형지I&C — 증권발행실적보고서 (20250530)
제출인: 형지I&C

증권발행실적보고서
6.0
(주)형지아이앤씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 05월 30일

회 사 명 :
주식회사 형지아이앤씨

대 표 이 사 :
최 혜 원

본 점 소 재 지 :
인천연수구 하모니로 177번길 49, 12층

(전 화)
(02) 6119-4900

(홈페이지)
http://www.hyungjiinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 최 혜 원

(전 화) (02) 6119-4900

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
11,981,720,142
주주배정 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2025년 05월 26일
2025년 05월 27일
2025년 05월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주)
금번 주주배정 유상증자를 진행함에 있어 SK증권 주식회사과 모집주선계약을 체결하였으며, 본 계약에 따라 별도의 인수 업무를 수행하지 않습니다.(최종 잔여주식 미발행 처리)

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주청약(신주인수권증서)
28,489,021
99.96
4,009
7,789,224
10,679,026,104
89.13
4,009
7,789,224
10,679,026,104
89.13

구주주청약(초과청약)
-
-
329
950,178
1,302,694,038
10.87
329
950,178
1,302,694,038
10.87

단수주
10,978
0.04
-
-
-
-
-
-
-
-

계
28,500,000
100
4,338
8,739,402
11,981,720,142
100
4,338
8,739,402
11,981,720,142
100

주1) 단수주의 경우 10,978.998812 주로 반올림하여 합산함.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :
2025년 05월 30일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

최병오
본인
보통주
6,082,999
19.29%
6,314,024
14.92%

최혜원
특수관계인
보통주
480,469
1.52%
523,869
1.24%

최준호
특수관계인
보통주
448,897
1.42%
459,385
1.09%

패션그룹형지(주)
특수관계인
보통주
768,137
2.44%
782,154
1.85%

계
보통주
7,780,502
24.67%
8,079,432
19,09%

주1) 유상증자 전은 본 유상증자의 구주주청약 전일인 2025년 05월 23일 기준이며, 증자 후는 발행일기준 입니다.

주2) 증자전 2025년5월23일 기준 발행주식총수는 31,541,686주이며, 2025년5월27일 신주인수권 행사로 2,032,520주 추가되어 2025년 5월30일 기준 발행주식총수는 33,574,206주이고, 증자후는 금번 유상증자 발행주식수인 8,739,402주에 증자전 발행주식총수 33,574,206 주를 더한 42,313,608주로 계산되었습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2025년 06월 11일 수요일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 03월 21일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.hyungjiinc.com)

(정정)신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 04월 01일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.hyungjiinc.com)

모집가액 확정의 공고
2025년 05월 22일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.hyungjiinc.com)전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 03월 21일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 04월 01일

[기재정정]
증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색
)

2025년 04월 10일

[기재정정]
증권신고서(지분증권)

자진정정(
보라색
)

2025년 04월 14일

[발행조건확정]
증권신고서(지분증권)

자진정정(
초록색
)

2025년 05월 08일

[기재정정]
증권신고서(지분증권)

자진정정(
주황색
)

2025년 05월 22일

[발행조건확정]
증권신고서(지분증권)

자진정정(
빨간색
)

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr나. 서면문서- 발행회사 : (주)형지아이앤씨 → 인천광역시 서구 가정로37번길 50- 모집주선인 : SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 11일
투자설명서
최초제출

2025년 04월 14일

[발행조건확정]
증권신고서(지분증권)

자진정정(
초록색
)

2025년 05월 20일

[기재정정]
증권신고서(지분증권)

자진정정(
주황색
)

2025년 05월 22일

[발행조건확정]
증권신고서(지분증권)

자진정정(
빨간색
)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
39,073,500,000
1,371
8,739,402
11,981,720,142
-

계
39,073,500,000
1,371
8,739,402
11,981,720,142
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
39,073,500,000
1,371
8,739,402
11,981,720,142
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
11,981,720,142
-
-
-
11,981,720,142

1) 운영자금
당사는 외상매입대금 및 베트남으로부터의 해외원단수입 결제 등의 의류 제품의 매출 관련 운영자금을 금번 유상증자대금 1순위로 사용할 예정입니다. 운영자금 사용의 상세 내역은 다음과 같습니다.

