지엔코 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250602)
제출인: 지엔코

증권신고서(지분증권)
6.0
(주)지엔코

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 06월 02일

회 사 명 :
(주)지엔코

대 표 이 사 :
김석주, 장지혁

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 동남로 4길 41(문정동)

(전 화) 02-2185-8500

(홈페이지) http://www.gnco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김석주

(전 화) 02-2185-8500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 01일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1
3,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 11,687,000,000원

4. 정정사유 :
1차발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은 1차발행가액 확정 및 기재정정에 따른 정정으로, 정정사항은
'
굵은 초록색
'
를 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

※ 단순 오타 및 목차 순서 변경의 경우 별도의 색깔 표시 없이 정정하였습니다.

공통정정사항
모집(매출)가액: 1,420원

모집(매출)가액:
899원

모집(매출)총액:
18,460,000,000
원

모집(매출)총액:
11,687,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 - 카. 증권의 발행을 통한 잦은 자금조달에 따른 주주가치 희석화 위험
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 기타위험 - 가. 최대주주 청약 참여 등에 따른 지분율 변동 위험
(주4) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 자금의 사용 목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

주1) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 SK증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
13,000,000
주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
13,000,000
500
1,420
18,460,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 03월 14일

주2)
당사는 2025년 03월 14일에 개최한 이사회에서 무상감자(10:1)를 결의하였고, 증권수량, 모집가액 및 모집총액은 10:1 무상감자 및 할인율(25%)를 반영하여 예정발행가액 1,420원으로 산정되었으며, 호가단위 미만 절상한 감자 전 예정발행가액은 142원입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

당사는 2025년 03월 14일에 개최한 이사회에서 무상감자(10:1)를 결의하였고,
2025년 04월 22일을 기준일로 하는 무상감자(주식병합)이 진행 중에 있습니다. 무상감자 (주식병합) 완료 시, 발행주식 총수는 증권신고서 제출 전일 기준
108,008,044주에서
10,800,804주로 변경될 예정입니다. 이에 발행주식수, 모집가액 및 모집총액은 감자(주식병합) 완료를 고려하여 산출되었습니다. 무상감자(주식병합) 신주 상장 예정일은
2025년 05월 20일입니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2025년 03월 13일)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래금액

2025/03/13
247
55,409
13,642,696

2025/03/12
245
36,286
8,934,871

2025/03/11
247
95,578
23,465,336

2025/03/10
250
110,336
27,308,055

2025/03/07
255
181,612
45,580,108

2025/03/06
254
50,953
12,850,253

2025/03/05
254
141,811
35,522,843

2025/03/04
253
66,001
16,567,904

2025/02/28
254
77,264
19,351,237

2025/02/27
256
125,992
31,720,909

2025/02/26
252
186,918
46,038,029

2025/02/25
246
93,305
22,994,392

2025/02/24
247
123,181
30,100,962

2025/02/21
245
88,310
21,507,196

2025/02/20
243
135,555
32,727,775

2025/02/19
242
205,344
49,506,193

2025/02/18
244
161,144
38,767,974

2025/02/17
245
199,138
49,141,775

2025/02/14
250
163,395
41,053,210

합 계
2,297,532
566,781,718

1개월 가중산술평균주가 (A)
246.69원

1주일 가중산술평균주가 (B)
248.18원

최근일 가중산술평균주가 (C)
246.22원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
247.03원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] x 10
246.22원

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
120.36%

무상감자 반영 전 예정 발행가액 (H) = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
142원

무상감자 반영 후 예정 발행가액 = [ (H)
×10 ]

1,420원

주1)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

주2)
예정발행가액 1,420원은 감자(주식병합) 반영 전 예정발행가액인 142원에서 10:1 감자를 반영한 금액입니다.

주3)
증자비율은 무상감자(주식병합) 이후 발행주식 총수 대비 비율입니다.

(후략)

주1) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 SK증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
13,000,000
주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
13,000,000
500
899
11,687,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 03월 14일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다).

