삼성SDI — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250519)
제출인: 삼성SDI

증권신고서(지분증권)
6.0
삼성에스디아이(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 05월 19일

회 사 명 :
삼성SDI 주식회사

대 표 이 사 :
최 주 선

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20

(전 화) 031-288-4114

(홈페이지) http://www.samsungsdi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장 (성 명) 김 윤 태

(전 화) 02-2255-2660

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 03월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 03월 14일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 03월 24일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2025년 03월 28일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2025년 04월 09일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2025년 04월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
1분기 분기보고서 반영에 따른 정정

2025년 05월 19일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 11,821,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 1,654,940,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※
본 '[발행조건확정]증권신고서'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '
굵은 빨간색
'
을

사용하였으니 참고하시기 바랍니다.

표지

모집 또는 매출총액 :
1,728,230,200,000
원

모집 또는 매출총액 :
1,654,940,000,000
원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
146,200

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
1,728,230,200,000

확정가액
-

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
140,000

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
1,654,940,000,000

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
(5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
(삭제)

III. 투자위험요소

3. 기타위험

다. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
11,821,000
5,000
146,200
1,728,230,200,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
보통주
2,364,200
345,646,040,000

인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中
20
%

잔액인수

대표
케이비증권
보통주
2,364,200
345,646,040,000
인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 20%
잔액인수

대표
한국투자증권
보통주
2,364,200
345,646,040,000
인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 20%
잔액인수

대표
신한투자증권
보통주
2,364,200
345,646,040,000
인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 20%
잔액인수

대표
미래에셋증권
보통주
2,364,200
345,646,040,000
인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 20%
잔액인수

주선
삼성증권
보통주
-
-
모집주선수수료 : 정액 700,000,000원
모집주선

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 05월 21일 ~ 2025년 05월 22일
2025년 05월 30일
2025년 05월 27일
2025년 05월 30일
2025년 04월 11일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 03월 17일
2025년 05월 16일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
354,100,000,000

타법인증권취득자금
1,374,130,200,000

발행제비용
7,340,486,030

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2025.03.14

【기 타】

1) 금번 삼성SDI(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)이며, 모집주선회사는 삼성증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액 인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액
으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일
(2025년 05월 16일)
에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은
2025년 05월 27일 ~ 2025년 05월 28일
(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는
2025년 05월 27일
에 당사, 공동대표주관회사 및 모집주선회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 모집주선회사인 삼성증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 5,000주(액면가 5,000원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 03월 17일부터
2025년 05월 16일
까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
11,821,000
5,000
140,000
1,654,940,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
보통주
2,364,200
330,988,000,000

인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中
20
%

잔액인수

대표
케이비증권
보통주
2,364,200
330,988,000,000
인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 20%
잔액인수

대표
한국투자증권
보통주
2,364,200
330,988,000,000
인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 20%
잔액인수

대표
신한투자증권
보통주
2,364,200
330,988,000,000
인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 20%
잔액인수

대표
미래에셋증권
보통주
2,364,200
330,988,000,000
인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 20%
잔액인수

주선
삼성증권
보통주
-
-
모집주선수수료 : 정액 700,000,000원
모집주선

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 05월 21일 ~ 2025년 05월 22일
2025년 05월 30일
2025년 05월 27일
2025년 05월 30일
2025년 04월 11일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 03월 17일
2025년 05월 16일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
354,100,000,000

타법인증권취득자금
1,300,840,000,000

발행제비용
7,079,465,480

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2025.03.14

【기 타】

1) 금번 삼성SDI(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)이며, 모집주선회사는 삼성증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액 인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
최종 발행가액으로 산정된 것입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은
2025년 05월 27일 ~ 2025년 05월 28일
(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는
2025년 05월 27일
에 당사, 공동대표주관회사 및 모집주선회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 모집주선회사인 삼성증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 5,000주(액면가 5,000원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 03월 17일부터
2025년 05월 16일
까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는
이사회 운영규정 제5조 제2항에 의거하여 선임된 의장직무대행의 주재 하에 2025년 03월 14일 개최된
이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을, 삼성증권(주)(이하 "모집주선회사"라 합니다.)와 모집주선하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 11,821,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
11,821,000
5,000
146,200
1,728,230,200,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 03월 14일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액
기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거
본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2025년 04월 08일)을
기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(
1차 발행가액
)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가(
176,300원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶
1차 발행가액 (146,200원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(16.80%) X 할인율(15%)】

