형지I&C — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250522)
제출인: 형지I&C

증권신고서(지분증권)
6.0
(주)형지아이앤씨

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 05월 22일

회 사 명 :
주식회사 형지아이앤씨

대 표 이 사 :

최 혜 원

본 점 소 재 지 :
인천연수구 하모니로 177번길 49, 12층

(전 화)
(02) 6119-4900

(홈페이지)
http://www.hyungjiinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 최 혜 원

(전 화) (02) 6119-4900

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 03월 21일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 28,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
39,073,500,000원

4. 정정사유 :
발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 03월 21일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 04월 01일

[기재정정]
증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색
)

2025년 04월 10일

[기재정정]
증권신고서(지분증권)

자진정정(
보라색
)

2025년 04월 14일

[발행조건확정]
증권신고서(지분증권)

자진정정(
초록색
)

2025년 05월 08일

[기재정정]
증권신고서(지분증권)

자진정정(
주황색
)

2025년 05월 22일

[발행조건확정]
증권신고서(지분증권)

자진정정(
빨간색
)

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 기재정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'
굵은 빨간색
'
를 사용하여 기재하였습니다.※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통사항

[1차발행가액]
모집 또는 매출 총액: 39,301,500,000원모집(매출)가액: 1,379원

[확정발행가액]
모집 또는 매출 총액: 39,073,500,000원모집(매출)가액: 1,371원

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - III. 투자위험요소

2. 회사위험 -
라. 주요 재무지표 및 재무구조 악화 위험

(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 기타위험 -
가. 최대주주 및 특수관계인의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성

(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전
가. 공모개요(중략)

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
28,500,000
500
1,379
39,301,500,000
주주배정

주)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않았습니다.

(중략)

■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 1차발행가액
=
--------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[1차발행가액 산정표]기산일 : 2025년 04월 11일
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2025/04/11
2,360
4,543,309
10,313,103,186

2025/04/10
2,255
6,519,413
15,397,736,907

2025/04/09
2,325
6,473,464
15,779,046,366

2025/04/08
2,490
10,045,008
24,855,851,994

2025/04/07
2,530
13,105,959
34,357,365,521

2025/04/04
2,575
57,912,388
165,021,206,350

2025/04/03
2,860
59,288,256
182,242,615,043

2025/04/02
2,735
53,882,264
129,950,095,161

2025/04/01
2,105
62,845,219
117,470,295,787

2025/03/31
1,623
72,884,061
110,253,739,147

2025/03/28
1,328
59,946,363
86,208,799,218

2025/03/27
1,250
13,803,921
16,604,961,455

2025/03/26
962
11,901,251
9,740,204,325

2025/03/25
740
2,220,720
1,668,847,597

2025/03/24
783
7,438,899
6,092,230,177

2025/03/21
1,054
2,273,868
2,386,490,939

2025/03/20
1,130
3,048,475
3,507,096,842

2025/03/19
1,207
4,693,468
5,922,702,314

2025/03/18
1,357
8,350,910
11,093,974,165

2025/03/17
1,271
8,212,314
10,375,220,770

2025/03/14
1,220
12,141,301
14,574,086,069

2025/03/13
1,048
1,395,182
1,454,016,643

2025/03/12
1,024
1,392,711
1,445,549,036

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,016.68원
484,318,724주
976,715,235,012원

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,475.06원
40,687,153주
100,703,103,974원

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,269.95원
4,543,309주
10,313,103,186원

A,B,C의 산술평균 (D)
2,253.90원
(A + B + C) ÷ 3

기준주가 (E)
2,253.90원
(C와 D중 낮은 가액)

할인율
25.00%
-

증자비율
90.36%
-

예정발행가액
1,379원
(기준주가 × (1-할인율)) ÷(1 + (증자비율 × 할인율))

주)
본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.

(중략)

(주1) 정정 후
가. 공모개요(중략)

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
28,500,000
500
1,371
39,073,500,000
주주배정

주)

1주의 모집가액 및 모집총액은
확정
발행가액 기준으로 산정하였습니다.

