삼성SDI — 증권발행실적보고서 (20250530)
제출인: 삼성SDI

증권발행실적보고서
6.0
삼성에스디아이(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 05월 30일

회 사 명 :
삼성SDI 주식회사

대 표 이 사 :
최 주 선

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20

(전 화) 031-288-4114

(홈페이지) http://www.samsungsdi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 김 윤 태

(전 화) 02-2255-2660

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
1,654,940,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2025년 05월 21일
2025년 05월 21일
2025년 05월 30일

주주배정
2025년 05월 21일
2025년 05월 22일
2025년 05월 30일

일반공모
2025년 05월 27일
2025년 05월 28일
2025년 05월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
-
-
-
-

케이비증권(주)
-
-
-
-

한국투자증권(주)
-
-
-
-

신한투자증권(주)
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 케이비증권㈜, 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 모집주선회사인 삼성증권㈜가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 실권주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
2,364,200
20.0
1
2,350,321
329,044,940,000
7.7
1
2,350,321
329,044,940,000
19.9

신주인수권증서 청약
9,456,800
80.0
158,500
8,642,408
1,209,937,120,000
28.5
158,500
8,642,408
1,209,937,120,000
73.1

초과청약
-
-
65,842
1,060,193
148,427,020,000
3.5
37,800
787,535
110,254,900,000
6.7

실권주 일반공모
-
-
16,689
18,294,267
2,561,197,380,000
60.3
6,350
40,736
5,703,040,000
0.3

계
11,821,000
100
241,032
30,347,189
4,248,606,460,000
100
202,651
11,821,000
1,654,940,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
40,736
100.0
-

계
40,736
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황]

(기준일 : 2025년 05월 30일)
(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의 종류
소유주식수 및 지분율

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

삼성전자(주)
최대주주 본인
보통주식
13,462,673
19.58
15,663,968
19.44

삼성문화재단
재단
보통주식
400,723
0.58
400,723
0.50

삼성복지재단
재단
보통주식
170,100
0.25
170,100
0.21

삼성생명(특별계정)
계열회사
보통주식
51,078
0.07
51,078
0.06

최주선
발행회사 임원
보통주식
1,000
0.00
1,162
0.00

김종성
발행회사 임원
보통주식
-
-
500
0.00

박진
발행회사 임원
보통주식
-
-
500
0.00

합계
14,085,574
20.48
16,288,031
20.21

발행주식총수(보통주)
68,764,530
100.00
80,585,530
100.00

주1) 유상증자 전 보통주식수 : 68,764,530주주2) 유상증자 후 보통주식수 : 80,585,530주주3) 지분율은 보통주 기준주4) 삼성생명(특별계정)의 소유주식수 및 지분율은 당사가 2025년 04월 30일 제출한 '최대주주등소유주식변동신고서'의 주식수 기준입니다.
주5) 김종성, 박진의 '증자 후 주식수'는 유상증자 배정기준일(2025년 04월 11일) 이후 장내매수한 주식소유분 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2025년 06월 13일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 03월 17일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.samsungsdi.co.kr)

정정 신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 03월 24일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.samsungsdi.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2025년 05월 19일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.samsungsdi.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2025년 05월 27일

당사 인터넷 홈페이지(http://www.samsungsdi.co.kr)NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.co.kr)한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)

실권주 일반공모 배정공고
2025년 05월 30일

당사 인터넷 홈페이지(http://www.samsungsdi.co.kr)NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.co.kr)한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출 및 정정 연혁

제출일자
문서명
비고

2025년 03월 14일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 03월 24일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2025년 03월 28일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2025년 04월 09일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2025년 04월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
1분기 분기보고서반영에 따른 정정

2025년 05월 19일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
삼성SDI(주) → 경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

가. 투자설명서 제출 및 정정 연혁

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 08일
투자설명서(지분증권)
최초 제출

2025년 04월 09일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2025년 04월 14일
[정정]투자설명서(지분증권)
자진 정정

2025년 05월 20일
[정정]투자설명서(지분증권)
2025년 1분기 분기보고서 제출 및 최종 발행가액 확정

2025년 05월 20일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
1,654,940,000,000
140,000
11,821,000
1,654,940,000,000
-

