CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250523)
제출인: CJ CGV

증권신고서(채무증권)
6.0
씨제이씨지브이(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 05월 23일

회 사 명 :
씨제이씨지브이(주)

대 표 이 사 :
정 종 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층

(전 화) 02-371-6522

(홈페이지) http://www.cgv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당 (성 명) 임 성 택

(전 화) 02-371-6520

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 05월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 05월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 05월 23일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 보완

2025년 05월 23일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

씨제이씨지브이(주) 제40회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제40회 : 금 사백억원(\40,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
40
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
신종자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2055년 05월 29일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 본점 기업영업지원팀
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 04월 17일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2025년 04월 21일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2025년 04월 21일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.40%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 05월 29일
2025년 05월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
269,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 08일 대표주관회사인 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 29일이며, 상장예정일은 2025년 05월 30일임 ▶ 본 사채는 채권형 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주1)
본 사채는 2025년 05월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 연 5.80%~6.10%로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 한도 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
40
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
신종자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
6.100

발행수익률
6.100
상환기일
2055년 05월 29일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 본점 기업영업지원팀
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 04월 17일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2025년 04월 21일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2025년 04월 21일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.40%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 05월 29일
2025년 05월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
269,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 08일 대표주관회사인 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 29일이며, 상장예정일은 2025년 05월 30일임 ▶ 본 사채는 채권형 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

(문구 삭제)
(주2) 정정 전

[회 차 : 제40회]
(단위:원)

항 목
내 용

사 채 종 목
채권형 신종자본증권

구 분
무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 연이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 각 지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때(명확히 하면, 인수계약서에 따라 만기가 연장된 경우 및 이자지급이 연기된 경우는 이에 포함되지 아니함)에는 동 연체금액에 대해서 각 해당 기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여, 약정한 이자율에 3%를 가산한 이율을 적용하여 계산한 연체이자를 지급한다.

이자지급 기한
2025년 06월 29일, 2025년 07월 29일, 2025년 08월 29일, 2025년 09월 29일,2025년 10월 29일, 2025년 11월 29일, 2025년 12월 29일, 2026년 01월 29일,2026년 02월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 04월 29일, 2026년 05월 29일,2026년 06월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 08월 29일, 2026년 09월 29일,2026년 10월 29일, 2026년 11월 29일, 2026년 12월 29일, 2027년 01월 29일,2027년 02월 29일, 2027년 03월 29일, 2027년 04월 29일, 2027년 05월 29일,2027년 06월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 08월 29일, 2027년 09월 29일,2027년 10월 29일, 2027년 11월 29일, 2027년 12월 29일, 2028년 01월 29일,2028년 02월 29일, 2028년 03월 29일, 2028년 04월 29일, 2028년 05월 29일,2028년 06월 29일, 2028년 07월 29일, 2028년 08월 29일, 2028년 09월 29일,2028년 10월 29일, 2028년 11월 29일, 2028년 12월 29일, 2029년 01월 29일,2029년 02월 29일, 2029년 03월 29일, 2029년 04월 29일, 2029년 05월 29일,2029년 06월 29일, 2029년 07월 29일, 2029년 08월 29일, 2029년 09월 29일,2029년 10월 29일, 2029년 11월 29일, 2029년 12월 29일, 2030년 01월 29일,2030년 02월 29일, 2030년 03월 29일, 2030년 04월 29일, 2030년 05월 29일,2030년 06월 29일, 2030년 07월 29일, 2030년 08월 29일, 2030년 09월 29일,2030년 10월 29일, 2030년 11월 29일, 2030년 12월 29일, 2031년 01월 29일,2031년 02월 29일, 2031년 03월 29일, 2031년 04월 29일, 2031년 05월 29일,2031년 06월 29일, 2031년 07월 29일, 2031년 08월 29일, 2031년 09월 29일,2031년 10월 29일, 2031년 11월 29일, 2031년 12월 29일, 2032년 01월 29일,2032년 02월 29일, 2032년 03월 29일, 2032년 04월 29일, 2032년 05월 29일,2032년 06월 29일, 2032년 07월 29일, 2032년 08월 29일, 2032년 09월 29일,2032년 10월 29일, 2032년 11월 29일, 2032년 12월 29일, 2033년 01월 29일,2033년 02월 29일, 2033년 03월 29일, 2033년 04월 29일, 2033년 05월 29일,2033년 06월 29일, 2033년 07월 29일, 2033년 08월 29일, 2033년 09월 29일,2033년 10월 29일, 2033년 11월 29일, 2033년 12월 29일, 2034년 01월 29일,2034년 02월 29일, 2034년 03월 29일, 2034년 04월 29일, 2034년 05월 29일,2034년 06월 29일, 2034년 07월 29일, 2034년 08월 29일, 2034년 09월 29일,2034년 10월 29일, 2034년 11월 29일, 2034년 12월 29일, 2035년 01월 29일,2035년 02월 29일, 2035년 03월 29일, 2035년 04월 29일, 2035년 05월 29일,2035년 06월 29일, 2035년 07월 29일, 2035년 08월 29일, 2035년 09월 29일,2035년 10월 29일, 2035년 11월 29일, 2035년 12월 29일, 2036년 01월 29일,2036년 02월 29일, 2036년 03월 29일, 2036년 04월 29일, 2036년 05월 29일,2036년 06월 29일, 2036년 07월 29일, 2036년 08월 29일, 2036년 09월 29일,2036년 10월 29일, 2036년 11월 29일, 2036년 12월 29일, 2037년 01월 29일,2037년 02월 29일, 2037년 03월 29일, 2037년 04월 29일, 2037년 05월 29일,2037년 06월 29일, 2037년 07월 29일, 2037년 08월 29일, 2037년 09월 29일,2037년 10월 29일, 2037년 11월 29일, 2037년 12월 29일, 2038년 01월 29일,2038년 02월 29일, 2038년 03월 29일, 2038년 04월 29일, 2038년 05월 29일,2038년 06월 29일, 2038년 07월 29일, 2038년 08월 29일, 2038년 09월 29일,2038년 10월 29일, 2038년 11월 29일, 2038년 12월 29일, 2039년 01월 29일,2039년 02월 29일, 2039년 03월 29일, 2039년 04월 29일, 2039년 05월 29일,2039년 06월 29일, 2039년 07월 29일, 2039년 08월 29일, 2039년 09월 29일,2039년 10월 29일, 2039년 11월 29일, 2039년 12월 29일, 2040년 01월 29일,2040년 02월 29일, 2040년 03월 29일, 2040년 04월 29일, 2040년 05월 29일,2040년 06월 29일, 2040년 07월 29일, 2040년 08월 29일, 2040년 09월 29일,2040년 10월 29일, 2040년 11월 29일, 2040년 12월 29일, 2041년 01월 29일,2041년 02월 29일, 2041년 03월 29일, 2041년 04월 29일, 2041년 05월 29일,2041년 06월 29일, 2041년 07월 29일, 2041년 08월 29일, 2041년 09월 29일,2041년 10월 29일, 2041년 11월 29일, 2041년 12월 29일, 2042년 01월 29일,2042년 02월 29일, 2042년 03월 29일, 2042년 04월 29일, 2042년 05월 29일,2042년 06월 29일, 2042년 07월 29일, 2042년 08월 29일, 2042년 09월 29일,2042년 10월 29일, 2042년 11월 29일, 2042년 12월 29일, 2043년 01월 29일,2043년 02월 29일, 2043년 03월 29일, 2043년 04월 29일, 2043년 05월 29일,2043년 06월 29일, 2043년 07월 29일, 2043년 08월 29일, 2043년 09월 29일,2043년 10월 29일, 2043년 11월 29일, 2043년 12월 29일, 2044년 01월 29일,2044년 02월 29일, 2044년 03월 29일, 2044년 04월 29일, 2044년 05월 29일,2044년 06월 29일, 2044년 07월 29일, 2044년 08월 29일, 2044년 09월 29일,2044년 10월 29일, 2044년 11월 29일, 2044년 12월 29일, 2045년 01월 29일,2045년 02월 29일, 2045년 03월 29일, 2045년 04월 29일, 2045년 05월 29일,2045년 06월 29일, 2045년 07월 29일, 2045년 08월 29일, 2045년 09월 29일,2045년 10월 29일, 2045년 11월 29일, 2045년 12월 29일, 2046년 01월 29일,2046년 02월 29일, 2046년 03월 29일, 2046년 04월 29일, 2046년 05월 29일,2046년 06월 29일, 2046년 07월 29일, 2046년 08월 29일, 2046년 09월 29일,2046년 10월 29일, 2046년 11월 29일, 2046년 12월 29일, 2047년 01월 29일,2047년 02월 29일, 2047년 03월 29일, 2047년 04월 29일, 2047년 05월 29일,2047년 06월 29일, 2047년 07월 29일, 2047년 08월 29일, 2047년 09월 29일,2047년 10월 29일, 2047년 11월 29일, 2047년 12월 29일, 2048년 01월 29일,2048년 02월 29일, 2048년 03월 29일, 2048년 04월 29일, 2048년 05월 29일,2048년 06월 29일, 2048년 07월 29일, 2048년 08월 29일, 2048년 09월 29일,2048년 10월 29일, 2048년 11월 29일, 2048년 12월 29일, 2049년 01월 29일,2049년 02월 29일, 2049년 03월 29일, 2049년 04월 29일, 2049년 05월 29일,2049년 06월 29일, 2049년 07월 29일, 2049년 08월 29일, 2049년 09월 29일,2049년 10월 29일, 2049년 11월 29일, 2049년 12월 29일, 2050년 01월 29일,2050년 02월 29일, 2050년 03월 29일, 2050년 04월 29일, 2050년 05월 29일,2050년 06월 29일, 2050년 07월 29일, 2050년 08월 29일, 2050년 09월 29일,2050년 10월 29일, 2050년 11월 29일, 2050년 12월 29일, 2051년 01월 29일,2051년 02월 29일, 2051년 03월 29일, 2051년 04월 29일, 2051년 05월 29일,2051년 06월 29일, 2051년 07월 29일, 2051년 08월 29일, 2051년 09월 29일,2051년 10월 29일, 2051년 11월 29일, 2051년 12월 29일, 2052년 01월 29일,2052년 02월 29일, 2052년 03월 29일, 2052년 04월 29일, 2052년 05월 29일,2052년 06월 29일, 2052년 07월 29일, 2052년 08월 29일, 2052년 09월 29일,2052년 10월 29일, 2052년 11월 29일, 2052년 12월 29일, 2053년 01월 29일,2053년 02월 29일, 2053년 03월 29일, 2053년 04월 29일, 2053년 05월 29일,2053년 06월 29일, 2053년 07월 29일, 2053년 08월 29일, 2053년 09월 29일,2053년 10월 29일, 2053년 11월 29일, 2053년 12월 29일, 2054년 01월 29일,2054년 02월 29일, 2054년 03월 29일, 2054년 04월 29일, 2054년 05월 29일,2054년 06월 29일, 2054년 07월 29일, 2054년 08월 29일, 2054년 09월 29일,2054년 10월 29일, 2054년 11월 29일, 2054년 12월 29일, 2055년 01월 29일,2055년 02월 29일, 2055년 03월 29일, 2055년 04월 29일, 2055년 05월 29일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주) /
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자