(중략)

■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 1차발행가액
=
--------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[1차발행가액 산정표]기산일 : 2025년 04월 11일
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2025/04/11
2,360
4,543,309
10,313,103,186

2025/04/10
2,255
6,519,413
15,397,736,907

2025/04/09
2,325
6,473,464
15,779,046,366

2025/04/08
2,490
10,045,008
24,855,851,994

2025/04/07
2,530
13,105,959
34,357,365,521

2025/04/04
2,575
57,912,388
165,021,206,350

2025/04/03
2,860
59,288,256
182,242,615,043

2025/04/02
2,735
53,882,264
129,950,095,161

2025/04/01
2,105
62,845,219
117,470,295,787

2025/03/31
1,623
72,884,061
110,253,739,147

2025/03/28
1,328
59,946,363
86,208,799,218

2025/03/27
1,250
13,803,921
16,604,961,455

2025/03/26
962
11,901,251
9,740,204,325

2025/03/25
740
2,220,720
1,668,847,597

2025/03/24
783
7,438,899
6,092,230,177

2025/03/21
1,054
2,273,868
2,386,490,939

2025/03/20
1,130
3,048,475
3,507,096,842

2025/03/19
1,207
4,693,468
5,922,702,314

2025/03/18
1,357
8,350,910
11,093,974,165

2025/03/17
1,271
8,212,314
10,375,220,770

2025/03/14
1,220
12,141,301
14,574,086,069

2025/03/13
1,048
1,395,182
1,454,016,643

2025/03/12
1,024
1,392,711
1,445,549,036

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,016.68원
484,318,724주
976,715,235,012원

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,475.06원
40,687,153주
100,703,103,974원

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,269.95원
4,543,309주
10,313,103,186원

A,B,C의 산술평균 (D)
2,253.90원
(A + B + C) ÷ 3

기준주가 (E)
2,253.90원
(C와 D중 낮은 가액)

할인율
25.00%
-

증자비율
90.36%
-

예정발행가액
1,379원
(기준주가 × (1-할인율)) ÷(1 + (증자비율 × 할인율))

주)
본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.

■ 2차 발행가액의 산출근거

2차 발행가액은 구주주 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】

[2차 발행가액 산정표]

기산일 : 2025년 05월 21일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2025/05/21
1,775
1,891,421
3,456,485,841

2025/05/20
1,837
5,448,573
10,223,435,194

2025/05/19
1,793
2,635,174
4,668,826,037

2025/05/16
1,919
4,116,843
8,002,893,601

2025/05/15
2,030
3,463,887
7,162,542,256

1주일 거래량 가중산술평균주가(A)
1,909.00원
-

기산일 종가(B)
1,827.45원
-

(A),(B)의 산술평균(C)
1,868.23원
[(A)+(B)] ÷ 2

기준주가(D)
1,827.45원
(B)와 (C)중 낮은가액

할인율
25%
-

2차 발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상)

1,371.00원
기준주가 × (1- 할인율)

■ 확정 발행가액의 산출근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2024년 09월 30일)
(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2025/05/21
1,775
1,891,421
3,456,485,841

2025/05/20
1,837
5,448,573
10,223,435,194

2025/05/19
1,793
2,635,174
4,668,826,037

3거래일 가중산술평균(A)
1,839.44원

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
1,104.00원

1차 발행가액
1,379원

2차 발행가액
1,371원

확정 발행가액
1,371원

※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

(중략)

(주2) 정정 전

2. 회사위험 - 라. 주요 재무지표 및 재무구조 악화 위험

(중략)

또한 금번 증자가 완료될 경우,
상기 전환가액은 증권신고서 제출일 기준 920원 입니다. 즉 증권신고서 제출일 기준 제8회차 전환사채의 전환가액은 920원이고 1차발행가액은 1,379원이기에 금번 유상증자의 발행가액이 전환가액은 하회하지 않기 떄문에 조정은 없습니다.

[제8회차 사모 전환사채 전환가액 조정에 관한 사항]

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가격으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다.

출처 :
당사제공

[전환가액 조정에 따른 제8회차 전환사채 시뮬레이션]

미상환 잔액(백만원)
유상증자 전
유상증자 후

증자 전전환가액(원)
전환가능주식수(주)
증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%)
증자 후 조정된전환가액(원)
전환가능주식수(주)
증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%)

420백만원
920원
456,521주
1.45%
920원
456,521주
1.45%

출처 :
당사제공

주1)

전환가액은 금번 유상증자의
1차발행가액
을 기준으로 산정되었으며, 금번 유상증자의 확정발행가액이 산정되면 확정발행가액으로 변경될 수 있습니다.

주2)

증권신고서 제출일 기준 제8회차 전환사채의 전환가액은 920원이고 1차발행가액은 1,379원이기에,
1차발행가액 기준으로 전환가액 조정은 없습니다.

