링크솔루션 — 증권발행실적보고서 (20250530)
제출인: 링크솔루션

증권발행실적보고서
6.0
(주)링크솔루션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 05월 30일

회 사 명 :
주식회사 링크솔루션

대 표 이 사 :
최 근 식

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-4, 5층

(전 화)
031-422-1932

(홈페이지) http://
lincsolution.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 조한창

(전 화)
031-422-1932

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
20,700,000,000
모집

주)
발행총액은 모집 및 매출총액(모집 900,000주, 주당 23,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 27,000주(621,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025.05.27
2025.05.28
2025.05.30

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권
900,000
20,700,000,000
100.0
-

계
900,000
20,700,000,000
100.0
-

주)
상장주선인 의무인수분은 27,000주로 의무인수 금액 621,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
40,500
4.5
1
40,500
931,500,000
0.02
1
40,500
931,500,000
4.5

기관투자자
634,500
70.5
2,180
634,500
14,593,500,000
0.28
2,180
634,500
14,593,500,000
70.5

일반투자자
225,000
25.0
114,038
224,907,720
5,172,877,560,000
99.70
113,082
225,000
5,175,000,000
25.0

계
900,000
100
116,219
225,582,720
5,188,402,560,000
100
115,263
900,000
20,700,000,000
100

주)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
112,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
112,500
50.0
-

계
225,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

[신영증권]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)

배정비율

(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위(주)
청약건수
청약수량(A)
배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

균등

배정수량(B)

배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

비례

배정수량(C)

50
70,956
3,547,800
70,019
-
70,019
1
70,019
-
-
-
-
-
70,019
1.97%

60
275
16,500
272
-
272
1
272
-
-
-
-
-
272
1.65%

70
97
6,790
94
-
94
1
94
-
-
-
-
-
94
1.38%

80
157
12,560
152
-
152
1
152
-
-
-
-
-
152
1.21%

90
173
15,570
173
-
173
1
173
-
-
-
-
-
173
1.11%

100
371
37,100
371
-
371
1
371
-
-
-
-
-
371
1.00%

200
125
25,000
123
-
123
1
123
-
-
-
-
-
123
0.49%

300
66
19,800
64
-
64
1
64
-
-
-
-
-
64
0.32%

400
55
22,000
54
-
54
1
54
-
-
-
-
-
54
0.25%

500
61
30,500
60
-
60
1
60
-
-
-
-
-
60
0.20%

600
43
25,800
42
-
42
1
42
-
-
-
-
-
42
0.16%

700
45
31,500
45
-
45
1
45
-
-
-
-
-
45
0.14%

800
62
49,600
61
-
61
1
61
-
-
-
-
-
61
0.12%

900
61
54,900
61
-
61
1
61
-
-
-
-
-
61
0.11%

1,000
125
125,000
125
-
125
1
125
-
-
-
-
-
125
0.10%

1,200
268
321,600
262
-
262
1
262
268
1
-
-
268
530
0.16%

1,400
5,381
7,533,400
5,297
-
5,297
1
5,297
5,381
1
-
-
5,381
10,678
0.14%

1,600
1,730
2,768,000
1,701
-
1,701
1
1,701
1,730
1
-
-
1,730
3,431
0.12%

1,800
405
729,000
400
-
400
1
400
405
1
-
-
405
805
0.11%

2,000
330
660,000
324
-
324
1
324
330
1
-
-
330
654
0.10%

2,200
136
299,200
134
-
134
1
134
136
1
-
-
136
270
0.09%

2,400
96
230,400
93
-
93
1
93
96
1
-
-
96
189
0.08%

2,600
114
296,400
111
-
111
1
111
114
1
-
-
114
225
0.08%

2,800
94
263,200
91
-
91
1
91
94
1
-
-
94
185
0.07%

3,000
172
516,000
171
-
171
1
171
172
1
-
-
172
343
0.07%

3,200
199
636,800
196
-
196
1
196
199
2
-
-
398
594
0.09%

3,400
1,162
3,950,800
1,146
-
1,146
1
1,146
1,162
2
-
-
2,324
3,470
0.09%

3,600
1,332
4,795,200
1,319
-
1,319
1
1,319
1,332
2
-
-
2,664
3,983
0.08%

3,800
415
1,577,000
412
-
412
1
412
415
2
-
-
830
1,242
0.08%

4,000
344
1,376,000
340
-
340
1
340
344
2
-
-
688
1,028
0.07%

4,200
201
844,200
200
-
200
1
200
201
2
-
-
402
602
0.07%

4,400
158
695,200
156
-
156
1
156
158
2
-
-
316
472
0.07%

4,600
106
487,600
105
-
105
1
105
106
2
-
-
212
317
0.07%

4,800
111
532,800
111
-
111
1
111
111
2
-
-
222
333
0.06%

5,000
287
1,435,000
285
-
285
1
285
287
2
-
-
574
859
0.06%

5,500
4,626
25,443,000
4,558
-
4,558
1
4,558
4,626
3
-
-
13,878
18,436
0.07%

6,000
5,308
31,848,000
5,239
-
5,239
1
5,239
5,308
3
-
-
15,924
21,163
0.07%

6,500
797
5,180,500
779
-
779
1
779
797
3
-
-
2,391
3,170
0.06%

7,000
16,881
118,167,000
16,645
-
16,645
1
16,645
16,881
3
7,097
1
57,740
74,385
0.06%

