엑시온그룹 — 주주총회소집공고 (20250612)
제출인: 엑시온그룹

주주총회소집공고
6.0
(주)엑시온그룹

주주총회소집공고

2025년 06월 12일

회 사 명 :
주식회사 엑시온그룹

대 표 이 사 :
이승철

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 633 (삼성동, 삼광빌딩)

(전 화)
070-7435-5472

(홈페이지) http://
www.exiongroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김기환

(전 화)
070-7435-5472

주주총회 소집공고

(제25기 임시)

제25기 임시주주총회 소집통지(공고)주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제 19조의 규정에 의거 제25기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2025년 6월 27일 (금요일) 오전 09:00

2. 장 소
: 서울특별시 강남구 봉은사로 616 (삼성1동문화센터) 7층 다목적강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항- 감사보고나. 부의안건제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건　제1-01호 의안: 사업의 목적 일부 삭제, 변경, 추가의 건(제2조)제 2호 의안 : 이사 선임의 건　제2-01호 의안: 사내이사 정재영 선임의 건(이사회 추천)　제2-02호 의안: 사외이사 윤승용 선임의 건(이사회 추천)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 홈페이지에 게재하고, 당사의 본ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 대리행사하지 않습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 인감증명서(개인, 법인), 대리인 신분증

※ 今期 총회시 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 06월 12일

주식회사 엑시온그룹

대표이사 이 승 철 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

설명헌(출석률: 100%)
한태영(출석률: 17%)

찬 반 여 부

01
2025-01-08

1. 제24기 임시주주총회 개최일 변경의 건

2. 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 변경의 건

3. 영업양수 변경계약 체결 승인의 건

가결

가결

가결

찬성
-

02
2025-01-20
제3자배정 유상증자 납입일 및 상장 예정일 변경의 건
가결
찬성
-

03
2025-02-04
유형자산(경기도 하남시 풍산동 588-4번지 소재 부동산) 양수도계약 일부 변경의 건
가결
찬성
찬성

04
2025-02-18
㈜스타코링크 6CB 40억원 매각의 건
가결
찬성
찬성

05
2025-02-20
제3자배정 유상증자 대상자 및 발행가액 정정의 건
가결
찬성
-

06
2025-02-26

<보고사항>

1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

<결의사항>

1. 제24기 (연결)재무제표 및 영업보고서 승인의 건

보고

보고

가결

찬성
찬성

07
2025-03-06
제24기 ㈜엑시온그룹 임시주주총회 개최의 건
가결
찬성
-

08
2025-03-14

1. 제24기 ㈜엑시온그룹 정기주주총회 개최의 건

2. ㈜엑시온그룹 주주총회 의장 이승철 선임의 건

가결
찬성
-

09
2025-03-18
제3자배정 유상증자 납입일 및 상장 예정일 변경의 건
가결
찬성
-

10
2025-03-24

1. 제9회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건

2. 제10회차 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채 발행 결정의 건

가결

가결

찬성
-

11
2025-03-28
채무(제8회차 전환사채)상환 약정을 위한 채권 담보 제공의 건
가결
찬성
-

12
2025-04-15

1. 제3자배정 유상증자 발행의 건

2. 제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채권 발행 결정의 건

가결

가결

찬성
-

13
2025-04-18
제3자배정 유상증자 주금납입은행 변경의 건
가결
찬성
-

14
2025-04-29

1. 제25기 임시주주총회 소집의 건

2. 제25기 임시주주총회 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 결정의 건

3. ㈜엑시온그룹 제25기 임시주주총회 의장 이승철 선임의 건

4. 제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채권 인수 변경 계약 체결의 건

가결

가결

가결

가결

찬성
-

15
2025-05-02
펀드(해든멀티일반사모투자신탁 제1호) 투자의 건
가결
찬성
-

16
2025-05-09
사내이사 박찬하 상여금 지급의 건
가결
찬성
-

17
2025-05-14
제3자배정 유상증자 발행 정정의 건
가결
찬성
-

18
2025-05-15
대여금 지급 결정의 건
가결
찬성
-

19
2025-05-15
쓰리문개발㈜ 채무변제 공정 증서 체결의 건
가결
찬성
-

20
2025-05-19
타법인(카본코리아) 주식 매각의 건
가결
찬성
-

21
2025-05-20

1. 타인에 대한 채무보증 결정의 건

2. 유형자산(경기도 하남시 풍산동 588-4번지 소재 부동산) 양수도계약 일부 변경의 건

가결

가결

찬성
-

22
2025-05-21
타인에 대한 채무보증 보증기간 변경의 건
가결
찬성
-

23
2025-05-26
제3자배정 유상증자 납입일 정정의 건
가결
찬성
-

24
2025-05-27
동반성장투자조합제1호 출자의 건
가결
찬성
-

25
2025-05-29
주식 및 경영권 양수 목적 타법인(엠제이테크) 실사 보증금 납입의 건
가결
찬성
-

26
2025-06-05
제3자배정 유상증자 발행 정정의 건
가결
찬성
-

27
2025-06-05
대여금 기간 연장 결정의 건
가결
찬성
-

28
2025-06-09

1. 타법인 주식 취득 결정의 건

2. 제12회차 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채 발행 결정의 건

가결

가결

찬성
-

29
2025-06-10

1. ㈜엑시온그룹(합병회사)과 ㈜엠제이테크(피합병회사) 소규모 합병의 건

2. 소규모합병 반대의사 권리주주 기준일 설정의 건

가결

가결

찬성
찬성

30
2025-06-11
㈜엑시온그룹(합병회사)과 ㈜엠제이테크(피합병회사) 소규모 합병 정정의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000,000
12,180,000
6,090,000
주1)주2)

