해성옵틱스 — 증권발행실적보고서 (20250613)
제출인: 해성옵틱스

증권발행실적보고서
6.0
해성옵틱스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 06월 13일

회 사 명 :
해성옵틱스 주식회사

대 표 이 사 :
조 철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66

(전 화) 031-292-1555

(홈페이지) http://www.hso.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 조 철

(전 화) 031-292-1555

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
9,540,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2025년 06월 04일
2025년 06월 05일
2025년 06월 13일

일반공모
2025년 06월 10일
2025년 06월 11일
2025년 06월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
-
-
-
대표주관회사

상상인증권
-
-
-
인수회사

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 대표주관회사인 SK증권(주) 및 인수회사인 (주)상상인증권은 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
18,000,000
100
2,641
13,908,133
7,371,310,490
1.26
2,641
13,908,133
7,371,310,490
77.27

초과청약
-
-
492
1,668,207
884,149,710
0.15
492
1,668,207
884,149,710
9.27

일반투자자
-
-
1,458
1,089,112,740
577,229,752,200
98.59
1,419
2,423,660
1,284,539,800
13.46

계
-
100
4,591
1,104,689,080
585,485,212,400
100
4,552
18,000,000
9,540,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
2,423,660
100
-

계
2,423,660
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

오에이치얼머스 리스트럭처링 투자조합1호
최대주주
6,400,000
25.14
6,400,000
14.73

제이케이투자조합 1호
특수 관계자
0
0
3,700,000
8.51

이재선
관계기업 대표
1,060,162
4.17
1,675,412
3.86

이스페이스인베스텍(주)
기타
1,368,496
5.38
1,368,496
3.15

최미숙
기타
645,891
2.54
1,192,442
2.74

전상중
기타
502,341
1.97
1,168,109
2.69

박명준
기타
349,424
1.37
646,324
1.49

㈜옵트론텍
특수 관계자
353,773
1.39
604,269
1.39

정익수
기타
451,740
1.77
551,740
1.27

오영현
당사 임원
242,060
0.95
447,733
1.03

하인현
종속회사 대표
170,428
0.67
291,197
0.67

기타소액주주
기타
13,876,822
54.52
25,375,415
58.40

자기주식
기타
32,061
0.13
32,061
0.07

계
25,453,198
100.00
43,453,198
100

주1) 증자 전 발행주식총수: 25,453,198주주2) 증자 후 발행주식총수: 43,453,198주

주3) 증자 전에 대한 주식수 및 지분율은 금번 유상증자 신주배정일(2025년 04월 28일)기준으로 집계된 수치입니다.주4) 상기 증자 후에 대한 주식수 및 지분율은 금번 유상증자 구주주청약(2025년 06월 04일~05일) 결과가 반영된 수치입니다. 따라서 일반공모청약(2025년 06월 10일~11일)결과에 따라 변동될 수 있으며, 변동될 시 기재정정으로 안내 예정에 있습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2025년 06월 25일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 02월 25일

회사 인터넷 홈페이지(http://
www.hso.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2025년 05월 30일

전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
회사 인터넷 홈페이지(http://www.hso.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2025년 06월 10일

회사 인터넷 홈페이지(http://www.hso.co.kr)SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)
상상인증권 홈페이지
(www.sangsanginib.com)

실권주 일반공모 배정공고
2025년 06월 12일

SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)
상상인증권 홈페이지
(www.sangsanginib.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 25일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 03월 12일

[기재정정]
증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색
)

2025년 03월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
초록색)

2025년 04월 09일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
보라색
)

2025년 04월 24일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
주황색
)

2025년 05월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
하늘색
)

2025년 05월 30일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
빨간색
)

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :해성옵틱스(주) → 경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 24일
투자설명서
최초제출

2025년 05월 30일

[발행조건확정]
투자설명서

발행가액 확정에 따른 자진정정(
하늘색
)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,540,000,000
530
18,000,000
9,540,000,000
-

계
9,540,000,000
530
18,000,000
9,540,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,540,000,000
530
18,000,000
9,540,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,256,000,000
-
1,784,000,000
2,500,000,000
-
-
9,540,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
9,540,000,000

