한세엠케이 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250515)
제출인: 한세엠케이

증권신고서(지분증권)
6.0
한세엠케이 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 05월 15일

회 사 명 :
한세엠케이 주식회사

대 표 이 사 :
김지원, 임동환(각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 633

(전 화) 02-2142-5000

(홈페이지) http://www.hansaemk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당책임자 (성 명) 한 승 희

(전 화) 02-2142-5021

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 11일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 14,700,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
11,730,600,000원(1주당 798원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 빨간색'
을 사용하여 기재하였습니다.

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 11일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 04월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(파란색)

2025년 05월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(빨간색)

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 빨간색'을 사용하여 기재하였습니다.

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액: 818원

모집 또는 매출금액: 12,024,600,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
798원모집 또는 매출금액:
11,730,600,000
원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소 - 회사위험

다. 현금흐름 악화위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
14,700,000
500
818
12,024,600,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진증권
보통주
14,700,000
12,024,600,000

인수수수료: Max[모집총액 X 1.5%, 정액 1.5억원]

실권수수료: 잔액인수금액의 18.0%

잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 25일 ~ 2025년 06월 26일
2025년 07월 03일
2025년 06월 30일
2025년 07월 03일
2025년 05월 19일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 04월 12일
2025년 06월 20일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
4,620,000,000

운영자금
7,404,600,000

발행제비용
251,413,420

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.04.25

【기 타】

1) 한세엠케이㈜ 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 유진투자증권㈜입니다.
2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것으로 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 - I. 5 인수등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 대표주관회사인 유진투자증권㈜은 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.
3) 상기 모집가액, 모집총액 및 발행제비용은 예정 발행가액 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 모집가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2025년 06월
30
일 및
07
월
01
일(2영업일간)입니다.
5) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
6) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
7) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2025년 04월 12일부터 2025년 06월
20
일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.
8) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의해 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
14,700,000
500
798

11,730,600,000

주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진증권
보통주
14,700,000

11,730,600,000

인수수수료: Max[모집총액 X 1.5%, 정액 1.5억원]

실권수수료: 잔액인수금액의 18.0%

잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 06월 25일 ~ 2025년 06월 26일
2025년 07월 03일
2025년 06월 30일
2025년 07월 03일
2025년 05월 19일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 04월 12일
2025년 06월 20일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
4,620,000,000

운영자금

7,110,600,000

발행제비용

246,740,500

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.05.15

【기 타】

1) 한세엠케이㈜ 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 유진투자증권㈜입니다.
2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것으로 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 - I. 5 인수등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 대표주관회사인 유진투자증권㈜은 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.
3) 상기 모집가액, 모집총액 및 발행제비용은 예정 발행가액 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 모집가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2025년 06월
30
일 및
07
월
01
일(2영업일간)입니다.
5) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
6) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
7) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2025년 04월 12일부터 2025년 06월
20
일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.
8) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의해 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 유진투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 14,700,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
14,700,000
500
818
12,024,600,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일 : 2025년 04월 11일

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다

발행가액은
「
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」
제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나,
「
(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정
」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2025년 04월 10일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가(1,223.04원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액 (818원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(48.83%) X 할인율(25%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2025.03.11 ~ 2025.04.10) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025-04-10
1,268
118,718
147,184,245

2
2025-04-09
1,180
21,237
25,017,901

3
2025-04-08
1,142
18,677
21,954,776

4
2025-04-07
1,139
12,303
13,957,858

5
2025-04-04
1,133
3,637
4,074,830

6
2025-04-03
1,104
3,755
4,237,577

7
2025-04-02
1,147
5,372
6,239,085

8
2025-04-01
1,161
9,104
10,341,884

9
2025-03-31
1,106
16,694
18,553,865

10
2025-03-28
1,126
8,931
10,118,730

11
2025-03-27
1,154
12,739
14,644,437

12
2025-03-26
1,152
438,790
542,236,648

13
2025-03-25
1,129
5,513
6,275,197

14
2025-03-24
1,135
2,485
2,806,849

15
2025-03-21
1,138
2,661
3,023,310

16
2025-03-20
1,140
1,933
2,226,812

17
2025-03-19
1,170
4,011
4,727,915

18
2025-03-18
1,160
3,298
3,772,468

19
2025-03-17
1,108
3,240
3,672,388

20
2025-03-14
1,140
1,596
1,814,990

21
2025-03-13
1,142
7,117
8,156,578

22
2025-03-12
1,120
5,862
6,589,501

23
2025-03-11
1,129
97,629
115,898,542

1개월 가중산술평균주가(A)
1,213.86

1주일 가중산술평균주가(B)
1,215.48

기산일 가중산술평균주가(C)
1,239.78

A,B,C의 산술평균(D)
1,223.04
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,223.04
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

