것으로, 2018년 6.1%에서 2019년 3분기 33.8%로 상승했습니다.최근 2024년의 흑자 전환이 "신규 모델 수주" 와 직접적으로 연결된다는 점은 당사 매출의 상당 부분이 주요 고객사의 신제품 주기에 따른 설계 수주 및 물량 확보에 여전히 의존하고 있음을 시사합니다.
3.3. 재무 건전성 지표2024년 12월 31일 기준, 당사는 비교적 안정적인 재무 구조를 유지했습니다. 총 자산은 276억 원, 총 부채는 107억 원, 총 자본은 169억 원입니다.2024년 주요 재무 비율은 부채비율 63.11%, 자기자본비율 61.31%, 유동비율 197.50%입니다. 이 수치들은 일반적으로 적절한 유동성과 관리 가능한 부채 수준을 나타내며, 합리적인 재무 상태를 시사합니다. 이자보상배율은 1.84%로 7 긍정적이지만, 영업이익이 이자 비용을 근소한 차이로 충당한다는 점을 보여줍니다.당사는 R&D 투자에 대한 꾸준한 의지를 보여줍니다. 과거 5년간(2020년 기준) 매출액 대비 평균 R&D 투자 비중이 약 12%에 달했습니다. 최근에는 2024년에 58억 원, 2025년 1분기에 12억 원의 R&D 비용을 지출하며 , 기술 개발에 대한 지속적인 투자를 반영하고 있습니다.당사는 기술 리더십을 목표로 하는 팹리스 반도체 회사로서 매출의 상당 부분을 R&D에 지속적으로 투자하고 있습니다 (과거 평균 12% , 2024년 58억 원, 2025년 1분기 12억.)

III. 투자위험요소4. 시장 및 산업별 위험
내용 추가
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4. 시장 및 산업별 위험4.1. 모바일/웨어러블 시장 주기에 대한 의존성당사의 핵심 사업은 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기를 포함한 모바일 기기용 터치 컨트롤러 IC에 크게 집중되어 있습니다. 이러한 집중은 회사를 소비자 가전 시장의 내재된 주기성과 급변하는 변화에 노출시킵니다.회사의 재무 실적은 이러한 취약성을 직접적으로 보여줍니다. 2025년 1분기 매출의 상당한 감소와 적자 전환은 "스마트폰 교체 주기 증가와 혁신 기능 감소"로 인한 전반적인 수요 감소에 명시적으로 기인했습니다. 이는 시장 트렌드가 당사의 실적에 직접적이고 즉각적인 영향을 미친다는 것을 입증합니다.웨어러블 기술 시장은 2030-2037년까지 20.8%에서 34.9%에 이르는 연평균 성장률(CAGR)로 상당한 성장이 예상되지만 , 자체적인 시스템적 과제도 안고 있습니다. 대표적인 산업적 제약은 웨어러블 기기의 제한된 배터리 수명입니다. 당사가 초저전력 터치 IC를 제공하고 있음에도 불구하고 , 이러한 광범위한 산업 제약이 전체 시장 확장을 저해하거나 소비자 채택을 억제한다면, 개별 제품의 효율성과 관계없이 당사 부품에 대한 수요를 간접적으로 억제할 수 있습니다.4.2. 팹리스 및 특정 IC 부문의 치열한 경쟁팹리스 반도체 산업, 특히 한국에서는 치열한 경쟁이 특징입니다. 한국은 메모리 반도체 분야에서 강세를 보이지만, 시스템 IC 설계 분야에서는 상대적으로 취약하다는 평가를 받고 있어 21 당사는 국내 경쟁 환경에서 어려움을 겪고 있습니다.● 터치 컨트롤러 IC: 당사는 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트(TI)와 같은 글로벌 최고 수준의 팹리스 기업뿐만 아니라, 인티그란트 테크놀로지스 및 맥심 인터그레이티드 인수를 통해 시장 입지를 확장한 아날로그 디바이스(ADI)와 같은 강력한 경쟁자들과 직면하고 있습니다. 모바일 및 스마트워치 터치 IC 분야에서는 하이딥(삼성 갤럭시 워치 4+에 터치 IC를 공급하여 향상된 노이즈 캔슬링 기능을 제공하며, 일부 모델에서는 당사를 대체하기도 함 ), 이미지스(삼성에 공급하고 터치패드용 AI 솔루션을 개발하는 팹리스 기업 ), 지투터치(중국 BOE에 노트북 터치 IC를 공급하며 시냅틱스, 구딕스와 경쟁하는 주요 공급업체 )와 같은 전문 기업들과도 경쟁하고 있습니다.● AF 드라이버 IC: AF 드라이버 IC 시장에서는 당사가 수많은 중국 현지 기업뿐만 아니라, 오포(Oppo) 및 비보(Vivo)와 같은 주요 중국 브랜드의 프리미엄 스마트폰 애플리케이션용으로 TDK, 비루(Biru)와 같은 기존 업체들과도 경쟁하고 있습니다.이 부문은 치열한 가격 경쟁이 특징입니다.● 웨어러블 IC (광범위한 생태계): 당사가 스마트워치 터치 IC 분야에서 강력한 위치를 차지하고 있지만, 더 넓은 웨어러블 시장은 최종 제품 수준에서 애플, 삼성, 화웨이, 구글, 아마존과 같은 주요 기술 대기업들의 경쟁을 포함합니다. 전력 관리 IC(PMIC) 부문에서는 실리콘마이터스, 매그나칩반도체, DB하이텍과 같은 관련 경쟁자들이 있으며, 삼성전자 또한 이 분야에 대한 집중을 늘리고 있습니다.당사가 스마트워치 터치 IC 분야에서 "글로벌 1위" 시장 점유율을 주장하는 것은 전문성과 시장 침투력을 보여주는 중요한 주장입니다. 그러나 자료를 더 깊이 살펴보면, 회사의 모든 제품 범주에서 매우 분산되고 치열한 경쟁 환경이 드러납니다.22 경쟁자들은 방대한 자원을 가진 기존 글로벌 대기업(퀄컴, TI, ADI)부터 고도로 전문화된 기업(하이딥, 이미지스, 지투터치) 및 공격적인 가격 경쟁력을 가진 중국 현지 기업에 이르기까지 다양합니다. 특히 하이딥은 삼성 갤럭시 워치에 터치 IC를 공급하는 것으로 명시되어 있으며, 일부 모델에서는 당사와 같은 이전 공급업체를 대체했음을 암시하기도 합니다. 이는 당사의 "글로벌 1위" 위치가 인상적일 수 있지만, 매우 특정적인 하위 부문에 한정될 수 있으며, 2019년/2022년과 같은 과거 데이터에 기반할 수 있고, 민첩하고 혁신적인 경쟁자들로부터 끊임없이 위협받고 있음을 시사합니다. 따라서 투자자들은 "글로벌 1위" 주장을 미묘하게 이해해야 합니다. 이는 강력한 틈새 시장을 의미하지만, 지속적인 시장 리더십이나 광범위한 경쟁적 보호를 보장하지는 않습니다. 이러한 다양하고 강력한 경쟁자들로부터 시장 지위를 유지하고 새로운 시장 점유율을 확보하기 위해서는 지속적인 혁신, 공격적인 시장 전략, 그리고 지적 재산의 효과적인 방어가 절대적으로 필요합니다.4.3. 기술적 진부화 및 R&D 요구반도체 산업은 빠른 기술 발전 속도가 특징이며, 경쟁 우위를 유지하기 위해 지속적인 혁신이 필수적입니다. 당사는 이에 대한 강한 의지를 보여주며, R&D에 꾸준히 투자하고 (과거 평균 매출액의 12% 3; 2024년 58억 원 6) 기술 혁신을 핵심 전략적 기둥으로 강조합니다.그러나 멀티 터치 제스처, 햅틱 피드백, 팜 리젝션, 화면 내 지문 스캔, 스타일러스 입력 등 터치 컨트롤러에 고급 기능을 통합하는 시장의 지속적인 트렌드와 더 얇고 가벼운 디스플레이를 가능하게 하는 인셀/온셀 터치 기술로의 전환 은 끊임없이 상당한 R&D 투자와 민첩성을 요구합니다. 이러한 기술 발전 속도를 따라가지 못하면 시장 점유율을 빠르게 잃을 수 있습니다.당사의 R&D에 대한 지속적이고 상당한 투자 3와 기술 혁신에 대한 의지 는 팹리스 회사의 생존과 성장에 필수적입니다. 그러나 터치 IC 시장은 전반적인 성장을 경험하고 있음에도 불구하고 제조 복잡성과 비용을 줄이는 것을 목표로 하는 성숙화 및 통합 추세(예: 인셀/온셀 기술 )를 겪고 있습니다. 이러한 추세는 종종 시장의 상품화를 초래하며, 가격이 주요 차별화 요소가 됩니다. AF 드라이버 IC에서 명시적으로 언급된 가격 경쟁 과 노트북 터치 IC 시장에서 암시된 가격 경쟁 이 그 예입니다. 만약 당사의 R&D가 기술적으로 우수한 제품을 생산하더라도, 이러한 제품이 비용 효율적으로 생산될 수 없거나 프리미엄을 요구할 만큼 진정으로 파괴적인 기능을 제공하지 못한다면, 특히 공격적인 가격 전략에 집중하는 기업들과 경쟁할 때 상당한 R&D 투자가 충분한 수익으로 이어지지 않을 수 있습니다. 따라서 당사의 R&D 전략은 단순히 최첨단 기술을 개발하는 것을 넘어 발전해야 합니다. 회사는 혁신이 대량 생산을 위해 어떻게 비용 최적화될 수 있는지 또는 단순히 점점 더 상품화되는 제품 범주에서 경쟁하는 대신 어떻게 완전히 새로운 시장 부문을 창출할 수 있는지를 비판적으로 평가해야 합니다. 기술적 역량을 지속 가능한 상업적 이점으로 전환하는 능력, 즉 비용 리더십을 통해서든 독특한 가치 제안을 통해서든, 매우 중요합니다.4.4. 글로벌 공급망 취약성 및 무역 역학팹리스 회사인 당사는 반도체 설계 제조를 외부 파운드리에 본질적으로 의존합니다.이러한 의존성은 회사를 광범위한 글로벌 반도체 공급망의 취약성에 노출시킵니다.산업은 최근 공급망 경직성과 무역 분쟁 증가를 경험했으며 13, 이는 비용 증가, 생산 지연 또는 부품 가용성 중단을 초래할 수 있습니다. 또한, 한국이 핵심 반도체 재료 및 장비 수입에 대한 높은 의존도를 가지고 있다는 점은 국내 팹리스 기업인 당사에 직접적인 영향을 미치는 시스템적 위험이며, 잠재적으로 비용 구조와 생산 일정을 저해할 수 있습니다.

III. 투자위험요소5. 운영 및 전략 실행 위험
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5. 운영 및 전략 실행 위험5.1. 고객 집중 위험당사의 사업 모델은 주요 글로벌 IT 기업에 집적회로(IC)를 공급하는 것을 포함하며, 삼성전자가 다양한 제품 라인에서 핵심 고객으로 명시적으로 반복적으로 언급됩니다.4다른 중요한 고객으로는 중국의 거대 기업인 샤오미와 BBK가 있습니다.2024년 회사의 상당한 재무적 흑자 전환은 "신규 모델 수주" 에 직접적으로 기인했으며, 이는 회사가 신제품 주기에 맞춰 제한된 수의 크고 영향력 있는 고객으로부터 설계 수주 및 대량 주문을 확보하는 데 크게 의존하고 있음을 강력히 시사합니다.글로벌 IT 기업에 공급한다는 것은 광범위한 도달 범위를 시사하지만, 삼성전자에 대한 지속적인 강조 와 2024년 흑자 전환이 "신규 모델 수주" 와 직접적으로 연결된다는 점은 소수의 주요 고객에 대한 상당한 의존도를 보여줍니다. 이는 전형적인 고객 집중 위험을 발생시킵니다. 삼성전자와 같은 지배적인 고객이 공급업체 기반을 다변화하기로 결정하거나(일부 갤럭시 워치 터치 IC에서 하이딥의 역할에서 입증된 바와 같이 ), 자체 제품 주기가 둔화되면(스마트폰 시장 둔화로 인한 당사의 2025년 1분기 실적 감소에서 보듯이 ), 당사의 매출과 수익성은 심각한 영향을 받을 수 있습니다. 단 하나의 주요 설계 수주를 잃는 것만으로도 불균형적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 당사의 전략적 다각화 노력 은 새로운 성장 시장을 개척하는 것뿐만 아니라 다양한 산업에 걸쳐 고객 기반을 넓히는 데에도 매우 중요합니다. 이는 매출 안정성을 높이는 데 필수적입니다.5.2. 신규 시장 확장(AI PC, 자동차, 가전)의 과제당사는 노트북/태블릿 터치패드 모듈, 급성장하는 AI PC 부문, 스마트 가전제품, 빠르게 진화하는 차량용 반도체 부문 등 새로운 고성장 시장으로 사업을 확장하려는 야심찬 전략을 표명했습니다.이러한 목표 시장은 상당한 성장 기회를 제공합니다. AI PC 시장은 2024년에 4,800만 대 출하가 예상되며, 2025년까지 1억 대, 2028년까지 2억 5백만 대를 넘어설 것으로 전망됩니다.차량용 반도체 시장은 2024-2030년 동안 10%의 연평균 성장률로 반도체 부문 중 가장 빠르게 성장할 것으로 예측되며, 차량당 반도체 가치도 크게 증가할 것으로 예상됩니다.그러나 이러한 신규 시장에 성공적으로 진입하는 것은 상당한 실행 위험을 수반합니다. 이는 전문 R&D에 대한 상당하고 지속적인 투자, 새로운 판매 채널 구축, 목표 마케팅 노력을 필요로 합니다. 더욱이, 이러한 시장에는 이미 기존 경쟁자들이 존재합니다(예: 터치패드용 AI 솔루션을 개발하는 이미지스 ; 차량용 반도체 분야의 수많은 플레이어 ).AI PC, 자동차, 스마트 가전과 같은 고성장 부문으로의 전략적 확장은 장기적인 관점에서 건전한 비전이며, 주요 산업 트렌드와 일치합니다. 그러나 당사의 최근 재무 변동성과 더욱 중요하게는 현재 진행 중인 심각한 경영권 분쟁 은 상당한 실행 위험을 초래합니다. 이러한 내부 문제는 회사의 재정 및 인적 자원에 부담을 주고, 경영진의 중요한 관심을 전략적 이니셔티브에서 멀어지게 하며, 필요한 파트너십 형성을 방해할 수 있습니다. 새롭고 경쟁이 치열한 시장에 성공적으로 진입하려면 통일된 전략적 방향, 지속적인 투자, 집중된 리더십이 필요하며, 이 모든 것은 중대한 내부 갈등 상황에서는 달성하기 어렵습니다. 따라서 다각화 전략은 장기적으로 긍정적인 지표이지만, 투자자들은 이러한 신규 부문에서의 실제 진행 상황과 재무적 기여를 면밀히 모니터링해야 합니다. 회사가 중대한 내부 지배구조 문제 속에서 자원을 효과적으로 할당하고 전략적 집중을 유지하는 능력은 성공의 핵심 결정 요인이 될 것입니다.5.3. 제품별 한계 (예: 웨어러블 배터리 수명)웨어러블 기술 시장은 당사가 선도적인 위치를 차지하고 있는 중요한 성장 분야이지만 1, 지속적이고 중요한 산업 전반의 제약인 제한된 배터리 수명에 직면해 있습니다. 이는 웨어러블 기기의 광범위한 채택과 사용자 만족을 위한 근본적인 과제입니다.당사는 이러한 문제를 부품 수준에서 어느 정도 해결하기 위해 초저전력 터치 IC를 설계하고 제공하지만 , 전반적인 배터리 수명 문제는 전체 웨어러블 생태계의 시스템적 과제입니다. 이러한 제약이 웨어러블 기기의 전체 시장 성장을 저해하거나 소비자 채택률을 둔화시킨다면, 개별 전력 효율성과 관계없이 당사 부품에 대한 수요에 간접적으로, 그러나 심각하게 영향을 미칠 수 있습니다.

III. 투자위험요소6. 지배구조 및 법적 위험
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6. 지배구조 및 법적 위험6.1. 진행 중인 경영권 분쟁 및 주주 불안정성2024년 8월 29일, HALO MICROELECTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION이 당사의 최대주주가 되면서 30.93%의 지분을 공식적으로 인수하는 중요한 변화가 발생했습니다.이 인수의 명시된 목적은 "사업 다각화 및 신성장 동력 확보"였습니다.동시에, HALO MICROELECTRONICS의 권석만 대표가 새로운 대표이사로 선임되었습니다.그러나 불과 몇 달 후인 2025년 4월 11일, HALO MICROELECTRONICS는 수원지방법원에 당사를 상대로 임시주주총회 소집 허가 소송을 제기했습니다. 이 임시주총의 제안 의안에는 임시 의장 선임, 이사 해임 및 선임, 정관 변경과 같은 매우 논쟁적인 내용이 포함되어 있었습니다.이러한 법적 조치는 전면적인 "경영권 분쟁 소송"으로 확대되었고, "장부 열람 가처분" 신청도 포함되었습니다. 이러한 공개적인 분쟁은 이미 당사 주가에 상당한 변동성을 초래하며 시장의 불확실성을 반영하고 있습니다.HALO의 당사 최대 지분 인수의 초기 목적은 "사업 다각화 및 신성장 동력 확보"였습니다. 이는 일반적으로 상호 성장을 목표로 하는 협력적이고 시너지 효과를 내는 파트너십을 의미합니다. 그러나 HALO가 최대주주이고 그 대표가 이미 CEO로 선임되었음에도 불구하고, 불과 몇 달 만에 경영진 교체와 정관 변경을 위한 임시주총을 강제하기 위해 소송을 제기한 것은 15 극명한 모순을 보여줍니다. 회사 기존 지배구조에 대한 이러한 직접적인 법적 도전은 협력적인 관계라기보다는 적대적이거나 적어도 매우 논쟁적인 관계를 강력히 시사합니다. 추가적인 "장부 열람 가처분" 신청 은 깊은 불신과 잠재적인 불규칙성을 밝히거나 분쟁에서 우위를 점하려는 움직임을 더욱 나타냅니다. 이러한 일련의 사건들은 단순한 전략적 차이를 넘어 최고 경영진 수준에서의 근본적인 불일치를 지적합니다.이러한 진행 중인 공개 분쟁은 당사에 엄청난 불확실성을 야기합니다. 이는 경영진의 핵심 사업 운영 및 전략 실행(특히 중요한 다각화 계획)으로부터 주의를 심각하게 분산시킵니다. 또한 내부 불안정성을 경계하는 잠재적 사업 파트너, 고객 및 신규 투자자들을 크게 위축시킬 수 있습니다. 궁극적으로, 이는 회사의 전반적인 안정성, 운영 효율성 및 장기적인 전망을 훼손할 수 있는 깊은 내부 갈등을 시사하며, 이는 명확한 해결이 이루어질 때까지 지속될 것입니다. 명시된 "사업 다각화" 목적은 이러한 맥락에서 통제권을 위한 더 공격적인 의도를 가리는 대외적인 명분일 수 있습니다.6.2. 최근 최대주주 변경의 영향최대주주가 HALO MICROELECTRONICS로 변경되면서 권석만 대표이사의 선임을 포함한 주요 경영진 변경이 자연스럽게 이루어졌습니다.새로운 경영진은 R&D 투자 확대, 글로벌 인재 영입, 국내외 시장 점유율 확장, 고객 중심 경영 등 미래 지향적인 비전을 공개적으로 표명했습니다. 그러나 심각한 법적 분쟁이 즉각적으로 발생했다는 점은 이러한 목표에 그림자를 드리우고 새로운 리더십의 안정성과 단합에 대한 의문을 제기합니다.6.3. 실패한 M&A 거래 이력HALO의 성공적인 인수 이전에 당사는 주요 소유권 변경과 관련하여 어려움을 겪은 이력이 있습니다. 이전 최대주주였던 서울전자통신은 당사의 경영권을 여러 차례 매각하려 시도했습니다.특히, 두 차례의 경영권 매각 시도가 무산되었고, 이로 인해 총 120억 원에 달하는 상당한 계약금이 몰취되었습니다. 이러한 불안정한 소유권과 실패한 거래가 반복되는 패턴은 회사의 장기적인 통제 및 전략적 방향과 관련된 더 깊은 시스템적 문제를 나타냅니다.HALO의 인수에 앞서 두 차례의 경영권 매각 실패와 그로 인한 상당한 계약금 몰취는 명확하고 우려스러운 패턴을 형성합니다. 이는 고립된 사건이 아니라, 당사가 안정적이고 장기적인 소유권 구조를 확보하고 유지하는 데 만성적인 어려움을 겪고 있음을 시사합니다. 이러한 장기간의 소유권 불안정은 장기 전략 계획, 직원 사기, 그리고 회사의 신뢰성에 대한 외부 인식에 해로운 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 HALO와의 현재 진행 중인 공개 분쟁은 독특한 사건이 아니라, 소유권 변동이라는 근본적인 패턴의 연속으로 볼 수 있습니다.이러한 역사적 맥락은 현재 경영권 분쟁의 심각성을 크게 증폭시킵니다. 이는 당사가 안정적인 소유권을 찾고 유지하는 데 어려움을 겪어왔음을 나타내며, 이는 투자자 신뢰를 심각하게 훼손하고 운영 일관성을 방해할 수 있습니다. 잠재적 투자자들에게 이러한 이력은 회사의 운영 성과와 관계없이 미래 지배구조 관련 혼란의 내재적 위험이 더 높다는 신호입니다.

III. 투자위험요소7. 완화 요인 및 성장 기회
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7. 완화 요인 및 성장 기회7.1. 고성장 부문으로의 전략적 다각화당사는 전통적인 모바일 및 웨어러블 터치 IC 시장을 넘어 사업을 확장하여 전략적 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다. 회사는 노트북 및 태블릿 터치패드 모듈, 빠르게 부상하는 AI PC 시장, 스마트 가전제품, 빠르게 진화하는 차량용 반도체 산업과 같은 고성장 부문을 목표로 하고 있습니다.이러한 새로운 목표 시장은 향후 몇 년간 상당한 성장이 예상됩니다.● AI PC 시장은 2024년에 4,800만 대 출하가 예상되며, 2025년까지 1억 대, 2028년까지 2억 5백만 대를 넘어설 것으로 전망되어 엄청난 시장 규모를 시사합니다.● 차량용 반도체 시장은 2024-2030년 동안 10%의 연평균 성장률(CAGR)로 반도체 산업 내에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예측됩니다. 차량당 반도체 가치 또한 2023년 800달러에서 2030년 1,350달러로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.● 전체 반도체 시장은 2024년 6,420억 달러에서 2029년까지 1조 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.이러한 선제적인 다각화 전략은 변동성이 큰 스마트폰 시장에 대한 당사의 과거 의존도를 줄이고(2025년 1분기 실적 감소에서 입증된 바와 같이 ), 광범위한 기술 메가트렌드에 부합하는 새롭고 잠재력이 높은 수익원을 개척하는 데 중요한 단계입니다.당사의 다각화 전략 5은 기존 시장 위험을 완화하기 위한 단순한 대응 조치가 아닙니다. 이는 반도체 산업의 주요 장기 성장 동력을 활용하기 위한 선제적이고 잘 정렬된 움직임을 나타냅니다. AI PC, 자동차, 스마트 가전과 같은 목표 시장은 전체 반도체 부문의 핵심 성장 동력으로 명확하게 식별됩니다. 이러한 전략적 선견지명은 회사가 성공적으로 실행될 경우 미래 매출 확장을 위한 강력한 기반을 제공하며, 잠재적으로 회사의 매출 프로필을 변화시킬 수 있습니다. 이러한 전략적 정렬은 당사에 상당한 긍정적 요소입니다. 이는 경영진이 미래 시장 역학을 이해하고 있으며, 장기적인 관련성과 성장을 위해 회사를 포지셔닝하려는 의지를 보여줍니다.7.2. 독점 기술 및 특허 포트폴리오당사는 138개의 국내외 특허를 보유하며 강력한 지적 재산 기반을 갖추고 있습니다. 이러한 광범위한 특허 포트폴리오는 핵심 기술을 보호하고 경쟁사 진입에 대한 장벽을 제공합니다.회사의 터치 컨트롤러 IC는 우수한 노이즈 감소, 초저전력 소비, 최첨단 플렉서블 디스플레이 기술과의 호환성 등 고급 기술 역량으로 인정받고 있습니다. 이러한 기능은 경쟁 시장에서 중요한 차별화 요소입니다. 당사는 또한 웨어러블 애플리케이션용으로 특별히 설계된 "진동 터치 컨트롤러 IC"(ZTM630)와 같은 전문 역량을 보여주며, 틈새 시장에서 고성능 솔루션을 개발하는 능력을 입증합니다.회사의 꾸준하고 상당한 R&D 투자(과거 평균 매출액의 12% ; 2024년 58억 원 )는 지속적인 기술 경쟁력과 혁신 능력을 뒷받침합니다.7.3. 새로운 경영진의 비전 및 글로벌 확장 계획새로운 최대주주인 HALO MICROELECTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION 출신의 권석만 신임 대표이사는 당사에 대한 명확하고 야심찬 비전을 제시했습니다. 이 비전에는 공격적인 R&D 투자, 글로벌 인재 영입, 국내외 시장 점유율 확대, 그리고 새로운 성장 산업으로의 선제적 진출이 포함됩니다.HALO MICROELECTRONICS가 당사 지분을 인수한 명시된 목적은 "사업 다각화 및 신성장 동력 확보"였습니다.1이는 당사의 성장 목표와 전략적 일치를 시사합니다. HALO 자체는 아날로그 및 전력 관리 IC를 전문으로 하는 글로벌 팹리스 회사로, 시너지 효과를 낼 잠재력이 있음을 나타냅니다.당사는 이미 삼성, 샤오미, BBK와 같은 주요 국제 고객에게 제품을 공급하며 기본적인 글로벌 입지를 확보하고 있습니다. 이러한 기존 네트워크는 추가적인 국제 확장 및 시장 침투를 가속화하기 위한 견고한 플랫폼을 제공합니다.새로운 최대주주인 HALO MICROELECTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION은 아날로그 및 전력 관리 IC 전문 팹리스 회사입니다.당사의 제품 포트폴리오에는 AF 드라이버 IC, 햅틱 IC, 핀테크 MST IC, AMOLED DC-DC IC 등이 포함되며, 이들 중 다수는 아날로그 및 전력 관리 범주에 속하거나 밀접하게 관련되어 있습니다. HALO의 "사업 다각화 및 신성장 동력 확보"라는 인수 목적 과 HALO 대표가 당사 CEO로 선임된 점 18은 잠재적인 시너지 효과를 기반으로 한 강력한 전략적 인수를 시사합니다. 이는 결합된 R&D 역량 활용, 공유된 파운드리 관계를 통한 공급망 최적화, 확장된 고객 네트워크를 통한 교차 판매, 그리고 새로운 지리적 시장 공동 진출을 포함할 수 있습니다. 현재 매우 우려스러운 경영권 분쟁에도 불구하고, HALO의 인수에 대한 근본적인 전략적 근거는 당사의 성장을 크게 가속화하고, 제품 제공을 확대하며, 글로벌 시장 도달 범위를 확장할 수 있는 잠재적으로 강력한 조합을 지적합니다. 내부 갈등이 해결된다면, 이러한 시너지는 당사의 장기적인 성공을 위한 강력한 촉매제가 될 수 있습니다.