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 1차 발행가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2025년
05월 30일)

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래금액

2025/05/30
1,562
79,062
123,150,850

2025/05/29
1,517
141,992
214,089,083

2025/05/28
1,547
159,881
251,533,776

2025/05/27
1,600
251,774
399,040,344

2025/05/26
1,556
465,939
729,695,648

2025/05/23
1,505
3,060,245
4,971,339,023

2025/05/22
1,405
422,079
610,624,697

2025/05/21
1,381
389,329
555,346,719

2025/05/20
1,442
1,712,450
2,605,716,665

2025/05/19
1,403
-
-

2025/05/16
1,403
-
-

2025/05/15
1,403
-
-

2025/05/14
1,403
-
-

2025/05/13
1,403
-
-

2025/05/12
1,403
-
-

2025/05/09
1,403
-
-

2025/05/08
1,403
-
-

2025/05/07
1,403
-
-

2025/05/02
1,403
-
-

합 계
6,682,751
10,460,536,805

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,565.30원

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,563.29원

최근일 가중산술평균주가 (C)
1,557.65원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
1,562.08원

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
120.36%

예정 발행가액 (H) = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
899원

주1)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

주2)
증자비율은 무상감자(주식병합) 이후 발행주식 총수 대비 비율입니다.

(후략)

주2) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
13,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,420

확정가액
-

모집총액
예정가액
18,460,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분

청약 단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

1,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일

2025년
07월 09일

종료일

2025년
07월 10일

일반모집 또는 매출
개시일

2025년
07월 14일

종료일

2025년

07월 15일

청약증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일

2025년
07월 17일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
13,000,000

주당 모집가액
예정가액
899

확정가액
-

모집총액
예정가액
11,687,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분

청약 단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

1,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일

2025년
07월 09일

종료일

2025년
07월 10일

일반모집 또는 매출
개시일

2025년
07월 14일

종료일

2025년

07월 15일

청약증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일

2025년
07월 17일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

주3) 정정 전

카. 증권의 발행을 통한 대규모 자금조달에 따른 주주가치 희석화 위험

당사가 2020년 이후 자본시장을 통해 조달한 금액은 2021년 10월 IBK금융그룹 시너지아이비 사업재편 신기술투자조합, 시너지 턴어라운드 17호 신기술사업투자조합으로부터 전환사채의 형태로 조달한 20,000백만원이며, 현재 진행 중인 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 대금이 정상적으로 납입되면 약 18,460백만원이 추가될 것으로 예상됩니다. 당사가 2020년 이후 자본시장을 통해 조달한 건수는 금번 유상증자를 포함하여도 2건으로 적은 횟수이지만
조달규모는 당사의 시가총액 등을 고려했을 때 다소 과도한 수준이라고 판단됩니다. 금번 유상증자 대금을 이용하여 제15회 전환사채를 상환한 이후에도 당사의 현재 재무상황으로는 향후 채무상환, 운전자본 등에 투입해야 하는 유동자금이 부족할 가능성이 존재하며,
당사의 영업상황이 개선되지 않는다면 향후에도 외부 투자자로부터 빈번하게 자금을 조달할 가능성이 존재합니다. 특히 금리가 지속적으로 상승하고 증시가 하락하는 등 자본시장 내 조달여건이 지속적으로 열악해 진다면, 당사의 수익성과 재무건전성이 더욱 악화되어 경영활동을 수행하기 어려운 중대한 부정적인 사건이 발생할 수도 있습니다. 만약 당사의 경영성과와 재무안정성 관련 지표가 급격하게 악화되어 채무불이행, 주권매매정지 등의 사태가 발생한다면 당사의 주주와 채권자에게 대규모 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 금번 유상증자를 제외하고 2020년 이후 자본시장에서 사채 등을 통해 총 20,000백만원을 조달한 바 있습니다.

금번에도 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통하여
18,460백만원(예정 발행가액
기준)의 자금을 조달하고자 하며, 조달 완료 시 2020년 이후 총
38,460백만원
의 자금을 조달하게 됩니다. 2020년 이후 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다.

[2020년 이후 자본시장을 통한 자금조달 내역]

(단위: 백만원)

구 분
이사회결의일
납입일
규모
발행방식
자금사용목적
발행 대상자
실제 자금 사용내역

전환사채
2021.10.25
2021.10.27
20,000
사모
- 제14회전환사채 상환 20,000백만원
IBK금융그룹 시너지아이비 사업재편 신기술투자조합, 시너지 턴어라운드 17호 신기술사업투자조합
- 제14회전환사채 상환 20,000백만원

유상증자(보통주)
2025.03.14
2025.06.19(예정)
18,460
공모
- 운영자금 1,460백만원- 채무상환자금 17,000백만원
-
-

합 계
38,460

주) 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 이사회결의일은 2025년 03월 14일이며, 납입예정일은 2025년

06월 19일
입니다.

