SNT다이내믹스 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20250523)
제출인: SNT다이내믹스

주요사항보고서(교환사채권 발행결정)
6.0
SNT다이내믹스(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 05월 23일

회 사 명 :
SNT다이내믹스(주)

대 표 이 사 :
박재석

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 남면로 599

(전 화)
055-280-5000

(홈페이지)
http://www.hisntd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)정운식

(전 화)
055-280-5361

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
110,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
45,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
65,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
-

만기이자율 (%)
1.00

5. 사채만기일
2028.01.14

6. 이자지급방법
표면이율은 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2028년 1월 14일에 전자등록금액의 102.5188%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
43,577

교환가액 결정방법

"본 사채"의 최초 교환가격은 "본 사채" 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 110%에 해당하는 가액을 교환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.1) SNT다이내믹스 주식회사 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

2)
SNT다이내믹스 주식회사 보통주의 최근일 가중산술평균주가

3)
SNT다이내믹스 주식회사 보통주의 교환사채 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가

교환대상
종류
SNT다이내믹스 주식회사 기명식 보통주

주식수
2,524,267

주식총수 대비비율(%)
7.59

교환청구기간
시작일
2025.07.15

종료일
2027.12.14

교환가액 조정에 관한 사항

"사채권자"가 교환청구를 하기 전에 다음 각 목의 사항이 발생하는 경우 교환가격을 다음 각 목에 따라 조정하기로 한다.

1) 발행회사가 (i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, (ii) 준비금의 자본전입을 통하여 무상증자를 하거나, (iii) 주식배당을 통하여 주식을 발행하거나, (iv) 주식분할을 하거나, (v) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, (vi) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 교환가액을 조정한다.본 목에 따른 교환가격조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.조정 후 교환가격 = 조정 전 교환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가("증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 발행회사의 합병(분할합병을 포함), 분할, 자본의 감소, 주식병합(이하 총칭하여 “
합병 등
”)에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 그러한 합병 등 사유 발생 직전에 본건 사채가 교환되어 전량 주식으로 교환되었다면 가질 수 있었던 주식수가 교환주식수가 되도록 교환가액을 조정한다. 교환가액의 조정일은 합병 등의 효력발생일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

3) "교환대상주식"의 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 위 2)에서 정하는 바에 따라 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가격을 조정한다.

4) 본 호에 의한 조정 후 교환가격 중 원 단위 미만은 절상하며, 조정 후 교환가격이 액면가 이하인 경우에는 그 교환가격을 액면가로 한다.

5) 본 호에 정한 교환가액의 조정은 중첩적으로 적용한다.

6)
본건 사채는 발행일 이후 (i) 발행회사가 보유하고 있는 자기주식을 소각 및 기타 방법으로 처분하는 경우, (ii) 기타 교환대상주식의 시가 변동의 사유로는 교환가액을 조정하지 아니한다.

7) "
발행회사"는 본건 사채의 발행일로부터 사채권자가 교환청구를 하는 때 또는 교환청구기간이 만료하는 때까지 교환에 필요한 발행회사의 보통주식을 한국예탁결제원에 신탁하여야 하며,
발행회사는 교환가액 조정에 따라 교환대상주식의 추가 신탁이 필요한 경우 교환가액 조정일에 즉시 해당 부분을 한국예탁결제원에 추가 신탁하여야 한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 청약일
2025.05.27

11. 납입일
2025.07.14

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2025.05.23

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년 이내 거래단위의 분할 및 병합 금지)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액 (원)

파이프솔루션3호 유한회사
-
110,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

기타자금
시설자금
15,000
15,000
15,000
45,000

운영자금
연구비지출
16,000
16,000
16,000
48,000

운영자금
매출성장에 따른 운전자금투자
10,000
3,500
3,500
17,000

* 추후 변동될 수 있습니다.