달바글로벌 — 증권발행실적보고서 (20250514)
제출인: 달바글로벌

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 달바글로벌

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 05월 14일

회 사 명 :
주식회사 달바글로벌

대 표 이 사 :
반 성 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 78 (도화동, 자람빌딩), 12층

(전 화)
02-332-7727

(홈페이지) http://
dalbaglobal.com/

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이 사 (성 명) 유 명 한

(전 화)
02-332-7727

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
43,360,200,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2025년 05월 09일
2025년 05월 12일
2025년 05월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
654,000
43,360,200,000
100.00
대표주관회사

계
654,000
43,360,200,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
130,800
20.00
1
102,500
6,795,750,000
0.05
1
102,500
6,795,750,000
15.67

기관투자자
359,700
55.00
2,220
359,700
23,848,110,000
0.17
2,220
359,700
23,848,110,000
55.00

일반투자자
163,500
25.00
236,939
213,286,810
7,070,457,751,500
99.78
120,717
191,800
12,716,340,000
29.33

계
654,000
100
239,160
213,749,010
7,101,101,611,500
100
122,938
654,000
43,360,200,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
95,900
50.0
일괄청약방식

비례방식
95,900
50.0
-

계
191,800
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

[미래에셋증권]

(단위: 주)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
177,934
1,779,340
72,097
-
72,097
1
72,097
0
0
0
0
0
72,097
4.05%

