코오롱인더 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250611)
제출인: 코오롱인더

증권신고서(채무증권)
6.0
코오롱인더스트리(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 06월 04일

회 사 명 :
코오롱인더스트리 주식회사

대 표 이 사 :
허 성

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동)

(전 화) 02-3677-3114

(홈페이지) http://www.kolonindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 우 영 진

(전 화) 02-3677-3114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 06월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 06월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 06월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

코오롱인더스트리(주) 제68-1회 무기명식 이권부 무보증사채코오롱인더스트리(주) 제68-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제68-1회 금 육백오십억원(\65,000,000,000)제68-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 굵게 표시하였습니다

표지
모집 또는 매출총액: 80,000,000,000 원

모집 또는 매출총액:
135,000,000,000 원

요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
68-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 06월 17일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 마곡기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 05월 30일
한국기업평가
회사채 (A0)

2025년 06월 02일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
유진증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 17일
2025년 06월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
167,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 20일 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 17일이며, 상장예정일은 2025년 06월 18일임

주1) 본 사채는 2025년 06월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제68-1회 및 제68-2회 전자등록총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사
4사 중 코오롱인더스트리㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 주4) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
68-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 06월 16일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 마곡기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 05월 30일
한국기업평가
회사채 (A0)

2025년 06월 02일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신영증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 17일
2025년 06월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
151,011,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 20일 케이비증권(주), NH투자증권(주)및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 17일이며, 상장예정일은 2025년 06월 18일임

주1) 본 사채는 2025년 06월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제68-1회 및 제68-2회 전자등록총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가.
단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.
주4) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
68-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
65,000,000,000
모집(매출)총액
65,000,000,000

발행가액
65,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 06월 17일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 마곡기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 05월 30일
한국기업평가
회사채 (A0)

2025년 06월 02일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
4,500,000
45,000,000,000
70,000,000(정액)
총액인수

인수
유진증권
1,000,000
10,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 17일
2025년 06월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
65,000,000,000

발행제비용
218,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 20일 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 17일이며, 상장예정일은 2025년 06월 18일임

본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
68-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 06월 16일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 마곡기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 05월 30일
한국기업평가
회사채 (A0)

2025년 06월 02일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
70,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
70,000,000(정액)
총액인수

인수
신영증권
500,000
5,000,000,000
10,000,000(정액)
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
10,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 17일
2025년 06월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
258,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 20일 케이비증권(주), NH투자증권(주)및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 17일이며, 상장예정일은 2025년 06월 18일임

본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 68-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 09월 17일,

2025년 12월 17일,

2026년 03월 17일,

2026년 06월 17일,

2026년 09월 17일,

2026년 12월 17일,

2027년 03월 17일,

2027년 06월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2025년 05월 30일 / 2025년 06월 02일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

대표주관회사
케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 06월 17일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 06월 17일

납 입 기 일
2025년 06월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 마곡기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 20일 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 17일이며, 상장예정일은 2025년 06월 18일임

주1) 본 사채는 2025년 06월 10일 09시부터
16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제68-1회 및 제68-2회 전자등록총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.
주4) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 : 68-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 09월 17일,

2025년 12월 17일,

2026년 03월 17일,

2026년 06월 17일,

2026년 09월 17일,

2026년 12월 17일,

2027년 03월 17일,

2027년 06월 17일,

2027년 09월 17일,
2027년 12월 17일,
2028년 03월 17일,
2028년 06월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2025년 05월 30일 / 2025년 06월 02일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

대표주관회사
케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 06월 16일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 06월 16일

납 입 기 일
2025년 06월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 마곡기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 20일 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 17일이며, 상장예정일은 2025년 06월 18일임

주1) 본 사채는 2025년 06월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제68-1회 및 제68-2회 전자등록총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.
주4) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 68-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
65,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
65,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 09월 17일,

2025년 12월 17일,

2026년 03월 17일,

2026년 06월 17일,

2026년 09월 17일,

2026년 12월 17일,

2027년 03월 17일,

2027년 06월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2025년 05월 30일 / 2025년 06월 02일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

