한진 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250522)
제출인: 한진

증권신고서(채무증권)
6.0
(주)한진

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 05월 22일

회 사 명 :
주식회사 한진

대 표 이 사 :
노 삼 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지) https://www.hanjin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무지원실장 (성 명) 곽진영

(전 화) 02-728-5562

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 05월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 05월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 05월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 05월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)한진 제123-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)한진 제123-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)한진 제123-1회 무기명식 이권부 무보증사채:금 사백억원(\40,000,000,000)(주)한진 제123-2회 무기명식 이권부 무보증사채:금 일천일백억원(\110,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시했습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
모집 또는 매출총액:75,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
150,000,000,000
원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
123-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
25,000,000,000
모집(매출)총액
25,000,000,000

발행가액
25,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 05월 28일

원리금지급대행기관
(주)우리은행소공동 지점
(사채)관리회사
DB증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 05월 15일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2025년 05월 16일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
450,000
4,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
450,000
4,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
450,000
4,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
450,000
4,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
450,000
4,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
흥국증권
250,000
2,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 05월 28일
2025년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
25,000,000,000

발행제비용
144,370,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 29일 삼성증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 28일이며, 상장예정일은 2025년 05월 29일임.

주1) 본 사채는 2025년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제123-1회 및 제123-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2025년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
123-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 05월 26일

원리금지급대행기관
(주)우리은행소공동 지점
(사채)관리회사
DB증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 05월 15일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2025년 05월 16일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
1,700,000
17,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
1,700,000
17,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
대신증권
1,600,000
16,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 05월 28일
2025년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
209,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 29일 삼성증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 28일이며, 상장예정일은 2025년 05월 29일임.

주1) 본 사채는 2025년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제123-1회 및 제123-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2025년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
123-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 05월 28일

원리금지급대행기관
(주)우리은행소공동 지점
(사채)관리회사
DB증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 05월 15일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2025년 05월 16일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
700,000
7,000,000,000
33,400,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
700,000
7,000,000,000
33,400,000(정액)
총액인수

대표
삼성증권
700,000
7,000,000,000
33,400,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
700,000
7,000,000,000
33,400,000(정액)
총액인수

대표
미래에셋증권
700,000
7,000,000,000
33,400,000(정액)
총액인수

인수
흥국증권
500,000
5,000,000,000
32,800,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 05월 28일
2025년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
313,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 29일 삼성증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 28일이며, 상장예정일은 2025년 05월 29일임.

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.

회차 :
123-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
110,000,000,000
모집(매출)총액
110,000,000,000

발행가액
110,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 05월 26일

원리금지급대행기관
(주)우리은행소공동 지점
(사채)관리회사
DB증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 05월 15일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2025년 05월 16일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
3,600,000
36,000,000,000
33,400,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
3,700,000
37,000,000,000
33,400,000(정액)
총액인수

대표
대신증권
3,700,000
36,000,000,000
33,400,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 05월 28일
2025년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
110,000,000,000

발행제비용
293,511,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 29일 삼성증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 28일이며, 상장예정일은 2025년 05월 29일임.

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
123-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
25,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
25,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일,
2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주)/NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 05월 15일/2025년 05월 16일

평가결과등급
BBB+ (안정적) / BBB+ (긍정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2025년 05월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 05월 28일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 05월 28일

청 약 기 일
2025년 05월 28일

납 입 기 일
2025년 05월 28일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
DB증권(주)

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 소공동지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 29일 삼성증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 28일이며, 상장예정일은 2025년 05월 29일임.

주1) 본 사채는 2025년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제123-1회 및 제123-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2025년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
123-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일,
2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일,2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일, 2028년 05월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주)/NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 05월 15일/2025년 05월 16일

평가결과등급
BBB+ (안정적) / BBB+ (긍정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2025년 05월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 05월 26일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 05월 26일

청 약 기 일
2025년 05월 28일

납 입 기 일
2025년 05월 28일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
DB증권(주)

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 소공동지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 29일 삼성증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 28일이며, 상장예정일은 2025년 05월 29일임.

주1) 본 사채는 2025년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제123-1회 및 제123-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2025년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
123-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일,
2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주)/NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 05월 15일/2025년 05월 16일

평가결과등급
BBB+ (안정적) / BBB+ (긍정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2025년 05월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 05월 28일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 05월 28일

청 약 기 일
2025년 05월 28일

납 입 기 일
2025년 05월 28일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
DB증권(주)

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 소공동지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 29일 삼성증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 28일이며, 상장예정일은 2025년 05월 29일임.

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.

