코어라인소프트 — 증권발행실적보고서 (20250613)
제출인: 코어라인소프트

증권발행실적보고서
6.0
(주)코어라인소프트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 06월 13일

회 사 명 :
주식회사 코어라인소프트

대 표 이 사 :
김 진 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 동교로19길 12

(전 화)
02-336-7321

(홈페이지)
http://www.corelinesoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 정 우 석

(전 화) 02-336-7321

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

주) 통계청 한국표준산업분류표 상 당사의 업종은 '응용 소프트웨어 개발 및 공급업(58222)'이며, 본문에는 상위 분류인 '출판업(58)'으로 기재하였습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
25,066,500,000

주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약(초과청약 포함)
2025년 06월 04일
2025년 06월 05일
2025년 06월 13일

우리사주조합
2025년 06월 04일
2025년 06월 04일
2025년 06월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권 주식회사
2,286
11,235,690
0.04
대표주관회사

한양증권 주식회사
2,286
11,235,690
0.04
공동주관회사

계
4,572
22,471,380
0.09
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
4,937,866
96.8
7,596
4,253,552
20,906,208,080
83.2
7,596
4,253,552
20,906,208,080
83.4

구주주(초과청약)
-
-
6,231
704,471
3,462,474,965
13.8
5,747
688,876
3,385,825,540
13.5

우리사주조합
153,000
3.0
1
153,000
751,995,000
3.0
1
153,000
751,995,000
3.0

단수주
9,134
0.2
-
-
-
0.0
1
4,572
22,471,380
0.1

계
5,100,000
100
13,828
5,111,023
25,120,678,045
100
13,345
5,100,000
25,066,500,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

김진국
최대주주 본인
보통주
1,486,220
11.20
1,631,220
8.88
주)

김진덕
최대주주의 혈족
보통주
2,600
0.02
3,758
0.02
주)

신명자
최대주주의 혈족
보통주
1,600
0.01
2,196
0.01
주)

이재연
법인의 등기임원
보통주
1,142,022
8.61
1,202,969
6.55
주)

정우석
법인의 등기임원
보통주
28,191
0.21
34,968
0.19
주)

박승철
법인의 등기임원
보통주
2,540
0.02
3,672
0.02
주)

계
보통주
2,663,173
20.07
2,878,783
15.67
-

주1) 증자 전 발행주식총수: 13,270,357주(보통주 12,841,064주 + 우선주 429,293주)

주2) 증자 후 발행주식총수:
18,370,357주(보통주 17,941,064주 + 우선주 429,293주)

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2025년 06월 27일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 03월 21일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.corelinesoft.com)

모집가액 확정의 공고

2025년
05월 30일

전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://www.corelinesoft.com)

실권주 일반공모 청약공고

2025년
06월 09일

회사 인터넷 홈페이지(http://www.corelinesoft.com)케이비증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com)한양증권(주) 홈페이지(www.hygood.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고

2025년 06월
13일

케이비증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com)한양증권(주) 홈페이지(www.hygood.co.kr)

2. 증권신고서

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 03월 21일
증권신고서(지분증권)
최초 체출

2025년 04월 04일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

기재정정
[파란색]

2025년 04월 17일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

기재정정
[초록색]

2025년 04월 18일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

기재정정
[빨간색]

2025년 04월 21일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

1차

발행가액 확정에 따른 정정
[주황색]

2025년 04월 23일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

단순오타 정정
[보라색]

2025년 05월 15일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

1분기 보고서 제출에 따른 정정
[분홍색]

2025년 05월 30일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정
[하늘색]

3. 투자설명서

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(주)코어라인소프트 → 서울특별시 마포구 동교로19길 12
케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50
한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

다. 투자설명서 제출일:

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 21일
투자설명서
1차발행가액 정정

2025년 04월 23일
[기재정정]투자설명서
단순 기재 정정

2025년 05월 30일
[기재정정]투자설명서
분기보고서 제출 및 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
25,066,500,000
4,915
5,100,000
25,066,500,000
-

계
25,066,500,000
4,915
5,100,000
25,066,500,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
25,066,500,000
4,915
5,100,000
25,066,500,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
25,066,500,000
-
-
-
25,066,500,000

나. 공모자금의 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 다음과 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구 분
상세 현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

