꿈비 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20250520)
제출인: 꿈비

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
(주)꿈비

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 5 월 20 일

회 사 명 :
주식회사 꿈비

대 표 이 사 :
박영건

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 법조로 25, 7층 에이동713호(하동, 광교에스케이뷰레이크)

(전 화) 1644-8135

(홈페이지)http://
www.ggumbi-company.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박보선

(전 화) 1644-8135

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024.04.17

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2029.04.17

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
20,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
2,188,187,000

취득금액(원)
2,210,068,870

취득 경위
발행회사의 콜옵션 행사

7. 매도 결정일
2025.05.20

8. 매도금액
금액(원)

2,868,011,200

산정 근거
매수자와의 협의를 통하여 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2025.05.20

10. 매도 목적
타법인 증권 취득자금의 중도금 대용지급

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
7,944

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)꿈비 기명식 보통주

주식수
275,451

주식총수 대비비율(%)
1.91

전환청구기간
시작일
2025.04.17

종료일
2029.03.17

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 매도사채는 당사가 취득하는 (주)가이아코퍼레이션의 보통주 1,792,507주의 양수대금 중 일부인 중도금으로 대용지급하는 것으로서 별도의 매도대금 수령일은 없으며, 상기 '9.매도대금 수령(예정)일'은 해당사채의 대용지급일을 기재하였습니다.

(2) 상기 '11.전환에 관한 사항' 중 '주식총수 대비 비율'은 보고일 현재일자 까지 전환청구된 주식을 포함한 발행주식총수인 14,446,357주로 계산된 비율입니다.

(3) 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2.0년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일" 이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연1.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액" 이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환지급일별 조기상환금액:

2026년 04월 17일
: 전자등록금액의
102.0175%

2026년 07월 17일
: 전자등록금액의
102.2726%

2026년 10월 17일
: 전자등록금액의
102.5283%

2027년 01월 17일
: 전자등록금액의
102.7846%

2027년 04월 17일
: 전자등록금액의
103.0415%

2027년 07월 17일
: 전자등록금액의
103.2991%

2027년 10월 17일
: 전자등록금액의
103.5574%

2028년 01월 17일
: 전자등록금액의
103.8163%

2028년 04월 17일
: 전자등록금액의
104.0758%

2028년 07월 17일
: 전자등록금액의
104.3360%

2028년 10월 17일
: 전자등록금액의
104.5969%

2029년 01월 17일
: 전자등록금액의
104.8584%

나 . 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (예탁자인 경우 한국예탁결제원)

다 . 조기상환 지급장소: 국민은행 광교상현역지점

라 . 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 "조기상환청구기간"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일 및 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환기일
조기상환수익률

FROM
TO

1차
2026-02-16
2026-03-18
2026-04-17
102.0175%

2차
2026-05-18
2026-06-17
2026-07-17
102.2726%

3차
2026-08-18
2026-09-17
2026-10-17
102.5283%

4차
2026-11-18
2026-12-18
2027-01-17
102.7846%

5차
2027-02-16
2027-03-18
2027-04-17
103.0415%

6차
2027-05-18
2027-06-17
2027-07-17
103.2991%

7차
2027-08-18
2027-09-17
2027-10-17
103.5574%

8차
2027-11-18
2027-12-20
2028-01-17
103.8163%

9차
2028-02-17
2028-03-20
2028-04-17
104.0758%

10차
2028-05-18
2028-06-19
2028-07-17
104.3360%

11차
2028-08-18
2028-09-18
2028-10-17
104.5969%

12차
2028-11-18
2028-12-18
2029-01-17
104.8584%

마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

글로벌토이파트너스 투자조합
-
타법인 증권 양수도대금 중도금을대용지급하기로 합의

주식매매계약

(가이아코퍼레이션)

857,181,000
-

코오롱 2021 이노베이션 투자조합
-
타법인 증권 양수도대금 중도금을대용지급하기로 합의

주식매매계약

(가이아코퍼레이션)

366,223,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (파인밸류PreIPO플러스일반사모투자증권신탁의 신탁업자 지위에서)
-
타법인 증권 양수도대금 중도금을대용지급하기로 합의

주식매매계약

(가이아코퍼레이션)

283,895,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (스카이워크밸류업일반사모투자신탁제1호의 신탁업자 지위에서)
-
타법인 증권 양수도대금 중도금을대용지급하기로 합의

주식매매계약

(가이아코퍼레이션)

164,047,000
-

유재훈
-
타법인 증권 양수도대금 중도금을대용지급하기로 합의

주식매매계약

(가이아코퍼레이션)

153,813,000
-

메이슨캐피탈 주식회사
-
타법인 증권 양수도대금 중도금을대용지급하기로 합의

주식매매계약

(가이아코퍼레이션)

139,506,000
-

전주영
-
타법인 증권 양수도대금 중도금을대용지급하기로 합의

주식매매계약

(가이아코퍼레이션)

91,555,000
-

김태범
-
타법인 증권 양수도대금 중도금을대용지급하기로 합의

주식매매계약

(가이아코퍼레이션)

44,557,000
-

정재경
-
타법인 증권 양수도대금 중도금을대용지급하기로 합의

주식매매계약

(가이아코퍼레이션)

41,710,000
-

강경호
-
타법인 증권 양수도대금 중도금을대용지급하기로 합의

주식매매계약

(가이아코퍼레이션)

16,404,000
-

김장환
-
타법인 증권 양수도대금 중도금을대용지급하기로 합의

주식매매계약

(가이아코퍼레이션)

14,648,000
-

최윤락
-
타법인 증권 양수도대금 중도금을대용지급하기로 합의

주식매매계약

(가이아코퍼레이션)

14,648,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

글로벌토이파트너스투자조합
-
-
-
(주)얼머스인베스트먼트
11.77
(주)우인글로벌
33.33

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
459
매출액
-

부채총계
113
당기순손익
-29

자본총계
346
외부감사인
이촌회계법인

자본금
2,550
감사의견
적정

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

코오롱2021이노베이션 투자조합
-
-
-
(주)코오롱인베스트먼트
5.1
한국모태펀드
20.5

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
191,590
매출액
7,101

부채총계
1,770
당기순손익
5,281

자본총계
189,820
외부감사인
대영회계법인

자본금
188,565
감사의견
적정

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

엔에이치투자증권 주식회사
-
윤병운
0.01
-
-
농협금융지주
57.54

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
62,427,065
매출액
954,676

부채총계
54,307,696
당기순손익
686,638

자본총계
8,119,369
외부감사인
한영회계법인

자본금
1,782,560
감사의견
적정

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

메이슨캐피탈 주식회사
-
조재형
0.07
-
-
주식회사 리드코프
48.39

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
3월

자산총계
80,642
매출액
20,285

부채총계
15,327
당기순손익
4,758

자본총계
65,315
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
76,092
감사의견
적정