주1) 주총승인금액은 사외이사 및 기타비상무이사를 모두 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.주2)
지급총액 및 1인당 평균지급액은 2025년 1월 1일 부터 동년 03월 31일 현재까지 지급금액이며, 총 2명의 지급총액 및 평균지급액을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여 및 상환
이승철 (특수관계인)
2025.01~2025.03
1.7
15.34

대여금 회수
박찬하 (특수관계인)
2025.01~2025.03
0.2
1.35

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

이승철 (특수관계인)
자금대여 및 상환
2025.01~2025.03
1.7
15.34

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 온라인 유통사업
(가) 시장의 특성
2024년 연간 온라인쇼핑 거래액은 242조 847억원으로 전년대비 5.8% 증가했으며, 온라인쇼핑 거래액 중 모바일쇼핑 거래액은 182조 3,654억원으로 전년대비 7.9% 증가 하였습니다.전자상거래는 저렴한 가격과 가격대비 고품질, 신속한 배송, 사용자의 후기 등 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 타 업종 대비 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 최근 스마트폰의 확산 및 간편결제 등의 보편화로 소비자들은 백화점과 대형마트 등과 같은 오프라인보다 저렴하고 편리한 온라인 쇼핑을 선호하고 있습니다.상품군별 온라인쇼핑 거래액은 이쿠폰서비스(-15.4%) 등에서 감소했으나, 음·식료품(14.8%), 음식서비스(10.9%), 여행 및 교통서비스(9.3%) 등에서 증가하였으며, 상품군별 온라인쇼핑 거래액 구성비는 음·식료품(14.2%), 음식서비스(12.1%), 여행 및 교통서비스(10.9%) 순으로 높음을 보이고 있습니다.

온라인쇼핑몰 거래액
(단위 : 억원)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년주1)

취급상품

범위별

종합몰
891,011
1,086,766
1,238,518
1,327,723
1,409,580
1,468,294

전문몰
474,997
486,431
663,714
783,513
879,027
952,604

운영

형태별

online몰
914,178
1,145,401
1,465,296
1,625,677
1,747,319
1,854,858

on/offline 병행몰
451,831
427,796
436,935
485,559
541,289
566,040

합계
1,366,008
1,573,197
1,902,231
2,111,236
2,288,607
2,420,897

(자료: 통계청, 2024년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향)주1) 2024년 값은 잠정치 자료입니다.

2024년 온라인 전체 패션 거래액은 55조 4,286억원으로 전년동기대비 0.4%의 성장률을 보였습니다.

패션 거래액
(단위 : 억원, %)

구분
2023년
2024년 주1)
전년동기 대비 성장률

온라인 전체
모바일
온라인 전체
모바일
온라인 전체
모바일

패션 거래액
552,110
415,638
554,286
425,335
0.4
2.3

전체 상품
2,288,607
1,690,320
2,420,897
1,823,654
5.8
7.9

(자료: 통계청, 2024년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향)주1) 2024년 값은 잠정치 자료입니다.
(나)
온라인 해외 직접 구매2024년 온라인 해외 직접 구매액은 7조 9,583억원으로 전년대비 19.1% 증가하였습니다.지역별 온라인 해외 직접 구매액은 전년대비 미국(-8.9%) 등에서 감소했으나, 중국(48.0%), 일본(16.4%) 등에서 증가하였습니다.상품군별 온라인 해외 직접 구매액은 전년대비 음·식료품(-0.5%) 등에서 감소했으나, 의류 및 패션 관련 상품(12.9%), 생활·자동차용품(72.1%), 가전·전자(26.4%)등에서 증가하였습니다.

온라인 해외 직접 구매 거래액
(단위 : 억원, %)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년 주1)

전체 합계
40,677(11.9)
51,152(25.8)
59,454(16.2)
66,819(12.4)
79,583(19.1)

의류 및 패션
15,600(10.8)
19,845(27.2)
26,400(33.0)
30,699(16.3)
34,669(12.9)

() 안은 전년대비 증감율
(자료: 통계청, 2024년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향)
주1) 2024년 값은 잠정치 자료입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 해외 수입 대행 및 국내 업체들의 입점을 통한 전자 상거래(E Commerce, Mobile Commerce, Smart TV Commerce)사이트인 WizWid사업을 운영하고 있습니다. 주력 사업모델인 WizWid를 중심으로 회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 서비스 제공 방법의 특징, 각 사업 부문의 투자와 계속성 등을 고려한 영업 부문별 경영성과를 적절히 반영하기 위해 브랜드 마켓, 커머스 인프라 사업부문으로 세분화하였습니다.
① 브랜드 마켓 사업부문

