인투셀 — 증권발행실적보고서 (20250516)
제출인: 인투셀

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 인투셀

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 05월 16일

회 사 명 :
주식회사 인투셀

대 표 이 사 :
박태교

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일동로 101

(전 화) 042-716-0083

(홈페이지) http://intocell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 서영석

(전 화) 042-716-0083

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
25,500,000,000
모집

주)
발행총액은 신주모집 1,500,000주의 금액으로, 상장주선인 의무인수분 45,000주(765,000,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 05월 13일
2025년 05월 14일
2025년 05월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
1,500,000
25,500,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,500,000
25,500,000,000
100.0
-

주)
상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 상기는 의무인수금액 765,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
150,000
10.0
1
150,000
2,550,000,000
0.02
1
150,000
2,550,000,000
10.0

기관투자자
975,000
65.0
2,312
975,000
16,575,000,000
0.11
2,312
975,000
16,575,000,000
65.0

일반투자자
375,000
25.0
226,237
850,824,490
14,464,016,330,000
99.87
196,103
375,000
6,375,000,000
25.0

계
1,500,000
100
228,550
851,949,490
14,483,141,330,000
100
198,416
1,500,000
25,500,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았습니다. 대표주관회사는 총 14개의 관계인수인에게 총 3,905주를 배정하였으며, 이는 기관투자자 배정 수량(975,000주)의 1.0%(9,750주)이내입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
187,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
187,500
50.0
-

계
375,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정 건수
1건당 추가배정 수량
균등 배정 수량 (B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정 건수
1건당 추가배정 수량
비례 배정 수량 (C)

