대한항공 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250527)
제출인: 대한항공

증권신고서(채무증권)
6.0
(주)대한항공

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 05월 27일

회 사 명 :
주식회사 대한항공

대 표 이 사 :
우 기 홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지) http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김 현 모

(전 화) 02-2656-7177

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 05월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 05월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 05월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2025년 05월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 05월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)대한항공 제111-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)대한항공 제111-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)대한항공 제111-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제111-1회 금 이백억원 (\20,000,000,000)제111-2회 금 이천삼백억원 (\230,000,000,000)제111-3회 금 일천억원 (\100,000,000,000)

4. 정정사유 :
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
'굵은 초록색'
으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 111-1]
이자율 : -
발행수익률 : -
주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 111-2]
이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 111-3]이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 111-1]이자율 :
2.925%
발행수익률 :
2.925%

(문구 삭제)
[회차 : 111-2]이자율 :
3.121%
발행수익률 :
3.121%

(문구 삭제)
[회차 : 111-3]이자율 :
3.570%
발행수익률 :
3.570%

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회 차 : 111-1]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 111-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 111-3]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 111-1]발행수익률(%) :
2.925
연리이자율(%) :
2.925

(문구 삭제)
[회 차 : 111-2]발행수익률(%) :
3.121
연리이자율(%) :
3.121

(문구 삭제)
[회 차 : 111-3]발행수익률(%) :
3.570
연리이자율(%) :
3.570

(문구 삭제)

II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항

[이자율]제111-1회 무보증사채 :
주1)제111-2회 무보증사채 :
주2)제111-3회 무보증사채 :
주3)
주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[이자율]제111-1회 무보증사채 :
2.925%

제111-2회 무보증사채 :
3.121%

제111-3회 무보증사채 :
3.570%

(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.