SGC E&C — 주요사항보고서(유상증자결정) (20250523)
제출인: SGC E&C

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
에스지씨이앤씨 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 05월 23일

회 사 명 :
SGC이앤씨 주식회사

대 표 이 사 :
이우성, 이창모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 양재대로 246 (염곡동, 송암빌딩)

(전 화)02-489-9000

(홈페이지)http://www.sgcenc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)담당임원
(성 명)장기준

(전 화)02-489-9000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,793,401

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
3,243,585

기타주식 (주)
730,000

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
30,000,011,928

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
16,728

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
16,728

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액결정) 제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제 7조(신주인수권) 2항

9. 납입일
2025.06.02

10. 신주의 배당기산일
2025.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025.06.17

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2025.05.23

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수(전매제한조치)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산출 근거

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항에 의거, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으며, 할인율은 미적용하여 산정하되
원 단위 미만은 절상한다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
84,266
1,361,838,110
16,161.2

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
18,946
320,123,140
16,896.6

최근일 가중산술평균주가(C)
3,149
53,924,060
17,124.2

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
16,727.3

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
16,728

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
16,728

나. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 전량 보호예수하고 전자등록일로부터 1년간 인출 및 매각을 제한합니다.
다. 주금납입처 : 신한은행 서초중앙금융센터
라. 상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
마. 본 신주 발행에 대한 세부적인 사항, 투자자와의 신주인수계약의 체결 및 이행에 관한 구체적인 사항은 대표이사에게 권한을 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 7 조(신주인수권)

1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. (법령에 반하지 않는 범위 내에서의 출자전환을 포함한다)(개정 2024. 3. 20)

(1) 관계 법령에 따라 불특정 다수인(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식(개정 2024. 3. 20)

(2) 관계법령에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우(개정 2024. 3. 20)

(3) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우(개정 2024. 3. 20)

(4) 관계법령에 따른 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우(개정 2024. 3. 20)

(5) 긴급한 자금조달을 위하여 국내/외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우(개정 2024. 3. 20)

(6) 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우(개정 2024. 3. 20)

(7) 「자본시장 금융투자에 관한 법률」제4조 제8항의 규정에 의하여 주식 예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우(개정 2012.3.9)

3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

4. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

5. 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.(신설 2012.3.9)

재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
외주비 및 기자재 구매대금 등 운영자금
30,000
-
-
30,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

SGC에너지(주)
최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
차입 및 시공관련 자금보충 등
1,793,401

전량
1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

SGC에너지(주)
16,149
이우성
19.59
-
-
이우성
19.59

이복영
5.25
-
-
-
-

박준영
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
3,436,300
매출액
2,354,993

부채총계
2,548,064
당기순손익
35,895

자본총계
888,236
외부감사인
삼일회계법인

자본금
73,385
감사의견
적정