포스코퓨처엠 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250613)
제출인: 포스코퓨처엠

증권신고서(지분증권)
6.0
(주)포스코퓨처엠

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 06월 13일

회 사 명 :
주식회사 포스코퓨처엠

대 표 이 사 :
엄 기 천

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 신항로 110

(전 화)
054-290-0114

(홈페이지) http://
www.poscofuturem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 김 성 태

(전 화) 054-290-0140

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 05월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 05월 13일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 05월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
정정제출 요구에 따른 정정

2025년 06월 05일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2025년 06월 13일

[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 11,483,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
1,106,961,200,000원
(1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 :
1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '
굵은 주황색
'을

사용하였으니 참고하시기 바랍니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 1,100,071,400,000원

모집 또는 매출총액 :
1,106,961,200,000원(예정)

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
95,800

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
1,100,071,400,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
96,400

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
1,106,961,200,000

확정가액
-

III. 투자위험요소

3. 기타위험(3) 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
11,483,000
500
95,800
1,100,071,400,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
4,019,050
385,024,990,000
인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 35%
잔액인수

대표
케이비증권
보통주
3,444,900
330,021,420,000
인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 30%
잔액인수

대표
NH투자증권
보통주
2,870,750
275,017,850,000
인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 25%
잔액인수

대표
키움증권
보통주
1,148,300
110,007,140,000
인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 10%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 21일 ~ 2025년 07월 22일
2025년 07월 29일
2025년 07월 23일
2025년 07월 29일
2025년 06월 17일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 05월 14일
2025년 07월 16일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
630,700,000,000

시설자금
181,000,000,000

운영자금
288,371,400,000

발행제비용
4,369,793,650

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.05.26

【기 타】

1) 금번 (주)포스코퓨처엠 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)입니다.
2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액 인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2025년 07월 16일)에 결정될 예정입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2025년 07월 24일 ~ 2025년 07월 25일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2025년 07월 23일에 당사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.
5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.
6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 05월 14일부터 2025년 07월 16일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.
7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
11,483,000
500
96,400
1,106,961,200,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
4,019,050
387,436,420,000
인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 35%
잔액인수

대표
케이비증권
보통주
3,444,900
332,088,360,000
인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 30%
잔액인수

대표
NH투자증권
보통주
2,870,750
276,740,300,000
인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 25%
잔액인수

대표
키움증권
보통주
1,148,300
110,696,120,000
인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 10%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 21일 ~ 2025년 07월 22일
2025년 07월 29일
2025년 07월 23일
2025년 07월 29일
2025년 06월 17일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 05월 14일
2025년 07월 16일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
630,700,000,000

시설자금
181,000,000,000

운영자금
295,261,200,000

발행제비용
4,391,703,210

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.06.13

【기 타】

1) 금번 (주)포스코퓨처엠 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)입니다.
2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액 인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액
으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2025년 07월 16일)에 결정될 예정입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2025년 07월 24일 ~ 2025년 07월 25일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2025년 07월 23일에 당사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.
5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.
6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 05월 14일부터 2025년 07월 16일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.
7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 11,483,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
11,483,000
500
95,800
1,100,071,400,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 05월 13일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2025년 05월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가(123,200원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (95,800원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(14.82%) X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2025.04.13 ~ 2025.05.12) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025-04-14
129,900
228,019
29,940,555,200