[
1차 발행가액 산정표
(2025.03.10 ~ 2025.04.08) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025-04-08
176,300
409,758
73,178,246,250

2
2025-04-07
180,100
374,754
68,110,168,650

3
2025-04-04
190,800
468,150
87,384,622,000

4
2025-04-03
183,200
365,357
66,606,967,750

5
2025-04-02
186,500
457,356
85,923,395,250

6
2025-04-01
193,600
345,333
66,268,284,400

7
2025-03-31
188,500
564,094
107,483,116,950

8
2025-03-28
199,400
330,812
66,038,514,150

9
2025-03-27
201,500
298,862
60,908,057,750

10
2025-03-26
208,500
436,509
90,193,333,500

11
2025-03-25
202,000
249,627
50,441,762,100

12
2025-03-24
201,500
280,163
56,277,027,400

13
2025-03-21
200,500
709,471
141,591,341,550

14
2025-03-20
202,500
1,320,559
264,679,318,150

15
2025-03-19
191,900
773,601
149,073,152,600

16
2025-03-18
190,800
756,405
145,853,724,550

17
2025-03-17
190,400
956,353
181,240,343,650

18
2025-03-14
191,400
2,792,113
544,208,901,250

19
2025-03-13
204,000
1,066,609
220,992,020,250

20
2025-03-12
213,000
379,099
80,624,095,250

21
2025-03-11
209,000
477,244
99,576,506,500

22
2025-03-10
216,000
462,404
100,129,298,250

1개월 가중산술평균주가(A)
196,627.28

1주일 가중산술평균주가(B)
183,679.29

기산일 종가(C)
176,300

A,B,C의 산술평균(D)
185,535.52
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
176,300
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15%

1차 발행가액
146,200

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는
이사회 운영규정 제5조 제2항에 의거하여 선임된 의장직무대행의 주재 하에 2025년 03월 14일 개최된
이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을, 삼성증권(주)(이하 "모집주선회사"라 합니다.)와 모집주선하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 11,821,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
11,821,000
5,000
140,000
1,654,940,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 03월 14일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거
본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2025년 04월 08일)을
기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(
1차 발행가액
)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가(
176,300원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶
1차 발행가액 (146,200원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(16.80%) X 할인율(15%)】

[
1차 발행가액 산정표
(2025.03.10 ~ 2025.04.08) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025-04-08
176,300
409,758
73,178,246,250

2
2025-04-07
180,100
374,754
68,110,168,650

3
2025-04-04
190,800
468,150
87,384,622,000

4
2025-04-03
183,200
365,357
66,606,967,750

5
2025-04-02
186,500
457,356
85,923,395,250

6
2025-04-01
193,600
345,333
66,268,284,400

7
2025-03-31
188,500
564,094
107,483,116,950

8
2025-03-28
199,400
330,812
66,038,514,150

9
2025-03-27
201,500
298,862
60,908,057,750

10
2025-03-26
208,500
436,509
90,193,333,500

11
2025-03-25
202,000
249,627
50,441,762,100

12
2025-03-24
201,500
280,163
56,277,027,400

13
2025-03-21
200,500
709,471
141,591,341,550

14
2025-03-20
202,500
1,320,559
264,679,318,150

15
2025-03-19
191,900
773,601
149,073,152,600

16
2025-03-18
190,800
756,405
145,853,724,550

17
2025-03-17
190,400
956,353
181,240,343,650

18
2025-03-14
191,400
2,792,113
544,208,901,250

19
2025-03-13
204,000
1,066,609
220,992,020,250

20
2025-03-12
213,000
379,099
80,624,095,250

21
2025-03-11
209,000
477,244
99,576,506,500

22
2025-03-10
216,000
462,404
100,129,298,250

1개월 가중산술평균주가(A)
196,627.28

1주일 가중산술평균주가(B)
183,679.29

기산일 종가(C)
176,300

A,B,C의 산술평균(D)
185,535.52
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
176,300
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15%

1차 발행가액
146,200

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2025년 05월 16일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 15%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶
2차 발행가액 (140,000원)

=

기준주가(
164,700원
) X 【 1 - 할인율(15%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2025.05.12 ~ 2025.05.16) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025-05-16
164,700
662,722
109,655,768,000