발행제비용 (2)
383,617,200

순수입금 ((1)-(2))
9,156,382,800

주)
상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
1,717,200
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

대표주관수수료
47,700,000
최종모집총액의 0.5%

인수수수료
238,500,000
최종모집총액의 2.5%

추가상장수수료
2,500,000
10억원당 25만원

등기관련비용
36,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
7,200,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합계
383,617,200
-

주1)
상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권주에 대해서 25.0%의 실권수수료를 지급 할 예정입니다. 단, 최종발행가액이 액면가인 500원으로 확정되거나 대표주관회사인 SK증권(주) 및 인수회사인 (주)상상인증권이 발행할 주식수의 20% 이상의 주식수를 인수할 경우 30%의 실권수수료를 지급할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

(기준일 :
2025년 05월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,256
-
1,784
2,500
-
-
9,540

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
세부 내역
자금 사용 시기
금 액
우선순위

채무상환자금
제12회차 사모 전환사채
2025년 2Q~3Q
2,500
1순위

시설자금
VCM(OIS)사업부문 주요 설비투자
2025년 중
5,256
2순위

운영자금
원재료비 등
2025년 중
1,784
3순위

합 계
9,540
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
발행제비용은 당사의 자체현금으로 지급될 예정입니다.

1) 채무상환자금당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 채무상환에 사용할 예정입니다.당사는 아래와 같이 제12회차 사모 전환사채 상환을 예상하고 있고 이를 통해 부채비율 개선, 금융비용 절감 등의 재무구조를 개선할 예정입니다. 다만, 우선순위의 경우, 최종 유상증자 납입금액 및 실제 상황 시기의 상황에 의해 변동될 수 있습니다.

[제12회차 사모 전환사채 발행현황]

(K-IFRS, 연결기준)
(단위: 백만원, 원, 주, %)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
전환대상주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율
전환가액
권면(전자등록)총액
전환가능주식수

국내 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채
12
2024.05.21
2027.05.21
5,000
기명식 보통주
2025.05.21 ~2027.04.21
100
1,049
2,500
2,383,222
-

자료:
당사제공

제12회차 사모 전환사채의 조기상환청구기간은 다음과 같고, 1차 조기상환청구기간은 2025년 05월 21일입니다. 이에 당사는 금번 유상증자를 통해 제12회차 사모 전환사채의 2025년 2분기 또는 3분기 내 조기상환청구를 대비함과 동시에 상환을 통한 재무안정성 확보를 위해 준비 중에 있습니다.

[제12회차 사모 전환사채 조기상환청구기간]

(단위 : %)