2025년 04월 17일 / 2025년 04월 21일 /
2025년 04월 21일

평가결과등급

BBB+(Positive) / BBB+
(Positive) / BBB+(Positive)

대표주관회사
케이비증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법

[만기상환]
"본 사채"의 원금은 2055년 05월 29일을 원금상환기일로 하여 일시 상환하며, 그 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, "발행회사"는 "발행회사"의 선택에 따라 만기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 서면으로 사전 통지함과 아울러 "발행회사"의 정관에서 정하는 방법으로 공고함으로써 동일한 발행조건으로 "본 사채"의 만기일을 30년씩 계속하여 연장할 수 있다.

[중도상환]

가. 사채권자는 어떠한 경우에도 “발행회사”에 대하여 “본 사채”의 중도상환을 요구할 수 없다.

나. “발행회사”의 선택에 따른 “본 사채”의 중도상환(Call Option, 이하 그 행사권을 “중도상환권”): “발행회사”는 “발행회사”의 선택에 의하여 “본 사채”의 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 발행일로부터 2년이 되는 날(2027년 05월 29일) 및 그 이후 본 조 제 10항의 각 이자지급기일(각각, “중도상환일”)에 중도상환 할 수 있다(통지는 취소불능이며 “발행회사”가 관련 중도상환일에 “본 사채”의 원금 전액과 상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 추가 이자 포함)를 합한 금액을 상환하도록 한다).

다. 회계 원인에 의한 상환: 나목과는 별도로, 향후 한국국제회계기준(K-IFRS)의 변동 또는 법령, 제도, 유관기관 또는 회계법인의 지침 변경(이하 "회계기준 등의 변경")에 따른 사유로 본 사채의 전부 또는 일부가 회계상 자본으로 인정될 수 없다는 내용의 외부감사인의 의견서 또는 동 내용이 반영된 외부감사인의 외부감사(검토)보고서를 “발행회사”가 사채관리회사에게 제출한 경우 “발행회사”는 해당 사유 발생일 이후 도래하는 첫번째 이자지급기일에 본 사채 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 중도상환권을 행사할 수 있다. 단, “발행회사”는 "회계기준 등의 변경" 시행일 이후에만 중도상환권을 행사할 수 있다.