예정발행가액
818

기준주가 X (1- 할인율)
예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 유진투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 14,700,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
14,700,000
500
798

11,730,600,000

주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일 : 2025년 04월 11일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다

발행가액은
「
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」
제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나,
「
(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정
」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행
가액의 산출근거

신주배정기준일 제 3거래일 전일(2025년 05월 14일)
을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다

.

■ 1차 발행가액 산정표

(기산일: 2025년 05월 14일)
(단위: 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2025-05-14
1,194
6,389
7,623,146

2025-05-13
1,184
6,819
8,200,321

2025-05-12
1,209
5,211
6,334,331

2025-05-09
1,200
12,836
15,389,214

2025-05-08
1,190
16,218
19,369,805

2025-05-07
1,194
12,683
15,400,731

2025-05-02
1,243
11,706
14,510,397

2025-04-30
1,229
9,515
11,650,163

2025-04-29
1,230
8,153
9,995,010

2025-04-28
1,223
2,115
2,587,349

2025-04-25
1,223
9,622
11,931,937

2025-04-24
1,208
5,848
7,282,678

2025-04-23
1,242
16,600
20,608,170

2025-04-22
1,260
3,320
4,175,147

2025-04-21
1,270
2,202
2,779,350

2025-04-18
1,257
30,323
37,834,359

2025-04-17
1,261
11,363
14,298,419

2025-04-16
1,255
21,337
27,112,411

2025-04-15
1,255
128,637
159,525,576

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,235.94

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,198.93
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
1,193.17
-

A,B,C의 산술평균 (D)
1,209.34
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
1,193.17
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
62.87%
-

1차 발행가액
798
기준주가 × (1-할인율) /1 + (유상증자비율 × 할인율)

(후략)

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
14,700,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
818

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
12,024,600,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 우리사주조합 : 우리사주조합원의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 구주주의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인
0.4286172737주를 곱하여 산정된 신주인수권증서(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 합니다.(단, 1주 미만은 절사한다).3) 일반공모 : 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 1주로 하여, 다음과 같이 정합니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000 주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과
5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일

2025년 06월
25일

종료일

2025년 06월
25일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일

2025년 06월
25일

종료일

2025년 06월
26일

일반모집 또는 매출
개시일

2025년 06월
30일

종료일

2025년
07월 01일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일 / 환 불 일

2025년
07월 03일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
14,700,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
798

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

11,730,600,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 우리사주조합 : 우리사주조합원의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 구주주의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인
0.4286172737주를 곱하여 산정된 신주인수권증서(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 합니다.(단, 1주 미만은 절사한다).3) 일반공모 : 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 1주로 하여, 다음과 같이 정합니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000 주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과
5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일

