제이스코홀딩스 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20250528)
제출인: 제이스코홀딩스

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
제이스코홀딩스(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 05월 27일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024 년 11 월 14 일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
- 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)

매수자와의 변경계약및 일부 해지에 의한 정정
15,400,000,000
8,400,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
- 취득금액(원)

16,747,393,409
9,134,941,859

8. 매도금액
- 금액(원)

17,632,996,487
9,215,499,556

11. 전환에 관한 사항
- 전환에 따라 발행할 주식
- 주식수

10,188,677
6,339,618

11. 전환에 관한 사항- 전환에 따라 발행할 주식- 주식총수 대비 비율(%)
13.76
8.52

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
[주1]정정 전
[주1]정정 후

【매수자에 관한 사항】
[주2]정정 전
[주2]정정 후

[주1]정정 전

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)은 2025년 04월 30일자 전환신청에 따른 권면총액변동사항을 적용했습니다.- 상기9. 매도대금 수령(예정)일은 매도대금의 잔금일 기준입니다.- 상기9. 매도대금 수령(예정)일은 당사와 매수인과의 전환사채권 매매계약에 의거하여 계약금수령일에 계약금에 해당되는 권면(10%)을 교부하고, 이후 상기9. 매도대금 수령(예정)일인 잔금수령일에 잔금에 해당되는 권면(90%)이 매수인에게 교부될 예정입니다.- 상기 11. 보고일 현재 전환가액(원/주)는 2025년 01월 24일 납입된 제3자배정 유상증자에 따른 전환가액변동이 적용됐습니다.- 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식수는 당사와 매수인과의 전환사채권 매매계약에 의거하여 잔금(90%)에 해당하는 권면에 대한 주식수 입니다.
[주1]정정 후
13. 기타 투자판단에 참고할 사항- 상기 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)은 2025년 04월 30일자 전환신청에 따라 변동사항을 반영하여 잔여 권면 총액을 기재하였습니다.- 상기 6. 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) 및 취득금액은 (주)데오로를 제외하고, 2025년 05월 27일자로 당사와 각 매수인 간 체결된 계약 변경 및 해지합의서의 내용을 반영하여 조정하였습니다. - 상기 8. 매도금액은 2025년 05월 27일자 계약 변경 및 해지합의서 체결에 따라 매수인별로 일부 조정되었으며, 이에 따른 최종 매도금액이 반영되었습니다. - 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 아직 거래가 완전히 종결되지 않은 더유니 1호 조합 및 최명주와의 계약상 잔금 지급 예정일 기준으로 기재하였습니다. - 당사와 매수인 간 전환사채 매매계약 구조 상 계약금 수령일에 권면총액의 10%에 해당하는 채권이 먼저 교부되며, 이후 잔금 지급 시 잔여 채권이 순차적으로 교부될 예정입니다.- 2025년 05월 27일자 계약 변경 또는 해지에 따라 일부 계약은 완전 종결되었으며, 현재 기준 남아있는 계약 건에 한해 잔금 지급 일정이 존재합니다. - 상기 11. 보고일 현재 전환가액(원/주)는 2025년 01월 24일자 제3자배정 유상증자납입에 따라 조정된 전환가액을 반영하였습니다.
[주2]정정 전
【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

블랙마운틴홀딩스(주)
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
4,000,000,000
-

(주)데오로
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
400,000,000
-

더유니 1호 조합
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
3,000,000,000
-

에이스투자조합
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
4,000,000,000
-

최명주
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
2,000,000,000
-

조주현
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
2,000,000,000
-

[주2]정정 후【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

블랙마운틴홀딩스(주)
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
400,000,000
-

(주)데오로
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
400,000,000
-

더유니 1호 조합
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
3,000,000,000
-

에이스투자조합
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
2,400,000,000
-

최명주
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
2,000,000,000
-

조주현
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
200,000,000
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 11 월 14 일

회 사 명 :
제이스코홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
한 상 민

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화로 60

(전 화) 031-499-0771

(홈페이지) http://www.jscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 한 상 민

(전 화) 031-499-0771

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 04월 27일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2026년 04월 27일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
20,790,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
8,400,000,000