대표주관회사
케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 06월 17일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 06월 17일

납 입 기 일
2025년 06월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 마곡기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 20일 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 17일이며, 상장예정일은 2025년 06월 18일임

본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 68-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
70,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 09월 17일,

2025년 12월 17일,

2026년 03월 17일,

2026년 06월 17일,

2026년 09월 17일,

2026년 12월 17일,

2027년 03월 17일,

2027년 06월 17일,

2027년 09월 17일,
2027년 12월 17일,
2028년 03월 17일,
2028년 06월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2025년 05월 30일 / 2025년 06월 02일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

대표주관회사
케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 06월 16일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 06월 16일

납 입 기 일
2025년 06월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 마곡기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 20일 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 17일이며, 상장예정일은 2025년 06월 18일임

본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역

[제68-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
3
16
-
-
-
-
19

수량
300
1,020
-
-
-
-
1,320

경쟁률
0.75:1
2.55:1
-
-
-
-
3.30:1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제68-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
2
21
-
-
-
-
23

수량
200
800
-
-
-
-
1,000

경쟁률
0.50:1
2.00:1
-
-
-
-
2.50:1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제68-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.6%
100
7.6%
유효

-8
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.8%
150
11.4%
유효

-6
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.6%
250
18.9%
유효

-5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.8%
300
22.7%
유효

-4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.6%
400
30.3%
유효

-2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.6%
500
37.9%
유효

-1
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
11.4%
650
49.2%
유효

7
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.8%
700
53.0%
유효

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.6%
800
60.6%
유효

10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.8%
850
64.4%
유효

12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.6%
950
72.0%
유효

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.6%
1,050
79.5%
유효

15
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
11.4%
1,200
90.9%
유효

20
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.8%
1,210
91.7%
유효

25
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
4.5%
1,270
96.2%
유효

29
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.8%
1,320
100.0%
유효

합계
3
300
16
1,020
-
-

-
-
-
-
-
19
1,320
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제68-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-19
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.0%
10
1.0%
유효

-17
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.0%
20
2.0%
유효

-16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.0%
120
12.0%
유효

-15
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.0%
130
13.0%
유효

-10
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
3.0%
160
16.0%
유효

-8
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.0%
210
21.0%
유효

-7
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.0%
260
26.0%
유효

-5
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
6.0%
320
32.0%
유효

-3
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
15.0%
470
47.0%
유효

-2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.0%
570
57.0%
유효

-1
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.0%
620
62.0%
유효

0
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
6.0%
680
68.0%
유효

2
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.0%
710
71.0%
유효

3
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.0%
730
73.0%
유효

5
1
100
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
3
160
16.0%
890
89.0%
유효

10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.0%
900
90.0%
유효

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.0%
1,000
100.0%
유효

합계
2
200
21
800
-
-
-
-
-
-
-
-
23
1,000
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제68-1회]

(단위: 억원, bp)

수요예측 참여자
코오롱인더 2년 개별민평 대비 스프레드

-9
-8
-6
-5
-4
-2
-1
7
9
10
12
13
15
20
25
29
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

50

50

기관투자자3

100

100

기관투자자4

50

50

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

50

50

기관투자자9

50

50

기관투자자10

100

100

기관투자자11

50

50

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

50

50

기관투자자16

10

10

기관투자자17

50

50

기관투자자18

10

10

기관투자자19

50
50

합계
100
50
100
50
100
100
150
50
100
50
100
100
150
10
60
50
1,320

누적 합계
100
150
250
300
400
500
650
700
800
850
950
1050
1200
1,210
1,270
1,320
-

[제68-2회]

(단위: 억원, bp)