2025년 06월
25일

종료일

2025년 06월
25일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일

2025년 06월
25일

종료일

2025년 06월
26일

일반모집 또는 매출
개시일

2025년 06월
30일

종료일

2025년
07월 01일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일 / 환 불 일

2025년
07월 03일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

다. 현금흐름 악화 관련 위험

당사는
최근 3년간 지속적인 당기순손실이 발생하고 생산을 중단한 'TBJ', 'ANDEW', 'NBA'의 브랜드와 관련하여 이월재고 판매에 따른 재고자산평가손실이 환입되는 등 지속적인 영업활동현금흐름의 순유출(-)이 발생
하였습니다. 또한, 매출액 확대 및 수익성 개선을 위해 신규 매장을 오픈하는 과정에서 인테리어 등 유형자산을 취득하게 되었으며, 해당 과정에서 투자활동현금흐름의 순유출(-)도 발생하였습니다. 당사는
지속적인 영업적자 및 영업활동현금흐름의 순유출(-)로 제품 생산에 필요한 운전자금을 조달하기 위해, 차입금과 사모사채 및 주식관련사채 등을 발행하였으며, 재무활동현금흐름의 순현금유입(+)이 발생
하였습니다. 이와 같은 현금흐름으로 인하여,
당사의 최근 3년간 연결기준 기말 현금및현금성자산은 2022년 8,618백만원, 2023년 3,797백만원, 2024년 4,938백만원 수준이며, 2024년 연결기준 당사의 상환의무가 있는 차입금 및 주식관련사채에 비해 매우 낮은 수준
입니다. 그러나, 당사는
차입금 및 주식관련사채에 대해 당사의 지배기업인 '한세예스24홀딩스㈜'의 지급보증 및 당사가 보유한 부동산(본사 및 물류센터)을 담보로 제공
하고 있는 상황이며, 과거의 거래이력 및 신용도를 고려하면 차입금의 만기연장에 유의적인 어려움은 없을 것으로 판단하고 있어 단기적인 유동성 위험에는 노출되어 있지 않다고 판단됩니다.
그럼에도 불구하고, 향후 당사의 경영 환경이 악화되어 순손실이 누적되어 재무구조가 지속적으로 악화된다면, 채권자들에게 이자를 적기에 지급하지 못하거나 약정사항을 어기게 되어 만기가 도래하기 전에 해당 투자금을 조기 상환해야할 수도 있습니다. 또한, 당사가 원리금 지급을 하지 못할 시 채권은행 등이 관리절차를 진행
할 수 있으며, 이는 투자자의 손실을 유발할 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[당사 향후 1년간 연결기준 자금수지계획]

(단위 : 백만원)

구분
2025년 3분기
2025년 4분기
2026년 1분기
2026년 2분기

영업현금흐름
(a)수입
매출대금
41,014
69,548
56,004
63,921

기타
296
796
283
696

계
41,310
70,344
56,287
64,617

(b)지출
상품매입
23,942
31,863
31,453
32,106

급여
5,622
5,266
5,373
5,106

판매관리비
19,118
22,486
22,292
20,933

기타
1,037
1,022
1,111
616

계
49,719
60,637
60,228
58,760

영업수지(= (a) - (b))
(8,409)
9,707
(3,942)
5,856

투자현금흐름
(c)수입
보증금입금
30
30
123
30

계
30
30
123
30

(d)지출
자산취득
2,482
3,873
2,454
2,731

보증금반환
450
450
489
450

계
2,932
4,323
2,943
3,181

투자수지(= (c) - (d))
(2,902)
(4,293)
(2,820)
(3,151)

재무현금흐름
(e)수입
유상증자

차입
20,000
4,000
40,000
15,000

기타
10
9
61
167

계
32,035
4,009
40,061
15,167

(f)지출
차입상환
17,150
4,150
34,150
15,150

이자비용
2,006
2,005
2,135
2,135

계
19,156
6,155
36,285
17,285

재무수지(= (e) - (f))
12,879
(2,146)
3,775
(2,118)

기초 자금
4,349
5,918
9,187
6,200

기말 자금
5,918
9,187
6,200
6,787

출처 :
당사 제시

주)
상기 서술한 자금수지표는 예측을 기반으로 한 수치이며, 당사의 경영 및 재무활동에 따라 실제내역과 차이가 발생할 수 있습니다.