2
2025-04-15
129,200
159,851
20,739,040,850

3
2025-04-16
124,800
177,902
22,534,104,300

4
2025-04-17
125,400
161,713
20,247,732,200

5
2025-04-18
126,600
110,584
13,941,115,850

6
2025-04-21
124,400
88,880
11,186,071,300

7
2025-04-22
124,500
123,771
15,504,143,050

8
2025-04-23
132,800
288,488
37,693,431,500

9
2025-04-24
130,200
283,955
37,523,019,200

10
2025-04-25
128,800
307,021
39,469,158,250

11
2025-04-28
130,200
213,376
28,037,842,150

12
2025-04-29
130,100
229,816
29,921,804,400

13
2025-04-30
124,900
310,308
39,336,498,000

14
2025-05-02
124,900
166,523
20,648,036,250

15
2025-05-07
122,700
250,507
30,676,872,050

16
2025-05-08
126,500
457,404
57,712,955,450

17
2025-05-09
120,500
378,457
45,889,760,050

18
2025-05-12
123,200
278,152
34,024,685,050

1개월 가중산술평균주가(A)
126,942.23

1주일 가중산술평균주가(B)
123,343.21

기산일 종가(C)
123,200

A,B,C의 산술평균(D)
124.495.14
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
123,200
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
95,800
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 11,483,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
11,483,000
500
96,400
1,106,961,200,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 05월 13일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2025년 06월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가
(
124,022
원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (
96,400원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(14.82%) X 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표 (
2025.05.13 ~ 2025.06.12) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025-05-13
120,100
576,019
68,925,116,400

2
2025-05-14
115,300
705,191
80,141,666,700

3
2025-05-15
114,500
226,900
25,983,016,300

4
2025-05-16
111,000
330,408
36,728,407,400

5
2025-05-19
115,000
366,090
41,711,161,750

6
2025-05-20
107,700
366,119
39,900,399,250

7
2025-05-21
104,700
241,565
25,725,234,950

8
2025-05-22
103,200
311,988
32,324,015,850

9
2025-05-23
100,100
236,685
23,843,605,650

10
2025-05-26
101,900
269,330
27,568,210,300

11
2025-05-27
100,100
280,794
27,932,098,150

12
2025-05-28
114,100
887,327
97,299,136,350

13
2025-05-29
113,400
447,841
50,400,092,450

14
2025-05-30
116,600
647,175
75,135,820,550

15
2025-06-02
116,500
315,401
36,568,760,600

16
2025-06-04
117,000
289,821
34,215,516,900

17
2025-06-05
119,000
261,016
31,063,469,350

18
2025-06-09
117,600
312,846
36,432,150,600

19
2025-06-10
119,300
297,141
35,345,379,250

20
2025-06-11
124,000
476,355
58,840,708,750

21
2025-06-12
132,400
875,780
114,530,062,300

1개월 가중산술평균주가(A)
114,725.74

1주일 가중산술평균주가(B)
124,940.40

기산일 종가(C)
132,400

A,B,C의 산술평균(D)
124,022.05
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
124,022
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
96,400

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 정정 전

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
-

모집예정주식수
11,483,000주
보통주

현재 발행주식총수

77,463,220주

보통주

예정발행가액
95,800원
증자비율 및 할인율 고려

기산일종가
123,200원
2025.05.12 종가

(주3) 정정 후

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
-

모집예정주식수
11,483,000주
보통주

현재 발행주식총수

77,463,220주

보통주

1차 발행가액
96,400원
증자비율 및 할인율 고려

기산일종가
132,400원

2025.06.12 종가

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
1,100,071,400,000

발행제비용(2)
4,369,793,650

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,095,701,606,350

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
198,012,850
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
3,300,214,200
인수수수료: 모집총액의 0.30%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
80,000,000
5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(상한: 8,000만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록세
22,966,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
4,593,200
등록세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
762,997,400
투자설명서, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
4,369,793,650
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상기 등록세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 * 액면가액]으로 산출하였습니다.주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.주5) 발행제비용은 당사가 자체적으로 보유한 자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 1조 1천억원을 타법인증권취득자금, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[자금의 사용목적]

(기준일 :
2025년 05월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

181,000,000,000
-
288,371,400,000
-
630,700,000,000
-
1,100,071,400,000

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 1조 1천억원을 북미 생산능력을 확보하고 국내 음극재 경쟁력을 강화하기 위한 타법인증권취득자금, 국내 양극재 투자 완결을 위한 시설투자자금, 제조 경쟁력 강화를 위한 정비성/경상 투자자금 및 신설 전구체공장 운영자금으로 사용할 계획입니다. 이를 통해 당사는 양음극재 생산능력 확대를 위해 진행하고 있는 투자 사업을 완결하고, 양극재의 원료가 되는 전구체와 음극재 원료인 구형흑연부터 최종제품 생산까지의 이차전지소재 밸류체인을 완성하고 제조 경쟁력을 확보하고자 합니다. 조달 예정 자금은 아래와 같이 집행할 예정이며, 향후 경영여건, 시장상황 등을 고려하여 투자금액과 시점 등은 변경될 수 있음을 투자자 여러분께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

