SK — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250523)
제출인: SK

증권신고서(채무증권)
6.0
SK주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 05월 23일

회 사 명 :
SK 주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 용 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략담당 (성 명) 권 병 돈

(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 05월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 05월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 05월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영및 자진 기재 정정

2025년 05월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK(주) 제315-1회 무기명식 이권부 무보증사채SK(주) 제315-2회 무기명식 이권부 무보증사채SK(주) 제315-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제315-1회 : 금 이천사백억원(\ 240,000,000,000)제315-2회 : 금 일천일백억원(\ 110,000,000,000)제315-3회 : 금 삼백억원(\ 30,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 250,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
380,000,000,000
원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ
. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소2. 회사위험5-1.
수익 현황 및 수익성 변동 위험

아니오
자진 기재정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
315-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 05월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 05월 19일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2025년 05월 19일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2025년 05월 19일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
리딩투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 05월 29일
2025년 05월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
531,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 30일에 대표주관회사인 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 29일이며, 상장예정일은 2025년 05월 30일임.

(주1) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제315-1회, 제315-2회 및 제315-3회
무보증사채의 발행총액은 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사 간 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
315-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
90,000,000,000
모집(매출)총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 05월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 05월 19일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2025년 05월 19일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2025년 05월 19일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
메리츠증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 05월 29일
2025년 05월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
90,000,000,000

발행제비용
383,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 30일에 대표주관회사인 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 29일이며, 상장예정일은 2025년 05월 30일임.

(주1) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제315-1회, 제315-2회 및 제315-3회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사 간 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
315-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2035년 05월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 05월 19일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2025년 05월 19일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2025년 05월 19일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 05월 29일
2025년 05월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
160,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 30일에 대표주관회사인 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 29일이며, 상장예정일은 2025년 05월 30일임.

(주1) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제315-1회, 제315-2회 및 제315-3회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사 간 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
315-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
240,000,000,000
모집(매출)총액
240,000,000,000

발행가액
240,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 05월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 05월 19일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2025년 05월 19일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2025년 05월 19일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
8,000,000
80,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
8,000,000
80,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
부국증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
리딩투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 05월 29일
2025년 05월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
240,000,000,000

발행제비용
938,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 30일에 대표주관회사인 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 29일이며, 상장예정일은 2025년 05월 30일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
315-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
110,000,000,000
모집(매출)총액
110,000,000,000

발행가액
110,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 05월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 05월 19일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2025년 05월 19일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2025년 05월 19일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
메리츠증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 05월 29일
2025년 05월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
110,000,000,000

발행제비용
457,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 30일에 대표주관회사인 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 29일이며, 상장예정일은 2025년 05월 30일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
315-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2035년 05월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 05월 19일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2025년 05월 19일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2025년 05월 19일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 05월 29일
2025년 05월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
160,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 30일에 대표주관회사인 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 29일이며, 상장예정일은 2025년 05월 30일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 : 315-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 08월 29일, 2025년 11월 29일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 29일,

2026년 08월 29일, 2026년 11월 29일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 29일,2027년 08월 29일, 2027년 11월 29일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자

2025년 05월 19일 / 2025년
05월 19일 / 2025년 05월 19일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권㈜

분석일자
2025년 05월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 05월 29일

납 입 기 일
2025년 05월 29일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 30일에 대표주관회사인 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 29일이며, 상장예정일은 2025년 05월 30일임.

(주1) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제315-1회, 제315-2회 및 제315-3회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사 간 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 315-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
90,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 08월 29일, 2025년 11월 29일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 29일,

2026년 08월 29일, 2026년 11월 29일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 29일,2027년 08월 29일, 2027년 11월 29일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 29일,2028년 08월 29일, 2028년 11월 29일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 29일,2029년 08월 29일, 2029년 11월 29일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2025년 05월 19일 / 2025년 05월 19일 / 2025년 05월 19일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권㈜

분석일자
2025년 05월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 05월 29일

납 입 기 일
2025년 05월 29일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 30일에 대표주관회사인 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 29일이며, 상장예정일은 2025년 05월 30일임.