당사가 2020년 이후 자본시장을 통해 조달한 금액은 2021년 10월 IBK금융그룹 시너지아이비 사업재편 신기술투자조합, 시너지 턴어라운드 17호 신기술사업투자조합으로부터 전환사채의 형태로 조달한 20,000백만원이며, 현재 진행 중인 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 대금이 정상적으로 납입되면 약 18,460백만원이 추가될 것으로 예상됩니다. 당사가 2020년 이후 자본시장을 통해 조달한 건수는 금번 유상증자를 포함하여도 2건으로 적은 횟수이지만 조달규모는 당사의 시가총액 등을 고려했을 때 다소 과도한 수준이라고 판단됩니다.

또한 금번 유상증자 대금을 이용하여 제15회 전환사채를 상환한 이후에도 당사의 현재 재무상황으로는 향후 채무상환, 운전자본 등에 투입해야 하는 유동자금이 부족할 가능성이 존재하며, 당사의 영업상황이 개선되지 않는다면 향후에도 외부 투자자로부터 빈번하게 자금을 조달할 가능성이 존재합니다. 특히 금리가 지속적으로 상승하고 증시가 하락하는 등 자본시장 내 조달여건이 지속적으로 열악해 진다면, 당사의 수익성과 재무건전성이 더욱 악화되어 경영활동을 수행하기 어려운 중대한 부정적인 사건이 발생할 수도 있습니다. 만약 당사의 경영성과와 재무안정성 관련 지표가 급격하게 악화되어 채무불이행, 주권매매정지 등의 사태가 발생한다면 당사의 주주와 채권자에게 대규모 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

주3) 정정 후

카. 증권의 발행을 통한 대규모 자금조달에 따른 주주가치 희석화 위험

당사가 2020년 이후 자본시장을 통해 조달한 금액은 2021년 10월 IBK금융그룹 시너지아이비 사업재편 신기술투자조합, 시너지 턴어라운드 17호 신기술사업투자조합으로부터 전환사채의 형태로 조달한 20,000백만원이며, 현재 진행 중인 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 대금이 정상적으로 납입되면 약
11,687백만원이 추가될 것으로 예상됩니다. 당사가 2020년 이후 자본시장을 통해 조달한 건수는 금번 유상증자를 포함하여도 2건으로 적은 횟수이지만
조달규모는 당사의 시가총액 등을 고려했을 때 다소 과도한 수준이라고 판단됩니다. 금번 유상증자 대금을 이용하여 제15회 전환사채를 상환한 이후에도 당사의 현재 재무상황으로는 향후 채무상환, 운전자본 등에 투입해야 하는 유동자금이 부족할 가능성이 존재하며,
당사의 영업상황이 개선되지 않는다면 향후에도 외부 투자자로부터 빈번하게 자금을 조달할 가능성이 존재합니다. 특히 금리가 지속적으로 상승하고 증시가 하락하는 등 자본시장 내 조달여건이 지속적으로 열악해 진다면, 당사의 수익성과 재무건전성이 더욱 악화되어 경영활동을 수행하기 어려운 중대한 부정적인 사건이 발생할 수도 있습니다. 만약 당사의 경영성과와 재무안정성 관련 지표가 급격하게 악화되어 채무불이행, 주권매매정지 등의 사태가 발생한다면 당사의 주주와 채권자에게 대규모 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 금번 유상증자를 제외하고 2020년 이후 자본시장에서 사채 등을 통해 총 20,000백만원을 조달한 바 있습니다.

금번에도 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통하여
18,460백만원(예정 발행가액
기준)의 자금을 조달하고자 하며, 조달 완료 시 2020년 이후 총
31,687백만원
의 자금을 조달하게 됩니다. 2020년 이후 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다.