[회 차 :
123-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
110,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일,
2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일,2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일, 2028년 05월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주)/NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 05월 15일/2025년 05월 16일

평가결과등급
BBB+ (안정적) / BBB+ (긍정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2025년 05월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 05월 26일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 05월 26일

청 약 기 일
2025년 05월 28일

납 입 기 일
2025년 05월 28일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
DB증권(주)

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 소공동지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 29일 삼성증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 28일이며, 상장예정일은 2025년 05월 29일임.

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역[회차: 제123-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
2
9
1
1
-
-
13

수량
130
430
10
30
-
-
600

경쟁율
0.52:1
1.72:1
0.04:1
0.12:1
-
-
2.40:1

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제123-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
-
24
-
1
-
-
25

수량
-
1,200
-
20
-
-
1,220

경쟁율
-
2.40:1
-
0.04:1
-
-
2.44:1

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제123-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-126
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
11.7%
70
11.7%
포함

-120
-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
10.0%
130
21.7%
포함

-11
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
1
10
1.7%
140
23.3%
포함

-10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.7%
150
25.0%
포함

-6
1
60
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
18.3%
260
43.3%
포함

-5
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
10.0%
320
53.3%
포함

-4
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
8.3%
370
61.7%
포함

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
8.3%
420
70.0%
포함

10
-
-
-
-
-
-
1
30
-
-
-
-
1
30
5.0%
450
75.0%
포함

36
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
16.7%
550
91.7%
포함

48
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
8.3%
600
100.0%
포함

합계
2
130
9
430
1
10
1
30
-
-
-
-
13
600
100.0%
600
100.0%
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제123-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-29
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.8%
10
0.8%
포함

-28
2
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
250
20.5%
260
21.3%
포함

-25
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.8%
270
22.1%
포함

-24
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
9.0%
380
31.1%
포함

-19
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.8%
390
32.0%
포함

-14
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.8%
400
32.8%
포함

-13
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
3.3%
440
36.1%
포함

-11
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
16.4%
640
52.5%
포함

-10
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.5%
670
54.9%
포함

-8
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.8%
680
55.7%
포함

-6
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
16.4%
880
72.1%
포함

-3
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.8%
890
73.0%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.2%
990
81.1%
포함

2
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.8%
1,000
82.0%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.2%
1,100
90.2%
포함

7
1
10
-
-
-
-
1
20
-
-
-
-
2
30
2.5%
1,130
92.6%
포함

10
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.6%
1,150
94.3%
포함

12
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.8%
1,160
95.1%
포함

17
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.8%
1,170
95.9%
포함

42
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.1%
1,220
100.0%
포함

합계
25
1,200
-
-
-
-
1
20
-
-
-
-
26
1,220
100.0%
1,220
100.0%
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제123-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
주식회사 한진 2년 만기 개별민평 대비 스프레드

-126
-120
-11
-10
-6
-5
-4
0
10
36
48

기관투자자1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
60
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

합계
70
60
10
10
110
60
50
50
30
100
50

누적합계
70
130
140
150
260
320
370
420
450
550
600

[회차: 제123-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
주식회사 한진 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-29
-28
-25
-24
-19
-14
-13
-11
-10
-8
-6
-3
-1
2
4
7
10
12
17
42

기관투자자1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

합계
10
250
10
110
10
10
40
200
30
10
200
10
100
10
100
30
20
10
10
50

누적합계
10
260
270
380
390
400
440
640
670
680
880
890
990
1,000
1,100
1,130
1,150
1,160
1,170
1,220

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[본사채의 발행금액 결정]제123-1회 무보증사채 : 400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 250억원)제123-2회 무보증사채 : 1,100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)[수요예측 신청현황]제123-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 600억원- 총 참여신청범위: -1.26%p. ~ +0.48%p.- 총 참여신청건수: 13건제123-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,220억원- 총 참여신청범위: -0.29%p. ~ +0.42%p.- 총 참여신청건수: 25건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 각 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사 및 인수단이 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제123-1회 무보증사채]"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 합니다.[제123-2회 무보증사채]"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회차 : 제123-1회]
(단위: 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
4,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
4,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
4,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
4,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
4,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
흥국증권(주)
00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
2,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제123-1회 및 제123-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제123-2회]
(단위: 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
17,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
17,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
16,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제123-1회 및 제123-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회차 : 제123회]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

DB증권(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제123-1회
25,000,000,000
4,000,000
-

제123-2회
50,000,000,000
4,000,000

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제123-1회 및 제123-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(하략)
(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 제123-1회]
(단위: 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
7,000,000,000
33,400,000
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
7,000,000,000
33,400,000
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
7,000,000,000
33,400,000
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
7,000,000,000
33,400,000
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
7,000,000,000
33,400,000
총액인수