운영자금
R&D 비용
2025년 3분기 ~ 2027년 4분기
7,323
1순위

영업 및 마케팅 비용
2025년 3분기 ~ 2027년 4분기
17,744
2순위

합 계
25,067
-

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 제품 경쟁력을 향상시키기 위한 R&D와 본격적인 매출 성장을 위한 영업 및 마케팅 목적의 운영자금으로 사용할 예정입니다.
① 운영자금(R&D 비용) - 7,323백만원당사는 제품 경쟁력을 강화하기 위하여 연구/개발 투자를 지속하고 있습니다. 특히, 당사의 주력 제품인 AVIEW LCS PLUS는 현재 한 개의 CT 영상에서 흡연 관련 3대 질환(폐암, 만성폐쇄성폐질환, 관상동맥석회화)을 동시 분석할 수 있으나, 향후 의료진의 사용성과 질병 조기진단 가능성을 향상시키기 위하여 동시 분석 가능한 주요 질환을 확대해 나가고 있습니다. 또한, 당사는 현재 주요 시장인 흉부 CT 영상 시장 외에 응급의료 분야에서도 의료 AI 제품의 수요와 가능성을 확인한 바 있으며, 이에 응급실 환경에 최적화된 제품 포트폴리오를 구축함으로써 추가 성장 동력을 창출하고 있습니다.경쟁력 있는 의료 AI 제품을 개발하기 위해서는 우수한 연구 인력을 기반으로 의료기관과의 협력을 통해 제품을 개발해야 하며, 실제 제품 판매가 가능하도록 규제 기관을 대상으로 판매 허가 등 인허가를 확보할 수 있어야 합니다. 금번 유상증자로 조달된 자금 중 약 7,323백만원은 이와 같이 경쟁력 있는 의료 AI 제품을 개발하는데 사용될 예정입니다.

[향후 3개년 R&D비용 상세 지출 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부 내역
2025년
2026년
2027년
합계

3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

R&D 비용
임상 시험, 데이터 사용 및 자문 비용
88
88
92
92
92
92
97
97
97
97
931

R&D 비용
제품 인허가 확보 및 갱신 비용
115
115
121
121
121
121
127
127
127
127
1,223

R&D 비용
연구소 소속 R&D 인력 인건비
487
487
512
512
512
512
537
537
537
537
5,169

합계
-
690
690
725
725
725
725
761
761
761
761
7,323

출처: 당사 제시

■
임상 시험, 데이터 사용 및 자문 비용- 931백만원의료 AI 제품은 임상 데이터 학습량에 비례하여 정확성이 향상되는 특성이 있기에, 신제품 개발 외에 기존 제품의 성능 개선을 위한 임상 데이터를 확보 노력을 지속하고 있습니다. 임상 데이터는 주로 국내 식품의약품안전처 및 국내외 대형 의료기관과의 임상 연구 및 시험을 통해 확보하고 있으며, 일부 데이터는 해외 임상 데이터 전문 기업으로부터 구매하고 있습니다.
■
제품 인허가 확보 및 갱신 비용 - 1,223백만원의료 AI 제품 판매를 위해서는 국가별 담당 기관으로부터 제품 또는 인허가 단위별로 판매 허가 등 관련 인허가를 취득해야 하며, 취득한 인허가는 변경되는 제도를 반영하여 주기적으로 갱신해야 합니다. 현재 당사는 한국, 유럽(EU), 미국, 캐나다, 대만 등 주요 시장에서 주력 제품에 대한 인허가를 대부분 확보하였으나, 향후 일본 시장에 대한 주력 제품 인허가 및 호주, 인도, 브라질, 튀르키예 등 신규 시장에 대하여 인허가를 확보해야 하며, 기존 인허가에 대한 갱신에도 비용이 투입될 예정입니다.
■
연구소 소속 R&D 인력 인건비 - 5,169백만원경쟁력 있는 의료 AI 제품을 위해서는 우수한 연구 인력을 충분히 확보해야 하나, 현재 당사의 주력 분야인 의료 CT 영상 분야는 3차원 영상 처리와 임상적 전문성을 동시에요구하기에, 전문화된 인력을 확보하는데 한계가 있습니다. 그럼에도 불구하고 현재 당사는 우수한 연구 개발 인력을 확보하여 장기간 재직하고 있으며, 연구 개발 인력의 대규모 추가 채용은 계획하고 있지 않습니다. 다만, 기존 인력의 유출을 방지하기 위한 처우 개선 및 물가 상승률을 고려하여 인건비에 사용할 자금을 마련하고자 합니다.

[연구 개발 인력 소요 계획]

(단위: 명)

구분
2024년
2025년
2026년
2027년

연구 개발 인원 수
74
72
73
73

출처: 당사 제시

② 운영자금(영업 및 마케팅 비용) - 17,744백만원

당사는 현재 국내 및 해외 시장에서 의료기관들을 대상으로 제품을 판매하고 있으며, 지속적인 매출 성장을 달성할 수 있도록 전사적인 노력을 기울이고 있습니다. 다만, 의료 AI 시장은 전세계적으로 산업수명주기상 태동기에 있으며, 대형 의료기관을 중심으로 그 효용성이 빠르게 확산되고 있음에도 불구하고, 여전히 의료진들의 사용 경험이 부족하여 지속적인 마케팅과 영업이 필요한 상황입니다. 이에 당사는 금번 유상증자로 조달된 자금 중
약 17,744백만원을 매출 성장을 위한 영업 및 마케팅 비용으로 사용할 예정입니다.

