코미팜 — 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) (20250527)
제출인: 코미팜

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)
6.0
코미팜

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025 년 5 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 코미팜

대 표 이 사 :
문 성 철

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 경제로 17(정왕동)

(전 화) 031-498-6104

(홈페이지) http://www.komipharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 박 미 란

(전 화) 031-498-6104

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류
회차
15
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 07월 06일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2026년 07월 06일

5. 전환사채 매수선택권 행사 내역
매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
600,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
15,000,000,000

행사비율(%) (A/B)
4.0

6. 전환사채 매수선택권 행사일
2025년 05월 27일

7. 행사대가 (사채 매수금액)
금액(원)
623,386,800

적용이자율(%)
103.8978

8. 행사대가 지급(예정)일
2025년 06월 06일

9. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
4,502

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)코미팜 기명식 보통주

주식수
133,274

주식총수 대비비율(%)
0.18

전환청구기간
시작일
2024년 07월 06일

종료일
2026년 06월 06일

10. 행사자 지정대가
금액(원)
-

산정근거
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) '8. 행사대가 지급(예정)일이 비영업일 일 경우, 다음영업일로 적용됩니다.
2) '9.전환에 관한 사항'의 "전환에 따라 발행할 주식" 항목의 "주식총수 대비 비율(%)"은 [전환권이 행사될 경우 발행될 의결권 있는 주식수 / (전환사채매수선택권 행사일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 전환권이 행사될 경우 발행될 의결권 있는 주식수)]로 계산하였습니다.3) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

가) 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 07월 06일부터 2025년 06월 06일까지 매 1개월(이하 ‘매매일’ 및 ‘매매대금지급기일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 전자등록금액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

나) 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 ‘매매일’로부터 20 영업일 이전부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 다) 사채의 인수인은 발행회사의 본 조 제1호에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 본 조 제1호의 발행회사의 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다. 라) 발행일로부터 매도청구권 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 인수금액의 20%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의 20% 이내에서 매도청구가 가능하다. 단, 본 인수계약 제3조 제23항에 의한 발행회사의 기한의 이익 상실 시에는 본 사채의 인수인은 “발행회사의 매도청구권” 행사를 보장하지 않으며, 본 약정은 효력을 상실한다. 마) 본 사채 발행금액에 대하여 발행일로부터 매매일 직전일까지 분기단위 복리 연 2.0%의 비율을 적용하여 산정한 금액을 Call Premium으로 각 인수인에게 지급한다.

바) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금지급기일 전일까지 분기단위 복리 연 2.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하기로 하고, 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
콜옵션 청구기간
콜옵션 행사일
콜옵션 행사금액

FROM
TO

1차
2024-06-16
2024-06-26
2024-07-06
102.0151

2차
2024-07-17
2024-07-27
2024-08-06
102.1848

3차
2024-08-17
2024-08-27
2024-09-06
102.3548

4차
2024-09-16
2024-09-26
2024-10-06
102.5251

5차
2024-10-17
2024-10-27
2024-11-06
102.6957

6차
2024-11-16
2024-11-26
2024-12-06
102.8666

7차
2024-12-17
2024-12-27
2025-01-06
103.0378

8차
2025-01-17
2025-01-27
2025-02-06
103.2092

9차
2025-02-14
2025-02-24
2025-03-06
103.3809

10차
2025-03-17
2025-03-27
2025-04-06
103.5529

11차
2025-04-16
2025-04-26
2025-05-06
103.7252

12차
2025-05-17
2025-05-27
2025-06-06
103.8978

사) 본 조 제1호부터 제5호에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매매대금지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식으로 매매대금을 지급하고, 사채권자는 매매대금 전액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 매수인이 매수대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매대금 전액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매대금에 대하여 연 10%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 가산하여 지급하여야 한다.

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
행사일 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)
비고

박향미
-
회사 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
600,000,000
-