(주1) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제315-1회, 제315-2회 및 제315-3회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사 간 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 315-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 08월 29일, 2025년 11월 29일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 29일,

2026년 08월 29일, 2026년 11월 29일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 29일,2027년 08월 29일, 2027년 11월 29일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 29일,2028년 08월 29일, 2028년 11월 29일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 29일,2029년 08월 29일, 2029년 11월 29일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 29일,
2030년 08월 29일, 2030년 11월 29일, 2031년 02월 28일, 2031년 05월 29일,2031년 08월 29일, 2031년 11월 29일, 2032년 02월 29일, 2032년 05월 29일,2032년 08월 29일, 2032년 11월 29일, 2033년 02월 28일, 2033년 05월 29일,2033년 08월 29일, 2033년 11월 29일, 2034년 02월 28일, 2034년 05월 29일,2034년 08월 29일, 2034년 11월 29일, 2035년 02월 28일, 2035년 05월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2025년 05월 19일 / 2025년 05월 19일 / 2025년 05월 19일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권㈜

분석일자
2025년 05월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2035년 05월 29일

납 입 기 일
2025년 05월 29일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 30일에 대표주관회사인 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 29일이며, 상장예정일은 2025년 05월 30일임.

(주1) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제315-1회, 제315-2회 및 제315-3회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사 간 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 : 315-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
240,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
240,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 08월 29일, 2025년 11월 29일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 29일,

2026년 08월 29일, 2026년 11월 29일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 29일,2027년 08월 29일, 2027년 11월 29일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자

2025년 05월 19일 / 2025년
05월 19일 / 2025년 05월 19일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권㈜

분석일자
2025년 05월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 05월 29일

납 입 기 일
2025년 05월 29일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 30일에 대표주관회사인 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 29일이며, 상장예정일은 2025년 05월 30일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 315-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
110,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 08월 29일, 2025년 11월 29일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 29일,

2026년 08월 29일, 2026년 11월 29일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 29일,2027년 08월 29일, 2027년 11월 29일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 29일,2028년 08월 29일, 2028년 11월 29일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 29일,2029년 08월 29일, 2029년 11월 29일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2025년 05월 19일 / 2025년 05월 19일 / 2025년 05월 19일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권㈜

분석일자
2025년 05월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 05월 29일

납 입 기 일
2025년 05월 29일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 30일에 대표주관회사인 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 29일이며, 상장예정일은 2025년 05월 30일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 315-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 08월 29일, 2025년 11월 29일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 29일,

2026년 08월 29일, 2026년 11월 29일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 29일,2027년 08월 29일, 2027년 11월 29일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 29일,2028년 08월 29일, 2028년 11월 29일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 29일,2029년 08월 29일, 2029년 11월 29일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 29일,
2030년 08월 29일, 2030년 11월 29일, 2031년 02월 28일, 2031년 05월 29일,2031년 08월 29일, 2031년 11월 29일, 2032년 02월 29일, 2032년 05월 29일,2032년 08월 29일, 2032년 11월 29일, 2033년 02월 28일, 2033년 05월 29일,2033년 08월 29일, 2033년 11월 29일, 2034년 02월 28일, 2034년 05월 29일,2034년 08월 29일, 2034년 11월 29일, 2035년 02월 28일, 2035년 05월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2025년 05월 19일 / 2025년 05월 19일 / 2025년 05월 19일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권㈜

분석일자
2025년 05월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2035년 05월 29일

납 입 기 일
2025년 05월 29일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 30일에 대표주관회사인 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 29일이며, 상장예정일은 2025년 05월 30일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제315-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
17
13
16
-
-
-
46

수량
2,600
1,700
2,100
-
-
-
6,400

경쟁률
2.00:1
1.31:1
1.62:1
-
-
-
4.92:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제315-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
8
7
8
-
-
-
23

수량
800
900
900
-
-
-
2,600

경쟁률
0.89:1
1.00:1
1.00:1
-
-
-
2.89:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제315-3회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
1
2
-
-
-
10

수량
700
100
200
-
-
-
1,000

경쟁률
2.33:1
0.33:1
0.67:1
-
-
-
3.33:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제315-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