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환율

From
To

1차
2025-04-25
2025-05-14
2025-05-21
103.0681

2차
2025-05-30
2025-06-16
2025-06-21
103.3363

3차
2025-06-30
2025-07-14
2025-07-21
103.5958

4차
2025-07-30
2025-08-13
2025-08-21
103.8642

5차
2025-09-01
2025-09-15
2025-09-21
104.1363

6차
2025-09-23
2025-10-14
2025-10-21
104.3998

7차
2025-10-31
2025-11-14
2025-11-21
104.6721

8차
2025-12-01
2025-12-15
2025-12-21
104.9394

9 차
2025-12-30
2026-01-14
2026-01-21
105.2157

10 차
2026-01-28
2026-02-11
2026-02-21
105.4922

11 차
2026-02-27
2026-03-16
2026-03-21
105.7539

12 차
2026-03-31
2026-04-14
2026-04-21
106.0439

13 차
2026-04-28
2026-05-14
2026-05-21
106.3246

14 차
2026-06-01
2026-06-15
2026-06-21
106.6091

15 차
2026-06-30
2026-07-14
2026-07-21
106.8846

16 차
2026-07-30
2026-08-13
2026-08-21
107.1694

17 차
2026-08-31
2026-09-14
2026-09-21
107.4582

18 차
2026-09-28
2026-10-14
2026-10-21
107.7379

19 차
2026-11-02
2026-11-16
2026-11-21
108.027

20 차
2026-11-30
2026-12-14
2026-12-21
108.3106

21 차
2026-12-30
2027-01-14
2027-01-21
108.6039

22 차
2027-01-28
2027-02-15
2027-02-21
108.8974

23 차
2027-02-26
2027-03-15
2027-03-21
109.1751

24 차
2027-03-31
2027-04-14
2027-04-21
109.4828

출처:
당사제공

2) 시설자금당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 시설자금 중 VCM(OIS)사업부문 주요 설비투자에 사용할 예정입니다. VCM(OIS)사업부문 주요 설비투자 등의 경우 고객사의 검사에 의한 시설자금 투자 등이 존재하여 이를 통해 매출확대를 통해 수익성을 개선할 목적을 가지고 있습니다.

[시설자금 투자 소요 내역]

(단위 : 백만원)

순서
제품
라인
라인당 개수
총 개수
단가
총 필요금액
비고

1
자세차+Tilt 검사기
2
6
12
25
300
고객사 전수검사 요구에 의한 매입(25.2Q 내)

2
로보큐브 구동검사기
2
3
6
68
408
고객사 전수검사 요구에 의한 매입(25.2Q 내)

3
Folded 양산라인 투자 (1차)
2
1
2
198
396
25.1Q~2Q

4
Folded 양산라인 투자 (2차)
2
1
2
198
396
25.2Q~3Q

5
Laser Welding M/C
1
2
2
200
400
고객사 요구에 의한 매입(25.2Q~3Q)

6
구동검사 자동화
1
1
1
56
56
Line 투자 검토

7
SMT 투자 1차
1
1
1
1,500
1,500
반도체 검사 장비 투자

8
SMT 투자 2차
1
1
1
1,800
1,800
반도체 검사 장비 투자

합계
5,256

출처 :
당사제공

상기 시설자금의 경우, 당사의 핵심 사업부문인 VCM(OIS)사업에 대한 시설자금 투자 내역 입니다. 당사는 스마트폰 카메라 기술은 고화질, 고품질을 구현하기 위해 초점 조절, 광학 이미지 안정화(OIS), 대역폭 확장(BW) 등 다양한 기술들이 개발 및 제조하고 있습니다. 최근 OIS액츄에이터 기술은 진동보상 범위를 더욱 확장시키는 등 더욱 발전하고 있고 이에 고화소 및 고배율 카메라 채택이 늘어나고 있어 당사는 가속되는 OIS 기술경쟁에 맞추어 OIS액츄에이터 기능 개발 등을 위해 상기 시설자금 등에 투자를 계획하고 있습니다.상기 시설자금 투자 소요 내역은 당사의 자체적인 양산라인 투자 뿐만 아니라 고객사의 직접적인 전수검사 요구에 의한 매입 시설등이 포함되어 있고, 특히 SMT 시실투자의 경우, 반도체 중 당사의 핵심 사업부문인 OIS 관련 검사 장비 투자가 진행될 예정입니다. 당사는 고객사의 신제품 출시 시즌에 맞추어 신제품 검사 장비등의 기타매출을 기록하고 있으며, 매출 발생을 대비하여 신제품 출시 관련 검사장비 및 고객사의 전수검사 요구 등에 의한 시설자금 투자를 진행할 계획입니다.상기 시설자금의 경우, 당사 및 당사의 베트남 생산공장의 기계장치로 사용될 예정이며 증권신고서 제출일 기준 구입 및 제작 현황은 다음과 같습니다.

