THE CUBE& — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20250528)
제출인: THE CUBE&

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
씨비아이(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 05월 28일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 04월 17일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
납입일 변경
2025년 05월 30일
2025년 07월 18일

1) 계약금 및 잔금 지급(예정)일
납입일 변경
주1)
주2)

주1)

1) 계약금 및 잔금 지급(예정)일

구분
지급(예정)일
금액(원)
비고

계약금
2025년 04월 17일
840,000,000
-

잔금
2025년 05월 27일
2,362,500,000
럭키파트너스 1호조합

잔금
2025년 05월 30일
7,297,500,000
젠테크놀로지투자조합,베리터스에코티조합

합계
-
10,500,000,000
-

주2)

1) 계약금 및 잔금 지급(예정)일

구분
지급(예정)일
금액(원)
비고

계약금
2025년 04월 17일
840,000,000
-

잔금
2025년 05월 27일
2,362,500,000
럭키파트너스 1호조합

잔금
2025년 07월 18일
7,297,500,000
젠테크놀로지투자조합,베리터스에코티조합

합계
-
10,500,000,000
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 04월 17일

회 사 명 :
씨비아이 주식회사

대 표 이 사 :
오경원

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 208

(전 화)
032-816-3550

(홈페이지)http://
www.cheongbo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이정직

(전 화)032-816-3550

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
13
종류
무기명식이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 08월 23일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2026년 08월 23일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
10,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
10,000,000,000

취득금액(원)
10,992,560,958

취득 경위
사채권자와 협의에 따른 만기전 조기 취득

7. 매도 결정일
2025년 04월 17일

8. 매도금액
금액(원)
10,500,000,000

산정 근거
외부평가기관의 매도 대상 사채 평가금액

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 07월 18일

10. 매도 목적
타법인 주식 취득

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
0

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,000

전환에 따라발행할 주식
종류
기명식 보통주

주식수
10,000,000

주식총수 대비비율(%)
16.36

전환청구기간
시작일
2024년 08월 23일

종료일
2026년 07월 23일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 사채권자는 “본 사채”의 납입일로부터 1년이되는 날인 2024년 08월 23일에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가) 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100%

나) 조기상환청구 기간:

조기상환일
조기상환 청구기간
조기상환수익률

FROM
TO

2024-08-23
2024-08-03
2024-08-13
106.1824%

2024-09-23
2024-09-03
2024-09-13
106.7292%

2024-10-23
2024-10-03
2024-10-14
107.2586%

2024-11-23
2024-11-03
2024-11-13
107.8060%

2024-12-23
2024-12-03
2024-12-13
108.3457%

2025-01-23
2025-01-03
2025-01-13
108.9037%

2025-02-23
2025-02-03
2025-02-13
109.4621%

2025-03-23
2025-03-03
2025-03-13
109.9932%

2025-04-23
2025-04-03
2025-04-14
110.5815%

2025-05-23
2025-05-03
2025-05-13
111.1514%

2025-06-23
2025-06-03
2025-06-13
111.7315%

2025-07-23
2025-07-03
2025-07-14
112.2933%

2025-08-23
2025-08-03
2025-08-13
112.8744%

2025-09-23
2025-09-03
2025-09-15
113.4660%

2025-10-23
2025-10-03
2025-10-13
114.0391%

2025-11-23
2025-11-03
2025-11-13
114.6319%

2025-12-23
2025-12-03
2025-12-15
115.2158%

2026-01-23
2026-01-03
2026-01-13
115.8198%

2026-02-23
2026-02-03
2026-02-13
116.4245%

2026-03-23
2026-03-03
2026-03-13
116.9991%

2026-04-23
2026-04-03
2026-04-13
117.6360%

2026-05-23
2026-05-03
2026-05-13
118.2530%

2026-06-23
2026-06-03
2026-06-15
118.8807%

2026-07-23
2026-07-03
2026-07-13
119.4888%

다) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

라) 조기상환 지급장소: “발행회사”의 본점 및 기업은행 남동2단지기업금융지점

마) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전일까지 “발행회사”에 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다.

바) 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구내역(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)을 기재한 문서 및 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
2. 상기 '8. 매도금액'은 외부평가기관의 매도 대상 사채 평가금액에서 천만원 단위를 올림 적용한 가액으로 산정하였습니다.- 평기기관 : 회계법인 해솔- 평가기준일 : 2025년 4월 16일- 평가대상 : 씨비아이(주) 제13회 전환사채(전자등록금액 100억 원)- 평가금액 :
11,540,831,259원 (주당 1,154원)

3. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금일 기준이며, 대금 수령일정과 매수인별 세부 명세는 다음과 같습니다.

1) 계약금 및 잔금 지급(예정)일

구분
지급(예정)일
금액(원)
비고

계약금
2025년 04월 17일
840,000,000
-

잔금
2025년 05월 27일
2,362,500,000
럭키파트너스 1호조합

잔금
2025년 07월 18일
7,297,500,000
젠테크놀로지투자조합,베리터스에코티조합

합계
-
10,500,000,000
-

2) 매수인별 세부 명세

매수인
전자등록금액(원)
매매대금(원)
계약금(원)
잔금(원)

젠테크노롤지투자조합
4,000,000,000
4,200,000,000
210,000,000
3,990,000,000

베리터스에코티조합
3,500,000,000
3,675,000,000
367,500,000
3,307,500,000

럭키파트너스1호조합
2,500,000,000
2,625,000,000
262,500,000
2,362,500,000

합계
10,000,000,000
10,500,000,000
840,000,000
9,660,000,000

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

젠테크놀러지투자조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
4,000,000,000
-

베리터스에코티조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
3,500,000,000
-

럭키파트너스 1호조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
2,500,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

젠테크놀러지투자조합
1
김기훈
50
김기훈
50
김기훈
50

-
-
-
-
민경찬
50

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12

자산총계
20,000
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
20,000
외부감사인
-

자본금
20,000
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

베리터스에코티조합
2
김용훈
4.76
김용훈
4.76
김용훈
4.76

-
-
-
-
다온3호투자조합
95.24

*해당 조합은 금년도에 설립되어 결산기가 도래하지 아니하였으므로,확정된 재무정보가 없습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

럭키파트너스1호조합
13
장창현
6
-
-
김재성
16

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12

자산총계
2,625
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
2,625
외부감사인
-

자본금
2,625
감사의견
-