신한제16호스팩 — 증권발행실적보고서 (20250522)
제출인: 신한제16호스팩

증권발행실적보고서
6.0
신한제16호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 05월 22일

회 사 명 :
신한제16호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
김종환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로 96, TP Tower

(전 화)
02-3772-4911

(홈페이지)
없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김종환

(전 화) 02-3772-4911

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2025년 05월 19일
2025년 05월 20일
2025년 05월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
5,000,000
10,000,000,000
100.00
대표주관사

계
5,000,000
10,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,750,000
75.00
1,950
3,750,000
7,500,000,000
0.36
1,950
3,750,000
7,500,000,000
75.00

일반투자자
1,250,000
25.00
72,093
1,049,792,180
2,099,584,360,000
99.64
72,093
1,250,000
2,500,000,000
25.00

계
5,000,000
100
74,043
1,053,542,180
2,107,084,360,000
100
74,043
5,000,000
10,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
625,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
625,000
50.00
-

계
1,250,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등배정
비례배정

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
27,219
272,190
27,219
8
18,075
1
235,827
-
-
-
-
-
235,827
86.64%

20
15,373
307,460
15,373
8
10,329
1
133,313
-
-
-
-
-
133,313
43.36%

30
2,031
60,930
2,031
8
1,372
1
17,620
-
-
-
-
-
17,620
28.92%

40
438
17,520
438
8
295
1
3,799
-
-
-
-
-
3,799
21.68%

50
2,038
101,900
2,038
8
1,407
1
17,711
-
-
-
-
-
17,711
17.38%

60
280
16,800
280
8
195
1
2,435
-
-
-
-
-
2,435
14.49%

70
158
11,060
158
8
105
1
1,369
-
-
-
-
-
1,369
12.38%

80
92
7,360
92
8
60
1
796
-
-
-
-
-
796
10.82%

90
64
5,760
64
8
40
1
552
-
-
-
-
-
552
9.58%

100
1,360
136,000
1,360
8
921
1
11,801
-
-
-
-
-
11,801
8.68%

200
367
73,400
367
8
255
1
3,191
-
-
-
-
-
3,191
4.35%

300
145
43,500
145
8
102
1
1,262
-
-
-
-
-
1,262
2.90%

400
89
35,600
89
8
50
1
762
-
-
-
-
-
762
2.14%

500
364
182,000
364
8
254
1
3,166
-
-
-
-
-
3,166
1.74%

600
71
42,600
71
8
48
1
616
-
-
-
-
-
616
1.45%

700
49
34,300
49
8
35
1
427
-
-
-
-
-
427
1.24%

800
39
31,200
39
8
31
1
343
-
-
-
-
-
343
1.10%

900
29
26,100
29
8
25
1
257
-
-
-
-
-
257
0.98%

1,000
404
404,000
404
8
266
1
3,498
-
-
-
-
-
3,498
0.87%

1,500
1,296
1,944,000
1,296
8
864
1
11,232
-
-
1,296
1
1,296
12,528
0.64%

2,000
113
226,000
113
8
77
1
981
113
1
-
-
113
1,094
0.48%

2,500
146
365,000
146
8
108
1
1,276
146
1
-
-
146
1,422
0.39%

3,000
632
1,896,000
632
8
410
1
5,466
632
1
632
1
1,264
6,730
0.35%

3,500
98
343,000
98
8
69
1
853
98
2
-
-
196
1,049
0.31%

4,000
102
408,000
102
8
62
1
878
102
2
-
-
204
1,082
0.27%

4,500
195
877,500
195
8
124
1
1,684
195
2
195
1
585
2,269
0.26%

5,000
580
2,900,000
580
8
396
1
5,036
580
2
580
1
1,740
6,776
0.23%

6,000
151
906,000
151
8
98
1
1,306
151
3
-
-
453
1,759
0.19%

7,000
224
1,568,000
224
8
155
1
1,947
224
4
-
-
896
2,843
0.18%

8,000
226
1,808,000
226
8
150
1
1,958
226
4
226
1
1,130
3,088
0.17%

9,000
189
1,701,000
189
8
129
1
1,641
189
5
-
-
945
2,586
0.15%

10,000
1,243
12,430,000
1,243
8
858
1
10,802
1,243
5
1,243
1
7,458
18,260
0.15%

15,000
1,042
15,630,000
1,042
8
683
1
9,019
1,042
8
1,042
1
9,378
18,397
0.12%

20,000
922