Managed BrandMarket 서비스인 WizWid(www.wizwid.com)
1) 산업의 특성현재 온라인을 기반으로 하는 전자상거래 사업은 크게 통신판매업과 통신판매중개업으로 구분됩니다. 통신판매업은 소비자들에게 판매를 목적으로 온라인 상에 전시 및 등록되는 모든 상품과 주문에 대해 통신판매업자가 책임지는 것을 기본으로 합니다. 일반적으로 '쇼핑몰'로 통칭되는 사업자들이 이에 해당됩니다. 통신판매중개업은 상품에 대한 광고, 주문, 배송 및 환불에 대한 책임이 없는 것이 특징입니다. 11번가, G마켓, 옥션과 같은 오픈마켓, 또는 마켓플레이스라고 통칭되는 사업자들이 통신판매중개업에 해당됩니다. 그러나 마켓플레이스의 주 매출원인 수수료 매출의 낮은 수수료율과 마켓플레이스 경쟁사 간의 과도한 할인경쟁으로 수익성이 악화되고 있어 최근 재고보유 리스크에도 불구하고 수익성 개선을 위해 직접 상품을 매입하여 판매하는, 중개업과 판매업을 동시에 운영하는 하이브리드형으로 변모하고 있는 주세입니다.2) 산업의 성장성통계청에 따르면 2024년 온라인 쇼핑 거래액은 242조 897억원으로 전년동기 대비 5.8% 증가했습니다. 코로나19 팬데믹 이후 2020년 15.2%, 2021년 20.9%, 2022년 11.0%으로 폭발적인 성장세가 점점 꺾이며, 이제 산업이 성숙기에 들어가고 있다고 볼 수 있습니다. 하지만 IT(AI) 및 모바일 기술의 지속적인 발전으로 안정적인 성장세는 지속될 것으로 보입니다. 실제로 온라인 쇼핑거래액 중 모바일쇼핑 거래액이 차지하는 비중은 2023년 73.9%, 2024년 75.3%로 나타나는 등 모바일을 이용한 쇼핑이 온라인 쇼핑의 상당 부분을 차지하고 있습니다.또한 전 세계적으로 코로나19 팬데믹을 거치며 젊은 세대의 전유물이었던 온라인 쇼핑(전자상거래) 시장에 베이비붐 세대 소비자층이 빠르게 합류하면서 소비자층이 더욱 확대되었습니다. 더불어 AI기술의 비약적인 발전으로
AI기술을 활용한 온라인 쇼핑이 보편화
될 것으로 예상되며,
AI기술을 활용한 데이터를 기반으로 개별 고객의 행동과 취향을 분석해 개인화된 경험을 제공하는 전략의 초개인화 마케팅이 가능
하게 되어 2025년도 역시 온리인 쇼핑은 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성온라인 기반의 전자상거래 사업은 경기 상황의 변동으로 인한 소비 심리의 변화에 따라 영향을 받을 수 있으나 전통적인 유통채널에 비해 상품 소싱의 빠른 변화, 가격 경쟁력을 기반으로 실행하는 기민한 프로모션 정책, 유연한 마케팅 정책을 펼칠 수 있기 때문에 상대적인 경기 민감도는 낮은 편입니다. 하지만, 온라인쇼핑 상품군(가전, 도서, 패션, 식품, 생활, 서비스, 기타) 중 두번째로 많은 비중을 차지한 패션 카테고리의 경우 계절적인 요인과 밀접한 관계가 있기 때문에 매출을 예측하여 상품 소싱 단계부터 프로모션을 기획하는 것이 중요합니다. 또한 제품 단가의 특성상 S/S(봄/여름) 시즌보다 F/W(가을/겨울) 시즌의 매출 비중이 상대적으로 높은 편입니다.

2024년(p) 상품군별 온라인 쇼핑 거래액
(단위: 억원, %)

상품군
가전
도서
패션
식품
생활
서비스
기타
합계

거래액
298,040
45,633
554,286
470,360
323,249
705,400
23,930
2,420,898

비중
12.3
1.9
22.9
19.4
13.4
29.1
1.0
100.0

(자료: 통계청, 2024년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향)주1) 2024년 값은 잠정치 자료입니다.4) 회사의 경쟁 우위 요소당사는 다른 마켓플레이스 사업자 대비 차별화된 사업 구조를 가지고 있으며 이를 통해 고객의 Loyalty를 창출하고 있습니다.가) 상품 브랜딩을 지원하는 Managed Marketplace

