에이비온 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20250611)
제출인: 에이비온

에이비온/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2025.06.11)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
㈜텔콘알에프제약

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
9,302,987

지분율(%)
32.49

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
3,873,585

지분율(%)
13.53

2. 채무(차입)금액 총액(원)
27,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
36,100,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
6

누적 담보제공 주식 총수(주)
5,429,402

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2025-06-11

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항]에 대한 세부내용은 다음과 같습니다.

- 1번은 상상인저축은행(70억원), 상상인플러스저축은행(50억원)을 대상으로 2025.04.22 발행한 텔콘알에프제약의 제23회 전환사채 관련 사항으로 각 납입금액의 130%에 대하여 담보제공되었습니다.
- 2번은 상상인저축은행(50억원), 상상인플러스저축은행(50억원)을 대상으로 2024.10.31 진행된 텔콘알에프제약의 일반대출 관련 사항으로 각 차입금액의 130%에 대하여 담보제공되었습니다.
- 1번~2번 관련하여 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행은 총 5,202,936주를 공동 근질권(일반대출 1순위, 23회 전환사채 2순위)설정하였으며, 해당 담보주식 중 텔콘알에프제약은 4,012,936주를 제공하였습니다.
- 3번 및 4번은 텔콘알에프제약의 제21회 교환사채 총 25억원 관련 사항으로 각 납입금액의 150%(담보유지비율)에 대한 사항입니다.
- 5번 및 6번은 텔콘알에프제약의 제22회 교환사채 총 25억원 관련 사항으로 각 납입금액의 150%(담보유지비율)에 대한 사항입니다.

2) 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 관련 외 텔콘알에프제약의 특수관계인이 담보제공한 내역은 다음과 같습니다.
- 1번~2번 관련하여 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행은 총 5,202,936주를 공동 근질권(일반대출 1순위, 23회 전환사채 2순위)설정하였으며, 해당 담보주식 중 텔콘알에프제약의 최대주주인 뉴온은 1,000,000주, 당사 대표이사 신영기는 190,000주를 담보로 제공하였습니다.
- 케이피엠테크의 상상인플러스저축은행에 대한 차입금 25억(담보유지비율 160%, 담보설정금액 40억)에 대하여 당사 대표이사인 신영기는 63만주를 담보로 제공하였습니다.
- 디이에프솔루션의 미래에셋증권에 대한 차입금 20억(담보유지비율 170%, 담보설정금액 34억)에 대하여 당사 대표이사인 신영기는 95만주를 담보로 제공하였습니다.
- 엘투엘홀딩스의 ㈜뉴온에 대한 차입금 7.5억(담보비율 100%, 담보설정금액 7.5억)에 대하여 엘투엘홀딩스는 84,000주를 담보로 제공하였습니다.
- 엘투엘홀딩스의 ㈜뉴온에 대한 차입금 0.9억(담보비율 100%, 담보설정금액 0.9)에 대하여 엘투엘홀딩스는 17,217주를 담보로 제공하였습니다.

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
상상인저축은행, 상상인플러스저축은행
㈜텔콘알에프제약
채무상환
15,600,000,000
등록질
4,012,936
미해당
2025-04-22
2028-04-22
2025-04-21

2
상상인저축은행, 상상인플러스저축은행
㈜텔콘알에프제약
채무상환
13,000,000,000
등록질
4,012,936
미해당
2024-10-31
2025-08-19
2024-10-31

3
시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합
㈜텔콘알에프제약
타법인증권취득
3,000,000,000
등록질
566,586
미해당
2024-12-12
2027-12-12
2024-12-11

4
시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합
㈜텔콘알에프제약
타법인증권취득
750,000,000
등록질
141,647
미해당
2024-12-12
2027-12-12
2024-12-11

5
시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합
㈜텔콘알에프제약
타법인증권취득
3,000,000,000
등록질
566,586
미해당
2024-12-12
2027-12-12
2024-12-11

6
시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합
㈜텔콘알에프제약
타법인증권취득
750,000,000
등록질
141,647
미해당
2024-12-12
2027-12-12
2024-12-11

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
주채무의 채무불이행, 담보부족 발생 시 등

2
주채무의 채무불이행, 담보부족 발생 시 등

3
주채무의 채무불이행, 담보부족 발생 시 등

4
주채무의 채무불이행, 담보부족 발생 시 등

5
주채무의 채무불이행, 담보부족 발생 시 등

6
주채무의 채무불이행, 담보부족 발생 시 등

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)텔콘알에프제약
대한민국
경기도 용인시 기흥구
135-81-29641

직업(사업내용)
의약품 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
㈜뉴온
2,467,551
20.52

대표이사
김지훈
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024년
결산기
12월

자산총계
153,588
자본금
12,025

부채총계
70,453
매출액
37,865

자본총계
83,135
당기순이익
-26,500

외부감사인
동성회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)텔콘알에프제약
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-2024년 04월 18일 전환사채 발행(20억)
-2024년 10월 21일 15억원 차입
-2024년 12월 05일 제3자배정 유상증자(200억원)
-2024년 12월 05일 타법인 주식 출자증권 양수(200억원)
-2024년 12월 23일 제3자배정 유상증자(80억원)
-2024년 12월 23일 15억원 상환

전전년도
-2023년 12월 20일 제3자배정 유상증자(60억)
-2023년 12월 26일 전환사채 인수(60억)