III. 투자위험요소
8. 투자 고려 사항 및 권고

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8. 투자 고려 사항 및 권고8.1. 위험-수익 평가잠재적 투자자들은 당사에 투자하기 전에 다음과 같은 기회와 위험을 종합적으로 고려해야 합니다.기회 (잠재적 상승 요인):● 틈새 시장 리더십: 당사는 고성장 웨어러블 기술 시장 내에서 스마트워치 터치 IC 분야에서 강력하고 확고한 리더십 위치를 차지하고 있습니다.● 전략적 다각화: 회사의 AI PC, 자동차, 스마트 가전과 같은 고성장 미래 지향적 시장으로의 선제적 확장은 주요 산업 트렌드와 일치하며 상당한 장기 매출 잠재력을 제공합니다.● 견고한 R&D 및 지적 재산: R&D에 대한 꾸준한 투자 3와 상당한 특허 포트폴리오는 지속적인 혁신과 경쟁 우위를 위한 강력한 기반을 제공합니다.● 새로운 주주와의 시너지: 현재의 문제에도 불구하고, 상호 보완적인 팹리스 회사인 HALO MICROELECTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION과의 전략적 적합성은 기술, 생산 및 시장 접근성 측면에서 상당한 시너지 효과를 제공할 잠재력이 있습니다.위험 (잠재적 하락 요인):● 심각한 재무 변동성: 2024년 흑자 전환에서 2025년 1분기 적자로의 급격한 역전은 5외부 시장 수요에 크게 영향을 받는 재무 성과의 지속적인 불안정성을 강조합니다.● 높은 시장 의존성: 당사는 모바일 및 웨어러블 기기 시장의 주기적 특성 및 혁신 속도에 크게 의존하며, 경기 둔화나 소비자 행동 변화에 취약합니다.● 치열한 경쟁 압력: 회사는 글로벌 반도체 거대 기업부터 고도로 전문화되고 공격적인 현지 기업에 이르기까지 모든 제품 라인에서 치열한 경쟁에 직면해 있으며 , 이는 시장 점유율과 가격 결정력에 도전이 됩니다.● 심각한 지배구조 불안정성: 최대주주와의 현재 진행 중인 공개 경영권 분쟁은 심각한 우려 사항이며, 깊은 불확실성을 야기하고 경영진의 주의를 분산시키며 전략 실행을 방해할 수 있습니다.● 소유권 불안정 이력: HALO 인수 이전에 실패한 소유권 변경 패턴은 안정적이고 장기적인 통제권을 확립하는 데 반복적인 어려움을 나타내며, 이는 투자자 신뢰를 약화시킬 수 있습니다.● 다각화의 실행 위험: 전략적으로 중요하지만, 야심찬 다각화 계획은 특히 중대한 내부 갈등과 재정적 압력 속에서 추진될 때 내재된 실행 위험을 수반합니다.8.2. 미래 성과를 위한 주요 모니터링 포인트● 경영권 분쟁 해결: 이는 가장 중요한 단일 요소입니다. 투자자들은 HALO MICROELECTRONICS가 제기한 소송의 결과 후속 지배구조 변화를 면밀히 모니터링해야 합니다. 신속하고 명확하며 우호적인 해결은 안정성을 회복하고 회사가 핵심 사업 및 성장 전략에 집중할 수 있도록 하는 데 가장 중요합니다.● 지속적인 재무 성과: 2025년 1분기 실적 부진이 일시적인 현상인지 또는 더 깊은 추세를 나타내는지 판단하기 위해 후속 분기별 재무 실적(2025년 2분기 이후)을 추적해야 합니다. 지속적인 수익성, 꾸준한 매출 성장, 특히 다각화된 부문에서의 마진 개선 여부를 확인해야 합니다.● 신규 시장 부문에서의 가시적인 진전: AI PC, 자동차, 가전 분야로의 당사 다각화 노력의 구체적인 결과를 평가해야 합니다. 주요 지표에는 새로운 설계 수주 확보, 이러한 신규 영역에서의 실제 매출 기여, 측정 가능한 시장 점유율 증가 등이 포함됩니다.● 경쟁 역학: 웨어러블 분야에서 당사가 선도적인 시장 지위를 어떻게 유지하고 있는지, 그리고 진입하는 새롭고 경쟁이 치열한 시장에서 얼마나 효과적으로 경쟁하고 차별화하는지를 지속적으로 평가해야 합니다.● R&D의 효과성: 지속적인 R&D 투자가 단순히 산업 표준을 따라가는 것을 넘어, 진정한 차별화와 시장 수용을 제공하는 상업적으로 성공적인 신제품이나 중요한 개선으로 이어지는지 모니터링해야 합니다.당사는 재무 변동성, 시장 의존성, 치열한 경쟁, 운영 실행 과제 등 다양한 위험에 직면해 있습니다. 그러나 현재 진행 중인 경영권 분쟁 은 다른 모든 위험을 악화시키고 잠재적으로 마비시킬 수 있는 가장 중요한 위협으로 부상합니다. 이 갈등은 회사의 자원과 경영진의 주의를 분산시켜 전략적 이니셔티브를 지연시키거나 방해할 수 있습니다. 또한, 이는 투자자 신뢰를 약화시키고 잠재적인 파트너십을 위축시켜 회사의 성장 잠재력을 저해할 수 있습니다. 따라서 지배구조 문제는 단지 하나의 위험 요소가 아니라, 당사의 전반적인 안정성, 운영 효율성 및 장기적인 전망을 위협하는 포괄적인 요인입니다. 이 분쟁의 해결은 회사가 잠재력을 최대한 발휘하고 다른 위험을 효과적으로 관리할 수 있도록 하는 데 가장 중요합니다.

V. 자금의 사용목적1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
모집 또는 매출총액(A)

금액 오기 수정
999,999,384
999,999,693

가. 자금조달금액발행제비용(B)
비용 재계산
35,637,560
36,049,999

가. 자금조달금액순수입금[ (A) - (B) ]
비용 재계산
964,361,824
963,949,694

나. 발행제비용의 내역
등록세

비용 재계산
3,656,300
3,999,999

나. 발행제비용의 내역
교육세

비용 재계산
731,260
800,000

나. 발행제비용의 내역
합계

비용 재계산
35,637,560
36,049,999

나. 발행제비용의 내역
오타 수정

주2)
상기 비용은 확정발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)상기 비용은 예정발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

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3. 납입기일 :
2025년 06월 20일

본 증권은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집.매출)에 의해 투자자 보호를 위한 소액공모 공시서류를 제출합니다. 이에 따라 발행회사는 증권의 모집, 매출을 개시한 때에 소액공모 공시서류를 금감원에 전자문서로 제출하여 전자공시시스템에 개시함으로써 청약권유문서 공고에 갈음합니다.

모집 또는 매출에 관한 사항의 요약

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693
999,999,693
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해당없음

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2025년 06월 20일
2025년 06월 17일
2025년 06월 19일
2025년 06월 18일

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종료일

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매출증권수
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【기 타】

1) 당사의 금번 유상증자는 10억원 미만의 소액공모(일반공모방식)이므로 금융위원회에 별도의 증권신고서를 제출하지 않습니다. 따라서 투자자께서는 본 소액공모공시서류(지분증권)의 기재사항 중 투자위험요소에 적혀있는 사업위험, 회사위험, 기타위험 등을 상세히 읽어보시고 청약하시길 바랍니다.
2) 상기 모집 가액은 확정발행가액이 아닌 예정발행가액으로 이사회결의일 전 1거래일에서 3거래일 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 30%할인된 금액으로 산정하였습니다.신주의 확정 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 할인율 30%를 적용하여 신주발행가액을 산정할 예정입니다. (단, 기준주가의 호가단위 미만은 절상한다.)
3) 공모결과 총 청약주식수가 총 모집주식수에 미달할 경우에는 청약주 식수대로 배정하고, 청약미달분은 미발행처리 합니다.
4) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
5) 자세한 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.
6) 상기사항 포함하여 신주발행과 관련된 사항은 대표이사에게 위임합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

가. 모집주식의 내용

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
1,443,001
100
693
999,999,693
일반공모

주)
상기 발행주식수 및 발행가액은 이사회결의일 전 1거래일에서 3거래일 가중산술평균주가를 기준주가로 산정하였습니다. 확정발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 할인율 30%를 적용하여 신주발행가액을 산정할 예정입니다.

나. 공모 주요일정

일 자
절 차

2025년 06월 10일
이사회 결의일

2025년 06월 18일
주식 청약일

2025년 06월 20일
주금 납입일

2025년 06월 27일
주권 상장 및 유통 예정일

주)
상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있으니, 유의하시기 바랍니다.

2. 공모방법

[공모방법: 일반공모]

모 집 대 상
주 수(주)
비율(%)
비 고

일 반 모 집
1,443,001
100%
-

합 계
1,443,001
100%
-

가. 공모방식
금번 유상증자는 일반공모방식으로 진행되며, 공모청약결과 총 청약주식수가 총 모집주식수에 미달할 경우에는 청약주식수대로 배정하고, 청약미달분은 미발행 처리합니다.

나. 일반공모의 근거 규정

당사 정관 제 11조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우8. 발행하는 주식총수의 100분의 30범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

3. 공모가격 결정방법

■ 예정 발행가액상기의 발행가액은 이사회결의일 전 1거래일에서 3거래일 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 30%할인된 금액으로 산정하였습니다.

■ 확정 발행가액확정 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여,
30%
할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

(단위: 원, 주)

구 분
내 용

모집(매출) 주식의 수
1,443,001

주당 모집(매출) 가액
693

모집(매출) 총액
999,999,693

청 약 단 위

일반공모의 최소 청약 단위는 100주로 하며, 다음과 같이 결정하였습니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분
청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과

1,443,001주 단위

청약기일
개시일
2025년 06월 18일

종료일
2025년 06월 18일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납 입 기 일
2025년 06월 20일

배당기산일
2025년 06월 23일

나. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공 고 방 법

청약 공고
2025년 06월 17일
(주) 지니틱스 홈페이지(https://www.zinitix.com)

LS증권(주) 홈페이지(https://www.ls-sec.co.kr)

배정 공고
2025년 06월 19일
청약결과 배정공고는 LS증권(주) 홈페이지(https://www.ls-sec.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

다. 청약방법
1) 소정의 주식청약서 2부를 작성하고 기명날인한 후, 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약합니다.2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」의 규정에 의한 실명자여야 합니다.3) 청약자의 청약분에 대하여는 청약종료일(2025년 06월 18일)에 청약신청서가 접수된 것에 한하여 유효한 청약으로 간주하여 배정합니다.4) 주식청약서 및 소정의 서류, 청약증거금 납입, 실명확인이 모두 완료되어야만 청약이 완료된 것으로 인정합니다.5) 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약 증거금은 주금 납입일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.
라. 청약취급처

1) 청약장소 : LS증권 본ㆍ지점2) 청약금취급처 : LS증권 본ㆍ지점, HTS, MTS 등3) 주금납입은행: 기업은행 흥덕지점

마. 청약결과 배정방법1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.(가) 1단계 배정: 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.

(나) 2단계 배정: 1단계 배정 후 최종 잔여주식이 있는 경우 최고청약자로부터 순차적으로 우선 배정하되 동순위 최고청약자가 최종잔여주식보다 많은 경우 추첨에 의해 배정합니다.2) 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약증거금은 각 청약자의 환불계좌로 입금합니다.

3) 실권주 처리: 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.

바. 주권 상장 및 유통개시에 관한 사항

구 분
내 용

주권 상장 및 유통개시예정일
2025년 06월 27일

※ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제313조 규정에 의한 신청을 한 경우, 해당 청약자에게 배정된 주식은 한국예탁결제원의 명의로 일괄 발행되고 동 주권은 청약취급처의 장부상 계좌에 자동 입고됩니다.

※ 「자본시장과금융투자업에관한법률」 제309조 제5항예탁자 또는 그 투자자가 증권등을 인수 또는 청약하거나, 그 밖의 사유로 새로 증권 등의 발행을 청구하는 경우에 그 증권등의 발행인은 예탁자 또는 그 투자자의 신청에 의하여 이들을 갈음하여 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 그 증권등을 발행 또는 등록(「국채법」 또는 「공사채등록법」에 따른 등록을 말한다. 이하 이 절에서 같다)할 수 있다.

사. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항

1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.2) 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제117조의8에 따라 LS증권과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2025년 06월 20일에 반환할 예정입니다.
3)청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할 경우 반환통지는 2025년 06월 19일 LS증권(주) 홈페이지(https://www.ls-sec.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.4) 청약증거금 반환일: 2025년 06월 20일

아. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항1) 본 유상증자는 소액공모로 증권신고서를 제출하지 않으며, 반드시 소액공모공시서류를 열람하시기 바랍니다.2) 상세한 내용은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.3) 본 소액공모공시서류상의 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.4) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.

5. 인수 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.

II. 증권의 주요 권리내용

1. 1주당 액면금액

제 6조 ( 1주의 금액 )

주식 1주의 금액은 100원으로 한다.

2. 신주인수권에 관한 사항

11조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우8. 발행하는 주식총수의 100분의 30범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

3. 배당에 관한 사항

제 9 조의 1 (배당우선 상환주식)① 회사가 발행할 1종 종류주식은 의결권부 배당우선 상환주식 또는 무의결권 배당우선 상환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 한다.② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1% 이상 [25]% 이내에서 발행시에 이사회가 우선 배당률을 정한다.③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.④ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.⑤ 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 발행키로 한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.⑥ 종류주식 중 무의결권 배당우선 상환주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 발행시 이사회에서 정할 수 있다.⑦ 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다.1. 상환가액은 「발행가액+ 연 [25]%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 2. 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 [10]년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다.3. 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 이 때 계산상 발생하는 단주는 이사회의 결의에 의하여 처리한다.4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.⑧ 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.1. 상환가액은 「발행가액+ 연 [25]%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다.2. 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 [10]년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다.3. 주주는 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수 있으며 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 이 때 계산상 발생하는 단주는 이사회의 결의에 의하여 처리한다.4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다. ⑨ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다.)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.
제 9 조의 2 (배당우선 전환주식)① 회사가 발행할 2종 종류주식은 의결권부 배당우선 전환주식 또는 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 한다. ② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1% 이상 [25]% 이내에서 발행시에 이사회가 우선 배당률을 정한다.③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.④ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.⑤ 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 발행키로 한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.⑥ 종류주식 중 무의결권 배당우선 전환주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 발행시 이사회에서 정할 수 있다.⑦ 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 전환할 수 있다. 1. 전환비율은 이사회의 결의로 정한다.2. 전환 또는 전환청구를 할 수 있는 기간은 발행일로부터 1월 이상 10년 이내의 범위에서 이사회결의로 정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다. 3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.⑧ 종류주식 중 무의결권배당우선전환주식에 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하도록 발행시 이사회에서 정할 수 있다. ① 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다. ② 종류주식에 제9조의1 제7항 내지 제9항을 준용하여 상환에 관한 내용을 추가할 수 있다.
제 54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제 55조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월.6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

4. 의결권에 관한 사항

제27조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.
제28조(상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.
제29조(의결권의 불통일행사)① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
제30조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서명(위임장)을 제출하여야 한다.

III. 투자위험요소

[투자자 유의사항]

■ 금번 당사의 소액공모(일반공모) 유상증자에 참여하고자 하는 투자자께서는 투자결정을 하기 전에 본 소액공모공시서류의 다른 기재 부분 뿐만 아니라, 특히 아래 기재된 투자위험요소를 주의 깊게 검토한 후 이를 고려하여, 최종적인 투자 판단을 하시기 바랍니다.■ 다만, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도, 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자분들께서는 아래 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여, 투자판단을 해서는 안되며, 투자자 자신의 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자 판단을 하셔야 합니다.■ 만일, 아래 기재한 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우, 당사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 유상증자과정에서 취득하게 되는 당사 보통주의 경우, 시장가격이 하락하여 예상하였던 투자수익을 얻지 못할 수도 있습니다.■ 본 소액공모공시서류의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 정부가 인정하거나, 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 투자자에게 귀속됩니다.

