제일엠앤에스 — 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) (20250515)
제출인: 제일엠앤에스

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
6.0
주식회사제일엠앤에스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 5월 15일

회 사 명 :
주식회사 제일엠앤에스

대 표 이 사 :
이영진

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 황무로2065번길72-75

(전 화)
031-632-8060

(홈페이지)http://
www.jeilmns.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실 상무
(성 명)옥용재

(전 화)
02-6956-8096

자기 전환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2025년 02월 27일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2030년 02월 27일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
19,000,000,000

6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
19,000,000,000

7. 취득 결정일
2025년 04월 07일

8. 취득금액
금액(원)
19,890,578,863

산정근거
원금 및 이자

지급(예정)일
2025년 07월 25일

취득자금의 원천
자기자금

9. 취득 방법
장외매수

10. 만기전 취득사유
발행회사의 기한이익 상실로 사채권자와 상환합의

11. 향후 처리계획
추후 이사회에서 결정

12. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
7,936

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 제일엠앤에스 기명식 보통주

주식수
2,394,153

주식총수 대비비율(%)
10.41

전환청구기간
시작일
2026년 02월 27일

종료일
2030년 01월 27일

13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
0

14. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

주1) 상기 '7. 취득 결정일'은 발행회사의 기한이익 상실의 사유로 사채 원리금 전액을 상환 및 만기전 사채를 취득하기로 사채권자와 합의한 확약서 일자입니다.주2) 본 사채는 만기전 자사 취득의 건으로 사채권자와 체결한 상환합의서에 따라 사채 인수 비율대로 분할상환할 예정이며, 사채 총액을 전액 상환한 시점에 일시 취득할 예정입니다. 주3) 사채 분할상환 일정과 지급(예정)일은 아래와 같으나, 사채권자와 합의를 통해 변경될 수 있습니다.

일자
분할상환 대상 발행권면 금액(원)
비고

2025.04.08
950,000,000
상환 완료

2025.05.12
1,000,160,000
상환 완료

2025.05.29
2,999,910,000
상환 예정

2025.06.10
1,500,240,000
상환 예정

2025.06.20
1,500,240,000
상환 예정

2025.06.30
2,051,050,000
상환 예정

2025.07.25
8,998,400,000
상환 예정

총 합계
19,000,000,000
-

주4) 상기 '8. 취득금액' 중 '지급(예정)일'은 사채 원리금 전액을 상환 완료하는 일자입니다.주5) 상기
'12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 향후 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율입니다.

주
6) 본 사채는 만기전 자사 취득 후 소각 또는 재매각이 가능하며, 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. 향후 이사회 결의를 통해 최종 결정할 예정입니다.

【매도자에 관한 사항】

매도자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매도한사채의 권면금액(원)
비고

(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
100,000,000
-

(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
100,000,000
-

(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
100,000,000
-

(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
100,000,000
-

(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
100,000,000
-

(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
650,000,000
-

(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
100,000,000
-

(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
150,000,000
-

(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
800,000,000
-

(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
400,000,000
-

(본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
550,000,000
-

(본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
550,000,000
-

(본건 펀드 14의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
700,000,000
-

(본건 펀드 15의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

(본건 펀드 16의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
100,000,000
-

(본건 펀드 17의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
150,000,000
-

(본건 펀드 18의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
2,250,000,000
-

(본건 펀드 19의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

(본건 펀드 20의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

신한투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

삼성증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

제이비우리캐피탈 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

신한캐피탈 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

시너지투자자문 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

키움-포커스 제2호 신기술사업투자조합
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

【펀드내역】

구분
펀드명
인수금액(원)
신탁업자
집합투자업자

본건 펀드1
포커스 제타 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호
100,000,000
미래에셋증권 주식회사
포커스자산운용 주식회사

본건 펀드2
포커스 위너스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호
100,000,000
미래에셋증권 주식회사
포커스자산운용 주식회사

