SK리츠 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250519)
제출인: SK리츠

증권신고서(채무증권)
6.0
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 05월 19일

회 사 명 :
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 :
에스케이리츠운용 주식회사

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층

(전 화)
02-6353-7070

(홈페이지) http://
www.skreit.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
에스케이리츠운용 주식회사 운용본부장
(성 명)
주 인 규

(전 화)
02-6353-7070

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 05월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 05월 08일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 05월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영에 따른 기재정정

2025년 05월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 05월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 제7-1회 무기명식 이권부 무보증사채

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 제7-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제7-1회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)

제7-2회 금 구백억원(\90,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
빨간색
으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보

- 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 7-1]

이자율 : -

발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다
[회차 : 7-2]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 7-1]

이자율 :
2.993%

발행수익률 :
2.993%

(삭제)
[회차 : 7-2]이자율 :
3.063%

발행수익률 :
3.063%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

- 1. 공모개요

[회차 : 7-1]

발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 7-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 7-1]

발행수익률(%) :
2.993
연리이자율(%) :
2.993

(삭제)
[회차 : 7-2]발행수익률(%) :
3.063
연리이자율(%) :
3.063

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용

[연리이자율]

제7-1회 :
주1)주
1)
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다
[연리이자율]제7-2회 :
주2)주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다

[연리이자율]제7-1회 :

2.993%

(삭제)
[연리이자율]제7-2회 :

3.063%

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 08일 및 2025년 05월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.