1. 개요: 주요 위험 및 투자 전망당사는 팹리스 반도체 기업으로서 주로 모바일 및 웨어러블 기기용 터치 컨트롤러 IC를 설계하며, 스마트워치 터치 IC 분야에서 높은 시장 점유율 보우하고 있으며 회사는 AF 드라이버 IC, 햅틱 IC, 핀테크 MST IC 등으로 제품 포트폴리오를 전략적으로 다변화해왔습니다.32024년 당사는 2년 연속 대규모 영업손실을 기록한 후 영업이익과 당기순이익을 달성하며 상당한 재무적 전환을 이루었습니다. 그러나 이러한 긍정적인 모멘텀은 2025년 1분기에 갑작스럽게 역전되어 매출이 급감하고 다시 영업손실과 순손실을 기록했습니다.5 이는 회사의 재무 성과가 시장 상황에 매우 민감하며 변동성이 크다는 점을 보여주는 핵심적인 위험 요소입니다.회사는 노트북/태블릿 터치패드 모듈, AI PC, 가전제품, 차량용 반도체 등 고성장 분야로 사업을 적극적으로 확장하고 있습니다. 이러한 전략적 전환은 견고한 시장 트렌드에 부합하며, 전통적인 핵심 시장에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 합니다.1가장 중요한 위험은 최대주주인 HALO MICROELECTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION과 관련된 현재 진행 중인 경영권 분쟁입니다.14 이 내부 갈등은 과거의 실패한 인수합병 거래 이력과 맞물려 , 전략 실행 및 운영 집중을 심각하게 방해할 수 있는 중대한 내부 불안정성을 시사합니다.결론적으로, 당사는 복합적인 투자 프로필을 가지고 있습니다. 확고한 기술 기반과 야심찬 전략적 다변화 계획은 성장하는 반도체 시장 내에서 상당한 장기 성장 잠재력을 제공합니다. 그럼에도 불구하고, 최근의 재무적 변동성과 더욱 중요하게는 심각한 지배구조 문제는 잠재적 투자자들이 엄격하게 검토하고 면밀히 모니터링해야 할 중대한 단기-중기적 위험을 내포하고 있습니다.
2. 당사 사업 및 시장 현황2.1. 핵심 제품 및 팹리스 사업 모델당사는 시스템 반도체 설계 및 개발에만 집중하는 순수 팹리스 반도체 회사로 운영됩니다. 제조 공정은 전적으로 외부 파운드리에 위탁합니다. 이러한 모델을 통해 회사는 연구 개발(R&D) 및 지적 재산권에 자원을 집중할 수 있습니다.주력 제품은 터치 컨트롤러 IC로, 글로벌 최고의 IT 기업들로부터 기술력을 인정받아 스마트폰, 태블릿, 스마트워치 등 다양한 기기에 꾸준히 적용되고 있습니다. 당사는 노이즈 절감 기술, 초고효율 터치 IC, 플렉서블 디스플레이 패널용 터치 IC 개발 성공 등 광범위한 터치 IC 솔루션을 제공하며, 하이브리드 터치 및 셀프 터치 감지 기술을 통해 빠른 응답 시간과 높은 신호 대 잡음비(SNR) 성능을 보장합니다.핵심 터치 IC 사업 외에도, 당사는 제품 포트폴리오를 전략적으로 확장했습니다. 여기에는 카메라 자동 초점 시스템용 AF 드라이버 IC, 촉각 피드백을 제공하는 햅틱 IC, 모바일 결제를 위한 마그네틱 보안 전송(MST) 기술을 가능하게 하는 핀테크 MST IC, AMOLED DC-DC IC 등이 포함됩니다. 이러한 다각화는 인접 시장에서의 기회를 포착하는 것을 목표로 합니다.2.2. 현재 시장 지위당사는 웨어러블 기기 시장에서 강력한 입지를 주장하며, 특히 스마트워치 터치 IC 분야에서 높은 시장 점유율을 보유하고 있고 있습니다. 이러한 선도적 지위는 빠르게 성장하는 시장 부문에서 중요한 경쟁 우위를 제공합니다회사는 상당수의 국내외 특허를 보유하고 있어 탄탄한 지적 재산 기반을 갖추고 있으며, 이는 독점 기술을 보호하고 경쟁 우위를 강화합니다. 당사는 삼성전자와 같은 업계 거물뿐만 아니라 샤오미, BBK 등 주요 중국 제조업체를 포함한 글로벌 고객 기반을 보유하고 있습니다.4 이러한 글로벌 진출은 제품의 광범위한 시장 수용도를 나타냅니다.당사가 스마트워치 터치 IC 분야에서 "글로벌 1위" 시장 점유율을 주장하고 웨어러블 기기 시장에서 높은 지배력을 보이는 것은 분명한 강점입니다. 이는 특정 고성장 틈새 시장 내에서 강력한 경쟁 우위와 전문성을 나타냅니다. 그러나 특정 부문에서의 이러한 시장 선도적 지위가 회사 전체의 재무 안정성이나 일관된 성장을 보장하지는 않습니다. 2025년 1분기 매출이 급감하고 손실로 전환된 주요 원인이 "스마트폰 교체 주기 증가와 혁신 기능 감소"였다는 점은, 특정 부품 시장에서의 리더십조차도 더 큰 모바일 및 웨어러블 기기 생태계 내의 광범위한 시장 침체나 소비자 행동 변화로부터 회사를 완전히 보호하지 못함을 시사합니다. 회사의 부품 수요는 궁극적으로 최종 제품 시장의 건전성 및 혁신 주기에 연동되어 있습니다. 따라서 투자자들은 당사의 특정 부문 시장 리더십을 주목할 만한 강점으로 인식하되, 이를 전반적인 재무 안정성의 보장으로 해석해서는 안 됩니다. 회사는 여전히 거시적인 산업 트렌드와 주요 고객사 최종 제품의 혁신 속도에 취약하며, 다각화 노력은 성장을 위한 것뿐만 아니라 이러한 내재된 시장 의존도를 완화하기 위한 것입니다.
3. 재무 성과 및 안정성 위험
3.1. 최근 수익성 추이당사는 2022년 -52억 원, 2023년 -60억 원의 상당한 영업손실을 기록하며 심각한 재무적 어려움에 직면했습니다. 이는 해당 기간 동안의 어려운 운영 환경을 나타냅니다. 그러나 2024년에는 영업이익 2억 8천만 원, 당기순이익 6억 5천만 원을 기록하며 흑자 전환에 성공했습니다. 이러한 긍정적인 변화는 "신규 모델 수주로 인한 매출 증가"에 기인한다고 명시되어 있어 , 특정 프로젝트 수주에 따른 회복임을 시사합니다.하지만 이러한 긍정적인 모멘텀은 오래가지 못했습니다. 2025년 1분기에는 전년 동기 대비 매출액이 39.7% 감소했으며, 영업손실 -3억 원, 당기순손실 -1억 원을 기록하며 다시 적자로 전환되었습니다. 이러한 급격한 실적 악화의 주요 원인은 "스마트폰 교체 주기 증가와 혁신 기능 감소로 인한 수요 둔화" 로 지목되어, 회사가 시장 역학에 얼마나 취약한지를 명확히 보여줍니다.2024년의 재무적 흑자 전환은 2년 연속 손실 이후 분명히 긍정적인 발전이었습니다. 그러나 2025년 1분기에 "수요 둔화" 5로 인해 즉각적이고 급격하게 다시 적자로 돌아선 것은 이러한 흑자 전환이 매우 불안정했음을 드러냅니다. 이는 근본적이고 지속적인 시장 상황 개선이나 완전히 다각화되고 회복력 있는 매출 기반에 의해 주도되었다기보다는, 특정 "신규 모델 수주" 와 같은 일회성 요인에 의해 발생했을 가능성이 높습니다. 이러한 패턴은 당사가 모바일 기기 시장의 내재된 주기성과 혁신 속도에 여전히 깊이 노출되어 있음을 나타내며, 수익성이 외부 수요 충격에 매우 민감함을 보여줍니다. 따라서 투자자들은 2024년의 수익성을 지속 가능한 실적 반전이라기보다는 일시적인 긍정적 변동으로 해석해야 합니다. 회사의 재무 안정성은 여전히 핵심 시장의 수요 변동에 매우 민감하며, 이는 다각화 전략의 시급성과 중요성을 강조합니다.3.2. 매출 다각화 및 성장 동력회사의 매출 궤적은 변동성이 컸습니다. 2021년 388억 원에서 2022년 276억 원, 2023년 331억 원으로 감소했다가 2024년 541억 원으로 크게 증가했습니다. 이는 매출 흐름이 일정하지 않음을 나타냅니다. 과거 당사의 웨어러블 IC 매출은 2016년 11억 원에서 2019년 3분기 164억 원으로 급증하는 등 빠른 성장을 보였습니다. 이러한 성장의 상당 부분은 중국향 매출 증가에 힘입은 것으로, 2018년 6.1%에서 2019년 3분기 33.8%로 상승했습니다.최근 2024년의 흑자 전환이 "신규 모델 수주" 와 직접적으로 연결된다는 점은 당사 매출의 상당 부분이 주요 고객사의 신제품 주기에 따른 설계 수주 및 물량 확보에 여전히 의존하고 있음을 시사합니다.3.3. 재무 건전성 지표2024년 12월 31일 기준, 당사는 비교적 안정적인 재무 구조를 유지했습니다. 총 자산은 276억 원, 총 부채는 107억 원, 총 자본은 169억 원입니다.2024년 주요 재무 비율은 부채비율 63.11%, 자기자본비율 61.31%, 유동비율 197.50%입니다. 이 수치들은 일반적으로 적절한 유동성과 관리 가능한 부채 수준을 나타내며, 합리적인 재무 상태를 시사합니다. 이자보상배율은 1.84%로 7 긍정적이지만, 영업이익이 이자 비용을 근소한 차이로 충당한다는 점을 보여줍니다.당사는 R&D 투자에 대한 꾸준한 의지를 보여줍니다. 과거 5년간(2020년 기준) 매출액 대비 평균 R&D 투자 비중이 약 12%에 달했습니다. 최근에는 2024년에 58억 원, 2025년 1분기에 12억 원의 R&D 비용을 지출하며 , 기술 개발에 대한 지속적인 투자를 반영하고 있습니다.당사는 기술 리더십을 목표로 하는 팹리스 반도체 회사로서 매출의 상당 부분을 R&D에 지속적으로 투자하고 있습니다 (과거 평균 12% , 2024년 58억 원, 2025년 1분기 12억.
4. 시장 및 산업별 위험
4.1. 모바일/웨어러블
시장 주기에 대한 의존성당사의 핵심 사업은 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기를 포함한 모바일 기기용 터치 컨트롤러 IC에 크게 집중되어 있습니다. 이러한 집중은 회사를 소비자 가전 시장의 내재된 주기성과 급변하는 변화에 노출시킵니다.회사의 재무 실적은 이러한 취약성을 직접적으로 보여줍니다. 2025년 1분기 매출의 상당한 감소와 적자 전환은 "스마트폰 교체 주기 증가와 혁신 기능 감소"로 인한 전반적인 수요 감소에 명시적으로 기인했습니다. 이는 시장 트렌드가 당사의 실적에 직접적이고 즉각적인 영향을 미친다는 것을 입증합니다.웨어러블 기술 시장은 2030-2037년까지 20.8%에서 34.9%에 이르는 연평균 성장률(CAGR)로 상당한 성장이 예상되지만 , 자체적인 시스템적 과제도 안고 있습니다. 대표적인 산업적 제약은 웨어러블 기기의 제한된 배터리 수명입니다. 당사가 초저전력 터치 IC를 제공하고 있음에도 불구하고 , 이러한 광범위한 산업 제약이 전체 시장 확장을 저해하거나 소비자 채택을 억제한다면, 개별 제품의 효율성과 관계없이 당사 부품에 대한 수요를 간접적으로 억제할 수 있습니다.4.2. 팹리스 및 특정 IC 부문의 치열한 경쟁팹리스 반도체 산업, 특히 한국에서는 치열한 경쟁이 특징입니다. 한국은 메모리 반도체 분야에서 강세를 보이지만, 시스템 IC 설계 분야에서는 상대적으로 취약하다는 평가를 받고 있어 21 당사는 국내 경쟁 환경에서 어려움을 겪고 있습니다.● 터치 컨트롤러 IC: 당사는 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트(TI)와 같은 글로벌 최고 수준의 팹리스 기업뿐만 아니라, 인티그란트 테크놀로지스 및 맥심 인터그레이티드 인수를 통해 시장 입지를 확장한 아날로그 디바이스(ADI)와 같은 강력한 경쟁자들과 직면하고 있습니다. 모바일 및 스마트워치 터치 IC 분야에서는 하이딥(삼성 갤럭시 워치 4+에 터치 IC를 공급하여 향상된 노이즈 캔슬링 기능을 제공하며, 일부 모델에서는 당사를 대체하기도 함 ), 이미지스(삼성에 공급하고 터치패드용 AI 솔루션을 개발하는 팹리스 기업 ), 지투터치(중국 BOE에 노트북 터치 IC를 공급하며 시냅틱스, 구딕스와 경쟁하는 주요 공급업체 )와 같은 전문 기업들과도 경쟁하고 있습니다.● AF 드라이버 IC: AF 드라이버 IC 시장에서는 당사가 수많은 중국 현지 기업뿐만 아니라, 오포(Oppo) 및 비보(Vivo)와 같은 주요 중국 브랜드의 프리미엄 스마트폰 애플리케이션용으로 TDK, 비루(Biru)와 같은 기존 업체들과도 경쟁하고 있습니다.이 부문은 치열한 가격 경쟁이 특징입니다.● 웨어러블 IC (광범위한 생태계): 당사가 스마트워치 터치 IC 분야에서 강력한 위치를 차지하고 있지만, 더 넓은 웨어러블 시장은 최종 제품 수준에서 애플, 삼성, 화웨이, 구글, 아마존과 같은 주요 기술 대기업들의 경쟁을 포함합니다. 전력 관리 IC(PMIC) 부문에서는 실리콘마이터스, 매그나칩반도체, DB하이텍과 같은 관련 경쟁자들이 있으며, 삼성전자 또한 이 분야에 대한 집중을 늘리고 있습니다.당사가 스마트워치 터치 IC 분야에서 "글로벌 1위" 시장 점유율을 주장하는 것은 전문성과 시장 침투력을 보여주는 중요한 주장입니다. 그러나 자료를 더 깊이 살펴보면, 회사의 모든 제품 범주에서 매우 분산되고 치열한 경쟁 환경이 드러납니다.22 경쟁자들은 방대한 자원을 가진 기존 글로벌 대기업(퀄컴, TI, ADI)부터 고도로 전문화된 기업(하이딥, 이미지스, 지투터치) 및 공격적인 가격 경쟁력을 가진 중국 현지 기업에 이르기까지 다양합니다. 특히 하이딥은 삼성 갤럭시 워치에 터치 IC를 공급하는 것으로 명시되어 있으며, 일부 모델에서는 당사와 같은 이전 공급업체를 대체했음을 암시하기도 합니다. 이는 당사의 "글로벌 1위" 위치가 인상적일 수 있지만, 매우 특정적인 하위 부문에 한정될 수 있으며, 2019년/2022년과 같은 과거 데이터에 기반할 수 있고, 민첩하고 혁신적인 경쟁자들로부터 끊임없이 위협받고 있음을 시사합니다. 따라서 투자자들은 "글로벌 1위" 주장을 미묘하게 이해해야 합니다. 이는 강력한 틈새 시장을 의미하지만, 지속적인 시장 리더십이나 광범위한 경쟁적 보호를 보장하지는 않습니다. 이러한 다양하고 강력한 경쟁자들로부터 시장 지위를 유지하고 새로운 시장 점유율을 확보하기 위해서는 지속적인 혁신, 공격적인 시장 전략, 그리고 지적 재산의 효과적인 방어가 절대적으로 필요합니다.4.3. 기술적 진부화 및 R&D 요구반도체 산업은 빠른 기술 발전 속도가 특징이며, 경쟁 우위를 유지하기 위해 지속적인 혁신이 필수적입니다. 당사는 이에 대한 강한 의지를 보여주며, R&D에 꾸준히 투자하고 (과거 평균 매출액의 12% 3; 2024년 58억 원 6) 기술 혁신을 핵심 전략적 기둥으로 강조합니다.그러나 멀티 터치 제스처, 햅틱 피드백, 팜 리젝션, 화면 내 지문 스캔, 스타일러스 입력 등 터치 컨트롤러에 고급 기능을 통합하는 시장의 지속적인 트렌드와 더 얇고 가벼운 디스플레이를 가능하게 하는 인셀/온셀 터치 기술로의 전환 은 끊임없이 상당한 R&D 투자와 민첩성을 요구합니다. 이러한 기술 발전 속도를 따라가지 못하면 시장 점유율을 빠르게 잃을 수 있습니다.당사의 R&D에 대한 지속적이고 상당한 투자 3와 기술 혁신에 대한 의지 는 팹리스 회사의 생존과 성장에 필수적입니다. 그러나 터치 IC 시장은 전반적인 성장을 경험하고 있음에도 불구하고 제조 복잡성과 비용을 줄이는 것을 목표로 하는 성숙화 및 통합 추세(예: 인셀/온셀 기술 )를 겪고 있습니다. 이러한 추세는 종종 시장의 상품화를 초래하며, 가격이 주요 차별화 요소가 됩니다. AF 드라이버 IC에서 명시적으로 언급된 가격 경쟁 과 노트북 터치 IC 시장에서 암시된 가격 경쟁 이 그 예입니다. 만약 당사의 R&D가 기술적으로 우수한 제품을 생산하더라도, 이러한 제품이 비용 효율적으로 생산될 수 없거나 프리미엄을 요구할 만큼 진정으로 파괴적인 기능을 제공하지 못한다면, 특히 공격적인 가격 전략에 집중하는 기업들과 경쟁할 때 상당한 R&D 투자가 충분한 수익으로 이어지지 않을 수 있습니다. 따라서 당사의 R&D 전략은 단순히 최첨단 기술을 개발하는 것을 넘어 발전해야 합니다. 회사는 혁신이 대량 생산을 위해 어떻게 비용 최적화될 수 있는지 또는 단순히 점점 더 상품화되는 제품 범주에서 경쟁하는 대신 어떻게 완전히 새로운 시장 부문을 창출할 수 있는지를 비판적으로 평가해야 합니다. 기술적 역량을 지속 가능한 상업적 이점으로 전환하는 능력, 즉 비용 리더십을 통해서든 독특한 가치 제안을 통해서든, 매우 중요합니다.4.4. 글로벌 공급망 취약성 및 무역 역학팹리스 회사인 당사는 반도체 설계 제조를 외부 파운드리에 본질적으로 의존합니다.이러한 의존성은 회사를 광범위한 글로벌 반도체 공급망의 취약성에 노출시킵니다.산업은 최근 공급망 경직성과 무역 분쟁 증가를 경험했으며 13, 이는 비용 증가, 생산 지연 또는 부품 가용성 중단을 초래할 수 있습니다. 또한, 한국이 핵심 반도체 재료 및 장비 수입에 대한 높은 의존도를 가지고 있다는 점은 국내 팹리스 기업인 당사에 직접적인 영향을 미치는 시스템적 위험이며, 잠재적으로 비용 구조와 생산 일정을 저해할 수 있습니다.
5. 운영 및 전략 실행 위험
5.1. 고객 집중 위험당
사의 사업 모델은 주요 글로벌 IT 기업에 집적회로(IC)를 공급하는 것을 포함하며, 삼성전자가 다양한 제품 라인에서 핵심 고객으로 명시적으로 반복적으로 언급됩니다.4다른 중요한 고객으로는 중국의 거대 기업인 샤오미와 BBK가 있습니다.2024년 회사의 상당한 재무적 흑자 전환은 "신규 모델 수주" 에 직접적으로 기인했으며, 이는 회사가 신제품 주기에 맞춰 제한된 수의 크고 영향력 있는 고객으로부터 설계 수주 및 대량 주문을 확보하는 데 크게 의존하고 있음을 강력히 시사합니다.글로벌 IT 기업에 공급한다는 것은 광범위한 도달 범위를 시사하지만, 삼성전자에 대한 지속적인 강조 와 2024년 흑자 전환이 "신규 모델 수주" 와 직접적으로 연결된다는 점은 소수의 주요 고객에 대한 상당한 의존도를 보여줍니다. 이는 전형적인 고객 집중 위험을 발생시킵니다. 삼성전자와 같은 지배적인 고객이 공급업체 기반을 다변화하기로 결정하거나(일부 갤럭시 워치 터치 IC에서 하이딥의 역할에서 입증된 바와 같이 ), 자체 제품 주기가 둔화되면(스마트폰 시장 둔화로 인한 당사의 2025년 1분기 실적 감소에서 보듯이 ), 당사의 매출과 수익성은 심각한 영향을 받을 수 있습니다. 단 하나의 주요 설계 수주를 잃는 것만으로도 불균형적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 당사의 전략적 다각화 노력 은 새로운 성장 시장을 개척하는 것뿐만 아니라 다양한 산업에 걸쳐 고객 기반을 넓히는 데에도 매우 중요합니다. 이는 매출 안정성을 높이는 데 필수적입니다.5.2. 신규 시장 확장(AI PC, 자동차, 가전)의 과제당사는 노트북/태블릿 터치패드 모듈, 급성장하는 AI PC 부문, 스마트 가전제품, 빠르게 진화하는 차량용 반도체 부문 등 새로운 고성장 시장으로 사업을 확장하려는 야심찬 전략을 표명했습니다.이러한 목표 시장은 상당한 성장 기회를 제공합니다. AI PC 시장은 2024년에 4,800만 대 출하가 예상되며, 2025년까지 1억 대, 2028년까지 2억 5백만 대를 넘어설 것으로 전망됩니다.차량용 반도체 시장은 2024-2030년 동안 10%의 연평균 성장률로 반도체 부문 중 가장 빠르게 성장할 것으로 예측되며, 차량당 반도체 가치도 크게 증가할 것으로 예상됩니다.그러나 이러한 신규 시장에 성공적으로 진입하는 것은 상당한 실행 위험을 수반합니다. 이는 전문 R&D에 대한 상당하고 지속적인 투자, 새로운 판매 채널 구축, 목표 마케팅 노력을 필요로 합니다. 더욱이, 이러한 시장에는 이미 기존 경쟁자들이 존재합니다(예: 터치패드용 AI 솔루션을 개발하는 이미지스 ; 차량용 반도체 분야의 수많은 플레이어 ).AI PC, 자동차, 스마트 가전과 같은 고성장 부문으로의 전략적 확장은 장기적인 관점에서 건전한 비전이며, 주요 산업 트렌드와 일치합니다. 그러나 당사의 최근 재무 변동성과 더욱 중요하게는 현재 진행 중인 심각한 경영권 분쟁 은 상당한 실행 위험을 초래합니다. 이러한 내부 문제는 회사의 재정 및 인적 자원에 부담을 주고, 경영진의 중요한 관심을 전략적 이니셔티브에서 멀어지게 하며, 필요한 파트너십 형성을 방해할 수 있습니다. 새롭고 경쟁이 치열한 시장에 성공적으로 진입하려면 통일된 전략적 방향, 지속적인 투자, 집중된 리더십이 필요하며, 이 모든 것은 중대한 내부 갈등 상황에서는 달성하기 어렵습니다. 따라서 다각화 전략은 장기적으로 긍정적인 지표이지만, 투자자들은 이러한 신규 부문에서의 실제 진행 상황과 재무적 기여를 면밀히 모니터링해야 합니다. 회사가 중대한 내부 지배구조 문제 속에서 자원을 효과적으로 할당하고 전략적 집중을 유지하는 능력은 성공의 핵심 결정 요인이 될 것입니다.5.3. 제품별 한계 (예: 웨어러블 배터리 수명)웨어러블 기술 시장은 당사가 선도적인 위치를 차지하고 있는 중요한 성장 분야이지만 1, 지속적이고 중요한 산업 전반의 제약인 제한된 배터리 수명에 직면해 있습니다. 이는 웨어러블 기기의 광범위한 채택과 사용자 만족을 위한 근본적인 과제입니다.당사는 이러한 문제를 부품 수준에서 어느 정도 해결하기 위해 초저전력 터치 IC를 설계하고 제공하지만 , 전반적인 배터리 수명 문제는 전체 웨어러블 생태계의 시스템적 과제입니다. 이러한 제약이 웨어러블 기기의 전체 시장 성장을 저해하거나 소비자 채택률을 둔화시킨다면, 개별 전력 효율성과 관계없이 당사 부품에 대한 수요에 간접적으로, 그러나 심각하게 영향을 미칠 수 있습니다.
6. 지배구조 및 법적 위험6.1. 진행 중인 경영권 분쟁 및 주주 불안정성2024년 8월 29일, HALO MICROELECTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION이 당사의 최대주주가 되면서 30.93%의 지분을 공식적으로 인수하는 중요한 변화가 발생했습니다.이 인수의 명시된 목적은 "사업 다각화 및 신성장 동력 확보"였습니다.동시에, HALO MICROELECTRONICS의 권석만 대표가 새로운 대표이사로 선임되었습니다.그러나 불과 몇 달 후인 2025년 4월 11일, HALO MICROELECTRONICS는 수원지방법원에 당사를 상대로 임시주주총회 소집 허가 소송을 제기했습니다. 이 임시주총의 제안 의안에는 임시 의장 선임, 이사 해임 및 선임, 정관 변경과 같은 매우 논쟁적인 내용이 포함되어 있었습니다.이러한 법적 조치는 전면적인 "경영권 분쟁 소송"으로 확대되었고, "장부 열람 가처분" 신청도 포함되었습니다. 이러한 공개적인 분쟁은 이미 당사 주가에 상당한 변동성을 초래하며 시장의 불확실성을 반영하고 있습니다.HALO의 당사 최대 지분 인수의 초기 목적은 "사업 다각화 및 신성장 동력 확보"였습니다. 이는 일반적으로 상호 성장을 목표로 하는 협력적이고 시너지 효과를 내는 파트너십을 의미합니다. 그러나 HALO가 최대주주이고 그 대표가 이미 CEO로 선임되었음에도 불구하고, 불과 몇 달 만에 경영진 교체와 정관 변경을 위한 임시주총을 강제하기 위해 소송을 제기한 것은 15 극명한 모순을 보여줍니다. 회사 기존 지배구조에 대한 이러한 직접적인 법적 도전은 협력적인 관계라기보다는 적대적이거나 적어도 매우 논쟁적인 관계를 강력히 시사합니다. 추가적인 "장부 열람 가처분" 신청 은 깊은 불신과 잠재적인 불규칙성을 밝히거나 분쟁에서 우위를 점하려는 움직임을 더욱 나타냅니다. 이러한 일련의 사건들은 단순한 전략적 차이를 넘어 최고 경영진 수준에서의 근본적인 불일치를 지적합니다.이러한 진행 중인 공개 분쟁은 당사에 엄청난 불확실성을 야기합니다. 이는 경영진의 핵심 사업 운영 및 전략 실행(특히 중요한 다각화 계획)으로부터 주의를 심각하게 분산시킵니다. 또한 내부 불안정성을 경계하는 잠재적 사업 파트너, 고객 및 신규 투자자들을 크게 위축시킬 수 있습니다. 궁극적으로, 이는 회사의 전반적인 안정성, 운영 효율성 및 장기적인 전망을 훼손할 수 있는 깊은 내부 갈등을 시사하며, 이는 명확한 해결이 이루어질 때까지 지속될 것입니다. 명시된 "사업 다각화" 목적은 이러한 맥락에서 통제권을 위한 더 공격적인 의도를 가리는 대외적인 명분일 수 있습니다.6.2. 최근 최대주주 변경의 영향최대주주가 HALO MICROELECTRONICS로 변경되면서 권석만 대표이사의 선임을 포함한 주요 경영진 변경이 자연스럽게 이루어졌습니다.새로운 경영진은 R&D 투자 확대, 글로벌 인재 영입, 국내외 시장 점유율 확장, 고객 중심 경영 등 미래 지향적인 비전을 공개적으로 표명했습니다. 그러나 심각한 법적 분쟁이 즉각적으로 발생했다는 점은 이러한 목표에 그림자를 드리우고 새로운 리더십의 안정성과 단합에 대한 의문을 제기합니다.6.3. 실패한 M&A 거래 이력HALO의 성공적인 인수 이전에 당사는 주요 소유권 변경과 관련하여 어려움을 겪은 이력이 있습니다. 이전 최대주주였던 서울전자통신은 당사의 경영권을 여러 차례 매각하려 시도했습니다.특히, 두 차례의 경영권 매각 시도가 무산되었고, 이로 인해 총 120억 원에 달하는 상당한 계약금이 몰취되었습니다. 이러한 불안정한 소유권과 실패한 거래가 반복되는 패턴은 회사의 장기적인 통제 및 전략적 방향과 관련된 더 깊은 시스템적 문제를 나타냅니다.HALO의 인수에 앞서 두 차례의 경영권 매각 실패와 그로 인한 상당한 계약금 몰취는 명확하고 우려스러운 패턴을 형성합니다. 이는 고립된 사건이 아니라, 당사가 안정적이고 장기적인 소유권 구조를 확보하고 유지하는 데 만성적인 어려움을 겪고 있음을 시사합니다. 이러한 장기간의 소유권 불안정은 장기 전략 계획, 직원 사기, 그리고 회사의 신뢰성에 대한 외부 인식에 해로운 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 HALO와의 현재 진행 중인 공개 분쟁은 독특한 사건이 아니라, 소유권 변동이라는 근본적인 패턴의 연속으로 볼 수 있습니다.이러한 역사적 맥락은 현재 경영권 분쟁의 심각성을 크게 증폭시킵니다. 이는 당사가 안정적인 소유권을 찾고 유지하는 데 어려움을 겪어왔음을 나타내며, 이는 투자자 신뢰를 심각하게 훼손하고 운영 일관성을 방해할 수 있습니다. 잠재적 투자자들에게 이러한 이력은 회사의 운영 성과와 관계없이 미래 지배구조 관련 혼란의 내재적 위험이 더 높다는 신호입니다.
7. 완화 요인 및 성장 기회7.1. 고성장 부문으로의 전략적 다각화당사는 전통적인 모바일 및 웨어러블 터치 IC 시장을 넘어 사업을 확장하여 전략적 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다. 회사는 노트북 및 태블릿 터치패드 모듈, 빠르게 부상하는 AI PC 시장, 스마트 가전제품, 빠르게 진화하는 차량용 반도체 산업과 같은 고성장 부문을 목표로 하고 있습니다.이러한 새로운 목표 시장은 향후 몇 년간 상당한 성장이 예상됩니다.● AI PC 시장은 2024년에 4,800만 대 출하가 예상되며, 2025년까지 1억 대, 2028년까지 2억 5백만 대를 넘어설 것으로 전망되어 엄청난 시장 규모를 시사합니다.● 차량용 반도체 시장은 2024-2030년 동안 10%의 연평균 성장률(CAGR)로 반도체 산업 내에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예측됩니다. 차량당 반도체 가치 또한 2023년 800달러에서 2030년 1,350달러로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.● 전체 반도체 시장은 2024년 6,420억 달러에서 2029년까지 1조 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.이러한 선제적인 다각화 전략은 변동성이 큰 스마트폰 시장에 대한 당사의 과거 의존도를 줄이고(2025년 1분기 실적 감소에서 입증된 바와 같이 ), 광범위한 기술 메가트렌드에 부합하는 새롭고 잠재력이 높은 수익원을 개척하는 데 중요한 단계입니다.당사의 다각화 전략 5은 기존 시장 위험을 완화하기 위한 단순한 대응 조치가 아닙니다. 이는 반도체 산업의 주요 장기 성장 동력을 활용하기 위한 선제적이고 잘 정렬된 움직임을 나타냅니다. AI PC, 자동차, 스마트 가전과 같은 목표 시장은 전체 반도체 부문의 핵심 성장 동력으로 명확하게 식별됩니다. 이러한 전략적 선견지명은 회사가 성공적으로 실행될 경우 미래 매출 확장을 위한 강력한 기반을 제공하며, 잠재적으로 회사의 매출 프로필을 변화시킬 수 있습니다. 이러한 전략적 정렬은 당사에 상당한 긍정적 요소입니다. 이는 경영진이 미래 시장 역학을 이해하고 있으며, 장기적인 관련성과 성장을 위해 회사를 포지셔닝하려는 의지를 보여줍니다.7.2. 독점 기술 및 특허 포트폴리오당사는 138개의 국내외 특허를 보유하며 강력한 지적 재산 기반을 갖추고 있습니다. 이러한 광범위한 특허 포트폴리오는 핵심 기술을 보호하고 경쟁사 진입에 대한 장벽을 제공합니다.회사의 터치 컨트롤러 IC는 우수한 노이즈 감소, 초저전력 소비, 최첨단 플렉서블 디스플레이 기술과의 호환성 등 고급 기술 역량으로 인정받고 있습니다. 이러한 기능은 경쟁 시장에서 중요한 차별화 요소입니다. 당사는 또한 웨어러블 애플리케이션용으로 특별히 설계된 "진동 터치 컨트롤러 IC"(ZTM630)와 같은 전문 역량을 보여주며, 틈새 시장에서 고성능 솔루션을 개발하는 능력을 입증합니다.회사의 꾸준하고 상당한 R&D 투자(과거 평균 매출액의 12% ; 2024년 58억 원 )는 지속적인 기술 경쟁력과 혁신 능력을 뒷받침합니다.7.3. 새로운 경영진의 비전 및 글로벌 확장 계획새로운 최대주주인 HALO MICROELECTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION 출신의 권석만 신임 대표이사는 당사에 대한 명확하고 야심찬 비전을 제시했습니다. 이 비전에는 공격적인 R&D 투자, 글로벌 인재 영입, 국내외 시장 점유율 확대, 그리고 새로운 성장 산업으로의 선제적 진출이 포함됩니다.HALO MICROELECTRONICS가 당사 지분을 인수한 명시된 목적은 "사업 다각화 및 신성장 동력 확보"였습니다.1이는 당사의 성장 목표와 전략적 일치를 시사합니다. HALO 자체는 아날로그 및 전력 관리 IC를 전문으로 하는 글로벌 팹리스 회사로, 시너지 효과를 낼 잠재력이 있음을 나타냅니다.당사는 이미 삼성, 샤오미, BBK와 같은 주요 국제 고객에게 제품을 공급하며 기본적인 글로벌 입지를 확보하고 있습니다. 이러한 기존 네트워크는 추가적인 국제 확장 및 시장 침투를 가속화하기 위한 견고한 플랫폼을 제공합니다.새로운 최대주주인 HALO MICROELECTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION은 아날로그 및 전력 관리 IC 전문 팹리스 회사입니다.당사의 제품 포트폴리오에는 AF 드라이버 IC, 햅틱 IC, 핀테크 MST IC, AMOLED DC-DC IC 등이 포함되며, 이들 중 다수는 아날로그 및 전력 관리 범주에 속하거나 밀접하게 관련되어 있습니다. HALO의 "사업 다각화 및 신성장 동력 확보"라는 인수 목적 과 HALO 대표가 당사 CEO로 선임된 점 18은 잠재적인 시너지 효과를 기반으로 한 강력한 전략적 인수를 시사합니다. 이는 결합된 R&D 역량 활용, 공유된 파운드리 관계를 통한 공급망 최적화, 확장된 고객 네트워크를 통한 교차 판매, 그리고 새로운 지리적 시장 공동 진출을 포함할 수 있습니다. 현재 매우 우려스러운 경영권 분쟁에도 불구하고, HALO의 인수에 대한 근본적인 전략적 근거는 당사의 성장을 크게 가속화하고, 제품 제공을 확대하며, 글로벌 시장 도달 범위를 확장할 수 있는 잠재적으로 강력한 조합을 지적합니다. 내부 갈등이 해결된다면, 이러한 시너지는 당사의 장기적인 성공을 위한 강력한 촉매제가 될 수 있습니다.