20
157,141
3,142,820
130,294
0
130,294
1
130,294
0
0
0
0
0
130,294
4.15%

30
4,007
120,210
3,310
0
3,310
1
3,310
0
0
0
0
0
3,310
2.75%

40
2,231
89,240
1,833
0
1,833
1
1,833
0
0
0
0
0
1,833
2.05%

50
1,461
73,050
1,221
0
1,221
1
1,221
0
0
0
0
0
1,221
1.67%

60
719
43,140
609
0
609
1
609
0
0
0
0
0
609
1.41%

70
498
34,860
411
0
411
1
411
0
0
0
0
0
411
1.18%

80
330
26,400
268
0
268
1
268
0
0
0
0
0
268
1.02%

90
193
17,370
166
0
166
1
166
0
0
0
0
0
166
0.96%

100
2,524
252,400
2,068
0
2,068
1
2,068
0
0
0
0
0
2,068
0.82%

200
1,128
225,600
928
0
928
1
928
0
0
0
0
0
928
0.41%

300
618
185,400
507
0
507
1
507
0
0
0
0
0
507
0.27%

400
383
153,200
316
0
316
1
316
0
0
0
0
0
316
0.21%

500
461
230,500
362
0
362
1
362
0
0
0
0
0
362
0.16%

600
265
159,000
225
0
225
1
225
0
0
0
0
0
225
0.14%

700
178
124,600
143
0
143
1
143
0
0
0
0
0
143
0.11%

800
150
120,000
128
0
128
1
128
0
0
0
0
0
128
0.11%

900
110
99,000
87
0
87
1
87
0
0
0
0
0
87
0.09%

1,000
543
543,000
460
0
460
1
460
0
0
0
0
0
460
0.08%

1,200
395
474,000
325
0
325
1
325
0
0
0
0
0
325
0.07%

1,400
226
316,400
185
0
185
1
185
0
0
0
0
0
185
0.06%

1,600
202
323,200
170
0
170
1
170
0
0
0
0
0
170
0.05%

1,800
205
369,000
165
0
165
1
165
0
0
0
0
0
165
0.04%

2,000
351
702,000
287
0
287
1
287
0
0
0
0
0
287
0.04%

2,200
312
686,400
260
0
260
1
260
0
0
0
0
0
260
0.04%

2,400
320
768,000
267
0
267
1
267
0
0
0
0
0
267
0.03%

2,600
255
663,000
198
0
198
1
198
0
0
0
0
0
198
0.03%

2,800
754
2,111,200
633
0
633
1
633
0
0
0
0
0
633
0.03%

3,000
4,114
12,342,000
3,398
0
3,398
1
3,398
0
0
4,114
1
4,114
7,512
0.06%

3,200
7,535
24,112,000
6,207
0
6,207
1
6,207
0
0
7,535
1
7,535
13,742
0.06%

3,400
1,575
5,355,000
1,323
0
1,323
1
1,323
0
0
1,575
1
1,575
2,898
0.05%

3,600
685
2,466,000
559
0
559
1
559
0
0
685
1
685
1,244
0.05%

3,800
276
1,048,800
230
0
230
1
230
0
0
276
1
276
506
0.05%

4,000
334
1,336,000
266
0
266
1
266
0
0
334
1
334
600
0.04%

4,200
178
747,600
144
0
144
1
144
0
0
178
1
178
322
0.04%

4,400
132
580,800
112
0
112
1
112
0
0
132
1
132
244
0.04%

4,600
222
1,021,200
186
0
186
1
186
222
1
0
0
222
408
0.04%

4,800
187
897,600
157
0
157
1
157
187
1
0
0
187
344
0.04%

5,000
442
2,210,000
371
0
371
1
371
442
1
0
0
442
813
0.04%

5,500
527
2,898,500
447
0
447
1
447
527
1
0
0
527
974
0.03%

6,000
500
3,000,000
414
0
414
1
414
500
1
0
0
500
914
0.03%

6,500
261
1,696,500
210
0
210
1
210
261
1
0
0
261
471
0.03%

7,000
438
3,066,000
354
0
354
1
354
438
1
0
0
438
792
0.03%

7,500
980
7,350,000
801
0
801
1
801
980
1
959
0
980
1,781
0.02%

21
1
21
21

8,000
3,096
24,768,000
2,570
0
2,570
1
2,570
3,096
1
3,096
1
6,192
8,762
0.04%

8,500
699
5,941,500
577
0
577
1
577
699
1
699
1
1,398
1,975
0.03%

9,000
391
3,519,000
333
0
333
1
333
391
1
391
1
782
1,115
0.03%

9,500
264
2,508,000
217
0
217
1
217
264
2
0
0
528
745
0.03%

10,000
639
6,390,000
522
0
522
1
522
639
2
0
0
1,278
1,800
0.03%

11,000
677
7,447,000
557
0
557
1
557
677
2
0
0
1,354
1,911
0.03%

12,000
1,088
13,056,000
907
0
907
1
907
1,088
2
0
0
2,176
3,083
0.02%

13,000
1,761
22,893,000
1,465
0
1,465
1
1,465
1,761
2
1,761
1
5,283
6,748
0.03%

14,000
581
8,134,000
490
0
490
1
490
581
3
0
0
1,743
2,233
0.03%

15,000
545
8,175,000
444
0
444
1
444
545
3
0
0
1,635
2,079
0.03%

16,000
475
7,600,000
387
0
387
1
387
475
3
0
0
1,425
1,812
0.02%

17,000
1,463
24,871,000
1,205
0
1,205
1
1,205
1,463
3
1,463
1
5,852
7,057
0.03%

18,000
1,143
20,574,000
934
0
934
1
934
1,143
3
1,143
1
4,572
5,506
0.03%

19,000
391
7,429,000
318
0
318
1
318
391
4
0
0
1,564
1,882
0.03%

20,000
724
14,480,000
610
0
610
1
610
724
4
0
0
2,896
3,506
0.02%

22,000
1,549
34,078,000
1,294
0
1,294
1
1,294
1,549
4
1,549
1
7,745
9,039
0.03%

24,000
794
19,056,000
673
0
673
1
673
794
5
0
0
3,970
4,643
0.02%

26,000
998
25,948,000
843
0
843
1
843
998
5
998
1
5,988
6,831
0.03%

28,000
735
20,580,000
620
0
620
1
620
735
6
0
0
4,410
5,030
0.02%

30,000
604
18,120,000
507
0
507
1
507
604
6
0
0
3,624
4,131
0.02%

32,000
880
28,160,000
733
0
733
1
733
880
7
0
0
6,160
6,893
0.02%

34,000
634
21,556,000
518
0
518
1
518
634
7
0
0
4,438
4,956
0.02%

36,000
11,760
423,360,000
9,771
0
9,771
1
9,771
11,760
7
11,760
1
94,080
103,851
0.02%

합계
226,237
850,824,490
187,500
-
187,500
-
187,500
35,448
-
38,669
-
187,500
375,000
0.04%

주1)
당사는 일반배정물량 375,000주를 균등배정 187,500주(50.0%), 비례배정 187,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 청약참여건(226,237건)이 균등배정 대상주식수(187,500주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.