(중략)
또한 금번 증자가 완료될 경우, 상기 행사가액은 증권신고서 제출일 기준 861원에서 아래의 특정 산식에 의해 변경됩니다. 증권신고서 제출일 기준
1차발행가액인 1,379원
으로 본 미상환 신주인수권부사채의 행사가능주식수 및 지분율 영향은 다음과 같습니다.
(중략)

[행사가액 조정에 따른 제10회차 신주인수권부사채 시뮬레이션]

발행예정주식
미상환 잔액(백만원)
유상증자 전
유상증자 후

주식수(주)
비율기준

증자 전행사가액(원)

전환가능주식수(
주
)

증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%)
증자 후 조정된행사가액(원)

전환가능주식수(
주
)

증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%)

2,850,000주
10%
3,500백만원
861원
4,065,040주
12.89%
834원
4,196,642주
13.31%

14,250,000주
50%
757원
4,623,513주
14.66%

28,500,000주
100%
703원
4,978,662주
15.78%

출처:
당사제공

주)

행사가액 및 시가(기준주가)는 금번 유상증자의
1차발행가액
을 기준으로 산정되었으며, 금번 유상증자의 확정발행가액이 산정되면 확정발행가액으로 변경됩니다.

(중략)

(주2) 정정 후

2. 회사위험 - 라. 주요 재무지표 및 재무구조 악화 위험

(중략)

또한 금번 증자가 완료될 경우,
상기 전환가액은 증권신고서 제출일 기준 920원 입니다. 즉 증권신고서 제출일 기준 제8회차 전환사채의 전환가액은 920원이고
확정발행가액은 1,371원이기에
금번 유상증자의 발행가액이 전환가액은 하회하지 않기 떄문에 조정은 없습니다.

[제8회차 사모 전환사채 전환가액 조정에 관한 사항]

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가격으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다.

출처 :
당사제공

[전환가액 조정에 따른 제8회차 전환사채 시뮬레이션]

미상환 잔액(백만원)
유상증자 전
유상증자 후

증자 전전환가액(원)
전환가능주식수(주)
증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%)
증자 후 조정된전환가액(원)
전환가능주식수(주)
증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%)

420백만원
920원
456,521주
1.45%
920원
456,521주
1.45%

출처 :
당사제공

주1)

전환가액은 금번 유상증자의
확정
발행가액
을 기준으로 산정되었습니다.

주2)

증권신고서 제출일 기준 제8회차 전환사채의 전환가액은 920원이고
확정발행가액은 1,371원
이기에,
확정
발행가액 기준으로 전환가액 조정은 없습니다.

(중략)

또한 금번 증자가 완료될 경우, 상기 행사가액은 증권신고서 제출일 기준 861원에서 아래의 특정 산식에 의해 변경됩니다. 증권신고서 제출일 기준
확정발행가액인 1,371원
으로 본 미상환 신주인수권부사채의 행사가능주식수 및 지분율 영향은 다음과 같습니다.

(중략)

[행사가액 조정에 따른 제10회차 신주인수권부사채 시뮬레이션]

발행예정주식
미상환 잔액(백만원)
유상증자 전
유상증자 후

주식수(주)
비율기준

증자 전행사가액(원)

전환가능주식수(
주
)

증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%)
증자 후 조정된행사가액(원)

전환가능주식수(
주
)

증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%)

2,850,000주
10%
3,500백만원
861원
4,065,040주
12.89%
844원
4,146,919주
13.15%

14,250,000주
50%
795원
4,402,515주
13.96%

28,500,000주
100%
759원
4,611,330주
14.62%

출처:
당사제공

주)

행사가액 및 시가(기준주가)는 금번 유상증자의
확정
발행가액
을 기준으로 산정되었습니다.

(중략)
(주3) 정정 전

3. 기타위험 - 가. 최대주주 및 특수관계인의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성

(중략)

그러나 주가상승으로 인해 예정발행가액(예정발행총액) 및 1차발행가액(1차발행가액기준)은 하기와 같이 변동되었고, 청약 참여 예정이었던 청약율에 대한 금액은 다음과 같습니다.

예정발행가액
1차발행가액

모집(매출)가액
704원
모집(매출)가액 :
1,379원

모집(매출)총액
20,064,000,000원
모집(매출)총액 :
39,301,500,000원

청약 참여예정 10% 기준 금액
약 4.95억원
청약 참여예정 10% 기준 금액
약 9.70억원

주)
당사제공

상기와 같이 당사의 주식은 최근 높은 변동성으로 1차발행가액 대비 예정발행가액이 704원에서 1,379원으로 약 95.88% 상승하였으며, 이에 따른 모집총액은 약 201억원에서 393억원으로 상승하였습니다. 최대주주 및 특수관계인은 개인적 보유현금 현황 또는 자금조달의 한계 등으로 예정 청약율에 못미치는 청약이 진행될 수 있는 점에 유의하시기 바랍니다.