먼저 영업수지의 경우, 당사는 2025년 3분기부터 2026년 2분기까지 매출대금 +230,485백만원, 상품매입대금 -119,363백만원, 판매관리비 -84,828백만원을 지출하여 총 +3,213백만원의 순유입을 기록할 것으로 예상됩니다. 당사는 매출확대, 인력 재배치 및 감축을 통해 고정비를 줄이고 영업현금흐름을 발생시킬 것으로 전망하고 있습니다.투자수지의 경우, 금번 유상증자 자금사용의 목적과 같이 신규 매장 확보 등으로 인한 자산취득 -11,540백만원을 지출하여 총 -13,166백만원의 순유출이 발생할 것으로 예상됩니다.재무수지의 경우, 금번 유상증자 대금 +12,025백만원, 만기가 도래하는 차입금의 상환 및 신규 차입, 사모사채의 차환발행 등의 영향으로 +8,400백만원의 순차입금이 증가할 것으로 예상됩니다.이를 종합할 경우, 당사의 종합 자금수지는 유상증자 대금이 납입된 직후인 2025년 3분기 4,349백만원에서 2026년 2분기 6,787백만원을 기록할 것으로 예상됩니다. 한편, 이러한 예상은 금번 유상증자의 최종 조달규모 변동 등 기타사항에 따라 실제내역과 차이가 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 부진한 재무건전성의 개선을 위해 수익성이 좋은 '나이키키즈'와 '모이몰른'에 물적ㆍ인적 자원을 집중할 계획입니다. 또한, 생산 중단을 결정한 브랜드에서 마케팅비용을 절감하고 인력을 재배치하여 효율적으로 조직을 운영할 계획입니다. 그리고 재고자산의 회전율을 높여 재고가 현금화되는 속도를 높일 수 있도록 최선을 다할 계획입니다. 구체적으로, 신상품의 판매율을 70% 수준까지 달성하기 위해 상품개발부터 생산 유통의 전반까지 시스템을 효율화할 계획이며, 향후 생산종료되거나 축소되는 브랜드의 이월상품을 적기에 소진하기 위해 매장 내 행사, 이월상품 홀세일, 순실현가치가 낮은 이월상품의 일괄 처분 등 재고의 규모를 슬림화할 계획입니다. 상기 서술한 노력으로 당사의 매출이 확대되고 실적이 개선된다면, 향후 은행 차입금의 이자율을 축소시킬 수 있으며, 사채 차환발행 시에도 이전보다 좋은 조건으로 발행이 가능해져 이자비용을 절감하여 수익성을 개선시킬 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(후략)
(주4) 정정 후

다. 현금흐름 악화 관련 위험

당사는
최근 3년간 지속적인 당기순손실이 발생하고 생산을 중단한 'TBJ', 'ANDEW', 'NBA'의 브랜드와 관련하여 이월재고 판매에 따른 재고자산평가손실이 환입되는 등 지속적인 영업활동현금흐름의 순유출(-)이 발생
하였습니다. 또한, 매출액 확대 및 수익성 개선을 위해 신규 매장을 오픈하는 과정에서 인테리어 등 유형자산을 취득하게 되었으며, 해당 과정에서 투자활동현금흐름의 순유출(-)도 발생하였습니다. 당사는
지속적인 영업적자 및 영업활동현금흐름의 순유출(-)로 제품 생산에 필요한 운전자금을 조달하기 위해, 차입금과 사모사채 및 주식관련사채 등을 발행하였으며, 재무활동현금흐름의 순현금유입(+)이 발생
하였습니다. 이와 같은 현금흐름으로 인하여,
당사의 최근 3년간 연결기준 기말 현금및현금성자산은 2022년 8,618백만원, 2023년 3,797백만원, 2024년 4,938백만원 수준이며, 2024년 연결기준 당사의 상환의무가 있는 차입금 및 주식관련사채에 비해 매우 낮은 수준
입니다. 그러나, 당사는
차입금 및 주식관련사채에 대해 당사의 지배기업인 '한세예스24홀딩스㈜'의 지급보증 및 당사가 보유한 부동산(본사 및 물류센터)을 담보로 제공
하고 있는 상황이며, 과거의 거래이력 및 신용도를 고려하면 차입금의 만기연장에 유의적인 어려움은 없을 것으로 판단하고 있어 단기적인 유동성 위험에는 노출되어 있지 않다고 판단됩니다.
그럼에도 불구하고, 향후 당사의 경영 환경이 악화되어 순손실이 누적되어 재무구조가 지속적으로 악화된다면, 채권자들에게 이자를 적기에 지급하지 못하거나 약정사항을 어기게 되어 만기가 도래하기 전에 해당 투자금을 조기 상환해야할 수도 있습니다. 또한, 당사가 원리금 지급을 하지 못할 시 채권은행 등이 관리절차를 진행
할 수 있으며, 이는 투자자의 손실을 유발할 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[당사 향후 1년간 연결기준 자금수지계획]