계
1,654,940,000,000
140,000
11,821,000
1,654,940,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
1,654,940,000,000
140,000
11,821,000
1,654,940,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

354,100,000,000
-
-
-
1,300,840,000,000
-
1,654,940,000,000

2-1. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약
1조 6,549억원
을 북미/유럽 현지법인의 생산능력 확대를 위한 타법인증권취득자금, 국내 전고체 배터리 투자를 위한 시설자금으로 사용할 계획이며, 글로벌 현지법인 투자를 통해 전기차용 배터리의 생산능력을 강화하여 글로벌 생산 역량을 확보하고, 전고체 배터리 라인 투자를 통해 미래 기술 리더십을 강화하여 성장하는 2차전지 시장을 선도해 나가기 위해 노력할 예정입니다. 자금은 하기 우선순위에 따라 집행할 예정이며, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자 여러분께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

[ 자금사용 우선순위 ]

(단위 : 억원)

우선순위
자금 용도
세부 내용
자금의 사용 시기
금액

1
타법인증권취득자금
북미지역 생산능력 확대를 위한현지법인 투자
미국 제너럴모터스(GM)社와 전기차 배터리합작법인 투자
'25년 ~ '26년
9,047

유럽지역 생산능력 확대를 위한현지법인 투자
헝가리 법인 각형 배터리 생산능력 확대 및LFP 배터리 라인 투자
'25년 ~ '26년
3,961

2
시설자금
국내 전고체 배터리 라인 투자
미래 사업경쟁력 강화를 위한전고체 배터리 라인 투자
'25년 ~ '26년
3,541

합 계
-
16,549

출처 : 당사 제시주1) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.주2)
타법인증권취득자금 및 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 경영 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다.

(1) 타법인증권 취득자금 상세 내역
[북미지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자]당사는 북미 전기차 시장 점유율 확대를 위한 프리미엄 배터리 생산 거점을 마련하고, 최고의 품질과 안정성을 갖춘 각형 배터리 채용 고객사를 늘리기 위해 북미지역 생산 능력 확대를 추진하고 있습니다. 이에 당사는 북미지역 1위 완성차업체인 미국 제너럴모터스(GM)社와 전기차 배터리 합작법인 설립을 위한 MOU(업무협약)을 2023년 3월 체결한 바 있으며, 2024년 8월 28일 '투자판단 관련 주요경영사항' 공시를 통해 GM社와의 미국 내 합작법인 투자 계약 체결을 발표하였습니다.

[투자판단 관련 주요경영사항(2024.08.28)]

1. 제목
제너럴모터스(GM)社와 합작투자계약 체결

2. 주요내용
1. 계약 목적 - GM社와 미국 내 합작법인 설립 및 신규 배터리 공장 투자 - 양사는 2027년 양산을 목표로 연산 약 27GWh 규모의 전기차 배터리 생산 공장을 설립할 예정임2. 주요 내용 - 투자 금액 : 2조 2,930억 원 - 투자 기간 : 2024년 10월 ~ 2028년 3월

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-08-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 건은 당사와 GM社와의 합작투자계약에 대한 이사회 결정 사항이며, 당사는 합작법인 설립 시 지분 50.01%를 취득 예정임.2) 본 건 공시내용에 따른 투자 금액 2조 2,930억 원은 당사의 최근 사업연도 자기자본 대비 11.5%, 자산총액 대비 6.7%에 해당하는 금액임.3) 상기 투자 금액은 합작법인 총 예상 투자 금액 중 당사 지분율 50.01%에 해당되는 USD 1,732M으로 이사회 결의일(2024.08.27) 최초 고시환율(1,323.90)을 적용하여 원화 환산한 금액임. 향후 양사 협의를 통해 양산 규모는 36GWh까지 확대될 수 있으며, 이 경우 투자 금액과 투자 기간이 변동될 수 있음.4) 투자 금액 및 투자 기간은 현재 시점의 예상치로, 추후 변동될 수 있음.5) 본 건은 2023년 4월 25일 수시공시의무관련사항(공정공시)에 대한 확정 공시로, 진행 과정에서 일부 내용이 변경되었음.