8. 투자 고려 사항 및 권고8.1. 위험-수익 평가잠재적 투자자들은 당사에 투자하기 전에 다음과 같은 기회와 위험을 종합적으로 고려해야 합니다.기회 (잠재적 상승 요인):● 틈새 시장 리더십: 당사는 고성장 웨어러블 기술 시장 내에서 스마트워치 터치 IC 분야에서 강력하고 확고한 리더십 위치를 차지하고 있습니다.● 전략적 다각화: 회사의 AI PC, 자동차, 스마트 가전과 같은 고성장 미래 지향적 시장으로의 선제적 확장은 주요 산업 트렌드와 일치하며 상당한 장기 매출 잠재력을 제공합니다.● 견고한 R&D 및 지적 재산: R&D에 대한 꾸준한 투자 3와 상당한 특허 포트폴리오는 지속적인 혁신과 경쟁 우위를 위한 강력한 기반을 제공합니다.● 새로운 주주와의 시너지: 현재의 문제에도 불구하고, 상호 보완적인 팹리스 회사인 HALO MICROELECTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION과의 전략적 적합성은 기술, 생산 및 시장 접근성 측면에서 상당한 시너지 효과를 제공할 잠재력이 있습니다.위험 (잠재적 하락 요인):● 심각한 재무 변동성: 2024년 흑자 전환에서 2025년 1분기 적자로의 급격한 역전은 5외부 시장 수요에 크게 영향을 받는 재무 성과의 지속적인 불안정성을 강조합니다.● 높은 시장 의존성: 당사는 모바일 및 웨어러블 기기 시장의 주기적 특성 및 혁신 속도에 크게 의존하며, 경기 둔화나 소비자 행동 변화에 취약합니다.● 치열한 경쟁 압력: 회사는 글로벌 반도체 거대 기업부터 고도로 전문화되고 공격적인 현지 기업에 이르기까지 모든 제품 라인에서 치열한 경쟁에 직면해 있으며 , 이는 시장 점유율과 가격 결정력에 도전이 됩니다.● 심각한 지배구조 불안정성: 최대주주와의 현재 진행 중인 공개 경영권 분쟁은 심각한 우려 사항이며, 깊은 불확실성을 야기하고 경영진의 주의를 분산시키며 전략 실행을 방해할 수 있습니다.● 소유권 불안정 이력: HALO 인수 이전에 실패한 소유권 변경 패턴은 안정적이고 장기적인 통제권을 확립하는 데 반복적인 어려움을 나타내며, 이는 투자자 신뢰를 약화시킬 수 있습니다.● 다각화의 실행 위험: 전략적으로 중요하지만, 야심찬 다각화 계획은 특히 중대한 내부 갈등과 재정적 압력 속에서 추진될 때 내재된 실행 위험을 수반합니다.8.2. 미래 성과를 위한 주요 모니터링 포인트● 경영권 분쟁 해결: 이는 가장 중요한 단일 요소입니다. 투자자들은 HALO MICROELECTRONICS가 제기한 소송의 결과 후속 지배구조 변화를 면밀히 모니터링해야 합니다. 신속하고 명확하며 우호적인 해결은 안정성을 회복하고 회사가 핵심 사업 및 성장 전략에 집중할 수 있도록 하는 데 가장 중요합니다.● 지속적인 재무 성과: 2025년 1분기 실적 부진이 일시적인 현상인지 또는 더 깊은 추세를 나타내는지 판단하기 위해 후속 분기별 재무 실적(2025년 2분기 이후)을 추적해야 합니다. 지속적인 수익성, 꾸준한 매출 성장, 특히 다각화된 부문에서의 마진 개선 여부를 확인해야 합니다.● 신규 시장 부문에서의 가시적인 진전: AI PC, 자동차, 가전 분야로의 당사 다각화 노력의 구체적인 결과를 평가해야 합니다. 주요 지표에는 새로운 설계 수주 확보, 이러한 신규 영역에서의 실제 매출 기여, 측정 가능한 시장 점유율 증가 등이 포함됩니다.● 경쟁 역학: 웨어러블 분야에서 당사가 선도적인 시장 지위를 어떻게 유지하고 있는지, 그리고 진입하는 새롭고 경쟁이 치열한 시장에서 얼마나 효과적으로 경쟁하고 차별화하는지를 지속적으로 평가해야 합니다.● R&D의 효과성: 지속적인 R&D 투자가 단순히 산업 표준을 따라가는 것을 넘어, 진정한 차별화와 시장 수용을 제공하는 상업적으로 성공적인 신제품이나 중요한 개선으로 이어지는지 모니터링해야 합니다.당사는 재무 변동성, 시장 의존성, 치열한 경쟁, 운영 실행 과제 등 다양한 위험에 직면해 있습니다. 그러나 현재 진행 중인 경영권 분쟁 은 다른 모든 위험을 악화시키고 잠재적으로 마비시킬 수 있는 가장 중요한 위협으로 부상합니다. 이 갈등은 회사의 자원과 경영진의 주의를 분산시켜 전략적 이니셔티브를 지연시키거나 방해할 수 있습니다. 또한, 이는 투자자 신뢰를 약화시키고 잠재적인 파트너십을 위축시켜 회사의 성장 잠재력을 저해할 수 있습니다. 따라서 지배구조 문제는 단지 하나의 위험 요소가 아니라, 당사의 전반적인 안정성, 운영 효율성 및 장기적인 전망을 위협하는 포괄적인 요인입니다. 이 분쟁의 해결은 회사가 잠재력을 최대한 발휘하고 다른 위험을 효과적으로 관리할 수 있도록 하는 데 가장 중요합니다.

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

해당사항 없습니다.

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(A)
999,999,693

발행제비용(B)
36,049,999

순수입금[ (A) - (B) ]
963,949,694

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

등록세
3,999,999
증자자본금의 0.4%

교육세
800,000
등록세의 20%

상장수수료
250,000
시가총액 10억원당 25만원

등기수수료
1,000,000
공증 및 등기수수료

청약대행수수료
30,000,000
-

합계
36,049,999
-

주1)

금번 유상증자로 유입되는 자금은 당사의 운영자금(
TDDI개발)으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 자체 보유 현금으로 지급될 예정입니다.

주2)
상기 비용은 예정발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 06월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
999,999,693
-
-
-
999,999,693

VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

해당사항 없습니다.

제2부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

(주)지니틱스는 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사가 2019년 7월 16일 합병등기가 완료되어 상호 변경된 법인입니다.
2019년 6월 13일 합병임시주주총회에서 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사가 소멸법인인 (주)지니틱스와 합병 승인하였고, 합병비율에 의한 합병신주를 2019년 7월 26일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사는 기업인수가 목적인 명목회사이며, 합병 후 존속하는 사업은 소멸법인인 (주)지니틱스가 영위하는 사업이므로, 실질적으로는 소멸법인인 (주)지니틱스가 존속법인인 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사를 흡수하는 역합병의 결과가 됩니다.
본 보고서는 경제적 실질에 따라 (주)지니틱스가 실질적 합병회사가 됨으로써 (주)지니틱스의 기준으로 작성 하였음을 알려드립니다.

가. 연결대상 종속회사 개황

1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분
연결대상회사수
주요종속회사수

기초
증가
감소
기말

상장
-
-
-
-
-

비상장
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규연결
-
-

-
-

연결제외
-
-

-
-

나. 회사의 법적·상업적 명칭
당사의 명칭은 "주식회사 지니틱스"이며, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)지니틱스" 입니다. 영문으로는 "Zinitix Co., Ltd.(약호 Zinitix)"라 표기합니다.
다. 설립일자
당사는 2000년 05월 02일 설립되었습니다.
라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
- 본사주소: 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 (흥덕IT밸리), 19층- 전화번호: (031) 8065-6000- 홈페이지 주소: www.zinitix.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
해당

벤처기업 해당 여부
해당

중견기업 해당 여부
미해당

바. 주요 사업의 내용당사는 시스템 반도체 설계를 전문적으로 수행하는 팹리스(Fabless) 기업입니다.시스템 반도체의 여러 분야 중에서 가장 기본이 되며 대부분의 IT/전자기기들에 탑재 되고있는 터치 컨트롤러 IC가 당사의 핵심제품이며, Auto Focus & OIS Driver IC ('AF Driver IC'), Haptic IC, Fintech MST IC, AMOLED DC-DC IC 등 다양한 시스템반도체 Line-Up을 당사의 고유 기술로 구축하고 있습니다.주요 고객사는 모바일폰, 웨어러블기기, 태블릿, 노트북 등의 IT/전자제품 제조사와 가정용 냉장고, 전자레인지, 세탁기, 에어컨 등의 가전제품 제조사가 있습니다.(상세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.)

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황
주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 유형

코스닥시장 상장
2018년 08월 30일
해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

구분
일자
주소

설립
2000.05.02
대전시 유성구 테크노 10로 44-19

이전
2013.11.07
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 (흥덕아이티밸리), 19층

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2025년 03월 26일
정기주총
장호철 사내이사
-
-

※ 장호철 사내이사는 2025년 3월 26일 정기주주총회에서 사내이사로 신규 선임되었습니다. 이에 따라 맡고있던 기타비상무이사직은 사임하였습니다.

다. 최대주주의 변동

(기준일: 2025년 03월 31일)

변동일
최대주주명
비고

2018년 06월 26일
에스브이인베스트먼트(주)
최초 설립일

2018년 08년 24일
에스브이인베스트먼트(주)
주1)

2019년 07월 16일
김원우
합병등기완료일

2021년 04월 28일
(주)서울전자통신
-

2024년 8월 29일
HALO MICROELECTRONICSINTERNATIONAL CORPORATION
-

주1) 최대주주의 변동은 법률적 합병회사인 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사기준으로 작성하였습니다. 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사는 주식회사 지니틱스 기명식 보통주식 1주에 대하여 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사의 기명식 보통주식(액면가: 100원) 2.5849573주를 2019년 07월 16일에 교부하였습니다.

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류
구분
07기(2024년말)
06기(2023년말)
05기(2022년말)
04기(2021년말)
03기(2020년말)

보통주
발행주식총수
35,745,668
35,745,668
35,745,668
35,745,668
35,590,569

액면금액
100
100
100
100
100

자본금
3,574,566,800
3,574,566,800
3,574,566,800
3,574,566,800
3,559,056,900

우선주
발행주식총수
-
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-
-

기타
발행주식총수
-
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-
-

합계
자본금
3,574,566,800
3,574,566,800
3,574,566,800
3,574,566,800
3,559,056,900

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2025년 03월 31일
)
(단위 : 주, %)

구 분
주식의 종류
비고

주식수
기타
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
500,000,000
-
500,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
35,745,668
-
35,745,668
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
35,745,668
-
35,745,668
-

Ⅴ. 자기주식수
9,516
-
9,516
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
35,736,152
-
35,736,152
-

Ⅶ. 자기주식 보유비율
0.027
-
0.027
-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2025년 03월 31일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내직접 취득
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

공개매수
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(a)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(b)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
9,516
-
-
-
9,516
-

-
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
9,516
-
-
-
9,516
-

-
-
-
-
-
-
-

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2025년 03월 26일
제 7기 정기주총
신주인수권,전환사채 등 발행의 범위 삭제 및 주식매수선택권 발행주식 범위 조정
신주인수권,전환사채 등 원활한 배정 진행을 위해 발행의 범위를 두지 아니함.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

(주)지니틱스는 시스템 반도체 설계기술을 전문적으로 수행하는 팹리스(Fabless, 시스템반도체를 설계/개발하여 파운드리(Foundry)회사에 위탁 생산하는 반도체 개발 전문사업형태) 기업으로 휴대폰, 태블릿, 노트북 등 전자기기와 가정용 냉장고, 밥솥, 인덕터, 전자레인지 등 가전기기에 들어가는 시스템 반도체를 회로설계, 개발 및 일괄 외주 생산 상용화하여 고객사에 판매하는 시스템 반도체 회사입니다. 특히 당사는 현대 시대에서 가장 중요한 전자기기들이 대부분 탑재되고 있는 시스템 반도체의 여러 분야 중에서 가장 기본이 되며 핵심인 터치 컨트롤러 IC, Auto Focus & OIS Driver IC (AF Driver IC), Haptic IC, Fintech MST IC, AMOLED DC-DC IC 등 다양한 반도체 Line-Up 제품군을 당사의 고유 기술로 개발하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황 1) 주요 제품 소개

제품군/ 품목
제 품 설 명

Touch IC(스마트폰)
ZT****ZTY***
손가락 터치로 커패시턴스의 양이 변하게 되고, 이 변화된 커패시턴스 양이 터치컨트롤러 IC에서 전류 혹은 전압형태로 변환되며 변화량에 의해 각 접촉 부문을 감지 및 인식하여 화면터치 동작을 제어하는 기능을 수행하는 터치 컨트롤러IC

(츨처: SAMSUNG)

Touch IC(웨어러블)
ZTW***ZTM***
웨어러블 기기 화면 터치 동작을 제어하는 기능을 수행하는 터치 컨트롤러 IC

웨어러블기기 와 ZTM*** (터치+햅틱) 기본 원리

AF Driver IC(OIS)
ZC****
카메라에서 피사체의 거리를 판별하고 렌즈를 자동으로 구동하여 이미지 초점을 맞춰주는 구동 IC

af driver ic.jpg
(출처: SAMSUNG)

MST IC
ZF****
기존의 마그네틱 카드 리더기를 이용해서 결제하는 방식으로 휴대폰에 IC를 내재화하여 결제기능을 수행하는, 기존 마그네틱 카드 대신에 마그네틱 정보를 내장한 스마트폰에 카드단말기를 갖다 대면 카드를 긁은 것처럼 카드정보가 단말기에 전달되어 무선 결제가 이루어지는 마그네틱 보안전송기술을 적용한 무선 모바일 결제 시스템 IC

(출처: SAMSUNG)

Haptic IC
ZTM***ZM***
그리스어로 만지다(Touch)라는 뜻을 가진 "Haptesthai" 에서 유래되었으며, 피부가 물체 표면에 닿았을 때 느끼는 촉감을 응용하여 진동이나 힘 충격 등의 자극을 통해 촉각과 운동감을 느끼게 하는 Driver IC

(출처:Cirrus Logic)

DC-DC IC
SOEW***
테블릿, 스마트폰, 웨어러블기기에 사용하고 유기발광 다이오드 디스플레이와 디스플레이를 제어하는Driver IC 각각에 적합한 동작 전압을 생성하여 공급하고 있으며 직류전압을 직류전압로 승압 또는 감압 변환하는 전원IC

DC-DC IC

2) 매출 현황

[ 최근 3개년도 제품별 매출액 ]

(단위: 백만원)

사업
품목
주요제품
제 8 기 1분기
제 7 기
제 6 기

매출액
비율(%)
매출액
비율(%)
매출액
비율(%)

반도체
SYSTEM IC
TOUCH IC
6,640
69.1%
40,203
74.3%
23,975
72.5%

TOUCH IC외
2,974
30.9%
13,873
25.7%
9,093
27.5%

합 계
9,614
100.0%
54,076
100.0%
33,068
100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

주요 제품의 가격 변동 추이는 공급업체간의 경쟁 및 신제품 출시에 따라 전체적으로 인하되고 있습니다. 자세한 제품별 가격추이는 (주)지니틱스의 대외비 정보로써 별도 기재는 하지 않았습니다. 제품군에 속하는 각각의 제품별로 연도별로 공급하는 주요 제품이 다르기 때문에 연도별로 증감의 차이는 있습니다. 다만 연도별로 스마트기기의 대형화 및 성능 향상에 따라 적용되는 제품의 사양이 높아지기 때문에 가격이 높은 제품의 공급이 늘어나고 있는 추세입니다.

다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준

구 분
내 용

ISO 9001
국제표준화기구(ISO)에서 제정 및 시행하고 있는 품질경영시스템에 관한 국제 규격으로 공급자 측이 제3자 인증기관의 객관적, 독립적인 평가를 통해 인증 받음으로써 구매자와 조직에게 신뢰감을 제공

ISO 14001
국제표준화기구(ISO)에서 제정 및 시행하고 있는 환경경영시스템에 관한 국제 규격으로 공급자 측이 제3자 인증기관의 객관적, 독립적인 평가를 통해 인증 받음으로써 구매자와 조직에게 신뢰감을 제공

3. 원재료 및 생산설비

가. 생산능력 및 생산실적 당사는 생산설비가 없는 팹리스(Fabless) 업체로 시스템 반도체의 기획 및 설계를 제외한 모든 생산 공정을 반도체 생산 전문업체인 파운드리(Foundry) 업체에 100% 위탁하여 외주생산하고 있습니다. 따라서 제품생산을 위한 별도의 생산 및 설비 시설을 갖추고 있지 않으므로 생산 및 설비에 관한 내용을 기재하지 않습니다.

나. 생산공정도

당사에서 생산 전문업체인 파운드리(Foundry)업체에 반도체의 설계 내역을 발주하면 제품 생산이 진행됩니다. 각 생산 단계별 생산 공정에 소요되는 시간이 많은 순서는 Fabrication, Assembly, Wafer test 및 Final Test, Packing 순입니다.

[ 각 생산 공정 방법 ]

공정명
공정 설명

Wafer Fab

(Foundry)

8 혹은 12 inch의 실리콘 원판에 당사에서 설계한 제품 도면대로 Chip을 개별로 물리적, 화학적 방법 등으로 구현합니다.

실리콘 원판에 몇 천 개에서 몇 만개의 Die를 만들 수 있습니다.

Wafer Test

Wafer 원판 위에 제작된 Die를 전기적 검사를 진행하여 성능에 따라서

양품과 불량품으로 구분합니다.

Assembly

(Packaging)

Wafer Test에서 양품으로 구분된 Die를 외부 환경으로부터 보호할 수 있도록 Plastic으로 몰딩한 후, 전기 신호가 입출력 될 수 있게 배선 연결하여 IC로 제작합니다.

Bump

Wafer 개별 Die에 형성된 입출력 단자인 Pad에 직접 Solder Ball을

부착하여 경박단소(輕薄短小) IC를 제작합니다.

Final Test
Assembly 혹은 Bump 완료된 IC를 전기적인 Test를 통하여 양품만을 선별하고 고객 요청 Firmware를 Chip에 Write 하는 등의 선별합니다.

Packing

(포장)

Final Test를 통해서 선별된 Good Chip을 고객 요청 포장 수량과 포장

방법으로 포장하여 고객에게 출하하는 공정입니다.

*Die : wafer 위의 사각형 공간. 회로 pattern 형성의 장소. edge 부위의 완전하지 못한 die들은 edge die라고 하며 불량으로 처리된다.

다. 매입현황

[ (주)지니틱스의 최근 3개년도 주요 매입현황 ]

(단위: 백만원)

매입유형
구 분
제 8 기 1분기
제 7 기
제 6 기

원재료 등
국내
3,833
18,275
11,429

수입
-
692
750

소계
3,833
18,967
12,179

외주 가공비
국내
3,843
17,604
11,769

수입
4
62
75

소계
3,847
17,666
11,844

총합계
국내
7,676
35,879
23,198

수입
4
754
825

합계
7,680
36,633
24,023

라. 취급 항목별 매입현황

(단위: 백만원)

품 목
구입처
제 8 기 1분기
제 7 기
제 6 기

WAFER 등
TOUCH IC
국내
3,786
16,348
10,749

수입
-
-
-

소계
3,786
16,348
10,749

TOUCH IC 외
국내
47
1,927
680

수입
-
692
750

소계
47
2,619
1,430

원재료합계
국내
3,833
18,275
11,429

수입
-
692
750

합계
3,833
18,697
12,179

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위: 백만원)

매출유형
제 8 기 1분기
제 7 기
제 6 기

제품매출
수출

9,517,345

($1,726)

52,247,015($38,399)

30,818,921

($23,523)

내수
64,868
741,050
1,037,139

소계
9,582,231
52,988,065
31,856,060

상품매출
수출
-
-
-

내수
-
717,603
784,446

소계
-
717,603
784,446

용역매출
수출
25,537
275,253
195,358

내수
6,884
94,682
232,559

소계
32,421
369,935
427,917

합 계
수출
9,542,882
52,522,268
31,014,279

내수
71,752
1,553,335
2,054,144

소계
9,614,634
54,075,603
33,068,423

나. 판매조직

지니틱스 판매조직

당사는 적극적인 전략 수립과 고객 대응력 강화를 위해 제품군(시장)별로 인력을 구성하여 영업부를 운영 중입니다. 국내시장뿐만 아닌 글로벌 시장의 개척 및 확대를 위한 중국 사업부를 별도로 운영하고 있습니다.

다. 판매경로와 방법

당사의 국내 Touch Controller IC 및 솔루션은 최종 고객인 Set제조사에 전체 모듈형태로 납품하거나, 최종 고객인 Set제조사의 1차 공급업체에 공급하는 형태로 나뉠 수 있습니다. 한편 해외고객을 대상으로 고객사를 확보한 경우 판매 대행사(Agent)를 통한 판매 경로를 운영합니다.

[ 판매 경로 별 제품 판매의 구분 ]

매출유형
품목
판매경로
판매경로별

비 중

제품판매
Touch Controller IC
직접판매
99.9%

대리점
0.1%

Touch Controller IC 외
직접판매
100.0%

대리점
0.0%

라. 판매전략 당사는 스마트폰 및 휴대용 기기(테블릿, 웨어러블 기기, 노트북 등)에 적용되는 아이템들에 집중하여 제품 개발 및 고객 발굴을 추진하고 있습니다. 이를 위해 각 제품 분야별로 글로벌 리딩 업체들에 대한 영업 활동을 집중하고 있습니다.

당사의 판매 전략은 기술 선도 제품 개발, 시장 밀착영업 및 기술지원, 중화권 시장 집중 영업으로 크게 3가지입니다. 전방 산업의 기술 트렌드를 빠르게 반영하여 기술 선도 제품을 개발하고, 고객 밀착 관리와 기술 지원을 통해 매출을 확대 하는 것을 기본으로 하고 있습니다. 또한 중화권 시장에 집중하여 업체 발굴에 힘쓰고 있으며, 가전제품 및 IoT 분야 등으로 제품의 적용이 가능한 시장을 발굴하여 개발을 진행하고 있습니다. 각 제품군별 판매 전략은 다음과 같습니다.

(1) Touch Controller IC

Touch Controller IC는 스마트기기 제조사의 진행 방향에 맞는 사양을 사전에 파악하여 해당 제품을 준비하는 것이 가장 중요한 전략이기에 당사의 영업 전략에 부합하는 완성품 제조사를 선정하는 것이 가장 중요한 판매 전략입니다. 당사는 국내, 외 다수의 스마트기기 제조사에 협력사로 등록되어 있으며 이를 통해 향후 필요한 제품에 대한 기획을 보다 빠르게 진행할 수 있는 장점이 있습니다.

또한, 모듈을 제조하는 하위 업체에도 등록되어 상호 협업을 통해 스마트기기 제조사에게 제안도 진행하고 있습니다. 당사는 고객사 대응을 위해 국내 최대 고객사와 인접한 거리에 위치하여 즉각적인 고객 지원을 하고 있으며 이를 바탕으로 긴밀한 유대관계를 유지하고 있습니다. 주요 대형 고객사 이외의 고객사 대응은 다양한 비즈니스를 위해서 대리점을 이용하고 있으며, 당사의 대리점은 직접 어플리케이션에 적용하여 개발할 수 있는 개발자를 보유하고 있습니다.

또한 당사는 해외 시장 진출을 위해 심천에 사무소를 설치하고, 상해 및 대만 등에서 대리점을 이용하고 있으며, 현지인을 채용하여 현지 고객사와 원활한 의사소통 및 현지수요에 즉각적으로 대응하여 고객사의 신뢰를 얻고 있습니다.

(2) AF Driver IC

Mobile 카메라용 AF 부품군으로 OL-AF, CL-AF, OIS 등 저가형 제품부터 고가형 제품까지 Full 라인업을 갖춰 고객사 대응 준비가 완료된 상황입니다. OL-AF의 경우 중저가 모바일 기기에 적용 중이며 메모리 내장형과 단독형 두 가지 제품군을 개발 완료 및 양산 공급 중이며 국내 시장에는 메모리가 내장되어 있는 제품으로 고객 대응을 하고 있습니다. 한편 중국 및 해외 시장에는 Driver IC 단독형과 여러 가지 형태의 메모리를 사용하는 방향으로 개발하고 있습니다. OL-AF Driver IC는 특히 가격 경쟁이 치열하며 다양한 중국 현지 업체와 경쟁 중에 있습니다.

국내 CL-AF 시장의 가장 큰 고객사중 하나인 삼성전자의 경우 일본계 제품을 주로 사용하고 있지만, 당사는 경쟁사와 비교했을시 제품의 기술적 성능이 동일하고, 양산 및 개발 대응력, 가격 경쟁력이 우수하다는 전략을 가지고 지속적으로 고객 프로모션을 진행하고 있습니다.

중국 CL-AF 시장은 Oppo / Vivo, Xiaomi 등의 프리미엄 스마트폰 카메라에 CL-AF가 적용 중에 있으며 TDK, 비루 등 중국 고객사가 선호하는 액추에이터 업체와 MOU를 체결하고 상호 협력하여 개발을 진행중에 있습니다. 또한 국내 주요 액츄에이터 업체와도 중국 스마트폰 시장 공략을 위한 협업을 진행중에 있습니다.

한편 OIS는 경쟁사인 AKM사, Renesas사, Rohm사 등과 동등 이상의 성능을 목표로 개발중에 있으며 고객사 요구에 대응하여 순차적으로 사업화를 추진할 계획입니다.

(3) MST 제품

국내 삼성전자 스마트폰 제품의 경우 국내 출시 모델과 일부 해외 판매 모델에 MST IC가 적용되고 있습니다.

(4) Haptic 제품

현재 주요 고객사의 제품중 스마트폰, VR기기, 테블릿 등 햅틱기능이 들어간 모델에는 대부분 당사의 IC가 적용되고 있으며, 향후에도 지속적으로 적용될 예정입니다. 국내 주요고객사의 제품개발 방향성과 최신 트렌드에 따라 가전제품, 노트북 등에서도 Haptic기능에 대한 수요가 확대될 것으로 판단하고 모터 생산 업체 등과 협업하여 시장 다변화를 준비하고 있습니다.

(5) DC-DC Power IC

DC-DC는 OLED PMIC 제품으로 스마트 워치 및 웨어러블 제품에 적용하여 양산중에 있으며, 디스플레이 업체에서도 관련인증을 획득하여, 다수의 웨어러블기기 제조사에게 공급이 확대되고 있는 중입니다. Oppo / Vivo, Xiaomi 등 중국 제조사로 공급 확대가 지속적으로 진행되고 있으며, 국내외 웨어러블 기기에 적용을 위한 디스플레이 업체와도 지속적으로 협업이 진행되고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 외환위험당사는 제품 수출등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.

당사의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 법인세비용 차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전기

10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시

세전손익에 미치는 영향
977,276
(977,276)
1,078,369
(1,078,369)

상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 당사의 기능통화인 원화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산ㆍ부채를 대상으로 하였습니다.

나. 이자율 위험

이자율 위험은 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

보고기간말 현재 1% 이자율 변동 시 변동금리부 차입금에 대한 금융손익 변동으로 인하여 당사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전기

1% 상승시
1% 하락시
1% 상승시
1% 하락시

세후이익에 미치는 영향
(8,777)
8,777
(35,498)
35,498

자본에 대한 영향
(8,777)
8,777
(35,498)
35,498

다. 신용위험

신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 소매 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 거래처의 신용도를 평가하고 있습니다.

보고기간말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같으며, 장부금액과 동일합니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전기

현금및현금성자산(현금 제외)
6,378,163
8,905,525

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,502,375
3,233,566

매출채권
7,269,957
5,344,430

기타유동수취채권
175,228
261,477

기타비유동금융자산
62,739
62,739

합계
17,388,462
17,807,737

라. 유동성 위험

당사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 당사의 보고기간말 현재 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. 아래 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.