(단위 : 백만원)

구분
2025년 3분기
2025년 4분기
2026년 1분기
2026년 2분기

영업현금흐름
(a)수입
매출대금
41,014
69,548
56,004
63,921

기타
296
796
283
696

계
41,310
70,344
56,287
64,617

(b)지출
상품매입
23,942
31,863
31,453
32,106

급여
5,622
5,266
5,373
5,106

판매관리비
19,118
22,486
22,292
20,933

기타
1,037
1,022
1,111
616

계
49,719
60,637
60,228
58,760

영업수지(= (a) - (b))
(8,409)
9,707
(3,942)
5,856

투자현금흐름
(c)수입
보증금입금
30
30
123
30

계
30
30
123
30

(d)지출
자산취득
2,482
3,873
2,454
2,731

보증금반환
450
450
489
450

계
2,932
4,323
2,943
3,181

투자수지(= (c) - (d))
(2,902)
(4,293)
(2,820)
(3,151)

재무현금흐름
(e)수입
유상증자
11,731
-
-
-

차입
20,000
4,000
40,000
15,000

기타
10
9
61
167

계
31,741
4,009
40,061
15,167

(f)지출
차입상환
17,150
4,150
34,150
15,150

이자비용
2,006
2,005
2,135
2,135

계
19,156
6,155
36,285
17,285

재무수지(= (e) - (f))
12,585
(2,146)
3,775
(2,118)

기초 자금
4,349
5,624
8,893
5,906

기말 자금
5,624
8,893
5,906
6,493

출처 :
당사 제시

주)
상기 서술한 자금수지표는 예측을 기반으로 한 수치이며, 당사의 경영 및 재무활동에 따라 실제내역과 차이가 발생할 수 있습니다.

먼저 영업수지의 경우, 당사는 2025년 3분기부터 2026년 2분기까지 매출대금 +230,485백만원, 상품매입대금 -119,363백만원, 판매관리비 -84,828백만원을 지출하여 총 +3,213백만원의 순유입을 기록할 것으로 예상됩니다. 당사는 매출확대, 인력 재배치 및 감축을 통해 고정비를 줄이고 영업현금흐름을 발생시킬 것으로 전망하고 있습니다.투자수지의 경우, 금번 유상증자 자금사용의 목적과 같이 신규 매장 확보 등으로 인한 자산취득 -11,540백만원을 지출하여 총 -13,166백만원의 순유출이 발생할 것으로 예상됩니다.재무수지의 경우, 금번 유상증자 대금 +
11,731
백만원, 만기가 도래하는 차입금의 상환 및 신규 차입, 사모사채의 차환발행 등의 영향으로 +8,400백만원의 순차입금이 증가할 것으로 예상됩니다.이를 종합할 경우, 당사의 종합 자금수지는 유상증자 대금이 납입된 직후인 2025년 3분기 4,349백만원에서 2026년 2분기
6,493
백만원을 기록할 것으로 예상됩니다. 한편, 이러한 예상은 금번 유상증자의 최종 조달규모 변동 등 기타사항에 따라 실제내역과 차이가 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 부진한 재무건전성의 개선을 위해 수익성이 좋은 '나이키키즈'와 '모이몰른'에 물적ㆍ인적 자원을 집중할 계획입니다. 또한, 생산 중단을 결정한 브랜드에서 마케팅비용을 절감하고 인력을 재배치하여 효율적으로 조직을 운영할 계획입니다. 그리고 재고자산의 회전율을 높여 재고가 현금화되는 속도를 높일 수 있도록 최선을 다할 계획입니다. 구체적으로, 신상품의 판매율을 70% 수준까지 달성하기 위해 상품개발부터 생산 유통의 전반까지 시스템을 효율화할 계획이며, 향후 생산종료되거나 축소되는 브랜드의 이월상품을 적기에 소진하기 위해 매장 내 행사, 이월상품 홀세일, 순실현가치가 낮은 이월상품의 일괄 처분 등 재고의 규모를 슬림화할 계획입니다. 상기 서술한 노력으로 당사의 매출이 확대되고 실적이 개선된다면, 향후 은행 차입금의 이자율을 축소시킬 수 있으며, 사채 차환발행 시에도 이전보다 좋은 조건으로 발행이 가능해져 이자비용을 절감하여 수익성을 개선시킬 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(후략)
(주5) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
12,024,600,000

