에이전트AI — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250516)
제출인: 에이전트AI

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
(주)디지피

정 정 신 고 (보고)

2025년 05월 16일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 04월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

12. 신주의 상장 예정일
관계기관과의 협의에 따른 정정

2025년 05월 27일

2025년 05월 29일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 04월 24일

회 사 명 :
주식회사 디지피

대 표 이 사 :
오 경 원

본 점 소 재 지 :
전남 영광군 영광읍 그린테크로 23

(전 화)
02-562-5310

(홈페이지)http://
www.daehangreenpower.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
부사장

(성 명)
함 상 옥

(전 화)
070-4437-1629

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
865,800

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
25,258,229

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,999,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,155

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,282

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거하여 기준주가에 주권상장법인이 정하는 할인율 10%를 적용하여 산정함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조(신주인수권)제2항

9. 납입일
2025년 05월 09일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 05월 29일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 04월 24일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
3

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모 공시서류 제출

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

2) 신주의 발행가액 산정 방법

※ 발행가액은
「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정
」제5-18조 제1항에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 원단위 미만은 절상)

3) 청약취급처 및 주금납입처 - 청약기간 : 2025년 04월 28일 - 청약취급처 : 주식회사 디지피 - 주금납입일 : 2025년 05월 09일 - 청약증거금 주금납입처 : 우리은행 삼송MBN미디어지점4) 신주의 청약방법

가. 청약사무취급처에서 주식청약서 2통에 필요한 사항을 기재한 후, 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 “청약사무취급처”에 제출하는 방법으로 청약한다. 청약자는 “금융실명거래및비밀금융실명거래 및”의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다.

나. 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, 청약사무취급기관은 청약자의 실명자임을 확인 후 청약을 접수하여야 한다.

다. 청약단위 : 이사회결의에 의해 확정된 제3자 배정주식수에 따라 청약한다.5) 신주의 배정방법

가. 당사 정관 제9조의 2항 규정 신주인수권 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의거하여, 이사회 결의에 따라 확정된 제3자 배정주식수 내에서 청약한 배정주식수 범위 내에서 배정한다.

나. 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행 처리한다.

다. 주식청약서, 청약증거금 납입영수증, 실명확인이 모두 완료되어야 청약된 것으로 인정한다.

라. 청약자에게 배정되는 주식은 청약자의 계좌에 자동 입고 된다.6) 기타사항가. 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니한다.

나. 상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

다. 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 04월 21일
1,812,116
2,135,908,460
청약일전 제5거래일

2025년 04월 22일
1,089,607
1,295,288,759
청약일전 제4거래일

2025년 04월 23일
3,485,320
4,760,231,139
청약일전 제3거래일

합 계
6,387,043
8,191,428,358
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,282.51

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
1,155

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(1)자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

(2)상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

(3)발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

(4)상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

(5)주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 확보

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
태양광 기자재 매입
999
-
-
999

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

그로우스앤밸류 14호 투자조합
-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 시기 등을 고려하여 선정함
-
865,800
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

그로우스앤밸류 14호 투자조합
3
그로우스앤밸류디벨로프먼트(주)
1
그로우스앤밸류디벨로프먼트(주)
1
최태석
79.2

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
1,010
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
1,010
외부감사인
-

자본금
1,010
감사의견
-