라. “대주주변경사유”에 의한 상환: 나목 및 다목과는 별도로, 발행일 이후 "대주주변경사유"가 발생하는 경우, “발행회사”는 "대주주변경사유"가 발생한 이후 도래하는 첫번째 이자지급기일에 본 사채 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 중도상환권을 행사할 수 있다. 이 때 “대주주변경사유”란 씨제이 주식회사 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 소정의 계열회사를 의미한다)가 “발행회사”의 최대주주의 지위를 상실하는 상황을 의미한다.

마. "발행회사"는 나목, 다목 또는 라목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 액면금액 전부를 지급함으로써 "본 사채"의 원금 전액을 상환하며, 본 조 제10항에서 정한 바에 따라 상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 추가 이자 포함) 전액을 지급한다. 어느 중도상환일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일에 상환하며, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는, 중도상환일 당시의 이자율(직전 이자지급기일(당일 포함)로부터 중도상환일(당일 제외)까지 적용한 이자율)로 원금에 대해 단리 계산한 이자를 지급한다.

바. "발행회사"는 나목, 다목, 또는 라목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 그 의사를 중도상환권 행사일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러 "발행회사"의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다.

상 환 기 한
2055년 05월 29일

청 약 기 일
2025년 05월 29일

납 입 기 일
2025년 05월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 본점 기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 08일 대표주관회사인 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 29일이며, 상장예정일은 2025년 05월 30일임

▶ 본 사채의 이자율은 "최초이자율조정일"(2027년 05월 29일과 씨제이 주식회사 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 소정의 계열회사를 의미한다)가 발행회사의 최대주주의 지위를 상실하는 상황에 따른 "대주주변경사유"가 발생한 날 중 먼저 도래하는 날), "2차재설정일"(2028년 05월 29일) 및 "재설정일"("2차재설정일"로부터 1년째 되는 날과 그 이후 매 1년째 되는 날)에 조정됨※ 본 사채 인수계약서 내 사채의 이율
제3조("본 사채"의 발행조건) 제8항

(1) “발행일”(당일 포함)로부터 “최초재설정일”(당일 불포함, 이하에서 정의됨)까지 기간에 대해서는 본 계약 제 4조에 따른 “수요예측” 결과를 반영하여 "대표주관회사"와 "발행회사"가 협의하여 결정한 이자율을 적용한다. 수요예측 시 공모희망금리는 연 5.80% ~ 6.10%로 한다. "본 사채"의 발행금리와 “본 사채” 발행 1영업일 전 한국자산평가 주식회사, 키스자산평가 주식회사, 나이스피앤아이 주식회사, 주식회사 에프앤자산평가(이하 "민간채권평가회사 4개사")에서 최종으로 제공하는 2년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 "가산금리"(이하 "가산금리"라 한다)라 한다. “최초재설정일”이란 2027년 05월 29일을 의미한다. 2027년 05월 29일 이전에 본 조 제9항 2호 라목에 따른 "대주주변경사유"가 이자지급일이 아닌 날에 발생하는 경우 도래하는 이자지급일을 "최초재설정일"로 한다.

(2) “최초재설정일”(당일 포함)로부터 2028년 05월 29일(“2차재설정일”)(당일 불포함)까지의 기간에 대해서는 (x) “최초재설정일” 1영업일 전 "민간채권평가회사 4개사" (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에, (y) 본 항 제(1)호에서 정한 “가산금리”와, (z) 연 2.00%p (“Step-up 마진”)를 합산한 고정금리를 이자율로 적용한다.

(3) 이자율은 2차재설정일부터 매년 재산정하며, 특정 금리재설정일에 재산정된 이자율은 해당 금리재설정일(당일 포함)부터 다음 금리재설정일(당일 불포함)까지의 기간동안 1년씩 적용된다. 2차재설정일(당일 포함)로부터 바로 다음 “재설정일”(당일 불포함, 이하에 정의함)과 각 재설정일(당일 포함)로부터 그 다음 재설정일(당일 불포함)까지의 기간에 각 적용되는 이자율은 직전 기간 이자율에 0.5%p(“추가 마진”)를 가산한 고정금리로 한다. “재설정일”이란 “2차재설정일”로부터 매 1년째 되는 날을 의미한다.

(4) 명확히 하기 위하여 부연하면 본 사채의 이자율은 (2)의 (x), (y), (z)에 따라 “최초재설정일”에 본 사채의 이자율이 조정된 이후, “추가 마진”을 매년 가산하여 적용한다.

(5) 본 항에 따라 해당 이자율이 변경된 경우, “발행회사”는 변경일 이후 최초 도래하는 이자지급기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러 "발행회사"의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다.

▶ 본 사채는 이자지급이 연기될 수 있으며, 해당 내용은 아래와 같음.※ 본 사채 인수계약서 내 이자지급의 연기
제3조("본 사채"의 발행조건) 제10항

(2) 이자지급의 연기

본 항 제1호에도 불구하고, 아래 각 목에 따라 "본 사채" 발행일 이후 "발행회사"는 그의 선택에 따라 이자(본 규정에 의하여 이자지급기일을 이미 연기한 이자를 포함한다)의 전부 또는 일부의 지급을 이후에 도래하는 특정 이자지급기일까지 연기할 수 있다.

가.
선택적 연기: “발행회사”는 그 재량으로, 예정된 이자지급일로부터 5영업일전까지 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여 이자지급일에 예정된 이자 지급을 차회 이자지급일까지 연기할 수 있다.

나. 지급의무의 부존재: 본 제10항 제2호 가목에 따라 유효하게 이자(미지급이자 및 추가이자 포함)의 지급을 연기하기로 선택한 경우, “발행회사”는 어느 이자지급일에 해당 이자를 지급할 의무가 없으며, “발행회사”가 이자를 지급하지 아니한다고 하더라도 이는 본 사채에 관하여 “발행회사”의 채무불이행을 구성하지 않는다.

다. 누적적 연기: 본 제10항 제2호 가목에 따라 지급이 연기된 이자는 "미지급이자"가 된다. “발행회사”는 그 전적인 재량으로 "미지급이자" 지급을 추가로 연기할 수 있다. “발행회사”는 본 조항에 따라 이자와 미지급이자를 연기하는 횟수에 대해서는 어떠한 제한도 받지 않는다. 미지급이자 각 금액은 마치 본 사채의 원금을 구성하는 것과 같이 이자율에 따라 이자가 발생하며 미지급이자에 대한 이러한 이자금액("추가이자")은 본 항에 정한 바에 따라 기한이 도래하며, "추가이자"는 미지급이자에 본 사채의 이자율을 1개월 복리로 적용하여 산정된다. 어느 이자지급일까지 발생한 추가 이자는 그 이후 발생하는 추가 이자 산정 목적상 해당 이자지급일까지 지급되지 않은 잔여 미지급이자에 가산하여 이를 미지급이자로 취급한다.