2
2025-05-15
169,700
265,305
45,301,352,900

3
2025-05-14
173,000
356,073
60,864,714,700

4
2025-05-13
170,900
296,932
51,041,040,750

5
2025-05-12
174,900
260,867
45,069,023,300

1주일 가중산술평균주가(A)
169,353

최근일 종가(B)
164,700

A,B의 산술평균(C)
167,027
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
164,700
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
15%

2차 발행가액
140,000
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[ 확정 발행가액 산정표 (2025.05.14 ~ 2025.05.16) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025-05-16
164,700
662,722
109,655,768,000

2
2025-05-15
169,700
265,305
45,301,352,900

3
2025-05-14
173,000
356,073
60,864,714,700

3거래일 가중산술평균주가(A)
168,072

A * (1-40%) (B)(호가단위절상)
100,900

1차 발행가액 (C)
146,200

2차 발행가액 (D)
140,000

확정 발행가액(MAX[B,MIN(C,D)])
140,000

(주3) 정정 전

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
-

모집예정주식수
11,821,000주
보통주

현재 발행주식총수
70,382,426주
보통주 및 우선주 포함

1차 발행가액
146,200원
증자비율 및 할인율 고려

기산일종가
176,300원

2025.04.08
종가

(주3) 정정 후

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
-

모집예정주식수
11,821,000주
보통주

현재 발행주식총수
70,382,426주
보통주 및 우선주 포함

최종 발행가액
140,000원
증자비율 및 할인율 고려

기산일종가
164,700원

2025.05.16
종가

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
1,728,230,200,000

발행제비용(2)
7,340,486,030

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,720,889,713,970

주1) 상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
311,081,430
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
5,184,690,600
인수수수료: 모집총액의 0.30%

모집주선수수료
700,000,000
정액

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
80,000,000
5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(상한: 8,000만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록세
236,420,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
47,284,000
등록세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
780,000,000
투자설명서, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
7,340,486,030
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상기 등록세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 * 액면가액]으로 산출하였습니다.주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.주5) 발행제비용은 당사가 자체적으로 보유한 자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약
1조 7,282억원
을

타법인증권취득자금 및 시설자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2025년 04월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

354,100,000,000
-
-
-
1,374,130,200,000
-
1,728,230,200,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약
1조 7,282억원
을 북미/유럽 현지법인의 생산능력 확대를 위한 타법인증권취득자금, 국내 전고체 배터리 투자를 위한 시설자금으로 사용할 계획이며, 글로벌 현지법인 투자를 통해 전기차용 배터리의 생산능력을 강화하여 글로벌 생산 역량을 확보하고, 전고체 배터리 라인 투자를 통해 미래 기술 리더십을 강화하여 성장하는 2차전지 시장을 선도해 나가기 위해 노력할 예정입니다. 자금은 하기 우선순위에 따라 집행할 예정이며, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자 여러분께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

[ 자금사용 우선순위 ]

(단위 : 억원)

우선순위
자금 용도
세부 내용
자금의 사용 시기
금액

1
타법인증권 취득자금
북미지역 생산능력 확대를 위한현지법인 투자
미국 제너럴모터스(GM)社와 전기차 배터리 합작법인 투자
'25년 ~ '26년
9,047

유럽지역 생산능력 확대를 위한현지법인 투자
헝가리 법인 각형 배터리 생산능력 확대 및 LFP 배터리 라인 투자
'25년 ~ '26년
4,694

2
시설자금
국내 전고체 배터리 라인 투자
미래 사업경쟁력 강화를 위한 전고체 배터리 라인 투자
'25년 ~ '26년
3,541

합 계
-
17,282

출처 : 당사 제시주1) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.주2)
타법인증권취득자금 및 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 경영 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다.