20
3,829
76,580
1,539
-
1,539
1
1,539
0
0
0
0
0
1,539
2.01%

30
2,326
69,780
996
-
996
1
996
0
0
0
0
0
996
1.43%

40
652
26,080
256
-
256
1
256
0
0
0
0
0
256
0.98%

50
876
43,800
347
-
347
1
347
0
0
0
0
0
347
0.79%

60
608
36,480
256
-
256
1
256
0
0
0
0
0
256
0.70%

70
254
17,780
104
-
104
1
104
0
0
0
0
0
104
0.58%

80
182
14,560
79
-
79
1
79
0
0
0
0
0
79
0.54%

90
279
25,110
112
-
112
1
112
0
0
0
0
0
112
0.45%

100
1,427
142,700
536
-
536
1
536
0
0
0
0
0
536
0.38%

150
715
107,250
298
-
298
1
298
0
0
0
0
0
298
0.28%

200
573
114,600
220
-
220
1
220
0
0
0
0
0
220
0.19%

250
310
77,500
120
-
120
1
120
0
0
0
0
0
120
0.15%

300
772
231,600
311
-
311
1
311
0
0
0
0
0
311
0.13%

350
292
102,200
119
-
119
1
119
0
0
0
0
0
119
0.12%

400
249
99,600
90
-
90
1
90
0
0
0
0
0
90
0.09%

450
209
94,050
94
-
94
1
94
0
0
0
0
0
94
0.10%

500
419
209,500
161
-
161
1
161
0
0
0
0
0
161
0.08%

600
556
333,600
220
-
220
1
220
0
0
0
0
0
220
0.07%

700
354
247,800
134
-
134
1
134
0
0
0
0
0
134
0.05%

800
314
251,200
138
-
138
1
138
0
0
0
0
0
138
0.05%

900
343
308,700
139
-
139
1
139
0
0
0
0
0
139
0.05%

1,000
520
520,000
217
-
217
1
217
0
0
0
0
0
217
0.04%

1,100
262
288,200
112
-
112
1
112
0
0
0
0
0
112
0.04%

1,200
418
501,600
156
-
156
1
156
0
0
0
0
0
156
0.03%

1,300
666
865,800
266
-
266
1
266
0
0
0
0
0
266
0.03%

1,400
2,800
3,920,000
1,173
-
1,173
1
1,173
0
0
2,800
1
2,800
3,973
0.10%

1,500
10,519
15,778,500
4,225
-
4,225
1
4,225
0
0
10,519
1
10,519
14,744
0.09%

1,600
3,850
6,160,000
1,548
-
1,548
1
1,548
0
0
3,850
1
3,850
5,398
0.09%

1,700
815
1,385,500
325
-
325
1
325
0
0
815
1
815
1,140
0.08%

1,800
641
1,153,800
254
-
254
1
254
0
0
641
1
641
895
0.08%

1,900
380
722,000
147
-
147
1
147
0
0
380
1
380
527
0.07%

2,000
849
1,698,000
353
-
353
1
353
0
0
849
1
849
1,202
0.07%

2,100
482
1,012,200
210
-
210
1
210
0
0
482
1
482
692
0.07%

2,200
292
642,400
127
-
127
1
127
0
0
292
1
292
419
0.07%

2,300
200
460,000
88
-
88
1
88
200
1
0
0
200
288
0.06%

2,400
236
566,400
94
-
94
1
94
236
1
0
0
236
330
0.06%

2,500
202
505,000
75
-
75
1
75
202
1
0
0
202
277
0.05%

2,600
153
397,800
76
-
76
1
76
153
1
0
0
153
229
0.06%

2,700
179
483,300
74
-
74
1
74
179
1
0
0
179
253
0.05%

2,800
171
478,800
69

69

69
171
1
0
0
171
240
0.05%

2,900
134
388,600
61
-
61
1
61
134
1
0
0
134
195
0.05%

3,000
617
1,851,000
257

257

257
617
1
0
0
617
874
0.05%

3,100
193
598,300
78

78

78
193
1
0
0
193
271
0.05%

3,200
152
486,400
64
-
64
1
64
152
1
0
0
152
216
0.04%

3,300
206
679,800
82
-
82
1
82
206
1
0
0
206
288
0.04%

3,400
236
802,400
105
-
105
1
105
236
1
0
0
236
341
0.04%

3,500
401
1,403,500
139
-
139
1
139
401
1
0
0
401
540
0.04%

3,600
890
3,204,000
342
-
342
1
342
890
1
840
0
840
1,282
0.04%

50
1
100

3,700
1,535
5,679,500
622
-
622
1
622
1,535
1
1,535
1
3,070
3,692
0.07%

3,800
580
2,204,000
220
-
220
1
220
580
1
580
1
1,160
1,380
0.06%

3,900
273
1,064,700
98
-
98
1
98
273
1
273
1
546
644
0.06%

4,000
423
1,692,000
173
-
173
1
173
423
1
423
1
846
1,019
0.06%

4,100
181
742,100
72
-
72
1
72
181
1
181
1
362
434
0.06%

4,200
179
751,800
73
-
73
1
73
179
1
179
1
358
431
0.06%

4,300
111
477,300
50
-
50
1
50
111
1
111
1
222
272
0.06%

4,400
90
396,000
39
-
39
1
39
90
1
90
1
180
219
0.06%

4,500
201
904,500
77
-
77
1
77
201
2
0
0
402
479
0.05%

4,600
105
483,000
46
-
46
1
46
105
2
0
0
210
256
0.05%

4,700
101
474,700
35
-
35
1
35
101
2
0
0
202
237
0.05%

4,800
113
542,400
47
-
47
1
47
113
2
0
0
226
273
0.05%

4,900
83
406,700
33
-
33
1
33
83
2
0
0
166
199
0.05%

5,000
534
2,670,000
212
-
212
1
212
534
2
0
0
1,068
1,280
0.05%

5,500
510
2,805,000
206
-
206
1
206
510
2
0
0
1,020
1,226
0.04%

6,000
1,673
10,038,000
652
-
652
1
652
1,673
2
1,673
1
5,019
5,671
0.06%

6,500
560
3,640,000
239
-
239
1
239
560
2
560
1
1,680
1,919
0.05%

7,000
350
2,450,000
155
-
155
1
155
350
3
0
0
1,050
1,205
0.05%

7,500
365
2,737,500