[향후 3개년 영업 및 마케팅 비용 상세 지출 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부 내역
2025년
2026년
2027년
합계

3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

영업 및 마케팅 비용
국내/해외 학회 참가, 미디어 홍보 등 마케팅 비용
261
261
274
274
274
274
287
287
287
287
2,766

영업 및 마케팅 비용
영업 및 마케팅 인력 인건비
585
585
614
614
614
614
645
645
645
645
6,205

영업 및 마케팅 비용
유럽/북미 지역 영업 총괄 자회사 운영비
716
717
783
783
783
783
1,052
1,052
1,052
1,052
8,772

합계
-
1,562
1,563
1,671
1,671
1,671
1,671
1,984
1,984
1,984
1,984
17,744

출처: 당사 제시

■
국내/해외 학회 참가, 미디어 홍보 등 마케팅 비용 - 2,766백만원의료 AI 제품은 신뢰성 및 임상적 유효성이 매우 중요하다는 점에서 타 의료 산업 분야와 유사한 성격을 가지고 있습니다. 이에 시장 진입 및 판매 촉진을 위해서는 제품의 성능에 대해 증언하고 홍보해줄 수 있는 업계 내 KOL(Key Opinion Leader) 의료진과의 교류가 필수적이며, 당사는 매년 국내/해외의 주요 학회에 참가하여 당사의 제품을 의료진에게 소개하고 KOL들과 소통함으로써 마케팅 효과를 창출하고 있습니다. 또한, 의료 전문 매체, 검색 엔진 및 소셜 미디어 등에 대한 홍보를 지속함으로써, 당사 제품의 인지도 및 의료 현장에서 AI의 필요성에 대한 인식을 개선하고 있습니다.
■

영업 및 마케팅 인력 인건비 -
6,205백만원현재 당사는 본사에 국내 및 해외 영업을 담당하는 임직원 15인이 재직하고 있습니다. 그러나 현재 인원으로는 글로벌 판매 및 고객 대응에 한계가 있으며, 국가별 폐암검진사업 입찰 등 주요 영업 건에 대하여 적절한 대응을 하지 못할 위험이 있습니다. 이에 당사는 간접 영업 확대 및 내부 업무 최적화 등을 통해 영업 효율성을 극대화 하고자 노력하고 있으며, 향후 매출 성장 추세를 면밀히 분석하여 인력 계획을 수립하고자 합니다. 다만, 기존 인력의 유출을 방지하기 위한 처우 개선과 물가 상승률을 감안하여 인건비에 사용할 자금을 마련하고자 합니다.

[본사 영업 인력 소요 계획]

(단위: 명)

구분
2024년
2025년
2026년
2027년

연구 개발 인원 수
14
15
16
16

출처: 당사 제시

■
유럽/북미 지역 영업 총괄 자회사 운영비 - 8,772백만원

현재 당사는 주요 시장 영업 및 고객 지원 거점으로서, 유럽 지역을 담당하는 독일 소재 자회사 Coreline Europe과 북미 지역을 담당하는 미국 소재 자회사 Coreline North America를 설립 및 운영하고 있습니다. 2024년 말 기준 당사의 유럽 지역 매출은 전년 대비 91% 성장하였고, 북미 지역 매출은 전년 대비 48% 성장하는 등 상당한 성과를 보이고 있으며, 시장 확대 기조에 따라 이러한 추세는 점차 가속화 될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 당사는 해외 자회사를 대상으로 인적, 물적 자원을 추가 투입함으로써 이러한 성장세에 선제적으로 대응하고자 하며, 현지 물가 상승 및 국내 대비 인력 확보에 어려움이 있는 현실을 감안하여 운영비 자금을 배정하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년 05월 12일
국민은행 증권대행부
명의개서대리인
4,937,866

계
4,937,866

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 06월 05일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
4,229,433

2025년 06월 05일
한국예탁결제원(초과청약)
-
702,109

2025년 06월 05일
직접청약(신주인수권증서 청약)
-
24,119

2025년 06월 05일
직접청약(초과청약)
-
2,362

계
4,958,023

주)
상기 청약일은 구주주 청약의 종료일임(구주주 청약일: 2025년 06월 04일~05일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

684,314
9,134
693,448

2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)

신주인수권증서청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

693,448
704,471
0.9843527980
초과청약배정 후 단수주 4,572주 발생

주) 초과청약으로 발생한 단수주(4,572주)는 대표주관회사 케이비증권 주식회사와 공동주관회사 한양증권 주식회사가 각각 2,286주 인수함.