※ 관련공시
2023-04-25 수시공시의무관련사항(공정공시)

출처 : 금융감독원 전자공시시스템

합작법인 공장은 2027년 양산을 목표로 양사에서 약 35억 달러를 투자해 초기 연산 27GWh의 생산능력을 확보할 수 있을 것으로 예상되며, 향후 양사 협의를 통해 양산 규모를 최대 36GWh까지 확대할 계획을 보유하고 있습니다. 합작법인은 GM 전기차에 탑재할 NCA(니켈, 코발트, 알루미늄) 기반 고성능 하이니켈 각형 배터리를 생산할 예정이며, 본 배터리는 높은 에너지 밀도를 통해 주행거리가 기존 2차전지 배터리 대비 높고, 금속 재질의 외관과 안전장치 탑재를 통해 우수한 안전성을 보유하고 있습니다.당사의 GM합작법인 관련 총 투자 예정금액은 2조 2,930억원이며 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 9,047억원을 상기 배터리 합작법인 설립에 투자하여 미국 내 프리미엄 배터리 생산거점을 확보하고 북미 지역에서의 생산능력을 확보하여 글로벌 경쟁력을 확보하고 성장하는 2차전지 시장을 선도해 나갈 계획입니다. 당사는 투자 소요 금액의 일부를 공모자금을 활용하여 충당할 계획이며, 부족분은 당사 자체 보유자금 및 외부 차입 등을 통하여 충당할 계획입니다.[유럽지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자]헝가리 법인은 당사의 전기차용 배터리 사업 초기부터 오랜기간 축적한 각형 배터리 개발 및 양산 노하우를 적용한 유럽 지역 핵심 생산거점입니다. 당사는 헝가리 법인을 기반으로 글로벌 OEM과 파트너십을 강화해 왔으며, 이를 기반으로 전기차용 배터리 사업을 성장시켜 왔습니다.BMW, 아우디, 폭스바겐, 다임러 등 다수의 글로벌 OEM이 위치하고 있는 유럽은 글로벌 전기차 주요 시장 중 하나로, 향후에도 지속적인 성장이 전망됩니다. EU의 이산화탄소 배출 규제와 OEM들의 전동화 전략 추진이 지속될 전망이며, 이에 따라 배터리 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다.특히, 최근 에너지밀도와 안전성 측면에서 장점이 있는 각형 폼팩터와, 가격 경쟁력이 부각되고 있는 LFP 배터리 수요가 증가하는 추세입니다. 당사는 글로벌 최고 수준의 각형 배터리 양산 역량과 LFP 기술을 접목하여, 시장 수요에 대응해 나갈 계획입니다.
당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 3,961억원을 유럽 헝가리 법인의 전기차용 각형 배터리 생산능력 확대 및 LFP 배터리 라인 투자에 사용할 계획입니다. 이를 바탕으로, 유럽 전기차 시장에서 사업 경쟁력을 강화하고, 성장하는 미래 시장을 선점해 나가겠습니다.

[유럽 현지법인 개요]

(단위 : 백만원)

구분
유럽 현지법인

법인명
Samsung SDI Hungary Zrt.("SDIHU")

설립일
2001.04

주소
2131 God, Schenek Istvan utca 1, Hungary

주요 사업
자동차전지 생산 및 판매

주요 제품
각형 배터리

당사 보유 지분율
100.0%

최근사업연도말 자산총액
7,321,708

최초 취득금액
63,115

출처 : 당사 제시주) 최근사업연도말 자산총액은 별도 기준으로 작성되었습니다.

당사는 투자 소요 금액을 공모자금을 활용하여 충당할 계획이며, 부족분이 발생할 경우에는 당사 자체 보유자금 및 외부 차입 등을 통하여 충당할 계획입니다.