수요예측 참여자
코오롱인더 3년 개별민평 대비 스프레드

-19
-17
-16
-15
-10
-8
-7
-5
-3
-2
-1
0
2
3
5
10
15
합계

기관투자자1
10

10

기관투자자2

10

10

기관투자자3

100

100

기관투자자4

10

10

기관투자자5

20

20

기관투자자6

10

10

기관투자자7

50

50

기관투자자8

50

50

기관투자자9

50

50

기관투자자10

10

10

기관투자자11

100

100

기관투자자12

50

50

기관투자자13

100

100

기관투자자14

50

50

기관투자자15

50

50

기관투자자16

10

10

기관투자자17

30

30

기관투자자18

20

20

기관투자자19

100

100

기관투자자20

50

50

기관투자자21

10

10

기관투자자22

10

10

기관투자자23

100
100

합계
10
10
100
10
30
50
50
60
150
100
50
60
30
20
160
10
100
1,000

누적합계
10
20
120
130
160
210
260
320
470
570
620
680
710
730
890
900
1,000
-

마. 유효수요의 범위 및 산정 근거

구분
내용

공모희망금리

[제68-1회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.
[제68-2회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

유효수요의 정의
공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다. [본 사채의 발행금액 결정] 제68-1회 무보증사채 : 650억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 400억원) 제68-2회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 400억원) [수요예측 신청현황] [제68-1회] -총 참여신청금액: 1,320억원 -총 참여신청범위: -0.09%p ~ +0.29%p -총 참여신청 건수: 19건 -공모희망금리 내 참여신청건수: 19건 -공모희망금리 내 참여신청금액: 1,320억원 [제68-2회] -총 참여신청금액: 1,000억원 -총 참여신청범위: -0.19%p ~ +0.15%p -총 참여신청 건수: 23건 -공모희망금리 내 참여신청건수: 23건 -공모희망금리 내 참여신청금액: 1,000억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본사채의 발행금리 [제68-1회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제68-2회] 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전
가. 사채의 인수

[제68-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
유진증권
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.20
총액인수

주1)
본 사채는 2025년 06월 10일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제68-1회 및 제68-2회 및 무보증사채의 총액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2)
본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

[제68-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.20
총액인수

주1)
본 사채는 2025년 06월 10일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제68-1회 및 제68-2회 및 무보증사채의 총액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2)
본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[회차: 68-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
3,000,000
-

주)
본 사채는 2025년 06월 10일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제68-1회 및 제68-2회 및 무보증사채의 총액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회차: 68-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2025년 06월 10일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제68-1회 및 제68-2회 및 무보증사채의 총액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제68-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
45,000,000,000
70,000,000
총액인수

인수
유진증권
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
20,000,000
총액인수

인수
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
20,000,000
총액인수

(삭제)

[제68-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
70,000,000
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
70,000,000
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
5,000,000,000
10,000,000
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
10,000,000
총액인수

(삭제) 나. 사채의 관리계약

[회차: 68-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
65,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

[회차: 68-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
70,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제68-1회 무보증사채
400
(주3)
2027년 06월 17일
-

제68-2회 무보증사채
400
(주4)
2028년 06월 16일
-

주1) 본 사채는 2025년 06월 10일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제68-1회 및 제68-2회 무보증사채 발행금액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가.
단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가.
단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

주5) 확정 금액 및 확정 가산금리는 2025년 06월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율 유지
지급보증/ 담보권 설정 제한
자산의 처분제한
지배구조변경 제한

내용
제68-1회 : 400억원 제68-2회 : 400억원
채무상환자금
부채비율 400% 이하
자기자본의 100% 이내
자산총계의 50% 미만
상호출자제한기업 집단[코오롱]에서 제외

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차: 68-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
3,000,000
-

주)
본 사채는 2025년 06월 10일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제68-1회 및 제68-2회 및 무보증사채의 총액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회차: 68-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2025년 06월 10일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제68-1회 및 제68-2회 및 무보증사채의 총액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제68-1회 무보증사채
650
(주1)
2027년 06월 17일
-

제68-2회 무보증사채
700
(주2)
2028년 06월 16일
-

주1) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율 유지
지급보증/ 담보권 설정 제한
자산의 처분제한
지배구조변경 제한