라. 이자 지급 연기에 따른 제약: 만일 이자지급일에 동 일자에 예정된 모든 이자의 지급이 본 조건에 따른 연기를 이유로 완전히 이루어지지 않는 경우 “발행회사”는 모든 미지급이자를 완전히 지급하기 전에는 그리고 완전히 지급하지 않는 한, (x) “발행회사”의 보통주식에 대한 배당결의 또는 (y) 후순위채무 및 동순위채무에 관하여 배당금, 배분금 또는 기타 금액을 지급하겠다고 선언 또는 결의 또는 (z) 유상으로 이루어지는 후순위채무 및 동순위채무의 상환, 감액, 소각, 재매입 또는 취득(단, 임직원이나 컨설턴트를 위한 근로자복지제도나 유사한 조치와 관련된 경우는 그러하지 아니하며, 동순위채무의 경우 본 사채와 동일한 비율로 상환 등을 하는 경우는 제외한다)을 하여서는 아니된다.

마. "발행회사"는 가목 내지 다목에 따라 "본 사채"의 이자 지급을 연기할 경우 해당 이자지급기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러 "발행회사"의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다.

바. 미지급이자(관련 추가 이자 포함)의 완제: “발행회사”는 (x) 언제라도 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지서에 기재된 지급기일로부터 5영업일전까지 통지한 후 미지급이자 및 추가이자(전부 또는 일부)를 지급할 수 있으며, (y) (i) 본 조 제9항 제2호에 따른 본 사채의 중도상환일 및 (ii) 본 조 제20항에 따라 지급기일이 도래한 날 중 더 먼저 도래하는 날에는 반드시 미지급이자 및 "추가이자"(일부가 아닌 전부)를 상환하여야 한다.

사. 연기되었던 “미지급이자” 및 “추가 이자”의 지급이 재개되는 경우, 이에 대한 지급은 한국예탁결제원의 전산시스템을 통하지 않고, “발행회사”의 책임 하에 산정되어 개별 사채권자에게 지급된다.

주1)
본 사채는 2025년 05월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 연 5.80%~6.10%로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 한도 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 제40회]
(단위:원)

항 목
내 용

사 채 종 목
채권형 신종자본증권

구 분
무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
6.100

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
6.100

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 연이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 각 지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때(명확히 하면, 인수계약서에 따라 만기가 연장된 경우 및 이자지급이 연기된 경우는 이에 포함되지 아니함)에는 동 연체금액에 대해서 각 해당 기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여, 약정한 이자율에 3%를 가산한 이율을 적용하여 계산한 연체이자를 지급한다.

