지씨지놈 — 증권발행실적보고서 (20250604)
제출인: 지씨지놈

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 지씨지놈

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 06 월 04 일

회 사 명 :
주식회사 지씨지놈

대 표 이 사 :
기창석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107(보정동)

(전 화) 031-260-0600

(홈페이지) http://
www.gcgenome.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장 (성 명) 정상훈

(전 화)
031-260-0600

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
42,000,000,000
모집

주)
발행총액은 신주모집 4,000,000주의 금액으로, 상장주선인 의무인수분 95,238주(999,999,000원)는 제외한 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

삼성증권(주)
95,238주
10,500원
999,999,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 05월 29일
2025년 05월 30일
2025년 06월 04일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
4,000,000
42,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
4,000,000
42,000,000,000
100.0
-

주)
상장주선인 의무인수분은 95,238주이며, 상기는 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,000,000
75.00
1,621
3,000,000
31,500,000,000
0.62
1,621
3,000,000
31,500,000,000
75.00

일반투자자
1,000,000
25.00
125,391
484,090,740
5,082,952,770,000
99.38
125,391
1,000,000
10,500,000,000
25.00

계
4,000,000
100
127,012
487,090,740
5,114,452,770,000
100
127,012
4,000,000
42,000,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았습니다. 대표주관회사는 총 13개의 관계인수인에게 총 28,518주를 배정하였으며, 이는 기관투자자 배정 수량(3,000,000주)의 1.0%(30,000주)이내입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
500,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
500,000
50.0
-

계
1,000,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총배정 수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량 (B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량 (C)

