이노시뮬레이션 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20250520)
제출인: 이노시뮬레이션

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
(주)이노시뮬레이션

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 5월 20일

회 사 명 :
(주)이노시뮬레이션

대 표 이 사 :
조준희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 7길 5 (이노캠퍼스)

(전 화) 02-304-9500

(홈페이지) http://www.innosim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 기승준

(전 화)
02-304-9500

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,266,667

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
7,819,826

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,700,001,500

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
4,500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
4,450

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
1.13

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 제1항, 제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10-2조(신주인수권)

9. 납입일
2025년 05월 30일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 06월 23일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 05월 20일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(발행받은 즉시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 및 코스닥시장상장규정 기타 관련 법령에 따라 이를 한국예탁결제원에 보호예수하고, 관련법령에 따라 1년동안 이를 유지할 예정입니다.)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산출근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 1.13% 할증하여 발행가액을 결정하였습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
282,149
1,278,816,948
4,532

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
95,241
430,331,791
4,518

최근일 가중산술평균주가(C)
18,301
81,437,241
4,450

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
4,500

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
4,450

할인율 또는 할증률 (%)
1.13

발행가액
4,500

(2) 청약에 관한 사항- 청약예정일 : 2025년 5월 30일(금)- 주금 납입처 : 기업은행 마포지점

(3) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.(4) 기타사항
- 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제 165조9에 의거, 동 보고서를 납입기일의 1주일 전까지 금융위원회와 거래소에 공시하였으므로 '상법' 제418조 제4항에서 정한 납입기일의 2주 전까지 통지, 공고 의무에서 면제됩니다.
- 본 유상증자로 인해 발행된 신주는 전량 1년간 보호예수됩니다.- 본 유상증자에 관한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.- 상기 유상증자 일정은 관계 기관의 협의 및 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 『상법』에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 『근로자복지기본법』에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 한국벤처투자조합 및 그 전담회사, 여신전문금융법에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우

10. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

11. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

12. 증권 인수업무등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

운영자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
인건비, 재료비 등
1,700
3,000
1,000
5,700

*
상기 유상증자 자금사용시기는 경영상 판단에 따라 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

연구개발특구지역혁신펀드
-
투자자 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
666,667
1년간보호예수

한국투자증권(디파인 Smart 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호
-
투자자 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
600,000
1년간보호예수

* 당사는 연구개발특구 지역혁신펀드의 대표조합원인 인라이트벤처스(주)의 인라이트 넥스트 슈퍼스타 벤처펀드에 단순투자 목적으로 출자하였습니다.* 2025년 분기보고서 타법인출자 현황(상세)에 기재되어 있습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

연구개발특구지역혁신펀드
18
인라이트벤처스(주)
3.5
인라이트벤처스(주)
3.5
연구개발특구진흥재단
24.8

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
38,245
매출액
264

부채총계
24
당기순손익
-901

자본총계
38,221
외부감사인
한울회계법인

자본금
39,996
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

한국투자증권(디파인 Smart 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)
-
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-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
5월

자산총계
2,950
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-