라닉스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250530)
제출인: 라닉스

증권신고서(지분증권)
6.0
(주)라닉스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 05월 30일

회 사 명 :
주식회사 라닉스

대 표 이 사 :
최승욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 135길 25 (논현동)

(전 화)
02-584-5516

(홈페이지)
http://ranix.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 전 무 (성 명)
박 의 순

(전 화)
02-584-5516

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 21일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 05월 08일

[기재정정]
증권신고서(지분증권)

기재정정(
파란색
)

2025년 05월 14일

[기재정정]
증권신고서(지분증권)

기재정정(
초록색
)

2025년 05월 30일

[발행조건확정]
증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 5,600,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 9,979,200,000원

4. 정정사유 :
1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
굵은 빨간색
글씨로 기재하였습니다. ※ 전일 증권신고서의 효력이 발생하여 투자설명서를 공시하였으며, 본 정정 증권신고서의 수정사항이 반영된 정정 투자설명서를 공시할 예정이므로, 별도의 예비투자설명서는 첨부하지 않습니다. 투자자 여러분들께서는 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 10,035,200,000원

모집 또는 매출총액 :
9,979,200,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요

(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항

4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,600,000

주당 모집가액
예정가액
1,792

확정가액
-

모집총액
예정가액
10,035,200,000

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,600,000

주당 모집가액
예정가액
1,782

확정가액
-

모집총액
예정가액
9,979,200,000

확정가액
-

III. 투자위험요소회사위험 사.
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

회사위험 파.
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

기타위험 라.
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

IV. 인수인의 의견
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
5,600,000
500
1,792
10,035,200,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
5,600,000
10,035,200,000
인수수수료 : 모집총액의 1.6%실권수수료 : 잔액인수금액의 17.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 09일 ~ 2025년 07월 10일
2025년 07월 17일
2025년 07월 11일
2025년 07월 17일
2025년 06월 04일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 04월 22일
2025년 07월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
4,000,000,000

운영자금
6,035,200,000

발행제비용
249,011,530

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2025.04.21

【기 타】
1) 금번 (주)라닉스의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2025년 07월 09일 ~ 2025년 07월 10일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2025년 07월 11일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 04월 22일부터 2025년 07월 04일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
5,600,000
500
1,782
9,979,200,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
5,600,000
9,979,200,000
인수수수료 : 모집총액의 1.6%실권수수료 : 잔액인수금액의 17.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 07월 09일 ~ 2025년 07월 10일
2025년 07월 17일
2025년 07월 11일
2025년 07월 17일
2025년 06월 04일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 04월 22일
2025년 07월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
4,000,000,000

운영자금
5,979,200,000

발행제비용
248,105,450

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2025.05.30

【기 타】
1) 금번 (주)라닉스의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2025년 07월 09일 ~ 2025년 07월 10일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2025년 07월 11일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 04월 22일부터 2025년 07월 04일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

보통주
5,600,000
500
1,792
10,035,200,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2025년 04월 21일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거본 공시서류의 예정 모집가액은 이사회 결의일 직전 거래일(2025년 04월 18일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

(기산일 : 2025년 04월 18일)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2025/04/18
2,735
21,769
59,296,879

2025/04/17
2,780
7,086
19,642,695

2025/04/16
2,765
12,235
33,612,510

2025/04/15
2,750
9,829
26,986,405

2025/04/14
2,735
22,366
61,120,417

2025/04/11
2,620
16,522
43,026,200

2025/04/10
2,610
24,662
63,651,100

2025/04/09
2,440
20,762
51,618,755

2025/04/08
2,540
16,247
41,869,629

2025/04/07
2,560
42,109
110,108,260

2025/04/04
2,730
10,947
29,817,870

2025/04/03
2,740
5,578
15,334,710

2025/04/02
2,740
12,480
34,429,695

2025/04/01
2,845
6,592
18,609,405

2025/03/31
2,785
17,680
48,538,809

2025/03/28
2,830
14,838
42,029,640

2025/03/27
2,870
14,013
40,371,595

2025/03/26
2,915
10,097
29,398,995

2025/03/25
2,945
14,729
43,320,390

2025/03/24
2,915
18,882
55,234,550

2025/03/21
2,930
33,547
98,132,640

2025/03/20
3,010
83,761
249,927,346

2025/03/19
3,055
896,912
2,952,584,340

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
3,125.77원
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
2,738.06원
-