[2020년 이후 자본시장을 통한 자금조달 내역]

(단위: 백만원)

구 분
이사회결의일
납입일
규모
발행방식
자금사용목적
발행 대상자
실제 자금 사용내역

전환사채
2021.10.25
2021.10.27
20,000
사모
- 제14회전환사채 상환 20,000백만원
IBK금융그룹 시너지아이비 사업재편 신기술투자조합, 시너지 턴어라운드 17호 신기술사업투자조합
- 제14회전환사채 상환 20,000백만원

유상증자(보통주)
2025.03.14
2025.06.19(예정)
11,687
공모

- 채무상환자금
11,687백만원

-
-

합 계
31,687

주) 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 이사회결의일은 2025년 03월 14일이며, 납입예정일은 2025년

06월 19일
입니다.

당사가 2020년 이후 자본시장을 통해 조달한 금액은 2021년 10월 IBK금융그룹 시너지아이비 사업재편 신기술투자조합, 시너지 턴어라운드 17호 신기술사업투자조합으로부터 전환사채의 형태로 조달한 20,000백만원이며, 현재 진행 중인 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 대금이 정상적으로 납입되면 약
11,687백만원이 추가될 것으로 예상됩니다. 당사가 2020년 이후 자본시장을 통해 조달한 건수는 금번 유상증자를 포함하여도 2건으로 적은 횟수이지만 조달규모는 당사의 시가총액 등을 고려했을 때 다소 과도한 수준이라고 판단됩니다.

또한 금번 유상증자 대금을 이용하여 제15회 전환사채를 상환한 이후에도 당사의 현재 재무상황으로는 향후 채무상환, 운전자본 등에 투입해야 하는 유동자금이 부족할 가능성이 존재하며, 당사의 영업상황이 개선되지 않는다면 향후에도 외부 투자자로부터 빈번하게 자금을 조달할 가능성이 존재합니다. 특히 금리가 지속적으로 상승하고 증시가 하락하는 등 자본시장 내 조달여건이 지속적으로 열악해 진다면, 당사의 수익성과 재무건전성이 더욱 악화되어 경영활동을 수행하기 어려운 중대한 부정적인 사건이 발생할 수도 있습니다. 만약 당사의 경영성과와 재무안정성 관련 지표가 급격하게 악화되어 채무불이행, 주권매매정지 등의 사태가 발생한다면 당사의 주주와 채권자에게 대규모 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

주4) 정정 전

나. 최대주주 청약 참여 등에 따른 지분율 변동 위험
공시서류 제출일 전일 기준 당사의 최대주주인 (주)크레오에스지 및 특수관계인들은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 예정발행금액기준으로 산정된 배정금액 수준으로 청약할 계획을 가지고 있으며, 개인주주들은 청약계획이 정해지지 않았습니다.
다만, 당사의 주가가 급등하여 확정발행가액이 상승하면 배정물량에 대해 전부 참여하지 못할 가능성도 존재하며, 법인주주들에게 예상치 못한 상황이 발생하여 유상증자에 참여하지 못하게 될 가능성도 존재합니다. 이와 같은 상황이 발생하면 최대주주 등의 지분율이 최대
20.31%p
감소할 가능성도 존재합니다. 최대주주 등의 지분율 하락은 향후 당사의 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 그 밖에 예상치 못한 경영권 분쟁 가능성도 있을 수 있으니,
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

공시서류 제출일 전일 기준 당사의 최대주주인 (주)크레오에스지 및 특수관계인들은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 예정발행금액
과 최초 공시서류 제출일 전일 보유 주식수를 기준으로 산정된 배정금액 수준으로 청약할 계획을 가지고 있습니다. 이를 반영한 당사의 최대주주 및 특수관계인의 무상감자 및 유상증자 후 지분율 변동 시뮬레이션은 다음과 같습니다.

