캐리 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) (20250526)
제출인: 캐리

유형자산 양수 결정
6.0
(주)캐리

정 정 신 고 (보고)

2025년 05월 26일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유형자산양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 04월 18일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 양수내역
당사 자금조달 일정계획에 따른 변경계약 체결
- 양수금액(원) : 27,000,000,000 - 자산총액(원) : 26,319,777,861- 자산총액대비(%) : 102.58
- 양수금액(원) : 27,000,000,000 - 자산총액(원) : 42,232,494,716- 자산총액대비(%) : 63.93

5. 양수예정일자

- 양수기준일 : 2025년 08월 29일
- 등기예정일 : 2025년 08월 29일

- 양수기준일 : 2026년 06월 30일
- 등기예정일 : 2026년 06월 30일

7. 거래대금지급

1) 지급형태: 현금 및 당사 제3회차 전환사채권의 납입대금과 상계처리
2) 자금조달 방법: 자기자금 및 차입
3) 지급시기 및 조건
- 계약금: 5,400,000,000원(2024.04.18.)
- 중도금: 5,400,000,000원(2024.05.10.)(*)
- 잔 금: 16,200,000,000원(2025.08.29.)
(*)중도금 지급일은 제3회차 전환사채권 발행으로 상계처리 하였습니다.

1) 지급형태: 현금 및 당사 제3회차 전환사채권 및 제2회차 전환사채권의 납입대금과 상계처리2) 자금조달 방법: 자기자금 및 차입3) 지급시기 및 조건- 계약금: 5,400,000,000원(2024.04.18.)- 1차 중도금: 5,400,000,000원(2024.05.10.)(주1)- 2차 중도금: 11,000,000,000원(2025.05.27)(주2)- 잔 금: 5,200,000,000원(2026.06.30.)(주1) 1차 중도금 지급일은 제3회차 전환사채권 발행으로 상계처리 하였습니다.(주2) 2차 중도금 지급일은 제2회차 전환사채권 발행으로 상계처리 예정입니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
주1-1)
주1-2)

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
주1-1)

1) 상기 "2. 양수내역"의 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전 사업연도말(2023.12.31.) 별도 재무제표 기준 입니다.2) 상기 "2. 양수내역"의 양수금액은 매매계약서 상의 매매대금으로 제세공과금 및 수수료 등의 부대비용을 제외한 금액 입니다.3) 상기 "5. 양수예정일자"의 양수기준일 및 등기예정일은 잔금 지급 예정일 기준으로 작성되었으며, 대금지급 조건 상 잔금지급일은 소유권 이전 시점이나 소유권 이전 일정에 따라 변동 될 수 있습니다.4) 상기 양수일정 및 거래대금지급 등 세부사항은 거래상대방과 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 2024.05.08. 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

주1-2)

1) 상기 "2. 양수내역"의 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전 사업연도말(2024.12.31.) 연결 재무제표 기준 입니다.2) 상기 "2. 양수내역"의 양수금액은 매매계약서 상의 매매대금으로 제세공과금 및 수수료 등의 부대비용을 제외한 금액 입니다.3) 상기 "5. 양수예정일자"의 양수기준일 및 등기예정일은 잔금 지급 예정일 기준으로 작성되었으며, 대금지급 조건 상 잔금지급일은 소유권 이전 시점이나 소유권 이전 일정에 따라 변동 될 수 있습니다.4) 상기 양수일정 및 거래대금지급 등 세부사항은 거래상대방과 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시 - 2024.05.08. 주요사항보고서(전환사채권발행결정) - 2025.05.26.
주요사항보고서(전환사채권발행결정)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 04월 18일

회 사 명 :
주식회사 윌링스

대 표 이 사 :
염 현 복

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3

(전 화)
031-326-3000

(홈페이지)http://
www.willings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사

(성 명)
염 현 복

(전 화)
031-326-3077

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
서울시 강남구 도곡동 517-5, 517-6

2. 양수내역
양수금액(원)
27,000,000,000

자산총액(원)
42,232,494,716

자산총액대비(%)
63.93

3. 양수목적
신규사업 추진을 위한 사무실 확충 및 투자목적의 부동산 매입

4. 양수영향
중장기적 자산가치 제고

5. 양수예정일자
계약체결일
2024년 04월 18일

양수기준일
2026년 06월 30일

등기예정일
2026년 06월 30일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)골든에이

자본금(원)
800,000,000

주요사업
전문, 과학 및 기술 서비스업

본점소재지(주소)
서울시 강남구 테헤란로1길 28-11

회사와의 관계
임직원겸직

7. 거래대금지급

1) 지급형태: 현금 및 당사 제3회차 전환사채권 및 제2회차 전환사채권의 납입대금과 상계처리
2) 자금조달 방법: 자기자금 및 차입
3) 지급시기 및 조건
- 계약금: 5,400,000,000원(2024.04.18.)
- 1차 중도금: 5,400,000,000원(2024.05.10.)(주1)- 2차 중도금: 11,000,000,000원(2025.05.27)(주2)
- 잔 금: 5,200,000,000원(2026.06.30.)
(주1) 1차 중도금 지급일은 제3회차 전환사채권 발행으로 상계처리 하였습니다.(주2) 2차 중도금 지급일은 제2회차 전환사채권 발행으로 상계처리 예정입니다.

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제 171조 제2항 제5호에 따른 적정성 평가
2) 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
인덕회계법인

외부평가 기간
2024년 04월 16일 ~ 2024년 04월 18일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024년 04월 18일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 본 보고서 제출일 현재 회사구조개편 등에 관하여 구체적으로 확정된 계획은 없습니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "2. 양수내역"의 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전 사업연도말(2024.12.31.) 연결 재무제표 기준 입니다.2) 상기 "2. 양수내역"의 양수금액은 매매계약서 상의 매매대금으로 제세공과금 및 수수료 등의 부대비용을 제외한 금액 입니다.3) 상기 "5. 양수예정일자"의 양수기준일 및 등기예정일은 잔금 지급 예정일 기준으로 작성되었으며, 대금지급 조건 상 잔금지급일은 소유권 이전 시점이나 소유권 이전 일정에 따라 변동 될 수 있습니다.4) 상기 양수일정 및 거래대금지급 등 세부사항은 거래상대방과 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시 - 2024.05.08. 주요사항보고서(전환사채권발행결정) - 2025.05.26.
주요사항보고서(전환사채권발행결정)