20
94,399
1,887,980
94,399
3
93,238
1
376,435
-
-
-
-
-
376,435
19.94%

40
2,642
105,680
2,642
3
2,604
1
10,530
-
-
-
-
-
10,530
9.96%

60
1,046
62,760
1,046
3
1,038
1
4,176
-
-
-
-
-
4,176
6.65%

80
714
57,120
714
3
708
1
2,850
-
-
-
-
-
2,850
4.99%

100
2,356
235,600
2,356
3
2,326
1
9,394
-
-
-
-
-
9,394
3.99%

200
1,505
301,000
1,505
3
1,487
1
6,002
-
-
-
-
-
6,002
1.99%

400
704
281,600
704
3
694
1
2,806
-
-
704
1
704
3,510
1.25%

600
1,341
804,600
1,341
3
1,326
1
5,349
1,341
1
-
-
1,341
6,690
0.83%

800
1,858
1,486,400
1,858
3
1,831
1
7,405
1,858
1
-
-
1,858
9,263
0.62%

1,000
1,128
1,128,000
1,128
3
1,112
1
4,496
1,128
1
-
-
1,128
5,624
0.50%

2,000
1,051
2,102,000
1,051
3
1,037
1
4,190
1,051
2
-
-
2,102
6,292
0.30%

3,000
629
1,887,000
629
3
620
1
2,507
629
3
-
-
1,887
4,394
0.23%

4,000
716
2,864,000
716
3
703
1
2,851
716
4
-
-
2,864
5,715
0.20%

5,000
567
2,835,000
567
3
557
1
2,258
567
5
-
-
2,835
5,093
0.18%

6,000
514
3,084,000
514
3
506
1
2,048
514
6
-
-
3,084
5,132
0.17%

7,000
345
2,415,000
345
3
336
1
1,371
345
7
-
-
2,415
3,786
0.16%

8,000
467
3,736,000
467
3
455
1
1,856
467
8
-
-
3,736
5,592
0.15%

9,000
389
3,501,000
389
3
382
1
1,549
389
9
-
-
3,501
5,050
0.14%

10,000
893
8,930,000
893
3
887
1
3,566
893
10
-
-
8,930
12,496
0.14%

12,000
666
7,992,000
666
3
658
1
2,656
666
12
571
1
8,563
11,219
0.14%

14,000
555
7,770,000
555
3
549
1
2,214
555
14
555
1
8,325
10,539
0.14%

16,000
496
7,936,000
496
3
491
1
1,979
496
16
496
1
8,432
10,411
0.13%

18,000
493
8,874,000
493
3
491
1
1,970
493
19
-
-
9,367
11,337
0.13%

20,000
599
11,980,000
599
3
595
1
2,392
599
21
-
-
12,579
14,971
0.12%

22,000
270
5,940,000
270
3
264
1
1,074
270
23
-
-
6,210
7,284
0.12%

24,000
4,826
115,824,000
4,826
3
4,759
1
19,237
4,826
25
-
-
120,650
139,887
0.12%

26,000
83
2,158,000
83
3
83
1
332
83
27
-
-
2,241
2,573
0.12%

28,000
101
2,828,000
101
3
101
1
404
101
29
-
-
2,929
3,333
0.12%

30,000
163
4,890,000
163
3
162
1
651
163
31
-
-
5,053
5,704
0.12%

32,000
84
2,688,000
84
3
84
1
336
84
33
-
-
2,772
3,108
0.12%

34,000
87
2,958,000
87
3
85
1
346
87
35
-
-
3,045
3,391
0.11%

36,000
93
3,348,000
93
3
91
1
370
93
37
-
-
3,441
3,811
0.11%

38,000
108
4,104,000
108
3
107
1
431
108
39
-
-
4,212
4,643
0.11%

40,000
222
8,880,000
222
3
218
1
884
222
41
-
-
9,102
9,986
0.11%

44,000
134
5,896,000
134
3
132
1
534
134
45
134
1
6,164
6,698
0.11%

48,000
758
36,384,000
758
3
745
1
3,019
758
50
-
-
37,900
40,919
0.11%

52,000
117
6,084,000
117
3
115
1
466
117
54
-
-
6,318
6,784
0.11%

56,000
99
5,544,000
99
3
98
1
395
99
58
-
-
5,742
6,137
0.11%

60,000
113
6,780,000
113
3
112
1
451
113
62
-
-
7,006
7,457
0.11%

64,000
73
4,672,000
73
3
73
1
292
73
66
-
-
4,818
5,110
0.11%

68,000
71
4,828,000
71
3
70
1
283
71
70
-
-
4,970
5,253
0.11%

72,000
76
5,472,000
76
3
76
1
304
76
74
76
1
5,700
6,004
0.11%

76,000
67
5,092,000
67
3
67
1
268
67
78
67
1
5,293
5,561
0.11%

80,000
92
7,360,000
92
3
89
1
365
92
83
-
-
7,636
8,001
0.11%

84,000
45
3,780,000
45
3
45
1
180
45
87
-
-
3,915
4,095
0.11%

88,000
52
4,576,000
52
3
52
1
208
52
91
-
-
4,732
4,940
0.11%

92,000
79
7,268,000
79
3
76
1
313
79
95
-
-
7,505
7,818
0.11%

96,000
1,505
144,480,000
1,505
3
1,492
1
6,007
1,505
99
-
-
148,995
155,002
0.11%

합계
125,391
484,090,740
125,391
144
123,827
-
500,000
22,025
1,471
2,603
7
500,000
1,000,000
0.21%

주1)
당사는 일반배정물량 1,000,000주를 균등배정 500,000주(50.0%), 비례배정 500,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식수 123,827주를 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3)
비례방식 배정수량 500,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 571주에 대하여 청약단위 12,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
2,475,000
0.29
-
-
-
-
3,574,000
0.84
-
-
-
-
6,049,000
0.38

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
1,539,000
0.18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,539,000
0.10

15일 확약
759,000
0.09
-
-
8,555,000
4.30
142,000
0.03
-
-
-
-
9,456,000
0.59

미확약
855,406,628
99.44
45,015,523
100.00
190,227,800
95.70
420,086,048
99.13
77,331,962
100.00
-
-
1,588,067,961
98.93

