메지온 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250613)
제출인: 메지온

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.0
주식회사 메지온

정 정 신 고 (보고)

2025년 06월 13일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 06월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 전환에 관한 사항 - 전환가액 결정방법
한국예탁결제원권고
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조(전환사채의 전환가액 결정)"에 의해 본 사채발행을결의한이사회결의일전일을기산일로하여다음각목의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 원단위 미만은 절상한다.①1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액② 최근일 가중산술평균주가③ 청약일(청약일이 없는 경우 납입일) 전 제3거래일 가중산술 평균주가
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조(전환사채의 전환가액 결정)"에 의해 본 사채발행을결의한이사회결의일전일을기산일로하여다음각목의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 원단위 미만은 절상한다.①1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액② 최근일 가중산술평균주가

9. 전환에 관한 사항 - 전환청구기간 : 시작일
인수인과의 협의
2026년 6월 21일
2026년 6월 20일

9-1. 옵션에 관한 사항
인수인과의 협의

[ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 다음날인 2026 년 6월 21일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일 을 말하며, 이하 “
조기상환지급일
”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에 서 정하는 바에 따라 만기전 조기상환할 것을 청구할 수 있다.

[ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026 년 6월 20일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일 을 말하며, 이하 “
조기상환지급일
”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에 서 정하는 바에 따라 만기전 조기상환할 것을 청구할 수 있다.

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
인수인과의 협의

본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 다음날인 2026년 6월 21일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말하며, 이하 “
조기상환지급일
”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에서 정하는 바에 따라 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다.

본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026년 6월 20일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말하며, 이하 “
조기상환지급일
”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에서 정하는 바에 따라 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다.

조기상환지급일 변경에 따름

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2026-04-22
2026-05-22
2026-06-21
106.1534

2차
2026-07-23
2026-08-24
2026-09-21
107.7457

3차
2026-10-22
2026-11-23
2026-12-21
109.3620

4차
2027-01-20
2027-02-19
2027-03-21
111.0027

5차
2027-04-22
2027-05-24
2027-06-21
112.6673

6 차
2027-07-23
2027-08-23
2027-09-21
114.3578

7 차
2027-10-22
2027-11-22
2027-12-21
116.0731

8 차
2028-01-21
2028-02-21
2028-03-21
117.8140

9 차
2028-04-22
2028-05-22
2028-06-21
119.5812

10 차
2028-07-23
2028-08-22
2028-09-21
121.3752

11 차
2028-10-22
2028-11-21
2028-12-21
123.1960

12 차
2029-01-20
2029-02-19
2029-03-21
125.0435

13 차
2029-04-22
2029-05-22
2029-06-21
126.9192

14 차
2029-07-23
2029-08-22
2029-09-21
128.8232

15 차
2029-10-22
2029-11-21
2029-12-21
130.7558

16 차
2030-01-20
2030-02-19
2030-03-21
132.7166

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2026-04-21
2026-05-21
2026-06-20
106.1363