취득금액(원)
9,134,941,859

취득 경위
사채권자와 계약에 따른 만기전 취득

7. 매도 결정일
2024년 11월 14일

8. 매도금액
금액(원)
9,215,499,556

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 06월 27일

10. 매도 목적
운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,325

전환에 따라발행할 주식
종류
제이스코홀딩스(주) 보통주

주식수
6,339,618

주식총수 대비비율(%)
8.52

전환청구기간
시작일
2024년 04월 27일

종료일
2026년 03월 27일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)은 2025년 04월 30일자 전환신청에 따라 변동사항을 반영하여 잔여 권면 총액을 기재하였습니다.- 상기 6. 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) 및 취득금액은 (주)데오로를 제외하고, 2025년 05월 27일자로 당사와 각 매수인 간 체결된 계약 변경 및 해지합의서의 내용을 반영하여 조정하였습니다. - 상기 8. 매도금액은 2025년 05월 27일자 계약 변경 및 해지합의서 체결에 따라 매수인별로 일부 조정되었으며, 이에 따른 최종 매도금액이 반영되었습니다. - 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 아직 거래가 완전히 종결되지 않은 더유니 1호 조합 및 최명주와의 계약상 잔금 지급 예정일 기준으로 기재하였습니다. - 당사와 매수인 간 전환사채 매매계약 구조 상 계약금 수령일에 권면총액의 10%에 해당하는 채권이 먼저 교부되며, 이후 잔금 지급 시 잔여 채권이 순차적으로 교부될 예정입니다.- 2025년 05월 27일자 계약 변경 또는 해지에 따라 일부 계약은 완전 종결되었으며, 현재 기준 남아있는 계약 건에 한해 잔금 지급 일정이 존재합니다. - 상기 11. 보고일 현재 전환가액(원/주)는 2025년 01월 24일자 제3자배정 유상증자납입에 따라 조정된 전환가액을 반영하였습니다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

"본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 6월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1
2024-04-07
2024-04-17
2024-04-27
104.6108%

2
2024-05-07
2024-05-17
2024-05-27
105.0063%

3
2024-06-07
2024-06-17
2024-06-27
105.4150%

4
2024-07-07
2024-07-17
2024-07-27
105.8108%

5
2024-08-07
2024-08-19
2024-08-27
106.2215%

6
2024-09-07
2024-09-19
2024-09-27
106.6324%

7
2024-10-07
2024-10-17
2024-10-27
107.0302%

8
2024-11-07
2024-11-18
2024-11-27
107.4475%

9
2024-12-07
2024-12-17
2024-12-27
107.8516%

10
2025-01-07
2025-01-17
2025-01-27
108.2694%

11
2025-02-07
2025-02-17
2025-02-27
108.7030%

12
2025-03-07
2025-03-17
2025-03-27
109.0948%

13
2025-04-07
2025-04-17
2025-04-27
109.5288%

14
2025-05-07
2025-05-19
2025-05-27
109.9505%

15
2025-06-07
2025-06-17
2025-06-27
110.3864%

16
2025-07-07
2025-07-17
2025-07-27
110.8086%

17
2025-08-07
2025-08-18
2025-08-27
111.2466%

18
2025-09-07
2025-09-17
2025-09-27
111.6849%

19
2025-10-07
2025-10-17
2025-10-27
112.1093%

20
2025-11-07
2025-11-17
2025-11-27
112.5543%

21
2025-12-07
2025-12-17
2025-12-27
112.9853%

22
2026-01-07
2026-01-19
2026-01-27
113.4311%

23
2026-02-07
2026-02-19
2026-02-27
113.8933%

24
2026-03-07
2026-03-17
2026-03-27
114.3112%

1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

2) 조기상환지급장소: IBK기업은행 반월중앙지점

3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

블랙마운틴홀딩스(주)
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
400,000,000
-

(주)데오로
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
400,000,000
-

더유니 1호 조합
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
3,000,000,000
-

에이스투자조합
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
2,400,000,000
-

최명주
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
2,000,000,000
-

조주현
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
200,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

블랙마운틴홀딩스(주)
1
양지성
100.00
-
-
양지성
100.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
2,000
매출액
558

부채총계
1,154
당기순손익
384

자본총계
843
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜데오로
5
송윤재
0.00
송윤재
0.00
백승원
23.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
5,496
매출액
0

부채총계
6,353
당기순손익
-112

자본총계
-856
외부감사인
-

자본금
50
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

더유니 1호 조합
2
이건
50.00
이건
50.00
이건
50.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
20
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
20
외부감사인
-

자본금
20
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이스투자조합
4
이상권
1.94
이상권
1.94
고수정
51.6

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-