이자지급 기한
2025년 06월 29일, 2025년 07월 29일, 2025년 08월 29일, 2025년 09월 29일,2025년 10월 29일, 2025년 11월 29일, 2025년 12월 29일, 2026년 01월 29일,2026년 02월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 04월 29일, 2026년 05월 29일,2026년 06월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 08월 29일, 2026년 09월 29일,2026년 10월 29일, 2026년 11월 29일, 2026년 12월 29일, 2027년 01월 29일,2027년 02월 29일, 2027년 03월 29일, 2027년 04월 29일, 2027년 05월 29일,2027년 06월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 08월 29일, 2027년 09월 29일,2027년 10월 29일, 2027년 11월 29일, 2027년 12월 29일, 2028년 01월 29일,2028년 02월 29일, 2028년 03월 29일, 2028년 04월 29일, 2028년 05월 29일,2028년 06월 29일, 2028년 07월 29일, 2028년 08월 29일, 2028년 09월 29일,2028년 10월 29일, 2028년 11월 29일, 2028년 12월 29일, 2029년 01월 29일,2029년 02월 29일, 2029년 03월 29일, 2029년 04월 29일, 2029년 05월 29일,2029년 06월 29일, 2029년 07월 29일, 2029년 08월 29일, 2029년 09월 29일,2029년 10월 29일, 2029년 11월 29일, 2029년 12월 29일, 2030년 01월 29일,2030년 02월 29일, 2030년 03월 29일, 2030년 04월 29일, 2030년 05월 29일,2030년 06월 29일, 2030년 07월 29일, 2030년 08월 29일, 2030년 09월 29일,2030년 10월 29일, 2030년 11월 29일, 2030년 12월 29일, 2031년 01월 29일,2031년 02월 29일, 2031년 03월 29일, 2031년 04월 29일, 2031년 05월 29일,2031년 06월 29일, 2031년 07월 29일, 2031년 08월 29일, 2031년 09월 29일,2031년 10월 29일, 2031년 11월 29일, 2031년 12월 29일, 2032년 01월 29일,2032년 02월 29일, 2032년 03월 29일, 2032년 04월 29일, 2032년 05월 29일,2032년 06월 29일, 2032년 07월 29일, 2032년 08월 29일, 2032년 09월 29일,2032년 10월 29일, 2032년 11월 29일, 2032년 12월 29일, 2033년 01월 29일,2033년 02월 29일, 2033년 03월 29일, 2033년 04월 29일, 2033년 05월 29일,2033년 06월 29일, 2033년 07월 29일, 2033년 08월 29일, 2033년 09월 29일,2033년 10월 29일, 2033년 11월 29일, 2033년 12월 29일, 2034년 01월 29일,2034년 02월 29일, 2034년 03월 29일, 2034년 04월 29일, 2034년 05월 29일,2034년 06월 29일, 2034년 07월 29일, 2034년 08월 29일, 2034년 09월 29일,2034년 10월 29일, 2034년 11월 29일, 2034년 12월 29일, 2035년 01월 29일,2035년 02월 29일, 2035년 03월 29일, 2035년 04월 29일, 2035년 05월 29일,2035년 06월 29일, 2035년 07월 29일, 2035년 08월 29일, 2035년 09월 29일,2035년 10월 29일, 2035년 11월 29일, 2035년 12월 29일, 2036년 01월 29일,2036년 02월 29일, 2036년 03월 29일, 2036년 04월 29일, 2036년 05월 29일,2036년 06월 29일, 2036년 07월 29일, 2036년 08월 29일, 2036년 09월 29일,2036년 10월 29일, 2036년 11월 29일, 2036년 12월 29일, 2037년 01월 29일,2037년 02월 29일, 2037년 03월 29일, 2037년 04월 29일, 2037년 05월 29일,2037년 06월 29일, 2037년 07월 29일, 2037년 08월 29일, 2037년 09월 29일,2037년 10월 29일, 2037년 11월 29일, 2037년 12월 29일, 2038년 01월 29일,2038년 02월 29일, 2038년 03월 29일, 2038년 04월 29일, 2038년 05월 29일,2038년 06월 29일, 2038년 07월 29일, 2038년 08월 29일, 2038년 09월 29일,2038년 10월 29일, 2038년 11월 29일, 2038년 12월 29일, 2039년 01월 29일,2039년 02월 29일, 2039년 03월 29일, 2039년 04월 29일, 2039년 05월 29일,2039년 06월 29일, 2039년 07월 29일, 2039년 08월 29일, 2039년 09월 29일,2039년 10월 29일, 2039년 11월 29일, 2039년 12월 29일, 2040년 01월 29일,2040년 02월 29일, 2040년 03월 29일, 2040년 04월 29일, 2040년 05월 29일,2040년 06월 29일, 2040년 07월 29일, 2040년 08월 29일, 2040년 09월 29일,2040년 10월 29일, 2040년 11월 29일, 2040년 12월 29일, 2041년 01월 29일,2041년 02월 29일, 2041년 03월 29일, 2041년 04월 29일, 2041년 05월 29일,2041년 06월 29일, 2041년 07월 29일, 2041년 08월 29일, 2041년 09월 29일,2041년 10월 29일, 2041년 11월 29일, 2041년 12월 29일, 2042년 01월 29일,2042년 02월 29일, 2042년 03월 29일, 2042년 04월 29일, 2042년 05월 29일,2042년 06월 29일, 2042년 07월 29일, 2042년 08월 29일, 2042년 09월 29일,2042년 10월 29일, 2042년 11월 29일, 2042년 12월 29일, 2043년 01월 29일,2043년 02월 29일, 2043년 03월 29일, 2043년 04월 29일, 2043년 05월 29일,2043년 06월 29일, 2043년 07월 29일, 2043년 08월 29일, 2043년 09월 29일,2043년 10월 29일, 2043년 11월 29일, 2043년 12월 29일, 2044년 01월 29일,2044년 02월 29일, 2044년 03월 29일, 2044년 04월 29일, 2044년 05월 29일,2044년 06월 29일, 2044년 07월 29일, 2044년 08월 29일, 2044년 09월 29일,2044년 10월 29일, 2044년 11월 29일, 2044년 12월 29일, 2045년 01월 29일,2045년 02월 29일, 2045년 03월 29일, 2045년 04월 29일, 2045년 05월 29일,2045년 06월 29일, 2045년 07월 29일, 2045년 08월 29일, 2045년 09월 29일,2045년 10월 29일, 2045년 11월 29일, 2045년 12월 29일, 2046년 01월 29일,2046년 02월 29일, 2046년 03월 29일, 2046년 04월 29일, 2046년 05월 29일,2046년 06월 29일, 2046년 07월 29일, 2046년 08월 29일, 2046년 09월 29일,2046년 10월 29일, 2046년 11월 29일, 2046년 12월 29일, 2047년 01월 29일,2047년 02월 29일, 2047년 03월 29일, 2047년 04월 29일, 2047년 05월 29일,2047년 06월 29일, 2047년 07월 29일, 2047년 08월 29일, 2047년 09월 29일,2047년 10월 29일, 2047년 11월 29일, 2047년 12월 29일, 2048년 01월 29일,2048년 02월 29일, 2048년 03월 29일, 2048년 04월 29일, 2048년 05월 29일,2048년 06월 29일, 2048년 07월 29일, 2048년 08월 29일, 2048년 09월 29일,2048년 10월 29일, 2048년 11월 29일, 2048년 12월 29일, 2049년 01월 29일,2049년 02월 29일, 2049년 03월 29일, 2049년 04월 29일, 2049년 05월 29일,2049년 06월 29일, 2049년 07월 29일, 2049년 08월 29일, 2049년 09월 29일,2049년 10월 29일, 2049년 11월 29일, 2049년 12월 29일, 2050년 01월 29일,2050년 02월 29일, 2050년 03월 29일, 2050년 04월 29일, 2050년 05월 29일,2050년 06월 29일, 2050년 07월 29일, 2050년 08월 29일, 2050년 09월 29일,2050년 10월 29일, 2050년 11월 29일, 2050년 12월 29일, 2051년 01월 29일,2051년 02월 29일, 2051년 03월 29일, 2051년 04월 29일, 2051년 05월 29일,2051년 06월 29일, 2051년 07월 29일, 2051년 08월 29일, 2051년 09월 29일,2051년 10월 29일, 2051년 11월 29일, 2051년 12월 29일, 2052년 01월 29일,2052년 02월 29일, 2052년 03월 29일, 2052년 04월 29일, 2052년 05월 29일,2052년 06월 29일, 2052년 07월 29일, 2052년 08월 29일, 2052년 09월 29일,2052년 10월 29일, 2052년 11월 29일, 2052년 12월 29일, 2053년 01월 29일,2053년 02월 29일, 2053년 03월 29일, 2053년 04월 29일, 2053년 05월 29일,2053년 06월 29일, 2053년 07월 29일, 2053년 08월 29일, 2053년 09월 29일,2053년 10월 29일, 2053년 11월 29일, 2053년 12월 29일, 2054년 01월 29일,2054년 02월 29일, 2054년 03월 29일, 2054년 04월 29일, 2054년 05월 29일,2054년 06월 29일, 2054년 07월 29일, 2054년 08월 29일, 2054년 09월 29일,2054년 10월 29일, 2054년 11월 29일, 2054년 12월 29일, 2055년 01월 29일,2055년 02월 29일, 2055년 03월 29일, 2055년 04월 29일, 2055년 05월 29일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주) /
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자

2025년 04월 17일 / 2025년 04월 21일 /
2025년 04월 21일

평가결과등급

BBB+(Positive) / BBB+
(Positive) / BBB+(Positive)

대표주관회사
케이비증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법

[만기상환]
"본 사채"의 원금은 2055년 05월 29일을 원금상환기일로 하여 일시 상환하며, 그 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, "발행회사"는 "발행회사"의 선택에 따라 만기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 서면으로 사전 통지함과 아울러 "발행회사"의 정관에서 정하는 방법으로 공고함으로써 동일한 발행조건으로 "본 사채"의 만기일을 30년씩 계속하여 연장할 수 있다.

[중도상환]

가. 사채권자는 어떠한 경우에도 “발행회사”에 대하여 “본 사채”의 중도상환을 요구할 수 없다.

나. “발행회사”의 선택에 따른 “본 사채”의 중도상환(Call Option, 이하 그 행사권을 “중도상환권”): “발행회사”는 “발행회사”의 선택에 의하여 “본 사채”의 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 발행일로부터 2년이 되는 날(2027년 05월 29일) 및 그 이후 본 조 제 10항의 각 이자지급기일(각각, “중도상환일”)에 중도상환 할 수 있다(통지는 취소불능이며 “발행회사”가 관련 중도상환일에 “본 사채”의 원금 전액과 상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 추가 이자 포함)를 합한 금액을 상환하도록 한다).

