SBS — 증권발행실적보고서 (20250528)
제출인: SBS

증권발행실적보고서
6.0
(주)SBS

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 05월 28일

회 사 명 :
(주)SBS

대 표 이 사 :
방 문 신

본 점 소 재 지 :
서울특별시 양천구 목동서로 161

(전 화)
02-2061-0006

(홈페이지) http://
http://www.sbs.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영본부장
(성 명)
김동호

(전 화) 0
2-2061-0006

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
방송 및 영상·오디오물 제공 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

회차 :
15-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2027년 05월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
15-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2028년 05월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
15-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 05월 28일
2025년 05월 28일
2025년 05월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
66.67
총액인수

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
33.37
총액인수

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
4,000,000
66.67
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
33.37
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
6,000,000
60,000,000,000
100.00
6
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
15-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 05월 28일
2025년 05월 28일
2025년 05월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,100,000
31,000,000,000
34.45
총액인수

신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
33.33
총액인수

한국투자증권
2,900,000
29,000,000,000
32.22
총액인수

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
3,100,000
34.45
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
3,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,900,000
32.22
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
9,000,000
90,000,000,000
100.00
9
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100
9
9,000,000
90,000,000,000
100
9
9,000,000
90,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 05월 29일
나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 05월 16일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 05월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 05월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 05월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 05월 28일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서: (주)SBS → 서울특별시 양천구 목동서로 161
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
15-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
40,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
15-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
30,000,000,000
-
-
90,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

당사는 금번 발행되는 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 조달금액 총 1,500억원을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

① 채무상환자금 세부 사용내역

(단위: 백만원)

종목명
발행일
만기일
이자율
금액

제13-2회 무보증 공모사채
2020.09.01
2025.09.01
1.78%
70,000

합계
70,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

②
운영자금 세부 사용내역

(단위: 백만원, %)

구분
내용
사용예정시기
금액

운영자금
제작비 지급
2025년 7월~12월
80,000

합계
80,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.