앱토크롬 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250514)
제출인: 앱토크롬

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
(주)에이피헬스케어

정 정 신 고 (보고)

2025년 05월 14일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 12월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 납입일
일정 변경
2025년 05월 19일
2025년 06월 25일

12. 신주의 상장 예정일
일정 변경
2025년 06월 03일
2025년 07월 09일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 05월 14일

회 사 명 :
주식회사 에이피헬스케어

대 표 이 사 :
김 정 출

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로545, B1(상대원동)

(전 화)
031) 8022- 0595

(홈페이지)
http://www.ap-healthcare.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상무이사

(성 명) 강 성 호

(전 화)
031) 8022 - 0518

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
20,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
200,789,269

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
497

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권) 제2항 제8호

9. 납입일
2025년 06월 25일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 07월 09일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 12월 16일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호' 근거

증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고 그 전자등록일 또는 예탁일부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 계약을 예탁결제원과 체결한 후 그 계약을 이행할 예정

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주발행가액 산정근거'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 2항에 따라 이사회 결의일 전일 (2024년 12월 15일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액(단, '상법 제330조(액면미달발행의 제한)'에 따라 발행가액이 액면가 미만일 경우 액면가로 하며, 원단위 미만은 절사, 호가단위 미만은 절상함)▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
20,729,288
10,202,984,880
493

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
5,537,987
2,624,690,911
474

최근일 가중산술평균주가(C)
951,674
497,996,682
524

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
497

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
497

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
500

나. 기타사항1) 상기사항 이외의 부수적인 사항의 결정은 대표이사에게 일임함2) 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음3) 실권주는 미발행 처리함

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.8. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인을 포함하여 이 회사의 주주를 포함한다. 이하 같음)에게 신주를 발행하는 경우
운영자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
상품매입대금 및 인건비 등
3,000
3,000
4,000
10,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)에이프로젠
최대주주
경영상 목적달성 및 신속한 자금조달

- AP096
(Humira 바이오시밀러) 공동개발분담금 지급: 35,000백만원
(2024.11.01)
-
임대매출: 228백만원 (2024.04.01~2024.09.30 합산)

20,000,000
1년간보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)에이프로젠
52,914
김재섭
4.38
-
-
(주)지베이스
23.60

-
-
-
-
-
-

※ 상기 출자자수(명)은 2023.12.31 기준

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
제53기(2023년)
결산기
2023.12.31

자산총계
594,428
매출액
150,578

부채총계
176,740
당기순손익
-97,283

자본총계
417,688
외부감사인
인덕회계법인

자본금
132,419
감사의견
적정

※ 연결 재무제표 기준

【제3자배정 대상자의 최대주주가 법인인 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)지베이스
1
강선주
-
-
-
김재섭
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
제10기(2023년)
결산기
2023.12.31

자산총계
82,611
매출액
-21,075

부채총계
96,685
당기순손익
-19,123

자본총계
-14,074
외부감사인
대주회계법인

자본금
1,000
감사의견
적정

※ 별도 재무제표 기준

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
투자자의 납입 일정 변경 요청

향후 계획
정정 일정에 따라 납입 및 발행 예정