한울앤제주 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250519)
제출인: 한울앤제주

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.0
주식회사한울앤제주

정 정 신 고 (보고)

2025 년 05 월 19 일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024 년 03 월 18 일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 사채의 이율
이사회 결의에따른 정정
표면이자율 (%) : 1.0만기이자율 (%) : 1.0
표면이자율 (%) : 1.5만기이자율 (%) : 1.5

5. 사채만기일
2028년 05월 28일
2028년 05월 20일

6. 이자지급방법

본 사채의 표면이자는 1%이며, 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4 씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일, 2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일, 2028년 05월 28일

본 사채의 표면이자는 1.5%이며, 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4 씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2025년 08월 20일, 2025년 11월 20일, 2026년 02월 20일, 2026년 05월 20일, 2026년 08월 20일, 2026년 11월 20일, 2027년 02월 20일, 2027년 05월 20일, 2027년 08월 20일, 2027년 11월 20일, 2028년 02월 20일, 2028년 05월 20일

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2028년 05월 28일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2028년 05월 20일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

9. 전환에 관한사항- 전환가액
2,260
2,143

- 전환에 따라 발행할 주식
- 주식수 : 4,425,221- 주식총수대비비율(%) : 22.01
- 주식수 : 4,666,822- 주식총수대비비율(%) : 22.94

- 전환권 청구기간
시작일 : 2026년 05월 28일종료일 : 2028년 04월 28일
시작일 : 2026년 05월 20일종료일 : 2028년 04월 20일

9-1. 옵션에 관한 사항
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 05월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 05월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

11. 청약일
2025년 04월 24일
2025년 05월 19일

12. 납입일
2025년 05월 28일
2025년 05월 20일

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
주1)
주2)

주1) 정정 전 22.
기타 투자판단에 참고할 사항

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 05월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 지급일

2026년 05월 28일 2026년 08월 28일 2026년 11월 28일 2027년 02월 28일

2027년 05월 28일 2027년 08월 28일 2027년 11월 28일 2028년 02월 28일

나. 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

다. 조기상환 지급장소: 기업은행 신제주지점

라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 다만, 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환 지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2026-03-29
2026-04-28
2026-05-28
100.0000%

2차
2026-06-29
2026-07-29
2026-08-28
100.0000%

3차
2026-09-29
2026-10-29
2026-11-28
100.0000%

4차
2026-12-30
2027-01-29
2027-02-28
100.0000%

5차
2027-03-29
2027-04-28
2027-05-28
100.0000%

6차
2027-06-29
2027-07-29
2027-08-28
100.0000%

7차
2027-09-29
2027-10-29
2027-11-28
100.0000%

8차
2027-12-30
2028-01-31
2028-02-28
100.0000%

마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

제이케이(JK)신기술투자조합 제2호
-
회사 경영상 필요자금을신속히 조달하기 위해 납입능력 및투자시기 등을 고려하여 산정
-
10,001,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

제이케이(JK)신기술투자조합 제2호
1
주식회사 제이케이벤처스
100.00
주식회사 제이케이벤처스
100.00
주식회사 제이케이벤처스
100.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) '제이케이(JK)신기술투자조합 제2호'은 2025년 중 결성되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않아 기재를 생략합니다.

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
납입자 변경에 따른 정정

향후 계획
납입일까지 납입 완료 예정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'2025년
'2026년
'2027년 이후
합계

운영자금
운영자금
-
-
-
10,001

※ 운영자금 사용의 세부내역은 현재 확정되지 않았습니다. 확정되는 즉시 공시를 통해 안내드리도록 하겠습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제11회차 신주인수권부사채
10,001,000,000
2,517
3,973,381
2026년 01월 24일 ~ 2027년 12월 24일
-

소계
10,001,000,000
2,517
(A)
3,973,381
-
-

신규 발행 사채권
10,001,000,000
2,260
(B)
4,425,221
2026년 05월 28일 ~ 2028년 04월 28일
-

합계
20,002,000,000
-
8,398,602
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
15,677,356

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
34.88

주2) 정정 후 22. 기타 투자판단에 참고할 사항

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 05월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 지급일

2026년 05월 20일 2026년 08월 20일 2026년 11월 20일 2027년 02월 20일

2027년 05월 20일 2027년 08월 20일 2027년 11월 20일 2028년 02월 20일

나. 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

다. 조기상환 지급장소: 기업은행 신제주지점

라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 다만, 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환 지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2026-03-21
2026-04-20
2026-05-20
100.0000%

2차
2026-06-21
2026-07-21
2026-08-20
100.0000%

3차
2026-09-21
2026-10-21
2026-11-20
100.0000%

4차
2026-12-22
2027-01-21
2027-02-20
100.0000%

5차
2027-03-21
2027-04-20
2027-05-20
100.0000%

6차
2027-06-21
2027-07-21
2027-08-20
100.0000%

7차
2027-09-21
2027-10-21
2027-11-20
100.0000%

8차
2027-12-22
2028-01-21
2028-02-20
100.0000%

마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

제이케이(JK)신기술투자조합 제2호
-
회사 경영상 필요자금을신속히 조달하기 위해 납입능력 및투자시기 등을 고려하여 산정
-
9,501,000,000
-

주식회사 한울반도체
최대주주
회사 경영상 필요자금을신속히 조달하기 위해 납입능력 및투자시기 등을 고려하여 산정
-
500,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

제이케이(JK)신기술투자조합 제2호
-
주식회사 제이케이벤처스
0.01
주식회사 제이케이벤처스
0.01
-
-

-
-
-
-
-
-

주)
'제이케이(JK)신기술투자조합 제2호'의 규약상 '제이케이(JK)신기술투자조합 제2호'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) '제이케이(JK)신기술투자조합 제2호'은 2025년 중 결성되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않아 기재를 생략합니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 한울반도체
6,501
김백산
0.00
-
-