[무상감자 및 유상증자 후 지분율 변동 시뮬레이션]

(단위: 주, 백만원)

주주명
관계

무상감자 및 유상증자 전

(공시서류 제출일 전일 기준)

무상감자 및 유상증자 후

(최대주주 및 특수관계인 미청약 가정 시)

무상감자 및 유상증자 후

(최대주주 및 특수관계인 50% 청약 가정 시)

무상감자 및 유상증자 후(최대주주 및 특수관계인100% 청약 가정 시)

배정주식수 및 배정금액(
예정
발행가액
1,420원
기준)

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)
배정주식수
배정금액

(주)크레오에스지
최대주주
33,082,472
30.63%
3,308,247
13.90%
5,302,195
22.28%
7,296,142
30.66%
3,987,895
5,663

케이파트너스(주)
특수관계인
5,000,000
4.63%
500,000
2.10%
801,360
3.37%
1,102,720
4.63%
602,720
856

큐캐피탈파트너스(주)
특수관계인
2,079,892
1.93%
207,989
0.87%
333,348
1.40%
458,707
1.93%
250,718
356

소 계
40,162,364
37.18%
4,016,236
16.87%
6,436,903
27.04%
8,857,569
37.22%
4,841,333
6,875

자기주식 수
146,466
0.14%
14,646
0.06%
14,646
0.06%
14,646
0.06%

기타주주
67,699,214
62.68%
19,769,922
83.06%
17,349,255
72.90%
14,928,589
62.72%
8,158,667
11,585

합 계
108,008,044

23,800,804

23,800,804

23,800,804

13,000,000
18,460

(출처: 당사 제시)

주1) 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 청약결과 실권주가 발생하지 않고 100% 청약이 이루어지는 것을 가정하였습니다.

주2) 최대주주 및 특수관계인의 미청약 주식은 기타주주가 모두 청약하여 인수하는 것을 가정하였습니다.

당사의 최대주주인 (주)크레오에스지 및 특수관계인이 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 참여하지 않을 경우, 당사 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합계는
37.18%에서 16.87%로 20.31%p
감소할 것으로 예상됩니다. 또한 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 배정물량의 50%만 참여하는 경우 당사 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합계는
37.18%에서 27.04%로 10.14%p
감소할 것으로 예상되며, 100% 참여한다면
37.22%로 0.04%p 소폭 상승할
것으로 예상됩니다.

당사의 최대주주 및 특수관계인들은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 예정발행금액과 최초 공시서류 제출일 전일 보유 주식수를 기준으로 산정된 배정금액 수준으로 청약할 계획을 가지고 있습니다. 하지만 당사의 주가가 급등하여 확정발행가액이 상승하면 배정물량에 대해 전부 참여하지 못할 가능성도 존재하며, 법인주주들에게 예상치 못한 상황이 발생하여 유상증자에 참여하지 못하게 될 가능성도 존재합니다. 이와 같은 상황이 발생하면 최대주주 등의 지분율이 최대
20.31%p
감소할 가능성도 존재합니다. 최대주주 등의 지분율 하락은 향후 당사의 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 그 밖에 예상치 못한 경영권 분쟁 가능성도 있을 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

주4) 정정 후

나. 최대주주 청약 참여 등에 따른 지분율 변동 위험
공시서류 제출일 전일 기준 당사의 최대주주인 (주)크레오에스지 및 특수관계인들은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 예정발행금액기준으로 산정된 배정금액 수준으로 청약할 계획을 가지고 있으며, 개인주주들은 청약계획이 정해지지 않았습니다.
다만, 당사의 주가가 급등하여 확정발행가액이 상승하면 배정물량에 대해 전부 참여하지 못할 가능성도 존재하며, 법인주주들에게 예상치 못한 상황이 발생하여 유상증자에 참여하지 못하게 될 가능성도 존재합니다. 이와 같은 상황이 발생하면 최대주주 등의 지분율이 최대
20.31%p
감소할 가능성도 존재합니다. 최대주주 등의 지분율 하락은 향후 당사의 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 그 밖에 예상치 못한 경영권 분쟁 가능성도 있을 수 있으니,
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

공시서류 제출일 전일 기준 당사의 최대주주인 (주)크레오에스지 및 특수관계인들은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 예정발행금액
과 최초 공시서류 제출일 전일 보유 주식수를 기준으로 산정된 배정금액 수준으로 청약할 계획을 가지고 있습니다. 이를 반영한 당사의 최대주주 및 특수관계인의 무상감자 및 유상증자 후 지분율 변동 시뮬레이션은 다음과 같습니다.