-8
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.1%
200
3.1%
유효

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
300
4.7%
유효

-6
1
100
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
7.8%
800
12.5%
유효

-5
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.1%
1,000
15.6%
유효

-4
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
4.7%
1,300
20.3%
유효

-3
1
200
1
100
2
400
-
-
-
-
-
-
4
700
10.9%
2,000
31.3%
유효

-2
1
100
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
4
400
6.3%
2,400
37.5%
유효

-1
1
100
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
6.3%
2,800
43.8%
유효

0
-
-
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
4.7%
3,100
48.4%
유효

1
1
200
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
3
500
7.8%
3,600
56.3%
유효

2
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.1%
3,800
59.4%
유효

3
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
4.7%
4,100
64.1%
유효

4
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
9.4%
4,700
73.4%
유효

5
3
400
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
6
700
10.9%
5,400
84.4%
유효

6
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
4.7%
5,700
89.1%
유효

7
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
4.7%
6,000
93.8%
유효

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
6,100
95.3%
유효

20
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.7%
6,400
100.0%
유효

합계
17
2,600
13
1,700
16
2,100
-
-
-
-
-
-
46
6,400
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제315-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

-9
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.7%
200
7.7%
유효

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.8%
300
11.5%
유효

-5
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.7%
500
19.2%
유효

-4
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
7.7%
700
26.9%
유효

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.8%
800
30.8%
유효

-2
-
-
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
11.5%
1,100
42.3%
유효

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.8%
1,200
46.2%
유효

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.8%
1,300
50.0%
유효

2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.8%
1,400
53.8%
유효

3
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
11.5%
1,700
65.4%
유효

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.8%
1,800
69.2%
유효

5
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
11.5%
2,100
80.8%
유효

6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.8%
2,200
84.6%
유효

7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.8%
2,300
88.5%
유효

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.8%
2,400
92.3%
유효

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.8%
2,500
96.2%
유효

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.8%
2,600
100.0%
유효

합계
8
800
7
900
8
900
-
-
-
-
-
-
23
2,600
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제315-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

-21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.0%
100
10.0%
유효

-20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
10.0%
200
20.0%
유효

-15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
10.0%
300
30.0%
유효

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.0%
400
40.0%
유효

-13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.0%
500
50.0%
유효

-10
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
20.0%
700
70.0%
유효

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.0%
800
80.0%
유효

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.0%
900
90.0%
유효

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.0%
1,000
100.0%
유효

합계
7
700
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
10
1,000
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제315-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
SK㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
10
20

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

합계
200
100
500
200
300
700
400
400
300
500
200
300
600
700
300
300
100
300

누적합계
200
300
800
1,000
1,300
2,000
2,400
2,800
3,100
3,600
3,800
4,100
4,700
5,400
5,700
6,000
6,100
6,400

[회차: 제315-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
SK㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-9
-8
-5
-4
-3
-2
-1
0
2
3
4
5
6
7
9
12
15

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
200
100
200
200
100
300
100
100
100
300
100
300
100
100
100
100
100

누적합계
200
300
500
700
800
1,100
1,200
1,300
1,400
1,700
1,800
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600

[회차: 제315-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
SK㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-21
-20
-15
-14
-13
-10
-8
-7
-3

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
100
100
100
100
200
100
100
100

누적합계
100
200
300
400
500
700
800
900
1000

마. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제315-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,400억원- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 46건- 유효수요 내 참여신청금액 : 6,400억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 46건제315-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,600억원- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ +0.15%p.- 총 참여신청건수: 23건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,600억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 23건
제315-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,000억원- 총 참여신청범위: -0.21%p. ~ -0.03%p.- 총 참여신청건수: 10건- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,000억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 10건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK(주)와 대표주관회사인 케이비증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2025년 05월 21일 진행한 당사의 수요예측에서 제315-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,300억원의 약 492%에 해당하는 6,400억원이, 제315-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 900억원의 289%에 해당하는 2,600억원이,
제315-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 333%에 해당하는 1,000억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제315-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.[제315-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.
[제315-3회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 :
제315-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
45,000,000,000
0.30
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

45,000,000,000
0.30
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.30
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.30
총액인수