기산일 종가(C)
2,735.00원
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
2,866.28원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,735.00원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
57.97%
-

예정 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
1,792원
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(후략)
(주2) 정정 후

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

보통주
5,600,000
500
1,782
9,979,200,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2025년 04월 21일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거본 공시서류의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차발행가액 산정표]

(기산일 : 2025년
05월 29일)

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2025/05/29
2,720
1,186,053
3,295,923,440

2025/05/28
2,790
2,173,473
6,177,846,520

2025/05/27
3,040
1,037,612
3,111,541,230

2025/05/26
2,340
21,082
49,183,370

2025/05/23
2,320
12,506
28,824,740

2025/05/22
2,320
10,183
23,496,248

2025/05/21
2,300
11,085
25,662,495

2025/05/20
2,320
9,448
21,905,520

2025/05/19
2,340
6,440
15,013,627

2025/05/16
2,350
29,222
69,124,907

2025/05/15
2,345
8,521
20,249,350

2025/05/14
2,335
17,895
42,001,917

2025/05/13
2,380
12,415
29,596,110

2025/05/12
2,375
14,269
33,658,684

2025/05/09
2,365
26,663
63,534,072

2025/05/08
2,355
19,337
45,651,500

2025/05/07
2,335
28,998
68,668,251

2025/05/02
2,365
16,050
37,921,425

2025/04/30
2,315
24,068
56,823,100

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
2,832.95원
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
2,858.07원
-

기산일 종가(C)
2,720.00원
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
2,803.67원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,720.00원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
57.97%
-

1차발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)

1,782원
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(후략)

(주3) 정정 전

(전략)
한편 금번 유상증자를 통해 약 100억원(예정발행가액 기준)의 자금 유입을 고려하면
2025년 1분기 유동자산이 유동부채를 약 2억원
초과할 것으로 예상됩니다. 또한 당사는
2025년 1분기말
기준 유동부채 중 신주인수권부사채(제2회 사모신주인수권부사채)를 금번 유상증자 대금으로 조기상환할 계획이며, 2025년 5월 만기인 50억원 규모 은행차입금은 현재 연장을 진행중입니다. 이에 당사는 단기간 유동성 위험에 노출될 가능성이 높지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 다만 상기 금액은 발행가액 확정 시 변동될 수 있으며, 금번 유상증자 자금사용목적인 채무상환 및 운영자금을 시기에 맞게 사용하면, 향후 실질적인 유동성 확보에는 다소 부족한 상황으로 판단하고 있습니다. 또한 당사는 지속적 영업손실을 기록하고 있으며, 수익성 기반의 영업환경이 개선되지 않을 경우 유동부채가 유동자산을 초과하는 유동성 위험에 노출될 수 있습니다. 당사는 이와 같은 유동성 위험에 대응하고자, 수익성 개선을 목표로 중국 등으로의 매출처 다변화, 보안 기능을 강화한 신규 칩 개발 및 헬스케어 사업부문으로의 응용 등 사업 포트폴리오를 확장하고 있으며, 이를 통해 중장기적 수익성 개선을 도모하고 있습니다.
(중략)

[증자 전/후 연결기준 재무안정성 현황]

(단위 : 백만원)

구분
2025년 1분기말

주주배정후

실권주일반공모

변동분
반영 후

자산총계
41,774
+6,000
47,774

현금및현금성자산
618
+6,000
6,618

부채총계
23,972
-4,000
19,972

총차입금
17,767
-4,000
13,767

자본총계
17,801
+10,000
27,801

부채비율
134.67%
-
71.84%

총차입금의존도
42.53%
-
28.82%

출처 : 당사 제시

주) 상기 추정 재무정보는 예정발행가액 기준 약 100억원 조달분을 가정하여 운영자금(60억원)은 현금성자산으로 보유, 채무상환자금(40억원)을 단순 반영한 수치입니다.