발행제비용(2)
251,413,420

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
11,773,186,580

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
2,164,420
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
180,369,000
발행주식수x발행가액의 1.5%

상장수수료
3,600,000

150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원

(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표 10)

등기관련비용
29,400,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
5,880,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
251,413,420
-

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 04월 24일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

4,620
-
7,405
-
-
-
12,025

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 유상증자를 통한 자금을 수익성이 좋은 브랜드에 투입하여 사업을 확장하고 당사의 전체적인 매출액 및 영업현금흐름의 개선을 통해 향후 차입금을 상환하는 재무구조개선을 목표로 하고 있습니다. 만약, 금번 유상증자의 자금을 채무상환자금으로 사용한다면 당장의 재무구조는 약간 개선되겠지만, 중장기적으로 매출액 확대를 위해선 결국 매장 확대를 위한 추가 차입이 필요하게 되는 등 선순환구조를 만들 수 없다고 판단하였습니다. 또한, 현재 당사의 차입금은 당사의 토지 및 건물을 통한 담보 설정 및 최대주주인 '한세예스24홀딩스㈜'의 지급보증이 되어있어 만기 연장에 문제가 없다고 판단하고 있으며, 만기가 도래하는 사채의 경우 차환발행으로 진행할 예정입니다. 당사의 채무와 관련된 상세내용은 본 공시서류 "III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 나. 재무안정성관련 위험" 을 참고하여 주시기 바랍니다.
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 매장 신규 오픈 및 리뉴얼 인테리어 비용 관련 시설자금, 의류 및 신발 사입 관련 운영자금으로 사용할 계획이며, 금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위: 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
사용(예정)시기
금액

1순위
시설자금
매장 신규 오픈 및 리뉴얼 인테리어 비용
2025년 3분기 ~ 4분기
4,620

2순위
운영자금
의류 및 신발 사입대금
2025년 3분기
7,405

합계
12,025

주)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

(중략)

2) 운영자금
당사의 '나이키키즈' 매장은 의류, 신발, 액세서리 등의 상품을 판매하고 있으며, 한국인의 체형에 맞춘 다운 아우터, 윈드브레이커 등의 의류부터 조던1, 덩크, 에어포스 등의 신발까지 인기를 얻으며 판매량이 증가하고 있는 상황입니다.

[당사 과거 6개월간 '의류 및 신발 사입대금' 지급내역]

(단위 : 백만원)

브랜드
품목
사입처
월 평균
합계
2024년 10월
2024년 11월
2024년 12월
2025년 1월
2025년 2월
2025년 3월

나이키키즈
의류
Haddad Apparael Gruop.LTD.
2,098
12,585
2,754
1,166
1,513
3,655
1,886
1,611

신발
(유)나이키코리아
1,150
6,901
962
1,743
1,819
1,166
616
595

합 계
3,248
19,486
-
-
-
-
-
-

출처 :
당사 제시

주)

당사는 '나
이키키즈' 의류에 관한 라이선스를 보유한 'Haddad Apparael Gruop.LTD.'과 당사의 지배기업인 '한세예스24홀딩스㈜' 그리고 당사와의 3자간 계약을 통해 라이선스 확보하고 있습니다.

당사의 과거 6개월간(2024년 10월 ~ 2025년 3월) '나이키키즈' 관련 사입대금 지급내역으로 월평균 의류 2,098백만원, 신발 1,150백만원이 소요되고 있으며, 2025년 하반기 중 13개 이상의 '나이키키즈' 매장 오픈이 계획되어 있는 상황입니다.

