형지글로벌 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250602)
제출인: 형지글로벌

증권신고서(지분증권)
6.0
(주)형지글로벌

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 06월 02일

회 사 명 :

주식회사 형지글로벌(
舊 주식회사 까스텔바작)

대 표 이 사 :
최 준 호

본 점 소 재 지 :

인천광역시 연수구 하모니로177번길 49

(송도동, 형지글로벌패션복합센터)

(전 화) 02-3498-0495

(홈페이지) http://www.castelbajac.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 최 준 호

(전 화) 02-3498-0379

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 02일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 6,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 19,200,000,000원

4. 정정사유 : 1차발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※금번 정정사항은 1차발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항은 확인의 편의를 위해 '
굵은 빨간색
'으로 기재하였습니다.

공통사항

주당 모집(매출)가액: 3,420원모집(매출)총액:
20,520,000,000원

주당 모집(매출)가액:

3,200원
모집(매출)총액:

19,200,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
6,000,000
500
3,420
20,520,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
보통주
6,000,000

2
0,520,000,000

인수수수료 : 모집총액의 2.0%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 10일 ~ 2025년 07월 11일
2025년 07월 18일
2025년 07월 14일
2025년 07월 17일
2025년 06월 05일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 04월 02일
2025년 07월 07일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
-

운영자금
19,320,000,000

시설자금
1,200,000,000

발행제비용
481,983,600

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유무상증자결정)-2025.05.16

【기 타】

1) 금번 (주)형지글로벌의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 SK증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2025년 07월 15일과 2025년 07월 16일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.8) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
6,000,000
500
3,200
19,200,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
보통주
6,000,000
19,200,000,000
인수수수료 : 모집총액의 2.0%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 10일 ~ 2025년 07월 11일
2025년 07월 18일
2025년 07월 14일
2025년 07월 17일
2025년 06월 05일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 04월 02일
2025년 07월 07일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
-

운영자금
18,000,000,000

시설자금
1,200,000,000

발행제비용
455,256,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유무상증자결정)-2025.06.02

【기 타】

1) 금번 (주)형지글로벌의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 SK증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2025년 07월 15일과 2025년 07월 16일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.8) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항 1호에 의거 SK증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 6,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
6,000,000
500
3,420
20,520,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
예정 모집(매출)가액은 2025년 04월 01일 최초 이사회결의일을 기준으로 당시 시점의 유상증자 비율(90.57%)를 고려하여 산정하였습니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은
최초 이사회결의일 직전 거래일(2025년 03월 31일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일 전 제3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정발행가액 산정표]

기산일 : 2025년 03월 31일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2025/03/31
6,140
3,078,206
17,791,100,640

2025/03/28
4,730
189,916
898,302,680

2025/03/27
3,640
190,632
674,157,185

2025/03/26
2,800
39,404
112,450,695

2025/03/25
2,800
26,127
69,611,500

2025/03/24
2,655
23,293
61,971,695

2025/03/21
2,700
9,016
24,682,795

2025/03/20
2,705
3,783
10,359,015

2025/03/19
2,745
12,465
34,446,255

2025/03/18
2,715
5,593
15,328,010

2025/03/17
2,705
13,943
37,837,865

2025/03/14
2,700
8,904
24,325,590

2025/03/13
2,745
12,605
34,610,970

2025/03/12
2,730
10,184
27,908,960

2025/03/11
2,740
8,218
22,811,185

2025/03/10
2,770
8,698
24,273,305

2025/03/07
2,880
11,668
32,911,084

2025/03/06
2,885
3,467
9,935,120

2025/03/05
2,855
5,501
15,792,225

2025/03/04
2,860
2,072
5,941,893

1개월 가중산술평균주가 (A)
5,439
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
5,546
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
5,780
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
5,588
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
5,588
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
90.57%
-

예정발행가액
3,420
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

주1) 예정발행가액은 호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다.
주2) 2025년 4월 2일, 4일 주식관련사채 사채권자들의 주식 전환(행사)
와 2025년 05월 09일 제5회차 전환사채 및 제6회차 신주인수권부사채의 만기 전 사채 취득 후 재매각이 발생하였고, 인수인의 주식 전환(행사)이 이루어짐에 따라