(후략)
(주3) 정정 후

(전략)
한편 금번 유상증자를 통해 약 100억원(
1차발행가액 기준
)의 자금 유입을 고려하면
2025년 1분기 유동자산이 유동부채를 약 2억원
초과할 것으로 예상됩니다. 또한 당사는
2025년 1분기말
기준 유동부채 중 신주인수권부사채(제2회 사모신주인수권부사채)를 금번 유상증자 대금으로 조기상환할 계획이며, 2025년 5월 만기인 50억원 규모 은행차입금은 현재 연장을 진행중입니다. 이에 당사는 단기간 유동성 위험에 노출될 가능성이 높지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 다만 상기 금액은 발행가액 확정 시 변동될 수 있으며, 금번 유상증자 자금사용목적인 채무상환 및 운영자금을 시기에 맞게 사용하면, 향후 실질적인 유동성 확보에는 다소 부족한 상황으로 판단하고 있습니다. 또한 당사는 지속적 영업손실을 기록하고 있으며, 수익성 기반의 영업환경이 개선되지 않을 경우 유동부채가 유동자산을 초과하는 유동성 위험에 노출될 수 있습니다. 당사는 이와 같은 유동성 위험에 대응하고자, 수익성 개선을 목표로 중국 등으로의 매출처 다변화, 보안 기능을 강화한 신규 칩 개발 및 헬스케어 사업부문으로의 응용 등 사업 포트폴리오를 확장하고 있으며, 이를 통해 중장기적 수익성 개선을 도모하고 있습니다.
(중략)

[증자 전/후 연결기준 재무안정성 현황]

(단위 : 백만원)

구분
2025년 1분기말

주주배정후

실권주일반공모

변동분
반영 후

자산총계
41,774
+6,000
47,774

현금및현금성자산
618
+6,000
6,618

부채총계
23,972
-4,000
19,972

총차입금
17,767
-4,000
13,767

자본총계
17,801
+10,000
27,801

부채비율
134.67%
-
71.84%

총차입금의존도
42.53%
-
28.82%

출처 : 당사 제시

주) 상기 추정 재무정보는
1차발행가액 기준 약 100억원 조달분을 가정하여 운영자금(60억원)은 현금성자산으로 보유, 채무상환자금(40억원)을 단순 반영한 수치입니다.

(후략)

(주4) 정정 전

파. 최대주주의 구주매각 및 청약 등에 따른 최대주주 지분율 변동 및 경영권 안정성 관련 위험

당사의 최대주주는 대표이사 최승욱으로 2025년 04월 21일 제출한 증권신고서 제출 전일 기준 2,354,300주(지분율 24.37%)의 지분을 보유하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인 합산 시 2,617,501주(지분율 27.10%) 입니다. 금번 유상증자를 통해 발행예정인 주식수는 5,600,000주이며, 당사 최대주주인 대표이사 최승욱은 1,368,454주를 배정 받을 예정으로, 배정주식의 약 50% 수준에 대해 참여할 계획
입니다. 당사 최대주주의 50% 수준 청약 참여 계획에 따라 최대주주 50% 청약을 가정할 경우 예상 청약 주식수는 684,226주이며, 필요 청약 자금은 약 12.3억원입니다.
최대주주는 배정주식에 대한 청약 참여를 위해 보유 현금 및 구주 매각으로 청약 참여 자금을 마련할 계획
입니다.
(예정발행가 기준, 보유 현금에 대한 참여 예정 주식수는 223,214주(1주당 모집가액 하락 시 변동될 수 있음)로 당초 청약 참여를 계획한, 배정주식수 50% 수준의 약 33%에 해당하는 규모로 구주 매각 등의 자금 마련 계획과 별개로 참여를 확정하였습니다.
)