인수
리딩투자증권(주)
00323549
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라
제315-1회, 제315-2회 및 제315-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제315-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.30
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

30,000,000,000
0.30
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.30
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
10,000,000,000
0.30
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제315-1회, 제315-2회 및 제315-3회

무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제315-3회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

15,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제315-1회, 제315-2회 및 제315-3회

무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :
제315-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
130,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라
제315-1회, 제315-2회 및 제315-3회
무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제315-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
90,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제315-1회, 제315-2회 및 제315-3회

무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제315-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제315-1회, 제315-2회 및 제315-3회

무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 :
제315-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
80,000,000,000
0.30
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

80,000,000,000
0.30
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000
0.30
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
0.30
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
20,000,000,000
0.30
총액인수

인수
리딩투자증권(주)
00323549
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.30
총액인수

(삭제)

[회 차 :
제315-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.30
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

40,000,000,000
0.30
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.30
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
10,000,000,000
0.30
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.30
총액인수

(삭제)

[회 차 :
제315-3회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

15,000,000,000
0.30
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 :
제315-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
240,000,000,000
2,000,000
-

(삭제)

[회 차 :
제315-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
110,000,000,000
2,000,000
-

(삭제)

[회 차 :
제315-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
1,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제315-1회 무보증사채
130,000,000,000
주2)
2028-05-29
-

제315-2회 무보증사채
90,000,000,000
주2)
2030-05-29
-

제315-3회 무보증사채
30,000,000,000
주2)
2035-05-29
-

합 계
250,000,000,000
-
-
-

주1) 2025년 05월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.

주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.[제315-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제315-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율
[제315-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제315-1회, 제315-2회 및 제315-3회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2025년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제315-1회 무보증사채
240,000,000,000
주)
2028-05-29
-

제315-2회 무보증사채
110,000,000,000
주)
2030-05-29
-

제315-3회 무보증사채
30,000,000,000
주)
2035-05-29
-

합 계
380,000,000,000
-
-
-

주) 본 사채의 이자율은 아래의 기준으로 결정될 예정입니다.

[제315-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제315-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.[제315-3회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
제315-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
130,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라
제315-1회, 제315-2회 및 제315-3회
무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제315-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
90,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제315-1회, 제315-2회 및 제315-3회

무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제315-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제315-1회, 제315-2회 및 제315-3회

무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
제315-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
240,000,000,000
2,000,000
-

(삭제)

[회 차 :
제315-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
110,000,000,000
2,000,000
-

(삭제)

[회 차 :
제315-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
1,000,000
-

(삭제)

(주7) 정정 전

● 무선통신사업, 유선통신사업 및 기타 사업 : SK텔레콤(주)

[5-1. 수익 현황 및 수익성 변동 위험]
2025년 1분기 기준 SK텔레콤의 영업수익 및 영업이익은 연결 재무제표 기준으로 4조 4,537억원 및 5,674억원이며, 별도 재무제표 기준으로 3조 1,675억원 및 4,824억원
입니다.

SK텔레콤은 이동통신시장에서의 안정적인 시장지위를 확보하고 있지만 가계통신비 절감을 중심으로 한 정부정책은 SK텔레콤의 영업실적에 하방압력으로 작용하고 있습니다. 또한 이동통신시장의 성숙기 진입으로 인한 성장성 저하, MVNO 사업자의 신규 시장진입 등도 SK텔레콤의 수익성에 불리한 영향
을 미칠 수 있습니다.
한편, SK텔레콤은 2025년 04월 19일 고객 유심 관련 일부 정보의 유출 의심 정황을 인지하였으며, 2025년 04월 20일 한국인터넷진흥원에 정보통신망법상 침해사고를, 2025년 04월 22일에 한국인터넷진흥원에 개인정보보호법상 개인정보 유출 의심 정황을 각 신고하였습니다. 증권신고서 제출 전일 현재 동 사이버 침해사고의 발생시기 및 경위에 대한 과기부 민관합동조사단의 조사를 받고 있습니다. SK텔레콤은 진행 중인 조사의 결과 및 동 사건과 관련하여 SK텔레콤이 부담할 의무를 합리적으로 추정할 수 없습니다. 다만, 사이버 침해 사고가 SK텔레콤의 향후 영업환경에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 이로 인해 수익성이 저하될 수 있습니다. 그렇게 될 경우 당사 재무환경에 직, 간접적으로 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(상략)

