투비소프트 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20250605)
제출인: 투비소프트

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
(주)투비소프트

정 정 신 고 (보고)

2025년 06월 05일

1. 정정대상 공시서류 :
자기 전환사채 매도 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 02월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금수령 예정일
대금수령(예정)일 변경

2025년 06월 27일

2025년 09월 15일

11. 전환에 관한 사항
- 보고일 현재 전환가액(원/주)

4월 15일전환가액 조정
985원
655원

11. 전환에 관한 사항- 전환에 따라발행할 주식
전환가액조정에 따른 주식수 변동
1,015,228주
1,270,972주

11. 전환에 관한 사항

- 주식총수 대비 비율(%)

의결권 있는발행주식총수

변동에 따른 정정

10.16%
10.46%

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
전환에 따른발행할 주식 및주식총수 대비 비율(%), 대금수령(예정)일 변경

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 26억원(권면) 중 10억원(권면)을 재매각 하는 건입니다.

- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다

- 상기 전환사채는 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)이 없습니다.- 매수자에 대한 대금 수령(예정)일과 매각(예정)일은 다음과 같습니다. 1. 매수자 : (주)투비소프트에이엑스 2. 1차 매각(예정)일 : 2025년 03월 10일 -
매각대금 : 2025년 03월 10일 50,500만원 입금 3.
2차 매각(예정)일 : 2025년 06월 27일

- 매각대금 : 2025년 06월 27일 50,500만원 입금(예정)

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 26억원(권면) 중 10억원(권면)을 재매각 하는 건입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 전환에 따라 발행할 주식은 발행된(1차 매도 및 전환청구 3월 10일)주식 507,614주와 9월 15일 2차 매도 이후 전환에 따라 발행할 주식 763,358주를 포함하여 계산하였습니다.

- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식 1,270,972주를 포함하여 비율을 계산하였습니다.

- 상기 전환사채는 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)이 없습니다.- 매수자에 대한 대금 수령(예정)일과 매각(예정)일은 다음과 같습니다. 1. 매수자 : (주)투비소프트에이엑스 2. 1차 매각(예정)일 : 2025년 03월 10일 -
매각대금 : 2025년 03월 10일 50,500만원 입금 3.
2차 매각(예정)일 : 2025년 09월 15일

- 매각대금 : 2025년 09월 15일 50,500만원 입금(예정)

최대주주의특수관계인내용추가
-

매수자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

(주)투비소프트에이엑스
최대주주(개인)가법인 지분100% 보유
-
-
1,270,972
10.46

1. (주)투비소프트에이엑스의 매수(예정) 및 전환청구 (예정) 내역은 다음과 같습니다.1) 2025년 03월 10일 : 1차 매수 5억(권면) / 발행된 주식 507,614주2) 2025년 09월 15일 : 2차 매수(예정) 5억(권면) / 발행할 주식 763,358주2. 전환에 따라 발행할 주식은 상기 1.
(주)투비소프트에이엑스의 매수(예정) 및 전환청구 (예정)의 주식을 모두 포함하였습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 02월 26일

회 사 명 :
주식회사 투비소프트

대 표 이 사 :
김모란희

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 617, 2~5층 (삼성동, 인탑스빌딩)

(전 화)
02-2140-7700

(홈페이지)
http://www.tobesoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임이사
(성 명)한증섭

(전 화)
02-2140-7700

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
15
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 01월 15일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 01월 15일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
2,600,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
1,000,000,000

취득금액(원)
1,010,410,958

취득 경위
- 취득일자 : 2024년 07월 23일- 권면금액 : 2,600,000,000원- 취득금액 : 2,627,068,493원- 취득사유 : 인수인과 상호합의에 의한 조기상환

7. 매도 결정일
2025년 02월 26일

8. 매도금액
금액(원)
1,010,000,000

산정 근거
매수자와의 협의에 의한 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 09월 15일

10. 매도 목적
운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
655

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)투비소프트 기명식 보통주

주식수
1,270,972

주식총수 대비비율(%)
10.46

전환청구기간
시작일
2025년 01월 15일

종료일
2026년 12월 15일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 26억원(권면) 중 10억원(권면)을 재매각 하는 건입니다.

- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 전환에 따라 발행할 주식은 발행된(1차 매도 및 전환청구 3월 10일)주식 507,614주와 9월 15일 2차 매도 이후 전환에 따라 발행할 주식 763,358주를 포함하여 계산하였습니다.

- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식 1,270,972주를 포함하여 비율을 계산하였습니다.

- 상기 전환사채는 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)이 없습니다.
- 매수자에 대한 대금 수령(예정)일과 매각(예정)일은 다음과 같습니다. 1. 매수자 : (주)투비소프트에이엑스 2. 1차 매각(예정)일 : 2025년 03월 10일 - 매각대금 : 2025년 03월 10일 50,500만원 입금 3.
2차 매각(예정)일 : 2025년 09월 15일

- 매각대금 : 2025년 09월 15일 50,500만원 입금

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

(주)투비소프트에이엑스
최대주주의특수관계인
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

매수자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

(주)투비소프트에이엑스
최대주주(개인)가법인 지분100% 보유
-
-
1,270,972
10.46
1. (주)투비소프트에이엑스의 매수(예정) 및 전환청구 (예정) 내역은 다음과 같습니다1) 2025년 03월 10일 : 1차 매수 5억(권면) / 발행된 주식 507,614주2) 2025년 09월 15일 : 2차 매수(예정) 5억(권면) / 발행할 주식 763,358주2. 전환에 따라 발행할 주식은 상기 1. (주)투비소프트에이엑스의 매수(예정) 및 전환청구 (예정)의 주식을 모두 포함하였습니다.

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)투비소프트에이엑스
1
김모란희
100.0
-
-
김모란희
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년말
결산기
12월

자산총계
1,008
매출액
5,551

부채총계
793
당기순손익
-429

자본총계
215
외부감사인
-

자본금
95
감사의견
-