[당사 '의류 및 신발 사입대금' 공모자금 사용 예정내역']

(단위 : 백만원)

브랜드
품목
사입처
월 평균
합계
2025년 7월
2025년 8월
2025년 9월
2025년 10월
2025년 11월
2025년 12월

나이키키즈
의류
Haddad Apparael Gruop.LTD.
2,169
13,012
2,027
1,650
2,505
3,503
1,481
1,846

신발
(유)나이키코리아
1,489
8,933
1,200
2,267
300
2,005
1,746
1,414

합 계
3,657
21,945
3,716
2,909
3,333
4,821
2,502
2,206

공모자금 사용 예정내역
-
7,405
3,716
2,909
780
-
-
-

주1)

당사는 '나
이키키즈' 의류에 관한 라이선스를 보유한 'Haddad Apparael Gruop.LTD.'과 당사의 지배기업인 '한세예스24홀딩스㈜' 그리고 당사와의 3자간 계약을 통해 라이선스 확보하고 있습니다.

주2)
상기 기재사항은 지급 예정내역으로 향후 집행시기에 변동될 수 있습니다.

이에 당사는 금번 유상증자로 조달한 자금 중 일부 '나이키키즈' 관련 의류 및 신발 상품의 사입대금으로 사용하여 선제적으로 판매상품들을 확보할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약 7,405백만원을 의류 및 신발 사입대금 관련 운영자금으로 2025년 7월 ~ 9월에 걸쳐서 사용할 예정입니다.

당사의 '나이키키즈' 브랜드 상품 관련 사입처는 의류의 경우 'Haddad Apparael Gruop.LTD.'에서 당사의 최대주주인 '한세예스24홀딩스㈜'를 거치며, 신발의 경우 '(유)나이키코리아'입니다. 당사는 '플레이키즈-프로' 브랜드 내 '나이키키즈' 브랜드의 의류 상품에 관한 라이선스를 기존 라이선스의 보유자인 'Haddad Apparael Gruop.LTD.'과 당사의 최대주주인인 '한세예스24홀딩스㈜' 그리고 당사와의 3자간 계약을 통해 라이선스를 확보하고 있는 상황입니다.
상기 기재한 향후 계획은 집행시기에 따라 변동될 수 있으며, 공모금액을 제외한 금액은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다. 당사는 금번 공모자금이 당사 예상 대비 감소할 경우 자체 보유 현금 및 금융기관 차입을 통해 시설자금 및 운영자금을 충당할 예정입니다.

(후략)

(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
11,730,600,000

발행제비용(2)
246,740,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
11,483,859,500

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
2,111,500
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
175,959,000
발행주식수x발행가액의 1.5%

상장수수료
3,390,000

150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원

(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표 10)

등기관련비용
29,400,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
5,880,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
246,740,500
-

주1)

상기 금액은
1차 모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :

2025년
05월
14일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

4,620
-
7,111
-
-
-
11,731

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 유상증자를 통한 자금을 수익성이 좋은 브랜드에 투입하여 사업을 확장하고 당사의 전체적인 매출액 및 영업현금흐름의 개선을 통해 향후 차입금을 상환하는 재무구조개선을 목표로 하고 있습니다. 만약, 금번 유상증자의 자금을 채무상환자금으로 사용한다면 당장의 재무구조는 약간 개선되겠지만, 중장기적으로 매출액 확대를 위해선 결국 매장 확대를 위한 추가 차입이 필요하게 되는 등 선순환구조를 만들 수 없다고 판단하였습니다. 또한, 현재 당사의 차입금은 당사의 토지 및 건물을 통한 담보 설정 및 최대주주인 '한세예스24홀딩스㈜'의 지급보증이 되어있어 만기 연장에 문제가 없다고 판단하고 있으며, 만기가 도래하는 사채의 경우 차환발행으로 진행할 예정입니다. 당사의 채무와 관련된 상세내용은 본 공시서류 "III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 나. 재무안정성관련 위험" 을 참고하여 주시기 바랍니다.
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 매장 신규 오픈 및 리뉴얼 인테리어 비용 관련 시설자금, 의류 및 신발 사입 관련 운영자금으로 사용할 계획이며, 금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위: 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
사용(예정)시기
금액

1순위
시설자금
매장 신규 오픈 및 리뉴얼 인테리어 비용
2025년 3분기 ~ 4분기
4,620

2순위
운영자금
의류 및 신발 사입대금
2025년 3분기
7,111

합계
11,731

주)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

(중략)

2) 운영자금
당사의 '나이키키즈' 매장은 의류, 신발, 액세서리 등의 상품을 판매하고 있으며, 한국인의 체형에 맞춘 다운 아우터, 윈드브레이커 등의 의류부터 조던1, 덩크, 에어포스 등의 신발까지 인기를 얻으며 판매량이 증가하고 있는 상황입니다.