구주 매각은 금번 유상증자 신주배정기준일 이후부터 신주인수권증서 상장 거래 전의 기간 사이에 당시의 시장 상황을 고려하여 지분매각 등의 방식으로 매각할 예정이며, 대표이사 최승욱은 본 증권신고서 제출 전일 기준 2,354,300주 중 500,000주(발행주식총수 대비 5.18%/예상 매각 주식수)를 매각할 계획입니다.
당사가 매매 일정을 신주인수권증서 상장거래 전으로 계획한 이유는 동 내용을 청약에 참여하는 투자자들이 해당거래를 충분히 인지한 후 신주인수권증서를 거래하게끔 하기 위함입니다. 본 증권신고서 제출일 현재 주당 구주매각 가액은 확정할 수 없는 사항이며, 이에 따라 필요 청약자금 대비 구주매각 대금 규모를 확정할 수 없는 상황입니다. 이에 더해 유상증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인해 예정발행가액 대비 확정발행가액이 변동될 경우 최대주주의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있으며, 예기치 못한 상황으로 인한 청약 실패 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 투자판단 시 이점 유의하시기 바랍니다.

한편
본 증권신고서 제출 전일 기준 대표이사 최승욱의 보유 주식 2,354,300주 중 500,000주(발행주식총수 대비 5.18%)주를 매각 후, 본 건 유상증자 청약 참여 50%를 가정할 경우 금번 유상증자 후 당사의 최대주주의 지분율은 16.64%로 예상되며 이는 본 공시서류 제출 전일 기준 지분율 대비 7.74%p. 하락한 수치입니다. 이렇듯 금번 유상증자 및 구주매각에 따라 당사 최대주주 지분율은 전술한 바와 같이 하락할 수 있으며, 이는 당사 최대주주의 경영권 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이처럼 유상증자 진행 과정 중 최대주주의 지분매각이 예정되어 있으니 투자자께서는 투자 판단시 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략) 최대주주는 배정주식에 대한 청약 참여를 위해 보유 현금 및 구주 매각으로 청약 참여 자금을 마련할 계획입니다.
(예정발행가 기준, 보유 현금에 대한 참여 예정 주식수는 223,214주(1주당 모집가액 하락 시 변동될 수 있음)로 당초 청약 참여를 계획한, 배정주식수 50% 수준의 약 33%에 해당하는 규모로 구주 매각 등의 자금 마련 계획과 별개로 참여를 확정하였습니다.)
구주 매각은 금번 유상증자 신주배정기준일 이후부터 신주인수권증서 상장 거래 전의 기간 사이에 당시의 시장 상황을 고려하여 지분매각 등의 방식으로 매각할 예정이며, 대표이사 최승욱은 본 증권신고서 제출 전일 기준 2,354,300주 중 500,000주(발행주식총수 대비 5.18%/예상 매각 주식 수)를 매각할 계획입니다. 당사가 매매 일정을 신주인수권증서 상장거래 전으로 계획한 이유는 동 내용을 청약에 참여하는 투자자들이 해당거래를 충분히 인지한 후 신주인수권증서를 거래하게끔 하기 위함입니다.(후략)
(주4) 정정 후

파. 최대주주의 구주매각 및 청약 등에 따른 최대주주 지분율 변동 및 경영권 안정성 관련 위험

당사의 최대주주는 대표이사 최승욱으로 2025년 04월 21일 제출한 증권신고서 제출 전일 기준 2,354,300주(지분율 24.37%)의 지분을 보유하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인 합산 시 2,617,501주(지분율 27.10%) 입니다. 금번 유상증자를 통해 발행예정인 주식수는 5,600,000주이며, 당사 최대주주인 대표이사 최승욱은 1,368,454주를 배정 받을 예정으로, 배정주식의 약 50% 수준에 대해 참여할 계획
입니다. 당사 최대주주의 50% 수준 청약 참여 계획에 따라 최대주주 50% 청약을 가정할 경우 예상 청약 주식수는 684,226주이며, 필요 청약 자금은 약 12.3억원입니다.
최대주주는 배정주식에 대한 청약 참여를 위해 보유 현금 및 구주 매각으로 청약 참여 자금을 마련할 계획
입니다.
(
1차발행가