[자금용도별 상세내용]

자금용도
세부내용
자금 사용시기
금액(억원)

타법인증권 취득자금
북미 생산능력 확보를 위한 현지법인 투자
미국 제너럴모터스사와의 이차전지 배터리소재 제조 합작법인 투자
'25~'26년
3,534

음극재 공급망 완성을 위한 국내 생산거점 확보
천연흑연 공급망 완성을 위한 구형흑연 생산법인 투자
'25~'27년
2,773

시설자금
국내 양극재 생산능력 확보를 위한 시설투자
광양양극재5단계 연 53천톤 규모 High-Ni NCA 제조시설 투자
'25~'26년
632

정비성 및 공정개선 투자
기존설비에 대한 정비성 투자 및 이차전지소재 생산 공정 개선 투자
'25~'26년
1,178

운영자금
전구체공장 원료구매 운영자금
광양전구체 공장 원재료 매입대금 지불 등 운영자금
'25~'26년
2,884

합계
-
11,001

출처 : 당사 제시
주1) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

주2) 타법인증권취득자금 및 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 경영 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다.

(중략)

(3) 운영자금 상세내역

[전구체공장 원료구매 운영자금]
(중략)

2025년 본격적인 전구체 양산으로, 향후 생산을 위한 전구체 원료 구매량도 함께 증가할 것으로 보고 있으며, 이에 따라 당사는 금번 조달 예정 자금중 약 2,884억원을 전구체 생산에 활용되는 니켈, 코발트, 망간 등 주요 원재료 구매에 활용할 예정으로 금번 유상증자 자금을 활용하여 안정적으로 전구체 양산을 진행할 수 있을 것으로 기대합니다.

당사의 '25년 하반기 주요 전구체 원료 구매 예상 금액은 아래와 같습니다.

(단위: 억원)

구분
7월
8월
9월
10월
11월
12월
합계

구매예상금액
602
600
594
567
537
491
3,391

자료: 당사 자료주) 구매금액은 니켈, 코발트, 망간 금액의 합계입니다.

[자금 사용목적별 예상 집행금액 및 잔여 필요금액]

금번에 당사가 유상증자를 통해 조달한 자금의 사용처별 예상자금 집행금액과 유상증자를 통한 조달 외의 잔여 필요금액은 다음과 같습니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 기재된 사용목적대로 집행하고자 최선을 다하고, 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다.

(단위: 억원)

내용
예상 자금 집행금액
유상증자를 통한 조달
잔여 필요금액

북미 생산능력 확보를 위한 현지법인 투자
4,894
3,534
1,360 주1)

음극재 공급망 완성을 위한 국내 생산거점 확보
3,961
2,773
1,188 주2)

국내 양극재 생산능력 확보를 위한 시설투자
3,036
632
2,404 주3)

정비성 및 공정개선 투자
1,178
1,178
-

전구체공장 원료구매 운영자금
3,391
2,884
507 주4)

합계
16,460
11,001
5,459

자료: 당사 자료 주1) 기 약정된 금융기관 장기차입금으로 충당 예정

주2) 향후 투자 진행과정에서 방법과 시점 구체화 예정

주3) 기 약정된 금융기관 장기차입금으로 충당 예정

주4) 운영자금 차입 및 보유자금으로 충당 예정

(이하 생략)

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
1,106,961,200,000

발행제비용(2)
4,391,703,210

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,102,569,496,790

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
199,253,010
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
3,320,883,600
인수수수료: 모집총액의 0.30%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
80,000,000
5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(상한: 8,000만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록세
22,966,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
4,593,200
등록세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
762,997,400
투자설명서, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
4,391,703,210
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상기 등록세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 * 액면가액]으로 산출하였습니다.주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.주5) 발행제비용은 당사가 자체적으로 보유한 자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약
1조 1천억원을 타법인증권취득자금, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[자금의 사용목적]

(기준일 :