다. 회계 원인에 의한 상환: 나목과는 별도로, 향후 한국국제회계기준(K-IFRS)의 변동 또는 법령, 제도, 유관기관 또는 회계법인의 지침 변경(이하 "회계기준 등의 변경")에 따른 사유로 본 사채의 전부 또는 일부가 회계상 자본으로 인정될 수 없다는 내용의 외부감사인의 의견서 또는 동 내용이 반영된 외부감사인의 외부감사(검토)보고서를 “발행회사”가 사채관리회사에게 제출한 경우 “발행회사”는 해당 사유 발생일 이후 도래하는 첫번째 이자지급기일에 본 사채 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 중도상환권을 행사할 수 있다. 단, “발행회사”는 "회계기준 등의 변경" 시행일 이후에만 중도상환권을 행사할 수 있다.

라. “대주주변경사유”에 의한 상환: 나목 및 다목과는 별도로, 발행일 이후 "대주주변경사유"가 발생하는 경우, “발행회사”는 "대주주변경사유"가 발생한 이후 도래하는 첫번째 이자지급기일에 본 사채 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 중도상환권을 행사할 수 있다. 이 때 “대주주변경사유”란 씨제이 주식회사 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 소정의 계열회사를 의미한다)가 “발행회사”의 최대주주의 지위를 상실하는 상황을 의미한다.

마. "발행회사"는 나목, 다목 또는 라목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 액면금액 전부를 지급함으로써 "본 사채"의 원금 전액을 상환하며, 본 조 제10항에서 정한 바에 따라 상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 추가 이자 포함) 전액을 지급한다. 어느 중도상환일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일에 상환하며, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는, 중도상환일 당시의 이자율(직전 이자지급기일(당일 포함)로부터 중도상환일(당일 제외)까지 적용한 이자율)로 원금에 대해 단리 계산한 이자를 지급한다.

바. "발행회사"는 나목, 다목, 또는 라목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 그 의사를 중도상환권 행사일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러 "발행회사"의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다.

상 환 기 한
2055년 05월 29일

청 약 기 일
2025년 05월 29일

납 입 기 일
2025년 05월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 본점 기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 08일 대표주관회사인 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 29일이며, 상장예정일은 2025년 05월 30일임

▶ 본 사채의 이자율은 "최초이자율조정일"(2027년 05월 29일과 씨제이 주식회사 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 소정의 계열회사를 의미한다)가 발행회사의 최대주주의 지위를 상실하는 상황에 따른 "대주주변경사유"가 발생한 날 중 먼저 도래하는 날), "2차재설정일"(2028년 05월 29일) 및 "재설정일"("2차재설정일"로부터 1년째 되는 날과 그 이후 매 1년째 되는 날)에 조정됨※ 본 사채 인수계약서 내 사채의 이율
제3조("본 사채"의 발행조건) 제8항

(1) “발행일”(당일 포함)로부터 “최초재설정일”(당일 불포함, 이하에서 정의됨)까지 기간에 대해서는
연 6.10%로 한다. "본 사채"의 발행금리와 “본 사채” 발행 1영업일 전 한국자산평가 주식회사, 키스자산평가 주식회사, 나이스피앤아이 주식회사, 주식회사 에프앤자산평가(이하 "민간채권평가회사 4개사")에서 최종으로 제공하는 2년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 "가산금리"(이하 "가산금리"라 한다)라 한다. “최초재설정일”이란 2027년 05월 29일을 의미한다. 2027년 05월 29일 이전에 본 조 제9항 2호 라목에 따른 "대주주변경사유"가 이자지급일이 아닌 날에 발생하는 경우 도래하는 이자지급일을 "최초재설정일"로 한다.

(2) “최초재설정일”(당일 포함)로부터 2028년 05월 29일(“2차재설정일”)(당일 불포함)까지의 기간에 대해서는 (x) “최초재설정일” 1영업일 전 "민간채권평가회사 4개사" (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에, (y) 본 항 제(1)호에서 정한 “가산금리”와, (z) 연 2.00%p (“Step-up 마진”)를 합산한 고정금리를 이자율로 적용한다.

(3) 이자율은 2차재설정일부터 매년 재산정하며, 특정 금리재설정일에 재산정된 이자율은 해당 금리재설정일(당일 포함)부터 다음 금리재설정일(당일 불포함)까지의 기간동안 1년씩 적용된다. 2차재설정일(당일 포함)로부터 바로 다음 “재설정일”(당일 불포함, 이하에 정의함)과 각 재설정일(당일 포함)로부터 그 다음 재설정일(당일 불포함)까지의 기간에 각 적용되는 이자율은 직전 기간 이자율에 0.5%p(“추가 마진”)를 가산한 고정금리로 한다. “재설정일”이란 “2차재설정일”로부터 매 1년째 되는 날을 의미한다.

(4) 명확히 하기 위하여 부연하면 본 사채의 이자율은 (2)의 (x), (y), (z)에 따라 “최초재설정일”에 본 사채의 이자율이 조정된 이후, “추가 마진”을 매년 가산하여 적용한다.

(5) 본 항에 따라 해당 이자율이 변경된 경우, “발행회사”는 변경일 이후 최초 도래하는 이자지급기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러 "발행회사"의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다.

▶ 본 사채는 이자지급이 연기될 수 있으며, 해당 내용은 아래와 같음.※ 본 사채 인수계약서 내 이자지급의 연기
제3조("본 사채"의 발행조건) 제10항

(2) 이자지급의 연기

본 항 제1호에도 불구하고, 아래 각 목에 따라 "본 사채" 발행일 이후 "발행회사"는 그의 선택에 따라 이자(본 규정에 의하여 이자지급기일을 이미 연기한 이자를 포함한다)의 전부 또는 일부의 지급을 이후에 도래하는 특정 이자지급기일까지 연기할 수 있다.

가.
선택적 연기: “발행회사”는 그 재량으로, 예정된 이자지급일로부터 5영업일전까지 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여 이자지급일에 예정된 이자 지급을 차회 이자지급일까지 연기할 수 있다.

나. 지급의무의 부존재: 본 제10항 제2호 가목에 따라 유효하게 이자(미지급이자 및 추가이자 포함)의 지급을 연기하기로 선택한 경우, “발행회사”는 어느 이자지급일에 해당 이자를 지급할 의무가 없으며, “발행회사”가 이자를 지급하지 아니한다고 하더라도 이는 본 사채에 관하여 “발행회사”의 채무불이행을 구성하지 않는다.