2차
2026-07-22
2026-08-21
2026-09-20
107.7284

3차
2026-10-21
2026-11-20
2026-12-20
109.3443

4차
2027-01-19
2027-02-18
2027-03-20
110.9844

5차
2027-04-21
2027-05-21
2027-06-20
112.6492

6 차
2027-07-22
2027-08-23
2027-09-20
114.3389

7 차
2027-10-21
2027-11-22
2027-12-20
116.0540

8 차
2028-01-20
2028-02-21
2028-03-20
117.7948

9 차
2028-04-21
2028-05-22
2028-06-20
119.5618

10 차
2028-07-22
2028-08-21
2028-09-20
121.3552

11 차
2028-10-21
2028-11-20
2028-12-20
123.1755

12 차
2029-01-19
2029-02-19
2029-03-20
125.0232

13 차
2029-04-21
2029-05-22
2029-06-20
126.8985

14 차
2029-07-22
2029-08-21
2029-09-20
128.8020

15 차
2029-10-21
2029-11-20
2029-12-20
130.7340

16 차
2030-01-19
2030-02-18
2030-03-20
132.6950

인수인과의 협의

구분
매도청구권 행사기간
매매일
매매기준율

FROM
TO

1차
2026-04-22
2026-05-22
2026-06-21
108.2432

2차
2026-07-23
2026-08-24
2026-09-21
110.4081

3차
2026-10-22
2026-11-23
2026-12-21
112.6162

4차
2027-01-20
2027-02-19
2027-03-21
114.8686

구분
매도청구권 행사기간
매매일
매매기준율

FROM
TO

1차
2026-04-22
2026-05-22
2026-06-21
108.2667

2차
2026-07-23
2026-08-24
2026-09-21
110.4500

3차
2026-10-22
2026-11-23
2026-12-21
112.6529

4차
2027-01-20
2027-02-19
2027-03-21
114.8748

[정정 전]

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제3회 사모 전환사채
9,290,000,000
52,038
178,523
2022년 11월 17일 ~ 2051년 10월 16일
영구

소계
9,290,000,000
-
(A)
178,523
-
-

신규 발행 사채권
21,000,000,000
39,284
(B)
534,568
2026년 06월 21일 ~ 2030년 05월 20일
-

합계
30,290,000,000
-
713,091
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
30,007,340

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
2.38

[정정 후]

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제3회 사모 전환사채
9,290,000,000
52,038
178,523
2022년 11월 17일 ~ 2051년 10월 16일
영구

소계
9,290,000,000
-
(A)
178,523
-
-

신규 발행 사채권
21,000,000,000
39,284
(B)
534,568
2026년 06월 20일 ~ 2030년 05월 20일
-

합계
30,290,000,000
-
713,091
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
30,007,340

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
2.38

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 06월 13일

회 사 명 :
주식회사 메지온

대 표 이 사 :
박 동 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 570, 석천빌딩 7층

(전 화)02-560-8000

(홈페이지)http:/www.mezzion.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 노 성 일

(전 화) 02-560-8000

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
21,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
38,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
KRW

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
21,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
6.0

5. 사채만기일
2030년 06월 20일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자율은 0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니함.

7. 원금상환방법
발행회사는 만기일 전날까지 전환권을 행사하지 아니하고 보유하고 있는 본건 전 환사채의 전자등록총액의 133.8439%에 해당하는 금액을 만기에 일시 상환하며, 상 환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
39,284

전환가액 결정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조(전환사채의 전환가액 결정)"에 의해 본 사채발행을결의한이사회결의일전일을기산일로하여다음각목의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 원단위 미만은 절상한다.①1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액② 최근일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 메지온 기명식 보통주

주식수
534,568

주식총수 대비비율(%)
1.78

전환청구기간
시작일
2026년 06월 20일

종료일
2030년 05월 20일

전환가액 조정에 관한 사항
1) 발행회사가 (a) 시가를 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로 유상증자를 실시하거나, 전환사채를 발행하거나, 신주인수권부사채를 발행하는 경우 또는 (b) 주식 배당 또는 준비금의 자본전입으로 주식을 발행하는 경우, 아래와 같이 전환가액을 조정 한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본 전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행일로 한다.조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)](A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가)위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행 주식 총수로 하고, "신발행주식수"는 주식연계사채의 발행 시에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 전부 전환 또는 신주인수권이 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. "1주당 발행가액" 은 주식배당 또는 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행의 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가 격 또는 행사가격으로 한다. "시가"는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식 수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주 식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관 한 규정 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액" )이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정 한 가액 이상으로 조정한다.4) 위 1)내지 3)과 별도로, 본건 전환사채 발행 이후 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영 업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주 가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 본 4) 및 5)에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가 액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발 행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.5) 상기 4) 에 따라 전환가액을 하향 조정한 이후, 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.6) 전환가액 조정 사유가 수회 발생한 경우 각 사유별로 전환가액을 조정한다.7) 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
27,499

최저 조정가액 근거
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]제5-23조(전환가액의 하향조정)발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. 다만, 정관의 규정으로 조정 후 전환가액의 최저한도(이하 "최저조정가액"이라 한다), 최저조정가액을 적용하여 발행할 수 있는 전환사채의 발행사유 및 금액 을 구체적으로 정한 경우 또는 정관의 규정으로 전환가액의 조정에 관한 사항을 주주총 회의 특별결의로 정하도록 하고 해당 전환사채 발행시 주주총회에서 최저조정가액 및 해당 사채의 금액을 구체적으로 정한 경우에는 정관 또는 주주총회에서 정한 최저조정 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026 년 6월 20일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일 을 말하며, 이하 “
조기상환지급일
”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에 서 정하는 바에 따라 만기전 조기상환할 것을 청구할 수 있다.