[자세차+Tilt 검사기]

(단위 : 백만원)

적용모델
품명
수량
금액
비고

SO3561
POSTURE TIL TESTER(5CH)
1
25
베트남 수출 완료

SO1A45
POSTURE TIL TESTER(5CH)
1
25
베트남 수출 완료

SO1A45
POSTURE TIL TESTER(5CH)
2
50
제작중

SO1A45
POSTURE TIL TESTER(2CH)
2
50
제작중

SO3561
POSTURE TIL TESTER(6CH)
2
50
제작중

SO1C34
POSTURE TIL TESTER(6CH)
2
50
제작중

SU2810
POSTURE TIL TESTER(6CH)
2
50
제작중

총액
300
-

금번 유상증자 사용 금액
250
-

출처 :
당사제공

주)
금번 유상증자로 사용되지 않은 금액은 당사의 현금으로 사용될 예정이며, 총액과 금번 유상증자 사용 금액의 차이에 해당되는 부분은 상기 기계장치의 부수비용을 지출될 예정입니다.

[로보큐브 구동검사기]

(단위 : 백만원)

적용모델
품명
수량
금액
비고

SO1A45
OIS INSPECTION MC
2
136
제작중

SO3561
OIS INSPECTION MC
2
136
제작중

SO1C50
OIS INSPECTION MC
1
68
발주대기

SO1G75
OIS INSPECTION MC
1
68
발주대기

총액
408
-

금번 유상증자 사용 금액
408
-

출처 :
당사제공

[Folded 양산라인 투자(1차)]

(단위 : 백만원)

적용모델
품명
수량
금액
비고

SZ2850
설비투자(한국)
1
309
진행중

설비투자(베트남)
1
29
진행중

설비투자(베트남)
1
59
진행중

총액
396
-

금번 유상증자 사용 금액
396
-

출처 :
당사제공

[Folded 양산라인 투자(2차)]

(단위 : 백만원)

적용모델
품명
수량
금액
비고

SZ2850
설비투자(한국)
1
309
발주대기

설비투자(베트남)
1
87
발주대기

총액
396
-

금번 유상증자 사용 금액
396
-

출처 :
당사제공

[Laser Welding M/C]

(단위 : 백만원)

적용모델
품명
수량
금액
비고

SO1C50
LASER WELDING MC
1
200
제작중

SO1G75
LASER WELDING MC
1
200
제작중

총액
400
-

금번 유상증자 사용 금액
400
-

출처 :
당사제공

[구동검사 자동화]

(단위 : 백만원)

적용모델
품명
수량
금액
비고

-
DRIVING HANDLER
1
56
검토중

총액
56
-

금번 유상증자 사용 금액
56
-

출처 :
당사제공

또한 당사의 금번 시설자금 중 SMT 검사 장비 투자는 당사의 주요 고객처인 S사 및 M사로부터 자세차 및 Tit 전수 검사에 사용될 예정입니다. 당사는 우선 주요 고객처인 S사 및 M사로부터 전략과제에 따른 자세차 및 Tit 전수 검사를 요청 받았습니다. 전수 검사 요청에 대한 상세 현황은 다음과 같습니다.

자세차 및 Tit 전수 검사 단계

관련 제품 CODE 이동에 따른 위치 변경

검사를 위한 자동 셋팅값 수정

상기 1단계 CODE 이동에 따른 위치 변경 검수

자동 셋팅값 수정 변화 측정

양품 및 불량품 판정

출처 :
당사제공

상기와 같이 당사는 자세차 및 Tit 전수 검사 단계 진행을 위해 2025년도 3분기내 장비 투자를 진행하고자 합니다. 관련 장비의 구입 리드타임은 약 10주간이 예상되기에 금번 유상증자 납입 대금을 통해 구매가 이루어질 예정이며, 구입된 장비는 2025년 신제품 및 고객사의 맞춤 제품 검사 대응을 위해 사용될 예정입니다.

3) 운영자금당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 VCM(OIS) 조립부품 원재료 매입비용 및 노무비 등의 운영자금에 사용할 예정입니다.

[운영자금 사용 예정 현황]

(단위 : 백만원)

구분
사용예정내역
사용예정금액
사용예정시기

원재료 매입대금
VCM(OIS) 조립부품 원재료 매입비용
1,784
2025년 중

합계
1,784
-

출처 :
당사제공

한편, 당사의 2024년말까지의 누적된 VCM(OIS) 조립부품 매입액의 경우, 약 722억원 수준으로 금번 유상증자 자금 납입 시 VCM(OIS) 조립부품 매입액에 일부를 사용할 예정입니다.