한편, SK텔레콤은 2025년 04월 19일 고객 유심 관련 일부 정보의 유출 의심 정황을 인지하였으며, 2025년 04월 20일 한국인터넷진흥원에 정보통신망법상 침해사고를, 2025년 04월 22일에 한국인터넷진흥원에 개인정보보호법상 개인정보 유출 의심 정황을 각 신고하였습니다. 증권신고서 제출 전일 현재 동 사이버 침해사고의 발생시기 및 경위에 대한 과기부 민관합동조사단의 조사를 받고있으며, 사이버 침해사고에 대한 정리 및 SK텔레콤의 보호조치 내역은 아래와 같습니다.

[사이버 침해사고 현황]

발생일
내용

2025-04-19
- 유심 일부 정보 유출 의심 정황 인지

2025-04-20
- 한국인터넷진흥원에 침해사고 신고 및 FDS 차단정책 격상

2025-04-22
- 한국인터넷진흥원에 유출 의심 정황 신고- 유심보호서비스 가입 안내

2025-04-28
- 유심 무료 교체 서비스 제공- 유심 무료 교체 예약 시스템 운영

2025-05-02
- 디지털 취약계층 유심보호서비스 자동가입 제공

2025-05-05
- 유심물량 확보를 위한 신규가입 및 번호이동 모집 중단

2025-05-12

- 유심재설정 솔루션 도입
- 유심보호서비스 업그레이드 제공

자료 : SK텔레콤 홈페이지

[고객 보호조치 내역]

조치사항
내용

FDS
- 고객 유심 정보 악용을 막기 위한 보안 시스템- 불법 유심 복제 혹은 비정상 인증 시도가 감지되면 바로 차단

유심보호서비스확대

- 고객 유심과 단말을 하나로 묶어서 관리- 타인 뿐만 아니라 본인 스스로도 유심을 다른 단말기에서 사용할 수 없도록 차단하는 서비스

- 타인이 고객의 유심정보를 복제 또는 탈취하여 다른 기기에서 통신서비스에 접속하는 것을 차단

유심 무료교체
- 2025년 04월 18일 24시 기준 이동통신 가입자에 한해 고객당 1회 유심 무상교체

자료 : SK텔레콤 홈페이지

SK텔레콤은 진행 중인 조사의 결과 및 동 사건과 관련하여 SK텔레콤이 부담할 의무를 합리적으로 추정할 수 없습니다. 다만, 사이버 침해 사고가 SK텔레콤의 향후 영업환경에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 이로 인해 수익성이 저하될 수 있습니다. 그렇게 될 경우 당사 재무환경에 직, 간접적으로 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

● 무선통신사업, 유선통신사업 및 기타 사업 : SK텔레콤(주)

[5-1. 수익 현황 및 수익성 변동 위험]
2025년 1분기 기준 SK텔레콤의 영업수익 및 영업이익은 연결 재무제표 기준으로 4조 4,537억원 및 5,674억원이며, 별도 재무제표 기준으로 3조 1,675억원 및 4,824억원

입니다.
SK텔레콤은 이동통신시장에서의 안정적인 시장지위를 확보하고 있지만 가계통신비 절감을 중심으로 한 정부정책은 SK텔레콤의 영업실적에 하방압력으로 작용하고 있습니다. 또한 이동통신시장의 성숙기 진입으로 인한 성장성 저하, MVNO 사업자의 신규 시장진입 등도 SK텔레콤의 수익성에 불리한 영향
을 미칠 수 있습니다.
한편, SK텔레콤은 2025년 04월 19일 고객 유심 관련 일부 정보의 유출 의심 정황을 인지하였으며, 2025년 04월 20일 한국인터넷진흥원에 정보통신망법상 침해 사고를, 2025년 04월 22일에 한국인터넷진흥원에 개인정보보호법상 개인정보 유출 의심 정황을 각 신고하였습니다. 증권신고서 제출 전일 현재 동 사이버 침해사고의 발생시기 및 경위에 대한 과기부 민관합동조사단의 조사를 받고 있습니다. SK텔레콤은 진행 중인 조사의 결과 및 동 사건과 관련하여 SK텔레콤이 부담할 의무를 합리적으로 추정할 수 없습니다. 다만, 사이버 침해 사고가 SK텔레콤의 향후 영업환경에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 이로 인해 수익성이 저하될 수 있습니다. 그렇게 될 경우 당사 재무환경에 직, 간접적으로 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다

.