발행주식총수가 10,073,629주로 증가하여 현재 증자비율은 59.56%입니다.
단, 상기 예정발행가액은 최초 이사회결의일(2025.04.01) 기준으로 산출한 가액으로, 이는 변경 전 증자비율을 고려한 수치이니 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항 1호에 의거 SK증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 6,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
6,000,000
500
3,200
19,200,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액 산출근거
1차발행가액은 신주배정기준일(2025년 06월 05일) 전 3거래일(2025년 05월 30일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶
1차발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일 전 제3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차발행가액 산정표]

기산일 :
2025년 05월 30일

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2025/05/30
4,710
1,032,377
5,060,366,486

2025/05/29
5,030
4,558,715
24,105,278,660

2025/05/28
4,760
709,215
3,389,046,344

2025/05/27
4,950
2,045,206
10,344,495,135

2025/05/26
4,870
818,596
4,016,827,522

2025/05/23
5,040
7,561,616
42,735,471,855

2025/05/22
4,840
1,028,959
5,046,514,665

2025/05/21
5,130
1,476,410
7,799,364,780

2025/05/20
5,300
7,583,307
41,968,284,891

2025/05/19
5,020
2,018,601
10,191,553,614

2025/05/16
5,780
5,296,417
31,602,320,315

2025/05/15
7,000
2,022,314
15,195,658,010

2025/05/14
8,540
5,377,610
47,080,086,265

2025/05/13
8,510
12,489,705
105,521,171,150

2025/05/12
7,440
9,821,837
74,502,826,645

2025/05/09
6,250
1,318,088
8,628,588,920

2025/05/08
6,740
2,595,600
17,824,765,420

2025/05/07
6,830
5,159,910
34,866,485,750

2025/05/02
6,120
10,293,028
66,588,747,825

1개월 가중산술평균주가 (A)
6,688
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
5,120
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
4,902
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
5,570
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
4,902
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
59.56%
-

예정발행가액
3,200
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

주1)
1차발행가액은 호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다.
주2) 2025년 4월 2일, 4일 주식관련사채 사채권자들의 주식 전환(행사)
와 2025년 05월 09일 제5회차 전환사채 및 제6회차 신주인수권부사채의 만기 전 사채 취득 후 재매각이 발생하였고, 인수인의 주식 전환(행사)이 이루어짐에 따라

발행주식총수가 10,073,629주로 증가하여 현재 증자비율은 59.56%입니다.

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
6,000,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
3,420

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
20,520,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다). 현재
1주당 신주배정비율은 제4회차, 제5회차 전환사채 및 제6회차 신주인수권부사채의 주식 전환(행사) 청구를 반영
하였으며, 2025년 05월 09일 제5회차 전환사채 및 제6회차 신주인수권부사채의 만기 전 사채 취득 후 재매각이 발생하였고, 인수인의 주식 전환(행사)이 이루어짐에 따라 변경된 발행주식총수 10,073,629주를
기준으로 산정하였습니다.(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주 이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일

2025년
07월 10일

종료일

2025년
07월 11일

일반모집 또는 매출
개시일

2025년
07월 15일

종료일

2025년
07월 16일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2025년 07월 18일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
6,000,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
3,200

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
19,200,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다). 현재
1주당 신주배정비율은 제4회차, 제5회차 전환사채 및 제6회차 신주인수권부사채의 주식 전환(행사) 청구를 반영
하였으며, 2025년 05월 09일 제5회차 전환사채 및 제6회차 신주인수권부사채의 만기 전 사채 취득 후 재매각이 발생하였고, 인수인의 주식 전환(행사)이 이루어짐에 따라 변경된 발행주식총수 10,073,629주를
기준으로 산정하였습니다.(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주 이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일

2025년
07월 10일

종료일

2025년
07월 11일

일반모집 또는 매출
개시일

2025년
07월 15일

종료일

2025년
07월 16일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2025년 07월 18일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

