맥쿼리인프라 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250604)
제출인: 맥쿼리인프라

증권신고서(채무증권)
6.0
맥쿼리한국인프라투융자회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 06월 04일

회 사 명 :

맥쿼리한국인프라투융자회사
(Macquarie Korea Infrastructure Fund)

대 표 이 사 :

맥쿼리자산운용 주식회사
(Macquarie Korea Asset Management Co., Ltd.)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 우정국로 26, A동 18층(공평동, 센트로폴리스)

(전 화) 02-3705-8565

(홈페이지)
http://www.mkif.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 상 무 (성 명)
유 장 영

(전 화) 02-3705-8565

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 05월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 05월 28일
증권신고서(채무증권)
최초제출일

2025년 06월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

맥쿼리한국인프라투융자회사 제4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제4회 무보증사채 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정된 사항은
파란색
으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 06월 11일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 05월 19일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2025년 05월 15일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
2,400,000
24,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

대표
신한투자증권
1,900,000
19,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

대표
케이비증권
1,900,000
19,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

대표
NH투자증권
1,900,000
19,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

대표
한국투자증권
1,900,000
19,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 11일
2025년 06월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
242,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 14일 삼성증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 11일이며, 상장예정일은 2025년 06월 12일임.

주1) 본 사채는 2025년 05월 30일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 06월 11일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 05월 19일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2025년 05월 15일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
2,400,000
24,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

대표
신한투자증권
1,900,000
19,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

대표
케이비증권
1,900,000
19,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

대표
NH투자증권
1,900,000
19,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

대표
한국투자증권
1,900,000
19,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 11일
2025년 06월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
242,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 14일 삼성증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 11일이며, 상장예정일은 2025년 06월 12일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[ 회 차 : 4 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급합니다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음영업일에 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(주식회사 국민은행, 주식회사 우리은행, 주식회사 신한은행, 농협은행 주식회사, 주식회사 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다.

이자지급 기한

2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 06월 11일,

2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일, 2027년 06월 11일,

2027년 09월 11일, 2027년 12월 11일, 2028년 03월 11일, 2028년 06월 11일,

2028년 09월 11일, 2028년 12월 11일, 2029년 03월 11일, 2029년 06월 11일,

2029년 09월 11일, 2029년 12월 11일, 2030년 03월 11일, 2030년 06월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 05월 19일 / 2025년 05월 15일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

대표주관회사
삼성증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2030년 06월 11일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영 업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(주식회사 국민은행, 주식회사 우리은행, 주식회사 신한은행, 농협은행 주식회사, 주식회사 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 06월 11일

청 약 기 일
2025년 06월 11일

납 입 기 일
2025년 06월 11일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 본점기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 14일 삼성증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 11일이며, 상장예정일은 2025년 06월 12일임.

주1) 본 사채는 2025년 05월 30일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 팩스 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[ 회 차 : 4 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급합니다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음영업일에 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(주식회사 국민은행, 주식회사 우리은행, 주식회사 신한은행, 농협은행 주식회사, 주식회사 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다.

이자지급 기한

2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 06월 11일,

2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일, 2027년 06월 11일,

2027년 09월 11일, 2027년 12월 11일, 2028년 03월 11일, 2028년 06월 11일,

2028년 09월 11일, 2028년 12월 11일, 2029년 03월 11일, 2029년 06월 11일,

2029년 09월 11일, 2029년 12월 11일, 2030년 03월 11일, 2030년 06월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 05월 19일 / 2025년 05월 15일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

대표주관회사
삼성증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2030년 06월 11일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영 업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(주식회사 국민은행, 주식회사 우리은행, 주식회사 신한은행, 농협은행 주식회사, 주식회사 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 06월 11일

청 약 기 일
2025년 06월 11일

납 입 기 일
2025년 06월 11일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 본점기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 14일 삼성증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 11일이며, 상장예정일은 2025년 06월 12일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제4회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
13
3
2
-
-
-
18

수량
1,600
300
200
-
-
-
2,100

경쟁률
1.60:1
0.30:1
0.20:1
-
-
-
2.10:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제4회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
100
4.8%
포함

-15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
200
9.5%
포함

-13
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
14.3%
500
23.8%
포함

-12
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.5%
700
33.3%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
800
38.1%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
900
42.9%
포함

-7
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
14.3%
1,200
57.1%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
4.8%
1,300
61.9%
포함

-3
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
14.3%
1,600
76.2%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
1,700
81.0%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
1,800
85.7%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
1,900
90.5%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
2,000
95.2%
포함

29
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
2,100
100.0%
포함

합계
13
1,600
3
300
2
200
-
-
-
-
-
-
18
2,100
100.0%
-
-
-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제4회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-18
-15
-13
-12
-10
-8
-7
-5
-3
-2
0
4
13
29

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
100
300
200
100
100
300
100
300
100
100
100
100
100

누적합계
100
200
500
700
800
900
1,200
1,300
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100

(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[맥쿼리한국인프라투융자회사 제4회 무보증사채]민간채권평가회사 4사(KIS자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2025년 05월 30일 실시된 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으나 공동대표주관회사는 발행회사인 맥쿼리한국인프라투융자회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 맥쿼리한국인프라투융자회사 제4회 무보증사채는 1,000억원으로 발행하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제4회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)[수요예측 신청현황]제4회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,100억원- 총 참여신청범위: -0.18%p. ~ +0.29%p.- 총 참여신청건수: 18건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 18건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,100억원본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 맥쿼리한국인프라투융자회사 제4회 무보증사채는 1,000억원으로 발행하기로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리① 제4회 무보증사채:본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제4회 무보증사채
1,000
주2)
2030년 06월 11일
-

주1) 본 사채는 2025년 05월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제4회 무보증사채
1,000
주)
2030년 06월 11일
-

<문구 삭제>

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차: 4]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
242,520,000

순수입금[(1)-(2)]
99,757,480,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 4]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000
인수가액 × 0.10%

대표주관수수료
20,000,000
발행가액 × 0.02%

사채관리수수료
10,000,000
정액

발행분담금
70,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
40,000,000
한기평, 한신평 (VAT별도)

합 계
242,520,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차: 4]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
242,520,000

순수입금[(1)-(2)]
99,757,480,000

<문구 삭제>

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 4]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000
인수가액 × 0.10%

대표주관수수료
20,000,000
발행가액 × 0.02%

사채관리수수료
10,000,000
정액

발행분담금
70,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
40,000,000
한기평, 한신평 (VAT별도)

합 계
242,520,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

<문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.