계
860,179,628
100.00
45,015,523
100.00
198,782,800
100.00
423,802,048
100.00
77,331,962
100.00
-
-
1,605,111,961
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
주식의 종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
(주)녹십자
최대주주
보통주
4,636,500
23.71%
4,636,500
19.60%

(주)녹십자홀딩스
계열사
2,256,656
11.54%
2,256,656
9.54%

주식회사 지씨셀
계열사
22,571
0.12%
22,571
0.10%

(주)녹십자엠에스
계열사
16,928
0.09%
16,928
0.07%

허용준
계열회사임원
846,428
4.33%
846,428
3.58%

허은철
계열회사임원
784,357
4.01%
784,357
3.32%

허일섭
계열회사임원
507,857
2.60%
507,857
2.15%

허진성
계열회사임원
282,142
1.44%
282,142
1.19%

허진훈
특수관계인
112,857
0.58%
112,857
0.48%

최승희
특수관계인
50,785
0.26%
50,785
0.21%

기창석
임원
169,285
0.87%
169,285
0.72%

조은해
임원
138,250
0.71%
138,250
0.58%

양송현
계열회사임원
152,357
0.78%
152,357
0.64%

박용태
계열회사임원
101,571
0.52%
101,571
0.43%

박대우
계열회사임원
57,714
0.30%
57,714
0.24%

박순영
계열회사임원
56,428
0.29%
56,428
0.24%

장평주
계열회사임원
50,785
0.26%
50,785
0.21%

김창섭
계열회사임원
50,785
0.26%
50,785
0.21%

이은희
계열회사임원
41,571
0.21%
41,571
0.18%

이상곤
계열회사임원
38,089
0.19%
38,089
0.16%

김상만
계열회사임원
33,857
0.17%
33,857
0.14%

강우봉
계열회사임원
30,089
0.15%
30,089
0.13%

김연근
계열회사임원
22,571
0.12%
22,571
0.10%

한준희
계열회사임원
22,571
0.12%
22,571
0.10%

정재욱
계열회사임원
22,571
0.12%
22,571
0.10%

이득주
계열회사임원
22,571
0.12%
22,571
0.10%

강정훈
계열회사임원
21,160
0.11%
21,160
0.09%

박두홍
계열회사임원
25,392
0.13%
25,392
0.11%

방영주
계열회사임원
28,857
0.15%
28,857
0.12%

소 계
10,603,555
54.22%
10,603,555
44.83%

5% 이상 소유주주
지노베이션1호사모투자합자회사
벤처금융
보통주
3,555,555
18.18%
3,555,555
15.03%

소계
3,555,555
18.18%
3,555,555
15.03%

총계
14,159,110
72.40%
14,159,110
59.87%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2025년 06월 09일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)
2025년 06월 11일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)
2025년 05월 27일(화)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 05월 27일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 05월 27일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜지씨지놈 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지
2025년 05월 29일(목)

청약공고는 2025년 05월 29일(목) ㈜지씨지놈 홈페이지(http://www.gcgenome.com), 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
2025년 06월 02일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 06월 02일(월) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
■ 2025년 04월 08일 (증권신고서)■ 2025년 04월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 27일
(정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 지씨지놈:
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107(보정동)
3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일
■ 2025년 04월 08일 (예비투자설명서)■ 2025년 04월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 22일 (투자설명서)■ 2025년 05월 27일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
42,000,000,000
10,500
4,000,000
42,000,000,000
-

계
42,000,000,000
10,500
4,000,000
42,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
42,000,000,000
10,500
4,000,000
42,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

18,665,000,000
-
21,760,170,484
-
-
1,574,829,516
42,000,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 시설투자(검사설비 증설, 검사실 확장, 서버구축 등) 및 R&D투자(연구개발인력 인건비, 연구기자재 및 경상연구개발비 등)에 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주3)

기타에는
발행제비용(2,574백만원)으로 인한 비용이 포함되어 있으며,
상장주선인의 의무인수분으로 인한 자금조달(999백만원)을 상계한 금액을 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.