다. 누적적 연기: 본 제10항 제2호 가목에 따라 지급이 연기된 이자는 "미지급이자"가 된다. “발행회사”는 그 전적인 재량으로 "미지급이자" 지급을 추가로 연기할 수 있다. “발행회사”는 본 조항에 따라 이자와 미지급이자를 연기하는 횟수에 대해서는 어떠한 제한도 받지 않는다. 미지급이자 각 금액은 마치 본 사채의 원금을 구성하는 것과 같이 이자율에 따라 이자가 발생하며 미지급이자에 대한 이러한 이자금액("추가이자")은 본 항에 정한 바에 따라 기한이 도래하며, "추가이자"는 미지급이자에 본 사채의 이자율을 1개월 복리로 적용하여 산정된다. 어느 이자지급일까지 발생한 추가 이자는 그 이후 발생하는 추가 이자 산정 목적상 해당 이자지급일까지 지급되지 않은 잔여 미지급이자에 가산하여 이를 미지급이자로 취급한다.

라. 이자 지급 연기에 따른 제약: 만일 이자지급일에 동 일자에 예정된 모든 이자의 지급이 본 조건에 따른 연기를 이유로 완전히 이루어지지 않는 경우 “발행회사”는 모든 미지급이자를 완전히 지급하기 전에는 그리고 완전히 지급하지 않는 한, (x) “발행회사”의 보통주식에 대한 배당결의 또는 (y) 후순위채무 및 동순위채무에 관하여 배당금, 배분금 또는 기타 금액을 지급하겠다고 선언 또는 결의 또는 (z) 유상으로 이루어지는 후순위채무 및 동순위채무의 상환, 감액, 소각, 재매입 또는 취득(단, 임직원이나 컨설턴트를 위한 근로자복지제도나 유사한 조치와 관련된 경우는 그러하지 아니하며, 동순위채무의 경우 본 사채와 동일한 비율로 상환 등을 하는 경우는 제외한다)을 하여서는 아니된다.

마. "발행회사"는 가목 내지 다목에 따라 "본 사채"의 이자 지급을 연기할 경우 해당 이자지급기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러 "발행회사"의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다.

바. 미지급이자(관련 추가 이자 포함)의 완제: “발행회사”는 (x) 언제라도 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지서에 기재된 지급기일로부터 5영업일전까지 통지한 후 미지급이자 및 추가이자(전부 또는 일부)를 지급할 수 있으며, (y) (i) 본 조 제9항 제2호에 따른 본 사채의 중도상환일 및 (ii) 본 조 제20항에 따라 지급기일이 도래한 날 중 더 먼저 도래하는 날에는 반드시 미지급이자 및 "추가이자"(일부가 아닌 전부)를 상환하여야 한다.

사. 연기되었던 “미지급이자” 및 “추가 이자”의 지급이 재개되는 경우, 이에 대한 지급은 한국예탁결제원의 전산시스템을 통하지 않고, “발행회사”의 책임 하에 산정되어 개별 사채권자에게 지급된다.

(문구 삭제)

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회차 : 제40회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
5
1
-
-
-
-
6

수량
90
10
-
-
-
-
100

경쟁률
0.225 : 1
0.025 : 1
-
-
-
-
0.25 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제40회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

5.90%
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
5.00%
20
5.00%
포함

6.10%
2
20
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
3
30
7.50%
50
12.50%
포함

6.30%
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
12.50%
100
25.00%
미포함

합계
5
90
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
6
100
25.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황
[회차 : 제40회]

(단위: 억원)

수요예측참여사
씨제이씨지브이(주) 제40회 무보증 채권형 신종자본증권 수요예측 참여금리

5.90%
6.10%
6.30%
합계

기관투자자 1
20
-
-
20

기관투자자 2
-
10
-
10

기관투자자 3
-
10
-
10

기관투자자 4
-
10
-
10

기관투자자 5
-
-
40
40

기관투자자 6
-
-
10
10

합계
20
30
50
100

누적합계
20
50
100
-

마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[제40회 채권형 신종자본증권 수요예측 신청현황]- 총 참여신청금액: 100억원- 총 참여신청범위: 연 5.90% ~ 6.30%- 총 참여신청건수: 6건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 씨제이씨지브이(주)와 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 '일반회사 신종자본증권 발행사례 및 수요예측 참여 현황', '최근 6개월간 동일등급 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황', '민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향', '채권시장 동향' 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 결정함보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 수요예측기준절차 및 배정방법] 참고② 본 사채의 유효수요는 공모희망금리 상단 이내 금액으로 참여한 건을 유효수요로 정의함에 따라 2025년 5월 22일 진행한 수요예측에서 제40회 채권형 신종자본증권은 공모희망금액 총액인 400억원의 12.5%에 해당하는 50억원이 유효수요로 참여하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 유효수요 판단 근거를 바탕으로 유효수요 범위를 기준으로 하되 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리제40회 채권형 신종자본증권: 연 6.10%

(
주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 40]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876

서울특별시 영등포구 여의나루로 50

40,000,000,000
인수금액의 0.40%
총액인수

주1) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 전자등록총액 합계 금팔백억원(\80,000,000,000) 한도 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
40,000,000,000
-
수수료 7,000,000원 (정액)

주1) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 전자등록총액 합계 금팔백억원(\80,000,000,000) 한도 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 40]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876

서울특별시 영등포구 여의나루로 50

40,000,000,000
인수금액의 0.40%
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
40,000,000,000
-
수수료 7,000,000원 (정액)

(문구 삭제)

(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

제40회 무보증 이권부 채권형 신종자본증권
40,000,000,000
-
2055년 05월 29일
-

주1) 본 사채는 2025년 05월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.80%~6.10%로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 한도 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

나. 사채의 이자율조정

본 사채의 이자율은 "최초이자율조정일"(2027년 05월 29일과 씨제이 주식회사 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 소정의 계열회사를 의미한다)가 "발행회사"의 최대주주의 지위를 상실하는 상황에 따른 "대주주변경사유"가 발생한 날 중 먼저 도래하는 날), "2차재설정일"(2028년 05월 29일) 및 "재설정일"("2차재설정일"로부터 1년째 되는 날과 그 이후 매 1년째 되는 날)에 조정됩니다.

※ 본 사채 인수계약서 내 사채의 이율
제3조("본 사채"의 발행조건) 제8항

(1) “발행일”(당일 포함)로부터 “최초재설정일”(당일 불포함, 이하에서 정의됨)까지 기간에 대해서는 본 계약 제 4조에 따른 “수요예측” 결과를 반영하여 "대표주관회사"와 "발행회사"가 협의하여 결정한 이자율을 적용한다. 수요예측 시 공모희망금리는 연 5.80% ~ 6.10%로 한다. "본 사채"의 발행금리와 “본 사채” 발행 1영업일 전 한국자산평가 주식회사, 키스자산평가 주식회사, 나이스피앤아이 주식회사, 주식회사 에프앤자산평가(이하 "민간채권평가회사 4개사")에서 최종으로 제공하는 2년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 "가산금리"(이하 "가산금리"라 한다)라 한다. “최초재설정일”이란 2027년 05월 29일을 의미한다. 2027년 05월 29일 이전에 본 조 제9항 2호 라목에 따른 "대주주변경사유"가 이자지급일이 아닌 날에 발생하는 경우 도래하는 이자지급일을 "최초재설정일"로 한다.