WizWid는 단순히 입점 판매자들의 상품을 판매하는 플랫폼을 제공하는 다른 마켓플레이스 사업자와는 달리 판매자들의 상품이 브랜드로 성장하고 고객들에게 인지될 수 있도록 상품 관리에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 브랜드들이 항상 갈증을 느끼고 있는 Brand Identity 확립을 지원하기 위해 컨텐츠를 기반으로 다양한 육성전략을 펼치고 있고 이로 인해 브랜드사들의 Loyalty를 획득하고 있습니다. 브랜드사들의 WizWid에 대한 Loyalty는 콜라보레이션 상품, 독점 상품 등으로 확대되고 있으며 이는 WizWid의 매출 성장에 큰 도움이 되고 있습니다. 나)
국경을 초월한 CBT(Cross Border Trading) 기반의 상품 소싱

WizWid는 2001년, 해외 상품의 국내 배송 대행 서비스 모델인 WIZ ADDRESS를 국내 최초로 런칭하고 해외 브랜드의 마켓플레이스 사업자로서 선도적인 역할을 담당해 왔습니다. 국내 상품 소싱 및 판매 비중이 대부분을 차지하고 있는 경쟁 업체와는 달리 당사는 해외 배송 상품의 판매 비중이 전체 거래액의 31%를 차지하고 있어 고객들에게 새로운 쇼핑의 경험 제공합니다. 현재 뉴욕, LA, 밀란, 런던, 도쿄, 서울, 6개 Mega City의 Hub를 기반으로 글로벌 셀러들이 상품 소싱을 진행중이며 전시 및 판매 중인 상품은 약 20만개 입니다. 또한 진정한 의미의 글로벌 마켓 플레이스를 실현하기 위해 더 많은 국가의 글로벌 셀러와 Hub을 확장 중에 있습니다.

위즈위드 글로벌 소싱 흐름도.jpeg
위즈위드 글로벌 소싱 흐름도

다 ) 유니크한 상품 구성의 확장

당사는 입점 방식(판매중개업)으로 운영하던 형식에서 탈피하여 판매자 역할까지 진행하는 방식으로 변화 중에 있습니다. WizWid에서 독점으로 운영 할 수 있는 상품의 확장을 계속적으로 진행하고 있으며, 다수의 브랜드와의 협업을 통해 온라인 전용 브랜드 신규 론칭으로 채널 독창성을 강화하고 있습니다. 이를 통해 수익성을 극대화 할 수 있으며, 동시에 타채널과의 차별화 된 상품 제공을 통해 고객의 만족도를 상승 시키고 추후에는 브랜드 Aggregator의 입지까지 확보하는데 용이 할 것으로 예상합니다. WizWid는 더 많은 국내 유통망 확대 및 해외채널 Partner를 확보하는데 주력하고 있으며, 타 브랜드 IP(Intellectual Property)를 확보하고 Volume 확대를 위해 계속 노력하고 있습니다.

위즈위드상품흐름도

라) 해외 상품 소싱력 확대

현재 WizWid는 독점 유통권을 가지고 있는 북미, 유럽 파트너와의 긴밀한 협업을 통해 파트너쉽을 체결하여 유통 단계를 줄이고 합리적인 가격으로 국내 고객에게 소개하는 서비스를 제공하고 있습니다. 이는 Local Brand와의 직접계약을 통해 고객이 현지 구매가와 동일한 가격에 구매를 할 수 있는 서비스로 WizWid는 타채널과 차별화된 전략으로 고객에게 상품을 제공하고 있습니다. 또한 쇼룸 및 브랜드 제조사와의 지속적인 관계를 통해 신규 브랜드 발굴 및 콜라보레이션 상품을 고객에게 소개하며, PRE-Order를 통해 재고에 대한 위험성을 제거하고 있습니다.