본건 펀드3
포커스 더원 일반 사모투자신탁 제1호
100,000,000
미래에셋증권 주식회사
포커스자산운용 주식회사

본건 펀드4
포커스 램파트 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호
100,000,000
미래에셋증권 주식회사
포커스자산운용 주식회사

본건 펀드5
포커스 슈퍼리치 일반 사모투자신탁 제8호
100,000,000
미래에셋증권 주식회사
포커스자산운용 주식회사

본건 펀드6
에이원메자닌멀티일반사모투자신탁2호
650,000,000
엔에이치투자증권 주식회사
에이원자산운용 주식회사

본건 펀드7
에이원스마트메자닌일반사모투자신탁2호
100,000,000
엔에이치투자증권 주식회사
에이원자산운용 주식회사

본건 펀드8
에이원컨버터블코스닥벤처일반사모투자신탁2호
150,000,000
엔에이치투자증권 주식회사
에이원자산운용 주식회사

본건 펀드9
에이원슈프림코스닥벤처일반사모투자신탁2호
300,000,000
엔에이치투자증권 주식회사
에이원자산운용 주식회사

본건 펀드10
에이원프라이빗코스닥벤처일반사모투자신탁
800,000,000
미래에셋증권 주식회사
에이원자산운용 주식회사

본건 펀드11
에이원스테이블코스닥벤처일반사모투자신탁
400,000,000
삼성증권 주식회사
에이원자산운용 주식회사

본건 펀드12
에이원메자닌포커스일반사모증권투자신탁
550,000,000
삼성증권 주식회사
에이원자산운용 주식회사

본건 펀드13
에이원메자닌플러스알파일반사모투자신탁
550,000,000
삼성증권 주식회사
에이원자산운용 주식회사

본건 펀드14
타이거 코스닥벤처 컨버터블 320 일반 사모투자신탁
700,000,000
엔에이치투자증권 주식회사
타이거자산운용투자일임 주식회사

본건 펀드15
타이거 코스닥벤처 챌린지 321 일반 사모투자신탁
300,000,000
엔에이치투자증권 주식회사
타이거자산운용투자일임 주식회사

본건 펀드16
지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁
100,000,000
미래에셋증권 주식회사
지브이에이자산운용 주식회사

본건 펀드17
지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁
150,000,000
미래에셋증권 주식회사
지브이에이자산운용 주식회사

본건 펀드18
지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁
2,250,000,000
미래에셋증권 주식회사
지브이에이자산운용 주식회사

본건 펀드19
GVA 코벤-14 일반 사모투자신탁
500,000,000
삼성증권 주식회사
지브이에이자산운용 주식회사

본건 펀드20
NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호
2,000,000,000
삼성증권 주식회사
엔에이치헤지자산운용 주식회사

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

키움-포커스 제2호신기술사업투자조합
3
-
-
키움증권 주식회사
18.35
한국투자증권 주식회사
72.48

-
-
포커스자산운용 주식회사
9.17
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

시너지투자자문 주식회사 (투자일임업자의 지위에서)
-
이주연
-
-
-
제이와이리(주)
100.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
3,860
매출액
1,066

부채총계
-
당기순손익
287

자본총계
3,556
외부감사인
서화회계법인

자본금
2,000
감사의견
적정

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합
-
시너지아이비투자 주식회사
5.0
시너지아이비투자 주식회사
5.0
-
-

-
-
-
-
-
-

- 주) '시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합'의 규약상 '시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
69,821
매출액
6,018

부채총계
-
당기순손익
2,555

자본총계
69,821
외부감사인
정현회계법인

자본금
67,266
감사의견
적정

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합
-
시너지아이비투자 주식회사
3.8
시너지아이비투자 주식회사
3.8
-
-

-
-
-
-
-
-

- 주1) '시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합'의 규약상 '시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
16,465
매출액
36

부채총계
-
당기순손익
-35

자본총계
16,465
외부감사인
정현회계법인

자본금
16,500
감사의견
적정