(상략)

한편, SK텔레콤은 2025년 04월 19일 고객 유심 관련 일부 정보의 유출 의심 정황을 인지하였으며, 2025년 04월 20일 한국인터넷진흥원에 정보통신망법상 침해사고를, 2025년 04월 22일에 한국인터넷진흥원에 개인정보보호법상 개인정보 유출 의심 정황을 각 신고하였습니다. 증권신고서 제출 전일 현재 동 사이버 침해사고의 발생시기 및 경위에 대한 과기부 민관합동조사단의 조사를 받고있으며, 사이버 침해사고에 대한 정리 및 SK텔레콤의 보호조치 내역은 아래와 같습니다.

[사이버 침해사고 현황]

발생일
내용

2025-04-19
- 유심 일부 정보 유출 의심 정황 인지

2025-04-20
- 한국인터넷진흥원에 침해사고 신고 및 FDS 차단정책 격상

2025-04-22
- 한국인터넷진흥원에 유출 의심 정황 신고- 유심보호서비스 가입 안내

2025-04-28
- 유심 무료 교체 서비스 제공- 유심 무료 교체 예약 시스템 운영

2025-05-02
- 디지털 취약계층 유심보호서비스 자동가입 제공

2025-05-05
- 유심물량 확보를 위한 신규가입 및 번호이동 모집 중단

2025-05-12

- 유심재설정 솔루션 도입
- 유심보호서비스 업그레이드 제공

2025-05-19

- FDS 업그레이드

- 디지털 취약계층 대상 유심 교체 및 재설정 솔루션을 제공하는 ‘찾아가는 서비스’ 시작

자료 : SK텔레콤 홈페이지

[고객 보호조치 내역]

조치사항
내용

FDS

- 고객 유심 정보 악용을 막기 위한 보안 시스템- 불법 유심 복제,
불법 복제폰 혹은 비정상 인증 시도가 감지되면 바로 차단

유심보호서비스확대

- 고객 유심과 단말을 하나로 묶어서 관리- 타인 뿐만 아니라 본인 스스로도 유심을 다른 단말기에서 사용할 수 없도록 차단하는 서비스

- 타인이 고객의 유심정보를 복제 또는 탈취하여 다른 기기에서 통신서비스에 접속하는 것을 차단

유심 무료교체
- 2025년 04월 18일 24시 기준 이동통신 가입자에 한해 고객당 1회 유심 무상교체

유심 재설정솔루션 제공
- 유심에 포함된 일부 정보를 새롭게 변경하여, 실물 유심 교체와 동등한 보안 효과 보유

자료 : SK텔레콤 홈페이지

금번 사이버 침해 사고 이후 SK텔레콤의 일부 가입자들이 타 통신사로 이동하였고, SK텔레콤은 가입자들의 유심 교체 수요를 최대한 충족하기 위해, 5월 5일부터 신규 가입자 모집을 중단하였습니다. 참고로, 2024년 4월부터 2025년 3월까지 SK텔레콤의 월평균 신규가입자수는 164,624명이며, SK텔레콤의 휴대폰 가입자수는 2024년 3월말 23,143,306명이었고, 2025년 3월말에는 23,104,423명입니다.

한편, 2025년 04월 29일 민관합동조사단은 1차 조사결과 내용을 발표하였습니다. 민관합동조사단은 공격 받은 정황이 있는 5대 서버를 조사하여, 유심 정보(전화번호, 가입자 식별키 등) 등 25종의 정보가 유출되었음을 확인했습니다만, 단말기 고유식별번호(IMEI)의 유출은 없었던 것으로 확인되었습니다. 또한 조사단은 침해사고 조사 과정에서 침투에 사용된 BPFDoor 계열의 악성코드 4종을 발견하여 민간기업 및 기관 등에 정보를 공유함으로서 피해확산 방지를 예방하였습니다.