인수
흥국증권(주)
00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
5,000,000,000
32,800,000
총액인수

(삭제)

[회차 : 제123-2회]
(단위: 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
36,000,000,000
33,400,000
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
37,000,000,000
33,400,000
총액인수

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
37,000,000,000
33,400,000
총액인수

(삭제)
나. 사채의 관리

[회차 : 제123회]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

DB증권(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제123-1회
40,000,000,000
4,000,000
-

제123-2회
110,000,000,000
4,000,000

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제123-1회 무보증사채
250
(주2)
2027년 05월 28일
-

제123-2회 무보증사채
500
(주3)
2028년 05월 26일
-

(주1) 상기 기재된 발행금액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(하략)

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제123-1회 무보증사채
400
(주2)
2027년 05월 28일
-

제123-2회 무보증사채
1,100
(주3)
2028년 05월 26일
-

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 16일 DB증권(주)과 맺은 사채관리계약과 관련하여 조달자금의 사용, 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 123]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

DB증권(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제123-1회
25,000,000,000
4,000,000
-

제123-2회
50,000,000,000
4,000,000

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제123-1회 및 제123-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(하략)
(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 16일 DB증권(주)과 맺은 사채관리계약과 관련하여 조달자금의 사용, 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 123]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

DB증권(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제123-1회
40,000,000,000
4,000,000
-

제123-2회
110,000,000,000
4,000,000

(삭제)(하략)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제123-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
25,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
144,370,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
24,855,630,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제123-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
209,211,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,790,788,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제123-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
15,000,000
만기 1년 초과 2년 이하발행금액 x 0.06%

인수수수료
50,000,000
전자등록총액 x 0.20%

대표주관수수료
12,500,000
전자등록총액 x 0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
61,100,000
NICE신용평가, 한국신용평가(VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
250,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
144,370,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의

- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의

- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

- 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[제123-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
만기 2년 초과발행금액 x 0.07%

인수수수료
100,000,000
전자등록총액 x 0.20%

대표주관수수료
25,000,000
전자등록총액 x 0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
43,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가(VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
209,211,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의

- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의

- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

- 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제123-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
313,820,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,686,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제123-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
293,511,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
109,706,488,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제123-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
만기 1년 초과 2년 이하발행금액 x 0.06%

인수수수료
199,800,000
정액

대표주관수수료
20,000,000
전자등록총액 x 0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
64,100,000
NICE신용평가, 한국신용평가(VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
400,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
313,820,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의

- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의

- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

- 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[제123-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
77,000,000
만기 2년 초과발행금액 x 0.07%

인수수수료
100,200,000
정액

대표주관수수료
55,000,000
전자등록총액 x 0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
55,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가(VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
293,511,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의

- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의

- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

- 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

(주8) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제123회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
123-1
(기준일 :
2025년 05월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
25,000,000,000
-
-
25,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :
123-2
(기준일 :
2025년 05월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 세부사용목적

금번 당사가 발행하는 제123-1회 및 제123-2회 무보증사채로 조달하는 750억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 2025년 05월 20일 수요예측 결과에 따라 발행자금은 최대 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
금액

99-2회 공모사채
2022-06-09
2025-06-09
5.43%
400

112회 사모사채
2023-12-15
2025-06-13
5.10%
140

116-1회 사모사채
2024-06-20
2025-06-20
3.30%
30

107-2회 공모사채
2023-07-10
2025-07-10
5.53%
250

합 계
820

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 향후 자금집행은 회사가 주기적으로 경영층에 보고 및 관리하는 자금집행 프로세스 내 수행될 예정입니다.

(주8) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제123회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
123-1
(기준일 :

2025년 05월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
123-2
(기준일 :

2025년 05월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 세부사용목적

금번 당사가 발행하는 제123-1회 및 제123-2회 무보증사채로 조달하는
1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정
입니다. 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
금액

99-2회 공모사채
2022-06-09
2025-06-09
5.43%
400

112회 사모사채
2023-12-15
2025-06-13
5.10%
140

116-1회 사모사채
2024-06-20
2025-06-20
3.30%
30

107-2회 공모사채
2023-07-10
2025-07-10
5.53%
250

113-2회 사모사채
2024-01-25
4.80%
2025-07-25
360

114-2회 사모사채
2024-03-06
4.25%
2025-09-06
310

115-1회 공모사채
2024-04-25
3.42%
2025-10-24
270

합 계
1,760

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 향후 자금집행은 회사가 주기적으로 경영층에 보고 및 관리하는 자금집행 프로세스 내 수행될 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 자체 보유자금 및 금융기관 차입 등을 통해 조달할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.