[당사 과거 6개월간 '의류 및 신발 사입대금' 지급내역]

(단위 : 백만원)

브랜드
품목
사입처
월 평균
합계
2024년 10월
2024년 11월
2024년 12월
2025년 1월
2025년 2월
2025년 3월

나이키키즈
의류
Haddad Apparael Gruop.LTD.
2,098
12,585
2,754
1,166
1,513
3,655
1,886
1,611

신발
(유)나이키코리아
1,150
6,901
962
1,743
1,819
1,166
616
595

합 계
3,248
19,486
-
-
-
-
-
-

출처 :
당사 제시

주)

당사는 '나
이키키즈' 의류에 관한 라이선스를 보유한 'Haddad Apparael Gruop.LTD.'과 당사의 지배기업인 '한세예스24홀딩스㈜' 그리고 당사와의 3자간 계약을 통해 라이선스 확보하고 있습니다.

당사의 과거 6개월간(2024년 10월 ~ 2025년 3월) '나이키키즈' 관련 사입대금 지급내역으로 월평균 의류 2,098백만원, 신발 1,150백만원이 소요되고 있으며, 2025년 하반기 중 13개 이상의 '나이키키즈' 매장 오픈이 계획되어 있는 상황입니다.

[당사 '의류 및 신발 사입대금' 공모자금 사용 예정내역']

(단위 : 백만원)

브랜드
품목
사입처
월 평균
합계
2025년 7월
2025년 8월
2025년 9월
2025년 10월
2025년 11월
2025년 12월

나이키키즈
의류
Haddad Apparael Gruop.LTD.
2,169
13,012
2,027
1,650
2,505
3,503
1,481
1,846

신발
(유)나이키코리아
1,489
8,933
1,200
2,267
300
2,005
1,746
1,414

합 계
3,657
21,945
3,716
2,909
3,333
4,821
2,502
2,206

공모자금 사용 예정내역
-
7,111
3,716
2,909
486
-
-
-

주1)

당사는 '나
이키키즈' 의류에 관한 라이선스를 보유한 'Haddad Apparael Gruop.LTD.'과 당사의 지배기업인 '한세예스24홀딩스㈜' 그리고 당사와의 3자간 계약을 통해 라이선스 확보하고 있습니다.

주2)
상기 기재사항은 지급 예정내역으로 향후 집행시기에 변동될 수 있습니다.

이에 당사는 금번 유상증자로 조달한 자금 중 일부 '나이키키즈' 관련 의류 및 신발 상품의 사입대금으로 사용하여 선제적으로 판매상품들을 확보할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약
7,111백만원을 의류 및 신발 사입대금 관련 운영자금으로 2025년 7월 ~ 9월에 걸쳐서 사용할 예정입니다.

당사의 '나이키키즈' 브랜드 상품 관련 사입처는 의류의 경우 'Haddad Apparael Gruop.LTD.'에서 당사의 최대주주인 '한세예스24홀딩스㈜'를 거치며, 신발의 경우 '(유)나이키코리아'입니다. 당사는 '플레이키즈-프로' 브랜드 내 '나이키키즈' 브랜드의 의류 상품에 관한 라이선스를 기존 라이선스의 보유자인 'Haddad Apparael Gruop.LTD.'과 당사의 최대주주인인 '한세예스24홀딩스㈜' 그리고 당사와의 3자간 계약을 통해 라이선스를 확보하고 있는 상황입니다.
상기 기재한 향후 계획은 집행시기에 따라 변동될 수 있으며, 공모금액을 제외한 금액은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다. 당사는 금번 공모자금이 당사 예상 대비 감소할 경우 자체 보유 현금 및 금융기관 차입을 통해 시설자금 및 운영자금을 충당할 예정입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.