[매도청구권(Call Option)에관한사항]발행회사

및/또는발행회사가지정하는 자(이하본항에서 “`
매수인
”)는발행일로부터 1년이 되는 날의 다음날인 2026년 6월 21일(이하 본 항에서 “
최초매매일
”)부터 9개월 동안 최초매매일을 포함하여 그로부터 매 3개월이 되는 날(단, 영업일이 아닌 경우에 는 그 익영업일을 말하며, 이하 본 항에서 “
매매일
”)에 본 항에서 정하는 바에 따라 본 건 전환사채를 매수할 수 있다. 다만, 발행회사의 최대주주 또는 그 특수관계인(이하

“
최대주주등
”)이 매수인이 되는 경우, 해당 매수인이 발행일 현재 보유한 주식 비율 이내로 주식을 취득할 수 있는 수량의 범위에서만 본건 전환사채를 매수할 수 있으며, 발행회사가 최대주주등에게 매도청구권 행사로 취득한 본건 전환사채를 매도하고자 하는 경우 그 수량은 발행일 현재 최대주주등이 보유한 주식 비율을 초과하여 주식을 취 득할 수 있는 수량 이상이 되어서는 아니된다.

1) 제3자의 성명 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자

2) 제3자와 회사와의 관계 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자

3) 취득규모 : 본건 전환사채 발행 당시 본건 전환사채 전자등록총액의 20%

4) 취득목적 : 확정되지 않음

5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사, 발행회사가 지정하는 자

6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전 환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 106,913주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70%조정 후에는 최대 152,732주까지 취득 가능하며, 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.36%에서 최대 0.51%(리픽싱 70%)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.

이 외 Call option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 06월 20일

12. 납입일
2025년 06월 20일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 06월 10일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 전환사채 발행으로 인한 증권신고서 제출면제(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 거래단위 분할/병합 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채의 분할 및 병합금지

본 사채는 발행회사의 동의 없이 제3자에게 전매될 수 있으나, 발행일로부터 1년 이내 50 인 이상의 자에게 전매될 수 없으며, 거래단위의 분할 및 병합이 금지된다.

나. 조기상환청구권( Put Option)에 관한 사항

본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026년 6월 20일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말하며, 이하 “
조기상환지급일
”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에서 정하는 바에 따라 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다.

(1) 조기상환률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 조기상환지급 일의 60일 전부터 조기상환지급일의 30일 전(단, 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)까지 발 행회사에게 본건 전환사채의 조기상환을 청구하여야 한다.

(2) 조기상환 금액

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2026-04-21
2026-05-21
2026-06-20
106.1363

2차
2026-07-22
2026-08-21
2026-09-20
107.7284

3차
2026-10-21
2026-11-20
2026-12-20
109.3443

4차
2027-01-19
2027-02-18
2027-03-20
110.9844

5차
2027-04-21
2027-05-21
2027-06-20
112.6492

6 차
2027-07-22
2027-08-23
2027-09-20
114.3389

7 차
2027-10-21
2027-11-22
2027-12-20
116.0540

8 차
2028-01-20
2028-02-21
2028-03-20
117.7948

9 차
2028-04-21
2028-05-22
2028-06-20
119.5618

10 차
2028-07-22
2028-08-21
2028-09-20
121.3552

11 차
2028-10-21
2028-11-20
2028-12-20
123.1755

12 차
2029-01-19
2029-02-19
2029-03-20
125.0232

13 차
2029-04-21
2029-05-22
2029-06-20
126.8985

14 차
2029-07-22
2029-08-21
2029-09-20
128.8020

15 차
2029-10-21
2029-11-20
2029-12-20
130.7340

16 차
2030-01-19
2030-02-18
2030-03-20
132.6950

(3) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(4) 조기상환 지급장소: 하나은행 삼성도심공항센터지점

(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리 기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조 기상환 청구한다.