2025년
06월 12일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

181,000,000,000
-
295,261,200,000
-
630,700,000,000
-
1,106,961,200,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 1조 1천억원을 북미 생산능력을 확보하고 국내 음극재 경쟁력을 강화하기 위한 타법인증권취득자금, 국내 양극재 투자 완결을 위한 시설투자자금, 제조 경쟁력 강화를 위한 정비성/경상 투자자금 및 신설 전구체공장 운영자금으로 사용할 계획입니다. 이를 통해 당사는 양음극재 생산능력 확대를 위해 진행하고 있는 투자 사업을 완결하고, 양극재의 원료가 되는 전구체와 음극재 원료인 구형흑연부터 최종제품 생산까지의 이차전지소재 밸류체인을 완성하고 제조 경쟁력을 확보하고자 합니다. 조달 예정 자금은 아래와 같이 집행할 예정이며, 향후 경영여건, 시장상황 등을 고려하여 투자금액과 시점 등은 변경될 수 있음을 투자자 여러분께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

[자금용도별 상세내용]

자금용도
세부내용
자금 사용시기
금액(억원)

타법인증권 취득자금
북미 생산능력 확보를 위한 현지법인 투자
미국 제너럴모터스사와의 이차전지 배터리소재 제조 합작법인 투자
'25~'26년
3,534

음극재 공급망 완성을 위한 국내 생산거점 확보
천연흑연 공급망 완성을 위한 구형흑연 생산법인 투자
'25~'27년
2,773

시설자금
국내 양극재 생산능력 확보를 위한 시설투자
광양양극재5단계 연 53천톤 규모 High-Ni NCA 제조시설 투자
'25~'26년
632

정비성 및 공정개선 투자
기존설비에 대한 정비성 투자 및 이차전지소재 생산 공정 개선 투자
'25~'26년
1,178

운영자금
전구체공장 원료구매 운영자금
광양전구체 공장 원재료 매입대금 지불 등 운영자금
'25~'26년
2,953

합계
-
11,070

출처 : 당사 제시
주1) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

주2) 타법인증권취득자금 및 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 경영 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다.

(중략)
(3) 운영자금 상세내역[전구체공장 원료구매 운영자금]
(중략)

2025년 본격적인 전구체 양산으로, 향후 생산을 위한 전구체 원료 구매량도 함께 증가할 것으로 보고 있으며, 이에 따라 당사는 금번 조달 예정 자금중 약
2,953억원
을 전구체 생산에 활용되는 니켈, 코발트, 망간 등 주요 원재료 구매에 활용할 예정으로 금번 유상증자 자금을 활용하여 안정적으로 전구체 양산을 진행할 수 있을 것으로 기대합니다.

당사의 '25년 하반기 주요 전구체 원료 구매 예상 금액은 아래와 같습니다.

(단위: 억원)

구분
7월
8월
9월
10월
11월
12월
합계

구매예상금액
602
600
594
567
537
491
3,391

자료: 당사 자료주) 구매금액은 니켈, 코발트, 망간 금액의 합계입니다.

[자금 사용목적별 예상 집행금액 및 잔여 필요금액]

금번에 당사가 유상증자를 통해 조달한 자금의 사용처별 예상자금 집행금액과 유상증자를 통한 조달 외의 잔여 필요금액은 다음과 같습니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 기재된 사용목적대로 집행하고자 최선을 다하고, 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다.

(단위: 억원)

내용
예상 자금 집행금액
유상증자를 통한 조달
잔여 필요금액

북미 생산능력 확보를 위한 현지법인 투자
4,894
3,534
1,360 주1)

음극재 공급망 완성을 위한 국내 생산거점 확보
3,961
2,773
1,188 주2)

국내 양극재 생산능력 확보를 위한 시설투자
3,036
632
2,404 주3)

정비성 및 공정개선 투자
1,178
1,178
-

전구체공장 원료구매 운영자금
3,391
2,953

438
주4)

합계
16,460
11,070
5,390

자료: 당사 자료 주1) 기 약정된 금융기관 장기차입금으로 충당 예정

주2) 향후 투자 진행과정에서 방법과 시점 구체화 예정

주3) 기 약정된 금융기관 장기차입금으로 충당 예정

주4) 운영자금 차입 및 보유자금으로 충당 예정

(이하 생략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.