기준, 보유 현금에 대한 참여 예정 주식수는
224,467주
(1주당 모집가액 하락 시 변동될 수 있음)로 당초 청약 참여를 계획한, 배정주식수 50% 수준의 약 33%에 해당하는 규모로 구주 매각 등의 자금 마련 계획과 별개로 참여를 확정하였습니다.)

구주 매각은 금번 유상증자 신주배정기준일 이후부터 신주인수권증서 상장 거래 전의 기간 사이에 당시의 시장 상황을 고려하여 지분매각 등의 방식으로 매각할 예정이며, 대표이사 최승욱은 본 증권신고서 제출 전일 기준 2,354,300주 중 500,000주(발행주식총수 대비 5.18%/예상 매각 주식수)를 매각할 계획입니다.
당사가 매매 일정을 신주인수권증서 상장거래 전으로 계획한 이유는 동 내용을 청약에 참여하는 투자자들이 해당거래를 충분히 인지한 후 신주인수권증서를 거래하게끔 하기 위함입니다. 본 증권신고서 제출일 현재 주당 구주매각 가액은 확정할 수 없는 사항이며, 이에 따라 필요 청약자금 대비 구주매각 대금 규모를 확정할 수 없는 상황입니다. 이에 더해 유상증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인해 예정발행가액 대비 확정발행가액이 변동될 경우 최대주주의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있으며, 예기치 못한 상황으로 인한 청약 실패 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 투자판단 시 이점 유의하시기 바랍니다.

한편
본 증권신고서 제출 전일 기준 대표이사 최승욱의 보유 주식 2,354,300주 중 500,000주(발행주식총수 대비 5.18%)주를 매각 후, 본 건 유상증자 청약 참여 50%를 가정할 경우 금번 유상증자 후 당사의 최대주주의 지분율은 16.64%로 예상되며 이는 본 공시서류 제출 전일 기준 지분율 대비 7.74%p. 하락한 수치입니다. 이렇듯 금번 유상증자 및 구주매각에 따라 당사 최대주주 지분율은 전술한 바와 같이 하락할 수 있으며, 이는 당사 최대주주의 경영권 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이처럼 유상증자 진행 과정 중 최대주주의 지분매각이 예정되어 있으니 투자자께서는 투자 판단시 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략) 최대주주는 배정주식에 대한 청약 참여를 위해 보유 현금 및 구주 매각으로 청약 참여 자금을 마련할 계획입니다.
(
1차발행가

기준, 보유 현금에 대한 참여 예정 주식수는
224,467주
(1주당 모집가액 하락 시 변동될 수 있음)로 당초 청약 참여를 계획한, 배정주식수 50% 수준의 약 33%에 해당하는 규모로 구주 매각 등의 자금 마련 계획과 별개로 참여를 확정하였습니다.)
구주 매각은 금번 유상증자 신주배정기준일 이후부터 신주인수권증서 상장 거래 전의 기간 사이에 당시의 시장 상황을 고려하여 지분매각 등의 방식으로 매각할 예정이며, 대표이사 최승욱은 본 증권신고서 제출 전일 기준 2,354,300주 중 500,000주(발행주식총수 대비 5.18%/예상 매각 주식 수)를 매각할 계획입니다. 당사가 매매 일정을 신주인수권증서 상장거래 전으로 계획한 이유는 동 내용을 청약에 참여하는 투자자들이 해당거래를 충분히 인지한 후 신주인수권증서를 거래하게끔 하기 위함입니다.