다. 매도청구권(Call Option) 에 관한 사항

발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 본 항에서 "
매수인
")는 발행일로부터 1 년이 되는 날의 다음날인 2026년 6월 21일(이하 본 항에서 "
최초매매일
")부터 9개월 동안 최초매매일을 포함하여 그로부터 매 3개월이 되는 날(단, 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말하며, 이하 본 항에서 "
매매일
")에 본 항에서 정하는 바에 따라 본건 전환 사채를 매수할 수 있다. 다만, 발행회사의 최대주주 또는 그 특수관계인(이하 "
최대주주등
")이 매수인이 되는 경우, 해당 매수인이 발행일 현재 보유한 주식 비율 이내로 주식 을 취득할 수 있는 수량의 범위에서만 본건 전환사채를 매수할 수 있으며, 발행회사가 최 대주주등에게 매도청구권 행사로 취득한 본건 전환사채를 매도하고자 하는 경우 그 수량 은 발행일 현재 최대주주등이 보유한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 있는 수량 이상이 되어서는 아니된다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매수인이 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 매매일의 60일 전부터 매매일의 30일 전(단, 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)까지 사채권자에게 매수인 명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으 로 매도청구를 하여야 한다.

(2) 매매가액: 매도청구권 행사로 인한 본건 전환사채의 매매가격은 매도청구권이 행사된 본건 전환사채 전자등록금액에 아래 기재된 매매기준율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대 금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이 후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
매도청구권 행사기간
매매일
매매기준율

FROM
TO

1차
2026-04-22
2026-05-22
2026-06-21
108.2667

2차
2026-07-23
2026-08-24
2026-09-21
110.4500

3차
2026-10-22
2026-11-23
2026-12-21
112.6529

4차
2027-01-20
2027-02-19
2027-03-21
114.8748

(3) 매도청구권 행사에 따른 본건 전환사채의 매매: 매도청구권이 행사된 본건 전환사채의 매매는 매매일에 이루어지는 것으로 하며, 매수인은 매매일에 사채권자에게 제(2)호에 기 재된 매매대금을 지급함과 동시에 사채권자는 매도청구권이 행사된 본건 전환사채의 소유권을 매수인에게 이전한다.

(4) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 본 사채 발행가액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도 청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 20% 이내이어야 한다. 단, 「 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-21조 제3항에 따라 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")은 매수인으로 지정되더라도 본 사채 발행일 현재 각자 보 유한 주식 비율을 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사 로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대 주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

(5) 매도청구권과 조기상환청구권이 각 그 행사기간 내에 모두 행사된 경우, 그 행사의 선 후와 관계없이 매도청구권이 우선하는 것으로 하고, 조기상환청구의 효력은 상실하는 것 으로 한다.

라. 기한 이익 상실에 관한 사항

(1) 발행회사에 대하여 다음 각 목의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 즉시 사채권자에게 이를 통지하여야 한다. 제(i)목, (vi)목, 제(vii)목 또는 제(xvii)목의 사유가 발생한 경우 본건 전환사채는 즉시 기한의 이익을 상실하고, 그 외의 사유가 발생한 경우 해당 사유 발생일로부터10 영업일 내에 해당 사유가 치유되지 아니한 때(단, 아래 각 목에서 이미 치유기간이 부여된 경우에는 그 치유기간이 경과한 때)에는 사채권자는 언제든지 발행회사에 대한 서면 통지로써 본건 전환사채에 관한 기한의 이익을 상실시킬 수 있다.