① 당분기

(단위: 천원)

구 분
1년 이내
1년 초과 2년 이내
2년 초과 5년 이내
합 계

매입채무및기타채무
3,893,558
-
-
3,893,558

차입금(*1)
4,587,940
-
-
4,587,940

리스부채
87,480
66,480
36,150
190,110

기타유동부채
733,250
-
-
733,250

합 계
9,302,228
66,480
36,150
9,404,858

② 전기

(단위: 천원)

구 분
1년 이내
1년 초과 2년 이내
2년 초과 5년 이내
합 계

매입채무및기타채무
3,266,270
-
-
3,266,270

차입금(*1)
4,580,028
-
-
4,580,028

리스부채
77,280
62,580
39,820
179,680

기타비유동부채
-
735,000
-
735,000

합 계
7,923,578
797,580
39,820
8,760,978

(*1) 추정이자비용이 포함되어 있습니다.

마. 자본위험

당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.

당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 이용하고 있습니다.

보고기간말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전기

부채총계
11,382,893
10,689,651

자본총계
16,797,743
16,939,159

부채비율(%)
67.76%
63.11%

바. 파생거래

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 연구개발 조직(1) 연구개발 조직

연구개발조직도

당사는 별도의 연구개발조직을 운영하고 있으며 기술연구소를 중심으로 제품별 개발실
(TCD/Touch Chip Development, SDD/Smart Driver Development) 를 운용하여 연구활동에 매진하고 있습니다.

다. 연구개발 비용

당사는 국책사업에 선정되는 등 정부보조금을 통한 개발 활동뿐만 아니라 매년 총 매출액 대비 약 12% 이상의 자체 출연으로 인한 개발활동을 지속하고 있습니다. 당사의 최근 3개년도의 개발비 및 경상연구개발비용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
제 8 기 1분기
제 7 기
제 6 기

자산

처리 (주1)

원재료비
192,949
426,483
52,483

인건비
407,442
283,536
319,494

감가상각비
-
-
-

위탁용역비
-
-
4,920

기타경비
8,318
98,939
209,945

소 계
607,709
808,958
586,842

비용

처리

제조원가
-
-
-

판관비
1,216,656
5,819,041
5,978,868

소 계
1,216,656
5,819,041
5,978,868

합 계

(매출액 대비 비율)

1,824,365(18.9%)

6,627,999

(12.2%)

6,565,710(19.9%)

주1)
해당은 제조원가 중 자산처리 (무형자산 내 개발비) 된 항목입니다.

라. 연구 개발 실적당사는 고객과 제품의 신규개발 단계부터 철저한 협업을 바탕으로 기술을 연구하고 개발하고 있으며 기술의 완성 단계에서는 외부생산업체인 파운드리업체 및 테스트 업체와도 제품 양산시의 문제점 등을 즉각적으로 수용하여 상용화시키는데 노력하고있습니다.

또한 당사는 연구개발비를 적극적으로 투자하는 만큼, 연구대상을 목적에 맞게 적합하게 선정하고 물적, 인적 자원을 최대한 효율적으로 투입하여 핵심기술을 확보하고 매출발생시까지 조직의 최우선 순위로서 모든 노력을 집중하고 있습니다. 당사의 사업연도별 주요 연구내용 및 상용화 실적은 다음과 같습니다.

[ 연도별 주요 연구과제 및 상품화 실적 ]

연도
연구과제
연구기관
연구결과 및 기대효과

2009년

~

2014년

1~4세대 Touch IC개발 (BT)

- 저전력 기술개발

- 노이즈환경 터치 정밀도 향상

- 웨이크업 제스쳐 기술

- Hovering 기술

- 3mm Glove Touch 기술

자체

연구소

정전용량방식터치IC개발성공

삼성전자 스마트폰 납품개시

2015년

~

2019년

5세대 Touch IC개발 (ZT)

- 다 채널 고속 구동 대응 기술

- High SNR구현

- High Capacitance 대응

자체

연구소

차세대 터치IC개발성공 및 양산중

삼성전자 스마트폰 납품확대

2015년

~

2019년

웨어러블용 Touch IC 개발 (웨어러블 시리즈)

자체

연구소

웨어러블용 터치IC개발성공 및 양산중

삼성전자,화웨이,샤오미,BBK 스마트워치 납품 및 신규 고객 확보

2014년

~

2018년

Haptic IC 개발

- 최적 진동주파수 공조 기능

햅틱 구동 IC의 개발

- LRA/ERM Actuator 지원

자체

연구소

개발 성공 및 양산중

삼성전자 주력 스마트폰 납품 및 신규 고객 확보

2015년

~

2016년

MST IC 개발

- 마그네틱보안전송(MST)용

핀테크 IC의 최초 국산화 성공

- 삼성페이 적용 적용

자체

연구소

개발 성공 및 양산중

삼성전자,

스마트폰 납품

2015년

~

2019년

DC-DC IC 개발

- AMOLED 디스플레이(3채널 DC-DC PMIC)에 안정적인 전류공급

자체

연구소

DC-DC 개발 성공

중국향 스마트폰/웨어러블 제품 납품 및 신규 고객 확보

2016년

~

2019년

무선충전 IC 개발

- MST+WPC/PMA SoC(9W/15W)

- 무선충전 과제 진행(16~18)

산학연

(당사,성대,KETI,

RFtech)

개발 완료

글로벌 스마트 디바이스 제조사 프로모션 중

2017년

~

2019년

OIS IC 개발

- OIS용 VCM액추에이터 제어기술

- CL-AF연동 OIS(X,Y축) 제어기술

일본 Xacti사 공동

개발

개발 성공

및 신규 고객 확보 중

2018년

~

2019년

터치+햅틱 IC 개발

- 터치와 햅틱 센서 1chip 개발

- 고감도 센싱 (55dB 이상, Self/Mutual) 기술

자체

연구소

개발 성공 및 양산 진행중

터치+햅틱 일체형IC로 인한 원가절감 및 고객요구에 맞는 피드백 제공으로

웨어러블 시장 지배력 확보

2019년

~

2020년

6세대 Touch IC개발 (ZT)

- 다채널 고속구동 대응- High SNR구현

- High Capacitance 대응

자체

연구소

차세대 터치IC개발성공 및 양산진행중

삼성전자 스마트폰 납품확대

차세대 웨어러블용 Touch IC 개발 (웨어러블 시리즈)

차세대 웨어러블용 터치IC개발성공 및 양산진행중

글로벌디바이스사 스마트워치납품 및 신규고객확보

2020년~2021년
Y-OCTA 및 다채널Wearable Touch IC 개발

자체

연구소

개발 성공 및 해외 고객 프로모션 진행 중

해외향 Wearable Touch IC 주도권 유지

Y-OCTA 대응 차세대 Touch + Haptic 융합 IC 개발(Low Power, High SNR)

개발 성공 및 고객 프로모션 중

국내향 Wearable IC 주도권 확보

Wearable DC-DC IC 개발 (AMOLED Display 대응, 고효율)

개발 성공 및 양산 중

삼성 Wearable IC 양산 및 납품 진행 중

2021년~2022년
Y-OCTA 대응 Sub Display 용 Touch IC 개발

자체

연구소

개발 성공및 고객 승인 완료. 고객 프로모션 진행 중

해외향 고급 FMLOC 제품의 진입으로 인한 교두보 확보

고진동 Fast Braking Haptic Driver IC 개발

개발 성공 및 양산 확보

고객 승인 확보 및 모델 프로모션 중

손떨림 방지 위한 OIS Driver IC 개발

개발 성공 및 평가 검증 진행 중

고객 검증 준비 단계

노트북 패드 및 가전용 60CH Touch IC 개발

개발 성공 및 고객 프로모션 진행 중

대형인치 노트북 및 가전시장의 주도권 유지

2022년~2023년
중저가향 고진동 Fast Braking Haptic Driver IC 개발
자체연구소
개발 성공 및 평가 검증 진행 중고객 승인 모델 프로모션 중

Y-OCTA Mobile Touch IC 개발
샘플 확보 및 평가 검증 진행 중평가 검증 진행 단계

2024년~
Y-OCTA 용 Wearable Touch IC 개발
자체연구소
고객 모델 프로모션 중

Low Power Wearable Touch IC 개발

개발 및 평가 검증 진행 중

고객 검증 준비 단계

Cost Effective, Fast Braking Haptic Driver IC 개발
고객 모델 프로모션 중

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 등당사가 보유중인 지적재산권은 이번 보고서 말 기준으로 총 156개로서 현황은 아래와 같습니다. (출원 7개, 등록 149개)하기 건수는 신규 출원/취득, 존속기간 만료 및 포기 등으로 인하여 수시로 변동할 수 있습니다.① 당분기 [기준일 : 2025.3.31]

지적재산권 현황

구 분
종 류
건 수
합 계(건)

국외
출원
3
37

등록
34

국내
출원
4
119

등록
115

총 합 계
156

(1) 국외 지적재산권 등록 세부내역

종류
순번
취득일
내 용

국외등록
1
2013.04.22
하이브리드 터치감지회로

2
2014.01.10
반전 적분회로 및 비반전 적분회로가 결합된 적분회로

3
2014.09.09
터치센서의 정전용량 측정장치 및 방법, 정전용량 측정회로

4
2014.10.07
반전 적분회로 및 비반전 적분회로가 결합된 적분회로

5
2014.10.14
터치패드 및 이를 이용한 멀티 터치 인식 방법

6
2014.12.20
반전 적분회로 및 비반전 적분회로가 결합된 적분회로

7
2015.05.31
보이스 코일 모터 액추에이터 구동장치

8
2015.09.22
터치 스크린 장치, 터치패널의 구동장치 및 구동방법

9
2015.11.25
반전 적분회로 및 비반전 적분회로가 결합된 적분회로

10
2015.12.15
보이스 코일 모터의 구동 장치 및 방법

11
2016.03.15
구동전극패턴, 터치패널, 터치패널 모듈, 및 전자장치

12
2016.08.09
터치 스크린 장치, 터치패널의 구동장치 및 구동방법

13
2016.08.31
구동전극패턴, 터치패널, 터치패널 모듈, 및 전자장치

14
2016.10.01
벡터 기반 패턴매칭을 이용한 사용자 제스쳐 인식 방법

15
2016.12.27
보이스 코일 모터의 구동 장치 및 방법

16
2017.01.21
균일한 입력감도를 가지며 향상된 저항특성을 갖는 터치패널및 이를 포함하는 터치입력장치

17
2017.08.08
코일에 연결된 출력단자를 플로팅되도록 하는 회로를 갖는 코일 구동 IC

18
2017.11.14
터치입력위치 오류의 보정방법 및 이를 위한 장치

19
2017.12.12
보이스 코일 모터 액추에이터 구동장치

20
2018.02.27
부유 용량 보상회로를 갖는 정전식 터치입력장치

21
2018.04.24
터치입력위치 오류의 보정방법 및 이를 위한 장치

22
2018.10.23
두 개의 피드백 커패시터 간의 피드백 연결 전환을 이용하여 터치입력을 감지하는 방법 및 이를 위한 장치

23
2018.11.20
코일에 연결된 출력단자를 플로팅되도록 하는 회로를 갖는 코일 구동 IC

24
2019.08.02
두 개의 피드백 커패시터 간의 피드백 연결 전환을 이용하여 터치입력을 감지하는 방법 및 이를 위한 장치

25
2019.09.27
빠른 AF 를 위한 렌즈 구동 어 방법 및 이를 위한 장치

26
2019.12.20
유도성 부하 검출장치

27
2020.07.24
빠른 자동초점을 위한 렌즈 구동 제어 방법 및 이를 위한 장치

28
2020.08.07
MST 드라이버의 전송효율을 높이는 방법 및 이를 위한 드라이버 장치

29
2020.10.30
부유 용량 보상회로를 갖는 정전식 터치입력장치

30
2020.12.01
향상된 입력 피드백을 공하는 사용자 인터페이스 장치 구동칩 및 이를 이용하는 전자장치

31
2022.01.18
VCM의 코일저항을 측정하는 방법 및 이를 위한 VCM 구동장치

32
2022.05.18
지문 감지 장치 및 그 방법

33
2024.05.14
I2C 통신 프로토콜을 이용하는 복수개의 슬레이브 장치에 서로 다른 주소를 장으로 할당하는 방법 및 이를 위한 장치

34
2024.05.14
터치입력 검출장치

(2) 국내 지적재산권 등록 세부 내역

종류
순번
취득일
내 용

국내등록
1
2011.05.18
터치 센서 판넬 알고리즘 검증용 터치 측정장치

2
2011.05.18
터치 센서 판넬의 특성테스트 장치

3
2011.06.08
터치센서의 캐패시턴스 직간접 적분회로

4
2011.10.07
낮은 저항 값을 가지는 캐패시티브 방식 터치 스크린의 투명전극 패턴 구조

5
2011.12.02
복수개의 터치 감지회로를 선택적으로 사용하게 하는 터치스크린의 멀티 플랙서 회로

6
2011.12.02
사용자의 터치 실수에 의한 터치스크린의 오동작을 방지하는 터치스크린의 입력 어방법

7
2012.01.16
터치 스크린 장치

8
2012.01.16
터치 스크린 장치, 터치패널의 구동장치 및 구동 방법

9
2012.01.16
터치 스크린 장치, 터치패널의 구동장치 및 구동 방법

10
2012.01.18
커패시턴스 측정 회로의 캘리브레이션 방법 및 캘리브레이션이 적용된 터치 스크린 장치

11
2012.01.31
터치 스크린 감지패널

12
2012.02.17
터치스크린장치의 동작방법 및 이를 위한 터치 패널

13
2012.02.20
터치센서의 정전용량 측정 장치 및 방법

14
2012.03.09
터치센서의 정전용량 측정 장치 및 방법, 정전용량 측정회로

15
2012.04.04
터치센서의 커패시턴스 측정회로 및 커패시턴스 측정 방법

16
2012.04.04
터치스크린장치의 커패시턴스 측정회로 및 커패시턴스 측정 방법

17
2012.04.17
커패시턴스 측정회로 및 커패시턴스 측정 방법

18
2012.06.07
정전용량 방식의 터치 패널과 터치 위치의 좌표 산출방법

19
2012.07.23
반전 적분회로 및 비반전 적분회로가 결합된 적분회로

20
2012.09.06
터치 스크린 장치, 터치패널의 구동장치 및 구동방법

21
2012.09.13
캐패시티브 방식의 티치스크린의 터치 감지 패널

22
2012.10.31
터치스크린 장치, 터치패널의 구동장치 및 구동방법

23
2012.10.31
터치스크린 장치, 터치패널의 구동장치 및 터치스크린 장치의 구동방법

24
2013.01.08
터치 스크린 장치, 터치패널의 구동장치 및 구동방법

25
2013.01.23
모터 구동용 게이트 드라이버 장치

26
2013.06.18
터치 스크린 장치

27
2013.10.10
압전 소자의 변위 보상 장치

28
2013.10.14
전도체 패턴, 터치패널 모듈, 및 전자장치

29
2013.12.13
3상 센서리스 BLDC 모터 및 그 구동어시스템

30
2014.02.25
오피 앰프의 구동 오프셋 거 장치

31
2014.08.18
상호정전용량 터치감지 패널

32
2014.10.07
압전소자 구동 장치

33
2014.10.08
수직방향 갭과 수평방향 갭을 갖는 터치패널

34
2014.10.24
구동배선이 교차패턴을 갖는 터치패널

35
2014.11.12
전도체 패턴. 터치패널 모듈. 및 전자장치

36
2014.11.12
전도체 패턴. 터치패널 모듈. 및 전자장치

37
2014.11.27
노이즈 차단구조를 갖는 고감도 터치패널

38
2014.12.11
보이스 코일모터 (VCM) 의 구동장치 및 방법

39
2015.01.12
분기된 접지배선을 갖는 터치패널

40
2015.06.24
터치입력위치 오류의 보정방법 및 이를 위한 장치

41
2015.06.30
터치전극패턴.터치패널. 및 이를 포함하는 터치입력장치

42
2015.07.31
터치전극패턴, 터치패널, 및 이를 포함하는 터치입력장치

43
2015.08.06
적분회로의 입력-오프셋 보상방법

44
2015.08.20
균일한 입력감도를 가지며 향상된 저항특성을 갖는 터치패널 및 이를 포함하는 터치입력장치

45
2015.09.14
부유 용량의 영향을 감소시키는 구조를 갖는 정전식 터치입력장치

46
2015.12.10
빠른 AF 를 위한 렌즈 구동 어 방법 및 이를 위한 장치

47
2015.12.10
용량식 터치입력장치를 이용한 압력감지 방법

48
2016.01.20
보이스 코일 모터 액추에이터 구동 장치

49
2016.01.28
부유 용량 보상회로를 갖는 정전식 터치입력장치

50
2016.03.23
배터리 보호회로의 테스트 방법 및 이를 위한 장치

51
2016.07.04
두 가지 입력모드를 지원하는 터치입력 장치

52
2016.07.05
코일에 연결된 출력단자를 플로팅되도록 하는 회로를 갖는 코일 구동 IC

53
2016.08.04
유도성 부하 검출장치

54
2016.09.26
터치지점들이 상대적으로 회전하는 터치이벤트 처리방법

55
2016.09.26
연산증폭기의 공정오차가 반영된 출력파형을 플리핑함으로써 터치입력오류를 거하는 장치

56
2016.11.11
두 개의 피드백 커패시터 간의 피드백 연결 전환을 이용하여 터치입력을 감지하는 방법 및 이를 위한 장치

57
2017.03.07
터치패널

58
2017.03.07
두 개의 피드백 커패시터 간의 피드백 연결 전환을 이용하여 터치입력을 감지하는 방법 및 이를 위한 장치

59
2017.03.27
코일에 공되는 전류 어 방법 및 이를 위한 장치

60
2017.03.27
피드백 경로를 재구성하여 노이즈 영향을 감소시키는 터치입력감지장치

61
2017.04.04
터치입력장치의 구동신 어방법 및 이를 위한 장치

62
2017.04.04
정전용량센서를 이용한 도전물질감지장치

63
2017.08.09
주파수와 듀티가 변화하는 인버터 제어용 PWM 신호 발생기

64
2017.08.29
복수 개의 커패시턴스 값을 측정하는 장치

65
2017.08.29
요철부가 형성된 본딩패드를 갖는 터치전극을 포함하는 터치패널

66
2017.09.04
디스플레이 모듈의 프레임을 이용하여 압력을 감지하는 압력감지장치

67
2017.10.16
부유용량의 영향을 거하는 차폐회로를 갖는 압력감지장치

68
2017.10.16
외부 노이즈 차단이 가능한 드라이버 IC

69
2017.11.22
결제 단말기와 연결되는 새로운 핀테크 디바이스

70
2018.04.30
전류원을 포함하는 부유 용량 보상회로를 갖는 정전식 터치입력장치

71
2018.04.30
입력전압의 변화에 대해 대처하는 장치를 갖는 DC-DC 컨버터

72
2018.04.30
저소음을 위한 렌즈 구동 어 방법

73
2018.07.12
대기모드에서 터치입력 감지장치의 소비전력을 감소시키는 방법 및 그 터치입력 감지장치

74
2018.07.12
넓은 범위의 입력 전압에 대해 안정적인 출력 특성을 갖는 DC-DC 컨버터의 구현 방법

75
2018.12.04
정현파 전류구동 드라이브 IC로 단일 홀센서를 갖는 BLDC 모터를 구동하는 방법 및 이를위한 장치

76
2018.12.04
향상된 응답속도를 갖는 정전식 터치입력장치

77
2019.01.02
진동모터 IC의 Back EMF 검출 기능 테스트 방법 및 이를 위한 장치

78
2019.01.25
무선전력전송 및 MST데이터 전송을 위한 데이터 방법 및 이를 위한 장치

79
2019.03.19
정현파 전류구동 드라이브 IC의 전류소모 감소를 위한 데드타임 어방법 및 이를 위한 장치

80
2019.03.19
향상된 입력 피드백을 공하는 사용자 인터페이스 장치 구동칩 및 이를 이용하는 전자장치

81
2019.07.02
디스플레이 패널로부터의 노이즈에 의한 영향 및 공정편차에 따른 에러를 거하는 터치감치칩

82
2019.11.07
I2C통신 프로토콜을 이용하는 복수개의 슬레이브 장치에 서로다른 주소를 자동으로 활당하는 방법 및 이를 위한 장치

83
2019.11.07
VCM 구동범위를 한하는 폐류프 어방법 및 이를 위한 장치

84
2019.11.07
구동전류를 쉐이핑하여 전력소모를 감소시키는 구조를 갖는 MST 구동칩

85
2019.12.02
MST 드라이버의 전송효율을 높이는 방법 및 이를 위한 드라이버 장치

86
2019.12.02
VCM구동장치를 교정하는 교정방법 및 교정기능르 포함하는 VCM구동장치

87
2020.01.09
구동전류의 최대값을 한하여 전력소모를 감소시키는 구조를 갖는 MST구동칩

88
2020.01.22
홀센서의 출력전압을 교정하여 렌즈위치를 검출하는 렌즈위치 검출장치

89
2020.03.05
무선으로 전송된 입력전력의 주파수 변화에 적응하는 동기식 정류장치

90
2020.03.31
외부 노이즈 차단이 가능한 무선충전장치

91
2020.10.30
두 전극에 각각 형성된 커패시턴스의 차이를 측정하는 방법 및 이를 이용한 터치입력 검출방법

92
2020.11.11
VCM의 코일저항을 측정하는 방법 및 이를 위한 VCM 구동장치

93
2020.12.09
터치이벤트 처리방법 및 이를 위한 장치

94
2021.01.27
터치감지 장치를 이용하는압력감지장치

95
2021.02.25
대기보드에서의 소비전력 및 회로의 크기를 감소시킨 터치압력 감지 IC 및 터치입력 감지 장치

96
2021.02.25
무선전력 송신장치를 검출하는 방법 및 이를 위한 무선전력 수신장치

97
2021.02.26
충격에 의한 발진을 방지하는 AF 구동 방법 및 이를 위한 장치

98
2021.04.26
AF구동 소자의 변위곡선 선형화 방법

99
2021.05.28
터치입력 검출장치

100
2021.07.01
가상 베젤의 터치 입력을 검출하는 방법 및 이를 위한 장치

101
2021.07.06
저소비전력으로 프록시미티 터치 입력을 검출하는 방법 및 이를 위한 장치

102
2022.01.03
전류 컨베이어를 이용한 터치입력 감지장치

103
2022.02.28
듀얼 페이즈 모드를 갖는 전력관리 집적회로장치

104
2022.04.27
PID 제어를 이용하는 렌즈구동 방법에 있어서 적분계산을 어하는 방법 및 이를 위한 장치

105
2022.08.31
노이즈 필터를 갖는 단일 누적연산증폭기를 이용한 정전용량 감지장치

106
2022.09.26
싱글랜드 누적연산증폭기를 이용한 터치입력 감지장치

107
2023.01.31
보이스 코일 모터 액추에이터의 안정성 평가를 위한 주파수 응답 특성 특정방법 및 이를 위한 장치

108
2023.03.23
카메라 모듈의 반도체 패키지

109
2024.09.06
LRA 제품별 구동력 편차를 줄이는 방법

110
2012.03.29
정전용량 방식의 터치 패널

111
2012.03.29
터치 패드 및 이를 이용한 멀티 터치 인식 방법

112
2014.03.04
구동전극패턴, 터치패널, 터치패널 모듈, 및 전자장치

113
2016.02.26
구동배선의 배치 상태에 따라 터치전극 셀의 모양이 조절된 터치패널

114
2016.03.23
제어된 저항값을 갖는 구동배선을 포함하는 터치패널

115
2017.03.07
기생 커패시턴스를 감소시키는 터치패널

나. 시장여건 및 영업의 개황(1) 산업의 특성당사는 시스템 반도체 설계와 완성된 제품 판매만을 전문으로 하는 팹리스(Fabless) 기업으로, 인텔, 삼성전자 반도체사업부문, SK하이닉스와 같은 종합반도체기업(IDM)과 달리 반도체 제조공장 및 설비를 갖추고 있지 않습니다. 이러한 팹리스(Fabless) 업체의 생산방식은 수조원에 달하는 설비 투자 등이 필요한 반도체 생산 공장을 소유하지 않기 때문에 생산 설비의 구매, 설치, 유지보수 등의 설비 투자비용 및 위험성이 없어, 당사와 같은 기술력이 우수한 중소설계 기업이 채택하기 적합한 생산 방식입니다. 또한, 외주협력업체에 대한 철저한 TQRDC(Technology, Quality, Response, Delivery, Cost)관리 및 이원화, 다원화를 통하여 생산 능력(Capacity)을 적절하게 조절 할 수 있어 급변하는 시장상황에 유연하게 대처할 수 있는 장점을 보유 하고 있습니다.(2) 시장의 규모 및 성장성당사가 보유중인 제품들은 주로 스마트폰과 스마트워치 같이 디스플레이를 직접 터치하여 사용하는 터치 인터페이스를 가지고 있는 기기에 공급되고 있습니다.보유중인 전체 제품 라인업은 디스플레이의 터치를 센싱하는 터치IC, 터치 시 진동을 통해 다양한 피드백을 제공해주는 햅틱IC, 효율적이고 안정적인 전원을 공급해주는 DC-DC IC, 카메라의 초점을 자동으로 맞춰주는 AF IC, 오디오 출력을 증폭시켜주는 오디오앰프 IC, 핀테크용 MST IC가 있습니다.이 중 당사의 주력 제품인 터치IC는 웨어러블 기기부터 스마트폰, 태블릿(~10.1”)까지 적용 가능한 다양한 사이즈별, 디스플레이방식별 Full 라인업을 보유중에 있습니다. 향후 자동차, 가전 및 IoT 기기 등 생활에 밀접한 기기들까지도 터치 입력 방식이 점점 확대되고 있어 터치IC 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

[터치 디스플레이 시자 전망]

[출처 : Global Growth Insights]

시장조사기관의 자료에 따르면 글로벌 터치스크린 디스플레이 시장은 2024년 79.73억 달러 규모로 평가되었으며, 예측 기간(2025~2033) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.6% 이상 성장해 2033년에는 1,417억 달러 규모에 이를 것으로 예상되고 있습니다.기술의 발전으로 대부분의 디바이스에서 터치스크린 디스플레이 채용이 증가중에 있고, 더 쉽고 다양한 경험을 요구하는 소비자 니즈가 확대되고 있어 앞으로도 터치 인터페이스 디스플레이 시장은 지속적으로 성장할것으로 예상됩니다. 이 에 따라 다양한 산업분야에서 터치IC의 수요가 점차 확대되고 있습니다.