[무상감자 및 유상증자 후 지분율 변동 시뮬레이션]

(단위: 주, 백만원)

주주명
관계

무상감자 및 유상증자 전

(공시서류 제출일 전일 기준)

무상감자 및 유상증자 후

(최대주주 및 특수관계인 미청약 가정 시)

무상감자 및 유상증자 후

(최대주주 및 특수관계인 50% 청약 가정 시)

무상감자 및 유상증자 후(최대주주 및 특수관계인100% 청약 가정 시)

배정주식수 및 배정금액(
1차
발행가액
899원
기준)

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)
배정주식수
배정금액

(주)크레오에스지
최대주주
33,082,472
30.63%
3,308,247
13.90%
5,302,195
22.28%
7,296,142
30.66%
3,987,895
3,585

케이파트너스(주)
특수관계인
5,000,000
4.63%
500,000
2.10%
801,360
3.37%
1,102,720
4.63%
602,720
542

큐캐피탈파트너스(주)
특수관계인
2,079,892
1.93%
207,989
0.87%
333,348
1.40%
458,707
1.93%
250,718
225

소 계
40,162,364
37.18%
4,016,236
16.87%
6,436,903
27.04%
8,857,569
37.22%
4,841,333
4,352

자기주식 수
146,466
0.14%
14,646
0.06%
14,646
0.06%
14,646
0.06%

기타주주
67,699,214
62.68%
19,769,922
83.06%
17,349,255
72.90%
14,928,589
62.72%
8,158,667
7,335

합 계
108,008,044

23,800,804

23,800,804

23,800,804

13,000,000
11,687

(출처: 당사 제시)

주1) 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 청약결과 실권주가 발생하지 않고 100% 청약이 이루어지는 것을 가정하였습니다.

주2) 최대주주 및 특수관계인의 미청약 주식은 기타주주가 모두 청약하여 인수하는 것을 가정하였습니다.

당사의 최대주주인 (주)크레오에스지 및 특수관계인이 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 참여하지 않을 경우, 당사 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합계는
37.18%에서 16.87%로 20.31%p
감소할 것으로 예상됩니다. 또한 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 배정물량의 50%만 참여하는 경우 당사 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합계는
37.18%에서 27.04%로 10.14%p
감소할 것으로 예상되며, 100% 참여한다면
37.22%로 0.04%p 소폭 상승할
것으로 예상됩니다.

당사의 최대주주 및 특수관계인들은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 예정발행금액과 최초 공시서류 제출일 전일 보유 주식수를 기준으로 산정된 배정금액 수준으로 청약할 계획을 가지고 있습니다. 하지만 당사의 주가가 급등하여 확정발행가액이 상승하면 배정물량에 대해 전부 참여하지 못할 가능성도 존재하며, 법인주주들에게 예상치 못한 상황이 발생하여 유상증자에 참여하지 못하게 될 가능성도 존재합니다. 이와 같은 상황이 발생하면 최대주주 등의 지분율이 최대
20.31%p
감소할 가능성도 존재합니다. 최대주주 등의 지분율 하락은 향후 당사의 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 그 밖에 예상치 못한 경영권 분쟁 가능성도 있을 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
18,460,000,000

발행제비용 (2)
641,632,800

순수입금 ((1)-(2))
17,818,367,200

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
3,322,800
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
553,800,000
MAX[정액 4.0억원, 모집총액의 3.0%]

상장수수료
3,310,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
26,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
5,200,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
641,632,800
-

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
11,687,000,000

발행제비용 (2)
485,983,660

순수입금 ((1)-(2))
11,201,016,340

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용 486백만원은 당사가 자체적으로 보유하고 있는 현금으로 집행할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
2,103,660
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
400,000,000
MAX[정액 4.0억원, 모집총액의 3.0%]

상장수수료
2,680,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
26,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
5,200,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
485,983,660
-

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

주6) 정정 전

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2025년 04월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
818
17,000
-
642
18,460

금번 유상증자로 조달된 자금은 제15회 사모 전환사채 상환자금과 커피상품 매입대금 등으로 사용될 예정이며 자금사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세내역
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
제15회 사모 전환사채 상환
2025.4Q
17,000
1순위

운영자금
외주가공비 결제대금
2025.3Q
818
2순위

소 계
17,818
-

발행제비용
642
-

합 계
18,460
-

주1)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주2)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

1) 채무상환자금

당사는 2021년 10월 25일 아래와 같이 IBK금융그룹 시너지아이비 사업재편 신기술투자조합, 시너지 턴어라운드 17호 신기술사업투자조합을 대상으로 20,000백만원 규모의 제15회 사모 전환사채를 발행하였으며 증권신고서 제출일 기준 액면금액 기준 15,000백만원이 미상환 사채로 존재합니다.