(2) “최초재설정일”(당일 포함)로부터 2028년 05월 29일(“2차재설정일”)(당일 불포함)까지의 기간에 대해서는 (x) “최초재설정일” 1영업일 전 "민간채권평가회사 4개사" (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에, (y) 본 항 제(1)호에서 정한 “가산금리”와, (z) 연 2.00%p (“Step-up 마진”)를 합산한 고정금리를 이자율로 적용한다.

(3) 이자율은 2차재설정일부터 매년 재산정하며, 특정 금리재설정일에 재산정된 이자율은 해당 금리재설정일(당일 포함)부터 다음 금리재설정일(당일 불포함)까지의 기간동안 1년씩 적용된다. 2차재설정일(당일 포함)로부터 바로 다음 “재설정일”(당일 불포함, 이하에 정의함)과 각 재설정일(당일 포함)로부터 그 다음 재설정일(당일 불포함)까지의 기간에 각 적용되는 이자율은 직전 기간 이자율에 0.5%p(“추가 마진”)를 가산한 고정금리로 한다. “재설정일”이란 “2차재설정일”로부터 매 1년째 되는 날을 의미한다.

(4) 명확히 하기 위하여 부연하면 본 사채의 이자율은 (2)의 (x), (y), (z)에 따라 “최초재설정일”에 본 사채의 이자율이 조정된 이후, “추가 마진”을 매년 가산하여 적용한다.

(5) 본 항에 따라 해당 이자율이 변경된 경우, “발행회사”는 변경일 이후 최초 도래하는 이자지급기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러 "발행회사"의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

제40회 무보증 이권부 채권형 신종자본증권
40,000,000,000
6.100
2055년 05월 29일
-

(문구 삭제)

나. 사채의 이자율조정

본 사채의 이자율은 "최초이자율조정일"(2027년 05월 29일과 씨제이 주식회사 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 소정의 계열회사를 의미한다)가 "발행회사"의 최대주주의 지위를 상실하는 상황에 따른 "대주주변경사유"가 발생한 날 중 먼저 도래하는 날), "2차재설정일"(2028년 05월 29일) 및 "재설정일"("2차재설정일"로부터 1년째 되는 날과 그 이후 매 1년째 되는 날)에 조정됩니다.

※ 본 사채 인수계약서 내 사채의 이율
제3조("본 사채"의 발행조건) 제8항

(1) “발행일”(당일 포함)로부터 “최초재설정일”(당일 불포함, 이하에서 정의됨)까지 기간에
연 6.10%로 한다. "본 사채"의 발행금리와 “본 사채” 발행 1영업일 전 한국자산평가 주식회사, 키스자산평가 주식회사, 나이스피앤아이 주식회사, 주식회사 에프앤자산평가(이하 "민간채권평가회사 4개사")에서 최종으로 제공하는 2년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 "가산금리"(이하 "가산금리"라 한다)라 한다. “최초재설정일”이란 2027년 05월 29일을 의미한다. 2027년 05월 29일 이전에 본 조 제9항 2호 라목에 따른 "대주주변경사유"가 이자지급일이 아닌 날에 발생하는 경우 도래하는 이자지급일을 "최초재설정일"로 한다.

(2) “최초재설정일”(당일 포함)로부터 2028년 05월 29일(“2차재설정일”)(당일 불포함)까지의 기간에 대해서는 (x) “최초재설정일” 1영업일 전 "민간채권평가회사 4개사" (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에, (y) 본 항 제(1)호에서 정한 “가산금리”와, (z) 연 2.00%p (“Step-up 마진”)를 합산한 고정금리를 이자율로 적용한다.

(3) 이자율은 2차재설정일부터 매년 재산정하며, 특정 금리재설정일에 재산정된 이자율은 해당 금리재설정일(당일 포함)부터 다음 금리재설정일(당일 불포함)까지의 기간동안 1년씩 적용된다. 2차재설정일(당일 포함)로부터 바로 다음 “재설정일”(당일 불포함, 이하에 정의함)과 각 재설정일(당일 포함)로부터 그 다음 재설정일(당일 불포함)까지의 기간에 각 적용되는 이자율은 직전 기간 이자율에 0.5%p(“추가 마진”)를 가산한 고정금리로 한다. “재설정일”이란 “2차재설정일”로부터 매 1년째 되는 날을 의미한다.

(4) 명확히 하기 위하여 부연하면 본 사채의 이자율은 (2)의 (x), (y), (z)에 따라 “최초재설정일”에 본 사채의 이자율이 조정된 이후, “추가 마진”을 매년 가산하여 적용한다.

(5) 본 항에 따라 해당 이자율이 변경된 경우, “발행회사”는 변경일 이후 최초 도래하는 이자지급기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러 "발행회사"의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다.

(주6) 정정 전

나. 자금의 세부사용 내역

당사가 금번 자금조달을 통해 모집하는 자금 400억원은 운영자금에 사용될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 세부 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위 : 원)

구 분
사용내역
금액
사용시기
지급처

운영자금
매입채무(영화상영부금)
40,000,000,000
25년 5월~'26년 12월
월트디즈니컴퍼니코리아 외

주) 영화 상영 매출에서 영화발전기금 3%와 부가세 10%를 공제한 금액을 기준으로 영화관과 배급사는 "상영계약서"에 의거하여 일정한 비율로 금액을 배분 및 정산하며, 이 때 배급사가 영화관으로부터 받는 분배금을 영화상영부금이라고 합니다.

주2) 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

나. 자금의 세부사용 내역

당사가 금번 자금조달을 통해 모집하는 자금 400억원은 운영자금에 사용될 예정입니다.
(문구 삭제)
세부 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위 : 원)

구 분
사용내역
금액
사용시기
지급처

운영자금
매입채무(영화상영부금)
40,000,000,000
25년 5월~'26년 12월
월트디즈니컴퍼니코리아 외

주) 영화 상영 매출에서 영화발전기금 3%와 부가세 10%를 공제한 금액을 기준으로 영화관과 배급사는 "상영계약서"에 의거하여 일정한 비율로 금액을 배분 및 정산하며, 이 때 배급사가 영화관으로부터 받는 분배금을 영화상영부금이라고 합니다.

주2) 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 19일 및 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.