[ 출처 : 한국디스플레이산업협회 ]

한국 디스플레이산업협회에 따르면 2026년 세계 디스플레이 시장 규모는 1,445억달러로 예상하고 있습니다. 4차 산업혁명 기반의 DX(Digital Transformation) 시대 가속화는 디스플레이 수요 증가로 이어졌고 성능과 디자인에 유리한 OLED가 핵심 기술로 자리매김하게 될 것이라고도 강조하고 있습니다.스마트폰, IT/가전시장의 성장과 더불어 전기차시대도 개화를 준비하고 있습니다. 자율주행 기술이 보편화 되면 디스플레이를 비롯하여 센싱, 연산, 통신 등 차량용 반도체 수요는 폭발적으로 증가할 것입니다. 기존의 단순한 이동수단에 불과했던 차량이 이제는 밥도 먹고, 잠도 자고, 컨텐츠도 소비하는 한차원 높은 새로운 공간의 개념으로 완전한 패러다임 시프트가 될 것으로 예상됩니다.

자율주행차 시장규모 및 판매 비중.jpg
[ 출처 : KPMG, 네비거트리서치 ]

KPMG(Klynveld Peat Marwick Goerdeler, 미국의 컨설팅 및 회계 전문 기업)에 따르면 2020년 71억 달러 규모였던 세계 자율주행시장은 2035년 1조1,204억 달러(1,494조원)로 연평균 41% 성장할것으로 전망하였고, 국내시장 역시 2020년 1,509억원 규모에서 2035년 26조1,794억원으로 연평균 40% 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

[ 출처 : 한국은행 ]

한국은행이 공개한 '빅블러(Big Blur) 가속화의 파급효과: 자동차 산업을 중심으로' 보고서에 따르면 자동차 산업은 기존 산업과 정보통신기술(ICT) 간 융합을 바탕으로 여러 산업 간 경계가 사라지는 빅블러 현상이 나타나는 대표적인 영역입니다.글로벌 시장에서 내연기관 기반의 기존 자동차시장은 2011년에서 2019년 사이 연평균 2% 성장을 보이며 성장 하락세를 보이고 있는데, 반면 기업들의 경쟁적 투자와 기술개발을 바탕으로 2030년까지 전기차는 연평균 31%(2,500만대), 자율주행차 40%(1조1,204억 달러), 우버·리프트 등의 공유차 18%(7,000억 달러), 스마트폰과 연동되는 커넥티드카는 18%(1,985억 달러) 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[ 출처 : Mordor Intelligence 카메라모듈 시장규모 ]

다음은 카메라 모듈 시장 전망입니다. 카메라 모듈은 스마트폰, 자동차, 스마트가전 등의 기기에서 사진과 동영상을 촬영하는 제품으로 영상입력장치로 화상회의, 보안시스템, 실시간 모니터링 등에 널리 사용되고 있습니다. 구성요소는 이미지 센서, IR 컷 필터, 액추에이터(AF/OIS), 렌즈 세트, 렌즈 마운트 등 입니다. 모듈 어셈블리는 이러한 모든 구성 요소를 모듈로 통합합니다.

카메라모듈시장 성장의 주요 요인으로는 스마트폰 카메라 갯수의 증가, 자율 주행 차량의 증가, 보안 시스템(CCTV) 활용의 증가 등을 꼽을수 있습니다.시장조사기관에 따르면 올해 스마트폰 카메라모듈 생산량은 46억2천만 대에 이를 것으로 지난해와 비교해 3.6% 늘어날 것으로 전망했습니다. 지난해 고물가와 중국의 코로나19 봉쇄 정책 등에 따른 스마트폰 생산량 하락 탓에 스마트폰 카메라모듈 생산량은 44억6천만 대에 머물렀습니다. 하지만 올해 글로벌 경제가 서서히 안정화됨에 따라 스마트폰 생산량이 전년보다 0.9% 늘어날 것으로 예상됐고, 저가 스마트폰에 탑재되는 카메라 렌즈 생산량이 늘고 있다는 점으로 비추어봤을때 카메라모듈 생산은 앞으로 더 증가할 것으로 예상하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 및 경쟁요소당사의 제품은 경기변동에 민감하게 반응하는 제품에 적용됩니다. 스마트폰, 웨어러블기기, 가전제품 등은 경기가 좋지 않으면 소비가 현저히 둔화되는 소비재 제품들입니다. 스마트폰의 예로 소비자의 지갑을 열 정도의 혁신기능의 추가는 감소하고 있고, 제품의 품질도 예전보다 많이 개선되어 교체주기도 늘어나는 추세여서 자연스럽게 고객사의 요청공급량은 줄어들고 있습니다. 당사는 이런 변동성에 대한 예상, 대책수립 등 을 수년전부터 이미 실행하여 다수의 신제품 개발에 착수하였고, IC Biz에서 Module Biz까지 사업영역을 확장하고 있습니다.시스템반도체 시장에선 점점 짧은 개발기간과 완벽한 품질, 성능을 요구하고 있습니다. 이런 시장과 소비자의 요구에 부응하기 위해 준비된 제품과 차별화된 기술경쟁력으로 경쟁사가 쉽게 들어오지 못하게 진입장벽을 높이고, 파트너사와의 협업을 통한 사업영역 확장 등 남들이 가지 않는 길을 개척하는것이 바로 지니틱스의 핵심 경쟁력입니다.(4) 시장점유율당기 기준 시장 점유율은 외부 기관의 관련 자료가 발표되지 않아 생략합니다.(5) 회사의 강점

(주)지니틱스는 디지털 설계기술, 아날로그 설계기술, 고출력파워회로 설계기술, AF Driver IC 기술의 일종인 Closed Loop (폐루프) 제어기술, MCU (Micro Controller Unit) 응용 S/W기술 등 여타 팹리스 업체가 일부 보유하는 모든 분야의 기술을 확보하고 있으며, 특히 팹 제조공정기술 및 IC테스트 기술도 확보하고 있어서 모든 분야의 제품을 설계/개발 할 수 있습니다. 또한 1~2가지 제품 솔루션만을 보유한 일반적인 팹리스 업체의 한계성을 뛰어넘어 다양한 제품 포트폴리오를 구성하였습니다. 이에 제품간의 시너지효과의 구현은 물론 끊임없는 연구 개발 매진을 통해 삼성전자, 삼성디스플레이 등 국내 글로벌 제조사뿐만 아니라 Huawei, BBK(OPPO/VIVO), Xiaomi 등 중국의 대형 IT 제조사, Google의 자회사 fitbit에도 당사의 IC가 지속적으로 공급중에 있습니다.

<지니틱스제품라인업>

(주)지니틱스의 주 사업부문인 시스템 반도체 설계는 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기에서부터 노트북PC, TV, 에어콘, 의류관리기 등 일반 가전제품에 이르기까지 거의 모든 전자 제품 및 기기에 사용되고 있습니다. 특히 스마트폰, 웨어러블 시장은 당사가 영위하고 있는 시스템 반도체 산업 내에서도 가장 큰 비중과 성장성을 가지고 있는 시장으로 분류되고 있는 만큼 주력 제품으로서 두각을 나타내고 있습니다.

지니틱스 적용제품

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분
2025년 1분기
2024연도
2023연도

[유동자산]
21,712,376,622
21,624,390,842
21,920,513,534

ㆍ현금및현금성자산
6,378,163,243
8,905,525,440
4,933,733,848

ㆍ매출채권및기타채권
7,445,185,399
5,605,907,233
5,479,250,529

ㆍ재고자산
4,013,191,065
3,326,221,633
7,491,515,251

ㆍ기타유동자산
373,462,384
553,170,892
996,606,621

ㆍ기타유동금융자산

-
-

ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산
3,502,374,531
3,233,565,644
3,019,407,285

[비유동자산]
6,468,259,531
6,004,419,417
6,617,067,155

ㆍ기타비유동금융자산
62,739,000
62,739,000
76,947,000

ㆍ유형자산
4,312,023,041
4,369,002,160
4,662,439,272

ㆍ사용권자산
162,543,419
154,397,219
52,325,256

ㆍ무형자산
1,905,876,304
1,390,703,272
1,784,078,013

ㆍ이연법인세 자산
-
-
-

ㆍ기타비유동자산
25,077,767
27,577,766
41,277,614

[자산총계]
28,180,636,153
27,628,810,259
28,537,580,689

[유동부채]
9,702,034,600
9,264,751,266
11,093,388,820

[비유동부채]
1,680,858,708
1,424,899,678
1,241,886,613

[부채총계]
11,382,893,308
10,689,650,944
12,335,275,433

자본금
3,574,566,800
3,574,566,800
3,574,566,800

자본잉여금
27,257,006,819
27,255,744,816
27,254,370,680

이익잉여금(결손금)
-14,033,830,774
-13,891,152,301
-14,626,632,224

[자본총계]
16,797,742,845
16,939,159,315
16,202,305,256

매출액
9,614,634,304
54,075,603,095
33,068,422,790

영업이익(손실)
-255,971,049
282,028,983
-6,046,795,133

금융수익
346,085,277
1,179,560,581
317,980,460

금융비용
239,583,876
269,601,030
189,325,686

영업외수익
186,063,409
1,206,498,069
754,015,783

영업외비용
179,272,234
1,745,525,748
713,496,331

법인세비용차감전순이익(손실)
-142,678,473
652,960,855
-5,877,620,907

법인세비용
-
-
-

당기순이익(손실)
-142,678,473
652,960,855
-5,877,620,907

총포괄이익(손실)
-142,678,473
735,479,923
-5,789,004,719

기본주당이익(손실)
-4
18
-164

희석주당이익(손실)
-4
18
-164

2. 연결재무제표

해당없음

3. 연결재무제표 주석

해당없음

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 8 기 1분기말 2025.03.31 현재

제 7 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

제 8 기 1분기말
제 7 기말

자산

유동자산
21,712,376,622
21,624,390,842

현금및현금성자산
6,378,163,243
8,905,525,440

매출채권 및 기타유동채권
7,445,185,399
5,605,907,233

유동재고자산
4,013,191,065
3,326,221,633

기타유동자산
373,462,384
553,170,892

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,502,374,531
3,233,565,644

비유동자산
6,468,259,531
6,004,419,417

기타비유동금융자산
62,739,000
62,739,000

유형자산
4,312,023,041
4,369,002,160

사용권자산
162,543,419
154,397,219

기타무형자산, 총액
1,905,876,304
1,390,703,272

기타비유동자산
25,077,767
27,577,766

자산총계
28,180,636,153
27,628,810,259

부채

유동부채
9,702,034,600
9,264,751,266

매입채무 및 기타유동채무
3,893,557,724
3,266,269,833

유동 차입금(사채 포함)
4,500,000,000
4,500,000,000

유동 리스부채
76,191,654
65,515,374

기타 유동부채
1,232,285,222
1,432,966,059

비유동부채
1,680,858,708
1,424,899,678

비유동 리스부채
95,122,684
95,092,766

순확정급여부채
852,486,024
594,806,912

기타 비유동 부채
733,250,000
735,000,000

부채총계
11,382,893,308
10,689,650,944

자본

자본금
3,574,566,800
3,574,566,800

자본잉여금
27,257,006,819
27,255,744,816

이익잉여금(결손금)
(14,033,830,774)
(13,891,152,301)

자본총계
16,797,742,845
16,939,159,315

자본과부채총계
28,180,636,153
27,628,810,259

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 8 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 7 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

제 8 기 1분기
제 7 기 1분기

3개월
누적
3개월
누적

매출액
9,614,634,304
9,614,634,304
15,952,028,188
15,952,028,188

매출원가
7,137,598,126
7,137,598,126
13,346,863,867
13,346,863,867

매출총이익
2,477,036,178
2,477,036,178
2,605,164,321
2,605,164,321

판매비와관리비
2,733,007,227
2,733,007,227
3,004,492,660
3,004,492,660

영업이익(손실)
(255,971,049)
(255,971,049)
(399,328,339)
(399,328,339)

금융수익
346,085,277
346,085,277
268,325,920
268,325,920

금융비용
239,583,876
239,583,876
78,340,605
78,340,605

기타수익
186,063,409
186,063,409
267,630,846
267,630,846

기타손실
179,272,234
179,272,234
296,059,025
296,059,025

법인세비용차감전순이익(손실)
(142,678,473)
(142,678,473)
(237,771,203)
(237,771,203)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)
(142,678,473)
(142,678,473)
(237,771,203)
(237,771,203)

기타포괄손익

총포괄손익
(142,678,473)
(142,678,473)
(237,771,203)
(237,771,203)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(4)
(4)
(7)
(7)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(4)
(4)
(7)
(7)

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 8 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 7 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
이익잉여금
자본 합계

주식발행초과금
전환권대가
주식매수선택권
자기주식
자본잉여금 합계

2024.01.01 (기초자본)
3,574,566,800
24,922,611,362
1,482,148,539
868,737,029
(19,126,250)
27,254,370,680
(14,626,632,224)
16,202,305,256

주식매수선택권부여

1,374,136

1,374,136

1,374,136

당기순이익(손실)

(237,771,203)
(237,771,203)

기타포괄손익

0

2024.03.31 (기말자본)
3,574,566,800
24,922,611,362
1,482,148,539
870,111,165
(19,126,250)
27,255,744,816
(14,864,403,427)
15,965,908,189

2025.01.01 (기초자본)
3,574,566,800
24,922,611,362
1,482,148,539
870,111,165
(19,126,250)
27,254,370,680
(13,891,152,301)
16,939,159,315

주식매수선택권부여

1,260,003

1,260,003

1,262,003

당기순이익(손실)

(142,678,473)
(142,678,473)

기타포괄손익

0

2025.03.31 (기말자본)
3,574,566,800
24,922,611,362
1,482,148,539
871,373,168
(19,126,250)
27,255,744,816
(14,033,830,774)
16,797,742,845

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 8 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 7 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

제 8 기 1분기
제 7 기 1분기

영업활동현금흐름
(1,676,404,886)
473,160,492

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,721,922,142)
356,590,501

이자수취
40,074,114
101,210,661

이자지급(영업)
(37,327,668)
(39,217,470)

법인세환급(납부)
42,770,810
54,576,800

투자활동현금흐름
(877,201,447)
(58,433,179)

당기손익금융자산의 처분
19,510,048,889
300,000,000

임차보증금의 감소

14,208,000

당기손익금융자산의 취득
(19,757,396,500)
(41,341,195)

유형자산의 취득
(6,005,755)
(3,160,000)

무형자산의 취득
(623,848,081)
(328,139,984)

재무활동현금흐름
(16,195,020)
(6,578,084)

리스부채의 상환
(16,195,020)
(6,578,084)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(2,569,801,353)
408,149,229

기초현금및현금성자산
8,905,525,440
4,933,733,848

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
42,439,156
114,454,996

기말현금및현금성자산
6,378,163,243
5,456,338,073

5. 재무제표 주석

제 08 (당)분기 2025년 01월 01일부터 2025년 03월 31일까지

제 07 (전)분기 2024년 01월 01일부터 2024년 03월 31일까지

주식회사 지니틱스

1. 회사의 개요

(1) 주식회사 지니틱스(이하 "당사" )는 2000년 5월 2일 설립되었으며, 2014년 3월 (주)위더스비젼을 흡수합병하였습니다. 당사는 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 흥덕IT밸리 19층에 본사를 두고 있으며, 반도체집적회로의 개발 및 제조를 주목적사업으로 하고 있습니다.주식회사 지니틱스(피합병법인)은 대신밸런스제5호기업인수목적(주)(합병법인)과의 합병에 대해 2018년 11월 19일 합병계약을 체결하였으며, 2019년 6월 13일 주주총회를 거쳐, 2019년 7월 16일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다.합병은 대신밸런스제5호기업인수목적(주)가 당사를 흡수합병하는 방법으로 진행되어 대신밸런스제5호기업인수목적(주)가 존속하고 당사는 소멸하게 되나, 실질적으로는 당사가 대신밸런스제5호기업인수목적(주)를 흡수합병하는 형식으로 대신밸런스제5호기업인수목적(주)와 1: 2.5849573 합병비율(당사 주식 1주에 대해 대신밸런스제5호기업인수목적(주) 보통주 2.5849573주 부여)로 합병하여 2019년 7월 26일에 한국거래소 코스닥시장에 당사의 보통주식을 상장하였습니다. 합병 이후 2019년 7월 16일 회사명을 주식회사 지니틱스로 변경하였습니다.

(2) 당분기말 현재 주요 주주의 지분현황은 다음과 같습니다.

주 주 명
소유주식수 (주)
지 분 율 (%)

HALO MICROELECTRONICS
11,966,142
33.48%

자기주식
9,516
0.03%

그 외
23,770,010
66.50%

계
35,745,668
100.00%

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책2.1 당분기 재무제표 작성기준

당사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 ‘중간재무보고’를 적용하여 작성하는 재무제표입니다. 동 중간재무제표에대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2023년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.

중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

2.2 회계정책과 공시의 변경

2.2.1 당사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제 ·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다.동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시

공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다.동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1116호 ‘리스’ 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채 판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다.동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.(4) 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표 표시’ 개정 - '가상자산 공시’ 가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다.동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

2.2.2 제정·공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 및 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'(개정)" 교환가능성 결여

동 개정사항은 다른 통화와의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하고 기업의 재무성과, 재무상태 및 현금흐름에 미치는 영향을 공시하도록 요구하고 있습니다.

동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정분기재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산ㆍ부채의 장부금액 및 이익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적이고 예측 가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 2023년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 재무위험관리

4.1 재무위험관리요소당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

4.1.1 시장위험(1) 외환위험

당사는 제품 수출등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.당사의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 법인세비용 차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전기

10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시

세전손익에 미치는 영향
977,276
(977,276)
1,078,369
(1,078,369)

상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 당사의 기능통화인 원화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산ㆍ부채를 대상으로 하였습니다.

(2) 이자율위험

이자율 위험은 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

보고기간말 현재 1% 이자율 변동 시 변동금리부 차입금에 대한 금융손익 변동으로 인하여 당사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전기

1% 상승시
1% 하락시
1% 상승시
1% 하락시

세후이익에 미치는 영향
(8,777)
8,777
(35,498)
35,498

자본에 대한 영향
(8,777)
8,777
(35,498)
35,498

4.1.2 신용위험

신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 소매 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 거래처의 신용도를 평가하고 있습니다.

보고기간말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같으며, 장부금액과 동일합니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전기

현금및현금성자산(현금 제외)
6,378,163
8,905,525

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,502,375
3,233,566

매출채권
7,269,957
5,344,430

기타유동수취채권
175,228
261,477

기타비유동금융자산
62,739
62,739

합계
17,388,462
17,807,737

4.1.3 유동성위험

당사는 미사용 차입금 한도(주석17 참조)를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.

당사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. 아래 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.

[단위 : 천원]

당분기
1년 이내
1년 초과 2년 이내
2년 초과 5년 이내
합 계

매입채무및기타채무
3,893,558
-
-
3,893,558

차입금(*1)
4,587,940
-
-
4,587,940

리스부채
87,480
66,480
36,150
190,110

기타비유동부채
733,250
-
-
733,250

합 계
9,302,228
66,480
36,150
9,404,858

[단위 : 천원]

전기
1년 이내
1년 초과 2년 이내
2년 초과 5년 이내
합 계

매입채무및기타채무
3,266,270
-
-
3,266,270

차입금(*1)
4,580,028
-
-
4,580,028

리스부채
77,280
62,580
39,820
179,680

기타비유동부채
-
735,000
-
735,000

합 계
7,923,578
797,580
39,820
8,760,978

(*1) 추정이자비용이 포함되어 있습니다.

4.2 자본위험관리

당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.

당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 이용하고 있습니다.

보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구분
당분기
전기

부채총계
11,382,893
10,689,651

자본총계
16,797,743
16,939,159

부채비율(%)
67.76%
63.11%

5. 공정가치

(1) 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전기

장 부 금 액
공 정 가 치
장 부 금 액
공 정 가 치

금융자산

현금및현금성자산
6,378,163
6,378,163
8,905,525
8,905,525

매출채권및기타채권
7,445,185
7,445,185
5,605,907
5,605,907

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,502,375
3,502,375
3,233,566
3,233,566

기타금융자산
62,739
62,739
62,739
62,739

합 계
17,388,462
17,388,462
17,807,737
17,807,737

금융부채

매입채무및기타채무
3,893,558
3,893,558
3,266,270
3,266,270

차입금
4,500,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000

리스부채
171,314
171,314
160,608
160,608

기타비유동부채
733,250
733,250
735,000
735,000

합 계
9,298,122
9,298,122
8,661,878
8,661,878

(2) 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1)

- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이 나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)

- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3)

당분기말 및 전기말 현재 공정가치 서열체계를 구분하여 표시해야할 공정가치로 측정되는 금융상품은 없으며, 또한 당분기와 전기 중 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동도 없습니다.

6. 범주별 금융상품(1) 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

당분기재무상태표상 자산
상각후원가로측정하는 금융자산
당기손익-공정가치로측정하는 금융자산
기타포괄손익-공정가치로측정하는 금융자산
합 계

현금및현금성자산
6,378,163
-
-
6,378,163

매출채권및기타채권
7,445,185
-
-
7,445,185

당기손익-공정가치측정금융자산
-
3,502,375
-
3,502,375

기타비유동금융자산
62,739
-
-
62,739

합 계
13,886,087
3,502,375
-
17,388,462

[단위 : 천원]

당분기재무상태표상 부채
상각후원가로측정하는 금융부채
당기손익-공정가치로측정하는 금융부채
합 계

매입채무및기타채무
3,893,558
-
3,893,558

차입금
4,500,000
-
4,500,000

리스부채
171,314
-
171,314

기타비유동부채
733,250
-
733,250

합 계
9,298,122
-
9,298,122

[단위 : 천원]

전기재무상태표상 자산
상각후원가로측정하는 금융자산
당기손익-공정가치로측정하는 금융자산
기타포괄손익-공정가치로측정하는 금융자산
합 계

현금및현금성자산
8,905,525
-
-
8,905,525

매출채권및기타채권
5,605,907
-
-
5,605,907

당기손익-공정가치측정금융자산
-
3,233,566
-
3,233,566

기타비유동금융자산
62,739
-
-
62,739

합 계
14,574,171
3,233,566
-
17,807,737

[단위 : 천원]

전기재무상태표상 부채
상각후원가로측정하는 금융부채
당기손익-공정가치로측정하는 금융부채
합 계

매입채무및기타채무
3,266,270
-
3,266,270

차입금
4,500,000
-
4,500,000

리스부채
160,608

160,608

기타비유동금융자산
735,000

735,000

합 계
8,661,878
-
8,661,878

(2) 금융상품 범주별 순손익 구분은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전분기

상각후원가로 측정하는 금융자산

이자수익
89,984
115,759

외화환산손익
121,628
156,930

외환차손익
(144,862)
218,102

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산

당기손익금융자산 평가이익
39,145
15,446

당기손익금융자산 평가손실
45,977
38,659

당기손익금융자산 처분이익
61,927

당기손익금융자산 처분손실
1,849

상각후원가로 측정하는 금융부채

이자비용
37,414
38,880

외화환산손익
(13,634)
(67,858)

외환차손익
30,428
(202,973)

7. 현금및현금성자산현금및현금성자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전기

은행예금
6,378,163
8,905,525

8. 매출채권 및 기타채권

(1) 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전기

매출채권
7,357,241
5,431,715

차감: 대손충당금
(87,284)
(87,284)

미수금
124,939
261,097

미수수익
50,289
379

합 계
7,445,185
5,605,907

(2) 신용위험 및 대손충당금당사는 기업회계기준서 제1109호를 적용함에 따라 정상채권에 대하여는 실무적 간편법에 따라 신용손실이 예상되는 기대존속기간에 근거하여 산출된 기대신용손실액을, 손상채권에 대하여는 개별적으로 산정한 회수가능액과 장부가액과의 차이금액을각각 대손충당금으로 설정하고 있습니다.1) 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권의 연령분석내역

[단위 : 천원]

구 분
당분기

30일~90일
91일~180일
181일~360일
360일 초과
합 계

매출채권
7,224,148
-
-
-
7,224,148

미수금
124,939
-
-
-
124,939

미수수익
50,289
-
-
-
50,289

합 계
7,399,376
-
-
-
7,399,376

[단위 : 천원]

구 분
전기

30일~90일
91일~180일
181일~360일
360일 초과
합 계

매출채권
5,298,622
-
-
-
5,298,622

미수금
261,097
-
-
-
261,097

미수수익
379
-
-
-
379

합 계
5,560,098
-
-
-
5,560,098

2) 손상된 매출채권 및 기타채권의 연령분석내역

[단위 : 천원]

구 분
당분기

30일~90일
91일~180일
181일~360일
360일 초과
합 계

매출채권
-
-
-
133,093
133,093

미수금
-
-
-
-
-

미수수익
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
133,093
133,093

[단위 : 천원]

구 분
전기

30일~90일
91일~180일
181일~360일
360일 초과
합 계

매출채권
-
-
-
133,093
133,093

미수금
-
-
-
-
-

미수수익
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
133,093
133,093

9. 재고자산(1) 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전기

취득원가
평가충당금
장부금액
취득원가
평가충당금
장부금액

제품
46,140
-
46,140
279,443
(233,821)
45,622

재공품
2,869,185
(386,746)
2,482,439
2,496,627
(569,244)
1,927,383

원재료
2,955,174
(1,470,563)
1,484,611
2,641,756
(1,288,539)
1,353,217

합 계
5,870,499
(1,857,309)
4,013,190
5,417,826
(2,091,604)
3,326,222

(2) 당분기 중 재고자산과 관련하여 인식한 평가손실환입은 (234,296)천원이며, 포괄손익계산서의 매출원가에 포함되어 있습니다.10. 기타유동자산기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전기

선급금
36,353
5,649

선급비용
131,689
342,630

부가세대급금
183,870
140,571

당기법인세자산
21,551
64,321

합 계
373,463
553,171

11. 당기손익-공정가치측정금융자산당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전기
비고

기업은행
700,982
1,023,937
MMF

국민은행
1,321,329
2,209,629
단기채, 정기예금

삼성증권
1,480,064
-
MMT

합 계
3,502,375
3,233,566

12. 기타비유동금융자산기타비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전기

장기보증금
62,739
76,947

합 계
62,739
76,947

13. 유형자산 및 사용권자산(1) 유형자산 및 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전기

취득원가
감가상각누계액
장부금액
취득원가
감가상각누계액
장부금액

토지
1,335,386
-
1,335,386
1,335,386
-
1,335,386

건물
3,688,839
(1,050,392)
2,638,447
3,688,839
(1,027,234)
2,661,605

기계장치
1,420,329
(1,149,355)
270,974
1,420,329
(1,119,024)
301,305

집기비품
796,536
(735,267)
61,269
790,530
(726,276)
64,254

시설장치
252,688
(248,761)
3,927
252,688
(248,451)
4,237

공구와기구
12,300
(10,280)
2,020
12,300
(10,085)
2,215

유형자산 합계
7,506,078
(3,194,055)
4,312,023
7,500,072
(3,131,070)
4,369,002

차량운반구
228,400
(65,857)
162,543
201,499
(47,102)
154,397

사용권자산 합계
228,400
(65,857)
162,543
201,499
(47,102)
154,397

(2) 유형자산 및 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기

기초
취득
처분
대체
감가상각비
기말

토지
1,335,386
-
-
-
-
1,335,386

건물
2,661,605
-
-
-
(23,158)
2,638,447

기계장치
301,305
-
-
-
(30,331)
270,975

집기비품
64,254
6,006
-
-
(8,991)
61,269

시설장치
4,237
-
-
-
(310)
3,927

공구와기구
2,215
-
-
-
(196)
2,019

유형자산 합계
4,369,002
6,006
-
-
(62,986)
4,312,023

차량운반구
154,397
26,901
-
-
(18,755)
162,543

사용권자산 합계
154,397
26,901
-
-
(18,755)
162,543

[단위 : 천원]