이후 2025년 05월 19일 민관합동조사단의 2차 조사결과 25종의 악성코드와 23대의 감염서버(1차결과 4종의 악성코드 및 5대의 감염서버)를 확인하였습니다. 민관합동조사단은 2025년 4월 19일부터 5월 14일까지 4차례에 걸친 조사를 진행하였고, 1차 점검에서 확인한 악성코드의 특성을 감안하여 다른 서버에 대한 공격이 있었을 가능성을 확인하여 전 서버를 대상으로 조사를 진행하고 있습니다. 현재 유출된 유심 정보의 규모는 9.82GB이며, 가입자 식별키(IMSI)기준 26,957,749건임을 확인하였습니다. 한편, 2차 조사에서 단말기 고유 식별번호(IMEI) 임시 관리 서버가 악성코드에 감염된 사실이 있지만, 자료 유출은 없었던 것으로 파악되었습니다. 민관합동조사단은 2025년 6월까지 SK텔레콤 서버 시스템 전체를 점검할 예정이며, 정밀 분석이 완료됨에 따라 추가적인 악성코드 및 감염서버가 발견될 수 있습니다.

[민관합동조사단 시스템 점검 일정]

민관합동조사단 시스템 점검일정

자료: 과학기술정보통신부

[악성코드, 감염서버 현황]

구분

1차 발표

(2025-04-29)

2차 발표

(2025-05-19)

계

악성코드
4종
21종
25종

감염서버
5대
18대
23대

자료 : 과학기술정보통신부

한편, 2025년 04월 30일 한 시민단체는 유심의 해킹 사실을 알고도 지연 신고했다는 주장을 하며 SK텔레콤의 경영진을 개인정보보호법 및 정보통신망법 위반 혐의로 고발하였습니다. 또한 2025년 05월 01일 유심 관련 정보의 관리 등을 등한시하고 해킹 사실을 축소 허위 신고하였다는 주장을 토대로 SK텔레콤의 관계자들은 업무상 배임, 위계공무집행방해등의 혐의로 고발당하였습니다. 추가로, 67명의 SK텔레콤 이용자가 SK텔레콤을 상대로 1.59억원 규모의 소송을 제기하는 등 현재 소장 송달 기준 9건의 손해배상 청구 소송이 제기되었습니다. 현재 고발 및 소송 건은 초기단계인 만큼 결과 및 회사에 미치는 영향을 합리적으로 판단할 수 없습니다.

2025년 05월 22일 0시 기준 누적 유심 교체 고객은 323만명이며, 잔여 유심 교체 예약 고객은 567만명입니다. SK텔레콤은 5월부터 7월까지 매월 500만개씩 총 1,500만개의 유심을 확보할 예정이고, 7월 이후에는 유심 교체 예약 추이에 따라 탄력적으로 추가 확보할 계획입니다. SK텔레콤은 이 외에도 ①불법 복제 유심 및 불법 복제 단말의 비정상 인증 시도를 차단하는 FDS, ②국내 및 해외에서도 복제 유심의 사용을 차단할 수 있는 유심보호서비스, ③유심 교체와 동등한 보안 효과가 있는 유심 재설정 및 eSIM 교체를 제공하고 있습니다.

또한, 디지털 취약계층을 위한 ‘찾아가는 서비스’를 단계별로 시행하고 있습니다. 2025년 05월19일부터 6월말까지, T월드 매장 접근성이 떨어지는 전국 도서벽지 100여개 지역 300여 곳을 방문하여, 유심보호서비스에 대해 설명하고 유심 교체 및 재설정 솔루션을 제공할 계획이고, 시행 초기 3일 동안 29개소를 방문하여, 약 5,300건의 유심 교체를 완료하였습니다. 6월말부터는 거동이 불편한 고령자와 장애인 등 이동 취약계층을 찾아가 유심 교체 및 재설정 서비스를 시행할 예정이며, 3분기부터는 비 도시지역 중심으로 디지털 취약계층을 방문해 스마트폰 활용 및 모바일 안심 서비스에 대해 안내할 계획입니다.