7,500
11
82,500
11
-
11
1
11
11
4
-
-
44
55
0.07%

8,000
6
48,000
5
-
5
1
5
6
4
-
-
24
29
0.06%

8,500
10
85,000
10
-
10
1
10
10
4
-
-
40
50
0.06%

9,000
7
63,000
7
-
7
1
7
7
5
-
-
35
42
0.07%

9,500
7
66,500
7
-
7
1
7
7
5
-
-
35
42
0.06%

10,000
12
120,000
12
-
12
1
12
12
5
-
-
60
72
0.06%

11,000
7
77,000
6
-
6
1
6
7
6
-
-
42
48
0.06%

12,000
16
192,000
16
-
16
1
16
16
6
-
-
96
112
0.06%

13,000
11
143,000
11
-
11
1
11
11
7
-
-
77
88
0.06%

14,000
526
7,364,000
525
-
525
1
525
526
7
-
-
3,682
4,207
0.06%

16,000
1
16,000
1
-
1
1
1
1
8
-
-
8
9
0.06%

17,000
5
85,000
5
-
5
1
5
5
9
-
-
45
50
0.06%

19,000
4
76,000
4
-
4
1
4
4
10
-
-
40
44
0.06%

20,000
7
140,000
7
-
7
1
7
7
10
-
-
70
77
0.06%

21,000
83
1,743,000
82
-
82
1
82
83
11
-
-
913
995
0.06%

합계
114,038
224,907,720
112,500
-
112,500
-
112,500
41,366
-
7,097
-
112,500
225,000
0.10%

주1) 당사는 일반배정물량 225,000주를 균등배정 112,500주(50.0%), 비례배정 112,500주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는
청약참여건(114,038건)이 균등배정 대상주식수(112,500주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 청약증거금을 기준으로 비례하여 안분배정하며 잔여주식은 안분배정 후 차순위 청약단위에게 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
4,125
0.85
-
-
-
-
2,015
2.63
-
-
-
-
6,140
0.97

3개월 확약
12,861
2.66
-
-
1,965
3.13
178
0.23
-
-
-
-
15,004
2.36

1개월 확약
6,661
1.38
-
-
667
1.06
-
-
-
-
-
-
7,328
1.15

15일 확약
7,560
1.56
-
-
3,693
5.89
70
0.09
-
-
-
-
11,323
1.78

미확약
452,157
93.54
10,607
100.00
56,366
89.91
74,252
97.04
1,296
100.00
27
100.00
594,705
93.73

계
483,364
100.00
10,607
100.00
62,691
100.00
76,515
100.00
1,296
100.00
27
100.00
634,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
주주명
주식의종류
상장 전
상장 후
비고

주식
지분율
주식수
지분율

최대주주등
최근식
보통주
1,410,569
30.32
1,410,569
25.28
최대주주

윤형선
보통주
100,050
2.15
100,050
1.79
미등기임원

이강욱
보통주
18,000
0.39
18,000
0.32
등기임원

최OO
보통주
-
-
5,500
0.10
미등기임원

조
O

보통주
-
-
5,500
0.10
미등기임원

최OO
보통주
-
-
885
0.02
미등기임원

권OO
보통주
-
-
850
0.02
미등기임원

주
OO

보통주
-
-

500

0.01
미등기임원

소계
1,528,619
32.86
1,541,854
27.64
-

5%이상주주
오픈워터소부장1호펀드
보통주
405,450
8.72
405,450
7.27
벤처금융

위청년메이트펀드1호
보통주
338,325
7.27
338,325
6.06
벤처금융

소계
743,775
15.99
743,775
13.33
-

합계
2,272,394
48.85
2,285,629
40.97
-

주) 최대주주등 지분에는 우리사주조합을 통하여 보유하고 있는 미등기임원의 지분이 포함되었습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2025년 06월 09일(월) (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2025년 06월 10일(화) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 05월 26일(월)

신영증권㈜ 홈페이지
(https://www.shinyoung.com)

2025년 05월 26일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는
2025년 05월 26일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신영증권㈜ 홈페이지(https://shinyoung.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜링크솔루션 홈페이지(http://lincsolution.com)
2025년 05월 27일(화)

신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
2025년 05월 27일(화)

청약공고는
2025년 05월 27일 ㈜링크솔루션 홈페이지
(http://lincsolution.com)와 대표주관회사인 신영증권
㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고

신영증권㈜ 홈페이지
(https://www.shinyoung.com)

2025년 05월 30일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 05월 30일(금) 대표주관회사인 신영증권
㈜의 홈페이지(https://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
■ 2025년 04월 07일 (증권신고서)■ 2025년 04월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 04월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 05월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 05월 26일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜링크솔루션 : 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-4, 5층

(3) 신영증권㈜ : (본점) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일
■ 2025년 04월 07일 (예비투자설명서)

■ 2025년 04월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

■ 2025년 04월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 14일 (투자설명서)■ 2025년 05월 26일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,700,000,000
23,000
900,000
20,700,000,000
-

계
20,700,000,000
23,000
900,000
20,700,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,700,000,000
23,000
900,000
20,700,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

16,500,000,000
-
3,421,295,040
-
-
778,704,960
20,700,000,000

주1)

상기 금액은 확정공모가액인 23,000원 기준이며,
당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2)
상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(621,000,000원)이 제외된 금액입니다.

주3)
발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.