구 분
전분기

기초
취득
처분
대체
감가상각비
기말

토지
1,335,386
-
-
-
-
1,335,386

건물
2,754,235
-
-
-
(23,158)
2,731,077

기계장치
463,295
-
-
-
(41,580)
421,715

집기비품
101,048
3,160
-
-
(16,951)
87,257

시설장치
5,477
-
-
-
(310)
5,167

공구와기구
2,998
-
-
-
(196)
2,802

유형자산 합계
4,662,439
3,160
-
-
(82,195)
4,583,404

차량운반구
52,325
-
-
-
(6,256)
46,069

사용권자산 합계
52,325
-
-
-
(6,256)
46,069

(3) 감가상각비가 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전분기

판매비와 관리비
81,740
88,451

합 계
81,740
88,451

(4) 담보로 제공된 유형자산 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

당분기

담보제공자산
유형자산 장부금액
금융기관명
차입금 등의 내역
차입금 장부금액
채권최고액

토지,건물
3,877,622
중소기업은행
단기차입금
4,500,000
4,500,000

신한은행
무역금융
-
2,400,000

합계
3,877,622

4,500,000
6,900,000

[단위 : 천원]

전기

담보제공자산
유형자산 장부금액
금융기관명
차입금 등의 내역
차입금 장부금액
채권최고액

토지,건물
3,968,706
중소기업은행
단기차입금
4,500,000
4,500,000

신한은행
무역금융
-
2,400,000

합계
3,968,706

4,500,000
6,900,000

14. 무형자산(1) 무형자산 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기

취득원가
정부보조금
상각누계액
손상차손누계액
장부금액

개발비
14,874,936
-
(3,942,482)
(9,123,338)
1,809,116

소프트웨어
22,593
-
-
-
22,593

산업재산권
989,970
-
(915,802)
-
74,168

합 계
15,887,499
-
(4,858,284)
(9,123,338)
1,905,877

[단위 : 천원]

구 분
전기

취득원가
정부보조금
상각누계액
손상차손누계액
장부금액

개발비
14,256,932
-
(3,843,102)
(9,123,338)
1,290,492

소프트웨어
879,452
-
(860,936)
-
18,516

산업재산권
996,689
(6,719)
(908,274)
-
81,696

합 계
16,133,073
(6,719)
(5,612,312)
(9,123,338)
1,390,704

(2) 무형자산 변동내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기

기초
취득
상각
손상
기말

개발비
1,290,492
618,004
(99,380)
-
1,809,116

소프트웨어
18,516
5,844
(1,767)
-
22,593

산업재산권
81,696
-
(7,528)
-
74,168

합 계
1,390,704
623,848
(108,675)
-
1,905,877

[단위 : 천원]

구 분
전분기

기초
취득
상각
손상
기말

개발비
1,634,820
321,340
(157,149)
-
1,799,011

소프트웨어
37,079
6,800
(9,678)
-
34,201

산업재산권
112,179
-
(10,392)
-
101,787

합 계
1,784,078
328,140
(177,219)
-
1,934,999

(3) 연구개발비당사가 당분기비용으로 인식한 연구개발비 지출액은 1,216,656천원 (전분기: 1,392,562천원)입니다.(4) 중요한 개발비당분기말 및 전기말 현재 개발비 장부금액 및 잔여상각기간은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
내역
당분기
전기
잔여상각기간

Touch
개발중인 개발비
1,417,667
808,958
-

상각중인 개발비
391,449
481,534
1.08년

Auto Focus Driver 등
개발중인 개발비
-
-
-

상각중인 개발비
-
-
-

합계
1,809,116
1,290,492

15. 리스당사는 차량운반구를 리스하였으며 리스기간은 차량운반구 3년입니다. 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.당사는 당기중 신규리스 계약 건에 대해 리스부채를 측정할 때 사용한 증분차입이자율은 8.908% 입니다.

(1) 당분기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
차량운반구

당분기
전기

취득금액
228,400
201,499

감가상각누계액
(65,857)
(47,102)

장부금액
162,543
154,397

(2) 당분기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전기

유동리스부채
76,192
65,515

비유동리스부채
95,122
95,093

합 계
171,314
160,608

(3) 당분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전분기

사용권자산 감가상각비
18,755
6,256

리스부채 이자비용
3,975
1,290

단기리스 관련 비용
22,447
29,614

소액자산리스 관련 비용
2,096
2,036

합계
47,273
39,196

(4) 당분기 중 리스로 인한 총 현금유출금액은 43,861천원(전분기 38,927천원)입니다.

16. 매입채무 및 기타채무매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전기

매입채무
2,846,959
2,237,951

미지급금
912,024
872,950

미지급비용
134,574
155,369

합 계
3,893,557
3,266,270

17. 차입금 및 약정사항(1) 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기

차입처
연이자율(%)
금 액

원화단기차입금
중소기업은행
2.891%
3,000,000

2.736%
1,500,000

합 계

4,500,000

[단위 : 천원]

구 분
전기

차입처
연이자율(%)
금 액

원화단기차입금
중소기업은행
2.891%
3,000,000

3.3896%
1,500,000

합 계

4,500,000

(2) 당분기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 약정내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
약정내용
한도금액
실행금액

중소기업은행
시설자금대출약정
3,000,000
3,000,000

신용대출약정
1,500,000
1,500,000

신한은행
무역금융약정
2,000,000
-

합계

6,500,000
4,500,000

(3) 당사는 차입금과 관련해 토지 및 건물을 담보로 제공하고 있습니다.(주석 13참조)

18. 기타유동부채기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전기

유동
비유동
유동
비유동

선수금
63,622
-
63,622
-

예수금
125,064
-
137,516
-

보증금
-
733,250
-
735,000

기타유동부채
1,041,534
-
1,231,828
-

합 계
1,230,220
733,250
1,432,966
735,000

19. 퇴직급여제도(1) 확정기여형 퇴직급여제도

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전분기

포괄손익계산서에 인식된 비용
25,791
10,434

(2) 확정급여형 퇴직급여제도1) 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 추정

구 분
당분기
전분기

할인율
4.52%
5.05%

기대임금상승률
8.24%
8.30%

사외적립자산 기대수익률
4.52%
5.05%

2) 구성항목

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전기

확정급여채무의 현재가치
3,140,225
2,970,087

사외적립자산의 공정가치
(2,287,739)
(2,375,281)

확정급여채무에서 발생한 순부채
852,486
594,806

3) 변동내역

[단위 : 천원]

당분기
확정급여채무현재가치
사외적립자산
순확정급여부채

기 초
2,970,087
(2,375,281)
594,806

당기근무원가
-
113,333
113,333

이자비용(이자수익)
-
-
-

기타포괄손익으로 인식되는 재측정요소
-
-
-

기여금
-
-
-

지급액
170,138
(25,791)
144,347

기 말
3,140,225
(2,287,739)
852,486

[단위 : 천원]

전분기
확정급여채무현재가치
사외적립자산
순확정급여부채

기 초
3,108,981
(2,545,095)
563,886

당기근무원가
141,908
-
141,908

이자비용(이자수익)
32,429
(30,664)
1,765

기타포괄손익으로 인식되는 재측정요소
-
-
-

기여금
-
-
-

지급액
(289,342)
284,044
(5,298)

기 말
2,993,976
(2,291,715)
702,261

4) 사외적립자산의 공정가치의 구성요소

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전기

정기예금
2,287,739
2,375,281

20. 자본금 및 주식발행초과금

당사가 발행할 주식의 총수, 1주의 금액 및 발행한 주식의 총수는 아래와 같습니다.

[단위 : 주, 원]

구 분
당분기
전기

발행할 주식의 총수
500,000,000
500,000,000

1주의 금액
100
100

발행한 주식의 총수
35,745,668
35,745,668

자본금
3,574,566,800
3,574,566,800

21. 기타불입자본

(1) 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전기

주식발행초과금
24,922,611
24,922,611

주식선택권
871,373
870,111

전환권대가
1,482,149
1,482,149

자기주식
(19,126)
(19,126)

합 계
27,257,007
27,255,745

(2) 기타불입자본 중 주식선택권과 전환권대가의 변동내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

당분기
주식선택권
전환권대가

기 초
870,111
1,482,149

주식선택권의 보상비용 인식(2025.03.26 부여분)
1,262
-

기 말
871,373
1,482,149

[단위 : 천원]

전분기
주식선택권
전환권대가

기 초
868,737
1,482,149

주식선택권의 보상비용 인식(2022.03.22 부여분)
1,374
-

기 말
870,111
1,482,149

(3) 자기주식당사는 2019년 합병시 합병반대주주들의 주식매수청구권 행사에 따라 9,516주를 19,126천원에 매수하여 자기주식으로 계상하고 있습니다.

22. 판매비와관리비보고기간종료일 현재 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전분기

급여
476,169
456,191

퇴직급여
46,470
53,246

복리후생비
174,547
183,634

세금과공과
19,553
29,891

감가상각비
81,740
88,451

지급임차료
25,793
30,552

경상연구개발비
1,216,656
1,392,562

지급수수료
409,853
417,855

무형자산상각비
99,380
177,219

여비교통비
83,244
83,008

기타
99,602
91,884

합계
2,733,007
3,004,493

23. 금융수익 및 금융비용금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전분기

금융수익

이자수익
89,984
115,759

외환차익
112,590
22,666

화환산이익
42,439
114,455

당기손익-공정가치측정 금 융자산 평가이익
39,145
15,446

당기손익-공정가치측정 금 융자산 처분이익
61,927
-

합 계
346,085
268,326

금융비용

이자비용
37,414
38,880

외환차손
154,345
802

외화환산손실
-
-

당기손익-공정가치측정 금 융자산 평가손실
45,977
38,659

당기손익-공정가치측정 금 융자산 처분손실
1,848
-

합 계
239,584
78,341

24. 기타영업외수익 및 기타영업외비용기타영업외수익 및 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전분기

기타영업외수익

외환차익
82,970
221,295

외화환산이익
81,315
42,475

유형자산처분이익
-
-

잡이익
21,779
3,861

리스해지이익
-
-

합 계
186,064
267,631

기타영업외비용

외환차손
155,649
228,030

외화환산손실
15,760
67,858

기부금
-
-

잡손실
7,864
171

무형자산손상차손
-
-

합 계
179,273
296,059

25. 법인세비용
당분기 법인세비용차감전손실이 발생하여 유효세율은 기재하지 않았습니다.

26. 비용의 성격별 분류비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전분기

재료비
3,568,620
6,619,111

상품매출원가
-
230,401

재고자산의 변동
(555,576)
657,524

외주비
3,855,530
5,657,292

급여
1,121,215
1,345,441

퇴직급여
126,199
144,438

복리후생비
216,751
242,830

감가상각비
81,740
88,451

무형자산상각비
99,380
177,219

지급수수료
860,243
801,340

세금과공과
19,553
29,891

기타비용
476,950
357,419

합 계
9,870,605
16,351,357

27. 특수관계자(1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자는 아래와 같습니다.

구분
특수관계자명
관 계

유의적인 영향력 행사기업
HALO MICROELECTRONICSINTERNATIONAL CORPORATION
당사주식의 33.48% 소유

① 기중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등의 거래내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

특수관계자명
당분기
전분기

매출 등
매입 등
매출 등
매입 등

매출
매입
매출
매입

HALO MICROELECTRONICSINTERNATIONAL CORPORATION
-
17,423
-
-

합계
-
17,423
-
-

② 당분기말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ 채무잔액은 없습니다.

(2) 주요 경영진에 대한 보상 내역당사의 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전분기

급여 및 상여
123,008
48,983

퇴직급여
-
10,875

합 계
123,008
59,858

주요 경영진은 당사의 기업활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기임원을 의미합니다.

28. 주식기준보상(1) 주식기준보상계약 내용은 다음과 같습니다.

구 분
2021.03.23 부여분
2022.03.22 부여분
2025.03.26 부여분

결제방식
신주교부, 차액보상중 행사시점에서 회사의 이사회가 결정하는 방법
신주교부, 차액보상중 행사시점에서 회사의 이사회가 결정하는 방법
신주교부, 차액보상중 행사시점에서 회사의 이사회가 결정하는 방법

부여주식수
400,000
200,000
500,000

잔여주식수
300,000
170,000
500,000

행사가능기간
2023.03.23 ~ 2026.03.23
2024.03.22 ~ 2029.03.21
2027.03.26 ~ 2032.03.25

행사가격
3,738
2,728
962원

부여일 공정가치
364
1,305
368

가득조건 및 행사가능시점
부여후 2년후 행사
부여후 2년후행사
부여후 2년후행사

가치평가방법
이항옵션가치평가
이항옵션가치평가
이항옵션가치평가

(2) 주식매수선택권 보상비용 계상내용은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
2021.03.23 부여분
2022.03.22 부여분
2025.03.26 부여분
계

당기이전 보상원가
109,201
221,771
-
330,972

당기 보상원가
-
-
1,262
1,262

차기이후 보상원가
-
-
69,410
69,410

총 보상원가
109,201
221,771
70,672
401,644

29. 주당이익(손실)주당이익은 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것으로, 당사의 1주당 순이익의 산정내역은 다음과 같습니다.(1) 기본주당이익(손실)

[단위 : 주, 원]

구 분
당분기
전분기

보통주 당기순이익(손실)
(142,678,473)
(237,771,203)

가중평균유통보통주식수
35,736,152
35,736,152

보통주 기본주당이익(손실)
(4)
(7)

(2) 가중평균유통보통주식수의 산정 내역

[단위 : 주]

구 분
당분기
전분기

가중평균유통보통주식적수
3,251,989,832
3,216,253,680

일수
91
90

가중평균유통보통주식수
35,736,152
35,736,152

(3) 희석주당이익

[단위 : 주, 원]

구 분
당분기
전분기

희석주당이익 계산을 위한 보통주 당기순이익(손실)
(142,678,473)
(237,771,203)

희석주당이익 계산을 위한 가중평균유통보통주식수
35,736,152
35,736,152

보통주 희석주당이익(손실)
(4)
(7)

(4) 희석화여부 판정

① 당분기

[단위 : 주, 원]

구 분
보통주 당기순이익
가중평균유통보통주식수(단위:주)
주당이익
희석화여부

보통주
(142,678,473)
35,736,152
(4)

잠재적보통주(주식매수선택권)
998,244
-
-
희석효과없음

② 전분기

[단위 : 주, 원]

구 분
보통주 당기순이익
가중평균유통보통주식수(단위:주)
주당이익
희석화여부

보통주
(237,771,203)
35,736,152
(7)

잠재적보통주(주식매수선택권)
1,086,941
-
-
희석효과없음

30. 현금흐름표(1) 영업으로부터 창출된 현금

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전분기

가. 당기순이익
(142,678)
(237,771)

나. 조정
125,050
267,979

감가상각비
81,740
88,451

무형자산상각비
108,675
177,219

퇴직급여
113,333
143,673

이자비용
37,414
38,880

외화환산손실
15,760
67,858

외화환산이익
(123,754)
(156,930)

이자수익
(89,984)
(115,759)

법인세비용
2,066
-

주식보상비용
1,262
1,374

금융상품평가이익
-
(15,446)

금융상품평가손실
(67,438)
38,659

금융상품처분이익
45,976
-

다. 운전자본변동
(1,704,292)
326,383

매출채권
(1,846,337)
411,440

미수금
136,158
(948,989)

선급금
(30,704)
19,795

장기선급금
-
(188)

선급비용
210,941
215,624

부가세대급금
(43,299)
123,937

재고자산
(686,969)
1,393,716

매입채무
593,249
(821,662)

미지급금
39,074
24,010

미지급비용
(20,505)
1,131

선수금
-
27,567

예수금
(12,453)
(20,460)

기타유동부채
(190,294)
(94,240)

퇴직금지급액
170,138
(289,342)

기타비유동자산
2,500
-

사외적립자산의 증감
(25,791)
284,044

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,721,920)
356,591

(2) 현금의 유입.유출이 없는 거래 중 중요한 사항

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전분기

기중 신규 리스거래관련 사용권자산 및 리스부채의 인식
26.901

리스부채의 유동성대체
26.871
3,125

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
39.145
-

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
45.977
-

(3) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용

[단위 : 천원]

당분기

구 분
기초
재무현금흐름
비현금거래
기말

취득
유동성대체
기타

단기차입금
4,500,000
-
-
-
-
4,500,000

리스부채(유동)
65,515
(16,195)
-
-
26,871
76.191

리스부채(비유동)
95,093
-
26,901
-
(26,871)
95,124

합계
4,660,608
(16,195)
26,901
-
-
4,671,314

[단위 : 천원]

전분기

구 분
기초
재무현금흐름
비현금거래
기말

취득
유동성대체
기타

단기차입금
4,500,000
-
-

-
4,500,000

리스부채(유동)
22,395
(6,578)
-
5,540
-
21,357

리스부채(비유동)
33,300
-
-
(5,540)
-
27,760

합계
4,555,695
(6,578)
-
-
-
4,549,117

31. 영업부문 정보당사는 반도체집적회로의 개발 및 제조를 영위하는 단일 영업부문으로 운영되고 있으며, 경영진에게 보고되는 지역부문별 매출에 한하여 공시하고 있습니다. 경영진은 영업부문에 배부될 자원과 영업부문의 성과를 평가하는데 책임이 있습니다.

(1) 수익의 상세내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전분기

상품 수익
-
238,994

제품 수익
9,582,208
15,600,106

용역 수익
32,426
112,928

합 계
9,614,634
15,952,028

(2) 외부고객으로부터의 수익은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구 분
당분기
전분기

내수
64,868
427,613

수출
9,549,766
15,524,415

합계
9,614,634
15,952,028

(3) 주요 고객에 대한 정보당기와 전기 중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부 고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

구분
매출액

당분기
전분기

고객 1
3,881,416
6,757,661

고객 2
2,786,543
4,292,893

고객 3
1,568,857
2,339,914

6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도말에 발행된 것으로 본다.

제53조(이익금의 처분)

회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제55조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월.6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법」시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분
현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관
주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부
-

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획
-

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분
결산월
배당여부
배당액확정일
배당기준일
배당 예측가능성제공여부
비고

-
-
X
-
-
X
-

-
-
X
-
-
X
-

-
-
X
-
-
X
-

다. 주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제8기 1분기말
제7기
제6기

주당액면가액(원)
100
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
-
-
-

(별도)당기순이익(백만원)
-143
653
-5,878

(연결)주당순이익(원)
-
-
-

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

다. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

-
-
-
-

라. 이익참가부사채에 관한 사항
당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 :
2025년 03월 31일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자
발행(감소)형태
발행(감소)한 주식의 내용

종류
수량
주당액면가액
주당발행(감소)가액
비고

2018년 06월 26일
유상증자(일반공모)
보통주
610,000
100
1,000
설립자본금주1)

2018년 08월 24일
유상증자(일반공모)
보통주
3,500,000
100
2,000
일반공모(코스닥상장)

2019년 07월 16일
-
보통주
29,763,125
100
-
합병신주주2)

2020년 01월 28일
전환권행사
보통주
890,000
100
1,000
-

2020년 02월 03일
주식매수선택권행사
보통주
38,774
100
1,547
-

2020년 02월 04일
주식매수선택권행사
보통주
116,323
100
1,547
-

2020년 02월 14일
주식매수선택권행사
보통주
51,699
100
1,547
-

2020년 02월 19일
주식매수선택권행사
보통주
341,214
100
1,547
-

2020년 02월 26일
주식매수선택권행사
보통주
51,699
100
1,547
-

2020년 06월 30일
주식매수선택권행사
보통주
38,774
100
1,547
-

2020년 07월 29일
주식매수선택권행사
보통주
188,961
100
562
-

2021년 06월 30일
주식매수선택권행사
보통주
155,099
100
1,547
-

주1) 인수자

인수자
주식수
지분율
비고

에스브이인베스트먼트(주)
300,000
49.18%
발기인

에스브이파트너스(주)
200,000
32.79%

알비에쿼티파트너스(주)
100,000
16.39%

대신증권(주)
10,000
1.64%

합 계
610,000
100.00%
-

주2) 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사와의 합병가액 및 합병비율

(단위: 원)

구 분
합병법인
피합병법인

가. 기준주가(주1)
2,070
해당사항없음

나. 본질가치(주2)
해당사항없음
5,350

다. 자산가치
1,889
909

라. 수익가치
해당사항없음
8,311

마. 상대가치(주3)
해당사항없음
해당사항없음

바. 합병가액/1주
2,070
5,350

사. 합병비율
1
2.5849573

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

(기준일 :
2025년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2025년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2025년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2025년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2025년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과15년이하
15년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2025년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 :
2025년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의자금사용 계획
실제 자금사용내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

기업공개(코스닥시장상장)
-
2019년 07월 16일
연구개발자금외
8,178
연구개발투자
8,178
연구개발투자 자금 및운영자금으로 사용함

합계
-
-
-
8,178
-
8,178
-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 :
2025년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의자금사용 계획
실제 자금사용내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

-
-
-
-
-
-
-
-

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 :
2025년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

종류
운용상품명
운용금액
계약기간
실투자기간

-
-
-
-
-

계
-
-

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등에 관한 사항
(1) 재무제표 재작성해당사항 없습니다.(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항- 당사는 회사 사업의 확장, 대외 신인도 및 이미지 제고 등 경쟁력 강화로 기업가치 극대화를 실현하고자 대신밸런스제5호기업인수목적주식회사와 2018년 11월 19일 합병계약을 체결하였으며, 2019년 7월 16일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다.- 2024년 7월 12일 당사의 최대주주였던 서울전자통신(주) 외 2인이 보유중인 보통주 11,049,646주를 HALO MICROELECTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION에 양도하는 주식양수도계약을 체결하였으며 거래종결일인 2024년 8월 29일에 잔금을 완료하였습니다.(3) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항- 재무제표에 대한 감사보고서상 강조사항 및 핵심감사사항

사업연도
강조사항 등
핵심감사사항

제7기(2024년)
해당사항 없음

핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다.

<개발비용의 자본화>주석 2와 14에 기술되어 있는 바와 같이, 회사는 개발활동에서 발생한 원가를 무형자산으로 인식하고 있습니다. 이와 관련하여 회사가 2024년 12월 31일 현재 재무제표상개발비의 장부금액은 1,290백만원으로 총자산의 4.6%이고, 당기중 자본화한 개발비는 822백만원이며 비용으로 처리한 경상연구비는 5,819백만원입니다.회사의 지출 중 연구개발활동에 대한 지출의 비중이 높고, 지속적으로 증가하고 있는상황에서, 연구단계와 개발단계의 구분, 자본화 할 개발비용의 집계, 개발비의 상각 및 손상여부 판단 등 개발비관련 회계처리 전반에 경영진의 추정과 판단이 요구되는 사실을 고려하여, 우리는 개발비용의 자본화를 핵심감사사항으로 판단하였습니다.상기의 핵심감사사항에 대응하기 위해 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다.- 개별 프로젝트에 대한 개발비의 자본화 판단 근거 문서 확인- 연구개발 프로젝트의 인원별 노무시간 집계의 적정성 검토- 표본 추출된 특정 월의 개발비 자본화 금액에 대한 재계산 검증- 개발비 상각에 대한 회계추정의 적정성 검토- 개별 프로젝트와 관련된 제품의 매출발생내역과 사업계획을 검토하여 개발비 평가의 적정성 확인

제6기(2023년)
해당사항 없음

핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다.

<개발비용의 자본화>주석 15에 기술되어 있는 바와 같이, 회사는 개발활동에서 발생한 원가를 무형자산으로 인식하고 있습니다. 이와 관련하여 회사가 2023년 12월 31일 현재 재무제표상 개발비의 장부금액은 1,635백만원으로 총자산의 5.7%이며, 당기중 자본화한 개발비는587백만원이고 비용으로 처리한 경상연구비는 5,979백만원입니다.회사의 지출 중 연구개발활동에 대한 지출이 비중이 높고, 지속적으로 증가하고 있는상황에서, 연구단계와 개발단계의 구분, 자본화 할 개발비용의 집계, 개발비의 상각 및 손상여부 판단 등 개발비관련 회계처리 전반에 경영진의 추정과 판단이 요구되는 사실을 고려하여, 우리는 개발비용의 자본화를 핵심감사사항으로 판단하였습니다.상기의 핵심감사사항에 대응하기 위해 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다.- 개별 프로젝트에 대한 개발비의 자본화 판단 근거 문서 확인- 연구개발 프로젝트의 인원별 노무시간 집계의 적정성 검토- 표본 추출된 특정 월의 개발비 자본화 금액에 대한 재계산 검증- 개발비 상각에 대한 회계추정의 적정성 검토- 개별 프로젝트와 관련된 제품의 매출발생내역과 사업계획을 검토하여 개발비 평가의 적정성 확인

제5기(2022년)
해당사항 없음

핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는않습니다.