143
-
143
1
143
365
3
0
0
1,095
1,238
0.05%

8,000
1,151
9,208,000
485
-
485
1
485
1,151
3
0
0
3,453
3,938
0.04%

8,500
714
6,069,000
287
-
287
1
287
714
3
714
1
2,856
3,143
0.05%

9,000
357
3,213,000
141
-
141
1
141
357
4
0
0
1,428
1,569
0.05%

9,500
331
3,144,500
132
-
132
1
132
331
4
0
0
1,324
1,456
0.05%

10,000
682
6,820,000
274
-
274
1
274
682
4
0
0
2,728
3,002
0.04%

11,000
598
6,578,000
265
-
265
1
265
598
4
598
1
2,990
3,255
0.05%

12,000
489
5,868,000
190
-
190
1
190
489
5
0
0
2,445
2,635
0.04%

13,000
502
6,526,000
192
-
192
1
192
502
5
502
1
3,012
3,204
0.05%

14,000
302
4,228,000
121
-
121
1
121
302
6
0
0
1,812
1,933
0.05%

15,000
539
8,085,000
209
-
209
1
209
539
6
539
1
3,773
3,982
0.05%

16,000
411
6,576,000
170
-
170
1
170
411
7
0
0
2,877
3,047
0.05%

17,000
288
4,896,000
109
-
109
1
109
288
7
288
1
2,304
2,413
0.05%

18,000
196
3,528,000
86
-
86
1
86
196
8
0
0
1,568
1,654
0.05%

19,000
2,475
47,025,000
964
-
964
1
964
2,475
8
0
0
19,800
20,764
0.04%

총합계
236,939
213,286,810
95,900
-
95,900
-
95,900
20,972
-
28,924
-
95,900
191,800
0.09%

주1)
균등배정에서는 일반청약자 배정물량 191,800주 중 95,900주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 0주 또는 1주입니다.

주2)
비례배정에서는 남은 95,900주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
44,845
30.02
450
25.42
3,630
4.66
27,990
37.26
0
0.00
0
0.00
76,915
21.38

3개월 확약
26,080
17.46
0
0.00
3,700
4.75
10,610
14.12
1200
2.18
390
70.91
41,980
11.67

1개월 확약
15,180
10.16
210
11.86
2,370
3.04
2,200
2.93
830
1.51
45
8.18
20,835
5.79

15일 확약
5,065
3.39
60
3.39
940
1.21
730
0.97
25
0.05
0
0.00
6,820
1.90

미확약
58,210
38.97
1050
59.32
67,240
86.34
33,590
44.72
52945
96.26
115
20.91
213,150
59.26

계
149,380
100.00
1,770
100.00
77,880
100.00
75,120
100.00
55,000
100.00
550
100.00
359,700
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
성명
공모 전
공모 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
반성연
1,994,780
17.40
1,944,780
16.11
최대주주

유명한
122,437
1.07
122,437
1.01
등기임원

이옥경
45,000
0.39
45,000
0.37
미등기임원

임유진
70,137
0.61
70,137
0.58
미등기임원

명재훈
12,500
0.11
12,500
0.10
미등기임원

양세훈
16,233
0.14
16,233
0.13
미등기임원

합계
2,261,087
19.72
2,211,087
18.32
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기 접수일
2025년 05월 19일(예정)
3. 상장일(매매개시일)

2025년 05월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2025년 05월 08일(목)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 05월 08일(목)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 05월 08일(목)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2025년 05월 09일(금)

일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 05월 09일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2025년 05월 14일(수)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 05월 14일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2025년 03월 25일
증권신고서

2025년 04월 10일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 04월 25일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 05월 08일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서
- 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
- 2) 주식회사 달바글로벌:
서울특별시 마포구 마포대로 78 (도화동, 자람빌딩), 12층
- 3) 미래에셋증권 주식회사
- 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26

다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2025년 03월 25일
예비투자설명서

2025년 04월 10일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 04월 25일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 05월 07일
투자설명서

2025년 05월 08일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
40,045,200,000
66,300
604,000
40,045,200,000
-

계
40,045,200,000
66,300
604,000
40,045,200,000
-

매출
보통주
3,315,000,000
66,300
50,000
3,315,000,000
-

계
3,315,000,000
66,300
50,000
3,315,000,000
-

총 계
654,000
66,300
654,000
43,360,200,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
24,943,419,744
-
14,510,000,000
3,906,780,256
43,360,200,000

(주1)
기타에 기재된 내역은 구주매출대금 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.