[제15회차 사모 전환사채 현황]

구 분
지엔코 제15회차 전환사채

사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

사채 발행일
2021년 10월 27일

발행가액
20,000,000천원

전환가액
1주당 500원

전환권청구
5,000,000천원

발행가액 잔액
15,000,000천원

청구기간
2022년 10월 27일 부터 2025년 9월 27일 까지

발행할 주식의 종류
기명식 보통주

사채 만기일
2025년 10월 27일

원금상환방법
(주1)

만기일에 원금 133.9153%를 일시상환

표면이자율
매 3개월마다 연 3.0% 이자지급

만기이자율
(주2)

연 10.0%

조기상환 청구권
(주3)

조기상환 청구 불가능

콜옵션
(주4)

발행일 익일이후 12개월이 되는 날부터 24개월이 되는 날까지 매 1개월에 해당하는 날에 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 사채의 25%의 매도청구가능

출처 :
당사제공

주1)

원금상환방법은 만기일인 2025년 10월 27일에 133.9153%에 해당되는 금액을 일시상환하는 조건입니다. 133.9153%란 원금은 100으로 보았을때, 133.9153을 상환하여야 한다는 의미이며 이는 표면이자율 연 3.0% 및 만기이자율
연 10.0%를 기준으로 계산되었습니다.

주2)
최초 발행 당시 합의된 만기상환이자율은 연 6%이었지만, 최초 풋옵션 행사가능 기한이 도래한 2022년 12월 중 사채권자와의 1차 협의를 통해 2023년 10월까지 조기상환청구를 진행하지 않는 대신 만기상환이자율을 연 8%로 변경하였습니다. 이후 2024년 9월 중 사채의 만기일까지 조기상환청구를 실행하지 않는 대신 만기상환이자율을 연 10%로 변경하는 것으로 사채권자와 2차 협의하였습니다.

주3)
조기상환청구권이란 사채권자가 만기 전 조기에 발행회사에게 상환을 청구할 수 있는 권리를 뜻하며, 상기 제15회차 사모 전환사채의 경우 조기상환 청구가 불가능하므로 상환은 만기일에 일시상환으로 가능합니다.

주4)
콜옵션(매도청구권)이란 발행회사가 사채권자에게 만기 전에 사채매도를 청구할 수 있는 권리를 뜻하며, 청구일자는 2022년 10월 28일 ~ 2023년 10월 28일까지였습니다.

제15회 사모전환사채의 잔여 원금은 15,000백만원 이지만 만기보장수익률
10%
와 미지급표면이자를 고려하여 공모자금 중 사채상환 자금을 17,000백만원으로 계획하였습니다. 예정발행가액 기준으로 당사 총 공모금액은 18,460백만원이며, 실권이 발생하지 않은 상황을 가정했을 때, 발행제비용을 제한 금액은 17,818백만원이므로, 제15회 사모 전환사채 상환이 가능할 것으로 예상됩니다.

2) 운영자금

당사는 매년 외주가공비로 평균 34,279백만원을 지출하고 있습니다. 월평균으로 보면 2,857백만원이며, 당사는 매월 소요되는 외주가공비 결제 자금에 대해 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 818백만원을 사용할 계획입니다.

[평균 외주가공비 발생추이]

(단위 : 백만원)

사업부문
품목
연도별 외주가공비 발생금액
연평균
월평균

2022년
2023년
2024년

의류사업부문
외주가공비
38,265
37,193
27,380
34,279
2,857

다. 청약미달시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획

당사의 금번 신주발행은 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사는 일반공모 후 발생하는 청약 미달주식에 대해 인수할 예정입니다. 다만, 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에도 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 부족한 자금은 자체 보유 현금, 외부차입, 외부투자유치 등 다양한 조달 방법으로 조달할 예정이나, 증권신고서 제출일 전일 현재 구체적인 사항은 정해지지 않았습니다.