[타법인증권 취득자금 세부 사용계획]

(단위 : 억원)

구분
2025년
2026년
합계

북미지역 생산능력 확대를 위한현지법인 투자
미국 제너럴모터스(GM)社와 전기차 배터리 합작법인 투자
5,218
3,829
9,047

유럽지역 생산능력 확대를 위한현지법인 투자
헝가리 법인 각형 배터리 생산능력 확대
2,503
-
2,503

헝가리 법인 LFP 배터리 라인 투자
150
1,308
1,458

소계
2,653
1,308
3,961

합계
7,871
5,137
13,008

출처 : 당사 제시

(2) 타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역

당사는 상기의 타법인증권 취득자금 사용 계획이 변경될 경우, 해당 자금을 원재료 매입 목적의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 에너지솔루션 사업부문에서 극판자재, 조립자재 및 Pack 자재 등 전지용 원재료 매입을 지속하고 있으며, 에너지솔루션 사업부문 원재료 매입 대금은
2025년 1분기 기준 1조 5,701억원,
2024년 8조 5,112억원을 기록하였으며, 2021년 6조 4,279억원, 2022년 10조 8,736억원, 2023년 12조 7,366억원으로 당사의 사업 특성상 매년 대규모의 원재료 매입 대금이 발생하고 있습니다. 이에, 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금과 관련하여 타법인증권 취득자금 미사용 시 조달한 자금을 에너지솔루션 사업부문의 원재료 매입 대금으로 활용할 예정입니다. 자금사용 계획과 실제 자금사용 내역 간 차이가 발생할 경우 향후 당사 정기보고서 상 차이 발생 내역에 대하여 충실히 기재할 예정입니다.

[당사 에너지솔루션 사업부문 원재료 매입대금 추이]

(단위 : 억원)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년 1분기

극판자재
34,611
72,815
88,030
52,312
9,345

조립자재
17,426
22,294
23,445
17,475
3,346

PACK자재 등
12,242
13,627
15,891
15,325
3,010

합계
64,279
108,736
127,366
85,112
15,701

출처 : 당사 2025년 1분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서

(3) 시설자금 상세내역
[국내 전고체 배터리 투자]전고체 배터리는 전기차의 가장 중요한 특성인 주행거리와 안전성을 획기적으로 향상시켜 전기차 시장을 크게 성장시킬 Game Changer로 주목받고 있습니다. 전고체 배터리는 기존 액체 전해질을 고체 전해질로 대체하여 배터리 화재 위험성이 현저히 낮고, 당사 고유의 무음극 기술을 적용함으로써 에너지밀도를 크게 높일 수 있는 장점이 있습니다. 이를 바탕으로 전기차의 안전성, 주행거리, 출력 성능을 향상시키고 전기차의 디자인 자유도를 높일 것으로 기대됩니다.
당사는 전고체 배터리 시장 선점을 위해 2023년말 신설된 ASB(전고체 배터리)사업화 추진팀을 중심으로 SDI연구소 S라인에서 샘플을 생산하여 다수의 완성차업체들과 협업을 추진하는 등 전고체 배터리 사업화를 본격화하고 있으며, 2027년부터 양산을 계획하고 있습니다. 이에 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 3,541억원을 국내 전고체 배터리 투자 목적의 시설자금으로 활용하여 미래 기술 경쟁력을 강화하고자 합니다.

[당사 전고체 배터리 양산 계획]

전고체 배터리 양산 계획.jpg
전고체 배터리 양산 계획

출처 : 당사 제시

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년 04월 11일
국민은행
명의개서대행기관
9,243,699

계
9,243,699

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 05월 22일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
8,642,261

2025년 05월 22일
한국예탁결제원(초과청약)
-
1,060,118

2025년 05월 22일

직접청약
(신주인수권증서 청약)

-
147

2025년 05월 22일
직접청약(초과청약)
-
75

계
9,702,601

주) 상기 청약일은 구주주청약일의 종료일임(구주주 청약일 : 2025년 05월 21일 ~ 2025년 05월 22일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 배정 단수주
우리사주 배정 실권주
신주인수권증서 청약 실권주
실권주 및 단수주 총계

213,101
13,879
601,291
828,271

주) 신주인수권증서 배정 단수주 : 발행예정주식수 11,821,000주에서 우리사주조합 우선 배정 2,364,200주를차감한 후, 발행된 신주인수권증서 9,243,699주를 차감한 단수주

2. 실권주 및 단수주 처리 내역: 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행

(단위 : 주)

실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약 배정비율
비고

828,271
1,060,193
1주당 0.7812454902주
초과청약 단수주 40,736주 발생

3. 초과청약 배정 후 단수주 처리 내역(단수주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
일반공모 청약 경쟁률

40,736
18,294,267
449.09 : 1