(i) 발행회사가 전환사채 인수계약서에 따른 본건 전환사채의 원금 기타 사채의 조건에 따라 지급할 금액의 지급의무를 불이행하는 경우

(ii) 발행회사가 전환사채 인수계약서의 진술 및 보장 사항을 중대하게 위반하거나 진술 및 보장사항을 중대하게 위반한 사정이 발견된 경우 (단, 그 자체에 '중요한 면에서'와 같은 제한이 있는 진술 및 보장의 경우 해당 진술 및 보장 사항을 여하한 면에서 위반한 경우)

(iii) 발행회사가 전환사채 인수계약서에 따른 준수사항이나 의무를 적절히 이행하지 아니하거나 위반한 경우

(iv) 발행회사가 발행한 어음, 수표의 지급정지 또는 이에 대하여 어음교환소의 거래정지 처분이 내려진 경우

(v) 발행회사가 파산 또는 회생절차의 개시신청을 하거나, 제3자로부터 이러한 절차의 개시신청이 이루어진 경우

(vi) 발행회사가 본건 전환사채 이외의 다른 채무를 불이행하여 그 기한의 이익을 상실하거나 강제집행이 개시될 수 있는 상황이 된 경우

(vii) 발행회사에 대하여 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나, 발행회사의 해산결의, 영업전부의 폐업 또는 휴업, 영업정지 기타 이와 유사한 사유가 발생한 경우

(viii) 발행회사의 중요한 자산에 대하여 압류, 가압류, 가처분 기타 강제집행 또는 보전처분이 내려진 후90일 이내에 이를 실효시키지 못한 경우

(ix) 발행회사가 사업을 중단, 포기하거나 영업이 3개월 이상 중단된 경우

(x) 발행회사의 경영에 중대한 악영향을 미칠 상황이 발생하여 발행회사가 정상적으로 영업을 계속하거나 채무를 이행할 능력이 없다고 사채권자가 그 합리적으로 판단하는 경우

(xi) 발행회사의 보통주가 관리종목 지정 및 코스닥시장에서 상장 폐지되거나 개장일 기준20일 이상 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및“한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

(xii) 공인회계사의 발행회사에 대한 반기검토보고서 및 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우

(xiii) 발행회사의 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하고 피의자로 수사기관의 조사를 받는 경우

(xiv) 발행회사에 관하여 최근 사업연도말 연결기준 자기자본의 10% 이상을 차지하는 중요한 사업이나 자산의 양수도 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단, 인수인의 사전 협의가 있는 경우는 예외로 한다.

(xv) 감독관청, 기타 정부기관으로부터 발행회사의 영업의 정지 또는 취소 처분이 최종적으로 확정 될 때

(xvi) 본 사채 발행의 효력에 관한 소송, 중재 또는 분쟁이 제기되는 경우

(xvii) 중간분석 결과의 표준편차가 4.0 이상인 경우

(2) 본건 전환사채에 관한 기한의 이익이 상실된 경우, 발행회사는 사채권자에게 본건 전환사채의 미상환 원금의 100%에 해당하는 금액 및 그에 대하여 본건 전환사채의 발행일(당일 포함)로부터 기한의 이익이 상실된 날(이하

“
기한이익

상실일
”)(당일 제외)까지 연복리8.00%의 이율을 적용하여 계산한 이자를 합한 금액을 기한이익 상실일에 지급하여야 한다

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

마이다스-메리츠 신기술금융조합 제1호
-
회사의 경영상의 목적 달성 및 필요자금의조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력시기 등을 고려하여 선정
-
21,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

마이다스-메리츠 신기술금융조합 제1호
12
마이다스프라이빗에쿼티㈜
2.27
마이다스프라이빗에쿼티㈜
2.27
㈜아이비케이캐피탈
13.64

메리츠증권㈜
9.09
메리츠증권㈜
9.09
(재)국민문화재단
13.64

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) 마이다스-메리츠 신기술금융조합 제1호는 2025년 신규결성조합으로 최근 결산기말 주요 재무사항이 없습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

2025년
2026년
2026년 이후
합계

운영자금
임상시험
-
10,000
11,000
21,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제3회 사모 전환사채
9,290,000,000
52,038
178,523
2022년 11월 17일 ~ 2051년 10월 16일
영구

소계
9,290,000,000
-
(A)
178,523
-
-

신규 발행 사채권
21,000,000,000
39,284
(B)
534,568
2026년 06월 20일 ~ 2030년 05월 20일
-

합계
30,290,000,000
-
713,091
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
30,007,340

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
2.38