[운영자금 사용 상세내역]

단위: 백만원)

자금용도
세부내역

2025년
및 2026년 중

합계

운영자금
구매 생산대금 결제
11,982
11,982

합계
11,982
11,982

출처 :
당사제공

[
구매 생산대금 결제]

단위: 백만원)

구분
금액
사용시기
비고

구매생산대금
(구매카드 등) 결제대금
1,643
2025년 6월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
1,930
2025년 7월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
1,347
2025년 8월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
1,394
2025년 9월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
835
2025년 10월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
685
2025년 11월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
773
2025년 12월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
1,939
2026년 1월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
1,258
2026년 2월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
178
2026년 3월
외상매입대금 지급

합계
11,982
-

출처 :
당사제공

금번 유상증자의 납입일은 2025년 05월 29일이며, 상기 일정에 납입이 완료된다면 당사는 상기와 같이 자금 집행할 예정입니다.

[1년간 구매카드 및 현금결제 현황]

단위: 백만원)

구 분
2024년 1월
2024년 2월
2024년 3월
2024년 4월
2024년 5월
2024년 6월
2024년 7월
2024년 8월
2024년 9월
2024년 10월
2024년 11월
2024년 12월

구매카드등
2,345
2,257
2,339
1,370
1,555
2,702
2,084
1,740
1,463
769
1,043
1,753

현금결제
75
51
125
42
63
57
169
140
17
103
103
110

합 계
2,420
2,308
2,464
1,412
1,618
2,759
2,253
1,880
1,480
872
1,146
1,863

출처 :
당사제공

또한 당사는 상기와 같이 과거 1년간의 구매카드 및 현금결제 현황을 살펴보면 구매카드등의 월평균 금액은 약 17.85억원, 현금결제는 약 0.88억원 수준임에 따라 금번 자금사용에 대한 구매 생산대금 결제 액은 평균 수준으로 사용할 예정입니다.

당사는 외주 업체를 통해 의류생산을 진행하고 있으며, 그 방법은 완사입과 임가공으로 나뉩니다. 완사입은 당사가 기획 및 디자인까지만 완료 후 외주생산 업체에 원재료 매입 및 생산 등을 모두 위임하는 방식이고, 임가공은 당사가 기획 및 디자인을 마친 후 원단 등 원재료를 직접 매입해 이를 외주 업체에 넘겨 생산을 진행하는 방식입니다. 당사는 이러한 외주 업체를 통한 의류생산에 필요한 구매생산대금의 결제시 구매카드('구매전용카드' - 기업간 거래에서 납품업체와 구매업체간에 어음이나 외상거래로 대금을 결제하던 방식에서 벗어나 카드로 결제하는 거래 체계)를 통해 결제하거나 현금 결제로 대금을 지급하고 있으며, 결제기간은 주문시점으로부터 통상 90일 정도 소요됩니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년4월28일
한국예탁결제원
명의개서대행기관
28,489,021

계
28,489,021

주)

금번 유상증자 발행예정주식총수는 28,500,000주이며 상기 신주인수권증서
28,489,021주는 단수주 10,978(10,978.998812)주가 제외된 증서수 입니다.

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 05월 27일

한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)

-
7,789,224

2025년 05월 27일

한국예탁결제원
(초과청약)

-
950,178

계
8,739,402

주)
상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일이며 구주주청약일은 2025년 05월 26일~27일입니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

20,721,755
10,978
20,710,776

주1) 단수주의 경우 10,978.998812 주로 반올림하여 실권주 및 단수주 총계를 산출함.

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

20,710,776
950,178
100%
초과청약 배정 후 실권주 19,760,598주는 미발행 처리