(후략)
(주5) 정정 전
(전략)

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 9,660,000주의 57.97%에 해당하는 5,600,000주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
비 고

모집예정주식수
5,600,000주
-

현재 발행주식총수
9,660,000주
-

예상 발행가액
1,792원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
2,735원
2025.04.18 종가

(후략)
(주5) 정정 후
(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
비 고

모집예정주식수
5,600,000주
-

현재 발행주식총수
9,660,000주
-

1차발행가액

1,782원

증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가

2,720원

2025.05.29 종가

(후략)
(주6) 정정 전
(전략)

3. 기업실사 일정 및 주요 내용

일자
실사 내용

2025.04.01
1) 발행회사 Kick-off 미팅- 발행회사의 유상증자 의사 확인- 자금조달 희망금액 등 발행회사 의견 청취- 발행회사의 사업 개요 청취

2025.04.02~2025.04.11
1) 발행회사의 유상증자 방식결정 협의2) 유상증자 일정 협의 및 확정3) 유상증자를 위한 사전 준비사항 및 진행절차 설명- 발행가 산정 및 세부일정 설명4) 세부 증자관련 논의- 유상증자 방식 결정 및 대주주 증자 참여 논의5) 유상증자 진행에 대한 질의/응답6) 실사 사전요청자료 송부7) 발행회사 방문

2025.04.12~2025.04.16
1) 증자리스크 검토- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율2) 발행사와의 협의- 발행가액 산정방식, 발행일정, 발행규모, 인수수수료 협의3) 기업실사 진행 및 추가자료 요청- 기업실사 관련 자료요청 및 절차에 대한 설명- 기업실사 관련 Q&A4) 이사회 등 상법 절차 및 정관 등 검토5) 투자위험요소 실사(i) 사업위험관련 실사- 기존사업 및 신규사업에 대한 세부사항 등 체크(ii) 회사위험관련 실사- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크(iii) 기타위험관련 실사- 주가 희석화관련 위험 등 체크6) 담당자 인터뷰- 회사개요, 사업의 내용, 주요 재무적 이슈 확인- 자금사용 계획 파악- 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비전 검토

2025.04.17~2025.04.21
1) 증권신고서 작성 및 조언2) 이사회의사록 등 검토3) 인수계약서 체결4) 증권신고서 인수인의 의견 완료5) 첨부서류 등 검토6) 증권신고서 업데이트

2025.04.22~2025.05.08
- 1차 정정을 위한 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성

2025.05.09~2025.05.14
- 2차 정정을 위한 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성

4. 기업실사 참여자

[발행회사]

소속기관
부서
성명
직위
실사업무분장

(주)라닉스
경영본부
박의순
전무
기업실사 실무 책임

경영본부
엄민철
프로
증권신고서 등 작성 실무

[대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요 경력

한국투자증권(주)
커버리지1부
심동헌
이사
기업실사 총괄

2025년 04월 01일 ~ 2025년
05월 14일

기업금융 업무 등 20년

한국투자증권(주)
커버리지1부
김지훈
팀장
기업실사 책임
2025년 04월 01일 ~ 2025년 05월 14일
기업금융 업무 등 17년

한국투자증권(주)
커버리지1부
안진영
대리
기업실사 실무
2025년 04월 01일 ~ 2025년 05월 14일
기업금융 업무 등 11년

한국투자증권(주)
커버리지1부
권혁상
대리
기업실사 실무
2025년 04월 01일 ~ 2025년 05월 14일
기업금융 업무 등 5년

(중략)

2025.
05
.
14

대표주관회사 :
한국투자증권(주)

대 표 이 사 :
김 성 환

(주6) 정정 후

(전략)

3. 기업실사 일정 및 주요 내용

일자
실사 내용

2025.04.01
1) 발행회사 Kick-off 미팅- 발행회사의 유상증자 의사 확인- 자금조달 희망금액 등 발행회사 의견 청취- 발행회사의 사업 개요 청취

