티에이치엔 — [기재정정]주요사항보고서(영업양수결정) (20250515)
제출인: 티에이치엔

영업양수 결정
6.0
(주)티에이치엔

정 정 신 고 (보고)

2025년 05월 15일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(영업양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3.양수가액(원)
이전대상 재무상태표 확정에 따른 양수가액 및 잔금 확정
9,886,421,857
9,783,091,049

8.양수대금지급
가. 지급형태: 현금 지급나. 금액 및 지급시기(1) 계약금: 3,000,000,000원 (2025년 03월 28일)(2) 중도금: 4,000,000,000원 (2025년 04월 01일)(3) 잔금: 2,886,421,857원 (2025년 05월 15일)다. 지급조건:- 잔금은 거래종결일 기준 본건 영업에 관한 재무상태표를 작성하여 순자산가치 및 영업권간 변동사항을 반영하여 조정한다.라. 자금조달 방법: 내부 유보자금 활용
가. 지급형태: 현금 지급나. 금액 및 지급시기(1) 계약금: 3,000,000,000원 (2025년 03월 28일)(2) 중도금: 4,000,000,000원 (2025년 04월 01일)(3) 잔금: 2,783,091,049원 (2025년 05월 15일)다. 지급조건:- 잔금은 거래종결일 기준 본건 영업에 관한 재무상태표를 작성하여 순자산가치 및 영업권간 변동사항을 반영하여 확정한 금액임.라. 자금조달 방법: 내부 유보자금 활용

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 05월 15일

회 사 명 :
주식회사 티에이치엔

대 표 이 사 :
채 승 훈 (인)

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서로71길43(갈산동)

(전 화) 053)583-3001

(홈페이지)http://www.th-net.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 현 식

(전 화) 053)583-3001

영업양수 결정

1. 양수영업
주식회사 제이에스엔의와이어링하네스 사업부

2. 양수영업 주요내용
와이어링하네스 사업부의 생산 및 판매 등 영업 관련 자산, 부채 및 조건 일체

3. 양수가액(원)
9,783,091,049

- 영업전부의 양수 여부
아니오

- 재무내용(원)

양수대상영업부문(A)
당사전체(B)
비중(%)(A/B)

자산액
38,812,598,651
402,977,300,428
9.63

매출액
140,015,676,966
586,298,306,002
23.88

부채액
27,323,850,273
284,771,236,078
9.60

4. 양수목적
와이어링사업부 통합에 따른 경쟁력강화 및 안정적 수익기반 확보

5. 양수영향
와이어링사업부 영업 확장 및 매출 증대

6. 양수예정일자
계약체결일
2025년 03월 28일

양수기준일
2025년 04월 01일

7. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 제이에스엔

자본금(원)
1,933,065,000

주요사업
자동차부품 제조, 판매 등

본점소재지(주소)
대구광역시 달서구 성서로71길43

회사와의 관계
계열회사

8. 양수대금지급

가. 지급형태: 현금 지급
나. 금액 및 지급시기
(1) 계약금: 3,000,000,000원 (2025년 03월 28일)
(2) 중도금: 4,000,000,000원 (2025년 04월 01일)
(3) 잔금: 2,783,091,049원 (2025년 05월 15일)
다. 지급조건:
- 잔금은 거래종결일 기준 본건 영업에 관한 재무상태표를 작성하여 순자산가치 및 영업권간 변동사항을 반영하여 확정한 금액임.
라. 자금조달 방법: 내부 유보자금 활용

9. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
정인회계법인

외부평가 기간
2025년 03월 10일 ~ 2025년 03월 27일

외부평가 의견
당 법인은 평가대상사업부의 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초 한 결과, 평가기준일 현재 평가대상사업부의 평가액은 9,098백만원에서 11,820백만원의 범위에 있는 것으로 추정되었습니다. 실제 양도 예정가액은 9,886백만원으로, 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

10. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

11. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

12. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

13. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
아니오

14. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 향후 회사구조개편에 관한 계획

1) 별도 법인 설립 없이, 양수 법인 내 사업본부 형태로 사업 영위 예정입니다.

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "3. 양수가액(원)" 중 "양수대상 영업부문(A)"의 자산액과 부채액은 2023년 12월 31일 기준이며, 매출액은 2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일 기간 금액입니다. 또한 "당사전체(B)"의 수치는 제38기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 재무제표 기준입니다.2) 상기 "6. 양수예정일자" 중 "계약체결일"은 당사 이사회 결의 및 양사가 계약서에 서명한 날이며, "양수기준일"은
"양도인"이 영업양수도 대상 자산을 "양수인"에게 양도하는 기준일을 의미하며(효력 발생일) 영업양수도 대상자산 승계 절차가 완료되는 시점은 영업양수도 종결일입니다. 다만, 영업양수도 종결일은 양수계약 조건 및 관계 당국 신고일정 등에 따라 변동될 수 있습니다.3) 상기 "7. 거래상대방" "자본금(원)"은 2023년말 별도재무제표 기준입니다.4) 당사는 본 영업양수 대상 영업의 자산, 부채, 매출액, 수익 등이 당사 전체 영업에서 차지하는 비중, 영업양수가 장차 당사의 영업규모, 수익성 등에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려한 결과, 당사 영업에 '중대한 영향'을 미치는 양수에 해당하지 않는다고 판단하여「상법」제374조에 따른 주주총회는 개최하지 않습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음