[원재료 매입금액 사용 예정 현황]

(단위 : 백만원)

사업부분
매입유형
품목
용도
2024년 누적매입액

VCM(OIS)
원부재료 외
SUB1, 2 Assy 기구물 등
VCM(OIS) 조립부품
72,219

출처 :
당사제공

또한 당사의 2024년말까지의 누적된 인건비 관련 노무비는 급여 약 65억원, 퇴직급여 약 7억원 및 복리후생비 약 10억원으로 관련 비용 합계 약 82억원 수준이며 금번 유상증자 자금 납입 시 일부의 금액을 인건비 등 노무비용에 일부를 사용할 예정입니다.

[인건비 등 노무비용 사용 예정 현황]

(단위 : 백만원)

구분
2024년

급여
6,488

퇴직급여
726

복리후생비
977

인건비 등 노무비용 합계
8,191

출처 :
당사제공

3. 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

또한 당사는 금번 유상증자 납입예정일과 금번 자금사용목적의 최종 예상집행시기가 다소 단기간에 걸쳐 진행되는 바, 보다 철저한 유상증자 대금 관리 및 집행 통제를 실행할 예정입니다.당사는 현재 ERP시스템을 사용하여 자금관리를 하고 있으며, 재무회계팀(자금담당)에서 당사 장부와 은행잔액을 실시간으로 대조 확인 할 수 있는 시스템이 구축되어 있고, 자금전용, 사고발생 등에 보다 철저하게 대응할 예정입니다.또한 당사는 자금입출입 관련 재무회계팀 및 최고재무의사결정권자는 발생 사건별 현황보고 체계 및 전자결재 문서화를 통해 철저한 관리 및 내부통제가 진행될 예정이고 최고재무의사결정권자 및 최고경영자는 해당 문건을 확인 및 검토하여 승인할 예정입니다.즉, 당사의 지출규정 등 내부 규정에 따라 자금관리 및 집행이 이루어 지도록 관리함으로써 내부통제시스템이 엄격하게 관리될 수 있도록 노력하고 있습니다. 상기 기재한 자금 사용 목적에 맞게 사용될 수 있도록 철저하게 관리할 계획입니다.이와 더불어 당사는 과거 유상증자 자금관리 등의 내역을 당사의 정기보고서 중 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항에 알맞게 기재한 바, 관련 공시 규정 및 내역을 철저히 준수할 예정입니다.

4. 자금 집행의 부족한 자금 관련금번 유상증자로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행 될 계획입니다. 다만, 당사의 경영실적이 저하되거나 주식시장이 급격하게 변동됨에 따라 청약률이 부진할 경우, 실권수수료 비용에 따라 예상보다 낮은 수준의 금액이 납입될 수 있습니다. 이러한 경우, 부족한 자금은 당사의 자체자금 등을 통해 우선적으로 충당할 계획이며, 만약 당사의 자체 자금으로도 계획했던 공모금액에 미달한다면 시장상황에 따라 금융기관 등을 통해 자금을 추가 조달할 예정이나 증권신고서 제출 기준 구체적으로 정해진 바 없습니다.
5. 기타 사항

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제사용내역 및 변동 현황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 엄격한 내부통제 과정을 거쳐 자금 조달 이후 실제 집행 시기까지 공모 자금을 분리하여 적격금융기관의 수시입출금식 금융상품, 정기예금 등 원리금 보장도가 높은 금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자자 여러분께서는 충분히 검토 후 투자에 임하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년 05월 12일
국민은행 증권대행부
명의개서대행기관
17,995,644

계
17,995,644

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 06월 05일

한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)

-
13,908,133

2025년 06월 05일

한국예탁결제원
(초과청약)

-
1,668,207

계
15,576,340

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주청약일 : 2025년 06월 04일 ~ 05일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

4,087,511
4,356
4,091,867

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

4,091,867
1,668,207
100%
초과청약 배정 후 실권주 2,423,660주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
최종 실권주식수

2,423,660
1,089,112,740
-