2025.04.02~2025.04.11
1) 발행회사의 유상증자 방식결정 협의2) 유상증자 일정 협의 및 확정3) 유상증자를 위한 사전 준비사항 및 진행절차 설명- 발행가 산정 및 세부일정 설명4) 세부 증자관련 논의- 유상증자 방식 결정 및 대주주 증자 참여 논의5) 유상증자 진행에 대한 질의/응답6) 실사 사전요청자료 송부7) 발행회사 방문

2025.04.12~2025.04.16
1) 증자리스크 검토- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율2) 발행사와의 협의- 발행가액 산정방식, 발행일정, 발행규모, 인수수수료 협의3) 기업실사 진행 및 추가자료 요청- 기업실사 관련 자료요청 및 절차에 대한 설명- 기업실사 관련 Q&A4) 이사회 등 상법 절차 및 정관 등 검토5) 투자위험요소 실사(i) 사업위험관련 실사- 기존사업 및 신규사업에 대한 세부사항 등 체크(ii) 회사위험관련 실사- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크(iii) 기타위험관련 실사- 주가 희석화관련 위험 등 체크6) 담당자 인터뷰- 회사개요, 사업의 내용, 주요 재무적 이슈 확인- 자금사용 계획 파악- 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비전 검토

2025.04.17~2025.04.21
1) 증권신고서 작성 및 조언2) 이사회의사록 등 검토3) 인수계약서 체결4) 증권신고서 인수인의 의견 완료5) 첨부서류 등 검토6) 증권신고서 업데이트

2025.04.22~2025.05.08
- 1차 정정을 위한 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성

2025.05.09~2025.05.14
- 2차 정정을 위한 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성

2025.05.15~2025.05.30
- 1차 발행가 확정에 따른 반영

4. 기업실사 참여자

[발행회사]

소속기관
부서
성명
직위
실사업무분장

(주)라닉스
경영본부
박의순
전무
기업실사 실무 책임

경영본부
엄민철
프로
증권신고서 등 작성 실무

[대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요 경력

한국투자증권(주)
커버리지1부
심동헌
이사
기업실사 총괄

2025년 04월 01일 ~ 2025년
05월
30일

기업금융 업무 등 20년

한국투자증권(주)
커버리지1부
김지훈
팀장
기업실사 책임

2025년 04월 01일 ~ 2025년 05월
30일

기업금융 업무 등 17년

한국투자증권(주)
커버리지1부
안진영
대리
기업실사 실무

2025년 04월 01일 ~ 2025년 05월
30일

기업금융 업무 등 11년

한국투자증권(주)
커버리지1부
권혁상
대리
기업실사 실무

2025년 04월 01일 ~ 2025년 05월
30일

기업금융 업무 등 5년

(중략)

2025.
05
.
30

대표주관회사 :
한국투자증권(주)

대 표 이 사 :
김 성 환

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,035,200,000

발행제비용(2)
249,011,530

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
9,786,188,470

주1)

상기 금액은
예정 발행가액

기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)

발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
1,806,330
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
160,563,200
모집총액의 1.6%

추가상장수수료
3,040,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
1,000,000
1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

신주인수권증서표준코드 발급 수수료
10,000
정액

등록면허세
11,200,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
2,240,000
등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용
69,152,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
249,011,530
-

주1)

상기 금액은
예정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)

발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있으며, 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 주주배정후실권주일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2025년 04월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
6,035,200,000
4,000,000,000
-
-
10,035,200,000

주1)

상기 금액은
예정 발행가액
기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
부족자금은 당사 자체 현금, 담보 대출, 사채 발행 등 외부차입 혹은 투자유치 등 재무활동을 통해 조달할 예정입니다.