위즈위드

② 커머스 인프라 사업부문
공간(Hub)을 기반으로 E-commerce에 필요한 IT시스템, 물류, Sales & Marketing 서비스를 제공하는 EDGE N2N 서비스1) 산업의 특성
백화점, 마트 등의 오프라인 위주 소비 행태는 PC와 인터넷의 보급, 그리고 스마트폰의 보급으로 인해 온라인 위주의 소비로 빠르게 전환되고 있습니다. 따라서 제품을 판매하는 것을 사업의 목적으로 삼는 많은 회사들에게 온라인을 활용한 영업 활동 및 홍보 활동은 매우 중요한 핵심 활동이 되었습니다. 특히 제품 브랜드 사업자들은 수많은 국내외 이커머스의 입점 성공 여부가 기업의 성패를 가를 정도로 이커머스의 비중은 중요 해졌습니다. 이커머스를 활용한 온라인 영업활동을 하기 위해서는 투자, 제품생산, 디자인, 마케팅, 판매, 주문처리, 물류, 정산, CS(Customer Service) 등 많은 서비스들을 브랜드 사업자가 직접 처리하거나 아웃소싱 회사를 통해 소비자에게 제공해야만 합니다. 그리고 각 브랜드 사업자들의 경쟁이 심화됨에 따라 커머스 인프라에 대한 소비자들의 요구 수준 역시 점차 높아지고 있어 서비스의 질을 유지하기 위해 소요되는 비용 역시 점진적으로 증가하고 있을 것으로 예상됩니다. 커머스 인프라 사업에는 다양한 요소들이 존재하지만 가장 중요한 것은 각 요소들을 하나로 연결시키기 위해 IT를 기반으로 개발된 커머스 솔루션입니다. 현재 신세계 이마트, 쿠팡, 지마켓 등 하나의 독립된 이커머스에서 발생하는 주문부터 배송, 그리고 고객관리까지 이어지는 프로세스는 다양한 방면으로 혁신이 발생하고 있습니다. 하지만 국내와 국외 다양한 이커머스 전체에 통합적으로 적용할 수 있는 커머스 인프라를 구축하고 있는 서비스는 브랜드 사업자들의 니즈에 비해 부족한 것이 사실입니다. 독립된 하나의 서비스는 주문, 물류, 정산 등 커머스 인프라의 요소들을 하나의 프로세스로 통합할 수 있는 기업의 의사결정이 가능하나 국내외 이커머스 전체 인프라를 하나의 프로세스로 통합하기에는 너무 많은 기업들의 이해관계가 얽혀 있기 때문입니다. 그러므로 전체 이커머스에 대한 폭넓은 이해와 집약된 지식 그리고 IT 시스템이 필수적으로 필요합니다. 따라서 브랜드 사업자들의 요구에 부합할 수 있도록 커머스 인프라 공급 업체는 자신만의 특화된 몇몇 서비스를 바탕으로 다른 분야까지 통합 솔루션을 공급하기 위해 치열하게 성장을 모색하고 있습니다. 다른 산업에 비해 빠른 변화를 추구하는 이커머스 트렌드를 정확하게 파악하고 적절한 대응책을 마련하는 것이 사업의 중요한 사항입니다.2) 산업의 성장성2024년 이커머스 시장은 성숙기에 접어들면서도 혁신적인 기술과 새로운 소비 패턴을 기반으로 여전히 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 2025년 이후에는 글로벌 시장의 성장 둔화와 함께, 과거의 고속 성장기를 지나 성숙기에 접어드는 양상을 보일 것입니다.eMarketer(2024)의 ‘Worldwide Ecommerce Forecast 2022-2028’ 보고서에 따르면, 대부분의 주요 시장에서 소매 판매 성장세는 정체되고 있으며, 2024년 전 세계 이커머스(온라인 쇼핑) 매출은 8.4% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 2010년대의 높은 성장률에 비해 낮은 수치이지만, 많은 국가에서 새로운 표준으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 성장 둔화는 코로나19 팬데믹 이후 이커머스(온라인 쇼핑) 시장이 성숙기에 접어들면서 나타나는 자연스러운 현상으로 분석됩니다.글로벌 전자상거래 매출은 2025년 6조 5천억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 약 7.8% 성장한 수치입니다. 향후 2028년까지 전 세계 소매 전자상거래 매출은 8조 달러를 넘어설 것으로 전망되지만, 성장률은 점차 둔화되어 6.9% 수준으로 낮아질 것으로 예상됩니다.2025년 이커머스(온라인 쇼핑) 시장은 성장 둔화 속에서도 다양한 트렌드 변화와 함께 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 특히 모바일 쇼핑, 옴니채널 전략, 개인화된 마케팅, 소셜 커머스, 지속가능한 소비 등이 주요 키워드로 자리 잡을 것으로 전망됩니다.가) 주요 트랜드- 모바일 쇼핑의 증가: 스마트폰 보급률 증가와 함께 모바일 쇼핑이 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다. 우리나라 역시 전체 이커머스(온라인 쇼핑) 거래액 중 75.3%(통계청 2024년 잠정치)가 모바일로 이뤄졌습니다.- 옴니채널 전략의 중요성: 온라인과 오프라인 채널을 통합하여 고객 경험을 극대화하는 옴니채널 전략이 중요해지고 있습니다.- 개인화된 마케팅: AI기술을 활용한 고객 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 상품 추천 및 마케팅 메시지를 제공하는 것이 중요해지고 있습니다.- 소셜 커머스의 성장: 소셜 미디어 플랫폼(유튜브, 인스타그램 등)을 활용한 소셜 커머스가 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다.- 지속가능한 소비: 환경과 사회에 대한 책임감을 가진 소비자들이 늘어나면서 지속가능한 소비 트렌드가 확산될 것으로 예상됩니다.2025년 이커머스(온라인 쇼핑) 시장은 경쟁 심화와 다양한 트렌드 변화 속에서 기업에게 새로운 기회와 도전을 제시할 것입니다. 변화하는 시장 환경에 대한 이해를 높이고, 고객 중심의 차별화된 전략을 수립하는 것이 중요합니다.국내 이커머스(온라인 쇼핑) 시장 역시 성숙기를 접어들면서 과거 두 자릿수 성장세 대비 낮은 한 자릿수 성장률(5.8% 통계청 2024년 잠정치)을 기록하였지만 AI등 혁신적인 기술과 새로운 소비 패턴을 기반으로 여전히 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 온라인 중심의 소비 패턴이 보편화되며 국내 소매 시장의 온라인 침투율은 2023년 44.9%를 기록하였습니다. 고물가로 인해 가성비를 중시하는 불황형 소비 패턴이 이어짐에 따라 가격 비교가 용이하고 상대적으로 저렴한 물품을 판매하는 온라인에 대한 소비자의 선호가 높아지는 모습니다.다만, 중국 저가 플랫폼의 국내 이커머스(온라인 쇼핑) 시장의 거센 공략과 2024년 티몬, 위메프 미정산 사태로 이커머스(온라인 쇼핑) 시장 내 시스템 전반에 대한 신뢰도가 하락하는 등 도전적인 과제가 산재되어 있습니다.모바일 쇼핑, 쇼설 커머스, AI 활용 등의 기술 발전이 여전히 중요한 성장 동력으로 작용할 것이며 소비자의 개인정보 보호와 신뢰 구축이 중요한 이슈로 부각될 것입니다.* 자료출처eMarketer-Worldwide Ecommerce Forecast (Worldwide Retail Ecommerce Forecast 2024 Midyear Update)삼정 KPMG-Business Focus (성숙기에 접어든 이커머스 시장 현주소와 도전 과제)3) 경기변동의 특성
커머스 인프라 사업은 경기 상황에 따른 영향을 받을 수 있으나, 제품의 카테고리나 품목이 한정되어 있지 않기 때문에 특정산업에 비하여 그 영향의 폭은 상대적으로 작은 편입니다.4) 회사의 경쟁 우위 요소