내용

제68-1회 :
650억원제68-2회 :
700억원

채무상환자금
부채비율 400% 이하
자기자본의 100% 이내
자산총계의 50% 미만
상호출자제한기업 집단[코오롱]에서 제외

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차: 68-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
65,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

[회차: 68-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
70,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 68-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
167,920,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
39,832,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 68-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
151,011,600

순 수 입 금[(1)-(2)]
39,848,988,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 68-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
발행금액 400억원 ×0.06%

인수수수료
80,000,000
발행금액 400억원 ×0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
59,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT별도)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
400,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
167,920,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 전자등록수수료 : 채권등록업무규정 - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 68-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행금액 400억원 ×0.07%

인수수수료
80,000,000
발행금액 400억원 ×0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
38,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT별도)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
400,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
151,011,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 전자등록수수료 : 채권등록업무규정 - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

회차 :
68-1
(기준일 :
2025년 06월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

회차 :
68-2
(기준일 :
2025년 06월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제68-1회 및 제68-2회 무보증사채 총 발행금액 800억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 수요예측 결과에 따라 최대 1,600억원까지 증액 발행할 수 있으며, 증액분에 대해서는 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자금사용 세부내역은 아래와 같습니다 .

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
발행금액(억원)
비고

해외투자자금대출(한국수출입은행)
21.06.21
25.06.21
2.26%
95
분할상환

무담보 시설대(국민은행)
23.06.23
25.06.23
5.30%
25
분할상환

일반대(하나은행)
24.07.08
25.07.07
5.19%
50
-

시설대(산업은행)
22.07.27
25.07.27
4.08%
7
-

시설대(산업은행)
22.10.25
25.07.27
3.97%
5
-

시설대(산업은행)
24.03.08
25.07.27
4.42%
18
-

수출성장자금대출(한국수출입은행)
24.10.28
25.07.28
3.83%
600
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 68-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
65,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
218,120,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
64,781,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 68-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
258,211,600

순 수 입 금[(1)-(2)]
69,741,788,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 68-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
39,000,000

발행금액
650억원 ×0.06%

인수수수료
110,000,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
64,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT별도)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
218,120,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 전자등록수수료 : 채권등록업무규정 - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 68-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000

발행금액
700억원 ×0.07%

인수수수료
160,000,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
44,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT별도)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
258,211,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 전자등록수수료 : 채권등록업무규정 - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

회차 :
68-1
(기준일 :

2025년 06월
10일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
65,000,000,000
-
-
65,000,000,000
-

회차 :
68-2
(기준일 :

2025년 06월
10일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제68-1회 및 제68-2회 무보증사채 총 발행금액
1,350억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정
입니다.
자금사용 세부내역은 아래와 같습니다 .

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
발행금액(억원)
비고

해외투자자금대출(한국수출입은행)
21.06.21
25.06.21
2.26%
95
분할상환

무담보 시설대(국민은행)
23.06.23
25.06.23
5.30%
25
분할상환

일반대(하나은행)
24.07.08
25.07.07
5.19%
50
-

시설대(산업은행)
22.07.27
25.07.27
4.08%
7
-

시설대(산업은행)
22.10.25
25.07.27
3.97%
5
-

시설대(산업은행)
24.03.08
25.07.27
4.42%
18
-

수출성장자금대출(한국수출입은행)
24.10.28
25.07.28
3.83%
600
-

일반대(농협은행)
24.06.08
25.06.08
4.85%
90
-

일반대(농협은행)
24.07.31
25.07.31
4.14%
100
-

장기일반대(농협은행)
24.02.20
25.08.20
5.04%
20
분할상환

일반대(하나은행)
24.12.24
25.10.07
5.07%
64
조기상환

일반대(하나은행)
24.11.29
25.11.29
5.19%
15
조기상환

무담보 시설대(하나은행)
23.08.24
25.08.24
5.45%
75
분할상환

일반대(미즈호은행)
25.06.10
25.06.17
3.57%
186
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.