18,440,000
922
8
621
1
7,997
922
11
922
1
11,064
19,061
0.10%

25,000
835
20,875,000
835
8
564
1
7,244
835
14
835
1
12,525
19,769
0.09%

30,000
614
18,420,000
614
8
417
1
5,329
614
17
614
1
11,052
16,381
0.09%

35,000
553
19,355,000
553
8
378
1
4,802
553
20
553
1
11,613
16,415
0.08%

40,000
822
32,880,000
822
8
563
1
7,139
822
23
822
1
19,728
26,867
0.08%

45,000
416
18,720,000
416
8
282
1
3,610
416
26
416
1
11,232
14,842
0.08%

50,000
858
42,900,000
858
8
537
1
7,401
858
29
858
1
25,740
33,141
0.08%

55,000
291
16,005,000
291
8
190
1
2,518
291
32
291
1
9,603
12,121
0.08%

60,000
364
21,840,000
364
8
243
1
3,155
364
35
364
1
13,104
16,259
0.07%

65,000
283
18,395,000
283
8
197
1
2,461
283
38
283
1
11,037
13,498
0.07%

70,000
304
21,280,000
304
8
213
1
2,645
304
41
304
1
12,768
15,413
0.07%

75,000
338
25,350,000
338
8
220
1
2,924
338
44
338
1
15,210
18,134
0.07%

80,000
7,573
605,840,000
7,573
8
5,072
1
65,656
7,573
47
4,854
1
360,785
426,441
0.07%

85,000
29
2,465,000
29
8
19
1
251
29
50
-
-
1,450
1,701
0.07%

90,000
30
2,700,000
30
8
17
1
257
30
53
-
-
1,590
1,847
0.07%

95,000
25
2,375,000
25
8
19
1
219
25
56
-
-
1,400
1,619
0.07%

100,000
55
5,500,000
55
8
42
1
482
55
59
-
-
3,245
3,727
0.07%

110,000
44
4,840,000
44
8
29
1
381
44
65
-
-
2,860
3,241
0.07%

120,000
890
106,800,000
890
8
585
1
7,705
890
71
-
-
63,190
70,895
0.07%

총계
72,093
1,049,792,180
72,093
416
48,256
52
625,000
20,187
771
16,668
20
625,000
1,250,000
-

주1)
당사는 일반배정물량 1,250,000주를 균등배정 625,000주(50.00%), 비례배정 625,000주(50.00%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정 후 잔여주식수 48,256주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨 배정하였습니다.

주3)
비례배정의 경우 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 4,854주는 청약단위 80,000주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
2,500,000
66.67
18,887
0.50
210,724
5.62
484,595
12.92
535,794
14.29
-
-
3,750,000
100.00

계
2,500,000
66.67
18,887
0.50
210,724
5.62
484,595
12.92
535,794
14.29
-
-
3,750,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜에이씨피씨
600,000
96.78%
600,000
10.68%
최대주주, 발기인

아이엠엠인베스트먼트
㈜

10,000
1.61%
10,000
0.18%
발기인

신한투자증권㈜
10,000
1.61%
10,000
0.18%

발기인,
투자매매업자

총 계
620,000
100.00%
620,000
11.04%
-

주)
지분율은 유상증자 전 및 유상증자 후의 총발행주식수 620,000주 및 5,620,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2025년 05월 23일(예정)
3. 상장일(매매개시일)

2025년 05월 29일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2025년 05월 15일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2025년 05월 19일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2025년 05월 22일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 05월 22일 신한투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
■ 2025년 03월 19일 (증권신고서 - 최초 제출)
■ 2025년 04월 08일 (정정 증권신고서 - 제출)■ 2025년 04월 30일 (정정 증권신고서 - 효력발생)
■ 2025년 05월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 신한제16호기업인수목적㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
(3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
다. 투자설명서 제출일
■ 2025년 03월 19일 (예비투자설명서)■ 2025년 04월 08일 (정정 예비투자설명서)■ 2025년 04월 30일 (투자설명서)■ 2025년 05월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
10,000,000,000
10,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.