주3)
비례배정 경쟁률 4,537.7 : 1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 18개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 청약단위(7,500주)의 경우 청약접수 980건 중 잔여 주식수인 21건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
16,420
8.1
15,120
26.7
2,818
11.9
75,220
13.8
-
-
-
-
109,578
11.2

3개월
24,060
11.9
1,825
3.2
410
1.7
119,060
21.8
-
-
-
-
145,355
14.9

1개월
5,730
2.8
820
1.4
670
2.8
17,230
3.2
-
-
-
-
24,450
2.5

15일
2,390
1.2
-
-
215
0.9
2,680
0.5
-
-
-
-
5,285
0.5

미확약
154,195
76.0
38,915
68.7
19,487
82.6
331,485
60.7
146,250
100.0
-
-
690,332
70.8

계
202,795
100.0
56,680
100.0
23,600
100.0
545,675
100.0
146,250
100.0
-
-
975,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
박태교
보통주
2,900,000
21.83%
2,900,000
19.56%
대표이사

박종규
보통주
38,000
0.29%
38,000
0.26%
특수관계인

박종수
보통주
38,000
0.29%
38,000
0.26%
특수관계인

김중호
보통주
12,000
0.09%
12,000
0.08%
특수관계인

간영범
보통주
13,200
0.10%
13,200
0.09%
특수관계인

박숙이
보통주
8,000
0.06%
8,000
0.05%
특수관계인

손영숙
보통주
8,000
0.06%
8,000
0.05%
특수관계인

김용현
보통주
6,000
0.05%
6,000
0.04%
특수관계인

김승현
보통주
4,400
0.03%
4,400
0.03%
특수관계인

REW YOSUP
보통주
144,000
1.08%
144,000
0.97%
등기임원

서영석
보통주
76,400
0.58%
76,400
0.52%
등기임원

이향숙
보통주
285,040
2.15%
285,040
1.92%
미등기임원

김선영
보통주
207,960
1.57%
207,960
1.40%
미등기임원

최재희
보통주
40,400
0.30%
40,400
0.27%
미등기임원

소계
보통주
3,781,400
28.47%
3,781,400
25.50%
-

5%이상
오비트-브레이브뉴 1호 신기술사업투자조합
보통주
957,319
7.21%
957,319
6.46%
벤처금융

소계
보통주
957,319
7.21%
957,319
6.46%
-

합계
4,738,719
35.67%
4,738,719
31.96%
-

전체 주식 수
13,284,094
100.00%
14,829,094
100.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일
2025년 05월 22일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 05월 23일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)
2025년 05월 12일(월)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 05월 12일(월)

주)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 05월 12일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜인투셀 홈페이지미래에셋증권㈜ 홈페이지
2025년 05월 13일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
2025년 05월 15일(목)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 05월 15일(목) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
- 2025년 03월 24일 (증권신고서) - 2025년 03월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
- 2025년 04월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2025년 05월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
- 2025년 05월 12일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 주식회사 인투셀 : 대전광역시 대덕구 신일동로 101 3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점(서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩) 및 지점
다. 투자설명서 제출일
- 2025년 03월 24일 (예비투자설명서) - 2025년 03월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
- 2025년 04월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2025년 05월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
- 2025년 05월 07일 (투자설명서) - 2025년 05월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
25,500,000,000
17,000
1,500,000
25,500,000,000
-

계
25,500,000,000
17,000
1,500,000
25,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
25,500,000,000
17,000
1,500,000
25,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
5,657,000,000
-
-
19,843,000,000
25,500,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 의무인수금액 765,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다

주3)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.