(1) 타법인증권 취득자금 상세 내역
[북미지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자](중략)

[유럽지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자]헝가리 법인은 당사의 전기차용 배터리 사업 초기부터 오랜기간 축적한 각형 배터리 개발 및 양산 노하우를 적용한 유럽 지역 핵심 생산거점입니다. 당사는 헝가리 법인을 기반으로 글로벌 OEM과 파트너십을 강화해 왔으며, 이를 기반으로 전기차용 배터리 사업을 성장시켜 왔습니다. BMW, 아우디, 폭스바겐, 다임러 등 다수의 글로벌 OEM이 위치하고 있는 유럽은 글로벌 전기차 주요 시장 중 하나로, 향후에도 지속적인 성장이 전망됩니다. EU의 이산화탄소 배출 규제와 OEM들의 전동화 전략 추진이 지속될 전망이며, 이에 따라 배터리 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히, 최근 에너지밀도와 안전성 측면에서 장점이 있는 각형 폼팩터와, 가격 경쟁력이 부각되고 있는 LFP 배터리 수요가 증가하는 추세입니다. 당사는 글로벌 최고 수준의 각형 배터리 양산 역량과 LFP 기술을 접목하여, 시장 수요에 대응해 나갈 계획입니다.
당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중
4,694억원
을 유럽 헝가리 법인의 전기차용 각형 배터리 생산능력 확대 및 LFP 배터리 라인 투자에 사용할 계획입니다. 이를 바탕으로, 유럽 전기차 시장에서 사업 경쟁력을 강화하고, 성장하는 미래 시장을 선점해 나가겠습니다.

[유럽 현지법인 개요]

(단위 : 백만원)

구분
유럽 현지법인

법인명
Samsung SDI Hungary Zrt.("SDIHU")

설립일
2001.04

주소
2131 God, Schenek Istvan utca 1, Hungary

주요 사업
자동차전지 생산 및 판매

주요 제품
각형 배터리

당사 보유 지분율
100.0%

최근사업연도말 자산총액
7,321,708

최초 취득금액
63,115

출처 : 당사 제시주) 최근사업연도말 자산총액은 별도 기준으로 작성되었습니다.

당사는 투자 소요 금액을 공모자금을 활용하여 충당할 계획이며, 부족분이 발생할 경우에는 당사 자체 보유자금 및 외부 차입 등을 통하여 충당할 계획입니다.

[타법인증권 취득자금 세부 사용계획]

(단위 : 억원)

구분
2025년
2026년
합계

북미지역 생산능력 확대를 위한현지법인 투자
미국 제너럴모터스(GM)社와 전기차 배터리 합작법인 투자
5,218
3,829
9,047

유럽지역 생산능력 확대를 위한현지법인 투자
헝가리 법인 각형 배터리 생산능력 확대
3,236
-
3,236

헝가리 법인 LFP 배터리 라인 투자
150
1,308
1,458

소계
3,386
1,308
4,694

합계
8,604
5,137
13,741

출처 : 당사 제시

(중략)

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약
1조 7,282억원
을 북미/유럽 현지법인의 생산능력 확대를 위한 타법인증권취득자금, 국내 전고체 배터리 라인 투자를 위한 시설자금으로 사용할 계획입니다.

중장기적으로 안정적인 투자와 성장을 위해 향후 보유자산 활용을 통해 추가 투자재원을 마련하는 대책도 함께 검토, 추진할 계획입니다.

(이하 생략)
(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
1,654,940,000,000

발행제비용(2)
7,079,465,480

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,647,860,534,520

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
297,889,200
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
4,964,820,000
인수수수료: 모집총액의 0.30%

모집주선수수료
700,000,000
정액

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
80,000,000
5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(상한: 8,000만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록세
236,420,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
47,284,000
등록세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
752,042,280
투자설명서, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
7,079,465,480
-

주1) 상기 금액은
최종 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상기 등록세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 * 액면가액]으로 산출하였습니다.주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.주5) 발행제비용은 당사가 자체적으로 보유한 자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약
1조 6,549억원
을

타법인증권취득자금 및 시설자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2025년 05월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

354,100,000,000
-
-
-
1,300,840,000,000
-
1,654,940,000,000

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약
1조 6,549억원
을 북미/유럽 현지법인의 생산능력 확대를 위한 타법인증권취득자금, 국내 전고체 배터리 투자를 위한 시설자금으로 사용할 계획이며, 글로벌 현지법인 투자를 통해 전기차용 배터리의 생산능력을 강화하여 글로벌 생산 역량을 확보하고, 전고체 배터리 라인 투자를 통해 미래 기술 리더십을 강화하여 성장하는 2차전지 시장을 선도해 나가기 위해 노력할 예정입니다. 자금은 하기 우선순위에 따라 집행할 예정이며, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자 여러분께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