20,520,000,000

발행제비용(2)

481,983,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

20,038,016,400

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주4) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

3,693,600
모집총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

410,400,000
모집총액의 2.0%

상장수수료

3,490,000
250만원+ 100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

등록면허세

12,000,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
2,400,000
등록면허세 x 20% (지방세법 제151조, 10원미만 절사)

기타비용

50,000,000
투자설명서 및 신주배정통지서 인쇄/발송비, 법무사 수수료 등

합 계

481,983,600
-

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 20,520백만원은 시설자금 1,200백만원, 운영자금
19,320백만원
으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2025년 05월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,200
-
19,320
-
-
-
20,520

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 1) 주요 상권 유통망 확대 및 인테리어 시설자금, 2) 국내외 생산물량 선제적 확보
및 외상매입대금 결제를
위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 만약, 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획으로 본 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위 : 백만원)

우선순위

자금용도

세부 내용

사용(예정)시기

금액

1
시설자금
오프라인 매장 신규 오픈 및 리뉴얼
2025년 3~4Q
1,200

2
운영자금
외상매입대금 결제
2025년 3Q
5,000

국내외 생산물량 확보
25년 3Q ~ 26년 1Q
14,320

합계

20,520

자료: 당사 제시

(중략)

당사는 단순한 생산 규모 확대를 넘어, 해외 라이선스 사업 확장 및 글로벌 공급망을 최적화하는 데 중점을 두고 있으며 동시에 국내 매출 확대를 통해 장기적인 성장 기반을 마련하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이에 선제적인 생산물량 확보를 위해 약
135.4억원을 국내 생산자금으로 사용할 계획입니다.

[국내 외주가공 생산금액(비용)]

(단위: 백만원)

구분
생산구분
25.3Q
25.4Q
26.1Q
합계

국내
완사입
5,193
1,085
6,259
12,537

직소싱
112
311
342
765

CMT
-
-
238
238

생산금액(비용)
5,305
1,396
6,839
13,540

(자료: 당사 제공)

(주4) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

19,200,000,000

발행제비용(2)

455,256,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

18,744,744,000

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주4) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

3,456,000
모집총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

384,000,000
모집총액의 2.0%

상장수수료

3,400,000
250만원+ 100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

등록면허세

12,000,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
2,400,000
등록면허세 x 20% (지방세법 제151조, 10원미만 절사)

기타비용

50,000,000
투자설명서 및 신주배정통지서 인쇄/발송비, 법무사 수수료 등

합 계

455,256,000
-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
19,200백만원
은 시설자금 1,200백만원, 운영자금
18,000백만원
으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2025년 06월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,200
-
18,000
-
-
-
19,200

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 1) 주요 상권 유통망 확대 및 인테리어 시설자금, 2) 국내외 생산물량 선제적 확보
및 외상매입대금 결제를
위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 만약, 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획으로 본 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위 : 백만원)

우선순위

자금용도

세부 내용

사용(예정)시기

금액

1
시설자금
오프라인 매장 신규 오픈 및 리뉴얼
2025년 3~4Q
1,200

2
운영자금
외상매입대금 결제
2025년 3Q
5,000

국내외 생산물량 확보
25년 3Q ~ 26년 1Q
13,000

합계

19,200

자료: 당사 제시

(중략)

당사는 단순한 생산 규모 확대를 넘어, 해외 라이선스 사업 확장 및 글로벌 공급망을 최적화하는 데 중점을 두고 있으며 동시에 국내 매출 확대를 통해 장기적인 성장 기반을 마련하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이에 선제적인 생산물량 확보를 위해 약
122.2억원을 국내 생산자금으로 사용할 계획입니다.

[국내 외주가공 생산금액(비용)]

(단위: 백만원)

구분
생산구분
25.3Q
25.4Q
26.1Q
합계

국내
완사입
5,193
1,085
4,939
11,217

직소싱
112
311
342
765

CMT
-
-
238
238

생산금액(비용)
5,305
1,396
5,519
12,220

(자료: 당사 제공)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.