(1) 개발비용의 자본화주석2과 14에 기술되어 있는 바와 같이, 회사는 개발활동에서 발생한 원가를 무형자산으로 인식하고 있습니다. 이와 관련하여 회사가 2022년12월31일 현재 자본화한 개발비 장부금액은 1,404백만원으로 총자산의 4.54%입니다. 회사의 연구개발비 지출이 증가하고 있는 상황에서, 연구단계와 개발단계의 구분, 자본화 할 개발비용의 집계, 개발비의 상각 및 손상여부 판단 등 개발비 회계처리 전반에 경영진의 추정과 판단이 요구되는 사실을 고려하여, 우리는 개발비용의 자본화를 핵심감사사항으로 판단하였습니다.상기의 핵심감사사항에 대응하기 위해 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다.- 개별 프로젝트에 대한 개발비의 자본화 판단 근거 문서 확인- 연구개발 프로젝트의 인원별 노무시간 집계의 적정성 검토- 표본 추출된 특정 월의 개발비 자본화 금액에 대한 재계산 검증- 개발단계 프로젝트의 상품화 가능여부에 대해 보고된 내부문서에 대한 검토- 개발비 상각에 대한 회계추정의 적정성 검토 및 재계산 검증- 개별 프로젝트와 관련된 제품의 매출발생내역과 사업계획을 검토하여 개발비 평가의 적정성 확인

나. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 천원)

구 분
계정과목
채권 금액
대손충당금
채권 잔액
설정률

제8기1분기
매출채권
7,357,241
(87,284)
7,269,957
1.19%

기타금융자산
175,228
-
-
0.00%

합 계
7,532,469
(87,284)
7,445,185
1.16%

제7기
매출채권
5,431,715
(87,284)
5,344,430
1.61%

기타금융자산
261,477
-
261,477
0.00%

합 계
5,693,192
(87,284)
5,605,907
1.53%

제6기
매출채권
5,562,161
(87,284)
5,474,877
1.57%

기타금융자산
4,374
-
4,374
0.00%

합 계
5,566,535
(87,284)
5,479,251
1.57%

(2) 대손충당금 변동현황

(단위: 천원)

구 분
제8기 1분기
제7기
제6기

1. 기초 대손충당금 잔액합계
87,284
87,558
92,539

2. 순대손처리액(①－②±③)
-
-
-

① 대손처리액(상각채권액) 등
-
-
-

② 상각채권회수액
-
-
-

③ 기타증감액
-
-
-

3. 대손상각비 계상(환입)액
-
-274
-4,981

4. 기말 대손충당금 잔액합계
87,284
87,284
87,558

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정 방침당사는 기업회계기준서 제1109호를 적용함에 따라 정상채권에 대하여는 실무적 간편법에 따라 신용손실이 예상되는 기대존속기간에 근거하여 산출된 기대신용손실액을, 손상채권에 대하여는 개별적으로 산정한 회수가능액과 장부가액과의 차이금액을 각각 대손충당금으로 설정하고 있습니다.1) 다음과 같은 상태에 있는 매출채권에 대하여는 개별분석하여 대손충당금 설정 하고 있습니다. - 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 회수 불 능이 객관적으로 입증되는 경우 - 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우 - 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우 - 기타 회수 불가능하다고 판단되는 경우(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위: 천원)

구 분
6월 이하
6월 초과1년 이하
1년 초과3년 이하
3년 초과
계

금액
7,136,864
-
-
133,093
7,269,957

구성비율
98.17%
0.00%
0.00%
1.83%
100.00%

다. 재고자산 현황(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위: 천원)

부문
계정과목
제8기 1분기
제7기
제6기

Wafer 등
상품
-
-
-

제품
46,140
45,622
90,213

재공품
2,482,439
1,927,383
4,678,952

원재료
1,484,611
1,353,217
2,722,350

소 계
4,013,190
3,326,222
7,491,515

총자산대비 재고자산 구성비율(%)
14.24%
12.04%
26.25%

[재고자산합계÷기말자산총계×100]

재고자산회전율(회수)
7.78회
7.54회
3.04회

[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]

(2) 재고자산의 실사내역등- 재고자산 실사일:
2025년 1월 3일- 재고자산 실사자: 재고관리 부서와 회계담당자 및 외부감사인 입회- 재고자산 실사내용: 외주업체인 테스나, 엘비세미콘, 하나더블유엘에스 보유재고 샘플 실사- 재고자산 실사방법: 보관중인 재고의 수량 및 상태파악- 기말시점의 재고자산과 재고조사 시점의 재고자산 변동내역은 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성 확인(3) 보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계정과목
재고금액
평가충당금
당기말잔액

제품
279,443
(233,821)
45,622

재공품
2,496,627
(569,244)
1,927,383

원재료
2,641,756
(1,288,539)
1,353,217

합 계
5,417,826
(2,091,604)
3,326,222

(4) 보고기간의 재고자산평가손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말
전전기말

기 초
2,091,604
2,453,052
2,925,966

평가손실
(234,296)
(361,448)
(472,914)

환산차이
-
-
-

제 각
-
-
-

기 말
1,857,308
2,091,604
2,453,052

라. 수주계약현황

당사는 수주업종이 아니므로 해당사항 없습니다.
마. 공정가치평가

(1) 분류

당사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.

- 당기손익-공정가치 측정 금융자산

- 기타포괄손익-공정가치 금융자산

- 상각후원가 측정 금융자산

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 그 평가손익을 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 당사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

(2) 측정

당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

(가) 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는사업모형에 근거합니다. 회사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.① 상각후원가계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

② 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 공정가치로 측정하는 금융자산의 평가손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시하고 손상차손은'기타 비용'으로 표시합니다.③ 당기손익-공정가치측정 금융자산상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시합니다.(나) 지분상품

당사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 장기적 투자목적 또는 전략적 투자목적의 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 회사가 배당을 받을 권리가 확정된 때 '금융수익'으로 당기손익으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다.

(3) 손상

당사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

(4) 인식과 제거

금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다.

당사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 회사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다.

(5) 금융상품의 상계

금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.

(6) 금융상품내역
① 당분기 (제8기)

재무상태표상 자산
상각후원가로측정하는 금융자산
당기손익-공정가치로측정하는 금융자산
기타포괄손익-공정가치로측정하는 금융자산
합 계

현금및현금성자산
6,378,163
-
-
6,378,163

매출채권및기타채권
7,445,185
-
-
7,445,185

당기손익-

공정가치측정 금융자산

-
3,502,375
-
3,502,375

기타비유동금융자산
62,739
-
-
62,739

합 계
13,886,087
3,502,375
-
17,388,462

재무상태표상 부채
상각후원가로측정하는 금융부채
당기손익-공정가치로측정하는 금융부채
합 계

매입채무및기타채무
3,893,558

3,893,558

차입금
4,500,000

4,500,000

리스부채
171,314

171,314

기타비유동부채
733,250

733,250

합 계
9,298,122

9,298,122

② 전기 (제7기)

재무상태표상 자산
상각후원가로측정하는 금융자산
당기손익-공정가치로측정하는 금융자산
기타포괄손익-공정가치로측정하는 금융자산
합 계

현금및현금성자산
8,905,525
-
-
8,905,525

매출채권및기타채권
5,605,907
-
-
5,605,907

당기손익-

공정가치측정 금융자산

-
3,233,566
-
3,233,566

기타비유동금융자산
62,739
-
-
62,739

합 계
14,574,171
3,233,566
-
17,807,737

재무상태표상 부채
상각후원가로측정하는 금융부채
당기손익-공정가치로측정하는 금융부채
합 계

매입채무및기타채무
3,266,270
-
3,266,270

차입금
4,500,000
-
4,500,000

리스부채
160,608
-
160,608

기타비유동부채
735,000
-
735,000

합 계
8,661,878
-
8,661,878

(7) 금융상품의 공정가치측정내역

구 분
제8기 1분기
제7기

장 부 금 액
공 정 가 치
장 부 금 액
공 정 가 치

금융자산

현금및현금성자산
6,378,163
6,378,163
8,905,525
8,905,525

매출채권및기타채권
7,445,185
7,445,185
5,605,907
5,605,907

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,502,375
3,502,375
3,233,566
3,233,566

기타금융자산
62,739
62,739
62,739
62,739

합 계
17,388,462
17,388,462
17,807,737
17,807,737

금융부채

매입채무및기타채무
3,893,558
3,893,558
3,266,270
3,266,270

차입금
4,500,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000

리스부채
171,314
171,314
160,608
160,608

기타비유동부채
733,250
733,250
735,000
735,000

합 계
9,298,122
9,298,122
8,661,878
8,661,878

바. 유형자산 재평가내역
당사는 공시대상기간 중 유형자산 재평가내역이 없습니다.

IV. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도
구분
감사인
감사의견
의견변형사유
계속기업 관련중요한 불확실성
강조사항
핵심감사사항

제8기(당기)
감사보고서
성현회계법인
-
-
-
-
-

연결감사보고서
-
-
-
-
-
-

제7기(전기)
감사보고서
서현회계법인
적정의견
-
-
-
개발비용의 자본화

연결감사보고서
-
-
-
-
-
-

제6기(전전기)
감사보고서
서현회계법인
적정의견
-
-
-
개발비용의 자본화

연결감사보고서
-
-
-
-
-
-

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제8기(당기)
성현회계법인
회계감사(반기검토포함)
70,000
-
-
-

제7기(전기)
서현회계법인
회계감사(반기검토포함)
125,000
1,070
125,000
1,079

제6기(전전기)
서현회계법인
회계감사(반기검토포함)
125,000
1,070
125,000
1,036

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제8기(당기)
-
-
-
-
-

제7기(전기)
-
-
-
-
-

제6기(전전기)
-
-
-
-
-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2024년 08월 02일
회 사 : 대표이사, 감사감사인 : 업무수행이사
대면 및 서면
1. 반기검토 결과협의2. 감사계획단계 커뮤니케이션 사항3. 감사수행방법 및 주요 감사위험에 관한 사항

2
2024년 11월 01일
회 사 : 대표이사, 감사감사인 : 업무수행이사
대면 및 서면
감사수행단계 커뮤니케이션 사항

3
2025년 03월 04일
회 사 : 대표이사, 감사감사인 : 업무수행이사
서면
감사종결단계 커뮤니케이션 사항

마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보
- 해당사항 없습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

가.
경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도
구분
운영실태 보고서보고일자
평가 결론
중요한취약점
시정조치계획 등

제7기(당기)
내부회계관리제도
2025년 2월 11일
중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단
해당사항 없음
-

연결내부회계관리제도
-
-
-
-

제6기(전기)
내부회계관리제도
2024년 2월 21일
중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단
해당사항 없음
-

연결내부회계관리제도
-
-
-
-

제5기(전전기)
내부회계관리제도
2023년 2월 24일
중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단
해당사항 없음
-

연결내부회계관리제도
-
-
-
-

나.
감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도
구분
감사인
유형(감사/검토)
감사의견 또는검토결론
지적사항
회사의대응조치

제7기(당기)
내부회계관리제도
서현회계법인
검토
적정의견
해당사항 없음
-

연결내부회계관리제도
-
-
-
-
-

제6기(전기)
내부회계관리제도
서현회계법인
검토
적정의견
해당사항 없음
-

연결내부회계관리제도
-
-
-
-
-

제5기(전전기)
내부회계관리제도
서현회계법인
검토
적정의견
해당사항 없음
-

연결내부회계관리제도
-
-
-
-
-

다.
내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서
총 원
내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율
내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)
공인회계사자격증소지자수(B)
비율(B/A*100)

경영관리본부
1
1
-
0
227

라
. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)
성명
회계담당자등록여부
경력(단위:년, 개월)
교육실적(단위:시간)

근무연수
회계관련경력
당기
누적

상무
민경규
미등록
18년 11개월
18 년 11개월
4
4

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 요소(1) 이사회의 구성에 관한 사항본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 법령과 정관의 규정에 따라 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다.당사는 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명)으로 구성되어 있습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.(2) 사외이사당사는 경영의 투명성 확립을 위해 보고서 제출일 현재 1명의 사외이사를 선임하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

4
1
-
-
-

나. 이사회 운영에 대한 주요 내용회사는 정관 제 39조 및 40조에 이사회의 구성과 소집 및 결의방법을 규정하고 있으며, 별도의 이사회 규정을 두고 이사회의 운영 및 결의사항에 대하여 정하고 있습니다.

구 분
주요내용

이사회의 구성

(이사회규정 제4조)

① 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

② 이사회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다.

③ 대표이사(사장)이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

이사회의 결의방법

(이사회규정 제9조)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회의 부의사항

(이사회규정 제10조)

① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 주주총회에 관한 사항

(1) 주주총회의 소집

(2) 영업보고서의 승인

(3) 재무제표의 승인

(4) 정관의 변경

(5) 자본의 감소

(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속

(7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수

(8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약

(9) 이사, 감사의 선임 및 해임

(10) 주식의 액면미달발행

(11) 이사의 회사에 대한 책임의 면제

(12) 주식배당 결정

(13) 주식매수선택권의 부여

(14) 이사·감사의 보수

(15) 기타 주주총회에 부의할 의안

2. 경영에 관한 사항

(1) 대표이사의 선임 및 해임

(2) 공동대표의 결정

(3) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

(4) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임

(5) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의

(6) 지배인의 선임 및 해임

(7) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 이전 또는 폐지

(8) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정

(9) 흡수합병 또는 신설합병의 보고

3. 재무에 관한 사항

(1) 결손의 처분

(2) 신주의 발행

(3) 사채의 모집

(4) 준비금의 자본전입

다. 이사회의 주요 활동 내역

No
개최일자
의 안 내 용
가결여부
비고

1
2024.01.02
1. 부여대상자의 중도퇴임에 따른 주식매수선택권 부여 취소
가결
-

2
2024.01.02
1. 대표이사 선임의 건
가결
-

3
2024.02.07
1. 제6기 재무제표 승인의 건2. 제6기 영업보고서 승인의 건
가결
-

4
2024.03.14
1. 제6기 정기주주총회 개최의 건2. 전자투표제도 활용의 건
가결
-

5
2024.03.19
1. 경영지배인 선임의 건
가결
-

6
2024.03.26
1. 경영지배인 해임의 건
가결
-

7
2024.03.29
1. 임시주주총회 개최의 건2. 전자투표제도 활용의 건
가결
-

8
2024.04.04
1. 경영지배인 선임의 건
가결
-

9
2024.04.04
1. 임시주총 부의안건 세부내용 확정의 건
가결
-

10
2024.04.24
1. 경영지배인 해임의 건
가결
-

11
2024.04.25
1. 임시주총 부의안건 변경의 건2. 전자투표 활용의 건
가결
-

12
2024.07.12
1. 임시주주총회 개최의 건2. 전자투표제도 활용의 건
가결
-

13
2024.07.31
1. 임시주총 부의안건 세부내용 확정의 건
가결
-

14
2024.08.29
1. 대표이사 선임의 건
가결
-

15
2025.02.04
1. 제7기 재무제표 승인의 건2. 제7기 영업보고서 승인의 건
가결
-

16
2025.03.04
1. 제7기 정기주주총회 개최의 건
가결
-

17
2025.03.26
1. 주식매수선택권 부여 소멸
가결
-

18
2025.04.23
1. 임시주주총회 개최의 건
가결
-

19
2025.05.14
1. 임시주주총회 주주명부 패쇄기준일 설정의 건
가결
-

라. 이사 및 사외이사의 주요활동내역

No
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사
사외이사
감사

호경근
남화성
조대민
이학영
최대현

찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부

1
2024.01.02
1. 부여대상자의 중도퇴임에 따른 주식매수선택권 부여취소
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.01.02
1. 대표이사 선임의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024.02.07
1. 제6기 재무제표 승인의 건2. 제6기 영업보고서 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.14
1. 제6기 정기주주총회 개최의 건2. 전자투표제도 활용의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024.03.19
1. 경영지배인 선임의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024.03.26
1. 경영지배인 해임의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024.03.29
1. 임시주주총회 개최의 건2. 전자투표제도 활용의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024.04.04
1. 경영지배인 선임의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024.04.04
1. 임시주총 부의안건 세부내용 확정의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2024.04.24
1. 경영지배인 해임의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2024.04.25
1. 임시주총 부의안건 변경의 건2. 전자투표제도 활용의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

No
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사
사외이사
감사

남화성
조대민
원성문
우도훈
허천

찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부

12
2024.07.12
1. 임시주주총회 개최의 건2. 전자투표제도 활용의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2024.07.31
1. 임시주총 부의안건 세부내용 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

No
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사
사외이사
감사

권석만
데이비드남
장호철
박병욱
하영식

찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부

14
2024.08.29
1. 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2025.02.04
1. 제7기 재무제표 승인의 건2. 제7기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2025.03.04
1. 제7기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2025.03.26
1. 주식매수선택권 부여 소멸
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2025.04.23
1. 임시주주총회 개최의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성
-

19
2025.05.14
1. 임시주주총회 주주명부 패쇄기준일 설정의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성
-

마. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 보고서 제출일 현재까지 이사회 내 위원회에 대한 해당사항은 없습니다.
바. 이사의 독립성당사의 이사회는 보고서 작성일 기준 대표이사 1인을 포함한 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명 및 감사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사의 대주주 등의 독단적인 경영과 이로인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.
사. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.
아. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.

자. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부
사외이사 교육 미실시 사유

미실시
추후 전문성 교육 필요시 교육실시 예정

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 등(1) 감사위원회 (감사) 설치 여부, 구성방법 등당사는 감사의 선임과 관련하여 정관 제44조(감사의 수)에 따라 1인 이상의 감사를 둘 수 있음을 규정하고 있습니다. (주)지니틱스는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 2024년 8월 29일자로 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부당사는 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 내 감사의 직무와 의무에서 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구 분
내 용

정관 제44조

(감사의 수)

회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다

정관 제45조

(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제46조

(감사의 임기와보선)

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

정관 제47조

(감사의 직무와의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항 및 제 38조의 2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(3) 감사의 인적사항

[ (주)지니틱스의 감사 현황 ]

성명
주요경력
최대주주등과의이해관계
결격요건여부

하영식

현. 지니틱스 감사

바임컨설팅 대표이사

해당없음
해당없음

(4) 감사의 주요활동내역

No
개최일자
의 안 내 용
가결여부
비고

1
2024.01.02
1. 부여대상자의 중도퇴임에 따른 주식매수선택권 부여 취소
가결
최대현

2
2024.01.02
1. 대표이사 선임의 건
가결
최대현

3
2024.02.07
1. 제6기 재무제표 승인의 건2. 제6기 영업보고서 승인의 건
가결
최대현

4
2024.03.14
1. 제6기 정기주주총회 개최의 건2. 전자투표제도 활용의 건
가결
최대현

5
2024.03.19
1. 경영지배인 선임의 건
가결
최대현

6
2024.03.26
1. 경영지배인 해임의 건
가결
최대현

7
2024.03.29
1. 임시주주총회 개최의 건2. 전자투표제도 활용의 건
가결
최대현

8
2024.04.04
1. 경영지배인 선임의 건
가결
최대현

9
2024.04.04
1. 임시주총 부의안건 세부내용 확정의 건
가결
최대현

10
2024.04.24
1. 경영지배인 해임의 건
가결
최대현

11
2024.04.25
1. 임시주총 부의안건 변경의 건2. 전자투표 활용의 건
가결
최대현

12
2024.07.12
1. 임시주주총회 개최의 건2. 전자투표제도 활용의 건
가결
허천

13
2024.07.31
1. 임시주총 부의안건 세부내용 확정의 건
가결
허천

14
2024.08.29
1. 대표이사 선임의 건
가결
하영식

15
2025.02.04
1. 제7기 재무제표 승인의 건2. 제7기 영업보고서 승인의 건
가결
하영식

16
2025.03.04
1. 제7기 정기주주총회 개최의 건
가결
하영식

17
2025.03.26
1. 주식매수선택권 부여 소멸
가결
하영식

나. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부
감사 교육 미실시 사유

미실시
추후 전문성 교육 필요시 교육실시 예정

다. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

감사팀
2
상무 1명차장 1명(평균 5년)
경영전반에 관한 감사 업무지원내부회계관리제도 운영검토

라. 준법지원인 등 지원 조직 현황
- 당사는 자산총액 5천억원 미만 상장법인으로 준법지원인 선임 의무가 없습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

VI. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2025년 03월 31일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

HALO MICROELECTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION
최대주주본인
보통주
11,966,142
33.48
11,966,142
33.48
-

계
보통주
11,966,142
33.48
11,966,142
33.48
-

-
-
-
-
-
-

※ 상기 표의 최대주주 및 특수관계인 주식소유 현황은 공시작성기준일인 2025년 03월 31일 기준으로 작성되었습니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

-

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

-

4. 최대주주 변동현황
-

5. 주식 소유현황

-
6. 소액 주주 현황-

7. 주가 및 주식거래실적

-

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

기. 임원 현황

(기준일 :
2025년 03월 31일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

권석만
남
1972.03
대표이사
사내이사
상근
경영총괄
현. 지니틱스 대표이사전. Halo Microelectronics 한국지사장전. Kinetic Technologies 한국지사장전. 삼성전자 무선사업부 책임연구원KAIST 석사
-
-
-
0년7개월
2026년 08월 29일

장호철
남
1973.07
전무
사내이사
상근
경영지원

현. 지니틱스
Operation 본부장전. 헤일로 마이크로 인터네셔널 Korea Operation 전무전. 픽셀플러스 생산본부 이사전. 동운아나텍 생산그룹 이사한양대학교 재료공학과

-
-
-
0년5개월
2027년 03월 26일

데이비드 인균 남(David Ingyun Nam)
남
1975.10
기타비상무이사
기타비상무이사
비상근
경영지원
현. 지니틱스 기타비상무이사현. CEO in Halo Microelectronics International Corporation전. Marketing VP in Kinetic TechnologiesBS in Berkeley
-
-
최대주주의 특수관계인 (최대주주의 대표이사)
-
2026년 08월 29일

박병욱
남
1970.03
사외이사
사외이사
비상근
사외이사
현. 지니틱스 사외이사현. 아이피코드 대표현. 동국대학교 지식재산학과 겸임교수전. 한국표준협회 전무이사/산업표준원장연세대학교 금속공학과 / KAIST 석사
-
-
-
-
2026년 08월 29일

하영식
남
1973.03
감사
감사
비상근
감사
현. 지니틱스 감사현. 바임컨설팅 대표이사전. 마케팅랩파트너스 대표이사
-
-
-
-
2027년 08월 29일

김광수
남
1966.10
전무
미등기
상근
연구소장
현. 지니틱스 연구소장전. 에스이티아이 상무고려대학교 재료공학석사
-
-
-
5년0개월
-

김태영
남
1971.11
상무
미등기
상근
영업본부장
현. 지니틱스 영업본부장전. 새롬전자 과장전. 맥시스템 과장Whitworth College 석사
62,755
-
-
17년4개월
-

소병철
남
1978.07
상무
미등기
상근
개발팀장
현. 지니틱스 TCD 본부장한양대학교 전자전기공학부
130,000
-
-
21년3개월
-

민경규
남
1980.01
상무
미등기
상근
경영관리본부장
현. 지니틱스 경영관리본부장전. 온코마스터 CFO전. 플레시온 대표이사성균관대학교 경영학 석사
-
-
-
0년7개월
-

초대열
남
1967.05
이사
미등기
상근
개발팀장
현. 지니틱스 SDD 본부장전. 위더스비젼 개발팀장경북대학교 전자공학과
106,072
-
-
11년1개월
-

김남수
남
1976.12
이사
미등기
상근
개발팀장
현. 지니틱스 SDD 개발팀장한밭대학교 정보통신공학과
36,699
-
-
23년5개월
-

민종수
남
1973.07
이사
미등기
상근
제품관리팀장
현. 지니틱스 SCM관리팀장전. 엠텍비젼 생산본부장청주대학교 반도체공학과
-
-
-
9년3개월
-

김흥동
남
1968.03
이사
미등기
상근
개발팀장
현. 지니틱스 설계검증팀장전. 어프로칩 대표전. 3SOC 개발이사전. 제주반도체 수석한국항공대학교 항공전자공학과
-
-
-
3년0개월
-

이유상
남
1972.04
이사
미등기
상근
품질관리팀장
현. 지니틱스 품질관리팀장전. 한젠텍 차장한남대학교 정보통신공학 석사
16,500
-
-
20년1개월
-

박수현
남
1972.08
이사
미등기
상근
영업팀장
현. 지니틱스 국내영업팀장단국대학교 기계공학과 석사
-
-
-
4년3개월
-

명성삼
남
1975.08
이사
미등기
상근
개발팀장
현. 지니틱스 TMS 개발팀장대전대학교 전자공학과 학사
2,000
-
-
24년9개월
-

최명석
남
1973.09
이사
미등기
상근
개발팀장
현. 지니틱스 터치개발팀장전. 어프로칩 수석전. 크로바하이텍 수석전. 에이직뱅크 차장광운대학교 전자재료공학 석사
-
-
-
6년1개월
-

이학철
남
1978.01
이사
미등기
상근
개발팀장
현. 지니틱스 터치응용기술팀장한밭대학교 전자공학 학사
-
-
-
19년4개월
-

장선웅
남
1974.02
이사
미등기
상근
개발팀장
현. 지니틱스 SoC S/w팀장충남대학교 메카트로닉스공학 학사
-
-
-
20년5개월
-

※ 위의 임원 현황은 본 공시 제출기준일 (2025년 03월 31일) 기준으로 작성되었습니다.※ 장호철 사내이사는 2025년 3월 26일 정기주주총회에서 사내이사로 신규 선임되었습니다.

나. 직원 등 현황
-.

다. 미등기임원 보수 현황
-.

2. 임원의 보수 등

VIII. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 :
2025년 03월 31일
)
(단위 : 사)

기업집단의 명칭
계열회사의 수

상장
비상장
계

-
-
-
-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 :
2025년 03월 31일
)
(단위 : 원)

출자목적
출자회사수
총 출자금액

상장
비상장
계
기초장부가액
증가(감소)
기말장부가액

취득(처분)
평가손익

경영참여
-
-
-
-
-
-
-

일반투자
-
-
-
-
-
-
-

단순투자
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

IX. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등
해당사항 없습니다.
2. 대주주와의 자산양수도 등
해당사항 없습니다.
3. 대주주와의 영업거래

해당사항 없습니다.
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
해당사항 없습니다.

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 주요사항보고서 및 한국거래소 공시사항이 공시서류제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 경우는 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건
공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 기준일 현재 회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 사건에 소송 당사자로 되거나 회사의 재산에 소송이 제기된 경우는 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일)
(단위 : 매, 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
-
-
-

금융기관(은행제외)
-
-
-

법 인
-
-
-

기타(개인)
-
-
-

3. 제재 등과 관련된 사항

해당 사항 없음

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항
보고서 작성 기준일인 25년 3월31일 이후 발생한 주요사항으로25년 4월11일에 회사의 최대주주인 헤일로 마이크로일렉트로닉스 인터내셔널 코퍼레이션는 별지 기재 의안을 회의목적으로 하는 사건본인의 임시주주총회를 소집할 것을 허가한다. 라는 결정을 구하는 임시주주총회 소집허가를 수원지방법원에 신청하였습니다. (사건번호 2025비합 10054)별지기재의 임시주주총회 의안은 아래와 같습니다.제1호 의안 : 임시의장 선임의 건제2호 의안 : 이사 해임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 권석만 해임의 건 - 제2-2호 : 기타비상무이사 미합중국인 남인균 (NAM DAVID INGYUN) 해임의 건 - 제2-3호 : 기타비상무이사 장호철 해임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 박병욱 해임의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 TAO HAI 선임의 건 - 제3-2호 : 기타비상무이사 OWEN HAO 선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 홍근의 선임의 건제4호 의안 : 정관 변경의 건이에 당사는 25년 4월 23일 이사회를 개최하여 위 내용을 안건으로 하는 임시주주총회를 소집하는 주주총회소집 결의를 결정하였으며 임시주주총회 일자는 25년 6월 25일 입니다.

XI. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말자산총액
지배관계 근거
주요종속회사 여부

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2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 :
2025년 03월 31일
)
(단위 : 사)

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
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비상장
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3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 :
2025년 03월 31일
)
(단위 : 원, 주, %)

법인명
상장여부
최초취득일자
출자목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도재무현황

수량
지분율
장부가액
취득(처분)
평가손익
수량
지분율
장부가액
총자산
당기순손익

수량
금액

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합 계
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