(중략)

(2) 운영자금

[운영자금의 우선순위 및 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
자금용도
세부내용
2025년 하반기
2026년 상반기
합계
비고

운영자금
연구개발비(인건비)
V2X(차량간 통신)
1,520
1,515
3,035
1순위

보안(양자보안등)
1,000
1,000
2,000
2순위

헬스케어(60G Hz 레이다, 마약감지기 등)
500
500
1,000
3순위

합계
3,020
3,015
6,035
-

주1)
현재 당사의 연구직원 평균 연봉을 고려하여, 2025년 하반기, 2026년 상반기 총 1년 지급하는 기준으로 추정하였으며 실제 인력 확보 계획 및 계약 조건이 진행됨에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

주2)
부족자금은 당사 자체 현금, 담보 대출, 사채 발행 등 외부차입 혹은 투자유치 등 재무활동을 통해 조달할 예정입니다.

(중략)

[운영자금 상세]

[운영자금의 우선순위 및 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
자금용도
세부내용
2025년 하반기
2026년 상반기
합계
비고

운영자금
연구개발비(인건비)
V2X(차량간 통신)
1,520
1,515
3,035
1순위

보안(양자보안등)
1,000
1,000
2,000
2순위

헬스케어(60G Hz 레이다, 마약감지기 등)
500
500
1,000
3순위

합계
3,020
3,015
6,035
-

주1)

현재 당사의 연구직원 평균 연봉을 고려하여,
2025년 하반기, 2026년 상반기 총 1년 지급하는 기준으로 추정하였으며 실제 인력 확보 계획 및 계약 조건이 진행됨에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

주2)
부족자금은 당사 자체 현금, 담보 대출, 사채 발행 등 외부차입 혹은 투자유치 등 재무활동을 통해 조달할 예정입니다.

(후략)
(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
9,979,200,000

발행제비용(2)
248,105,450

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
9,731,094,550

주1)

상기 금액은
1차

발행가액

기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)

발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
1,796,250
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
159,667,200
모집총액의 1.6%

추가상장수수료
3,040,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
1,000,000
1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

신주인수권증서표준코드 발급 수수료
10,000
정액

등록면허세
11,200,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
2,240,000
등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용
69,152,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
248,105,450
-

주1)

상기 금액은
1차

발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)

발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있으며, 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 주주배정후실권주일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2025년 05월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
5,979,200,000
4,000,000,000
-
-
9,979,200,000

주1)

상기 금액은
1차 발행가액
기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
부족자금은 당사 자체 현금, 담보 대출, 사채 발행 등 외부차입 혹은 투자유치 등 재무활동을 통해 조달할 예정입니다.

(중략)

(2) 운영자금

[운영자금의 우선순위 및 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
자금용도
세부내용
2025년 하반기
2026년 상반기
합계
비고

운영자금
연구개발비(인건비)
V2X(차량간 통신)
1,492
1,515
3,007
1순위

보안(양자보안등)
981
1,000
1,981
2순위

헬스케어(60G Hz 레이다, 마약감지기 등)
491
500
991
3순위

합계
2,964
3,015
5,979
-

주1)
현재 당사의 연구직원 평균 연봉을 고려하여, 2025년 하반기, 2026년 상반기 총 1년 지급하는 기준으로 추정하였으며 실제 인력 확보 계획 및 계약 조건이 진행됨에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

주2)
부족자금은 당사 자체 현금, 담보 대출, 사채 발행 등 외부차입 혹은 투자유치 등 재무활동을 통해 조달할 예정입니다.

(중략)

[운영자금 상세]

[운영자금의 우선순위 및 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
자금용도
세부내용
2025년 하반기
2026년 상반기
합계
비고

운영자금
연구개발비(인건비)
V2X(차량간 통신)
1,492
1,515
3,007
1순위

보안(양자보안등)
981
1,000
1,981
2순위

헬스케어(60G Hz 레이다, 마약감지기 등)
491
500
991
3순위

합계
2,964
3,015
5,979
-

주1)

현재 당사의 연구직원 평균 연봉을 고려하여,
2025년 하반기, 2026년 상반기 총 1년 지급하는 기준으로 추정하였으며 실제 인력 확보 계획 및 계약 조건이 진행됨에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

주2)
부족자금은 당사 자체 현금, 담보 대출, 사채 발행 등 외부차입 혹은 투자유치 등 재무활동을 통해 조달할 예정입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.