당사의 커머스 인프라 사업부문의 EDGE N2N는 'Everything commerce Hub Driven GLocalized Expansion Nation to Nation'의 약자로 국내와 해외의 이커머스에서 상품을 많이 판매하기 위한 Total 커머스 인프라를 제공하는 서비스입니다. 브랜드 또는 리테일 사업자는 당사의 EDGE N2N 서비스를 통해 각 국가에서 원활하게 상품을 판매할 수 있도록 공간(Hub)과 IT기술, 전문인력 등의 기반서비스를 제공받고 있습니다.

일반적으로 커머스 인프라를 제공하는 다른 회사들은 물류, 배송, CS 관리 등 일부의 하드웨어 서비스를 제공하거나 자사 브랜드 사이트 개발 솔루션 제공 또는 이커머스에서 수집한 주문 관리 솔루션을 소프트웨어 형태로 제공하는 경우가 대부분 입니다. 하지만 당사의 EDGE N2N은 이커머스 프로세스 중 일부만 담당하는 경쟁사 대비 각 국가별 HUB를 중심으로 브랜딩 또는 세일즈, 마케팅, 물류, 배송, CS관리까지 통합 프로세스를 제공하는 소프트웨어 기반의 서비스를 운영 중에 있으며 시스템 기반의 ITP 서비스를 고도화 시키기 위해 집중하고 있습니다.

EDGE N2N의 주요 타겟은WizWid와 독점적으로 협업하는 국내의 디자이너 브랜드, 또는 계약되어 있는 해외 소싱 브랜드 중 성장가능성이 높은 브랜드들입니다. 제공하는 서비스의 레벨에 따라 차별화된 수수료를 주된 매출로 인식하고 있으며, 변화하는 글로벌 이커머스 시장에 발맞추어 브랜드 사업자들에게 정교한 커머스 인프라 서비스를 제공하면서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 서비스 제공 방법의 특징, 각 사업 부문의 투자와 계속성 등을 고려한 영업 부문별 경영성과를 적절히 반영하기 위해 브랜드마켓, 커머스 인프라 부문으로 세분화하였습니다.

사업부문
주요 제품 및 서비스

브랜드마켓
Managed BrandMarket 서비스인 WizWid(www.wizwid.com)

커머스 인프라
공간(Hub)을 기반으로 E-commerce에 필요한 IT시스템, 물류, Sales & Marketing 서비스를 제공하는 EDGE N2N 서비스

(2) 시장점유율

(단위 : 억원, 거래액기준)

연도
온라인 시장
당사

시장규모
증가율
거래액
점유율

2021년
1,902,231
20.9%
435
0.023%

2022년
2,111,236
11.0%
254
0.012%

2023년
2,288,607
8.4%
174
0.008%

2024년(p)
2,420,897
5.8%
152
0.006%

*자료출처 : 국가통계포털, 2024년 값은 잠정치 자료입니다.

