해성옵틱스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250530)
제출인: 해성옵틱스

증권신고서(지분증권)
6.0
해성옵틱스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 05월 30일

회 사 명 :
해성옵틱스 주식회사

대 표 이 사 :
조 철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66

(전 화) 031-292-1555

(홈페이지) http://www.hso.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 조 철

(전 화) 031-292-1555

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 25일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 18,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
9,540,000,000원

4. 정정사유 :
발행가액 확정에 따른 정정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 25일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 03월 12일

[기재정정]
증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색
)

2025년 03월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
초록색)

2025년 04월 09일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
보라색
)

2025년 04월 24일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
주황색
)

2025년 05월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
하늘색
)

2025년 05월 30일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
빨간색
)

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

[공통사항]- 모집 또는 매출총액- 모집(매출)가액* 확정 발행가액은 1차발행가액인 530원과 동일합니다.

- 9,540,000,000원
- 530원

- 9,540,000,000원- 530원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전(중략)

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
18,000,000
500
530
9,540,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차
발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

(중략)
■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

[1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2025년 04월 23일)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래금액

2025/04/23
821
47,075
39,132,501

2025/04/22
824
43,756
36,316,471

2025/04/21
843
30,579
25,808,321

2025/04/18
851
19,359
16,401,892

2025/04/17
858
8,016
6,845,086

2025/04/16
858
5,418
4,604,784

2025/04/15
850
11,557
9,871,954

2025/04/14
860
28,390
24,066,447

2025/04/11
855
15,733
13,423,050

2025/04/10
859
49,999
42,079,458

2025/04/09
838
12,218
10,208,087

2025/04/08
838
19,787
16,284,601

2025/04/07
820
25,881
21,304,972

2025/04/04
836
33,864
27,720,584

2025/04/03
830
52,881
43,353,911

2025/04/02
800
256,157
221,266,639

2025/04/01
841
28,956
24,116,167

2025/03/31
840
19,148
16,031,106

2025/03/28
840
24,299
20,270,738

2025/03/27
826
16,630
13,677,364

2025/03/26
823
10,947
8,982,728

2025/03/25
815
42,292
34,246,930

2025/03/24
814
17,246
13,983,207

합 계
820,188
689,996,998

1개월 가중산술평균주가 (A)
841.27원

1주일 가중산술평균주가 (B)
836.81원

최근일 가중산술평균주가 (C)
831.28원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
836.45원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
831.28원

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
70.72%

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
530.00원

주)
1차발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(중략)

(주1) 정정 후
(중략)

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
18,000,000
500
530
9,540,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주)

1주의 모집가액 및 모집총액은
확정발행가액 기준으로 한 금액입니다.

(중략)
■ 1차 발행가액 산출근거 1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

[1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2025년 04월 23일)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래금액

2025/04/23
821
47,075
39,132,501

2025/04/22
824
43,756
36,316,471

2025/04/21
843
30,579
25,808,321

2025/04/18
851
19,359
16,401,892

2025/04/17
858
8,016
6,845,086

2025/04/16
858
5,418
4,604,784

2025/04/15
850
11,557
9,871,954

2025/04/14
860
28,390
24,066,447

2025/04/11
855
15,733
13,423,050

2025/04/10
859
49,999
42,079,458

2025/04/09
838
12,218
10,208,087

2025/04/08
838
19,787
16,284,601

2025/04/07
820
25,881
21,304,972

2025/04/04
836
33,864
27,720,584

2025/04/03
830
52,881
43,353,911

2025/04/02
800
256,157
221,266,639

2025/04/01
841
28,956
24,116,167

2025/03/31
840
19,148
16,031,106

2025/03/28
840
24,299
20,270,738

2025/03/27
826
16,630
13,677,364

2025/03/26
823
10,947
8,982,728

2025/03/25
815
42,292
34,246,930

2025/03/24
814
17,246
13,983,207

합 계
820,188
689,996,998

1개월 가중산술평균주가 (A)
841.27원

1주일 가중산술평균주가 (B)
836.81원

최근일 가중산술평균주가 (C)
831.28원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
836.45원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
831.28원

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
70.72%

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
530.00원

주)
1차발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■ 2차발행가액 산출 근거구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다)▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

[2차발행가액산정표]

기산일 : 2025년 05월 29일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2025/05/29
890
491,492
431,610,373

2025/05/28
910
969,630
842,027,416

2025/05/27
830
804,294
633,730,861

2025/05/26
800
2,273,280
1,748,228,026

2025/05/23
723
7,320,529
6,234,521,644

1주일 거래량 가중평균종가 (A)
834원
-

최근일 거래량 가중평균종가(B)
878원
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
856원
(A+B)/2

기준주가
856원
(B와 C중 낮은가액)

할인율
25%
-

2차 발행가액
643원
-

■ 확정 발행가액 산출 근거1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만,「자본시장법」 제165조의6 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의해 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]

기산일 : 2025년 05월 29일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2025/05/29
890
491,490
431,608,577

2025/05/28
910
969,630
842,027,416

2025/05/27
830
804,294
633,730,861

합 계
2,265,414
1,907,366,854

3거래일 가중산술평균주가
842원
-

할인율
40%
-

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
506원
-

1차 발행가액 (B)
530원
-

2차 발행가액 (C)
643원
-

확정 발행가액
530원
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 합니다.

(중략)

(주2) 정정 전
(중략)

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
18,000,000

주당 모집가액
예정가액
530

확정가액
-

모집총액
예정가액
9,540,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) “구주주”의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율(“주주 배정분”에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 100주, 최소 청약수량을 100주로 하여, 다음과 같이 정한다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과시
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과시
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시
5,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 06월 04일

종료일
2025년 06월 05일

일반모집 또는 매출
개시일
2025년 06월 10일

종료일
2025년 06월 11일

청약증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2025년 06월 13일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)

(주2) 정정 후

(중략)

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
18,000,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
530

모집총액
예정가액
-

확정가액
9,540,000,000

청 약 단 위

(1) “구주주”의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율(“주주 배정분”에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 100주, 최소 청약수량을 100주로 하여, 다음과 같이 정한다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과시
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과시
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시
5,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 06월 04일

종료일
2025년 06월 05일

일반모집 또는 매출
개시일
2025년 06월 10일

종료일
2025년 06월 11일

청약증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2025년 06월 13일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.