[유심 교체 현황]

(단위 : 만 명)

날짜
유심 교체 고객
잔여 예약 고객

당일
누적

2025-05-21
36
323
567

2025-05-20
35
287
601

2025-05-19
33
252
633

2025-05-18
9
219
662

2025-05-17
17
210
669

2025-05-16
6
193
686

2025-05-15
9
187
692

2025-05-14
9
178
699

2025-05-13
10
169
707

2025-05-12
12
159
714

2025-05-11
4
147
721

2025-05-10
11
143
722

2025-05-09
10
132
729

2025-05-08
7
122
731

2025-05-07
7
115
732

2025-05-06
5
108
731

자료 : SK텔레콤 제공

SK텔레콤은 진행 중인 조사의 결과 및 동 사건과 관련하여 SK텔레콤이 부담할 의무를 합리적으로 추정할 수 없습니다. 다만, 사이버 침해 사고가 SK텔레콤의 향후 영업환경에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 이로 인해 수익성이 저하될 수 있습니다. 그렇게 될 경우 당사 재무환경에 직, 간접적으로 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

가. 자금조달금액

[제315-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
531,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,468,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제315-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
383,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
89,616,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제315-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
160,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,839,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제315-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
390,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
91,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
46,000,000

한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜,
NICE신용평가㈜ (VAT별도)

합 계
531,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제315-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
270,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
63,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
46,000,000
한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜,NICE신용평가㈜ (VAT별도)

합 계
383,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제315-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
90,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
21,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,300,000
발행가액 250억원 이상 500억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
300,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료
46,000,000
한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜,NICE신용평가㈜ (VAT별도)

합 계
160,120,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

발행제비용의 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

다. 자금의 사용목적

회차 :
315-1
(기준일 :
2025년 05월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000
-

회차 :
315-2
(기준일 :
2025년 05월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000
-

회차 :
315-3
(기준일 :
2025년 05월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

[채무상환자금]

금번 당사가 발행하는 제315-1회, 제315-2회 및 제315-3회 무보증사채의 발행금액 2,500억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 2025년 05월 21일 수요예측 결과에 따라 최대 4,500억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 역시 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목
전자등록금액
이자율
발행일
만기일
비고

기업어음
100,000
3.10%
2025-02-11
2025-06-03
-

기업어음
110,000
3.07%
2025-02-18
2025-06-10
-

기업어음
40,000
3.00%
2025-02-25
2025-06-17
-

합 계
250,000
-

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주8) 정정 후

가. 자금조달금액

[제315-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
240,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
938,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
239,061,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제315-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
457,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
109,542,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제315-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
160,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,839,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제315-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
720,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
168,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,600,000
발행가액 2,000억원 이상 5,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
46,000,000

한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜,
NICE신용평가㈜ (VAT별도)

합 계
938,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제315-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
330,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
77,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
46,000,000
한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜,NICE신용평가㈜ (VAT별도)

합 계
457,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제315-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
90,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
21,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,300,000
발행가액 250억원 이상 500억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
300,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료
46,000,000
한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜,NICE신용평가㈜ (VAT별도)

합 계
160,120,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

발행제비용의 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

다. 자금의 사용목적

회차 :
315-1
(기준일 :

2025년 05월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
240,000,000,000
-
-
240,000,000,000
-

회차 :
315-2
(기준일 :

2025년 05월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000
-

회차 :
315-3
(기준일 :

2025년 05월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

[채무상환자금]

금번 당사가 발행하는 제315-1회, 제315-2회 및 제315-3회 무보증사채의 발행금액
3,800억원
은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(삭제)

자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목
전자등록금액
이자율
발행일
만기일
비고

기업어음
100,000
3.10%
2025-02-11
2025-06-03
-

기업어음
110,000
3.07%
2025-02-18
2025-06-10
-

기업어음
120,000
3.00%
2025-02-25
2025-06-17
-

기업어음
50,000
2.86%
2025-04-08
2025-06-24
-

합 계
380,000
-

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.