(3) 시장의 특성

(가) 주요목표시장
통계청이 발표하는 온라인쇼핑동향조사에 따르면 한국 전자상거래 산업은 2008년 이후 2022년까지 매년 두 자릿수 성장을 보이며 확대되고 있었으나, 코로나19 방역 조치로 수혜를 입었던 이커머스의 성장동력이 약화되었다는 분석이 있으나, IT 기술과 스마트폰의 발전으로 완만한 성장세가 계속될 것이라 판단 됩니다. 또한 1인당 국민소득이 3만6천달러 돌파에 따라 개인의 삶의 질을 높이는 소비가 확산되고 있는 모습입니다.당사는 각 사업부문을 통해 전자상거래시장의 패션 의류를 주력으로 하여 리빙, 뷰티, 스포츠 등의 카테고리를 커버하고 있으며, 국내 전자상거래 시장과 동반 성장을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 수요자의 구성 및 특성
당사의 브랜드마켓부문의 주요 거래 품목은 의류 및 패션 사업이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 또한 커머스 인프라 부문의 해외 거점(HUB)을 통한 해외 직구 시장은 타회사에 비해 월등한 지위에 있고 해외 신규 브랜드를 발굴하여 고객이 직접 해외 직구하는 비용보다 더 저렴한 가격으로 구매할 수 있는 것이 장점입니다. 이와 별도로 'nonmute'라는 자체 브랜드를 출시하여 거래 비중을 늘려가는 추세로 꾸준한 성장을 목표로 하고 있습니다.

당사의 브랜드마켓부문의 수요자를 살펴보면, 2024년도 기준 연령별로 10대 0.2%, 20대 11.4%, 30대 27.3%, 40대 이상이 36.8% 기타 24.2%를 차지하고 있습니다. 특히 40대 이상 고객층이 전체의 30%이상을 초과하여 차지하는 모습을 보이고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성
온라인 기반의 전자상거래 사업은 경기 상황의 변동으로 인한 소비 심리의 변화에 따라 영향을 받을 수 있으나 전통적인 유통채널에 비해 상품 소싱의 빠른 변화, 가격 경쟁력을 기반으로 실행하는 기민한 프로모션 정책, 유연한 마케팅 정책을 펼칠 수 있기 때문에 상대적인 경기 민감도는 낮은 편입니다. 하지만, 온라인쇼핑 상품군(가전, 도서, 패션, 식품, 생활, 서비스, 기타) 중 두번째로 많은 비중을 차지한 패션 카테고리의 경우 계절적인 요인과 밀접한 관계가 있기 때문에 매출을 예측하여 상품 소싱 단계부터 프로모션을 기획하는 것이 중요합니다. 또한 제품 단가의 특성상 S/S(봄/여름) 시즌보다 F/W(가을/겨울) 시즌의 매출 비중이 상대적으로 높은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2025년 06월 10일 이사회 결의를 통해 (주)엠제이테크와 소규모합병을 결정하였습니다. (주)엠제이테크의 주요사업으로는 기계 설비 DUCT 및 배관 공사업, 건축 공사, 플랜트/토목 배관 설치 사업, 제조업으로 B2B(기업간 거래)에 특화된 회사입니다.흡수합병될 (주)엠제이테크는 시공 효율성과 품질관리를 데이터 기반으로 정량화하고 예측 가능한 실시간 공정관리 체계를 갖춘 것이 강점이며, 특히 고난도 공정에서 요구되는 정밀도 높은 설계 및 시공 능력은 업계에서 차별화된 경쟁력으로 꼽힙니다.또한 지난해에는 글로벌 로봇 기업인 ABB사에서 자동화 로봇을 매입해 로봇자동화 사업부를 신설하였습니다. ABB의 로봇과 (주)엠제이테크의 제이시스템 통합기술을 결합해 도장로봇 자동화시스템 등을 제공하고 있습니다.흡수합병될 (주)엠제이테크는 2024년도 매출액은 741억원, 영업이익은 46억원을 기록했으며, 2022년부터 지난해까지 3년 연속 흑자를 기록하며 안정적인 실적을 보이고 있습니다. 올해 기업은행 신용평가에서는 A- 등급을 받았습니다.이번 합병을 통해
시공·로봇
분야에 진출하여 당사의 사업구조를 개편하고 수익성 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

exion group 조직도_250612.jpg
exion group 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~47. (생략)

제2조(목적)

1.~47. (현행과 같음)

-

48. 합성, 친환경수지 원재료 제조 및 판매업 (
삭제
)

49. 식품용기, 산업용 트레이 제조 및 판매업 (
삭제
)

50. 석유화학공업 제품의 제조, 가공 및 매매 (
삭제
)

51. 각종 산업기기 및 자재의 제조, 가공 및 매매와 시공 (
삭제
)

52. 전기자동차 전력장치 절연막 제조 및 판매업 (
삭제
)

53. 자동차, 항공기, 철도차량, 선박, 및 기타 수송기구용 부품(프라스틱 포함)의 제조, 가공 및 매매 (
삭제
)

54. 이산화탄소 포집, 저장, 운반, 활용, 판매업 (
삭제
)

55. 화학원료 기기장치 제조 및 판매업 (
삭제
)

56. 친환경 연료사업 (
삭제
)

57. 신재생 에너지 관련사업 (
삭제
)

58. 미연탄소 저감용 연소촉매 제조업 (
삭제
)

59. 촉매투입 시스템 용역 운영업 (
삭제
)

60. 화학원료(촉매) 화물운송업 (
삭제
)

61. 대기환경 오염물질 황산화물(SOx) 저감용 연소전처리 탈황촉매 제조업 (
삭제
)

62. 대기환경 오염물질 질소산화물(NOx) 저감용 연소전처리 탈황촉매 제조업 (
삭제
)