주6) 정정 후

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :

2025년
05월 30일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
11,687
-
-
11,687

금번 유상증자로 조달된 자금은 제15회 사모 전환사채 상환자금으로 사용될 예정이며 자금사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세내역
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
제15회 사모 전환사채 상환
2025.4Q
11,687
1순위

소 계
11,687
-

발행제비용
-
-

합 계
11,687
-

주1)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주2)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

주3)
발행제비용 486백만원은 당사가 자체적으로 보유하고 있는 현금으로 집행할 예정입니다.

1) 채무상환자금

당사는 2021년 10월 25일 아래와 같이 IBK금융그룹 시너지아이비 사업재편 신기술투자조합, 시너지 턴어라운드 17호 신기술사업투자조합을 대상으로 20,000백만원 규모의 제15회 사모 전환사채를 발행하였으며 증권신고서 제출일 기준 액면금액 기준 15,000백만원이 미상환 사채로 존재합니다.

[제15회차 사모 전환사채 현황]

구 분
지엔코 제15회차 전환사채

사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

사채 발행일
2021년 10월 27일

발행가액
20,000,000천원

전환가액
1주당 500원

전환권청구
5,000,000천원

발행가액 잔액
15,000,000천원

청구기간
2022년 10월 27일 부터 2025년 9월 27일 까지

발행할 주식의 종류
기명식 보통주

사채 만기일
2025년 10월 27일

원금상환방법
(주1)

만기일에 원금 133.9153%를 일시상환

표면이자율
매 3개월마다 연 3.0% 이자지급

만기이자율
(주2)

연 10.0%

조기상환 청구권
(주3)

조기상환 청구 불가능

콜옵션
(주4)

발행일 익일이후 12개월이 되는 날부터 24개월이 되는 날까지 매 1개월에 해당하는 날에 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 사채의 25%의 매도청구가능

출처 :
당사제공

주1)

원금상환방법은 만기일인 2025년 10월 27일에 133.9153%에 해당되는 금액을 일시상환하는 조건입니다. 133.9153%란 원금은 100으로 보았을때, 133.9153을 상환하여야 한다는 의미이며 이는 표면이자율 연 3.0% 및 만기이자율
연 10.0%를 기준으로 계산되었습니다.

주2)
최초 발행 당시 합의된 만기상환이자율은 연 6%이었지만, 최초 풋옵션 행사가능 기한이 도래한 2022년 12월 중 사채권자와의 1차 협의를 통해 2023년 10월까지 조기상환청구를 진행하지 않는 대신 만기상환이자율을 연 8%로 변경하였습니다. 이후 2024년 9월 중 사채의 만기일까지 조기상환청구를 실행하지 않는 대신 만기상환이자율을 연 10%로 변경하는 것으로 사채권자와 2차 협의하였습니다.

주3)
조기상환청구권이란 사채권자가 만기 전 조기에 발행회사에게 상환을 청구할 수 있는 권리를 뜻하며, 상기 제15회차 사모 전환사채의 경우 조기상환 청구가 불가능하므로 상환은 만기일에 일시상환으로 가능합니다.

주4)
콜옵션(매도청구권)이란 발행회사가 사채권자에게 만기 전에 사채매도를 청구할 수 있는 권리를 뜻하며, 청구일자는 2022년 10월 28일 ~ 2023년 10월 28일까지였습니다.

제15회 사모전환사채의 잔여 원금은 15,000백만원
이며,
만기보장수익률
10%
와 미지급표면이자를 고려하면
사채상환 자금은 예정발행가액 기준 공모금액을 초과할 것으로 예상됩니다.

당사는 부족한 자금을 자체 보유 현금, 외부차입, 외부투자유치 등 다양한 조달 방법으로 조달할 예정이나, 증권신고서 제출일 전일 현재 구체적인 사항은 정해지지 않았습니다.

다. 청약미달시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획

당사의 금번 신주발행은 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사는 일반공모 후 발생하는 청약 미달주식에 대해 인수할 예정입니다. 다만, 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에도 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 부족한 자금은 자체 보유 현금, 외부차입, 외부투자유치 등 다양한 조달 방법으로 조달할 예정이나, 증권신고서 제출일 전일 현재 구체적인 사항은 정해지지 않았습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.