주식회사
한울소재과학

25.57

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
51,424
매출액
9,453

부채총계
13,894
당기순손익
-20,850

자본총계
37,530
외부감사인
삼일회계법인

자본금
2,797
감사의견
적정

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
납입일 변경에 따른 정정

향후 계획
납입일까지 납입 완료 예정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'2025년
'2026년
'2027년 이후
합계

운영자금
운영자금
-
-
-
10,001

※ 운영자금 사용의 세부내역은 현재 확정되지 않았습니다. 확정되는 즉시 공시를 통해 안내드리도록 하겠습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제11회차 신주인수권부사채
10,001,000,000
2,517
3,973,381
2026년 01월 24일 ~ 2027년 12월 24일
-

소계
10,001,000,000
2,517
(A)
3,973,381
-
-

신규 발행 사채권
10,001,000,000
2,260
(B)
4,666,822
2026년 05월 20일 ~ 2028년 04월 20일
-

합계
20,002,000,000
-
8,640,203
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
15,677,356

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
55.11

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 05 월 19 일

회 사 명 :
주식회사 한울앤제주

대 표 이 사 :
김 백 산

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11

(전 화) 064-798-9800

(홈페이지)
http://www.hanwoolnjeju.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 임 미 선

(전 화)
070-7666-4020

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
10
종류
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,001,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
489,999,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,001,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.5

만기이자율 (%)
1.5

5. 사채만기일
2028년 05월 20일

6. 이자지급방법

본 사채의 표면이자는 1.5%이며, 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4 씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2025년 08월 20일, 2025년 11월 20일, 2026년 02월 20일, 2026년 05월 20일, 2026년 08월 20일, 2026년 11월 20일, 2027년 02월 20일, 2027년 05월 20일, 2027년 08월 20일, 2027년 11월 20일, 2028년 02월 20일, 2028년 05월 20일

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2028년 05월 20일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,143

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은가액으로써 원단위 미만을 절상한 금액

전환에 따라발행할 주식
종류
기명식 보통주

주식수
4,666,822

주식총수 대비비율(%)
22.94

전환청구기간
시작일
2026년 05월 20일

종료일
2028년 04월 20일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 조정하며, 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액을 가진 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 전환가액으로 조정한다.

또한 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합 주식 액면 변경 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환청구권자가 가질 수 있었던 주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

3) 자본의 감소 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단 자본의 감소 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제‘다.’호는 제외한다)한 가액(이하 산정가액)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우 (전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 자본의 감소 및 주식병합 등이 없었다면 얻을 수 있었던 가치와 동등한 가치를 반영할 수 있도록 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상을 조정한다.

4) 위 1)목 내지 3)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 전환가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

5)
본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 05월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.※이 외 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 세부내용은 "22.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 05월 19일

12. 납입일
2025년 05월 20일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 05월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 지급일

2026년 05월 20일 2026년 08월 20일 2026년 11월 20일 2027년 02월 20일

2027년 05월 20일 2027년 08월 20일 2027년 11월 20일 2028년 02월 20일

나. 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

다. 조기상환 지급장소: 기업은행 신제주지점

라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 다만, 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환 지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2026-03-21
2026-04-20
2026-05-20
100.0000%

2차
2026-06-21
2026-07-21
2026-08-20
100.0000%

3차
2026-09-21
2026-10-21
2026-11-20
100.0000%

4차
2026-12-22
2027-01-21
2027-02-20
100.0000%

5차
2027-03-21
2027-04-20
2027-05-20
100.0000%

6차
2027-06-21
2027-07-21
2027-08-20
100.0000%

7차
2027-09-21
2027-10-21
2027-11-20
100.0000%

8차
2027-12-22
2028-01-21
2028-02-20
100.0000%

마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

제이케이(JK)신기술투자조합 제2호
-
회사 경영상 필요자금을신속히 조달하기 위해 납입능력 및투자시기 등을 고려하여 산정
-
9,501,000,000
-

주식회사 한울반도체
최대주주
회사 경영상 필요자금을신속히 조달하기 위해 납입능력 및투자시기 등을 고려하여 산정
-
500,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

제이케이(JK)신기술투자조합 제2호
-
주식회사 제이케이벤처스
0.01
주식회사 제이케이벤처스
0.01
-
-

-
-
-
-
-
-

주) '제이케이(JK)신기술투자조합 제2호'의 규약상 '제이케이(JK)신기술투자조합 제2호'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) '제이케이(JK)신기술투자조합 제2호'은 2025년 중 결성되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않아 기재를 생략합니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 한울반도체
6,501
김백산
0.00
-
-

주식회사
한울소재과학

25.57

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
51,424
매출액
9,453

부채총계
13,894
당기순손익
-20,850

자본총계
37,530
외부감사인
삼일회계법인

자본금
2,797
감사의견
적정

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
납입일 변경에 따른 정정

향후 계획
납입일까지 납입 완료 예정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'2025년
'2026년
'2027년 이후
합계

운영자금
운영자금
-
-
-
10,001

※ 운영자금 사용의 세부내역은 현재 확정되지 않았습니다. 확정되는 즉시 공시를 통해 안내드리도록 하겠습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제11회차 신주인수권부사채
10,001,000,000
2,517
3,973,381
2026년 01월 24일 ~ 2027년 12월 24일
-

소계
10,001,000,000
2,517
(A)
3,973,381
-
-

신규 발행 사채권
10,001,000,000
2,143
(B)
4,666,822
2026년 05월 20일 ~ 2028년 04월 20일
-

합계
20,002,000,000
-
8,640,203
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
15,677,356

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
55.11