63. 연료 연소중 크링커 파울링(clinker fouling)발생 방지용 회(Ash) 융점제어 촉매제조업 (
삭제
)

64. 이산화탄소 저감 및 포집 기술 개발 및 관련 소재 제조업 (
삭제
)

65. 비산먼지제거용 소재 제조 및 관련 부대 사업 (
삭제
)

66. 이산화탄소 포집 및 자원화 사업 (
삭제
)

67. 산업환경 건설업 및 플랜트건설업 (
삭제
)

68. 유해화학물질관리업 (
삭제
)

69. 탄소 할당배출권 및 상쇄배출권 거래 사업 (
삭제
)

70. 씨씨유에스(CCUS, Carbon Capture, Utilization & Storage)사업 (
삭제
)

71. 탄소배출권 거래 플랫폼 구축 및 관련사업 (
삭제
)

72. 운동기구 및 의료기구 제조업 (
삭제
)

73. 운동기구 및 의료기구 유통업 (
삭제
)

74. 운동기구 및 의료기구 무역업 (
삭제
)

75. 의료기기 임대업 (
삭제
)

76. 이,미용 및 생활가전 임대업 (
삭제
)

미

영위

목적

사업

삭제

77. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업

78. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업

48.
국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업
(번호변경)

49.
수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업
(번호변경)

목적정비

50. 배관 설비업

51. 건설자재 도,소매업

52. 온라인 광고업

53. 경 인쇄업

54. 배관 제조업

55. 철구조물,금속구조물 제조업

56. 도금,착색 및 기타 표면 처리 강재 제조업

57. 육상 금속 골조 구조재 제조업

58. 철 구조물 전문제작 설치

59. 금속조립구조재 제조업

60. 기타금속 가공업

61. 철강재 도,소매업

62. 철강구조물 공사업

63. 소방시설 공사업

64. 산업용로봇 제조업

65. 배전반 및 전기자동차제어반 제조업

66. 기기용자동측정 및 제어장치 제조업

67. 산업처리공정제어장비 제조업

68. 데이터센터개발 및 컨설팅업

69. 데이터센터 운영업

70. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

신설목적추가

79. 위 각호에 관련된 특허의 취득, 활용업 (
삭제
)

80. 위 각호에 관련되는 수리, 보수 및 서비스업 (
삭제
)

81. 위 각호에 관련되는 부대사업

82. 위 각호에 관련되는 유통업

83. 위 각호에 관련되는 수출, 수입, 중개 등 무역업

71.
위 각호에 관련되는
컨설팅업 및 부대사업
일체(번호변경/변경)

72.
위 각호에 관련되는 유통업
(번호변경)

73.
위 각호에 관련되는 수출, 수입, 중개 등 무역업
(번호변경)

목적정비

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정재영
1978-09-04
-
-
특수관계인주1)
이사회

윤승용
1957-09-04
해당
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

주1) 당사 100% 자회사인 ㈜엠제이테크의 대표이사 입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재영
경영인
--(前)(前)(現)(現)

경희대학교 관광학과 졸업캐롤라인대학교 경영학 졸업(석사)네오엠투스타일㈜ 대표이사
㈜에스에이치텍 대표이사㈜엠제이인터내셔널 대표이사㈜엠제이테크 대표이사

-주식 및 경영권 양수도계약 체결(체결일: 2025년 06월 09일)　i. 대상회사: ㈜엠제이테크　ii. 대상주식: ㈜엠제이테크 기명식 보통주(구주) 1,800,000주(발행주식 대비 100%)

iii. 거래대금: 금 칠십오억(\7,500,000,000)원 (주당단가 약 4,167원)

iv. 지급방법:　　　　① 계약금: 2025년 06월 09일-10억원(주식양수 목적 실사보증금(10억원) 상계처리)

② 잔 금: 2025년 06월 09일-65억원(당사 제12회차 영구전환사채 대용납부)-(주)엑시온그룹 제12회차 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채권 65억원 인수

윤승용
경영인
--(前)(前)(前)(前)(現)
서울대학교 인문대 국어국문학과 졸업동국대학교 신문방송학과 박사과정 수료국방부 산하 국방홍보원장노무현정부 대통령 비서실 홍보수석, 대변인서울특별시 산하 중부기술교육원장KB 국민저축은행, 하림지주 등 사외이사남서울대학교 총장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤승용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 사외이사 후보자 윤승용]
후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하여 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.
후보자는 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.
후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행을 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.
후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 임원으로서 관련법령에서 정한 자격기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하고 있어 회사의 지속성장 및 발전에 기여할 것으로 판단됨에 따라 이사 후보로 추천합니다.

확인서

4.이사회_이사선임 후보 확인서_정재영.jpg
4.이사회_이사선임 후보 확인서_정재영

4.이사회_이사선임 후보 확인서_윤승용.jpg
4.이사회_이사선임 후보 확인서_윤승용

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

- 임시주주총회 개최(예정)일 : 2025년 06월 27일(금요일)