(중략)

(주3) 정정 후

3. 기타위험 - 가. 최대주주 및 특수관계인의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성

(중략)

그러나 주가상승으로 인해 예정발행가액(예정발행총액) 및
확정발행가액은 하기와 같이 변동되었고, 청약 참여 예정이었던 청약율에 대한 금액은 다음과 같습니다.

예정발행가액
확정발행가액

모집(매출)가액
704원
모집(매출)가액 :
1,371원

모집(매출)총액
20,064,000,000원
모집(매출)총액 :
39,073,500,000원

청약 참여예정 10% 기준 금액
약 4.95억원
청약 참여예정 10% 기준 금액
약 9.64억원

주)
당사제공

상기와 같이 당사의 주식은 최근 높은 변동성으로 1차발행가액 대비
확정발행가액이 704원에서 1,371원으로 약 94.74% 상승하였으며, 이에 따른 모집총액은 약 201억원에서 391억원으로 상승하였습니다. 최대주주 및 특수관계인은 개인적 보유현금 현황 또는 자금조달의 한계 등으로 예정 청약율에 못미치는 청약이 진행될 수 있는 점에 유의하시기 바랍니다.

(중략)

(주4) 정정 전
V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
39,301,500,000

발행제비용(2)
592,192,270

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
38,709,307,730

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
7,074,270
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
471,618,000
최종모집총액의 1.2%

상장수수료
5,100,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등기관련비용
57,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
11,400,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
40,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
592,192,270
-

주)

상기 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 기준이며,
당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 04월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,260
-
17,019
20,023
-
-
39,302

(중략)

3) 채무상환자금
당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 채무상환자금 상환에 사용할 예정입니다. 상환 예정 차입금 중 우선순위에 의해 상환을 예상하고 있고 이를 통해 부채비율 개선, 금융비용 절감 등의 재무구조를 개선할 예정입니다. 다만, 우선순위의 경우, 최종 유상증자 납입금액 및 실제 상황 시기의 상황에 의해 변동될 수 있습니다.

[채무상환자금 상세현황]

단위: 백만원)

구분
조건
내역
만기
이자율
금액
우선순위

[단기차입금]

기업은행
담보
운영자금
2025-06-21
5.70%
3,140
-

국민은행
담보
운영자금
2025-03-21
6.65%
1,375
-

소계
4,515
-

[장기차입금]

우리은행
담보
운영자금
2025-06-16
6.34%~9.74%
1,754
-

형지디비제일차주식회사
담보
운영자금
2026-05-29
8.00%
9,444
3순위

소 계
11,198
-

[사채]

사모사채(P-CBO)
-
운영자금
2025-09-21
8.095%
810
2순위

제10회차 신주인수권부사채
-
운영자금
2027-05-23
2%
3,500
1순위

소 계
4,310
-

합 계
20,023
-

채무상환자금 사용예정금액
20,023
-

출처 :
당사제공

(중략)
(주4) 정정 후
V. 자금의 사용목적

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
39,073,500,000

발행제비용(2)
589,415,230

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
38,484,084,770

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
7,033,230
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
468,882,000
최종모집총액의 1.2%

상장수수료
5,100,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등기관련비용
57,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
11,400,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
40,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
589,415,230
-

주)

상기 발행제비용은
확정
발행가액으로 산정된 기준이며,
당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 05월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,260
-
17,019
19,795
-
-
39,074

(중략)

3) 채무상환자금
당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 채무상환자금 상환에 사용할 예정입니다. 상환 예정 차입금 중 우선순위에 의해 상환을 예상하고 있고 이를 통해 부채비율 개선, 금융비용 절감 등의 재무구조를 개선할 예정입니다. 다만, 우선순위의 경우, 최종 유상증자 납입금액 및 실제 상황 시기의 상황에 의해 변동될 수 있습니다.

[채무상환자금 상세현황]

단위: 백만원)

구분
조건
내역
만기
이자율
금액
우선순위

[단기차입금]

기업은행
담보
운영자금
2025-06-21
5.70%
3,140
-

국민은행
담보
운영자금
2025-03-21
6.65%
1,375
-

소계
4,515
-

[장기차입금]

우리은행
담보
운영자금
2025-06-16
6.34%~9.74%
1,754
-

형지디비제일차주식회사
담보
운영자금
2026-05-29
8.00%
9,444
3순위

소 계
11,198
-

[사채]

사모사채(P-CBO)
-
운영자금
2025-09-21
8.095%
810
2순위

제10회차 신주인수권부사채
-
운영자금
2027-05-23
2%
3,500
1순위

소 계
4,310
-

합 계
20,023
-

채무상환자금 사용예정금액
19,795
-

출처 :
당사제공

(중략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.