[ 자금사용 우선순위 ]

(단위 : 억원)

우선순위
자금 용도
세부 내용
자금의 사용 시기
금액

1
타법인증권 취득자금
북미지역 생산능력 확대를 위한현지법인 투자
미국 제너럴모터스(GM)社와 전기차 배터리 합작법인 투자
'25년 ~ '26년
9,047

유럽지역 생산능력 확대를 위한현지법인 투자
헝가리 법인 각형 배터리 생산능력 확대 및 LFP 배터리 라인 투자
'25년 ~ '26년
3,961

2
시설자금
국내 전고체 배터리 라인 투자
미래 사업경쟁력 강화를 위한 전고체 배터리 라인 투자
'25년 ~ '26년
3,541

합 계
-
16,549

출처 : 당사 제시주1) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.주2)
타법인증권취득자금 및 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 경영 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다.

(1) 타법인증권 취득자금 상세 내역
[북미지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자](중략)

[유럽지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자]헝가리 법인은 당사의 전기차용 배터리 사업 초기부터 오랜기간 축적한 각형 배터리 개발 및 양산 노하우를 적용한 유럽 지역 핵심 생산거점입니다. 당사는 헝가리 법인을 기반으로 글로벌 OEM과 파트너십을 강화해 왔으며, 이를 기반으로 전기차용 배터리 사업을 성장시켜 왔습니다. BMW, 아우디, 폭스바겐, 다임러 등 다수의 글로벌 OEM이 위치하고 있는 유럽은 글로벌 전기차 주요 시장 중 하나로, 향후에도 지속적인 성장이 전망됩니다. EU의 이산화탄소 배출 규제와 OEM들의 전동화 전략 추진이 지속될 전망이며, 이에 따라 배터리 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히, 최근 에너지밀도와 안전성 측면에서 장점이 있는 각형 폼팩터와, 가격 경쟁력이 부각되고 있는 LFP 배터리 수요가 증가하는 추세입니다. 당사는 글로벌 최고 수준의 각형 배터리 양산 역량과 LFP 기술을 접목하여, 시장 수요에 대응해 나갈 계획입니다.
당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중
3,961억원
을 유럽 헝가리 법인의 전기차용 각형 배터리 생산능력 확대 및 LFP 배터리 라인 투자에 사용할 계획입니다. 이를 바탕으로, 유럽 전기차 시장에서 사업 경쟁력을 강화하고, 성장하는 미래 시장을 선점해 나가겠습니다.

[유럽 현지법인 개요]

(단위 : 백만원)

구분
유럽 현지법인

법인명
Samsung SDI Hungary Zrt.("SDIHU")

설립일
2001.04

주소
2131 God, Schenek Istvan utca 1, Hungary

주요 사업
자동차전지 생산 및 판매

주요 제품
각형 배터리

당사 보유 지분율
100.0%

최근사업연도말 자산총액
7,321,708

최초 취득금액
63,115

출처 : 당사 제시주) 최근사업연도말 자산총액은 별도 기준으로 작성되었습니다.

당사는 투자 소요 금액을 공모자금을 활용하여 충당할 계획이며, 부족분이 발생할 경우에는 당사 자체 보유자금 및 외부 차입 등을 통하여 충당할 계획입니다.

[타법인증권 취득자금 세부 사용계획]

(단위 : 억원)

구분
2025년
2026년
합계

북미지역 생산능력 확대를 위한현지법인 투자
미국 제너럴모터스(GM)社와 전기차 배터리 합작법인 투자
5,218
3,829
9,047

유럽지역 생산능력 확대를 위한현지법인 투자
헝가리 법인 각형 배터리 생산능력 확대
2,503
-
2,503

헝가리 법인 LFP 배터리 라인 투자
150
1,308
1,458

소계
2,653
1,308
3,961

합계
7,871
5,137
13,008

출처 : 당사 제시

(중략)

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약
1조 6,549억원
을 북미/유럽 현지법인의 생산능력 확대를 위한 타법인증권취득자금, 국내 전고체 배터리 라인 투자를 위한 시설자금으로 사용할 계획입니다.

중장기적으로 안정적인 투자와 성장을 위해 향후 보유자산 활용을 통해 추가 투자재원을 마련하는 대책도 함께 검토, 추진할 계획입니다.

(이하 생략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.