금양 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20250604)
제출인: 금양

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
(주)금양

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 06월 04일

회 사 명 :
주식회사 금양

대 표 이 사 :
류 광 지

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 77

(전 화)
051-316-5881

(홈페이지)
http://www.kyc.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상무이사

(성 명) 장 호 철

(전 화)
051-310-5851

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
13,000,000

기타주식 (주)
14,000,000

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
63,967,196

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
405,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제7조 (주식의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 회사가 발행할 종류주식의 수는 발행주식 총수의 4분의 1의 범위내로 한다.

(중략)

제7조의3 (상환주식)

① 회사는 이사회의 결의로 제7조 제3항의 범위 내에서 상환주식을 발행할 수 있다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

③ 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

④ 회사의 선택으로 상환하는 경우 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환 하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑤ 회사의 선택으로 상환하는 경우 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

⑥ 주주의 상환청구로 상환하는 경우 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 이 경우 해당 주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환 할 수 있으며 분할상환 하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑦ 회사는 제7조의2에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행하는 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 사이에 우선순위를 주식발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다.

⑧ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑨ 상환주식에 대하여는 유상증자, 주식배당 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정 또는 배당하지 아니하는 것으로 상환주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다.
제7조의4 (이익배당우선주식)

① 회사는 이사회의 결의로 제7조 제3항의 범위 내에서 참가적 이익배당 우선주식 또는 비참가적 이익배당우선주식, 누적적 이익배당우선주식 또는 비누적적 이익배당우선주식을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1%이상으로 하여 발행 시에 이사회가 정한 우선배당률에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다.

③ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

④ 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의2 규정을 준용한다.

주식의 내용
상환우선주식(이하 RPS)

기타
-

상환에 관한 사항
상환조건
RPS 보유자는 계약서에 명시된 조건에 따라 언제든 만기일까지 수시로 회사에 RPS 주식의 전부 또는 일부를 상환하도록 요구할 수 있으며, 이 경우 회사는 관련 법률이 허용하는 한도 내에서 해당 주식을 상환해야 합니다. 각 상환은 상환권을 행사하는 RPS 보유자에게 관련 상환가격이 실제로 지급되는 시점에 효력이 발생하는 것으로 간주합니다. RPS 보유자가 본 약관에 따라 정식으로 상환을 요청하였으나 회사의 배당가능이익이 상환하고자 하는 RPS의 전부 또는 일부를 상환하기에 충분하지 않은 경우, 상환기간은 회사가 배당가능이익에서 해당 미상환 주식이 완전히 상환될 때까지 연장됩니다. 의심의 여지를 없애기 위해, 상환 기간이 연장된 RPS 주식의 상환 가격은 실제 상환일을 기준으로 결정됩니다.

상환방법
상환하고자 하는 모든 RPS 주식은 해당 상환 요청이 이루어진 후 15일이 되는 날 또는 그 이전에 현금으로 상환되어야 합니다.

상환기간
2025.08.03 ~ 2035.08.03

주당 상환가액
-

1년 이내상환 예정인 경우
해당사항 없음

의결권에 관한 사항
RPS는 의결권이 없습니다.

이익배당에 관한 사항

RPS 보유자는 보통주 보유자에 우선하여 배당금을 받을 수 있으며, 우선 배당률은 연간 RPS 주당 발행 가격("최초

발행 가격
")의 2%입니다(RPS와 관련하여 주식 배당, 주식 분할, 합병 또는 기타 유사한 자본 재조정이 있는 경우 적절한 조정이 있을 수 있습니다).

기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

주당 상환가액 :
RPS의 1주당 상환가격은 (a) RPS의 최초발행가액(단, RPS에 대한 주식배당, 액면분할, 병합 또는 기타 유사한 자본재조정이 발생하는 경우에는 그에 따라 적절히 조정됨)과 (b) RPS 보유자가 실제로 지급받은 배당금을 감안하여, RPS 최초 발행일로부터 실제 상환일까지(상환일을 포함) 연 5%의 복리 내부수익률을 최초발행가액에 대해 실현할 수 있도록 지급되어야 하는 금액의 합계와 동일합니다.

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
15,000

기타주식 (원)
15,000

7. 기준주가
보통주식 (원)
9,900

기타주식 (원)
9,900

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
51.5

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항
[제3자배정 유상증자 발행가액의 할인율은 기준주가의 10% 이내로 정하도록 되어있으나, 할증률에는 별도의 정함이 없으므로 당사 이사회 결의를 통해 할증 발행을 결정함]

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조 제1항 제2호

9. 납입일
2025.08.02

10. 신주의 배당기산일
2025.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025.08.25

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025.06.03

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행주식 전량 의무보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액의 산정방법

상기 6. 신주발행가액은 ‘증권의 발행 및 공시에 관한 규정’ 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할증률(
51.5%)
을 적용하여 산정하였습니다.기타주식은 시가를 산정할 수 없어 보통주식과 동일하게 판단하여 보통주와 같은 가격으로 산정하였습니다.

나. 의무보유에 관한 사항
본 유상증자의 방식은 제3자배정증자 방식이며, 신주 전체에 대하여 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호’ 규정에 따라 1년간 신주 전량을 의무보유합니다.

다. 청약대금의 사용
청약 대금은 회사의 새로운 제조 시설 건설, 배터리 생산 라인 완공 및/또는 일반 운영에 사용되며, 다른 목적으로는 사용할 수 없습니다.

라. 기타주식에 관한 사항
기타주식은 상환우선주식이며, 비상장주식으로 발행될 예정입니다.마. 기타사항

1) 기타 본 유상증자와 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

2) 신주발행에 관한 내용(신주발행주식수 및 일정변경 등 포함)은 배정대상자와의 협의과정에 따라 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
-
-
9,900

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
-
-
9,900

최근일 가중산술평균주가(C)
-
-
9,900

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
9,900

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
9,900

할인율 또는 할증률 (%)
51.5

발행가액
15,000

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 제1항 제2호

제9조 (주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

이차전지공장 준공 등

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

이차전지공장 준공
2025.08.02~2025.11.30(예상)
250,000

21700 및 4695이차전지 설비 등

2025.08.02~2026.06.30
(예상)

155,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

SKAEEB TRADING & INVESTMENT CO., LTD.
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등 당사 이사회의 추천과 투자의향 등을 고려하여 배정 대상자를 선정함.
-
27,000,000
발행주식 전량 의무보호예수 1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

SKAEEB TRADING & INVESTMENT CO., LTD.
1
AL SHEHRI, ALI FAIZ S
100
-
-
AL SHEHRI, ALI FAIZ S
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-

※ 제3자배정 대상자인
SKAEEB TRADING & INVESTMENT CO., LTD.는 2025년3월10일 설립된 회사로 재무사항 관련 자료가 미작성 상태입니다.